WEBINAR: “EL FENOMENO BANGLADESH”

25 DE AGOSTO DE 2021

LIC. LEANDRO E. GABARDI

Cónsul Honorario de Bangladesh en Argentina

Director AMERASIA UBG

BANGLADESH: Su ubicación en el Mundo

Superficie Total: 148,460

Km².

Límites territoriales: limita

al norte, al este y al oeste

con la India; al sureste

con Myanmar, y al sur

con el Golfo de Bengala.

Nombre oficial: República Popular de Bangladesh

Población: 163.046.161 personas,

(1.104 habitantes por Km2 ).

Idioma: bengalí.

Religión: islam (90.4%), hindú (9%) y otros (0.6%).

Moneda: taka bangladesí.

Forma de Estado: República parlamentaria.

Poder Ejecutivo: el presidente es Abdul Hamid. La

primera ministra es Sheikh Hasina (desde el 6 de

enero de 2009), quien está al frente del Gobierno. El

presidente es elegido por el Parlamento cada cinco

años, y el primer ministro es nombrado por el

presidente.

DATOS GENERALES

División administrativa: 8 divisiones

Barisal, Chittagong, Khulna al sur, Daca

Mymensingh, Rajshahi, Rangpur y Sylhet

al norte.

Geografía:

Pocas elevaciones sobre altura nivel

del mar.

• Grandes ríos en todo su territorio.

• Suelos fértiles pero vulnerables a

inundaciones y sequias.

• 3 estaciones: verano, monzón,

invierno.

Problemas Climáticos.

DHAKA, BANGLADESH

Capital: Daca.

Habitantes:

6,7 millones de habitantes en la ciudad

44.000 habitantes por km2.

28 millones dentro de la división.

Día Nacional: 26 de marzo de 1971, Día

de la Independencia. Es la fecha de la

declaración de la Liga Awami de un

Bangladesh independiente, y el 16 de

diciembre (Día de la Victoria) se

conmemora la victoria militar sobre

Pakistán y la creación oficial de

Bangladesh.

CHITTAGONG, BANGLADESH

Breve introducción

- Densidad geográfica: 163 millones habitantes.

- Crecimiento PBI: 6-8% anual pre pandemia y

durante los últimos 15 años;

- Inflación 5-6% anual.

- Crecimiento Socio-Economico. PBI per capita

2021 de USD 2.227 vs. 1.947 de India

- Infraestructura creciente, inversiones e incentivo

fiscales: Zonas Económicas, Hi Tech parks, API

parks, Free Export Zones.

¿COMO PASO BANGLADESH DE SER UN PAIS DESTINADO AL FRACASO A SER

UN PAIS CON ENORME POTENCIAL?

CONTEXTO

Antes y luego del 1971:

- Indice de crecimiento de producto interno bruto (PIB) de -14%, según el

Banco Mundial.

- inestabilidad política, corrupción, desastres naturales, hambruna y

pobreza. PAIS MENOS DESARROLLADO (PMD) según las Naciones

Unidas.

- 15 años bajo gobierno militar con inestabilidad política y económica.

- Otro factor: Su situación geográfica. Propenso a ciclones e

inundaciones, tornados.

Ahora bien, que paso? GIROS DECISIVOS…

1) Primer gran cambio sucedió en 1991, DEMOCRACIA e igualdad de

condiciones para los inversionistas.

2) desde los años 80, el país mantuvo un muy buen récord de inversión en

capital humano.

3) Tercer momento clave: Llegada al poder Primera Ministra Sheikh Hasina, en

2009.

- Gran inversión en tendido eléctrico.

- Se impulsa Industria, agricultura y otros sectores.

- Luego vinieron carreteras y vías de comunicación, enormes mega proyectos

Primer Five-Year Plan (1973-1978)

Segundo Five-Year Plan (1980-1985)

Tercer Five-Year Plan (1985-1990)

Cuarto Five Year Plan (1990-1995)

Quinto Five Year Plan (1997-2002)

Sexto Five-Year Plan (2011-2015)

Septimo Five-Year Plan (2016-2021)

Octavo Five-Year Plan ( Julio 2021-2025)

HUBO UN PLAN!

