tscm52 1 es col62 fv part a4 manual del participante mm3

8/23/2019 TSCM52 1 ES Col62 FV Part A4 Manual Del Participante MM3

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TSCM52_1Aprovisionamiento II, parte 1 de 2

mySAP ERP Procurement and Logistics Execution

Fecha

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Manual del participanteVersión del curso: 2° trimestre 2006

Duración del curso: 5 día(s)

Número de material: 50079968

An SAP course - use it to learn, reference it for work



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Copyright © 2006 SAP AG. Reservados todos los derechos.

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Declaración de renuncia

SAP DISTRIBUYE ESTE MATERIAL SOBRE UNA BASE "AS IS" Y NO SE HACERESPONSABLE EXPRESAMENTE, DE FORMA DIRECTA NI INDIRECTA, INCLUYENDOSIN RESTRICCIÓN LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UNOBJETIVO PARTICULAR, EN LO QUE CONCIERNE A ESTE MATERIAL Y AL SERVICIO,LA INFORMACIÓN, EL TEXTO, GRÁFICOS, LINKS O CUALQUIER OTRO MATERIAL YPRODUCTOS AQUÍ CONTENIDOS. EN NINGÚN CASO SAP SE RESPONSABILIZARÁ DECUALQUIER DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, SECUNDARIO, CONSIGUIENTE,O PUNITIVO DE CUALQUIER CLASE, INCLUIDOS SIN LIMITACIÓN INGRESOS OGANANCIAS PÉRDIDAS, QUE PUEDAN SER RESULTADO DEL EMPLEO DE ESTOSMATERIALES O COMPONENTES DE SOFTWARE INCLUIDOS.

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Sobre este manual La función de este manual es complementar la presentación del instructor deeste curso y servir como fuente de referencia. Este manual no está pensado parael estudio autodidacta.

Convenciones tipográficas

En esta guía se utilizan las siguientes convenciones tipográficas.

Estilo de tipo Descripción

Texto de ejemplo Palabras o carácteres que aparecen en la pantalla.Aquí se incluyen nombres de campos, títulos de pantallas, pulsadores así como nombres de menús,vías de acceso y opciones.

También se usan como referencia a otra documentacióntanto interna (en esta documentación) como externa(en otros lugares, como SAPNet).

Texto de ejemplo Palabras o frases acentuadas en textos principales,títulos de gráficos y tablas

TEXTO DE EJEMPLO Nombres de elementos en el sistema. Aquí se incluyennombres de informes, nombres de programas, códigosde transacciones, nombres de tablas y algunas palabrasclaves de un lenguaje de programación cuando seencuentran en el texto principal, por ejemplo SELECTe INCLUDE.

Texto de ejemplo Salida en pantalla. Aquí se incluyen nombres dearchivos y directorios y sus vías de acceso, mensajes,nombres de variables y parámetros y párrafos deltexto fuente de un programa.

Texto de

ejemplo

Entrada exacta de usuario. Son palabras y carácteresque se introducen en en el sistema exactamente comoaparecen en la documentación.

<Texto de

ejemplo>

Entrada variable de usuario. Las entradas entrecorchetes indican que se deben sustituir estas palabrasy carácteres con entradas apropiadas.

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Sobre este manual TSCM52_1

Iconos en el texto principal

En este manual se utilizan los siguientes iconos.

Icono Significado

Para más información, sugerencias o detalles

Nota o más explicaciones sobre el punto anterior

Excepción o precaución

Procedimientos

Indica que el objeto está visualizado en la presentacióndel instructor.

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Contenido

Resumen del curso ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ..... vii

Metas del curso ........................................................vii

Objetivos del curso.... .... .... .... .... ... .... .... .... .... .... .... ... ...vii

Capítulo 1: Introducción a la gestión de stocks.................... 1

Gestión de stocks e inventario ... ... ... .. ... .. ... ... .. .. ... ... .. ... .. .2

Transacción para movimientos de mercancías: MIGO .. . .. . . . .. . .8

Capítulo 2: Entradas de mercancías .. .. .. ... .. .. .. ... .. .. .. ... .. .. . 35Entrada de mercancías sin referencia .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 37

Entrada de mercancías con referencia .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 51

Entrega de devolución, devoluciones y anulación ............... 74Indicador de entrega final y tolerancias .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 97

Verificaciones de fechas en entradas de mercancías depedido.............................................................. 119

Capítulo 3: Traslados/traspasos . .. ... .. .. .. ... .. .. .. ... .. .. ... .. .. .135

Traspasos.............................................................137Traslado entre almacenes .... .. .. ... .. ... ... .. ... .. ... .. ... .. ... ... 152

Traslado entre centros ..............................................167

Capítulo 4: Reservas................................................... 187

Reservas manuales ... .... .... .... .... .... ... .... ... .... ... .... ... ..189Evaluaciones de reservas ..........................................205Verificación de disponibilidad y verificación de faltas ........... 221

Capítulo 5: Salidas de mercancías .. ... .. .. ... .. .. .. ... .. .. ... .. .. .241

Salidas de mercancías no planificadas ...........................242

Salida de mercancías con referencia .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .258

Stock negativo........................................................267

Capítulo 6: Forma de aprovisionamiento especial:consignación........ ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... .... 281

Consignación de proveedor .... .. ... ... .. ... .. ... ... .. .. ... .. ... ... 282

Capítulo 7: Inventario.................................................. 307

Preparación y realización del inventario ..........................308Simplificación del inventario ... .. .. ... .. .. ... .. ... ... .. .. ... ... .. ... 332

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Contenido TSCM52_1

Capítulo 8: Análisis.....................................................349

Listados de stocks y listas de documentos.......................350

Trabajo periódico...... .... .... .... .... ... .... ... .... .... .... ... .... .. 365

Capítulo 9: Customizing para la gestión de stocks. .. .. .. .. .. .. 373

Parametrizaciones para documentos en la Gestión de stocks 374

Clases de movimiento... .... .... .... ... .... ... .... ... .... ... .... .... 380Otras parametrizaciones del Customizing........................387

Capítulo 10: Parametrizaciones del Customizing para lascompras .................................................................. 399

Clases de documento en compras ................................400

Selección de campos y tipos de imputación .....................429 Aspectos especiales de Customizing . . . .. . .. . . . . .. . . . .. . .. . . . .. . .451

Capítulo 11: Determinación de mensajes ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 465

Determinación de mensajes en compras. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 466

Determinación de mensajes en la gestión de stocks . . .. . . . .. . .505

Índice....................................................................... 525

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Resumen del cursoEn este curso se describen inicialmente las funciones de la gestión de stocks. Enespecial son importantes los distintos movimientos de mercancías, su entrada ysus efectos. La gestión del inventario también queda cubierta en este curso. Elcurso contempla las parametrizaciones del Customizing más importantes para lagestión de stocks e inventario y para las compras y la determinación de mensajes.

Grupo destino

Este curso está dirigido a los siguientes grupos destino:

• Consultores de soluciones responsables de la implementación delaprovisionamiento utilizando mySAP ERP o mySAP SCM

Prerrequisitos para el curso

Conocimientos necesarios

• TSCM50 o cursos de cliente correspondientes SCM500 (Procesos enel aprovisionamiento), SCM515 (Verificación de facturas), SCM525(Planificación de necesidades sobre consumo) y SCM520 (Compras).

• Conocimiento empresarial en el área de aprovisionamiento

Metas del curso

Este curso le permitirá:

• Utilizar las funciones de gestión de stocks e inventario en el sistema SAP

• Nombrar las parametrizaciones del Customizing más importantes en gestiónde stocks y compras e implementarlas en el sistema.

Objetivos del curso

Al finalizar este curso podrá:

• Registrar movimientos de mercancías, incluidos entradas, traspasos y salidasde mercancías

• Procesar reservas

• Ejecutar el inventario

• Analizar los stocks y las transacciones de gestión de stocks e inventario

• Realizar las parametrizaciones del Customizing para la gestión de stockse inventario

• Realizar las parametrizaciones del Customizing para las compras

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Resumen del curso TSCM52_1

• Realizar parametrizaciones simples para la determinación (salida) demensajes en compras y gestión de stocks

Información de los componentes de software de SAP

La información de este curso se refiere a los siguientes componentes de softwarede SAP:

Vía de acceso al currículum

Gráfico 1: Consultor de soluciones: SCM, aprovisionamiento con mySAPERP 2005

viii © 2006 SAP AG. Reservados todos los derechos. 23-03-2007



Capítulo 1Introducción a la gestión de stocks

Resumen del capítulo

En esta unidad se ofrece una visión de conjunto de gestión de stocks, y se muestra

cómo se integra en logística.El punto principal de esta unidad es la transacción para registrar movimientos demercancías. Se trata de la transacción MIGO, de una sola pantalla, que se utiliza para entradas, traslados y salidas de mercancías.

Objetivos del capítulo

Al finalizar este capítulo podrá:

• Explicar cómo se integra la gestión de stocks e inventario en el SAP ERP Central Component .

• Describir las funciones de gestión de stocks e inventario• Citar los ámbitos de pantalla de la transacción de imagen única para

movimientos de mercancías

• Navegar por la transacción de imagen única para movimientos de mercancías

• Contabilizar una entrada de mercancías con referencia al documento dereferencia

• Explicar los movimientos en cuenta durante la contabilización

• Enumerar los efectos de un movimiento de mercancías

Contenido del capítuloLección: Gestión de stocks e inventario .. .. ... .. .. ... .. ... ... .. .. ... ... .. ... .. .2

Lección: Transacción para movimientos de mercancías: MIGO .. . . . .. . .. . .8

Procedimiento: Registro de una entrada de mercancías en relacióncon un pedido ........ ........ ........ ....... ........ ........ ....... ........ .. 19

Procedimiento: Visualización de un documento de material y eldocumento contable correspondiente .................................... 21Ejercicio 1: Familiarización con la transacción MIGO .................. 25

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Capítulo 1: Introducción a la gestión de stocks TSCM52_1

Lección: Gestión de stocks e inventario

Resumen de la lecciónEn esta lección se presenta la integración de gestión de stocks e inventario engestión de materiales y logística, un área más general. También se explican brevemente las tareas implicadas en la gestión de stocks.

Objetivos de la lección

Al finalizar esta lección podrá:


• Describir las funciones de gestión de stocks e inventario

Ejemplo empresarial

En su empresa los stocks se modifican a diario. Esto puede deberse, por ejemplo, aentregas de mercancías por parte de proveedores, a traslados internos o a puestas adisposición de materiales para producción. Aquí se ponen a prueba las relacionesentre la gestión de stocks y otras áreas de Logística.

Alcance de gestión de stocks e inventario

La gestión de stocks es un componente crucial de Gestión de materiales y forma parte del proceso logístico general.

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TSCM52_1 Lección: Gestión de stocks e inventario

Gráfico 2: Alcance de la gestión de stocks

La gestión de stocks proporciona información acerca de la planificación denecesidades, que no sólo tiene en cuenta el stock físico, sino también los

movimientos planificados (necesidades y entradas). Las necesidades calculadascon la planificación de necesidades se aprovisionan externa o internamente.

Cuando se solicita un material a un proveedor, en la gestión de stocks se realiza unaentrada de mercancías relativa al pedido. Más adelante, la factura del proveedor es procesada durante la verificación de facturas. Entre otras comprobaciones,se verifica si las cantidades y los valores del pedido y la entrada de mercancíascoinciden con los de la factura.

Si un material se aprovisiona internamente mediante producción, la gestión destocks se encarga de la puesta a disposición de los componentes. La entrada delos productos terminados en el almacén también se contabiliza en la gestión destocks del mismo modo.

Por otra parte, el material no se ha tomado del almacén para producción interna,sino para realizar la entrega relativa a pedidos. Una verificación de disponibilidaddinámica puede facilitar información acerca de si hay una cantidad suficiente delmaterial necesario en el momento de introducir el pedido. (La verificación dedisponibilidad se puede utilizar también con reservas y órdenes de fabricación.)Cuando se genera la entrega, la cantidad que se debe entregar se marca como"entrega al cliente" y se deduce del stock total cuando se contabiliza la salida demercancías.





Si se administra el stock en almacén mediante la gestión de stocks, se puedengestionar las cantidades y los valores de los stocks de material en diversos

almacenes.Además, Gestión de almacenes permite visualizar todo el complejo de almacenesen el sistema en detalle, incluidos los niveles de almacén. Con ello no sólose ve un resumen de la cantidad total de un material concreto en el complejode almacenes, sino que además se puede determinar dónde se encuentra unmaterial determinado dentro del complejo en cualquier momento. Con Gestiónde almacenes se puede optimizar el uso de todos los almacenes y movimientosde almacén, y almacenar juntos stocks de material de almacenes con una gestióncaótica y distribuidos entre varios centros.

Nota: Gestión de almacenes se incluye en Logistics Execution.

Gestión de stocks e inventario como parte de gestiónde materiales

Al igual que las compras y la verificación de facturas logística, la gestión de stockses un componente clásico de la gestión de materiales.

Gráfico 3: Tareas de la gestión de stocks





La gestión de stocks incluye las tareas siguientes:

• Gestión de los stocks de material por cantidad y valor

• Planificación, creación y verificación de todos los movimientos demercancías

• Ejecución del inventario

Gestión de los stocks de material por cantidad

La gestión de stocks muestra los stocks físicos mediante la creación de todas lasoperaciones que provocan una modificación en el stock y las actualizaciones delstock resultante en tiempo real. En todo momento hay disponible un resumen de lasituación de stocks actual de un material. Esto le permite diferenciar entre:

• Cantidades de stock en el stock de libre utilización• Cantidades de stock en el stock en control de calidad

• Cantidades de stock pedidas pero no recibidas

• Cantidades de stock en el almacén reservadas para producción o para uncliente

Si un material se debe dividir en partidas, se puede crear un lote para cada partiday gestionarlo individualmente en el stock. La gestión de stocks también puedegestionar muchos tipos de stocks especiales propios y externos (tales como stocksen consignación) independientemente del stock normal.

Gestión de los stocks de material por valor

Los stocks también se pueden gestionar por valor. Con cada movimiento demercancías el sistema actualiza automáticamente los datos siguientes:

• Actualización de la cantidad y del valor para la gestión de stocks

• Imputación para la contabilidad de costes

• Cuentas de mayor para Gestión financiera mediante una determinaciónautomática de cuentas

El nivel de organización en que se gestionan los stocks de material por valor es elárea de valoración. El área de valoración puede corresponderse con un centro ouna sociedad. La gestión de stocks suele utilizar niveles de centro y de almacén. Al

introducir un movimiento de mercancías, sólo debe indicar el centro y el almacénde las mercancías. La sociedad se deriva del centro mediante el área de valoración.

Planificación, creación y verificación de todos losmovimientos de mercancías

Los movimientos de mercancías incluyen tanto los movimientos “externos” (talescomo las entradas de mercancías de aprovisionamiento externo o las salidas demercancías para pedidos de cliente) como los “internos” (tales como entradasdesde producción, tomas de material a efectos internos, traslados y traspasos).





Los documentos que se crean para los movimientos de mercancías y que son la base para la actualización de la cantidad y del valor sirven de verificación del

movimiento.

Ejecución del inventario

Durante el inventario se hace inventario de los stocks. El inventario se puedeejecutar tanto para stocks propios como para stocks externos.





Resumen de la lección

Ahora podrá:• Explicar cómo se integra la gestión de stocks e inventario en el SAP ERP

Central Component .






Lección: Transacción para movimientos de mercancías:

MIGOResumen de la lección

En esta lección se describe la transacción MIGO. Además de permitirle registrar movimientos de mercancías, esta transacción incluye otras funciones, como lavisualización de documentos de material y las anulaciones de contabilización. Eltema principal de esta lección es una descripción general de esta transacción, asícomo una explicación sobre su uso. Para esta introducción utilizaremos la entradade mercancías como ejemplo.

Objetivos de la lecciónAl finalizar esta lección podrá:

• Citar los ámbitos de pantalla de la transacción de imagen única paramovimientos de mercancías





Ejemplo empresarialComo empleado del almacén, tiene la responsabilidad de registrar los movimientosde mercancías. Para familiarizarse mejor con la transacción de pantalla única demovimientos de mercancías, quiere registrar una entrada de mercancías. Trasla contabilización, verifique si se ha llevado a cabo la actualización del stock en función de la cantidad y del valor.

Movimientos de mercancías

Los movimientos de mercancías pueden ser “externos” o “internos”. Por lo

general, una transacción que provoca una modificación de stock se consideraun movimiento de mercancías. Existen cuatro tipos distintos: Entradas demercancías, salidas de mercancías, traslados y traspasos.




TSCM52_1 Lección: Transacción para movimientos de mercancías: MIGO

Gráfico 4: Movimientos de mercancías

Una entrada de mercancías (EM) es un movimiento de mercancías en el que secontabiliza la recepción de mercancías tanto de un proveedor externo como de lafabricación. Una entrada de mercancías provoca un aumento del stock en almacén.

Una salida de mercancías (SM) es un movimiento de mercancías en el que se

contabiliza una toma de material, una salida de mercancías, un consumo demateriales o un envío de mercancías para un cliente. Una salida de mercancías provoca una disminución del stock en almacén.

Un traslado es la salida de materiales de un almacén determinado y la colocaciónde los mismos en otro almacén. Los traslados pueden llevarse a cabo dentro unmismo centro o entre dos centros distintos.

El traspaso es el término principal que se emplea para los traslados y modifica laidentificación del stock o la cualificación de un material independientemente de sila contabilización está enlazada con un movimiento físico o no. Como ejemplos detraspaso se pueden citar la liberación del stock para control de calidad, el traspaso

de un material a otro, o el traspaso de material en consignación.





Gráfico 5: Documentos de movimientos de mercancías

Cuando se registra un movimiento de mercancías, se puede trabajar con o sindocumentos de referencia. Puede registrar una entrada de mercancías, por ejemplo,con referencia a una orden de fabricación o a un pedido. No obstante, también puede registrar manualmente todos los datos necesarios. Los documentos que secrean para la contabilización de movimientos de mercancías y que constituyenla base para la actualización en función de la cantidad y el valor también puedenservir para verificar el movimiento. En este caso se aplica el principio contable de“ninguna contabilización sin documento”.

Documento de Material

El documento de material se utiliza para verificar el movimiento demercancías y como fuente de información para posteriores aplicaciones.Está formado por una cabecera y como mínimo una posición. La cabeceracontiene los datos generales acerca de la clase de movimiento, como la fechay el número de la nota de entrega. Las posiciones describen los distintosmovimientos.

Los documentos de material se identifican mediante el número de documentoy el año del mismo.





Documento contable

Si el movimiento es relevante para Gestión financiera (es decir, si el

movimiento provoca una actualización de las cuentas de mayor), el sistemacreará un documento contable paralelo al documento de material. Enalgunos casos (p. ej., si existen dos posiciones de documento de material condiferentes centros que pertenecen a diferentes sociedades), el sistema creadiversos documentos contables para un mismo documento de material. Lascuentas de mayor afectadas por el movimiento de mercancías se actualizanmediante la determinación automática de cuentas.

Los documentos contables se identifican mediante la sociedad, el númerode documento y el ejercicio.

Consejo: Por lo general, el número de documento de material y elnúmero de documento contable no coinciden.

Además de la creación de los documentos mencionados anteriormente, la entradade un movimiento de mercancías desencadena otras transacciones en el sistema.En consecuencia, el sistema actualiza las cantidades y valores de stocks enel registro maestro de materiales. Si hay otras aplicaciones implicadas en latransacción, el sistema también las actualizará.

Unidades de medida de entrada para movimientos de

mercancíasLa gestión de stocks diferencia entre las unidades de medida de entrada siguientes:

• Unidad de medida base o unidad de medida de almacén

• Unidad de medida de entrada

• Unidad de medida del precio de pedido

La unidad de medida base o la unidad de medida de almacén es la unidad enla que se gestionan los stocks de un material. También se pueden introducir movimientos de mercancías en otras unidades de medida, siempre que estasunidades de medida estén definidas en el registro maestro de materiales como

unidad de medida alternativa o como conversiones estándar (p. ej., g a kg). Si launidad de medida de entrada es diferente de la unidad de medida de almacén, lacantidad se convertirá a la unidad de medida de almacén.





Gráfico 6: Unidades de medida en la gestión de stocks

Existe la posibilidad de definir diferentes unidades de medida de entrada en elregistro maestro de materiales para las aplicaciones.

• Unidad de medida de pedido (UMP)

• Unidad de medida de venta

• Unidad de medida de salida

• Unidad de medida de fabricación

Estas unidades de medida serán propuestas automáticamente para el movimientode mercancías. Si no se ha actualizado una unidad de medida determinada, elsistema propondrá la unidad de medida de almacén.

Transacción MIGO

La transacción de registro de movimientos de mercancías consta de una sola

pantalla. Esto se divide en los ámbitos de pantalla

• Árbol de resumen

• Datos de cabecera

• Resumen de posiciones

• Datos detallados de la posición

En los datos de cabecera y detallados, la información se agrupa en etiquetasindividuales.





Gráfico 7: Movimientos de mercancías: Transacción MIGO

Árbol de resumen

El árbol de resumen visualiza los 10 últimos documentos correspondientesa pedidos, órdenes, reservas, documentos de material y datos retenidos.El sistema inserta estos documentos de forma automática en el árbol de

resumen. Se trata de los documentos (pedidos, órdenes, reservas) a los que seha hecho referencia al contabilizar un movimiento de mercancías, así comode los documentos de material que se han creado. De este modo, siemprecontará con un resumen de las últimas actividades ejecutadas.

Consejo: El resumen de documentos no está destinado a la búsquedade los mismos. Para este fin se utiliza Buscar documento.

Consejo: En el resumen de documentos, puede marcar Sólodocumentos de material para la visualización.

Datos de cabecera

Los datos de cabecera contienen información relativa al documento dematerial completo, como la fecha del documento y de contabilización, eltexto de cabecera del documento, el autor y la fecha de entrada.

Desde los datos de cabecera puede acceder al documento contable.





Resumen de posiciones y datos detallados de posición

Las posiciones del documento se enumeran en el resumen de posiciones. Si

hace clic en el número de una posición del resumen, el sistema abrirá losdatos detallados de la misma. En la Info detallada encontrará informaciónsobre los documentos de referencias o la imputación.

Gráfico 8: Navegación en la transacción MIGO (1)

Los ámbitos de pantalla se pueden abrir y cerrar de forma individual, a excepcióndel resumen de posiciones. Para visualizar u ocultar el árbol de resumen, utiliceVisualizar/Desactivar resumen. Para la cabecera y la info detallada de posición,seleccione Abrir/Cerrar datos de cabecera o Abrir/Cerrar datos detallados. Paraabrir los datos detallados de una posición, también puede hacer clic en el númerode la misma en el resumen de posiciones.

Atención: Cuando haya abierto los datos detallados de una posición,sólo podrá modificarla en los datos detallados, y no en el resumen de posiciones.

Al abrir y cerrar los ámbitos de pantalla, puede modificar el tamaño de los mismos.Por ejemplo, si cierra la cabecera y los datos detallados, aumentará el tamaño delresumen de posiciones. Cada vez que llame la transacción, la pantalla aparecerácon el formato seleccionado antes de cerrar la última sesión.





A continuación se describen con mayor detalle los campos y funciones másimportantes de la transacción MIGO.

Gráfico 9: Navegación en la transacción MIGO (2)

Función: Reiniciar

Para finalizar una transacción en tratamiento en MIGO, no es necesario salir de la misma. Basta con seleccionar Reiniciar para iniciar una nuevatransacción.

Campo de lista: Operación

Este campo de lista permite seleccionar la transacción que se desea procesar.Puede seleccionar una de las siguientes referencias:

• Entrada de mercancías

• Devolución

• Entrega posterior

• Liquidación posterior

• Liberar stock bloqueado en la entrada de mercancías

• Salida de mercancías

• Traspaso

• Tomar material del almacén

• Almacenar

• Anulación

• Visualizar





Campo de lista: Referencia

Este campo de lista permite determinar el documento al que se desea hacer

referencia en la transacción correspondiente. Puede seleccionar una de lassiguientes referencias:

• Entrega entrante

• Orden

• Entrega

• Pedido

• Nota de Entrega

• Documento de Material

• Reserva

• Otros (sin referencia)• Transporte

• Identificación de transporte

Función: Buscar documento

En función de la referencia seleccionada, podrá buscar reservas, documentosde compras o documentos de material si selecciona el texto quick info Buscar pedido.

Tras llamar la función de búsqueda, registre los conceptos de búsqueda en laventana de diálogo. El resultado de la búsqueda se visualizará en una ventanaindependiente en el área inferior de la pantalla. Podrá utilizar las funciones

de List Viewer ABAP en los resultados de la búsqueda que aparezcan. Por tanto, es posible clasificar los documentos según distintos criterios. Al hacer doble clic en los documentos relevantes, podrá copiar los documentos en elresumen de posiciones para tratarlos.

Para cerrar la ventana de resultados de búsqueda, seleccione el textoquick infoCerrar resultados de búsqueda. Si desea visualizar de nuevolos resultados de la última búsqueda, seleccione el texto quick infoVisualizar resultados de última búsqueda. Cuando salga de la transacción,los resultados de la búsqueda se perderán.





Función: Verificar

Mientras procesa un movimiento de mercancías y registra los datos, el

sistema no emite ningún mensaje de advertencia ni de error. Si desea conocer las posiciones para las que el sistema emitiría un mensaje de advertenciao de error antes de contabilizar, seleccione primero Verificar . Apareceráuna ventana de diálogo con todos los mensajes de advertencia o de error.Cuando haya verificado un documento por primera vez, aparecerá una nuevacolumna Status en el resumen de posiciones, que visualiza los resultados dela verificación de cada posición mediante un símbolo de semáforo. Si haceclic en el símbolo del semáforo, accederá al log de mensajes de la posiciónen cuestión.

Si sale del documento inmediatamente sin grabar, obtendrá únicamente unaventana de diálogo con un log de mensajes que incluirá los de advertencia

y los de error, en caso de que los hubiera. Si no aparece ningún mensajede error durante la contabilización, el sistema no visualizará los posiblesmensajes de advertencia.

Ayuda directa

Si selecciona Ayuda, se abrirá otro ámbito de pantalla con información ysugerencias de usuario sobre la transacción MIGO. Lea la ayuda para saber cómo utilizar la transacción. Para ocultar de nuevo la ayuda, seleccione Ayuda o Cerrar .

Valores propuestos de clase de movimiento e indicador de stock especial

Estos campos permiten registrar directamente valores propuestos para laclase de movimiento y el indicador de stock especial. Una vez registrados, elsistema propondrá estos valores en todas las posiciones.

Si modifica los valores propuestos durante una transacción de entrada,la modificación no tendrá ningún efecto en las posiciones que ya hayaregistrado. Los nuevos valores propuestos sólo se aplicarán a las posicionesque registre después de la modificación.

Para modificar los valores propuestos, también puede seleccionar Opciones→ Valores propuestos. Accederá a una ventana de diálogo independiente enla que podrá determinar sus propios valores propuestos.





Gráfico 10: Valores propuestos para la transacción MIGO

Determine en una lista los valores propuestos para la clase de movimiento, el

indicador de stock especial y el tipo de stocks en función de la transacción yel documento de referencia.

Además de los valores propuestos, también puede determinar valoresadicionales que el sistema propondrá al registrar otros movimientos demercancías. Estos valores pueden ser el centro, el almacén o el indicador OK .

El sistema graba todos los valores propuestos específicos para el usuario,que tendrán vigor hasta que vuelva a modificarlos.





Registro de una entrada de mercancías en relacióncon un pedido

Gráfico 11: Registro de una entrada de mercancías en relación conun pedido

1. En la pantalla SAP Easy Access, seleccione Logística→

Gestiónde materiales→ Gestión de stocks→ Movimiento de mercancías→ Movimiento de mercancías (MIGO).

2. Seleccione Entrada de mercancías y la referencia Pedido.

3. Verifique el valor propuesto para la clase de movimiento y modifíquelo a101 en caso necesario.

4. Registre el número del pedido. Para buscar el pedido, seleccione el textoquick info Buscar pedido.

5. Para copiar la posición del pedido, seleccione el texto quick info Ejecutar .

6. Registre la fecha del documento y el número de la nota de entrega del proveedor en la etiqueta General .

7. Marque las posiciones entregadas con el indicador OK . Si es necesario,modifique la cantidad propuesta para las posiciones y especifique unalmacén.

Continúa en la página siguiente





Atención: Cuando haya abierto los datos detallados de una posición,

sólo podrá modificarla en los datos detallados, y no en el resumende posiciones.

8. Contabilice la entrada de mercancías.





Visualización de un documento de material y eldocumento contable correspondiente

1. En la pantalla SAP Easy Access, seleccione Logística→ Gestiónde materiales→ Gestión de stocks→ Movimiento de mercancías→ Movimiento de mercancías (MIGO).

2. Seleccione Visualización y la referencia Documento de material .

3. Registre el número de documento de material y el año del documento. Si lodesea, también puede buscar el documento de material (seleccione el textoquick info Buscar documento material ), o bien hacer doble clic en el númerode documento de material en el resumen para seleccionar los documentos.

4. Para visualizar el documento de material, seleccione el texto quick info Ejecutar .

5. Para visualizar el documento contable, abra los datos de cabecera yseleccione la etiqueta Info de documento. Seleccione Documentos FI .Accederá a una ventana de diálogo. Marque el documento contable yseleccione para visualizarlo.






Retener datos y gestionar datos retenidos

Si debe finalizar el procesamiento del movimiento de mercancías antes decontabilizarlo, el sistema puede retener los datos registrados sin efectuar lacontabilización. En la próxima sesión, por tanto, no deberá registrar de nuevotodos los datos, sino simplemente llamar los datos retenidos. El sistema no creaningún documento para los datos retenidos.

Para copiar los datos que desea retener, utilice Retener , con lo que se copiarán enla lista de datos retenidos. Puede visualizar esta lista en la transacción MIGO.Para visualizar los datos, seleccione Entrada de mercancías→ Datos retenidos.A continuación, basta con seleccionar los datos que desea seguir procesando. Elárbol de resumen visualizará las últimas 10 posiciones de datos retenidos; enél, haga doble clic en los datos para seleccionarlos y seguir procesándolos. Elsistema borra automáticamente los datos retenidos cuando continúe procesandoel movimiento de mercancías.

Gráfico 12: Retener datos

También es posible utilizar los datos retenidos como referencia para transaccionesde uso frecuente. Estas referencias no se borrarán cuando las vuelva a llamar.Para convertir los datos retenidos en referencia, fije el indicador Referencia.Las referencias se distinguen en el árbol de resumen por el símbolo situadodelante del comentario.

Si desea borrar datos retenidos que ya no necesite del árbol de resumen, seleccione Entrada de mercancías→ Datos retenidos (o Borrar entradas seleccionadas) para seleccionar los datos para el borrado.





Si desea borrar datos retenidos de otros usuarios, seleccione el report ABAPGestionar datos retenidos (MMIM_PREDOC_MAINTAIN). Para acceder a

este report, seleccione Logística→ Gestión de materiales→ Gestión de stocks→ Trabajo periódico→ Gestionar datos retenidos.

Atención: El sistema no puede retener determinados tipos de datos, por loque deberá registrarlos de nuevo después de ponerlos a disposición. Lostipos de datos que no se pueden retener son, entre otros:

• Clasificación de lotes

• Datos de importación

• Objeto resultante

En la clasificación de lotes, los criterios de selección creados se perderán

si no se contabiliza inmediatamente el documento.





Ejercicio 1: Familiarización con la

transacción MIGOObjetivos de los ejercicios

Al finalizar este ejercicio podrá:

• Actualizar los valores propuestos propios en la transacción MIGO

• Registrar un movimiento de mercancías sencillo mediante la transacciónMIGO

• Visualizar un documento de material con la transacción MIGO

Ejemplo empresarial

Como empleado del almacén, tiene la responsabilidad de registrar los movimientosde mercancías. Para familiarizarse mejor con la transacción de pantalla única demovimientos de mercancías, quiere registrar una entrada de mercancías. Trasla contabilización, verifique si se ha llevado a cabo la actualización del stock en función de la cantidad y del valor.

Tarea 1: Valores propuestos

Antes de registrar una entrada de mercancías o un pedido, verifique los valores propuestos en la transacción para movimientos de mercancías MIGO.

1. Abra la ventana de diálogo Modificar valores propuestos y anote las clasesde movimiento y tipos de stocks propuestos para las siguientes transacciones(acciones) y documentos de referencia.

Acción Documento dereferencia

Clase demovimiento

Tipo de stock

Entrada demercancías

Pedido


Orden


Otros

Salida demercancías

Reserva


Otros






2. Indique los valores propuestos Centro 1000 (Hamburgo) para centro yAlmacén de materiales (0001) para almacén.

Tarea 2: Retención y contabilización de una entradade mercancías

Una vez actualizados sus valores propuestos, registre una entrada de mercancías para un pedido. Retenga los datos. Llame los datos retenidos y contabilice laentrada de mercancías. Visualice el documento de material contabilizado.

1. Recibe una entrega en el centro 1000 correspondiente a 100 unidadesde T-M510A## del proveedor T-K510A##. Retenga los datos con ladescripción EM para el pedido nº <nº de su pedido>. Utilice la función de búsqueda de la transacción para buscar el número de pedido. Como criterios

de selección, indique el número de proveedor y de material. Seleccione el primer pedido.

Abandone la transacción MIGO sin contabilizar la entrada de mercancías.

2. Llame los datos retenidos. Antes de contabilizar la entrada de mercancías,verifique la integridad de los datos registrados.

3. Visualice el documento de material y anote la siguiente información.

Campo Entrada

Proveedor Autor

Clase de movimiento

Tipo de stock





Solución 1: Familiarización con la

transacción MIGOTarea 1: Valores propuestos

Antes de registrar una entrada de mercancías o un pedido, verifique los valores propuestos en la transacción para movimientos de mercancías MIGO.

1. Abra la ventana de diálogo Modificar valores propuestos y anote las clasesde movimiento y tipos de stocks propuestos para las siguientes transacciones(acciones) y documentos de referencia.

Acción Documento de

referencia

Clase de

movimiento

Tipo de stock


Pedido 101 De libreutilización


Orden 101 De libreutilización


Otros 501 De libreutilización


Reserva De libreutilización

Salida de

mercancías

Otros 201 De libre

utilización

a) Seleccione Logística→ Gestión de materiales→ Gestión de stocks→ Movimiento de mercancías→ Movimiento de mercancías (MIGO).

b) Seleccione Opciones→ Valores propuestos.

c) Para el paso siguiente, permanezca en la ventana de diálogo.

2. Indique los valores propuestos Centro 1000 (Hamburgo) para centro yAlmacén de materiales (0001) para almacén.

a) Registre los datos siguientes:

En centro: 1000

Almacén: 0001

b) Seleccione Tomar y confirme el consejo acerca de cambiar losvalores propuestos con con el texto quick info Tomar (Intro).






Tarea 2: Retención y contabilización de una entradade mercancías

Una vez actualizados sus valores propuestos, registre una entrada de mercancías para un pedido. Retenga los datos. Llame los datos retenidos y contabilice laentrada de mercancías. Visualice el documento de material contabilizado.

1. Recibe una entrega en el centro 1000 correspondiente a 100 unidadesde T-M510A## del proveedor T-K510A##. Retenga los datos con ladescripción EM para el pedido nº <nº de su pedido>. Utilice la función de búsqueda de la transacción para buscar el número de pedido. Como criteriosde selección, indique el número de proveedor y de material. Seleccione el primer pedido.

Abandone la transacción MIGO sin contabilizar la entrada de mercancías.

a) Seleccione Entrada de mercancías y la referencia Pedido.

b) Seleccione el texto quick info Buscar pedido.

c) Marque lo siguiente:

Proveedor : T-K510A##

Material : T-M510A##

d) Marque la posición del pedido 4151-01## y seleccione con el textoquick info Tomar .

Consejo: Para cerrar el ámbito de la pantalla que contienelos resultados de búsqueda, seleccione el texto quick infoCerrar resultados de búsqueda.

e) Fije el indicador Posición OK para la posición.

f) Seleccione Retener . El sistema propone el número de pedido4151–01## como comentario. Modifique el comentario en función delos datos y seleccione con el texto quick info Continuar (Intro).

g) Verifique si el comentario se encuentra en la sección Datos retenidosdel resumen.

h) Seleccione con el texto quick info Finalizar y confirme el mensaje“¿Desea grabar primero el documento registrado?” con No.






2. Llame los datos retenidos. Antes de contabilizar la entrada de mercancías,verifique la integridad de los datos registrados.


Consejo: Si no ha llamado de nuevo la transacción MIGO,seleccione con el texto quick info Reiniciar . Confirme elmensaje “¿Desea grabar primero el documento registrado?”con No.

b) Para visualizar los datos, seleccione Entrada de mercancías→ Datosretenidos.

c) Seleccione los datos retenidos del paso del ejercicio anterior yseleccione Intro.

d) Seleccione Verificar . El sistema visualiza los datos que faltan medianteun mensaje de error. El semáforo de la columna Línea visualiza elstatus. El sistema verifica todas las posiciones que tienen fijado elindicador Posición OK .

e) Seleccione el texto quick info Contab.

3. Visualice el documento de material y anote la siguiente información.

Campo Entrada

Proveedor T-K510A##

Autor <su usuario> (por e jemplo,SCM510-##)

Clase de movimiento 101

Tipo de stock De libre utilización

a) Seleccione Visualización y, como referencia, Documento de material .

b) Seleccione el texto quick info Ejecutar .c) Para obtener información sobre el proveedor, consulte los datos de

cabecera de la etiqueta Proveedor .

d) Para obtener información sobre el registrador, consulte los datos decabecera de la etiqueta Info de documento.

e) Para obtener información sobre el tipo de stocks y la clase demovimiento, véase la etiqueta Ubicación en los detalles de posición.






Ahora podrá:• Citar los ámbitos de pantalla de la transacción de imagen única para

movimientos de mercancías








TSCM52_1 Resumen del capítulo


Ahora podrá:



• Citar los ámbitos de pantalla de la transacción de imagen única paramovimientos de mercancías








Resumen del capítulo TSCM52_1




TSCM52_1 Examine sus conocimientos

Examine sus conocimientos

1. ¿Qué ámbito o ámbitos de pantalla de la transacción para movimientos demercancías MIGO no se pueden cerrar?

Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s).

□ A Árbol de resumen□ B Datos de cabecera□ C Resumen de posiciones□ D Datos detallados de la posición

2. ¿Para qué funciones se puede utilizar MIGO?

Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s).□ A Registrar una entrada de mercancías con referencia□ B Registrar un traspaso sin referencia□ C Crear una reserva□ D Visualizar un pedido□ E Visualizar un documento de material□ F Suprimir un documento de material

3. Cuando registre una entrada de mercancías correspondiente a un pedidocon la transacción MIGO, seleccione la entrada demercancías y la referencia . Seleccione la clase de movimiento

. A continuación, registre el número del pedido y seleccione para copiar las posiciones del . Seleccione

las posiciones entregadas mediante el ,modifique la si es necesario y registre un .Finalmente, contabilice la entrada de mercancías.

Rellene los espacios en blanco para completar las frases.




Examine sus conocimientos TSCM52_1

Respuestas

1. ¿Qué ámbito o ámbitos de pantalla de la transacción para movimientos demercancías MIGO no se pueden cerrar?

Respuesta: C

A excepción del resumen de posiciones, puede abrir y cerrar todos losámbitos de pantalla de forma individual en la transacción MIGO.

2. ¿Para qué funciones se puede utilizar MIGO?

Respuesta: A, B, E

La transacción MIGO permite registrar movimientos de mercancías(entradas/salidas y traspasos) con o sin referencia a documentos dereferencia. Asimismo, permite visualizar y anular documentos de material(estos documentos no se pueden suprimir, ya que se utilizan para ladocumentación de movimientos de mercancías). La transacción MIGO no permite procesar ni visualizar pedidos ni reservas directamente; sólo permitevisualizar documentos de material.

3. Cuando registre una entrada de mercancías correspondiente a un pedido conla transacción MIGO, seleccione la transacción entrada de mercancías y lareferencia pedido. Seleccione la clase de movimiento 101. A continuación,

registre el número del pedido y seleccione E jecutar para copiar las posicionesdel pedido. Seleccione las posiciones entregadas mediante el indicador OK,modifique la cantidad si es necesario y registre un almacén. Finalmente,contabilice la entrada de mercancías.

Respuesta: transacción, pedido, 101, Ejecutar, pedido, indicador OK,cantidad, almacén

Para obtener una descripción detallada de este procedimiento, véase lalección “Transacción para movimientos de mercancías”.




Capítulo 2 Entradas de mercancías


En esta unidad se explican los diferentes tipos de entradas de mercancías, con ysin referencia. Esto incluye, entre otros, la entrada inicial de stocks y entregalibre, además de las contabilizaciones correspondientes. En el caso de entradasde mercancías con referencia, la unidad se centra en las entradas de mercancíascon referencia de pedido y sus correspondientes características, como excesos desuministro, verificaciones de disponibilidad mínima o entregas de devolución.



• Describir el procedimiento de entrada inicial de stocks en el sistema SAP

• Registrar una entrada de mercancías sin un pedido ni orden de fabricación

• Registrar una entrega gratuita

• Registrar una entrada de mercancías con referencia a un pedido u orden defabricación en el stock de libre utilización, stock en control de calidad ostock bloqueado

• Describir el proceso de entrada de mercancías en el stock bloqueado en laentrada de mercancías y sus peculiaridades

• Enumerar las parametrizaciones necesarias para la creación automática de pedidos en el momento de realizar la entrada de mercancías

• Registrar una entrega de devolución para una entrada de mercancías (EM)

• Registrar una entrega posterior

• Crear un pedido con una posición de devolución y contabilizar la salida demercancías

• Describir el procedimiento para anular la contabilización de un movimientode mercancías

• Fijar manualmente el indicador Entrega final durante el registro de entradade mercancías

• Explicar las circunstancias en las que el indicador de entrega final se fijaautomáticamente al contabilizar una entrada de mercancías




Capítulo 2: Entradas de mercancías TSCM52_1

• Introducir una entrada de mercancías para un pedido con una de las unidadesde medida del precio de pedido que diverja de la unidad de medida de pedido

• Enumerar los requisitos para la comprobación de disponibilidad• Registrar una entrada de mercancías, y registrar y verificar la comprobación

de disponibilidad

• Activar la verificación de la fecha de entrada de mercancías más tardía posible

Contenido del capítuloLección: Entrada de mercancías sin referencia ............................. 37

Procedimiento: Entrada inicial de stocks.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 40

Ejercicio 2: Entrada de mercancías sin referencia. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 43

Lección: Entrada de mercancías con referencia ............................ 51Procedimiento: Liberación del stock bloqueado en la entrada de

mercancías ........ ........ ........ ........ ........ ....... ........ ....... ..... 56Procedimiento: Entrada de mercancías con creación automática de

pedido......................................................................... 60Ejercicio 3: Entrada de mercancías con referencia a un pedido ... . .. 61

Ejercicio 4: Entrada de mercancías con referencia a una orden defabricación ........ ........ ........ ....... ........ ........ ........ ....... ...... 67

Ejercicio 5: Creación automática de un pedido en el momento de la

entrada de mercancías (opcional).. .. .. ... ... .. ... .. ... ... .. ... .. ... ... .. . 69Lección: Entrega de devolución, devoluciones y anulación . . . . . .. . .. . . . .. 74

Procedimiento: Registro de una entrega de devolución con referenciaa un documento de material ............................................... 79Procedimiento: Registro de una entrega de devolución con referencia

a un pedido.. ........ ........ ........ ....... ........ ........ ....... ........ ... 80

Procedimiento: Anulación con referencia a un documento dematerial .......... ....... ........ ........ ........ ........ ....... ........ ....... 84

Ejercicio 6: Entrega de devolución, entrega posterior ycontabilizaciones de anulación .. .. ... .. ... .. ... ... .. ... .. ... ... .. .. ... .. .. 85

Ejercicio 7: Devoluciones (opcional)...................................... 93Lección: Indicador de entrega final y tolerancias............................ 97

Ejercicio 8: Indicador de entrega final y tolerancias ...................105Ejercicio 9: Unidad de medida del precio de pedido (opcional) . . .. . . 115

Lección: Verificaciones de fechas en entradas de mercancías depedido ............................................................................ 119

Ejercicio 10: Verificación de fecha de entrada de mercancías ... . . . .125


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TSCM52_1 Lección: Entrada de mercancías sin referencia

Lección: Entrada de mercancías sin referencia

Resumen de la lecciónMediante ejemplos seleccionados, en esta lección se describe el proceso deregistro de entradas de mercancías sin referencia a otro documento. Este tipo deentradas de mercancías pueden deberse a entradas de proveedores externos o defabricación interna. La entrada inicial de stocks teóricos también se realiza a partir de un sistema existente como entrada de mercancías sin referencia.



• Describir el procedimiento de entrada inicial de stocks en el sistema SAP• Registrar una entrada de mercancías sin un pedido ni orden de fabricación


Ejemplo empresarial

Antes de que el sistema SAP entre en productivo, los stocks de materiales pertenecientes a la empresa deberán registrarse en el nuevo sistema medianteuna entrada inicial de stocks. Además, desea probar cómo se pueden registrar entradas de mercancías en el sistema sin referencia a un pedido ni a una orden defabricación.

Entrada de otras mercancías

Se habla de una entrada de otras mercancías cuando se registra el movimientode mercancías sin referencia a otro documento (pedido, orden de fabricación oreserva). Este tipo de entradas de mercancías pertenecen por tanto a movimientosde mercancías no planificados, ya que no se ha almacenado ninguna informaciónen el sistema relativa al material, la cantidad, la fecha de entrega, el centro receptor ni el origen antes de la contabilización propiamente dicha.





Gráfico 13: Entrada de mercancías sin referencia

Entrada inicial de stocks

Deberá llevar a cabo una entrada inicial de stocks al implementar el sistema SAPcon el fin de registrar las cifras de stocks iniciales de almacén físico o transferir los stocks teóricos de un sistema existente como stocks teóricos al sistema SAP.Durante este proceso no se producirá ningún movimiento físico de material. Laentrada inicial de stocks puede realizarse mediante la contabilización en tres tipos

de stocks diferentes:• Stock de libre utilización (clase de movimiento 561)

• Stock en control de calidad (clase de movimiento 563)

• Stock bloqueado (clase de movimiento 565)

La cantidad registrada se contabiliza en el tipo de stocks seleccionado; el stock total valorado del material aumenta con cada registro.

Las clases de movimiento también se pueden utilizar junto con todos losindicadores de stock especial. Es decir, la entrada inicial de stocks se puederealizar para el stock de consignación con proveedores y clientes, por ejemplo, oel stock para pedido de cliente o stock para proyecto.

Consejo: Si las cifras de stocks van a transferirse desde un sistemaexistente, la entrada de grandes volúmenes de datos no se llevará a cabode forma manual, sino mediante el Workbench de transferencia de datos.Para obtener más información, consulte la Biblioteca SAP en SAP ERP Central Component (o SAP R/3 Enterprise Application Components)→ Escenarios de aplicaciones→ Transferencia de datos CA→Workbenchde transferencia de datos→ Objetos de transferencia de datos por aplicaciones→ MM Gestión de materiales→ Movimiento de mercancías.





La valoración de los stocks que se van a registrar dependerá de dos factores:

• Los datos del registro maestro de materiales (categoría de valoración, controlde precio y precio de valoración actual)

• Si indica un valor para la cantidad que se registrará en la entrada inicial destocks (campo Impte.ext. Mon.loc. en los detalles de posición en la etiquetaCantidad )

Si no se especifica ningún importe externo en la moneda local durante la entradainicial de stocks, la cantidad que se va a registrar se valorará con el precio devaloración del registro maestro de materiales (es decir, con el precio mediovariable o estándar).

En cambio, si se ha indicado un importe externo, la cantidad que se va a registrar se valorará con dicho importe. En ese caso, si el material implicado se valora con

el precio medio variable, este último se ajustará en consecuencia.

La contrapartida de la contabilización de stocks se realiza en una cuenta especial para la entrada inicial de stocks.





Entrada inicial de stocks

Gráfico 14: Registro de entradas de otras mercancías

1. En la pantalla SAP Easy Access, seleccione Logística→ Gestiónde materiales→ Gestión de stocks→ Movimiento de mercancías→

Movimiento de mercancías (MIGO).2. Seleccione Entrada de mercancías y Otros.

3. Verifique el valor propuesto para la clase de movimiento y modifíquelo sies necesario a la clase 561, 563 ó 565 (entrada mediante entrada inicial destocks en libre utilización, control de calidad o bloqueado).

4. Indique el número de material, el almacén y el centro de las posiciones quedesee registrar. Indique el número de material en la columna Texto brevedel material .

Consejo: Existen opciones de entrada ampliadas para los datos dematerial, centro y almacén. Por ejemplo, si no recuerda el númeroexacto del material, basta con indicar parte del texto breve delmaterial (descripción breve) y seleccionar Continuar . El sistemavisualizará todos los materiales que contengan el texto breve enuna ventana de diálogo.

5. Contabilice el documento.






Entrada de mercancías sin pedido ni orden defabricación

Si necesita registrar una entrada de mercancías externa sin haber creadoanteriormente un pedido o plan de entregas correspondiente en el sistema SAP,regístrela como entrada de otras mercancías. Haga lo mismo en el caso deuna entrada interna de fabricación para la que no se ha creado previamenteninguna orden de fabricación. La falta de documentos precedentes para elaprovisionamiento externo o interno puede ser debido a que no se ha implementadoel área funcional correspondiente.

Para este tipo de entradas de mercancías también puede decidir el tipo de stocks enel que contabilizará la entrada:

• Stock de libre utilización (sin pedido: clase de movimiento 501; sin orden defabricación: clase de movimiento 521)

• Stock en control de calidad (sin pedido: clase de movimiento 503; sin ordende fabricación: clase de movimiento 523)

• Stock bloqueado (sin pedido: clase de movimiento 505; sin orden defabricación: clase de movimiento 525)

Entrega gratuita

Si recibe una entrega gratuita de un proveedor sin que se haya emitido ningún

pedido previamente, contabilice dicha entrega como una de otras mercancías.En la versión estándar del sistema, especifique un texto y un proveedor paracada posición. El control de los campos Texto y Proveedor puede modificarseen función de la clase de movimiento 511 seleccionando en el Customizing deGestión de stocks e inventario, en Parametrizaciones para transacciones Enjoy→ Parametrizaciones para movimientos de mercancías (MIGO)→ Selecciónde campos por clase de movimiento.





Gráfico 15: Entrada de otras mercancías: Entrega gratuita

Para la valoración de los materiales gratuitos entregados deberá verificar el controlde precio definido en el registro maestro de materiales.

• Si el material se ha valorado con el precio medio variable, la cifra destocks se actualizará sólo en lo que respecta a la cantidad, no al valor. Enconsecuencia, la cantidad de stock total aumentará, pero el valor total no lohará. Debido a ello, se reducirá el precio medio variable.

• Si el material se ha valorado con el precio estándar, la cifra de stocks seactualizará tanto en lo que respecta a la cantidad como al valor. La entrada sevalorará con el precio estándar. La contrapartida de la contabilización en lacuenta de existencias se realizará en una cuenta de ingresos para diferenciasde precios.





Ejercicio 2: Entrada de mercancías sin

referenciaObjetivos de los ejercicios


• Contabilizar entregas gratuitas y stocks iniciales en el sistema SAP

• Explicar las contabilizaciones que se realizan en Gestión financiera en elcaso de las entradas de mercancías sin referencia

Ejemplo empresarial

En su sistema SAP, los datos de algunos stocks no se han transferido desdeel sistema existente mediante el Workbench, sino que se han contabilizadomanualmente como stocks iniciales.

Algunos proveedores han acordado conceder bonificaciones en especie.Regístrelas en el sistema como entregas gratuitas.

Tarea 1: Proceso de control de precio

Determine las parametrizaciones para el precio de valoración para los materialesT-M510A## y T-M510B##.

1. Anote la siguiente información sobre los registros maestros de materiales

para los materiales T-M510A## y T-M510B## del centro 1000.

T-M510A## T-M510B##

Control de precio

Precio

Tarea 2: Entrada inicial de stocks

No ha sido posible transferir los datos de algunos stocks del sistema existenteal sistema SAP mediante el Workbench. Contabilice manualmente los stocksiniciales.

1. Contabilice una entrada inicial de stock de 20 unidades de T-M510A## y 20unidades de T-M510B## del centro 1000, almacén 0001.

2. Visualice el documento contable correspondiente a la entrada inicial destocks y anote los importes contabilizados en la cuenta de existencias.






Importe (T-M510A##) Importe (T-M510B##)

3. ¿Influye el control de precio en el importe contabilizado?

Tarea 3: Entrega gratuita

El proveedor T-K510A## entrega una serie de materiales a su empresa enconcepto de bonificación en especie. Registre estos materiales como entregasgratuitas y visualice el documento contable.

1. Contabilice una entrega gratuita (ClMov 511) de 10 unidades del materialT-M510A## y 10 unidades del material T-M510B## del centro 1000,almacén 0001, con el texto Descuento.

2. Visualice el documento contable correspondiente a esta entrada demercancías y determine el material para el que se ha generado el documentocontable.

Material

3. ¿Por qué no hay ninguna contabilización en Gestión financieracorrespondiente a la entrega gratuita del material T-M510A##?





Solución 2: Entrada de mercancías sin

referenciaTarea 1: Proceso de control de precio

Determine las parametrizaciones para el precio de valoración para los materialesT-M510A## y T-M510B##.

1. Anote la siguiente información sobre los registros maestros de materiales para los materiales T-M510A## y T-M510B## del centro 1000.

T-M510A## T-M510B##

Control de precio V S

Precio 10 10

a) Seleccione Logística→ Gestión de materiales→ Maestro demateriales→ Material → Visualizar → Visual.estado actual (MM03).

b) Indique el número de material T-M510A##.

c) Seleccione Selección de vistas y marque Contabilidad 1.

d) Seleccione Niveles de organización e indique centro 1000.

e) Seleccione Continuar (Intro).

f) Anote los valores que se le pidan.g) Seleccione con el texto quick info Otro material para volver a la

pantalla inicial y repita el procedimiento desde el paso b) con el númerode material T-M510B##.






Tarea 2: Entrada inicial de stocks

No ha sido posible transferir los datos de algunos stocks del sistema existenteal sistema SAP mediante el Workbench. Contabilice manualmente los stocksiniciales.

1. Contabilice una entrada inicial de stock de 20 unidades de T-M510A## y 20unidades de T-M510B## del centro 1000, almacén 0001.


b) Seleccione Entrada de mercancías y la referencia Otros.

c) Introduzca la clase de movimiento 561.

d) Registre los datos siguientes:

Etiqueta de material: Material T-M510A##

Etiqueta de cantidad: Cantidad en unidad de medida entrada 20

Etiqueta de ubicación: Centro 1000, Almacén 0001

e) Fije el indicador Posición OK .

f) Seleccione el texto quick info Posición siguiente.

g) Introduzca los datos siguientes para la segunda posición:

Etiqueta de material: Material T-M510B##



h) Fije el indicador Posición OK .

i) Seleccione el texto quick info Contab.

2. Visualice el documento contable correspondiente a la entrada inicial destocks y anote los importes contabilizados en la cuenta de existencias.






Importe (T-M510A##) Importe (T-M510B##)

200 200

a) Seleccione Visualizar y Documento de material como referencia.

b) Seleccione el texto quick info Ejecutar .

c) En la cabecera de documento, selecciona la etiqueta Info de documento.

d) Seleccione Documentos FI .

e) En la ventana de diálogo Lista de documentos de contabilidad , hagadoble clic en el número de documento contable.

f) Seleccione con el texto quick info Seleccionar layout e indique

el layout Z_Material (layout de gestión de stocks) para mostrar elmaterial en las posiciones.

g) Observe que el importe es de 200 euros para cada uno de los dosmateriales.

3. ¿Influye el control de precio en el importe contabilizado?

Respuesta: No, el importe “cantidad por precio de valoración” se contabilizaen la cuenta de existencias en ambos casos.

C ontinúa en la página siguiente





Tarea 3: Entrega gratuita

El proveedor T-K510A## entrega una serie de materiales a su empresa enconcepto de bonificación en especie. Registre estos materiales como entregasgratuitas y visualice el documento contable.

1. Contabilice una entrega gratuita (ClMov 511) de 10 unidades del materialT-M510A## y 10 unidades del material T-M510B## del centro 1000,almacén 0001, con el texto Descuento.


b) Seleccione Entrada de mercancías y la referencia Otros.

c) Indique la clase de movimiento 511 y confirme la entrada mediante

Intro.d) Registre los datos siguientes:



Etiqueta de ubicación: Centro 1000, Almacén 0001, Texto:Descuento.

Etiqueta de interlocutor: Proveedor T-K510A##


f) Seleccione el texto quick info Posición siguiente.

g) Registre los datos siguientes:

Etiqueta de material: Material T-M510B##


Etiqueta de ubicación: Centro 1000, Almacén 0001, Texto:Descuento.


h) Fije el indicador Posición OK .

i) Seleccione el texto quick info Contab.

2. Visualice el documento contable correspondiente a esta entrada demercancías y determine el material para el que se ha generado el documentocontable.






Material T-M510B##



c) En la cabecera de documento, selecciona la etiqueta Info de documento.

d) Seleccione Documentos FI .

e) En la ventana de diálogo Lista de documentos en FI , seleccione eldocumento contable y seleccione Marcar .

f) Haga doble clic en la posición 1 y seleccione Otros.

g) Material T-M510B##.

3. ¿Por qué no hay ninguna contabilización en Gestión financieracorrespondiente a la entrega gratuita del material T-M510A##?

Respuesta: En el caso de una entrega gratuita, las mercancías no tienenningún valor. En el caso de los materiales valorados con el precio mediovariable (T-M510A##), no hay ninguna contabilización en Gestiónfinanciera, porque no se modifica el valor de la cuenta de existencias.

El valor de stocks de los materiales valorados con el precio estándar (T-M510B##) deberá modificarse cada vez que se modifique la cantidad.Por lo tanto, si se recibe una entrega gratuita de 10 un., el valor de stocksdeberá actualizarse en “10 x precio estándar”.






Ahora podrá:• Describir el procedimiento de entrada inicial de stocks en el sistema SAP






TSCM52_1 Lección: Entrada de mercancías con referencia

Lección: Entrada de mercancías con referencia

Resumen de la lecciónEn esta lección se describe el registro de entradas de mercancías con referencia aotros documentos. De paso se estudian los tipos de stocks de libre utilización, encontrol de calidad y bloqueado.

En el contexto de las entradas de mercancías en relación con pedidos, seintroducen los temas de stock bloqueado en la entrada de mercancías y creaciónautomática de pedidos en el momento de realizar la entrada de mercancías.


Al finalizar esta lección podrá:• Registrar una entrada de mercancías con referencia a un pedido u orden de

fabricación en el stock de libre utilización, stock en control de calidad ostock bloqueado



Ejemplo empresarial

Las mercancías que ha adquirido de proveedores y los materiales de fabricación propia deben añadirse a su stock propio. Para ello, registre entradas de mercancíascon referencia a los documentos correspondientes (pedido u orden de fabricación).En función de cómo se pueden utilizar los materiales, contabilícelos en el stock de libre utilización, en el stock en control de calidad o en el stock bloqueado. Es posible que algunas entregas estén sujetas a aceptación condicional. En tal caso,contabilice las mercancías recibidas no valoradas en el stock bloqueado en laentrada de mercancías para poder revisarlas con mayor detenimiento.





Entrada de mercancías con referencia

Una entrada de mercancías con referencia es siempre una entrada de mercancías planificada. Planificar previamente una entrada implica registrar informaciónclave correspondiente a la entrada antes de la contabilización de entrada demercancías propiamente dicha.

• ¿Qué? (¿Qué material?)

• ¿Cuándo? (¿Qué fecha de entrega?)

• ¿Cuánto? (¿Qué cantidad?)

• ¿Desde dónde? (¿Desde qué proveedor o centro?)

• ¿A dónde? (¿Cuál es el destino? ¿Qué stock?)

El objetivo de la planificación previa es facilitar y acelerar el proceso de entrada de

mercancías y mejorar la organización del trabajo en el departamento de entrada demercancías a fin de evitar cuellos de botella, por ejemplo. Además, la planificaciónde necesidades puede supervisar los stocks de los materiales pedidos o defabricación propia y perfeccionar de este modo el almacenamiento de existencias.

Gráfico 16: Entrada de mercancías con referencia





Los documentos con los que se planifican previamente las entradas de mercancíassirven como documentos de referencia en el momento de registrar el movimiento

de mercancías. La planificación previa de entradas de mercancías se lleva a cabo por lo general mediante pedidos y órdenes de fabricación. En casos excepcionales,también es posible planificar previamente una entrada mediante una reserva.

Consejo: Aunque es posible planificar previamente entradas demercancías mediante reservas, éstas se emplean principalmente para planificar salidas de mercancías.

Las entradas de mercancías en relación con órdenes de fabricación y pedidos seregistran mediante la clase de movimiento 101. En el caso de una entrada demercancías en el almacén, puede decidir en función del tipo de stocks si la entrada

se contabilizará en el stock de libre utilización, el stock en control de calidado el stock bloqueado.

Gráfico 17: Entrada de mercancías en stock en control de calidad





Si desea planificar previamente la entrada de mercancías en stock en control decalidad, dispone de diversas opciones:

• Si el material está generalmente sujeto a un control de calidad antes de suutilización, fije el indicador Contabilizar en stock en inspección de calidad de la sección Compras o Datos de planificación del trabajo del registromaestro de materiales. A continuación, el tipo de stocks Control de calidad se transferirá al pedido u orden de fabricación.

• Si desea que el material esté sujeto a control de calidad sólo en casosexcepcionales, indique el tipo de stocks Stock en control de calidad sólo enel documento correspondiente (el pedido o la orden de fabricación). Unejemplo de compras es una situación en la que el material se adquiere a unnuevo proveedor y la calidad de las mercancías de dicho proveedor necesitaverificarse en la primera entrega.

Consejo: El tipo de stocks para la posición de pedido se encuentraen los detalles de la posición en la etiqueta Entrega. En el caso deuna orden de fabricación, el tipo de stocks se encuentra en la etiqueta Entrada de mercancías.

Al contabilizar una entrada en el almacén, la cantidad y el valor del stock aumentaindependientemente del tipo de stocks (excepto en el caso de un tipo de materialsin actualización de valores).

Entrada de mercancías en stock bloqueado en laentrada de mercancías

Si desea aceptar las mercancías de un proveedor con condiciones (debido a quefalta un certificado, p. ej.), contabilice primero las mercancías no valoradas enel stock bloqueado en la entrada de mercancías (stock bloqueado en la EM)cuando las reciba utilizando para ello la clase de movimiento 103. La cantidadcontabilizada en el stock bloqueado en la entrada de mercancías no forma partetodavía del inventario normal, sino que únicamente se encuentra registrada enel historial de pedido.





Gráfico 18: Entrada de mercancías en stock bloqueado en la entrada demercancías

El documento de material generado en el momento de realizarse la entrada demercancías sirve simplemente como registro de dicha entrada. Puesto que elstock bloqueado en la entrada de mercancías no se valora, no se genera ningúndocumento contable al realizarse la entrada.

El stock valorado no se modifica como consecuencia de una entrada en el stock bloqueado en la entrada de mercancías. Además, observe que, aunque el stock bloqueado en la entrada de mercancías se actualiza en el historial de pedido, lacantidad abierta de pedido no disminuye en consecuencia.

El stock bloqueado en la entrada de mercancías se puede visualizar desde dosvistas distintas:

• Resumen de stocks de material (nivel de centro)

(En la pantalla SAP Easy Access, seleccione Logística→ Gestión demateriales→ Gestión de stocks→ Entorno→ Stock → Resumen de stocks).

• Historial de pedido de la posición de pedido

(En la pantalla SAP Easy Access, seleccione Logística→ Gestión demateriales→ Gestión de stocks→ Entorno→ Info→ Pedido).

Si se cumplen las condiciones para la aceptación de la entrega, transfiera elmaterial al stock de libre utilización, stock en control de calidad o stock bloqueado.La valoración y la actualización de los datos de stock no se realizará hasta que elmaterial sea liberado mediante la clase de movimiento 105. Si no se cumplen lascondiciones para la liberación, puede devolver las mercancías al proveedor.





Liberación del stock bloqueado en la entrada demercancías

1. En el menú SAP Easy Access, seleccione Logística→Gestión de materiales→ Gestión de stocks→ Documento de material → Liberar stock bloq..

2. Seleccione Liberar stock bloqueado en la entrada de mercancías y Documento de material .

3. Indique el número del documento de material y el año del documentogenerado en el momento de la contabilización en el stock bloqueado en laentrada de mercancías.

