wiprjdwivrn hohp]pvh - mkt · $] pyhqwh iwodjrvdq nlil]hwhww hxuysdl xqlyv iruuiv hj\ odnrvud pv...
TRANSCRIPT
A magyarországi EU-s támogatások elemzése
2007-2015
1© 2016 KPMG Advisory Ltd., a Hungarian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.
2007-2015
Közgazdász Vándorgyűlés
Eger, 2017. szeptember 08.
• Mintegy 14 ezer Mrd Ft (kohéziós, agrár és minden egyéb!) támogatás hatásainak elemzése
• Több mint ~56 ezer EMIR és ~200 ezer IIER ügyfél, több mint 1 millió db támogatás
• Összesen 9 darab makro tényező, 21 szektor és 13 uniós
2© 2016 KPMG Advisory Ltd., a Hungarian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.
NSRK_értékelés_KPMG-PIB_prezentáció_20170117
• Összesen 9 darab makro tényező, 21 szektor és 13 uniós támogatási beavatkozási terület részletes mikró vizsgálata
• Összehasonlítás a Visegrádi négyekkel
• Összesen 25 adatbázis 17 adatgazdától
I. HU az elsők között tudta teljesen lekötni a forrásokat.
II. 14 ezer milliárd Ft hatásaként nőtt a GDP, a fogyasztás, a beruházás és a foglalkoztatás, javult az ország külső és belső stabilitása.
III. EU-források nélkül a magyar GDP és beruházás csökkent volna, nem kerültünk volna ki a túlzott deficit eljárásból,
3© 2016 KPMG Advisory Ltd., a Hungarian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.
volna, nem kerültünk volna ki a túlzott deficit eljárásból, emelkedett volna az államadósság, sokkal nehezebb lett volna a makrogazdasági stabilitás megteremtése.
IV. A nemzetközileg magas egy főre jutó források ellenére HU versenyképessége romlott, nem sikerült lépést tartani a régió országaival.
A GDP alakulása 2006 és 2015 között
25 000
26 000
Mrd Ft (2006-os árakon)
4© 2016 KPMG Advisory Ltd., a Hungarian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.
22 000
23 000
24 000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
GDP tény GDP EU támogatások nélkül
A V4 országok GDP-növekedése
100
110
120
130
140
% (2006 = 100)
5© 2016 KPMG Advisory Ltd., a Hungarian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.
90
100
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Csehország Magyarország Lengyelország Szlovákia
World Economic Forum Versenyképességi Indexe szerint:
• V4-ek közül 2006-ban 12 pillérből 7-ben első két helyen voltunk, s csak 1 pillérben voltunk utolsók.
• 2016-ban egyetlen pillérben sem voltunk az első kettő között és 10 pillérben az utolsó helyen álltunk.
Az évente átlagosan kifizetett európai uniós forrás egy lakosra és GDP-re vetítve a visegrádi országokban, 2007-2015
350
437
332363 4,0
300
400
500
4
5
6
%Euró
Kifizetések GDP-re vetítveEgy lakosra jutó kifizetések
6© 2016 KPMG Advisory Ltd., a Hungarian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.
2,42,9
2,3
0
100
200
300
0
1
2
3
4
MagyarországCsehország Lengyelország Szlovákia
Az uniós támogatásra épülő stratégia is külföldi forrásokra utaltság, így a strukturális alapokon nyugvó növekedési kilátások nem biztatóak.
A fogyasztás alakulása 2006 és 2015 között
15 000
16 000
Mrd Ft (2006-os árakon)
7© 2016 KPMG Advisory Ltd., a Hungarian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.
12 000
13 000
14 000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Fogyasztás EU-támogatások nélkülFogyasztás tény
A beruházás alakulása 2006 és 2015 között
5 000
6 000
Mrd Ft (2006-os árakon)
8© 2016 KPMG Advisory Ltd., a Hungarian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.
2 000
3 000
4 000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Beruházás EU-támogatások nélkülBeruházás tény
A foglalkoztatottak száma 2006 és 2015 között
4 000
4 200
4 400
Ezer fő
9© 2016 KPMG Advisory Ltd., a Hungarian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.
Az időszak végére már teljesen megváltozott a piaci helyzet: munkaerőhiány és közmunkás-többlet jött létre.
3 400
3 600
3 800
4 000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Foglalkoztatás tény Foglalkoztatási EU támogatások nélkül
A külkereskedelmi egyenleg 2006 és 2015 között
1 000
2 000
3 000
Mrd Ft (2006-os árakon)
10© 2016 KPMG Advisory Ltd., a Hungarian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.
