value hanjinvaluehanjin.com/data/file/bbs_03/1935596994_0tf8zqyu_a... · 2019-02-18 ·...
TRANSCRIPT
‘한진그룹 중장기 발전 방안에 대한 보도자료’
Strictly Private & Confidential
KCGI Fund
2019년 2월
kcgifund.com
valuehanjin.com
VALUE HANJIN
D I S C L A I M E R
본자료는이웹사이트방문자에게참고가될수있는각종정보제공을목적으로제작되었습니다.
제시된내용은당사가신뢰할수있는자료및정보로부터얻어진것이나, 기술적오류나인쇄상의오류가있을수있고
정보제공후상황의변경등으로인하여그정확성이떨어질수도있습니다.
당사는본자료의 정확도, 완성도, 신뢰도에대하여보장하지않으며, 본자료에서최신의내용을유지할의무는부담하고있지않습니다.
따라서본자료에나타난정보를귀하의 이익과관련된결정상의참고자료로의존하지마시기바랍니다.
또한당사는어떠한경우에도본자료에서제공된정보와관련된모든손실, 손해(간접, 특별손해를포함하되이에제한되지않습니다)
또는비용에대하여책임을지지않으며, 본자료는법적책임소재의증빙자료로사용될수없습니다.
본자료의지적재산권은당사에있으므로동의없이복제, 배포, 전송, 변형, 대여등은할수없습니다.
2
4
대한항공의 항공사 서비스 순위 추락 – 객실 승무원 서비스 평가가 낮아
1. 대한항공의 서비스 순위 하락
16 17
26
3836
34 33
2
5
8
11
16
20
24
46
1
3 4 5 6
3
3
3
2 3 2 1
대한항공 아시아나항공 케세이퍼시픽 싱가포르항공
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
자료: SKYTRAX
• 영국의 SKYTRAX가 평가하는 전세계 항공사 순위에서 대한항공은 2014년 20위권 대로 떨어진 뒤 줄곧 30위권 대 수준에 머무름
• 이는 대한항공과 규모가 비슷한 외국 항공사(싱가포르항공, 케세이퍼시픽)는 물론, 아시아나항공보다 낮은 수준
• 대한항공은 평가 항목 중 객실 승무원 서비스 부문에서 여타 항목 대비 비교적 낮은 점수를 받음
3.83
3.77
3.81
3.94
3.73
3.72
3.60 3.70 3.80 3.90 4.00
공항 서비스
라운지 서비스
운항 서비스(장거리)
운항 서비스(단거리)
객실 승무원 서비스(장거리)
객실 승무원 서비스(단거리)
SKYTRAX 항공사별 평가 순위 추이 SKYTRAX 대한항공 평가 항목별 점수(2018)
자료: SKYTRAX
5
객실 승무원 서비스 하락은 객실 승무원들의 과도한 업무 부담 때문
1. 대한항공의 서비스 순위 하락
SKYTRAX 객실 승무원 서비스 평가(2018 비즈니스 클래스 기준)
자료: SKYTRAX, 항공정보포털, 각 사 사업보고서
• 글로벌 주요 항공사들과 비교해 보면, 대한항공의 객실 승무원 서비스 평가 점수는 상대적으로 낮은 수준
• 객실 승무원들의 업무 강도를 추정할 수 있는 객실 승무원 당 RPK(유상여객킬로미터) 수치가 대한항공이 높음
• 대한항공과 유사한 평가를 받고 있는 Emirates 항공 역시 객실 승무원 당 RPK 수치가 경쟁사대비 높은 수준
• 결국, 객실 승무원들의 과중한 업무 부담이 서비스 질 하락으로 이어지고 있는 것으로 판단됨
*객실 승무원 당 RPK: 각 연도별 RPK/각 연도별 객실 승무원 수
*RPK(Revenue Passenger Kilometers): 유상 승객 * 운항 거리
*승무원 수: 3,4월 데이터는 이전 년도 말로 가정(ex. 2018.3 -> 2017.12)
4성 항공사 5성 항공사
대한항공 Emirates Aeroflot Thai 아시아나 Singpore EVA Cathay JAL
객실 안전에 대한 주의 4 4 4 4.5 5 5 4.5 5 4.5
서비스 기술과 숙련도 4 4 4 4 4 4 4.5 4 4.5
서비스 속도 4 4 4 4 4.5 4 5 4.5 5
열정과 친근감 4 3.5 4 4.5 4 4 4 4 5
서비스 태도 3.5 3.5 4 5 4.5 4 4 4 5
맞춤 서비스 3 3.5 4 4 4 4 4 4.5 4.5
고객과의 상호작용 3 4 4 4 4 4 4 4.5 4.5