Consejo: Para buscar el número del documento de material,seleccione Buscar documento de material . Como valores deselección, indique la clase de movimiento 103, el material y la fechade contabilización, por ejemplo.

4. Seleccione el texto quick info Ejecutar . Indique un almacén y fije elindicador OK .

5. Contabilice el documento de material.





Creación automática de pedido al producirse laentrada de mercancías

Gráfico 19: Creación automática de pedido al producirse la entrada demercancías

Si recibe una entrega para la que no existe ningún pedido en el sistema, podráregistrarla como otra entrada de mercancías, que consiste en una entrada demercancías sin referencia a ningún pedido. La factura correspondiente a estaentrega no podrá registrarse ni verificarse con referencia al pedido.

El sistema SAP también le ofrece la opción de que el sistema genere un pedido deforma automática en el momento de producirse la entrada de mercancías. Para queesto ocurra, deberán cumplirse los siguientes requisitos:





Gráfico 20: Creación automática de pedido: Requisitos





Requisitos en el Customizing

• Creación automática de pedidos deberá estar activado para la clase demovimiento.

(En el Customizing de Gestión de materiales, seleccione Gestión de stocks einventario→ Entrada de mercancías→ Crear pedido automáticamente).

Consejo: La creación automática de pedidos sólo será posible paralas clases de movimiento para las que se puedan registrar entradas demercancías con referencia a pedidos (101 y 161).

• El centro para el que se registra la entrada de mercancías deberá haberseasignado a una organización de compras estándar.

(En el Customizing de la estructura de la empresa, seleccione Asignación→ Gestión de materiales→ Asignar organización de compras estándar acentro).

• Deberá haberse especificado una clase de documento de pedido por defecto para la entrada de mercancías.

Deberá haberse actualizado una clase de documento para la transacciónMB01 en el Customizing de la gestión de materiales, sección Compras→ Fijar valores propuestos para la clase de documento.

Requisitos en la aplicación

• El material entregado deberá haberse gestionado como material valorado.

• Deberá existir un registro info de compras para el proveedor, el material y laorganización de compras estándar del centro que reciba las entregas. Lascondiciones del registro info de compras deberán ser válidas o bien deberáexistir un enlace con el último documento de compras en dicho registro.

La creación automática de pedidos sólo será posible para entradas en el almacén,y no para consumo. Asimismo, no podrá contabilizar ningún movimiento en elstock bloqueado en la entrada de mercancías con esta función.

El sistema determinará los datos necesarios para la creación automática de un

pedido de la siguiente forma:• Proveedor, material, cantidad, centro y almacén = entrada manual por parte

del autor en la fecha de la entrada de mercancías

• Organización de compras = organización de compras estándar del centro

• Grupo de compras = grupo de compras del registro maestro de materiales

• Fecha de entrega = fecha de contabilización de la entrada de mercancías

• Precio = precio del registro info de compras





Entrada de mercancías con creación automática depedido

1. En la pantalla SAP Easy Access, seleccione Logística→ Gestión demateriales→ Gestión de stocks → Movimiento de mercancías→ Movimiento de mercancías (MIGO) .

2. Seleccione la operación Entrada de mercancías y, como referencia, Pedido.

3. Seleccione Opciones→ Valores propuestos y modifique la clase demovimiento en Posiciones no pedidas en entrada de mercancías de pedidodel campo de material con el valor 101. Para grabar los nuevos valores propuestos, seleccione Tomar .

4. Cierre los datos detallados seleccionando Cerrar datos detallados.5. Para poder registrar posiciones manualmente en la fecha de una entrada de

mercancías en relación con un pedido, seleccione el texto quick info Posición no pedida. A continuación, indique el material, la cantidad, elalmacén, el centro y el proveedor en el resumen de posiciones.

6. Seleccione el texto quick info Contab.

Resultado

Al realizar la contabilización, el sistema genera un documento de material, undocumento contable y un pedido. Seguidamente, ya puede registrar una factura en

relación con este pedido durante el proceso de verificación de facturas.





Ejercicio 3: Entrada de mercancías con

referencia a un pedidoObjetivos de los ejercicios


• Registrar y contabilizar una entrada de mercancías con referencia a un pedido

• Visualizar el pedido desde el documento de material

• Cuando registre una entrada de mercancías con una referencia de pedido,contabilícelo en el stock en control de calidad y en el stock bloqueado enla EM.

Ejemplo empresarialComo responsable superior del almacén, se encarga de registrar las entregasentrantes de materiales pedidos. Las entregas claramente defectuosas lascontabiliza en el stock bloqueado en la entrada de mercancías.

Tarea 1: Entrada de mercancías en stock en controlde calidad

Registre una entrada de mercancías en relación con un pedido. Los materialesseleccionados se contabilizarán en el stock en control de calidad en el momento de producirse la entrada de mercancías.

1. Registre la entrada de 100 un. del material T-M510C## (juntas) conreferencia al pedido 4151-02##. Los materiales T-M510A## y T-M510B##no están incluidos en esta entrega. Verifique que la entrega se contabiliza enel stock en control de calidad. Distribuya la cantidad entregada de materialT-M510C## entre diferentes almacenes:

Almacén Cantidad

0001 60

0002 20

0003 20

2. Muestre el documento de material y vaya al resumen de stocks parael material T-M510C##. Verifique que el stock se haya actualizadocorrectamente en los almacenes.

3. Desde el documento de material, vaya al pedido. Averigüe dónde sealmacena el valor propuesto Stock en control de calidad para el tipo de stock en el pedido.






Tarea 2: Stock bloqueado en la entrada de mercancías

Las partidas abiertas restantes para el pedido 4151–02## se entregan. Usted se dacuenta de que el embalaje ha sido expuesto a la humedad durante el transporte. No puede decidir inmediatamente si los materiales han resultado dañados a causa deesta circunstancia. Registre la aceptación condicional de estos materiales (clase demovimiento 103).

Una inspección posterior más detallada revela que el material T-M510A## no hasufrido daño alguno. Por ello, libera el stock bloqueado en la EM de este material.

1. Registre la entrada de los materiales T-M510A## y T-M510B## en relacióncon el pedido 4151–02## en el stock bloqueado en la entrada de mercancíasno valoradas.

2. Muestre el documento de material y vaya al resumen de stocks para elmaterial T-M510A##. Verifique que el stock bloqueado en EM se hayaactualizado correctamente.

3. ¿Se ha generado un documento contable para la entrada de mercancías conclase de movimiento 103?

4. Libere el stock bloqueado en la entrada de mercancías del materialT-M510A##. Contabilice esta entrada en el stock de libre utilización en elalmacén 0001.

5. Visualice el documento de material para liberar. ¿Qué clase de movimientose utilizó para contabilizar esta transacción? ¿Existe un documento contable para esta contabilización?

6. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas?Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s).

□ A El stock bloqueado en la entrada de mercancías es stock valorado,comparable al stock en control de calidad.

□ B El stock bloqueado en la entrada de mercancías puede ser valorado o no valorado y se gestiona únicamente a nivel de centro.

□ C Es posible contabilizar pedidos en el stock bloqueado general o elstock bloqueado en la entrada de mercancías mediante la clase demovimiento 101.

□ D Las entregas sujetas a aceptación condicional se contabilizan enel stock bloqueado en la entrada de mercancías en el momentode la entrada.

□ E El stock bloqueado en la entrada de mercancías se libera medianteclases de movimiento especiales (105 o 108).





Solución 3: Entrada de mercancías con

referencia a un pedidoTarea 1: Entrada de mercancías en stock en controlde calidad

Registre una entrada de mercancías en relación con un pedido. Los materialesseleccionados se contabilizarán en el stock en control de calidad en el momento de producirse la entrada de mercancías.

1. Registre la entrada de 100 un. del material T-M510C## (juntas) conreferencia al pedido 4151-02##. Los materiales T-M510A## y T-M510B##no están incluidos en esta entrega. Verifique que la entrega se contabiliza enel stock en control de calidad. Distribuya la cantidad entregada de materialT-M510C## entre diferentes almacenes:

Almacén Cantidad

0001 60

0002 20

0003 20


b) Seleccione la operación Entrada de mercancías y, como referencia, Pedido.

c) Indique el número de pedido 4151-02## y seleccione Ejecutar .

d) Fije el indicador Posición OK para la posición 3 y seleccioneSuprimir para borrar la posición 1 y la posición 2, que no estánseleccionadas.

e) Verifique que el tipo de stocks Control de calidad se propone para la posición entregada en la etiqueta Ubicación.

f) Seleccione el texto quick info Repartir cantidad .

g) Indique las cantidades y almacenes mencionados anteriormente yseleccione Aceptar.

Atención: El sistema divide la posición 3 en tres líneas condiferentes almacenes pero con la misma descripción: Línea 3.

h) Seleccione el texto quick info Contab.






2. Muestre el documento de material y vaya al resumen de stocks parael material T-M510C##. Verifique que el stock se haya actualizado

correctamente en los almacenes.a) Seleccione Visualizar y Documento de material .


c) Abra los detalles de una de las posiciones y seleccione la etiquetaUbicación.

d) Seleccione Resumen de stocks. El sistema le muestra los stocksactuales de material T-M510C## en los almacenes del 0001 al 0003del centro 1000.

e) Regrese al documento de material con .

3. Desde el documento de material, vaya al pedido. Averigüe dónde sealmacena el valor propuesto Stock en control de calidad para el tipo de stock en el pedido.

a) En los detalles de posición, seleccione la etiqueta Datos de pedido yhaga doble clic en el número del pedido para visualizarlo.

b) Abra los datos de detalle de la posición 30.

c) Seleccione la ficha Entrega. Aquí puede ver el set Tipo de stocks:Control de calidad .






Tarea 2: Stock bloqueado en la entrada de mercancías

Las partidas abiertas restantes para el pedido 4151–02## se entregan. Usted se dacuenta de que el embalaje ha sido expuesto a la humedad durante el transporte. No puede decidir inmediatamente si los materiales han resultado dañados a causa deesta circunstancia. Registre la aceptación condicional de estos materiales (clase demovimiento 103).

Una inspección posterior más detallada revela que el material T-M510A## no hasufrido daño alguno. Por ello, libera el stock bloqueado en la EM de este material.

1. Registre la entrada de los materiales T-M510A## y T-M510B## en relacióncon el pedido 4151–02## en el stock bloqueado en la entrada de mercancíasno valoradas.



c) Introduzca la clase de movimiento 103 y pulse Intro.

d) Indique el número de pedido 4151-02## y seleccione Ejecutar .

Atención: Las líneas del documento de material se crearán conla clase de movimiento definida en los valores propuestos.Indique siempre primero la clase de movimiento, seguido delnúmero del documento de referencia.

e) Fije el indicador Posición OK en ambas posiciones.

f) Seleccione el texto quick info Contab.

2. Muestre el documento de material y vaya al resumen de stocks para elmaterial T-M510A##. Verifique que el stock bloqueado en EM se hayaactualizado correctamente.

a) En la transacción para movimientos de mercancías MIGO, seleccioneVisualizar y la referencia Documento de material .


c) En los detalles de posición, seleccione la etiqueta Ubicación yseleccione Resumen de stocks. Vaya al stock bloqueado en la EMcon .

d) Vuelva a la transacción MIGO con .






3. ¿Se ha generado un documento contable para la entrada de mercancías conclase de movimiento 103?

a) Seleccione la etiqueta Info de documento en la cabecera de documentoy seleccione Documentos FI/CO. Aparece el mensaje “No se encontróningún documento subsiguiente en Contabilidad”.

4. Libere el stock bloqueado en la entrada de mercancías del materialT-M510A##. Contabilice esta entrada en el stock de libre utilización en elalmacén 0001.

a) Seleccione Liberar stock bloqueado en la entrada de mercancías y Documento de material .


c) Fije el indicador Posición OK para la posición 1, indique el almacén0001 si es necesario y seleccione el texto quick info Contabilizar .

5. Visualice el documento de material para liberar. ¿Qué clase de movimientose utilizó para contabilizar esta transacción? ¿Existe un documento contable para esta contabilización?

a) En la transacción para movimientos de mercancías MIGO, seleccioneVisualizar y la referencia Documento de material .


c) En los detalles de posición, seleccione la etiqueta Ubicación. El sistema

ha determinado de forma automática 105 como la clase de movimiento.d) Seleccione la etiqueta Info de documento en la cabecera de documento

y seleccione Documentos FI/CO. Cuando libera un stock bloqueadoen la entrada de mercancías no valorado, en contabilidad se generancontabilizaciones equivalentes a las de una entrada de mercancías conclase de movimiento 101.

6. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas?

Respuesta: B, D, E

Una entrada se puede contabilizar en el stock bloqueado en la entrada demercancías como no valorada, utilizando la clase de movimiento 103, o

bien como valorada, utilizando la clase de movimiento 107 (como ECC6.0). El stock bloqueado en la entrada de mercancías se gestiona a nivel decentro. Si ha contabilizado aceptaciones condicionales utilizando la clase demovimiento 103, sólo se actualizarán en contabilidad cuando se liberen.





Ejercicio 4: Entrada de mercancías con

referencia a una orden de fabricaciónObjetivos de los ejercicios


• Registrar una entrada de mercancías con referencia a una orden de fabricación

Ejemplo empresarial

Como responsable superior del almacén, se encarga de registrar las entradas demateriales de fabricación propia.

Tarea:Registre una entrada de mercancías en relación con una orden de fabricación.En el momento de la entrada, el material producido se contabilizará en el stock en control de calidad.

1. Registre la entrada de 50 un. del material R-F1## en el centro 1000 conreferencia a la orden de fabricación.

Utilice la función de búsqueda para buscar el número de pedido.Seleccione la orden de fabricación con más de 50 un. del material.

2. Visualice la orden de fabricación desde el documento de material. Averigüe

dónde se almacena el valor propuesto Stock en control de calidad para el tipode stock en la orden de fabricación.





Solución 4: Entrada de mercancías con

referencia a una orden de fabricaciónTarea:

Registre una entrada de mercancías en relación con una orden de fabricación.En el momento de la entrada, el material producido se contabilizará en el stock en control de calidad.

1. Registre la entrada de 50 un. del material R-F1## en el centro 1000 conreferencia a la orden de fabricación.

Utilice la función de búsqueda para buscar el número de pedido.Seleccione la orden de fabricación con más de 50 un. del material.


b) Seleccione Entrada de mercancías y Orden.

c) Seleccione el texto quick info Buscar orden. Realice la selecciónen función del material R-F1##.

d) Seleccione la orden de fabricación de 50 un. del material R-F1##.

e) Fije el indicador Posición OK y verifique que esté seleccionado eltipo de stock correcto Control de calidad (en la etiqueta Ubicación, por ejemplo).


2. Visualice la orden de fabricación desde el documento de material. Averigüedónde se almacena el valor propuesto Stock en control de calidad para el tipode stock en la orden de fabricación.

a) Seleccione Visualizar y Documento de material .


c) En los detalles de posición, seleccione la etiqueta Datos de orden y hagadoble clic en el número de la orden de fabricación para visualizarla.

d) Seleccione la etiqueta Entrada de mercancías. Control de calidad se ha fijado como tipo de stocks.





Ejercicio 5: Creación automática de un

pedido en el momento de la entrada demercancías (opcional)

Objetivos de los ejercicios


• Hacer que se cree un pedido de forma automática en el momento de laentrada de mercancías

• Verificar la parametrización de la creación automática de pedido en elmomento de la entrada de mercancías

Ejemplo empresarialUno de sus proveedores, que suministra componentes para la fabricación asu empresa, le envía una consignación de mercancías junto con una lista deembalaje. Para que los datos de la entrada de mercancías puedan utilizarse parala verificación de facturas, el sistema se ha configurado de tal manera que los pedidos se puedan crear automáticamente al recibir las mercancías entrantes.

Tarea:

En el Customizing, verifique las parametrizaciones necesarias para crear un pedido automático con la entrada de mercancías. Registre la entrada del materialT-M510B## con creación automática de pedido y, a continuación, visualiceel pedido creado.

Atención: No modifique las parametrizaciones del Customizing.

1. Verifique las parametrizaciones del Customizing correspondientes a lacreación automática de pedidos mediante la clase de movimiento 101.

2. Verifique la parametrización del Customizing correspondiente a laorganización de compras estándar del centro 1000. La organización decompras 1000 deberá haberse asignado como organización de compras

estándar.3. Contabilice la entrada de mercancías de 10 un. del material T-M510B##

para el proveedor T-K510A## en el centro 1000, almacén 0001. Seleccionela clase de movimiento que hace que el sistema cree automáticamente un pedido en el momento de la entrada de mercancías.

4. Visualice el pedido que se ha generado.






5. ¿Qué datos maestros deben existir en el sistema SAP para que se pueda crear automáticamente un pedido en cuando se produce una entrada de mercancías?

Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s).□ A Lista de materiales

□ B registro maestro de materiales

□ C Contrato marco

□ D Libro de pedidos

□ E Registro info de compras

□ F Registro maestro de proveedores





Solución 5: Creación automática de un

pedido en el momento de la entrada demercancías (opcional)

Tarea:

En el Customizing, verifique las parametrizaciones necesarias para crear un pedido automático con la entrada de mercancías. Registre la entrada del materialT-M510B## con creación automática de pedido y, a continuación, visualiceel pedido creado.

Atención: No modifique las parametrizaciones del Customizing.

1. Verifique las parametrizaciones del Customizing correspondientes a lacreación automática de pedidos mediante la clase de movimiento 101.

a) Seleccione Herramientas→ Customizing → IMG→ Tratamiento de proyecto (SPRO).

b) Seleccione IMG de referencia SAP .

c) En el Customizing, seleccione Gestión de materiales→ Gestiónde stocks e inventario→ Entrada de mercancías→ Crear pedidoautomáticamente.

d) Verifique que se haya fijado el indicador Crear pedidosautomáticamente para la clase de movimiento 101.

2. Verifique la parametrización del Customizing correspondiente a laorganización de compras estándar del centro 1000. La organización decompras 1000 deberá haberse asignado como organización de comprasestándar.

a) Seleccione Herramientas→ Customizing → IMG→ Tratamiento de proyecto.


c) En el Customizing, seleccione Estructura de la empresa Asignación→

Gestión de materiales→ Asignar organización de compras estándar acentro.

Nota: En lugar de los pasos del a) al c) también llamar latransacción OMKI directamente.

d) Verifique si se ha registrado la organización de compras estándar 1000 para el centro 1000.






3. Contabilice la entrada de mercancías de 10 un. del material T-M510B## para el proveedor T-K510A## en el centro 1000, almacén 0001. Seleccione

la clase de movimiento que hace que el sistema cree automáticamente un pedido en el momento de la entrada de mercancías.



c) Seleccione el texto quick info Posición no pedida.


Etiqueta Material : Material T-M510B##

Etiqueta Cantidad : Cantidad 10

Etiqueta Ubicación: Clase de movimiento 101

Etiqueta Ubicación: Centro 1000

Etiqueta Ubicación: Almacén 0001




4. Visualice el pedido que se ha generado.

a) En la transacción MIGO, seleccione Visualizar y, como referencia, Documento de material .


c) En los detalles de posición, seleccione la etiqueta Datos de pedido yhaga doble clic en el número del pedido para visualizarlo.

5. ¿Qué datos maestros deben existir en el sistema SAP para que se pueda crear automáticamente un pedido en cuando se produce una entrada de mercancías?

Respuesta: B, E, F

Para la creación automática de un pedido, el sistema necesita el registro

maestro de materiales para el centro y el almacén, el registro maestro de proveedores y el registro info de compras de la organización de comprasestándar.






Ahora podrá:• Registrar una entrada de mercancías con referencia a un pedido u orden de

fabricación en el stock de libre utilización, stock en control de calidad ostock bloqueado



Más información

• Entrada de mercancías con la gestión de calidad (QM) activa:Encontrará información sobre este tema la Biblioteca SAP en SAP ERP Central Component (o SAP R/3 Enterprise Application Components) → Logística→ Gestión de materiales→ Gestión de stocks→ Gestión de stocks e inventario→ Entrada de mercancías→ Entradas de mercancías para pedido→ Entrada de mercancías con gestión de calidad activa en la biblioteca SAP.





Lección: Entrega de devolución, devoluciones y

anulaciónResumen de la lección

En esta lección se explican las distintas opciones disponibles para la devoluciónde mercancías a un proveedor. El sistema SAP distingue entre entregas dedevolución y devoluciones en el caso de un pedido. En esta lección se explica lamanera en que se diferencian estos movimientos de mercancías y el proceso decreación de entregas sustitutivas de proveedores, así como el de anulación deun movimiento de mercancías.






Ejemplo empresarial

Desea devolver al proveedor materiales dañados o defectuosos con referencia a laentrega original (entrega de devolución). Tiene la opción de marcar las posicionesdel pedido como devoluciones y, a continuación, devolver los materiales al proveedor sin hacer referencia a la entrega anterior. No obstante, si ha registradouna contabilización incorrecta, podrá corregirla mediante una contabilización deanulación en el sistema SAP.

Entrega de devolución

Ha registrado en el sistema mercancías de un proveedor con referencia a un pedido. Ahora descubre que, por ejemplo, ha recibido un material incorrecto o quela calidad del material entregado es insuficiente. En ese caso, devuelve el materialal proveedor. Este tipo de entrega de devolución puede realizarse a partir de stock de libre utilización, stock en control de calidad o stock bloqueado, y también a partir del stock bloqueado en la entrada de mercancías no valorado; depende delstock que haya contabilizado en la entrada de mercancías.




TSCM52_1 Lección: Entrega de devolución, devoluciones y anulación

Gráfico 21: Entrega de devolución a proveedor

Si ha aceptado las mercancías de forma condicional de las mercancías y hacontabilizado la entrada de mercancías con la clase de movimiento (CMv) 103en el stock bloqueado en la entrada de mercancías no valorada, utilice la clase demovimiento 124 para la entrega de devolución. Como en este caso se trata de una

entrada de mercancías no valorada, la entrega de devolución tampoco se valorará.Sin embargo, si ha aumentado el stock valorado propio en la entrada de mercancíasmediante la contabilización con la clase de movimiento 101, la entrega dedevolución se contabilizará con la clase 122. Esto significa que la entrega dedevolución reduce su propio stock tanto desde el punto de vista de la cantidadcomo del valor.

Si registra una entrega de devolución, podrá consultar el documento de materialde la entrada de mercancías o del pedido. También tiene la opción de utilizar lasfunciones del componente Expedición (LE-SHP) para contabilizar una entrega dedevolución; por ejemplo, puede emplear picking y embalaje. En consecuencia,obtendrá documentos de entrega y notas de entrega detallados. Puede realizar

entregas de devolución mediante Expedición para pedidos estándar, pedidosimputados y con número de material, y pedidos con stocks especiales. Paraobtener más información sobre entregas de devolución, visite la biblioteca SAP,sección SAP ERP Central Component (o Componentes empresariales de SAP R/3)→ Logística→ Gestión de materiales (MM)→ Gestión de stocks (MM-IM)→Gestión de stocks e inventario→ Movimiento de mercancías→ Movimientosde mercancías mediante Expedición.





Entrega posterior

Si el proveedor le envía una entrega sustitutiva tras la entrega de devolución, puede registrar la nueva entrada de mercancías como una entrega posterior. Enuna entrega posterior se hace referencia al documento de material de la entrada demercancías original o al de la entrega de devolución. El número de documentode referencia original (número de la nota de entrega) se copiará por tanto en elnuevo documento de material. Por otro lado, se mantiene la asignación directaentre las entradas de mercancías y la factura. Además, la posición se proponedesde el documento de referencia.

Si, por ejemplo, el proveedor especifica su número de documento para la entregade devolución en la nota de entrega para la entrega sustitutiva, puede remitirse aeste documento utilizando la entrega posterior. Es decir, el sistema propone losmateriales y cantidades exactos para la entrega de devolución. No es necesariovolver a seleccionar las posiciones de pedido.

Gráfico 22: Entrega de devolución/entrega posterior





El registro de una entrega sustitutiva como entrega posterior es especialmente útil para la verificación de facturas basada en la entrada de mercancías. Aunque se

anule una entrada de mercancías y se contabilice una nueva entrada tras haber registrado la factura, se considerará una entrega posterior para la verificación defacturas basada en la entrada de mercancías.

Consejo: En el Customizing de la gestión de stocks puede realizar una parametrización para cada clase de movimiento para especificar si laanulación de una entrada de mercancías o la entrega de devolución se permiten en la verificación de facturas basada en la entrada de mercancíasen caso de haber registrado la factura correspondiente.

Estas parametrizaciones están en Customizing para Gestión de materiales

bajo Gestión de stocks e inventario→

Entrada de mercancías→

Anulación EM a pesar de factura al verif. fact. en base a EM (transacciónOMBZ)

Motivo del movimiento

Si desea poder analizar el motivo por el cual las mercancías se devolvieron al proveedor, puede registrar un motivo durante el registro del movimiento demercancías.

Gráfico 23: Definición del motivo de los movimientos de mercancías





El Customizing de la gestión de stocks le permite determinar los siguientes puntosen función de la clase de movimiento:

• ¿Es obligatorio, posible o imposible especificar un motivo?

• ¿Qué motivos pueden seleccionarse?

Estas parametrizaciones pueden realizarse en el Customizing de la Gestión demateriales seleccionando: Gestión de stocks e inventario→ Clases de movimiento→ Almacenar motivo para movimientos de mercancías→ Motivo movimiento, yen Gestión de stocks e inventario→ Clases de movimiento→ Registrar motivo para movimientos de mercancías→ Motivo control .





Registro de una entrega de devolución con referenciaa un documento de material


2. Seleccione Devolución y Documento de material o Nota de entrega dereferencia, en función del número que conozca.

Consejo: Sólo podrá hacer referencia a la nota de entrega si seregistra este número en la entrada de mercancías.

3. Registre el número de documento de material y el año del documento oel número de nota de entrega. Si no conoce el número del documentode material, puede buscarlo (seleccione el texto quick info Buscar documento de material ).

4. Para copiar los datos del documento de material, seleccione el textoquick info Ejecutar .

5. Seleccione las posiciones devueltas con el indicador OK y modifique lacantidad propuesta si es necesario. En la etiqueta Ubicación, registre unmotivo para el movimiento de mercancías de los detalles de cada posición.

Consejo: Si desea llevar a cabo la entrega de devolución medianteExpedición, deberá fijar el indicador Mediante entrega en la etiquetaGeneral de la cabecera.

6. Contabilice la entrega de devolución.





Registro de una entrega de devolución con referenciaa un pedido


2. Seleccione Entrada de mercancías y, como referencia, Pedido.

3. Modifique el valor propuesto de la clase de movimiento a 122 (o 124 en casode que la entrada de mercancías se haya contabilizado en el stock bloqueadoen la entrada de mercancías no valorado).

4. Introduzca el número del pedido. Si no conoce el pedido, puede buscarlo

(seleccione el texto quick info Buscar. pedido).5. Para copiar los datos del pedido, seleccione el texto quick info Ejecutar .

El sistema propondrá las posiciones con las cantidades entregadas.

Consejo: En el caso de posiciones de pedido previstas para laverificación de facturas basada en la entrada de mercancías, elsistema propondrá una posición para cada entrada.

6. Seleccione las posiciones devueltas con el indicador OK y modifique lacantidad propuesta si es necesario. En la etiqueta Ubicación, registre unmotivo para el movimiento de mercancías de los detalles de cada posición.

Consejo: Si desea llevar a cabo la entrega de devolución medianteExpedición, deberá fijar el indicador Mediante entrega en la etiquetaGeneral de la cabecera.

7. Contabilice el movimiento de mercancías.





Devoluciones de pedido

Las devoluciones de un pedido también afectan a las entregas de devolución demateriales que se realicen a un proveedor externo. Por consiguiente, no creeuna referencia al pedido que haya creado para la entrega original o la entradade mercancías contabilizada. Para esta clase de devolución deberá crear una posición de devolución en el pedido. Para crear una posición de devolución, fije elindicador Devoluciones correspondiente a la posición en el resumen de posicionesdel pedido. Si posteriormente recibe un abono del proveedor correspondiente a ladevolución, podrá hacer referencia al pedido durante la verificación de facturas.

Gráfico 24: Devoluciones de pedido

Ejemplos de devoluciones de pedido:

• Adquiere filtros de un proveedor y devuelve los filtros sucios al proveedor para su reciclaje.

• Ha acordado con sus proveedores de cables que puede devolverles los restosde cables. En consecuencia, recibe un abono por el valor del cobre quecontienen los cables.

Registre una devolución de igual manera que si registrara una entrada demercancías correspondiente a un pedido. Seleccione Entrada de mercancías y,como referencia, Pedido. El sistema propondrá de forma automática la clasede movimiento 161 y el indicador de dirección Emitir (-) para la posición dedevolución.





También puede especificar que el sistema genere un pedido automáticamenteen proceso de fondo cuando usted introduzca una posición de devolución. En

Customizing para gestión de stocks, seleccione Entrada de mercancías→ Crear pedido automáticamente para la clase de movimiento 161.

Si desea gestionar la devolución en Expedición, deberá fijar el indicador Devolución mediante Expedición en los datos de la organización de comprasdel registro maestro de proveedores. También deberán haberse realizado las parametrizaciones necesarias para la gestión de expedición.

Anulación

Si comete un error al registrar un movimiento de mercancías (por ejemplo,cantidad incorrecta o clase de movimiento incorrecta), es necesario que cancele el

documento de material, puesto que los datos del documento de material ya no se pueden modificar. A continuación, introduzca la posición con los datos correctos.

Gráfico 25: Anulación





Se recomienda registrar un documento de anulación con referencia al documentode material original. Esto le reportará diversas ventajas:

• Puede copiar las posiciones que desea anular del documento fuente.

• El sistema determinará de forma automática la clase de movimiento deanulación.

• Las contabilizaciones de anulación de salidas de mercancías, traspasos yentradas de mercancías sin referencia se valoran con el valor del documentooriginal.

• Las contabilizaciones de anulación de entradas de mercancías con referenciaa pedidos u órdenes de fabricación se valoran con el valor determinado a partir del pedido o la orden de fabricación.

• La lista de documentos de material anulados (transacción MBSM) le permite

analizar dichos documentos.(En la pantalla SAP Easy Access, seleccione Logística→ Gestión demateriales→ Gestión de stocks → Entorno→ Visualizar lista→ Documentos de material anulados).

También es posible registrar un documento de anulación sin referencia aldocumento de material original. Para introducir un documento de anulación sinreferencia, hágalo de la misma manera que si introdujera el documento de materialoriginal, con la única diferencia de que en este caso deberá utilizar la clase demovimiento de anulación. Esta función es útil, por ejemplo, si sólo desea anular una cantidad parcial.

Consejo: Por lo general se aplica la siguiente regla para la clase demovimiento de anulación:

Clase de movimiento de anulación = clase de movimiento original + 1

Ejemplos:

Movimiento demercancías

Clase de movimiento Clase de movimientode anulación

EM Entrada mrcías. 101 102

Entrada de mercancíasen un stock bloqueadoen entrada demercancías novalorado

103 104

Entrega de devolución 122 123

SM Inventario 561 562





Anulación con referencia a un documento de material


2. Seleccione Anulación y, como referencia, Documento de material .

3. Registre el número del documento de material que desea anular.

Si lo desea, también puede utilizar Buscar documento de material .

4. Seleccione las posiciones que desea anular mediante el indicador OK .

5. Contabilice el documento de anulación.





Ejercicio 6: Entrega de devolución,

entrega posterior y contabilizaciones deanulación



• Contabilizar una entrega de devolución con referencia a un documento dematerial

• Introducir una entrega posterior para el documento de material

• Anular contabilizaciones de entradas de mercancías

Ejemplo empresarial

Si los materiales entregados son de baja calidad, devuélvalos al proveedor utilizando una entrega de devolución. En cambio, si ha registrado algo deforma incorrecta, para realizar una corrección de la contabilización de laentrada de mercancías, deberá anular en primer lugar las entradas de mercancíascontabilizadas incorrectamente y, a continuación, registrar las contabilizacionescorrectamente como entrega posterior en el sistema.

Tarea 1: Anulación y entrega posterior

Registre la entrada de mercancías correspondiente al pedido 4151–03## en elcentro 1000, almacén 0002, en el stock en control de calidad.

Anule esta contabilización de modo que pueda registrar el número de nota deentrega. Registre el documento correcto como entrega posterior para la anulación.

1. Registre una entrada de mercancías de 50 unidades del material T-M510A##correspondiente al pedido 4151–03## en el stock en control de calidad delcentro 1000, almacén 0002.

Anote el número del documento de material y la clase de movimiento.

Clase de movimiento

Número del documento de material

Visualice el historial de pedido y el documento contable después de lacontabilización. Anote la siguiente información de contabilización.






Descripción Importe D/C

2. No ha registrado ningún número de la nota de entrega. Como no es posiblemodificar el documento de material más adelante, debe anular el documentode material que acaba de registrar.

Anote el número de documento del documento de anulación y la clase demovimiento contabilizada. Visualice el documento contable.

Clase de movimiento


Visualice el historial de pedido y el documento contable de la anulación yanote los siguientes detalles para las contabilizaciones:


3. Registre la entrada de mercancías con el número de nota de entrega 65##

como una entrega posterior para la anulación del ejercicio 1-2. Compruebeque la entrada de mercancías se contabilice en el stock en control de calidad.


Clase de movimiento


Visualice el historial de pedido y el documento contable. Compare lainformación de contabilización con la de los ejercicios 1-1 y 1-2.

Tarea 2: DevoluciónDurante el control de calidad de la entrega de la tarea 1 se han detectado defectosgraves. Ha decidido devolver 10 unidades al proveedor.

1. Contabilice una entrega de devolución de 10 unidades de T-M510A## delcentro 1000, almacén 0002, del stock en control de calidad. Utilice la nota deentrega 65## del ejercicio 1 como el documento de referencia. Registre el Motivo Calidad insuficiente.







Clase de movimiento Número del documento de material

Visualice el historial de pedido y el documento contable. Anote los siguientesdetalles para las contabilizaciones.


Tarea 3: Preguntas (opcionales)

1. ¿Qué afirmaciones son correctas?Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s).

□ A La transacción para movimientos de mercancías MIGO permitecontabilizar, visualizar y modificar documentos de material.

□ B Los documentos de material de la clase de movimiento 101 seanulan con la clase de movimiento 102.

□ C Se pueden introducir entregas posteriores para un documentode material.

□ D La anulación no tiene ninguna repercusión en Gestión financiera.

□ E La entrega de devolución se actualiza igual que una anulaciónen Gestión financiera.

□ F Sólo se pueden definir motivos para las clases de movimiento deanulación en el Customizing.





Solución 6: Entrega de devolución,

entrega posterior y contabilizaciones deanulación

Tarea 1: Anulación y entrega posterior

Registre la entrada de mercancías correspondiente al pedido 4151–03## en elcentro 1000, almacén 0002, en el stock en control de calidad.

Anule esta contabilización de modo que pueda registrar el número de nota deentrega. Registre el documento correcto como entrega posterior para la anulación.

1. Registre una entrada de mercancías de 50 unidades del material T-M510A##correspondiente al pedido 4151–03## en el stock en control de calidad delcentro 1000, almacén 0002.




Visualice el historial de pedido y el documento contable después de lacontabilización. Anote la siguiente información de contabilización.







Materias primas 1 500,00 D

Com pensación EM/RF paraa provisionamiento externo

500,00 – C



c) Introduzca la clase de movimiento 101 y el número de pedido4151-03## .

d) Seleccione el texto quick info Ejecutar .


f) En la etiqueta Cantidad , modifique la cantidad a 50 unidades y, enla etiqueta Ubicación, modifique el tipo de stocks a Control de

calidad.

g) Seleccione el texto quick info Contabilizar y anote el número deldocumento.

h) Seleccione Visualizar y Documento de material como referencia.

i) Seleccione el texto quick info Ejecutar .

j) En los detalles de posición, seleccione la etiqueta Datos de pedido.

k) Haga doble clic en el número del pedido para visualizarlo. En la pantalla detallada de la posición del documento, seleccione la etiqueta Historial de pedido.

l) Regrese al documento de material con .

m) Seleccione la etiqueta Info de documento en los datos de cabeceray, a continuación, Documentos FI para visualizar el documentocontable. Anote el número y nombre de la cuenta y la cantidad de lascontabilizaciones.

2. No ha registrado ningún número de la nota de entrega. Como no es posiblemodificar el documento de material más adelante, debe anular el documentode material que acaba de registrar.

Anote el número de documento del documento de anulación y la clase demovimiento contabilizada. Visualice el documento contable.








Visualice el historial de pedido y el documento contable de la anulación yanote los siguientes detalles para las contabilizaciones:


Materias primas 1 500.00 C

Compensación EM/RF paraaprovisionamiento externo

500.00 D

a) En la transacción MIGO, seleccione Anulación y la referencia Documento de material .

b) Verifique si el número de documento de material indicado correspondeal número de documento de la tarea 1-1.

c) Seleccione el texto quick info Ejecutar .

d) Fije el indicador Posición OK y seleccione Contabilizar .

e) Seleccione Visualizar y Documento de material .

f) Anote la clase de movimiento 102 (entrada de mercancías - anulación)y el número de documento de material.

g) Seleccione la etiqueta Info de documento y seleccione Doc. FI . Anotelos datos de la contabilización en la tabla.

h) Regrese al documento de material con y seleccione la etiqueta Datos de pedido.

i) Haga doble clic en el número del pedido para visualizarlo. En la pantalla detallada de la posición del documento, seleccione la etiqueta Historial de pedido. La contabilización de anulación también se haactualizado correctamente.

3. Registre la entrada de mercancías con el número de nota de entrega 65##como una entrega posterior para la anulación del ejercicio 1-2. Compruebeque la entrada de mercancías se contabilice en el stock en control de calidad.









Visualice el historial de pedido y el documento contable. Compare lainformación de contabilización con la de los ejercicios 1-1 y 1-2.

a) En la transacción MIGO, seleccione Entrega posterior y la referencia Documento de material .

b) Verifique que el número de documento de material indicado es el de laanulación.


d) En la etiqueta General de los datos de cabecera, introduzca el númerode nota de entrega 65## y fije el indicador Posición OK .


f) Seleccione Visualizar y Documento de material .g) Anote la clase de movimiento 101 (Entrada de mercancías).

h) Seleccione la etiqueta Info de documento y, a continuación, Documentos FI para visualizar el documento contable. Lascontabilizaciones coinciden con las de la primera entrada de mercancías.

i) Regrese al documento de material con y seleccione la etiqueta Datos de pedido.

j) Haga doble clic en el número del pedido para visualizarlo. En la pantalla detallada de la posición del documento, seleccione la etiqueta Historial de pedido.

Tarea 2: Devolución

Durante el control de calidad de la entrega de la tarea 1 se han detectado defectosgraves. Ha decidido devolver 10 unidades al proveedor.

1. Contabilice una entrega de devolución de 10 unidades de T-M510A## delcentro 1000, almacén 0002, del stock en control de calidad. Utilice la nota deentrega 65## del ejercicio 1 como el documento de referencia. Registre el Motivo Calidad insuficiente.




Visualice el historial de pedido y el documento contable. Anote los siguientesdetalles para las contabilizaciones.







Materias primas 1 100.00 C

Com pensación EM/RF paraaprovisionamiento externo

100.00 D

a) En transacción MIGO, seleccione Entrega de devolución con Nota deentrega como referencia.

b) Registre el número de nota de entrega 65## de la entrega posterior del ejercicio 1-3 y seleccione con el texto quick info Ejecutar .

c) Cambie la cantidad a 10 unidades y registre el movimiento 0001

como el motivo en la etiqueta Ubicación.

d) Fije el indicador Posición OK y seleccione Contabilizar .

e) Seleccione Visualizar y Documento de material como referencia.

f) Seleccione el texto quick info Ejecutar .

g) Observe la clase de movimiento 122 (Entrega de devolución a proveedor).

h) Seleccione la etiqueta Info de documento y, a continuación, Documentos FI para visualizar el documento contable. Anote los datosde la contabilización en la tabla.

i) Regrese al documento de material con y seleccione la etiqueta Datos de pedido.

j) Haga doble clic en el número del pedido para visualizarlo. En la pantalla detallada de la posición del documento, seleccione la etiqueta Historial de pedido. Todos los movimientos de mercancías (entradade mercancías, anulación, entrega posterior y entrega de devolución)se han actualizado en el historial de pedido.

Tarea 3: Preguntas (opcionales)

1. ¿Qué afirmaciones son correctas?

Respuesta: B, C, E





Ejercicio 7: Devoluciones (opcional)

Objetivos de los ejerciciosAl finalizar este ejercicio podrá:

• Identificar una posición de devolución en el pedido

• Contabilizar una devolución al proveedor mediante la transacción MIGO

Ejemplo empresarial

Pide 50 cartuchos de impresora llenos a intervalos regulares y envía los cartuchosvacíos de nuevo al proveedor en forma de devolución.

Tarea:Contabilice una entrada de mercancías de 50 cartuchos de impresión llenos. Acontinuación, el proveedor se lleva 50 cartuchos vacíos.

1. Contabilice una entrada de mercancías del pedido 4151–04## correspondientea 50 unidades del material T-M510D## en el centro 1000, almacén 0001. Acontinuación, el proveedor retira 50 cartuchos vacíos, T-M510E##.

¿Qué clases de movimiento utiliza para contabilizar las posiciones? Antesde contabilizar, anote la clase de movimiento y el indicador de direcciónde cada posición.

Material Clase demovimiento

Indicador de dirección

T-M510D## (cartucho deimpresión - lleno)

T-M510E## (cartucho deimpresión - vacío)

Observe la clase de movimiento contabilizada para la devolución del materialT-M510E##. Visualice el documento contable, el historial de pedido y elindicador de devolución en el pedido.

2. Después de contabilizar, visualice el documento contable y explique lascontabilizaciones sobre las cuentas de existencias.

3. A continuación, vaya al pedido para verificar el indicador de devolución y elhistorial de pedido para la segunda posición (material T-M510E##).





Solución 7: Devoluciones (opcional)

Tarea:Contabilice una entrada de mercancías de 50 cartuchos de impresión llenos. Acontinuación, el proveedor se lleva 50 cartuchos vacíos.

1. Contabilice una entrada de mercancías del pedido 4151–04## correspondientea 50 unidades del material T-M510D## en el centro 1000, almacén 0001. Acontinuación, el proveedor retira 50 cartuchos vacíos, T-M510E##.

¿Qué clases de movimiento utiliza para contabilizar las posiciones? Antesde contabilizar, anote la clase de movimiento y el indicador de direcciónde cada posición.

Material Clase demovimiento

Indicador de dirección

T-M510D## (cartucho deimpresión - lleno)

101 + (facturas)

T-M510E## (cartucho deimpresión - vacío)

161 - (salida)

Observe la clase de movimiento contabilizada para la devolución del materialT-M510E##. Visualice el documento contable, el historial de pedido y elindicador de devolución en el pedido.





e) Anote las clases de movimiento y los indicadores de dirección ymarque el indicador Posición OK en ambas líneas.







2. Después de contabilizar, visualice el documento contable y explique lascontabilizaciones sobre las cuentas de existencias.



c) Seleccione la etiqueta Info de documento en la cabecera de documentoy, a continuación, Documentos FI para visualizar el documentocontable.

Para los cartuchos de impresora llenos T-M510D##, se ha contabilizadouna entrada en la cuenta de existencias 300010 por valor de 7.500 EUR (precio del pedido 150 EUR * 50 unidades).

Para los cartuchos de impresora vacíos, T-M510E##, se ha

contabilizado una salida por valor de 250 EUR de la cuenta deexistencias 300010 (precio de venta esándar 5 EUR * 50 unidades).

d) Regrese al documento de material con .

3. A continuación, vaya al pedido para verificar el indicador de devolución y elhistorial de pedido para la segunda posición (material T-M510E##).

a) En el documento de material, seleccione la etiqueta Datos de pedido.

b) Haga doble clic en el número del pedido para visualizarlo. En la pantalla detallada de la posición 20, seleccione la etiqueta Historial de pedido.

El indicador de devolución se encuentra en el resumen de posicionesdel pedido.






Ahora podrá:• Registrar una entrega de devolución para una entrada de mercancías (EM)




Más información

• Entrega de devolución mediante Expedición:

Para obtener más información sobre Expedición, visite la biblioteca SAP,sección SAP ERP Central Component (o Componentes empresariales deSAP R/3)→ Logistics Execution (LE) → Expedición (LE-SHP).




TSCM52_1 Lección: Indicador de entrega final y tolerancias

Lección: Indicador de entrega final y tolerancias

Resumen de la lecciónEn esta lección se trata de los suministros incompletos y los excesos de suministrodurante la entrada de mercancías para un pedido. En la presente lección tambiénse trata del indicador Entrega final . Asimismo abordaremos las desviaciones en lasalida de mercancías para posiciones de pedido en las que la unidad de medida de pedido diverge de la unidad de medida del precio de pedido.






Ejemplo empresarial

Un proveedor le informa durante una entrega parcial de que no puede suministrar la cantidad de pedido restante. Para contemplar este factor en el pedido, fije el

indicador Entrega final durante la entrada de mercancías. En caso de suministrosincompletos nominales, el sistema también puede fijar automáticamente elindicador Entrega final . Desea efectuar el test de las parametrizaciones necesarias.

Cantidad abierta de pedido

Para una entrada de mercancías relativa a un pedido, el sistema SAP propone lacantidad abierta de pedido de una posición para la entrada de mercancías.





Gráfico 26: Cantidad abierta de pedido

La cantidad abierta de pedido especifica la cantidad pendiente de entrega parauna posición de pedido. El sistema calcula la cantidad abierta de pedido comola diferencia entre la cantidad pedida y la cantidad entregada. Si se ha entregado

toda la cantidad de pedido o una cantidad superior, la cantidad abierta de pedidoserá igual a cero. El sistema compara automáticamente la cantidad abierta de pedido para cada movimiento de mercancías con la posición de pedido (entrada demercancías, entrega posterior, devolución, anulación).

Consejo: Una entrada de mercancías en el stock bloqueado en la entradade mercancías (stock bloqueado en la EM) o una devolución desde elstock bloqueado en la EM no modifica la cantidad abierta de pedido.

Es posible modificar la cantidad abierta de pedido propuesta durante la entradade mercancías si la cantidad entregada es diferente. El sistema compara la

cantidad entregada con la cantidad abierta de pedido y determina los suministrosincompletos y los excesos de suministro.

Suministros incompletos y excesos de suministro enentrada de mercancías para pedido

En general, los suministros incompletos están permitidos. El sistema interpreta yacepta el suministro incompleto como una entrega parcial. Si verifica las entradasantes de contabilizar la entrada de mercancías, el sistema hace referencia alsuministro incompleto con un mensaje de advertencia.





En la posición de pedido también se puede introducir un valor porcentual para latolerancia en el suministro incompleto. Si el total de las cantidades entregadas

previamente y registradas actualmente se encuentra dentro de la tolerancia en elsuministro incompleto, el sistema no emitirá ningún mensaje de advertencia. Siel total se encuentra por debajo de la tolerancia, el sistema creará un mensaje deadvertencia durante una verificación.

Gráfico 27: Suministro incompleto y exceso de suministro

Los excesos de suministro para una posición de pedido sólo están permitidossi así se determina en la posición de pedido. Existe la posibilidad de fijar elindicador para excesos de suministro ilimitados en la posición de pedido o deespecificar una tolerancia porcentual en el exceso de suministro. Si el total de lascantidades entregadas previamente y registradas actualmente se encuentra dentrode la tolerancia en el exceso de suministro, el sistema no emitirá ningún mensaje.Si el total supera la tolerancia, el sistema emitirá un mensaje de error.

Valores propuestos para tolerancias en el suministro incompleto y en losexcesos de suministro

Si las mismas tolerancias en el suministro incompleto y en el exceso de suministroson siempre válidas para un material, éstas se podrán definir en el registromaestro de materiales como valores propuestos para compras. Las tolerancias sedeterminan mediante la clave de valores de compras que se puede especificar en los datos de compras del registro maestro de materiales. La clave de valoresde compras suministra más valores propuestos y se crea en el Customizing deGestión de materiales, en Compras→ Maestro de materiales→ Definir clavede valores de compras.





Gráfico 28: Tolerancias en el suministro incompleto y exceso de suministro

Si las tolerancias en el suministro incompleto y en el exceso de suministro quedivergen del registro maestro de materiales son válidas para una combinación de proveedor-material, dichas tolerancias se podrán definir en el registro info decompras para el proveedor y el material.

También es posible especificar directamente las tolerancias en el pedido. Loscampos TolSumIncomp (Límite de tolerancia para suministro incompleto) yTol.exc.sum (Límite de tolerancia para exceso de suministro), y el indicador

Exceso de suministro ilimitado permitido se pueden encontrar en los datosdetallados de una posición, en la ficha Entrega.





Indicador de entrega final

Si el indicador Entrega final está fijado para una posición de pedido, esto tendrálas consecuencias siguientes:

• La posición de pedido se considerará completa aunque sólo se hayaentregado una parte de la cantidad pedida. La cantidad abierta de pedido parala posición es cero.

Consejo: Un pedido sin un indicador Entrega final también seconsiderará completo si se ha entregado toda la cantidad de pedido.

• No se prevé ninguna entrega más para la posición de pedido, si bien es posible.

Consejo: Si se ha fijado el indicador Proponer la función OK en el futuro en los valores propuestos para la operación MIGO, el sistemano propondrá expresamente una posición de entrega final en otraentrada de mercancías.

• En caso de un pedido con imputación, el comprometido se reducirá a cero.

En el Customizing de Inventory Management and Physical Inventory , en Entradade mercancías→ Fijar indicador de entrega final , se puede determinar para cadacentro si el sistema debe fijar automáticamente el indicador de entrega final para

cantidades de entrega dentro de las tolerancias en el suministro incompleto y en elexceso de suministro.





Gráfico 29: Fijación del indicador Entrega final

Independientemente de estas parametrizaciones del Customizing y de lastolerancias en el suministro incompleto y en el exceso de suministro, puede

definir manualmente si el indicador Entrega final debe estar fijado o no para losmovimientos de mercancías con referencia a pedido (entrada de mercancías,devolución, entrega posterior, anulación).

En el campo de lista Indicador de entrega final , seleccione si el indicador Entrega final debe fijarse automáticamente, no debe fijarse o debe fijarse en todos loscasos. El campo de lista para cada posición se encuentra en el resumen de posiciones o en la ficha Datos de pedido.

Si se introduce una devolución o una anulación para una posición de entregafinal y la cantidad de entrega no llega a la tolerancia en el suministro incompleto,el indicador Entrega final se reinicializará automáticamente. Si no prevé másentregas, modifique el valor del campo Indicador de entrega final de Fijar

automáticamente a Fijar . El proceso de entrega para la posición ha concluido.





El indicador Entrega final también puede fijarse en el pedido o reinicializarse.

Consejo: En el caso de las entradas de mercancías para órdenes, lasfunciones para el suministro incompleto, el exceso de suministro yla entrega final se corresponden con las funciones de las entradas demercancías para pedidos. En la orden, las tolerancias para el suministroincompleto y el exceso de suministro se pueden especificar en la ficha Entrada de mercancías.

Unidad de medida de pedido y unidad de medida delprecio de pedido

En el pedido se puede especificar una unidad de medida del precio de pedido(UMPP) así como la unidad de medida de pedido. La unidad de medida del preciode pedido es válida en relación con el precio neto y constituye la base para evaluar la entrada de mercancías y la verificación de facturas. En consecuencia, usteddebe registrar la cantidad entregada en ambas unidades de medida durante laentrada de mercancías (UMP y UMPP).

Ejemplo: Realiza un pedido de oca congelada, 10 unidades a razón de 5 euros por kg. En el pedido se supone que una oca tiene un peso medio de 4 kg (valor del pedido 40 kg * 5 euros). Durante la entrada de mercancías, se determina que 10ocas pesan un total de 45 kg. Para la valoración de la entrada de mercancías y laverificación de facturas, hay una cantidad de 45 kg * 5 euros por las 10 ocas.





Gráfico 30: Divergencias en la cantidad de precio de pedido

En el Customizing de Gestión de stocks, en Entrada de mercancías → Parametrizar límites de tolerancia, se pueden definir dos tolerancias para la

desviación en la cantidad de precio de pedido por sociedad:• Clave de tolerancia B1 (mensaje de error)

Con la clave de tolerancia B1, se definen los límites superior e inferior parala desviación porcentual máxima. Si la desviación supera la desviaciónmáxima, el sistema creará un mensaje de error. No se puede contabilizar laentrada de mercancías.

• Clave de tolerancia B2 (mensaje de advertencia)

La clave de tolerancia B2 define los límites superior e inferior para ladesviación porcentual al mismo tiempo que se emite un mensaje deadvertencia (únicamente con la función Verificar . También se informa alcomprador de la desviación de la cantidad de precio de pedido mediantecorreo electrónico si se cumplen las siguientes condiciones:

El indicador Mensaje de EM se determina en la etiqueta Entrega/Factura en los datos de cabecera del pedido.

Se han realizado las parametrizaciones del Customizing necesarias parala determinación de mensajes, tipo de mensaje MLMD.





Ejercicio 8: Indicador de entrega final y

toleranciasObjetivos de los ejercicios


• Fijar manualmente el indicador de entrega final durante el registro de entradade mercancías

• Fijar y efectuar el test de la parametrización automática del indicador deentrega final en el sistema

Ejemplo empresarial

Un proveedor le informa durante una entrega parcial de que no puede suministrar la cantidad de pedido restante. Para introducir este factor en el pedido, fije elindicador Entrega final durante la entrada de mercancías. En caso de suministrosincompletos nominales, el sistema también puede fijar automáticamente elindicador Entrega final. Desea efectuar el test de las parametrizaciones necesarias.





Tarea:

Desea efectuar el test de la parametrización automática y manual del indicador Entrega final . En el Customizing del centro 1100 se ha efectuado una parametrización de tal modo que el sistema propone el indicador Entrega final para entradas de mercancías para el pedido. Para el material se ha utilizado unaclave de valores de compra para determinar una tolerancia en el suministroincompleto del 10% y una tolerancia en el exceso de suministro del 10%.

El stock en curso de pedido del material y el indicador Entrega final varíana lo largo del ejercicio. Para tener una mejor visión de conjunto de estasmodificaciones, introduzca el stock en curso de pedido, la cantidad total entregaday el indicador Entrega final en la tabla siguiente después de realizar cada subtarea.

Consejo: Puede tomar el stock en curso del resumen de stock y el restode datos del pedido.

Paso del ejercicio Stock en cursode pedido

Cantidad totalentregada

Indicador deentrega final

Tarea 1 Situación inicial

Tarea 2 EM 50 unidades



Tarea 5 SM 20 unidadesTarea 6 EM 35 unidades

1. Observe en la primera fila de la tabla el stock en curso de pedido para elmaterial T-M510A## en el centro 1100, almacén 0001. Observe asimismo siel indicador Entrega final está fijado en el pedido 4151-05## para la posición10, y la cantidad total entregada para la posición.

2. Introduzca la entrada de mercancías para el pedido 4151-05##. Se trata deuna entrega parcial de 50 unidades del material T-M510C## en el centro1100, almacén 0001. Fije manualmente el indicador de entrega final en la

entrada de mercancías. Verifique los datos introducidos antes de contabilizar:Observe los mensajes emitidos por el sistema.

Complete la tabla anterior antes de realizar la contabilización.

Mensaje Advertencia/Error






3. Introduzca otra entrega parcial de 25 unidades de T-M510A## para el pedido 4151-05## para el almacén 0001. El sistema fijará automáticamente

el indicador Entrega final .Complete la tabla anterior antes de realizar la contabilización.

4. Introduzca otra entrega parcial de 20 unidades. Distribuya la cantidad deentrega de la forma siguiente: 10 unidades en el almacén 0001 y 10 unidadesen el almacén 0002.

Observe la línea en el documento de material en que está fijado el indicador de entrega final para el documento de material o la posición de pedido.


Línea 1 2Indicador Entrega final deldocumento de material

Indicador Entrega final de la posición de pedido

5. Cancele la última entrada de mercancías y, después de la contabilización,complete la tabla anterior.

6. Ha fijado una tolerancia en el exceso de suministro del 10% para el material.Indique una entrada de mercancías para 35 unidades de T-M510A## para el

pedido 4151–05## en el centro 1100, almacén 0001. Compruebe si puedecontabilizar una entrega de 36 unidades.





Solución 8: Indicador de entrega final y

toleranciasTarea:

Desea efectuar el test de la parametrización automática y manual del indicador Entrega final . En el Customizing del centro 1100 se ha efectuado una parametrización de tal modo que el sistema propone el indicador Entrega final para entradas de mercancías para el pedido. Para el material se ha utilizado unaclave de valores de compra para determinar una tolerancia en el suministroincompleto del 10% y una tolerancia en el exceso de suministro del 10%.

El stock en curso de pedido del material y el indicador Entrega final varíana lo largo del ejercicio. Para tener una mejor visión de conjunto de estasmodificaciones, introduzca el stock en curso de pedido, la cantidad total entregaday el indicador Entrega final en la tabla siguiente después de realizar cada subtarea.

Consejo: Puede tomar el stock en curso del resumen de stock y el restode datos del pedido.

Paso del ejercicio Stock en cursode pedido

Cantidad totalentregada

Indicador deentrega final

Tarea 1 Situación inicial 100 0 No fijado

Tarea 2 EM 50 unidades 0 50 Fi jadoTarea 3 EM 25 unidades 25 75 No fi jado

Tarea 4 EM 20 unidades 0 95 Set

Tarea 5 SM 20 unidades 25 75 No fi jado

Tarea 6 EM 35 unidades 0 110 Fijado

1. Observe en la primera fila de la tabla el stock en curso de pedido para elmaterial T-M510A## en el centro 1100, almacén 0001. Observe asimismo siel indicador Entrega final está fijado en el pedido 4151-05## para la posición10, y la cantidad total entregada para la posición.

a) Seleccione Logística→ Gestión de materiales→ Entorno→ Stock → Resumen de stock (MMBE).

b) Introduzca el material T-M510A## y el centro 1100.

c) Seleccione Ejecutar y observe el stock en curso de pedido. Ahorasalga de la transacción.






d) Seleccione Logística→ Gestión de materiales→ Compras→ Pedido→ Visualizar (ME23N).

e) Seleccione Otro pedido e introduzca el número de pedido4151-05##.

f) Seleccione Otro documento.

g) Seleccione la etiqueta Entrega y observe si se ha fijado el indicador Entrega final .

h) La cantidad total entregada es 0. Se sabe porque en la info detallada de posición no hay ninguna etiqueta Historial de pedido.

2. Introduzca la entrada de mercancías para el pedido 4151-05##. Se trata deuna entrega parcial de 50 unidades del material T-M510C## en el centro

1100, almacén 0001. Fije manualmente el indicador de entrega final en laentrada de mercancías. Verifique los datos introducidos antes de contabilizar:Observe los mensajes emitidos por el sistema.







Mensaje Advertencia/Error

Cantidad ordenada de unidades insuficiente en 50unidades.

Advertencia

La posición se muestra como entrega final. Advertencia





e) Cambie la cantidad propuesta a 20 unidades y marque el indicador Posición OK .

f) Para el indicador de Entrega final , seleccione Fijar. El campo estáen el resumen de posiciones o en los detalles de posición en la pestaña Datos de pedido.

g) Seleccione Verificar y observe los mensajes: “Cantidad de unidades pedidas insuficiente en 50 unidades” y “La posición se marcará conindicador de entrega final”.

h) Seleccione el texto quick info Contab.i) Seleccione Visualizar y Documento de material como referencia.

j) Seleccione el texto quick info Ejecutar .

k) Seleccione la etiqueta Ubicación y el texto quick info Resumen de stocks. Utilice para navegar al stock en curso. Observe que el stock en curso de pedido del centro 1100 es igual a 0 unidades.

l) Regrese al documento de material con .

m) Seleccione la etiqueta Datos de pedido y haga doble clic en el númerodel pedido para visualizarlo

n) En los detalles de posición, seleccione la etiqueta Entrega. Observeque el indicador Entrega final está fijado.

o) Seleccione la ficha Historial de pedido. Podrá ver que la cantidad totalentregada asciende a 50 unidades.

3. Introduzca otra entrega parcial de 25 unidades de T-M510A## para el pedido 4151-05## para el almacén 0001. El sistema fijará automáticamenteel indicador Entrega final .







a) Seleccione la operación Entrada de mercancías y, como referencia, Pedido.

b) Introduzca el número de pedido 4151-05##.


d) Fije el indicador Posición OK y cambie la cantidad propuesta a 25

unidades.


f) Seleccione Visualizar y Documento de material como referencia.

g) Seleccione el texto quick info Ejecutar .

h) Seleccione la etiqueta Ubicación y el texto quick info Resumen de stocks. Utilice para navegar al stock en curso. Observe que el stock en curso de pedido a nivel de centro es de 25 unidades.

i) Regrese al documento de material con .

j) Seleccione la etiqueta Datos de pedido y haga doble clic en el númerodel pedido para visualizarlo

k) En los detalles de posición, seleccione la etiqueta Entrega. Observeque el indicador de entrega final no está fijado.

l) Seleccione la ficha Historial de pedido. Podrá ver que la cantidad totalentregada asciende a 75 unidades.

4. Introduzca otra entrega parcial de 20 unidades. Distribuya la cantidad deentrega de la forma siguiente: 10 unidades en el almacén 0001 y 10 unidadesen el almacén 0002.

Observe la línea en el documento de material en que está fijado el indicador de entrega final para el documento de material o la posición de pedido.







Línea 1 2

Indicador Entrega final deldocumento de material

No fijado Fi jado

Indicador Entrega final de la posición de pedido

Fi jado Fi jado


b) Indique el número de pedido 4151-05##.


d) Fije el indicador Posición OK . Modifique a 20 unidades la cantidad

propuesta.

e) Seleccione el texto quick info Repartir cantidad .

f) Introduzca las cantidades y los almacenes indicados anteriormente yseleccione Tomar . El sistema divide la línea 1 en dos líneas conalmacenes diferentes pero con la misma descripción: Línea 1.

g) Seleccione el texto quick info Contab.

h) Seleccione Visualizar y Documento de material como referencia.


j) Seleccione la etiqueta Ubicación para la primera posición y seleccionecon el texto quick info Resumen de stocks. Utilice para navegar

al stock en curso. Observe que el stock en curso de pedido a nivel decentro es de 0 unidades.

k) Regrese al documento de material con .

l) Seleccione la etiqueta Datos de pedido y haga doble clic en el númerodel pedido para visualizarlo

m) En los detalles de posición, seleccione la etiqueta Historial de pedido.La cantidad total entregada asciende a 95 unidades.

n) Seleccione la ficha Entrega. Observe que el indicador Entrega finalestá fijado.

o) Vuelva al documento de material, seleccione la ficha Datos de pedidoy observe si el indicador de entrega final está fijado para la posiciónde documento de material o para la posición de pedido. Seleccionela línea 2 y observe el indicador.






5. Cancele la última entrada de mercancías y, después de la contabilización,complete la tabla anterior.

a) Seleccione Anulación y, como referencia, Documento de material .


c) Fije el indicador Posición OK en ambas posiciones.

d) Seleccione el texto quick info Contab.



g) Seleccione la etiqueta Ubicación y el texto quick info Resumende stocks. Observe que el stock en curso de pedido a nivel de centro

es de 25 unidades.

h) Vuelva al documento de material y seleccione la etiqueta Datos de pedido. Haga doble clic en el número del pedido para visualizarlo.

i) Seleccione la ficha Entrega. Observe que el indicador de entrega finalno está fijado.

j) Seleccione la ficha Historial de pedido. La cantidad total entregadaasciende a 75 unidades.






6. Ha fijado una tolerancia en el exceso de suministro del 10% para el material.Indique una entrada de mercancías para 35 unidades de T-M510A## para el

pedido 4151–05## en el centro 1100, almacén 0001. Compruebe si puedecontabilizar una entrega de 36 unidades.


b) Indique el número de pedido 4151-05##.


d) Fije el indicador Posición OK .

e) Modifique a 36 unidades la cantidad.

f) Seleccione Verificar .

Consejo: Este pedido le permite contabilizar hasta un 10% por encima de la cantidad de pedido, es decir, 110 unidades entotal. Como ya se han creado 75 unidades, ahora sólo podráintroducir un máximo de 35 unidades.

g) Modifique la cantidad a 35 unidades.


i) Seleccione Visualizar y Documento de material como referencia.

j) Seleccione el texto quick info Ejecutar .

k) Seleccione la etiqueta Ubicación y el texto quick info Resumen de stocks. Observe que el stock en curso de pedido a nivel de centro esde 0 unidades.

l) Vuelva al documento de material y seleccione la etiqueta Datos de pedido. Haga doble clic en el número de pedido para pasar al pedido.

m) Seleccione la ficha Entrega. Observe que el indicador Entrega finalestá fijado.

n) Seleccione la ficha Historial de pedido. La cantidad total entregada

asciende a 110 unidades.





