zusammenfassung

Einkaufs- und Informationsverhalten• Stationär und online

• 2013 (mit Vergleichswerten 2012)

Pro Carton/PPV Austria Marketing Event

16.Oktober 2013

Hotel Marriott, 1010 Wien

26

74

Ja, habe prinzipiell Zugang Nein, habe überhaupt keinen Zugang

Basis: Total, n=1000Angaben in %

80

20

2012 2013

Internetzugang der ÖsterreicherInnen

78

96

93

90

82

60

37

20

17

22

4

7

10

18

40

63

83

80

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Gesamt (n=1000)

Männer (n=478)

Frauen (n=522)

14 - 30 Jahre (n=230)

31 - 40 Jahre (n=201)

41 - 50 Jahre (n=176)

51 - 60Jahre (n=142)

61 - 70 Jahre (n=120)

Über 70 Jahre (n=131)

Ja, und zwar ... Nein, habe überhaupt keinen Zugang

Internetzugang der ÖsterreicherInnen 2013Basis: Total, n=1000Angaben in %

32

7

7

98

51

44

12

8

97

44

28

4

8

98

34

26

6

7

43

97

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Zuhause

Am Arbeitsplatz, Schule,Universität

Mobil auf meinem Smartphone

In Internetcafes, bei Freunden,etc.

Mobil auf meinem Tablet

Gesamt (n=802) 14 - 30 Jahre (n=220) 31 - 50 Jahre (n=345) Über 50 Jahre (n=237)

Orte des Internetzugangs der ÖsterreicherInnenBasis: haben Zugang zum InternetAngaben in %

46

80

55

25

32

37

28

62

39

8

49

53

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Gesamt (n=1000)

Männer (n=478)

Frauen (n=522)

14 - 30 Jahre (n=230)

31 - 50 Jahre (n=377)

Über 50 Jahre (n=393)2013

2012

Smartphonebesitzer (inkl. iPhone)


13

19

18

8

9

10

7

14

11

3

14

16

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Gesamt (n=1000)

Männer (n=478)

Frauen (n=522)

14 - 30 Jahre (n=230)

31 - 50 Jahre (n=377)

Über 50 Jahre (n=393)2013

2012

Tabletbesitzer (inkl. iPad)


47

53

Ja Nein

Einkauf der ÖsterreicherInnen im Internet in den letzten 12 Monaten


47% über einen Laptop/PC 6% zusätzlich über ein Smartphone 3% zusätzlich über ein Tablet

Basis: Total, n=1000

6

11

7

3

5

5

4

9

3

4

2

2

1

3

3

4

Gesamt (n=1000)

14 - 30 Jahre (n=230)

31 - 50 Jahre (n=377)


Bis Euro 1.500 (n=183)

Bis Euro 2.400 (n=205)

Bis Euro 3.000 (n=133)

Über Euro 3.000 (n=220)

Ja, über Laptop, PC Ja, über ein Smartphone Ja, über ein Tablet


47

57

57

31

40

42

48

57

Einkauf der ÖsterreicherInnen im Internet in den letzten 12 Monaten

72

70

68

57

54

49

37

33

33

31

31

28

25

1

13

9

2

18

5

4

11

2

18

4

16

1

2

3

10

8

2

17

3

2

5

14

15

1

1

80

91

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Lebensmittel *)

Textilien, Kleider, Wäsche

Schuhe

Medikamente, Nahrungsmittelz., Apothekenpr.

