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Connected Life 2014 ©TNS #ConnectedLifeTNS Connected Life 2014 Rueda de prensa 9 de Octubre de 2014

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#ConnectedLifeTNS

Connected Life 2014

Rueda de prensa 9 de Octubre de 2014

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Connected Life 2014 ©TNS

#ConnectedLifeTNS

Connected Life 2014 analiza cómo la tecnología está transformando la vida de los consumidores en todo el mundo

Asia Pacífico

Australia

China

Hong Kong

India

Indonesia

Japón

Malasia

Birmania

Nueva Zelanda

Filipinas

Singapur

Corea del Sur

Taiwán

Tailandia

Vietnam

Norte América

Canadá

USA

Latinoamérica

Argentina

Brasil

Colombia

México

Oriente Medio & África

Egipto

Ghana

Israel

Kenia

Nigeria

Arabia Saudita

Sudáfrica

Emiratos Árabes Unidos

Europa del Norte

Dinamarca

Finlandia

Noruega

Suecia

Suiza

UK

Europa del Sur

España

Francia

Italia

Grecia

Portugal

Turquía

Europa Occidental

Alemania

Austria

Bélgica

Holanda

Europa Oriental

Eslovaquia

Hungría

Polonia

República Checa

Rusia

50

55.000 usuarios frecuentes de Internet de 16-65 años

países

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#ConnectedLifeTNS

Aunque a menudo se identifica la fragmentación de los medios como el mayor desafío de la marca en la era digital, ésta es en realidad su mayor oportunidad de crecimiento

¿Desafío?

¿Oportunidad?

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#ConnectedLifeTNS

Las marcas tienen que conectar con sus consumidores a otro nivel

Connected Life ofrece una mejor toma de decisiones en un mundo conectado

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7.33 BASE MARGIN

6.56 TOP MARGIN

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13.59 RIGHT MARGIN DO NOT ALTER SLIDE MASTERS – THIS IS A TNS APPROVED TEMPLATE

TNS Connected Life 2014

© TNS August 2014

#ConnectedLifeTNS

I 3 tendencias en el nuevo ecosistema Digital a nivel mundial

II Impacto del ecosistema digital en España

Agenda

Alberto Relaño Digital Director

#ConnectedLifeTNS @tnsspain

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#ConnectedLifeTNS

3 tendencias en el nuevo ecosistema Digital a nivel mundial

I

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© TNS August 2014

#ConnectedLifeTNS

1. El móvil ya no es una oportunidad para las marcas sino una necesidad

2. La estrategia social cada vez ha de ser más sofisticada

3. Las campañas han de ser integradas en el primetime

3 tendencias en el nuevo ecosistema Digital a nivel mundial

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#ConnectedLifeTNS

A nivel mundial, 7 de cada 10 internautas tiene un Smartphone y 3 de cada 10 una Tablet

91

71

52

51

26

3

8

9

4

14

Poseen actualmente

Tablet

Portátil

PC sobremesa

Smartphone

Móvil

Intención de compra próximos 6 meses

Fuente: Connected Life 2014

Ranking de dispositivos digitales a nivel mundial (%)

Nos dirigimos hacia un mundo conectado

centrado en el móvil

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#ConnectedLifeTNS

Hong Kong

Singapur

1 Monodispositivo centrado en el móvil

Pocos dispositivos Dependen mucho

del móvil

El acceso a la tecnología y la actitud hacia ella condicionan la evolución de los mercados