언어 능력 3 4.5 4 4.5 4 5 4 5 4.5
객실 상시 확인 4 3.5 4 4 4.5 4 4.5 4.5 5
고객 요구 응대 4.5 4 4 4.5 4 4.5 5 4 5
서비스 품질 일관성 4 4 4 4.5 4.5 4 4 4.5 5
평균 3.73 3.86 4.00 4.32 4.27 4.23 4.32 4.41 4.77
승무원 당 RPK(2017, 백만) 12.20 12.63 11.55 11.78 11.50 11.68 9.93 10.29 10.28
6
기재 증가에도 객실 승무원 채용은 지연 중
2. 객실 승무원의 부족 때문
대한항공 객실 승무원 RPK(백만) 대한항공 객실 승무원 수 및 여객기 수
자료: 항공정보포털 자료: Bloomberg, 항공정보포털
11.59
10.50
11.6711.28
11.02
10.52
11.27
12.20
8.00
8.50
9.00
9.50
10.00
10.50
11.00
11.50
12.00
12.50
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 20173,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
100
105
110
115
120
125
130
135
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
객실승무원(우, 명) 여객기 수(좌, 대)
• 대한항공은 2015년 이후 여객기 기재수가 늘어나고 있지만, 객실 승무원 숫자는 6,000명 중반 수준에서 머무르고 있음
• 충분한 객실 승무원을 확보하지 못하면서, 객실 승무원 당 RPK는 2015년 이후 증가 중
• 객실 승무원 당 RPK 데이터 뿐만 아니라 각종 언론에서 대한항공의 인력 부족 문제를 지적 중
• 객실 승무원의 업무 부담이 늘어나면서 기존 직원의 휴직이 늘어나고 이는 또다시 객실 승무원의 업무 부담으로 이어지는 악순환이 진행 중
9
300억원과 맞바꾼 브랜드 가치와 서비스 질
• 객실 승무원 부족으로 업무 부담이 늘고 열악한 근무 환경으로 승무원들의 휴직이 늘어나면서 남아있는 승무원들의 부담이 늘어나는 구조임
• 객실 승무원의 과도한 업무 부담이 서비스 질 하락으로 이어지고 브랜드 하락의 주요 원인으로 판단됨
• 이러한 악순환을 끊기 위해서는 객실 승무원들의 근무 환경 개선과 신규 객실 승무원 채용이 필요함
• 2017년 기준 대한항공 전체 직원들의 급여 총액은 1조 3,000억원이며, 전체 매출액 대비 11%
• 객실 승무원의 급여가 포함된 것으로 추정되는 항공운송사업(여)의 연간 인건비는 3,538억원
• 객실 승무원을 10% 추가 채용한다고 가정해도 늘어나는 비용은 약 300억원 수준으로 판단됨
• 이러한 비용은 인력 부족 악순환 해소, 대한항공 서비스 질 개선, 대내외적인 브랜드 가치 제고 등 잠재적 이익에 비하면 적은 수준으로 판단됨
2. 객실 승무원의 부족 때문
대한항공 인건비 추이
자료: 대한항공 사업보고서
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
매출액 114,605 118,053 123,418 118,487 119,097 115,448 117,318 120,922
급여 10,871 11,320 11,049 11,760 11,278 11,707 12,414 13,084
매출액 대비 비중 9.5% 9.9% 9.6% 10.3% 9.8% 10.2% 10.8% 11.4%
항공운송사업(여, 승무원포함) 2,650 2,878 2,952 3,063 2,788 2,992 3,281 3,538
매출액대비비중 2.3% 2.5% 2.6% 2.7% 2.4% 2.6% 2.9% 3.1%
항공운송사업(남, 조종사 포함) 5,703 5,897 5,638 6,027 5,807 5,918 6,235 6,954
매출액 대비 비중 5.0% 5.1% 4.9% 5.3% 5.1% 5.2% 5.4% 6.1%
항공우주사업(남, 여, 정비사 포함) 1,585 1,579 1,518 1,624 1,646 1,702 1,789 1,432
매출액 대비 비중 1.4% 1.4% 1.3% 1.4% 1.4% 1.5% 1.6% 1.2%
