ICR

XIV Asamblea Anual ASSALXIV Asamblea Anual ASSALIV Conferencia sobre RegulaciónIV Conferencia sobre Regulación

y Supervisión de Seguros en América Latinay Supervisión de Seguros en América LatinaRepública Dominicana, Mayo 2003República Dominicana, Mayo 2003

Ing. Iván Calderón RamosDirector de Análisis y DesarrolloIntendencia de Seguros

ICR

TEMARIO

Mandato legal Evolución del sector asegurador boliviano Normativa del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT)

Características y coberturas Obligaciones y derechos de los actores Contrato, vigencia y prima Sanciones y controles a operadores Fondo de Indemnizaciones para Vehículos no Identificados Rol de Centros Médicos y Policía

Rol de actores involucrados Evaluación de la operación del SOAT en 3 periodos de vigencia Conclusiones

ICR 3

EVOLUCION DEL SECTOR Y MANDATO LEGAL

ICR 4

BOLIVIA

Perfil económico

2002

Extensión 1.098.581Km2

Población 8.4 mill. Hab.Producto Interno Bruto 8.2 mill. $US.Crecimiento estimado del PIB 2,75%Inflación 2,45%Devaluación 9,81%

ICR 5

Ley de Seguros N° 1883 Ley de Seguros N° 1883 (25-jun-1998)(25-jun-1998)

Ley MarcoLey Marco

Separa compañías de seguros generales y de personasSepara compañías de seguros generales y de personas

Incremento del capital mínimo de operación Incremento del capital mínimo de operación

Implementación de márgenes de solvencia Implementación de márgenes de solvencia (modelo europeo)

Establece nuevo régimen de inversiones :Establece nuevo régimen de inversiones :

Establece Seguros Obligatorios:Establece Seguros Obligatorios:Seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT)Riesgo común y riesgo profesional del Seg. Social Obligatorio

ICR 6

Dependencia y Funciones Sistema de Regulación Financiera

Superintendencia de Bancos y Entidades

Financieras(SBEF)

Superintendencia dePensiones, Valores

y Seguros(SPVS)

Superintendenciade

Empresas

Intendencia de

Pensiones

Intendencia de

Valores

Intendencia de

Seguros

•Cumplir y hacer cumplir la Ley•Velar la seguridad, solvencia y liquidez de las compañías•Proteger a los asegurados

Superintendencia General del Sistema de Regulación Financiera

(SIREFI)

Ministerio de Hacienda

•Controla la gestión de las Superintendencias Sectoriales•Resuelve los Recursos JerárquicosTuición sobre

el Sistema de Regulación Financiera

ICR 7

Estructura y cifras del mercado aseguradorEstructura y cifras del mercado asegurador

63%Inv. Nal.

37%2 Cías

36%Inv. Nal.

64%6 Cías

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

1998 2002

Compañías aseguradoras

Cías con Inv. Nal. Cías con Inv. Ext.

19 Cías1 Grupo Fin.

14 Cías2 Grupos Fin.

0

50

100

150

200

250

300

Mill

ones

de

$US

Producción, Cesión, Patrimonio, Reservas e Inversiones del Mercado

1998 75 32 30 27 40

2002 145 75 77 219 288

ProducciónCesión a

ReaseguroPatrimonio Reservas Inversiones

ICR 8

NORMATIVA DEL SOAT

ICR 9

¿ Que es el SOAT ?¿ Que es el SOAT ?

Es un seguro de accidentes de tránsito que todo

propietario de vehículo motorizado debe adquirir

obligatoriamente para poder transitar por vías

públicas del territorio boliviano

ICR 10

Filosofia del SOATFilosofia del SOAT

Es un seguro social que protege al ser

humano, beneficiando a la

sociedad

La aseguradora primero paga y

después investiga

POR TANTOPOR TANTO

Seguro de contenido social porque evita que en algunos casos los familiares de las víctimas fatales queden en indigencia.Permite que los heridos de tránsito tengan garantizada la atención médica y los fallecidos tengan un digno entierro.

