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The Union of Chambers and Commodity Exchanges of Turkey

Economic Policy Research Institute

Neueste Entwicklungen in der Türkischen Wirtschaft

Ankara, 07 September 2006

Türkische Wirtschaft Seite 2

Agenda Kurzer Überblick über aktuelle

Performance der Türkei Umsetzung, Anpassung, Risiken Wie passt die EU in diesen Rahmen? Neue Agenda der Türkei Unsere Aktivitäten & Agenda

TEPAV TOBB Wirtschafts- und Technologie

Universität


Bemerkenswerte Entwicklungsleistung nach dem Jahr 2001 Die schwerfällige Entwicklungsleistung in den 1990-ern

endete mit der 2001-Krise (10% Verkürzung) Das Bruttoinlandsprodukt wurde in der letzte 4 Jahren mehr

als verdoppelt, von USD 180 Milliarden im Jahr 2002 auf USD 360 Milliarden im Jahr 2005

Zweit-längste Wachstumsperiode in der Türkischen Geschichte

0,0

100,0

200,0

300,0

400,0

1977 1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998 2001 2004

GD

P (billion U

SD

)

-15,0

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

GD

P a

nnual

gro

wth

rat

e

(%)

GDP growth rate

1977-2005 BIP (Mrd. USD) und BIP Entwicklungsanteil


“Jede Krise bringt Möglichkeiten und Risiken mit sich”Ein neuer Prozess nach dem Jahr 2001? Entwicklung ohne Inflation Fallende Zinssätze Steigende Produktivität Keine neue Arbeitsplatz-

schaffung

Industrial Production

Interest Rate

Inflation0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

140,00

Oca.99 Oca.00 Oca.01 Oca.02 Oca.03 Oca.04 Oca.05

Entwicklung ohne Inflation (1999-2005)

Employment

ProductionLabor Productivity

60,080,0

100,0

120,0140,0160,0

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

economic program

1996-2004 Produktion, Produktivität und Arbeitsstellen Tendenzen

Quelle: State Statistics Institutee


Eigenschaften des Wirtschafts-Programms nach der 2001-Krise Monetäre Disziplin (zusammen mit Unabhängigkeit der Zentralbank und

freiem Wechselkurs-Regime) Finanzwirtschaftliche Disziplin Die öffentliche Verwaltungsreform Banken-Sektor Reform - Unternehmerische Neustrukturierung

Resultate und Ergebnisse Beeindruckender Wachstum ohne Inflation Steigende Produktivität als Motor des Wachstums Arbeitslosigkeit fällt nicht Von implizierter auf formale Inflation zielen Währungs-Aufwertung Handels-Bilanz verschlechtert sich

Natürlich, die Einwirkung mancher externer Faktoren hilft diesen Prozess zu beschleunigen (schnell wachsender Wettbewerb von Ost-Asien, Globale Liquidität usw.)

Die Reformen führen zur Förderung von Strukturen


Die neu geförderte Struktur ändert die Regeln im Unternehmens-Sektor

Wettbewerbsfähigkeit: Bedarf an günstigen

Arbeitskräften Kosten und Preis basierend sehr limitierte Forschung

und Entwicklung limitiertes Marketing

Wettbewerbsfähigkeit: Bedarf an qualifizierten

Arbeitskräften Qualitäts-basierend Schwerpunkt auf Forschung

und Entwicklung Marketing-Innovationen

Investitionsklima: Hohe Inflation Großzügige Anreize,

Fördermittel Gestützter Wechselkurs

(1995-2001)

Alte UmgebungAlte Umgebung

Investitionsklima: Niedrige Inflation Limitierte Anreize Umsichtiger Banken-Sektor Freier Wechselkurs (nach 2001)

Wechselnde neue Umgebung


Das neue Spiel: Integration in die globale Wirtschaft Wachstum des Handelsvolumen

