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UNIVERSIDAD DE CHILE FACULTAD DE CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICAS DEPARTAMENTO DE INGENIERIA INDUSTRIAL
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA EXPORTACIÓN DE SERVICIOS DE INGENIERÍA SANITARIA A PERÚ, CASO EMPRESA JAR INGENIERÍA &
EQUIPOS
TESIS PARA OPTAR AL GRADO DE MAGISTER EN GESTION PARA LA GLOBALIZACIÓN
DENISE DOMINCQUE POULEURS ROA
PROFESOR GUIA: ANTONIO HOLGADO SAN MARTIN
MIEMBROS DE LA COMISION:
ENRIQUE JOFRÉ ROJAS JUAN DÍAZ GONZALEZ
GERARDO DÍAZ RODENAS
SANTIAGO DE CHILE MAYO 2009
RESUMEN
El trabajo desarrollado tuvo como objetivo explorar la oportunidad de exportación de servicios de ingeniería sanitaria a Perú para JAR Ingeniería & Equipos; empresa chilena dedicada al desarrollo de proyectos de diseño, suministro de equipos, puesta en marcha y asesoría en la construcción de plantas de tratamiento de aguas servidas e industriales.
Para la realización de este estudio se llevó a cabo una investigación descriptiva, considerando para ello fuentes secundarias de información concernientes al mercado sanitario en Perú (organismos estatales, bases de datos, etc.), así como la consulta de fuentes primarias en lo que respecta al análisis del estado del arte de la empresa JAR Ingeniería & Equipos.
El mercado sanitario peruano presenta condiciones para su desarrollo: estabilidad macroeconómica del país durante los últimos 13 años, promoción de la inversión privada en proyectos de infraestructura y la ejecución del Plan Nacional de Saneamiento, el cual pretende elevar la cobertura de los servicios sanitarios: agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas servidas.
Del análisis realizado se desprende que sí existe una oportunidad de exportación de estos servicios, dado el deficiente grado de cobertura de los servicios sanitarios y la insatisfactoria oferta presente en el mercado peruano. Se estima que el segmento del mercado potencial para JAR Ingeniería & Equipos asciende a 6.6 millones USD/año hasta el 2015 y 2.5 millones USD/año desde 2016 hasta el año 2024.
Considerando las condiciones del mercado y las características intrínsecas de la empresa se recomienda como estrategia de entrad la segmentación del mercado, concentrándose en aquellos destinados a cubrir pequeñas localidades y ambientes rurales; además de establecer una diferenciación de los servicios ofrecidos abocándose a una diversificación más bien relacional de integración en dos sentidos, hacia adelante (estableciendo relación con el cliente) y hacia atrás (con proveedores de tecnología); de manera de brindar a los clientes el máximo valor con el servicio entregado.
Para la implementación de tal estrategia JAR Ingeniería & Equipos deberá realizar un reordenamiento interno; dadas las característica de los servicios que se pretende ofrecer, la empresa deberá centrar sus esfuerzos en definir una estructura organizacional que soporte y potencie el capital humano que define su capacidad técnica; por otro lado deberá también revisar y mejorar los estándares de sus procesos de operaciones e implementar una estrategia comercial que se sintonice con el mercado que pretende abarcar
INDICE
1 INTRODUCCIÓN.............................................................................................................................6 2 OBJETIVOS .....................................................................................................................................7 3 METODOLOGÍA ..............................................................................................................................7 4 ANÁLISIS DE MERCADO ................................................................................................................8
4.1 Descripción de la Empresa................................ ................................ ................................ ...........8 4.2 Descripción General del país seleccionado: Perú .......................................................................9 4.3 Identificación de la Demanda: Descripción del Sector Sanitario en Perú ................................ .11
4.3.1 Estado del Arte Cobertura de Servicios de Saneamiento ..................................................13
4.3.2 Plan Nacional de Saneamiento 2006 -2015 .......................................................................14
4.3.3 Cooperación Internacional No Reembolsable ....................................................................17
4.3.4 Marco Legal Sector Saneamiento .......................................................................................17
4.3.5 Marco Legal Fomento a la Promoción de la Inversión Privada en Perú ............................17
4.4 Identificación de la Oferta: Descripción Oferta de Servicios de Ingeniería Sanitaria en Perú..18 4.5 Factores de Comercialización ....................................................................................................22
4.5.1 Marco Regulatorio ...............................................................................................................22
4.5.2 Formas de Entrada..............................................................................................................24
4.5.3 Promoción............................................................................................................................25
4.5.4 Precios................................ ................................ ................................ ................................ .26
5 PROPUESTA DE ESTRATEGIA DE ENTRADA AL MERCADO PERUANO, LINEAMIENTOS BÁSICOS. .......................................................................................................................................27
5.1 Análisis del Entorno: Análisis de las Cinco Fuerzas de Porter...........................................27
5.2 Análisis Interno de la Empresa: Análisis Cadena de Valor ................................................33
5.3 Análisis FODA......................................................................................................................35
5.4 Formulación de la Estrategia de Exportación de Servicios de Ingeniería Sanitaria a Perú.
.............................................................................................................................................37
5.5 Lineamientos generales para la implementación de la Estrategia .....................................42
6 CONCLUSIONES ...........................................................................................................................46 7 BIBLIOGRAFIA ...............................................................................................................................48
8 ANEXOS................................ ................................ ................................ ................................ .........52 Anexo A: Principales Proyectos y Suministros Realizados por JAR Ingeniería & Equipos Ltda.
.............................................................................................................................................52
Anexo B: Crecimiento Demográfico 1940 2007 en Perú.............................................................54
Anexo C: Principales organismos y estructura organizacional del sector sanitario en Perú......56
Anexo D: Listado de Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento en Perú. ...............60
Anexo E: Financiamiento requerido para financiar Plan Nacional de Saneamiento 2006 -2015.
.............................................................................................................................................62
Anexo F: Modelos de Ejecución Proyectos Programa PRONASAR. ................................ .........63
Anexo G: Marco Legal Sector Saneamiento ...............................................................................65
Anexo H: Listado principales empresas de ingeniería sanitaria internacionales presentes en
América Latina. ....................................................................................................................67
Anexo I: Requisitos para calificar un servicio como servicio de exportación..............................68
Anexo J: Procedimiento para la constitución de una empresa nueva en Perú. .........................69
Anexo K: Procedimiento para la Cotización de Servicios de Ingeniería y/o Suministro de
Equipos. ...............................................................................................................................70
Anexo L: Procedimiento para Proyectos en Curso de Servicios de Ingeniería y/o Suministro de
Equipos. ...............................................................................................................................75
Anexo M: Proyección de Crecimiento de Cobertura de Servicios Sanitarios en Perú 2015 y
2024. ....................................................................................................................................78
Anexo N: Estimación participación de JAR Ingeniería & Equipos en el segmento seleccionado.
.............................................................................................................................................81
Anexo Ñ: Comparación distintas tecnologías de tratamiento de aguas servidas.......................82
Anexo O: Estimación preliminar de Costos y Flujo de Caja con un horizonte de 15 años. .......83
INDICE DE TABLAS
Tabla 1 Ámbito de Atención del Sector Saneamiento - Año 2004 ......................................................12
Tabla 2 Ámbito de Atención del Sector No Empresarial - Año 2004...................................................12
Tabla 3 Cobertura nacional de los servicios de saneamiento, Perú 2005..........................................13
Tabla 4 Cobertura de agua potable y saneamiento de las EPS, año 2004. .......................................14
Tabla 5 Inversiones necesarias para alcanzar metas del Plan de Saneamiento ...............................15
Tabla 6 Distribución de proyectos de inversión por Programa de Saneamiento................................17
Tabla 7 N° de empresas inscritas por Código CIIU en el Registro Nacional de Contratistas. ...........19
Tabla 8 N° de empresas inscritas por servicio ofrecido en el Registro Nacional de Contratistas......20
Tabla 9 Servicios a ofrecer por JAR Ingeniería & Equipos ................................ ................................ .41
INDICE DE FIGURAS
Figura 1 Modelo de las 5 Fuerzas Competitivas de Porter para segmento seleccionado. ................32
Figura 2 Análisis FODA........................................................................................................................36
Figura 3 Clasificación de los tipos de tratamiento para aguas servidas .............................................40
6
1 INTRODUCCIÓN
Proveer acceso universal al agua es uno de los grandes desafíos que la comunidad
internacional enfrenta en estos tiempos de globalización y es una de las metas del
Programa de Naciones Unidas “End Poverty 2015 Millenium Development Goals”1. La
disponibilidad de agua potable y alcantarillado son unos de los índices importantes que
denotan el desarrollo de las sociedades.
Chile ha alcanzado un alto nivel de cobertura tanto de suministro de agua potable como
de alcantarillado y tratamiento de aguas servidas debido a la modernización del sector
llevada a cabo entre los años 1988 y 1990.2.
Este hecho marcó que en los últimos 20 años se desarrollara un mercado dedicado a la
provisión de servicios de ingeniería sanitaria y ambiental, compuesto por una treintena
de empresas locales y firmas extranjeras.
Hoy en Chile la cobertura de agua potable alcanza el 99.8%, el alcantarillado 95,2% y el
tratamiento de las aguas servidas un 84,3% 3, estándares superiores a los que se
observan en el resto de los países latinoamericanos. Perú en cambio, alcanzó en el
2006 sólo un 83% de cobertura de agua potable y un 63% cobertura en alcantarillado 4,
presentándose en este “gap” una oportunidad de negocio considerando la promoción a
la inversión privada que está realizando en Gobierno del Perú en este sector.
De acuerdo a lo anterior, es que el presente estudio pretende determinar las
oportunidades de desarrollo que ofrece el mercado sanitario en Perú para empresas
chilenas proveedoras de servicios de ingeniería sanitaria y ambiental, aprovechando la
ventaja basada en la experiencia que las empresas chilenas han ido cosechando en los
últimos años debido al gran desarrollo de este sector en Chile.
Una de estas empresas es JAR Ingeniería Ltda., creada recientemente con el objetivo
de exportar los servicios de ingeniería en el área de tratamiento de residuos líquidos,
inicialmente en Perú, y en un futuro al resto de Latinoamérica.
7
2 OBJETIVOS
Como objetivo principal se establece la Identificación del mercado potencial para la
exportación de los servicios de ingeniería sanitaria en el Perú para JAR Ingeniería y la
proposición de los lineamientos básicos para elaborar una estrategia de entrada para
dicho mercado.
3 METODOLOGÍA
La metodología propuesta es básicamente la realización de una investigación
descriptiva, cuyo propósito es determinar los principales aspectos sobre la potencialidad
del mercado para los servicios de ingeniería sanitaria y se compone de cuatro fases:
a) Definición del problema, fijación de objetivos.
b) Desarrollo del plan de investigación
• Obtención de información de fuentes secundarias: bases de datos de
organismos gubernamentales, organismos internacionales (BID, World Bank,
etc.), asociaciones empresariales, etc.
• Obtención de información fuentes primarias: diseño de entrevistas con
empresa seleccionada, desarrollo de cuestionarios, esto con el fin de obtener
la información necesaria para la elaboración de análisis FODA, entre otros.
c) Ejecución del plan de investigación
• Recopilación de información proveniente de fuentes secundarias
• Aplicación de entrevistas y/o cuestionarios a empresa seleccionada
d) Análisis de resultados
• Implica proporcionar un análisis de los hallazgos encontrados en la
recopilación de la información.
8
4 ANÁLISIS DE MERCADO
4.1 Descripción de la Empresa
JAR Ingeniería & Equipos Ltda, nace en el año 2006, producto de la sociedad de
creada por dos profesionales ligados el negocio de servicios para el tratamiento de
residuos líquidos.
En su inicio, JAR Ingeniería estaba enfocada en proveer los servicios de consultoría, y
servicios de ingeniería en Chile, como también proveer soluciones tecnológicas en el
área del tratamiento de residuos líquidos como en soluciones tipo “llave en mano”.
Uno de los socios aportó la experiencia en el área de la ingeniería de procesos (vital en
este rubro), mientras que el otro aportó la experiencia en la venta y servicio de
equipamiento específico.
La composición accionaria es la siguiente:
• 50 % José Antonio Rojas Fonerón
• 50 % René Curaz a través de Repicky Chile
Estructura organizacional
La estructura organizacional de JAR Ingeniería Ltda., se compone de:
• Gerente General : Ing José Antonio Rojas
• Gerente Comercial : Ing René Curaz
• Ingeniero de Ventas : Ing Manuel Espinoza
Profesionales Asesores part-time.
Productos (Servicios).
Los servicios que JAR Ingeniería provee son servicios de consultoría e ingeniería de
tratamiento de residuos líquidos, para empresas nacionales como internacionales, y la
ejecución de proyectos llave en mano, servicios que actualmente solo desarrollan en
Chile. Finalmente, está la venta de equipamiento especializado para el tratamiento de
9
residuos líquidos, para lo cual tienen asociación, acuerdos y representaciones de
proveedores locales e internacionales de prestigio5.
Servicios ofrecidos: Ingeniería de detalles, Gerenciamiento de Proyectos de Ingeniería ,
Montaje de equipos y Plantas Completas, Mantención y Operación, Fabricación de
Estructuras metálicas.
Representaciones de Equipos: Bombas KSB, Sopladores Repicky, Difusores EDI,
Bombas Suminesco, WAM, Equipos de Tratamiento de Aguas.
En el Anexo A se presenta un listado de los principales proyectos ejecutados por JAR
Ingeniería Ltda.
Clientes: Los clientes se pueden dividir en:
• Públicos
Empresas Sanitarias, que prestan los servicios sanitarios en las áreas urbanas y
municipalidades, las cuales son los organismos responsables de los servicios sanitarios
en áreas rurales.
• Privados
Empresas Constructoras: Empresas responsables de la ejecución de proyectos que
involucran en general los servicios sanitarios
Industrias: Empresas que por aspectos normativos tienen la necesidad de instalar
sistemas de tratamiento de residuos líquidos
Empresas Consultoras: Empresas nacionales e internacionales que tiene necesidades
específicas de asesoría en el tratamiento de residuos líquidos.
4.2 Descripción General del país seleccionado: Perú
Perú, país andino marcado por su configuración geográfica, en donde es posible
distinguir tres regiones naturales: costa, sierra y selva. Regiones que determinan la
distribución de la población y las actividades económicas que se desarrollan en su
territorio.
10
Según el CENSO del 2007, la población de Perú asciende a más de 28 millones de
habitantes, con una tasa de crecimiento promedio anual de 1,6% (entre 1993 y 2007) 6.
Un 24.1% de la población es rural y un 75,9% es población urbana7.
La población se concentra en las regiones costeras, principalmente en el departamento
de Lima con más de 8 millones de habitantes8. Administrativamente, el país se divide en
25 regiones o departamentos y una provincia (Provincia Constitucional del Callao). La
evolución en el crecimiento de la población desde 1940 hasta 2007, así como la
distribución de ésta por región natural y administrativa se muestra en el Anexo B.
Los recursos naturales se concentran principalmente, al igual que Chile; en el sector de
la minería (cobre, plata, fosfatos, gas natural), pesca (harina de pescado, jurel,
anchoveta), agropecuario (café, caña de azúcar, maíz) y forestal.
Perú registra desde el 2002 un sostenido crecimiento económico, alcanzando un 9% del
PIB el 2007, la tasa más alta de los últimos 13 años, esto debido al aumento de la
demanda interna (aumento inversión pública, privada, consumo privado). Además, la
expansión de la inversión estuvo acompañada de mejoras en la productividad, lo cual
aumenta el potencial de crecimiento de la economía peruana 9.
La tasa de inflación el 2007 fue de 3,9% debido al efecto del alza en los precios de los
insumos importados y al alza de precios de alimentos a nivel mundial. Por otro lado la
tasa de interés de referencia para el mercado interbancario cerró en 5% a fines del
200710.
De acuerdo al Reporte de Competitividad 2008 -200911 Perú se ubica en el lugar n° 83
de un total de 131 países, subiendo 3 posiciones con respecto al año anterior. Según el
reporte se presentan como ventajas competitivas los siguientes factores: intensidad de
competencia, tamaño del mercado doméstico, impacto en los negocios por leyes de
inversión directa extranjera, flexibilidad en la determinación de salarios, fortaleza en la
protección al inversionista,
Por otro lado se identifican los siguientes factores como los más problemáticos para
hacer negocios en Perú de mayor a menor importancia: regulaciones laborales
restrictivas, burocracia gubernamental ineficiente, corrupción, regulación tributaria,
inestabilidad política, impuestos, inadecuado nivel de educación de la fuerza laboral,
acceso a financiamiento, nivel de criminalidad, poca ética laboral.