Az EU-csatlakozás hatása viszont óriási: • évente a GDP 9%-ára rugó exporttöbblet. • 2015-ben HU aktívuma DE irányába 3 milliárd euró, az EU-15-tel szemben
6, a V3-akkal szemben 4 milliárd euró.
-1 000
0
1 000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Külkereskedelmi egyenleg EU-támogatások nélkülKülkereskedelmi egyenleg tény
Az államháztartás hiánya és az uniós hiánycél
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0%
11© 2016 KPMG Advisory Ltd., a Hungarian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.
Az EU-források nélkül a költségvetés hiánya mindvégig 3%-on vagy felette lett volna, az államadósság nem csökkent, hanem a GDP 84%-ára emelkedett volna. Az EU-források a külső stabilitást nagymértékben segítették 40 milliárd euró forintra váltásával, s ez által devizatartalékká változtatásával. Ez helyettesítette a korábban felvett IMF-EU kölcsönt, segítette a devizahitelek átkonvertálását forintra, az adósság és a kamat mérséklődését, a magyar deviza védelmét.
-720092007 201
42008 2015201
02011
2012
2013
Államháztartás hiánya (GDP %)
Tényellentétes államháztartási hiány - a befizetések állami beruházások
Tényellentétes államháztartási hiány - a befizetések hiánycsökkentőek
Uniós hiánycél (GDP %)
1 000 forintnyi fejlesztési forrás rövid és középtávú hatása a GDP-re beavatkozási területenként
787
795
811
814
848
1 039
Turizmus
Vállalatok
Int. Kapacitás
Környezet
K+F
Társ. Infrastruktúra
12© 2016 KPMG Advisory Ltd., a Hungarian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.
Az uniós források elsősorban az állami hatékonyság és a humán tőke javításán, az infrastruktúra fejlesztésén, valamint a kutatás-fejlesztés ösztönzésén keresztül tudnak hozzájárulni a versenyképesség hosszú távú növeléséhez.
530
623
639
688
780
787
0 200 400 600 800 1 000 1 200
Emberi tőke
Turizmus
FtMezőgazdaság
Közlekedés
Energia
Társadalmi kohézió
Kibocsátás
Foglal-koztatás
Változó
Változóra legnagyobb multiplikátor hatással bíró szektor Magyarázat
• Építőipar
• Építőipar• Kereskedelem• Humán-egészségügy• Szociális ellátási ágazat
2015-ben 40 százalékkal lett volna kisebb a kibocsátás az uniós források hiányában*
13© 2016 KPMG Advisory Ltd., a Hungarian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.
Beruházás
GDP
• Építőipar• Ingatlanügyletek
• Építőipar• Pénzügyi• Biztosítási szektor• Szálláshelyfejlesztés• Vendéglátás• Humánszolgáltató szektor
Az időszak egészében egyharmaddal, 2015-ben a felével lett volna kisebb a beruházás az uniós források hiányában.
• Az uniós források csak korlátozottan tudták elősegíteni a területi kohéziót Magyarországon (6%). Míg a megyék közti fejlettségi különbségek az EU-s programoknak köszönhetően csökkentek, a gazdaságilag legfejletlenebb kistérségek nem tudták hatékonyan kihasználni a támogatások adta lehetőséget. E kistérségek esetében a pályázatok útján történő forrásfelhasználásnál hatásosabbak lehetnek a kistérségek egyedi lehetőségeihez igazodó célprogramok.
A fejlesztési források hatásai a kistérségi gazdasági erőre kistérségi csoportok szerint
14© 2016 KPMG Advisory Ltd., a Hungarian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.
Alacsony gazdaságélénkítő hatás
Míg a kifizetések 31 százaléka a mezőgazdaságba áramlott, csupán a teljes GDP-hatás 23 százaléka és a foglalkoztatási hatás 20 százaléka
Normatív alacsony hatású
A jelenlegi uniós agrártámogatási rendszer Magyarország számára pénzügyi szempontból kedvező, azonban a legnagyobb tételt jelentő
15© 2016 KPMG Advisory Ltd., a Hungarian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.
foglalkoztatási hatás 20 százaléka köszönhető az agrártámogatásoknak.