Bankgeschäfte erledigt

Parfümerie, Drogerieartikel

Papier-, Schreibwaren, Büroartikel

Sportartikel

Gartenartikel, Pflanzen, Gartenmöbel *)

Bücher

Raumausstattung und Dekoartikel *)

Musik, Filme, Games

Do it Yourself, Baumarktartikel

Heimtierbedarf, Tiernahrung

Haushaltsgeräte klein *)

2013 stationär

2013 online

2012 online

Einkaufsverhalten stationär und online in den letzten 12 Monaten1/2


*) erstmals 2013 abgefragt

22

22

22

20

18

17

17

14

11

2

2

2

6

10

6

2

1

1

3

15

1

15

3

2

1

6

9

5

11

14

2

2

23

24

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Spielzeug, Kinderartikel

Computer, -zubehör, Software

Unterhaltungselektronik, Fotoapparate

Autozubehör *)

Brillen *)

Lederwaren (keine Schuhe) *)

Möbel *)

Reisen

Haushaltsgeräte groß *)

Tickets (Konzerte, Sportv.., etc.)

Fotoausarbeitung

Autos gebraucht

Antiquitäten, Sammlerwaren *)

Wohnungen. Häuser, Immobilien *)

2013 stationär

2013 online

2012 online

Einkaufsverhalten stationär und online in den letzten 12 Monaten2/2


*) erstmals 2013 abgefragt

37

52

8

15

4

3

1

1

27

12

8

68

4

20

6

10

4

Prospekte,Flugblatt, Katalog

Im Geschäft durchBeratung

Inserat,Zeitungsanzeigen

Verwandte,Freunde,Bekannte

Im Internet

TV

Im mobilenInternet

Radio

Gar nicht

stationär

online

Informationsquellen beim Einkauf stationär vs. online - nach Branche

Basis: Haben in der jeweiligen Branche eingekauftAngaben in %

33

57

10

15

39

3

3

12

20

10

9

13

77

4

13

4

46

74

14

25

30

1

4

27

4

82

14

1

16

12

Textilien/ Kleider/Wäsche

Computer/-zubehör/Software

Reisen

22

45

6

13

7

1

1

34

14

3

77

10

18

5

10

6

Spielzeug/Kinderartikel

42

34

27

2119 19 18

15 15 14 13 13

9

31 31

21

79

16

108 7

27

17

96

9 8

4

85 3

6 5 5

20

14

63 3 4 4 3 3

0

10

20

30

40

50 2013 besucht

2012 besucht

2013 gekauft/bestellt


Besuch und Einkauf auf Websites1/3


*erstmals 2013 abgefragt

9 9 8 8 8 7 7 7 7 6 6 6 67 64

75 4 5

4 2 3 2 2 4 2 2 1 3 3 3 22 2 1 3 2 2 10

10

20

30

40

50 2013 besucht

2012 besucht



Besuch und Einkauf auf Websites2/3

Basis: Total, n=1000 Angaben in %

*erstmals 2013 abgefragt

27

17

9

6

9

8

4

8

5

3

35

25

16

8

16

7

2

8

4

7

34

19

8

7

9

9

6

11

6

2

15

9

6

4

5

7

2

5

3

1

0 10 20 30 40 50 60

Amazon

Ebay

Willhaben.at

geizhals.at/de

Zalando

ÖBB

Media Markt

Thalia.at

Hofer Reisen

Ikea

Total (n=1000) 14 - 30 Jahre (n=230) 31 - 50 Jahre (n=377) Über 50 Jahre (n=393)

Einkauf auf Websites - Top 10 Basis: Total, n=1000 Angaben in %

15

18

12

21

20

7

10

13

17

25

13

15

11

19

17

5

7

8

16

22

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Gesamt

Männer

Frauen

14-30 Jahre

31-50 Jahre

Über 50 Jahre

Bis Euro 1.500

Bis Euro 2.400

Bis Euro 3.000

Über Euro 3.000

2013

2012

Basis: Total, n=1000Angaben in % Haben Sie schon einmal im Geschäft einen Preis verlangt,

den Sie im Internet gesehen haben?

