tmli-illustraton · 2020. 6. 19. · masukan nilai topup dan withdrawal di cell pada table dengan...
TRANSCRIPT
TMLI-ILLUSTRATON User Manual
Author : TMLI IT - Development
1. Wealth Enhancement
Screenshot
Step
1. Untuk memulai pilih “TM Link Wealth Enhancement” from product list in the left side.
2. Isi semua input data pada bagian Data Peserta dan isi persentase Jenis Investasi. Dalam
mengisi Jenis Investasi total alokasi dana harus berjumlah 100%.
3. Klik Tombol untuk mempersiapkan segala inputan yang ada di bagian
data peserta, setelah itu pada bagian Topup dan Withdrawal akan muncul berdasarkan
usia yang dimasukan.
4. Masukan nilai TopUp dan Withdrawal di cell pada table dengan meng-klik ganda cell
tersebut apabila Anda ingin memasukan Topup dan withdrawal, tekan tombol Enter
pada keyboard untuk mengakhiri. Apabila Anda ingin membatalkan nilai yang sudah diisi
tekan Escape pada keyboard.
5. Setelah nilai Topup dan Witdrawal dimasukan tekan tombol untuk
memulai proses.
6. Tunggu sampai tombol aktif, hal ini mengindikasikan bahwa proses
sudah selesai.
7. Tekan tombol untuk melihat dan melakukan cetak dokumen ilustrasi.
2. Wealth Accumulation
Screenshot
Step
Secara umum, TM – Link Wealth Accumulation memiliki 2 langkah utama yang harus dilalui :
a. Data Peserta
Secara umur minimal data peserta yang harus diisi oleh user adalah :
Nama tertanggung
Tanggal Lahir tertanggung
Format yang diperbolehkan untuk tanggal lahir adalah dd/mm/yyyy.
Jenis Kelamin tertanggung
Mata Uang
Uang Pertanggungan
Cara Bayar
Premi Tahunan
Premi tahunan yang dibayarkan tidak boleh kurang dari Rp 3.000.000.- .
Ketika user memasukkan premi system akan otomatis menghitung premi
semesteran, triwulanan, dan bulanan.
Jenis Investasi
Jumlah investasi yang dimasukkan (dalam persen) jumlahnya harus 100%
dan tidak boleh dibawah 10% per fund.
Setelah selesai mengisi data peserta, tekan tombol dan tombol
akan aktif.
b. Data Rider
Rider adalah manfaat tambahan yang bersifat optional (dapat dipilih atau tidak ).
Besarnya alokasi premi rider bergantung pada data peserta yang sebelumnya diisi.
Ketentuan masing-masing rider dapat dibaca lebih detail di produk spesifikasi .
Setelah selesai mengisi data peserta dan rider yang dipilih, lalu tekan tombol
untuk memproses data-data yang telah dimasukkan. Tunggu hingga tombol aktif, lalu tekan
untuk melihat hasil ilustrasi.
3. TM Link Education
Screenshot
Form Polis Informasi
Form Data Rider
Step
Secara umum, TM – Link Education memiliki 2 langkah utama yang harus dilalui :
a. Data Peserta
Secara umum minimal data peserta yang harus diisi oleh user adalah :
Nama tertanggung
Tanggal Lahir tertanggung sesuai ketentuan produk
Format yang diperbolehkan untuk tanggal lahir adalah dd/mm/yyyy.
Jenis Kelamin tertanggung
Terdapat pilihan Laki – laki / Perempuan
Mata Uang
Hanya terdapat pilihan mata uang IDR
Uang Pertanggungan
Diisi sesuai dengan manfaat asuransi minimum dan maksimum
Cara Bayar
Terdapat pilihan cara bayar bulanan, tahunan, semesteran, Triwulan
Masing – masing cara bayar membedakan kalkulasi yang akan
mempengaruhi proyeksi hasil investasi.
Masa pembayaran
Pada TM Link – Education masa pembayaran akan terisi sendiri sesuai
dengan masa asuransi .
Premi Tahunan
Premi tahunan yang dibayarkan tidak boleh kurang dari Rp 3.000.000.- .
Ketika user memasukkan premi system akan otomatis menghitung premi
semesteran, triwulanan, dan bulanan.
Jenis Investasi
Jumlah investasi yang dimasukkan (dalam persen) jumlahnya harus 100%
dan tidak boleh dibawah 10% per fund.
Setelah selesai mengisi data peserta, tekan tombol dan tombol
akan aktif.
b. Data Rider
Rider adalah manfaat tambahan yang bersifat optional (dapat dipilih atau tidak ).
Besarnya alokasi premi rider bergantung pada data peserta yang sebelumnya diisi.
Ketentuan masing-masing rider dapat dibaca lebih detail di produk spesifikasi .
Setelah selesai mengisi data peserta dan rider yang dipilih, lalu tekan tombol
untuk memproses data-data yang telah dimasukkan. Tunggu hingga tombol aktif, lalu tekan
untuk melihat hasil ilustrasi, atau pilih tab illustrasi pada bagian atas
untuk melihat hasil ilustrasi .
