Guía De Hallazgos ¿Cómo se está comportando el mercado de crédito en Colombia?

TransUnion Industry Insights Report Primer trimestre de 2021

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Las dinámicas del consumidor financiero cambian y con esto el mercado de crédito en ColombiaLos primeros tres meses de este 2021 han traído desafíos tanto para la economía como para el mercado de crédito en general. Las tendencias recientes indican una desaceleración en la demanda de nuevo crédito, una reducción del gasto de los consumidores en tarjetas y un deterioro en el desempeño a medida que los programas de alivio llegan a su fin. Estos hallazgos demuestran signos de vulnerabilidad en el mercado crediticio colombiano.

Es por esto que desde TransUnion queremos entregar información oportuna que le permita refinar sus estrategias de negocio y construir un camino más sólido de cara a la recuperación. A lo largo de esta guía encontrará los hallazgos de nuestro más reciente informe de tendencias del mercado de crédito de consumo en Colombia (Industry Insights Report) con los datos al primer trimestre de 2021.

Hallazgos clave de este primer trimestre que compartimos en esta guía:• Al primer trimestre de 2021, el número de

consumidores con crédito continúa siendo menor al del primer trimestre de 2020 y las originaciones mensuales aún no se recuperan a los niveles del mismo período del año pasado

• Los consumidores de menor riesgo están reduciendo el uso de tarjetas de crédito, mientras que los consumidores de mayor riesgo están aumentando su endeudamiento para hacer frente a las difíciles condiciones financieras y económicas

• El desempeño crediticio se está deteriorando a medida que finalizan los programas de alivio para muchos consumidores

¿Cómo se ve el acceso al crédito de consumo en Colombia T1 2021?Al primer trimestre de 2021, y en comparación con el mismo período del año 2020, TransUnion observó una caída en el número de consumidores que tienen acceso a por lo menos un producto de crédito. En particular, al primer trimestre de este año, 13,3 millones de consumidores tenían al menos un producto de crédito, por debajo de los 13,6 millones observados en el primer trimestre de 2021, una caída de 2,4% año contra año.

Esta caída en consumidores se observó para casi todos los productos de crédito, a excepción de los consumidores con crédito de vivienda (que aumentaron un 3,4% entre 2020 y 2021) y crédito personal (relativamente estables con un crecimiento anual de 0,3%). La disminución anual fue especialmente significativa para los consumidores con tarjeta de crédito y microcrédito, que vieron una reducción de 4,4% y 4,0% en el primer trimestre de 2021 en comparación con el primer trimestre de 2020, respectivamente.

Los nuevos créditos continúan por debajo de los niveles del año pasado a medida que las entidades y los consumidores actúan con cautelaEn enero 2021, las originaciones, que son una medida de las nuevas cuentas abiertas y un signo tanto de la demanda de los consumidores como de la voluntad de las entidades de otorgar crédito (oferta), disminuyeron año contra año para todas las categorías de productos. Las disminuciones más significativas se observaron en tarjetas de crédito (-53,3%), créditos personales (-34,2%) y microcréditos (-25,8%), indicando que los consumidores están siendo cautelosos a la hora de solicitar nuevos créditos y que las entidades podrían estar monitoreando la oferta de nuevos créditos con prudencia.

Variación Anual en Originaciones Mensuales por Producto, Noviembre 2020-Enero 2021

Producto de Crédito Noviembre 2020 Diciembre 2020 Enero 2021

Crédito de Vehículo 10,1% -2,0% -13,7%

Tarjeta de Crédito -45,0% -46,2% -53,3%

Microcrédito -9,3% -4,5% -25,8%

Crédito de Vivienda 10,5% 0,7% -5,9%

Crédito Personal -19,8% -17,4% -34,2%

Los consumidores son más prudentes a la hora de usar tarjeta de crédito En el primer trimestre de 2021, la deuda promedio por consumidor en tarjetas de crédito se redujo un 2,5% año contra año, en comparación con un crecimiento anual positivo de 7,2% observado en el primer trimestre de 2020. Mientras tanto, el saldo

1 Consumidores below prime tienen un puntaje CreditVison de 630 o menor. Consumidores prime y mejores tienen un puntaje CreditVision mayor a 630.

promedio por consumidor en créditos personales aumentó un 6,5% anual en el primer trimestre de 2021, en comparación con un crecimiento anual del 8,3% en el primer trimestre de 2020.

Sin embargo, estas tendencias en deuda promedio no fueron uniformes para todos los niveles de riesgo. Los consumidores en los segmentos de riesgo below prime1 (alto riesgo) aumentaron significativamente su deuda de tarjetas de crédito y préstamos personales. En particular, la deuda promedio en tarjetas de crédito para los consumidores below prime aumentó un 20,7% año contra año, mientras que la deuda promedio en tarjetas de crédito disminuyó un 8,5% interanual para los consumidores prime y mejores. En el caso de los créditos personales, la deuda promedio de los consumidores de mayor riesgo aumentó un 13,3% interanual en el primer trimestre de 2021, mientras que la de los consumidores de menor riesgo aumentó un 6,1%.