1989-2001: 8.5% 2002-2005: 29%

Steigerung des Import von Zwischenprodukten 1989-2001: 8% 2002-2005: 33%

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005

Billion $

Export Import

Import und Export der Zwischenprodukte, 1989-2005, Milliarden $

Quelle:Zentral Bank der Türkei 2005

Türkei in der globalen Wirtschaft Steigender Handeln von Gütern

und Dienstleistungen Steigende ausländische

Direktinvestitionen Änderung in der Sektoralen

Zusammensetzung für Export und für Mehrwert-Produktion

Zoll-Union 2001 Krise


Apparel

Automotiv e

Textiles

Iron&SteelFruit&Vegies

TVs and Telecom

Electrical Machinery

Non mettalic minerals

Metals

transportation equipment

General machinery

Petroleum Products

Güç kaynakları (makinalar)

Plastic Materials

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

0% 1% 2% 3% 4% 5% 6%

Wettbewerbsfähigkeit der Türkischen Industrie: Erfolg versprechend aber auch herausfordernd…

Größe der Kreise bedeutet Export Volumen im Jahr 2004

Star SektorenNeue Sektoren

Traditionelle SektorenSnail Sektoren

Welt Marktanteil %

200

0-20

04 j

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xpo

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AG

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Quelle: Vereinigte Nationen COMTRADE


… Herausforderung, weil China bedeutet nicht nur billige Arbeitskräfte

Office Equipment

TVs and Telecom

Aparell

Electrial Machinery

TextilesMetal productsi

Industrial Machinery

AutomotiveIron and Steel

Furniture

Scientific Equipment

Metal-dışı ürünlerCoal products

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Größe der Kreise bedeutet Export Volumen im Jahr 2004

Star SektorenNeue Sektoren

Traditionelle SektorenSnail Sektoren

Welt Marktanteil %

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AG

R)

)

Türkische WirtschaftSeite 10

Die EU ist der größte Handelspartner der Türkei

14

5

7

6

1111

17

8

7

11

8

5

13

8 311

26

914

USA

AfrikaItalien

Andere EU LänderRussland

Andere Europäische Länder

Frankreich

Asien Deutschland

ImporteGesamt USD 116 Mrd., 2005, (42% EU-

Anteil)

ExporteGesamt USD 73 Mrd., 2005, (52% EU-

Anteil)

USA

Mitte Ost

Afrika

Anderer

England

Andere EU Länder

Andere Europa Länder

Russland

Deutschland

Mitte Ost

Spanien

Spanien

Quelle: Undersecretariat of Foreign Trade


Schnelle Integration zur EU: Könnte es noch schneller sein? Der Anteil der 20 dynamischsten EU-Güter des gesamten Türkei-

Export steigt an. (Hochachse) Es bedeutet, dass die Tendenz in Europe die Produktions-Strukturen in der Türkei ändert.

Türkei’s Marktanteil in diesen Märkten steigen an, aber langsamer als der in der Tschechischen Republik und Polen. (Horizontalachse)

Czech Republic 2004 (5.0)

Poland 1995 (2.3)

Romania 1995 (0.7)Czech Republic 1995

(1.4)

Turkey 1995 (2.1)

Poland 2004 (7.7)

Romania 2004 (2.2)Turkey 2004 (6.2)

5

10

15

20

25

30

35

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

Market share in EU's most dynamic 20 goods (%)

Sh

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of

EU

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%)

Bubble site indicates countries' export value for the EU's 20 most dynamic imports (billion USD)

Marktanteil an 20 dynamischsten EU-Exporten und die Ebene der Integration: 1995 vs. 2004

Source: United Nations COMTRADE


Aktuelle Arbeitsmarkt Tendenzen: Manchmal gut ist nicht genug

Sectoral Employment and Demographic Trends, 1999-2005, 1999 indexed to 100

Source: TÜİK and WDI

Agriculture employment

Arbeitsplatz

Manufacturing employment

Total Employment

Working Age Population

Industrielle Produktion Index

70

80

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140

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Entwicklung in den letzten Jahren schafft neue Arbeitsplätze. Aber es ist nicht genug, Arbeitslosigkeit bleibt. Abnehmender Anteil der Agrarwirtschaft Zunehmende Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter Plus: Starker Wettbewerbsdruck, hoher Steuerkeil, hoher Produktivitätswachstum