4 Tipologías de mercados

Pocos dispositivos Utilizan PC para

mayoría de actividades

2 Monodispositivo

centrado en el PC

Muchos dispositivos Adoptan los nuevos

con rapidez y usan el móvil la mayor parte del tiempo

3 Multidispositivo

centrado en el móvil

Fuente: Connected Life 2014

Muchos dispositivos

Mayor parte del tiempo en el PC

4 Multidispositivo

centrado en el PC

HOLANDA 58% del tiempo en PC Los usuarios juniors (16-

24) adoptan mucho más rápido el móvil: 52% del tiempo en móvil/tablet

NIGERIA

1,7 dispositivos 88% del tiempo en móvil/tablet

COREA DEL SUR 55% tiempo en móvil y

tablet

Incluso los Seniors (55-65) tienden a centrarse en el móvil: 46% en móvil/tablet

EGIPTO

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#ConnectedLifeTNS

1. El móvil ya no es una oportunidad para las marcas sino una necesidad

2. La estrategia social cada vez ha de ser más sofisticada

3. Las campañas han de ser integradas en el primetime

3 tendencias en el nuevo ecosistema Digital a nivel mundial

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#ConnectedLifeTNS

Las redes sociales ya han alcanzado un nivel de madurez importante y surgen las plataformas de mensajería instantánea

Plataformas de comunicación (número de usuarios activos mensuales - millones)

Fuente : Facebook (Link) | WhatsApp CEO Jan Koum’s Twitter (Link) | Twitter (Link) | YouTube (Link) | Microsoft (Link) | Venturebeat- Gmail & Yahoo! (Link) | China Internet Watch – Tencent (Link) | Thenextweb- Line (Link) *Number of registered users, not monthly active users

Yahoo! Mail 298

Gmail 425

Facebook 1,230

YouTube 1,000

WhatsApp 600

WeChat 396

Line 400*

Twitter 271

Hotmail 400

1996 2014 1997 2004 2005 2006 2009 2011

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#ConnectedLifeTNS

5,8 5,6

4,8

3,2

2,4

16 - 24 años 25 - 34 años 35 - 44 años 45 - 54 años 55 - 65 años

Los jóvenes de 16 a 24 años a nivel mundial usan 5,8 plataformas de medios sociales y mensajería instantánea a la semana

Nº medio de plataformas de medios sociales & MI usadas semanalmente - Mundial

Fuente: Connected Life 2014

Los jóvenes lideran la fragmentación de los mercados

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#ConnectedLifeTNS

Top 10 plataformas sociales – uso semanal (%)

Fuente: Connected Life 2014

41

25

25

10

6

3

3

3

3

3

77

66

34

34

25

18

17

15

14

11

Facebook

YouTube

Google+

Twitter

Instagram

Pinterest

LinkedIn

Tumblr

Snapchat

Flickr

3,0 4,3 Nº medio de plataformas usadas semanalmente:

Los usuarios muy avanzados usan más plataformas sociales

Usuarios poco avanzados

Usuarios muy avanzados

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#ConnectedLifeTNS

1. El móvil ya no es una oportunidad para las marcas sino una necesidad

2. La estrategia social cada vez ha de ser más sofisticada

3. Las campañas han de ser integradas en el primetime

3 tendencias en el nuevo ecosistema Digital a nivel mundial

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#ConnectedLifeTNS

En los mercados más avanzados la TV lucha por la atención del consumidor

Un mayor nº de dispositivos implica un mayor consumo de medios

2,4

0,4

2,5

2,0

0,4 0,2

7,7 horas 4,4 horas

0,4

2,7

0,8

0,4

Tiempo medio diario

Dispositivo: Móvil Tablet PC/Portátil Medio: TV Radio Periódico/Revista

2,5

0,7 1,2

2,2

1,3 0,2

8,1 horas

Tiempo medio dedicado diariamente por dispositivo (horas). Fuente: Connected Life 2014

HOLANDA COREA DEL SUR NIGERIA

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#ConnectedLifeTNS

13 14 22 16 21 17 20 9

19 15

20 15

17 15

21 16

19

6

18 18

2 5

7 11

9

8 10

5

9 2

17 18

25 19

23

20 23

10

17

14

49 48 30 39

26 39 28

71

36 51

En la cama aldespertarse

Por lamañana

temprano

A última horade la mañana

Durante lacomida

A primerahora de la

tarde

A última horade la tarde

A primerahora de la

noche

Durante lacena

A última horade la noche

En la camaantes de

dormir

Social y Comunicación Noticias/Entretenimiento Búsqueda/Compra online Otros Atención única TV