11
4.3 Identificación de la Demanda: Descripción del Sector Sanitario en Perú En Perú, la Ley General de Aguas 12, Decreto Ley n° 17.752 (1969) establece en su
Artículo n° 1 que “las aguas, sin excepción alguna, son de propiedad del Estado y su
dominio es inalienable e imprescriptible. No hay propiedad privada de las aguas ni
derechos adquiridos sobre ellas”.
Es, por lo tanto, deber del Estado la formulación de políticas que delineen la utilización
de dicho recurso, así como la planificación y administración de sus usos en forma
económica y racional; inventariar y evaluar su uso potencial; conservar, preservar e
incrementar dichos recursos.
A partir de 1990 el sector sanitario es objeto de una profunda transformación como
consecuencia del proceso de regionalización del país, es así como la promulgación de
la Ley General de Servicios de Saneamiento 13 n° 26.338 (1994), le confiere al Estado
Peruano las funciones de regularización y supervisión de los servicios de saneamiento;
además se establece que son las municipalidades provinciales las responsables de la
prestación de dicho servicio así como el otorgamiento de derechos de explotación a
entidades prestadoras de servicio (EPS).
Los principales organismos que integran el sector saneamiento son el Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento , a través de la Dirección Nacional de
Saneamiento (DNS), la cual tiene como objetivo principal la formulación de políticas y
estrategias destinadas al desarrollo del sector y la Superintendencia Nacional de
Servicios de Saneamiento (SUNASS) cuya función es normar, regular y fiscalizar la
prestación de los servicios.
En el Anexo C se presentan los organismos y funciones involucradas en el sector así
como la estructura organizacional de éste.
Actualmente existen 50 Empresas Prestadoras de Servicios (EPS) la mayoría operada
por municipalidades o gobiernos locales (ver Anexo D), abarcando un 62% de la
población total del país. Un 29% de la población, mayoritariamente rural es abastecida
por organizaciones comunales, y un 9% es servido por municipalidades pequeñas
(490).14
12
Mención especial merece la Empresa de Agua Potable y Alcantarillado de Lima
(SEDAPAL) que comprende la Provincia de Lima y la Provincia Constitucional del
Callao, a partir de 1992 pasa a depender del Ministerio de la Presidencia como una
empresa de propiedad del Estado, de Derecho Pri vado con autonomía técnica,
administrativa, económica y financiera15. SEDAPAL presta servicio al 29% de la
población del país.
La distribución de la prestación de los servicios de acuerdo al tipo de empresa u
organización se muestra en las Tablas n° 1 y 2.
Tabla 1 Ámbito de Atención del Sector Saneamiento - Año 2004
Ámbito poblacional Ámbito
empresarial
Rango por conexiones totales de
agua
N° de EPS
N° de distritos servidos Habitantes
(miles) %
SEDAPAL Más de 1.000.000 1 45 7,975 29 EPS
Grandes De 40.000 a 200.000 9 130 5,444 20
EPS Medianas
De 10.000 a 40.000 21 91 3,004 11
EPS Pequeñas De 1.000 a 10.000 23 37 705 3
Total 54 303 17,166 62 Fuente: Plan Nacional de Saneamiento 2006 - 2015
Tabla 2 Ámbito de Atención del Sector No Empresarial - Año 2004
Ámbito no Empresarial N° Total de localidades
N° Total de localidades atendidas
Habitantes (miles) %
Otras Administraciones Urbanas (1)
490 490 2,477 9%
Rural (menos de 2000 hab) 75.765 11.800 7.9902 29%
Total 76.255 12.290 10.380 38% (1) Incluye localidades con administración municipal o comunal de los servicios.
Fuente: Plan Nacional de Saneamiento 2006 - 2015
13
4.3.1 Estado del Arte Cobertura de Servicios de Saneamiento
Para dimensionar el mercado de servicios de ingeniería y construcción en relación con
el sector de aguas y saneamiento, es necesario considerar la evolución que ha tenido el
sector en cuanto a la cobertura del servicio para satisfacer las necesidades de la
población, así como las inversiones asociadas.
De acuerdo al Plan Nacional de Saneamiento 16 , la cobertura nacional de agua potable,
en el 2005, era de un 76%, la de alcantarillado ascendía a un 57%, mientras que la de
tratamiento de aguas servidas era de sólo un 22% (Ver Tabla n°3).
Tabla 3 Cobertura nacional de los servicios de saneamiento, Perú 2005
Cobertura 2005 Ámbito
Agua Potable Saneamiento Tratamiento Desagües
Urbano (*) 84% 74% 23% Pequeñas ciudades 60% 33% 7% Rural 62% 30% - Total 76% 57% 22%
(*) Incluye Piletas
Fuente: Presentación Agua Para Todos, Presentación a la Mesa de Concertación para Lucha Contra la Pobreza, Lima 20 Octubre 2006, http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/cd56/elespuru.pdf , Consulta 24 de octubre 2008.
Al desagregar la cobertura de los servicios de acuerdo a las Entidades Prestadoras de
Servicio (EPS), se aprecia que SEDAPAL es quien posee los mayores porcentajes de
cobertura nacional, tanto para el suministro de agua potable como para los servicios de
alcantarillado, 89% y 84% respectivamente; en el otro extremo, el ámbito rural presenta
las más bajas coberturas tanto en el acceso a agua potable como alcantarillado, con un
62% y 33% respectivamente, como se muestra en la Tabla 4.
14
Tabla 4 Cobertura de agua potable y saneamiento de las EPS, año 2004.
Población Población Servida
Agua Potable Población Servida
Saneamiento Entidad
Habitantes (MM)
Habitantes (MM)
% Habitantes (MM)
%
Urbano 19.6 15.9 81 13.4 68 SEDAPAL 8.0 7.1 89 6.7 84 EPS’s grandes 5.4 4.5 82 3.7 68 EPS’s Medianas 3.0 2.4 79 1.8 61 EPS’s Pequeñas 0.7 0.4 71 0.3 51 Otras Administraciones 2.5 1.5 60 0.8 33 Rural 7.9 4.9 62 2.4 30 Cobertura Total 27.5 20.8 76 15.7 57 Fuente: Indicadores de Gestión de las Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento del Perú 2001 -2004, SUNASS Empresas Prestadoras de Servicios, Elaboración: VMCS DNS
En general, la situación actual del sector se caracteriza por17:
• Insuficiente cobertura de servicios de agua, saneamiento y tratamiento de aguas
residuales.
• Mala calidad de la prestación de servicios, presentando deficiencias tanto en la
calidad como en las finanzas.
• Tarifas que no permiten cubrir los costos de inversión, operación y mantenimiento
de los servicios (atraso tarifario).
• El tamaño de los mercados bajo responsabilidad de las EPS no garantiza una
buena gestión, no permiten economías de escala ni viabilidad financiera.
• Debilidad institucional y financiera .
4.3.2 Plan Nacional de Saneamiento 2006 -2015
En el marco de la Estrategia Nacional para la Gestión de Recurso Hídricos impulsada
por varios Ministerios del Gobierno de Perú, el Plan Nacional de Superación de la
15
Pobreza, los Objetivos de Desarrollo del Milenio (Naciones Unidas); además de
considerar la necesidad de obtener un enfoque integral del uso y aprovechamiento del
agua en cuanto a su valor social, económico y ambiental; es que se elaboró el Plan
Nacional de Saneamiento 2006 - 2015.
El Plan Nacional de Saneamiento tiene como objeto principal contribuir a ampliar la
cobertura y mejorar la calidad y sostenibilidad de los servicios de agua potable,
alcantarillado, tratamiento de aguas servidas y disposición de excretas. Alzándose
como sus objetivos específicos los siguientes:
• Modernizar la gestión del Sector Saneamiento.
• Incrementar la sostenibilidad y calidad de los servicios.
• Lograr la viabilidad financiera de los prestadores de servicio.
• Incrementar el acceso a los servicios.
Como se muestra en la Tabla 5, el Plan de Saneamiento establece una inversión de
US$ 4.042 millones en con el fin de alcanzar una cobertura nacional en agua potable de
82%, alcantarillado sanitario 77% y tratamiento de aguas residuales de 100% (del
alcantarillado construido) para el año 2015.
Tabla 5 Inversiones necesarias para alcanzar metas del Plan de Saneamiento
Cobertura Servicio 2000 2005 2015
Inversión Requerida (US$ millones)
Agua Potable 74% 76% 82% 1.457 Saneamiento 55% 57% 77% 1.455 Tratamiento (*) 13% 22% 100% 1.131 Total 4.042 (*) Porcentaje estimado sobre la población urbana servida con sistema de alcantarillado
Fuente: http://www.mesadeconcertacion.org.pe/documentos/general/gen_00704.pdf, Presentación: Programa Agua Para todos, consulta octubre 24
Este plan de inversiones se muestra desagregado de acuerdo al tipo de servicio y
tamaño de las empresas prestadoras de servicios en el Anexo E. De estos recursos
hasta el 2008 existen inversiones con financiamiento concertado que alcanzan los US
1.270 millones18, y se espera financiar el saldo tanto con aportes fiscales como
privados además de donaciones internacionales.
16
Para cumplir con las metas propuestas, el Plan Nacional de Saneamiento ha trazado
estrategias que permitirán alcanzar la ampliación en la cobertura de los servicios, el
mejoramiento de la gestión y la viabilidad financiera de los sistemas prestadores de
servicios tanto en el ámbito urbano como en el rural. Entre las cuales se destaca:
• Promoción de la participación del sector privado vía concesiones, BOT (Build,
Operate & Transfer) u otra modalidad de participación. Para lo cual el Gobierno
Peruano ha promulgado una serie de herramientas legales para promover y
fomentar su participación, tal como “Estrategia Nacional para la Promoción de la
Participación del Sector Privado en las Empresas Prestadoras de Servicios de
Saneamiento en el Perú, 2007”.
• Promover la gestión de los servicios de saneamiento a través de operadores
especializados o unidades independientes de las Municipalidades en ciudades
pequeñas.
• En el ámbito rural fomentar el co-financiamiento de la infraestructura, tanto por
parte del municipio como de la población, diferenciando la construcción de obras
nuevas de las de rehabilitación, otorgando un mayor subsidio a la construcción
de obras nuevas.
El programa de inversiones del Plan de Saneamiento ha dado origen a un grupo de
programas, los cuales son principalmente dirigidos y ejecutados por la Dirección
Nacional de Saneamiento, del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento del
Perú, entre los cuales destacan (Ver Anexo F):
• Programa Nacional de Agua y Saneamiento Rural – PRONASAR
• Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Saneamiento PARSSA
A través de estos programas más el Shock de Inversiones (iniciativa del Gobierno
destinada a inyectar recursos en diversos sectores) y a través de SEDAPAL, es que
hasta la fecha (2008) se han ejecutado más de 1.400 proyectos en el área de agua
potable y saneamiento19, como se muestra en la Tabla 6.
17
Tabla 6 Distribución de proyectos de inversión por Programa de Saneamiento
Distribución de proyectos por programa
Distribución de Inversiones por programa
Programa
n° proyectos % Inversión (US$ millones)
%
PARSSA 38 3 117.36 22 PRONASSAR 492 33 22.75 4 SEDAPAL 267 18 168.24 32 Shock Inversiones 677 46 219.93 42 Total 1.474 100 528.28 100 Fuente: http://www.vivienda.gob.pe/tablero/mixed_sc.aspx?val=1&direc=s§or=PAPT&tipo=O&prog=8&anno= Programa Agua para Todos, Shock de Inversiones.
4.3.3 Cooperación Internacional No Reembolsable
El Gobierno de Perú, desde el 2001 a través de la Agencia Peruana de Cooperación
Internacional, conduce, organiza, prioriza y supervisa la Cooperación Internacional No
Reembolsable en función de los sectores menos favorecidos de la población y de las
necesidades de desarrollo del país en forma participativa y descentralizada20. Es así
como, en el sector de vivienda, construcción y saneamiento existen al 2007 49
proyectos inscritos y en ejecución por un monto superior a 24,9 millones de USD que
tienen relación con el abastecimiento y depuración de agua, los cuales son financiados
por diferentes organismos y agencias de cooperación extranjera .
4.3.4 Marco Legal Sector Saneamiento
El marco jurídico general aplicable al sector de saneamiento, se rige, en principio, por
los preceptos indicados en la Cons titución Política del Perú y las distintas leyes
emanadas de la propia Constitución y otras disposiciones de observancia general
relativas al saneamiento, cuyo listado se muestra en el Anexo G.
4.3.5 Marco Legal Fomento a la Promoción de la Inversión Privada en Perú
A través de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) el Gobierno
de Perú pretende promover la inversión privada, tanto nacional como extranjera
18
requerida para impulsar el crecimiento económico, competitividad, desarrollo sostenible
y bienestar de la población21.
Perú ha establecido un marco legal estable y atractivo para la inversión privada, tanto
nacional como extranjera, el cual asegura: trato no discriminatorio, libre transferencia de
capitales, libre competencia, garantía a la propiedad privada, libertad para acceder al
crédito interno y externo, etc.
Cabe destacar que la promoción de la inversión privada en obras públicas de
infraestructura y de servicios públicos debe realizarse a través del otorgamiento de
concesiones; las cuales debe otorgarse a través e Licitaciones Públicas Especiales o
Concursos de Proyectos Integrales nacionales o internacionales y se formalizan con la
firma de un contrato de naturaleza administrativa.
4.4 Identificación de la Oferta: Descripción Oferta de Servicios de Ingeniería Sanitaria en Perú
El Estado es aún uno de los principales demandantes de servicios de ingeniería y
construcción. La implementación de un marco legal que fomenta la inversión privada a
través de ciertas privatizaciones y concesiones de empresa, permite prever
oportunidades importantes en el área de energía, transporte y saneamiento.
La oferta de servicios de ingeniería y construcción se caracteriza por una concentración
del mercado en un reducido grupo de empresas, conformado por las locales grandes y
las extranjeras. Además, se observa una tendencia al establecimiento de alianzas entre
empresas locales y extranjeras para atender los grandes proyectos de infraestructura,
que además hace parte de la estrategia de las compañías extranjeras para entrar al
mercado de la región.22
Dentro del conjunto de empresas del sector de ingeniería y construcción se contemplan
varias categorías de acuerdo con la actividad que realizan23:
19
• Empresas constructoras, que se dedican de forma exclusiva a la ejecución de
obras civiles.
• Empresas de arquitectura e ingeniería, que proveen servicios para la
construcción como elaboración de estudios y diseños, asesorías técnicas,
supervisión y gerencia de proyectos, entre otros.
• Empresas mixtas, que ofrecen un servicio integral que comprende tanto la
ingeniería del proyecto como las obras de construcción e incluso la operación de
los mismos.
En el Perú, se estima un mercado de consultoría normal, sin proyectos picos inusuales,
de aproximadamente US $165 millones anuales (0.1% del mercado mundial y 0.33%
del PBI nacional), de los cuales, aproximadamente, el 20% se refiere a Inversión
Pública y el 80% a Inversión Privada 24.
La actividad de consultoría o servicios Ingeniería en el Perú está regulada legalmente y
requiere de su inscripción en el Registro Nacional de Proveedores, dependiente del
Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (CONSUCODE). Como
se muestra en la Tabla 7 el registro actual asciende a 1.225 miembros entre empresas y
consultores individuales, los cuales se encuentran bajo el código CIIU 742 y 7421, la
gran mayoría se encuentra ubicada en Lima, y abarca varias especialidades de
ingeniería y consultoría .
Tabla 7 N° de empresas inscritas por Código CIIU en el Registro Nacional de Contratistas.
Código CIIU Descripción Actividad
n° Empresas Inscritas
742 Actividades de Arquitectura, Ingeniería y Otras Actividades Técnicas 618
7421 Actividades de Arquitectura, Ingeniería y Actividades Conexas de Asesoramiento Técnico 607
TOTAL 1225 Fuente: Registro Nacional de Proveedores, http://www.rnp.gob.pe/
20
Sin embargo al realizar un screening por tipo de servicios ofrecidos, es posible
encontrar en este registro 232 empresas que ofrecen servicios de asesoría, consultoría
en ingeniería sanitaria, saneamiento, obras relacionadas con obras de saneamiento y
mantención de plantas de tratamiento; además existen otras 315 empresas inscritas
que ofrecen los servicios de construcción de plantas de tratamientos de agua y
sistemas de abastecimiento de agua potable, como se muestra en la Tabla 8. Sin
embargo la mayoría de ellas están inscritas en varias familias de servicio a la vez, lo
que reduce el número a 316 empresas; de las cuales 39,5% ofrece un solo servicio,
52.85% ofrece dos servicios, 4,75% ofrece tres servicios y 2.85% ofrece más de cuatro
servicios.