Beide Tendenzen werden weiter existieren = Risikoverursachende Faktoren


Modernisierung führt zwangsläufig zur Agrarsenkung EU-Beitritts-Prozess wird

sicherlich Transformation beschleunigen (plus Globalisierung und Handelsliberalisierung)

Gesamte Population der Türkei = 70 Millionen Agrar (33 %) = 23 Mio. Dienstleistung (43 %) = 30 Mio. Industrie (24 %) = 17 Mio.

Agriculture33%

Industry24%

Services43%

Bereichs-spezifischer Anteilung der Arbeitsplätze in der Türkei, 2004

Vor dem Beitritt Nach dem Beitritt

1981 1986 1986 2001 2001 2001

Griechenland Portugal Spanien Griechenland Portugal Spanien

Agrar 31 22 16 16 12 6

Industrie 29 34 32 23 35 31

Dienst-leistung 40 44 52 63 53 61

Source: World Development Indicators

Wirtschaftliche Struktur vor und nach EU-Beitritt in Griechenland, Portugal und Spanien


Demographische Tendenzen schaffen Möglichkeiten genauso wie Risiken Der Anteil der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter in Vergleich zu

Gesamtbevölkerung der Türkei nimmt eindeutig zu. Dies ist ein kritischer Vorteil, wenn es mit der demo-graphischen Tendenzen in Europa verglichen wird.

Dieser Anteil hat eine abnehmende Tendenz in den EU-Ländern, während er in der Türkei zunimmt. Anteile der EU und der Türkei werden im Jahr 2010 gleich, und dann wird die Türkei Europa überholen.

Die größten Herausforderungen: Überdurchschnittliche Entwicklung der Arbeitsplatzsschaffung erreichen Erhöhung der Arbeitsteilnahmen, um die Möglichkeiten zu ergreifen Ebenen der Produktivität erhöhen

Westliche Europa

Türkei

45

50

55

60

65

70

75

(%

)

Anteil der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter an der Gesamtbevölkerung (Welt Bank Prognosen 2005-2050)

Quelle: Welt Entwicklung Anzeigen

Eine Prognose für die Zukunft: Vergleich der Türkei und Spanien

Wenn die Türkische Handelsstruktur im Jahr 2010 die selbe wie jene in Spanien wird, dann würden 86,000 traditionelle Händler ihr Geschäft verlieren.


Gewinner und Verlierer im HandelGewinner Verlierer

Endpunkte Organisierte Ketten Kleine Läden, traditionelle Geschäfte

Verteilung Lieferanten Großhandel

Transport Logistik-Firmen Individuelle Lastwagenbesitzer

Produktion Marken-Namen Informale Produzenten (Qualität??)

Konsumenten sind auch Gewinner, weil der Wettbewerb zwischen den organisierten Ketten die Preise drücken wird.


In Richtung einer neuen Agenda

Das Bild ist nicht schlecht Derzeitige Wachstums- Entwicklung makroökonomische

Stabilität eine neue und gesunde

Struktur für Förderungen Globale Integration mit

gleichzeitig zunehmender regionaler Integration

Allerdings, Risiken sind ernst und verlangen

fachmännisches Management

Derzeitiges Handels-Defizit Stagnierende und hohe

Arbeitslosigkeit Kreative Destruktion

.. + Äussere Faktoren: (z.B. Außenpolitik)

Dringender Bedarf für eine neue Agenda Prioritäten setzen, Strategischer Aktionsplan, Effektive Leistung EU-Prozess als ein Mechanismus, um die Risiken zu minimieren Aufbau der Kapazitäten für das neues Umfeld


