1 Управление маркетинга

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ДАЙДЖЕСТ № 24 (95) (10.06.2013-16.06.2013)

МАКРОЭКОНОМИКА

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ

Источник: «Капитал»

ВВП

Реальный ВВП за I квартал 2013 года по сравнению с I кварталом 2012 года составил 98,9%, оценка

падения ВВП Украины улучшена до 1,1%. В январе-марте 2013 г. ВВП снизился на 1,3%.

Источник: РБК-Украина, Госстат

2 Управление маркетинга

БЮДЖЕТ НАЛОГИ

Источник: «Бизнес»

Источник: «Бизнес»

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ

В течение января-апреля 2013 года сальдо торговли товарами улучшилось на 1 784,1 млн долларов по

сравнению с январем-апрелем 2012 года – 4 389,2 млн долларов.

Экспорт товаров в январе-апреле 2013 года составил 21 975,5 млн долларов, при этом он уменьшился на

6,7% по сравнению с январем-апрелем 2012 года.

Импорт товаров в январе-апреле 2013 года составил 24 580,6 млн долларов, увеличившись на 2,9%, в январе-

марте 2013 года импорт товаров превысил экспорт на 1 986,8 млн долларов. В 2012 году импорт товаров

превысил экспорт на 15 848,2 млн долларов. Импорт товаров в 2012 году составил 84 658,1 млн долларов,

увеличившись на 2,5%.

В течение 2012 года сальдо торговли товарами ухудшилось на 1 651,1 млн долларов по сравнению с 2011

годом (в 2011 году отрицательное сальдо составило 14 197,1 млн долларов).

Источник: Українські новини, Госстат

ПРОГНОЗЫ

Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's (S&P) повысило прогноз среднего дефицита

бюджета Украины на 2012-2015 года на 1 процентный пункт, до 5% внутреннего валового продукта.

Вследствие снижения спроса на товары украинского экспорта и дальнейшего сокращения объема

промышленного производства, ожидаемый рост ВВП на душу населения в 2013-2015 годах составит в

среднем 2,5%, вместо ранее прогнозируемых 4,1%.

В этот же период, по прогнозу S&P, государственный долг страны может составить примерно 32% ВВП.

Источник: Украинские новости

ОТРАСЛИ

ДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ТОПЛИВНЫЙ РЫНОК

Предприятия НАК "Нафтогаз Украины" в январе-

мае сократили добычу нефти на 7,7% (на 70,2 тыс.

т), до 837,1 тыс. т, газоконденсата - на 1,4% (на 4,8

тыс. т), до 336,1 тыс. т.

Другие работающие в стране

нефтегазодобывающие компании по итогам 5

месяцев снизили добычу нефти на 7,4%, до 61,95

тыс. т, газоконденсата – на 2,2%, до 55,06 тыс. т.

Источник: "Интерфакс-Украина" Министерство

энергетики и угольной промышленности

Украина в январе-апреле 2013 года по сравнению с

аналогичным периодом 2012 года уменьшила импорт

природного газа на 19,3% - до $3,606 млн, в годовом

выражении импорт минерального топлива, нефти и

продуктов ее перегонки уменьшились на 43% - до

$675,7 млн. Уменьшен импорт сырой нефти (включая

газовый конденсат) - на 82,8% - до $128,2 млн и

каменного угля - на 43% - до $675,7 млн.

Экспортировала Украины за 4 месяца минерального

топлива, нефти и продуктов ее перегонки на сумму

$1,408 млрд, что на 6,4% меньше аналогичного

периода 2012 года.

Источник: РБК-Украина, Госстат

3 Управление маркетинга

ПЕРЕБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Источник: «Инвестгазета»

АВТОРЫНОК

По итогам 5 месяцев на первичном авторынке зарегистрировано 92 649

легковых автомобилей (+0,5% к аналогичному периоду 2012). Доля

новых автомобилей на первичном рынке Украины составила 96,4%.

Консолидированные продажи легковых автомобилей на первичном

рынке в мае составили 15 780 шт., а в части новой техники – 15 091 шт.

Доля импортных автомобилей в продажах новой техники на первичном

рынке легковых авто упала на 9% и составила 79%.

Источник: companion.ua, AUTO-Consulting, ассоциация

«Укравтопром»

Топ-10 майских продаж новых легковых

автомобилей по брендам

№ Бренд Продажи, шт.