4. TM Link Retirement
Screenshot
Form data polis
Form data rider
Step
Secara umum, TM – Link Retirement memiliki 2 langkah utama yang harus dilalui :
a. Data Peserta
Secara umum minimal data peserta yang harus diisi oleh user adalah :
Nama tertanggung
Tanggal Lahir tertanggung sesuai ketentuan produk
Format yang diperbolehkan untuk tanggal lahir adalah dd/mm/yyyy.
Jenis Kelamin tertanggung
Terdapat pilihan Laki – laki / Perempuan
Mata Uang
Hanya terdapat pilihan mata uang IDR
Uang Pertanggungan
Diisi sesuai dengan manfaat asuransi minimum dan maksimum
Cara Bayar
Terdapat pilihan cara bayar bulanan, tahunan, semesteran, Triwulan
Masing – masing cara bayar membedakan kalkulasi yang akan
mempengaruhi proyeksi hasil investasi.
Usia Pensiun
Pada TM Link – Retirement usia pension yang di pilih akan menentukan
keluarnya manfaat pada tahun ke – (sesuai usia pension yang di pilih)
.
Cuti Premi
Cuti premi tidak wajib di isi , namun
apabila cuti premi diisi maka pembayaran premi akan sesuai dengan cuti
premi yang sudah diisi, sebaliknya apabila tidak diisi maka pembayaran
premi akan mengikuti sampai usia pensiun.
Premi Tahunan
Premi tahunan yang dibayarkan tidak boleh kurang dari Rp 3.000.000.- .
Ketika user memasukkan premi system akan otomatis menghitung premi
semesteran, triwulanan, dan bulanan.
Jenis Investasi
Jumlah investasi yang dimasukkan (dalam persen) jumlahnya harus 100%
dan tidak boleh dibawah 10% per fund.
Setelah selesai mengisi data peserta, tekan tombol dan tombol
akan aktif.
b. Data Rider
Rider adalah manfaat tambahan yang bersifat optional (dapat dipilih atau tidak ).
Besarnya alokasi premi rider bergantung pada data peserta yang sebelumnya diisi.
Ketentuan masing-masing rider dapat dibaca lebih detail di produk spesifikasi .
Setelah selesai mengisi data peserta dan rider yang dipilih, lalu tekan tombol
untuk memproses data-data yang telah dimasukkan. Tunggu hingga tombol aktif, lalu tekan
untuk melihat hasil ilustrasi atau pilih tab illustrasi pada bagian atas
untuk melihat hasil ilustrasi .
5. TM Term (TM Peace of Mind)
Screenshot
Step
Untuk memulai klik “TM Peace of Mind” dari daftar produk yang ada disebelah kiri
Isi semua data yang dibutuhkan . Minimal data yang harus diisi user adalah :
1. Nama tertanggung
2. Tanggal Lahir tertanggung
3. Jenis Kelamin
4. Mata Uang / Currency
5. Masa Pembayaran Premi / Premium Term
6. Masa pembayaran premi terdiri dari 5, 10, 15, dan 20 tahun. Harap diperhatikan usia
tertanggung (Nearest birthday) ditambah Masa pembayaran premi tidak boleh
melebihi 70 tahun.
7. Metode Pembayaran / Payment Mode
Metode pembayaran terdiri dari Tahunan, Semesteran (per 6 bulan), Triwulanan (per 3
bulan), maupun Bulanan. Setiap metode pembayaran, premi yang dibayarkan tidak
boleh kurang dari Rp 500.000,-
8. Uang Pertanggungan
Uang pertanggungan minimal yang diperbolehkan Rp 50.000.000,-
Setelah selesai tekan tombol . Tunggu sampai tombol
aktif. Ini mengindikasikan bahwa program telah selesai memproses data. Lalu tekan
untuk melihat hasil ilustrasi. Untuk ketentuan produk secara detail dapat
melihat pada bagian produk specification.
6. TM Education
Screenshot
Step
1. Untuk memulai pilih “TM Education” pada menu disamping kiri. Lalu akan muncul
form seperti gambar di atas.
2. Masukan data tertanggung, data pemegang polis, jenis mata uang, masa
pertanggungan, cara bayar dan uang pertanggungan.
3. Untuk jumlah uang pertanggungan minimal Rp. 10,000,000 sesuai dengan kebijakan
perusahaan.
4. Setelah semua data dimasukan tekan tombol untuk melanjutkan,
apabila pada saat proses muncul pesan sebagai berikut :
5.
6. Maka terdapat premi dibawah batas minimal modal premi yaitu Rp. 300,000 (sesuai
kebijakan). Lakukan penyesuaian kembali terhadap jumlah Uang pertanggungan dan
Cara Bayar
7. Lanjutkan dengan meng-klik tombol proses sampai pada table ilustrasi muncul
output seperti gambar di bawah ini
Klik tombol untuk melihat dan mencetak dokumen ilustrasi.