LOGROS Y PERSPECTIVAS HACIA FUTURO: PLAN 2041

- Bangladesh logra una década con un crecimiento promedio del PIB

del 7%, cruzar el umbral de ingresos medios bajos en 2015.

- GRADUACION PAIS MENOS DESARROLLADO: Dadas las condiciones para

que Bangladesh deje de ser un PMA o Least Developed Country para pasar

a ser un país de ingresos medios para el 2021.

- País en vías de Desarrollo en 2026.

- Nación de ingresos medianos altos para 2031: Impulsar crecimiento del PIB

como el control de la natalidad

- Ser un país Desarrollado para 2041: DESAFIOS

DATOS MACROECONOMICOS:

Crecimiento ultima Década

Periodo Fiscal 2019-2020 - COVID

PBI: USD353 billion

PBI: 5,2%

EXPORTACIONES USD 32830 M

IMPORTACIONES USD 50.691 M

REMESAS USD18.200 M.

INFLACION 5,7%

RESERVAS INTERNACIONALES USD 36.073 M

DEUDA EXTERNA USD 44202,2 M

TIPO DE CAMBIO 84,8 BDT

PRINCIPALES INDICADORES

SOCIO-ECONOMICOS

ESTRUCTURA DEL PBI

Fuente: Bangladesh Bank

Estructura del PBI en Bangladesh (2019) • Agricultura: 13.6% (40,6% de población)• Industria: 35.14% • Servicios: 51,26%

SALARIOS

Salario Min. 6,580 BDT = USD 75

Salario Max. 116.000 BDT = USD1367

Salario Medio 28,100 BDT = USD 331

SOCIOS DE IMPORTACIÓN

SECTORES DE IMPORTACION

Fuente: Bangladesh Bank

EXPORTACIONES|IMPORTACIONES

SOCIOS DE EXPORTACIÓN

SECTORES EXPORTACIÓN

Fuente: Bangladesh Bank

INTERCAMBIO COMERCIAL ARGENTINA - BANGLADESH

EXPORTACIONES ARGENTINAS A BANGLADESH

PRODUCTO 2018 2019 2020

Aceite de soja 443 391 292

Trigo 43 73 118

Harina de soja 0 112 21

Maiz 33 17 18

Cuero Crudo 0 2 0

Otros 11 9 6

Total 530 604 455

Fuente: C.E.R.A en base a INDEC. Cifras en millones de USA

PRODUCTO

IMPORTACIONES ARGENTINAS DESDE

BANGLADESH

Valor en 2018Valor

en 2019

Valor

en 2020

Todos los productos 44425 28926 17318

Suéteres "jerseys", "pullovers", cardiganes,

chalecos y artículos simil., de punto (exc.

chalecos ... 4660 3857 3749

T-shirts y camisetas, de punto 3309 3562 2535

Trajes "ambos o ternos", conjuntos, chaquetas

"sacos", pantalones largos, pantalones con peto,

... 3168 3522 1623

Camisas para hombres o niños (exc. de punto,

así como camisones y camisetas) 2161 2287 1429

Trajes sastre, conjuntos, chaquetas "sacos",

vestidos, faldas, faldas pantalón, pantalones ... 2009 1456 1124

Libros, folletos e impresos simil., incl. en hojas

sueltas (exc. publicaciones periódicas impresas,

... 17128 5307 956

Calzado con suela de caucho, plástico, cuero

natural o regenerado y parte superior de materia

... 70 501 758

Fuente: CIRA

QUE LE EXPORTAMOS A BANGLADESH? PERIODO 2020

Commodities: Aceite Crudo, Trigo Pan, Maíz, Harina de soja.