1 ЗАЗ 1 762

2 Hyundai 1 427

3 Toyota 1 213

4 Volkswagen 1 024

5 Geely 989

6 Skoda 924

7 KIA 873

8 Renault 764

9 Nissan 704

10 ВАЗ 558

ЮВЕЛИРНЫЙ РЫНОК

В стоимости готового ювелирного изделия 75-80% занимает сырье.

С сентября 2008 года по июнь 2013-го цены на золото выросли почти на 70% – до $1394,5 за унцию (на

31.05.2013). Вместо золотых украшений украинцы все больше покупают изделия из серебра и бижутерию

По итогам 2012 года объем клейменых ювелирных изделий сократился на 16,4% в количественном

выражении и на 20,3% – в натуральном.

4 Управление маркетинга

Цены на серебро на мировом

рынке в 60 раз ниже, а спрос на

них – выше. В 2012 году

ювелирные заводы изготовили

23,9 тонны серебряных ювелирных

изделий, и 12,5 тонны золотых.

Основными игроками в ритейле

становятся крупные магазины и

большие сети.

Источник: forbes.ua

РИТЕЙЛ Самые быстрорастущие европейские рынки e-commerce: турецкий (23,1%), украинский (14,1%) и

венгерский (11,1%).

Украинский рынок e-рекламы вырос в 2,4 раза, одна из основных причин роста - развитие e-

commerce.

Продажи техники и электроники в 2012 году через канал e-commerce составили около 5 млрд. гривен.

В первом квартале 2013 по сравнению с аналогичным периодом 2012 наблюдался неожиданный всплеск

продаж техники по всем категориям. В Украине работают около 1300 интернет-магазинов в сегменте

техники и электроники и приносят около половины всего оборота e-commerce.

Несмотря на небольшой спад в феврале-марте, мы видим, что в апреле рынок оживился и в мае падения

продаж точно не будет. Розничные продажи тоже растут, и я думаю, что к концу года вырастут на 17-18%. К

концу года стоит ожидать рост рынка до 30%.

Источник: ИнАУ, Gemius, GFK Ukraine

Крупнейший российский интернет-магазин Ozon.ru готовится к выходу в Украину, Латвию и Литву.

Источник: All Retail, The Next Web, Компьютерное Обозрение

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ

$15 млн. годового объема

украинского рынка cloud-

решений составляют около

0,01% от общемирового.

Мировой рынок растет на

18-19% в год, украинский —

5 Управление маркетинга

на 30-60%

Развитию рынка мешает

отсутствие достаточного

уровня осведомленности об

«облачных» сервисах. 47%

представителей IT-служб

разбираются в «облаках» в

лучшем случае

поверхностно.

Источник: «Инвестгазета»

ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК ЛИКВИДНОСТЬ ЛИКВИДНОСТЬ

НБУ в январе-мае 2013 года продал на межбанковском валютном рынке на

$625,5 млн больше, чем купил, что на 4,9% превышает объем чистых

интервенций центрального банка в поддержку гривны за аналогичный период

прошлого года ($596,4 млн), сообщается на веб-сайте НБУ.

В мае текущего года НБУ лишь покупал валюту ($395,3 млн), тогда как в мае-

2012 – продал на $45,3 млн больше, чем купил.

В апреле-2013 объем чистых интервенций НБУ в поддержку гривны составил

$193,6 млн.

Объем операций с безналичной иностранной валютой на межбанке (покупка и

продажа в долларовом эквиваленте) в мае-2013 составил $38,422 млрд (с

учетом операций Государственной казначейской службы Украины), что на

8,9% больше, чем в мае прошлого года, и на 19,8% меньше, чем в апреле

текущего года ($47,897 млрд).

Объем валюты, купленной банками у населения в мае 2013 г., составил 1 млрд

266,5 млн долл., объем валюты, проданной населению, - 1 млрд 185,5 млн долл.

Чистая покупка валюты населением составила 81 млн долл., против чистой

продажи валюты в 120 млн долл. в апреле.

Источник: Интерфакс-Украин, rbc.ua, НБУ

Источник: НБУ.

Остаток средств на коррсчетах банков

Дата Сумма, млн. грн.

10.06 24380,9

11.06 25133,4

12.06 24970,3

13.06 25676,1

14.06 25269,1

КРЕДИТЫ

На начало мая 2013 объем портфеля кредитов

строительных предприятий составил 46,07 млрд грн,

что превышает на 2,7% показатель на начало апреля и

на целых 4,8% — на начало мая прошлого года. Объем

новых кредитов, предоставленных строительным

предприятиям в апреле 2013 года, составил 3,9 млрд

грн, и это на 69,6% больше показателя за март (2,3

млрд грн).

