Review

TNS Media Intelligence

январь-декабрь 2012 года

Обзор рекламного рынка

(ТВ, Радио, Пресса, Наружная

реклама, Интернет)

январь-декабрь 2012 года

Параметры данных

Типы СМИ

Телевидение (национальный эфир + локальный эфир в30 регионах России)

Пресса (национальные издания + локальные изданияМосквы и СПб)

Радио (национальный эфир + локальный эфирМосквы, СПб и Сочи)

Наружная реклама (статические наружные конструкциив 50 регионах России)

Интернет (баннерная реклама, около 200 сайтов поРоссии)

Оценка бюджетов

При расчете бюджета использованы официальныерасценки телекомпаний и медиа-селлеров,издательских домов, радиостанций без учета налогов,объемных скидок и надбавок за позиционирование вблоке для ТВ, но с учетом надбавок запозиционирование и цветность в Прессе. При оценкена ТВ учитывается сезонный коэффициент. Приоценке Наружной рекламы учитывается единый налогна вмененный доход (ЕНВД) и зона размещенияконструкции.

4

Для обзора рекламного рынка России

приведены данные АКАР (Ассоциации

Коммуникационных Агентств России) за

2012 год.

Суммарный объем рекламы в средствах ее

распространения (сегмент ATL-услуг) без

учета НДС, несмотря на неравномерность

динамики в течение года, составил почти

300 млрд.руб., что на 13% больше, чем за

предыдущий год.

В целом прошедший год можно оценить как

весьма успешный и полученные результаты

оказались даже несколько выше, чем

ожидались многими экспертами.9%

23%

8%

1%

-1%

10%

35%

14%

-10% 0% 10% 20% 30% 40%

ТВ

Радио

Газеты

Журналы

Рекламные издания

Наружная реклама

Интернет

Прочие Медиа*

Динамика объемов рекламного рынка: январь-декабрь 2012 vs. 2011, %

48.1% 49.7%

4.9% 4.5%3.2% 3.3%6.7% 7.5%3.9%

4.5%

12.7%13.0%

18.9% 15.9%

1.6% 1.6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

январь-декабрь 2012 январь-декабрь 2011

Динамика объемов рекламного рынка январь-декабрь 2012 vs. 2011, %

Прочие Медиа*

Интернет

Наружная реклама

Рекламные издания

Журналы

Газеты

Радио

ТВ

Источник: данные АКАР. Net бюджеты, без учета НДС.*Indoor-реклама, реклама в кинотеатрах и реклама на кабельных и спутниковых телеканалах.

Обзор рекламного рынка

5

январь – декабрь 2011 январь - декабрь 2012

Общее число рекламодателей во всех СМИ в январе-декабре 2012 года составило 68,688 компаний,

что на 780 рекламодателей меньше показателя аналогичного периода прошлого года, когда в СМИ

разместилось 69,468 компаний.

Только в Интернете зафиксирована положительная динамика, так количество рекламодателей

увеличилось на 2,0% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года.

В остальных СМИ зафиксирован спад в количестве рекламодателей, так на ТВ (-0,5%); Радио (-2,2%);

в Прессе (-3,8%); в Наружной рекламе (-1,7%)

30.38

5.79

14.45

27.07

7.59

TV

Radio

Press

Outdoor

Internet

0 10 20 30 40Тысячи, шт.

30.54

5.92

15.02

27.55

7.45

TV

Radio

Press

Outdoor

Internet

0 10 20 30 40Тысячи, шт.

-0.5%

-2.2%

-3.8%

-1.7%

2.0%

январь-декабрь

2012 vs. 2011, %

Источник: TNS Media Intelligence,

ТВ, Радио, Пресса, Наружная реклама , Интернет (все города мониторинга)

При расчете бюджета использованы официальные расценки телекомпаний и медиа-селлеров, издательских домов и радиостанций

без учета налогов, объемных скидок и надбавок за позиционирование в блоке для ТВ, но с учетом надбавок за позиционирование и

цветность в Прессе. При оценке на ТВ учитывается сезонный коэффициент. При оценке Наружной рекламы учитывается единый

налог на вмененный доход (ЕНВД) и зона размещения конструкции

0

30

60

90

120

150

Jan 2011

Feb 2011

Mar 2011

Apr 2011

May 2011

Jun 2011

Jul 2011

Aug 2011

Sep 2011

Oct 2011

Nov 2011

Dec 2011

Jan 2012

Feb 2012

Mar 2012

Apr 2012

May 2012

Jun 2012

Jul 2012

Aug 2012

Sep 2012

Oct 2012

Nov 2012

Dec 2012

тысячи, ш

т.