Fuel Oil

Cítricos

Productos laminados planos de hierro o acero.

Leche y Derivados

Algodón

Boro, acido bórico, bórax refinado

Cueros

Lana

Porotos, Garbanzos, popcorn

Harina de pescado

Aceite de petróleo o de mineral Bituminoso

Gasoil

Instrumentos y aparatos para análisis fisícos o quimicos

Centrifugadoras para laboratorios de análisis

Reactivos para Laboratorio

Partes y accesorios de Oxigenoterapia

www.bangladeshcustoms.gov.bd

QUE NOS OFRECE LA ECONOMIA DE

BANGLADESH ?

Industrias principales: confección, productos farmacéuticos,

cementos, accesorios de confección, productos químicos, fertilizantes,

cuero y marroquinería, papel, azúcar, yute, construcción naval.

Principales exportaciones: confección, alimentos congelados

(camarones), cuero, productos de cuero, yute, productos de yute, té,

cerámica, tejidos textiles, textiles para el hogar, productos químicos,

productos de ingeniería ligera (electrodomesticos, bicicletas).

Principales cultivos y frutas de temporada: arroz, yute, trigo, tabaco,

legumbres, semillas oleaginosas, especias, hortalizas, mango, coco,

piña, etc.

Recursos naturales: gas natural, carbón, cal, arcilla blanca, granito,

arena de vidrio.

¿QUE PODEMOS IMPORTAR?

PRINCIPALMENTE…. TEXTILES,

- El sector representa el 80% de las exportaciones del país

con un valor aproximado de 30 mil millones por año.

- Hasta 2020 fue el segundo exportador mundial de

productos textiles.

Según registros de USDA 2017:

- 424 hilanderías,

- 794 fabricas de tejidos textiles,

- 241 fabricas de teñido y acabado,

- 6.500 fabricas textiles registradas y más de 500 fábricas

textiles y de confección NO registradas.

Otros:

o LIBROS, FOLLETOS, PAPELERIA IMPRESA, Etc.

o JUTE,

o PESCADO,

o PRODUCTOS CERAMICA

ACUERDOS COMERCIALES

Union Europea

País menos desarrollado (LDC), se beneficia del régimen más favorable

disponible en el sistema de preferencias generalizadas (SPG): cuota libre de

derechos y acceso gratuito a la UE para Exportaciones de Bangladesh.

China – Bangladesh

Forman parte de acuerdo comercial Asia-Pacífico (APTA) con régimen

de preferencias.

Otros países miembros: India, Corea, Laos y Sri Lanka.

Desde 2010, Bangladesh tiene acceso al mercado Chino libre impuestos a las

exportaciones en el 97% de los productos de BD (LDC).

Otros Acuerdos:

- SAFTA - South Asian Free Trade Agreement – Acuerdo preferencial

(Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, India, Maldives, Nepal, Pakistan and

Sri Lanka).

- BIMSTEC (Bangladés, Bután, India, Myanmar, Sri Lanka, Tailandia y

Nepal) representa el 21% de la población mundial.

Relaciones Bilaterales Argentina-Bangladesh: No hay acuerdos… PERO

OTRO TIPO DE ACUERDO, IMAGEN DE MARCA PAIS

SECTORES Y OPORTUNIDADES DE MERCADO

1) ENERGIA Y ELECTRIDAD

Demanda de electricidad alcance 40.000 megavatios (MW) para 2030 a

través de 70mil millones en inversiones en próximos 15 años.

Importación de Gas Natural Licuado,

Exploración de GNL en tierra y mar así como la infraestructura interna

necesaria para transportar el GNL importado y el perforado son posibilidades

para empresas de ingeniería y servicios relativos.

Potencial para empresas del sector de energía solar, eólica y biocombustibles.