Портфель ипотечных кредитов физлиц в апреле 2013-

го сократился на 0,7% — до 56,49 млрд грн. Доля

ипотечных кредитов в структуре розницы при

одновременном росте других составляющих все еще

продолжает снижаться и составляет на 1 мая 2013 года

всего лишь 29,7% против 34,1% на 1 мая 2012-го.

Объем ипотечного кредитования населения пока

остается низким: ипотека составляет около 3% от

общего объема новых кредитов

Источник: delo.ua, НАБУ

Динамика портфеля потребительских кредитов

за период с 30.04.2012 г. по 30.04.2013 г., млн. грн.

Источник: Prostobankir.com.ua, НБУ

ДЕПОЗИТЫ

В апреле-мае общий депозитный валютный портфель населения сократился на $5,4 млн. и $4,4 млн.

соответственно, тогда как в феврале на $182 млн., а в марте – на $196 млн.

Структура сбережений осталась прежней: 54% гривневые вклады, а 46% – валютные.

Источник: КоммерсантЪ-Украина, НБУ

6 Управление маркетинга

СТРАХОВАНИЕ

По предварительным данным рейтинга Insurance TOP, результаты работы большинства компаний по

страхованию жизни в І квартале 2013 года свидетельствуют о снижении доли корпоративного

страхования до 6%. В аналогичном периоде 2012 года данный показатель составлял 10,5%, в 2008 году

корпоративное страхования занимало 26% рынка страхования жизни. Украинские лайфовые страховщики в

первом квартале текущего года получили около 450 млн грн страховых платежей, что на 16,5% больше, чем

в аналогичном периоде предыдущего года. Основной рост связан с операциями банкострахования, которые

увеличились на более чем 60%.

Объемы привлечения долгосрочного накопительного страхования жизни сократились на 5% — с 201,1 млн

грн в І квартале 2012-го до 188,2 млн грн в І квартале 2013-го. Объемы пенсионного страхования

сократились на 30% — с 14,3 млн грн до 9,7 млн грн

Источник: delo.ua

ЛИЗИНГ E-COMMERCE

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ФОНДИРОВАНИЯ

Источник: «Инвестгазета»,

7 Управление маркетинга

ПОЛЕЗНОСТИ Как потратить 1 доллар: что можно купить на один бакс в разных странах мира

Австралия лотерейный билетик с шансом выиграть столько денег, чтобы хватило на двухнедельный тур.

Австрия В Вене Булочка Kornspitz

Аргентина В Буэнос-Айресе можно проехаться на автобусе или метро, купить множество фруктов или яркий плетеный браслет,

съесть булочку.

Белиз Жареные бананы на улице.

Великобритания Поллитра бензина, две сигаретки (штучки, не пачки!), 3 яблока, газета

Венгрия В Будапеште приобрести 1 мороженое или 4 небольших яблока или 1 гамбургер или 1 открытку или 1 газету или

полчаса парковки в старом городе.

Вьетнам Аренда велосипеда на 1 день, 2 чашки кофе с молоком, 15 минут разговора по симке Mobifone, тарелку вьетнамского

супа «Фо», стирку в прачечной (небольшую), 250 грамм засахаренного имбиря, 40 перепелиных яиц, 1 традиционная

вьетнамская шляпка (коническая), одна-две газеты, 1 DVD, 7 литров питьевой воды, 2 входных билета в храм

Литературы в Ханое, два прохладных пива Halida, 1,25 л бензина.

Дания Литр молока, чиабатта в Godthaabsvej Bakery, марка для открытки

Египет Порцию koshary plate, которая включает рис, макароны, жареный лук, чечевицу, а также пончик или фаляфель.

Индия В Калькутте на 1 доллар можно славно наесться.

Индонезия В Манадо за 1 доллар США можно получить полноценный обед с куском жареной курицы, рисом, овощами,

минеральной водой и фруктом.

Иордания Пакет чипсов или два кофе из кофемашины.

Испания На Канарах (Тенерифе) можно получить чашку кофе, но только не на популярных курортах, а в столице.

Италия В глубинках — бутылка дешевого вина или 1 кг спагетти или 6 бутылок минералки или одна таблетка ибупрофена,

который поможет снять головную боль от дешевой бутылки вина.