(단위: 억원)
10
항공기 종류가 많고, 감가상각비 부담이 높아
3. 항공기와 감가상각비
대한항공 기재 현황
자료: 대한항공 사업보고서
대한항공 감가상각비
자료: 대한항공 사업보고서
기종 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018.3Q
B747 18 17 15 14 14 11 6 4 4
B747-8I 0 4 7 10 10
B777 28 31 32 34 34 37 38 38 42
B737 30 34 40 40 39 39 39 35 33
B787 5 8
A330 21 23 23 23 24 29 29 29 29
A300 8 7 3 2
A380 5 6 8 10 10 10 10 10
CS300 0 2 8
여객합계 105 117 119 121 121 130 129 133 144
B747F 24 24 23 19 17 17 13 9 4
B747-8F 0 0 2 4 5 6 7 7 7
B777F 0 0 2 3 4 5 11 12 12
화물합계 24 24 27 26 26 28 31 28 23
총합계 129 141 146 147 147 158 160 161 167
항목 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
항공기 2,799 2,920 2,842 3,110 3,176 3,262 3,197 2,190
항공기리스자산
3,369 4,983 5,782 6,064 5,811 6,105 6,741 6,828
엔진 788 1,827 2,369 2,764 2,536 2,510 2,277 2,168
엔진리스자산
798 2,361 2,860 3,330 3,184 3,352 3,821 4,097
항공기재 99 113 122 172 121 124 125 156
건물 222 331 321 268 204 211 219 397
기타 517 583 636 590 541 538 593 609
합계 8,593 13,118 14,931 16,297 15,573 16,101 16,972 16,445
• 2018년 3분기 기준 대한항공 보유 기재는 여객기 144대 및 화물기 23대로 총 항공기 167대로, 지난 2010년(129대) 대비 38대 증가
• 항공기가 40대가 증가했음에도 불구하고 매출액은 2010년 11조 8,209억원에서 2018년 12조 6,512억원으로 8년 동안 7.0% 증가함
• 이는 기종이 다양해 지면서 효율성이 하락해 매출액이 정체되고 있는 것으로 판단됨
• 2000년 초반 비용절감과 효율성 확대를 위해 기종 축소(대형기 1기종, 중형기 1기종, 소형기 1~2기종)를 논의했으나, 종류는 더욱 늘어난 상황
• 감가상각비는 2011년 IFRS를 도입하면서 15년(기존 20년)으로 줄여 연간 1.6조원 발생 중
• 감가상각비를 글로벌 항공사 수준인 20~25년 수준으로 낮춘다면, 연간 3,000~4,000억원을 줄일 수 있음
(단위: 억원)
11
주요 항공사 대비 감가상각 기간이 짧아 비용 부담이 높은 상황
3. 항공기와 감가상각비
글로벌 항공사 감가 상각비 현황
자료: 각사, 대한항공 사업보고서
• 각 항공사는 소속 국가의 회계기준 차이로 항공기 자산 감가상각에 각기 다른 내용연수를 적용
• 대한항공은 최대 내용연수가 15년으로 제일 짧고, 기재 수도 많아 매출액 대비 감가상각비 비중이 다른 3개 항공사에 비해 높은 상황
• 이로 인해 2015년 대한항공의 감가상각비가 과다계상 되고있다는 주장이 일부 제기“대한항공, 20년간 법인세 자발적 납세 '0원'?”(조세일보, 2015.03.23), http://www.joseilbo.co.kr/news/htmls/2015/03/20150323252450.html
• 감가상각비 부담이 높아 대규모 영업이익 발생에도 순이익 기준으로 적자가 불가피하며, 이로 인해 법인세를 내지 않고, 주주를 위한 배당은 물론 직원들 성과급까지지급하지 않는 구조로 만들고 있음
• 장기적으로 항공기 감가상각 기간을 글로벌 항공사 수준으로 정상화 시키고 항공기 도입과정을 투명하게 하면서 기종을 줄여 나갈 필요가 존재함