En los mercados avanzados la TV pierde la atención única en primetime

Cómo se divide la atención del consumidor mientras se ve TV (%)– Ej- País del Norte de Europa

Cobertura TV

2% 14% 11% 5% 13% 22% 40% 17% 59% 9%

Fuente: Connected Life 2014

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#ConnectedLifeTNS

TV y Multipantalla a última hora de la noche

Muchos consumidores ven los medios sociales y la TV como compañeros ideales. Las marcas deben seguir este enfoque

23 15 23 21 25 16

40 41 48 51 55 66

LATAM Asia

emergente

S&E Europa N&W Europa América del

norte

Asia

desarrollada

Cobertura TV

Actividades realizadas al mismo tiempo que se ve TV

24% 27% 31% 38% 47% 57%

Fuente: Connected Life 2014

Ver TV + otras actividades

Ver TV + RRSS

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#ConnectedLifeTNS

El impacto del ecosistema Digital en España

II

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#ConnectedLifeTNS

Fuente: Connected Life 2014

1. El nuevo ecosistema digital: dispositivos, consumo de medios y actividades digitales

2. Segmentos digitales: ¿qué perfiles conviven en este ecosistema?

3. ¿Cómo y por qué conectan los consumidores con las marcas?

El impacto del ecosistema Digital en España

Dispositivos Consumo de

medios Actividades

digitales

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#ConnectedLifeTNS

70% 77%

46%

83%

28% 22%

68%

55%

82% 92%

78%

PC

Sobremesa

Portátil Tablet Smartphone No

Smartphone

Smart TV TV Plana Video

consola

Teléfono fijo Internet Wi-Fi

La mayor parte de los internautas tiene WiFi en casa permitiendo mayor conectividad a

través de múltiples dispositivos

Los internautas españoles tienen 5,3 dispositivos tecnológicos de media. 5 de cada 10 tienen una tablet

Dispositivos en propiedad (sobre un máximo de 9)

Fuente: Connected Life 2014

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#ConnectedLifeTNS

El internauta español todavía dedica más tiempo al ordenador que al teléfono móvil

Fuente: Connected Life 2014

0,7

2,1

3,0

Móvil

Tablet

PC/portátil

Móvil

16-24 años

Smartphone

25-65 años

Dispositivo principal

PC/portátil

5,8 horas Tiempo dedicado al dispositivo (horas al día)

Para las nuevas generaciones el móvil es ya el dispositivo

principal, por encima del PC o el portátil

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#ConnectedLifeTNS

35%

13%

11%

9%

9%

3%

1%

1%

1%

16%

<1%

Samsung

Sony

Nokia

LG

Apple iPhone

HTC

Alcatel

BlackBerry

Motorola

Otros

Ns/Nc

1 de cada 3 móviles en España es Samsung. El mercado de las Tablets se reparte entre Samsung, Apple, BQ y otras marcas

Marcas de móvil usadas en España

Android es el sistema operativo para el 76% de los usuarios de Smartphone

Marcas de Tablet usadas en España

24%

21%

9%

4%

3%

2%

2%

2%

2%

22%

8%

Samsung

Apple iPad

BQ

Acer

Asus

Google…

Sony

Energy…

LG

Otras

NS/NC

Fuente: Connected Life 2014

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#ConnectedLifeTNS

Constantemente durante todo el día

Internet es el medio dominante para los internautas españoles: 1 de cada 2 está constantemente conectado. Del resto de medios, la TV continúa siendo líder