Камбоджа Два бокала разливного пива в «счастливые часы», одну аппетитную жареную с имбирем лягушку, хлопковый шарф

крама, три хрустящих жареных паука, 20 минут «рыбного педикюра», 4 литра питьевой воды, майку из Ангкор-Вата ,

две банки «Кока-Колы», два драконова фрукта или 50 грамм датского голубого сыра, постирать килограмм белья в

прачечной.

Колумбия В Боготе чашку кофе и пару свежих булочек.

Коста-Рика Папайя, ананас или арбуз.

Лаос Одно ледяное пиво Lao, один сендвич с беконом и сыром, 4 рулона туалетной бумаги, 2 кружки сваренного кофе или

2 рогалика в Scandinavian Bakery, 16 средних бананов, час интернета (в туристических местах только полчаса), 3

литра питьевой воды, два круассана.

Мьянма Бокал кофе со льдом, 4 пачки местных сигарет или полпачки фирменных «Мальборо», таблетки от малярии

доксициклин на 17 дней, 10 пончиков самосас с начинкой, 4 литра чистой воды, банка «Кока-Колы» или литр

местной Star Cola, одно помело, один час интернета.

Никарагуа Бутылка пива.

ОАЭ В Дубае можно отведать шавермы в Jabal Al Noor.

Португалия 1 эспрессо (только не в аэропорту).

США В Лос-Анджелесе можно проехаться на Blue Bus или оставить машину на парковке на один час.

Таиланд Галлон чистой питьевой воды (4 л), 1,5 л газированной минералки, час разговора на мобильном (при условии звонка

на местный номер), английская газета Bangkok Post, проездной на восемь станций Skytrain в Бангкоке, три порции

мягкого мороженого в Dairy Queen, тарелка зеленого тайского карри с рисом, литр бензина, поездка на такси на пару

километров, два литра «Кока-Колы», еда на улицах Чианг-Мая.

Турция Билет на автобус, банка «Кока-Колы», сендвич, чашка чая, две-три газеты, килограмм апельсинов или яблок, полкило

бананов, две бутылки воды (по 0,5 л), два батона хлеба.

Филиппины Полчаса массажа ног, россыпь маленьких жареных рыбок, стрижка для мужчины с короткими волосами, 28 сигарет

«Мальборо», кофе в 7Eleven, 3 батарейки типа AA, два часа доступа в интернет, 4 пончика в Mr. Donut, 2 км поездки

на такси, 4 литра питьевой воды или много-много риса.

Хорватия Большая порция мороженого

Южная Корея В Сеуле можно прокатиться на автобусе или метро.

Источник: Prostobankir.com.ua

РЕЙТИНГИ

Топ-10 комфортных банков для клиентов-физлиц

1. ПриватБанк

2. Государственный сберегательный банк Украины

(Ощадбанк)

3. Укрсоцбанк

4. Брокбизнесбанк

5. Райффайзен Банк Аваль

6. Надра

7. Имэксбанк

8. Сбербанк России

9. Хрещатик

10. УкрСиббанк

Источник: «Фокус»

Источник: «Бизнес»

8 Управление маркетинга

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ НАСТРОЕНИЯ Общественных проблемы, на решение которых в первую очередь должны быть ориентированы

социальные проекты украинских владельцев крупного бизнеса

Источник: forbes.ua

Контактная информация

Татьяна Нурмухаметова,

начальник управления маркетинга

TNurmukhametova@kreditprombank.com

Максим Мусяла,

начальник отдела стратегического маркетинга

MMusyala@kreditprombank.com

(044) 490-72-18

ПАО «Кредитпромбанк», 2013 г. Все права защищены. Данный дайджест и содержащаяся в нем информация являются исключительной собственностью ПАО «Кредитпромбанк».

Также все права интеллектуальной собственности ПАО «Кредитпромбанк» защищены законом. Несанкционированное

копирование, воспроизводство и распространение каким-либо способом настоящего материала, частично или полностью,

без разрешения ПАО «Кредитпромбанк», полученного в письменной форме, запрещено. Содержащаяся в настоящем

дайджесте информация была получена из открытых источников. Все перепечатки содержат название источников. ПАО

«Кредитпромбанк» не несет ответственности за последствия использования содержащихся в настоящем дайджесте

материалов, или неполноты информации. Дополнительная информация предоставляется по запросу.