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William Arteaga Donayre

La siembra de 32 cultivos transitorios

a nivel nacional

2,1 millones de hectáreasJunio 14/15

• 84 de 117 ecosistemas del mundo (72% )

• 28 de 32 climas del mundo (88% )

• 650 especies de fruta • 1408 especies de plantas

medicinales

Fuente: Ministerio de Agricultura

Ventajas comparativas


Calendario Exportador


MARCO LEGALMarco Legal

Dispositivo Legal Beneficios: Actividad Agraria y Agroindustrial

(Ley Nº27360)Tributario:

Laboral y Social:

• Tasa de impuesto a la renta de 15% (preferencial)• La aplicación de una tasa especial de depreciación de 20% • Recuperación anticipada del IGV

• Contratos por períodos determinados, indeterminados. • Seguro de salud agrario ( 4% de la remuneración)

Ley de la Amazonía:(Ley Nº27037)

• Tasa de impuesto a la renta 5% y 10% (preferencial)• Exoneración y recuperación anticipada del IGV

Promoción de Inversión privada en proyectos de irrigación(Decreto legislativo Nº 994)

Régimen especial que promueve la inversión privada en proyectos de irrigación en tierras eriazas con aptitud agrícola.

Aprovechamiento Eficiente y la conservación de los Recursos Hídricos (Decreto legislativo Nº 1083)

Promueve el aprovechamiento eficiente y la conservación de los recursos hídricos. Otorgamiento de certificados

Nuestra Constitución Política del Perú en el artículo 88° señala que el Estado apoya preferentemente el desarrollo agrario.


Negociaciones Comerciales Internacionales

Acuerdos en vigencia

Acuerdos por entrar en

vigenciaAcuerdos en negociación

Un total de 61

países3,1 mil millones de

consumidores (45%

de población

mundial)

PBI conjunto mayor

a US$ 58 billones

(82% del PBI

mundial)

95% de nuestras

exportaciones (casi

US$ 40 mil millones)

90% de nuestras

importaciones (más

de US$ 38 mil

millones)

Fuente: MINCETUR Red de Acuerdos

Unión Europea

Turquía

SingapurTailandia

China

Corea del Sur

Japón

Canadá

Chile

Venezuela

Estados Unidos

Cuba

HondurasEl Salvador

Panamá

GuatemalaMéxico

Costa Rica

Política comercial

Posible Extensión de la Red de Acuerdos Comerciales

Agenda pendiente

Fuente: MINCETUR

Agenda Comercial del Perú

Rusia

India

Indonesia

Baréin

Kuwait

Omán

Catar

Arabia Saudita

Emiratos Árabes Unidos

Golfo de Cooperación del Golfo

Las agroexportaciones pasaron de US$ 3,2 mil millones en el 2010, a más de US$ 5,1 mil millones en el 2015, lo que representó un crecimiento de 59.87% a una tasa promedio anual de

11%

Total : 0.28 %No tradicional : 20.70 %Tradicional : 9.37 %

Var. FOB % 2014/2015Participación de las agro exportaciones3.15 % de las exportaciones tradicionales40.19 % de las exportaciones no tradicionales

Elaboración: PROMPERU Fuente: SUNAT

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Mill

on

es

NO TRADICIONAL TRADICIONAL TOTAL

5’080

4’371

709

Evolución total de las Agro exportaciones Peruanas


Norteamérica29%

Europa53%

Asia8%

10

Agroexportaciones Tradicionales: Principales mercados y productos

Elaboración: PROMPERÚ Fuente: SUNAT

Sudamérica8%

Oceanía1%

África0,1%

Centroamérica y El Caribe0,2%

6 países representaron el 73% de las

AGRO exportaciones Tradicionales2 productos representaron el 87% de las

AGRO exportaciones tradicionales – café (83%) y azúcar de caña (4%)

Valor FOB total 2015: US$ 691

Azúcar Blanca

Café grano verde


Norteamérica34%

Europa34%

Asia10%

Sudamérica15%

11.

Oceanía1%

África1%

Centroamérica y El Caribe

5%

Agro exportaciones No Tradicionales: Principales mercados y líneas de productos

Elaboración: PROMPERÚ Fuente: SUNAT

3 líneas de productos representaron el

69% de las

Agro exportaciones no tradicionales: Frutas y hortalizas frescas (45%)

Procesados y conservados (18%)

Cacao y derivados (5%)

10 mercados representaron el

77% de las Agro exportaciones tradicionales

Valor FOB total 2015: US$ Millones 4,345


Productos de exportación


Procesados y conservados (inc.