Tabla 8 N° de empresas inscritas por servicio ofrecido en el Registro Nacional de Contratistas.
Grupo Clase Familia N° de
Empresas Inscritas
(1)Asesoría y Consultoría en
Ingeniería Sanitaria 55
Asesoría y Consultoría (Exc. Cons. De Obras)
(2)Asesoría y Consultoría
relacionada con el saneamiento
70
Consultoría de Obras
(3)Consultoría de Obras relacionadas
con obras de saneamiento y afines
84
Asesoría, Consultoría e Intervenciones Especializadas
Servicios Especializados
(4) Mantención Planta de Tratamiento de
Aguas 23
(5) Construcción Plantas de
Tratamiento 142
Obras relacionadas con la vivienda y construcción
Obras relacionadas con el saneamiento
(6) Construcción de Sistemas de
abastecimiento de Agua Potable
173
Total Empresas inscritas por familia de servicios 547 Fuente: Elaboración propia a partir de información recopilada en http://www.rnp.gpb.pe
21
Cabe destacar que la mayoría de los inscritos corresponde a empresas individuales de
responsabilidad limitada o pequeñas empresas que no registran ventas al Estado en la
página web del Registro Nacional de Proveedores.
Por otro lado, existen algunas entidades que agrupan a las empresas del sector, tales
como la Asociación Peruana de Consultoría (APC), y el Colegio de Ingenieros del Perú,
sin embargo no es posible acceder al registro de sus asociados.
Existen además algunas publicaciones y estudios de mercado donde se identifican a las
principales empresas del sector. Por ejemplo. Directorio de las Principales Empresas y
Entidades del Perú (PEP Rank), producido por Créditos Perú, donde es posible
encontrar 174 empresas en el rubro de Actividades de Arquitectura e Ingeniería 25. De
este listado la mayoría corresponde a empresas especializadas en minería, energía e
infraestructura, entre las cuales destacan: Bradley MDH S.A.C., CESEL S.A., COBRA
Perú S.A., GEOTEC S.A., Gmi S.A. Ingenieros Consultores , C.p.s. de Ingeniería S.a.c.,
Tecpro Ingenieros S.a., TECSUR S.A.
Están presentes también en la región, Latinoamérica, grandes empresas
internacionales de ingeniería especializadas en el diseño, construcción y puesta en
marcha de plantas de tratamiento tanto de agua potable, como de aguas servidas.
Participan en los grandes proyectos y licitaciones internacionales. Algunas de ellas son
Montgomery Watson Harza (MWH), Halcrow, Ondeo Degremont, ITT
Water&Wastewater, Tahal (Ver Anexo H).
Cabe además mencionar la presencia de empresas de ingeniería chilenas en Perú, de
acuerdo al registro de Chile Exporta Servicios 26(Agencia dependiente del Ministerio de
Relaciones Exteriores responsable de la promoción de exportaciones chilenas) hay 21
firmas que exportan sus servicios a Perú, entre las cuales destacan HIDROSAN
Ingeniería y SIGA Consultores.
Por último, hay empresas chilenas dedicadas al diseño de proyectos, suministro de
equipos y puesta en marcha de plantas de tratamiento de aguas servidas, que han
iniciado contacto y desarrollo de algunos proyectos (de mediana envergadura) en Perú.
Entre ellas destacan: EATHISA Chile S.A., Ecopreneur Chile S.A., Soluciones
22
Industriales, Tratamiento de Aguas Manantial Chile S.A., Poch Ambiental S.A., SK
Ecología S.A. (Sigdo Koppers S.A.).
4.5 Factores de Comercialización
4.5.1 Marco Regulatorio
Exportación de Servicios desde Chile
El comercio de Servicios, incluyendo servicios de arquitectura e ingeniería; está
regulado por el Acuerdo General de Comercio de Servicio (GATS) creado al amparo de
la Organización Mundial de Comercio (OMC)27, a la que Perú y Chile se encuentran
adscritos.
En Chile, le corresponde al Servicio Nacional de Aduanas (D.N.A.) la función de calificar
que tipo de servicios con considerados como exportación (Ley 18.768). La calificación
de servicios como exportación se encuentra regulada por la Res. N°2.511/16.05.2007
de la D.N.A. y puesta en vigencia a contar del 25 de Junio de 2007 28, dicha resolución
cuenta además con un anexo donde se listan los tipos servicios calificados como
exportación. Los requisitos que dichos servicios deben cumplir se detallan en el Anexo
I. Los beneficios que se obtienen al calificar como servicio para exportar son los
siguientes:
• Exención del IVA a los ingresos percibidos por la prestación.
• Recuperación del IVA pagado en la adquisición de bienes o contratación de
servicios necesarios para realizar la exportación.
• Devolución de derechos y demás gravámenes aduaneros pagados, respecto de
las materias primas, artículos a media elaboración y partes o piezas importadas,
cuando tales insumos hubieran sido incorporados o consumidos en la producción
del servicio a exportar.
Legislación Tributaria en Perú
A continuación se describen los impuestos que afectan a las empresas nacionales y
extranjeras, inversionistas y/o que prestan sus servicios en Perú29:
23
• Impuesto a la Renta: El Impuesto a la Renta es un tributo que se paga
anualmente y se aplica a las rentas obtenidas por los contribuyentes domiciliados
en Perú, independientemente de su nacionalidad en el caso de las personas
naturales, y del lugar de constitución de la empresa y de la ubicación de la fuente
productora, en el caso de las empresas. Igualmente, este impuesto grava a los
contribuyentes no domiciliados en Perú, únicamente en relación con la renta que
provenga de fuente peruana.
También generan renta gravable actividades realizadas parcialmente en Perú por
no domiciliados. En algunos casos, se incluyen las sucursales o agencias de
personas jurídicas extranjeras establecidas en Perú. Estas rentas deben
calcularse con base en un porcentaje de los ingresos brutos.
• Impuesto General a las Ventas (IGV): Es el impuesto al valor agregado, que
corresponde al 19%, y grava la venta de bienes muebles, importación de bienes
y prestación o utilización de servicios en el país, los contratos de construcción y
la primera venta de inmuebles que realicen los constructores de los mismos.
En relación con el sector de ingeniería y construcción, la Ley del Impuesto
General a las Ventas determina que todos los contratos de construcción
ejecutados en el territorio peruano están gravados con el IGV,
independientemente del sujeto que los realice y del lugar de celebración o de
percepción de los ingresos.
Convenio Chile Perú para evitar doble tributación
A partir de del 1° Enero de 2004 entró en vigencia el “Convenio entre la República de
Chile y la República de Perú para evitar la doble tributación y para prevenir la evasión
fiscal en relación al Impuesto a la renta y al patrimonio”30, donde se establecen los
lineamientos y procedimientos a aplicar para evitar la doble tributación de los
contribuyentes entre ambos países.
Contratación con el Estado Peruano, Registro Nacional de Proveedores
Para ser postor en procesos de selección que se realizan bajo la Ley de Contrataciones
del Estado se requiere estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores,
denominado RNP, y no estar sancionado e impedido para contratar con el Estado. El
24
CONSUCODE es la única Entidad encargada de desarrollar, administrar y operar el
Registro Nacional de Proveedores31.
Es posible además desde Marzo 2007 inscribirse en tal registro no estando domiciliado
en Perú, acogiéndose a la Directiva N° 005-2007 CONSUCODE/PRE “Procedimiento
especial de inscripción de Proveedores Extranjeros de Bienes y/o Servicios no
domiciliados, que no cuentan con representante legal o apoderado en el Perú, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP)32
Colegiación Profesional
Para el ejercicio de la profesión de ingeniero en Perú es obligatoria la colegiación en el
Colegio de Ingenieros de Perú - CIP. Los ingenieros extranjeros son considerados
como miembros temporales y se les reconoce el ejercicio temporal de la profesión en
Perú33. Se debe solicitar la incorporación al Consejo Departamental en donde está
ubicado el centro de trabajo.
4.5.2 Formas de Entrada
El primer paso para establecer una empresa en el Perú es decidir si se va a constituir
una empresa nueva, una sucursal o algún tipo de contrato asociativo con una empresa
local34:
Constitución una empresa nueva
La constitución de una empresa nueva requiere el seguimiento de un conjunto de
procedimientos que principalmente comprenden la constitución e inscripción de la
sociedad ante los organismos correspondientes (ver Anexo J ).
Establecimiento de una sucursal
Las empresas, domiciliadas o no en Perú, pueden libremente establecer sucursales en
el país, debiendo inscribirlas en el Registro de Personas Jurídicas de la Zona Registral
de la SUNARP del lugar de su funcionamiento. La sucursal carece de personería
jurídica independiente de su principal; está dotada de representación legal permanente
25
y autonomía de gestión en el ámbito de las actividades que la sociedad principal le
asigna, conforme a los poderes que otorga sus representantes.
Contratos asociativos
Los contratos asociativos crean y regulan la participación e integración en negocios o
empresas determinadas, en interés común de los intervinientes. Este tipo de contrato,
no genera una persona jurídica, deberá constar por escrito y no está sujeto a inscripción
en el Registro.
Existen 3 formas de contratos asociativos: el contrato de Asociación en Participación, el
Consorcio y el Joint Venture.
Los recursos destinados a los contratos, mencionados anteriormente, serán
considerados como inversión extranjera directa cuando se otorgue al inversionista
extranjero una forma de participación en la capacidad de producción, sin que ello
suponga aporte de capital y que corresponda a operaciones comerciales de carácter
contractual a través de las cuales el inversionista extranjero provee bienes o servicios a
la empresa receptora a cambio de una participación en volumen de producción física,
en el monto global de las ventas o en las utilidades netas de la referida empresa
receptora.
4.5.3 Promoción
En un mercado, donde los servicios ofrecidos son realizados a la medida de las
necesidades de los clientes, los mejores métodos de promoción corresponden al
conocimiento de la experiencia previa, referencias dadas por clientes previos y/ o al
poder de “word of mouth”. El prestigio materializado en la calidad de los proyectos
ejecutados se traduce en la mejor vitrina de promoción y enganche de nuevos clientes y
proyectos.
Existe además otro tipo de vitrinas como lo son la participación en ferias y seminarios
del sector. Sin embargo la efectividad de estos métodos es más difícil de cuantificar,
sobre todo para la pequeña empresa. Para Julio de 2008 estaba programada la primera
Expo Perú Ambiental 2008, Conferencia y Feria de Medio Ambiente, Agua, Residuos,
26
Energía Renovable y Responsabilidad Social, sin embargo fue pospuesta para el primer
semestre de 2009.
4.5.4 Precios
En cuanto a los precios que se manejan para los proyectos de ingeniería sanitaria es
muy difícil llegar a determinar, sin embargo es posible recabar algunos antecedentes
sobre el rango de salarios y remuneraciones de profesionales en Lima, por ejemplo
ejecutivos del sector de la construcción alcanzan un sueldo promedio de $4.862 nS/mes
($1.556 USD/mes), mientras que para el sector de electricidad gas y agua alcanzan a
$12.643 nS/mes35 ($4,045 USD/mes). Otro informe señalan que para el sector de la
construcción (para empresas de más de 50 trabajadores), un Gerente de Proyectos es
remunerado con $8.500 nS/mes ($2,720 USD/mes), un Jefe de Proyectos, Diseños y
Presupuestos con $5.938 nS/mes.36.($1,900 USD/mes), sin embargo estos montos
varían dependiendo del tamaño de la empresa
Este nivel de remuneraciones a nivel profesional es más bajo que el nivel de
remuneraciones para el mismo tipo de profesionales que se desempeñan en Chile.
27
5 PROPUESTA DE ESTRATEGIA DE ENTRADA AL MERCADO PERUANO, LINEAMIENTOS BÁSICOS.
El desarrollo de una estrategia de negocios involucra la definición del propósito general
de la organización, así como el desarrollo de ventajas competitivas y el desarrollo de
recursos, actividades y capacidades que permitan a la firma sustentar tal ventaja en el
mercado, obteniendo la rentabilidad deseada en el corto y largo plazo. En resumen una
estrategia de negocio debe identificar tres elementos básicos: misión del negocio, el
atractivo del mercado y la posición competitiva de la firma dentro de este mercado.
La definición de la estrategia comienza con el análisis del entorno (externo e interno),
para luego seguir con la formulación de la visión y misión del negocio, y definición del
segmento del mercado a abarcar, los productos – servicios a ofrecer y los clientes
objetivos.
5.1 Análisis del Entorno: Análisis de las Cinco Fuerzas de Porter
A continuación se analizan los factores externos que hacen atractivo la realización de la
presente propuesta de negocio, análisis basado en el modelo de las Cinco Fuerzas
Competitivas de Porter37: Rivalidad entre competidores, Amenaza de nuevos
participantes, Amenaza de Sustitución, Poder de Negociación de los Proveedores y
Poder de Negociación de los Compradores.
En el mercado de la ingeniería de tratamiento de aguas servidas en Perú, es posible
arbitrariamente identificar tres grandes segmentos: Grandes Proyectos, que involucra el
diseño de plantas para tratar un caudal equivalente a una población de 500 mil a 5
millones de habitantes, Proyectos Medianos que abarcan el diseño de plantas de 50 mil
a 500 mil habitantes y Proyectos Pequeños, los cuales abarcan el diseño de plantas de
100 a 50 mil habitantes. Este análisis se centrará en el último segmento del mercado, el
cual abarca el ámbito rural, otras administraciones y EPS pequeñas (Ver Tabla 4).
Debido a que es en éste sector donde se concentra el máximo potencial de desarrollo y
no es dominado por grandes firmas.
28
Rivalidad entre competidores.
Aún cuando el número de participantes en este sector puede considerarse considerable
(de acuerdo al registro del CONSUCODE, Tabla 8), se trata en la mayoría de empresas
unipersonales, inscritas en distintas categorías; el sector de ingeniería de procesos
orientada al tratamiento de aguas servidas se encuentra poco desarrollado, se carecen
de profesionales expertos en estas materias.
Los proyectos que a la fecha se han construido se han llevado a cabo con asesoría de
PRONASAR, programa técnico dependiente del Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento, así como de agencias de cooperación internacionales.
Otro foco de competidores es el que representa a aquellas empresas de ingeniería y
construcción que se especializan en plantas de tamaño pequeño y mediano; de las
cuales sólo fue posible identificar algunas firmas chilenas dedicadas al diseño y
suministro de equipos que ya están efectuando operaciones en Perú.
Sin embargo, dado el potencial de crecimiento del sector, es posible augurar
oportunidades para todos los competidores.
Por otro lado, dado el escaso nivel de desarrollo del sector sanitario en este segmento,
no es posible detectar si existe una real diferenciación entre los productos ofrecidos
(ingeniería más otros servicios tales como asesoría y supervisión en la construcción y
puesta en marcha de los sistemas de tratamiento) y el precio asociado a ellos.
Dado la naturaleza del servicio, es relativamente fácil aumentar la capacidad de
producción cuando la demanda aumente, siempre y cuando el mercado local provea de
profesionales idóneos para el desarrollo de nuevos proyectos, en caso contrario se
deberán buscar firmas extranjeras que suplan tal deficiencia.
Como barreras de salida del sector sólo se identifican las relacionadas con los
compromisos laborales, tributarios y los relacionados con garantías de funcionamiento
en ejercicio de aquello proyectos que lo posean.
Amenaza de nuevos participantes.
A este nivel de análisis no es posible determinar el grado de fortaleza de las barreras de
entrada que deben sortear los nuevos participantes, no existe una diferenciación en los
29
servicios de ingeniería ofrecidos, ni grandes competidores que abarquen porciones
considerables de este segmento del mercado.
La barrera más complicada corresponde al acercamiento con los potenciales clientes
(municipales de pequeñas localidades y EPS pequeñas, inversionistas interesados en
estos mismos sectores) y los procedimientos que se tienen definidos para la asignación
y desarrollo de proyectos sanitarios.
Otro punto a destacar es la estabilidad política y económica del país, que debe
evaluarse al momento de definir el horizonte de proyección del negocio.