7. TM Flexi Builder
Screenshot
Step
Secara umum, TM – Flexi Builder memiliki 2 langkah utama yang harus dilalui :
a. Data Peserta
Secara umur minimal data peserta yang harus diisi oleh user adalah :
Nama tertanggung
Tanggal Lahir tertanggung
Format yang diperbolehkan untuk tanggal lahir adalah dd/mm/yyyy.
Jenis Kelamin tertanggung
Mata Uang
Manfaat asuransi
Cara Bayar
% Regular Link
Besar persentase regular premi yang akan dibayarkan untuk investasi.
Kontribusi
Premi tahunan yang dibayarkan tidak boleh kurang dari Rp 3.000.000.- .
Ketika user memasukkan premi system akan otomatis menghitung premi
semesteran, triwulanan, dan bulanan.
Jenis Investasi
Jumlah investasi yang dimasukkan (dalam persen) jumlahnya harus 100%
dan tidak boleh dibawah 10% per fund.
Setelah selesai mengisi data peserta, tekan tombol dan tombol
akan aktif.
b. Data Rider
Rider adalah manfaat tambahan yang bersifat optional (dapat dipilih atau tidak ).
Besarnya alokasi premi rider bergantung pada data peserta yang sebelumnya diisi.
Ketentuan masing-masing rider dapat dibaca lebih detail di produk spesifikasi .
Setelah selesai mengisi data peserta dan rider yang dipilih, lalu tekan tombol
untuk memproses data-data yang telah dimasukkan. Tunggu hingga tombol aktif, lalu tekan
untuk melihat hasil ilustrasi.
8. TM Max Investment Plan
Screenshot
Step
Secara umum, TM Max Investment Plant memiliki beberapa langkah yang harus dilalui :
a. Data Peserta
Secara umum minimal data peserta yang harus diisi oleh user adalah :
Nama tertanggung
Tanggal Lahir tertanggung sesuai ketentuan produk
Format yang diperbolehkan untuk tanggal lahir adalah dd/mm/yyyy.
Jenis Kelamin tertanggung
Terdapat pilihan Laki – laki / Perempuan
Mata Uang
Terdapat pilihan IDR dan USD
Check-Box Pemegang Polis = Tertanggung
Apabila check-box ini dipilih maka data Pemegang Polis akan sama dengan
Tertanggung.
Uang Pertanggungan
Diisi sesuai dengan manfaat asuransi minimum dan maksimum
Cara Bayar
Terdapat pilihan cara bayar bulanan, tahunan, semesteran, Triwulan
Masing – masing cara bayar membedakan kalkulasi yang akan
mempengaruhi proyeksi hasil investasi.
Usia Pensiun
Pada TM Link – Retirement usia pension yang di pilih akan menentukan
keluarnya manfaat pada tahun ke – (sesuai usia pension yang di pilih)
.
Cuti Premi
Cuti premi tidak wajib di isi , namun
apabila cuti premi diisi maka pembayaran premi akan sesuai dengan cuti
premi yang sudah diisi, sebaliknya apabila tidak diisi maka pembayaran
premi akan mengikuti sampai usia pensiun.
Check box MIP – Plus
apabila checkbox MIP plus di pilih maka ketentuan Premi dasar
akan berubah sesuai dengan ketentuan product spec.
Premi Tahunan
Premi yang harus diisi mengikuti pilihan checkbox MIP / MIP Plus.
Jenis Investasi
Jumlah investasi yang dimasukkan (dalam persen) jumlahnya harus 100%
dan tidak boleh dibawah 10% per fund.
Setelah selesai mengisi data peserta, tekan tombol dan tombol
akan aktif.
Setelah selesai mengisi data peserta dan rider yang dipilih, lalu tekan tombol
untuk memproses data-data yang telah dimasukkan. Tunggu hingga tombol aktif, lalu tekan
untuk melihat hasil ilustrasi atau pilih tab illustrasi pada bagian atas
untuk melihat hasil ilustrasi .
Special Input
Date Calendar
→ Menerapkan Tanggal Saat Ini
Klik bagian paling bawah yang berlabelkan Today
→ Mencari Tahun
Untuk memulai Klik bagian paling atas / Nama Bulan
Untuk menggeser tahun klik
tanda segitiga kanan atau kiri
TopUp/Withdrawal Table List
Table Topup/ Withdrawal akan terisi selama masa asuransi berlaku, setelah menekan tombol
. Untuk melakukan Single TopUp pada tahun yang di inginkan , double klik pada
baris tahun yang di ingin kan dan pada kolom Topup. Setelah memasukkan nilai nominal yang di
inginkan jangan lupa untuk menekan enter, karena nilai tidak akan masuk.
Berikut tampilan apabila nilai sudah masuk . Untuk withdrawal sama dengan
langkah – langkah melakukan topup, dilakukan pada kolom Withdrawal.
Setting User
Klik tombol User setting pada kanan atas Application For.
Maka akan muncul Isian form sebagai berikut
Form User Setting diisi oleh agen yang bersangkutan. Data-data yang terdapat pada user setting akan
tercantum didalam Illustrasi.