52%

29% 16%

7% 4%

33%

55%

38%

24% 13%

86 84

53

31

17

Internet TV Radio Prensa Revistas

Al menos una vez al día

Fuente: Connected Life 2014

% de usuarios que consume el medio…

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#ConnectedLifeTNS

Los españoles dedicamos nuestro tiempo al ordenador, la TV y el móvil

3,0

0,7

2,1 2,4

0,8

0,2

PC/Portátil Tablet Móvil TV Radio Impreso

5,8 horas

63% del tiempo total

3,4 horas

37% del tiempo total

Fuente: Connected Life 2014

Tiempo empleado en el dispositivo

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#ConnectedLifeTNS

En la cama

cuando medesperté

por lamañana

Por la

mañanatemprano

A última

hora de lamañana

Durante la

comida

A primera

hora de latarde

A última

hora de latarde

A primera

hora de lanoche

Durante la

cena

A última

hora de lanoche

En la cama

antes deirme a

dormir

A lo largo del día, Internet domina el consumo de medios, salvo durante las horas de las comidas, centradas en la TV

Reparto del uso de los medios tradicionales y online a lo largo del día (%)

Fuente: Connected Life 2014

Prensa escrita

Prensa escrita

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#ConnectedLifeTNS

82 85 88 64

96 77

77 77 79 56

86 60

España

Global

La oferta de actividades y servicios digitales es cada vez más amplia: los consumidores españoles son más activos que la media mundial en todas las categorías

Actividades digitales realizadas semanalmente

Medios dirigidos

Medios influyentes

Actividades generales

Comunicación Social Entretenimiento Búsqueda de información

Compras Productividad

Fuente: Connected Life 2014

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#ConnectedLifeTNS

1 de cada 2 internautas españoles ve video grabado/bajo demanda y juega a través de su móvil o tablet al menos semanalmente

Actividades de entretenimiento realizadas online al menos semanalmente

18%

26%

16%

17%

10%

9%

52%

49%

45%

41%

29%

24%

Diario Semanal

Fuente: Connected Life 2014

Ver video online grabado/bajo demanda

Jugar a través de móvil/tablet

Ver video online en directo

Oír música/radio online

Jugar en sitio web / consola

Ver online Tv / películas de pago

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#ConnectedLifeTNS

El 45% declara que busca información online sobre un producto anunciado en TV cada semana

13%

11%

6%

4%

3%

53%

45%

25%

23%

14%

Informarse sobre productos

antes de comprarlos

Buscar online después de ver

producto/marca anunciado en…

Buscar información con el

móvil en la tienda

Comprar productos online

Monedero electrónico

Diario Semanal

Actividades de compra realizadas online al menos semanalmente

Fuente: Connected Life 2014

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TNS Connected Life 2014

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#ConnectedLifeTNS

El uso de la multipantalla es una de las muchas tendencias digitales nuevas…

Servicios sociales

Servicios Online2offline Utilizar una impresora 3D

Cuantificación de datos de uno mismo La medición de datos personales como el ejercicio, el sueño o el consumo de calorías a través de una app o del uso de un dispositivo ponible

Hogar conectado Conectar el hogar a otros dispositivos o a Internet para poder controlar, por ejemplo, la temperatura, la iluminación o reproducir música en un sistema de sonido a través del móvil o del PC

Dispositivos Offline2online Usar la tecnología ponible (como Fitbit, relojes smart watch o las gafas Google Glasses)

Contenidos exclusivamente virtuales Reproducir música o vídeos a través de un servicio de suscripción (como Spotify o Netflix) o leer un e-book en vez de tener objetos físicos

Coche conectado Conectar el coche a otros dispositivos para poder descargar apps o acceder a servicios online a través del vehículo o controlar funciones del mismo desde el móvil

Multipantalla Utilizar distintos dispositivos a la vez, por ejemplo, navegar por el móvil mientras se ve la TV

Economía P2P Comprar o vender bitcoins, participar en el comercio peer-to-peer (como Airbnb o Kickstarter) o prestar y pedir prestado dinero (en vez de recurrir a un banco o una sociedad de crédito)

Relaciones virtuales Utilizar un servicio online para conocer nuevas personas, ya sea en el ámbito personal o profesional (Tinder, LinkedIn, etc.).