내용연수 2014 2015 2016 2017 총기재수 2017 매출대비비중
캐세이퍼시픽 20~27년 1,182 1,340 1,332 1,282 149 9.6%
싱가포르항공 15~20년 1,301 1,305 1,329 1,348 107 10.7%
델타항공 20~32년 1,947 2,151 2,299 2,395 856 5.4%
대한항공 6~15년 1,593 1,651 1,752 1,693 164 14.0%
(단위: 십억원)
12
4. 엔진 고장 개선 필요
국내 엔진 관련 항공 사고 중 대한항공 P&W엔진이 유독 많아
• 국토교통부 산하 항공철도사고조사위원회의 자료에서 엔진 관련 항공사고를 분석한 결과 P&W(Pratt & Whitney)엔진을 장착한 항공기 비중이 70%
• 특히, 대한항공은 2006년 이후 두 건을 제외하면 모두 P&W엔진을 장착한 항공기에서 사고가 발생(대한항공 엔진 관련 사고 중 85%)
• 지난 2월 11일 JTBC에서도 대한항공의 P&W엔진 고장 이슈를 문제시함 (http://news.jtbc.joins.com/html/155/NB11768155.html)
• 국내 엔진 관련 항공사고에서도 유독 P&W엔진 비중이 높아 장기적으로 엔진 고장 문제점을 개선할 필요가 존재
자료: 항공철도사고조사위원회
국내 엔진 관련 항공사고 현황 및 P&W 엔진 비중
항공사 일자 항공기 엔진 구분 등록코드 원인
대한항공 2006.06.04 B777-300 PW4090 PAX HL7532 엔진 이상
대한항공 2007.01.24 A300-600 PW4158 PAX HL7297 엔진 이상
대한항공 2007.07.02 A330-300 PW4168 PAX HL7525 엔진 이상
대한항공 2006.10.09 B747-400F PW4056 CGO HL7448 엔진 화재
대한항공 2007.05.24 A330-300 PW4168A PAX HL7702 엔진 이상
대한항공 2010.09.03 B737-800 CFM56-7B PAX HL7786 엔진 이상
대한항공 2010.10.09 B747-400 PW4056 PAX HL7489 엔진 이상
대한항공 2011.05.26 A330-300 PW4168A PAX HL7553 엔진 화재
대한항공 2013.07.02 B777-300ER GE90-115B PAX HL8275 엔진 화재
대한항공 2015.12.31 B777-300 PW4090 PAX HL7533 엔진 이상
대한항공 2016.01.25 B747-4 PW4056 PAX HL7460 엔진 덮개 파손
대한항공 2016.05.27 B777-300 PW4090 PAX HL7534 엔진 화재
대한항공 2018.12.26 CS300(A220) PW1521G PAX HL8314 엔진 이상
아시아나 2009.12.26 B777-200ER PW4090 PAX HL7500 엔진 이상
아시아나 2010.01.22 B767-300 CF6-80C2 PAX HL7514 엔진 이상
에어프랑스 2012.03.14 B777-200F GE90-110B CGO F-GUOB 발동기 정지
에어부산 2012.05.25 B737-500 CFM56-3C1 CGO HL7232 발동기 정지
유나이티드 2012.12.31 B777-200 PW4090 PAX N206UA 엔진 이상
이스타 2012.10.05 B737-700 CFM56-7B20 PAX HL8207 엔진 이상
아시아나 2015.07.14 A330-300 PW4168A PAX HL8282 엔진 이상
P&W 비중 70%
14
5. 대한항공의 높은 P&W 엔진 비중
P&W 엔진 전체 시장 점유율은 9%지만, 대한항공은 38% 차지
• P&W사 엔진 옵션이 없는 항공기를 제외하면 대한항공은 모든 항공기를 전량 P&W사의 엔진으로 구매
• 대한항공이 전량 P&W 엔진으로 주문한 항공기들은 GE(제너럴 일렉트릭), RR(롤스로이스), CFM(CFM 인터내셔널, GE 자회사)등 다양한 옵션이 존재
• P&W사 엔진의 시장점유율 9%를 감안하면, 유독 대한항공은 P&W 엔진을 중심으로 구매
• 최근 CS300(A220)도 활용도가 떨어지고 엔진 고장 이슈가 불거졌음에도 도입을 결정
자료: Flightglobal