Ejercicio 9: Unidad de medida del precio

de pedido (opcional)Objetivos de los ejercicios


• Introducir la entrada de mercancías para las posiciones de pedido en las quela unidad de medida del precio de pedido difiere de la unidad de medida de pedido

• Explicar las tolerancias para la unidad de medida del precio de pedido

Ejemplo empresarial

Ha pedido dos quesos para el bufé de quesos de la fiesta del aniversario de suempresa. El importe que debe pagar por los quesos depende del peso de losmismos. Por ello, puede que deba introducir la cantidad entrega en kilogramoscuando realice la entrada de mercancías.

Tarea:Ha pedido dos quesos de 12,5 kg cada uno. El kilo vale 3,90 euros. El sistemacalcula el peso total entregado del queso.

1. Averigüe qué tolerancias están permitidas para desviaciones de la cantidadde precio de pedido planificada para el pedido en la sociedad 1000.

2. Indique la entrada de mercancías para 2 unidades de queso para el pedido4151-06##. ¿Cuál es el peso total del queso que se puede contabilizar?Verifique los valores siguientes.

Peso total (kg) que se puede contabilizar (?)

12

25

40





Solución 9: Unidad de medida del precio

de pedido (opcional)Tarea:

Ha pedido dos quesos de 12,5 kg cada uno. El kilo vale 3,90 euros. El sistemacalcula el peso total entregado del queso.

1. Averigüe qué tolerancias están permitidas para desviaciones de la cantidadde precio de pedido planificada para el pedido en la sociedad 1000.

a) Seleccione Herramientas→ Customizing → IMG→ Tratamiento de proyecto.

b) Seleccione IMG de referencia de SAP (SPRO).c) Seleccione en el Customizing Gestión de materiales→ Gestión de

stocks e inventario→ Entrada de mercancías→ Parametrizar límitesde tolerancia.

Nota: En lugar de los pasos del a) al c) también puede llamar la transacción OMC0 directamente.

d) Seleccione las líneas para la sociedad 1000 y la clave de tolerancia B1y B2.

e) Seleccione Pasar a→ Detalles para visualizar los detalles de la clavede tolerancia B1. Para visualizar los detalles de la clave de tolerancia B2, seleccione Pasar a→ Entrada siguiente.

2. Indique la entrada de mercancías para 2 unidades de queso para el pedido4151-06##. ¿Cuál es el peso total del queso que se puede contabilizar?Verifique los valores siguientes.






Peso total (kg) que se puede contabilizar (?)

12 no se puede contabilizar

25 se puede contabilizar

40 no se puede contabilizar



c) Introduzca el número de pedido 4151-06##.

d) Seleccione el texto quick info Ejecutar .e) Fije el indicador Posición OK .

f) En la etiqueta Cantidad en los detalles de posición, introduzca la Ctd.en UM de entrada conforme a las entradas de la tabla. SeleccioneVerificar para determinar si se puede contabilizar la cantidad.

Nota: Las parametrizaciones del Customizing para estesistema permiten una desviación máxima de +/- 50%.






Ahora podrá:• Fijar manualmente el indicador Entrega final durante el registro de entrada

de mercancías






TSCM52_1 Lección: Verificaciones de fechas en entradas de mercancías de pedido

Lección: Verificaciones de fechas en entradas de

mercancías de pedidoResumen de la lección

En esta lección aprenderá las opciones de verificación de fechas de una entrada demercancías.



• Enumerar los requisitos para la comprobación de disponibilidad

• Registrar una entrada de mercancías, y registrar y verificar la comprobaciónde disponibilidad


Ejemplo empresarial

Durante la entrada de mercancías perecederas, su empresa deberá verificar lacomprobación de disponibilidad de las mercancías. Es necesario que conozca losmensajes que podría emitir el sistema en caso de entrega temprana o tardía, asícomo las parametrizaciones previas necesarias.

Verificación de la comprobación de disponibilidad

Cuando reciba mercancías de un proveedor, es posible que el sistema verifique ladisponibilidad mínima de las mercancías durante la entrada de mercancías. Deeste modo podrá garantizar que las mercancías se colocan en el almacén sólo si sudisponibilidad corresponde a sus requisitos.





Gráfico 31: Verificación de la comprobación de disponibilidad: Requisitos

Para verificar la disponibilidad mínima en la entrada de mercancías de un pedido,deberán cumplirse los siguientes requisitos:

• La verificación de la comprobación de disponibilidad deberá estar activada para el centro y la clase de movimiento en la sección Gestión de stocksde Entrada de mercancías→ Parametrizar control de fecha preferentede consumo .

• En la posición de pedido, asegúrese de que se actualiza el tiempo hastacaducidad (etiqueta Entrega de la info detallada de posición). Puede registrar un valor propuesto para el tiempo hasta caducidad en el registro maestro demateriales ( Datos generales de centro/almacén).

Consejo: El valor de tiempo hasta caducidad mínimo es el númerode días que un material debe ser utilizable para que el sistema acepte

la entrada de mercancías.





Gráfico 32: Verificación de la disponibilidad mínima

Si se cumplen estos requisitos, el sistema solicitará que especifique lacomprobación de disponibilidad mínima en el campo Comprobación dedisponibilidad/BBD en la entrada de mercancías. A continuación, el sistemaverificará si el tiempo hasta caducidad necesario es compatible con lacomprobación de disponibilidad registrada. En el caso de déficit, puede especificar en el Customizing si el sistema emitirá el mensaje (área funcional 12, número demensaje 007) como mensaje de advertencia o de error.

En la verificación de la comprobación de disponibilidad también es posible

utilizar la fecha de producción/fabricación. Es necesario por tanto que registre ladisponibilidad total además del tiempo hasta caducidad en el registro maestro demateriales. En este caso deberá registrar la fecha de producción/fabricación de laentrada de mercancías. El sistema calculará la comprobación de disponibilidadmínima (fecha de producción/fabricación + disponibilidad total = comprobaciónde disponibilidad).





Gráfico 33: Verificación de la disponibilidad mínima (con disponibilidadtotal)

En el caso de materiales sin sujeción a lotes, puede registrar y verificar lacomprobación de disponibilidad mínima sólo para la entrada de mercancías.Asimismo, puede imprimir la comprobación de disponibilidad mínima en el valede acompañamiento de mercancías. En el caso de materiales con sujeción a lotes,también es posible utilizar la comprobación de disponibilidad en la determinaciónde lotes de salidas de mercancías y en los análisis de lotes. (Para obtener másinfomación, consulte la documentación SAP paraGestión de stocks e inventario

(MM-IM)en Entrada de mercancías→ Verificación de la comprobación dedisponibilidad → Comprobación de disponibilidad de materiales gestionadosen lotes.).

Consejo: Si el almacén está sujeto a la gestión de almacenes, no hay unasujeción a lotes para el seguimiento y la toma de materiales en funciónde su disponibilidad mínima. Para ello, se deben cumplir las siguientescondiciones:

• La gestión de la comprobación de disponibilidad mínima debe estar activada para el número de almacén. (Customizing)

• La estrategia de salida en el almacén seleccionada para el tipode almacén debe ser “comprobación de disponibilidad” o “FIFOestricto”. (Customizing)

• El tiempo hasta caducidad mínimo se debe introducir en el registromaestro de materiales.

• La comprobación de disponibilidad se debe introducir en elmomento de la entrada del material.





Entrega: Temprana y tardía

Compras especifica una fecha de entrega para cada posición de pedido. Es posibleque, durante la entrada de mercancías, el sistema verifique si las mercancías sehan entregado demasiado pronto o demasiado tarde.

Para verificar si la entrega se realiza antes de la fecha de entrega prevista,deberá parametrizar el mensaje número 254 (área funcional M7) como mensajede advertencia o de error en la sección Customizing de Gestión de stocks einventarioen Especificar propiedades de mensajes del sistema.

Gráfico 34: Verificación de entrega anticipada

Si la fecha de entrada de mercancías es anterior a la fecha de entrega prevista en el pedido, el sistema emitirá el mensaje “La fecha de entrega más temprana es...”en función de sus parametrizaciones.

Consejo: El sistema únicamente emite un mensaje de advertencia en latransacción MIGO si verifica las entradas antes de contabilizar la entradade mercancías.

Si ha fijado el mensaje como de error, podrá contabilizar las mercancíasentregadas con antelación en el stock bloqueado en la entrada de mercancías. Si secumple la fecha de entrega, el stock bloqueado en la entrada de mercancías podráliberarse. La verificación de entrega anticipada puede resultar útil si dispone deuna capacidad de almacenaje limitada.





Para evitar que las mercancías se acepten en el caso de una entrega retrasada,deberá especificar la fecha de entrada de mercancías más tardía posible para la

posición del pedido. Este campo se encuentra en los datos detallados de posiciónde la etiqueta Entrega. Asimismo, deberá parametrizar el mensaje 163, “La últimafecha de entrega posible era...” (área funcional M7) como mensaje de advertenciao de error en el Customizing.

Gráfico 35: Verificación de entrega tardía

Si ha fijado el mensaje como de error en el caso de una entrega retrasada, podrácontabilizar las mercancías entregadas en el stock bloqueado en la entrada demercancías y, seguidamente, contabilizar una entrega de devolución de dichostock.





Ejercicio 10: Verificación de fecha de

entrada de mercancíasObjetivos de los ejercicios


• Registrar la entrada de mercancías de materiales con la comprobación dedisponibilidad mínima

Ejemplo empresarial

En su empresa se hace referencia a menudo a mercancías mediante lacomprobación de disponibilidad. Para garantizar que los materiales tendrán unadisponibilidad larga, compruebe el tiempo hasta caducidad del material en elmomento de la entrada de mercancía.

Tarea:

Su empresa ha realizado un pedido de 500 kg de sopa de tomate para el comedor.La comprobación de disponibilidad de la sopa deberá realizarse como parte de laverificación de la entrada de mercancías. Verifique los datos del registro maestrode materiales y del pedido y, a continuación, registre la entrada de mercancías.

1. Visualice el material T-M510G## del centro 1000 y verifique las entradascorrespondientes a la disponibilidad. Anote el tiempo hasta caducidad y la

disponibilidad total.

Material Tiempo mínimo deduración restante

Disponibilidad total

T-M510G##

2. Visualice el pedido 4151–07## y verifique los datos de comprobación dedisponibilidad.

Pedido Tiempo mínimo de duración

restante4151-07##

3. Verifique si puede registrar la entrada de mercancías correspondiente al pedido 4151-07##. La sopa de tomate cuenta con una disponibilidad mínimade <fecha del día + 5 meses>.






4. (Opcional) ¿Qué afirmaciones son correctas?Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s).

□ A El sistema verifica la comprobación de disponibilidad de todas lasentradas de mercancías.

□ B La verificación de la comprobación de disponibilidad debe parametrizarse en el Customizing del centro y la clase demovimiento.

□ C Cuando se registra el tiempo hasta caducidad en el registromaestro de materiales, la fecha de producción/fabricación deberegistrarse en la entrada de mercancías.

□ D Cuando se registra el tiempo hasta caducidad en el registromaestro de materiales, la comprobación de disponibilidad deberegistrarse en la entrada de mercancías.

□ E La disponibilidad total del material puede actualizarsemanualmente en el pedido.

□ F El tiempo hasta caducidad del material puede actualizarsemanualmente en el pedido.





Solución 10: Verificación de fecha de

entrada de mercancíasTarea:

Su empresa ha realizado un pedido de 500 kg de sopa de tomate para el comedor.La comprobación de disponibilidad de la sopa deberá realizarse como parte de laverificación de la entrada de mercancías. Verifique los datos del registro maestrode materiales y del pedido y, a continuación, registre la entrada de mercancías.

1. Visualice el material T-M510G## del centro 1000 y verifique las entradascorrespondientes a la disponibilidad. Anote el tiempo hasta caducidad y ladisponibilidad total.

Material Tiempo mínimo deduración restante

Disponibilidad total

T-M510G## 6 meses Sin entrada


b) Registre el número de material T-M510G##.

c) Seleccione Selección de vistas y Datos generales de centro/almacén 1.

d) Seleccione Niveles de organización y registre el Centro 1000.Seleccione Intro para confirmar las entradas.

e) Observe que el tiempo hasta caducidad es de 6 meses. No se haregistrado la disponibilidad total.

2. Visualice el pedido 4151–07## y verifique los datos de comprobación dedisponibilidad.

Pedido Tiempo mínimo de duraciónrestante

4151-07## 6 meses

a) Seleccione Logística→ Gestión de materiales→ Compras→ Pedido→ Visualizar (ME23N).

b) Seleccione Otro pedido.

c) Registre el pedido 4151–07## y seleccione Otro pedido.

d) Seleccione la etiqueta Entrega en la info detallada de posición ycompare el tiempo hasta caducidad con el resultado del ejercicio 1.






3. Verifique si puede registrar la entrada de mercancías correspondiente al pedido 4151-07##. La sopa de tomate cuenta con una disponibilidad mínima

de <fecha del día + 5 meses>.a) Seleccione Logística→ Gestión de materiales→ Gestión de stocks→

Movimiento de mercancías→ Movimiento de mercancías (MIGO).


c) Introduzca la clase de movimiento 101.

d) Registre el número de pedido 4151-07##.

e) Seleccione el texto quick info Ejecutar .

f) Fije el indicador Posición OK . Registre la comprobación dedisponibilidad <fecha del día + 5 meses> en la etiqueta Material .

g) Seleccione Verificar .

h) El sistema emite un mensaje de error en el que informa de que ladisponibilidad mínima es insuficiente. Con las parametrizacionesactuales no es posible registrar la entrada de mercancías en el stock valorado.

4. (Opcional) ¿Qué afirmaciones son correctas?

Respuesta: B, D, F

La verificación de la comprobación de disponibilidad o la fecha de producción/fabricación debe parametrizarse en el Customizing. Ladisponibilidad total del material sólo puede actualizarse en el registromaestro de materiales. El tiempo hasta caducidad puede actualizarse en elregistro maestro de materiales, en el pedido y en el registro info de compras.






Ahora podrá:• Enumerar los requisitos para la comprobación de disponibilidad








Ahora podrá:

• Describir el procedimiento de entrada inicial de stocks en el sistema SAP



• Registrar una entrada de mercancías con referencia a un pedido u orden defabricación en el stock de libre utilización, stock en control de calidad ostock bloqueado










• Enumerar los requisitos para la comprobación de disponibilidad








1. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones relativas a las entradas de otrasmercancías es correcta?


□ A Las entradas de otras mercancías son entradas que no hacenreferencia a otro documento.

□ B Este tipo de entradas de mercancías siempre son no valoradas.□ C La entrega gratuita no pertenece a este tipo de entrada de

mercancías.□ D La entrada inicial de stocks es una entrada de otras mercancías.□ E Es posible registrar un valor manualmente para algunas de estas

entradas de mercancías.

2. La contabilización de una entrega gratuita siempre provoca una modificaciónúnicamente de la cantidad de stock. No origina ninguna modificación delvalor de stocks.

Diga si estas afirmaciones son correctas o falsas.

□ Correcto

□ Falso

3. Registre una entrada de mercancías en relación con una orden de fabricación.

¿Qué clase de movimiento seleccionará si desea contabilizar la entrada enel stock bloqueado?


□ A 105□ B 505□ C 525□ D 101□ E 501□ F 521

4. Registre una entrada de mercancías en relación con un pedido. Control de calidad se propone como tipo de stocks. ¿De dónde viene este valor propuesto?





5. La entrada de mercancías en el stock bloqueado en la entrada de mercancíasno se valora.

Diga si estas afirmaciones son correctas o falsas.□ Correcto

□ Falso

6. ¿Qué requisitos deben cumplirse para la creación automática de pedidos?


□ A Deberá haberse asignado una organización de compras estándar al centro.

□ B La clase de movimiento deberá permitir la creación automática de pedidos.

□ C El centro deberá permitir la creación automática de pedidos.□ D Deberá existir un registro info de compras para la combinación de

proveedor, material y organización de compras estándar.□ E El material deberá haberse gestionado como material valorado.□ F El material deberá haberse gestionado como material no valorado.





Respuestas

1. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones relativas a las entradas de otrasmercancías es correcta?

Respuesta: A, D, E

En el caso de entradas de mercancías sin referencia, las entradas iniciales destocks, las entradas de mercancías sin pedidos o las entradas de mercancíassin órdenes de fabricación se valoran si el movimiento incluye algún materialvalorado.

Cuando se habla de entrega gratuita, significa que las mercancías se recibende un proveedor sin haberse cursado pedido y, por lo tanto, no tienen que pagarse. En consecuencia, el sistema SAP R/3 no contiene ningún pedidoal que se pueda hacer referencia en el momento de registrar la entrada demercancías.

Es posible determinar si se podrá especificar un “importe externo en lamoneda nacional” mediante el control de campos de la clase de movimiento.

2. La contabilización de una entrega gratuita siempre provoca una modificaciónúnicamente de la cantidad de stock. No origina ninguna modificación delvalor de stocks.

Respuesta: Falso

El control de precio de un material tiene un efecto decisivo en la valoraciónde una entrega gratuita. Todos los movimientos de materiales valorados conel precio estándar deberán valorarse con este precio. Esto también incluyeuna entrega gratuita del material. Por otro lado, las entradas que representanentregas gratuitas de materiales valorados con el precio medio variable nose valorarán.

3. Registre una entrada de mercancías en relación con una orden de fabricación.¿Qué clase de movimiento seleccionará si desea contabilizar la entrada enel stock bloqueado?

Respuesta: DEn el caso de una entrada de mercancías con relación a una orden defabricación (o pedido), no es la clase de movimiento la que determina eltipo de stocks en el que se realizará la contabilización, sino que deberáespecificar el tipo de stocks de forma adicional. En la versión estándar delsistema, la clase de movimiento siempre es la 101, independientementedel tipo de stocks.





4. Registre una entrada de mercancías en relación con un pedido. Control de calidad se propone como tipo de stocks. ¿De dónde viene este valor

propuesto?

Respuesta: Es posible planificar previamente la entrada de mercancías en elstock en control de calidad en un pedido. Sin embargo, también es posibletransferir el tipo de stocks Control de calidad desde los valores propuestos personales.

5. La entrada de mercancías en el stock bloqueado en la entrada de mercancíasno se valora.

Respuesta: Correcto

Puesto que una contabilización en el stock bloqueado en la entrada demercancías representaría una aceptación condicional de las mercancías, eneste caso no se realiza ninguna valoración. De este modo se garantiza que,en el caso de materiales con un precio medio variable, dicho precio no semodifique tras la entrada de mercancías.

6. ¿Qué requisitos deben cumplirse para la creación automática de pedidos?

Respuesta: B, D, E

Deberá haberse asignado una organización de compras estándar al centro,

y no una organización de compras de referencia (ésta es necesaria paracontratos especiales de compras).




Capítulo 3Traslados/traspasos


En esta unidad se trata de los movimientos de mercancías que tienen lugar en

una empresa. Pueden ser traspasos de un material entre diferentes niveles deorganización o entre diferentes tipos de stocks o materiales.



• Describir el procedimiento de traspaso de un stock a otro

• Enumerar los requisitos para el traspaso de un material a otro y realizar este tipo de contabilización

• Distinguir entre los procedimientos de una y dos etapas para los traslados

• Realizar una demostración de la entrada de un traslado de un almacén a otro• Llevar a cabo un traslado entre centros de una misma sociedad mediante los

procedimientos de una y dos etapas

• Crear un pedido de traslado

• Llevar a cabo un traslado con referencia a un pedido de traslado mediante el procedimiento de dos etapas

Contenido del capítuloLección: Traspasos.............................................................137

Procedimiento: Registro de un traspaso mediante la transacción

MIGO......................................................................... 141

Ejercicio 11: Traspasos .... .... ... .... .... .... .... .... .... ... .... ... .... ...145Lección: Traslado entre almacenes ..........................................152

Procedimiento: Traslado mediante el procedimiento de dos etapas:salida de almacén ..........................................................156Procedimiento: Traslado mediante el procedimiento de dos etapas:

entrada en stock ........ ....... ........ ........ ....... ........ ........ ......157

Ejercicio 12: Traslado entre almacenes .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .159Lección: Traslado entre centros ... .. ... .. .. ... .. ... ... .. ... .. ... .. ... .. ... ... 167

Procedimiento: Salida de mercancías de pedido de traslado ... . . .. .173


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Capítulo 3: Traslados/traspasos TSCM52_1

Ejercicio 13: Traslado entre centros .....................................175




TSCM52_1 Lección: Traspasos

Lección: Traspasos

Resumen de la lecciónEn esta lección se ofrece un resumen de los traspasos y los niveles en los que pueden llevarse a cabo. También se explica la diferencia entre un traspaso y untraslado. Mediante el ejemplo de la contabilización de un stock a otro, aprenderáa registrar un traslado mediante la transacción MIGO. También se explican losrequisitos para una contabilización de stocks de un material a otro, así como suejecución.





Ejemplo empresarial

Las mercancías contabilizadas en el stock en control de calidad en el momento desu recepción han sido verificadas y ya pueden liberarse para la fabricación o laventa. Por lo tanto, realice una contabilización para traspasar el stock relevante decontrol de calidad a libre utilización. Las propiedades de algunos materiales se

modifican con el tiempo, por lo que es preciso una modificación de las cifras conlas que se gestionan. En estos casos, deberá realizar un traspaso de un material aotro.

Traspasos y traslados

En cualquier empresa, los movimientos de mercancías no sólo adoptan la formade entradas y salidas de mercancías. Por motivos de organización (p. ej., unalmacenamiento descentralizado) o debido a otros factores (como la gestión decalidad), pueden ser necesarios los traspasos internos y los traslados.





Gráfico 36: Traspaso/Traslado

En el caso de los traspasos, el factor principal es una modificación del númerode ID del stock o del tipo de stock de un material. Los traspasos no implicannecesariamente un movimiento de mercancías físico. En cambio, en el caso de lostraslados, siempre se produce un movimiento físico de las mercancías.

• Ejemplos de traspasos:

De un stock a otro (p. ej., de control de calidad a libre utilización) o de unmaterial a otro

• Ejemplos de traslados (físicos):

De un almacén a otro, de un centro a otro

Como se puede deducir de los ejemplos, los traspasos y los traslados se realizanen niveles de organización distintos. Si se traslada stock entre dos almacenes deun centro, hablaremos de un traslado de un almacén a otro. Si se traslada stock entre dos centros y ambos pertenecen a la misma sociedad, hablaremos de un

traslado de un centro a otro. Si los centros están asignados a sociedades distintas,hablaremos de un traslado de una sociedad a otra.

TraspasosDe un stock a otro

Existen tres tipos de stocks en Gestión de stocks que indican la posibilidad deutilizar un material: De libre utilización, en control de calidad y bloqueado. Sise modifica el uso de un material, deberá realizar traspasos entre los distintos





tipos de stocks. Este tipo de traspaso también permite registrar un movimiento demercancías físico en un almacén distinto. Sin embargo, sólo es posible registrar un

movimiento dentro de un mismo centro, no entre varios centros.

Gráfico 37: Traspaso de un stock a otro

Ejemplos:

• El material se contabiliza en el stock en control de calidad en el momentode contabilizar una entrada de mercancías en relación con una compra uorden de fabricación. Tras el control de calidad, la cantidad se contabiliza enel stock de libre utilización.

Consejo: Si la gestión de inspección del sistema de gestión decalidad está activa, no podrá contabilizar ninguna salida de stock encontrol de calidad en la gestión de stocks. Este tipo de movimientossólo pueden realizarse en el marco de la gestión de inspección.

• Debido a una tubería de agua dañada de un almacén, un material concreto yano puede utilizarse, por lo que se traspasará a stock bloqueado.





De un material a otro

Si el estado de un material se modifica con el tiempo de tal manera que, por ejemplo, en lugar de las propiedades definidas en el registro maestro de materialesoriginal tiene ahora las correspondientes a otro número de material, será precisorealizar un traspaso de un material a otro. Esta circunstancia se da con frecuenciaen los sectores químico y farmacéutico.

Atención: Sólo será posible realizar un traspaso de un material a otro siambos materiales se gestionan con la misma unidad de medida base.

Gráfico 38: Traspaso de un material a otro

Las siguientes consideraciones también se aplican a los traspasos de un material aotro:

• No pueden planificarse previamente mediante una reserva.

• Sólo pueden contabilizarse de stock de libre utilización del material de salidaa stock de libre utilización del material de entrada.

• Únicamente pueden contabilizarse en un solo paso.





Registro de un traspaso mediante la transacción MIGO

Gráfico 39: Traspaso mediante la transacción MIGO (ejemplo)

1. En la pantalla SAP Easy Access, seleccione Logística→ Gestión demateriales→ Gestión de stocks→ Movimiento de mercancías→ Traspaso(MIGO).

2. Seleccione Traspaso y, como referencia, Otros.

3. Verifique el valor propuesto para la clase de movimiento y modifíquelo si esnecesario (p. ej., la clase de movimiento 321 para el traspaso de calidad alibre utilización).

4. En los datos detallados de la posición, registre el material para el que desearealizar un traspaso en la sección de datos Desde del material. Tambiéndeberá indicar el centro de salida y el almacén de salida.

5. En la sección de datos A, indique el material, el centro y el almacén deentrada.

Consejo: Los campos que aparecen en la sección A dependen de laclase de movimiento. Por ejemplo, en el caso de un traspaso de unstock a otro, sólo será posible indicar el almacén de entrada. En elcaso de un traspaso de un material a otro, en cambio, también podráregistrar el material y el centro.






6. Registre la cantidad que desea trasladar en los detalles de la posición.

7. Efectúe el traspaso.

Reglas de copia para traspasos en la transacciónMIGO

Si desea registrar varias posiciones de traspaso en un documento mediante latransacción MIGO, utilice las reglas de copia para traspasos para ahorrar tiempoy esfuerzos.

Por ejemplo, desea traspasar 20 materiales del centro 1000 del stock en controlde calidad en el almacén 0001 al stock de libre utilización en el almacén 0002.Mediante las reglas de copia, podrá indicar que el sistema siempre proponga el

almacén 0001 como almacén de salida y el almacén 0002 como almacén deentrada en el centro 1000.

Proceda del modo siguiente:

Registre la primera posición con los datos necesarios. A continuación, seleccioneel texto quick info Copiar en pos.nueva. Si utiliza esta función por primera vezcon una combinación de clase de movimiento e indicador de stock especial,accederá automáticamente a una ventana de diálogo en la que podrá indicar lasreglas de copia.

Gráfico 40: Reglas de copia para traspasos (MIGO)

Indique en esta ventana de diálogo los campos de la posición actual que deberántransferirse cuando se ejecute la función Copiar en pos.nueva. Por ejemplo, puedeseleccionar los campos siguientes: Material , Centro, Almacén, Lote, Material (traspaso), Centro (traspaso), Almacén (traspaso) y Lote (traspaso).

Podrá modificar estas parametrizaciones en todo momento seleccionandoOpciones→ Regla de copia, traspaso.





Si una vez realizada la copia en la nueva posición no se han completado los camposde la contabilización primaria, sino que se han actualizado para la transacción

mediante Opciones→ Valores propuestos, dichos valores se transferirán siempreque sea posible (p. ej., el centro y el almacén).





Ejercicio 11: Traspasos


• Registrar varios traspasos en el sistema

Ejemplo empresarial

Después del control de calidad, debe traspasar el stock del material en control decalidad para que la cantidad esté disponible para ser utilizada.

Además, algunos cartuchos de impresión se han agotado y debe traspasar estas posiciones al stock de cartuchos vacíos.

Tarea 1: Traspaso de un stock a otro

Muchos de los materiales que se entregan cada día se contabilizan automáticamenteen el stock en control de calidad tras la entrada. Después de la inspección decalidad, el material correspondiente debe traspasarse al stock de libre utilización.En el centro 1200, actualiza el stock en control de calidad y el stock de libreutilización en distintos almacenes.

1. Puesto que deberá realizar diversos traspasos para el centro 1200 en elsistema, ajuste sus valores propuestos para la transacción MIGO con elfin de reflejar esta circunstancia. No indique ningún valor propuesto para

el almacén.

2. Al copiar las posiciones para realizar el traspaso con la clase de movimiento321, desea transferir los datos de centro y almacén (de salida y entrada) anuevas posiciones. Ajuste las reglas de copia para la transacción MIGO.

3. Registre el traspaso en el centro 1200 de 10 un. del material T-M510A## y10 un. de T-M510B## del stock en control de calidad en el almacén QP01al stock de libre utilización en el almacén 0001. Utilice la función de copiade la transacción MIGO ( Copiar en pos.nueva).

Tarea 2: Traspaso de un material a otro

En el almacén se ha detectado que una serie de cartuchos de impresora conel número de material T-M510D## perdían líquido. Traspase los cartuchos acartuchos de impresora vacíos T-M510E##.

1. Visualice ambos materiales y anote la unidad de medida base.






Material Unidad de medida base

T-M510D##

T-M510E##

2. Traslade 10 un. de cartuchos de impresora llenos T-M510D## del centro1200, almacén 0001, a cartuchos de impresora vacíos T-M510E## del centro1200, almacén 0001 (clase de movimiento 309). El centro y el almacénno se modifican.

3. Visualice el documento contable del traspaso y anote las cuentas en las quese han realizado las contabilizaciones.

para T-M510D## para T-M510E##

Cuenta D/C Cuenta D/C





Solución 11: Traspasos

Tarea 1: Traspaso de un stock a otroMuchos de los materiales que se entregan cada día se contabilizan automáticamenteen el stock en control de calidad tras la entrada. Después de la inspección decalidad, el material correspondiente debe traspasarse al stock de libre utilización.En el centro 1200, actualiza el stock en control de calidad y el stock de libreutilización en distintos almacenes.

1. Puesto que deberá realizar diversos traspasos para el centro 1200 en elsistema, ajuste sus valores propuestos para la transacción MIGO con elfin de reflejar esta circunstancia. No indique ningún valor propuesto parael almacén.


b) Seleccione Opciones→ Valores propuestos.

c) Registre el centro 1200 y elimine la entrada para el almacén.

d) Seleccione Tomar .

2. Al copiar las posiciones para realizar el traspaso con la clase de movimiento321, desea transferir los datos de centro y almacén (de salida y entrada) anuevas posiciones. Ajuste las reglas de copia para la transacción MIGO.

a) Seleccione Opciones→

Reglas de copia, Traspaso. b) Seleccione Insertar líneas nuevas(F6).

c) Indique la clase de movimiento 321.

d) Fije el indicador de Centro, Almacén, Centro traspaso y Almacéntraspaso.

e) Seleccione Tomar .






3. Registre el traspaso en el centro 1200 de 10 un. del material T-M510A## y10 un. de T-M510B## del stock en control de calidad en el almacén QP01

al stock de libre utilización en el almacén 0001. Utilice la función de copiade la transacción MIGO ( Copiar en pos.nueva).


b) Seleccione Traspaso y, como referencia, Otro.

c) Indique la clase de movimiento 321 y confirme las entradas con Intro.

d) Registre los datos siguientes en la etiqueta Traspaso:

Del área

Material T-M510A##

Centro 1200

Almacén QP01

A área

Almacén 0001

Unidad de medida de entrada 10 un.

e) Seleccione Copiar en pos.nueva.

f) El sistema generará una segunda posición con los mismos datosrelativos al centro y al almacén. Indique el material T-M510B##

y la cantidad 10.


Tarea 2: Traspaso de un material a otro

En el almacén se ha detectado que una serie de cartuchos de impresora conel número de material T-M510D## perdían líquido. Traspase los cartuchos acartuchos de impresora vacíos T-M510E##.

1. Visualice ambos materiales y anote la unidad de medida base.






Material Unidad de medida base

T-M510D## Un. (unidades)

T-M510E## Un. (unidades)


b) Introduzca el número de material T-M510D##.

c) Seleccione Selección de vistas y marque Compras.

d) Seleccione Niveles de organización y, a continuación, .

e) Anote la unidad de medida base un (unidad).

f) Regrese a la pantalla de entrada con y repita los pasos a partir del b) con el número de material T-M510E##.

g) El material T-M510E## también adoptará la unidad de medida baseun (unidad).

2. Traslade 10 un. de cartuchos de impresora llenos T-M510D## del centro1200, almacén 0001, a cartuchos de impresora vacíos T-M510E## del centro1200, almacén 0001 (clase de movimiento 309). El centro y el almacénno se modifican.


b) Seleccione Traspaso y, como referencia, Otro.

c) Indique la clase de movimiento 309 Traspaso material a material yconfirme la entrada mediante Intro.


Del área

Material T-M510D##

Centro 1200

Almacén 0001

A área

Material T-M510E##



3. Visualice el documento contable del traspaso y anote las cuentas en las quese han realizado las contabilizaciones.






para T-M510D## para T-M510E##

Cuenta D/C Cuenta D/C

300010 (cuenta deexistencias)

C 300010 (cuenta deexistencias)

D

235000 (gastos por traslado)

D



c) Seleccione la etiqueta Info de documento en la cabecera de documentoy seleccione Documentos FI/CO. Para visualizar el documento

contable, haga doble clic en el número de documento.

d) Se contabilizarán una salida y una entrada en la cuenta de existencias300010. Sin embargo, el importe total de la salida (contabilización enel Haber de T-M510D##) no se volverá a contabilizar en la cuentade existencias (contabilización en el Debe de T-M510E##), ya quelos cartuchos de impresora vacíos (T-M510E##) se valoran según elmétodo de precio estándar. La diferencia entre los importes de lascontabilizaciones en el Haber y el Debe en la cuenta de existencias secontabilizará en una cuenta separada Gastos por traslado (235000)(contabilización en el Debe).






Ahora podrá:• Describir el procedimiento de traspaso de un stock a otro






Lección: Traslado entre almacenes

Resumen de la lecciónEn esta lección se describen los traslados entre dos almacenes de un mismo centro.Aprenderá a registrar traslados en una y dos etapas, así como a comprobar losefectos de los traslados.




• Realizar una demostración de la entrada de un traslado de un almacén a otro

Ejemplo empresarial

En su empresa se ha aprobado la venta directa de fábrica de numerosos materiales.Por este motivo, deberá trasladar estos materiales a un almacén de venta de fábricaespecial.

Procedimientos de una y dos etapas

Los traslados o traspasos se componen de una salida de mercancías desde el puntode salida y de una entrada de mercancías en el punto de recepción. La salida y la

entrada de mercancías se pueden registrar mediante una sola contabilización paratodos los traspasos o traslados.




TSCM52_1 Lección: Traslado entre almacenes

Gráfico 41: Procedimientos de una o dos etapas

En algunos traslados, dispone de la opción adicional de registrar la salida yla entrada de mercancías en dos etapas separadas y, por consiguiente, en doscontabilizaciones separadas. En el caso de traslados de un almacén a otro y de uncentro a otro, se distingue entre dos tipos de procedimiento: El de una etapa yel de dos etapas.

El procedimiento de una etapa tiene la ventaja de que sólo es necesario realizar una contabilización en el sistema. El procedimiento de dos etapas, en cambio, permite supervisar los stocks que traslada en ese momento de un lugar a otro. Unavez contabilizada la salida de mercancías del punto de salida, se considerará que elstock se encuentra en traslado en el punto de recepción, por lo que el sistema lotratará como tal.

Consejo: En el caso de traslados entre centros, será necesario realizar el procedimiento de dos etapas si los usuarios sólo cuentan con autorización para su propio centro.

Consejo: En el momento de realizar el inventario no deberá haber stocksen traslado, puesto que no será posible inventariar dichos stocks.





De un almacén a otro: Procedimiento de una etapa

Gráfico 42: De un almacén a otro: Procedimiento de una etapa

Los traslados de un almacén a otro se llevan a cabo dentro de un mismo centro. Es

posible contabilizar un traslado de un almacén a otro mediante el procedimientode una etapa para todos los tipos de stocks. Durante el proceso se generará undocumento de material que contendrá dos posiciones de documento de material por cada posición que registre:

• Una posición corresponde a la toma del material del almacenamiento (salidade mercancías) en el almacén de salida

• La otra posición corresponde a la colocación del material en almacenamiento(entrada de mercancías) en el almacén de entrada

Este traslado no generará ningún documento contable, porque el materialtrasladado se gestiona en el mismo centro y, por tanto, tiene los mismos datos

contables que antes.

Consejo: En el caso de traslados de un almacén a otro, se generará undocumento contable si el material se valora de forma separada y la clasede valoración cambia en el transcurso del traslado.





De un almacén a otro: procedimiento de dos etapas

Gráfico 43: De un almacén a otro: procedimiento de dos etapas

El procedimiento de dos etapas sólo permite trasladar material de stock de libre

utilización del almacén de salida a stock de libre utilización en el almacén deentrada. Una vez contabilizada la salida de stock, se rectifica la cantidad delalmacén de salida. En el almacén de entrada, la cantidad ya se encuentra incluidaen el stock de dicho almacén, pero no como stock de libre utilización, sino comostock en traslado. La cantidad tampoco estará disponible para libre utilización enel nivel de centro. Cuando se reciben las mercancías en el almacén de entrada, lacantidad se transfiere del stock en traslado al stock de libre utilización.

Durante el proceso de traslado de un almacén a otro mediante el procedimientode dos etapas se generan dos documentos de material: uno en el momento de producirse la salida de mercancías (que, en este caso, pasará a denominarse salidade almacén) y otro en el momento de producirse la entrada de mercancías (que,

en este caso, pasará a denominarse entrada en stock o almacenamiento). En elcaso del procedimiento de dos etapas no se lleva a cabo ninguna valoración.





Traslado mediante el procedimiento de dos etapas:salida de almacén


2. Seleccione Tomar material del almacén y, como referencia, Otros.


4. En los datos detallados de la posición, indique el material que deberátrasladarse en la sección De datos. También deberá indicar el centro de

salida y el almacén de salida.5. Indique el almacén de entrada en la sección A datos.

Consejo: Es necesario especificar el almacén de entrada, ya que elstock en traslado pertenece a dicho almacén.

6. Registre la cantidad que desea trasladar en los detalles de la posición.

7. Contabilice la salida de almacén.





Traslado mediante el procedimiento de dos etapas:entrada en stockPrerrequisitos

Para contabilizar una entrada en stock (almacenamiento), el almacén de entradadeberá contener stock en traslado.

Consejo: Puede simplificar el registro de la entrada de stock si hacereferencia al documento de material de la salida de almacén al hacerlo.En ese caso, el sistema ofrecerá los materiales, las cantidades, el centroreceptor, el almacén de entrada y la clase de movimiento como valores propuestos para la entrada en stock.

No obstante, también podrá registrar los datos necesarios de formamanual, al igual que con la salida de almacén.

Procedimiento


2. Seleccione Almacenar y, como referencia, Documento de material .

3. Indique el número del documento de material. También puede buscar eldocumento de material. Para ello, seleccione Buscar documento dematerial e indique la clase de movimiento 313, el material y el centro comovalores de selección.

4. Seleccione Ejecutar para transferir las posiciones.

5. Seleccione las posiciones deseadas mediante el indicador OK . Si esnecesario, modifique la cantidad propuesta para las posiciones.

6. Contabilice la entrada en stock (almacenamiento).





Ejercicio 12: Traslado entre almacenes


• Registrar un traslado mediante el procedimiento de dos etapas

Ejemplo empresarial

Para la venta directa de fábrica, los materiales deben trasladarse de un almacéncentral al almacén de venta de fábrica.

Tarea: Traslado entre almacenes mediante el

procedimiento de dos etapasTraslade dos materiales del almacén central 0001 del centro 1200 al almacén 0120 para la venta directa de fábrica. Utilice el procedimiento de dos etapas.

1. Retire 10 un. de cada uno de los materiales T-M510A## y T-M510B## delcentro 1200, almacén 0001, y trasládelas al almacén 0120 (venta directade fábrica).

Para un traslado entre almacenes, normalmente necesita registrar varias posiciones. Para reducir el tiempo y el esfuerzo necesarios para el registro,actualice las reglas de copia para esta transacción.

Anote el número del documento de material tras la contabilización.


2. Visualice el stock en traslado del centro 1200, almacén 0120.

3. Registre el almacenamiento de las 10 un. de cada uno de los materialesT-M510A## y T-M510B## como una entrada en stock correspondiente aun documento de material. Antes de realizar la contabilización, verifiquelos puntos siguientes con uno de los materiales:

Pregunta Resultado

¿Puede modificar el tipo de stocks?

¿Puede almacenar 15 un.?

¿Puede almacenar 5 un.?

¿Puede almacenar 10 un. en el almacén0001?






4. Verifique si el stock en traslado del material T-M510A## del centro 1200,almacén 0120 se ha eliminado completamente como consecuencia de la

entrada en stock.





Solución 12: Traslado entre almacenes

Tarea: Traslado entre almacenes mediante elprocedimiento de dos etapas

Traslade dos materiales del almacén central 0001 del centro 1200 al almacén 0120 para la venta directa de fábrica. Utilice el procedimiento de dos etapas.

1. Retire 10 un. de cada uno de los materiales T-M510A## y T-M510B## delcentro 1200, almacén 0001, y trasládelas al almacén 0120 (venta directade fábrica).

Para un traslado entre almacenes, normalmente necesita registrar varias posiciones. Para reducir el tiempo y el esfuerzo necesarios para el registro,actualice las reglas de copia para esta transacción.

Anote el número del documento de material tras la contabilización.








b) Seleccione Tomar material del almacén y, como referencia, Otros.

c) Indique la clase de movimiento 313 (Traspaso de un almacén a otro)y confirme la entrada mediante Intro.


Del área

Material T-M510A##

Centro 1200 Almacén 0001

A área

Almacén 0120



f) Seleccione Copiar en pos.nueva.

Nota: El sistema abrirá una ventana de diálogo para registrar

las reglas de copia.g) En la línea correspondiente a la clase de movimiento 313, seleccione

Centro, Almacén, Centro traspaso y Almacén traspaso.

h) Seleccione Tomar .

i) Registre los datos siguientes correspondientes a la segunda posiciónen la etiqueta Traspaso:

Del área

Material T-M510B##

Unidad de medida de entrada 10 un. j) Fije el indicador Posición OK .

k) Seleccione el texto quick info Contab.

l) Anote el número del documento de material.






2. Visualice el stock en traslado del centro 1200, almacén 0120.



c) En la etiqueta Traspaso, seleccione Resumen de stocks.

d) Sitúe el cursor en la línea del almacén 0120 y elija Visualizacióndetallada. El stock en traslado relacionado con el almacén se presentacomo Traslado (almacén).

3. Registre el almacenamiento de las 10 un. de cada uno de los materialesT-M510A## y T-M510B## como una entrada en stock correspondiente aun documento de material. Antes de realizar la contabilización, verifiquelos puntos siguientes con uno de los materiales:






Pregunta Resultado

¿Puede modificar el tipo de stocks? No

¿Puede almacenar 15 un.? No

¿Puede almacenar 5 un.? Sí

¿Puede almacenar 10 un. en el almacén0001?

No

a) Seleccione Almacenar y, como referencia, Documento de material .

b) Indique el número del documento de material de la salida de almacén.

Consejo: Puede utilizar la función de búsqueda Buscar documento de material . Indique la clase de movimiento 313 yel nombre de usuario SCM510-## como valores de selección.


d) Fije el indicador Posición OK en ambas posiciones.

e) El tipo de stocks no se puede modificar. El procedimiento de dosetapas para traslados de un almacén a otro sólo es posible para stock de libre utilización.

f) Indique la cantidad 15 y seleccione Verificar . El sistema emite un

mensaje de error en el que informa de que faltan 5 un. respecto a lacifra que indica el stock en traslado. La entrada en stock no se puedecontabilizar.

g) Indique la cantidad 5 y seleccione Verificar . El sistema no emiteningún mensaje, por lo que ya puede contabilizar la entrada en stock.

h) Indique la cantidad 10 y el almacén 0001. A continuación, seleccioneVerificar . El sistema emite un mensaje de error en el que informa deque la cifra del stock en traslado se ha superado en 10 unidades y, por tanto, no es posible contabilizar la entrada en stock.

i) Indique la cantidad 10 y el almacén 0120. A continuación, seleccione

Contabilizar .






4. Verifique si el stock en traslado del material T-M510A## del centro 1200,almacén 0120 se ha eliminado completamente como consecuencia de la

entrada en stock.a) Seleccione Visualización y la referencia Documento de material .


c) En la etiqueta Ubicación, seleccione Resumen de stocks.

d) Sitúe el cursor en la línea del almacén 0120 y elija Visualizacióndetallada. El stock en traslado relacionado con el almacén Traslado(almacén) asciende a 0 un.






Ahora podrá:• Distinguir entre los procedimientos de una y dos etapas para los traslados





TSCM52_1 Lección: Traslado entre centros

Lección: Traslado entre centros

Resumen de la lecciónEn esta lección se describen los traslados físicos entre dos centros de una mismasociedad. Se tratan los procedimientos de una y dos etapas para los traslados.Además de estos dos tipos de procedimientos, en el caso de un traslado de centroa centro también tiene la opción de realizar el traslado mediante un pedido detraslado. Este punto también se trata en esta lección.



• Llevar a cabo un traslado entre centros de una misma sociedad mediante los procedimientos de una y dos etapas



Ejemplo empresarial

Las piezas prefabricadas en uno de sus centros deben trasladarse al centro principal para el montaje final. Desea verificar el proceso de traslado con y sinun pedido de traslado.

Traslado de centro a centro

En el caso de un traslado de un centro a otro, los centros entre los que se trasladael material pueden pertenecer a una misma sociedad o a sociedades distintas. Por lo general, los traslados de centro a centro sólo se pueden rectificar con el stock delibre utilización.





Gráfico 44: Traslado: de un centro a otro

A diferencia de un traslado de un almacén a otro, el traslado de un centro a otroafecta a Gestión financiera y a Planificación de necesidades de material.

• Gestión financiera (sólo si ambos centros están asignados a áreas devaloración distintas):

Un traslado de centro a centro provoca una actualización de valores en lascuentas de existencias. Se genera un documento contable de forma paralelaal documento de material correspondiente al traslado. El traslado se valoracon el precio de valoración del material en el centro de salida.

En el caso de un traslado multisociedades, se crean dos documentos contablesal realizar la contabilización: Uno para cada sociedad. La contrapartida parala contabilización del stock se realizará en una cuenta de compensaciónde la sociedad.

Consejo: Si el traslado se registra en dos etapas distintas, la

valoración siempre se realizará durante la primera etapa.

• Planificación de necesidades de material (MRP):

La MRP incluirá la modificación en el stock del centro.





Para el traslado físico de materiales de un centro a otro dispone de diversos procedimientos:

• procedimiento de una etapa

• procedimiento de dos etapas

Posibles motivos para un traslado mediante el procedimiento de dos etapas podrían ser que los centros están ubicados a demasiada distancia uno del otroy, por tanto, las mercancías permanecen en tránsito durante un cierto tiempo,o bien que hay un empleado responsable distinto en cada centro y cada unode ellos sólo puede contabilizar movimientos en su propio centro.

• Pedido de traslado sin entrega.

• Pedido de traslado con entrega mediante expedición (también posible condocumento de facturación).

Para obtener más información sobre traslados mediante pedidos de traslado,consulte la sección Gestión de stocks (MM-IM) de la biblioteca SAP, enStocks especiales y formas especiales de aprovisionamiento → Trasladomediante pedido de traslado.

Los métodos de entrada de traslados de un centro a otro con los procedimientosde una y dos etapas sin pedido de traslado coinciden con los procedimientos detraslado de un almacén a otro.

Gráfico 45: De un centro a otro: Procedimientos de una o dos etapas





En el procedimiento de una etapa, la salida y la entrada de mercancías secontabilizan en un único documento de material. Por lo tanto, deberá registrar

todos los datos relevantes, como el material, el centro de salida, el almacén desalida, el centro receptor y el almacén de entrada en una sola etapa. La clase demovimiento (en la versión estándar del sistema) es 301.

En el caso del procedimiento de dos etapas, al retirar el material del almacén(clase de movimiento 303), deberá indicar el centro receptor, además del materialy los niveles de organización de salida. Estos datos son necesarios, ya que lavaloración del stock en traslado se realiza al retirar el material del almacén ycontabilizarlo en el stock en traslado del centro receptor. Puede registrar la entradaen stock (almacenamiento, clase de movimiento 305) con referencia al documentode material de la salida de stock, o bien registrar todos los datos de forma manual.Como consecuencia de la entrada en stock, la cantidad se compensa del stock en

traslado al stock de libre utilización del centro receptor. No es necesario valorar la entrada en stock, ya que el stock en traslado y el stock de libre utilización delalmacén de entrada pertenecen al mismo centro.

Pedido de traslado sin entrega

Este tipo de traslado afecta no sólo a la gestión de stocks, sino también a lascompras del centro receptor. El proceso se inicia en el centro receptor con laentrada de un pedido de traslado en el departamento de compras. A continuación,se registra una salida de mercancías con referencia a este pedido de traslado en

el centro de salida. La cantidad rectificada se gestiona inicialmente como stock en tránsito en el centro receptor. El proceso finaliza con la contabilización de laentrada de mercancías con referencia al pedido de traslado en el centro receptor.





Gráfico 46: Pedido de traslado

Los traslados mediante pedido de traslado presentan las siguientes ventajasrespecto a los traslados sin dicho pedido:

• El pedido de traslado se integra en Planificación de necesidades de

material; las solicitudes de pedido generadas por dicha planificación puedenconvertirse en pedidos de traslado.

• La entrada de mercancías puede planificarse en el centro receptor.

• El pedido de traslado permite registrar costes indirectos de adquisición yun transportista o repartidor.

• La entrada de mercancías puede contabilizarse directamente en el consumo.

• En el caso de una entrada de mercancías en el almacén, también es posiblecontabilizar el material en el stock en control de calidad o en el stock bloqueado.

• Es posible supervisar todo el proceso (salida y entrada de mercancías)

mediante el historial de pedido.

Visualización del stock en tránsito

El stock en tránsito se visualiza en la vista de stock del centro receptor del registromaestro de materiales.

Podrá acceder a un report especial para el análisis de stocks en tránsito en el menúGestión de stocks, en Entorno→ Stock → Stock en tránsito (MB5T). Este report permite seleccionar, por ejemplo, los stocks en tránsito del centro receptor o desalida.





El stock en tránsito también se visualiza en el resumen de stocks y en el reportStocks de material de almacén. En este report, los stocks en tránsito y en traslado

aparecen resumidos en el nivel de centro en una línea de stock sin almacén.





Salida de mercancías de pedido de traslado


2. Seleccione Salida de mercancías y, como referencia, Pedido.


4. Registre el número del pedido de traslado. Para buscar el pedido, seleccioneel texto quick info Buscar pedido.

5. Seleccione Ejecutar para transferir las posiciones del pedido.

6. Marque las posiciones que desea suprimir del almacén con el indicador OK . En caso necesario, modifique la cantidad propuesta de las posiciones eindique el almacén desde el que se tomará el material.

7. Contabilice la salida de mercancías.

Resultado

Se generará un documento de material y un documento contable. La cantidad serectificará del centro de salida. En el centro receptor, el material no formará partetodavía del stock de libre utilización, sino que estará registrado como stock entránsito en el nivel del centro. También se actualizará el historial de pedido.

Consejo: Contabilice el almacenamiento del stock en tránsito (entrada enstock) mediante una entrada de mercancías con referencia al pedido detraslado. Registre esta entrada de mercancías como si fuera una entradade mercancías con referencia a un pedido normal. No obstante, no será posible contabilizar la entrada de mercancías en el stock bloqueado en laEM, puesto que el stock en tránsito ya se ha valorado.





Mercancías dañadas durante el transporte

Si las mercancías resultan dañadas durante el transporte y es preciso destruirlas,deberá documentar esta circunstancia como un desguace para que el sistema puedarectificar la cifra correspondiente a la cantidad de stock en tránsito o stock entraslado.

Gráfico 47: Mercancías dañadas durante el transporte

Para ello, puede proceder de diferentes maneras:

• Anule la salida de almacén en el centro de salida y, a continuación,contabilice el desguace del material en el centro de salida. En este caso, eldesguace se contabiliza en función del valor en el centro de salida.

• Otro método consiste en almacenar todas las mercancías en el centro receptor y, a continuación, contabilizar el desguace en dicho centro. El desguace secontabilizará en función del valor en el centro receptor.

Es importante recordar que la cantidad destruida no permanece en el stock entraslado o stock en tránsito, sino que es notificada al sistema como desguace.





Ejercicio 13: Traslado entre centros


• Registrar traslados entre centros con referencia a pedidos

• Visualizar el stock en tránsito

Ejemplo empresarial

Las piezas prefabricadas en su centro deben trasladarse al centro principal parael montaje final. Utilice pedidos de traslado para todos los traslados de centroa centro.

Tarea 1: Traslado entre centros mediante pedido detraslado

Registre la salida y la entrada de mercancías correspondientes a un pedido detraslado. Supervise el proceso en el historial de pedido y en Gestión financiera.Visualice el stock en tránsito.

1. Visualice el pedido 4151-08## y anote la siguiente información:

Campo Datos

Clase de documento

Centro suministrador

Tipo de posición

Centro para posiciones (centro de pedido)

Tipo de stocks de la posición 10

Tipo de stocks de la posición 20

2. Registre la entrada de mercancías correspondiente al pedido. Los materialesse toman del almacén 0001 del centro 1000. ¿De qué tipo de stock necesita

tomar los materiales?

Atención: En los datos de cabecera, elimine la entrada del campoCentro (según los campos para el número de pedido y la posición de pedido). Como alternativa, registre el centro al que se traslada elstock, centro 1200.






Visualice el historial de pedido y el documento contable después de lacontabilización.

3. ¿En qué centro se ha contabilizado el stock en tránsito?

4. Visualice el stock en tránsito del centro receptor.

5. Registre la entrada de mercancías en el centro 1200 con referencia al pedido4151-08##. Visualice el historial de pedido.

6. ¿Cuál de los siguientes traslados es relevante para la contabilidad?Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s).

□ A Traslado entre almacenes de un mismo centro mediante el procedimiento de una o dos etapas

□ B Traslado entre almacenes de distintos centros mediante el procedimiento de una etapa

□ C Salida de almacén en el caso de un traslado entre centros

□ D Almacenamiento (entrada en stock) en el caso de un trasladoentre centros

□ E Traslado entre almacenes de diferentes sociedades

□ F Todos los traslados

Tarea 2: (Opcional) Creación de un pedido de traslado

Algunos materiales se reaprovisionan desde un almacén. Para planificar y evaluar mejor el traslado del stock, lleve a cabo estos traslados mediante pedidos detraslado. Cree un pedido de traslado de 10 un. del material T-M510A## delcentro 1000 al centro 1200, almacén 0001. Anote el número del pedido.

1. Cree un pedido de traslado con los datos siguientes:

Tipo de datos Valor

Clase de documento Pedido de traslado

Centro suministrador 1000

Organización de compras 1000

Grupo de compras SCM500-## (T##)

Sociedad 1000






Tipo de datos Valor

Material T-M510A##

Cantidad 10 un.

Fecha de entrega <hoy+7 días>

Centro 1200

Almacén 0001

Número de pedido





Solución 13: Traslado entre centros

Tarea 1: Traslado entre centros mediante pedido detraslado

Registre la salida y la entrada de mercancías correspondientes a un pedido detraslado. Supervise el proceso en el historial de pedido y en Gestión financiera.Visualice el stock en tránsito.

1. Visualice el pedido 4151-08## y anote la siguiente información:

Campo Datos

Clase de documento Pedido de traslado

Centro suministrador Centro Hamburgo (1000)Tipo de posición U

Centro para posiciones (centro de pedido)

Dresde (1200)

Tipo de stocks de la posición 10 Control de calidad

Tipo de stocks de la posición 20 Bloqueado

a) Seleccione Logística→ Gestión de materiales→ Compras→ Pedido→ Visualizar (ME23N).

b) Seleccione Otro pedido.c) Indique el número de pedido 4151-08## y seleccione Otro

documento.

d) La clase de documento es pedido de traslado, el tipo de posición es U.

e) El centro de Dresde realiza pedidos desde el centro de Hamburgo.

f) El tipo de stock se encuentra en los detalles de posición en la etiqueta Entrega.

2. Registre la entrada de mercancías correspondiente al pedido. Los materialesse toman del almacén 0001 del centro 1000. ¿De qué tipo de stock necesita

tomar los materiales?

Atención: En los datos de cabecera, elimine la entrada del campoCentro (según los campos para el número de pedido y la posición de pedido). Como alternativa, registre el centro al que se traslada elstock, centro 1200.






Visualice el historial de pedido y el documento contable después de lacontabilización.


b) Seleccione Salida de mercancías y, como referencia, Pedido.

c) Indique el número de pedido 4151-08## y elimine los detalles decentro.

d) Verifique la clase de movimiento 351 (Traspaso: De libre utilización a stock en tránsito).

e) Seleccione el texto quick info Ejecutar .

f) Fije el indicador Posición OK en ambas posiciones.

g) Indique el almacén 0001 para ambas posiciones.


i) Seleccione Visualizar y Documento de material como referencia.

j) Seleccione la etiqueta Info de documento y, a continuación, Documentos FI para visualizar el documento contable.

k) Vuelva al documento de material y seleccione la etiqueta Datos de pedido.

l) Haga doble clic en el número del pedido para visualizarlo. En la

pantalla detallada de la posición del documento, seleccione la etiqueta Historial de pedido.

3. ¿En qué centro se ha contabilizado el stock en tránsito?

Respuesta: En el caso de una salida de mercancías correspondiente a un pedido, los materiales se contabilizan en el stock en tránsito del centroreceptor (en este caso, el centro 1200).

4. Visualice el stock en tránsito del centro receptor.


b) Seleccione Resumen de stocks para la primera posición(T-M510A##) del centro Hasta 1200.

c) Sitúe el cursor en la línea del centro 1200 y elija Seleccionar .

d) Repita los pasos b y c para la segunda posición (T-M510B##).

El stock en tránsito del centro 1200 indica 100 un. de T-M510A## y100 un. de T-M510B##.






5. Registre la entrada de mercancías en el centro 1200 con referencia al pedido4151-08##. Visualice el historial de pedido.



c) Indique el número de pedido 4151-08## y seleccione Ejecutar .

d) Fije el indicador Posición OK para ambas posiciones y seleccioneContabilizar .


f) Seleccione Ejecutar .g) Seleccione la etiqueta Datos de pedido.

h) Haga doble clic en el número del pedido para acceder al mismo. En la pantalla detallada de la posición del documento, seleccione la etiqueta Historial de pedido.

6. ¿Cuál de los siguientes traslados es relevante para la contabilidad?

Respuesta: B, C, E

Los movimientos de mercancías entre áreas de valoración son relevantes para la contabilidad. El área de valoración en este caso es el centro. Los

traslados dentro de un mismo centro no serán, por tanto, relevantes parala contabilidad.

Tarea 2: (Opcional) Creación de un pedido de traslado

Algunos materiales se reaprovisionan desde un almacén. Para planificar y evaluar mejor el traslado del stock, lleve a cabo estos traslados mediante pedidos detraslado. Cree un pedido de traslado de 10 un. del material T-M510A## delcentro 1000 al centro 1200, almacén 0001. Anote el número del pedido.

1. Cree un pedido de traslado con los datos siguientes:

Tipo de datos ValorClase de documento Pedido de traslado

Centro suministrador 1000


Grupo de compras SCM500-## (T##)

Sociedad 1000






Tipo de datos Valor

Material T-M510A##

Cantidad 10 un.

Fecha de entrega <hoy+7 días>

Centro 1200

Almacén 0001

Número de pedido

a) Seleccione Logística→ Gestión de materiales→ Compras→ Pedido→ Crear → Proveedor/Centro suministrador conocido (ME21N).

b) Seleccione la clase de documento Pedido de traslado.c) Indique el centro suministrador 1000.

d) Registre los datos siguientes de cabecera en la etiqueta Datos org.:


Grupo de compras T##

Sociedad 1000

Consejo: Para abrir los datos de cabecera, seleccione Mostrar cabecera.

e) Introduzca los datos siguientes en el resumen de posiciones:

Material T-M510A##

Cantidad 10

Fecha de entrega <Hoy+7 días>

Centro 1200

Almacén 0001

f) Seleccione Grabar .

g) Para visualizar el pedido, seleccione Otro pedido y, a continuación,

Otro documento.






Ahora podrá:• Llevar a cabo un traslado entre centros de una misma sociedad mediante los

procedimientos de una y dos etapas








Ahora podrá:





• Llevar a cabo un traslado entre centros de una misma sociedad mediante los procedimientos de una y dos etapas


• Llevar a cabo un traslado con referencia a un pedido de traslado mediante el

procedimiento de dos etapas








□ A El traslado entre almacenes no es relevante para la contabilidad.□ B El traslado modifica las propiedades del material.□ C Es posible registrar traslados mediante la transacción MIGO.□ D Sólo es posible realizar traslados mediante el procedimiento de

una etapa.□ E Sólo es posible realizar traslados mediante el procedimiento de

dos etapas.□ F Cuando el material sale del almacén, se contabiliza como stock

en traslado.□ G El stock en traslado se asigna al almacén de salida.

2. Los traslados entre centros pueden planificarse mediante pedidos. Puedeconectar con las funciones del componente de aplicación Logistics Execution.


□ Correcto

□ Falso





Respuestas


Respuesta: A, C, F

2. Los traslados entre centros pueden planificarse mediante pedidos. Puedeconectar con las funciones del componente de aplicación Logistics Execution.

Respuesta: Correcto




Capítulo 4Reservas


Las reservas son documentos del sistema SAP que le permiten planificar movimientos de mercancías. En esta unidad hablaremos del documento de“reserva” y de las evaluaciones y parametrizaciones del Customizing relacionadascon él.



• Explicar la estructura de una reserva y la información que contiene

• Crear una reserva manualmente, con y sin una referencia

• Modificar los datos en una reserva

• Introducir un movimiento de mercancías con referencia a una reserva

• Determinar si existen reservas para un centro de coste

• Enumerar las funciones de la lista de picking para reservas

• Enumerar las parametrizaciones para la verificación de disponibilidad en elcaso de reservas

• Citar otras aplicaciones en las que se puede utilizar la verificación dedisponibilidad

• Explicar el objetivo de la verificación de faltas

• Identificar las parametrizaciones para la verificación de faltas

Contenido del capítuloLección: Reservas manuales .................................................189

Procedimiento: Creación manual de una reserva.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 193

Procedimiento: Modificación de la fecha base de una reserva ......194Procedimiento: Movimiento de mercancías con referencia a

reserva....................................................................... 196Ejercicio 14: Reservas manuales ... .. .. ... ... .. ... .. ... ... .. ... .. ... ... .197

Lección: Evaluaciones de reservas .. ... .. .. ... .. .. ... .. ... ... .. .. ... ... .. ... 205

Ejercicio 15: Gestión de reservas ... .. .. ... ... .. ... .. ... ... .. ... .. ... ... .213Lección: Verificación de disponibilidad y verificación de faltas ...........221


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Capítulo 4: Reservas TSCM52_1

Ejercicio 16: Verificación de disponibilidad dinámica ... .. . . . . .. . . . .. . .231




TSCM52_1 Lección: Reservas manuales

Lección: Reservas manuales

Resumen de la lecciónEn esta lección encontrará una introducción a las reservas. En ella se abordan lafinalidad y la estructura de una reserva, así como la diferencia entre reservascreadas automáticamente y reservas introducidas manualmente. Aprenderá acrear y modificar una reserva, y a introducir un movimiento de mercancías conreferencia a una reserva.



• Explicar la estructura de una reserva y la información que contiene• Crear una reserva manualmente, con y sin una referencia



Ejemplo empresarial

Para garantizar la disponibilidad de material, se reservan los materiales necesarios(con la finalidad prevista), la cantidad necesaria y las fechas de necesidad.

Función y origen de una reservaUna reserva es la necesidad del almacén de tener materiales preparados para unmovimiento de mercancías (normalmente una toma de material) en una fecha posterior y para una finalidad concreta. Es importante que en la planificación denecesidades se tengan en cuenta las reservas para que un material necesario se pueda aprovisionar en el momento oportuno. Una reserva también simplifica yacelera el proceso de entrada, y ayuda a preparar el trabajo en el departamento desalida de mercancías.

Normalmente con una reserva se preplanifican salidas de mercancías y traspasos,si bien también es posible preplanificar entradas de mercancías. Es habitual preplanificar salidas de mercancías.

La preplanificación de traspasos sólo es posible para traspasos en el procedimientode una etapa, de almacén a almacén (clase de movimiento 311) y de centro acentro (clase de movimiento 301). La preplanificación de entradas de mercancíascon una reserva sólo se debería realizar en casos excepcionales. Si se utilizacompras y fabricación, las entradas de mercancías se planifican con pedidos yórdenes de fabricación. No se necesitan reservas de entradas.