Servicios centrados en el dispositivo

Medios centrados en el dispositivo

Page 30: TNS Connected Life - Rueda de Prensa

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#ConnectedLifeTNS

Multipantalla, contenidos virtuales y el uso de plataformas de relaciones virtuales son las tendencias más adoptadas en España

% % 32

15

11

9

43

41

17

14

32

22

21

19

19

21

16

15

15

36

19

28

23

29

17

16

16

15

14

32

25

26

25

26

21

14

20

16

Global

Economía P2P

Relaciones virtuales

España

Servicios sociales

Multipantalla

Contenidos virtuales

Dispositivos y medios

Hogar conectado

Cuantificación de uno mismo

Dispositivos y servicios

Dispositivos Offline2Online

Dispositivos Online2Offline

Coche conectado

Uso Interés Fuente: Connected Life 2014

El 32% usa servicios

online para conocer personas, ya sea en el ámbito personal o profesional

Al 36% le gustaría

tener un hogar conectado. Es la tendencia que más interés despierta.

Page 31: TNS Connected Life - Rueda de Prensa

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#ConnectedLifeTNS

Fuente: Connected Life 2014

1. El nuevo ecosistema digital: dispositivos, consumo de medios y actividades digitales

2. Segmentos digitales: ¿Qué perfiles conviven en este ecosistema?

3. ¿Cómo y por qué conectan los consumidores con las marcas?

El impacto del ecosistema Digital en España

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TNS Connected Life 2014

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#ConnectedLifeTNS

Las dos preguntas más importantes que se plantean al elaborar la estrategia de conexión son:

Baja

A

lta

Influencia

dig

ital

Baja Alta

Participación social

Líderes Observadores

Funcionales Conectores

1. ¿Hasta qué punto hay que centrarse en lo digital, en vez de en otros canales?

2. ¿Dónde debe centrarse la atención? ¿En los ‘earned’ media o en los ‘owned’ y ‘paid’?

Fuente: Connected Life 2014

Page 33: TNS Connected Life - Rueda de Prensa

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#ConnectedLifeTNS

Ejes trazados a escala global para comparar entre regiones:

Alta Participación social

Baja Participación social

Mercados observadores En Europa Occidental o Norteamérica, donde Internet suele desempeñar un papel funcional

Baja

In

fluencia

dig

ital

Alt

a

Influencia

dig

ital

Mercados funcionales Normalmente se trata de mercados emergentes, donde el acceso restringido impide que Internet tenga un papel más relevante

Mercados líderes Situado en mercados desarrollados de Asia, región del planeta donde más rápido se adopta la tecnología

Mercados conectores De rápido crecimiento, donde la mejora del acceso a la tecnología coincide con un gran interés de los usuarios por el uso de los medios digitales

SSA India

Emerging Asia LATAM

MENA China

Developed Asia N&W Europe

N America

S&E Europe

Oceania

Los mercados mundiales se clasifican en función de su nivel de influencia digital y la participación social en los medios

Fuente: Connected Life 2014

Page 34: TNS Connected Life - Rueda de Prensa

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#ConnectedLifeTNS

Los “Líderes" en España suelen ser mujeres y consumidores más jóvenes con más dispositivos a los que dedican más tiempo. También compran en más categorías.

Los Observadores en España son hombres más jóvenes; tienen más dispositivos, les dedican ligeramente más tiempo y son compradores de muchas categorías

Los usuarios en España suelen ser más bien "líderes" o "funcionales"

Fuente: Connected Life 2014

Los Funcionales en España tienden a ser hombres y de mayor edad, con menos dispositivos y a los que dedican menos tiempo

Baja

in

fluencia

dig

ital

Alt

a

influencia

dig

ital

Los “Conectores" en España suelen ser mujeres jóvenes que compran menos a lo largo de muchas categorías

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Los usuarios en España suelen ser más bien "líderes" o "funcionales"