대한항공 항공기 중 P&W 엔진 비중 P&W 엔진 시장 점유율
자료: 대한항공, 언론자료
A/C TYPE ENGINE 구분 대수
A380-861 GP7270 PAX 10
B747-8 GEnX-2867/P PAX 10
B747-400PW4056
PAX 4
CGO 1
PW4062A ERF 4
B747-8FGEnx-2867/B
CGO3
GEnx-2867/P 4
B777-300 PW4090 PAX 4
B777-300ERGE90-115B
PAX12
GE90-115BL 12
B777-200 PW4090 PAX4
10
B777F GE90-110B1L CGO 12
B787-9 GEnX-1B74/75 PAX 7
A330-223PW4168A
PAX3
PW4170 5
A330-323
PW4168A
PAX
6
PW4170 6
PW4168A 4
A330-322 PW4168 PAX 5
B737-800
CFM56-7B24
PAX5
6
B737-900 PAX7
9
B737-900ER CFM56-7B27 PAX 6
CS300 PW1521G PAX 7
보유 대수 166
P&W 엔진 비중 38%
CFM International
42%
General Electric
22%
Rolls-Royce
12%
International Aero
Engines
11%
Pratt & Whitney
9%
기타
4%
15
8가지의 다양한 기종을 확보하고 있음에도 불구하고 엔진은 P&W 선호
• 보잉사의 자료에 따르면 보잉 항공기를 도입할 때 엔진을 선택할 수 있는 대한항공이 보유 기종은 B747-400, B777-300, B777-200ER 3종류 이지만, 대한항공은
3기재 모두 P&W 엔진을 선택 함. 3기종에서 PW 선택 기업 비중은 30% 이내임
• 일반적으로 P&W 엔진 시장 점유율이 2등 또는 3등임
• 특히, 여러 기재를 도입이 가능한 항공업체들 중에서 모든 기재를 P&W로 선택한 기업은 대한항공이 유일함
5. 대한항공의 높은 P&W 엔진 비중
타 항공사 기재 도입 시 엔진 선택(대한항공 보유 보잉기 기준)
자료: 보잉
타 항공사 기재 도입 시 엔진 선택(선택 가능 기종 기준)
자료: 보잉
내용 대한항공개수 전체 개수PW 선택기업 비중
B747-8 전부 GE 10 46
B747-400 대공은 전체 PW 18 279 GE 161 PW 81 RR 37 29.0%
B747-8F 전부 GE 7 82
B777-300 대공은 전체 PW 3 59 RR 42 PW 17 28.8%
B777-300ER 전체 GE 21 790
B777-200ER 대공은 전체 PW 16 400 RR 156 PW 103 GE 141 25.8%
B777F 전부 GE 10 151
B787-9 전부 GE 9 399
B737-800 전부 CF 6 4,889
B737-900 전부 CF 16 50
B737-900ER 전부 CF 6 473
A380-861
A330-223
A330-323
A330-322
CS300
전체 개수 PW 개수 비중 B747-400 B777-300 B777-200ER
Air China & Air China Cargo 6 6 100% O
All Nippon Airways Co., Ltd. 23 19 83% O O O
Asiana Airlines 12 10 83% O O
Cathay Pacific Airways 22 6 27% O O
China Airlines 29 4 14% O
China Southern Airlines 2 2 100% O
EgyptAir 2 2 100% O
EL AL Israel Airlines 7 1 14% O O
International Lease Finance Co 60 6 10% O O O
Japan Airlines 30 7 23% O O O
Korean Air 37 37 100% O O O
Malaysia Airlines 20 9 45% O O
Northwest Airlines 6 6 100% O
Singapore Airlines 69 16 23% O O O
United Airlines 55 36 65% O O
Vietnam Airlines 4 4 100% O
*PW를 고른 기업, 그 중 PW 비중 (B747-400, B777-300, B777-200ER)