Gráfico 48: Reservas

Las reservas se pueden crear manual y automáticamente. El usuario introducereservas manuales. Las reservas automáticas son generadas por el sistema SAP.Existen dos clases de reservas automáticas:

• Reservas para pedidos, grafos y elementos de plan de estructura de proyecto(elementos PEP)

Cuando se solicita un pedido, un grafo o un proyecto, se reservanautomáticamente los componentes de almacén.

• Reservas de traslados de stock

Si, por ejemplo, la planificación de necesidades por punto de pedido segestiona en el nivel de almacén y el stock disponible está por debajo del punto de pedido en el nivel de almacén, el sistema creará una reserva detraslado de stock en el centro con el importe de la cantidad de reposición.

No se puede visualizar ni actualizar directamente las reservas automáticas.

Por ejemplo, no se puede modificar directamente una reserva para un pedido;los componentes se deben modificar en el pedido. A continuación, el sistemaactualizará la reserva automáticamente.





Estructura de una reserva

Gráfico 49: Estructura de una reserva

Un documento de reserva consta de una cabecera y, al menos, una posición.La cabecera contiene datos generales sobre la operación de reserva (creado por, clase de movimiento, imputación, fecha base). Las posiciones describenlos movimientos planificados individualmente (material, cantidad, fecha denecesidad, centro, almacén).

Atención: Sólo se puede crear una reserva para una finalidad determinada,es decir, sólo se puede introducir una clase de movimiento en una reservay crear una imputación (p. ej., un centro de coste determinado). Estas dosentradas no se podrán modificar una vez efectuada la contabilización.

Creación, modificación y visualización de una reserva

También podrá encontrar el desglose de los datos de cabecera y de posición enlas transacciones Crear reserva (MB21), Modificar reserva (MB22) y Visualizar reserva (MB23). En estas transacciones se visualizará primero la pantalla inicial,

desde la cual se podrá acceder al resto de las pantallas de datos. Al crear ymodificar, es posible introducir rápidamente los datos más importantes para lacabecera y la posición en la pantalla Tratamiento colectivo.





Gráfico 50: Navegación: Transacciones MB21, MB22 y MB23

Seleccionando Pasar a→ Detalle de posición y Pasar a→ Cabecera podráacceder a otras pantallas de info detallada para cada posición y para la cabecera.

Seleccionando Pasar a→ Resumen podrá acceder a otra pantalla de resumen en laque se visualizan las posiciones individuales con datos más detallados.

Consejo: No se pueden efectuar modificaciones en la pantalla Resumen.Para efectuar modificaciones, acceda a la pantalla Tratamiento colectivo.Seleccione Pasar a→ Tratamiento colectivo. También se puede hacer doble clic en la posición deseada para acceder a la pantalla detalladade la posición.

Cuando se crea una reserva también se puede hacer referencia a otra reserva. Acontinuación, se podrán modificar la fecha base, la clase de movimiento y los

datos de imputación. El sistema propone las posiciones de la reserva de referenciay el usuario puede seleccionar las posiciones que desee copiar. También es posiblemodificar las cantidades y las fechas de necesidad de las posiciones.

Consejo: En el Customizing de Gestión de stocks e inventario, en Reserva→ Actualizar reglas de copia para documentos de referencia, se puede determinar si la selección para copiar ya está fijada para todas las posiciones en la reserva de referencia.





Creación manual de una reserva

1. En la pantalla SAP Easy Access seleccione Logística→ Gestión demateriales→ Gestión de stocks→ Reserva→ Crear .

Accederá a la pantalla inicial Crear reserva:.

2. Introduzca la fecha base, la clase de movimiento y el centro.

Consejo: Si desea utilizar otra reserva como referencia, introduzcael número de reserva en el campo Modelo - Nº reserva.

3. Seleccione Intro.

Accederá a la pantalla de tratamiento colectivo.

4. Introduzca los datos de imputación necesarios y, en su caso, el destinatario demercancías. Introduzca los datos necesarios para cada una de las posiciones.

Consejo: Haga doble clic en la posición para llamar la pantalladetallada de la posición.

5. Contabilice la reserva.





Modificación de la fecha base de una reserva

1. En la pantalla SAP Easy Access seleccione Logística→ Gestión demateriales→ Gestión de stocks→ Reserva→ Modificar .

Accederá a la pantalla inicial Modificar reserva.

2. Introduzca el número de reserva.

3. Seleccione Pasar a→ Cabecera.

4. Modifique la fecha base por la que desee y seleccione Intro.

Accederá a la pantalla en la que se muestra un listado de las fechas denecesidad antiguas y nuevas para cada una de las posiciones.

5. En caso necesario, modifique las fechas de necesidad individuales y copielos datos con Intro.

6. Contabilice la reserva.

Movimiento de mercancías con referencia a reserva

Al contabilizar un movimiento de mercancías, sólo se puede hacer referencia a las posiciones de reserva para las que está fijado el indicador Movimiento permitido.Este indicador permite evitar que un movimiento de mercancías se contabilice enuna posición de reserva. Esto es útil si la fecha de necesidad para el material seencuentra en un futuro lejano.





Gráfico 51: Salida de mercancías en relación con una reserva

Si se determina la reserva con la función de búsqueda durante el movimiento demercancías, el sistema seleccionará únicamente posiciones de reserva para las queesté fijado el indicador Movimiento permitido.

Consejo: Mediante Reserva→ Fijar valores propuestos del Customizingde Gestión de stocks e inventario, se puede definir para cada centro si elsistema propone el indicador Movimiento permitido al crear una reserva para las posiciones.

Es posible activar o desactivar el indicador para todas las posiciones. SeleccioneTratar → Otras funciones→ Para todas las posiciones→ Movimiento on/off .Con el report Gestión de reservas se puede configurar el sistema para que fijeautomáticamente el indicador para varias reservas.

Si se extrae el total de la cantidad de reserva durante la salida de mercancías,el sistema fijará automáticamente el indicador Salida final . También se puedefijar manualmente el indicador si no se extrae el total de la cantidad de reservay la cantidad restante ya no es necesaria. Esta cantidad restante pasa a ser considerada como stock de libre utilización. El indicador Salida final se puedefijar al introducir el movimiento de mercancías en la reserva.





Movimiento de mercancías con referencia a reserva

1. En la pantalla SAP Easy Access, seleccione Logística→ Gestión demateriales→ Gestión de stocks → Movimiento de mercancías→ Movimiento de mercancías (MIGO).

2. Seleccione si desea realizar una salida de mercancías, un traspaso o unaentrada de mercancías. Como referencia, seleccione Reserva.

3. Compruebe que no se haya introducido ningún valor propuesto para la clasede movimiento, ya que la clase de movimiento se copia de la reserva.

4. Introduzca el número de reserva. También se puede buscar la reserva por material, centro e imputación (seleccione Buscar reserva).

5. Seleccione Ejecutar para transferir las posiciones de la reserva.6. Marque las posiciones relevantes con el indicador OK . Si es necesario,

modifique la cantidad propuesta para las posiciones y especifique unalmacén.

Consejo: Si desea fijar manualmente el indicador Salida final , abralos datos detallados de la posición y seleccione la etiqueta Reserva.






Ejercicio 14: Reservas manuales


• Crear y modificar reservas manuales

• Visualizar stocks de reservas

• Introducir salida de mercancías para reserva

Ejemplo empresarial

Tiene pensado trasladar parte del stock del material T-M510A## a otro almacén.Para ello, cree una reserva manualmente.

Tarea 1: Creación manual de una reserva

Cree dos reservas para la misma clase de movimiento. Utilice la función de copia.

1. Cree una reserva para un traspaso de 10 unidades de los materialesT-M510A## y T-M510B## en el centro 1200 del almacén 0001 al almacén0002. El traslado se deberá realizar en una semana. Anote el número dereserva.

Reserva

2. Cree una segunda reserva para un traslado en 2 semanas. Utilice la reservadel ejercicio 1 como referencia. Para la segunda reserva, todavía no sabe elalmacén del que se deben tomar los materiales. Antes de copiar los datos,deberá borrar la entrada de almacén.

Con la misma reserva, reserve 10 unidades del material T-M510C## paraun traslado del almacén 0001 al almacén 0002 en el centro 200 para <hoy+ 16 días>.

Anote el número de reserva.

Reserva

3. Acaba de saber que el primer traslado no puede empezar hasta dentro de 2semanas. Modifique la fecha base de la reserva del paso 1-1 en una semana:<hoy +14 días>.

4. Visualice los stocks de reservas del material T-M510A## en el resumen destocks y complete la tabla.






Nivel org. Stock Cantidad

Centro 1200 Reservado

Centro 1200 Reserva de entrada

Centro 1200, almacén 0001 Reservado

Centro 1200, almacén 0001 Reserva de entrada

Centro 1200, almacén 0002 Reservado

Centro 1200, almacén 0002 Reserva de entrada

5. ¿Por qué en el nivel de centro se gestiona un stock de reservas mayor que enel nivel de almacén?

Tarea 2: Traslado para reserva

Introduzca el traslado en el sistema. Utilice las reservas como documentos dereferencia. A continuación, vuelva a visualizar la reserva.

1. Introduzca el traspaso en el sistema. Contabilice ambas reservas de la tarea 1

en un documento. Todos los materiales se toman del almacén 0001. Sólo setrasladan 5 unidades del material T-M510C##; el resto no es necesario. Fijemanualmente el indicador Salida final efectuada en la reserva.

2. Visualice ambas reservas y verifique el indicador Salida final realizada para todas las posiciones de reserva.

3. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas?Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s).

□ A Para las reservas sólo se pueden contabilizar movimientos demercancías si el indicador Salida final realizada no está fijado.

□

B Para las reservas sólo se pueden contabilizar movimientos demercancías si el indicador Salida final realizada no está fijado yel indicador Movimiento permitido está fijado.

□ C Para las reservas sólo se pueden contabilizar movimientos demercancías si el indicador Movimiento permitido está fijado.

□ D Sólo las reservas creadas automáticamente son relevantes parala planificación.





Solución 14: Reservas manuales

Tarea 1: Creación manual de una reservaCree dos reservas para la misma clase de movimiento. Utilice la función de copia.

1. Cree una reserva para un traspaso de 10 unidades de los materialesT-M510A## y T-M510B## en el centro 1200 del almacén 0001 al almacén0002. El traslado se deberá realizar en una semana. Anote el número dereserva.

Reserva

a) Seleccione Logística→ Gestión de materiales→ Gestión de stocks→ Reserva→ Crear .

b) Seleccione Clase de movimiento→ Traspaso→ De almacén aalmacén.

c) Introduzca el centro 1200 y la fecha base <hoy + 7 días>, yseleccione Intro.

d) Introduzca los datos siguientes para la primera posición:

Alm. recept 0002

Material T-M510A##

Cantidad 10

Almacén 0001

e) Introduzca los mismos datos para el material T-M510B##.


2. Cree una segunda reserva para un traslado en 2 semanas. Utilice la reservadel ejercicio 1 como referencia. Para la segunda reserva, todavía no sabe elalmacén del que se deben tomar los materiales. Antes de copiar los datos,deberá borrar la entrada de almacén.

Con la misma reserva, reserve 10 unidades del material T-M510C## paraun traslado del almacén 0001 al almacén 0002 en el centro 200 para <hoy+ 16 días>.

Anote el número de reserva.






Reserva

a) Seleccione Logística→ Gestión de materiales→ Gestión de stocks→ Reserva→ Crear .

b) Introduzca el número de reserva del ejercicio 1 como referencia,introduzca la fecha base <hoy +14 días> y el centro 1200.Seleccione Intro.

c) Borre las entradas de almacén de las dos posiciones y verifique siambas posiciones están seleccionadas.

d) Seleccione Tomar .

e) Seleccione el texto quick info Posiciones nuevas.

f) Registre los datos siguientes:

Material T-M510C##

Cantidad 10

Almacén 0001

Seleccione Intro para confirmar las entradas.

g) Sitúe el cursor en la posición 3 y seleccione el texto quick infoSeleccionar . El sistema visualizará los datos detallados para la posición3.

h) Modifique la fecha de necesidad a <hoy +16 días>.i) Seleccione el texto quick info Contab.

j) Anote el número de reserva.

3. Acaba de saber que el primer traslado no puede empezar hasta dentro de 2semanas. Modifique la fecha base de la reserva del paso 1-1 en una semana:<hoy +14 días>.

a) Seleccione Logística→ Gestión de materiales→ Gestión de stocks→ Reserva→ Modificar .

b) Introduzca el número de reserva del paso 1 y seleccione Pasar a→

Cabecera.c) Introduzca la fecha base nueva, <hoy +14 días>, y seleccione

Intro.

d) Seleccione Intro para confirmar la fecha de necesidad modificada enuna semana.







4. Visualice los stocks de reservas del material T-M510A## en el resumen destocks y complete la tabla.

Nivel org. Stock Cantidad

Centro 1200 Reservado 20

Centro 1200 Reserva de entrada 20

Centro 1200, almacén 0001 Reservado 10

Centro 1200, almacén 0001 Reserva de entrada 0

Centro 1200, almacén 0002 Reservado 0

Centro 1200, almacén 0002 Reserva de entrada 20

a) Seleccione Logística→ Gestión de materiales→ Gestión de stocks→ Entorno→ Stock → Resumen de stocks.

b) Introduzca el material T-M510A## y el centro 1200, y seleccioneel texto quick info Ejecutar .

c) Sitúe el cursor en la línea correspondiente y seleccione el texto quick info Seleccionar .

5. ¿Por qué en el nivel de centro se gestiona un stock de reservas mayor que enel nivel de almacén?

Respuesta: En el ejercicio 2 ha creado una reserva sin una entrada de

almacén. De ahí que la cantidad de reserva de 10 unidades sólo se puedavisualizar en el stock de reservas en el nivel de centro y no en el nivel dealmacén.

Para la reserva de entrada, también se especifican 20 unidades en el nivel dealmacén, ya que el almacén receptor se debe introducir en la reserva paraun traspaso de almacén a almacén.






Tarea 2: Traslado para reserva

Introduzca el traslado en el sistema. Utilice las reservas como documentos dereferencia. A continuación, vuelva a visualizar la reserva.

1. Introduzca el traspaso en el sistema. Contabilice ambas reservas de la tarea 1en un documento. Todos los materiales se toman del almacén 0001. Sólo setrasladan 5 unidades del material T-M510C##; el resto no es necesario. Fijemanualmente el indicador Salida final efectuada en la reserva.


b) Seleccione Traspaso y, como referencia, Reserva.

c) Introduzca los números de pedido y seleccione el texto quick info

Ejecutar .d) Fije el indicador Posición OK para todas las posiciones.

e) Modifique la cantidad del material T-M510C## a 5 un. y fije elindicador Salida final realizada para esta posición. El indicador seencuentra en el resumen de posiciones y en la info detallada de posiciónde la ficha Reserva.

f) Introduzca el almacén 0001 en las posiciones de la segunda reserva.

g) Seleccione Contabilizar .






2. Visualice ambas reservas y verifique el indicador Salida final realizada para todas las posiciones de reserva.



c) En los detalles de posición de la primera posición, seleccione la etiqueta Reserva y haga doble clic en el número de reserva para mostrarla.

Aparece la pantalla de resumen de la reserva. Aquí puede ver que elindicador Salida final realizada se ha fijado automáticamente paratodas las posiciones debido a que toda la cantidad reservada ha sidotomada para estas posiciones.

d) Regrese al documento de material con .

e) En los detalles de posición de la última posición, seleccione la etiqueta Reserva y haga doble clic en el número de reserva para mostrarla.

Aparece la pantalla de resumen de la reserva. El indicador Salida final realizada se ha fijado para todas las posiciones. Para las posiciones1 y 2 se realiza de forma automática debido a que toda la cantidadreservada ha sido tomada. Para la posición 3, se realiza manualmenteal crear el traslado.


Respuesta: C






Ahora podrá:• Explicar la estructura de una reserva y la información que contiene







TSCM52_1 Lección: Evaluaciones de reservas

Lección: Evaluaciones de reservas

Resumen de la lecciónEn esta lección se describen las evaluaciones que aparecen en el menú de reservas.Incluye una lista de reservas, la lista de picking para reservas y el report paragestionar reservas.





Ejemplo empresarial

Desea un resumen de los materiales reservados para las próximas semanas. Sabeque puede confeccionar una lista de todas las reservas con una fecha de necesidaden este período. Al utilizar la lista de picking para poner a disposición materialesque estaban reservados para un centro de coste o una orden de fabricación se pueden seleccionar las reservas deseadas y contabilizar la salida de mercancías.

Gestión de stocks mediante lista de reservas

Utilice la lista de reservas si desea un resumen de las reservas. En este casotiene la posibilidad de seleccionar las reservas según diversos criterios. Entrelos criterios se incluyen:

• Material

• Fecha de necesidad

• Nombre de usuario (creado por)

• Destinatario de mercancías

• Imputación (centro de coste, orden, elemento PEP, etc.)





Gráfico 52: Gestión de stocks mediante lista de reservas

Este report ofrece una lista con posiciones de reserva conforme a la selección.Las reservas de entrada se resaltan en amarillo. Se muestra toda la informacióndetallada de cada posición de reserva. Los valores visualizados incluyen:

• Número y posición de reserva

• Material

• Cantidad necesaria

• Clase de movimiento

• Imputación

• Fecha de necesidad

• Diferencia entre la cantidad reservada y la que ya se ha reducido

Si necesita más datos y desea evaluarlos detalladamente, puede ampliar el layoutactual o seleccionar otra disposición existente en Opciones→ Disposición.Para más información acerca de todas las funciones del List Viewer SAP (ALV),





visite la biblioteca SAP, en SAP ERP Central Component (o Componentes deaplicación SAP R/3 Enterprise)→ Componentes multiaplicaciones→ Funciones

de aplicación generales (CA-GTF)→ List Viewer SAP(ALV): Clásico.

Consejo: En el Customizing de Gestión de stocks e inventario, se puedemodificar la visualización de la lista de salida desde SAP List Viewer hastaSAP Grid Control en Reporting → Parametrizar funciones de impresiónde informes. El formulario SAP Grid Control ofrece funciones ampliadasy es más fácil de utilizar.

Si desea visualizar una reserva desde la lista, haga doble clic en el número dereserva. Si hace doble clic en la posición de reserva, podrá visualizar los detallesde dicha posición.

Gestión de reservas

El report Gestión de reservas permite fijar el indicador de Movimiento permitido para varias posiciones de reserva con una modificación en masa y borrar lasreservas.

La fecha base tiene doble importancia en este report. En primer lugar, es un valor de selección, es decir, sólo se tienen en cuenta las reservas que en la cabecera dereserva tienen una fecha base previa a dicha fecha o a la fecha actual. En segundolugar, se utiliza para calcular los intervalos de tiempo empleados tanto en lasmodificaciones en masa como en el borrado de las reservas.

Fijación del indicador Movimiento permitido

Al crear las reservas se puede decidir si el indicador Movimiento permitido debefijarse para las posiciones. Si desea contabilizar movimientos de mercancías parauna posición de reserva, deberá fijar este indicador.

Con este report ya se puede fijar automáticamente el indicador Movimiento permitido para todas las posiciones de reserva cuyas fechas de necesidad seencuentren en el futuro inmediato (en los próximos 10 días).

Ejemplo: Si como fecha base se indica el 01 de octubre, se permitiránmovimientos para todas las posiciones con fechas de necesidad anteriores al 11 deoctubre inclusive.





Gráfico 53: Gestión de reservas: Permitir movimientos de mercancías

Especifique una fecha de necesidad y, en su caso, otros criterios de selección (por ejemplo, número de reserva) en la pantalla inicial. Marque Permitir movimientosde mercancías en el área Acciones para realizar y ejecute el report a continuación.

Siempre que la fecha de necesidad de las posiciones de reserva seleccionadas seencuentre dentro del período de la fecha de necesidad más un número de días(especificado en el Customizing), el indicador Movimiento permitido estará fijadoen esta posición de reserva. El número de días (estándar - 10 días) se especificaen el Customizing de Gestión de stocks e inventario, en Reserva→ Fijar valores propuestos.

Borrado de reservas

A fin de evitar que el fichero de reservas sea demasiado grande, asegúrese de

que borra periódicamente las reservas finalizadas, antiguas o adicionales. Estaoperación consta de dos pasos:

1. El programa de gestión marca para borrado las posiciones de reserva.

2. Si todas las posiciones de una reserva están marcadas para borrado, la reservase eliminará físicamente del fichero.

Para esta función también se debe especificar una fecha base para la selección.Marque Fijar indicador de borrado/borrar reserva y ejecute el report. Para todaslas reservas seleccionadas, el sistema verifica si la fecha de necesidad de cada





posición de reserva individual es previa a la fecha calculada por el sistema. Elsistema calcula esta fecha a partir de la fecha base menos un número fijo de días

que se define en el Customizing (estándar = 30 días).Ejemplo: Si como fecha base se indica el 01 de octubre, todas las posiciones dereserva con fechas de necesidad que sean previas al 01 de septiembre inclusive semarcarán para borrado.

Gráfico 54: Gestión de reservas: Borrar reservas

Consejo: En la pantalla de selección se puede especificar que sólo semarquen para borrado las posiciones finalizadas. Además, una posiciónde reserva finalizada se debe tomar completamente o bien se debe marcar como salida final.

Si todas las posiciones de una reserva están marcadas para borrado, la reserva se

borrará físicamente. Es posible borrar únicamente las reservas creadas para unaimputación determinada (centro de coste, orden). Para ello, indique la imputacióncomo un criterio de selección.





Valores propuestos de reservas

El número de días para gestionar las reservas se define con otros valores propuestos en el Customizing de Gestión de stocks e inventario, en Reserva→→ Fijar valores propuestos. En este paso deberá definir lo siguiente para cada centro:

• Si el sistema propone el indicador Movimiento permitido al crear las reservas.

• El número de días empleado para calcular el período para fijar el indicador Movimiento permitido en el report Gestionar reservas.

• El número de días empleado para calcular el período para borrar las reservasen el report Gestionar reservas.

• Si los datos relevantes sobre el stock de almacén se crean automáticamenteal contabilizar una reserva de un material.

Gráfico 55: Valores propuestos de reservas

Lista de picking para reservasLa lista de picking permite crear y contabilizar mercancías para varias reservas enun paso del proceso. Al crear una lista de picking se puede efectuar una selecciónconforme a reservas, material, imputaciones y órdenes de fabricación.





Gráfico 56: Lista de picking para reservas (1)

Antes de la contabilización es posible modificar la cantidad de entrada para cada posición y fijar el indicador Posición de movimiento de mercancías completada.

Para los traslados y las salidas de mercancías se puede llamar la determinaciónde stocks vía Pasar a→ Determinación de stocks, y la determinación de lote vía Entorno→ Gestión de lotes→ Determinación de lote para especificar el stock que debe contabilizarse. Si es necesario partir una posición para un movimientode mercancías, seleccione Tratar → Partición.

Clasificar y Filtrar son otras funciones de la lista de picking.

Atención: Al contabilizar los movimientos de mercancías, se tienen encuenta todas las reservas y las órdenes de fabricación que se ajustan a loscriterios de selección, incluidas las posiciones que ocultó con la función defiltrar. Si hay posiciones para las que no desea contabilizar movimientos

de mercancías, selecciónelas y bórrelas de la lista con Tratar → Borrar .





Gráfico 57: Lista de picking para reservas (2)

También existe la posibilidad de imprimir una lista de los materiales de los que sedebe efectuar el picking. Para ello, seleccione Lista→ Imprimir . A continuación,recibirá una lista de movimientos de mercancías para los que podrá ajustar ellayout actual a sus parametrizaciones personales con Opciones→ Layout , o bien podrá seleccionar un layout existente. Para imprimir la lista, seleccione otra vez Lista→ Imprimir .





Ejercicio 15: Gestión de reservas


• Evaluar listas de reservas

• Eliminar reservas con la función “Gestionar reservas”

Ejemplo empresarial

Para que la planificación de necesidades se ajuste lo máximo posible al calendario,sólo se podrán tomar reservas del almacén poco antes de la fecha reservada. Desearealizar un test del indicador Movimiento permitido. También desea realizar un

test de borrado de las reservas de las que se ha efectuado la salida final.

Tarea 1: Autorización de movimientos para reservas

Desea optimizar la planificación de necesidades. Los materiales reservadosmanualmente suelen tomarse demasiado pronto del almacén. Para evitar queesto suceda en el futuro, utilice el indicador Movimiento permitido para permitir únicamente una toma de material cercana a la fecha base de la reserva. Pruebe lafunción del indicador.

1. Cree una reserva para un traspaso de 10 unidades del material T-M510A##.El traspaso se deberá efectuar entre los almacenes 0001 y 0002 del centro

1200. La fecha base de la reserva es la fecha de hoy. El movimiento demercancías no está permitido para esta reserva. Anote el número de reserva.

Reserva

2. Verifique con la lista de reservas que el indicador Movimiento permitido noesté fijado y que no se haya efectuado la salida final de la reserva. Por lotanto, deberá incluir ambos indicadores en la disposición de la lista. Grabe ladisposición modificada de la lista como GR## ( Mvto.permitido/Salida final ).

3. Verifique si es posible un movimiento de mercancías. Utilice a tal efecto lalista de picking.

Consejo: La lista de picking selecciona las reservas conforme a losmovimientos de mercancías posibles. No es posible seleccionar unareserva si no se puede realizar su movimiento de mercancías.

4. Fije el indicador Movimiento permitido en la reserva.






5. Verifique con la lista de reservas que el indicador Movimiento permitidoesté fijado y que no se haya efectuado la salida final de la reserva. Utilice

la disposición GR##.6. Contabilice la salida de stock para la reserva. Utilice a tal efecto la lista

de picking.

Consejo: Con la lista de picking el sistema contabiliza todoslos movimientos de mercancías al grabar. Los movimientos demercancías que no se visualizan a causa de un filtro definido tambiénse contabilizan cuando se graba. Por lo tanto, si no desea contabilizar los movimientos de mercancías, deberá eliminarlos de la lista.

7. Verifique con la lista de reservas que el indicador Movimiento permitidoesté fijado y que se haya efectuado la salida final de la reserva. Utilice ladisposición GR##.

Tarea 2: Borrado de reservas

Desea borrar todas las reservas con salida final 30 días después de la fecha base.Efectúe el test de las parametrizaciones.

1. Verifique las parametrizaciones del Customizing para eliminar reservas conla función Gestionar reserva.

¿Cuántos días después de la fecha base se borra la reserva de salida final en

el centro 1200?

Tiempo de almacenamiento

2. Borre la reserva creada y contabilizada en la tarea 1. Utilice la transacciónMBVR Gestionar reserva.

Efectúe una selección con la fecha base <hoy +2 meses> y la reserva de latarea 1.

Borre únicamente las posiciones completadas.

3. Compruebe si todavía puede visualizar la reserva.





Solución 15: Gestión de reservas

Tarea 1: Autorización de movimientos para reservasDesea optimizar la planificación de necesidades. Los materiales reservadosmanualmente suelen tomarse demasiado pronto del almacén. Para evitar queesto suceda en el futuro, utilice el indicador Movimiento permitido para permitir únicamente una toma de material cercana a la fecha base de la reserva. Pruebe lafunción del indicador.

1. Cree una reserva para un traspaso de 10 unidades del material T-M510A##.El traspaso se deberá efectuar entre los almacenes 0001 y 0002 del centro1200. La fecha base de la reserva es la fecha de hoy. El movimiento demercancías no está permitido para esta reserva. Anote el número de reserva.

Reserva

a) Seleccione Logística→ Gestión de materiales→ Gestión de stocks→ Reserva→ Crear (MB21).

b) Seleccione Clase de movimiento→ Traspaso→ De almacén aalmacén.

c) Introduzca la fecha base <fecha de hoy> y el centro 1200, yseleccione Intro.


Alm. recept 0002

Material T-M510A##

Cantidad 10 un.

Almacén 0001

e) Seleccione Ejecutar .

f) Elimine el indicador Movimiento permitido.


h) Anote el número de reserva.






2. Verifique con la lista de reservas que el indicador Movimiento permitido noesté fijado y que no se haya efectuado la salida final de la reserva. Por lo

tanto, deberá incluir ambos indicadores en la disposición de la lista. Grabe ladisposición modificada de la lista como GR## ( Mvto.permitido/Salida final ).

a) Seleccione Logística→ Gestión de materiales→ Gestión de stocks→ Reserva→ Lista de reservas (MB25).

b) Introduzca el material T-M510A##.

Seleccione Movimiento de mercancías imposible en Alcance de la lista.Elimine cualquier otro indicador que esté seleccionado.


d) Seleccione Opciones→ Disposiciones→ Modificar .

e) En la columna fijada, marque Movimiento permitido y Salida final realizada, y seleccione Visualizar campos seleccionados.

f) Seleccione Grabar disposición.

g) Grabe la disposición como específico del usuario y como GR## con ladescripción Mvto.permitido/Salida final.

h) Seleccione Continuar .

i) Seleccione Tomar .

j) Compruebe que ni el indicador Movimiento permitido ni el indicador

Salida final están fijados para la reserva creada en el ejercicio 1.3. Verifique si es posible un movimiento de mercancías. Utilice a tal efecto la

lista de picking.

Consejo: La lista de picking selecciona las reservas conforme a losmovimientos de mercancías posibles. No es posible seleccionar unareserva si no se puede realizar su movimiento de mercancías.

a) Seleccione Logística→ Gestión de materiales→ Gestión de stocks→ Reserva→ Picking (MB26).

b) Efectúe la selección utilizando el número de reserva del ejercicio 1.


El sistema no puede seleccionar movimientos de mercancías. Elmovimiento de mercancías para esta reserva no es posible.






4. Fije el indicador Movimiento permitido en la reserva.

a) Seleccione Logística→ Gestión de materiales→ Gestión de stocks→ Reserva→ Modificar .

b) Verifique el número de reserva especificado y seleccione Intro.

c) Seleccione Detalles desde posición.

d) Fije el indicador Movimiento permitido.


5. Verifique con la lista de reservas que el indicador Movimiento permitidoesté fijado y que no se haya efectuado la salida final de la reserva. Utilicela disposición GR##.

a) Seleccione Logística→ Gestión de materiales→ Gestión de stocks→ Reserva→ Lista de reservas (MB25).

b) Introduzca el material T-M510A##.

Seleccione Reservas abiertas en Alcance de la lista. Elimine cualquier otro indicador que esté seleccionado.

En Opciones de visualización introduzca la disposición GR##.


d) Compruebe que el indicador Movimiento permitido y el indicador Salida final no estén fijados para la reserva creada en el ejercicio 1.

6. Contabilice la salida de stock para la reserva. Utilice a tal efecto la listade picking.

Consejo: Con la lista de picking el sistema contabiliza todoslos movimientos de mercancías al grabar. Los movimientos demercancías que no se visualizan a causa de un filtro definido tambiénse contabilizan cuando se graba. Por lo tanto, si no desea contabilizar los movimientos de mercancías, deberá eliminarlos de la lista.

a) Seleccione Logística→ Gestión de materiales→ Gestión de stocks→ Reserva→ Picking (MB26).

b) Efectúe la selección utilizando el número de reserva del ejercicio 1.








7. Verifique con la lista de reservas que el indicador Movimiento permitidoesté fijado y que se haya efectuado la salida final de la reserva. Utilice la

disposición GR##.a) Seleccione Logística→ Gestión de materiales→ Gestión de stocks→

Reserva→ Lista de reservas (MB25).

b) Introduzca el número de reserva del ejercicio 1.

Seleccione Reservas anulables en Alcance de la lista. Eliminecualquier otro indicador que esté seleccionado.

En Opciones de visualización, introduzca la disposición GR##.


d) Compruebe que el indicador Movimiento permitido y el indicador salida final están fijados para la reserva creada en el ejercicio 1.

Tarea 2: Borrado de reservas

Desea borrar todas las reservas con salida final 30 días después de la fecha base.Efectúe el test de las parametrizaciones.

1. Verifique las parametrizaciones del Customizing para eliminar reservas conla función Gestionar reserva.

¿Cuántos días después de la fecha base se borra la reserva de salida final enel centro 1200?

Tiempo de almacenamiento 30 días



c) Seleccione en el Customizing Gestión de materiales→ Gestión de stocks e inventario→ Reserva→ Fijar valores propuestos (OMBN).

d) Anote el valor del centro 1200.

2. Borre la reserva creada y contabilizada en la tarea 1. Utilice la transacciónMBVR Gestionar reserva.

Efectúe una selección con la fecha base <hoy +2 meses> y la reserva de latarea 1.






Borre únicamente las posiciones completadas.

a) Seleccione Logística→ Gestión de materiales→ Gestión de stocks→ Reserva→ Gestionar (MBVR).

b) Realice la selección conforme a los criterios siguientes:

Fecha base <hoy+2 meses>

Reserva de la tarea 1

c) Fije los indicadores Fijar / indicador de borrado y sólo posicionestratadas.


3. Compruebe si todavía puede visualizar la reserva.

a) Seleccione Logística→ Gestión de materiales→ Gestión de stocks→ Reserva→ Visualizar (MB23).

b) Introduzca el número de reserva de la tarea 1 y seleccione Intro. Seha borrado la reserva y ya no se puede visualizar.






Ahora podrá:• Determinar si existen reservas para un centro de coste





TSCM52_1 Lección: Verificación de disponibilidad y verificación de faltas

Lección: Verificación de disponibilidad y verificación de

faltasResumen de la lección

En esta lección se trata la verificación de disponibilidad y de la verificación defaltas, las áreas funcionales en las que se pueden emplear y las parametrizacionesnecesarias.







Ejemplo empresarial

Al crear una reserva, desea que le avisen si la cantidad que necesita no va a estar disponible para la fecha deseada. Para ello, deberá parametrizar la verificación de

disponibilidad para reservas. Asimismo, desea probar la verificación de faltas.

Verificación de disponibilidad

Existen dos tipos de verificación de disponibilidad:

• Verificación de disponibilidad de los tipos de stocks en la gestión de stocks(verificación de disponibilidad estadística)

• Verificación de los stocks disponibles desde el punto de vista de Planificaciónde necesidades de material (verificación de disponibilidad dinámica)





Gráfico 58: Verificación de disponibilidad

Verificación de disponibilidad de tipos de stocks (verificación

de disponibilidad estadística)En esta verificación sólo se tienen en cuenta los stocks existentes en el momentode la entrada. La verificación se lleva a cabo de forma automática, por lo que no es posible realizar ninguna parametrización al respecto en el sistema. Afecta al stock relevante en el nivel de centro, almacén y stock especial. Los stocks afectados sedeterminan mediante la clase de movimiento. La falta de disponibilidad provocala aparición de un mensaje de error.

Ejemplo: Registra un traspaso correspondiente a un material con la clase demovimiento 321 con el que se traspasan 20 unidades del stock en control decalidad al stock de libre utilización. El sistema verifica si las 20 unidades del

material existen realmente en el stock en control de calidad en el centro y almacénindicados.





Verificación de stocks disponibles (verificación dedisponibilidad dinámica)

Además de verificar los stocks que existen físicamente en el almacén, el stock disponible también se puede verificar desde el punto de vista de la planificación denecesidades de material. Esta verificación también incluye las entradas y salidas planificadas, y permite evitar, por ejemplo, que una cantidad reservada se tomeo reserve para otro propósito.

Ejemplo: En el día de hoy existen 100 unidades de un material en el stock de libreutilización del almacén. Se han reservado 30 unidades para una toma de materialmañana, y se han reservado otras 20 para otra toma de material el día siguiente.En consecuencia, con fecha de hoy sólo quedan 50 unidades disponibles, puestoque el resto ya se ha asignado para otros fines. Si intenta tomar hoy 60 unidades,aparecerá un mensaje de error o de advertencia al respecto.

La verificación de disponibilidad dinámica se utiliza en diversas aplicaciones. Estetipo de verificación puede emplearse no sólo en la gestión de stocks al registrar reservas y movimientos de mercancías, sino también al registrar un pedido decliente o una orden de fabricación.





Parametrizaciones para la verificación dedisponibilidad dinámica en la gestión de stocks

En la imagen se ilustra el transcurso de la verificación de disponibilidad y susfactores más importantes.

Gráfico 59: Verificación de disponibilidad dinámica (ejemplo: reserva)

Para poder llevar a cabo la verificación de disponibilidad, deberán cumplirselos siguientes requisitos en el sistema:

• Deberá asignarse una regla de verificación a la transacción (en elCustomizing).

• Deberá haberse actualizado un grupo de verificación para la verificaciónde disponibilidad en el registro maestro de materiales (datos de planificaciónde necesidades).

• Tanto para el grupo como para la regla de verificación, deberán habersedefinido los stocks, las entradas y las salidas que deseen incluirse en laverificación (en el Customizing).

• Para la clase de movimiento, deberá especificar el tipo de mensaje (error,advertencia o información) que emitirá el sistema en caso de disponibilidado falta de disponibilidad.





Las parametrizaciones del Customizing se actualizan en el Customizing de laGestión de stocks e inventario:

• Para las clases de movimientos, seleccione Salida de mercancías/traspasos→ Instalar comprobación de disponibilidad dinámica, o bien Entrada demercancías→ Parametrizar comprobación de disponibilidad dinámica.

• Para las reservas, seleccione Reserva→ Parametrizar comprobación dedisponibilidad dinámica.

Gráfico 60: Customizing: Parametrizar comprobación de disponibilidaddinámica

En cualquier caso deberán ejecutarse cuatro pasos:

• Parametrización de la clase de movimiento

• Definición de la regla de verificación

• Especificación detallada de la regla de verificación en función del grupode verificación

• Asignación de la regla de verificación a la transacción

Al realizar la especificación detallada de la regla de verificación, puede seleccionar si el stock de seguridad, el stock en traslado, el stock en control de calidad o elstock bloqueado se considerará stock disponible, por ejemplo. De igual forma, lasentradas planificadas y futuros requisitos de ventas o reservas pueden incluirse enel cálculo de la cantidad disponible a través de solicitudes de pedido, pedidos uórdenes de fabricación.





Gráfico 61: Customizing: Control de la verificación de disponibilidad

Normalmente, la verificación de disponibilidad incluye el tiempo dereaprovisionamiento. Por ejemplo, si existe una solicitud para dentro de cuatro

semanas que no puede cubrirse con el stock, pero el tiempo de reaprovisionamientoes sólo de una semana, no aparecerá ningún mensaje de advertencia. Sin embargo,si fija el indicador Verificación sin tiempo de reaprovisionamiento, podrá indicar que el tiempo de reaprovisionamiento del material no debe incluirse en laverificación.





Gráfico 62: Ejemplo

En la imagen 62 se muestra un ejemplo sencillo de verificación de disponibilidadal registrar una reserva. En la situación inicial, existen los stocks y se han planificado las entradas y salidas siguientes para el material:

• Hoy: 100 un. de stock • Hoy + 2 días: Salida de mercancías (SM) para una reserva, 80 un.

• Hoy + 4 días: Entrada de mercancías (EM) para un pedido, 50 un.

La pregunta ahora es: ¿Qué ocurre si intenta reservar 30 un. más para una tomade material? La aparición de un mensaje de advertencia depende de la fecha denecesidad seleccionada y de las parametrizaciones del Customizing relevantes:

• Fecha de necesidad hoy + 1 día: No hay 30 un. disponibles (1)

• Fecha de necesidad hoy + 3 día: No hay 30 un. disponibles (2)

• Fecha de necesidad hoy + 5 días: Hay 30 un. disponibles (3), pero no 80 un.

• Fecha de necesidad después de la caducidad del tiempo dereaprovisionamiento: Hay 80 un. disponibles (4)

Verificación de faltas

Las faltas son stock de un material que ya se ha asignado a una salida demercancías en el momento de producirse la entrada de mercancías. Esto significaque el stock existente no ha podido cubrir una necesidad actual (déficit o situaciónde infracobertura de la necesidad). Por lo general, este tipo de faltas no pasan por





el almacén y, en el momento de la entrada, se transmiten directamente al punto enel que se necesitan. Sin embargo, esto sólo será posible si el encargado del registro

y el planificador de materiales responsable han sido informados de dicha entrada.Para que el sistema le informe automáticamente de una situación de infracoberturade una necesidad al registrar una entrada de mercancías, deberá realizar lassiguientes parametrizaciones:

• Activar la verificación de faltas para el centro

• Asignar una regla de verificación a la transacción

• Actualizar un grupo de verificación para la verificación de disponibilidad enel registro maestro de materiales (datos de planificación de necesidades)

Gráfico 63: Verificación de faltas





La verificación de faltas se basa en la verificación de disponibilidad dinámica.Es decir, este tipo de verificación utiliza los mismos elementos: Grupo de

verificación, regla de verificación y control de verificación de disponibilidad. Pararealizar las siguientes parametrizaciones en el Customizing de Gestión de stocks einventario, seleccione Entrada de mercancías→Configurar verificación de faltas:

• Activación de la verificación de faltas para cada centro

• Definición de una regla de verificación

• Especificación de los detalles para el control de la verificación dedisponibilidad: para utilizar la verificación de faltas, deberá registrar unhorizonte de verificación para la misma. El horizonte de verificación indicala cantidad de días futuros durante los cuales el sistema verificará si existencantidades faltantes para el material. Durante el horizonte de verificación,la gestión de stocks enviará un correo electrónico en el que se informará al planificador de materiales de que se ha producido una entrada de mercancíascorrespondiente a una falta.

• Asignación de la regla de verificación: en el nivel de transacción, laverificación de faltas emplea las mismas reglas de verificación que laverificación de disponibilidad. Sin embargo, si lo desea, puede actualizar otras reglas de verificación en el nivel de clase de movimiento. La regla deverificación de la clase de movimiento tiene prioridad sobre la regla deverificación de la transacción. Tenga en cuenta que si registra una entrada para la clase de movimiento sin registrar otra para la transacción, no ocurriránada.

• Especificación del destinatario del correo (usuario de correo electrónico):el sistema envía el mensaje sobre las faltas al planificador de materiales(planificador de necesidades) responsable del material. Para que esto ocurra,deberá asignarse un ID de usuario al planificador de materiales.

• Especificación del planificador de faltas: si no se asigna ningún ID deusuario al planificador de materiales responsable, el mensaje se enviará al planificador de faltas central responsable del centro. Este empleado se define para cada centro.

Además de estas parametrizaciones, puede indicar para cada centro si el mensajede faltas se emitirá de forma resumida o no resumida. En el caso de los mensajesde faltas no resumidos, se envía un correo electrónico separado con un máximo

de cinco elementos de planificación para cada material de faltas. Con el mensajede faltas resumido, se genera una lista de materiales de faltas para cada centro ydocumento de material sin indicar los elementos de planificación.





Ejercicio 16: Verificación de disponibilidad

dinámicaObjetivos de los ejercicios


• Explicar las parametrizaciones de la verificación de disponibilidad dinámica

Ejemplo empresarial

Al crear una reserva, desea que le informen de si la cantidad que necesita va aestar disponible para la fecha deseada. Compruebe las parametrizaciones de laverificación de disponibilidad dinámica.

Tarea:

Examine las parametrizaciones de la verificación de disponibilidad dinámica y lasreservas del material T-M510B## del centro 1100, almacén 0001.

La situación inicial del material del centro 1100 es la siguiente:

Stock en almacén 100 un.Amacén: 0001

Pedido 150 un., fecha de entrega la semana próxima, proveedor T-K510A##

Solicitud de pedido 50 un., solicitadas para la semana próximaReserva 80 un., toma de material para el centro de coste,

semana actual

¿Qué mensaje se visualiza al crear una reserva para el día de hoy de 60unidades? Determine en primer lugar el tipo de mensaje (error/advertencia) delas parametrizaciones del Customizing y el registro maestro de materiales. Creeuna reserva para verificar el resultado.

1. Determine el grupo de verificación asignado a la verificación dedisponibilidad dinámica para el material T-M510B## del centro 1100. El

grupo de verificación aparecerá en la vista de planificación de necesidadesdel registro maestro de materiales.

Material Disponibilidad

T-M510B##

2. En las parametrizaciones del Customizing, determine la regla de verificaciónque se utiliza al crear una reserva (código de transacción MB21).






Código de transacción Regla de disponibilidad

MB21

3. ¿Qué stocks y entradas/salidas se cuentan como stock disponible al crear unareserva del material T-M510B##?

Consejo: El stock de libre utilización siempre se considera stock disponible.

Stock, entrada/salida Relevante (+/-)

De libre utilización

Control de calidadStock bloqueado

Pedido

Solicitud de pedido

Reserva

4. Mediante el resumen de disponibilidad, determine el stock disponible en eldía de hoy para las reservas manuales registradas del material T-M510B##del centro 1100.

Cantidad ATP acumulada (para hoy)

5. Sólo habrá 20 unidades disponibles. Sin embargo, desea reservar 60 unidades para hoy con la clase de movimiento 311. Averigüe si el sistema emite unmensaje al crear la reserva y, en tal caso, el tipo de mensaje.

Consejo: Seleccione la entrada de la clase de movimiento 311 conactualización de la cantidad y el valor sin stock especial.

Clase de movimiento Mensaje

311

6. Pruebe la verificación de disponibilidad dinámica con el escenario descritoanteriormente. Cree una reserva de un traslado del almacén 0001 al almacén0002 de 60 unidades del material T-M510B## en el centro 1100 para hoy.Verifique si el sistema emite un mensaje de advertencia.





Solución 16: Verificación de disponibilidad

dinámicaTarea:

Examine las parametrizaciones de la verificación de disponibilidad dinámica y lasreservas del material T-M510B## del centro 1100, almacén 0001.

La situación inicial del material del centro 1100 es la siguiente:

Stock en almacén 100 un.Amacén: 0001

Pedido 150 un., fecha de entrega la semana próxima, proveedor T-K510A##

Solicitud de pedido 50 un., solicitadas para la semana próxima

Reserva 80 un., toma de material para el centro de coste,semana actual

¿Qué mensaje se visualiza al crear una reserva para el día de hoy de 60unidades? Determine en primer lugar el tipo de mensaje (error/advertencia) delas parametrizaciones del Customizing y el registro maestro de materiales. Creeuna reserva para verificar el resultado.

1. Determine el grupo de verificación asignado a la verificación dedisponibilidad dinámica para el material T-M510B## del centro 1100. El

grupo de verificación aparecerá en la vista de planificación de necesidadesdel registro maestro de materiales.

Material Disponibilidad

T-M510B## 01 Necesidad del día


b) Introduzca el número de material T-M510B##.

c) Seleccione Selección de vistas y marque Planificación de necesidades3.

d) Seleccione Niveles de organización, registre el centro 1100 y confirmelas entradas con Intro.

e) Anote el grupo de verificación de disponibilidad 01.

2. En las parametrizaciones del Customizing, determine la regla de verificaciónque se utiliza al crear una reserva (código de transacción MB21).






Código de transacción Regla de disponibilidad

MB21 03 Regla de verificación 03



c) En el Customizing, seleccione Gestión de materiales→ Gestión de stocks e inventario→ Reservas→ Parametrizar comprobación dedisponibilidad dinámica.

Nota: En lugar de los pasos del a) al c), también puede llamar la transacción OMB1 directamente.

d) Seleccione Código de transacción.

e) Observe que la norma 03 se utiliza al crear una reserva (transacciónMB21).

f) Para la siguiente parte del ejercicio, vuelva a la pantalla de selección.

3. ¿Qué stocks y entradas/salidas se cuentan como stock disponible al crear unareserva del material T-M510B##?

Consejo: El stock de libre utilización siempre se considera stock disponible.

Stock, entrada/salida Relevante (+/-)

De libre utilización +

Control de calidad –

Stock bloqueado –

Pedido +

Solicitud de pedido –

Reserva +

a) En el Customizing, seleccione Gestión de materiales→ Gestión de stocks e inventario→ Reservas→ Parametrizar comprobación dedisponibilidad dinámica (OMB1).

b) Seleccione Fijar regla verif..

c) En la tabla, seleccione la línea con Dispo. 01 (necesidad del día), Reglade verificación 03 (regla de verificación 03) y seleccione con el textoquick info Detalle.






4. Mediante el resumen de disponibilidad, determine el stock disponible en eldía de hoy para las reservas manuales registradas del material T-M510B##

del centro 1100.

Cantidad ATP acumulada (para hoy)

20 un.

a) Seleccione Logística→ Gestión de materiales→ Gestión de stocks→ Entorno→ Stock → Resum.disponibilidad (CO09).

b) Indique el material T-M510B##, el centro 1100 y la norma deverificación 03.

c) Seleccione Intro.

d) Anote la cantidad ATP acumulada de 20 unidades.

5. Sólo habrá 20 unidades disponibles. Sin embargo, desea reservar 60 unidades para hoy con la clase de movimiento 311. Averigüe si el sistema emite unmensaje al crear la reserva y, en tal caso, el tipo de mensaje.

Consejo: Seleccione la entrada de la clase de movimiento 311 conactualización de la cantidad y el valor sin stock especial.

Clase de movimiento Mensaje

311 A: Mensaje de advertencia emitido sólo en casode no dis ponibilidad

a) En el Customizing de Gestión de materiales, seleccione Gestión de stocks e inventario→ Reserva→ Parametrizar comprobación dedisponibilidad dinámica (OMB1).

b) Seleccione Clase de movimiento.

c) Seleccione Posición...

d) Indique la clase de movimiento 311, Actualización de valores X y

Actualización de cantidades X, y seleccione Intro.e) A: Mensaje de advertencia emitido sólo en caso de no disponibilidad .






6. Pruebe la verificación de disponibilidad dinámica con el escenario descritoanteriormente. Cree una reserva de un traslado del almacén 0001 al almacén

0002 de 60 unidades del material T-M510B## en el centro 1100 para hoy.Verifique si el sistema emite un mensaje de advertencia.


b) Introduzca la fecha base <hoy>, la clase de movimiento 311 y elcentro 1100 y seleccione con el texto quick info Intro.

c) Introduzca los datos siguientes para la posición:

Alm. recept 0002

Material T-M510B##

Cantidad 60 un.

Almacén 0001

d) El sistema emitirá un mensaje de advertencia. Únicamente haydisponibles 20 unidades en la fecha de hoy.

e) Seleccione Intro y, a continuación, Contabilizar .






Ahora podrá:• Enumerar las parametrizaciones para la verificación de disponibilidad en el

caso de reservas









Ahora podrá:

• Explicar la estructura de una reserva y la información que contiene







• Citar otras aplicaciones en las que se puede utilizar la verificación de

disponibilidad• Explicar el objetivo de la verificación de faltas







1. En la lista de picking se pueden contabilizar las salidas de mercancías enrelación con la . El sistema contabiliza todas las reservas quese ajustan a los . A fin de evitar la contabilización de reservas seleccionadas, deberá dela lista.


2. La verificación de disponibilidad dinámica incluirá los stocks en el momentode la entrada, así como las futuras entradas y salidas. Puede parametrizar laverificación para cada transacción en las aplicaciones correspondientes.

Diga si estas afirmaciones son correctas o falsas.□ Correcto

□ Falso





Respuestas

1. En la lista de picking se pueden contabilizar las salidas de mercancías enrelación con la reserva. El sistema contabiliza todas las reservas que seajustan a los criterios de selección. A fin de evitar la contabilización dereservas seleccionadas, deberá borrarlas de la lista.

Respuesta: reserva, criterios de selección, borrarlas

2. La verificación de disponibilidad dinámica incluirá los stocks en el momentode la entrada, así como las futuras entradas y salidas. Puede parametrizar la

verificación para cada transacción en las aplicaciones correspondientes.Respuesta: Correcto




Capítulo 5 Salidas de mercancías


Como en este curso ya se han explicado las entradas de mercancías y los traspasos,

en esta unidad se explican las salidas de mercancías. Estos movimientos demercancías también pueden registrarse con y sin referencia a un documento. Losstocks negativos se presentarán como un tema especializado en este capítulo.



• Registrar salidas de mercancías sin referencia a otro documento

• Utilizar una lista de materiales como modelo para una salida de mercancías

• Explicar las diferencias entre una toma de material para un muestreo o

desguace y una toma de material para un centro de coste• Registrar una salida de mercancías con referencia a una reserva

• Registrar una salida de mercancías con referencia a una orden de fabricación

• Explicar la diferencia entre salidas de mercancías planificadas y no planificadas

• Especificar las parametrizaciones necesarias para la utilización de stocksnegativos

Contenido del capítuloLección: Salidas de mercancías no planificadas ........................... 242

Procedimiento: Salida de mercancías sin referencia..................245Procedimiento: Contabilización de una salida de mercancías conreferencia a una lista de materiales......................................246

Ejercicio 17: Salidas de mercancías no planificadas ... . .. . . . .. . . .. . . .251Lección: Salida de mercancías con referencia .............................258

Procedimiento: Contabilización de una salida de mercancías conreferencia a una orden.. .... .... .... .... .... ... .... ... .... ... .... ... .... ...262

Ejercicio 18: Salida de mercancías con referencia . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .263Lección: Stock negativo...... ... .... .... .... .... ... .... ... .... .... .... ... .... ..267

Ejercicio 19: Stocks negativos. .. ... .. ... ... .. ... .. ... ... .. ... .. ... ... .. ..273


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Capítulo 5: Salidas de mercancías TSCM52_1

Lección: Salidas de mercancías no planificadas

Resumen de la lecciónEn esta lección se describe la forma de registrar salidas de mercancías sinreferencia a otro documento. Éste es el caso cuando se retiran materiales parallevar a cabo muestras, o bien para desguace. Asimismo, se trata de la puestaa disposición interna de materiales, por ejemplo, para un centro de coste o un proyecto.



• Registrar salidas de mercancías sin referencia a otro documento• Utilizar una lista de materiales como modelo para una salida de mercancías

• Explicar las diferencias entre una toma de material para un muestreo odesguace y una toma de material para un centro de coste

Ejemplo empresarial

Existen diversas operaciones dentro de una empresa para las que es necesarioregistrar una salida de mercancías sin referencia. Por ejemplo, es posible quedeba rechazar materiales que han dejado de ser útiles, o bien tomar muestrasde materiales para control de calidad.

Salida de mercancías sin referencia

Una salida de mercancías (SM) es un movimiento de mercancías que provoca unadisminución del stock. Son posibles los siguientes tipos de salida de mercancías:salida de material para una orden de fabricación, toma de material para muestras,desguace de material, puesta a disposición interna de materiales para otros fines oenvío de mercancías a un cliente. La operación que se registre estará determinada por la clase de movimiento que se seleccione. La clase de movimiento tambiéndetermina los datos de imputación adicionales que deberá especificar. En el casode una salida de mercancías para un centro de coste, por ejemplo, utilice la clasede movimiento 201. A continuación, registre un centro de coste como objeto deimputación.

Consejo: Las operaciones que hacen disminuir el stock (como lassalidas de mercancías) también se contabilizan cuando se devuelvenlas mercancías pedidas a los proveedores. Sin embargo, estascontabilizaciones se registrarán con las operaciones especiales entregade devolución y traspaso.




TSCM52_1 Lección: Salidas de mercancías no planificadas

Gráfico 64: Salida de mercancías





Las tomas de material para consumo (p. ej., para una orden de fabricación, un pedido de cliente o un centro de coste) sólo se pueden deducir del stock de libre

utilización. Por otro lado, una toma de material para muestra o desguace también podrá realizarse con stock en control de calidad o stock bloqueado. A continuaciónse detallan las repercusiones más importantes de una salida de mercancías:

• Se generarán un documento de material y un documento contable.

• El stock del material se reducirá.

• El valor del material tomado se deducirá de la cuenta de existencias y secontabilizará en una cuenta de contrapartida que dependerá de la operacióncorrespondiente (p. ej., una cuenta de consumo). El valor contabilizadoserá el valor que figure en el registro maestro de materiales en el momentode la contabilización.

• Si se ha definido la actualización del consumo para el tipo de material, lacifra de consumo de dicho material aumentará con la cantidad tomada.Se distingue entre tomas de material planificadas y no planificadas. Si latoma de material es planificada, se actualizará el consumo total. Si no es planificada, se actualizará el consumo total y no planificado.

El consumo no se actualiza en el caso de tomas de material para muestrasy desguace.

Consejo: Puede visualizar el consumo de un material en el nivel decentro del registro maestro de materiales. Para ello, seleccione la

etiqueta Consumo en los Datos adicionales.• Si procede, se cargará la imputación especificada (p. ej., el centro de coste).

Si no es posible hacer referencia a otro documento (como una orden de fabricacióno una reserva) al registrar la salida de mercancías, deberá registrar otra salida demercancías sin referencia y registrar todos los datos necesarios de forma manual.En estos casos se habla de salidas de mercancías no planificadas.

Si desea tomar varios materiales que aparecen como componentes de una lista demateriales, puede hacer referencia a dicha lista al registrar la salida de mercancías,con lo que reducirá el esfuerzo que supondría la entrada manual.

A continuación, se describe el modo de registrar una salida de mercancías sinreferencia y utilizar una lista de materiales como modelo en el proceso.





Salida de mercancías sin referencia


2. Seleccione Salida de mercancías y la referencia Otros.

3. Indique la clase de movimiento deseada en el campo Valor propuesto paraclase de movimiento (p. ej., 201 [consumo en centro de coste de almacén],221 [consumo para proyecto de almacén] o 241 [consumo para activo dealmacén]).

Consejo: Si desea registrar posiciones con diferentes clasesde movimiento, modifique el valor propuesto para la clase demovimiento antes de registrar otras posiciones. También puedemodificar la clase de movimiento en la misma posición.

4. Indique el número de material, el almacén y el centro de las posiciones quedesee registrar. Indique el número de material en la columna Texto breve del material . También deberá registrar los datos de imputación que dependende la clase de movimiento (como el centro de coste, el elemento PEP o elactivo).

Consejo: Existen opciones de entrada ampliadas para los datos dematerial, centro y almacén. Por ejemplo, si no recuerda el númeroexacto del material, basta con indicar parte del texto breve delmaterial (descripción breve) y seleccionar Continuar . El sistemavisualizará todos los materiales que contengan el texto breve enuna ventana de diálogo.






Contabilización de una salida de mercancías conreferencia a una lista de materiales


2. Seleccione Salida de mercancías y la referencia Otros.

3. Indique la clase de movimiento deseada en el campo Valor propuesto paraclase de movimiento.

4. Indique la lista de materiales en el campo Texto breve del material . Indiqueuna cantidad, los datos de imputación y el almacén.

5. Para desglosar la lista de materiales, seleccione Desglosar lista de materiales(debajo del resumen de posiciones). El sistema visualizará todos loscomponentes de la lista de materiales en el resumen de posiciones. Es posiblemodificar detalles de las distintas posiciones, como la cantidad, el almacén o,en el caso de posiciones que no desea contabilizar, el indicador OK .


Toma para muestreo

Normalmente se toman muestras en el marco de las acciones de control decalidad. Con frecuencia, sólo se verifica o se prueba una cantidad reducida de losmateriales que se someten al control de calidad. El resultado de dicha verificaciónconstituirá la base de la decisión de empleo de toda la cantidad.

Para garantizar que la cantidad que se verificará se retira del stock, contabiliceuna toma para muestreo. En el momento de realizar el control de calidad(verificación/test), deberá decidir si la verificación o el test tendrán comoconsecuencia la destrucción del material, es decir, si el material podrá seguir utilizándose posteriormente. Si el proceso de verificación o el test es de tipodestructivo, registre una toma de material para muestreo. A consecuencia deesta contabilización, se reducirán la cantidad y el valor del material. El valor se

deduce de una cuenta de existencias y se contabiliza en una cuenta de gastos por control de calidad. La toma de material para muestreo no provoca ningunaactualización del consumo.





Gráfico 65: Toma para muestreo destructiva

La muestra se registra del mismo modo que una salida de mercancías sinreferencia. En la versión estándar del sistema se han definido las siguientes clasesde movimiento para una toma de material para muestreo:

• 331: Toma de material para muestreo de stock en control de calidad

• 333: Toma de material para muestreo de stock de libre utilización

• 335: Toma de material para muestreo de stock bloqueado





Gráfico 66: Toma para muestreo no destructiva

Si el material puede seguir utilizándose tras el proceso de verificación/test, serecomienda definir el laboratorio o el centro de verificación/test como un almacénseparado y contabilizar el material que deberá verificarse en dicho almacén. La

cantidad correspondiente del material seguirá formando parte del stock en controlde calidad, pero se guardará en un almacén distinto al resto del material. De estemodo, podrá realizar un seguimiento de las cantidades de materiales exactas quese someterán a tests de calidad. Este traspaso no tendrá ninguna repercusión en lacantidad o valor total del material. Una vez que las verificaciones o el test denresultados satisfactorios, el material podrá liberarse directamente del almacéndel centro de verificación/test.

Atención: Si la gestión de inspección está activa para un material, elcontrol de calidad y los tests de un material se llevarán a cabo en la gestiónde calidad. Observe que, en ese caso, las salidas de stock en control de

calidad no se podrán realizar en la gestión de stocks, sino únicamentedentro del marco de la gestión de inspección.

Desguace

Registre una contabilización de desguace si el material ya no puede utilizarse (p.ej., porque está dañado o porque se ha excedido su disponibilidad mínima). Eldesguace se puede realizar desde los tres tipos de stocks y se registra como unasalida de mercancías sin referencia.





Gráfico 67: Desguace

En la versión estándar del sistema se han definido las siguientes clases demovimiento para el desguace:

• 551: Toma de material para desguace de stock de libre utilización• 553: Toma de material para desguace de stock en control de calidad

• 555: Toma de material para desguace de stock bloqueado

El desguace provoca una reducción del stock asociado. El valor del materialdesguazado se deduce de la cuenta de existencias y se contabiliza en una cuentade desguace.





Ejercicio 17: Salidas de mercancías no

planificadasObjetivos de los ejercicios


• Registrar una salida de mercancías para un centro de coste

• Registrar una salida de mercancías para un proyecto

• Registrar un desguace de materiales en el sistema

Ejemplo empresarial

Las salidas de mercancías se registran en el sistema sin referencia en el caso detomas de material de desguace y no planificadas.

Tarea 1: Contabilización de consumo

Existen diversas operaciones dentro de una empresa para las que es necesarioregistrar una salida de mercancías sin referencia. Registre salidas de mercancías para un centro de coste y una toma de material para desguace. Visualice los datosde consumo del material.

1. Anote el consumo total y no planificado de los datos de consumo del materialT-M510A## del centro 1200.

Consumo total

Consumo no planificado

2. Registre la salida del material T-M510A## del centro 1200, almacén 0001.Registre 10 un. como salida de mercancías del almacén para el centro decoste y 20 un. como toma de material para desguace del stock de libreutilización. Registre T-L## como el centro de coste para ambas posiciones.


Material T-M510A##

Consumo total

Consumo no planificado






Tarea 2: (Opcional) Registro de una salida demercancías con referencia a una lista de materiales

El jefe del proyecto I/5001-1 ha informado de que necesita urgentemente unoscomponentes de la bomba R-F1##.

1. Deduzca la salida de mercancías correspondiente del proyecto del almacén0002 del centro 1000. El director necesita 6 ejes y 2 cajas. Utilice la LMAT para la bomba R-F1## para ayudarle a registrar estas posiciones.





Solución 17: Salidas de mercancías no

planificadasTarea 1: Contabilización de consumo

Existen diversas operaciones dentro de una empresa para las que es necesarioregistrar una salida de mercancías sin referencia. Registre salidas de mercancías para un centro de coste y una toma de material para desguace. Visualice los datosde consumo del material.


Consumo total 0Consumo no planificado 0




d) Seleccione Niveles de organización, registre el centro 1200 yseleccione Intro.

e) Seleccione Datos adicionales.

f) Seleccione la etiqueta Consumo.

g) No se ha registrado todavía ningún consumo de este material.






2. Registre la salida del material T-M510A## del centro 1200, almacén 0001.Registre 10 un. como salida de mercancías del almacén para el centro de

coste y 20 un. como toma de material para desguace del stock de libreutilización. Registre T-L## como el centro de coste para ambas posiciones.


b) Seleccione Salida de mercancías y, como referencia, Otros.

c) Introduzca la clase de movimiento 201. Confirme estas entradas con Intro.

d) Introduzca los datos siguientes para la primera posición:




Etiqueta de imputación: Centro de coste T-L##

Seleccione Intro para confirmar las entradas.

e) Modifique el valor propuesto para la clase de movimiento a 551.Confirme estas entradas con Intro.

f) Seleccione el texto quick info Posición siguiente e introduzca losdatos siguientes para la posición 2:




Etiqueta de imputación: Centro de coste T-L##








Material T-M510A##

Consumo total 10

Consumo no planificado 10




d) Seleccione Niveles de organización, registre el centro 1200 yseleccione Intro.

e) Seleccione Datos adicionales.

f) Seleccione la etiqueta Consumo. El consumo total en el período actuales de 10 unidades. Estas 10 unidades se han contabilizado sin referenciaa un documento de referencia, lo que significa que el consumo totales el mismo que el consumo no planificado.