Congelados)Congelado: Espárrago , palta, mango

Conservas: Alcachofa, aceituna, capsicumJugos: Mango, maracuyáBebidas alcohólicas: Pisco

Café, Cacao y Derivados

Cafés especiales. Cacao fino de aroma (grano) y derivados

(polvo, manteca, pasta, polvo y chocolates)

Funcionales y del BiocomercioQuinua, kiwicha, cañihua

Maíz morado, maíz gigante del Cusco, maíz chulpi

Maca, yacón, camoteChirimoya, Lúcuma, aguaymanto,

camu-camu,Uña de gato, Sacha inchi

Frutas y Hortalizas frescas

Uva, Mango, Palta, banano orgánico, cítricos, espárragos, cebollas, granada, arándanos, jengibre, pimientos

Líneas de productos


Procesados y conservados (inc.

Congelados)

US$ 883Millones

Café, Cacao y Derivados

US$ 1 009Millones

Funcionales y del Biocomercio

US$ 438Millones

Frutas y Hortalizas frescas

US$ 1 894Millones

Líneas de productos


Valor FOB total 2015: US$ 709 Millones54 países de destino

9 mercados representaron el 82% de las

agroexportaciones tradicionales.

2 productos representaron el 97.41% de las

agroexportaciones tradicionales – café (83.67%) y azúcar rubia (3.74%)


Norteamérica49.91%

Oceanía0.87%

Asia9.53%

África0.34%

Europa31.62%

Centroamérica y el Caribe

0.98%

Sudamérica6.63%


10 mercados representaron el 77% de las

agroexportaciones no tradicionales.

3 líneas de productos representaron el 69% de las Agroexportaciones No tradicionales:

Frutas y hortalizas frescas (50%)Café, cacao y derivados (20%)Procesados y conservados (15%)

Valor FOB total 2015: US$ 4,371 Millones146 países de destino


Norteamérica36.37%

Oceanía0.73%

Asia9.33%

África0.38%

Europa35.17%


4.32%

Sudamérica13.70%


Distribución de mercados 2015

Total productos frescos / Participación valorValor FOB total 2015: US$ 2,165 Millones

Norteamérica36.37%

Oceanía0.73%

Asia9.33%

África0.38%

Europa35.17%


4.32%

Sudamérica13.70%

Elaboración: PROMPERU Fuente: SUNATWilliam Arteaga Donayre


Total productos procesados y conservados / Participación valorValor FOB total 2015: US$ 658 Millones


Norteamérica38.12%

Oceanía0.59%

Asia3.14%

África1.58%

Europa33.30%

Centroamérica y el Caribe12.80%

Sudamérica10.48%


Agronegocios

Presentación - Variedades:

Presentación Incluyen

Conserva Piquillo, morrón, jalapeño, rojo, dulce, amarillo, panca, habanero, mirasol, banana, otros.

Seco Jalapeño, piquillo; rocoto, panca, mirasol, guindilla, dulce, rosado

Molido Morrón, guajillo; ají panca, amarillo, rocoto, jalapeño, cayena, tabasco, cherry, chipotle, tomatillo

Pasta Piquillo, tabasco, habanero, amarillo, rocoto, jalapeño, mirasol, cayena, criollo, morrón

Polvo Páprika, jalapeños, panca, guajillo, chipotle, amarillo, rocoto, piquillo, dulce, morrón, habanero

Resina Páprika

Congelado Morrón, jalapeño, amarillo, rocoto, habanero, panca

Salmuera Jalapeño, rocoto, amarillo, dulce, morrón, cayena, cherry, habanero, cerezo

Salsa Jalapeño, piquillo, amarillo, rocoto, panca, tabasco, cayena, criollo, charapita, chipotle

Pimiento Morrón

31%

Paprika entera seca 24%

Pimiento piquillo21%

Paprika molida13%

Chile ancho5%

Pasta de ají (tabasco, cayena)

4%

Paprika en trozos

2%

Participación:




Total congelados/ Participación valorValor FOB total 2015: US$ 193 Millones

Norteamérica51.15%

Oceanía1.12%

Asia19.90%

África0.03%

Europa18.22%


1.35%

Sudamérica8.23%




Total cacao y derivados/ Participación valorValor FOB total 2015: US$ 2,165 Millones

Norteamérica36.37%

Oceanía0.73%

Asia9.33%

África0.38%

Europa35.17%


4.32%

Sudamérica13.70%




Total funcionales / Participación valorValor FOB total 2015: US$ 428 Millones

Norteamérica39.73%

Oceanía2.75%

Asia20.47%

África0.11%

Europa27.04%


0.72%

Sudamérica9.19%




Total productos orgánicos / Participación valorValor FOB total 2015: US$ 384 Millones

Norteamérica38.35%

Oceanía1.45%

Asia3.62%

África0.12%

Europa55.61%


0.60%

Sudamérica0.25%


26

FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS

Elementos diferenciadores de nuestra oferta

Oferta en contra estación de frutas y hortalizas frescas convencionales y orgánicas que

cumplen con altos estándares de calidad de los principales mercados de destino.