ICR 11

ALCANCE ALCANCE

Personas Cubiertas:Personas Cubiertas: El conductor del vehículoEl conductor del vehículo Sus ocupantesSus ocupantes Peatones o transeúntesPeatones o transeúntes

Indemnización:Indemnización: Hasta 2.300 DEG (aprox. Hasta 2.300 DEG (aprox.

$us. 3.000)$us. 3.000) Improcedencia de Improcedencia de

acumulación del capitalacumulación del capital

Coberturas:Coberturas: AnualAnual Gastos médicosGastos médicos MuerteMuerte Invalidez total y Invalidez total y

permanentepermanente

Por persona afectadaPor persona afectada Por evento y Por evento y Sin que exista límite de Sin que exista límite de

personas cubiertaspersonas cubiertas

ICR 12

EXCLUSIONES DE EXCLUSIONES DE COBERTURACOBERTURA

Accidentes ocurridos :Accidentes ocurridos : En competencias automovilísticas En competencias automovilísticas Fuera del territorio bolivianoFuera del territorio boliviano En áreas que no son de libre circulación y En áreas que no son de libre circulación y

accidentes provocados por vehículos que circulan accidentes provocados por vehículos que circulan en esas áreasen esas áreas

A consecuencia de guerras y sismosA consecuencia de guerras y sismosSuicidio o lesiones auto inferidasSuicidio o lesiones auto inferidasCirugías plásticas (excepto como consecuencia del Cirugías plásticas (excepto como consecuencia del

accidente)accidente)

ICR 13

DERECHO A REPETICIÓNDERECHO A REPETICIÓN

La aseguradora indemnizará pero podrá resarcirse La aseguradora indemnizará pero podrá resarcirse judicialmente contra el civil o penalmente responsable, en los judicialmente contra el civil o penalmente responsable, en los siguientes casos:siguientes casos:

Conducir en estado de ebriedadConducir en estado de ebriedad Bajo efecto de drogas, narcóticos u otros Bajo efecto de drogas, narcóticos u otros

alucinógenosalucinógenos Cuando no posea licencia de conducir o no esté Cuando no posea licencia de conducir o no esté

vigente (salvo trámite de renovación.)vigente (salvo trámite de renovación.) Cuando los datos consignados en el Certificado Cuando los datos consignados en el Certificado

no correspondan al USO del vehículono correspondan al USO del vehículo Cuando el conductor sea menor de 18 añosCuando el conductor sea menor de 18 años

ICR 14

DOCUMENTOS QUE DOCUMENTOS QUE CERTIFICAN EL SOATCERTIFICAN EL SOAT

La Póliza es única y uniforme, registrada en la SPVS (no es emitida)

El certificado SOATEl certificado SOAT La roseta SOAT.La roseta SOAT.

Es un conjunto indivisible y Es un conjunto indivisible y homogéneohomogéneo

ICR 15

ICR 16

PRIMAPRIMA

Prima libre (mercado altamente competitivo)Prima libre (mercado altamente competitivo)Presentación de base técnica y tarifas anualesPresentación de base técnica y tarifas anualesControl de la SPVS Control de la SPVS

Coherencia técnica y estadísticaCoherencia técnica y estadísticaImposibilidad de variación Imposibilidad de variación ± 10%± 10%Cobros Superiores Cobros Superiores SanciónSanción

Cobros Inferiores Cobros Inferiores Reserva porReserva por

insuficiencia insuficiencia tarifaríatarifaría

ICR 17

CONTROLESCONTROLES

El Organismo Operativo de Tránsito de la Policía queda autorizado para controlar y sancionar cuando un vehículo sin SOAT se involucre en accidente .

Control Social: Usuarios de vehículos facultados a denunciar a quien no tenga SOAT.