La cantidad desguazada no se actualiza como consumo en el registromaestro de materiales.






Tarea 2: (Opcional) Registro de una salida demercancías con referencia a una lista de materiales

El jefe del proyecto I/5001-1 ha informado de que necesita urgentemente unoscomponentes de la bomba R-F1##.

1. Deduzca la salida de mercancías correspondiente del proyecto del almacén0002 del centro 1000. El director necesita 6 ejes y 2 cajas. Utilice la LMAT para la bomba R-F1## para ayudarle a registrar estas posiciones.



c) Introduzca la clase de movimiento 221. Confirme estas entradas con

Intro.d) Registre los datos siguientes:

Etiqueta de material: Material R-F1##



Etiqueta de imputación: Elemento PEP I/5001-1

e) Seleccione Desglosar lista de materiales.

Consejo: El sistema generará diversas subposiciones para la posición 1, cuyas entradas podrá modificar.

f) Modifique las cantidades de los componentes.

g) Fije el indicador Posición OK para la caja y el eje.

Consejo: El indicador Posición OK también se debe fijar parala “lista de materiales de” R-F1##. Sin embargo, al desglosar laLMAT, esta posición no se contabiliza.







Ahora podrá:• Registrar salidas de mercancías sin referencia a otro documento







Lección: Salida de mercancías con referencia

Resumen de la lecciónEn esta lección aprenderá la forma de registrar una salida de mercancías (SM) conreferencia a una reserva u orden de fabricación.



• Registrar una salida de mercancías con referencia a una reserva



Ejemplo empresarial

Se han reservado materiales para un centro de coste. Ahora desea realizar la salidade algunas de las posiciones reservadas y registrar esta salida de mercancías conreferencia a la reserva correspondiente. La cantidad reservada restante ya no esnecesaria. Para que dicha cantidad vuelva a estar disponible, fije el indicador Salida final cuando registre la salida de mercancías.

Salida de mercancías con referencia a una reserva

Tras haberse asegurado la provisión puntual de un material mediante una reserva,registra la salida de mercancías en el momento adecuado con referencia a dichareserva. Al hacer referencia a la reserva, simplifica la entrada del movimiento demercancías, ya que los datos de las distintas posiciones pueden transferirse desdela reserva. La persona que realiza la entrada puede por tanto verificar los datostransferidos y asegurarse de que se toman realmente los materiales y cantidadesreservados.

La referencia a la reserva también es necesaria para que se actualicen en lamisma las cantidades tomadas, con lo que se transferirán los valores correctosa Planificación de necesidades de material (MRP). Si se toma toda la cantidad

reservada de una posición, el indicador Salida final se fijará automáticamente enla posición de reserva. Si sólo se toma una cantidad parcial y la restante no esnecesaria, deberá ajustar manualmente el indicador Salida final en el momentode producirse la salida de mercancías para que la necesidad quede anuladacompletamente en la planificación de necesidades.

Atención: Sólo será posible realizar una toma de material con referencia auna posición de reserva si se ha fijado el indicador Movimiento permitido para dicha posición.




TSCM52_1 Lección: Salida de mercancías con referencia

Gráfico 68: Salida de mercancías en relación con una reserva

Si no conoce el número de la reserva, puede buscarla mediante la función debúsqueda. Como criterios de selección puede indicar, por ejemplo, el material, elcentro y la imputación. También puede indicar si sólo desea ver reservas abiertas(reservas sin salida final), o reservas de salida final (anulables) en la lista de

resultados de búsqueda. Si desea transferir una posición de salida final, apareceráel mensaje “El documento no contiene ninguna posición seleccionable”. Si deseahacer referencia de todos modos a esta reserva en otra salida de mercancías,seleccione Opciones→ Valores propuestos y marque Proponer posiciones (todas).

Atención: No es posible anular un movimiento de mercancías conreferencia a una reserva mediante la transacción MIGO. Si desea obtener más información sobre cómo registrar una anulación con referencia a unareserva, consulte la Biblioteca SAP en SAP ERP Central Component (oSAP R/3 Enterprise Application Components)→ Logística→ Gestión demateriales(MM)→ Gestión de stocks (MM-IM)→ Gestión de stocks e

inventario→ Salida de mercancías→ Anulación de salida de mercancías planificada.





Contabilización de una salida de mercancías conreferencia a una orden

Gráfico 69: Salida de mercancías para orden





Si se crea una orden de fabricación en el sistema SAP , se reservarán de formaautomática las cantidades necesarias de los componentes. Sin embargo, puede

suceder que se necesiten más componentes. Por este motivo, existe una serie decontabilizaciones de salida de mercancías distintas para tomas de material decomponentes para una orden.

• Salida de mercancías planificada

Este tipo de salida de mercancías se registra con referencia a la reservadependiente de la orden. El sistema determina automáticamente la clase demovimiento relevante 261 (consumo para orden de almacén).

• Salida de mercancías no planificada

Este tipo de salida de mercancías se registra sin referencia a ninguna reserva,

como si fuera una salida de otras mercancías. En este caso seleccionetambién la clase de movimiento 261 (consumo para orden de almacén).Especifique el número de orden como imputación.

• Toma retroactiva

En este tipo de toma de material, los componentes ya se encuentran enel lugar de fabricación. Se consumen físicamente durante el proceso defabricación; sin embargo, su consumo no se notifica hasta que se conoce lacantidad de consumo, es decir, cuando se confirma la finalización de laorden. No es necesario registrar un movimiento de mercancías en la gestiónde stocks para estos componentes.

Una vez confirmada la finalización de la orden, podrá decidir si todas lascantidades reservadas para la orden que no se han necesitado deberán marcarsecomo Salida final realizada.





Contabilización de una salida de mercancías conreferencia a una orden


2. Seleccione Salida de mercancías y, como referencia, Orden.

3. Verifique que no se visualiza ningún valor propuesto para la clase demovimiento o bien que 261 aparece como valor propuesto.

4. Registre el número de la orden de fabricación. Si lo desea, también puede buscar la reserva dependiente de la orden en función de los componentes (

Buscar orden).5. Seleccione Ejecutar para transferir las posiciones de la reserva.

6. Marque las posiciones relevantes con el indicador OK . Si es necesario,modifique la cantidad propuesta para las posiciones y especifique unalmacén.

Consejo: Si desea fijar manualmente el indicador Salida final, abralos datos detallados de la posición y seleccione la etiqueta Reserva.






Ejercicio 18: Salida de mercancías con

referenciaObjetivos de los ejercicios


• Registrar una salida de mercancías correspondiente a una orden defabricación

Ejemplo empresarial

Registre los movimientos de mercancías de fabricación para un grupo reducido demateriales mediante la transacción MIGO.

Tarea: Salida de mercancías con referencia a unaorden de fabricación

Registre la salida de los componentes del almacén para la fabricación de la bombaR-F1##. A continuación, verifique que el indicador Salida final realizada se hayafijado para los componentes de la orden de fabricación.

1. Registre la salida de los componentes para la orden de fabricación de 10unidades de la bomba R-F1##. Determine el número de orden mediantela Ayuda para entradas. Utilice el Sistema info para buscar el pedido conel tipo de lista Posiciones.

2. Visualice la orden de fabricación y verifique que el indicador Salida final sehaya fijado para los componentes.





Solución 18: Salida de mercancías con

referenciaTarea: Salida de mercancías con referencia a unaorden de fabricación

Registre la salida de los componentes del almacén para la fabricación de la bombaR-F1##. A continuación, verifique que el indicador Salida final realizada se hayafijado para los componentes de la orden de fabricación.

1. Registre la salida de los componentes para la orden de fabricación de 10unidades de la bomba R-F1##. Determine el número de orden mediantela Ayuda para entradas. Utilice el Sistema info para buscar el pedido conel tipo de lista Posiciones.


b) Seleccione Salida de mercancías y, como referencia, Pedido.

c) Seleccione la Ayuda para entradas para el campo de entrada del númerode documento de referencia.

d) Seleccione Órdenes de fabricación mediante Sistema Info.

e) Registre los datos siguientes:

Lista Posiciones

Material R-F1##


g) Traslade el pedido de 100 unidades haciendo doble clic sobre él.

h) Seleccione el texto quick info Ejecutar .

i) Fije el indicador Posición OK para todas las posiciones.

j) Seleccione el texto quick info Contab.






2. Visualice la orden de fabricación y verifique que el indicador Salida final sehaya fijado para los componentes.



c) En los detalles de posición, seleccione la etiqueta Imputación paracualquier posición.

d) Acceda a la visualización de la orden haciendo doble clic en el númerode la misma.

e) Seleccione Resumen de componentes.

El indicador Salida final se ha fijado para todos los componentes.






Ahora podrá:• Registrar una salida de mercancías con referencia a una reserva






TSCM52_1 Lección: Stock negativo

Lección: Stock negativo

Resumen de la lecciónEsta lección describe las parametrizaciones que debe realizar para poder trabajar con stock negativo en el sistema SAP . Además, también describe lascontabilizaciones durante la compensación del stock negativo para materialescon un precio medio variable.



• Especificar las parametrizaciones necesarias para la utilización de stocks

negativos

Ejemplo empresarial

Para algunos materiales, puede ocurrir que una entrega recibida no se puedaintroducir inmediatamente como una entrada de mercancías en el sistema. Para poder contabilizar de todos modos una salida de mercancías, deberá permitir stocks negativos para estos materiales.

Stock negativo

Se produce un stock negativo cuando una salida de mercancías (SM) se contabilizacon una cantidad mayor que la cantidad teórica. Es posible que se necesiten stocksnegativos si, por motivos de organización, se introducen salidas de mercancíasantes que las entradas de mercancías correspondientes y el material ya estáubicado físicamente en el almacén. Los stocks negativos siempre indican quelos movimientos físicos de mercancías se deben introducir en el sistema en unaetapa posterior.





Gráfico 70: Stock negativo: Ejemplo

Ejemplo: Conforme al stock teórico, tiene 100 unidades de un material en elalmacén 0001 del centro 1000, pero desde entonces ya han entrado 900 unidadesen el almacén y hay disponible un stock físico de 1000 unidades. Por motivos de

tiempo, aún no se ha introducido en el sistema esta entrada de mercancías.Se necesitan urgentemente y se toman del almacén 300 unidades del material parala fabricación. La salida de mercancías se introduce inmediatamente en el sistema.En consecuencia, dispone de un stock teórico negativo de -200 unidades, a pesar de tener un stock físico de 700 unidades.

La entrada de mercancías de 900 unidades se contabiliza posteriormente. El stock teórico y el stock físico vuelven a coincidir.





Para poder trabajar con un stock negativo en el sistema SAP , deberá permitirloexpresamente en el Customizing del material en cuestión. El stock negativo es

posible para el stock de libre utilización, para el stock bloqueado y para los tiposde stocks especiales siguientes:

• Consignación de proveedor (K)

• Stock de material facilitado al proveedor (O)

• Stock en consignación en el cliente (W)

• Stock para pedido de cliente (E)

• Stock para proyecto (Q)

• Embalaje en préstamo con el cliente (V)

• Embalaje retornable para transporte (M)

Atención: Si trabaja con stocks negativos, deberá asegurarse de que notiene stocks negativos en la fecha clave del balance o en el momentode realizar un inventario.

Parametrizaciones del stock negativo

Gráfico 71: Stock negativo: parametrizaciones

En el Customizing de Gestión de stocks e Inventario encontrará las parametrizaciones del stock negativo en Salida de mercancías / Traspasos→ Permitir stocks negativos. Los stocks negativos están permitidos en el nivel deárea de valoración y en el nivel de almacén. En el nivel de centro es posible fijar los stocks especiales para los que se permite el stock negativo.





También se deberán modificar los datos de centro para todos los materiales que permitan stocks negativos. El indicador de stocks negativos se encuentra junto a

los datos de almacenamiento en un registro maestro de materiales.

Consejo: Si el primer movimiento de un material es una salida, podráactivar la creación automática de datos de almacén para salidas demercancías para centro y clase de movimiento en el Customizing de laGestión de stocks.

Contabilizaciones de movimientos de mercancías con

stock negativoEn el caso de los materiales que se valoran con el precio estándar, los stocksnegativos no tienen características especiales destacables. En cambio, en el casode los materiales que se valoran con el precio medio variable, en la entrada demercancías se contabiliza una cuenta de diferencias de precio.

Gráfico 72: Stock negativo: Contabilizaciones





Ejemplo:

1. Para empezar, tiene un material con un precio medio variable de 1 euro por pieza y un stock de 10 unidades.

2. El sistema contabiliza a continuación una salida de mercancías de 16unidades. Cada unidad se valora en 1 euro (precio medio variable). Por lotanto, el valor de stock se reduce en 16 euros; la contrapartida se realiza enuna cuenta de consumo. En consecuencia, el stock y el valor de stock sonen cada caso -6.

3. A continuación crea una entrada de mercancías para un pedido de 10unidades del material; el precio de pedido es de 3 euros la unidad.

En la cuenta de existencias se contabiliza un importe de 18 euros. Esteimporte está compuesto por 6 euros para saldar el stock negativo de -6, y

12 euros para las 4 unidades físicamente disponibles que se valoran conel precio de pedido de 3 euros. Esto significa que el nuevo precio mediovariable es de 3 euros por unidad.

La contrapartida de todo el valor de pedido de 30 euros (10 * 3 euros) serealiza en la cuenta EM/RF. La diferencia de 12 euros se contabiliza enuna cuenta de diferencias de precio.

Análisis para stocks negativos

Si tiene stock negativo de un material, se visualizará en el registro maestro demateriales en la vista de contabilidad, la vista de stock de centro y la vista de stock de almacén. El stock negativo también se visualiza en los listados de stocks.

Utilice el report Stock de almacén para material para determinar de qué materialestiene stocks negativos. En la pantalla SAP Easy Access, seleccione Logística→ Gestión de materiales→ Gestión de stocks→ Entorno→ Stock → Stock de almacén (MB52). Es posible realizar la selección, por ejemplo, para variosmateriales o para un almacén que permita stocks negativos. Para que sólose visualicen los materiales con los stocks negativos, seleccione el indicador Visualizar sólo stocks negativos en la pantalla de selección.





Ejercicio 19: Stocks negativos


• Permitir stocks negativos en el sistema

Ejemplo empresarial

En su empresa, las entradas de mercancías no siempre se registran con rapidezen el sistema SAP. Por ello, algunas tomas de material no se pueden contabilizar para la producción, a pesar de que las mercancías estén disponibles en el almacén.Desea permitir stocks negativos para los materiales afectados en los almacenes

correspondientes. Para el resto de materiales y almacenes aún no desea permitir stocks negativos.

Tarea: Stocks negativos

Verifique las parametrizaciones para los stocks negativos en el Customizing.Compruebe las parametrizaciones con el material T-M510B##.

1. Verifique si el centro 1100 permite stocks negativos. En caso afirmativo,anote los stocks especiales para los que se permiten los stocks negativos.

Stocks especiales con stocks negativos permitidos

2. Anote los almacenes del centro 1100 para los que se permiten stocksnegativos.

Almacenes con stocks negativos permitidos

3. Verifique si se permiten stocks negativos para el material T-M510B## enel centro 1100.

4. Introduzca una salida de mercancías de 500 unidades del materialT-M510B## en el centro 1400, almacén 0001, para el centro de coste T-L##.Visualice el stock negativo en Gestión de stocks.





Solución 19: Stocks negativos

Tarea: Stocks negativosVerifique las parametrizaciones para los stocks negativos en el Customizing.Compruebe las parametrizaciones con el material T-M510B##.

1. Verifique si el centro 1100 permite stocks negativos. En caso afirmativo,anote los stocks especiales para los que se permiten los stocks negativos.

Stocks especiales con stocks negativos permitidos

Consignación de proveedor

Stock para proyecto

Stock para pedido de cliente

a) Seleccione en el Customizing Gestión de materiales→ Gestión de stocks e inventario→ Salida de mercancías / Traspasos→ Permitir stocks negativos (OMJ1).

b) Abra el archivo Área de valoración y seleccione 1100.

c) Abra la carpeta Centro.

d) Anote los stocks especiales con el indicador fijado.

e) No salga de la transacción para realizar el siguiente paso del ejercicio.

2. Anote los almacenes del centro 1100 para los que se permiten stocksnegativos.

Almacenes con stocks negativos permitidos

0001

0002

0003

a) Abra la carpeta Almacenes.

b) Anote los almacenes 0001, 0002, 0003.






3. Verifique si se permiten stocks negativos para el material T-M510B## enel centro 1100.

a) Seleccione Logística→ Gestión de materiales→ Maestro demateriales→ Material → Visualizar → Actual (MM03).

b) Introduzca el número de material T-M510B##.

c) Seleccione Seleccionar vistas y Datos generales de centro/almacén 2.

d) Seleccione Niveles de organización, registre el centro 1100 yseleccione .

e) El indicador Stocks negativos de centro está fijado.

4. Introduzca una salida de mercancías de 500 unidades del materialT-M510B## en el centro 1400, almacén 0001, para el centro de coste T-L##.Visualice el stock negativo en Gestión de stocks.



c) Indique la clase de movimiento 201 como valor propuesto y seleccione.


Etiqueta Material : Material T-M510B##

Etiqueta de cantidad: Cantidad en unidad de medida entrada 500Etiqueta Ubicación: Centro 1100, Almacén 0001

Etiqueta Imputación: Centro de coste T-L##



g) Seleccione Visualizar y Documento de material como referencia.

h) Seleccione el texto quick info Ejecutar .

i) Seleccione la etiqueta Ubicación y el texto quick info Resumen

de stocks. El sistema visualizará los stocks actuales del materialT-M510B## en el centro 1100.






Ahora podrá:• Especificar las parametrizaciones necesarias para la utilización de stocks

negativos






Ahora podrá:

• Registrar salidas de mercancías sin referencia a otro documento



• Registrar una salida de mercancías con referencia a una reserva



• Especificar las parametrizaciones necesarias para la utilización de stocks

negativos






1. La operación de y la referenciase utilizan para la salida de mercancías no planificada con

referencia a una lista de materiales.


2. Las muestras y el desguace son movimientos de mercancías que no secontabilizan como consumo en la versión estándar del sistema. Su entrada enel sistema necesita una imputación relevante para el coste.


□ Correcto

□ Falso

3. ¿Qué referencias puede seleccionar en la transacción MIGO para una salidade mercancías?


□ A Reserva□ B Pedido□ C Solicitud de pedido□ D Orden previsional□ E Orden de fabricación□ F Pedido

4. ¿Para qué elementos desea permitir stocks negativos?


□ A Área de valoración□ B Centro□ C Organización de compras□ D Almacén□ E Stocks especiales□ F Material (para cada centro)





Respuestas

1. La operación de salida de mercancías y la referencia Otros se utilizan para lasalida de mercancías no planificada con referencia a una lista de materiales.

Respuesta: salida de mercancías, Otros

Las salidas de mercancías no planificadas se registran en el sistema comosalida de otras mercancías. Si se utilizan listas de materiales, el sistema podrá desglosarlas en componentes y cantidades de componentes mediantela transacción MIGO.

2. Las muestras y el desguace son movimientos de mercancías que no se

contabilizan como consumo en la versión estándar del sistema. Su entrada enel sistema necesita una imputación relevante para el coste.

Respuesta: Correcto

En el caso de las clases de movimiento de desguace y toma para muestreo,los datos de consumo no se actualizan en el registro maestro de materiales.

3. ¿Qué referencias puede seleccionar en la transacción MIGO para una salidade mercancías?

Respuesta: A, B, F

4. ¿Para qué elementos desea permitir stocks negativos?

Respuesta: A, B, D, E, F




Capítulo 6 Forma de aprovisionamiento especial:

consignación


Esta unidad contempla la consignación de proveedor. Se trata de un proceso deaprovisionamiento especial utilizado para el procesamiento del especialista encompras y un stock especial en la gestión de stocks.



• Explicar el proceso de aprovisionamiento con consignación

• Enumerar las parametrizaciones relevantes para la consignación de proveedor

• Contabilizar los movimientos de mercancías para el stock en consignación

• Liquidar las salidas de consignación

• Visualizar el stock en consignación

Contenido del capítuloLección: Consignación de proveedor ........................................282

Ejercicio 20: Consignación de proveedor .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .291


http://-/?-

http://-/?-



Capítulo 6: Forma de aprovisionamiento especial: consignación TSCM52_1

Lección: Consignación de proveedor

Resumen de la lecciónEsta lección es una introducción al proceso de consignación de proveedor.Incluye las parametrizaciones estándar necesarias para la compra de material enconsignación. La presente lección trata asimismo de las operaciones de la gestiónde stocks (entradas de mercancías, traspasos, salidas de mercancías) en relacióncon el material en consignación. Al final de esta lección encontrará una descripciónde la liquidación de las tomas de almacenes de artículos en consignación.








Ejemplo empresarial

El usuario tiene un acuerdo con un proveedor por el que éste suministra a suempresa una cantidad determinada de material en consignación. El material enconsignación sigue siendo propiedad del proveedor hasta que el usuario lo tomadel almacén de artículos en consignación o hasta que lo contabiliza en el stock valorado propio. El usuario pasa a ser propietario del material en el momento deextraerlo a un centro de coste o de traspasarlo a su stock propio. Las obligacionesde consignación con el proveedor se liquidan mensualmente. Ahora deseacomprobar cómo se puede visualizar esta información en el sistema SAP mediantela ejecución del proceso completo de material en consignación.

Consignación de proveedor de aprovisionamientoespecial

Tal y como se ha descrito en el ejemplo, la consignación significa que el materialque le ha facilitado un proveedor se almacena en la empresa, si bien, de hecho, pertenece al proveedor. Sólo se crea una obligación con respecto al proveedor cuando se toma material del almacén de artículos en consignación.

En la sección siguiente se describe grosso modo todo el proceso de consignaciónde proveedor. En las secciones posteriores se trata cada uno de los pasos en detalle.




TSCM52_1 Lección: Consignación de proveedor

Para gestionar el material en el almacén de artículos en consignación se necesitanlos datos maestros siguientes:

• Registro maestro de materiales: Cuando el material en cuestión segestiona como material propio, no es necesario crear un registro maestro demateriales nuevo para el material en consignación. La utilización del mismonúmero de material permite incluir el stock en consignación en el stock de libre utilización de un material.

• Registro maestro de proveedores para el proveedor del material enconsignación.

• Registro info de compras de Infotipo de consignación para los proveedoresde artículos en consignación y el material en consignación.

Gráfico 73: Consignación de proveedor

Para solicitar artículos en consignación a los proveedores, cree un pedido con una posición de consignación especial. La contabilización que hace referencia a esta posición de consignación se realiza directamente en el stock en consignación del proveedor en cuestión durante la entrada de mercancías (EM). También es posiblecontabilizar otra entrada de mercancías en el stock en consignación. El sistema novalora el stock en consignación durante la entrada de mercancías.

Si se toma material del stock en consignación, por ejemplo, para la fabricación,la toma se valorará con el precio del proveedor definido en el registro info deconsignación. Para la liquidación de tomas de material hay un report especial.





Consignación de proveedor en ComprasEn esta sección se explican el registro info de compras de consignación y el pedidode material en consignación.

Gráfico 74: Consignación en Compras

Registro info de consignación

Antes de poder solicitar material en consignación a un proveedor o de contabilizar la entrada de mercancías en el stock en consignación, deberá actualizar el preciodel material para el proveedor en cuestión en el registro info de compras. El precioes necesario para la valoración y la liquidación de las tomas de material.

En caso de que el material en consignación sea suministrado por varios proveedores, deberá crear un registro info de compras para cada proveedor. Elstock en consignación se gestiona por separado para cada proveedor.

Para crear el registro info, vaya al menú de Compras y seleccione Datos maestros→ Registro info→ Crear . Introduzca el proveedor, el material, el centro yla organización de compras estándar del centro. Como infotipo, seleccioneConsignación. La actualización de otros datos se corresponde con la de un registroinfo de compras estándar.





Los precios de consignación se pueden determinar en moneda extranjera, por períodos y en cualquier unidad de medida. También puede beneficiarse de la

técnica de condiciones de Compras, incluida la definición de descuentos y escalasde precios/cantidades.

Pedido para consignación

Para determinar que un material se aprovisione para almacenes de artículos enconsignación, introduzca el tipo de posición C (consignación) en un pedido. Estetipo de posición tiene los efectos siguientes:

• Debe introducir un número de material.

• No puede introducir un precio de pedido ni una condición de pedido parala posición.

• Es necesaria una entrada de mercancías para la posición. La entrada demercancías se contabiliza en el stock de artículos en consignación y es novalorada.

• El usuario no puede introducir una factura para la posición de consignación.

El tipo de posición C puede utilizarse asimismo en contratos marco y ensolicitudes de pedido.

Si un material siempre se aprovisiona para el almacén de artículos en consignaciónde un centro, existe la posibilidad de tener en cuenta esta circunstancia con la planificación de necesidades de material mediante la utilización de una clavede aprovisionamiento especial en el registro maestro de materiales. Esta clave

de aprovisionamiento especial significa que una solicitud de pedido con el tipode posición C se crea durante la ejecución de planificación de una demanda deeste material.

Consignación de proveedor en Gestión de stocks

La Gestión de stocks soporta las funciones siguientes en la consignación de proveedor:

• Consignación de proveedor de tipo de stock especial

• Entrada de mercancías en el stock de artículos en consignación con y sinreferencia a un pedido

• Traspasos dentro del stock de artículos en consignación y traspasos desde elstock de artículos en consignación al stock propio

• Salidas de mercancías del stock de artículos en consignación





Stock de artículos en consignación

El material que se aprovisiona mediante la consignación de proveedor segestiona en un stock especial relativo al proveedor, K (proveedor de artículos enconsignación). Este stock especial se actualiza en el nivel de almacén, puesto queel material se encuentra de hecho en su propia empresa. El stock en consignaciónno se valora porque aún pertenece al proveedor. Para el stock en consignación,los tipos de stock son de libre utilización, en control de calidad y bloqueado. Elstock en consignación se tiene en cuenta cuando se determina el stock disponiblede un material.

Gráfico 75: Stock especial: consignación de proveedor

Si tiene un stock en consignación para un material, se visualizará en el resumen de stocks (transacción MMBE). A nivel de almacén hay una lista de totales de todoslos stocks en consignación. Haciendo doble clic en este nivel de stock especial sevisualizará un resumen exacto de cómo este stock en consignación se distribuye

entre cada uno de los proveedores de artículos en consignación.A diferencia del resumen de stocks, la función Visualizar stocks en consignación permite visualizar stocks en consignación para varios materiales simultáneamente.Desde el menú Gestión de stocks, seleccione Entorno→ Consignación→Consignación proveedor → Stock (transacción MB54).





Entrada de mercancías en el stock de artículos en consignación

Puede introducir las entradas de mercancías en su almacén de artículos enconsignación con y sin referencia a pedido. Si introduce una entrada de mercancíasen un pedido para consignación, el sistema contabilizará automáticamente lacantidad entregada en el stock en consignación del proveedor. Como clase demovimiento, seleccione 101; el sistema fija automáticamente el indicador de stock especial K. En lo que respecta a una entrada de mercancías estándar en un pedido,se puede contabilizar en los tres tipos de pedido.

Gráfico 76: Consignación de proveedor: Entradas de mercancías

También es posible contabilizar otra entrada de mercancías sin pedido o realizar una entrada inicial de stocks en los tres tipos de stock para consignación. Ademásde las clases de movimiento conocidas para estos movimientos de mercancías(501, 503, 505 para EM sin pedido; 561, 563, 565 para la entrada inicial de stocks)se debe especificar el indicador de stock especial K y el proveedor del material

en consignación.Todas las entradas de mercancías en el stock en consignación son no valoradas.





Traspasos

Para los stocks en consignación también se pueden realizar traspasos y traslados.Para estos movimientos de mercancías, además de las clases de movimiento parael material en stock, también se debe especificar el indicador de stock especialK y el proveedor del material en consignación. Los movimientos de mercancíastambién son no valorados.

Gráfico 77: Consignación de proveedor: Traspasos

Éstos son los traslados y traspasos posibles para el stock en consignación:

• Traspaso de stock a stock

• Traslados de almacén a almacén

• Traslados de centro a centro

Salidas de mercancías del stock en consignación

Sólo se puede contabilizar una salida de mercancías de un stock en consignaciónde libre utilización para consumo. Si el material en consignación se encuentra enstock en control de calidad o en stock bloqueado, primero se deberá contabilizar elmaterial en consignación en el stock de libre utilización. Es posible efectuar tomas para muestras y desguace desde los tres tipos de stock. Al introducir salidas de





mercancías, se debe especificar el indicador de stock especial K y el proveedor de artículos en consignación, además de la clase de movimiento en todos los

movimientos de mercancías.

Gráfico 78: Consignación de proveedor: Salidas de mercancías

También existe la posibilidad de transferir stocks en consignación al stock propio.Para ello, contabilice un traspaso con la clase de movimiento 411 e indicador de stock especial K . A diferencia de la entrada de mercancías para el consumo, estetraspaso provoca un aumento en el stock valorado pero ninguna contabilizaciónde consumo.

Tanto para las salidas de mercancías del stock en consignación como para lostraspasos al stock propio existe una obligación con respecto al proveedor deartículos en consignación. La toma de material se valora con el precio del registroinfo de consignación.

Consignación de proveedor en verificación de facturas

Periódicamente debería compensar las obligaciones existentes con el proveedor derivadas de las salidas del stock de artículos en consignación. Los artículos enconsignación se liquidan sin recepción de factura, ya que el proveedor no puederealizar directamente un seguimiento de la toma de material. El proveedor sólo puede gestionar el stock en consignación con sus entregas y los pagos efectuados por el usuario.





Gráfico 79: Consignación de proveedor: liquidación

Para liquidar las salidas de consignación, vaya al menú Gestión de stocks yseleccione Entorno→ Consignación→ Consignación proveedor → Obligaciones(transacción MRKO). Este report permite visualizar las salidas de consignaciónliquidadas y no liquidadas, y también liquidar las no liquidadas. Entre los posiblescriterios de selección se encuentran la sociedad, el centro, el proveedor, el

material, la fecha de documento, la fecha de contabilización de la toma de materialy el número de documento de material.

Para poder informar al proveedor de las tomas liquidadas y del importe del abono,el sistema crea un mensaje con el tipo de mensaje KONS además del documentode liquidación.





Ejercicio 20: Consignación de proveedor


• Crear un pedido de material en consignación con el tipo de posición K

• Contabilizar las entradas de mercancías en el stock en consignación

• Contabilizar las salidas de mercancías del stock en consignación

• Contabilizar los traspasos al stock en consignación

• Liquidar las obligaciones de consignación

Ejemplo empresarial

Su empresa tiene un acuerdo con dos proveedores para suministrar material enconsignación.

Tarea 1: Stock en consignación

Ha almacenado material en consignación de dos proveedores. Determine lascantidades de stocks y los precios de consignación para cada proveedor.

1. Determine el stock en consignación del material T-M510A## en el centro1400. ¿Qué proveedor es propietario de los stocks y cuál fue el precio deconsignación acordado?

Proveedor Cantidad Precio deconsignación

2. Anote la situación de stocks del material T-M510A## en el centro 1400.

Almacén 0001

Stock de libre utilización (propio)

Stock de libre utilización

(consignación)Control de calidad (consignación)

Bloqueado (consignación)

Consejo: Permanezca en el resumen de stocks para realizar el pasosiguiente del ejercicio.






3. Visualice la vista de contabilidad del maestro de materiales para el materialT-M510H## en el centro 1400, y anote el stock total y el valor total.

Stock total

Valor total

Tarea 2: Pedido de material en consignación y entradade mercancías

Solicita el material al proveedor T-K510A##. Cree un pedido e introduzca laentrada de mercancías.

1. Cree un pedido para consignación para el proveedor T-K510A##. Solicite

100 unidades del material T-M510A## en el centro 1400, almacén 0001, conuna fecha de entrega de 4 semanas. ¿Qué tipo de posición utiliza? ¿Cuál esel precio de pedido?

(Organización de compras 1000, grupo de compras T##)

Tipo de posición

Precio de pedido

2. Visualice el stock en curso de pedido del material en el centro 1400.

Stock en curso de pedidoPedido para consignación

3. El proveedor T-K510A## entrega el material en consignación del pedido alcentro 1400. El embalaje está dañado. Introduzca una entrada de mercancíasde 10 unidades en el stock bloqueado y 90 unidades en el stock en control decalidad en el almacén 0001.

Visualice a continuación el resumen de stocks del documento de material yverifique el stock en consignación del material T-M510A##.

Tarea 3: Traspaso al stock en consignaciónDespués del control de calidad, los stock relevantes se deben traspasar al stock delibre utilización.

1. Para las 90 unidades del material T-M510A## del proveedor T-K510A##,el control de calidad ya ha concluido. Efectúe el traspaso a un stock enconsignación de libre utilización. Anote la clase de movimiento y elindicador de stock especial.






Clase de movimiento

Indicador de stock especial

2. Visualice el resumen de stocks y anote los detalles del stock en consignacióndel proveedor T-M510A## en el centro 1400, almacén 0001.

Stock en consignación del proveedor T-K510A## Inventario AG

De libre utilización

Control de calidad

Bloqueado

Tarea 4: Salidas de mercancías del stock enconsignación

El centro de coste T-L## necesita inmediatamente 50 unidades del materialT-M510A##.

1. Cree una reserva para hoy de 50 unidades del material T-M510A## en elcentro 1400, almacén 0001, para el centro de coste T-L##. Anote el númerode reserva.

Número de reserva

2. Introduzca una salida de mercancías de 50 unidades del material T-M510A##del stock en consignación del centro 1400, almacén 0001, proveedor T-K510A##, con referencia a la reserva del ejercicio 1. Visualice eldocumento contable y anote las descripciones de las cuentas de mayor actualizadas.

Cargo Abono

Tarea 5: Liquidación de obligaciones

Ha acordado con el proveedor T-K510A## efectuar la liquidación con carácter bimensual. Evalúe los movimientos de mercancías del stock en consignación yliquide las obligaciones.

1. ¿Cuáles han sido los movimientos del stock en consignación del materialT-M510A## durante los dos últimos meses?






Clase de movimiento Cantidad

2. Liquide sus obligaciones de consignación con el proveedor T-K510A## enla sociedad 1000. Anote el número de factura.

Número de factura

Tarea 6: Datos para la consignación (opcional)

1. ¿Qué datos maestros se necesitan para el proceso de consignación en elsistema SAP ?Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s).

□ A registro maestro de materiales

□ B Registro maestro de consignación□ C Registro maestro de proveedores

□ D Registro info de compras

□ E Registro maestro de clientes

□ F Libro de pedidos





Solución 20: Consignación de proveedor

Tarea 1: Stock en consignaciónHa almacenado material en consignación de dos proveedores. Determine lascantidades de stocks y los precios de consignación para cada proveedor.

1. Determine el stock en consignación del material T-M510A## en el centro1400. ¿Qué proveedor es propietario de los stocks y cuál fue el precio deconsignación acordado?

Proveedor Cantidad Precio deconsignación

1010 15 un. 16

a) Seleccione Logística→ Gestión de materiales→ Gestión de stocks→ Entorno→ Consignación→ Consignación proveedor → Stock (MB54).

b) Seleccione el material T-M510A## y el centro 1400.


2. Anote la situación de stocks del material T-M510A## en el centro 1400.






Almacén 0001

Stock de libre utilización (propio) 110

Stock de libre utilización(consignación)

15

Control de calidad (consignación) 0

Bloqueado (consignación) 0

Consejo: Permanezca en el resumen de stocks para realizar el pasosiguiente del ejercicio.

a) Seleccione Logística→ Gestión de materiales→ Gestión de stocks→

Entorno→ Stock → Resumen de stocks (MMBE). b) Introduzca el material T-M510A##, el centro 1400 y el almacén

0001.


d) Seleccione la línea Consignación de proveedor y seleccioneVisualización detallada.

Consejo: Permanezca en el resumen de stocks para realizar el siguiente ejercicio.

3. Visualice la vista de contabilidad del maestro de materiales para el materialT-M510H## en el centro 1400, y anote el stock total y el valor total.

Stock total 110

Valor total 1100

a) Sitúe el cursor en la línea de centro y seleccione Detalles→ Visualizar material .

b) Seleccione la ficha Contabilidad 1.






Tarea 2: Pedido de material en consignación y entradade mercancías

Solicita el material al proveedor T-K510A##. Cree un pedido e introduzca laentrada de mercancías.

1. Cree un pedido para consignación para el proveedor T-K510A##. Solicite100 unidades del material T-M510A## en el centro 1400, almacén 0001, conuna fecha de entrega de 4 semanas. ¿Qué tipo de posición utiliza? ¿Cuál esel precio de pedido?

(Organización de compras 1000, grupo de compras T##)

Tipo de posición C

Precio de pedido 0 euros

a) Seleccione Logística→ Gestión de materiales→ Compras→ Pedido→ Crear → Proveedor/Centro suministrador conocido (ME21N).

b) Introduzca el proveedor T-K510A##.

c) Introduzca los datos siguientes en la cabecera de pedido de la etiqueta DatosOrg :


Grupo de compras T##

Sociedad 1000

Consejo: Para abrir los datos de cabecera, seleccione Mostrar cabecera.

d) Introduzca los datos siguientes en el resumen de posiciones:

Tipo de posición C

Material T-M510A##

Cantidad 100 un.

Fecha de entrega <Hoy+4 semanas>

Centro 1400 Almacén 0001

e) Seleccione Grabar .

f) Para visualizar el pedido, seleccione Otro pedido y, a continuación,Otro documento.

2. Visualice el stock en curso de pedido del material en el centro 1400.






Stock en curso de pedido 0

Pedido para consignación 100

a) Seleccione Logística→ Gestión de materiales→ Gestión de stocks→ Entorno→ Stock → Resumen de stocks (MMBE).

b) Seleccione el material T-M510A## y el centro 1400.


d) Sitúe el cursor en la línea de centro y seleccione Visualizacióndetallada.

3. El proveedor T-K510A## entrega el material en consignación del pedido alcentro 1400. El embalaje está dañado. Introduzca una entrada de mercancíasde 10 unidades en el stock bloqueado y 90 unidades en el stock en control decalidad en el almacén 0001.

Visualice a continuación el resumen de stocks del documento de material yverifique el stock en consignación del material T-M510A##.



c) Introduzca el número de pedido y seleccione el texto quick info

Ejecutar .d) Fije el indicador Posición OK .

e) Seleccione el texto quick info Repartir cantidad .

f) Introduzca las cantidades y los tipos de stocks indicados anteriormentey seleccione Tomar .


h) Seleccione Visualización y la referencia Documento de material .


j) Seleccione la etiqueta Ubicación y, a continuación, el texto quick info Resumen de stocks.

k) Visualice el stock en consignación detalladamente.






Tarea 3: Traspaso al stock en consignación

Después del control de calidad, los stock relevantes se deben traspasar al stock delibre utilización.

1. Para las 90 unidades del material T-M510A## del proveedor T-K510A##,el control de calidad ya ha concluido. Efectúe el traspaso a un stock enconsignación de libre utilización. Anote la clase de movimiento y elindicador de stock especial.


Indicador de stock especial C

a) Seleccione Logística→ Gestión de materiales→ Gestión de stocks→

Movimiento de mercancías→ Movimiento de mercancías (MIGO).

b) Seleccione Traspaso y la referencia Otros.

c) Introduzca la clase de movimiento 321 y el indicador de stock especial K, y confirme las entradas con Intro.

d) Introduzca el material T-M510A## en la ficha Traspaso. Introduzcatambién el centro 1400, el almacén 0001 y el proveedor T-K510A##.

e) Introduzca Cantidad en unidad de medida entrada 90


2. Visualice el resumen de stocks y anote los detalles del stock en consignacióndel proveedor T-M510A## en el centro 1400, almacén 0001.

Stock en consignación del proveedor T-K510A## Inventario AG

De libre utilización 90

Control de calidad 0

Bloqueado 10

a) Seleccione Visualización y la referencia Documento de material .

b) Seleccione Resumen de stocks.c) Seleccione la línea Consignación de proveedor y seleccione

Visualización detallada.






Tarea 4: Salidas de mercancías del stock enconsignación

El centro de coste T-L## necesita inmediatamente 50 unidades del materialT-M510A##.

1. Cree una reserva para hoy de 50 unidades del material T-M510A## en elcentro 1400, almacén 0001, para el centro de coste T-L##. Anote el númerode reserva.

Número de reserva


b) Seleccione Clase de movimiento→ Consumo→ Para centro de coste.

c) Introduzca el centro 1400 y seleccione Continuar .


Centro de coste T-L##

Material T-M510A##

Cantidad 50 un.

Almacén 0001

e) Seleccione Contabilizar .

2. Introduzca una salida de mercancías de 50 unidades del material T-M510A##del stock en consignación del centro 1400, almacén 0001, proveedor T-K510A##, con referencia a la reserva del ejercicio 1. Visualice eldocumento contable y anote las descripciones de las cuentas de mayor actualizadas.






Cargo Abono

Consumo de la materia prima 1 Obligaciones de los almacenes deartículos en consignación


b) Seleccione Salida de mercancías y la referencia Reserva.

c) Introduzca los números de pedido y seleccione el texto quick info Ejecutar .

d) Fije el indicador Posición OK .

e) En los detalles de posición, vaya a la ficha Ubicación y registre elindicador de stock especial K. Seleccione Intro para confirmar lasentradas.

f) En la ficha Interlocutor podrá introducir el proveedor T-K510A##.

g) Seleccione Contabilizar .

h) Seleccione Visualización y la referencia Documento de material .


j) En los datos de cabecera, seleccione la etiqueta Info de documento.

k) Seleccione Documentos FI .

l) Seleccione Documento contable.

Tarea 5: Liquidación de obligaciones

Ha acordado con el proveedor T-K510A## efectuar la liquidación con carácter bimensual. Evalúe los movimientos de mercancías del stock en consignación yliquide las obligaciones.

1. ¿Cuáles han sido los movimientos del stock en consignación del materialT-M510A## durante los dos últimos meses?

Clase de movimiento Cantidad101 +90

101 +10

201 -50






321 -90

321 +90

561 +15

a) Seleccione Logística→ Gestión de materiales→ Gestión de stocks→ Entorno→ Visualizaciones de lista→ Documentos de material (MB51).

b) Introduzca el material T-M510A## y el indicador de stock especial K.

2. Liquide sus obligaciones de consignación con el proveedor T-K510A## enla sociedad 1000. Anote el número de factura.

Número de factura

a) Seleccione Logística→ Gestión de materiales→ Gestión de stocks→ Entorno→ Consignación→ Consignación proveedor → Obligaciones(MRKO).

b) Introduzca la sociedad 1000 y el proveedor T-K510A##, y fije losindicadores para Consignación y Liquidar .


El sistema liquida una toma de 50 unidades de material.

Tarea 6: Datos para la consignación (opcional)

1. ¿Qué datos maestros se necesitan para el proceso de consignación en elsistema SAP ?

Respuesta: A, C, D

Durante una toma de material del almacén, el sistema determina el precio deconsignación a partir del registro info de compras. Se necesitan un registromaestro de proveedores y un registro maestro de materiales.






Ahora podrá:• Explicar el proceso de aprovisionamiento con consignación










Ahora podrá:













□ A El stock de artículos en consignación es el stock especial K.□ B En un almacén con el indicador Consignación sólo se pueden

almacenar materiales en consignación.□ C Los materiales en consignación se pueden almacenar en los tres

tipos de stock de cada almacén.□ D Para un pedido de material en consignación se utiliza el tipo de

posición C.□ E El precio de compra se abona a los proveedores durante la toma

de material del almacén en la gestión de stocks en consignación.□ F Las obligaciones no se liquidan individualmente, sino de forma

colectiva, por un período de tiempo acordado con el proveedor.





Respuestas


Respuesta: A, C, D, E, F




Capítulo 7 Inventario


En esta unidad se trata de los aspectos básicos del inventario. Además de explicar

el flujo de procesos básico para el inventario, también se ofrece información sobrela simplificación del inventario.



• Realizar los preparativos para el inventario

• Crear documentos para inventario, registrar resultados de recuento deinventario y contabilizar diferencias

• Describir la ejecución del inventario

• Describir las contabilizaciones correspondientes al inventario• Combinar pasos en el inventario

• Explicar el proceso del inventario mediante juegos de datos batch input

• Crear y ejecutar un juego de datos batch input

Contenido del capítuloLección: Preparación y realización del inventario .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 308

Ejercicio 21: Ejecución del inventario....................................321Lección: Simplificación del inventario. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .332

Ejercicio 22: Simplificación del inventario.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .339


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Capítulo 7: Inventario TSCM52_1

Lección: Preparación y realización del inventario

Resumen de la lecciónEste tema presenta el proceso básico de inventario en el sistema SAP . El inventariose divide en tres fases, independientemente del procedimiento de inventarioseleccionado: creación de los documentos para inventario, registro de losresultados del recuento de inventario y contabilización de las diferencias.






• Describir las contabilizaciones correspondientes al inventario

Ejemplo empresarial

Por motivos legales, y para facilitar la máxima precisión en Planificación denecesidades de material, realiza un inventario de las unidades de stock en elsistema SAP .

InventarioExisten varios motivos por los que una empresa debe inventariar sus stocks aintervalos regulares.

Las leyes de muchos países exigen que las empresas realicen un inventario de susstocks de material. Este inventario comprueba los stocks de material para losactivos actuales mostrados en el balance contable de la empresa.

También es importante por motivos internos, para conocer las cantidades destock correctas de que se dispone. Por ejemplo, el objetivo de la planificaciónde necesidades de material es garantizar la disponibilidad de los materiales en

todo momento a la vez que se minimiza el almacenamiento de existencias. Si seregistran datos de stock incorrectos, se generarán cifras de disponibilidad erróneas.




TSCM52_1 Lección: Preparación y realización del inventario

Gráfico 80: Inventario

La realización del inventario se basa en las unidades de stock. La unidad de stock es la parte indivisible de un stock de materiales que contiene un stock teóricoseparado. La unidad de stock se define de forma exclusiva con los siguienteselementos:

• Material

• Centro, almacén

• Tipo de stock • Lote

• Stock especial

Cada unidad de stock de un material se cuenta por separado y las diferenciasde inventario se contabilizan para cada unidad de stock. Por ejemplo, deberáregistrar por separado las cantidades de stock de libre utilización, stock en controlde calidad y stock bloqueado del material de un almacén de un centro.

Nota: En un almacén sujeto a la gestión de almacenes, el inventario serealiza en función de los cuantos y las ubicaciones.

Proceso de inventario en tres fases

El proceso de inventario consta de tres fases:

1. Creación de los documentos para inventario

2. Entrada del recuento de inventario

3. Contabilización de la diferencia de inventario





Gráfico 81: Fases del inventario

En la primera fase se crean los documentos para inventario. Es posible crear documentos de inventario en grandes cantidades utilizando el batch input. Una vezseleccionados los stocks que se incluirán en el recuento y creados los documentos

para inventario, imprima los documentos para iniciar el proceso de recuento.En la segunda fase se registran los resultados del recuento de inventario en elsistema. A continuación, el sistema calcula las diferencias de inventario. Sialgunos de los resultados parecen ser dudosos, puede ejecutar un nuevo recuentode las unidades de stock afectadas. En ese caso, se generarán otros documentos para inventario.

En la tercera fase se contabilizan las diferencias de inventario que se hanidentificado. Las cantidades y los valores del stock se actualizan. Las cuentasde stock se actualizan en FI.





Documento para inventario

Un documento para inventario contiene, entre otros, los datos siguientes:

• El centro y el almacén en el que se realizará el recuento

• La fecha en la que se realizará el recuento (fecha planificada de recuento deinventario)

• Los materiales que se incluirán en el recuento

– Los lotes que se incluirán en el recuento (en el caso de un materialsujeto a lotes)

– El stock parcial que se incluirá en el recuento (en el caso de valoraciónseparada)

• Los tipos de stocks que se incluirán en el recuento

• El status de la posición• El status del documento para inventario

Los documentos para inventario se crean para cada centro y almacén. Si deseainventariar stocks especiales, cree documentos para inventario para cada centro,almacén, stock especial y proveedor, cliente o proyecto (en función del stock especial). Puede indicar la ubicación o el grupo de artículos como valoresadicionales de agrupación. En consecuencia, todas las posiciones del documento para inventario se asignarán a un grupo de artículos o ubicación además de lasagrupaciones mencionadas anteriormente.

Cuando crea un documento para inventario, puede especificar un número de

inventario en la cabecera del documento. (No confunda este número con elnúmero de documento para inventario). El número de inventario facilita laselección de los documentos para inventario que se procesarán durante la entradade los datos del recuento, la contabilización de las diferencias y las evaluaciones.Puede seleccionar el número de inventario que desee. Por ejemplo, puede utilizar si lo desea el ID del grupo de recuento, el responsable o el departamento, o bien elmes o la fecha del inventario.

El status de una posición indica si ésta se ha procesado, contado, contabilizado ocontado de nuevo. Es posible visualizar un resumen de los status de las posicionesen las estadísticas del documento. Puede utilizar el status de una posición dedocumento para inventario como criterio de selección para buscar documentos

de este tipo.





Gráfico 82: Documento para inventario

Un documento de inventario permite realizar las siguientes modificaciones:

• En la cabecera del documento

– Modificar la fecha planificada de recuento de inventario

– Fijar o anular el bloqueo de contabilización – Fijar el stock teórico

– Introducir o modificar el número de inventario

• En una posición que todavía no se ha contado

– Modificar el tipo de stocks

– Modificar la unidad de medida del recuento

– Fijar el indicador de borrado

• Registrar posiciones nuevas (siempre que no se haya registrado todavíaningún recuento)

• Suprimir el documento

Registro del recuento de inventario

Para poder realizar el recuento de inventario, deberá imprimir el documento parainventario y transmitirlo a las personas responsables del recuento.

Puede registrar las cifras de stocks en el sistema con o sin referencia a undocumento para inventario.





Al registrar el recuento de inventario, puede indicar una desviación del porcentajede la cantidad de recuento respecto del stock teórico; cuando se supere esta

desviación, el sistema emitirá un mensaje de advertencia. La función de recuentocero le permite registrar posiciones contadas como stock cero. Con esta función,todas las posiciones de documento no procesadas se fijarán como stock cero.

Consejo: El uso del recuento de stock cero y la advertencia de desviación pueden dar lugar a que el sistema emita una cantidad desmesurada demensajes de advertencia.

En el documento para inventario, el status de recuento de la posición se fija enContado, y la fecha del recuento se actualiza en la cabecera del documento.

Una vez grabados los datos registrados, el sistema determina el stock teórico.La diferencia entre el resultado del recuento de inventario y el stock teórico seconoce como la diferencia de inventario.

La diferencia se puede analizar mediante la lista de diferencias de inventario.Esta lista contiene la siguiente información para cada posición:

• Cantidad contada

• Stock teórico

• Cantidad de diferencia

• Importe diferencial

La lista de diferencias de inventario permite realizar las funciones siguientes:

• Registrar, modificar y visualizar recuentos

• Contabilizar las diferencias

• Visualizar y modificar documentos

• Ejecutar un nuevo recuento de un documento o posición





Gráfico 83: Status del inventario de una posición

Contabilización de diferencias

Las diferencias de inventario se pueden contabilizar mediante la lista de diferenciasde inventario o bien mediante transacciones independientes. Al contabilizar unadiferencia de inventario, el sistema crea un documento de material que corrigelas cifras de stocks y un documento contable que registra los movimientos en

cuenta necesarios.Nota: Puede especificar un motivo para la diferencia de inventariodetectada en cada posición. Por ejemplo, puede registrar que unadeterminada diferencia es debida a un robo.

Gráfico 84: Contabilización de la diferencia de inventario





Es posible definir tolerancias para la contabilización de diferencias de inventario para un grupo de usuarios en el Customizing de Gestión de stocks e inventario

seleccionando Inventario→ Fijar tolerancias para diferencias de inventario. Enfunción del grupo de usuarios, podrá definir las siguientes tolerancias de valores para la contabilización de diferencias de inventario:

• Importe máximo de cada documento para inventario

• Importe máximo de cada posición de documento

Si un documento excede la tolerancia de documento definida para el grupo deusuarios, el usuario asignado a dicho grupo de tolerancia de inventario no podrácontabilizar una diferencia de inventario para este documento. Si el valor totaldel documento es inferior a la tolerancia del mismo pero algunas posicionesexceden el importe máximo por posición, el usuario no podrá contabilizar las

diferencias correspondientes a dichas posiciones. En cambio, sí podrá procesar las posiciones restantes.

El sistema fija automáticamente el período contable del documento contablecuando se registra el primer recuento correspondiente al documento parainventario. La diferencia de inventario deberá contabilizarse por tanto en el mismo período o, si se permite la contabilización en el período anterior, en el siguiente.

El ejercicio se fija a partir de la especificación de la fecha planificada derecuento de inventario cuando se crea el documento para inventario. Todaslas contabilizaciones siguientes para este documento deberán realizarse enese ejercicio o en el primer período del siguiente ejercicio si se permite lacontabilización en períodos anteriores.

Determinación del stock teórico

Una vez registrados los resultados del recuento de inventario, el sistemadeterminará el stock teórico actual, que se compara con la cantidad de recuentoregistrada. Las diferencias que se detecten representan la cantidad de diferenciaque deberá contabilizarse. Si en el sistema se contabilizan movimientos demercancías entre el recuento físico del stock y la entrada de los resultados derecuento de inventario, es posible que se produzcan diferencias de inventarioincorrectas. En tal caso, el stock teórico en el momento del recuento no coincidirácon el stock teórico en el momento de registrar los resultados del recuento de

inventario.El sistema SAP proporciona dos posibles soluciones para evitar este tipo de erroresen el inventario.

Bloqueo de movimientos de mercancías

Es posible bloquear todos los movimientos de mercancías relativos a una unidadde stock con el fin de realizar un inventario. El sistema bloquea todas las unidadesde stock del documento para inventario relevante por medio del indicador Bloqueo de contabilización de la cabecera de dicho documento. En el maestro





de materiales, el bloqueo se muestra en el indicador Bloqueo del inventario enforma de X (el material está bloqueado para los movimientos debido al inventario)

en la vista Stock de almacén.

Gráfico 85: Bloqueo de movimientos de mercancías

En el caso del stock propio de la sociedad, los movimientos de mercancías se bloquean en el nivel del centro y del almacén. En el caso de stocks especiales, el bloqueo se aplica en los niveles de centro, almacén, stock especial y especificaciónadicional (cliente, proveedor, pedido o proyecto).

Cuando se registra el resultado de recuento de inventario para la unidad de stock correspondiente, se levanta el bloqueo. En el registro maestro de materiales,el indicador de bloqueo de inventario se fija en A (inventario de material sincompletar). Este indicador se anula al contabilizar la diferencia de inventario.

Fijación del stock teórico

Si no es posible bloquear el movimiento de mercancías por motivos deorganización, podrá fijar el stock teórico en el documento para inventario en elmomento de realizar el recuento. Para ello, fije el indicador Fijar stock teóricoen el documento para inventario. De este modo evitará que los movimientosde mercancías modifiquen la cifra del stock teórico relevante para el procesode inventario.





Gráfico 86: Fijación del stock teórico

Consejo: Especifique si es posible fijar el stock teórico en el almacén enel Customizing de Gestión de stocks e inventario seleccionando Inventario→ Permitir fijación de stock teórico en almacén.

Ajuste del stock teórico en el documento para inventarioEsta función define la acción que realizará el sistema cuando se contabilice unmovimiento de mercancías correspondiente a un material sujeto a un inventarioactivo en el tipo de stocks relevante y para el que ya se ha especificado el stock teórico en el documento para inventario. La actualización del stock teórico en eldocumento para inventario puede ser debida a los factores siguientes:

• Se ha fijado el indicador Fijar stock teórico en el documento para inventario.

• Se han registrado los resultados del recuento en el documento para inventario.

El indicador Ajustar stock teórico permite especificar que cuando se registre unmovimiento de mercancías, el sistema reconozca que esa contabilización habría

tenido alguna repercusión en el stock teórico del documento para inventario.Este indicador se fija para cada centro en el Customizing de Gestión de stocks einventario seleccionando Inventario→ Parametrizaciones para inventario. Sise fija el indicador, el sistema verificará si un movimiento de mercancías habríatenido alguna repercusión en el stock teórico del documento para inventario enel caso de realizarse una contabilización correcta y puntual. En tal caso, el stock teórico del documento para inventario se ajustará en la cantidad del movimientode mercancías. Asimismo, la diferencia de inventario se modifica en la cantidaddel movimiento de mercancías. Durante el proceso, el sistema verifica la fecha del





movimiento de mercancías. El movimiento deberá haberse realizado al menos undía antes del recuento de inventario o en el mismo día del recuento. El indicador

Ajustar stock teórico tiene tres instancias:• Inactivo (“_”)

• Activo. Si las fechas del movimiento de mercancías y el inventariocoinciden, el inventario se realizó antes del movimiento de mercancías (“1”).

• Activo. Si las fechas del movimiento de mercancías y el inventariocoinciden, el movimiento de mercancías se realizó antes del inventario (“2”).

Ejemplo:

1. 07/12: el stock de material es de 31 unidades.

2. 07/12: Crea un documento para inventario y fija el stock teórico.

3. 08/12: Registra el resultado del recuento de inventario de 32 un.4. 09/12: Registra posteriormente una entrada de mercancías de 5 un. con

la fecha de contabilización 06/12.

La lista de diferencias determina una diferencia de -4 unidades, debido a queel stock teórico estaba ajustado a (31 + 5) unidades = 36 unidades.

Contabilizaciones resultantes del inventario

Los movimientos en cuenta que se producen al contabilizar las diferencias deinventario dependen del tipo de stock que haya inventariado.

• Stock propio• Stock en consignación perteneciente a un proveedor





Gráfico 87: Contabilizaciones resultantes del inventario

Stock propio

Cuando se contabilizan las diferencias de inventario, las cifras de stock del registro

maestro de materiales se modifican. El stock total se ajusta automáticamente a lacantidad contada. En referencia a la contabilidad, esto es lo mismo que una entradade mercancías o una salida de mercancías (SM). Esto significa que la cuenta deexistencias se abonará o cargará cuando se contabilice la diferencia de inventario.

• Si la cantidad contada es inferior al stock teórico, la cuenta de existencias seabonará con el valor de la diferencia de inventario multiplicado por el precio.La contrapartida se realizará en la cuenta “Gastos de inventario”.

• Si la cantidad contada es superior al stock teórico, la cuenta de existencias secargará con el valor de la diferencia de inventario multiplicado por el precio.La contrapartida se realizará en la cuenta “Ingresos de inventario”.

Puesto que el importe de la contabilización se calcula a partir del precio devaloración actual del registro maestro de materiales, la contabilización de lasdiferencias de inventario no provoca ninguna modificación de dicho precio.





Consignación de proveedor

Cuando se contabilizan diferencias de inventario, el stock en consignación de proveedor se ajusta automáticamente a la cantidad contada. Dado que este stock se gestiona sin valorarse, no se realizará inicialmente ninguna contabilizacióndesde el punto de vista de la contabilidad. De todos modos, se crea un documentocontable. Esto es debido al modo en que el sistema SAP interpreta la diferencia.

• Cantidad contada inferior al stock teórico

Si la cantidad de stock en consignación contada es inferior al stock teórico,se interpretará que la diferencia se ha tomado del stock en consignación yque, por tanto, “ha desaparecido”. Así pues, la diferencia de inventariose contabilizará como una toma de material. Se deberá abonar la toma dematerial al proveedor. Por este motivo, al contabilizar la diferencia de

inventario se producirán los mismos movimientos en cuenta que en el casode un traspaso del stock en consignación al stock propio. Sin embargo, existeuna excepción: el importe contabilizado en la cuenta de existencias en elmomento de realizarse el traspaso irá a la cuenta “Gastos de diferencias deinventario” cuando se contabilicen las diferencias de inventario.

• Cantidad contada superior al stock teórico

Si la cantidad del stock en consignación contada excede el stock teórico, seinterpretará que se han contabilizado tomas de material de los almacenes deartículos en consignación superiores a los que se han producido en realidad.Por lo tanto, la diferencia de inventario se contabilizará como una anulación

de tomas de material. Puesto que las tomas de material se contabilizanen la cuenta “Pasivo de almacenes de artículos en consignación”, dichacuenta también deberá contabilizarse cuando se contabilice la diferenciade inventario. En consecuencia, el sistema realiza contabilizacionesdiametralmente opuestas al caso “cantidad contada inferior al stock teórico”.





Ejercicio 21: Ejecución del inventario


• Explicar el proceso de inventario

• Crear los documentos para inventario

• Registrar los resultados de los recuentos de inventario

• Contabilizar las diferencias de inventario

Ejemplo empresarial

Desea realizar un inventario periódico en su empresa. Los movimientos demercancías deberán bloquearse durante el inventario.

Tarea 1: Bloqueo de inventario

Lleve a cabo el inventario del material T-INV1## del centro 1000, almacén 0001.Supervise las parametrizaciones del indicador de inventario en el registro maestrodel material T-INV1##.

1. Complete la tabla siguiente a medida que vaya haciendo el ejercicio paraobtener una visión de conjunto de cómo varía el indicador de inventarioen cada fase del inventario.

En esta subtarea, determine el indicador de inventario del material T-INV1##del centro 1000, almacén 0001, antes del inventario.

Complete las demás entradas de la tabla después de cada tarea.

Paso del ejercicio Bloqueo de inventario

Tarea 1 Antes del inventario

Tarea 3 Creación del documento para inventario

Tarea 5 Bloqueo de movimientosde mercancías

Tarea 8 Recuento registrado

Tarea 11 Diferencia contabilizada






2. Cree un documento para inventario del centro 1000. El recuento se realizaráal cabo de dos días. Asigne el número de inventario GR## a su grupo.

Registre los datos del recuento de los tres tipos de stocks para el materialT-INV1## en el almacén 0001. Anote los números de los documentos parainventario.


3. Anote el indicador de inventario del material T-INV1## del centro 1000,almacén 0001 y complete la tabla del ejercicio 1.

4. Fije el bloqueo de contabilización para el documento para inventario.

5. Anote el indicador de bloqueo de inventario del material T-INV1## del

centro 1000, almacén 0001 y complete la tabla del ejercicio 1:

6. ¿Cuáles de los siguientes movimientos de mercancías relacionados con elmaterial T-INV1## no pueden contabilizarse ahora?Seleccione la(s) respuesta(s) correcta(s).

□ A Entrada de mercancías en relación con un pedido en el centro1000, almacén 0002

□ B Muestreo de stock en control de calidad, centro 1000, almacén0001

□ C Traslado del almacén 0001 al almacén 0002

□ D Salida de mercancías correspondiente a centro de coste, centro1000, almacén 0001

□ E Salida de mercancías de almacenes de artículos en consignación,centro 1000, almacén 0001

□ F Salida de mercancías de stock para pedido de cliente, centro 1000,almacén 0001

7. Registre el recuento de inventario.

Material Tipo de stock Stock

T-INV1## 1 490

T-INV1## 2 10

T-INV1## 4 0

8. Anote el indicador de bloqueo de inventario del material T-INV1## delcentro 1000, almacén 0001 y complete la tabla del ejercicio 1:

9. Visualice las diferencias en la lista de diferencias de inventario. Contabilicela diferencia de inventario.






10. Visualice la estadística de inventario del documento para inventario.

PendienteContado

Compensado

Nuevo recuento

Borrado


Tarea 2: Nuevo recuentoLleve a cabo el inventario del material T-INV2## del centro 1000, almacén 0001.Es necesario realizar un nuevo recuento de este material.

1. Cree los documentos para inventario del centro 1000. Asígnele el número deinventario IN## a su grupo. Registre los datos del recuento del stock de libreutilización del material T-INV2## en el almacén 0001. Anote el número deldocumento para inventario.




T-INV2## 1 220

3. Visualice las diferencias en la lista de diferencias de inventario. Cree undocumento para inventario correspondiente al recuento.


4. Visualice las estadísticas de inventario de su primer documento parainventario del material T-INV2## y anote los datos. Visualice las estadísticasde inventario de la posición y determine el número de documento de nuevorecuento y el status del inventario.






Pendiente

Contado

Compensado

Nuevo recuento

Borrado





Solución 21: Ejecución del inventario

Tarea 1: Bloqueo de inventarioLleve a cabo el inventario del material T-INV1## del centro 1000, almacén 0001.Supervise las parametrizaciones del indicador de inventario en el registro maestrodel material T-INV1##.

1. Complete la tabla siguiente a medida que vaya haciendo el ejercicio paraobtener una visión de conjunto de cómo varía el indicador de inventarioen cada fase del inventario.

En esta subtarea, determine el indicador de inventario del material T-INV1##del centro 1000, almacén 0001, antes del inventario.

Complete las demás entradas de la tabla después de cada tarea.