19

20

18

20

21

14

24

13

15

26

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Gesamt (n=799)

Männer (n=382)

Frauen (n=416)

14-30 Jahre (n=222)

31-50 Jahre (n=354)


Bis Euro 1.500 (n=96)

Bis Euro 2.400 (n=161)

Bis Euro 3.000 (n=121)

Über Euro 3.000 (n=195)

Basis: Haben prinzipiell Zugang zum Internet, n=799Angaben in %

Haben Sie im letzten Jahr eine Bestellung aus demInternet umgetauscht oder zurückgeschickt?

19

16

14

11

9

8

1

56

13

10

9

12

7

7

2

63

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

von einem Onlineshop

von einem Reiseveranstalter

eines sozialen Netzwerks

von einemHandelsunternehmen

Veranstaltungshinweise ausdem Kulturbereich

von einer Zeitung, einemMagazin

andere

Nein, beziehe keinenNewsletter

2013

2012

Basis: 2012: total, n=1000,2013: n=799,Haben prinzipiell Zugang zum Internet.Angaben in %

Beziehen Sie einen Newsletter?

Einkaufs- und InformationsverhaltenInternationaler Vergleich mit:

Tschechien, Polen, Rumänien und

Bosnien & Herzegowina

Pro Carton/PPV Austria Marketing Event

16.Oktober 2013

Hotel Marriott, 1010 Wien

79

33

30

20

67

29

20

17

13

15

14

21

26

35

49

33

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Austria*

Czech Republic

Bosnia and Herzegovina

Romania

Poland*

very often average rather seldom I don't have access to the internet

internet usagebase: total, n=1000, RO: n=1147, PL: n=998responses in percent (%)How often do you use the internet?

*) Different answering categories in Austria and Poland

49

30

18

15

15

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Austria

Czech Republic


Poland

Romania

smartphone/ iPhone penetrationbase: total, n=1000, PL: n=998, RO: n=1147responses in percent (%)Do you have a smartphone or an iPhone?

14

11

7

1

4

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Austria

Czech Republic


Poland

Romania

tablet PC/ iPad penetrationbase: total, n=1000, PL: n=998, RO: n=1147responses in percent (%)Do you have an iPad or a tablet PC?

18 18

1615 15

34

10

12

78

43

21 1 11 1 1 1

13

16

banking activies books music, DVDs, games tickets (concerts, sports events...)

(touristic) tours

Austria Czech Republic Poland Romania Bosnia and Herzegovina

shopping behavior - onlinein the last 12 months - 1/5

base: total, n=1000, PL: n=998, RO: n=1147responses in percent (%)Did you do shopping/did you purchase anything in the following areas within the last 12 months?

13

1110

9

6

17

12

10

15

5 5

10

55

23

1

5

12 2

8

13

textiles, clothes, linen sports equipment computer and computerequipment, software

shoes toys, children's articles




65

4 43

1314

6

3

9

5

3

12 2

32

1 1

6

2

13

entertain-mentelectronics,

photo cameras

perfumery anddrugstore products

home appliances stationary/stationaries,

office supplies

furniture and interiordecorations

photo developing




18

20

4

22

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Austria, n=799

Czech Republic, n=744

Romania, n=587

Bosnia and Herzegovina, n=648

have asked in a store fora price seen on the internet

base: internet usersresponses in percent (%)When in a store, have you ever asked for a price you saw on the internet?

online shopping behavior

base: internet users top ten responses

responses in percent (%)

Which online services/websites did you visit and where did you buy or order something?

Austria (n=799) visited bought

Czech Republic (n=744) visited

bought

Poland(n=671) visited bought

Amazon 52 33 aukro.cz 53 31 allegro.pl 65 45

Ebay 42 21 alza.cz 47 22 RTV Euro AGD 17 3

Willhaben.at 34 11 mall.cz/ bilezbozi.cz 39 20 Media Markt 15 2

geizhals.at/de 27 7 kasa.cz 33 12 empik.pl 14 5

Zalando 24 11 Vivantis 28 16 Ebay 14 4

ÖBB 24 10 korunka.cz 21 6 merlin.pl 12 4

Media Markt 23 5 Ebay 19 5 komputronik.pl 9 2

Thalia.at 19 10 Amazon 16 2 bonprix.pl 6 2

Hofer Reisen 18 6 czc.cz 14 3 iperfumy.pl 5 2

Ikea 18 4 vltava.cz 12 4 vobis.pl 5 1

online shopping behavior

top ten responses

base: internet users

responses in percent (%)

Which online services/websites did you visit and where did you buy or order something?