16
5. 대한항공의 높은 P&W 엔진 비중
보잉 이외 전체 기종으로 확대해도 P&W엔진 선택 비중이 높음
자료: http://www.modernairliners.com
• 대한항공이 8가지 종류의 다양한 기재를 도입하면서 보잉과 더불어 에어버스 기재 역시 P&W엔진 선택이 가능하면 P&W엔진을 선택(아래 표에서 파란음영이 현재 대한항공이 사용하고 있는 엔진)
• 특히, 최근에 도입한 CS300(A220)은 도입 단계부터 엔진 문제로 이슈거리가 존재 했음
• 지난해 논란이 되었던 진에어의 엔진결함 뉴스(2018년 5월 24일)도 B777-200으로 P&W 엔진을 장착한 항공기임(http://www.hani.co.kr/arti/economy/marketing/846059.html)
대한항공 보유 항공기 별 선택 가능 엔진 옵션
GE P&W RR CFM
A380-861 GP7200 Trent 900 -
B747-8 GEnx-2B67 - - -
B747-400 CF6-80C2B5F PW4062 RB211-524H2-T -
B747-8F GEnx-2B67 - - -
B777-300GE90-92B
PW4098 Trent 892 -GE90-94B
B777-300ER GE90-115B1 - - -
B777-200 GE90-77B PW4077 Trent 877 -
B777FGE90-110B1
- - -GE90-115B1
B787-9 GEnx-1B - Trent 1000 -
A330-223 CF6-80E1 PW4000 Trent 700 -
A330-323 CF6-80E1 PW4000 Trent 700 -
A330-322 CF6-80E1 PW4000 Trent 700 -
B737-800 - - - CFM56-7
B737-900 - - - CFM56-7
B737-900ER - - - CFM56-7
CS300 - PW1500G - -
17
5. 대한항공의 높은 P&W 엔진 비중(항공기 별 선택 가능 엔진)
보잉과 에어버스 항공기 별 선택 가능 엔진
자료: http://www.modernairliners.com 자료: http://www.modernairliners.com
Model Variance엔진 제조사(GE, P&W 공통은 엔진 얼라이언스)
GE P&W RR CFM
A220A220-100(CS300)
- PW1500G - -A220-300(CS300)
A300A300B4-200 CF6-50C2 JT9D-59A
- -A300-600R CF6-80C2 PW4158
A320
A318 - PW6000 - -
A319
- IAE-V2500 - -A320
A321
A320neo
A319neo
- PW1100G - CFM Leap-1AA320neo
A321neo
A321LRneo
A330
A330-200ceo CF6-80E1 PW4000 Trent 700 -
A330-200F PW4000 Trent 700 -
A330-300ceo CF6-80E1 PW4000 Trent 700 -
A330-800neo- - Trent 7000 -
A330-900neo
A340
A340-200- - - CFM56-5C
A340-300
A340-500- - Trent 500 -
A340-600
A350
A350-800
- - Trent XWB -A350-900
A350-1000
A380 A380-800 GP-7200 Trent 900 -
B717B717-200 - - BR715-A1-30 -
B717 - - BR715-C1-30 -
B727
B727-100 - JT8D-1 - -
B727-200 - JT8D-9 - -
B727-200ADV - JT8D-17R - -
B737
B737-100- JT8D - -
B737-200ADV
B737-300
- - - CFM56-3B737-400
B737-500
B737-600
- - - CFM56-7B737-700
B737-800
B737-900
Model Variance엔진 제조사(GE, P&W 공통은 엔진 얼라이언스)
GE P&W RR CFM
B737 Max
B737 Max-7
- - - CFM Leap-1BB737 Max-8
