v congreso internacional de supply chain y...
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V CONGRESO
INTERNACIONAL DE SUPPLY
CHAIN Y LOGÍSTICA
Javier Díaz Molina
Presidente Ejecutivo
Cartagena, 29 de septiembre de 2016
CRECIMIENTO COMPARADO
LATAM VS. OCDE
Las perspectivas de recuperación de América Latina son insuficientes, arrastrado por una
demanda global débil, volatilidad de los mercados financieros y precios bajos de las
materias primas.
Fu
en
te:
OC
DE
, 2016
CONTRIBUCIÓN AL CRECIMIENTO
GLOBAL:
LATAM VS. CHINA
Fu
en
te:
OC
DE
, 2016
En los 90, la contribución de América Latina al crecimiento global fue similar al de China.
De 2011 a 2015, la contribución de América Latina fue 5 veces menor que China.
PRECIOS DE LAS MATERIAS
PRIMAS
Sou
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ACUERDOS COMERCIALES DE
COLOMBIA
*Países miembros del Triangulo Norte
**Retirado de la CAN en 2006. Se firma
Acuerdo de Alcance Parcial en Octubre 2012
Fuente: SICE, Analdex, MinCIT, DANE
En 2016 entraron en vigencia los acuerdos comerciales con
Costa Rica, Corea del Sur y el Protocolo Comercial de la
Alianza del Pacífico.
COMPOSICIÓN DE LAS
EXPORTACIONES
Source: OECD (2015).
COLOMBIA 1995
Source: Harvard University
COLOMBIA 2005
Source: Harvard University
COLOMBIA 2014
Source: Harvard University
¿CÓMO APROVECHAR UN
ACUERDO DE INTEGRACIÓN?
Cumpliendo los estándares de calidad exigidos por los
países.
Fuente: CCC, 2016
RESTRICCIONES AL COMERCIO
EXTERIOR
CUMPLIMIENTO DE
ESTÁNDARES
Seguridad
Calidad
Confianza
Innovación
Productividad
Protección de los
consumidores
Cumplimiento de
Reglamentos Técnicos
RED MUNDIAL DE ACUERDOS
COMERCIALES
Fuentes: BID, 2016.
En Rojo: Acuerdos que se implementarán en 2017
CADENAS GLOBALES DE VALOR
HACIA DÓNDE IR
Fuentes: BID, 2016.
No se incluyen Acuerdos no vigentes o en negiciación
Acuerdos Comerciales de países de la región
CADENAS GLOBALES DE VALOR
Fuente: AMPIP, 2015. 80% del Comercio Mundial se vincula a las CGV
ARTICULACIÓN CON LAS
CADENAS GLOBALES DE VALOR Filiales extranjeras encadenadas verticalmente y sus empresas matrices
México como plataforma exportadora
1985 US$26,757 millones
2014 US$ 397,128.7 millones
Petróleo y
Minerales
14.3%
Agricultura
3.0%
Manufactura
82.7%
Petróleo &
minerales
57%
Manufactura
38%
Agricultura 5%
INSERCIÓN EXITOSA EN LAS CVG
Fuentes: Proméxico, SE, INEGI.
Los procesos productivos cada día
son más fragmentados y llevados a
cabo a través de un comercio intra-
firma. Esta es una oportunidad para
diversificar el comercio y la
producción del país, concentrada
altamente en recursos naturales.
Así, la Inversión Extranjera en
manufactura tiene un papel
fundamental en la inserción en las
CGV.
RELACION IED - CADENAS
DE VALOR
INTEGRACIÓN COMERCIAL DE
AMÉRICA LATINA
Participación de América Latina frente a Países
emergentes de Asia en el Comercio Mundial
1950-2013
Fuentes: BID, 2016
La región pierde participación en el
comercio mundial, su integración
con el mundo ha caído.
PRODUCTOS CON CONTENIDO
TECNOLÓGICO
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
-3% -1% 1% 3% 5% 7% 9% 11%
Ch
ange
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-20
12
East Asia & Pacific (2,729)
Change in the world market share of resource based and low-tech productos, 2000-2012
Middle East & North Africa
Sub.Saharan Africa (72)Latin America & Caribbean (360)
South Asia (218)
Note: bubble sizes (number in parentheses) indicates the increase in the value of total manufactured exports between 2000-2012 in billon US$
Fuente: ONUDI, 2016.
Con algunas excepciones, AL no ha mejorado su productividad, debido a que no transforma
sus materias primas en productos con mayor valor agregado. Solo aprovechó en el corto
plazo los precios altos de las materias primas.
TASA TOTAL DE IMPUESTOS COMO PORCENTAJE
DE LAS UTILIDADES
Fuente: Analdex con datosPwC y Banco Mundial. Ranking 2016
Entre 189 economías evaluadas,
Colombia tiene la décima tasa más
alta de impuestos en el mundo.
TASA TOTAL DE IMPUESTOS COMO PORCENTAJE
DE LAS UTILIDADES
Fuente: PwC y Banco Mundial. Ranking 2016
ENFOQUE EDUCACIÓN
TERCIARIA
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
China LAC
Other Humanities, social sciences, law and education STEM
Source: OECD/ECLAC/CAF 2015 with data from the Bureau of National Statistics (China) and World Bank Edstats (Education Statistics).
Mientras China enfoca su educación terciaria en STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y
Matemáticas, por sus siglas en inglés), América Latina tiene otro enfoque.
PROMOCIÓN DE I+D E
INNOVACIÓN
Proyectos de I+D anunciados, por periodo y región
Source: OECD, CAF and ECLAC (2014), Latin American Economic Outlook 2015.
CADENAS GLOBALES DE VALOR
Cadena Global de Valor de Nutella (Ferrero)
Source: OECD (2012), Mapping Global Value Chains.
Vendida en 75 países
9 fábricas productivas
(cerca de los mercados finales)
incluyendo 2 en América Latina.
El empaquetado se proporciona
localmente
Ingredientes distribuidos
mundialmente: avellanas (Turquía),
aceite de Palma (Malasia), cacao
(Nigeria), azucar (Brasil y Europa),
saborizante de vainilla (China – de
una empresa francesa!)
DIFERENCIALES PARA ATRAER
LA INVERSIÓN EXTRANJERA
Source: OECD (2016), Business Insights on Emerging Markets 2015.
Mercado de trabajo
competitivo
Ofrecer costes laborales competitivos, mientas
que se asegura una amplia, joven y entrenada
fuente de talento
Socios públicos y privados que apoyen la
inversion y promuevan los negocios.
Marco regulatorio
Marco de políticas para la inversion, estabilidad
económica, acuerdos comerciales, propiedad
intelectual y acceso a la tierra.
TIC, transporte, medio ambiente, alianzas
público-privadas Infraestructura
Socios locales
RETOS PARA LA INSERCIÓN EN
LAS CGV
Sistemas de calidad y competitividad
Seguridad y Gestión del Riesgo en la
Cadena.
Transporte Multimodal
Recursos humanos diversificados y
cualificados
Reforma Tributaria Estructural.
Medidas no arancelarias.
Innovación y desarrollo
tecnológico
Instrumentos de Promoción al
Comercio.
Servicios Informáticos Electrónicos
V CONGRESO
INTERNACIONAL DE SUPPLY
CHAIN Y LOGÍSTICA
Javier Díaz Molina
Presidente Ejecutivo
Cartagena, 29 de septiembre de 2016