Количество рекламодателей по типам СМИ, январь-декабрь 2012 vs. 2011

TV Radio Press Outdoor Internet

Количество рекламодателей

6

Место в 2011 году

Рекламодатель% от Total в

2012 году

1 Procter & Gamble 3.23%

2 Mars-Russia 2.59%

6 Unilever 2.51%

24 Pepsi Co 2.34%

3 L'oreal 2.09%

5 Nestle 1.71%

4 Henkel Group 1.54%

8 Danone 1.37%

7 Reckitt Benckiser 1.31%

11 Мтс 1.24%

14 Ferrero 1.20%

10 Kraft Foods 1.19%

13 Novartis 1.12%

12 Мегафон 1.06%

20 Сбербанк России 0.90%

22 Volkswagen 0.89%

19 Эвалар 0.89%

23 Фармстандарт 0.86%

17 Билайн 0.86%

15 Coca-Cola 0.85%

25 Johnson & Johnson 0.81%

21 М.Видео 0.66%

41 General Motors Corp 0.66%

30 Louis Vuitton Moet Hennessy Sa 0.59%

27 Эльдорадо (Сеть Магазинов) 0.58%

28 Berlin-Chemie Menarini Group 0.57%

36 X5 Retail Group 0.55%

75 Teva 0.55%

29 Nissan 0.54%

33 Beiersdorf Ag (Bdf) 0.53%

45 Bayer Ag 0.50%

39 Mcdonald's 0.49%

32 Sanofi Aventis 0.49%

18 Балтика Пивоваренная Компания 0.49%

72 Втб 0.47%

43 Metro Group 0.47%

58 Спортмастер 0.45%

66 Toyota 0.44%

67 Ford Motor Co 0.44%

62 Kia Motors 0.41%

42 Peugeot Citroen Rus 0.40%

61 Ростелеком 0.40%

26 Colgate-Palmolive 0.38%

44 Алькор И К 0.38%

55 Glaxosmithkline 0.37%

52 Obi 0.36%

34 Samsung Electronics 0.35%

48 Hyundai 0.35%

56 Панда Риа 0.35%

38 Orimi Trade 0.34%

Топ-5044%

Остальные56%

44% бюджета рекламного рынка приходится на

ТОП-50 рекламодателей в СМИ в январе-

декабре 2012 года.

На первом месте компания Procter & Gamble; на

втором продовольственная компания Mars-

Russia; замыкает тройку лидеров торгово-

производственная корпорация Unilever, куда с

начала года входит концерн Калина.

В 2012 году ТОП-50 пополнили:

- банк ВТБ;

- фармацевтические компании Панда РИА, Teva

и Glaxosmithkline.

- автопроизводитель Ford Motor CO, Toyota и

KIA Motors;

- спортивный магазин Спортмастер;

- телекоммуникационная компания Ростелеком;

- гипермаркет OBI.

Источник: TNS Media Intelligence,

ТВ, Радио, Пресса, Наружная реклама (все города мониторинга)

При расчете бюджета использованы официальные расценки телекомпаний и медиа-селлеров, издательских домов и

радиостанций без учета налогов, объемных скидок и надбавок за позиционирование в блоке для ТВ, но с учетом надбавок за

позиционирование и цветность в Прессе. При оценке на ТВ учитывается сезонный коэффициент. При оценке Наружной

рекламы учитывается единый налог на вмененный доход (ЕНВД) и зона размещения конструкции

ТОП-50 рекламодателей

Доля ТОП-50 рекламодателей на

рынке рекламы, %

7

Лидирующую тройку в январе - декабре 2012 года занимают следующие категории:

Первое место в списке категорий занимает «Ритейл», по сравнению с январем-декабрем

2011 года рекламный бюджет данной категории вырос на 18,5%;

На втором – категория «Продукты питания», которая сократила показатели на 0,5% по

сравнению аналогичным периодом 2011 года.

На третьем месте – «Косметика и Парфюмерия», ее показатели в 2012 году сократились на

19,4% по сравнению с 2011 годом.

Всего на ТОП-10 категорий приходится около 82,9% рекламного рынка.

В сектор «Остальные»* входят «Бытовая химия» (2,9%), «Недвижимость» (2,6%), «Одежда и

обувь» (2,2%) и многие другие.