Amenaza de Sustitución. La sustitución de un servicio de ingeniería que comprende el diseño de un sistema de
tratamiento es la adquisición de un sistema pre-diseñado y estandarizado para ciertas
condiciones de funcionamiento. Existen en el mercado algunos productos con estas
características como fosas sépticas y pequeñas plantas de tratamiento pre – fabricadas;
donde el riesgo consiste en que la selección del producto no sea la adecuada para los
requerimientos del proyecto, generalmente se trata de soluciones individuales o
caseríos de no más de 15 a 20 casas.
Se desconoce el valor de este tipo de soluciones para el sector rural y pequeñas
localidades en Perú.
Poder de Negociación de los Proveedores.
Puede entenderse como proveedores a aquellas firmas proveedoras de patentes de
tecnología o proveedores de equipos (bombas, sopladores, equipos electromecánicos,
etc.) que se consideran dentro del sistema de tratamiento de aguas servidas.
Si bien es cierto para el desarrollo de servicios de ingeniería, no es un factor limitante
negociar o no con proveedores de tecnologías que ya son ampliamente utilizadas y con
proveedores de equipos, sí pueden considerarse alianzas estratégicas con alguna
tecnología que sea de fácil uso y bajo costos de inversión y operación para ser
implementada en sistemas de tratamiento para pequeñas localidades, lo mismo puede
realizarse con los equipos. Este tipo de asociaciones puede contribuir a formar un sello
diferenciador dentro del sector.
30
Debe considerarse que este tipo de proveedores es casi inexistente en Perú, sólo es
posible encontrar un número considerable de bombas, pero no de otros equipos de
tratamiento, que por lo general vienen asociados con grandes y medianas empresas del
rubro.
Poder de Negociación de los Compradores.
Los compradores pueden identificarse al menos en tres niveles, local, provincial
(regional) o nacional.
A nivel local, se trata de las municipalidades de localidades rurales que están a cargo
de la prestación del servicio de agua potable y alcantarillado; poseen un bajo nivel de
conocimiento técnico y están limitadas por el presupuesto disponible para el desarrollo
de nuevos proyectos. A este nivel, el poder de negociación puede ser relativo, siendo
más tomadores de precios que se manejen en este segmento.
A nivel provincial (regional) corresponde a los gobiernos regionales el desarrollo y
ejecución de proyectos que abarquen un conjunto de localidades; en este caso se trata
de licitaciones públicas. Aquí el poder del comprador aumenta, ya que es posible fijar
un monto máximo fijo para la ejecución de cada proyecto licitado.
A nivel nacional, le corresponde al gobierno central (a través de PRONASAR) el
desarrollo y ejecución de proyectos que abarquen varias provincias o regiones. Al igual
que a nivel provincial se debe participar vía licitaciones públicas.
Una ventaja de operar en el sistema de licitaciones, es que el comprador debe poseer
un sistema de evaluación de las propuestas en que se analiza tanto la consistencia de
la propuesta técnica como la económica; además de otros antecedentes generales
como la experiencia de quien se presenta .
Sin embargo este tipo de estructura podría variar en un futuro, con el incentivo a las
inversiones privadas en el sector, es posible por ejemplo que un grupo inversionista se
haga a cargo en concesión de un conjunto de localidades para operar.
31
En resumen, del análisis del modelo de las 5 fuerzas dePorter, es posible concluir que
la expectativa de rentabilidad en el corto plazo (5 a 6 años) en este sector del mercado
sanitario se vislumbra como mediana. La rivalidad entre competidores, actualmente se
considera de baja a mediana intensidad debido a la baja especialización de los
servicios ofrecidos; sin embargo la potencialidad de crecimiento del sector de servicios
de ingeniería sanitaria hace atractivo al sector para muchas firmas. Es importante que el
poder de negociación de los proveedores pueda verse desde el punto de vista de hallar
aquellas tecnologías que presenten ventajas competitivas en el segmento del mercado
donde quieran promocionarse. Por otro lado que el sector sanitario sea contro lado
mayoritariamente por el Estado (monopsonio) hace que el abanico de posibilidades de
servicios y tecnologías disponibles para el desarrollo de proyectos se vea condicionado
a los requerimientos de financiamiento que el Estado posea.
32
• BAJA A MEDIANA:•Competidores poco especializados en ingeniería de procesos.•Estado a través de organismos técnicos desarrolla proyectos.•Potencial crecimiento del sector augura oportunidades para
muchos competidores.•Bajas barreras de salida: legales relacionadas con el cierre de las
empresas.
Rivalidad entre
Competidores
• MEDIANA A ALTA:•Barreras de entrada relativamente bajas•Estabilidad económica y politica del país limita el horizonte de evaluación de un nuevo negocio.
•Establecer relaciones con posibles socios y/o partners puede limitar la entrada al mercado.
Amenza de nuevos
participantes
• MEDIANA :•Disponibilidad de sustitutos pre diseñados.•Soluciones individuales de fácil instalación y operación.•No invertir y permanecer en el mismo estado.
Amenaza de sustitución
• MEDIANA :•Si bien no son limitantes en el desarrollo de servicios de ingeniería, su utlización puede llegar a ser el factor diferenciador en la provisión del servicio.
•La mayoría de estos proveedores no se encuentran físicamente en Perú.
Poder de Negociación
de los Proveedores
• ALTA :•Actualmente , aunque se de a diferentes niveles de negociación, el comprador final es el Estado.
•La promoción de la inversión privada, puede hacer que ingresen nuevos operadores de las entidades prestadores de servicio..
Poder de Negociación
de los Compradores
Figura 1 Modelo de las 5 Fuerzas Competitivas de Porter para segmento seleccionado.
33
5.2 Análisis Interno de la Empresa: Análisis Cadena de Valor
JAR Ingeniería & Equipos Ltda. es una empresa joven y emprendedora, por lo cual no
ha desarrollado del todo sus procesos productivos y actividades secundarias, las cuales
va implementando empíricamente a medida que surge la necesidad de realizarlas.
A continuación se procederá a realizar un análisis de tales actividades, desde el punto
de vista de la cadena de valor:
Actividades Primarias
Se identifican como actividades primarias la logística interna, operaciones, logística
externa, marketing & ventas y servicios de post-venta. En el caso particular de los
servicios de ingeniería de diseño de soluciones, los procesos de la logística interna,
operaciones y logística externa se ejecutan de forma paralela e intermitente,
efectuándose varias iteraciones del ciclo hasta obtener el producto final que cumpla con
los requerimientos del cliente.
Dentro de los procesos productivos de JAR es posible identificar dos:
• Cotización de Servicios y/o Equipos: Este proceso se inicia con la recepción de
los antecedentes proporcionados por el cliente, los cuales son analizados por el
departamento de ingeniería, quien es el encargado de realizar la propuesta
técnico – económica que será enviada al cliente; una vez recibida por el cliente,
se debe continuar con el proceso de seguimiento de la propuesta, período en
que el cliente evalúa y selecciona las demás propuestas.
• Proyectos en Curso: Este proceso se inicia con la adjudicación oficial y firma del
contrato, luego con la realización del proyecto de ingeniería y gestión del
proceso, finalizando con la entrega y aprobación de los documentos que
comprenden el proyecto de ingeniería o la asesoría en la construcción y puesta
en marcha del sistema.
El detalle de ejecución de ambos procesos se muestra en el Anexo K y L.
34
Por tratarse de servicios altamente customizados, como un traje sastre hecho a la
medida, se utiliza marketing directo, se localiza a los potenciales clientes y se establece
una comunicación con ellos, mostrando la experiencia (visitas a proyectos ejecutados)
que se posee en el sector y de las referencias que se pueden obtener de antiguos
clientes (word of mouth).
El servicio de post- venta constituye un elemento clave en la mantención de las
relaciones con clientes, manteniendo la satisfacción de éstos con el servicio entregado.
Éste se realiza mediante el seguimiento periódico (a distancia o visitas de campo) de
las condiciones de operación de las PTAS ya construidas.
Sin embargo de todas estas actividades mencionadas, no existe un procedimiento
estandarizado para su ejecución; constituyendo una debilidad en la gestión de la
empresa, aún cuando éstas se realizan de manera satisfactoria.
Actividades de Apoyo
Entre las actividades de apoyo se identifican, desarrollo de tecnología, manejo de
recursos humanos, infraestructura de la firma. En JAR Ingeniería & Equipos se
identifican las siguientes actividades que tienen relación con las dos actividades
primarias descritas anteriormente (cotización de proyectos y proyectos en curso):
• Adquisiciones: Principalmente esta actividad se centra en la adquisición e
importación de equipos; involucra la selección del equipo por parte de ingeniería,
el seguimiento de la etapa de construcción, transporte y entrega al cliente. En
esta actividad recae parte de la credibilidad de los clientes hacia la firma; ya que
el suministro “on time” de los equipos constituye a formar lazos de confianza
entre la empresa y los clientes.
• Desarrollo de Tecnología : Para JAR Ingeniería & Equipos la búsqueda de nuevos
proveedores de tecnología constituye parte de su diferenciación en el mercado;
con el fin de ofrecerle a sus clientes una solución de ingeniería + equipos que
cumpla con los requerimientos de costo y eficiencias planteados por el mandante
y desarrollados en el proyecto de ingeniería.
• Manejo de Recursos Humanos: Aún cuando no se cuenta procedimientos para el
manejo de ésta área en cuanto a la selección, colocación, sistema de
35
desempeño, capacitación, etc. Sí se lleva registro de los subcontratistas y el
cumplimiento de la normativa referente a la contratación de personal, leyes
sociales, prevención de riesgos y seguridad.
Es importante destacar que en este tipo de negocios el desarrollo del capital
humano es un elemento clave en el éxito de la firma, por cuanto JAR debiera de
implementar un procedimiento de selección, seguimiento, capacitación y
promoción del equipo de trabajo que se centre en el core del negocio.
• Infraestructura de la Firma: Gestión de asuntos legales como por ejemplo firma
de contrato de nuevos proyectos, boletas de garantía, adquisición de seguros
para la ejecución de los contratos, subcontratistas, etc. Gestión Contable y
Financiera: que debe dar cuenta de la estimación de flujos de los proyectos en
ejecución.
En resumen, si bien JAR Ingeniería & Equipos tiene bien establecidas las actividades
primarias, debe concentrarse en la estandarización y mejoramiento de las actividades
de apoyo que le permitan fortalecer su gestión empresarial + capital humano, sobre
todo si ha de emprender nuevos negocios, como lo es la exportación de servicios.
5.3 Análisis FODA
Del análisis ambiental (externo e interno) es posible identificar las siguientes
oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades, las cuales se resumen en la Figura
2.
36
• Estabilidad política –económica del país es fluctuante y poco predecible a pesar de los buenos resultados obtenidos en los indicadores macroeconómicos de los últimos años.
• Bajas barreras de entrada, posibilita la entrada de muchos más competidores.• El alto poder de los compradores, puede ser una limitante del negocio, en
cuanto ellos fijan los precios a los cuales deben desarrollarse los proyectos.
Amenazas
• Segmento del mercado con potencial de crecimiento, de acuerdo a los programas de inversión impulsados por el Gobierno y posibles inversiones privadas en el sector.
• Posibilidad de diferenciación por tipo de servicios ofrecidos (desarrollo de ingeniería + asesoría en la ejecución del proyecto).
• Establecimiento de alianzas con proveedores de equipos y tecnologías aplicables al sector.
Oportunidades
•No estandarización de sus actividades secundarias debilita el éxito de la gestión de la empresa.
•Tamaño de la empresa y capacidad financiera para emprender nuevos negocios.•Nula experiencia en el mercado peruano y exportación de servicios de ingeniería.
Debilidades
•Experiencia en el diseño de procesos de tratamiento de aguas servidas (know how).•Establecimiento de alianzas con proveedores de equipos, constituye una ventaja frente a competidores peruanos.
•Ofrecimiento de productos y servicios complementarios (ing + equipos + asesoría construcción obras civiles + puesta en marcha), otorga flexibilidad y adaptación a los requerimientos del proyecto.
Fortalezas
Figura 2 Análisis FODA
37
5.4 Formulación de la Estrategia de Exportación de Servicios de Ingeniería Sanitaria a Perú.
La estrategia a proponer en este caso consta de los siguientes elementos: Misión y
Visión; Determinación del segmento del mercado, Determinación de los servicios a
ofrecer y la Determinación de la Demanda.
Misión y Visión La misión del negocio corresponde a explicitar dos decisiones estratégicas: el alcance
(producto, mercado y ubicación geográfica) y las competencias de éste; es decir dónde
y cómo competir.
Para el caso de JAR Ingeniería & Equipos se establece como misión lo siguiente:
Contribuir al desarrollo de comunidades medianas y pequeñas (tanto urbanas como
rurales) en un ambiente libre de contaminación a través del suministro de servicios de
ingeniería sanitaria que provean de soluciones tecnológicamente efectivas al
tratamiento de aguas servidas domésticas y de bajo costo para la comunidad.
Los valores son actuar con responsabilidad y transparencia ante los clientes,
disponiendo de las mejores prácticas de ingeniería y respetando la legislación vigente.
En cuanto a la visión de la empresa, se propone:
Ser reconocida como una empresa líder en el mercado en proporcionar los servicios de
diseño de soluciones para el tratamiento de aguas servidas y RILes (Residuos
Industriales Líquidos): i nnovadoras e integradas al desarrollo de la comunidad.
Determinación del Segmento del Mercado De acuerdo a la información contenida en la Tabla 4 se considerará una segmentación
del mercado sanitario basado en el tamaño (n° de conexiones domiciliarias atendidas)
de las Empresas Prestadoras de Servicio (EPS); para la proyección de crecimiento de
cada segmento se utilizaron las metas de cobertura de servicios proyectadas por el
Plan Nacional de Saneamiento. Por último la estimación de las inversiones requeridas
por sector se realizó utilizando indicadores de inversión estándares para este tipo de
infraestructura (El procedimiento y resultados se muestran en el Anexo M). Se
38
considera que un 10% de las inversiones requeridas corresponden al desarrollo de los
proyectos de ingeniería respectivos.
Dentro del mercado de ingeniería sanitaria JAR centrará sus esfuerzos en el segmento
rural, pequeñas administraciones y EPS pequeñas , lo que corresponde a soluciones de
tratamiento para localidades de 4.000 a 15.000 habitantes. De acuerdo a las
estimaciones realizadas (Ver Anexo N), el valor de este segmento , considerando
solamente la etapa de diseño de ingeniería; asciende a 6.6 millones USD/año hasta el
2015 (año en que finaliza el Plan Nacional de Saneamiento) y 2.5 millones USD/año
desde 2016 hasta el 2024. Empíricamente, las razones que sustentan la elección de
dichos segmentos son:
• Son los segmentos que poseen un menor porcentaje de cobertura de los
servicios de alcantarillado y tratamiento de aguas servidas.
• Por ser un segmento en el cual los proyectos son de tamaño e inversiones
pequeñas, no representa un atractivo para las grandes y medianas empresas.
• JAR posee el know how en el desarrollo de este tipo de proyectos.
• Al existir un programa de gobierno (PRONASAR) destinado al desarrollo de este
sector, puede ser posible establecer algún tipo de colaboración y realizar
paquetes de proyectos.
Determinación de los Servicios a ofrecer La selección del tipo de tratamiento a diseñar para un determinado proyecto está
influenciada por una serie de factores técnicos, económicos y sociales. Un desbalance
en estos factores trae como consecuencia el fracaso del uso del sistema.
En comunidades pequeñas y ambientes rurales, las opciones técnicas suelen ser más
bien sencillas, pero las consideraciones institucionales se combinan con las sociales y
son tan importantes como las consideraciones técnicas. Las instituciones u
organizaciones locales deben ser capaces de manejar los programas o sistemas de
saneamiento; siendo la participación de la comunidad un elemento clave en su éxito.
Por lo tanto las soluciones propuestas deben incluir el seguimiento del sistema en su
etapa de construcción, puesta en marcha y operación, de manera de asegurar el buen
funcionamiento y la satisfacción del cliente.
39
Dependiendo del tipo de tecnología a utilizar los sistemas de Tratamiento de Aguas
Servidas se pueden clasificar en Convencionales y No Convencionales38. Por sistemas
convencionales se tiene aquellos que involucran mecanización y utilización de
operaciones unitarias; a su vez se pueden dividir en tratamientos físico – químicos y
biológicos; en general se consideran como tecnologías intensivas y semi – intensivas.