Az ágazat GDP-hez való hozzájárulása (3,5-4,5%) érdemben nem változott, annak ellenére, hogy kifizetett 3 714 Mrd Forint támogatás összegét tekintve egyenértékű a 2007-2015-ös időszak mezőgazdasági kibocsátásának 20%-ával.
azonban a legnagyobb tételt jelentő normatív (földalapú) támogatások érdemi gazdaságfejlesztési hatásai minimálisak. A földbe való befektetés nagyon szerény, elsősorban a jogbizonytalanság miatt.
Kicsik közepessé erősítése elmaradt…
A beruházási célú támogatások elsősorban a közepes méretű gazdasági szereplők esetében voltak hatékonyak. A támogatások nem ösztönözték
… noha a közepesek jobban teljesítettek
Az uniós támogatások felhasználása során a többlet hozzáadott érték és a többlet munkatermelékenység vonatkozásában a közepes méretű agrár
16© 2016 KPMG Advisory Ltd., a Hungarian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.
támogatások nem ösztönözték kellőképpen a jelenlegi vállalati szerkezet átalakítását. A nagyvállalatoknak nem szükséges EU támogatás, a kisvállalatok pedig jellemzően nem tudják hatékonyan felhasználni.
vonatkozásában a közepes méretű agrár gazdaságok közel kétszer jobban teljesítettek a kisméretű és nagyméretű gazdaságoknál.
Munkaerőpiaci ösztönzők nem követték le piaci változásokat
A munkahelyteremtés kiemelt célja volt az elmúlt időszaki fejlesztéseknek, azonban a gazdasági környezet átalakulása, a munkaerő jelentős
Foglalkoztatás-ösztönzés nemzetközi összehasonlításban is
alacsony hatékonyságú
A foglalkoztatottság elősegítését célzó támogatásoknál egy újonnan foglalkoztatott 1 éves alkalmazásának költsége az összes uniós forrásra vetítve
17© 2016 KPMG Advisory Ltd., a Hungarian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.
átalakulása, a munkaerő jelentős mértékű kiáramlása miatt a szakképzett munkaerő hiánya vált a legnagyobb kihívássá. Ez az időszak második felére szükségtelenné tette a munkahely-megtartási előírásokat.
költsége az összes uniós forrásra vetítve 17,4 millió forint. Az eredmény nemzetközi összehasonlításban kedvezőtlen.
I. Megfelelő tervezéssel alacsonyabb költséggel lettek volna megvalósíthatók projektek
II. A megtakarításokból további projektek lettek volna finanszírozhatók
III.Megfelelő tervezés és kivitelezés mellett akár 35%-kal több közútfejlesztés is megvalósulhatott volna
18© 2016 KPMG Advisory Ltd., a Hungarian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.
közútfejlesztés is megvalósulhatott volna
IV. Például a közlekedés területen a várt és a tényleges forgalmi adatok között esetenként 50%-os eltérések is voltak (M4 metró, M3 és M0 autópályák fejlesztése)
Decentralizált monitoring hátráltatja döntéshozatalt…
A forrásfelhasználás széttagolt figyelemmel követése (monitoringja) megnehezítette a tényeken alapuló, gyors és összehangolt fejlesztéspolitikai
… integrált adatgyűjtésre van szükség
Egyes beavatkozási területeken hiányoznak a forrásfelhasználásra vonatkozó olyan információk (pl. végső kedvezményezettek köre, a források
19© 2016 KPMG Advisory Ltd., a Hungarian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.
gyors és összehangolt fejlesztéspolitikai döntéshozatalt.
kedvezményezettek köre, a források tényleges hasznosulási helye), melyek ismerete elengedhetetlen az eredményesség megítéléséhez és a beavatkozások minőségének és relevanciájának javításához.
Hosszúra nyúlt folyamatok hátráltatták eredményességet
Habár az időszak végére jelentősen felgyorsult a pályáztatás, a támogatások megítélése és kifizetése, a pályáztatási folyamat összességében hosszúnak és bürokratikusnak bizonyult, amely hátráltatta az eredményes
Forráslehívás maximalizálása háttérbe szorította hatékonyságot
Ugyanakkor az utolsó években a fő cél valamennyi lehetséges forrás lehívása volt, ami miatt sérültek a versenyképességi és hatékonysági kritériumok.
20© 2016 KPMG Advisory Ltd., a Hungarian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.
hátráltatta az eredményes programvégrehajtást.
Köszönjük a figyelmet!
21© 2016 KPMG Advisory Ltd., a Hungarian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.