Paso del ejercicio Bloqueo de inventario

Tarea 1 Antes del inventario En blanco (sin inventario)

Tarea 3 Creación del documento para inventario

A (inventario incompleto)

Tarea 5 Bloqueo de movimientosde mercancías

X (bloqueo de movimientos)

Tarea 8 Recuento registrado A (inventario incom pleto)

Tarea 11 Diferencia contabilizada En blanco (sin inventario)


b) Indique el número de material T-INV1##.

c) Seleccione Selección de vistas y marque Stock de almacén.

d) Seleccione Niveles de organización, registre el centro 1000, almacén0001.

e) Seleccione Continuar .

f) Anote en la tabla el valor del campo del indicador de bloqueo deinventario.

2. Cree un documento para inventario del centro 1000. El recuento se realizaráal cabo de dos días. Asigne el número de inventario GR## a su grupo.Registre los datos del recuento de los tres tipos de stocks para el materialT-INV1## en el almacén 0001. Anote los números de los documentos parainventario.







a) Seleccione Logística→ Gestión de materiales→ Inventario→ Documento para inventario → Crear (MI01)

b) Indique la fecha de recuento de inventario planificada <hoy+2

días>, el centro 1000, el almacén 0001 y el número de inventarioGR## .

c) Seleccione Continuar .

d) Indique el número de material T-INV1## y el tipo de stocks 1.

e) Indique el número de material T-INV1## y el tipo de stocks 2.

f) Indique el número de material T-INV1## y el tipo de stocks 4.


3. Anote el indicador de inventario del material T-INV1## del centro 1000,almacén 0001 y complete la tabla del ejercicio 1.

a) Solución del ejercicio 1

4. Fije el bloqueo de contabilización para el documento para inventario.

a) Seleccione Logística→ Gestión de materiales→ Inventario→ Documento para inventario→ Modificar (MI02)

b) Introduzca el número de documento para inventario del paso 2 y

seleccione con el texto quick info Cabecera.

c) Fije el indicador Bloqueo de contabilización.




6. ¿Cuáles de los siguientes movimientos de mercancías relacionados con elmaterial T-INV1## no pueden contabilizarse ahora?

Respuesta: B, C, DLos almacenes de artículos en consignación y el stock para proyecto se bloquean mediante otros documentos para inventario independientes. Losmovimientos de mercancías (a excepción de los traslados) que impliquen alalmacén 0002 no se verán afectados por el inventario del almacén 0001.








T-INV1## 1 490

T-INV1## 2 10

T-INV1## 4 0

a) Seleccione Logística→ Gestión de materiales→ Inventario→ Recuento de inventario→ Registrar (MI04)

b) Introduzca el número de documento para inventario y seleccionecon el texto quick info Continuar .

c) Registre los resultados del recuento de inventario. Fije el indicador Recuento cero para la tercera posición.




9. Visualice las diferencias en la lista de diferencias de inventario. Contabilicela diferencia de inventario.

a) Seleccione Logística→ Gestión de materiales→ Inventario→ Diferencia→ Lista diferencias (MI20)

b) Seleccione utilizando el número de su documento para inventario onúmero para inventario GR##.

c) Seleccione Ejecutar .

d) Marque todas las posiciones.

e) Seleccione Contabilizar diferencias.


10. Visualice la estadística de inventario del documento para inventario.






Pendiente 0

Contado 3

Compensado 3

Nuevo recuento 0

Borrado 0

a) Seleccione Logística→ Gestión de materiales→ Inventario→ Documento para inventario→ Visualizar (MI03)

b) Indique el número del documento para inventario y seleccione Resumen.

c) Seleccione Estadísticas.11. Anote el indicador de bloqueo de inventario del material T-INV1## del

centro 1000, almacén 0001 y complete la tabla del ejercicio 1:


Tarea 2: Nuevo recuento

Lleve a cabo el inventario del material T-INV2## del centro 1000, almacén 0001.Es necesario realizar un nuevo recuento de este material.

1. Cree los documentos para inventario del centro 1000. Asígnele el número deinventario IN## a su grupo. Registre los datos del recuento del stock de libreutilización del material T-INV2## en el almacén 0001. Anote el número deldocumento para inventario.


a) Seleccione Logística→ Gestión de materiales→ Inventario→ Documento para inventario → Crear (MI01)

.

b) Indique la fecha de recuento de inventario planificada <hoy>, elcentro 1000, el almacén 0001 y el número de inventario IN## .

c) Seleccione Continuar .

d) Indique el número de material T-INV2## y el tipo de stocks 1.









T-INV2## 1 220

a) Seleccione Logística→ Gestión de materiales→ Inventario→ Recuento de inventario→ Registrar (MI04)

b) Introduzca el número de documento para inventario y seleccionecon el texto quick info Continuar .

c) Registre el resultado del recuento de inventario de 220 un.


3. Visualice las diferencias en la lista de diferencias de inventario. Cree un

documento para inventario correspondiente al recuento.


a) Seleccione Logística→ Gestión de materiales→ Inventario→ Diferencia→ Lista diferencias (MI20)

b) Seleccione utilizando su número de inventario IN##.

c) Seleccione Ejecutar .

d) Marque la posición de inventario.

e) Seleccione Pasar a→

Efectuar nuevo recuento documento.f) Seleccione Continuar .


4. Visualice las estadísticas de inventario de su primer documento parainventario del material T-INV2## y anote los datos. Visualice las estadísticasde inventario de la posición y determine el número de documento de nuevorecuento y el status del inventario.






Pendiente 0

Contado 1

Compensado 0

Nuevo recuento 1

Borrado 0


b) Indique el número de su primer documento para inventario y seleccione Resumen.

c) Seleccione Estadísticas... y anote la información de la tabla.d) Cierre la ventana de diálogo de Estadísticas y seleccione Historial de

inventario. El historial de inventario de la posición muestra tanto elstatus del inventario contado, contado de nuevo como el número dedocumento de nuevo recuento.






Ahora podrá:• Realizar los preparativos para el inventario








Lección: Simplificación del inventario

Resumen de la lecciónEn esta lección se describen diversos métodos para simplificar el inventario. Se pueden combinar pasos individuales, como la creación de los documentos parainventario o la entrada del resultado del recuento de inventario. Si existe un grannúmero de unidades de stock, puede utilizar juegos de datos batch input para elinventario; de este modo reducirá el tiempo y el esfuerzo invertidos en la entrada.



• Combinar pasos en el inventario• Explicar el proceso del inventario mediante juegos de datos batch input


Ejemplo empresarial

Desea crear todos los documentos para un inventario con batch input para uncentro. Sólo en casos muy concretos se encuentran stocks durante el inventarioque no se habían registrado en los documentos para inventario.

Combinación de pasos en el inventario

En cualquier inventario deberá pasar por tres fases básicas:

1. Crear los documentos para inventario

2. Registrar recuento de inventario

3. Contabilización de la diferencia de inventario

En el sistema SAP , es posible combinar fases individuales y llevarlas a cabo enun sólo paso.




TSCM52_1 Lección: Simplificación del inventario

Gráfico 88: Combinación de pasos en el inventario

Si desea combinar pasos en el inventario, dispone de las siguientes opciones:

Registrar el recuento sin documento para inventario (1 y 2)

Cuando se registra un recuento sin documento, el sistema crea de formaautomática un documento para inventario en el momento de grabar. Ladiferencia se contabiliza con referencia a dicho documento para inventario.

Registrar el recuento y contabilizar la diferencia de inventario (2 y 3)

Los resultados del recuento se registran en un documento para inventarioexistente. Cuando los resultados del recuento se graban, las diferencias deinventario se contabilizan automáticamente.

Registrar el recuento sin documento para inventario y contabilizar ladiferencia de inventario (1, 2 y 3)

Las tres fases se completan en un solo paso. Se registran los resultadosdel recuento de inventario. Una vez contabilizados, el sistema genera undocumento para inventario y contabiliza la diferencia de inventario.

Consejo: En la versión estándar no se crea automáticamenteningún documento para inventario al contabilizar el movimiento demercancías. Esta opción se puede activar en el Customizing dela clase de movimiento.





Gestión de juegos de datos batch input

Los pasos del inventario también pueden completarse mediante juegos de datos batch input.

Batch input

Batch input es una técnica estándar de transferencia de grandes cantidades dedatos al sistema SAP . El proceso de transacción se simula de esta forma. Losdatos se transfieren como si se hubieran registrado online. La ventaja de este procedimiento es que se verifican todas las operaciones, lo que garantiza laconsistencia de los datos.

El procedimiento con batch input se realiza en dos pasos:

1. Se genera un juego de datos batch input que contiene todos los datosrelevantes.

2. El juego de datos batch input se procesa y los datos que contiene se importanen el sistema SAP R/3.

El batch input se utiliza normalmente para la importación única de datos deun sistema existente al sistema SAP recién instalado. También se utiliza paratransferencias de datos periódicas (por ejemplo, cada hora o cada día) desdesistemas externos o existentes que se sigan comunicando con el sistema SAP ,donde se consolidarán todos los datos de la empresa. El batch input ofrece laventaja de que se automatizan los pasos del proceso, por lo que ya no es necesariorealizar el tedioso registro manual de los datos.

Para acceder al menú principal del servicio de batch input, seleccione Sistema→Servicios→ Batch input → Carpetas , o vaya a la transacción SM35.

Gráfico 89: Juegos de datos batch input





Un juego de datos batch input consiste en una o varias llamadas de transaccióncon los datos que deberán procesar las transacciones. Por lo general, el sistema no

ejecuta las transacciones en un juego de datos interactivo. En consecuencia, es posible importar un gran volumen de datos en muy poco tiempo. Los juegos dedatos batch input se inician por lo general de forma automática, no manual.

En un inventario, este procedimiento puede utilizarse para el procesamientomasivo de datos, así como para la transferencia de datos del recuento de inventario.

Juegos de datos batch input en el inventario

Al utilizar juegos de datos batch input, se puede distinguir entre los juegos dedatos que sólo se pueden ejecutar en los sistemas SAP y los que transfieren datosde otros sistemas.

Los juegos de datos siguientes admiten datos de sistemas SAP :Crear documentos para inventario sin ningún procedimiento especial

El sistema crea los documentos para inventario en función de los criterios deselección. Una vez creados dichos documentos, se distingue entre el stock propio y el especial. Deberá crear un juego de datos batch input distinto paracada stock especial.

Crear documentos para inventario con procedimiento especial de inventario

En el caso del procedimiento de inventario cíclico y el inventario por muestreo, los documentos para inventario se generan mediante el procedimiento de batch input. Las selecciones comprenden criterios como,

por ejemplo, el indicador de inventario cíclico (indicador IC) en el registromaestro de materiales.

Bloquear material y fijar stock teórico

Dado que los movimientos de materiales durante el proceso de inventariodan lugar a errores no deseados, puede evitar este tipo de movimientos si lesaplica un bloqueo; también puede fijar el stock teórico en el momento delrecuento de inventario. El juego de datos batch input facilita la selecciónmediante el número de inventario o los documentos de inventario, por ejemplo.

Fijar recuento cero

También puede fijar el indicador Recuento cero por medio de un report batchinput. Para ello, seleccione Juegos de datos batch input → Fijar recuentocero desde el menú de inventario. Al hacerlo, el recuento cero se fijará para todas las posiciones para las que no se ha registrado ningún resultadode recuento de inventario.

Contabilizar diferencias

Es posible contabilizar diferencias correspondientes a varios documentosde inventario mediante la lista de diferencias de inventario o este juegode datos batch input.





Gráfico 90: Inventario con juegos de datos batch input

Los recuentos también se pueden transferir desde otro sistema por medio de un juego de datos batch input.

Efectúe un test antes de importar el fichero secuencial. Para ello, deberá actualizar

los datos de test relevantes en el Customizing de la gestión de stocks.

Los juegos de datos siguientes admiten datos de otros sistemas:

Registrar recuento de inventario

Tenga en cuenta que este programa ha sido desarrollado para los requisitosespeciales de mySAP Retail. En caso de que las funciones que se ofrecenno satisfagan sus necesidades, le recomendamos que transfiera los datos delrecuento de inventario de la entrada de datos portátil al sistema SAP por medio de las BAPI (Business Application Programming Interfaces). En estecaso, utilice el business object MaterialPhysInv (inventario de material) (tipode objeto BUS2028 - inventario de material), método Recuento: “Registrar

recuento de determinadas posiciones de un documento para inventario”(módulo de funciones BAPI_MATPHYSINV_COUNT).

Contabilizar recuento y diferencia

Para poder registrar recuentos de materiales mediante un juego de datos batchinput, deberá haberse creado el documento para inventario correspondienteen el sistema. Si se intenta registrar un recuento para el que no se ha creadoningún documento para inventario, aparecerá un error al ejecutar el juego dedatos y se finalizará el procesamiento.





Registrar recuento sin referencia

Este report genera un juego de datos batch input que crea los documentos

para inventario y que, al mismo tiempo, registra los resultados del recuentode inventario al ejecutarse. Antes de iniciar este report, deberá asegurarsede que el fichero indicado en la pantalla de selección se haya creado en eldirectorio indicado en el nivel del sistema operativo.

Registrar recuento sin referencia y contabilizar la diferencia

Este report genera un juego de datos batch input que crea los documentos para inventario y que, al mismo tiempo, registra los resultados del recuentode inventario y contabiliza las diferencias de inventario al ejecutarse.





Ejercicio 22: Simplificación del inventario


• Crear y ejecutar juegos de datos batch input

• Utilizar las opciones de simplificación del inventario

Ejemplo empresarial

Está realizando actualmente los preparativos para un inventario periódico (por ejemplo, anual) del centro 1000.

Tarea:Cree los documentos para inventario mediante un juego de datos batch input. Alregistrar el recuento, contabilice también la diferencia de inventario.

1. Cree un juego de datos batch input para Documentos para inventario sin stock especial . Marque todas las materias primas del centro 1000, almacén0001, y ubicación ID BL##. Sólo deberá inventariarse el stock de libreutilización de los materiales. El inventario tiene el número de inventarioBIM## . Fije el indicador para retener el juego de datos una vez que se hayaejecutado. Anote el nombre del juego de datos batch input.

Nombre del juego de datos

2. Ejecute el juego de datos creado en proceso de fondo. Visualice únicamentelos errores mientras se ejecuta el juego de datos y seleccione el log ampliado.Visualice el log y anote el número del documento para inventario.

Número de documento parainventario

3. Registre manualmente el resultado del recuento del inventario. Contabilicela diferencia de inventario inmediatamente después de registrar los datos.

Número de material Recuento

T-INV3## 28

T-INV4## 40







T-INV5## 51

T-INV6## 60

T-INV7## 69

Consejo: Para desplazarse hasta las siguientes posiciones deldocumento, seleccione Página siguiente.

4. Visualice el documento para inventario y anote el status de la cabecera deldocumento.

Status de recuentoStatus de contabilización dediferencias de inventario





Solución 22: Simplificación del inventario

Tarea:Cree los documentos para inventario mediante un juego de datos batch input. Alregistrar el recuento, contabilice también la diferencia de inventario.

1. Cree un juego de datos batch input para Documentos para inventario sin stock especial . Marque todas las materias primas del centro 1000, almacén0001, y ubicación ID BL##. Sólo deberá inventariarse el stock de libreutilización de los materiales. El inventario tiene el número de inventarioBIM## . Fije el indicador para retener el juego de datos una vez que se hayaejecutado. Anote el nombre del juego de datos batch input.

Nombre del juego de datos

a) Seleccione Logística→ Gestión de materiales→ Inventario→ Juegosde datos→ Crear documentos para inventario→ Sin stock especial (MI31).

b) Registre los datos siguientes:

Centro 1000

Almacén 0001

Tipo de material ROH

Descripción de la ubicación BL## Número de inventario BIM##

c) Fije el indicador Retener juegos de datos tratados.

d) Seleccione Cuenta para stock y desmarque el indicador En control de calidad .

e) Anote el nombre del juego de datos batch input.


2. Ejecute el juego de datos creado en proceso de fondo. Visualice únicamentelos errores mientras se ejecuta el juego de datos y seleccione el log ampliado.

Visualice el log y anote el número del documento para inventario.






Número de documento parainventario

a) Seleccione Sistema→ Servicios→ Batch input → Juegos de datosbatch input .

b) Para seleccionar el juego de datos, introduzca el Autor *-## yconfirme con Intro.

c) Marque el juego de datos y seleccione Ejecutar .

d) Fije los indicadores Visualizar sólo errores y Log ampliado, yseleccione Procesar .

e) Cuando se hayan ejecutado los juegos de datos, aparecerá una ventana

de diálogo. Seleccione Resumen de juegos de datos.f) Seleccione Log .

g) Marque el log y seleccione Visualizar . En los detalles, busque elnúmero de documento para inventario creado al utilizar el juego dedatos batch input.

3. Registre manualmente el resultado del recuento del inventario. Contabilicela diferencia de inventario inmediatamente después de registrar los datos.


T-INV3## 28T-INV4## 40

T-INV5## 51

T-INV6## 60

T-INV7## 69

Consejo: Para desplazarse hasta las siguientes posiciones deldocumento, seleccione Página siguiente.

a) Seleccione Logística→

Gestión de materiales→

Inventario→

Diferencia→ Recuento/Diferencia (MI08).

b) Indique el número del documento para inventario del ejercicio 2 yseleccione Intro.

c) Introduzca los resultados del recuento de inventario y seleccionecon el texto quick info Contabilizar .






4. Visualice el documento para inventario y anote el status de la cabecera deldocumento.

Status de recuento X (contadas todas las posiciones)

Status de contabilización dediferencias de inventario

X (contabilizadas todas las posiciones)


b) Indique el número del documento para inventario del ejercicio 2 yseleccione Cabecera.

Consejo: Puede conocer el significado de los indicadoresutilizando la ayuda F1 de los campos.






Ahora podrá:• Combinar pasos en el inventario








Ahora podrá:





• Combinar pasos en el inventario








1. El inventario puede dividirse en pasos. Primero se crean los.

En el segundo paso, se registran los

en el sistema. En el tercer paso, se contabiliza laen el

sistema. El sistema crea un documento de material y un.


2. ¿Entre qué dos clases de stock diferentes distingue el sistema para lascontabilizaciones?

3. ¿Cómo se pueden crear documentos para inventario en la versión estándar del sistema?


□

A Manualmente□ B Al registrar el recuento de inventario□ C Al registrar el recuento de inventario y contabilizar al mismo

tiempo la diferencia□ D Mediante juegos de datos batch input□ E Mediante juegos de datos batch input al transferir los datos del

recuento de inventario□ F Mediante juegos de datos batch input al transferir los datos

del recuento de inventario y contabilizar al mismo tiempo ladiferencia de inventario

4. ¿Mediante qué acceso vía menús se puede llamar la gestión de juegos dedatos batch input?





Respuestas

1. El inventario puede dividirse en tres pasos. Primero se crean los documentos para inventario. En el segundo paso, se registran los resultados del recuentode inventario en el sistema. En el tercer paso, se contabiliza la diferenciade inventario en el sistema. El sistema crea un documento de material y undocumento contable.

Respuesta: tres, documentos para inventario, resultados del recuento deinventario, diferencia de inventario, documento contable

2. ¿Entre qué dos clases de stock diferentes distingue el sistema para lascontabilizaciones?

Respuesta: Las respuestas pueden variar en función del stock propio ydel stock en consignación.

3. ¿Cómo se pueden crear documentos para inventario en la versión estándar del sistema?

Respuesta: A, B, C, D, E, F

Los documentos para inventario se pueden generar manualmente o bienmediante un juego de datos batch input. Es posible combinar pasos delinventario manualmente y mediante juegos de datos batch input.

4. ¿Mediante qué acceso vía menús se puede llamar la gestión de juegos dedatos batch input?

Respuesta: Seleccione Sistema→ Servicios→ Batch input → Carpetas.




Capítulo 8 Análisis


La supervisión de stocks y movimientos de mercancías, y la verificación de

consistencia de los datos de stock son tareas de la gestión de stocks. En estaunidad encontrará un resumen de los análisis del sistema SAP que le ayudarána realizar estas tareas.



• Utilizar diversas listas para analizar el stock

• Analizar documentos creados durante los movimientos de mercancías

• Enumerar las parametrizaciones del Customizing para la gestión de informes

en la Gestión de stocks• Especificar las evaluaciones en la Gestión de stocks que deben llevarsea cabo regularmente

• Explicar la finalidad de las evaluaciones periódicas

Contenido del capítuloLección: Listados de stocks y listas de documentos. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 350

Ejercicio 23: Listas ...... .... .... .... ... .... ... .... .... .... ... .... .... .... ..359

Lección: Trabajo periódico.....................................................365


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Capítulo 8: Análisis TSCM52_1

Lección: Listados de stocks y listas de documentos

Resumen de la lecciónEn la gestión de stocks se utilizan muchos análisis distintos que deberían servir deayuda para supervisar la situación de los stocks y realizar un seguimiento de losmovimientos de almacén. En esta lección se resumen los informes que existenen relación con stocks y documentos.




• Analizar documentos creados durante los movimientos de mercancías• Enumerar las parametrizaciones del Customizing para la gestión de informes

en la Gestión de stocks

Ejemplo empresarial

Para tener una visión de conjunto de la situación de los stocks de materiales, puede probar las distintas listas en el sistema SAP . Si necesita análisis para movimientosde mercancías individuales, utilice la lista de documentos de material.

Análisis en la Gestión de stocks

En el menú Gestión de stocks encontrará análisis en Entorno y Trabajo periódico.Esta lección trata de los análisis en el menú Entorno.

Gráfico 91: Análisis en el menú Entorno




TSCM52_1 Lección: Listados de stocks y listas de documentos

Básicamente tiene que decidir si necesita información relativa a la situación destocks o si desea realizar un seguimiento de movimientos de mercancías. En el

menú Entorno→ Visualizar lista encontrará análisis para documentos de materialy documentos contables de movimientos de mercancías. En Entorno→ Stock encontrará los análisis para los stocks.

Prácticamente la totalidad de las listas en la Gestión de stocks se visualiza en elSAP List Viewer . En algunas listas (por ejemplo, listas de documentos de material,documentos de material anulados, stock en tránsito, stock con subcontratista)se puede cambiar a una lista más detallada seleccionando Pasar a→ Listasdetalladas. La lista detallada no es jerárquica. En esta lista se pueden generar subtotales exactos de cualquier columna o totales de unidades diferentes.

Si una lista se visualiza con el SAP List Viewer , se puede ampliar la disposiciónactual o seleccionar una disposición existente seleccionando Opciones→Visualizar variante u Opciones→ Disposición. Para más información acerca detodas las funciones del SAP List Viewer , visite la biblioteca SAP en Componentesde aplicación SAP R/3 Enterprise → Componentes multiaplicaciones→ Funciones de aplicación generales (CA-GTF)→ SAP List Viewer (LVA).

A continuación se describen brevemente los análisis individuales. Para másinformación, véase la documentación sobre la función. Para visualizar estadocumentación desde la pantalla de selección de análisis, seleccione el texto quick info Documentación de programa (Shift+F1).

Reports que generan listas de documentosLista de documentos de material

Este report permite visualizar una lista de los documentos de material quese han contabilizado para uno o más materiales.

Entre los campos de selección disponibles figuran el centro, el almacén, laclase de movimiento y el indicador de stock especial. También se puedenefectuar restricciones en función del usuario, la fecha de contabilización yla clase de operación. Asimismo es posible seleccionar si se desea leer undocumento de material directamente de la base de datos o del archivo.

Para más información sobre las parametrizaciones del Customizing de la lista

de documentos de material, véase la sección “Customizing” en esta lección.

Documentos contables de material

Este report genera una lista con todos los documentos contables que sonrelevantes para un material seleccionado. La selección se puede realizar en función del material, la sociedad, el área de valoración, la fecha decontabilización, la fecha de documento y la clase de documento deldocumento contable.





Documentos de material archivados

Este report lee archivos de documentos de material y genera los documentos

correspondientes conforme a los criterios de selección.Documentos de material anulados

Este report genera una lista con documentos de anulación y los documentosoriginales relevantes. Es posible realizar selecciones no sólo en funcióndel documento de anulación y los números de documento original, sinotambién según el material, el centro, la fecha de contabilización y el nombrede usuario del autor de la entrada.

Atención: Este report sólo selecciona documentos de anulacióncreados con la función Anular documentos de material .

Documentos de material con motivo del movimientoCon este report y de acuerdo con las opciones seleccionadas, visualizará unalista de todos los movimientos de mercancías en los que se ha definido unmotivo del movimiento durante la entrada. Los documentos se seleccionanconforme a dos criterios:

• Documentos sin referencia a pedidos: El sistema analiza todas las posiciones de documento que tienen un motivo del movimiento. Sise selecciona el indicador Ningún proveedor en la pantalla inicial, elsistema analizará únicamente aquellos documentos sin referencia a un pedido o a un proveedor.

• Documentos con referencia a pedidos: Este criterio es válido si comomínimo una posición tiene un motivo del movimiento en un documentoy hace referencia a un pedido. Con el historial de pedidos, el sistemalee todos los documentos restantes de entrada de mercancías para la posición de pedido.

La selección se puede restringir en función del material, el centro, la fecha decontabilización y el documento de compras. En el caso de posiciones conreferencia a pedido, el sistema visualiza las cantidades totales entregadas ydevueltas, así como sus valores y el porcentaje de la cantidad devuelta conrespecto a la cantidad total entregada.





Reports que generan listados de stocksResumen de stocks

Este report ofrece un resumen de los stocks de un material en todos losniveles de organización. Además del material, también se puede limitar la selección en función del centro, el almacén y el lote (para el materialsujeto a gestión de lotes). En la pantalla inicial se puede decidir si se deseanvisualizar stocks especiales en el resumen de stocks y, en tal caso, cuáles.

Para la visualización de lista se puede especificar que las líneas de stock cero se oculten y seleccionar los niveles que se visualizan en la lista básica.Seleccione el texto quick info Ejecutar para visualizar la lista básica.

Los stocks visualizados en la lista básica y la lista detalladaespecífica de nivel de organización se determinan con la versión de

visualización que se especifica en la pantalla inicial. Esta versión devisualización también determina la secuencia en la que se visualizan lasclases de stock seleccionadas. Las versiones de visualización se definen enel “Customizing” de la gestión de stocks.

Consejo: En mySAP ERP 2004 el diseño de la visualización delresumen de stocks se ha modificado.

Listado de stocks/necesidades

El listado de stocks/necesidades visualiza la situación de los stocks y lasnecesidades válidos para un material. Los elementos de planificación

correspondientes (tales como stock de centro, solicitudes de pedido, pedidosy reservas) se reimportan cuando se estructura la lista. Por lo tanto, el listadode stocks/necesidades siempre informa del status de disponibilidad actualdel material. El listado de stocks/necesidades contiene información sobre unmaterial en un centro.

Disponibilidad de stock en el centro

Este report ofrece un resumen del stock disponible de un material en centrosseleccionados utilizando la verificación de disponibilidad estática.

Resumen de disponibilidad

Este análisis permite conocer los stocks existentes de un material con la

verificación de disponibilidad dinámica. Se especifica la cantidad disponibleel día del análisis.

Atención: Esta función es posible sólo para materiales para los quese haya especificado un grupo de verificación de disponibilidad en elregistro maestro de materiales.





Stock en almacén

Este report permite visualizar el stock total de varios materiales con

cantidades y valores por centro y almacén. Al igual que ocurre con elresumen de stocks, se pueden realizar selecciones por materiales, centros,almacenes y lotes. Para este report también es posible seleccionar por tipo dematerial, grupo de artículos y grupo de compras. En la pantalla inicial seespecifica si se deben analizar los stocks especiales y, en tal caso, cuáles.

Al analizar el stock en almacén es posible supervisar los materiales constocks negativos. Para ello, fije el indicador Visualizar sólo stocks negativosen la pantalla inicial.

En este punto también se puede decidir si la lista se debe visualizar jerárquicamente o no.

Stock para la fecha de contabilizaciónEste report muestra un listado de los stocks durante un intervalo de tiempo(desde las 00:00 de la fecha de inicio hasta las 24:00 de la fecha final). Elsistema depende del stock actual y efectúa un recuento del stock hasta lafecha de contabilización especificada utilizando los documentos de materialexistentes.

La lista contiene la cantidad de stocks y el valor de stock en la fecha deinicio y en la fecha final, el total y el valor de todas las entradas, el total y elvalor de todas las salidas, y una lista de los documentos de material en el período de selección.

Stock en tránsito

Este report genera un listado con todos los stocks encontrados en el stock en tránsito de un centro. Incluye las órdenes de transporte entre centros ylas órdenes de transporte entre sociedades. En la pantalla de selección se pueden seleccionar las clases de pedidos que se deben visualizar. Tambiénse pueden incluir los pedidos entregados o borrados. Si se introduce unindicador de stock especial, se podrán seleccionar específicamente trasladosde stock para pedido de cliente.

Stock especial valorado

Este report genera un listado con stock para pedidos de cliente valorado ystock para proyecto valorado.

Stock de subcontratistaEste report permite analizar los materiales y las cantidades que puedenencontrarse en el subcontratista.

Customizing

En el Customizing de la Gestión de stocks e inventario, un nodo de la Gestión deinformes contiene las funciones para configurar los análisis en la Gestión de stocks.





Definición de la visualización de listados de stocks

Las versiones de visualización para el resumen de stocks se definen en Reporting → Fijar visualización para listas de stocks. Hay tres pasos:

• Versión de visualización: se define una versión de visualización mediantela asignación de un número de versión con la descripción correspondiente.

• Reglas de la visualización de balances de stocks: determinacióndependiente de la versión, de stocks visualizados en la lista básica. Elsistema define los stocks que aparecen, así como la pantalla y la columnade la pantalla en las que aparecen.

• Imagen detallada de la visualización de balances de stocks: determinaciónde stocks y su secuencia para la lista detallada del resumen de stocks.

Definición de la selección de campos para la listade documentos de material

Para la lista de documentos de material se puede configurar la pantalla de seleccióny el número de campos en el catálogo en Reporting → Especificar selección decampos p.lista documentos material .





Gráfico 92: Customizing: Lista de documentos de material

• Es posible añadir campos adicionales a la pantalla de selección, tales como Número de documento de material y Ejercicio del documento de material .

• En las parametrizaciones estándares todos los campos están incluidos en elcatálogo de campos. El catálogo de campos incluye todos los campos que pueden marcarse al configurar la visualización. Reduciendo los campos en elcatálogo de campos se puede, en su caso, aumentar el rendimiento.

Configuración de las funciones de impresión parala Gestión de informes

En Reporting → Parametrizar funciones de impresión de informes se puedeespecificar la información que también es necesaria para imprimir la lista de salida para los reports de gestión de stocks.

Se especifica si la lista detallada (lista no jerárquica) para un informe se debe

visualizar de otra forma (con el control Grid LVA en lugar de con el SAP List Viewer ). Control Grid ALV es fácil de utilizar y ofrece más opciones para eltrabajo con listas detalladas. Así, por ejemplo, permite:

• Reorganizar columnas mediante arrastrar y soltar

• Ajustar el ancho de columna mediante arrastrar y soltar

• Marcar varias columnas con las teclas Control y Mayús

• Generar subtotales con características de posición





Agrupación de clases de movimiento para listados de stocks

En Reporting → Agrupar clases de movimientos para listados de stocks se asignanclases de movimiento a un grupo de clases de movimiento. Esta asignación se puede utilizar en el informe Stock en fecha de contabilización para fines deevaluación. Existe la posibilidad de combinar en un grupo todas las clases demovimiento que afectan a Compras. En la lista de salida del report se puedenfiltrar los documentos de material de dicho grupo sin tener que especificar en cadacaso todas las clases de movimiento relevantes para compras.





Ejercicio 23: Listas


• Ejecutar y procesar listas de documentos y listados de stocks

Ejemplo empresarial

Necesita un resumen de movimientos de mercancías concretos y de los stocksde su centro.

Tarea 1: Listas de documentos

Como jefe del departamento, usted recibe un resumen de todos los componentesfacilitados que afectan al subcontratista T-K510A##. También visualiza todos losdocumentos de anulación de entradas de mercancías (101).

1. Visualice todos los documentos de material con clases de movimiento 541y 542 del proveedor T-K510A## y el indicador de stock especial O. Paraobtener más opciones de visualización, vaya a la Lista detallada. Determinela cantidad total proporcionada para cada material.

Consejo: Como desea obtener una información realista al crear totales, también debería incluir las posibles contabilizaciones deanulación con clase de movimiento 542.

Cantidad de R-T1##

Cantidad de R-T2##

Cantidad de R-T3##

2. Visualice las contabilizaciones de anulación de la semana en curso. Filtre lalista en función de las contabilizaciones de anulación para las entradas demercancías con referencia.

Tarea 2: Listados de stocksDesea realizar un inventario en el centro 1100. Para algunos materiales ha permitido stocks negativos en este centro. Verifique el centro 1100 para ver sitodavía hay pedidos pendientes y si los stocks son negativos.

1. Verifique el resumen de stocks de material T-M510B## para ver si los pedidos en el centro 1110 todavía están pendientes.






2. No se permiten stocks negativos para el inventario. Verifique que éste sea elcaso en el centro 1100.

Stocks negativos Sí/No





Solución 23: Listas

Tarea 1: Listas de documentosComo jefe del departamento, usted recibe un resumen de todos los componentesfacilitados que afectan al subcontratista T-K510A##. También visualiza todos losdocumentos de anulación de entradas de mercancías (101).

1. Visualice todos los documentos de material con clases de movimiento 541y 542 del proveedor T-K510A## y el indicador de stock especial O. Paraobtener más opciones de visualización, vaya a la Lista detallada. Determinela cantidad total proporcionada para cada material.

Consejo: Como desea obtener una información realista al crear totales, también debería incluir las posibles contabilizaciones deanulación con clase de movimiento 542.

Cantidad de R-T1## 100 un.

Cantidad de R-T2## 300 un.

Cantidad de R-T3## 1.200 un.

a) Seleccione Logística→ Gestión de inventario → Entorno→Visualizaciones de lista→ Documentos de material (MB51).

b) Marque lo siguiente: Proveedor T-K510A##

Clase de movimiento 541 a 542

Stock especial O


d) Seleccione Lista detallada.

e) Marque la columna Ctd. en UM y seleccione el texto quick infoTotalizar valores(Shift+F7).

f) Para crear los subtotales de cada material, seleccione la columna Material y el texto quick info Subtotal...






2. Visualice las contabilizaciones de anulación de la semana en curso. Filtre lalista en función de las contabilizaciones de anulación para las entradas de

mercancías con referencia.a) Seleccione Logística→ Gestión de inventario → Entorno→

Visualizaciones de lista→ Documentos de material anulados (MBSM).

b) Marque lo siguiente:

Fecha de contabilización <inicio de semana> hasta<hoy>


d) Seleccione Tratar → Fijar filtro.

e) Marque Clase de movimiento y el texto quick info Visualizar campos seleccionados.

f) Seleccione Tomar .

g) Registre la clase de movimiento 102 y seleccione el texto quick info Ejecutar .

Tarea 2: Listados de stocks

Desea realizar un inventario en el centro 1100. Para algunos materiales ha permitido stocks negativos en este centro. Verifique el centro 1100 para ver sitodavía hay pedidos pendientes y si los stocks son negativos.

1. Verifique el resumen de stocks de material T-M510B## para ver si los pedidos en el centro 1110 todavía están pendientes.

a) Seleccione Logística→ Gestión de materiales→ Gestión de stocks→ Entorno→ Stock → Resumen de stocks (MMBE).

b) Introduzca el material T-M510B## y el centro 1100.


d) Sitúe el cursor en la línea de centro y seleccione Entorno→ Pedidos pendientes. Aún hay pedidos pendientes.

2. No se permiten stocks negativos para el inventario. Verifique que éste sea elcaso en el centro 1100.






Stocks negativos Sí/No

a) Seleccione Logística→ Gestión de materiales→ Gestión de stocks→ Entorno→ Stock → Stock de almacén (MB52).

b) Seleccione el centro 1100.

c) Marque Visualizar sólo stocks negativos.

d) Seleccione el texto quick info Ejecutar . Es posible que el materialT-M510B## tenga stock negativo.






Ahora podrá:• Utilizar diversas listas para analizar el stock


• Enumerar las parametrizaciones del Customizing para la gestión de informesen la Gestión de stocks




TSCM52_1 Lección: Trabajo periódico

Lección: Trabajo periódico

Resumen de la lecciónEl sistema SAP proporciona análisis en el menú Trabajo periódico que debenrealizarse regularmente, por ejemplo, para detectar a tiempo las inconsistencias enlos datos de stock. En la presente lección se tratan estas evaluaciones.



• Especificar las evaluaciones en la Gestión de stocks que deben llevarsea cabo regularmente


Ejemplo empresarial

Ha efectuado modificaciones en el Customizing para la determinación de cuentas.Para garantizar que todos los traspasos se han fijado correctamente, el sistemadebería generar el listado de stocks regularmente.

Análisis de las diferencias de conversión

En el sistema SAP , los materiales se pueden gestionar en diferentes unidades

de medida. Básicamente se debe especificar una unidad de medida base.Las unidades de medida alternativas se definen con un factor de conversión para calcularlas a partir de esta unidad de medida base. El sistema convierteautomáticamente todas las cantidades introducidas que no están en la unidad demedida a la unidad de medida base.

Estas conversiones pueden contener diferencias de redondeo. Más concretamente,en los casos siguientes se pueden producir importantes diferencias de redondeo:

• La unidad de medida base es una unidad de medida métrica (por ejemplo,metro, litro, kilogramo), y los movimientos de mercancías se contabilizan enunidades no métricas (por ejemplo, yarda, galón, libra).

• A diferencia de la unidad de medida alternativa, la unidad de medida base noes la unidad de medida más pequeña.





Gráfico 93: Análisis de las diferencias de conversión

Para efectuar la selección se puede utilizar la fecha de contabilización, el material,el centro y el indicador de stock especial. También es posible especificar un valor

umbral para la diferencia de conversión con la finalidad de excluir del análisis pequeñas diferencias insignificantes.

En la lista de salida se genera el total de entradas y salidas, y la cantidad sevisualiza en la unidad de entrada de medida y en la unidad de medida base.En la columna Diferencias de conversión, el sistema visualiza los errores deredondeo que se han producido durante la conversión. Con la ayuda del saldo delas diferencias de conversión se pueden contabilizar manualmente las diferenciasdeterminadas.

Para más información sobre este report, véase la documentación del programa.Para ello, seleccione con el texto quick info Documentación de programa en la pantalla inicial de evaluación.





Lista de valores de stock: Visualización de saldos

En este report es posible restringir la selección con los campos siguientes:

• Material

• Sociedad

• Área de valoración

• Clase de valoración

• Categoría de valoración

• Cuenta de mayor

Además, es posible seleccionar el período para la evaluación (período actual,

período anterior o año anterior) y especificar el alcance de la lista (p. ej., totales,sólo stocks negativos).

Si se seleccionan uno o más materiales, el sistema visualizará la cantidad destock total y el valor de stock total en el nivel de centro y de almacén paradichos materiales. Además, el sistema determina las cuentas de existencias quese contabilizaron durante los movimientos de mercancías para los materialesespecificados y el saldo de estas cuentas de existencias.

Para cada cuenta de mayor, el saldo se compara con el total de los valores dealmacenamiento de los materiales correspondientes y se visualiza la desviaciónentre los dos totales.

Gráfico 94: Lista de valores de stock





Si se inicia un report sin definir una especificación de material, un área devaloración ni una categoría de valoración, el saldo de cada cuenta de existencias

deberá coincidir con el total de los valores de stock de los materiales para lacategoría de valoración correspondiente. Se pueden dar desviaciones por losmotivos siguientes:

• Se han efectuado contabilizaciones manuales en la cuenta de existencias.

• Se han efectuado otras contabilizaciones en la cuenta de existencias, ademásde las contabilizaciones de stocks. En este caso deberá verificar la valoraciónde la determinación de cuentas en el Customizing. Asegúrese de que lascuentas de existencias sólo se utilizan para la clave de operación BSX(contabilizaciones de stocks).

• La determinación de cuentas para las cuentas de existencias (clave deoperación BSX) ha sido modificada en la operación actual, pero los stockscorrespondientes no se han cargado directamente de la cuenta antigua (MVT562) y contabilizado en la nueva (MVT 561).

Si selecciona la cuenta de mayor en la lista de salida y luego selecciona Entorno→ Stocks, se visualizará un resumen de todos los materiales que se gestionan enesta cuenta de mayor. El sistema también visualizará el valor total y el stock total de cada material.

Atención: Como los materiales no se pueden bloquear durantela ejecución de un report y, en consecuencia, se pueden efectuar contabilizaciones, es posible que los valores de saldo no sean iguales

a cero a pesar de que no haya inconsistencias. En el sistema decontabilización actual, sólo obtendrá resultados significativos si ejecutavarias veces el report y compara los resultados.

Verificación de consistencia del stock

Este report permite verificar la consistencia del nivel de área de valoración o dematerial de sus datos de stock. Por lo tanto, es posible determinar posibles erroresen los stocks antes de que causen problemas más graves.





Gráfico 95: Verificación de consistencia del stock

El report facilita las funciones siguientes (para información sobre todas lasfunciones, véase la documentación de programa).

En el caso de los valores de stock de anónimo y el stock valorado para pedido decliente y para proyecto, el programa verifica lo siguiente:

• Si los datos de valoración en el registro maestro de materiales son coherentes.

– ¿Coincide el precio de valoración especificado con el cociente de valor y de cantidad?

– ¿Tiene también la cantidad positiva de un material un precio negativo?

– ¿Existe un valor negativo para el material a pesar de que no se permitenstocks negativos?

– ¿Es el valor diferente de cero a pesar de que el material correspondientetiene un stock cero?

• Si la cantidad del stock total valorado se corresponde con el total de cadauno de los segmentos subordinados.

En el caso de los materiales con valoración separada, el programa verifica, por ejemplo, si el stock total valorado de un material se corresponde con el total detodas las clases de valoración de ese material.






Ahora podrá:• Especificar las evaluaciones en la Gestión de stocks que deben llevarse

a cabo regularmente







Ahora podrá:



• Enumerar las parametrizaciones del Customizing para la gestión de informesen la Gestión de stocks

• Especificar las evaluaciones en la Gestión de stocks que deben llevarsea cabo regularmente





Capítulo 9Customizing para la gestión de stocks


En este curso ya se han tratado numerosas parametrizaciones de Customizing

para la gestión de stocks e inventario. Esta unidad ampliará sus conocimientossobre las opciones de parametrización en el sistema SAP para gestión de stockscon explicaciones de las parametrizaciones de Customizing más importantes quequedan por cubrir.



• Explicar las parametrizaciones de asignación de números para documentoscontables

• Describir las parametrizaciones de asignación de números para documentosde material y documentos para inventario

• Describir las parametrizaciones de asignación de números para reservas

• Enumerar las funciones de control de la clase de movimiento

• Definir una clase de movimiento nueva

• Explicar el modo en que se utilizan los parámetros de centro

• Identificar las parametrizaciones del Customizing de la transacción MIGO

Contenido del capítuloLección: Parametrizaciones para documentos en la Gestión de stocks 374

Lección: Clases de movimiento...............................................380Ejercicio 24: Clases de movimiento......................................383

Lección: Otras parametrizaciones del Customizing. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .387

Ejercicio 25: Parametrizaciones del Customizing para lastransacciones Enjoy de la gestión de stocks ...........................393


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Capítulo 9: Customizing para la gestión de stocks TSCM52_1

Lección: Parametrizaciones para documentos en la

Gestión de stocksResumen de la lección

Esta lección es una introducción a las parametrizaciones del Customizing para losdocumentos de material e inventario, reservas y documentos contables.



• Explicar las parametrizaciones de asignación de números para documentos

contables• Describir las parametrizaciones de asignación de números para documentosde material y documentos para inventario


Ejemplo empresarial

Desea un resumen de las operaciones en la Gestión de stocks y la asignación denúmeros de documento en la Gestión de stocks e inventario.

Asignación de números

En la Gestión de stocks se crean diferentes documentos: documentos de material ydocumentos para inventario, documentos contables y reservas. Estos documentosse pueden identificar por sus números de documento y, en ocasiones, por el añodel documento para inventario. La asignación de números se realiza por separado para los diferentes documentos.

Asignación de números para documentos contables

Con el objeto de permitir una asignación de números de documento diferenciada para distinguir la operación contable, los sistemas SAP incluyen diferentes clasesde documento para documentos contables. A cada clase de documento se le asigna

un rango de números. En una sociedad se deben determinar intervalos de números para cada rango de números y cada ejercicio. La operación en la Gestión de stocksdetermina la clase de documento que se utiliza.




TSCM52_1 Lección: Parametrizaciones para documentos en la Gestión de stocks

Gráfico 96: Asignación de números para documentos contables

En la versión estándar de SAP, las siguientes clases de documento están predefinidas para la Gestión de stocks:

• WA para salidas de mercancías, traspasos, otras entradas de mercancías

• WE para entradas de mercancías con referencia a pedidos• WI para diferencias de inventario

• WL para salidas de mercancías para entregas (Comercial (SD))

• WN para contabilizaciones de importes netos de entradas de mercancías

• PR para documentos de revaloración

Asignación de números para documentos de materialy documentos para inventario

La asignación de números de los documentos de material y de los documentos

para inventario depende de la clase de operación y se asigna a cada operación enla Gestión de stocks. Las clases de operación se dividen en grupos de rangos denúmeros. Para cada grupo se debe definir un intervalo de rango de números.

Las clases de operación no se pueden modificar. Sin embargo, es posible modificar los intervalos de rangos de números o asignar clases de operación a grupos nuevos.





Gráfico 97: Asignación de números para documentos de material y

documentos para inventario





Éste es un segmento de la versión estándar de SAP que muestra las clases dedocumento con sus intervalos de rangos de números y las clases de operación

en la Gestión de stocks:• Documentos para inventario (intervalo de rango de números de 0100000000

a 0199999999):

El grupo incluye las clases de operación siguientes:

IB para documentos para inventario

ID para documentos para inventario para recuentos y diferencias sinreferencia

IN para documentos para inventario para recuentos

IZ para documentos para inventario para recuentos sin referencia

WV para documentos para inventario para contabilización dediferencias (Gestión de almacenes)

• Documentos de material para movimientos de mercancías y diferencias deinventario (intervalo de rangos de números de 4900000000 a 4999999999)

El grupo incluye las clases de operación siguientes:

WA para salidas de mercancías, traspasos, otras entradas de mercancías

WI para documentos de material para contabilizaciones de diferenciasde inventario

WL para salidas de mercancías para documentos de entrega (SD)

WR para movimientos de mercancías para notificaciones (Planificaciónde la producción [PP])

• Documentos de material para entradas de mercancías (intervalo de rangos denúmeros de 5000000000 a 5999999999)

El grupo contiene las clases de operación siguientes:

WE para entradas de mercancías para pedidos

WE para entradas de mercancías para órdenes de fabricación

WO para pedido de subcontratación de liquidación posterior

• Números de inventario por muestreo (intervalo de rango de números de

0200000000 a 0299999999)El grupo contiene la clase de operación SI.





Gráfico 98: Asignación de números para documento de material y

documento para inventario (ejemplo)

Asignación de números para reservas

Para la asignación de números para reservas sólo podrá introducir un intervalo.Esta asignación de números es válida para todas las reservas y centros en sumandante.

Consejo: Para las reservas sólo es posible una asignación de númerosinterna.






Ahora podrá:• Explicar las parametrizaciones de asignación de números para documentos

contables







Lección: Clases de movimiento

Resumen de la lecciónAl introducir movimientos de mercancías en los sistemas SAP , se utilizan clasesde movimiento para especificar la clase de movimiento de mercancías. Estalección trata más detalladamente las parametrizaciones del Customizing para losmovimientos de mercancías.





Ejemplo empresarial

Desea que en su empresa se puedan crear pedidos automáticamente durantela entrada de mercancías para usuarios seleccionados y que se simplifique laselección de los documentos de material correspondientes. Por lo tanto, deseacrear una copia de la clase de movimiento 101 y permitir la creación automáticade pedidos para esta clase de movimiento.

Para diferenciar cada uno de los movimientos de mercancías se deberá introducir una clase de movimiento al introducir un movimiento. La clase de movimiento esuna clave de tres dígitos que identifica un movimiento de mercancías. La clase demovimiento desempeña funciones importantes de control en la Gestión de stocks.Así, por ejemplo, desempeña un papel central en las operaciones siguientes:

• Actualización de los campos de cantidad

• Actualización de las cuentas de existencias y de consumo

• Determinación del formato de imagen de la entrada de documentos

Para crear una clase de movimiento nueva o efectuar modificaciones en una clase

de movimiento existente, seleccione en el Customizing Gestión de materiales→Gestión de stocks e inventario→ Clases de movimiento→ Copiar, modificar clases de movimiento.




TSCM52_1 Lección: Clases de movimiento

Funciones de control de la clase de movimiento

Es posible realizar un gran número de parametrizaciones de la clase de movimientoen otros puntos del Customizing de la Gestión de stocks. Las clases de movimientotambién tienen el indicador de control. Dicho indicador afecta, por ejemplo, a las parametrizaciones siguientes:

• Verificación de la comprobación de disponibilidad

• Creación automática de datos de almacén en el registro maestro de materiales

• Creación automática de pedido al producirse la entrada de mercancías

• Determinación de stocks

• Verificación de disponibilidad dinámica

• Selección de campos

Gráfico 99: Customizing de la clase de movimiento (1)

Las diversas parametrizaciones para las clases de movimiento están divididas endiferentes vistas (por ejemplo, selección de campos, control de actualización).Cada vista contiene el indicador de control correspondiente. Dado que algunosindicadores de control no dependen únicamente de la clase de movimiento, sinotambién de otros parámetros (tales como indicadores del Debe/Haber, indicador de stock especial, indicador para la actualización de cantidad y de valor), algunasvistas tendrán varias entradas para una única clase de movimiento. Estas entradasson necesarias para cubrir cualquier configuración de datos posible en el sistema.





Gráfico 100: Customizing de la clase de movimiento (2)

Creación de una clase de movimiento nueva

Para crear una clase de movimiento nueva, copie otra existente y luego modifiquelos parámetros de control para la nueva clase de movimiento. La clave de la clasede movimiento nueva debe empezar por 9, X, Y o Z. Al copiar, asegúrese deque también copia todas las entradas dependientes de la clase de movimiento dereferencia. Finalmente, verifique y modifique los datos relevantes.

Copie la clase de movimiento de anulación y la clase de movimiento de referenciay asígnelas a la clase de movimiento nueva.





Ejercicio 24: Clases de movimiento


• Copiar una clase de movimiento

Ejemplo empresarial

Desea copiar la clase de movimiento 201 y fijar el destinatario de mercancíascomo un campo obligatorio.

Tarea:

Copie la clase de movimiento 201. Convierta Destinatario de mercancías enun campo obligatorio.

1. Cree la clase de movimiento Z##. Para ello copie la clase de movimiento201 con todas las entradas inferiores.

2. Efectúe el test de la clase de movimiento. Introduzca una salida demercancías de 10 unidades T-M510C## del centro 1200, almacén 0001, parael centro de coste T-L## y el destinatario de mercancías SCM510–##.

Verifique si el campo Destinatario de mercancías es un campo obligatorio.





Solución 24: Clases de movimiento

Tarea:Copie la clase de movimiento 201. Convierta Destinatario de mercancías enun campo obligatorio.

1. Cree la clase de movimiento Z##. Para ello copie la clase de movimiento201 con todas las entradas inferiores.



c) En la Guía de implementación, seleccione Gestión de materiales→Gestión de stocks e inventario → Clases de movimiento→ Copiar,modificar clases de movimiento.

d) Marque Clase de movimiento y el texto quick info Continuar (Intro).

e) Marque la clase de movimiento 201 hasta zzz y seleccione eltexto quick infoContinuar (Intro).

f) Marque la entrada 201 y seleccione el texto quick info Copiar como...

g) Introduzca la clase de movimiento Z## y confirme la entrada con Intro.

h) Seleccione Copiar todo.i) Seleccione Intro hasta que se hayan copiado todas las entradas.

j) Debe grabar la clase de movimiento para poder modificar la nuevaclase de movimiento Z01. Una vez copiada la clase de movimiento,seleccione Grabar .

k) Marque la clase de movimiento recién creada y abra la carpetaSelección de campos (Enjoy).

l) Fije el indicador Campo obligatorio para el campo Entrada demercancías (nombre de campo WEMPF ).

m) Seleccione Grabar .2. Efectúe el test de la clase de movimiento. Introduzca una salida de

mercancías de 10 unidades T-M510C## del centro 1200, almacén 0001, parael centro de coste T-L## y el destinatario de mercancías SCM510–##.






Verifique si el campo Destinatario de mercancías es un campo obligatorio.

a) En el menú SAP Easy Access, seleccione Logística→ Gestión demateriales→ Gestión de stocks→ Movimiento de mercancías→ Movimiento de mercancías (MIGO).


c) Seleccione la clase de movimiento Z## y confirme la entrada con Intro.


Etiqueta de material: Material T-M510C##



Etiqueta de imputación: Centro de coste T-L##e) Fije el indicador Posición OK .

f) Seleccione Verificar .

g) En la etiqueta Ubicación, registre la Entrada de mercancíasSCM510##.







Ahora podrá:• Enumerar las funciones de control de la clase de movimiento





TSCM52_1 Lección: Otras parametrizaciones del Customizing

Lección: Otras parametrizaciones del Customizing

Resumen de la lecciónEn esta lección se presentan una serie de temas seleccionados del Customizingde la gestión de stocks. Entre ellos se incluyen los parámetros de centro y lasopciones de configuración especiales de la transacción MIGO.





Ejemplo empresarial

En el proyecto de implementación necesita un resumen de las parametrizacionesespeciales destinadas a la transacción MIGO en el Customizing.

Parámetros de centro

Los parámetros de centro permiten realizar parametrizaciones generales de centro para la gestión de stocks e inventario. Todos los ajustes, que se pueden realizar deforma centralizada para todos los centros, se encuentran también en los distintos

pasos de la Guía de implementación (IMG) de la gestión de stocks.





Gráfico 101: Parámetros de centro

En la imagen 101 se muestra un resumen de los datos de control específicos delcentro de la gestión de stocks e inventario. Estos parámetros se agrupan para cada

centro de la forma siguiente:

• En función de las parametrizaciones de movimientos de mercancías

• En función de las parametrizaciones del inventario

• En función de las parametrizaciones de reservas

• En función de las parametrizaciones de stocks negativos

Atención: En este caso no es posible la activación de stocksnegativos.

Las parametrizaciones reales deberá realizarlas en las actividades IMG

correspondientes, ya que no es posible actualizar entradas dependientes en los parámetros de centro.

Consejo: Si crea un centro nuevo con la función de copia, los parámetrosde centro también se copiarán del centro de referencia.





Parametrizaciones para transacciones Enjoy

Las parametrizaciones para las transacciones Enjoy se dividen en tres secciones.En la primera sección, se parametriza la selección de campos de cabecera en latransacción MIGO. La segunda sección está destinada a parametrizar la selecciónde campos en función de la clase de movimiento. En la última sección se puedenmodificar las transacciones y documentos de referencia autorizados.

Selección de campos para MIGO

En este paso podrá ocultar campos o botones específicos que no necesite. Paraverificar si se realizará una entrada en los campos, puede definirlos como entradaobligatoria, por ejemplo, la nota de entrega y la carta de porte.

Gráfico 102: Selección de campos para la transacción MIGO

Consejo: Por defecto, todos los campos que se pueden parametrizar se definen como entrada opcional, a excepción del campo Vale deacompañamiento de mercancías, que está oculto de forma predeterminaday sólo es necesario en algunos países, por ejemplo, en Italia.

Atención: El campo de característica entrada obligatoria se evalúaúnicamente para campos con el nombre GOHEAD... (campos decabecera) y GOITEM... (campos de posición). La característica Luz sesoporta como control de campo, en función de un valor de modificación.

Selección de campos por clase de movimiento

En este paso, al igual que en la actividad IMG Copiar, modificar clases demovimiento, se pueden realizar las parametrizaciones para la selección de camposespecífica de clase de movimiento. Podrá determinar para cada campo si esnecesaria una entrada opcional u obligatoria.





La tabla contiene todos los campos visibles en la interfase de la pantalla.Seleccione si la entrada es opcional u obligatoria para dichos campos. Para ocultar

un campo, borre la entrada obligatoria de la tabla. Las entradas no presentanninguna diferencia entre los distintos indicadores de stock especial. Los camposde stock especial siempre se visualizan de forma automática.

Gráfico 103: Selección de campos por clase de movimiento

Para visualizar un campo oculto, seleccione Entrada nueva. A continuación,indique la clase de movimiento y marque el campo que desee insertar en la listade opciones de entrada.

Consejo: No es posible modificar todos los campos para todas las clases

de movimiento.Parametrizaciones para transacciones y documen-tos de referencia

En el caso de las transacciones Enjoy, puede especificar el número de transacciones(por ejemplo, entrada de mercancías, salida de mercancías, traspaso) y documentosde referencia (documento de material, pedido, orden) que se podrán seleccionar para cada transacción.





Gráfico 104: Parametrizaciones para transacciones y documentos dereferencia

También puede especificar la clase de movimiento que el sistema deberá proponer para cada documento de referencia. Si únicamente necesita determinadasoperaciones, puede utilizar las siguientes transacciones:

• MIGO: Entrada de todos los movimientos de mercancías

• MIGO_GR: Entrada de todas las entradas de mercancías de

aprovisionamiento externo• MIGO_GO: Entrada de todas las entradas de mercancías de órdenes defabricación

• MIGO_GI: Entrada de todas las salidas de mercancías y otras entradas demercancías

• MIGO_GS: Corrección posterior del material suministrado (subcontratación)

• MIGO_TR: Entrada de todos los traspasos





Ejercicio 25: Parametrizaciones del

Customizing para las transacciones Enjoyde la gestión de stocks




Ejemplo empresarial

Desea modificar la selección de los documentos de referencia para determinadas

transacciones de su empresa. Por consiguiente, desea obtener información sobrelas parametrizaciones del Customizing relevantes que estén disponibles.

Tarea:

Verifique las parametrizaciones del Customizing y los documentos de referencia para las transacciones MIGO_GR y MIGO_GI. Determine si se permite otraentrada de mercancías para alguna de estas transacciones.

1. Inicie la actividad IMG Parametrizaciones para transacciones y documentosde referencia.

2. Verifique si se ha seleccionado Entrada de mercancías – Otros para alguna

de las transacciones; MIGO_GR o MIGO_GI, para la combinación detransacción y documento de referencia.





Solución 25: Parametrizaciones del

Customizing para las transacciones Enjoyde la gestión de stocks

Tarea:

Verifique las parametrizaciones del Customizing y los documentos de referencia para las transacciones MIGO_GR y MIGO_GI. Determine si se permite otraentrada de mercancías para alguna de estas transacciones.

1. Inicie la actividad IMG Parametrizaciones para transacciones y documentosde referencia.

a) Seleccione Herramientas→

Customizing →

IMG→

Tratamiento de proyecto (SPRO).


c) En la Guía de implementación, seleccione Gestión de materiales→ Gestión de stocks e inventario → Parametrizaciones paratransacciones Enjoy→ Parametrizaciones para movimientos demercancías (MIGO)→ Parametrizaciones p.operaciones y documentosde referencia.

2. Verifique si se ha seleccionado Entrada de mercancías – Otros para algunade las transacciones; MIGO_GR o MIGO_GI, para la combinación de

transacción y documento de referencia.a) Marque la transacción MIGO_GR.

b) Haga doble clic en la carpeta Actividad .

c) Marque la actividad Entrada de mercancías.

d) En la estructura de diálogo, haga doble clic en Documento de referencia.

En la tabla podrá ver si se ha activado Otros o no.

e) Repita los pasos de "a" a "d" para la transacción MIGO_GI.






Ahora podrá:• Explicar el modo en que se utilizan los parámetros de centro







Ahora podrá:

• Explicar las parametrizaciones de asignación de números para documentoscontables












1. Nombre al menos cuatro funciones de la Gestión de stocks que esténcontroladas por la clase de movimiento.

1.

2.

3.

4.





Respuestas

1. Nombre al menos cuatro funciones de la Gestión de stocks que esténcontroladas por la clase de movimiento.

1.

2.

3.

4.

Las funciones en las que el control depende de la clase de movimientoincluyen la determinación de stocks, el control de la fecha preferente deconsumo, la creación automática de pedidos durante la entrada de mercancíasy la creación automática de datos de almacén en los datos maestros dematerial. Otras funciones incluyen la determinación de cuentas y la selecciónde campos para operaciones.




Capítulo 10 Parametrizaciones del Customizing

para las compras


Esta unidad se ocupa de determinados temas de Customizing que resultan deinterés para quienes se dedican al aprovisionamiento.

Se contemplan las parametrizaciones para los tipos de documentos y la selecciónde campos.

Las opciones de control dependientes de usuario utilizando parametrizaciones y parámetros de compras para el indicador Actualizar info en las transacciones de pedidos Enjoy se presentan como un aspecto adicional de las parametrizacionesdel Customizing correspondiente al aprovisionamiento.

Objetivos del capítuloAl finalizar este capítulo podrá:

• Crear nuevas clases de documento para transacciones de compras

• Describir los factores que influyen en el formato de imagen de losdocumentos de compras y ajustar la selección de campos para transaccionesde compras

• Explicar la importancia de los parámetros de usuario EVO y EFB

• Nombrar las opciones disponibles para controlar el uso del indicador deactualización de registro info

Contenido del capítuloLección: Clases de documento en compras . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .400

Ejercicio 26: Clases de documento de compras y asignación denúmero....................................................................... 413

Lección: Selección de campos y tipos de imputación . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 429Ejercicio 27: Selección de campos y tipos de imputación . . . .. . . .. . . .437

Lección: Aspectos especiales de Customizing .............................451


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Capítulo 10: Parametrizaciones del Customizing para las compras TSCM52_1

Lección: Clases de documento en compras

Resumen de la lecciónLa expedición estándar del sistema SAP incluye clases de documento para todaslas transacciones estándar. Sin embargo, es posible que desee crear sus propiasclases de documento, por ejemplo, para establecer el origen de un documento. Siun pedido se crea desde un programa como el SAP Enterprise Buyer, digamosque usted quiere utilizar una clase de documento diferente. Para ello, es lógicocrear nuevas clases de documento.




Ejemplo empresarial

Se le ha pedido que cree una nueva clase de documento para la que sólo se permitan las posiciones de subcontratación.

Asignación de números para documentos de compras

La asignación de números para documentos de compras se lleva a cabo en dos pasos:

• En primer lugar, se crean los rangos de números.

Para un rango de números, debe especificar el intervalo para la asignación denúmeros (definido por los límites superior e inferior) e indicar si los númerosse deben asignar de forma interna o externa. Los intervalos individuales quedefina para una actividad de Customizing no se deben solapar.

Los números pueden tener una longitud máxima de 10 caracteres.

• En el segundo paso, se asignan los rangos de números a los tipos y clasesde documento individuales.




TSCM52_1 Lección: Clases de documento en compras

Gráfico 105: Asignación de números en transacciones de compras

Se puede asignar un rango de números para una asignación de números interna yotra asignación de números externa a cada clase de documento.

Existen rangos de números independientes para las solicitudes de pedidos y losdocumentos de compras externos.

Consejo: En lo referente a la asignación de números, observe que las

peticiones de oferta, los pedidos, los contratos y los planes de entregas sealmacenan en la misma base de datos (base de datos lógica MEPOLDB).

Si sólo desea permitir la asignación de números interna para una determinadaclase de documentos, no se debe introducir ningún intervalo de rango de númerosexterno para esta clase de documentos.

Para las clases de contrato distribuidas entre sistemas descentralizados (locales)(ALE), debe especificar un rango de números para la asignación de númerosinterna. Los números de órdenes de entrega para pedido abierto de los sistemaslocales no son unívocos en el sistema central; por lo que es preciso asignar nuevasclaves a dichas órdenes.

En el sistema SAP estándar, los números de documentos de compras no se grabanen la memoria intermedia.

Clases de documento en compras

Las clases de documento en compras tienen una función de control. Esto le permitecrear sus propias clases de documento para las clases de aprovisionamientoespeciales consignación y subcontratación, por ejemplo, para definir el controlde selección de campos a nivel de cabecera de manera diferente que para las





transacciones de aprovisionamiento que para el resto. También puede utilizar laclase de documento para influir el layout de la salida de documentos (por ejemplo,

la impresión del pedido).

Gráfico 106: Clases de documento para transacciones de compras

Se definen clases de documento individuales para cada tipo de documento decompras (pedido, solicitud de pedido, contrato, etc.).

También debe definir los tipos de posición permitidos para cada clase dedocumento.

Si desea crear una clase de documento de compras con referencia a una solicitudde pedido, también debe permitir el traslado de las posiciones de la solicitudde pedido con los diferentes tipos de posición para la clase de documentocorrespondiente a la solicitud de pedido.