Los tratamientos No convencionales no consideran la mecanización del tratamiento y
utilizan grandes extensiones de terreno; entre ellos destacan las lagunas de
estabilización y Wetlands (tecnologías extensivas). En la Figura 3 se muestra la
clasificación de los tipos de tratamiento de acuerdo al tipo de tecnología a utilizar.
No se considerará el uso de sistemas no convencionales en este estudio, por tratarse
de sistemas que requieren una mayor superficie para su construcción, además no
poseen elementos de control del proceso, por lo que son más susceptibles a causar
algún tipo de daño al medio ambiente (por ejemplo contaminación de napas
subterráneas).
Una comparación de los sistemas de tratamiento más utilizados (Lagunas Aireadas,
Lodos Activados, Filtros Percoladores, Fisico-Químicos y Lombrifiltros) para el
tratamiento de las aguas servidas domésticas se muestra en el Anexo Ñ.
Considerando el segmento elegido para la provisión de servicios de ingeniería, primará
la selección de aquellas tecnologías de bajo costo y que sean de fácil operación y
mantención; ya que en este caso será muchas veces responsabilidad de la comunidad
efectuar dichas operaciones.
Mención especial merece la tecnología de lombrifiltros, Sistema Tohá, la cual fue
desarrollada y patentada por la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la
Universidad de Chile; este sistema es fácilmente aplicable a loca lidades pequeñas y
rurales ya que es de bajo costo de inversión y operación; no produce lodos y el humus
generado en el proceso puede ser utilizado en labores agrícolas. Actualmente la
administración de la patente está a cargo de la Fundación para la Transferencia
Tecnológica de la Universidad de Chile, y cuatro empresas poseen la autorización para
el diseño y construcción de sistemas de lombrifiltros; es posible obtener una licencia de
uso.
40
Traamiento Aguas Servidas
Sistemas No Convencionales
Lagunas facultativas
Wetlands
Sistemas Covencionales
Físico -Químicos
Separación Mecánica
Sedimentación
Coagulación -Floculación
Desinfección
Biológicos
Aeróbicos
Lagunas aireadas Lodos Activados
Flujo continuo
Flujo Pistón
SBR
Filtros Percoladores
Lechos Percoladores
Biodiscos
Lombrifiltros
Anaeróbicos
Figura 3 Clasificación de los tipos de tratamiento para aguas servidas Si bien es cierto, sistemas como lombrifiltros y lodos activados se pueden perfilar como
soluciones costo – efectivas; debe tenerse en cuenta que en este tipo de servicios la
premisa “one size fit all” no es aplicable y su implementación debe estudiarse caso a
caso.
En el desarrollo de los proyectos JAR debe tener en cuenta las particularidades de cada
uno, siendo esa la clave que haga agregar valor a cada una de las soluciones
propuestas.
Por lo tanto, dado las condiciones del entorno, los servicios a ofrecer deben ser flexibles
y adaptarse a las necesidades de la comunidad. Van a depender además de la
contraparte (contratante del servicio), el cual puede ser una empresa constructora local
(ejecutora del proyecto) o una EPS u otro organismo (mandante del proyecto). La Tabla
9 identifica los tipos de servicios que se pueden ofrecer; sin duda que la provisión del
conjunto de ellos agregará el mayor valor al producto final.
41
Tabla 9 Servicios a ofrecer por JAR Ingeniería & Equipos
Cliente Servicio Ofrecido
EPS u otro organismo estatal.
Empresas constructoras
Desarrollo Proyecto de Ingeniería (estudio alternativas + ingeniería de detalles). Suministro de Equipos. Supervisión Obras Civiles. Supervisión Montaje de Equipos. Ejecución Puesta en Marcha y Marcha Blanca. Capacitación en Operación de Plantas de Tratamiento.
En resumen, los servicios ofrecidos por JAR Ingeniería & Equipos deben satisfacer a los
clientes en cuanto a la tecnología aplicada, calidad, confiabilidad y servicios de post –
venta.
Determinación de la Demanda Seleccionados los segmentos de EPS’s pequeñas (menos de 10 mil conexiones, otras
administraciones y ámbito rural, es posible obtener de la Tabla n°1 y 2 que esto
corresponde a 23 EPS’s pequeñas, 490 administraciones urbanas y 75.765 localidades
rurales (de más de 2.000 habitantes). Siendo de esta manera los principales clientes las
propias EPS, municipalidades distritales, gobiernos regionales y/o Ministerio de la
Vivienda Construcción y Saneamiento a través del Programa PRONASAR, es decir
organismos estatales involucrados en la determinación de ejecución de proyectos de
saneamiento; por otro lado constituyen también una cartera de clientes, aquellas
constructoras locales de obras civiles que se encuentren inscritas en el registro
CONSUCODE y que habitualmente desarrollen proyectos en el área de infraestructura
pública. Este último tipo de clientes puede constituirse en un tipo de alianza que
consiga beneficios para ambas partes; a JAR la inclusión en el mercado y a la
constructora el aumento en el tipo y número de obras a realizar.
42
Un análisis más profundo de la información, tal vez in situ, debiera permitir la
identificación de estas dos carteras de clientes; sin embargo se debiera identificar las
siguientes características:
• N° de proyectos potenciales: para el establecimiento de relaciones a mediano y
largo plazo
• Sensibilidad de precios: necesaria para determinar niveles de negociación.
• Requerimientos del servicio: determinación del alcance de los servicios
prestados.
• Capacidad de interacción técnica: contraparte que evalúe el desarrollo y
evaluación de los servicios proporcionados.
• Capacidad de pago: determina la factibilidad financiera de la ejecución del
proyecto.
• Usuario final del sistema: factor clave en el éxito de la puesta en servicio del
sistema. Debe tenerse en cuenta en la etapa de desarrollo y ejecución.
• Capacidad de ofrecer productos complementarios, en el caso de prestar servicios
de ingeniería a empresas constructoras; se debe verificar la capacidad de ésta
para la construcción de las obras civiles requeridas para plantas de tratamiento
de aguas servidas.
5.5 Lineamientos generales para la implementación de la Estrategia
Luego de identificada la oportunidad de negocio, hechos los análisis correspondientes y
establecida la estrategia, se deben planificar los programas y actividades necesarios
para llevar a cabo la implementación y ejecución de la estrategia; a grandes rasgos se
trata de las siguientes actividades:
� Programas, establecimiento de procedimientos
� Presupuestos
� Procedimientos
� Evaluación y control
43
Tales planes pueden ser realizados de acuerdo a tres aspectos o ámbitos dentro de la
firma39:
• Estrategia Organizacional
• Estrategia Funcional
• Estrategia Emergente
Para la implementación de la estrategia propuesta, JAR Ingeniería & Equipos debiera
focalizarse en los siguientes aspectos:
Estrategia Organizacional
La estructura organizacional actual de la empresa es mínima, por lo que el principal
desafío consiste en la ampliación de su capacidad técnica. Es importante que se
identifiquen las habilidades necesarias (emprendimiento, liderazgo, innovación, trabajo
en equipo, etc.) para el cumplimiento de los objetivos de la organización. Debido a las
características que se le quiere imprimir a los servicios ofrecidos es de vital importancia
que se considere al capital humano como parte fundamental de la estrategia del
negocio. Algunos principios que se consideran como básicos y facilitan la dirección de
una organización son40:
• Considerar la Gestión de Capital Humano como parte fundamental de la Gestión
Estratégica del Negocio.
• Contratar, desarrollar y sustentar a los líderes dentro de la organización, de
acuerdo a las características de liderazgo identificadas como esenciales para
alcanzar la misión y objetivos específicos de la organización.
• Compartir la visión de la organización con todos los empleados, trabajando como
equipo, es posible lograrlo.
• Implementar un sistema de gestión de desempeño, que incluya mecanismos de
incentivos claros y precisos, que conecten el desempeño con los resultados.
• Medir la efectividad de las políticas y prácticas implementadas en cuanto al
Capital Humano.
44
Estrategia Funcional
Del análisis de la cadena de valor, se determinó que existe una deficiencia en el
desarrollo de procedimientos de las actividades complementarias; situación que deberá
ser profusamente analizada y rectificada de manera de poder enfrentar lo desafíos que
involucra la ejecución de la estrategia propuesta. Al nivel de profundidad efectuado en
el presente estudio, se recomienda evaluar las siguientes actividades/ procedimientos:
Estrategia Comercial
• Red de Contactos: En este tipo de servicios, es de primordial importancia
explorar la red de contactos, ya que muchas veces las empresas se valen de
recomendaciones y referencias para seleccionar un proveedor de servicios, el
desafío es que la empresa sea recomendada hacia potenciales clientes; por lo
tanto se debiera explorar los siguientes canales:
Ø Ámbito Publico: registro nacional de proveedores
Ø Cámara de la Construcción
Ø Colegio de Ingenieros de Perú
Ø Cámara Chileno – Peruana de Comercio, etc.
• Búsqueda y selección de clientes potenciales: tal como se desarrolló en los
puntos anteriores, en este caso conviene realizar un estudio más profundo
que lleve a la identificación de los potenciales clientes, y sus principales
características.
• Política de Precios: se debe establecer los lineamientos básicos en torno a la
flexibilidad relacionada con el tipo de clientes (antiguos, nuevos) y a la
cantidad de proyectos que se desarrollen por cliente.
Estrategia de Operaciones
• Establecer procedimientos e indicadores de gestión de calidad en la provisión
de los servicios.
• Establecer procedimiento que den cuenta de la relación de post – venta de los
servicios entregados.
45
• Establecer los requerimientos de infraestructura y equipos necesarios para la
exportación de servicios.
• Procurar una estrategia de integración hacia adelante, es decir, establecer una
relación de cooperación con el cliente; de manera de que se realice el
proyecto de acuerdo a las reales necesidades de éste.
Estrategia de Administración
• Evaluar y establecer los procedimientos necesarios para la correcta y eficiente
ejecución de actividades complementarias.
• Determinar los procedimientos necesarios para la exportación de servicios.
• Establecer alianzas estratégicas con proveedores de tecnologías y equipos
que aumenten el valor del servicio entregado.
*La estrategia emergente es aquella surgida de la acción, con ausencia de la
intencionalidad39, por lo tanto no es evaluado en esta oportunidad.
Estimación Flujo del Proyecto
A modo de una primera estimación de lo que puede resultar en la presente oportunidad de negocio; es que se realizó un flujo de caja preliminar, el cual se muestra en el Anexo O. Para este análisis se consideró una estructura de personal básica, así como de las inversiones mínimas necesarias para ampliar la capacidad técnica de la firma.
46
6 CONCLUSIONES
El presente trabajo consistió en una investigación sobre la factibilidad de exportación de
servicios de ingeniería sanitaria a partir de fuentes secundarias, como primera fase
exploratoria. De acuerdo a la información revisada es posible afirmar que sí existe una
oportunidad para tales servicios; ya que el sector sanitario en Perú se encuentra con un
menor grado de desarrollo que el chileno; presentando una menor cobertura de los
servicios básicos de saneamiento.
Sin embargo hay que tener presente que esta oportunidad está siendo vislumbrada
también por otras firmas tanto peruanas como chilenas y de otras nacionalidades. Por
otro lado si bien los indicadores macroeconómicos de Perú han ido en alza en los
últimos 13 años, la estabilidad política no es una característica duradera en el país.
De acuerdo al análisis realizado, la estrategia propuesta consiste en la selección de un
segmento del mercado, el cual corresponde (equivalentemente al desarrollo de la
ingeniería) a aquellas localidades de entre 4.000 a 15.000 habitantes donde debieran
desarrollarse proyectos para plantas de tratamiento de tamaño pequeño a mediano, de
acuerdo a las estimaciones realizadas esto corresponde a un mercado de 6.6 USD/año
hasta 2015 y de 2.5 USD/año entre el 2016 y 2024; es en este tipo de segmento donde
JAR Ingeniería y Equipos posee más experiencia y no es un segmento atractivo para
empresas grandes y medianas, que deben aprovisionarse de manera de obtener
economías de escala en los proyectos que desarrollan. Un segundo paso en la
estrategia consiste en la identificación de la demanda, que en este caso corresponderá
a aquellas entidades u organismos encargadas de la planificación y ejecución de los
proyectos sanitarios.
El tercer punto de la estrategia es que la empresa centre sus esfuerzos en la
diferenciación de los servicios a ofrecer, sobre todo porque al tratarse de proyectos
singulares cada uno, es posible establecer una relación con el cliente a través de
asesorías y servicios de post – venta que pueden resultar en importantes sinergias, por
ejemplo la contratación para nuevos proyectos o la recomendación hacia otros nuevos
clientes.
47
Por último, para que la estrategia recomendada se lleve a cabo, JAR Ingeniería &
Equipos deberá realizar una evaluación de sus actividades actuales, tanto primarias
como de apoyo; de manera de poder establecer los procedimientos básicos y
documentarlos de manera de imprimir calidad y trazabilidad en cada uno de los
proyectos a desarrollar.
Dado el tipo de servicios, resulta de primer orden el potenciamiento del capital humano,
al momento de aumentar la capacidad técnica de la firma. JAR Ingeniería & Equipos,
posee la ventaja competitiva del know how y asociación con proveedores de equipos;
sin embargo, para sustentar dicha ventaja deberá establecer los procedimientos
necesarios tanto para las actividades primarias como para las de apoyo.
48
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49
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50
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51
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39. Enrique Jofré (2002), Modelo de Diseño y Ejecución de Estrategias de Negocios, [en línea], http://www.dii.uchile.cl/~ceges/publicaciones/ceges35.pdf [Consulta 14 dic 2008].
40. S. Rao Vallabhaneni, (2008), Corporate Management, Governance, and Ethics: Best Practices, (cap 9) Editorial Wiley.
52
8 ANEXOS
Anexo A: Principales Proyectos y Suministros Realizados por JAR Ingeniería & Equipos Ltda.
ALCANCE: Suministro y Montaje equipos Planta de Tratamiento de Aguas
Servidas, localidad e Copihue, VII Región. MANDANTE Empresa Constructora SERVAP AÑO 2008 CAPACIDAD: El sistema de tratamiento considera un tratamiento en base a
Aireación Extendida. (690 m3/d)
ALCANCE: Ingeniería Básica de Planta de tratamiento de aguas servidas de
Hotel Explora, Isla de Pascua, para licitación Privada MANDANTE Explora S.A. AÑO 2006 CAPACIDAD: El sistema de tratamiento considera un tratamiento en base a
Aireación Extendida. (70 m3/d)
ALCANCE: Inspección Técnica de Obra para recepción de Planta de Tratamiento Suministrada por BAPA S.A. a Hotel Explora Isla de Pascua
MANDANTE Explora S.A. AÑO 2007 CAPACIDAD: Sistema de tratamiento instalado en Base a Aireación Extendida
y equipada con Reactor de Biomembrana (MBR) (70 m3/d) ALCANCE: Mejoramiento sistema de Flotación PT Riles relleno sanitario
Rinconada de Maipú. MANDANTE Proactiva Servicios Urbanos S.A. AÑO 2007 CAPACIDAD: Consistente en implementación de Aireador de Burbuja tipo
Neblina en DAF. ( 15 m3/hr)
ALCANCE: Dimensionamiento y Suministro equipos encalado de lodos Planta de Tratamiento de Aguas Servidas Til Til
MANDANTE BAPA S.A. AÑO 2007
53
CAPACIDAD: Sistema de Almacenamiento, transporte y dosificación de Cal para inertización de Lodos. ( 250 dm3/hr)
ALCANCE: Ingeniería de Proceso y Suministro de equipos principales de
PTAS de Proyecto Gaby (Codelco) MANDANTE Promet Servicios S.A AÑO 2007 CAPACIDAD: El sistema de tratamiento implantado corresponde a Aireación
Extendida y Deshidratado mecánico de lodos. (750 m3/d)
ALCANCE: Ingeniería de Proceso de PTAS de Proyecto Refugio Andina
(Codelco) MANDANTE Promet Servicios S.A AÑO 2008 CAPACIDAD: Sistema en base a combinación de tratamiento Físico-Químico y
Biológico. (Biodisco, 20 m3/d)
ALCANCE: Supervisión Montaje Planta de Tratamiento de Aguas Servidas de Aeropuerto Mataveri, Isla de Pascua.
MANDANTE BAPA S.A. AÑO 2006 CAPACIDAD: Sistema en bases a Aireación Extendida (50 m3/d) ALCANCE: Ingeniería, Suministro y Montaje Up Grade Planta de
tratamientos de RILE Viña Morandé, Bodega Lourdes (Isla de Maipo).