Romania (n=587) visited bought

Bosnia and Herzegovina (n=648) visited bought

emag.ro 31 8 pik.ba 60 17

okazii.ro 28 Ebay 25 8

Ebay 15 3 ekupi.ba 20 2

domo.ro 12 1 kupi.ba 16 1

miniprix.ro 11 2 ekupon.ba 13

top-shop.ro 9 1 Amazon 10 1

shopmania.ro 8 1 konzumshop.ba 8 1

Amazon 7 1 market.ba 8

price.ro 6 1 imel.ba 4

pokerstars.ro 6 1 knok.ba 2

Zusammenfassung Online Handel wird rasch weiter zunehmen : - Weitere Plattformen kommen laufend - Technologiedurchdringung steigt - Akzeptanz beim Konsumenten steigt

Herausforderungen für den stationären Handel: - Umsatzrückgänge auf bestehender Fläche - Margenverlust durch Preisanpassungen - mehr Beratungsleistung, da Kunden sehr gut informiert

Herausforderungen an E-Commerce : - Logistik - Retouren -Vermarktung - Wettbewerb auch von nicht Händlern Ausweg Für den Stationären Handel : - Cross Chanel Trading / Marketing - Erlebnisseinkauf - Exklusive Marken die nicht im Web sind - Eigenmarken

Was bedeutet das für die Verpackungsindustrie ?

Sind Verpackungen versandtauglich hinsichtlich :

- Volumen , Festigkeit, Handling , Beschriftungen, Retourentauglichkeit - Substitution andere Materialen wie z.B. Kunststoff

Kann die Verpackung beim Auspacken zu Hause ein Einkauferlebnis bringen?

Sind Verpackungen legistisch multinational e-commerce tauglich ?

Braucht es spezielle Darstellungen bereits auf der Verpackung ,da die Beratung wegfällt ?

Müssen/ Können Verpackungen im stationären Handel das Einkauferlebnis verstärken?

Gibt es im stationärem Handel neue Möglichkeiten der Substitution (wie z.B. im Frische Bereich)?

Geschäftsführung: Mag. Georg Wiedenhofer21 Jahre internationaler Konzernmarketingleiter

Marktforschungserfahrung und Handelspraxis in Österreich und CEE

5 Jahre AC Nielsen mit Schwerpunkt Retail-Betreuung

Präsident des Marketingclub Österreich

Email: [email protected], Tel. +43 (0)1/470 47 24-13

1949 als erstes Meinungs- und Marktforschungsinstitut in Österreich gegründet, gehört Gallup zu den führenden Meinungs- und Marktforschungs-Instituten in Österreich

derzeit 40 festangestellte Mitarbeiter

österreichweites Interviewernetz mit 400 freiberuflichen, gut ausgebildeten Mitarbeitern

Tochterfirmen bzw. Beteiligungen in 5 Ländern:

Psyma Ungarn-Budapest, Mareco Polen-Warschau, Mareco Tschechien-Prag,Psymareco Slovakia-Bratislava, Mareco Index Bosnien-Sarajevo

Mitglied von Gallup International/WIN (Worldwide Independent Network)

Partnerinstitute in 80 Ländern der Welt

Anastasius Grün-Gasse 32, 1180 Wien

Tel.: +43 (0)1/470 47 24, Fax: +43 (0)1/470 47 24-45

[email protected], www.gallup.at

Das Österreichische Gallup Institut

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