Fuente: Connected Life 2014

Funcionales Observadores Líderes Conectores

Penetración Smartphone 73% 92% 90% 81%

Penetración Tablet 38% 52% 52% 48%

Tiempo diario en TV (h) 2,6 2,1 2,2 2,5

Dedico mucho tiempo a medios sociales

21% 31% 88% 73%

A menudo expreso mi opinión en Internet sobre marcas

6% 10% 69% 48%

Mayor consumo diario de TV

Mayor penetración de smartphones y tablets

y activos en RRSS

36% 32%

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Cada uno con una relación y comportamiento diferentes con los dispositivos

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1. El nuevo ecosistema digital: dispositivos, consumo de medios y actividades digitales

2. Segmentos digitales: ¿qué perfiles conviven en este ecosistema?

3. ¿Cómo y por qué conectan los consumidores con las marcas?

El impacto del ecosistema Digital en España

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1 de cada 3 internautas se muestra interesado por los anuncios personalizados según sus gustos e intereses.

Las marcas son molestas online

Las marcas son una distracción en las RRSS

No me gusta que las marcas sigan mi comportamiento online para mostrarme publicidad

-43%

-37%

-33%

33%

29%

36% Las marcas mejoran mi experiencia online

Me gusta ponerme en contacto con las marcas en las redes sociales

Los anuncios personalizados según mis gustos e intereses son una buena idea

Fuente: Connected Life 2014

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29

25

24

23

18

15

18

18

15

Leer opiniones de usuarios

Leer emails de las marcas

Acceder a servicios online de las marcas

Gustar o aficionarse a la marca a través deSNS

Reenviar contenido de la marca

Hacer comentarios online sobre marcas

Recibir "Atención al cliente" online

Hacer preguntas online a la marca

Unirse a una comunidad de marca

43

37

43

24

24

17

20

20

19

Le gusta interactuar con marcas en el ámbito social

Global

Alcance de las actividades semanales de la marca - Global vs. España

Al 29% de los internautas españoles les gusta interactuar con marcas en el ámbito de las redes sociales, sobre todo para leer opiniones.

CONSUMIR Consumir contenido e información

España

%

Fuente: Connected Life 2014

40% 29%

DIFUNDIR Subir o compartir contenido y comentarios

RELACIONARSE Relacionarse a través de redes sociales o mensajería

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0

20

40

60

80

Global

España

Los españoles en general nos relacionamos con las marcas por motivos funcionales

Emocional Funcional

Conectar con la marca

Conectar con otros

Fuente: Connected Life 2014

Acceder a info del producto

Atención cliente / hacer preguntas

Acceder a un servicio

Ahorrar dinero / obtener cupones

Ahorrar tiempo

Hacer la vida más fácil

Contenido que vale la pena compartir

Conectar con otros

Impresionar a otros

Hacer la vida más divertida

Productos exclusivos

Gusta la marca

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Las marcas deben priorizar el contacto con aquellos consumidores más activos en Internet y más abiertos a establecer contacto.

Líderes Observadores

Funcionales Conectores

46%

35%

23%

14%

% Abierto a establecer contacto

Fuente: Connected Life 2014

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Conclusiones

Nos dirigimos hacia un mundo conectado centrado en el móvil.

Se ha producido una fragmentación y especialización de

plataformas de RR.SS y M.I.

Cada vez más, el televisor tiene que luchar por la atención del

consumidor en los mercados avanzados.

La pregunta ya no es "¿cómo puedo llegar a mi consumidor?", sino

"¿cómo puedo llegar a mi consumidor en el momento en el

que de verdad vaya a prestar atención a mi marca?"

Las marcas deben priorizar el contacto con los ‘Líderes’ y con

los ‘Conectores’. Son los consumidores más activos en Internet y

más abiertos a establecer contacto.

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Contacto de prensa: Teresa de Ledesma [email protected] t. 91 432 89 62 m. 639 00 67 64