2) INSUMOS Y EQUIPOS AGRICOLAS

Equipo y tecnología agrícolas; tecnología AG Tech.

insumos agrícolas, incluidos piensos, semillas y fertilizantes;

Equipo de procesamiento de lácteos; equipo de procesamiento de

pescado; equipo y tecnología de enlatado; nuevos y usados.

servicios y soluciones de consultoría en infraestructura agrícola, etc.

3) Servicios de ingeniería y desarrollo de infraestructura

- Cámara de Comercio e Industria de Dhaka, Bangladesh deberá

invertir casi $ 25 mil millones anuales hasta 2030 para satisfacer sus

necesidades de infraestructura.

- Muchos proyectos de infraestructura financiados por donantes

requieren servicios de consultores extranjeros.

Oportunidades:

- Proyectos de infraestructura: carreteras, puentes, aeropuertos y

puertos marítimos, refinerías de petróleo, silos de granos.

- Dragado de Mar y Río;

- Infraestructura de transporte;

- Desarrollo Portuario.

- Equipamiento pesado;

- Servicios de ingeniería y consultoría.

o BOOM construcción

4) ALIMENTOS E INDUSTRIAS ALIMENTICIAS

- Alimentos básicos a granel.

- Alimentos de nicho (frutas frescas y citricos, nueces y productos lácteos,

aceites refinados, productos alimenticios procesados.

- Productos con valor agregado. Necesidad de invertir e instalarse en el país.

- Potencial para inversión directa o a través de Joint Ventures y transferencia de

know-how en sectores de procesamiento e industrialización de trigo, aceites,

galletas, golosinas, plantas de producción de leche y derivados, producción

de carne vacuna, ovina, industrias alimentación y otros nichos cautivos.

Dicho esto, es importante destacar la creación de BEZA en 2010 y luego BEPZA.

• Zonas económicas y Export Processing Zones: 100 zonas económicas, 30 mil

hectáreas, 10 millones de puestos de trabajo.

• Exenciones impositivas a 10 años sobre ganancias, dividendos, exenciones de

derechos importación sobre insumos, maquinaria, etc.

4) SALUD Y FARMACEUTICA

Contexto:

• Productos farmacéuticos de Bangladesh se exportan a 150 países y generaron $ 136 millones

en el año fiscal 2019-20.

• Centro emergente de medicamentos genéricos en la región.

• Casi autosuficiente; 98% de la demanda satisfecha por la producción local.

• Tamaño total del mercado aprox. US $ 2,5 mil millones.

• Fuerte base de fabricación; mano de obra calificada.

• Buen crecimiento históricamente mantenido (10-15% en los últimos años).

• Empresas farmacéuticas registradas: 257; funcionales alrededor de 150.

• Las 10 empresas principales son locales y tienen aprox. 70% de cuota de Mercado.

• 4 empresas multinacionales en el top 20 (Sanofi, Novo Nordisk, Novartis, GSK).

• Las empresas líderes cuentan con importantes aprobaciones (FDA de EE. UU., GMP de la UE,

MHRA del Reino Unido, TGA Australia, ANVISA Brasil, etc.).

• Fabricación de medicamentos genéricos se caracteriza por la exención de patentes lo cual

convierte a Bangladesh en un lugar único para la fabricación de medicamentos, al menos

hasta 2033 (Conferencia Ministerial de Nairobi de la OMC).

API (Ingredientes Farmaceuticos Activos)

• Una de las dificultades que frena crecimiento, dependencia de las materias primasimportadas, también conocidas como API.

• Productores locales de API no están en condiciones de satisfacer más del 5,0% necesidades Industria.

Por lo tanto: - Gobierno de Bangladesh alienta a las empresas extranjeras a asociarse con

empresas locales o invertir directamente en el país. - Creación de API Parks para el desarrollo de materias primas.

OPORTUNIDADES

• Equipos médicos,• Instrumentos quirúrgicos, • Equipos de diagnóstico y servicios de alta gama.• Medicamentos contra el cáncer, las vacunas, los anticonceptivos hormonales.• Suplementos dietéticos;• Productos cosméticos; • Vacunas veterinarias y humanas; • Fármacos modificadores de enfermedades; • Terapias hormonales.