Como mínimo, se debe asignar un rango de números a cada clase de documento.

Puede crear nuevas clases de documento. Se pueden asignar autorizaciones de

usuario para las clases de documento individuales pertenecientes a un tipo dedocumento (objetos M_ANFR_BSA, M_BANF_BSA, etc.).





Con el indicador control de la clase de documento, puede definir indicadoresespeciales en función del tipo de documento en Customizing. Esto se explica con

mayor detalle más adelante.

Consejo: Si también desea utilizar funciones de interlocutor paradocumentos de una nueva clase de documento, debe asignar un esquema para interlocutor a esta clase de documento. ( IMG de referencia de

SAP → Gestión de materiales → Compras→ Determinación de

interlocutor → Parametrización de interlocutor en documentos de

compras→ Asignar esquemas para interlocutor a clases de documento

). Esta asignación no se copia con los otros datos al copiar una clasede documento.

Si desea definir una nueva clase de documento, realice estos tres pasos:

• Clases de documento

Aquí se definen las parametrizaciones generales para cada clase dedocumento, por ejemplo, para la asignación de números y la selección decampos.

• Tipos de posición permitidos

Aquí se asignan los tipos de posición permitidos en función de la clase dedocumento.

• Enlace de solicitudes a clases de documento

Aquí se definen, en función de las clases de documento y los tipos de posición de la solicitud de pedido y el documento de compras, las posicionesde la solicitud de pedido que se pueden convertir en determinadas posicionesde documento de compras.





Gráfico 107: Definición de clases de documento: resumen

Clase de documento

A nivel de clase de documento, se pueden definir los siguientes parámetrosgenerales:

• Intervalo de números de posición

El intervalo de números de posición determina el valor de los pasos entre losnúmeros de posición de propuesta.

• Selección de campos

Aquí se registra una clave de selección de campos que controla el formatode imagen y, en consecuencia, los atributos de los campos (selección decampos) de una clase de documento.

El siguiente extracto del Customizing del sistema SAP muestra la estructurade diálogo para la definición de clases de documento tomando el pedido como

ejemplo.





Gráfico 108: Definición de clases de documento

A nivel de clase de documento hay más indicadores de control diferentes enfunción del tipo de documento.

Solicitud de pedido

Puede definir las siguientes funciones especiales para las solicitudes de pedidos:

• Control

En la columna Control , puede asignar el indicador R a una clase dedocumento para las solicitudes de pedidos. Al hacerlo, se especifica quees necesario un contrato marco como documento subsiguiente para estasolicitud de pedido en lugar de un pedido estándar.

• Liberación general

Puede utilizar el indicador Liberación general para especificar que lassolicitudes de pedidos de esta clase de documento no se pueden liberar posición a posición, sino que únicamente se pueden liberar íntegramentedurante un procedimiento de liberación.





Petición de oferta

Puede definir las siguientes funciones especiales para las peticiones de oferta:

• Contraoferta

Puede definir una clase de documento de petición de oferta para serviciosexternos como una clase de documento de contraoferta. En este caso, el precio ya viene especificado en la petición de oferta. A continuación, ustedespera que el proveedor calcule un aumento o una reducción de sus precios,es decir, que indique si puede mejorar o no sus cálculos de precios.

• Condiciones temporales

Puede fijar el indicador Condiciones temporales para las clases de documentode petición de oferta. Esto determina si se puede actualizar un período de

validez para las condiciones de la contraoferta y si se pueden realizar escalas.

Pedido

Puede definir las siguientes funciones especiales para los pedidos:

• Control

En la columna Control , puede asignar el indicador T a una clase dedocumento para los pedidos. Al hacerlo, se designa esta clase de documentocomo un pedido de traslado.

• Traslado: Tomar datos de proveedor en cuenta

Para las clases de documento de pedido de traslado, también puede fijar elindicador Traslado: Tomar datos de proveedor en cuenta. Esto tambiénle permite trabajar con registros maestros de proveedores al procesar pedidos de traslado si dichos registros han sido creados para los centrossuministradores en cuestión.

Se necesitan más parametrizaciones para las clases de documento de pedido detraslado.





Plan de entregas

Puede definir las siguientes funciones especiales para los planes de entregas:

• Control

En la columna Control , puede asignar el indicador T a una clase dedocumento para los planes de entregas. Al hacerlo, se designa esta clase dedocumento como un plan de entregas para traslados.

• Traslado: Tomar datos de proveedor en cuenta

Para las clases de documento de plan de entregas para traslado, también puede fijar el indicador Traslado: Tomar datos de proveedor en cuenta. Estotambién le permite trabajar con registros maestros de proveedores al procesar planes de entregas para traslados si dichos registros han sido creados para los

centros suministradores en cuestión.• Condiciones temporales

Puede fijar el indicador Condiciones temporales para las clases de documentode plan de entregas. Esto determina si se puede actualizar un período devalidez para las condiciones y si se pueden realizar escalas.

• Documentación de orden de entrega

Puede fijar el indicador Documentación de orden de entrega para las clasesde documento de plan de entregas. En consecuencia, las órdenes de entregaen base a plan de entregas se almacenan en un archivo independiente y se

pueden visualizar en todo momento.Contrato

Puede definir las siguientes funciones especiales para los contratos:

• Únicamente bloqueo shared

Si fija este indicador, al crear una orden de entrega en relación a un contratode esta clase de documento, se establece un bloqueo shared en lugar de un bloqueo exclusivo. Esto permite que varios usuarios puedan emitir órdenesde entrega en relación al contrato de forma simultánea (una ventaja), sinembargo, debido a ello, es posible que se sobrepase la cantidad prevista

(una desventaja).• Contrato distribuido por ALE

Si fija este indicador, los cambios se marcan con punteros cuando los pedidosabiertos se transmiten mediante Application Link Enabling (ALE). Así podráevaluar los cambios mediante la función de administración de ALE.





Los tipos de posición permitidos

Todos los tipos de posición que desee utilizar para los documentos de una clase dedocumento se deben asignar a esta clase. Si después crea un documento, sólo seofrecerán los tipos de posiciones especificados aquí en la ayuda F4.

Gráfico 109: Asignar tipos de posición

Los tipos de posición compatibles dependen del tipo de documento. Algunos tiposde posición se definen únicamente para pedidos abiertos, es el caso de M (materialdesconocido) y W (grupo de artículos).

Enlace de solicitudes a documentos de compras externos

Si se deben crear documentos de compras externos con referencia a una solicitud,debe vincular las clases de documento entre ellas. Para hacerlo, es mejor continuar en una base de tipo de posición.

Para cada tipo de posición de una clase de documento de solicitud de pedido,debe especificar los documentos de compras (tipo y clase de documento) y las posiciones (con qué clases de posición) se pueden crear en relación a esta posiciónde solicitud de pedido.





Gráfico 110: Enlace de una solicitud de pedido a un documento de comprasexterno

Ejemplo:

• Puede crear una clase de documento NX para pedidos. Los tipos de posición

estándar y subcontratación se permiten en esta clase de documento.• También desea crear documentos de esta clase de documento en relación a

solicitudes de pedido de la clase de documento NB. En el proceso, seráirrelevante el hecho de que las posiciones de dichas solicitudes se hayancreado con el tipo de posición estándar o subcontratación.

En este caso, es posible que deba actualizar las cuatro entradas de la tabla:

1. Las posiciones de solicitud de la clase de documento NB con el tipo de posición estándar se pueden convertir en documentos de compras externosde la clase de documento NX con el tipo de posición estándar .

2. Las posiciones de solicitud de la clase de documento NB con el tipo de

posición estándar se pueden convertir en documentos de compras externosde la clase de documento NX con el tipo de posición subcontratación.

3. Las posiciones de solicitud de la clase de documento NB con el tipo de posición subcontratación se pueden convertir en documentos de comprasexternos de la clase de documento NX con el tipo de posición estándar .

4. Las posiciones de solicitud de la clase de documento NB con el tipode posición subcontratación se pueden convertir en documentos decompras externos de la clase de documento NX con el tipo de posición subcontratación.





Este enlace se puede llamar y actualizar a partir de la actividad Clases dedocumento de solicitud o la actividad Clases de documento de compras (externos).

Además, puede fijar el indicador de diálogo para determinados enlaces (paracombinaciones que se permitirán únicamente bajo circunstancias excepcionales).En este caso, recibirá un mensaje de alerta al crear el documento de compras.

No se pueden crear enlaces entre clases de documento de compras externos (por ejemplo, peticiones de ofertas y pedidos).

El siguiente extracto de Customizing del sistema SAP le muestra los enlaces (2) y(4) del resumen anterior entre la clase de documento de solicitud NB y la clase dedocumento de compras externo NB.

Gráfico 111: Enlace de solicitudes a clases de documento

De las dos columnas Tipo de posición, la de la izquierda de la imagen se refiere ala solicitud de pedido. La columna Tipo de posición de la derecha se refiere al tipode posición del pedido estándar NB (véase la barra de título).





Tipos de posición

Gráfico 112: Tipo de posición Control

El tipo de posición determina lo siguiente para las posiciones de los documentosde compras:

• Si las posiciones son posibles incluso sin número de material

• Si las posiciones pueden o deben contener una imputación

• Si una entrada de mercancías se puede o se debe contabilizar para una

posición• Si una recepción de facturas es posible o necesaria para una posición





El sistema SAP incluye los siguientes tipos de posición:

• Estándar: Utilizada para materiales que se deben adquirir externamente(número de material e imputación posibles, EM posible o necesaria paraalmacén de materiales, RF posible).

• Límite: Usted suministra materiales de consumo o servicios con un valor límite (imputación necesaria, EM no posible, RF obligatoria).

• Consignación: El proveedor le suministra materiales que despuésusted gestiona en sus instalaciones como parte del stock de artículos enconsignación. Hasta que no tome el material del stock para utilización, sigue perteneciendo al proveedor. Por este motivo, no se crea una obligacióncuando el material entra en los almacenes de artículos por primera vez, sinoúnicamente cuando se saca del almacén (número de material necesario, EMno valorada necesaria, imputación y RF no posibles).

• Subcontratación: El producto final se encarga al proveedor. Loscomponentes que necesita el proveedor para fabricar el producto final seregistran en las posiciones "materiales que se deben suministrar" (número dematerial e imputación posibles, EM obligatoria, FR posible).

• Traslado: El material se traslada de un centro a otro (número de materialnecesario, EM necesaria).

• Terceros: El material pedido se debe entregar directamente a un tercero(por ejemplo, un cliente). Usted recibe la factura del material del proveedor (imputación y EM obligatorias).

No puede crear ningún tipo de posición nuevo. Tampoco puede eliminar nimodificar tipos de posiciones en Customizing.

Sólo se pueden modificar la representación externa (es decir, la clave utilizadaen los documentos de compras para los tipos de posiciones correspondientes)y la designación.





Ejercicio 26: Clases de documento de

compras y asignación de númeroObjetivos de los ejercicios


• Verificar y ajustar las parametrizaciones de las clases de documento decompras

• Definir una nueva clase de documento de compras y realizar las parametrizaciones para la asignación de números de esta clase de documentos

Ejemplo empresarial

En su empresa, se ha decidido que se utilizará una clase de documento especial para el aprovisionamiento mediante subcontratación.

Esto permitirá una selección de campos diferente y un rango de númerosindependiente para los pedidos de subcontratación. Además, se pueden utilizar diferentes títulos y textos para la salida de mensajes.

Usted es el miembro del equipo del proyecto responsable de este punto.

Tarea 1:


1. ¿De qué claves mostradas depende la asignación de números de losdocumentos de compras en el sistema estándar?

Clave Sí No

Organización de compras

Grupo de compras

Clase de documento

Sociedad

2. ¿Qué rangos de números se han definido para la asignación de números enel caso de pedidos de compras y solicitudes de la clase de documento NB?

Interna Externa

Solicitudes de pedido

Pedidos






Tarea 2:

Nuevas clases de documento para las solicitudes de pedidos y los pedidos

Defina una nueva clase de documento para las solicitudes y otra para los pedidosen función de los datos siguientes.

Consejo: Recomendación: copiar sin las entradas dependientes yactualizar manualmente. (Únicamente necesita entradas independientes y,en caso contrario, deberá eliminar un gran número de entradas).

1. Opcional:

Defina un nuevo intervalo de rango de número para las solicitudes de

pedido. Seleccione cualquier número libre del intervalo (por ejemplo, 50 +su número de grupo) y defina el rango de números de 10##000 a 10##999.

Consejo: Si desea utilizar en nuevo rango de números“inmediatamente”, antes debe salir de la transacción Tratamiento de proyecto y, a continuación, volverlo a llamar.

2. Cree una nueva clase de documento X## para solicitudes de pedido. Paraello, copie la clase de documento NB.

Al realizar la operación de copia, seleccione Copiar sólo entrada si sele pregunta.

Llame la nueva clase de documento X##-PReq.

3. ¿Cuáles son los efectos de la decisión de copiar con o sin entradasdependientes?

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

4. Especifique que para las solicitudes de pedidos de la clase de documentoX## sólo se puede utilizar la asignación de números interna.

Utilice el nuevo rango de números (creado en la subtarea 1) o el rango de

números con el intervalo de 010000000 a 019999999.¿A qué rango de números asigna su clase de documento?

_____________________________________________________________

5. Para su clase de documento X## sólo se permiten las posiciones desubcontratación. Realice las parametrizaciones necesarias.






6. Realice la parametrización adecuada para garantizar que las posicionesde una clase de documento de solicitud X## y el tipo de posición L se

puedan convertir únicamente en posiciones de peticiones de oferta (clase dedocumento AN) del tipo de posición S.

7. Cree una nueva clase de documento Y## para pedidos. LLámela Y##-PO.

8. Realice la parametrización adecuada para garantizar que los números de los pedidos de la clase de documento Y## se asignen únicamente internamentedesde 4700000000 hasta 4799999999.

9. Para su clase de documento Y## sólo se permiten las posiciones desubcontratación. Realice las parametrizaciones necesarias.

10. Realice la parametrización necesaria para garantizar que las posiciones de laclase de pedido Y## (tipo de posición L) se puedan crear en relación a las posiciones de las clases de documento de solicitud de pedido X## (tipo de posición S) y NB (tipos de posiciones Estándar y Subcontratación).

¿Qué tres entradas debe actualizar?

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

11. Opcional:

Asigne el esquema para interlocutor para los pedidos estándar a su nueva

clase de documento de pedido Y## .12. Opcional:

Active la gestión de versiones para la organización de compras 1000 para sunueva clase de documento de pedido.

Tarea 3:

Realice una prueba en el área de compras para verificar que las parametrizacionesde las clases de documento X## y Y## sean correctas.

1. Cree una solicitud de pedido con la clase de documento NB y dos posiciones

para el grupo de compras L##.Solicite dos lotes de 100 un. del material R-B1## para el centro 1000, unocomo posición estándar y el otro como posición de subcontratación.

Número de la primera solicitud de pedido:

_____________________________________________________________

2. Cree una segunda solicitud con la clase de documento X## para el grupode compras L##.






Solicite 100 un. más de material R-B1## para el centro 1000.

¿Qué tipos de posición se permiten?

_____________________________________________________________

Número de la segunda solicitud de pedido:

_____________________________________________________________

3. Compruebe si es posible convertir la segunda solicitud en un pedido con laclase de documento NB (proveedor T-K500C##, organización de compras1000, grupo de compras L##).

Convierta la solicitud en un pedido utilizando el resumen de documentos.

Razone el resultado.

_____________________________________________________________

4. Cree un pedido para la clase de documento Y## para el proveedor T-K500C## de la organización de compras 1000, grupo de compras L## ycentro 1000.

Haga referencia a sus dos solicitudes de pedido. El precio por unidad es de150 EUR para todas las posiciones.

Número de pedido: _______________________________________________

5. ¿Puede ampliar este pedido añadiendo una posición del tipo estándar (tipo

de posición “_”)? _____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Tarea 4:

Propiedades de los tipos de posición

1. Descubra los indicadores que están definidos para el tipo de posiciónsubcontratación.

Representación interna: _____________ Representación externa: _____________

2. ¿Qué propiedades están definidas para el tipo de posición subcontratación?

Para las posiciones de este tipo, se puede o se debe:






a) ¿Utilizar un registro maestro de materiales? __________

b) ¿Contabilizar las entradas de mercancías? __________

c) ¿Contabilizar las recepciones de facturas? __________

d) ¿Realizar imputaciones adicionales? __________

Razone su respuesta a la pregunta b):

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________





Solución 26: Clases de documento de

compras y asignación de númeroTarea 1:


1. ¿De qué claves mostradas depende la asignación de números de losdocumentos de compras en el sistema estándar?

Clave Sí No

Organización de compras

Grupo de compras

Clase de documento

Sociedad

a) En el sistema estándar, la asignación de números de un documento decompras depende únicamente de la clase de documento.

2. ¿Qué rangos de números se han definido para la asignación de números enel caso de pedidos de compras y solicitudes de la clase de documento NB?

Interna Externa

Solicitudes de pedidoPedidos

a) IMG → Gestión de materiales→ Compras→ Solicitud de pedido →

Parametrizar clases de documento

y

IMG →Gestión de materiales→Compras→ Pedido→ Parametrizar

clases de documento

Interna Externa

Solicitudes de pedido 01 02

Pedidos 45 41






Tarea 2:

Nuevas clases de documento para las solicitudes de pedidos y los pedidos

Defina una nueva clase de documento para las solicitudes y otra para los pedidosen función de los datos siguientes.

Consejo: Recomendación: copiar sin las entradas dependientes yactualizar manualmente. (Únicamente necesita entradas independientes y,en caso contrario, deberá eliminar un gran número de entradas).

1. Opcional:

Defina un nuevo intervalo de rango de número para las solicitudes de

pedido. Seleccione cualquier número libre del intervalo (por ejemplo, 50 +su número de grupo) y defina el rango de números de 10##000 a 10##999.

Consejo: Si desea utilizar en nuevo rango de números“inmediatamente”, antes debe salir de la transacción Tratamiento de proyecto y, a continuación, volverlo a llamar.


Especificar rangos de números

Seleccione Modificar intervalos .

Seleccione Insertar intervalos . Número de intervalo: por ejemplo, 50 + ## (u otro número libre;también se pueden utilizar intervalos alfanuméricos).

Registre el límite superior e inferior del intervalo:

Desde el número 10##000

Hasta el número 10##999

Seleccione Insertar .

Guarde su rango de números.

2. Cree una nueva clase de documento X## para solicitudes de pedido. Paraello, copie la clase de documento NB.

Al realizar la operación de copia, seleccione Copiar sólo entrada si sele pregunta.






Llame la nueva clase de documento X##-PReq.



Seleccione la clase de documento NB y seleccione Copiar como .

Registre la clase de documento X## y el nombre X##-PReq.

Seleccione Continuar .

Seleccione Copiar sólo entrada .

3. ¿Cuáles son los efectos de la decisión de copiar con o sin entradasdependientes?

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

a) Si copia una clase de documento con todas las entradas dependientes,también se toman todas las asignaciones y los enlaces existentes. Lanueva clase de documento se puede utilizar inmediatamente.

Sin embargo, en este caso, debe eliminar todas las entradas no deseadas.

Si copia una clase de documento sin las entradas dependientes, debeinsertar todas las entradas adicionales necesarias de forma manual. Lanueva clase de documento no se puede utilizar hasta que haya realizadoeste paso.

4. Especifique que para las solicitudes de pedidos de la clase de documentoX## sólo se puede utilizar la asignación de números interna.

Utilice el nuevo rango de números (creado en la subtarea 1) o el rango denúmeros con el intervalo de 010000000 a 019999999.

¿A qué rango de números asigna su clase de documento?

_____________________________________________________________

a) Sitúe el cursor en el campo Asignación de rango de números interna yseleccione F4.

Tome el rango de números 01 o su rango de números de la subtarea 1 y

elimine el rango de números externo.






5. Para su clase de documento X## sólo se permiten las posiciones desubcontratación. Realice las parametrizaciones necesarias.

a) Seleccione la clase de documento X##. A la izquierda de la estructurade diálogo, seleccione Tipos de posición permitidos.

La lista debería estar vacía.

Seleccione Entradas nuevas y registre el tipo de posición S.

Grabe su entrada.

6. Realice la parametrización adecuada para garantizar que las posicionesde una clase de documento de solicitud X## y el tipo de posición L se puedan convertir únicamente en posiciones de peticiones de oferta (clase dedocumento AN) del tipo de posición S.

a) Seleccione la clase de documento X##.

Seleccione Enlace solicitud de pedido, clase de documento a laizquierda de la estructura de diálogo.

La lista debería estar vacía. Seleccione Entradas nuevas y registre laclase de documento de petición de oferta AN y el tipo de posición S para el documento de compras externo y la solicitud de pedido.

Grabe su entrada.

7. Cree una nueva clase de documento Y## para pedidos. LLámela Y##-PO.

a) IMG → Gestión de materiales → Compras→ Pedido →


Seleccione la clase de documento NB.

Seleccione Copiar como . Registre la clase de documento Y## y elnombre X##-PO.


Seleccione Copiar sólo entrada .

8. Realice la parametrización adecuada para garantizar que los números de los pedidos de la clase de documento Y## se asignen únicamente internamente

desde 4700000000 hasta 4799999999.a) Sitúe el cursor en el campo Asignación de rango de números interna y

seleccione F4. Tome el rango de números 47. Elimine la entrada delcampo Rango de números externo.






9. Para su clase de documento Y## sólo se permiten las posiciones desubcontratación. Realice las parametrizaciones necesarias.

a) Seleccione la clase de documento Y##.

En la estructura de diálogo, seleccione Tipos de posición permitidos .

Seleccione Entradas nuevas y registre el tipo de posición S.

Grabe su entrada.

10. Realice la parametrización necesaria para garantizar que las posiciones de laclase de pedido Y## (tipo de posición L) se puedan crear en relación a las posiciones de las clases de documento de solicitud de pedido X## (tipo de posición S) y NB (tipos de posiciones Estándar y Subcontratación).

¿Qué tres entradas debe actualizar?

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

a) Seleccione Back.

Seleccione la clase de documento Y##.

Seleccione Enlace solicitud de pedido, clase de documento en laestructura de diálogo.

Seleccione Entradas nuevas .

Primera entrada: registre la clase de documento de solicitud de pedidoNB, el tipo de posición estándar (en blanco) para la solicitud de pedido y el tipo de posición S para el documento de compras.

Segunda entrada: registre la clase de documento de solicitud de pedidoNB y el tipo de posición Subcontratación tanto para la solicitud de pedido como para el documento de compras.

Tercera entrada: registre la clase de documento de solicitud de pedidoX## y el tipo de posición Subcontratación tanto para la solicitud de pedido como para el documento de compras.

Grabe su entrada.11. Opcional:






Asigne el esquema para interlocutor para los pedidos estándar a su nuevaclase de documento de pedido Y## .

a) IMG → Gestión de materiales→ Compras→ Determinación de

interlocutor → Parametrización de interlocutor en documentos

de compras→ Asignar esquemas para interlocutor a clases de

documento

Registre el esquema para interlocutor 0002 para su nueva clase dedocumento de pedido Y##.

Grabe su entrada.

12. Opcional:

Active la gestión de versiones para la organización de compras 1000 para su

nueva clase de documento de pedido.a) IMG → Gestión de materiales→ Compras→ Gestión de versiones

→ Configurar la gestión de versiones para documentos de compras

externos


Añada la siguiente entrada:

Tipo de documento F (pedido)

Clase de documento Y##.


Seleccione el campo Activa y guarde las entradas.

Tarea 3:

Realice una prueba en el área de compras para verificar que las parametrizacionesde las clases de documento X## y Y## sean correctas.

1. Cree una solicitud de pedido con la clase de documento NB y dos posiciones para el grupo de compras L##.

Solicite dos lotes de 100 un. del material R-B1## para el centro 1000, unocomo posición estándar y el otro como posición de subcontratación.

Número de la primera solicitud de pedido:






_____________________________________________________________

a) En la pantalla SAP Easy Access, seleccione:

Logística→Gestión de materiales→ Compras→ Solicitud de pedido

→ Crear (Código de transacción ME51N)

Cree estas posiciones:

Posición 1: R-B1##, cantidad 100, centro 1000, grupo de compras L##

Posición 2: Tipo de posición S, material R-B1##, cantidad 100, centro1000, grupo de compras L##

Grabe la solicitud de pedido.

2. Cree una segunda solicitud con la clase de documento X## para el grupo

de compras L##.Solicite 100 un. más de material R-B1## para el centro 1000.

¿Qué tipos de posición se permiten?

_____________________________________________________________

Número de la segunda solicitud de pedido:

_____________________________________________________________

a) Seleccione la clase de documento X##.

Llame la ayuda F4 en el campo de tipo de posición: Sólo se permite el

tipo de posición S.Registre la posición: Tipo de posición S, material R-B1##, cantidad100, centro 1000, grupo de compras L##.

Ahora grabe también su segunda solicitud de pedido.

3. Compruebe si es posible convertir la segunda solicitud en un pedido con laclase de documento NB (proveedor T-K500C##, organización de compras1000, grupo de compras L##).

Convierta la solicitud en un pedido utilizando el resumen de documentos.

Razone el resultado.






_____________________________________________________________


Logística→ Gestión de materiales→ Compras→ Pedido→ Crear

→ Proveedor/Centro suministrador conocido (Código de transacción

ME21N)

Seleccione Resumen de documentos On .

Llame la variante de selección Mis solicitudes de pedido .

Arrastre la solicitud de pedido de la subtarea 3 a la cesta de la compra yregistre el proveedor T-K500C##.

Debería recibir un mensaje de error, esto se debe a que no hay ningúnenlace entre la clase de documento de pedido NB y la clase dedocumento de solicitud de pedido X##.

4. Cree un pedido para la clase de documento Y## para el proveedor T-K500C## de la organización de compras 1000, grupo de compras L## ycentro 1000.

Haga referencia a sus dos solicitudes de pedido. El precio por unidad es de150 EUR para todas las posiciones.

Número de pedido: _______________________________________________

a) Deje todas las posiciones erróneas como están y cambie la clase de

documento a Y##.Arrastre también la primera solicitud de pedido a la cesta de la compra.

Ambas solicitudes se pueden convertir en un Y##-PO. Registre 150EUR como el precio neto en cada caso.

Grabe el pedido.

5. ¿Puede ampliar este pedido añadiendo una posición del tipo estándar (tipode posición “_”)?

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ a) No. En las parametrizaciones para la clase de documento Y## sólo ha

permitido el tipo de posición S.






Tarea 4:

Propiedades de los tipos de posición

1. Descubra los indicadores que están definidos para el tipo de posiciónsubcontratación.

Representación interna: _____________

Representación externa: _____________

a) IMG → Gestión de materiales→ Compras→ Definir representación

externa de tipos de posición

Representación interna: 3

Representación externa: S

Consejo: La representación interna se utiliza en clasificación.Si desea configurar un procedimiento de liberación dedocumentos que dependa del tipo de posición, por ejemplo,siempre debe utilizar la representación interna como el valor de característica.

2. ¿Qué propiedades están definidas para el tipo de posición subcontratación?

Para las posiciones de este tipo, se puede o se debe:

a) ¿Utilizar un registro maestro de materiales? __________

b) ¿Contabilizar las entradas de mercancías? __________

c) ¿Contabilizar las recepciones de facturas? __________

d) ¿Realizar imputaciones adicionales? __________

Razone su respuesta a la pregunta b):

_____________________________________________________________






_____________________________________________________________

a) Seleccione el tipo de posición S

Seleccione Detalle .

a) Los registros maestros de materiales se pueden utilizar, pero no sonobligatorios (indicador: Material necesario: Posible).

b) Las entradas de mercancías se deben registrar para las posicionesde subcontratación. Esto se debe a que sólo entonces los materialessuministrados al subcontratista se rectifican en el sistema SAP comoconsumo. (Indicador: EM en firme en pedido).

c) Las entradas de mercancías se pueden registrar pero no sonobligatorias porque el indicador “RF” se puede modificar en la posición

de pedido. (Indicador Indicador RF en firme: Modificable enpedido)

d) Las imputaciones adicionales se permiten, pero no son obligatorias(indicador: Imputación adicional : Posible).






Ahora podrá:• Crear nuevas clases de documento para transacciones de compras




TSCM52_1 Lección: Selección de campos y tipos de imputación

Lección: Selección de campos y tipos de imputación

Resumen de la lecciónPuede configurar selecciones de campos independientes para documentos decompras diferentes en función de la clase y tipo de documento. Para ello, seasigna una clave de selección de campos a la clase de documento para la que sedefinen los atributos de campo.

Por otro lado, en el caso del tipo de imputación, la selección de campos se incluyeen la actividad IMG para definir dichos tipos. Además, puede configurar nuevostipos de imputación y especificar valores propuestos para las cuentas de mayor enel caso de posiciones con imputación.



Ejemplo empresarial

Usted desea trabajar con un tipo de imputación especial en su empresa que permiteimputaciones tanto en un centro de coste como en una orden de fabricación.

Durante el proceso, también tiene en cuenta los otros factores que influyen en laselección de campos en el caso de documentos de compras. Además, usted deseainfluir en las cuentas de propuesta que aparecen durante la creación de pedidos.

Selección de campos para documentos de compras

La selección de campos para documentos de compras se controla mediante a) laclave de selección de campos y b) los tipos de imputación (únicamente para loscampos adicionales de posiciones con imputación). Puede especificar la selecciónde campos para los datos de cabecera para los documentos (a excepción de lassolicitudes de pedido) y para los datos de posición mediante la clave de selecciónde campos (consulte: “Formato de imagen”). En cambio, las especificaciones dela selección de campos para el tipo de imputación tienen relación únicamentecon campos adicionales que se pueden mostrar u ocultar en función del tipo deimputación, por ejemplo (consulte “Tipo de imputación”).

Formato de imagen

La selección de campos para los documentos de compras cuenta con variosfactores de influencia.





Las diferentes pantallas de selección de campos se almacenan en el sistema paracada uno de estos factores de influencia. Puede especificar atributos de campo

(es decir, si un campo se debe ocultar o no, sólo mostrar o si está listo para laentrada y, en último caso, si la entrada es obligatoria u opcional) para cada clavede referencia de selección de campos.

Gráfico 113: Formato de imagen para transacciones de compras

Las siguientes secciones presentan los diferentes tipos de claves de selección decampos para documentos de compras.

• clave de referencia de selección de campos de transacción

Esta clave de referencia de selección de campos está estrechamente vinculadaa la transacción utilizada. Para la transacción Modificar contrato, por ejemplo, es la clave de referencia de selección de campos ME32, mientrasque para la transacción Visualizar contrato, es la clave ME33.

Para la transacción de pantalla única para actualizar pedidos, sólo existe laclave de referencia de selección de campos ME21N

• Clave de referencia de selección de campos de tipo de actividad

Existen cuatro tipos de actividad

– AKTH (Crear)

– AKTV (Cambiar posiciones)

– AKTE (Ampliación de pedido)

– AKTA (Visualizar posiciones)





La clave de referencia de selección de campos de tipo de actividad esnecesaria ya que es posible, por ejemplo, añadir una posición a la transacción

Modificar contrato (transacción ME32). La clave de referencia de selecciónde campos AKTH se utiliza para esta posición.

• Clave de referencia de selección de campos de clase de documento decompras

A cada clase de documento de un documento de compras se le puede asignar su propia clave de referencia de selección de campos. Por ejemplo, la clavede referencia de selección de campos UBF está asignada a la clase dedocumento UB (pedidos de traslado dentro de una sociedad). En esta clavede referencia de selección de campos se han ocultado los campos precio yunidad de medida del precio.

• Clave de referencia de selección de tipo de posición (para cada clase dedocumento)

Esta clave de referencia de selección de campos viene determinada por laclase de posición en combinación con la clase de documento. Los dos primeros caracteres de la clave de referencia de selección de campos sonlas letras PT, el tercero es el tipo de posición (interna) y el cuarto, la clasede documento:

– A para peticiones de ofertas

– B para solicitudes de pedido

– F para pedidos

– K para contratos – L para planes de entregas

Por tanto, para el control de selección de campos de una posición de pedidode subcontratación, se utiliza la clave de referencia de selección de camposPT3F.

• Estado de liberación Clave de referencia de selección de campos

Se puede fijar el status de campo de una orden usando la clave de referenciade selección de campos para el indicador de liberación, en función del estadode liberación de la solicitud de pedido correspondiente.

Además, también puede controlar la selección de campos en función del parámetrode usuario EFB (para la autorización de función de compras). Puede asignar unaclave de referencia de selección de campos de Autorización de función (EFB) alas diferentes claves de este parámetro. Esta clave de referencia de selecciónde campos sirve para controlar la autorización de la visualización o entrada del precio en documentos de compras (pedidos o contratos marco). Si el parámetro deusuario EFB (autorización de función en compras) se ha asignado a un usuario,también se usa esta clave de referencia de selección de campos. Si la autorizaciónde la visualización del precio se retira utilizando el parámetro EFB sin haber definido una clave de referencia de selección de campos, se utiliza la clave de





referencia de selección de campos $$$$. Además, este parámetro de usuariose puede utilizar para asignar una clave de referencia de selección de campos

adicional específicamente para la selección de campos de las transacciones deimagen única para actualizar las solicitudes de pedido.

En la selección de campos de una transacción en el área de compras, las claves dereferencia de selección de campos correspondientes están vinculadas entre ellas.Se aplican las mismas normas de enlace que en el caso de la selección de campos para los registros maestros de proveedores y materiales. Una vez más, se aplica elsiguiente orden de prioridad (donde 1 = mayor prioridad y 4 = menor prioridad):

• 1. Ocultar

• 2. Visualizar

• 3. Entrada obligatoria

• 4. Entrada opcional

La siguiente tabla muestra las normas de enlace para las parametrizaciones deselección de campos individuales de los documentos de compras:

Característica Ocultar Visualizar Obligatorio Opcional

Ocultar Ocultar Ocultar Ocultar Ocultar

Visualizar Ocultar Visualizar Visualizar Visualizar

Obligatorio Ocultar Visualizar Obligatorio Obligatorio

Opcional Ocultar Visualizar Obligatorio Opcional

Si un determinado campo se define como campo obligatorio por una clave dereferencia de selección de campos y como un campo opcional por otra clave, seaplica el atributo obligatorio, ya que este atributo tiene mayor prioridad.

Atención: Evite las definiciones por las que utiliza la clave de referenciade selección de campos 1 para fijar un campo como obligatorio y utilice laclave de referencia de selección de campos 2 para ocultarlo o visualizarlo.

Las claves de referencia de selección de campos para el estado de liberaciónafectan únicamente a las solicitudes de pedido y en caso de que también se hayaasignado una clave de referencia de selección de campos a los indicadores deliberación individuales.





Las claves de referencia de selección de campos de la autorización para visualizar los datos de precio afectan únicamente a los usuarios cuyas autorizaciones de

función especiales para los compradores se han asignado utilizando el parámetrode usuario EFB y para los que también se ha asignado una clave de referencia deasignación de campos.

Tipos de imputación y sus atributos

El tipo de imputación en los documentos de compras indica si una posición puedetener una imputación auxiliar (como un centro de coste). Puede modificar losatributos de los tipos de imputación de los documentos de compras y crear nuevostipos.

Tipo de imputación

Gráfico 114: Tipos de imputación

El tipo de imputación se asigna a nivel de posición en los documentos de compras.El código de agrupación de cuentas del tipo de imputación le permite que el sistema proponga un número de cuenta de consumo cuando se crea un documento decompras con imputación. (Tenga en cuenta que el código de agrupación de cuentastambién se puede llamar modificador de cuentas o modificación de cuentas).





Usted asigna este número de cuenta en las parametrizaciones de lascontabilizaciones automáticas de la transacción Contrapartida de la

contabilización de stocks (consulte la lección “Casos especiales de imputación”).(En el sistema, es posible que la transacción también reciba el nombre deContrapartida de la contabilización de stocks).

Además, puede configurar una selección de campos dependiente del tipo deimputación. Estas especificaciones de selección de campo se refieren únicamentea aquellos campos mostrados, además de al tipo de imputación.

El siguiente extracto del Customizing del sistema SAP muestra las opciones de parametrizaciones para los tipos de imputación tomando el tipo K (centro decoste) como ejemplo.

Gráfico 115: Detalles del tipo de imputación K





Puede realizar especificaciones como las siguientes para cada tipo de imputación:

• Si el indicador para una entrada de mercancías se debe proponer y, en casode ser aplicable, si también debe ser obligatorio.

Esta parametrización no debe contradecir las especificaciones del tipo de posición.

• Si el indicador para una entrada de mercancías no valoradas se debe proponer y, en caso de ser aplicable, si también debe ser obligatorio.

Este indicador es necesario en el sistema SAP para las posiciones dedocumento de compras con imputación múltiple.

• Si los campos de una entrada de una imputación simple o múltiple (comouna lista) deben aparecen en el área de imputación de los datos detallados de

posición de los documentos de compras.

Combinación de tipos de posición y tipos de imputación

Usted especifica los tipos de imputación permitidos para cada tipo de posición.Usted introduce todas las combinaciones de tipos de posición y tipos de imputación permitidos en su empresa en la actividad de Customizing correspondiente.Seleccione: IMG→ Gestión de materiales→ Compras→ Imputación→ Fijar combinación de tipos de posición/tipos de imputación.

Gráfico 116: Combinación de tipos de posición/tipos de imputación

Los parámetros de control fijos no se pueden modificar en Customizing y sedefinen en el tipo de posición. Para cada tipo de imputación, puede especificar los parámetros de control asociados como en el indicador de entrada de mercancías deforma específica para cada empresa.





Si se realizan especificaciones para este indicador para el tipo de imputacióndiferentes a las del tipo de posición, serán prioritarias las del tipo de posición. Ello

significa que para los siguientes indicadores:• Entrada de mercancías

• Entrada de mercancías no valorada

• Recepción de facturas

se aplica lo siguiente:

1. Si el indicador del tipo de posición es obligatorio, la especificación del tipode imputación de este indicador no debe contradecirlo.

2. Si el indicador del tipo de posición se define como modificable, se aplicala especificación de la imputación.





Ejercicio 27: Selección de campos y tipos

de imputaciónObjetivos de los ejercicios


• Comprobar y ajustar las parametrizaciones de los tipos de imputación

• Comprobar y ajustar la selección de campos basada en el tipo de imputación

• Indicar la cuenta de consumo de propuesta que se tomará en función deltipo de imputación

Ejemplo empresarial

En su empresa se necesitan más tipos de imputación para las compras para poder ofrecer una imputación diferente y una selección de campos modificada.También se necesita una selección de campos diferentes para los pedidos desubcontratación. Usted es el miembro del equipo del proyecto responsable deestas parametrizaciones.

Tarea 1:

Parametrizaciones del tipo de imputación

1. Observe las parametrizaciones del tipo de imputación K . ¿Qué valores

obligatorios o de propuesta modificables de los indicadores Entrada demercancías y Recepción de facturas contiene este tipo?

Entrada de mercancías: _____________________________________ Recepción de facturas: _____________________________________

2. ¿Qué código de agrupación de cuentas (modificación de cuenta) se haasignado al tipo de imputación K ?

_____________________________________________________________

3. ¿Qué número de cuenta de mayor sugiere el sistema como resultado si el

material R-T1## se solicita en el centro 1000 para un centro de coste?Determine los números de cuentas en las parametrizaciones para ladeterminación automática de cuentas, en el caso de la clave de operaciónGBB, provista por el código de agrupación de cuentas para el tipo deimputación K y la categoría de valoración del material R-T1##.

_____________________________________________________________

4. ¿Se puede utilizar el tipo de imputación K para las siguientes posicionesen documentos de compras?






Posiciones estándar:

_____________________________________________________________

Posiciones de subcontratación:

_____________________________________________________________

5. Pruebe estas parametrizaciones solicitando el material R-T1## al proveedor T-K500D## utilizando la clase de pedido NB. El material es para laorganización de compras 1000, grupo de compras L## y centro 1000. Asigneel pedido al centro de coste 1000.

Número de pedido: _______________________________________________

Tarea 2: Nuevo tipo de imputación

1. Definir un nuevo tipo de imputación. El instructor asigna uno de lossiguientes tipos de imputación a cada grupo:

0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, H, I, J, L, R, S, V, W, Y.

Copie el tipo de imputación K para este fin.

2. El nuevo tipo de imputación permitirá la asignación a un centro de costeo a una orden de fabricación. Además, la entrada del destinatario de lasmercancías será obligatoria. Configure la selección de campos de forma

adecuada.

Consejo: En la tabla se hace referencia a la orden de fabricacióncomo una orden de CO/PP.

3. Los tipos de imputación provocan que el sistema sugiera las siguientescuentas de mayor de propuesta para las posiciones de pedido del centro 1000:

Para los materiales asignados a la categoría de valoración 3000:

Cuenta de mayor 400080

Para las posiciones sin número de material o categoría de valoración:Cuenta de mayor 400*** (como modelo)

Indique los pasos necesarios para ello.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________






Realice las parametrizaciones necesarias. Utilice el código de agrupación decuentas (modificación de cuenta) K##.

Consejo: Ignore el mensaje de advertencia sobre el hecho de quela cuenta de mayor 400*** no se ha creado. En caso de utilizar unmodelo, el usuario no necesita introducir una cuenta de mayor válidahasta que no se pida la posición.

4. Su tipo de imputación se utilizará exclusivamente para posiciones estándar.¿Cómo puede asegurarse de que sea así?

_____________________________________________________________

5. Pruebe las parametrizaciones del nuevo tipo de imputación ampliando el

pedido de la tarea 1 y la subtarea 5. Añada dos posiciones nuevas.

Utilice el nuevo tipo de imputación para ambas posiciones. Pida 100 un.del material R-T1## y 1 un. de un material de consumo sin número dematerial (pedido mediante nombre de material). Asigne cada posición alcentro de coste 1000.

¿Qué cuentas de mayor sugiere el sistema?

Tarea 3:

Selección de campos basada en el tipo de posición

1. ¿Mediante qué clave de selección de campos se puede modificar la selecciónde campos para todas las posiciones de subcontratación de las solicitudesde pedido o los pedidos sin que las posiciones con otros tipos de posiciónse vean afectadas por ninguno de estos cambios?

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

2. ¿Qué debe hacer si el campo Clave de control de confirmación debe ser uncampo obligatorio (entrada obligatoria) para los pedidos de su nueva clase dedocumento Y## (y sólo para ésta)?

Esboce el procedimiento y realice las parametrizaciones.

Cree una nueva clave de referencia de selección de campos Y##F copiandola entrada NBF definida por la clase de documento NB. La nueva clave dereferencia de selección de campos se llama Selección de campos Y##.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________






3. Pruebe las parametrizaciones creando un pedido para el material R-B1##utilizando la clase de documento Y##.

Utilice el proveedor T-K500C##, la organización de compras 1000, elcentro1000 y el grupo de compras L##.

Debe utilizar el tipo de posición L (subcontratación).

El campo de clave de control de confirmación debería ser obligatorio.

Número de pedido: _______________________________________________

4. Opcional:

Intente contabilizar una entrada de mercancías en relación con el pedido dela subtarea 3. ¿Qué mensaje del sistema aparece?





Solución 27: Selección de campos y tipos

de imputaciónTarea 1:

Parametrizaciones del tipo de imputación

1. Observe las parametrizaciones del tipo de imputación K . ¿Qué valoresobligatorios o de propuesta modificables de los indicadores Entrada demercancías y Recepción de facturas contiene este tipo?

Entrada de mercancías: _____________________________________ Recepción de facturas: _____________________________________

a) IMG → Gestión de materiales→ Compras→ Imputación→

Actualizar tipos de imputación

Seleccione el tipo de imputación K .


Valores propuestos para la entrada de mercancías:

La posición del pedido implica una entrada de mercancías, pero elindicador se puede modificar. No se ha fijado el indicador de la entradade mercancías no valorada, pero se puede fijar.

Valores propuestos para la recepción de facturas:La posición del pedido implica una recepción de factura, pero elindicador se puede modificar.

2. ¿Qué código de agrupación de cuentas (modificación de cuenta) se haasignado al tipo de imputación K ?

_____________________________________________________________

a) El código de agrupación de cuentas (modificación de cuenta) para eltipo de imputación K es VBR .

3. ¿Qué número de cuenta de mayor sugiere el sistema como resultado si el

material R-T1## se solicita en el centro 1000 para un centro de coste?Determine los números de cuentas en las parametrizaciones para ladeterminación automática de cuentas, en el caso de la clave de operaciónGBB, provista por el código de agrupación de cuentas para el tipo deimputación K y la categoría de valoración del material R-T1##.






_____________________________________________________________

a) El programa determina esta cuenta de mayor con las claves:

- Plan de cuentas

- Código de agrupación de valoraciones (modificación de valoración)

- Código de agrupación de cuentas (modificación general)

- Categoría de valoración

La sociedad 1000 se asigna al plan de cuentas INT.

El código de agrupación de valoraciones 0001 se asigna al centro 1000(área de valoración 1000).

El código de agrupación de cuentas VBR se asigna al tipo deimputación K .

El material R-T1## tiene la categoría de valoración 3000.

Con esta información, se puede determinar la cuenta de mayor desde latabla de determinación de cuentas.

IMG → Gestión de materiales→ Valoración e imputación →

Determinación de cuentas→ Determinación de cuentas sin asistente→ Configurar contabilizaciones automáticas

Seleccione Imputación .

Seleccione la transacción GBB .

Haga clic en Seleccionar .

Introduzca INT como el plan de cuentas.

Confirme la entrada.

Sitúe el cursor sobre la línea de Modificación general VBR y tipode valoración 3000.

Para esta combinación, se ha registrado la cuenta de mayor 400000.

4. ¿Se puede utilizar el tipo de imputación K para las siguientes posicionesen documentos de compras?

Posiciones estándar:






_____________________________________________________________

Posiciones de subcontratación:

_____________________________________________________________

a) IMG → Gestión de materiales→ Compras→ Imputación→ Fijar

combinación de tipos de posición/tipos de imputación.

El tipo de imputación K se puede utilizar para ambos tipos de posiciónen nuestro sistema de formación.

5. Pruebe estas parametrizaciones solicitando el material R-T1## al proveedor T-K500D## utilizando la clase de pedido NB. El material es para laorganización de compras 1000, grupo de compras L## y centro 1000. Asigneel pedido al centro de coste 1000.

Número de pedido: _______________________________________________



→ Proveedor/Centro suministrador conocido (código de transacción

ME21N)

En caso de una posición de pedido con imputación (material: R-T1##)con tipo de imputación K , el sistema sugiere la cuenta de mayor 400000.

Tarea 2:

Nuevo tipo de imputación

1. Definir un nuevo tipo de imputación. El instructor asigna uno de lossiguientes tipos de imputación a cada grupo:

0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, H, I, J, L, R, S, V, W, Y.

Copie el tipo de imputación K para este fin.

a) IMG → Gestión de materiales→ Compras→ Imputación→

Actualizar tipos de imputación

Seleccione el tipo de imputación K .

Seleccione Copiar como .

Registre el tipo de imputación que se le haya asignado y un nombre.

Seleccione Continuar y grabe la entrada.






2. El nuevo tipo de imputación permitirá la asignación a un centro de costeo a una orden de fabricación. Además, la entrada del destinatario de las

mercancías será obligatoria. Configure la selección de campos de formaadecuada.

Consejo: En la tabla se hace referencia a la orden de fabricacióncomo una orden de CO/PP.

a) Seleccione un nuevo tipo de imputación.


Modifique la selección de campos para los campos especificados:

- Seleccione Entrada opcional para la Orden CO/PP y el centro decoste.

- Seleccione Entrada obligatoria para la entrada de mercancías.

Grabe su entrada.

3. Los tipos de imputación provocan que el sistema sugiera las siguientescuentas de mayor de propuesta para las posiciones de pedido del centro 1000:

Para los materiales asignados a la categoría de valoración 3000:

Cuenta de mayor 400080

Para las posiciones sin número de material o categoría de valoración:

Cuenta de mayor 400*** (como modelo)

Indique los pasos necesarios para ello.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________






Realice las parametrizaciones necesarias. Utilice el código de agrupación decuentas (modificación de cuenta) K##.

Consejo: Ignore el mensaje de advertencia sobre el hecho de quela cuenta de mayor 400*** no se ha creado. En caso de utilizar unmodelo, el usuario no necesita introducir una cuenta de mayor válidahasta que no se pida la posición.

a) Para conseguirlo, debe asignar un nuevo código de agrupación decuentas (modificación de cuentas) al nuevo tipo de imputación.

Permanezca en la función de actualización del nuevo tipo deimputación. Asigne el código de agrupación de cuentas (modificación

de cuenta) K## al nuevo tipo de imputación.Grabe las modificaciones.

A continuación, debe registrar las siguientes entradas de la clave deoperación GBB en la determinación de cuentas.

IMG → Gestión de materiales→ Valoración e imputación →

Determinación de cuentas→ Determinación de cuentas sin asistente

→ Configurar contabilizaciones automáticas

Seleccione Imputación .

Seleccione la operación GBB y el plan de cuentas INT.


Incluya las siguientes entradas para su código de agrupación decuentas K## y...

– registre la cuenta de mayor 400080 (Haber y Debe) para la categoríade valoración 3000.

–- para la categoría de valoración “___” , la cuenta de mayor (en blanco) 400*** (Debe y Haber).

Grabe sus entradas.

4. Su tipo de imputación se utilizará exclusivamente para posiciones estándar.

¿Cómo puede asegurarse de que sea así?






_____________________________________________________________

a) IMG → Gestión de materiales→ Compras→ Imputación→ Fijar

combinación de tipos de posición/tipos de imputación.


Añada una entrada para el tipo de posición “_” (estándar) y para elnuevo tipo de imputación.

Grabe su entrada.

5. Pruebe las parametrizaciones del nuevo tipo de imputación ampliando el pedido de la tarea 1 y la subtarea 5. Añada dos posiciones nuevas.

Utilice el nuevo tipo de imputación para ambas posiciones. Pida 100 un.del material R-T1## y 1 un. de un material de consumo sin número dematerial (pedido mediante nombre de material). Asigne cada posición alcentro de coste 1000.

¿Qué cuentas de mayor sugiere el sistema?


Logística→ Gestión de materiales→ Compras→ Pedido→

Modificar (Código de transacción ME22N)

En los detalles de posición, seleccione la etiqueta Imputación.

En caso de una posición de pedido con imputación con el nuevo tipo deimputación para el material R-T1##, el sistema sugiere la cuenta demayor 400080 para el centro 1000.

En caso de una posición de pedido con imputación con el nuevo tipo deimputación para un material sin número, el sistema sugiere la cuenta demayor 400*** para el centro 1000.

Cambie la cuenta de mayor de propuesta 400010 y grabe sus entradas.

Tarea 3:

Selección de campos basada en el tipo de posición

1. ¿Mediante qué clave de selección de campos se puede modificar la selecciónde campos para todas las posiciones de subcontratación de las solicitudesde pedido o los pedidos sin que las posiciones con otros tipos de posiciónse vean afectadas por ninguno de estos cambios?

_____________________________________________________________






_____________________________________________________________

a) Seleccione: IMG → Gestión de materiales→ Compras→ Solicitud

de pedido→ Fijar formato de imagen a nivel de documento o IMG

→ Gestión de materiales→ Compras→ Pedido→ Fijar formato

de imagen a nivel de documento

Busque los grupos de selección de campos de las posiciones desubcontratación.

PT3F para pedidos

PT3B para solicitudes de pedido

Consejo: La importancia de las diferentes claves de referencia

de selección de campos también se explica en la documentaciónonline de esta actividad IMG.

2. ¿Qué debe hacer si el campo Clave de control de confirmación debe ser uncampo obligatorio (entrada obligatoria) para los pedidos de su nueva clase dedocumento Y## (y sólo para ésta)?

Esboce el procedimiento y realice las parametrizaciones.

Cree una nueva clave de referencia de selección de campos Y##F copiandola entrada NBF definida por la clase de documento NB. La nueva clave dereferencia de selección de campos se llama Selección de campos Y##.

_____________________________________________________________






_____________________________________________________________

a) Si la selección de campos depende de la clase de documento, es precisodefinir una nueva clave de referencia de selección de campos para laclase de documento y asignársela.

Seleccione: IMG → Gestión de materiales→ Compras→ Pedido→

Fijar formato de imagen a nivel de documento

Seleccione la clave de referencia de selección de campos NBF yseleccione Copiar como .

Introduzca Y##F como la nueva clave de referencia de selección decampos.


Seleccione la nueva clave de referencia de selección de campos Y##F yseleccione Detalle .

Seleccione Supervisar plazo de presentación.

Cambie la parametrización del campo Clave de control deconfirmación a obligatoria (entrada obligatoria).

Seleccione Back para volver a la lista de grupos de selección.

Vuelva a seleccionar Back .

Grabe su entrada.

Seleccione: IMG → Gestión de materiales→ Compras→ Pedido→ Parametrizar clases de documento

Asigne la clave de referencia de selección de campos Y##F a su clasede documento de pedido Y##.

Grabe el cambio.

3. Pruebe las parametrizaciones creando un pedido para el material R-B1##utilizando la clase de documento Y##.

Utilice el proveedor T-K500C##, la organización de compras 1000, elcentro1000 y el grupo de compras L##.

Debe utilizar el tipo de posición L (subcontratación).El campo de clave de control de confirmación debería ser obligatorio.






Número de pedido: _______________________________________________




ME21N)

Se le pide que introduzca una clave de control de confirmación.Introduzca la clave de control de confirmación 0001.

4. Opcional:

Intente contabilizar una entrada de mercancías en relación con el pedido dela subtarea 3. ¿Qué mensaje del sistema aparece?


Logística → Gestión de materiales→ Gestión de stocks →

Movimiento de mercancías→ Movimiento de mercancías (código

de transacción MIGO).

Aparece el mensaje El pedido 47000000XX no tiene ningunaposición.

Esto se debe a la clave de control de confirmación 0001, que especificaque no se puede realizar una entrada de mercancías hasta que no sehaya registrado una entrega entrante.

Para obtener más información acerca de este tema, véase ladocumentación en IMG → Gestión de materiales→ Compras→

Confirmaciones→ Parametrizar control de confirmación






Ahora podrá:• Describir los factores que influyen en el formato de imagen de los

documentos de compras y ajustar la selección de campos para transaccionesde compras




TSCM52_1 Lección: Aspectos especiales de Customizing

Lección: Aspectos especiales de Customizing

Resumen de la lecciónEn particular, nos centraremos en los parámetros de usuario y el indicador deactualización de registro info.





Ejemplo empresarial

Se le ha encomendado la tarea de realizar parametrizaciones especiales enCustomizing relevantes para compras durante la implementación de un sistemaSAP en la empresa.

Parámetros de usuario en las compras

Existen dos parámetros de usuario específicos de las compras que pueden influir ycontrolar las actividades de los encargados de compras. Se trata de los parámetros

EVO (valores propuestos) y EFB (autorización de funciones).





Gráfico 117: Parámetros de usuario en las compras

Ambos parámetros de usuario se definen en el Customizing para las compras yse asignan al usuario relevante introduciendo las claves para los ID de parámetroen los datos de usuario.

Crear el parámetro de usuario EVO:

Guía de implementación Customizing de SAP → Gestión de materiales→Compras→ Datos de entorno→ Fijar valores propuestos para encargados decompras.

Crear el parámetro de usuario EFB:

Guía de implementación Customizing de SAP → Gestión de materiales→

Compras→

Gestión de autorizaciones→

Fijar autorizaciones de funciones paraencargados de compras.





Parámetro de usuario EVO

Gráfico 118: Parámetro de usuario EVO

Este parámetro le permite modificar las parametrizaciones estándar paradeterminados campos sobre una base específica de usuario. Las siguientes parametrizaciones son posibles en las etiquetas individuales:

• Indicadores

En la etiqueta Indicadores puede influir en los valores propuestos para elindicador de actualización de registro info en pedidos y ofertas. Si los datosde usuario no contienen un parámetro EVO, el indicador de actualizaciónde registro info se preselecciona en los pedidos como parametrizaciónestándar. En las ofertas, la parametrización estándar es que el indicador deactualización del registro info no se preseleccione.

Fijar el indicador Fijar obligación de confirmación de pedidoautomáticamente hace que se preseleccione el indicador Confirmación de pedido necesaria. Puede definir parametrizaciones separadas para pedidos, pedidos abiertos y planes de entregas.

• Pantallas de resumen





En la etiqueta Pantallas de resumen, puede especificar si las pantallas deresumen para introducir posiciones de documento en las compras deben tener

una visualización de dos líneas (técnica step loop) o una visualización de unalínea (técnica de control de tabla).

Consejo: No es posible usar la técnica step loop en el caso de lastransacciones Enjoy.

• Tratamiento rápido:

Dado que el proceso de crear pedidos con referencia a una solicitud de pedido ha cambiado sustancialmente en la versión 4.6C del sistema SAPR/3, la mayoría de parametrizaciones para el tratamiento rápido son ahora

irrelevantes. Únicamente se puede seguir utilizando el indicador Tomar todos→ Asignar y tratar solicitud de pedido en las transacciones Enjoy para simplificar el proceso de convertir solicitudes en pedidos. Los otrosindicadores sólo son relevantes para peticiones de ofertas y contratos marco.

Fijando el indicador Tomar todos→ Asignar y tratar solicitud de pedido,se especifica que las posiciones de solicitud de pedido se adoptenautomáticamente en los documentos de compras relevantes (como posicionesde pedido o de petición de oferta, o bien repartos del plan de entregas). Esta parametrización afecta a la transacción Asignar y tratar solicitudes y a laconversión de solicitudes en pedidos desde la situación de stock/necesidadesactuales (o lista MRP).

• Variantes

Aquí puede especificar si los siguientes elementos deben visualizarse o no enlistas y en el resumen de posiciones del documento de compras cuando seusan materiales configurables:

– Sólo la línea para el material configurable

– Sólo las líneas para las variantes de un material configurable

– Ambas

• Imágenes adicionales

El indicador Cambio clase de documento al grabar solicitud de pedido le

permite cambiar la clase de documento dentro de la transacción Pedido→Crear → Proveedor desconocido al grabar posiciones como solicitudes.

Ejemplo:

Al crear un pedido usando la transacción Pedido→ Crear → Proveedor desconocido, introduzca la clase de orden para el pedido en la pantallainicial. La clase de documento también se aplica a posiciones que no se hangrabado como pedido sino como solicitud de pedido.





Sin embargo, si la clase de documento no existe para solicitudes de pedido,las posiciones no se pueden grabar. Fijar el indicador Cambio clase de

documento al grabar solicitud de pedido hace que aparezca una ventanade diálogo en la que la clase de documento se puede seleccionar de nuevocuando se graban posiciones como solicitudes de pedido.

El indicador Información detallada: Comprobaciones de disponibilidad encaso de traslados determina si se muestra o no información detallada relativaa la disponibilidad de un material cuando se crea un pedido de trasladousando la transacción ME27. Si se crea un pedido de traslado usando latransacción ME21N, puede acceder a la información detallada mediante Entorno→ Disponibilidad , independientemente de la parametrización delindicador.

• Transferencia de precio

Puede usar el parámetro EVO para evitar que un precio se arrastre del último pedido como valor propuesto.

El indicador Precio manual se convierte en precio bruto hace que un precio bruto que se ha determinado se sobrescriba con el precio introducidomanualmente. Sin embargo, esto se aplica exclusivamente a la clase decondición del precio bruto. Todas las demás clases de condición siguensiendo calculadas y propuestas por la utilidad de determinación de precio.

• Determinación de fuente de aprovisionamiento

Los indicadores para la determinación automática de fuente de

aprovisionamiento controlan el valor propuesto relevante en las transaccionesCrear solicitud de pedido y Pedido→ Crear → Proveedor desconocido.

Si se ha fijado el indicador Verificar fecha de entrega en el curso de ladeterminación automática de fuente de aprovisionamiento, el sistemasólo propone aquellas fuentes que puede suministrar en la fecha deseada.Al hacerlo, toma en cuenta el plazo de entrega previsto y el tiempo detratamiento de compras.





Parámetro de usuario EFB

Gráfico 119: Parámetro de usuario EFB

El parámetro de usuario EFB le permite restringir las autorizaciones de función para las transacciones de solicitud y de pedido sobre una base específica de usuario.





Con ayuda del parámetro EFB, puede definir las siguientes parametrizaciones:

• Parámetros generales

El parámetro EFB le permite determinar si un usuario puede crear condiciones en documentos de compras o sólo visualizarlas. Si no se hafijado el indicador Visualizar condiciones, los campos y etiquetas relevantesen el documento de compras (pedido y contrato marco) permanecenescondidos. Si no se ha fijado el indicador Indicar condiciones, debedefinirse adicionalmente una clave de referencia de selección de camposcontrolando el status de campo (visualizar o suprimir) de los camposrelevantes. Si ninguno de los indicadores está seleccionado, no es necesariointroducir la clave de referencia de selección de campos.

El indicador Sin material determina si pueden crearse posiciones de pedido

sin un registro maestro de materiales.El indicador Transferencia de precio le permite especificar, al crear omodificar una posición de solicitud de pedido, si el precio de valoracióninterno de la solicitud de pedido debe adoptarse en el pedido. Es posibleadoptar el precio de valoración como precio neto o precio bruto en el pedido.

Mediante las claves de referencia de selección de campos para el pedido (campo Sel.campos) y la solicitud de pedido Enjoy (campoCtrl.Sel.CampLib), es posible controlar los status de campos individualessobre una base específica de usuario.

• Objetos de referencia posibles

Los indicadores de estas áreas se refieren exclusivamente a la creación de posiciones de pedido. Los indicadores se pueden usar para determinar sidebe referenciar un documento precedente al crear una posición de pedido.También se pueden usar para determinar las opciones de aprovisionamiento permitidas.

Las condiciones del último pedido sólo se adoptan en una nueva posición de pedido si se ha fijado el indicador Registro info sin oferta.

• Asignación manual de fuente de aprovisionamiento

Si los indicadores relevantes para la asignación manual de fuente de

aprovisionamiento no se han fijado, un solicitante sólo puede usar lautilidad de determinación automática de fuente de aprovisionamiento. Eneste caso, sólo se toman en cuenta las fuentes de aprovisionamiento quese han introducido en el libro de pedidos. El proceso de determinaciónautomática de fuente de aprovisionamiento mediante un libro de pedidos yuna regulación por cuotas tiene lugar independientemente del status de losindicadores del parámetro EFB.





Indicador de actualización de registro info

Al crear un pedido usando la transacción ME21N, un encargado de compras sólo puede estipular si es preciso crear un registro info correspondiente, o si debeactualizarse en caso de que ya exista uno. A partir de la versión 4.6A del sistemaSAP R/3, las parametrizaciones para el status del indicador de actualización deregistro info en el pedido se han desplazado al Customizing. El status del indicador de actualización de registro info en la transacción ME21N está controlado tanto por las parametrizaciones generales como por las dependientes de usuario.

• Parametrización general

La parametrización que controla el uso de condiciones específicas de centrose define en el Customizing para las compras (control de condición). La parametrización allí definida determina el status independiente de usuario

del indicador de actualización de registro info en la transacción ME21N. – Si se pueden crear condiciones con o sin un centro (indicador en

blanco), esto corresponde al status C del indicador de actualizaciónde registro info. Status C significa que se crea un registro info paratoda la organización de compras si aún no existe ningún registro info para los niveles organizativos relevantes (centro u organización decompras). Si ya existe un registro info específico de centro o para todalas organización de compras, éste se actualiza.

– Si sólo se pueden crear condiciones sobre una base específica decentro (indicador +), esto corresponde al status B del indicador deactualización de registro info. El status B indica que se creará unregistro info específico de centro si no existe dicho registro. Si existeun registro info, éste se actualizará.

– Si las condiciones no se pueden crear sobre una base específica decentro (indicador -), esto corresponde al status A del indicador deactualización de registro info. El status A indica que se creará unregistro info válido para toda la organización de compras si todavía noexiste dicho registro info para la organización relevante. Si existe unregistro info, éste se actualizará.





Gráfico 120: Parametrización general para indicador de actualización deregistro info

• Parametrización dependiente de usuario

Las parametrizaciones para el indicador de actualización de registroinfo incorporado en el parámetro EVO sustituyen las parametrizacionesgenerales, lo cual le ofrece la posibilidad de definir el status de ese indicador sobre una base específica de usuario. Si los datos de usuario no contienenun parámetro EVO, el indicador de actualización del registro info se fija enuna posición de pedido como valor propuesto. El parámetro EVO le permitesustituir esta parametrización.





Gráfico 121: Parametrización dependiente de usuario para el indicador deactualización de registro info

Parametrización general de indicador de actualización de registro info parala transacción ME21N:

Guía de implementación Customizing de SAP → Gestión de materiales→Compras→ Condiciones→ Fijar control de la condición a nivel de centro.