ICR 18

SANCIONESSANCIONES

Cuándo se sanciona:PROPIETARIO:PROPIETARIO: Vehículo sin SOAT

POLICIA:POLICIA: Vehículo con roseta o certificado SOAT falso.Vehículo sin SOAT.

Cómo se sanciona:

El propietario pagará todos los gastos inclusive los del vehículo con SOAT

Proceso penal.

Impidiendo la circulación del vehículo (?).

ASEGURADOAASEGURADOA : : Demora en el pago de siniestro.Tarifa insuficiente

CENTRO MÉDICO:CENTRO MÉDICO: Cuando nieguen atención médica a accidentados.

Pago de intereses Reserva adicional.

Se procesa penalmente a los responsables.

ICR 19

El por qué del FISOEl por qué del FISO

La filosofía de la Ley de Seguros es de dar La filosofía de la Ley de Seguros es de dar cobertura a todos los estantes y habitantes del cobertura a todos los estantes y habitantes del país, involucrados en accidentes de transito. país, involucrados en accidentes de transito.

Prever aquellos accidentes provocados por Prever aquellos accidentes provocados por vehículos no identificados y por lo tanto no vehículos no identificados y por lo tanto no identificables con una aseguradora.identificables con una aseguradora.

Creación del Fondo de Creación del Fondo de Indemnizaciones SOAT (FISO) Indemnizaciones SOAT (FISO)

ICR 20

FISOFISO

Es un Fondo que cubre solamente a los accidentados por Es un Fondo que cubre solamente a los accidentados por automóviles no identificados, conformado por aportes automóviles no identificados, conformado por aportes obligatorios de las aseguradoras autorizadas por la SPVSobligatorios de las aseguradoras autorizadas por la SPVS

Otorga las mismas prestaciones que el SOATOtorga las mismas prestaciones que el SOAT La organización y administración del FISO queda sujeta al La organización y administración del FISO queda sujeta al

acuerdo de voluntades de las aseguradoras involucras acuerdo de voluntades de las aseguradoras involucras El FISO El FISO funciona con dinero aportado por las compañías de funciona con dinero aportado por las compañías de

seguros según su volumen de venta del SOAT. seguros según su volumen de venta del SOAT. Su administración es licitada por las mismas aseguradoras.Su administración es licitada por las mismas aseguradoras.

ICR 21

ROL DE LOS ACTORES DEL SOAT

ICR 22

LOS ACTORESLOS ACTORESE

ST

AD

OE

ST

AD

O

PO

LIC

IAP

OL

ICIA

SUP

ER

INT

EN

DE

NC

IASU

PE

RIN

TE

ND

EN

CIA

• Establece la obligatoriedadEstablece la obligatoriedad• Legisla las condicionesLegisla las condiciones

• Regula condiciones Regula condiciones operativas operativas • Fiscalización operativaFiscalización operativa• Recopila y difunde estadísticasRecopila y difunde estadísticas• Supervisa gestión SOAT.Supervisa gestión SOAT.

• Controla el cumplimiento de Controla el cumplimiento de contar con SOATcontar con SOAT• Emite certificado del accidenteEmite certificado del accidente

ICR 23

LOS ACTORESLOS ACTORES

AS

EG

UR

AD

OR

AS

AS

EG

UR

AD

OR

AS

PO

LIC

IAP

OL

ICIA

SUP

ER

INT

EN

DE

NC

IASU

PE

RIN

TE

ND

EN

CIA

FIS

OF

ISO

• Publicita el SOATPublicita el SOAT• Otorgan coberturas de riesgoOtorgan coberturas de riesgo• Pagan siniestrosPagan siniestros• Reportan estadísticasReportan estadísticas

• Otorgan cobertura a accidenta-Otorgan cobertura a accidenta- dos de vehículos no identificadosdos de vehículos no identificados• Investigan y recuperanInvestigan y recuperan• Reportan estadísticas Reportan estadísticas