MANDANTE Empresas Lourdes S.A. AÑO 2005 CAPACIDAD: Sistema en bases a Lodos Activados de Alta Carga (950 m3/d) ALCANCE: Ingeniería, Suministro y Montaje Up Grade Planta de
tratamientos de RILE Viña Morandé, Bodega Pelequén (Pelequén).
MANDANTE Viña Morandé. AÑO 2005 CAPACIDAD: Sistema en bases a Lodos Activados de Alta Carga (450 m3/d)
54
Anexo B: Crecimiento Demográfico 1940 2007 en Perú.
Figura B.1: Crecimiento de la Población entre 1940 y 2007.
Figura B.2: Distribución de la población por región natural (selva, sierra, costa) entre
1940 y 2007.
55
Figura B.3: Distribución de la Población por Departamento, según CENSO 2007.
56
Anexo C: Principales organismos y estructura organizacional del sector sanitario en Perú.
Organismo Función
Operador (EPS, Municipio, comunidad organizada)
Es el responsable directo de la prestación del servicio. Puede tener la forma de una empresa prestadora cuya propiedad de activo la tienen los municipios provinciales y distritales, a excepción de Sedapal, cuya propiedad está en manos del gobierno nacional, o la prestación del servicio puede estar directamente a cago del municipio distrital (en el caso rural y algunas zonas urbanas) o de la comunidad organizada
Municipalidad Provincial
Responsable de la prestación de servicios de saneamiento (titular del servicios) y es quien tiene el mandato para solicitar que se promueva la PSP (participación del sector privado) en los servicios de saneamiento que están bajo su responsabilidad o realizar la tarea por sí mismo. Las municipalidades provinciales son los concedentes.
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
MVCS
Dirección Nacional de Saneamiento
Diseñar, formular y proponer políticas Formular y evaluar Plan Estratégico y Operativo
Proponer el marco institucional para desarrollo y sostenibilidad de servicios
Promover la asistencia técnica, capacitación, investigación y educación sanitaria
Fomentar la participación de inversión privada
Promover el desarrollo de prestadores de servicio Priorizar proyectos de inversión pública y la asignación de recursos Estimular participación de organizaciones comunales y de pequeñas unidades de gestión en el manejo de los servicios en ámbito rural y pequeñas localidades
Coordinar con demás órganos del Ministerio y demás entidades del sec tor, así como con Gobiernos Regionales, locales y entidades públicas y privadas en materia de saneamiento.
57
Organismo Función
Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento
SUNASS
SUNASS es un organismo público descentralizado, creado por Decreto Ley N° 25965, adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros, con personería de derecho público y con autonomía administrativa, funcional, técnica, económica y financiera, cuya función es normar, regular, supervisar y fiscalizar la prestación de los servicios de saneamiento, cautelando en forma imparcial y objetiva los intereses del Estado, de los inversionistas y del usuario.
Pro Inversión Responsable de realizar el trabajo de estructuración y promoción de PSP, que implica la definición de obligaciones del privado, la interacción con los interesados en prestar el servicio, la elaboración y discusión de contratos y la incorporación de operadores privados.
Ministerio de Agricultura
A través del Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA) es el responsable de asignar los derechos para utilizar el agua fresca o cruda para transformarla en agua potable.
Ministerio de Salud A través de la Dirección de Salud Ambiental (DIGESA) es el responsable por los aspectos de salubridad relacionados con el agua.
Además es la autoridad responsable de normar, supervisar, evaluar y autorizar el uso de las aguas residuales y los vertimientos de las mismas, así como, aprobar los proyectos de sistemas de tratamiento de efluentes
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)
Responsable de ver los aspectos económicos y financieros de la participación del sector privado, cuando se trata de proyectos que incorporan financiamiento del Estado o existen garantías soberanas. Además, debe evaluar la viabilidad de los proyectos a través del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) en tantos éstos impliquen cofinanciamiento estatal. También es el responsable e definir dentro del esquema PSP, cómo serán administrados los pasivos.
58
Organismo Función
Cooperación Financiera
Responsable de administrar la asignación de los recursos financieros disponibles del exterior en el sector. Al 2007 se contaba con la cooperación financiera Alemana (KfW), japonesa (JBIC), canadiense, suiza y agencias multilaterales (BID y CAF).
Contraloría General de la República
Responsable por velar el cumplimiento de las normas de control del Estado
Operador Privado Es el que presta el servicio y cuyo capital es privado.
Gobierno Regional Responsable de las políticas públicas en la Región pero sin injerencia formal en el sector de saneamiento, salvo la asistencia técnica y financiera.
59
Figura C.1: Estructura del Sector Saneamiento en Perú Fuente: http://www.sunass.gob.pe/est_sector.php
60
Anexo D: Listado de Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento en Perú.
N° Departamento EPSPoblación servida de
agua potablePoblación servida de alcantarillado
Conexiones totales de agua potable
Conexiones activas de agua potable
Conexiones c/medidor leído
Conexiones totales de
alcantarillado
1 Amazonas EMUSAP AMAZONAS S.R. Ltda. 20, 636 15,548 4,867 4,539 4,481 3,667
2 Amazonas EPSSMU S.R. Ltda. 23,950 16,150 4,790 3,575 - 3,230
3 Amazonas EMAPAB S.R. Ltda. 21,390 19,635 4,278 3,887 97 3,927
4 Ancash EPS Chavin S.A. 99,221 86,887 20,040 17,582 6,521 17,549
5 Ancash SEDA CHIMBOTE 338,824 306,231 68,519 59,212 10,214 61,928
6 Apumirac EMUSAP ABANCAY S.A. 48,391 42,384 9,096 8,621 5,682 7,967
7 Apumirac EPS EMSAP CHANKA S.A. - - - - - -
8 Arequipa SEDAPAR S.A. 886,545 804,183 190,889 166,970 130,406 173,155
9 Ayacucho EPSASA 170,677 128,478 37,048 33,160 21,340 27,888
10 Cajamarca EPS SEDACAJ S.A. 125,581 119,889 27,466 23,887 21,765 26,221
11 Cajamarca EPS MARAÑON S.R.L. 28,294 24,191 6,020 4,827 1,715 5,147
12 Cuzco EPS SEDACUSCO S.A. 292,446 255,912 51,799 46,984 34,968 45,328
13 Cuzco EMAQ S.R.L. 21,820 19,890 4,364 3,953 774 3,978
14 Cuzco EMPSSAPAL S.A. 37,313 32,173 9,990 9,147 6,824 8,614
15 Cuzco EMSAPA CALCA - - - - - -
16 Huancavelica SEMAPA HUANCAVELICA S.A. 23,970 21, 610 4,794 4,389 1,983 4,322
17 Huánuco SEDA HUÁNUCO S.A. 178,980 154,123 29,341 25,887 22,706 25,266
18 Ica EMAPAVIGSSA 32,220 35,530 6,444 4,631 598 7,106
19 Ica EPS SEMAPACH S.A. 132,546 96,745 31,547 18,699 2,223 23,026
20 Ica EPS EMAPICA S.A. 191,827 162,906 38,749 29,703 1,716 32,907
21 Ica EMAPISCO S.A. 82,965 68,500 16,593 12,016 6,019 13,700
22 Junín EPS SELVA CENTRAL S.A. 76,073 56,649 16,140 13,910 3,135 12,019
23 Junín EPS SIERRA CENTRAL S.A. 45,665 41,055 9,133 6,788 1,778 8,211
24 Junín EPS MANTARO S.A. 28,772 13,320 6,802 5,642 182 3,149
25 Junín EPS SEDAM HUANCAYO 287,013 252,985 56,722 54,898 4,920 49,997
60
61
N° Departamento EPSPoblación servida de
agua potablePoblación servida de alcantarillado
Conexiones totales de agua potable
Conexiones activas de agua potable
Conexiones c/medidor leído
Conexiones totales de
alcantarillado
26 Junín EMSAPA YAULI _La Oroya S.R.L - - - - - -
27 La Libertad SEDALIB S.A. 647,970 573,976 133,852 118,049 60,809 118,567
28 Lambayeque EPSEL S.A. 596,546 536,713 121,527 102,175 17,253 109,338
29 Lima EMAPA CAÑETE S.A. 126,780 91,790 25,356 20,875 8,757 18,358
30 Lima EMAPA HUARAL S.A. 53,885 49,865 10,777 9,436 4,549 9,973
31 Lima EMAPA HUACHO S.A. 95,863 91,977 19,615 15,895 5,680 18,820
32 Lima SEDAPAL 7,310,928 6,945,783 1,135,184 1,041,378 685,524 1,078,428
33 Lima SEMAPA BARRANCA S.A. 71,232 63,714 13,967 10,693 2 12,493
34 Loreto EPS LORETO S.A. 302,972 243,769 50,842 44,435 15,766 40,907
35 Madre de Dios EMAPAT S.R. Ltda. 48,048 21,510 8,580 7,688 7,364 3,841
36 Moquegua EPS MOQUEGUA S.R. Ltda. 62,706 50,803 14,930 12,235 4,000 12,096
37 Moquegua EPS ILO S.A. 70,755 53,582 19,875 15,780 8,531 15,051
38 Pasco EMAPA PASCO S,A. 40,125 17 9,397 4,789 - 4
39 Piura EPS GRAU S,A. 757,246 600,191 157,298 121,196 26,755 124,674
40 Puno EMSA PUNO S.A. 122,733 106,139 29,784 26,732 11,803 25,757
41 Puno EMAPA YUNGUYO S.R.L. 13,015 8,159 3,425 2,651 - 2,147
42 Puno EPS NOR PUNO S.A. 23,948 18,521 5,895 5,052 3,093 4,559
43 Puno EPS SEDAJULIACA S.A. 174,158 171,508 32,860 27,970 8,001 32,360
44 Puno EPS Aguas del Altiplano S.R.L. - - - - - -
45 San Martín EMAPA SAN MATIN S.A. 199,324 148,822 39,820 34,179 16,212 29,731
46 San Martín EPS MOYOBAMBA S.R.L. 53,775 39,280 10,755 9,941 8,521 7,856
47 Tacna EPS TACNA S.A. 267,711 257,114 62,350 50,406 33,848 59,882
48 Tumbes ATUSA 165,730 110,472 34,527 24,187 506 23,015
49 Ucayali EMAPACOP S.A. 124,061 111,538 21,765 13,275 - 19,568 Fuente: http://www.sunass.gob.pe/mapa_ub.php
61
62
Anexo E: Financiamiento requerido para financiar Plan Nacional de Saneamiento 2006 -2015.
Tabla E.1: Financiamiento requerido según EPS 2006 2015. (Millones US$)
Componente Ampliación Rehabilitación Medición Total SEDAPAL 1,211 Agua Potable 433 145 0 577 Saneamiento 489 145 634 EPS Grandes 652 Agua Potable 157 123 41 321 Saneamiento 288 43 331 EPS Medianas 367 Agua Potable 72 71 25 167 Saneamiento 178 22 200 EPS Pequeñas 87 Agua Potable 22 13 5 40 Saneamiento 43 3 47 Otras Administraciones 310 Agua Potable 73 43 17 133 Saneamiento 167 10 177 Ámbito Rural 285 Agua Potable 94 125 219 Saneamiento 66 66 Total General 2,082 742 87 2,911
Tabla E.2: Financiamiento Requerido para Inversiones en Tratamiento de Aguas
Residuales (Millones de US$)
Componente Ampliación Rehabilitación Total SEDAPAL 367 0 367 EPS Grandes 331 22 353 EPS Medianas 203 9 212 EPS Pequeñas 47 0 47 Otras Administraciones
152 1 153
Total General 1,100 31 1,131 Elaboración VMCS -DNS Fuente: Plan Nacional de Saneamiento 2006 -2015
63
Anexo F: Modelos de Ejecución Proyectos Programa PRONASAR.
F.1 Modelo de Ejecución Proyectos de Agua y Saneamiento Área Rural
El desarrollo de los proyectos se realiza a través de operadores técnico – sociales (OTS) y operadores supervisores (OS), quienes proveen apoyo y asistencia técnica a las comunidades en la construcción de nuevos sistemas o en la rehabilitación de los sistemas existentes, fortalecen a las Juntas Administradores de Servicios de Saneamiento (JASS) en gestión de los servicios, operación y mantenimiento de los sistemas y a la comunidad en educación en salud e higiene . El (OS) verificara para la Unidad de Gestión PRONASAR (UGP) la correcta ejecución de las actividades del (OTS). Fuente: Programa Nacional de Agua y Saneamiento Rural
http://www.vivienda.gob.pe/pronasar/aguasanea.html, Consulta 30 de octubre
64
F.2 Modelo de Ejecución Proyectos de Agua y Saneamiento para Pequeñas Ciudades
MVCS/VMCS: Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento DNS: Dirección Nacional de Saneamiento OTS: Operador Técnico Social OES: Operador Especializado de los Servicios CGTS: Consultor de Gestión Técnico Social
El programa financia proyectos de experiencia piloto que comprende: (i) asistencia técnica a municipalidades distritales interesadas en delegar servicios a operadores privados o entidades autónomas (cooperativas, asociaciones de usuarios, etc.); e (ii) inversiones financieras en sistemas de suministro de agua y saneamiento para municipalidades distritales que hayan firmado contratos de delegación. Fuente: Programa Nacional de Agua y Saneamiento Rural,
http://www.vivienda.gob.pe/pronasar/aspeqciudad.html Consulta 30 de octubre.
65
Anexo G: Marco Legal Sector Saneamiento
Ley n° 27.779 Ley Orgánica que modifica la
organización y funciones de los ministerios. Crea el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
Ley n° 27.792 Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
Decreto Supremo n° 002-2002 - Vivienda Reglamento de la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
Ley n° 26.338 Ley General de Servicios de Saneamiento Decreto Supremo n° 095 -2005 - Vivienda Texto Único Ordenado del Reglamento de
la Ley General de Servicios de Saneamiento
Decreto Supremo n° 007 – 2006 - Vivienda
Aprueba el “Plan Nacional de Saneamiento 2006 – 2015”
Ley n° 27.293 Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública
Decreto Supremo n° 157 – 2002 - EF Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública.
Ley n° 27.783 Ley de Bases de la Descentralización Ley n° 27.867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y
sus modificaciones. Ley n° 27.972 Ley Orgánica de Municipalidades Decreto Ley 25.965 Ley de Creación de la Superintendencia
Nacional de Servicios de Saneamiento SUNASS
Decreto Supremo n° 017-2001 - PCM Reglamento General de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento
Ley n° 28.611 Ley General del Ambiente Ley n° 28.870 Ley para Optimizar la Gestión de las
Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento EPS.
66
Ley n° 29.061 Ley que crea el Fondo de Inversión Social en Saneamiento INVERSAN
Decreto Supremo n° 031 – 2007 Vivienda Reglamento de la Ley que crea el Fondo de Inversión Social en Saneamiento INVERSAN
Decreto Supremo n° 010 – 2007 - Vivienda
Conformación de Directorios de las EPS
Decreto Supremo n° 021 – 2007 Vivienda Formalidades para Acceder a las Inversiones de Saneamiento por las EPS
Resolución Ministerial n° 424 – 2007 Vivienda
Lineamientos para la Formulación de Planes Regionales de Saneamiento
Resolución Ministerial n ° 425 – 2007 Vivienda
Modelo de Contrato de Explotación
Resolución Ministerial n° 426 – 2007 Vivienda
Modelo de Código de Buen Gobierno Corporativo para las EPS y Manual de Rendición de Cuentas de Desempeño de las EPS
Resolución Viceministerial n° 002 – 2007 – Vivienda - VMCS
Estrategia Nacional de Promoción de la Participación del Sector Privado en las EPS
Resolución Directoral n° 032 – 2007 – Vivienda/VMCS - DNS
Acciones de la Oficina de Asesoría Técnica relacionada con el Fortalecimiento de Capacidades
Resolución Directoral n° 033 – 2007 – Vivienda/VMCS - DNS
Reglamento de Conformación y Funcionamiento del Sistema de Fortalecimiento de Capacidades –SFC, Lineamiento de Política para el Fortalecimiento de Capacidades y marco conceptual del SFC.
Resoluciones Directorales n° 019-021-022-024-025-030-031-033-041-045-2008 – Vivienda/VMCS - DNS
Aprueba contratos de explotación entre 10 EPS y las Municipalidades Provinciales accionistas mediante los cuales se define las condiciones de otorgamiento del derecho de explotación de los servicios de saneamiento, así como los derechos y obligaciones de cada una de las partes.
Decreto Supremo 002 – 2008 MINAM Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua.