Parametrización dependiente de usuario de indicador de actualización deregistro info para transacciones de pedido y de oferta:

Guía de implementación Customizing de SAP → Gestión de materiales→Compras→ Datos de entorno→ Fijar valores propuestos para encargados decompras.






Ahora podrá:• Explicar la importancia de los parámetros de usuario EVO y EFB







Ahora podrá:










1. El parámetro EVO le permite fijar el valor propuesto para el indicador deactualización de registro info sobre una base dependiente de usuario.


□ Correcto

□ Falso

2. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones se aplican al parámetro EFB?

El parámetro EFB le permite determinar si:


□ A El precio del último pedido aparece como valor propuesto cuandose crea un nuevo pedido.

□ B Las condiciones en un contrato marco se visualizan para unusuario.

□ C Un usuario puede crear un pedido sin referencia a un documento precedente.

□ D El plazo de entrega previsto se verifica con la fecha deentrega durante el proceso de determinación de fuente deaprovisionamiento.





Respuestas

1. El parámetro EVO le permite fijar el valor propuesto para el indicador deactualización de registro info sobre una base dependiente de usuario.

Respuesta: Correcto

En la etiqueta Indicadores del parámetro EVO, puede influir en los valores propuestos para el indicador de actualización de registro info en pedidos yofertas.

2. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones se aplican al parámetro EFB?

El parámetro EFB le permite determinar si:

Respuesta: B, C

Las afirmaciones A y D no se aplican al parámetro EFB, sino al parámetroEVO.




Capítulo 11Determinación de mensajes


Esta unidad le ofrece una introducción a la tecnología de determinación de

mensajes. Los elementos más importantes se explican utilizando ejemplos decompras y gestión de stocks. También se explican las funciones especiales deestas aplicaciones durante la creación de mensajes.



• Describir el proceso de determinación de mensajes para operaciones decompras

• Especificar los detalles referentes a la determinación de mensajes (salida) enla gestión de stocks

Contenido del capítulo

Lección: Determinación de mensajes en compras.........................466Ejercicio 28: Determinación de mensajes y control de salida .. .. . . . .483

Lección: Determinación de mensajes en la gestión de stocks . . .. . . . . .. .505Ejercicio 29: Determinación de mensajes... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..515


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Capítulo 11: Determinación de mensajes TSCM52_1

Lección: Determinación de mensajes en compras

Resumen de la lecciónEl objetivo de esta lección es familiarizarle con las parametrizaciones necesarias para la determinación de mensajes en compras. También se trata la determinaciónde impresoras para los documentos de compras.




Ejemplo empresarial

Se le pide que proporcione un resumen de la configuración actual de la salida dedocumentos de compras y que cree los registros de condición necesarios parala nueva clase de documento.

Salida de mensajes en compras

Los mensajes son un importante medio de comunicación con los proveedoresen relación a operaciones de compras.

Los mensajes se pueden enviar mediante el servicio de correos normal o por correoelectrónico. Una utilidad de control de mensajes dependiente de varios criteriosle permite procesar y enviar estos mensajes sujetos a determinadas condicionesy con restricciones predeterminadas.

El proceso de determinación de mensajes le permite dar salida a mensajes sobreuna base diferenciada y variable. La determinación de mensajes es una variantede la técnica de condiciones.

Para obtener más información acerca del flujo de procesos general de ladeterminación de mensajes, la explicación de los términos y la ruta del menú yobtener una descripción detallada de la determinación de mensajes en la bibliotecaSAP, véase el apéndice 1.




TSCM52_1 Lección: Determinación de mensajes en compras

Gráfico 122: Determinación de mensajes en compras

Además de las parametrizaciones de la determinación de mensajes, un requisito previo clave para una salida en impresora correcta es la asignación de unaimpresora.

Gráfico 123: Salida de mensajes





Al crear o modificar un documento de compras (por ejemplo, una petición deoferta, un pedido o un contrato marco), el sistema verifica si se debe crear un

formato de salida para este documento. Un documento en formato de salidarepresenta un mensaje.

Este mensaje se puede imprimir en una impresora o enviar directamente enformato electrónico mediante e-mail, EDI o fax.

Puede utilizar registros de condición para especificar las condiciones de la salida,el medio de salida utilizado y el tiempo de salida de un documento.

Al crear o modificar un documento, puede modificar el valor propuesto de unregistro de condición en todo momento.

Usted decidirá si desea utilizar la determinación de mensajes para la salida dedocumentos de compras después de haber considerado las condiciones específicasde su empresa.

Gráfico 124: Salida de mensajes sin determinación de mensajes

Puede especificar si se debe utilizar o no la determinación de mensajes para cadaoperación de compra (tipo de documento) de forma separada. Si desea utilizar la determinación de mensajes, debe asignar un esquema para mensajes a cadatipo de documento.

Si trabaja sin determinación de mensajes, los mensajes siempre se generan conlos parámetros estándar (medio de salida IMPRIMIR). Durante el proceso, setienen en cuenta las impresoras asignadas al grupo de compras correspondiente oespecificadas en los datos de usuario correspondientes.





Si cambia el medio de salida en la cabecera de documento, sólo puede enviar mensajes por fax.

Los registros de condición no se tienen en cuenta cuando la determinación demensajes se utiliza sin un esquema.

Gráfico 125: Salida de mensajes con determinación de mensajes

El objetivo de la determinación de mensajes es la gestión de los mensajes enfunción de criterios definidos previamente. En el sistema SAP, la determinaciónde mensajes se controla mediante un esquema para mensajes.

Durante la determinación de mensajes, el sistema comprueba si existen registrosde condición para los datos de la aplicación actualizados en Customizing, por ejemplo. En caso positivo, se pueden procesar uno o más mensajes (enviadoselectrónicamente, por ejemplo). Sin un registro de condición válido, el sistema nopuede encontrar un mensaje.

Durante el proceso de determinación de mensajes, los registros de condición se buscan en un orden definido previamente (conocido como la secuencia de acceso).

La determinación de mensajes le permite controlar el proceso de salida dedocumentos para cada proveedor de forma individual, por ejemplo. Puedeespecificar qué esquema controla la determinación de mensajes para cada una delas operaciones de compras independientes.

Puede especificar para cada clase de mensaje que el documento se debe archivar ópticamente en el momento de la salida. Para ello, utilice el modo de archivo Imprimir y archivar para la clase de mensaje correspondiente.





En el sistema SAP estándar, el nombre de la impresora para la salida dedocumentos de compras empleando la utilidad de determinación de mensajes de

determina únicamente desde la tabla “ Asignar dispositivos de salida a gruposde compras ” y no desde el parámetro PRI de USUARIO ni desde los valores propuestos de USUARIO. Esto se controla mediante el parámetro de impresión para la clase de mensaje (véase “Determinación de impresoras”).

La técnica de condiciones para la determinación demensajes

La determinación de mensajes en compras permite que el sistema busque mensajesválidos para una operación de compras y sugiera los adecuados.

Puede definir el medio de salida, el dispositivo, la hora de salida y el número de

copias, por ejemplo, en función de determinados criterios.

En el cliente SAP estándar, la determinación de mensajes se activaautomáticamente en el momento de la instalación.

Proceso de determinación de mensajes

• Usted especifica la combinación de campos para los que desea crear registros de mensaje en una tabla de condición.

• La secuencia de acceso es una estrategia de búsqueda con la que el sistemaSAP busca registros de mensaje válidos.

• La clase de mensaje clasifica diferentes tipos de mensaje en el sistema,

como impresiones de pedidos, recordatorios, etc.• Las clases de mensajes permitidas por aplicación de mensajes (como

reclamaciones, nueva impresión, etc.) se especifican en un esquema paramensajes.

Puede asignar esquemas para mensaje separados a las clases de documento decompras individuales (petición de oferta, pedido, contrato, etc.).





Gráfico 126: Proceso de determinación de mensajes (Clase de documentoNB)

Ejemplo de proceso de determinación de mensajes:

Usted crea un pedido de clase de documento NB para el proveedor 1001 y laorganización de compras 1000.

A consecuencia de ello, el sistema SAP determina el esquema para mensajesRMBEF1.

En el siguiente paso, el sistema SAP determina qué clases de mensajes delesquema para mensajes son válidas para la operación actual. Lo hace con relacióna las necesidades asignadas a las clases de mensaje. En nuestro ejemplo, el sistemaSAP ha determinado la clase de mensaje NEU.

Ahora verifica qué secuencia de acceso se ha definido para esta clase de mensaje.En nuestro caso, es la secuencia de acceso 0001, en la que se han introducido dostablas de condición. La primera tabla contiene las claves (factores de influencia)clase de documento, organización de compras y proveedor ; la segunda tabla sólo

contiene la clave (factor de influencia) clase de documento.Ahora el sistema SAP busca registros de condición válidos. En el ejemplo nose ha definido ningún registro de condición para la combinación de clase dedocumento, organización de compras y proveedor. Sin embargo, existe un registrode condición para la clase de documento NB.

Los datos de este registro de condición (medio de envío, impresora, horas, etc.) seadoptan en el pedido y se muestran en él.





En compras, la determinación de mensajes sólo se lleva a cabo a nivel de cabecera.Por tanto, sólo puede dar salida a un documento en su totalidad.

En el caso de la determinación de mensajes con esquema, también puede cambiar los parámetros de mensaje determinados por el sistema, o bien eliminar el mensaje.

Clases de mensaje

Las clases de mensaje estándar (como NEU, la clase de mensaje para nuevascopias impresas de pedidos y avisos de cambios en el pedido) se proporcionan para cada documento de compras.

Gráfico 127: Clases de mensaje

Puede definir más clases de mensaje para cada clase de documento de compras por separado.

El siguiente extracto del Customizing del sistema SAP muestra los detalles sobrela clase de mensaje NEU para pedidos.





Gráfico 128: Detalles de la clase de mensaje NEU

El siguiente extracto del Customizing del sistema SAP muestra la afinada funciónde control con la que puede especificar diferentes clases de mensaje para una clase

de documento en función de la operación correspondiente.





Gráfico 129: Control detallado de mensajes

Registros de condición

Los registros de mensajes (registros de condición) se deben crear para las clasesde mensaje individuales que desee utilizar. Se trata de registros de datos cuyoscampos clave representan la necesidad (= condición) bajo la que se encuentra unmensaje. Los otros campos contienen los detalles del mensaje, como el medio y lahora de salida. Por tanto, si un registro de datos enviado a la aplicación coincidecon estos campos clave, el mensaje se encuentra y se puede procesar (salida enforma de copia impresa o envío como mensaje electrónico).

El siguiente extracto del menú de compras muestra la pantalla inicial paraactualizar los registros de condición de mensajes. Aparece una ventana de diálogoen la que se le pide que seleccione una de las diferentes tablas de condición para actualizar los registros de condición. Con esta selección, usted decide las

dependencias/condiciones que desea utilizar.





Gráfico 130: Creación de registros de condición de mensajes

Tablas de condición

Puede utilizar diferentes dependencias para los registros de condición de ladeterminación de mensajes. Para ello, usted crea diferentes tablas de condición.Esto implica que, por ejemplo, pueda utilizar la clase de documento del documentode compras, la organización de compras y el proveedor como la clave de estastablas de condición.

También puede definir otros criterios para la determinación de mensajes (como elgrupo de compras) mediante el Customizing. Al crear tablas de condición, ustedselecciona estos factores de influencia de un catálogo de campos.





Gráfico 131: Factores de influencia sobre la determinación de mensajes

Debido a que la determinación de mensajes se realiza a nivel de cabecera, sólo puede tener en cuenta campos de la cabecera del documento en los registros decondición. La determinación de mensajes basada en los campos de posición dedocumento (por ejemplo, el centro) no es posible en el sistema estándar.

Las tablas de condición contienen el vínculo a registros de mensaje determinados

en los que puede especificar detalles de salida tales como la hora y el número desalidas. Estas tablas contienen como campos clave la configuración de datosmediante la cual los mensajes se encuentran (y se propone su procesamiento).Cada una de estas configuraciones de datos corresponde a un registro de condiciónde la tabla. La parte de datos contienen el número de un registro de condición. Elmensaje se describe en el propio registro de condición.

Secuencias de acceso

Puede crear tablas de condición con diferentes combinaciones de claves. En lasecuencia de acceso se definen las tablas de condición que leerá el sistema y lasecuencia en las que se leerán las tablas.





Gráfico 132: Tablas de condición y secuencias de acceso

El siguiente extracto del Customizing del sistema SAP muestra una secuenciade acceso para pedidos.

Gráfico 133: Secuencias de acceso para pedidos





Gráfico 134: Ejemplo: Proceso de determinación de mensajes

Análisis de determinación

Puede utilizar el análisis de determinación para verificar el resultado de ladeterminación de mensajes. Para ello, seleccione el acceso vía menús Pasar a→

Análisis de determinación en la pantalla de determinación de mensajes.

A continuación, aparece un resumen de todas las clases de mensaje definidas para su documento de compras. También aparecen los valores para los camposclave de las tablas de condición en los detalles de las clases de mensaje cuyanecesidad se cumple.

Determinación de impresoras

Si se encuentra un registro de condición que contenga un dispositivo de salida para una clase de mensaje con el medio salida en impresora, el mensaje sale por este dispositivo.





Gráfico 135: Determinación de impresoras en compras

Si el registro de condición no contiene ningún dispositivo de salida, el sistemacomprueba si se ha registrado el parámetro grupo de compras para esta clase de

mensaje en la etiqueta Imprimir . En este caso, el sistema utiliza la impresoraregistrada para el grupo de compras en la actividad IMG Gestión de materiales→

Compras→ Mensajes→ Asignar dispositivos de salida a grupos de compras .

Si esto tampoco se ha actualizado, el sistema no puede generar mensajes.

Cuando se conocen el medio de salida y la clase de mensaje, el sistema puededeterminar la forma de impresión. Esto sólo se puede decidir cuando se conoceel medio porque la información para el formato en una transmisión de EDI varíade forma significativa de la impresión de un pedido.

Visualización de cambios en un documento de compras

Si modifica campos correspondientes a las copias impresas de cambios (avisosde cambios) en un documento de compras cuyos mensajes ya han salido (véaseel gráfico “Parametrizaciones para la copia impresa de cambios”), se genera unnuevo documento para comunicar los cambios al interlocutor comercial.





Gráfico 136: Nueva copia impresa y copia impresa de cambios

La actividad Asignar esquema para mensajes le permite especificar por separado para cada operación de compras que se debe desencadenar un nuevo proceso dedeterminación de mensajes para las copias impresas de cambios (también llamadasavisos/mensajes de cambios).

Por consiguiente, puede especificar que, en general, los nuevos documentos seimprimen (debido a la necesidad de ser firmados), mientras que los cambios setransmiten por fax, por ejemplo.

Caso 1: sin nueva determinación de mensajes

No puede utilizar diferentes clases de mensaje para las operaciones de impresiónnuevo y cambio. Debe definir la clase de mensaje NEU para las operaciones deimpresión 1 y 2 (nuevo y cambio) en la actividad Actualizar clases de mensaje

→ Control detallado .

Una vez modificados manualmente los parámetros de salida para las nuevas copiasimpresas determinadas por la utilidad de determinación de mensajes, los valoresmodificados también se utilizarán para las copias impresas de cambios.

Caso 2: nuevo proceso de determinación de mensajes en caso de que haya cambios

Puede utilizar diferentes clases de mensaje para las operaciones de impresiónnuevo y cambio (el indicador para copias impresas múltiples debe estar fijado para la clase de mensaje AEN ).





En la actividad Actualizar clases de mensaje→ Control detallado , puedeespecificar que la clase de mensaje NEU se utilizará para la operación de impresión

Neu y la clase de mensaje AEN para la operación de impresión Cambio.Para las clases de mensaje NEU y AEN puede introducir diferentes medios, horasde salida, etc. en los registros de condición.

Consejo: Si la copia impresa se pierde u otra persona necesita repetirla,debe seleccionar el mensaje a repetir en los detalles de mensaje yseleccionar Repetir salida . Ahora ya puede dar salida al documentode forma habitual.

Sin embargo, la copia impresa no contiene ninguna marca que indiqueque se trata de un mensaje repetido.

Pese a ello, tenga en cuenta que la copia impresa de un mensaje de cambiono se puede “repetir”. El nuevo mensaje de cambios creado por la función Repetir mensaje no contiene datos.





Ejercicio 28: Determinación de mensajes

y control de salidaObjetivos de los ejercicios


• Comprobar los ajustes para la determinación de mensajes en compras

• Definir una nueva clase de mensaje y realizar las parametrizacionesadicionales necesarias

Ejemplo empresarial

Su empresa se ha decidido por su directiva para la salida de los pedidos. Seimprimirán dos copias de cada pedido en una impresora (una para el proveedor yotra para el comprador) o bien, en determinados casos “especiales”, se enviará por fax una copia del pedido directamente al proveedor y (sólo en este caso) otra copiaimpresa en una impresora al comprador.

Dentro del equipo del proyecto, se le ha asignado la tarea de probar ladeterminación de mensajes y realizar las parametrizaciones para los cambiosdeseados.

Tarea 1:

Esquema para mensajes

1. ¿Qué esquema para mensajes se ha asignado al tipo de documento decompras “pedido”?

_____________________________________________________________

2. ¿Se ha desencadenado un nuevo proceso de determinación de mensajes para la impresión de los mensajes de cambio (encontrará el cambiocorrespondiente en la pantalla de asignación a esquema para mensajes)?

_____________________________________________________________

3. ¿Qué clases de mensaje contiene el esquema determinado en la tarea 1?¿Qué necesidades se comprueban para estas clases de mensaje?

Clase de mensajeCláusulacondicional






Tarea 2:

Clases de mensaje

1. Observe los detalles de la clase de mensaje NEU. ¿Qué secuencia de accesose utiliza para esta clase de mensaje?

_____________________________________________________________

¿Se cumplen las condiciones para esta clase de mensaje? _____________

¿Qué indicador controla la determinación de impresoras? _____________

2. ¿Para qué operaciones de salida se utiliza esta clase de mensaje (controldetallado)?

_____________________________________________________________

Tarea 3:

Secuencias de acceso y registros de condición

1. Observe la pantalla detallada de la secuencia de acceso de la clase demensaje NEU. ¿En qué orden se acceden los registros de mensaje en estasecuencia de acceso (= orden de las tablas de condición)?

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

2. En el menú de aplicación de compras, llame la función para modificar losregistros de mensaje de los pedidos en Datos maestros.

¿Para qué combinaciones de claves puede actualizar los registros demensaje de la clase de mensaje NEU? Compare las combinaciones de clavescon la secuencia de acceso.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 3. Seleccione la tercera tabla de condición (Determinación de mensajes de

compras: clase de documento) y visualice el registro de mensaje (registro decondición) de la clase de mensaje NEU y la clase de documento NB. Anotelos siguientes datos de este registro de mensaje:






Medio de envío: ____________________

Evento: ____________________

Dispositivo de salida: ____________________ Indicador para salida inmediata: ____________________

4. Cree un nuevo pedido con la clase de documento NB. Registre únicamentelos datos a nivel de cabecera (proveedor T-K500C##, organización decompras 1000, grupo de comprasL##).

¿Para qué clases de mensaje se han creado mensajes? ¿Qué medio y quéhora se proponen para la salida? ¿Qué información obtiene en la pantalladetallada para los datos de comunicación de este mensaje?

Medio de envío: ____________________ Evento: ____________________ Dispositivo de salida: ____________________

¿Por qué se ha generado un mensaje para este pedido? ¿A partir de queregistro de mensaje (registro de condición) se origina esta información?

Consejo: Puede comprobar esta información utilizando la funciónde análisis de determinación.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Grabe los datos con la función Retener .

Número de pedido 1: _______________________________________________

5. Cree un nuevo pedido con la clase de documento Y##. Registre únicamentelos datos a nivel de cabecera (proveedor T-K500C##, organización decompras 1000, grupo de comprasL##).

¿Para qué clases de mensaje se han creado mensajes? ¿Qué medio y qué

hora se proponen para la salida? ¿Qué información obtiene en la pantalladetallada para los datos de comunicación de este mensaje?

Medio de envío: ____________________

Evento: ____________________ Dispositivo de salida: ____________________







Número de pedido 2: _______________________________________________

6. ¿Existe un registro de mensaje para la clase de documento Y## en la terceratabla de condición (Determinación de salida/mensajes para compras: clasede documento) bajo datos maestros para la clase de documento NEU?

_____________________________________________________________

7. Especifique para su clase de documento Y## que se deben imprimir doscopias en la “impresora del comprador” a solicitud explícita del mismo.

Cree un registro de condición para su clase de documento Y## sin actualizar la impresora. En lugar de ello, utilice la actividad IMG correspondiente paraasignar la impresora al grupo de compras. Utilice la impresora A000 osolicite al instructor una impresora válida.

8. Vuelva a observar la salida del mensaje del pedido 2 de la subtarea 5.Vuelva a seleccionar la función de cambios de pedido. ¿Qué informaciónobtiene ahora en la pantalla detallada para los datos de comunicación deeste mensaje?

Medio de envío: ____________________


¿A partir de qué registro de mensaje (registro de condición) se origina esta

información? _____________________________________________________________

Tarea 4:

Nueva clase de mensaje (ejercicio opcional)

1. Necesita copias de los pedidos enviados por fax para sus propios archivos.Así pues, utiliza la clase de mensaje NEU para realizar la transmisión por fax al proveedor, además de una nueva clase de mensaje para imprimir el pedido en cada caso.

Debe introducir dos registros de condición: uno para la transmisión por fax yuno para la copia impresa.

Resuma el procedimiento para añadir esta nueva clase de mensaje para pedidos. Otra opción es realizar el escenario basándose en los pasos descritosa continuación (si hay tiempo suficiente).

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________






_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Paso 1

Para obtener copias de mensajes de fax impresas, defina la nueva clase demensaje ZP##. Cree esta clase de mensaje copiando NEU. Al copiar la clasede mensaje, seleccione Copiar todo cuando se le pida.

¿Qué medio de envío debe definir para la clase de mensaje ZP##?

_____________________________________________________________

Paso 2

Añada una entrada para esta clase de mensaje en la Tabla para controldetallado. Añada una entrada para la operación de impresión 1 y su clasede mensaje ZP##.

Paso 3

Actualice el esquema para mensajes RMBEF1 para incluir su clase demensaje. Utilice el paso 50 y el contador ## (o el paso 50+## y el contador0). Utilice la necesidad 101.

Paso 4

Verifique las funciones de interlocutor permitidas para la clase de mensajeZP##. Las funciones de interlocutor permitidas ya se deberían haber copiadoal crear la nueva clase de mensaje. En caso necesario, añada al menos unanueva entrada para la función de interlocutor LF y el medio 1.

Paso 5

Verifique que se han asignado un programa de salida y un formulario ala clase de mensaje ZP## para la salida en impresora. Esto debería haber ocurrido a consecuencia de la copia de NEU. En caso contrario, actualice

estos datos (para NEU).2. La clase de mensaje ZP## sólo provoca una salida en impresora si el pedido

original se envía en forma de fax. Para hacerlo, cree dos registros decondición para cada proveedor que recibirá un fax, uno con la clase demensaje NEU para la transmisión por fax al proveedor y el otro con la clasede mensaje ZP## para la copia impresa.

¿Puede utilizar la misma secuencia de acceso que para la clase de mensaje NEU para localizar este registro de condición?






_____________________________________________________________

¿Con qué combinaciones clave puede o debe actualizar los registros demensaje individuales (registros de condición)?

_____________________________________________________________

Actualice los registros de condición necesarios para el proveedorT-K500A##. Utilice la tabla de condición que contenga el proveedor, laorganización de compras y la clase de documento tanto para la clasede mensaje NEU como para ZP##.

3. Efectúe el test de las parametrizaciones.

En primer lugar, introduzca un número de fax en los datos maestros del proveedor T-K500A##.

A continuación, cree un nuevo pedido para el proveedor T-K500A## con laclase de documento Y##. Verifique que se visualizan las clases de mensajecorrectas.

Número de pedido:





Solución 28: Determinación de mensajes

y control de salidaTarea 1:

Esquema para mensajes

1. ¿Qué esquema para mensajes se ha asignado al tipo de documento decompras “pedido”?

_____________________________________________________________

a) IMG → Gestión de materiales→ Compras→ Mensajes→ Control

de salida→ Esquemas para mensajes→ Especificar esquema para

mensajes para pedido

Seleccione Asignar esquema a pedido .

Se ha asignado el esquema RMBEF1.

2. ¿Se ha desencadenado un nuevo proceso de determinación de mensajes para la impresión de los mensajes de cambio (encontrará el cambiocorrespondiente en la pantalla de asignación a esquema para mensajes)?

_____________________________________________________________

a) No, el indicador N para la nueva determinación de mensajes paramensajes de cambio no se ha fijado para el esquema para mensajes

RMBEF1.3. ¿Qué clases de mensaje contiene el esquema determinado en la tarea 1?

¿Qué necesidades se comprueban para estas clases de mensaje?






Clase de mensajeCláusulacondicional

a) Seleccione Actualizar esquema para mensajes: pedido

Seleccione el esquema RMBEF1.

Seleccione Datos de control .

El esquema RMBEF1 contiene las siguientes clases de mensaje:

Clase de mensaje Cláusulacondicional

NEU (nueva copia impresadel pedido)

101

MAHN (Reclamación) 103

AUFB (Conf. ord.reclamación)

107

Consejo: El esquema puede contener otras clases de mensaje

además de las tres anteriores.

Tarea 2:

Clases de mensaje

1. Observe los detalles de la clase de mensaje NEU. ¿Qué secuencia de accesose utiliza para esta clase de mensaje?

_____________________________________________________________

¿Se cumplen las condiciones para esta clase de mensaje? _____________

¿Qué indicador controla la determinación de impresoras? _____________







de salida→Clases de mensaje→ Fijar clases de mensaje para pedido

Seleccione Actualizar clases de mensaje para pedido .

Seleccione la clase de mensaje NEU y seleccione Detalle .

Etiqueta Datos generales.

Secuencia de acceso: Z987.

Acceso de condición: Sí .

Etiqueta Imprimir:

La impresora se determina en relación al grupo de compras.

2. ¿Para qué operaciones de salida se utiliza esta clase de mensaje (controldetallado)?

_____________________________________________________________

a) Seleccione Control detallado de pedido .

La clase de mensaje NEU se utiliza para las operaciones de impresión 1(nuevo) y 2 (modificación).

Tarea 3:

Secuencias de acceso y registros de condición1. Observe la pantalla detallada de la secuencia de acceso de la clase de

mensaje NEU. ¿En qué orden se acceden los registros de mensaje en estasecuencia de acceso (= orden de las tablas de condición)?

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________







de salida→ Secuencias de acceso→ Fijar secuencia de acceso para

pedido

Seleccionar secuencia de acceso Z987.

Seleccione Accesos .

Los registros de mensaje se determinan en el orden siguiente:

• Determinación de salida de compras: org. de compras/proveedor para EDI

• Determinación de salida de compras: clase de documento/org.de compras/proveedor

• Determinación de salida de compras: clase de documento

• Determinación de salida de compras: organización de compras

(Leyendo de arriba a abajo).

2. En el menú de aplicación de compras, llame la función para modificar losregistros de mensaje de los pedidos en Datos maestros.

¿Para qué combinaciones de claves puede actualizar los registros demensaje de la clase de mensaje NEU? Compare las combinaciones de clavescon la secuencia de acceso.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________


Logística→ Gestión de materiales→ Compras→ Datos maestros→

Mensajes→ Pedido→ Modificar (código de transacción MN05)

Registre la clase de mensaje NEU y seleccione Continuar .

Puede actualizar los registros de mensaje que cumplan los criterios delas tablas de condición de la secuencia de acceso Z987 para la clase

de mensaje NEU:• Org. de compras/proveedor para EDI

• Clase de documento/org. de compras/proveedor

• Clase de documento

• Organización de compras






3. Seleccione la tercera tabla de condición (Determinación de mensajes decompras: clase de documento) y visualice el registro de mensaje (registro de

condición) de la clase de mensaje NEU y la clase de documento NB. Anotelos siguientes datos de este registro de mensaje:

Medio de envío: ____________________

Evento: ____________________ Dispositivo de salida: ____________________ Indicador para salida inmediata: ____________________



Mensajes→

Pedido→

Visualizar (código de transacción MN06)Registre la clase de mensaje NEU.

Seleccione Determinación de salida/mensaje para compras: clasede documento.

Pulse Seleccionar .

Registre la clase de documento NB y, a continuación, seleccione Ejecutar .

Medio de envio: 1 (salida en impresora).

Evento: 3 (mediante transacción específica de la aplicación).

Para determinar el dispositivo de salida y el indicador para salidainmediata, seleccione Comunicación .

Dispositivo de salida: LP01

Indicador Dar salida inmediata : No.

4. Cree un nuevo pedido con la clase de documento NB. Registre únicamentelos datos a nivel de cabecera (proveedor T-K500C##, organización decompras 1000, grupo de comprasL##).

¿Para qué clases de mensaje se han creado mensajes? ¿Qué medio y quéhora se proponen para la salida? ¿Qué información obtiene en la pantalla

detallada para los datos de comunicación de este mensaje?

Medio de envío: ____________________







¿Por qué se ha generado un mensaje para este pedido? ¿A partir de queregistro de mensaje (registro de condición) se origina esta información?

Consejo: Puede comprobar esta información utilizando la funciónde análisis de determinación.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________


Número de pedido 1: _______________________________________________



(Código de transacción ME21N)

Registre los datos especificados a nivel de cabecera.

Seleccione Mensajes .

Se visualiza la salida del mensaje.

Medio de envío: 1Evento: 3

Seleccione la clase de mensaje NEU.

Seleccione Medios de comunicación para visualizar la impresora.

Destino lógico: LP01.

Para visualizar el análisis de determinación, seleccione Pasar a→

Análisis de determinación .

En ambos resúmenes, puede observar que se ha encontrado un mensaje para la clase de condición NEU.

Haciendo doble clic en la línea con la clase de mensaje NEU ( Ampliar )

en el resumen de la izquierda, podrá ver que el mensaje con acceso 30se encontró en la tercera tabla de condición.

Haciendo clic en la línea con el acceso 30 (selecciónela situando elcursor sobre ella), a la derecha de la pantalla verá que se encontró unregistro de condición para la clase de documento NB.

Seleccione Retener .






5. Cree un nuevo pedido con la clase de documento Y##. Registre únicamentelos datos a nivel de cabecera (proveedor T-K500C##, organización de

compras 1000, grupo de comprasL##).¿Para qué clases de mensaje se han creado mensajes? ¿Qué medio y quéhora se proponen para la salida? ¿Qué información obtiene en la pantalladetallada para los datos de comunicación de este mensaje?

Medio de envío: ____________________



Número de pedido 2: _______________________________________________



(Código de transacción ME21N)

Registre los datos especificados a nivel de cabecera.


Se visualiza la salida del mensaje:

Medio de envío: 1Evento: 3Dispositivo de salida: LP01

Consejo: Este registro de mensaje se creó basándose en elregistro de condición para la organización de compras 1000.

6. ¿Existe un registro de mensaje para la clase de documento Y## en la terceratabla de condición (Determinación de salida/mensajes para compras: clasede documento) bajo datos maestros para la clase de documento NEU?






_____________________________________________________________



Mensajes→ Pedido→ Visualizar (código de transacción MN06)

Registre la clase de mensaje NEU.

Seleccione Combinación clave o Continuar .

Seleccione la combinación clave Determinación de salida decompras: clase de documento.

Confirme las entradas.

Registre la clase de documento Y## y, a continuación, seleccione

Ejecutar .Mensaje: " No hay registros de condición para esta selección"

7. Especifique para su clase de documento Y## que se deben imprimir doscopias en la “impresora del comprador” a solicitud explícita del mismo.






Cree un registro de condición para su clase de documento Y## sin actualizar la impresora. En lugar de ello, utilice la actividad IMG correspondiente para

asignar la impresora al grupo de compras. Utilice la impresora A000 osolicite al instructor una impresora válida.



Mensajes→ Pedido→ Crear (código de transacción MN04)


Seleccione Combinación clave o Continuar .

Seleccione la combinación clave Determinación de salida decompras: clase de documento.

Registre la clase de documento Y## y, a continuación, seleccione Ejecutar .

Medio de envío: 1Evento: 3


Seleccione la entrada y seleccione Comunicación .

Dispositivo de salida: Sin entrada.

Cantidad de mensajes: 2Grabe sus entradas.

b) La impresora debe estar asignada al grupo de compras. Registre laimpresora en el IMG:

IMG → Gestión de materiales→ Compras→ Mensajes→ Asignar

dispositivos de salida a grupos de compras.

Asigne la impresora A000 a su grupo de compras L##.

8. Vuelva a observar la salida del mensaje del pedido 2 de la subtarea 5.Vuelva a seleccionar la función de cambios de pedido. ¿Qué información

obtiene ahora en la pantalla detallada para los datos de comunicación deeste mensaje?

Medio de envío: ____________________







¿A partir de qué registro de mensaje (registro de condición) se origina estainformación?

_____________________________________________________________


Logística→ Gestión de materiales→ Compras→ Pedido→

Modificar (Código de transacción ME22N)

Seleccione Pedido→ Otro pedido

Registre el número de pedido y seleccione Otro documento .

Seleccione Mensajes.

Medio de envío: 1

Evento: 3

Seleccione Medios de comunicación .

Dispositivo de salida: A000

Número: 2

Los datos del medio de envío, las horas y el número originados desdeel registro de condición creado en la tarea 7; la impresora de la tabla

Dispositivos de salida para grupo de compras .

Tarea 4:

Nueva clase de mensaje (ejercicio opcional)

1. Necesita copias de los pedidos enviados por fax para sus propios archivos.Así pues, utiliza la clase de mensaje NEU para realizar la transmisión por fax al proveedor, además de una nueva clase de mensaje para imprimir el pedido en cada caso.

Debe introducir dos registros de condición: uno para la transmisión por fax yuno para la copia impresa.

Resuma el procedimiento para añadir esta nueva clase de mensaje para pedidos. Otra opción es realizar el escenario basándose en los pasos descritos

a continuación (si hay tiempo suficiente). _____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________






_____________________________________________________________

Paso 1

Para obtener copias de mensajes de fax impresas, defina la nueva clase demensaje ZP##. Cree esta clase de mensaje copiando NEU. Al copiar la clasede mensaje, seleccione Copiar todo cuando se le pida.

¿Qué medio de envío debe definir para la clase de mensaje ZP##?

_____________________________________________________________

Paso 2

Añada una entrada para esta clase de mensaje en la Tabla para control

detallado. Añada una entrada para la operación de impresión 1 y su clasede mensaje ZP##.

Paso 3

Actualice el esquema para mensajes RMBEF1 para incluir su clase demensaje. Utilice el paso 50 y el contador ## (o el paso 50+## y el contador0). Utilice la necesidad 101.

Paso 4

Verifique las funciones de interlocutor permitidas para la clase de mensajeZP##. Las funciones de interlocutor permitidas ya se deberían haber copiadoal crear la nueva clase de mensaje. En caso necesario, añada al menos unanueva entrada para la función de interlocutor LF y el medio 1.

Paso 5

Verifique que se han asignado un programa de salida y un formulario ala clase de mensaje ZP## para la salida en impresora. Esto debería haber ocurrido a consecuencia de la copia de NEU. En caso contrario, actualiceestos datos (para NEU).

a) Procedimiento:

• Crear nueva clase de mensaje.

• Actualizar el control detallado.

• Ampliar el esquema para mensajes.

• Verificar las funciones de interlocutor.

• Crear registro de condición.

Paso 1:






IMG →Gestión de materiales→ Compras→ Mensajes→ Control de

salida→ Clases de mensaje→ Fijar clases de mensaje para pedido

Seleccione Actualizar clases de mensaje para pedido .

Seleccione NEU .

Seleccione Copiar como .

Registre la clase de mensaje ZP## y un nombre.

Especifique el medio de envío salida en impresora como la parametrización previa (etiqueta Valores propuestos).


Seleccione Copiar todo si se le pregunta.

Grabe sus entradas.

Paso 2:

Seleccione Control detallado: pedido .

Cree una Entrada nueva para la operación de impresión 1 y su clasede mensaje ZP##.

Grabe sus entradas.

Paso 3:

Actualice el esquema para mensajes RMBEF1.

IMG → Gestión de materiales→ Compras→ Mensajes→ Control

de salida→ Esquemas para mensajes→ Especificar esquema para

mensajes para pedido

Seleccione Actualizar esquema para mensajes: pedido

Seleccione RMBEF1.

Seleccione Datos de control.

Añada una entrada nueva , por ejemplo, con el paso 50 y el contador## (o con el paso 50+## y el contador 0) para su clase de mensajeZP##. Registre la necesidad 101.

Grabe sus entradas.

Paso 4:






(Como está copiando, es posible que no se necesite realizar ningunaentrada).

IMG → Gestión de materiales→ Compras→ Mensajes→ Control

de salida→ Funciones de interlocutor por clase de mensaje → Fijar

funciones de interlocutor para pedido

Asegúrese de que haya una entrada para la función de interlocutorVN y el medio 1. Añada esta entrada si es necesario.

Grabe sus entradas.

Paso 5:

(Como está copiando, es posible que no se necesite realizar ningunaentrada).

IMG → Gestión de materiales→ Compras→ Mensajes →

Formularios (Conjuntos de layouts) para mensajes→ Asignar

formulario y programa de edición para pedido

Seleccione la entrada para la clase de mensaje NEU y el medio 1 yseleccione Copiar como .

Registre la clase de mensaje ZP## y seleccione Continuar .

Grabe sus entradas.

2. La clase de mensaje ZP## sólo provoca una salida en impresora si el pedidooriginal se envía en forma de fax. Para hacerlo, cree dos registros decondición para cada proveedor que recibirá un fax, uno con la clase demensaje NEU para la transmisión por fax al proveedor y el otro con la clasede mensaje ZP## para la copia impresa.

¿Puede utilizar la misma secuencia de acceso que para la clase de mensaje NEU para localizar este registro de condición?

_____________________________________________________________

¿Con qué combinaciones clave puede o debe actualizar los registros demensaje individuales (registros de condición)?

_____________________________________________________________






Actualice los registros de condición necesarios para el proveedorT-K500A##. Utilice la tabla de condición que contenga el proveedor, la

organización de compras y la clase de documento tanto para la clasede mensaje NEU como para ZP##.

a) Debido a que el proceso de determinación se basa en el proveedor,la organización de compras y la clase de documento, puede utilizar la misma secuencia de acceso, Z987, que para la clase de mensaje NEU. Debe actualizar los registros de condición en la segunda tablade condición (en función del proveedor, la organización de compras yla clase de documentos):

En la pantalla SAP Easy Access, seleccione:


Mensajes→ Pedido→ Crear (código de transacción MN04)

Buscar registro de condición:


Seleccione Combinación clave .

Seleccione la combinación clave Determinación de salida decompras: clase de documento/org. de compras/proveedor.

Introduzca lo siguiente:

Clase de documento Y##, organización de compras 1000, proveedor T-K500A##, medio 2 (fax).

Grabe sus entradas.

Segundo registro de condición:

Registre la clase de mensaje ZP##.

Seleccione Combinación clave .

Seleccione la combinación clave Determinación de salida de

compras: clase de documento/org. de compras/proveedor.Introduzca lo siguiente:

Clase de documento Y##, organización de compras 1000, proveedor T-K500A##, medio 1 (salida en impresora).

Grabe sus entradas.

3. Efectúe el test de las parametrizaciones.






En primer lugar, introduzca un número de fax en los datos maestros del proveedor T-K500A##.

A continuación, cree un nuevo pedido para el proveedor T-K500A## con laclase de documento Y##. Verifique que se visualizan las clases de mensajecorrectas.

Número de pedido:



Compras→ Modificar (actual) (código de transacción MK02)

Elija el proveedor T-K500A## y seleccione Dirección. Introduzcaun número de fax y grabe.

En la pantalla SAP Easy Access, seleccione:



ME21N)

Cambie la clase de documento a Y## e introduzca el proveedor T-K500A##.



Se visualizan la clase de documento NEU con medio de envío2 y clasede mensaje ZP## con medio de envío1.






Ahora podrá:• Describir el proceso de determinación de mensajes para operaciones de

compras

Más información

Para obtener una descripción detallada del proceso de determinación demensajes, consulte la documentación Control de mensajes de CA en la bibliotecaSAP en: Biblioteca SAP → SAP ERP Central Component → Componentesmultiaplicaciones→ Funciones de aplicación generales (CA-GTF)→ Determinación de mensajes (CA-GTF-BS).




TSCM52_1 Lección: Determinación de mensajes en la gestión de stocks

Lección: Determinación de mensajes en la gestión de

stocksResumen de la lección

En esta lección se explica la determinación de mensajes en la gestión de stocks.(Tenga en cuenta que, en el sistema, a veces la determinación de mensajes tambiénrecibe el nombre de "determinación de salida" y los mensajes, la denominación"salida"). Además de la salida en impresora, los mensajes de correo son unafunción específica de esta área. La lección también proporciona un resumen de laverificación de faltas.



Ejemplo empresarial

Se le ha pedido que ofrezca un resumen de la configuración de la utilidad dedeterminación de mensajes en la gestión de stocks.

Verificación de faltasPuede utilizar una verificación de faltas en el sistema SAP. A consecuencia de estaverificación, se puede activar un mensaje a un planificador de materiales o a un planificador de faltas cuando se contabiliza la recepción de una falta (un materialdel que tiene pocas existencias), por ejemplo. La creación y transmisión de esteaviso de entrada de una falta se lleva a cabo mediante la utilidad de determinaciónde mensajes.





Gráfico 137: Información sobre faltas

Activación de la verificación de faltas:

La verificación de faltas sólo se lleva a cabo si se ha activado la verificaciónen el centro, si se ha definido una regla de verificación para la transacción y sise ha asignado un grupo de verificación a la verificación de disponibilidad en elregistro maestro de materiales.

Determinación de la regla de verificación:

La verificación se realiza basándose en las reglas de verificación (a nivel detransacción, el mismo que para la verificación de disponibilidad). La regla deverificación determina qué stocks y necesidades se tendrán en consideración.

Consejo: Cuando se contabiliza una entrada de mercancías con latransacción MIGO, la transacción MIGO_GR se ejecuta en proceso defondo. Por tanto, usted debe introducir las normas de verificación para lasentradas de mercancías de la transacción MIGO_GR.

Control de mensaje de alerta:

Se puede activar o desactivar el mensaje de alerta en el momento de la entradade mercancías en función del usuario.

Determinación del planificador de materiales:

El sistema envía el mensaje sobre las faltas al planificador de materialesresponsable del material únicamente si se le ha asignado un identificador deusuario para el programa de correo electrónico. En caso contrario, el sistema





busca al planificador de faltas central en el centro y le envía el mensaje. Sitampoco se ha asignado ningún usuario de oficina a esta persona, no se pueden

enviar mensajes internos.En el momento de la entrada de mercancías, la persona que registra la entregarecibe un mensaje de alerta en el que se le informa de que el planificador demateriales ha sido avisado en consecuencia.

Clases de mensaje de faltas (salida mediante determinación de mensajes):

• No resumida: un mensaje interno con un máximo de cinco elementos de planificador de materiales para cada material de faltas

• Resumida: un mensaje interno por documento de material y centro con lalista de materiales de faltas pero sin la información sobre los elementos del planificador de materiales

Puede definir el texto del mensaje de faltas en la determinación de mensajes parala gestión de stocks.

Determinación de mensajes

El proceso de determinación de mensajes (salida) para la gestión de stocks es parecido al de compras. Sin embargo, en el caso de la gestión de stocks, losregistros de condición (datos de aplicación) se actualizan en Customizing y noen la aplicación de gestión de stocks.

Consejo: El apéndice 1 contiene una descripción del flujo de procesosgeneral de la determinación de mensajes, además de una explicaciónde los términos.





Gráfico 138: Creación de mensajes en la gestión de stocks

El esquema para mensajes (tenga en cuenta que a veces el esquema también sellama "procedimiento") contiene todas las clases de mensaje (salida) definidas. Lasnecesidades se verifican para algunas clases de mensaje (por ejemplo, MLGR).

Cada clase de mensaje se asigna a una secuencia de acceso. Cada secuencia deacceso del sistema SAP estándar contiene una única tabla de condición que debecontener los registros de condición necesarios para la salida de mensajes.

Usted especifica las impresoras (nombres de impresora lógicos) que se utilizarán para imprimir documentos de movimiento de mercancías que son compatiblescon códigos de barras y con salidas múltiples. Seleccione: IMG→ Gestiónde materiales→ Gestión de stocks e inventario→ Control de impresión→ Parametrizaciones generales.





Las siguientes variantes (que se pueden definir por separado para cada clasede mensaje mediante el parámetro de impresión) están disponibles para la

determinación flexible de una impresora:• Asignación de impresora por clase de mensaje/centro/almacén

En este caso, usted especifica la impresora para los documentos queacompañan a las mercancías para cada combinación de clase de mensaje,centro y almacén.

Para las copias impresas de movimientos de mercancías sin especificaciónde almacén (por ejemplo, con clase de movimiento 103) o entradas demercancías para una posición de pedido con imputación, se necesita unaentrada con Almacén = " " (en blanco).

Las entradas sin clase de mensaje son válidas para todas las clases demensaje (para el mismo centro y el mismo almacén) para los que no existeninguna entrada especial.

• Asignación de impresora por clase de mensaje/centro/almacén/grupo deusuarios

En este caso, usted especifica la impresora para los documentos queacompañan a las mercancías para cada combinación de clase de mensaje,centro, almacén y grupo de usuarios. Para las entradas sin clase de mensaje osin almacén se aplica lo explicado anteriormente.

El grupo de usuarios se debe introducir en el registro maestro de usuarios

con el parámetro de usuario ND9.• Asignación de impresora por clase de mensaje/usuario

Para la aplicación ME, puede asignar una impresora por clase de mensaje yusuario.

• Valores fijos para usuario

• Determinación de impresora mediante EXIT DE USUARIO

Puede definir su propio indicador de copia impresa de posición, para unaentrega de devolución de materiales a un proveedor, por ejemplo, y asignarloa la clase de movimiento para las entregas de devolución. Puede utilizar losdiferentes indicadores de copia impresa de posición para fines de selección enla determinación de mensajes y, por tanto, de forma indirecta para el uso dediferentes formularios.

Puede conservar el formulario proporcionado en el sistema estándar para imprimir vales de entrada/salida de mercancías o diseñar el suyo propio utilizando lasfunciones SAPscript o SMARTFORMS.





La tabla de condición para los documentos que acompañan a las mercancías,como vales de entrada o salida de mercancías (clases de mensaje WE01, WE02,

WA01...), contiene lo siguiente como clave:• La clase de operación, derivada de la transacción SAP

• La versión de impresión, sugerida por el sistema en función de la transacciónSAP utilizada

• El indicador de copia impresa de posición asignado a la clase de movimiento

Gráfico 139: Ejemplo 1: mensajes en el caso de una entrada de mercancíaspara pedido

Impresión de etiquetas

Hay parametrizaciones independientes para la impresión de etiquetas.

Para la impresión de etiquetas, debe actualizar un texto de etiqueta.

Puede definir clases y formas de etiquetas de la forma que quiera. Ambos valoresse deben especificar en el registro maestro de materiales.





Gráfico 140: Ejemplo 2: mensajes en el caso de una entrada de mercancíaspara pedido

Puede especificar el número de etiquetas para cada combinación posible de clasey forma de etiqueta. Puede utilizar las siguientes variantes para el número deetiquetas:

• Cantidad en la unidad de medida base

• Cantidad en la unidad de entrada• Cantidad en la unidad del precio del pedido





Parametrizaciones para los mensajes del sistema

Gráfico 141: Mensajes del sistema en la gestión de stocks

Si desea determinar el número de un mensaje que ha recibido, puede llamar eltexto largo del mensaje haciendo doble clic. Verá, por ejemplo, el área funcionaly el número de mensaje. Todos los mensajes controlables tienen la versión 00

en el sistema estándar.Puede definir la naturaleza de los mensajes del sistema (la clase de mensaje) paracada versión:

• Mensaje de alerta

• Mensaje de error

• Ningún mensaje

Puede definir sus propias versiones (por ejemplo, Z1) para controlar la salidade los mensajes del sistema en una base dependiente del usuario o del grupo deusuarios. Cada usuario al que se aplica esta versión debe tener el parámetro de

usuario MSV con el valor de la nueva versión registrado en sus propios datos.Si el parámetro MSV no se ha actualizado para un usuario, el sistema utiliza laversión 00.

Si la tabla no contiene ninguna entrada para una versión determinada de unmensaje, como Z1, el mensaje sale con la clase de mensaje asignada a la versión00 del mensaje.





Consejo: No debería modificar los mensajes definidos como mensajes deerror en la configuración básica a mensajes de alerta o eliminarlos. Por otro lado, puede tener sentido eliminar mensajes de alerta o hacer queaparezcan como mensajes de error para determinados usuarios.

Hay varios mensajes (por ejemplo, M7 053 contabilización permitidaúnicamente en los períodos AAAA/MM y AAAA/NN en la sociedad nnnn)que no se pueden modificar.

Puede configurar el mensaje del sistema en otras áreas (por ejemplo, compras) de

la misma manera que para la gestión de stocks.





Ejercicio 29: Determinación de mensajes


• Comprobar y ajustar la utilidad de determinación de mensajes (salida) enla gestión de stocks

• Realizar las parametrizaciones adicionales para la salida de mensajes enla gestión de stocks

Ejemplo empresarial

En su empresa se imprimen documentos adjuntos (como vales de entrada o salida

de mercancías) para diferentes movimientos de mercancías. Además de tener estos documentos adjuntos impresos mediante la utilidad de determinación demensajes (o salida), usted quiere que el comprador responsable esté informado decualquier entrega de devolución de mercancías que haya solicitado mediante unmensaje interno. Usted es el miembro del equipo del proyecto responsable de las parametrizaciones de la determinación de mensajes en la gestión de stocks.

Tarea 1:

Esquema para mensajes, clases de mensaje

1. ¿Qué esquema para mensajes se asigna para fines de determinación de

mensajes en la gestión de stocks? _____________________________________________________________

2. ¿Qué clases de mensaje se ofrecen para enviar avisos internos a losempleados? ¿Estas clases de mensaje están sujetas a restricciones ocondiciones referentes a su transmisión?

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

3. Opcional:

¿Qué debe hacer para mantener al comprador informado mediante unmensaje interno cuando los materiales que ha solicitado se devuelven al proveedor?

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

4. Opcional:






¿Necesita su propia condición nueva que se debe verificar en caso de unaentrega de devolución?

_____________________________________________________________

Tarea 2:Opcional: Secuencias de acceso y tablas de condiciones

1. Observe las secuencias de acceso de la determinación de mensajes (salida)en la gestión de stocks. ¿Existe una secuencia de acceso adecuada que puedaasignar a la nueva clase de mensaje (clase de salida) RULI? Justifique surespuesta.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

2. ¿Cómo puede asegurarse de que un mensaje de la nueva clase se genereúnicamente en el caso de la clase de movimiento para las entregas dedevolución?

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ _____________________________________________________________

3. ¿Qué otros datos deben crearse antes de una prueba?

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________





Solución 29: Determinación de mensajes

Tarea 1:Esquema para mensajes, clases de mensaje

1. ¿Qué esquema para mensajes se asigna para fines de determinación demensajes en la gestión de stocks?

_____________________________________________________________

a) IMG → Gestión de materiales→ Gestión de stocks e inventario

→ Determinación de salida→ Actualizar procedimientos de

determinación de salida

Seleccione Condiciones: procedimiento .

El esquema para mensajes (procedimiento de salida) es ME0001.

2. ¿Qué clases de mensaje se ofrecen para enviar avisos internos a losempleados? ¿Estas clases de mensaje están sujetas a restricciones ocondiciones referentes a su transmisión?

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________






_____________________________________________________________

a) IMG → Gestión de materiales→ Gestión de stocks e inventario→

Determinación de salida→ Actualizar clases de salida

Seleccione la primera clase de mensaje (salida) de la tabla y seleccione Rutinas de proceso en la estructura de diálogo.

Sólo se visualiza una entrada para esta clase de mensaje. Esta entradacontiene el medio de envío 7 (correo sencillo) y un programa para procesar el mensaje.

Las clases de mensaje con el medio de envíocorreo simple y la funciónde interlocutor MP son mensajes internos.

Las siguientes clases de mensaje se configuran para enviar mensajes

internamente:MLFH, MLGR, MLMD

b) Puede visualizar la asignación a una condición en el esquema paramensajes:

IMG → Gestión de materiales→ Gestión de stocks e inventario

→ Determinación de salida→ Actualizar procedimientos de

determinación de salida

Seleccione Condiciones: procedimiento .

Seleccione el esquema para mensajes (procedimiento de salida)

ME0001.Seleccione Datos de control en la estructura de diálogo.

• MLFH (sin necesidad)

• MLGR (necesidad 171)

• MLMD (necesidad 172)

Las necesidades indican las condiciones previas con las que se crea laclase de mensaje (salida) correspondiente.

3. Opcional:

¿Qué debe hacer para mantener al comprador informado mediante unmensaje interno cuando los materiales que ha solicitado se devuelven al proveedor?

_____________________________________________________________






_____________________________________________________________

a) Necesita una nueva clase de mensaje (salida), como RULI, a la que seasignará la función de interlocutor ZP (interlocutor de correo) juntocon el medio de envíocorreo simple, un programa de procesamientoy un procedimiento de formulario (SAPOFFICE_AUFRUF).

La clase de mensaje se debe incluir en el esquema (procedimiento)ME0001 y se debe crear, como mínimo, un registro de condición.

El registro de condición debe contener el indicador de copia impresade posición para la clase de movimiento 122.

Consejo: Usted controla la dependencia de la transmisión

de este mensaje mediante un indicador de copia impresa de posición independiente para la clase de movimiento 122.

4. Opcional:

¿Necesita su propia condición nueva que se debe verificar en caso de unaentrega de devolución?

_____________________________________________________________

a) No, no es necesaria ninguna solicitud adicional debido al nuevoindicador de copia impresa de posición asignado a la clase demovimiento 122. La clase de movimiento puede representar por sí

misma la dependencia.

Tarea 2:Opcional: Secuencias de acceso y tablas de condiciones

1. Observe las secuencias de acceso de la determinación de mensajes (salida)en la gestión de stocks. ¿Existe una secuencia de acceso adecuada que puedaasignar a la nueva clase de mensaje (clase de salida) RULI? Justifique surespuesta.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________






_____________________________________________________________


Determinación de salida→ Actualizar secuencias de acceso

Se puede utilizar una secuencia de acceso existente (como la 0003) porque contiene el indicador de copia impresa de posición comouna de las claves.

2. ¿Cómo puede asegurarse de que un mensaje de la nueva clase se genereúnicamente en el caso de la clase de movimiento para las entregas dedevolución?

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________


Control de impresión→ Actualizar indicador de impresión para

documentos de entrada de mercancías

Debe utilizar un indicador de copia impresa independiente para la clasede movimiento 122. Este indicador no debe estar asignado a ningunaotra clase de movimiento.

Como el indicador 2 para entregas de devolución también se utiliza

para la clase 161, en primer lugar, debe crear un nuevo indicador en IMG → Gestión de materiales→ Gestión de stocks e inventario→

Control de impresión→ Parametrizaciones generales

(por ejemplo, 7). A continuación, asígnelo a la clase de movimiento122.

3. ¿Qué otros datos deben crearse antes de una prueba?

_____________________________________________________________






_____________________________________________________________


Determinación de salida→ Actualizar condiciones

Es preciso crear registros de condición para la nueva clase de mensaje.

Consejo: En gestión de stocks, los registros de condición seactualizan en el Customizing (IMG).

En compras, por el contrario, los registros de condición seactualizan mediante el menú SAP en los datos maestros decompras.






Ahora podrá:• Especificar los detalles referentes a la determinación de mensajes (salida) en

la gestión de stocks

Más información

Para obtener una descripción detallada del proceso de determinación demensajes, consulte la documentación Control de mensajes de CA en la bibliotecaSAP, en: Biblioteca SAP → SAP ERP Central Component → Componentesmultiaplicaciones→ Funciones de aplicación generales (CA-GTF)→ Determinación de mensajes (CA-GTF-BS).

• Utilizando una URL o una etiqueta de referencia cruzada, indique lainformación adicional que puede resultar útil para los participantes endeterminadas circunstancias. Por ejemplo, sitios Web o notas técnicas.Elimínela en caso de que no sea aplicable.






Ahora podrá:






Resumen del curso TSCM52_1

Resumen del curso

Ahora podrá:

• Registrar movimientos de mercancías, incluidos entradas, traspasos y salidasde mercancías

• Procesar reservas

• Ejecutar el inventario

• Analizar los stocks y las transacciones de gestión de stocks e inventario

• Realizar las parametrizaciones del Customizing para la gestión de stockse inventario

• Realizar las parametrizaciones del Customizing para las compras

• Realizar parametrizaciones simples para la determinación (salida) de

mensajes en compras y gestión de stocks




ÍndiceAajustar stock teórico, 317análisis, 350

Customizing, 354 para documentos, 351 para stocks, 353

análisis de determinación, 478análisis de diferencias de

conversión, 365anulación, 82

procedimiento, 84árbol de resumen, 13archivo óptico, 469asignación de números

documento contable, 374documento de material,

375

documento par ainventario, 375 para documentos de

compras, 400 – 401reserva, 378

autorización para visualizar los datos de precio, 433

autorizaciones de usuario, 402ayuda, 17

B batch input, 334

bloqueo de contabilización,315 bloqueo shared, 407

Ccabecera del documento, 476cantidad de pedido, abierta,

98catálogo de campos, 475centro suministrador, 406 – 407

clase de documento para documentos de

compras, 400 – 402, 404,408

clase de etiqueta, 510clase de mensaje, 469 – 470,

474Clase de mensaje, 508clase de movimiento, 380, 510

Customizing, 381clase operación, 510clave de referencia de

selección de campos, 430,433

clave de valores de compras,99

código de agru pación de

cuentas, 433combinación de tipos de posición y tipos deimputación, 435

comprobación dedisponibilidad mínima,121

condicionestemporales, 406 – 407

consignación, 282, 401en Compras, 284liquidación, 289

registro info de compras,284

tipo de posición, 285contraoferta, 406contrato marco, 405contratos, 407control detallado, 480 – 481copia impresa de cambios,

472, 479




Índice TSCM52_1

creación de pedido,automática, 57

Ddatos de cabecera, 13desguace, 248determinación de impresoras,

478determinación de mensajes,

466, 468 – 470, 505, 507,509

determinación de stocks, 211devoluciones, 81disponibilidad mínima, 119

disponibilidad total, 121dispositivo de salida, 470documentación de orden de

entrega, 407documento contable, 11documento de material, 10

Eenlace a solicitud de pedido,

408entrada de mercancías, 9

con referencia, 52, 258

creación automática de pedido, 57

indicador para novalorada, 435

otras, 37 procedimiento, 19sin referencia, 41tardía, 123temprana, 123

entrada inicial de stocks, 38 procedimiento, 40

entrega, 407entrega de devolución, 74,509 procedimiento, 79 – 80

entrega gratuita, 41entrega posterior , 76esquema para interlocutor ,

403esquema para mensajes,

469 – 470, 480

Esquema para mensajes, 508estado de liberación, 432

exceso de suministro, 99tolerancia, 99

Ffalta, 505fecha de producción/fabri-

cación, 121fijación de stock teórico, 316forma de etiqueta, 510formulario, 509función

buscar documento, 16

reiniciar , 15verificar , 17

función de interlocutor , 403

Ggrabación en memoria

intermedia para números de

documento de compras,401

grupo de compras, 468, 470,479

grupo de usuarios, 509grupo de verificación, 224,

229 para verificación de

disponibilidad, 506

Iimpresión de etiquetas, 510impresora, 467, 508 – 509imputación múltiple, 435Indicador de actualización de

registro info, 458indicador de copia impresa de

posición, 509 – 510indicador de entrada de

mercancías, 435indicador de entrega final, 101indicador de entrega final

entrantefijar automáticamente,

101




TSCM52_1 Índice

indicador de movimiento permitido, 194

indicador de salida final, 195,258indicador Movimiento

permitido, 207intervalo de números de

posición para documentos de

compras, 404inventario

ajuste de stock teórico,317

batch input, 335 bloqueo de

contabilización, 315contabilización de

diferencias, 314contabilizaciones, 318diferencia de inventario,

313documento par a

inventario, 311fijación de stock teórico,

316

lista de diferencias deinventario, 313número de inventario, 311

proceso, 309registro de recuento, 312simplificación, 332status, 311

Inventario, 308

Llayout, 401liberación general, 405

lista de diferencias deinventario, 313

lista de materiales, 244, 246lista de picking, 210lista de reservas, 205lista de valores de stock , 367

Mmedio de salida, 470mensaje, 468, 472

mensaje de faltas, 506mensajes, 466

modificar mensaje, 480modo de archivo, 469motivo del movimiento, 77movimiento de mercancías, 8

no planificado, 37 para reserva, 194 planificado, 52

Nnecesidades, 471negativo, stock , 267nueva copia impresa, 479

P parámetro de impresión, 470,

509 parámetro de usuario EFB,

433Parámetro de usuario EFB,

456Parámetro de usuario EVO,

453 parámetros de centro, 387 parámetros de usuario, 451,

509, 512 pedido, 401, 406 pedido abierto, 401

distribuido, 407 pedido de traslado, 170, 406 petición de oferta, 401, 406 plan de entrega, 401, 407 plan de entregas para

traslados, 407 planificador de faltas, 506 planificador de materiales,

506 posición de documento, 476 procedimiento

anulación, 84crear reserva, 193EM de pedido, 19entrada inicial de stocks,

40entrega de devolución,

79 – 80




Índice TSCM52_1

liberar stock bloqueado enla entrada de mercancías,

56modificar fecha base, 194SM de lista de materiales,

173, 246SM para orden, 262SM sin referencia, 245traslado, entrada en stock ,

157traslado, salida de

almacén, 156traspaso, 141visualizar documentos de

material, 21 procedimiento de dos etapas,

153, 169 – 170de un almacén a otro, 155

procedimiento de liberación,405

procedimiento de una etapa,153, 169 – 170

de un almacén a otro, 154

R

rango de números para documentos decompras, 402

rangos de números para documentos de

compras, 400 – 401referencia, 16registro de condición,

468 – 469, 471, 474, 476,507

registro de mensajes, 476regla de verificación, 224,

229, 506reglas de copia para traspasos

de un stock a otro, 142repetir impresión, 481reserva, 189

abierta, 259 borrar , 208cancelable, 259crear, modificar,

visualizar, 191

estructura, 191gestionar , 207

procedimiento, 193resumen de posiciones, 14retener datos, 22

Ssalida de mensajes, 508salida de mercancías, 9, 242

no planificado, 244, 261 para orden, 261 planificado, 261

salida en impresora, 467SAP List Viewer , 351

SAPscript, 509secuencia de acceso, 469 – 470,

476Secuencia de acceso, 508selección de campos

clase de movimiento, 389 para documentos de

compras, 401, 404, 429transacción MIGO, 389

sistemas descentralizados,401

SMARTFORMS, 509solicitud de pedido, 401, 405Stock bloqueado en la entrada

de mercancías, 54stock en control de calidad, 54stock en tránsito, 170stock en traslado, 155stock especial

proveedor de artículos enconsignación, 286

stock negativo, 267 , véase consignación

subcontratación, 401suministro incompleto, 98

tolerancia, 98 – 99

Ttabla de condición, 470, 476,

508, 510técnica de condiciones, 466texto de etiqueta, 510tiempo hasta caducidad, 120




TSCM52_1 Índice

tipo de documento, 400, 403,408

tipo de imputación, 433,435 – 436tipo de posición, 402, 408,

411, 435 – 436consignación, 412estándar , 412límite, 412representación externa,

412subcontratación, 412terceros, 412traslado, 412

toleranciacantidad de precio de pedido, 104

toma para muestreo, 246toma retroactiva, 261transacción, 15

MIGO, 12transacción MIGO

Customizing, 390traslado, 9, 138, 152

de centro a centro, 167

de un almacén a otro,154 – 155traspaso, 9, 138, 152

de un material a otro, 140

de un stock a otro, 138

Uunidad de medida, 11unidad de stock , 309

Vvale de entrada/salida de

mercancías, 510valores fijos para usuario, 509valores propuestos personales,

17verificación de consistencia

del stock, 368

verificación de disponibilidad,221Verificación de

disponibilidad, 506verificación de disponibilidad

dinámica, 223Customizing, 225requisitos, 224verificación de faltas, 229

verificación de disponibilidadestadística, 222

verificación de faltas, 227,

505versión de impresión, 510




Índice TSCM52_1

tscm52 1 es col62 fv part a4 manual del participante mm3

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