ICR 24

LOS ACTORESLOS ACTORES

AS

EG

UR

AD

OR

AS

AS

EG

UR

AD

OR

AS

PO

LIC

IAP

OL

ICIA

TR

AN

SP

. PU

BL

ICO

TR

AN

SP

. PU

BL

ICO

SUP

ER

INT

EN

DE

NC

IASU

PE

RIN

TE

ND

EN

CIA

FIS

OF

ISO

TR

AN

SP

. PR

IVA

DO

TR

AN

SP

. PR

IVA

DO

• Gremio organizadoGremio organizado e influyentee influyente

• Negocian reglamen-Negocian reglamen- tacion y tarifastacion y tarifas

•Menor Menor concienciaconciencia de riesgode riesgo

•MenoresMenores siniestrossiniestros

• Siguen lasSiguen las señales del señales del mercadomercado

ICR 25

LOS ACTORES DEL SOATLOS ACTORES DEL SOAT

AS

EG

UR

AD

OR

AS

AS

EG

UR

AD

OR

AS

PO

LIC

IAP

OL

ICIA

TR

AN

SP

. PU

BL

ICO

TR

AN

SP

. PU

BL

ICO

Cen

t.

Cen

t.

ME

DIC

OS

ME

DIC

OS

SUP

ER

INT

EN

DE

NC

IASU

PE

RIN

TE

ND

EN

CIA

FIS

OF

ISO

TR

AN

SP

. PR

IVA

DO

TR

AN

SP

. PR

IVA

DO

• Atienden víctimasAtienden víctimas• Cobran serviciosCobran servicios• Informan a compañíasInforman a compañías el ingreso del accidentadoel ingreso del accidentado

ICR 26

LOS ACTORES DEL SOATLOS ACTORES DEL SOAT

AS

EG

UR

AD

OR

AS

AS

EG

UR

AD

OR

AS

PO

LIC

IAP

OL

ICIA

PR

EN

SA

PR

EN

SA

TR

AN

SP

. PU

BL

ICO

TR

AN

SP

. PU

BL

ICO

Cen

t.

Cen

t.

ME

DIC

OS

ME

DIC

OS

SUP

ER

INT

EN

DE

NC

IASU

PE

RIN

TE

ND

EN

CIA

FIS

OF

ISO

TR

AN

SP

. PR

IVA

DO

TR

AN

SP

. PR

IVA

DO

• Difunde el seguroDifunde el seguro• Juzga la operaciónJuzga la operación• Interpreta las señales delInterpreta las señales del mercado y las difunde.mercado y las difunde.

ICR 27

AS

EG

UR

AD

OR

AS

AS

EG

UR

AD

OR

AS

PO

LIC

IAP

OL

ICIA

PR

EN

SA

PR

EN

SA

TR

AN

SP

. PU

BL

ICO

TR

AN

SP

. PU

BL

ICO

Cen

t.

Cen

t.

ME

DIC

OS

ME

DIC

OS

SUP

ER

INT

EN

DE

NC

IASU

PE

RIN

TE

ND

EN

CIA

FIS

OF

ISO

TR

AN

SP

. PR

IVA

DO

TR

AN

SP

. PR

IVA

DO

Monitoreo del mercado :Monitoreo del mercado : Operativa y evolución del sistemaOperativa y evolución del sistema

ES

TA

DO

ES

TA

DO

Retroalimenta la Norma

ICR 28

Mercado Meta:AseguradoraPolicíaTransportistasPrensaPúblico

ESTRATEGIA DE INFORMACIONESTRATEGIA DE INFORMACION

Medios Impresos :2 millones de panfletos200 mil cartillas10 mil afiches

Medios Radiales4.500 avisos difundidos por 15 estaciones de radio, durante 30 días

Seminarios30 seminarios informativos al mercado objetivo

Medios televisivos 540 spots de televisión, difundidos

durante 45 días

Publicidad no pagada20 entrevistas televisadas con intercambio de opiniones con teleespectadores.