Fuente: http://www.vivienda.gob.pe/direcciones/normatividad/saneamiento/Marco_Legal.pdf
67
Anexo H: Listado principales empresas de ingeniería sanitaria internacionales presentes en América Latina.
Montgomery Watson Harza
Firma estadounidense de ingeniería energética y medioambiental, construcción, y administración del recurso agua, creada de la fusión 2001 entre Montgomery Watson e Ingeniería HARZA. Presencia Regional: Chile, Argentina, Perú, Brasil, Venezuela, República Dominicana., Panamá
Halcrow
Una de las principales firmas de Ingeniería en Reino Unido, dedicada a proyectos de transporte, agua y energía. Con más de 35 años de presencia en Latinoamérica, con presencia en Argentina, Brasil, Perú, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay y Venezuela.
Degremont
Degremont es un grupo internacional de ingeniería que se especializa en diseño, construcción y operación de las plantas de producción de agua potable, instalaciones de desalinización, plantas de tratamiento de aguas e instalaciones para el tratamiento de lodos. Presencia Regional: Chile, Argentina, Brasil, México, Estados Unidos
ITT Water & Wastewater
Conglomerado estadounidense dedicado al diseño y suministro de equipos para el tratamiento y bombeo de agua potable y aguas servidas. Presencia regional: Argentina, Chile, Perú, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Venezuela.
Tahal
Empresa israelí, asesora en el área de la ingeniería y proyectos tales como transporte urbano y sistemas de abastecimiento de agua, planificación de sistemas de administración de desechos sólidos, sistemas de aguas residuales, sistemas. Presencia Regional: Argentina, Ecuador, Brasil, México, Colombia, Venezuela, Uruguay, República Dominicana., El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá
Fuente: Elaboración propia
68
Anexo I: Requisitos para calificar un servicio como servicio de exportación.
El servicio debe:
• Ser realizado en Chile y prestado a personas sin domicilio ni residencia en
el país.
• Ser utilizado exclusivamente en el extranjero, con excepción de los
servicios que se presten a mercancías en tránsito por el país.
• Susceptible de verificación en su existencia real y en su valor.
• El prestador del servicio deberá desarrollar la actividad pertinente en Chile,
manteniendo domicilio o residencia en el país, o a través de una sociedad
acogida a las normas del artículo 41 D de la ley sobre Impuesto a la Renta.
Documentos que deben acompañar la solicitud
• Copia autorizada de la escritura pública de constitución de sociedad, si son
personas jurídicas y sus modificaciones si las tuviere.
• Certificado de vigencia de la Sociedad, emitido por el Conservador de
Bienes Raíces respectivo.
La Aduana podrá exigir mayores antecedentes como:
• Detalle de cada una de las etapas a cumplir para llevar a cabo la prestación
de servicios.
• Lugar donde se desarrollará cada una de las etapas.
• Soportes de usar para remitir el servicio, si esta contenido en soportes
escritos, magnéticos, vía satelital, vía fax, etc.,
• Persona a la que prestará el servicio.
• Con todos estos antecedentes la Dirección Nacional de Aduanas, dicta una
Resolución al peticionario como exportador de servicios
Fuente: http://www.aduana.cl/prontus_aduana/site/edic/base/port/inf_exportacion.html
69
Anexo J: Procedimiento para la constitución de una empresa nueva en Perú.
La constitución de una empresa nueva requiere el seguimiento de la siguiente
tramitación:
1. Elección del tipo de sociedad: principales forma empresariales provistas por
Ley: sociedad anónima, sociedad comercial de responsabilidad limitada, la
sucursal, asociación en participación. Las gestiones se pueden realizar en
forma directa o través de un representante.
2. Preparación Minuta de constitución: La minuta es el contrato social de la
empresa, deberá contener la información detallada de la empresa que se va
a establecer (identificación de los socios fundadores, objeto social, estatuto,
descripción de los cargos de los directivos. La Minuta debe ser firmada por
un abogado.
3. Apertura de cuenta corriente a nombre de la Empresa en Institución
Bancaria local.
4. Inscripción de la sociedad ante la Superintendencia Nacional de Registros
Públicos (SUNARP): La Minuta se presenta ante Notario Público quien la
elevará a Escritura Pública y preparará los documentos para la inscripción
ante la SUNARP.
5. Obtención del Registro de Contribuyente (RUC): El cual se obtiene ante la
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), órgano
administrador de tributos en el Perú.
6. Apertura y Legalización de los Libros de la Sociedad y Libros Contables
7. Autorización del Libro de Planillas ante el Ministerio de Trabajo y Promoción
Social
8. Obtención de Licencia Municipal de Funcionamiento (en la Municipalidad
respectiva)
9. Registro de Inversión Extranjera Directa El D. Legal n° 662 establece la
obligatoriedad del registro de la inversión extrajera, aunque no establece
plazo perentorio.
70
Anexo K: Procedimiento para la Cotización de Servicios de Ingeniería y/o Suministro de Equipos.
Objetivo
El objetivo de este procedimiento es documentar el proceso de cotización de
servicios de ingeniería y/o equipos.
Alcance
Este procedimiento es aplicable a todas las solicitudes nuevas que se ingresen
para ser estudiados en etapa de licitación o cotización. Debiendo identificarse el
solicitante y tipo de servicio requerido.
Responsabilidad
El responsable de la supervisión de este procedimiento es el gerente de
ingeniería.
Actividades
El proceso de cotización de un nuevo proyecto en estudio se subdivide en las
siguientes etapas secuenciales:
1 Recepción Solicitud Cotización Servicio de Ingeniería y/o Equipo
2 Etapa Propuesta (Diseño de la Oferta)
2.1 Antecedentes Licitación
2.2 Estudio Técnico
2.3 Estudio Económico
2.4 Oferta a Enviar
1 Recepción Solicitud Cotización Servicio de Ingeniería y/o Equipos
La recepción de solicitud de cotización de servicios de ingeniería, equipos o
alguna otra solución en particular, se canalizará a través del contacto con el cliente
71
que realiza el departamento comercial de la empresa, ésta a su vez, enviará los
antecedentes recopilados vía electrónica o en papel al departamento de
ingeniería.
Ambos departamentos además son los encargados en conjunto de establecer las
prioridades de estudio entre las diferentes propuestas recibidas (públicas,
privadas).
2 Etapa de Propuesta
La etapa de propuesta comprende todo el proceso de diseño de la oferta, se
compone al menos de las siguientes etapas: Antecedentes, Estudio Técnico,
Estudio Económico y Oferta a Enviar; a su vez cada etapa comprende la
recopilación de datos, realización de actividades y/o hitos que se describen a
continuación:
Antecedentes:
En esta etapa de recabar todos los antecedentes posibles para el diseño de la
oferta, en caso de tratarse de una propuesta pública se deberá contar con la
siguiente información: Bases de Licitación, Consultas Licitación, Respuestas y
Aclaraciones, Informe Visitas a Terreno
Nombre Proyecto
Antecedentes
Estudio Técnico
Estudio
Económico
Oferta a Enviar
72
Estudio Técnico
El Estudio Técnico corresponde a toda la información técnica generada en la
etapa de diseño de la oferta; esta carpeta se dividirá en dos carpetas: Apoyo y
Revisiones de A….Z.
• Apoyo: Esta carpeta puede contener toda aquella información relevante
requerida para el apoyo en el diseño del proyecto; pueden ser videos y
fotos de visitas a terreno; planos, papers, etc.
• Rev A…Z: Revisión del Diseño Técnico de la Propuesta; la cual contendrá
las siguientes subcarpetas: Memorias de Cálculo, Documentos Técnicos y
Planos. Cada vez que se realicen cambios de en el proyecto se deberá
guardar con una nueva revisión. Así por ejemplo si cambian las condiciones
de diseño del sistema, esto generará una nueva revisión del
dimensionamiento, los textos y los planos en estudio.
Estudio Económico
Esta carpeta contendrá los archivos correspondientes al estudio económico de un
proyecto. Esta carpeta se subdividirá en Cotizaciones (recibidas), Costos de
Operación, Oferta Económica (Rev A… Z).
Estudio
Técnico
Apoyo
Rev A...
Documentos
Técnicos
Memorias de
Cálculo
Planos
Videos &
Fotos
Planos &
Papers
73
• Cotizaciones: Esta carpeta contendrá todos los archivos correspondientes
a las ofertas económicas recibidas por el suministro de equipos, materiales
y/o servicios referidos al proyecto en estudio.
• Costos de Operación: Esta carpeta contendrá las revisiones de la
estimación de los costos de operación.
• Oferta Económica: Esta carpeta contendrá las planillas electrónicas con el
estudio del presupuesto total, obras civiles, suministros de equipos, costos
de montaje, marcha blanca, etc. del proyecto en estudio. De acuerdo a las
modificaciones que sufra el proyecto durante el estudio, las versiones
deberán guardarse con el correlativo Rev A…Z.
Oferta a Enviar
Esta carpeta contendrá todos los archivos que serán enviados al cliente para su
evaluación. Todos los archivos deberán estar en formato pdf.
Estudio Económico
Cotizaciones
Costos de operación
Oferta Económica
Oferta a Enviar
Oferta Técnica
Oferta Económica
Antecedentes
Generales
Formatos
Presentación
74
• Oferta Técnica: Esta carpeta contendrá todos los antecedentes requeridos
por el cliente y/o licitación; en esta carpeta todos los archivos deberán ser
guardados bajo formato pdf. Esta carpeta contendrá todos los textos:
Memorias, Especificaciones, Data Sheet, Catálogos de Equipos y Planos.
• Oferta Económica: Esta carpeta contendrá los archivos referidos a la
oferta económica de la propuesta en estudio, en el archivo de presentación
de la Oferta Económica deberán quedar claramente establecido los
siguientes Ítems:
ü Oferta Económica desglosada por partidas (ítems) generales de
ofrecidos, lo cual dependerá de cada proyecto en particular.
ü Alcance de la Oferta: En este ítem deberá quedar claramente
establecido el alcance de cada ítem ofrecido como parte del
proyecto.
ü Exclusiones: En este ítem deberá quedar claramente establecido
cuáles son las exclusiones, lo que NO forma parte del alcance del
suministro propuesto.
ü Forma de Pago: dependiendo de cada proyecto.
ü Plazos de ejecución.
• Antecedentes Generales: Dependiendo de los requerimientos de la
licitación y/o mandante; en esta carpeta se almacenará toda la información
a presentar correspondiente a Antecedentes del Oferte, Anexos,
Declaraciones, etc.
• Formatos Presentación: Esta carpeta contendrá todos los archivos de
edición de la presentación de la oferta: Separadores, Tapas, Lomos,
Sobres, Carátulas CD, etc.
75
Anexo L: Procedimiento para Proyectos en Curso de Servicios de Ingeniería y/o Suministro de Equipos.
Objetivo
El objetivo de este procedimiento es documentar la planificación del diseño y la
ejecución de un proyecto en curso.
Alcance
Este procedimiento es aplicable a todos los proyectos nuevos que se ingresen
como proyecto en curso.
Responsabilidad
El responsable de la supervisión de este Procedimiento es el Gerente de
Ingeniería.
Actividades
El proceso de diseño de un nuevo proyecto en estudio se subdivide en las
siguientes etapas:
Etapa de Licitación o Estudio
Luego de notificada la adjudicación, La información generada durante la etapa de
estudio o licitación deberá almacenarse en una carpeta bajo el nombre de “Etapa
de Licitación”.
Proyecto en
Curso
Etapa
Licitación
Contrato
Ingeniería
de Detalle
Gestión de Proyecto
Puesta en Marcha y Operación
76
Contrato
En esta carpeta se deberá almacenar toda la información correspondiente al
contrato del proyecto, sub –contratos, pólizas y seguros.
Ingeniería de Detalle
El estudio de Ingeniería de Detalle estará compuesta de tres subdivisiones: Apoyo,
Estudios Externos, y Rev A…Z…0…1
• Apoyo: Esta carpeta puede contener toda aquella información relevante
requerida para el apoyo en el diseño del proyecto; pueden ser videos y
fotos de visitas a terreno; planos, papers, etc.
• Estudios Externos: Esta carpeta contendrá todos los estudios externos, es
decir, estudios necesarios para la realización del proyecto, realizados por
terceros; a saber: Estudios de Topografía; Mecánica de Suelos, Proyecto
Estructural, Eléctrico, etc.
Una vez que los estudios externos hayan sido revisados e integrados al
proyecto, pasarán a formar parte de la Revisión correspondiente, conforme
al avance del Proyecto.
• Rev A…Z: Revisión del Diseño de Ingeniería del proyecto; la cual
contendrá las siguientes subcarpetas: Memorias de Cálculo, Documentos
Técnicos y Planos. Cada vez que se realicen cambios de en el proyecto se
deberá guardar con una nueva revisión correlativa alfabéticamente. Así por
ejemplo si cambian las condiciones de diseño del sistema, esto generará
una nueva revisión del dimensionamiento, los textos y los planos en
estudio.
Una vez que el proyecto en su conjunto y totalidad se encuentre “EMITIDO PARA
CONSTRUIR” la última revisión alfabética pasará a revisión numérica: Rev 0…
Rev 1.
77
Gestión de Proyecto
La Gestión del Proyecto corresponderá principalmente a todas las actividades
involucradas en la ejecución y control de la materialización del proyecto (Etapa de
Construcción y Puesta en Marcha).
Esta carpeta se subdividirá en tres carpetas: Planificación del Proyecto, Control de
Costos y Correspondencia.
Puesta en Marcha y Operación
Esta carpeta debe dar cuenta de toda la información generada durante la etapa de
puesta en marcha, marcha blanca y /o operación del proyecto en ejecución.
Inicialmente esta carpeta se subdividirá en lo siguiente: Manual y Catálogos, Flujo
de Caja, Informes de Operación.
78
Anexo M: Proyección de Crecimiento de Cobertura de Servicios Sanitarios en Perú 2015 y 2024.
Consideraciones:
• Se considera dos horizontes de evaluación en el crecimiento del sector sanitario,
primero hasta el año 2015, por que es el año en que finaliza el Plan Nacional de
Saneamiento; y el 2024 por que se consideran 15 años para el presente estudio,
tomando el año 2009 como el año cero.
• Se considera una tasa promedio de crecimiento de la población de 1.6% que fue
la tasa registrada en el último Censo en Perú, año 2007.
• La relación población urbana: población rural proyectada para el 2015 es de
75.9%: 24.1% mientras que para el año 2024 es de 76.3% : 23.7%
(Proyecciones INEI Perú).
• Proyección de cobertura de servicios al año 2015 corresponde a las metas
propuestas por el Plan Nacional de Saneamiento (77% para saneamiento y
tratamiento de aguas servidas; ya que el Plan estima que el 100% de los
sistemas de alcantarillado deberán de poseer su sistema de tratamiento de
aguas servidas).
• Proyección de cobertura de servicios al año 2024 considera sólo un crecimiento
el 8% en 9 años, al no conocerse un plan de inversión con tal horizonte de
proyección.
• Para la estimación de la inversión requerida se considera lo siguiente: 180
USD/persona (inversión saneamiento); 90 USD/ persona (inversión plantas de
tratamiento de aguas servidas).
79
Tabla M.1: Proyección Crecimiento Cobertura de Saneamiento (Alcantarillado) por sectores.
Población Total 2005
Población 2015 Población 2024
Habitantes (MM) Habitantes (MM) % Habitantes (MM) Habitantes (MM) % Habitantes (MM) Habitantes (MM) %Urbano 19.6 13.4 68 24.319 19.753 81% 27.321 23.223 85%
SEDAPAL 8 6.7 84 9.926 8.934 90% 11.151 9.479 85%EPS’s grandes (40 a 200 mil conexiones) 5.4 3.7 68 6.700 5.360 80% 7.527 6.398 85%EPS’s Medianas (10 a 40 mil conexiones) 3 1.8 61 3.722 2.792 75% 4.182 3.554 85%EPS’s Pequeñas (menos de 10 mil conexiones) 0.7 0.3 51 0.869 0.651 75% 0.976 0.829 85%Otras Administraciones 2.5 0.8 33 3.102 2.016 65% 3.485 2.962 85%
Rural 7.9 2.4 30 7.722 5.019 65% 8.486 7.213 85%TOTAL 27.5 15.7 57 32.041 24.773 77% 35.807 30.436 85%
Entidad
Población Servida Saneamiento
Población Servida Saneamiento
Población Servida Saneamiento
Tabla M.2: Proyección de Crecimiento Cobertura de Tratamiento de Aguas Servidas por sectores.