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Cambio Anual en Deuda Promedio en Crédito Personal y Tarjeta de Crédito

T1 2021 T1 2020

Deuda por Consumidor (en Millones)

Cambio anual (en %)

Deuda por Consumidor (en Millones)

Cambio anual (en %)

Tarjeta de Crédito

Below prime 4,8 20,7% 4,0 4,3%

Prime y mejor 4,4 -8,5% 4,8 8,6%

Total 4,6 -2,5% 4,7 7,2%

Crédito Personal

Below prime 21,7 13,3% 19,2 2,5%

Prime y mejor 26,7 6,1% 25,2 10,5%

Total 25,4 6,5% 23,8 8,3%

Los resultados del primer trimestre de 2021 de la encuesta de Consumer Pulse (antes encuesta de Dificultades Financieras del Consumidor) de TransUnion confirman estas tendencias de uso del crédito, y muestran que los hogares más afectados continúan ajustando sus presupuestos y están asumiendo deudas adicionales para hacer frente a la disminución de sus ingresos. En marzo de 2021, la mitad (50%) de los consumidores colombianos indicaron que todavía estaban enfrentando dificultades financieras provocadas por la pandemia. De estos consumidores, un 25% indicó haber aumentado su uso del crédito disponible (frente al 19% en diciembre), el 12% informó haber recortado su ahorro para la jubilación (frente al 11% en diciembre) y el 9% informó haber utilizado sus ahorros para la jubilación (frente al 6% en diciembre).

Por otro lado, de los consumidores que indican no estar siendo afectados financieramente por la pandemia, el 27% informó estar ahorrando más (igual que en diciembre), mientras que el 31% dijo estar pagando sus deudas más rápido (frente al 20% en diciembre), indicando que este grupo de consumidores continúa disminuyendo sus deudas y ahorrando. Este grupo también está gastando menos, con el 61% indicando que ha reducido su gasto discrecional (frente al 36% en diciembre) y el 20% que ha cancelado suscripciones o membresías (frente al 16% en diciembre).

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Comportamiento a Nivel Portafolio para Total de Consumidores y Consumidores con Alivios

Mora 30+ por Consumidor – Total Consumidores

Mora 30+ por Consumidor – Consumidores con Alivios

Producto de Crédito Febrero 2020 Diciembre 2020 Diciembre 2020

Tarjeta de Crédito 8,29% 11,04% 30,64%

Libre Inversión 8,22% 11,05% 16,82%

Impacto en el desempeño crediticio se siente a medida que finalizan los alivios financieros

Un nuevo estudio de TransUnion donde se analizó a 1 millón de consumidores colombianos que recibieron al menos un alivio financiero entre marzo y septiembre de 2020 encontró que el aumento en la morosidad que estamos viendo en el mercado podría deberse en parte al fin de los programas de alivios. TransUnion estudió a los consumidores que recibieron alivios cuando comenzó la pandemia y observó su desempeño nuevamente al finalizar el período de alivio. El estudio, junto a la información trimestral de nuestro informe de tendencias del mercado, muestra que el fin de los programas de alivio para muchos consumidores está impulsando en parte el deterioro observado en la cartera.

En febrero de 2020, el 8,3% de todos los consumidores con una tarjeta de crédito tenían 30 días o más de morosidad en tarjeta, y el 8,2% de todos los consumidores con un crédito de libre inversión tenía 30 días o más de morosidad

en este producto. A diciembre, ambos porcentajes aumentaron a 11,0%. Sin embargo, para los consumidores que tuvieron algún tipo de alivio financiero este porcentaje aumentó a 30,6% en el caso de las tarjetas de crédito y a 16,8% en el caso de los créditos de libre inversión a diciembre de 2020, cuando los períodos de alivio habían terminado. Antes de recibir el alivio, estos consumidores estaban al día con sus pagos.

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Además, de acuerdo a los resultados del primer trimestre de 2021 de nuestra encuesta de Consumer Pulse, la preocupación con respecto a la capacidad de pagar obligaciones sigue siendo alta. Entre los consumidores que en marzo indicaron que sus ingresos se estaban viendo afectados negativamente, un 89% indicó preocupación y un 56% espera no poder pagar al menos una de sus obligaciones actuales en su totalidad.

Finalmente, la encuesta revela que un porcentaje importante de los consumidores que actualmente continúa en un programa de alivios, no se siente del todo preparado financieramente para cuando terminen sus alivios. En particular, mientras el 39% indicó estar muy bien preparados (23%) o completamente preparados (16%) y el 17% dijo estar bastante bien preparado, el 44% dijo que estaba algo (34%) o nada (10%) preparado.

El uso de datos mejorados puede ayudar a las entidades a predecir y segmentar mejor entre los consumidores con mayor probabilidad de tener un mejor o peor desempeño luego de finalizados los alivios, con base en su comportamiento crediticio previo a recibirlo. Esto les permite prepararse para potenciales aumentos en el riesgo en sus portafolios

y su impacto en estrategias de mantenimiento y cobranza, particularmente relevante a medida que finalizan la segunda y tercera ola de alivios. Además, estos hallazgos se vuelven clave para las entidades de cara a futuros programas de reestructuración o alivio para identificar a los consumidores con dificultades de forma proactiva, mientras administran las oportunidades de crecimiento en consumidores menos vulnerables.

Los hallazgos del primer trimestre de 2021 continúan mostrando signos de vulnerabilidad en el mercado crediticio colombiano, lo que refuerza la importancia de continuar monitoreando estas tendencias en el camino a la recuperación. Resultados de la encuesta y datos macroeconómicos dan señales positivas – en la medida en que la recuperación del gasto de los consumidores continúe y veamos un menor porcentaje de consumidores impactados, podríamos esperar un repunte de la demanda de crédito en los próximos trimestres, así como una mejora en el comportamiento tanto de los consumidores como del mercado crediticio en general.

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