ICR 29

ICR 30

ICR 31

ICR 32

EVALUACION DE LA OPERACIÓN

ICR 33

R.Cualitativos: CoberturaR.Cualitativos: Cobertura

• 64% con bajo control policial• Mayor cumplimiento del S. Publico

419,748

350,287

408,226

329,065

408,226

255,022

-

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

450,000

GESTION 2001 GESTION 2002 A abril de 2003

POR VEHICULOS

Parque Automotor Certif icados Emitidos

83%81%

64%

97%88%

95%

73% 70%60%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

GESTION 2001 GESTION 2002 A abril de 2003

POR USO

Vehículos Públicos Vehículos Particulares

ICR 34

Primas SOATPrimas SOAT

Estimación de la SPVS el 200140

14,300,000

RESERVA POR INSUFICIENCIA DE PRIMAS (En $us.) 1,148,361

Prima Esperada Comercial $us

Ingresos Esperados $us

Uso del VehículoPrimas

Netas $us.Prima

PromedioPrimas

Netas $us.Prima

PromedioPrimas

Netas $us.Prima

Promedio

Serv. Público 3,017,355 27 2,427,486 24 2,609,433 39 Serv. Particular 4,869,494 20 3,221,213 14 3,222,135 17 Primas Netas 7,886,849 23 5,648,699 17 5,831,568 23 Primas Totales $us. 9,464,219 27 6,778,439 21 6,997,882 27

A Abril de 2003GESTION 2001 GESTION 2002

ICR 35

Siniestros Siniestros

Uso del VehículoGESTION

2001GESTION

2002A abril de

2003

Servicio Público 122% 164% 21%Servicio Particular 50% 97% 40%

TOTAL 78% 126% 30%

INDICE DE SINIESTRALIDAD

ITEM GESTION 2001

GESTION 2002

A abril de 2003

Siniestros Totales$us. 6,125,301 7,109,625 1,716,198Costo Medio $us. 622 670 621 N° de Beneficiados 9,852 10,611 2,764

Pagos Centros Médicos $us. 4,042,699 4,905,641 1,184,177Pagos por Muerte $us. 2,082,602 2,203,984 532,021

ICR 36

Genera

SOAT

Menos detenciones Mayor solidaridad

Menor fuga de vehículos

Mejor servicio médicoFuentes de empleo

Mayor conciencia del seguro

Protección del capital humano:21.505 personas de forma directa y

1.245 por el FISO

Cobertura MedicaUS$ 10.132.516

Indemnizacion por muerteUS$ 4.818.607

Resultados HumanosResultados Humanosde las gestionesde las gestiones

ICR 37

Posicionamiento del SOAT en la Posicionamiento del SOAT en la mente de los actoresmente de los actores

Aseguradoras• Negocio de fuente

liquidez

Transportistas• Es un mal necesario yuna oportunidad de presión

Centros Médicos

• Fuete de ingresos y de empleo

Policía

• Obligación de control sinnorma adecuada

Superintendencia (SPVS)• Seguro social de mandato legal.

Propietarios de Vehículos• Obligación adicionalpero con protección

ICR 38

Gracias por su atención

Ing. Iván Calderón RamosDirector de Análisis y Desarrollo

Intendencia de SegurosSuperintendencia de Pensiones, Valores y Seguros

Bolivia

ICR 39

COMPAÑÍAS DE SEGUROS• Nuevo negocio, liquidez y utilidad• Opción de difusión masiva del seguro

TRANSPORTISTAS• Protege instrumento de trabajo• Cubre sus responsabilidades

VICTIMAS DE ACCIDENTES• Estantes y habitantes protegidos.• 23.000 personas atendidas

Beneficiariosdel SOAT

CENTROS MÉDICOS• Sector de mayor beneficio monetarios• Cobros garantizados

Sociedad en su conjunto

SUPERINTENDENCIA• Cumple su mandato • Genera protección a población• Desarrolla el mercado

PRENSA• Nueva fuente de noticias• Opina del accionar del SOAT

POLICIA• Controla cumplimiento• Apoya su función social