Propuesta de valor hacia los mercados

Leyenda:Fortalezas actualesPrincipales oportunidades de mejora

William Arteaga DonayreElaboración: PROMPERU

27


Diversidad de productos procesados con certificaciones que satisfacen la demanda de los

grandes mercados a nivel internacional y productos con marcas propias e innovadores con

orientación gourmet para pequeños nichos de alto valor (gourmet, specialties, finos).



PROCESADOS YCONSERVADOS


28


Productos orgánicos y de origen, principalmente elaborados para el mercado de la

confitería y de los alimentos saludables, que cuenten con certificación y una buena

presentación .


CAFÉ, CACAO Y DERIVADOS



29


Capacidad competitiva del país con ingredientes y productos funcionales, desarrollados bajo

criterios de ética y sostenibilidad que contribuyan al crecimiento exportador de las empresas, con

sellos y certificaciones que demandan los mercados internacionales, respaldados por la marca país

y aprovechando la riqueza de la biodiversidad peruana


FUNCIONALES Y DEL BIOCOMERCIO

SUPER ALIMENTOS



Valor FOB 2015 US$ 4,062 millones+ 157 países de destino

Frutas y hortalizas frescas

Procesadosy congelados

“Súper Foods”

Perú: Exportaciones de Líneas Priorizadas Agronegocios

21%

22%52%

6%

Café Y Cacao Procesados y congelados Frutas y Hortalizas Frescas Productos Funcionales

Café y cacao


FORTALECER el posicionamiento de

productos consolidados

LOGRAR ACCESO SANITARIO

principalmente a los Mercados

asiáticos. China, Japón, Corea,

etc

PROMOCIÓN EN NUEVOS MERCADOS

OCEXIndia, Indonesia, Emiratos Árabes

Unidos, Sudáfrica, Turquía, Israel, etc

PROMOCIÓN Y DESARROLLO

Nuevas empresas Nuevos productos

AGRO

Perú: Estrategias Agroexportación


Las agroexportaciones pasaron de US$ 3,2 mil millones en el 2010, a más de US$ 5,1 mil millones en el 2015, lo que representó un crecimiento de 59.87% a una tasa promedio anual de 11%

Total : 0.28 %No tradicional : 20.70 %Tradicional : 9.37 %

Var. FOB % 2014/2015Participación de las agro exportaciones

3.15 % de las exportaciones tradicionales40.19 % de las exportaciones no tradicionales

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Mill

on

es

NO TRADICIONAL TRADICIONAL TOTAL

5’080

4’371

709

Evolución total de las Agro exportaciones Peruanas


Evolución de la Diversidad de Productos Exportables

Mango

Espárrago

Cítricos

Uvas

Paltas

Alcachofas

Páprika

Leguminosas

Granada

Higos

Camu Camu

Granadilla

Physalis

Capsicums

Hortalizas

Prod. Étnicos

Prod. Gourmet

Prod. Orgánicos

Jengibre orgánico

Piña Golden

Palta orgánica

Baby Banano

Maca

Pimientos frescos

Quinua

En los años 90´s Inicios del 2000 En el 2010 En el 2016…..William Arteaga Donayre

Conveniencia

Familias de menor tamaño Aumento de mujeres que

trabajan “Ready to eat”, “easy peelers”. IV Gama, V Gama Intensificación del crecimiento

del canal retail. Facilidad de consumo

Salud

Masificación de los estilos de vida saludable: super foods, funcionales, nutraceúticos, etc.

Aumento población mundial y mayor expectativa de vida.

Preocupación por la salud, inocuidad, trazabilidad, etc.

Placer

Alimentos atractivos:SaborFormasAromasColores

Nuevas tendencias en el mundo


Nuevos retos

Diferentes preferencias de los consumidores

Nuevas regulaciones para ingresar a mercados exigentes

Nuevos productos y nuevos mercados

Requisitos de calidad comercial exigentes

Mayor Competitividad


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