B737 Max-9
B737 Max-10
B747-8B747-8I
Genx-2B67 - - -B747-8F
B747
B747-100 CF6-45A2 JT9D-7A RB211-524B2 -
B747-SP - JT9D-7R4W RB211-524C2 -
B747-200 CF6-50E2 JT9D-7R4G2 RB211-524D4 -
B747-300 CF6-80C2B1 JT9D-7R4G2 RB211-524D4 -
B747-400 CF6-80C2B5F PW4062 RB211-524H2-T -
B757
B757-200-
PW2037,PW2040
RB211 -B757-200PF
B757-300 -PW2037,PW2040,PW2043
RB211 -
B767
B767-200CF6-80A,CF6-80A2,CF6-80C2
JT9D-7R4,PW4052
- -
B767-200ER CF6-80C2PW4052,PW4056
RB211-524G,RB211-524H
-
B767-300CF6-80A,CF6-80C2
JT9D-7R4,PW4052
RB211-524H -
B767-300ERCF6-80C2
PW4056,PW4060,PW4062
RB211-524G,RB211-524H
-
B767-30F
B767-400ER CF6-80C2 PW4062 - -
B777
B777-200 GE90-77B PW4077 Trent 877 -
B777-200ER GE90-94B PW4090 Trent 895 -
B777-200LR GE90-110B1,GE90-115B1
- - -B777F
B777-300GE90-92B,GE90-94B
PW4098 Trent 892 -
B777-300ER GE90-115B1 - - -
B777X-8GE9X-105B1A - - -
B777X-9
B787
B787-8
GEnx-1B - Trent 1000 -B787-9
B787-10
18
대한항공, P&W 엔진 주요 일정
사건
조양호 회장,
P&W로부터
리베이트 수취로
집행유예 처분
인하대와 USC,
P&W
산학협력연구소
설립
P&W,
대한항공에
컨스털레이션 기
기증
2000.06.14
2002.12.29
2005.04.09
2005.04.25
2010.12.16
상세
• 1997년 아일랜드 더블린에서 설립된 특수목적회사(SPC) KALF는 항공기 구매 대리인 역할 수행
• 이 때 P&W사로부터 엔진 장착 조건으로 받은 리베이트 중 1,095억원을 국내에 반입
• 세금 납부와 계열사 유상증자 시 주식 인수 대금 등 개인적 용도로 활용, 항소심에서 징역 3년 및 집행유예 5년 선고
2016.06.08
P&W,
대한항공 직원
장학사업
전액 부담
P&W,
대한항공과
합작법인
아이에이티 설립
합작법인
아이에이티,
항공엔진테스트셀
완공
• 조양호 회장 모교인 USC(University of Southern California, 남가주대) 내에 ‘P&W 국제협력 공학연구소(PWICE)‘ 설립
• 인하대와 P&W가 참여, 조양호 회장이 주도적 역할 수행
• 조양호 회장은 USC로부터 2005년 4월 기술경영자상, 5월 글로벌경영자상 등 수상
• 해당 기종은 1959년 대한항공 전신인 대한국민항공사가 운용하던 항공기로, 베트남 전쟁 물자 수송기 및 대통령 전용기로도 사용
• 한진그룹 역사에 의미가 깊은 기종이나 55대 가량만이 남아있어 조양호 회장이 2003년부터 수소문했음에도 구하지 못함
• P&W가 발벗고 나서 ‘컨스털레이션’ 기를 기증
• 미국 버지니아대학 다든 스쿨(Darden School) MBA 과정에 10년간 대한항공 직원을 연수시키는 장학사업
• P&W가 비용을 전액 부담
• P&W와 합작(대한항공 90%, P&W 10%)하여 IAT(아이에이티) 설립
• P&W 지분 10% 덕분에 아이에이티는 외국인 투자기업으로 인정
• 이로 인해 조성원가 300만원(3.3𝑚2 당)의 3분의 1 수준인 120만원에 토지 매입
• 항공엔진정비센터 1단계 사업인 항공엔진테스트시설(ETC, Engine Test Cell) 완공
• 해당 시설에서는 P&W의 PW4090 , PW4168, GE의 GE90-115B 등 대형 엔진 테스트가 가능
5. 대한항공의 높은 P&W 엔진 비중