Das Risiko-Management und die Aufgabe der EU Derzeitiges Handelsdefizit

Indem die EU ein zunehmend starker politischer Anker wird, erhöhen sich ausländische Direktinvestition. (ebenso wie in alle anderen neuen EU-Mitgliedsstaaten geschehen)

Arbeitslosigkeit und Fachausbildung (+ Fachwissen Konvertierung) EU Fonds und Rahmen-Programme können helfen Erfahrungen aus Korea (IT Ausbildung für Arbeitslose nach 1997

Krise) (Millionen von Leute) Kreative Destruktion

EU wird einen Rahmen für die Reformen des öffentlichen Sektor bilden, genauso wie die Restrukturierung des Dienstleistungssektors.

Ein effizienterer Dienstleistungssektor wird die Einbussen durch die kreative Destruktion abfedern. (natürlich, wenn es mit Fachkräfte-Ausbildung gekoppelt wird)

Regionale Unterschiede EU unterstützt Programme für die regionalen Entwicklungs-

Agenturen


Kapazitäten für die neue Agenda aufbauen Kann die Regierung all dies alleine übernehmen?

Kapazitäts-Probleme bei der Entscheidungsfindung und Ebenen der Dienstleistung

Bedarf für Mechanismen zum öffentlich-privaten Dialog Kontinuierliche Lieferung von neuen Agenda-Inhalten

Aufhebung der bindenden Beschränkungen für effektive Entscheidungsfindung und Diensleistung TEPAV – Forschungs-Institut für Wirtschafts-Politik TOBB-ETÜ – Wirtschafts- und Technologie Universität


TEPAVTEPAV – Forschungs-Institut für Wirtschafts-Politik Entwicklung der politischen Hilfsmittel für Dialoge mit der

Regierung Dokumente für Industrie-Politik (mit Staatlicher Planungs-

Organisation) Einschätzung des Investitionsklimas (mit Welt Bank und Schatzamt) Messung des Wettbewerbs-Umfeldes (mit Welt Bank , FIAS und

Wettbewerbsbehörde) Projekt des Höheren Ausbildungs-Sektors (mit Welt Bank ) Transformations-Projekt des Unternehmens-Sektors

Führung der wirtschaftliche Entwicklungen Dezentralisations-Studien, Rahmenbedingung für regionale

Entwicklungen (mit Innenministerium und lokalen Behörden) Beobachtung der Finanzwirtschaft und Transparenz

Regionale Integration “Industrie für Frieden Initiative” (mit TOBB) Schwarzmeer und Zentral-Asien Projekt (mit TOBB)


TOBBTOBB-ETÜ-ETÜ – Wirtschafts- und Technologie Universität Demographische Veränderung hat längst begonnen

Fachkönnen konvertieren und Fachkraftausbildung Training für benötigtes Fachwissen

Alle Studenten arbeiten intensiv mit der Industrie Geschäftsleute, die global agieren können

• Vielfache Sprachen, inter-disziplinäre Ausbildung Ingenieure, die Innovationen einführen

• Intensive Zusammenarbeit von Universität und Industrie Beamte, die analysieren und Politik gestalten

• Magister Programm für public-policy-program (Harvard und SAIS)

• Fallstudien basierende Ausbildung für die Region• Schwerpunkt auf Networking

Sektorale Forschungs-Institute


Zusammenfassung Die Türkei hat eine neue Phase gestartet; Stabilität

und Integration führen zur Transformation: einmalige Erfahrung für uns Die Erfahrungen Deutschlands zur Steigerung der

Wettbewerbs- Fähigkeit können die Türkei anleiten

Mögliche Kooperationsfelder zwischen Deutschland und der Türkei: Wissen teilen, Fallbeispiele aus der Politik teilen Universitäts-Industrie Zusammenarbeit Liberalisierung des Dienstleistungssektors; z.B. Telecom

Infrastruktur Cluster-Basierende Politik als ein Teil der Industriepolitik-

Agenda


Dankeschön

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