OTROS SECTORES DE INTERES PARA EXPORTADORES E INVERSORES

6) Tecnología de la información y la comunicación

- Centro independiente de Subcontratación de Servicios IT.

Oportunidades

Aplicaciones móviles; Desarrollo de datos y contenido; Soluciones de servicios

gubernamentales y de atención médica en línea; Aplicaciones y soluciones de

comercio electrónico, E-Commerce.

DESAFÍOS DEL MERCADO

Deficiencias en la infraestructura de energía y

transporte y entorno regulatorio opaco.

La escasez de tierra, gas natural y energía limita la

inversión.

La corrupción y la burocracia en todos los niveles.

Sector financiero subdesarrollado y subcapitalizado.

Sector público ineficiente.

TARIFAS DE IMPORTACIÓN

Exención de aranceles para ciertos productos e industrias indispensables

o estratégicas.

Altos aranceles para productos con Valor Agregado

Productos y artículos de lujo tienen aranceles que pueden alcanzar el

500%.

ESTRATEGIAS DE MERCADO Y CANALES DE DISTRIBUCION Y VENTA

Agentes residentes, representantes y distribuidores autorizados.

Licitación/compra directa por corporaciones del sector público,

organismos autónomos y corporaciones controladas.

Sector privado: Agentes/Intermediarios garantizan el servicio postventa y

un suministro continuo.

ESTABLECER UNA OFICINA

Oficina de enlace (liaison office)

Oficina Comercial ( Exportación/Importación/Venta Local, Consultoría,

etc)

FRANQUICIAS

Las empresas de Bangladesh tienen gran interés en abrir franquicias.

JOINT VENTURES

Las empresas de Bangladesh están ansiosas por colaborar con

socios extranjeros.

CASO DE ÉXITO: TOMASETTO AQUILLE 2001-2007

.

Ingresaron al mercado en conjunto con empresas

complementarias del sector GNC, Aspro e Inflex que

producían entre los tres productos complementarios.

Canal: Importadores-Distribuidores de Dhaka: Navana Group -

Sanji Automobiles Ltd.

La comercialización se extendió a todos los lugares de

Bangladesh donde había GNC a través de estos dos y algún

nuevo distribuidor.

CAPACITACIÓN Y ADAPATACIÓN

NEGOCIAR CON BANGLADESH ¿COMO ES EL EMPRESARIO LOCAL?

Bangladesh es una sociedad jerarquizada. La persona es

respetada en razón de su edad y posición social.

El de mayor jerarquía es quien toma las decisiones.

La mayoría de los bengalíes son musulmanes.

El saludo tiene lugar entre miembros del mismo sexo mediante

un sacudón de manos algo débil.

La puntualidad no es una característica positiva en general.

Las reuniones no son muy estructuradas en Bangladesh, puede

haber una agenda y una hora de inicio, pero solo servirán

como pautas.

Las reuniones terminan más allá de la hora programada.

El silencio es usado a menudo como una herramienta de

comunicación. Evitan decir que no para no contradecir.

Muy importante: En Bangladesh hay un empresariado con

costumbres mas bien locales y otro mas occidentalizado.

CONCLUSIONES!! ¿POR QUÉ TENEMOS QUE ELEGIR BANGLADESH?

1. Por su evolución económica.

2. Por posición geográfica Bangladesh.

3. Por sus planes de mejora en sus infraestructuras

4. Por los incentivos fiscales y regulatorios a la inversión.

5. Por el SPG firmado con la UE y acuerdos de integración que

mantiene con otros países.

6. Por la imagen y reconocimiento que tienen de Argentina.

Bangladesh, ECONOMIA COMPLEMENTARIA.

7. Por el compromiso de las instituciones multilaterales.

8. PORQUE ES EL MOMENTO OPORTUNO!!!