Población Total 2005
Población 2015 Población 2024
Habitantes (MM) Habitantes (MM) % Habitantes (MM) Habitantes (MM) % Habitantes (MM) Habitantes (MM) %
Urbano 19.6 4.45 23% 24.319 19.753 81% 27.178 23.101 85%SEDAPAL 8 2 25% 9.926 8.934 90% 11.151 9.479 85%EPS’s grandes (40 a 200 mil conexiones) 5.4 1.35 25% 6.700 5.360 80% 7.527 6.398 85%
EPS’s Medianas (10 a 40 mil conexiones) 3 0.75 25% 3.722 2.792 75% 4.182 3.554 85%EPS’s Pequeñas (menos de 10 mil conexiones) 0.7 0.175 25% 0.869 0.651 75% 0.976 0.829 85%Otras Administraciones 2.5 0.175 7% 3.102 2.016 65% 3.485 2.962 85%
Rural 7.9 0 0% 7.722 5.019 65% 7.519 6.392 85%TOTAL 27.5 4.45 16% 32.041 24.773 77% 35.807 30.436 85%
Entidad
Población Servida Saneamiento
Población Servida con Tratamiento Aguas Servidas
Población Servida con Tratmiento de Aguas Servidas
79
80
Tabla M.3: Proyección de Inversiones requeridas al 2015 y 2014 del sector
saneamiento.
Inversión requerida por tramo al 2015
Inversión requerida por tramo al 2024
US Millones US Millones
Urbano 1162 1041SEDAPAL 402 163EPS’s grandes (40 a 200 mil conexiones) 299 311EPS’s Medianas (10 a 40 mil conexiones) 179 229EPS’s Pequeñas (menos de 10 mil conexiones) 63 53Otras Administraciones 219 284Rural 471 658TOTAL 1633 1699
Entidad
Tabla M.4: Proyección de Inversiones requeridas al 2015 y 2024 del sector Plantas de
Tratamiento de Aguas Servidas.
Inversión requerida por tramo al 2015
Inversión requerida por
tramo 2024
US Millones US Millones
Urbano 1377 312SEDAPAL 624 49EPS’s grandes (40 a 200 mil conexiones) 361 93EPS’s Medianas (10 a 40 mil conexiones) 184 69EPS’s Pequeñas (menos de 10 mil conexiones) 43 16Otras Administraciones 166 85Rural 452 124TOTAL 1829 436
Entidad
• Segmentos destacados en amarillo corresponden a los seleccionados por JAR que en su conjunto representan USD 661 millones al 2015 y USD 225 millones al 2024.
81
Anexo N: Estimación participación de JAR Ingeniería & Equipos en el segmento seleccionado.
Consideraciones:
• Del monto estimado a inversión en el sector, alrededor de un 10% corresponde al
desarrollo de los proyectos de ingeniería respectivos.
• Se estima que a partir del 2010 JAR tendrá una participación en este segmento
de 2% con un crecimiento de 1.5% anual hasta el año 2016, luego se considera
un crecimiento de 1.0% hasta el año 2024.
Año Inversión en Ing en Mill USD
% Participación
Participación JAR en USD
2006 6.603 0.00% 0 2007 6.603 0.00% 0 2008 6.603 0.00% 0 2009 6.603 0.00% 0 2010 6.603 2.00% 132,066 2011 6.603 3.50% 231,116 2012 6.603 5.00% 330,165 2013 6.603 6.50% 429,215 2014 6.603 8.00% 528,264 2015 6.603 9.50% 627,314 2016 2.496 11.00% 274,562 2017 2.496 12.00% 299,522 2018 2.496 13.00% 324,482 2019 2.496 14.00% 349,443 2020 2.496 15.00% 374,403 2021 2.496 16.00% 399,363 2022 2.496 17.00% 424,323 2022 2.496 18.00% 449,283 2022 2.496 19.00% 474,243
82
Anexo Ñ: Comparación distintas tecnologías de tratamiento de aguas servidas.
Sistema de Tratamiento
Lagunas de Estabilización
Filtros Percoladores
Lodos Activados
Físico-Químico Lombrifiltro
Requerimientos de Superficie Alto Medio Medio - Bajo Media - Baja Media -
Baja
Requerimientos de Energía y Equipos.
Baja Medio - Alta Medio - Alta Media Baja
Manejo y Cantidad de Lodos
Alta cantidad de lodos.
Alta cantidad de lodos.
Alta cantidad de lodos.
Alta cantidad de lodos.
Lodo se transforma en humus.
Costos de Inversión
Medios 50 -80 USD/pp
Altos 90 -150 USD/pp
Altos 90 – 150 USD/pp
Altos 90 – 150 USD/pp
Bajos 15 – 60 USD/pp
Eficacia Tratamiento
Media a Baja >70 – 80%
Media – Alta >80 -90%
Alta >90%
Media – Alta >80 -90%
Alta >90
Fuente: Sistema biológico de tratamiento de aguas servidas y Riles Utilizando lombrices. [en línea] http://www.hannachile.com/noticias-articulos -y-consejos/articulos/205-sistema-biologico-de-tratamiento-de-aguas-servidas -y-riles -utilizando-lombrices [Consulta 13 dic 2008]
83
Anexo O: Estimación preliminar de Costos y Flujo de Caja con un horizonte de 15 años.
Tabla O.1 : Estimación costos de personal (US$)
Personal Cantidad Remuneración
líquida/mes (USD)
Costo Empresa/mes
(USD)
% Participación en Proyectos
Perú
Total Costo/mes
Gerente JAR 1 4,615 6,635 25 1,659
Jefe de Proyecto 1 3,077 4,423 50 2,212
Ingeniero de Procesos 1 2,462 3,538 50 1,769
Dibujantes CAD 1 923 1,327 50 663
Secretaria 1 615 885 50 442
TOTAL MES 6,745 TOTAL AÑO 80,942 Tabla O.2 : Estimación de Gastos Fijos (US$)
Gastos Fijos Cantidad Valor Unitario
/mes (USD)
Costo Total/mes
(USD)
Arriendo oficina 1 385 385
Gastos Comunes 1 92 92
Telefonía, Fax & Internet 1 138 138
Art, Librería 1 62 62
Otros adm 1 200 200
TOTAL MES 877 TOTAL año 10,523
84
Tabla O.3: Estimación de Gastos Variables (US$)
Gastos Variables Cantidad Valor Unitario
/mes (USD)
Costo Total/mes
(USD)
Pasaje Stgo - Lima Stgo 1 750 750
Alojamiento + viáticos 3 150 450
Telefonía, Fax & Internet 1 30 30
Otros adm 1 100 100
TOTAL MES 1,330 TOTAL AÑO 15,960 Tabla O.4 : Estimación de Inversión requerida en equipos (US$)
Inversión en Equipos Cantidad Valor Unitario (USD)
Valor Total (USD)
Equipos comp. Portátiles 3 923 2,769
Impresora Láser 1 385 385 Plotter 1 4,615 4,615
Muebles oficina 1 462 462
TOTAL 8,231
85
Tabla O.5 : Estimación Preliminar Flujo de Caja (US$)
Año0 2,010 2,011 2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024
Ingresos 0 132,066 231,116 330,165 429,215 528,264 627,314 274,562 299,522 324,482 349,443 374,403 399,363 424,323 449,283 474,243
Costo de Producción 0 66,033 115,558 165,083 214,607 264,132 313,657 137,281 149,761 162,241 174,721 187,201 199,681 212,162 224,642 237,122
Costos Administrativos 26,483 27,807 29,198 30,657 32,190 33,800 35,490 37,264 39,128 41,084 43,138 45,295 47,560 49,938 52,435 55,056
Costos Fijos80,942 84,989 89,239 93,701 98,386 103,305 108,470 113,894 119,589 125,568 131,846 138,439 145,361 152,629 160,260 168,273
Depreciación1,646 1,646 1,646 1,646 1,646 1,646 1,646 1,646 1,646 1,646 1,646 1,646 1,646 1,646 1,646
Amortización- - - - - - - - - - - - - - - -
Total Egresos107,425 180,476 235,640 291,087 346,830 402,883 459,263 290,085 310,123 330,539 351,352 372,581 394,248 416,374 438,983 462,098
Utilidad antes de Impuestos -107,425 -48,410 -4,525 39,078 82,385 125,381 168,050 -15,523 -10,601 -6,057 -1,910 1,821 5,115 7,949 10,301 12,146
Utilidad después de Impuestos -91,312 -41,148 -3,846 33,216 70,027 106,574 142,843 -13,195 -9,011 -5,148 -1,623 1,548 4,348 6,756 8,755 10,324
Depreciación1,646 1,646 1,646 1,646 1,646 1,646 1,646 1,646 1,646 1,646 1,646 1,646 1,646 1,646 1,646
Inversiones8,231 8,231 8,231
Valor Residual0
Delta Capital de Trabajo13,207 9,905 9,905 9,905 9,905 9,905 2,746 2,496 2,496 2,496 2,496 2,496 2,496 2,496 2,496
Flujo de Caja-99,542 -52,709 -12,105 24,958 61,768 90,084 134,584 -14,294 -9,861 -5,998 -10,704 698 3,498 5,907 7,906 9,474
VNA: 8,758 US$ Inputs: Costo de Producción 50% Depreciación 5 años lineal Costo Capital 12% Impuesto a utilidad 15% Aumento anual costos fijos 5% Aumento anual costos administrativos 5%
8 85
86
1 United Nations, End Poverty 2015, Millennium Development Goals. [en línea] http://www.un.org/millenniumgoals/environ.shtml [Consulta: 20 sept. 2008]
2 Gobierno de Chile, Superintendencia de Servicios Sanitarios [en línea] http://www.siss.cl/article -3681.htm [Consulta: 20 sept. 2008]
3 Gobierno de Chile, Superintendencia de Servicios Sanitarios, [en línea] http://www.siss.cl/article -3683.html [Consulta: 20 sept. 2008]
4 United Nations Development Programme (UNDP), Human Development Report 2006, ISBN 0-230-50058-7
5 JAR Ingeniería & Equipos Ltda., www.jar-ambiental.cl [Consulta 20 sept. 2008].
6 Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI, Perú; Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda, Primeros Resultados, Perú: Crecimiento y distribución de la Población, Junio 2008. [en línea] http://censos.inei.gob.pe/censos2007/documentos/ResultadoCPV2007.pdf, [Consulta: 7 oct. 2008]
7 Centro Peruano de Estudios Sociales, CEPES, [en línea] http://www.cepes.org.pe/prueba_site.shtml?x=78320&cmd%5B537%5D=i -537-5d20d1107494f2aaafe1873cdec1623b&s=R [Consulta 27 de oct. 2008].
8 Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI, Perú; Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda, Primeros Resultados, Perú: Crecimiento y distribución de la Población, Junio 2008. [en línea] http://censos.inei.gob.pe/censos2007/documentos/ResultadoCPV2007.pdf, [Consulta 7 oct. 2008].
9 República de Perú, Banco Central de Reserva del Perú, Reporte Económico 2007 , ISSN 1999-639X, [en línea] http://www.bcrp.gob.pe/bcr/dmdocuments/Informes/Memoria/reporte2007/Reporte-BCRP-2007.pdf pp 8 -12 [Consulta 8 oct. 2008].
10 Idem n°9
11 World Economic Forum, Competitiviness Report 2008 - 2009, http://www.weforum.org/documents/GCR0809/index.html , [Consulta 6 Nov. 2008].
12 República de Perú, Ministerio de Energía y Minas, Ley General de Aguas, [en línea] http://www.minem.gob.pe/archivos/dgaam/publicaciones/compendio99/l17752.pdf, [Consulta 22 oct. 2008].
13 República de Perú, Superintendencia de Servicios de Saneamiento, Ley General de Servicios de Saneamiento n°26338 (1994), [en línea],
87
http://www.sunass.gob.pe/doc/normas%20legales/ssaneamiento/ley_26338.pdf, [Consulta 22 oct. 2008].
14 Organización Panamericana de la Salud, Biblioteca Virtual de Desarrollo Sostenible y Salud Ambiental, Plan Nacional de Saneamiento 2006 – 2015, [en línea], http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/cd51/plan-saneamiento.pdf, [Consulta 24 oct. 2008].
15 Empresa de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima SEDAPAL; [en línea], http://www.sedapal.com.pe/nuestra_empresa/q_hitos2006.php [Consulta 24 oct. 2008].
16 República de Perú, Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, Estrategia Nacional para la promoción del sector privado en las EPS del Perú. [en línea] http://www.vivienda.gob.pe/direcciones/Documentos/RVMCS_129_DNS.pdf, [Consulta 13 oct. 2008]
17 Idem N° 16.
18 Idem N° 14.
19 República de Perú, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento Monitoreo de Proyectos, [en línea], http://www.vivienda.gob.pe/tablero/mixed_sc.aspx?val=1&direc=s§or=PAPT&tipo=O, [Consulta 30 oct. 2008]
20 República de Perú, Agencia Peruana de Cooperación Internacional APCI, [en línea], http://www.apci.gob.pe/informacion.php?TIPO=Quienes , [Consulta 31 oct. 2008].
21 República de Perú, Agencia de Promoción de la Inversión Privada Perú ProInversión, [en línea], www.proinversion.gob.pe , [Consulta 29 oct. 2008].
22 ProExport Colombia, Estudio de Mercado – Perú, Sector de Servicios de Ingeniería y Construcción (2003), [en línea], http://www.proexport.com.co/vbecontent/NewsDetail.asp?ID=8772&IDCompany=16 [Consulta 31 oct. 2008].
23 Idem 25.
24 Gobierno de Chile, ProChile, Chile Exporta Servicios, Perfil de Mercado de Servicios de Ingeniería – Perú Prochile Lima, Junio 2008, [en línea], http://www.chilexportaservicios.cl/eframes_ces/InfoMercado/Dir_InfoMercado/peru_servicios_ing_2008.pdf, [Consulta 03 nov. 2008].
25 Créditos Perú, [en línea] http://www.creditosperu.com.pe/pep-actividades-de-arquitectura-e-ingenieria-74218.php, [Consulta 4 nov. 2008].
26 Gobierno de Chile, ProChile, Chile Exporta Servicios, Directorio Exportador, [en línea], http://www.chilexportaservicios.cl/ces/default.aspx?tabid=422, [Consulta 03 nov. 2008].
88
27 Organización Mundial del Comercio, Temas Comerciales/Servicios/Por sectores, [en línea] http://www.wto.org/spanish/tratop_s/serv_s/architecture_s/architecture_s.htm, [Consulta 2 nov. 2008].
28 Gobierno de Chile, Servicio Nacional de Aduanas, Exportación de Servicios, [en línea], http://www.aduana.cl/prontus_aduana/site/artic/20071001/pags/20071001150749.html [Consulta 6 nov. 2008].
29 Idem n° 25.
30 Gobierno de Chile, Servicios de Impuestos Internos SII, Convenio entre Chile - Perú [en línea] http://www.sii.cl/pagina/jurisprudencia/convenios/chiper.htm [Consulta 6 nov. 2008].
31 República de Perú, Registro Nacional de Proveedores [en línea] http://www.rnp.gob.pe/ [Consulta 6 nov. 2008].
32 República de Perú, Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, Resolución N° 005-2007 CONSUCODE/PRE“ Procedimiento especial de inscripción en el Registro Nacional de Proveedores para proveedores extranjeros de bienes y/o de servicios no domiciliados, que no cuentan con representante legal o apoderado en el Perú [en línea] http://www.consucode.gob.pe/descarga/registro_rnp/normativa/Procedimiento%20Especial%20Inscripcion%20Extranjeros%20NoDomiciliados%20-%20Directiva%205%20y%20Res%20134%20-2007.pdf, [Consulta 6 nov. 2008].
33 Colegio de Ingenieros del Perú, Procedimientos de Colegiación, [en línea], http://www.cip.org.pe/colegiacion/procedimientos/miembro-temporal.php [Consulta 7 nov. 2008].
34 República de Perú, Agencia de Promoción de la Inversión Privada – Perú, Pro Inversión, [en línea] http://www.proinversion.gob.pe/0/0/modulos/JER/PlantillaStandard.aspx?ARE=0&PFL=0&JER=2521 [Consulta 6 nov. 2008].
35 Gobierno de Perú, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Indicadores Laborales Agosto 2008, [en línea] http://www.mintra.gob.pe/peel/publicaciones/indicadores/2008/triptico_agosto_2008.pdf [Consulta 25 nov. 2008].
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