Источник: TNS Media Intelligence,

ТВ, Радио, Пресса, Наружная реклама (все города мониторинга)

При расчете бюджета использованы официальные расценки телекомпаний и медиа-селлеров, издательских домов и

радиостанций без учета налогов, объемных скидок и надбавок за позиционирование в блоке для ТВ, но с учетом надбавок за

позиционирование и цветность в Прессе. При оценке на ТВ учитывается сезонный коэффициент. При оценке Наружной

рекламы учитывается единый налог на вмененный доход (ЕНВД) и зона размещения конструкции

ТОП-10 категорий

Ритейл16.5%

Продукты питания12.5%

Косметика / Парфюмерия

11.3%

Лекарственные препараты / БАДы

11.0%Транспорт8.4%

Связь5.0%

Развлечения4.9%

Безалкогольные напитки

4.6%

Финансовыеуслуги4.6%

СМИ4.1%

Остальные*29.3%

0% 10% 20% 30%

Первый канал

НТВ

Россия 1

ТНТ

СТС

Рен ТВ

Пятый канал

ТВ-3

Домашний

ТВ Центр

1

3

2

5

4

6

10

9

7

8

8

В первой тройке ТОП-10 по ТВ (расчет по

национальным и локальным размещениям

рекламы) находятся телеканалы Первый

канал, НТВ и Россия 1.

Лидирующие позиции по привлеченному

бюджету в Прессе занимают еженедельная

газета Комсомольская правда (w), на втором

месте – еженедельная газета Аргументы и

Факты, на третьем – еженедельный журнал

Антенна-телесемь.

В тройке лидеров на Радио – Европа Плюс,

Авторадио и Ретро FM.

Доля ТОП-10 радиостанцийДоля ТОП-10 изданий

Доля ТОП-10 телеканалов

0% 2% 4% 6%

Комсомольская правда (w)

Аргументы и факты

Антенна-телесемь

Телепрограмма

Cosmopolitan

Коммерсантъ

Elle

Metro Москва

Комсомольская правда

7 Дней

0% 10% 20%

Европа плюс

Авторадио

Ретро FM

Русское радио

Радио Шансон

Юмор FM

Радио 7

Наше радио

Business FM

Радио Energy

Источник: TNS Media Intelligence,

ТВ, Радио, Пресса,(все города мониторинга)

При расчете бюджета использованы официальные расценки телекомпаний и медиа-селлеров, издательских домов и

радиостанций без учета налогов, объемных скидок и надбавок за позиционирование в блоке для ТВ, но с учетом надбавок за

позиционирование и цветность в Прессе. При оценке на ТВ учитывается сезонный коэффициент.

ТОП-10 носителей

1

2

3

6

4

7

5

11

9

10

1

2

3

4

5

6

8

13

7

10

Место в

2011 году

Место в

2011 году

Место в

2011 году

Новости TNS Media

Intelligence

НОВОЕ

«Мониторинг спецпроектов в Интернете», в рамках

которого осуществляется регистрация баннеров

специальных форматов, графические элементы

интерфейса сайта с переходом на страницы сайта, где

зафиксирован креатив (или с переходом на другую

площадку того же холдинга).

«Мониторинг спортивных трансляций» -

регистрация логотипов спонсоров на стадионах во

время трансляции матчей Континентальной хоккейной

лиги, матчей Российской футбольной Премьер-Лиги,

Чемпионата мира по хоккею и Чемпионата Европы по

футболу.

«Мониторинг Знаменитостей» - мониторинг

присутствия известных персон (Celebrities) в

российских СМИ и в рекламе. В данные добавлены

приведенные аудиторные показатели для ТВ, Прессы и

Радио.

«Мониторинг Национального вещания телеканалов

в городах России» - с января 2013 года

подтверждение сетевого эфира в 32 «малых» городах

России («малые» города – города, входящие в состав

панели TV-Index, за исключением «Большой Москвы»)

Контактная информация:

TNS Russia

Сектор Media Intelligence

+7 (495) 737-06-05

121248, г. Москва

Кутузовский проспект, д.12, стр.2

innovations@tns-global.ru

По вопросам публикации обращаться в PR-отдел: Анна Лачко, +7 (495) 935-87-18

Группа компаний TNS – мировой лидер в предоставлении

комплексной медиа- и маркетинговой информации.

Созданная в 1996 г. компания TNS Media Intelligence (ЗАО

«ТНС Гэллап Эдфакт») является крупнейшим в России

поставщиком данных мониторинга рекламы по различным

рекламным носителям.

Сектор TNS Media Intelligence предлагает своим

клиентам широкий спектр глубинной аналитической

информации о рекламе и масс-медиа, включая оценку

объѐмов рекламы, расчѐт расходов на рекламу и выбор

средств еѐ распространения, мониторинг новостей и

креативов, исследование эффективности спонсорства и

многое другое.

Мы выступаем экспертами в следующих областях:

• Мониторинг рекламы в СМИ (ТВ, Радио, Пресса, Наружная

реклама, Интернет)

• Оценка объемов рекламы, конкурентной активности

• Рейтинг рекламодателей

• Аудит рекламной кампании

• Цитируемость в СМИ

• Мониторинг логотипов в спортивных трансляций

• Мониторинг знаменитостей в рекламе и СМИ