the serina group - thai auto parts ·...
TRANSCRIPT
The Serina Group Perspectives on Electric Vehicle
September 28, 2016
Y 1947~1971
Serina Group
Established : 22nd March 1946 Founder : Mr. Siang Hosakul Current Chairman : Mr. Seri Hosakul Current CEO : Mr. Peerasak Hosakul Shareholders : 100% Hosakul family Total Revenue : THB 12,000 Million + (Consolidated) Subsidiaries : 7
Present Day
Business Activities Core : Automotive OEM & Aftermarket New Core: Automated Technology, IoT, Mobile, Cloud, auto cash payment & on-line payment solutions
Total Employee: 2,200 + Head office :
634-640 Luang Rd., Pomprab, Bangkok, Thailand
Mr. Siang Hosakul
Serina Group
Automotive OEM
Automotive After-market
Automated
Technology Property
Development
Engine Components
Turbo Charger
Components
Locomotive Components
Building Automation
Retail PoS/mPos
WMS/MES IoT/AMI
What we do?
Facility Mgmt WH/Retail
Land Banks
Technology Group Product & Solution Line-up
• Automated Technology Applications
• Facility Management with IoT • Indoor/Outdoor Private Parking • On-street Parking & illegal parking
solutions • Internet of Things • Mobile Applications • Cloud Applications • Automated Cash management • On-line Payment solutions
Technology
Man
Facility Building
Machine
What we do? [PowerTrain]
รปแบบการจดวางระบบขบดนแบบ BEV BMW i3 VW e-Golf
รปแบบการจดวางระบบขบดนแบบ BEV
ผลกระทบของเทคโนโลยยานยนตไฟฟากบผผลตชนสวน
ผลกระทบของเทคโนโลยยานยนตไฟฟากบผผลตชนสวน • ทศทางตลาดและการปรบตวของ
อตสาหกรรม • แผนแมบทพฒนาอตสาหกรรมไทย
พ.ศ. 2555-2574
• นโยบายภาครฐ • กฎหมายทเกยวของ • สงเสรมการแขงขนการลงทน • มาตรฐานความปลอดภย
• ชนสวน/วสด • มาตรฐานวชาชพ
• จานวนสถานชารจ และราคาพลงงาน • รศมระยะทาง - กาลงชารจ/ความเรวใน
การชารจ
• สภาพแวดลอม ทางเลยบ ภเขา • การกระจกตวของสถาน สถานท
• ความกงวลของผใช
• กระแส Tesla • e-Mobility เปลยนรปแบบทาธรกจใน
อนาคต
เศรษฐกจดจตอลกบอตสาหกรรมยานยนตและชนสวนไทย
ทมา แผนแมบทพฒนาอตสาหกรรมไทย พ.ศ. 2555-2574
โรดแมป เทคโนโลยยานยนตไทย
ทมา สถาบนยานยนต
Specific energy Wh.kg-1
Energy Density Wh.L-1
Battery mass kg.,
75km range
Battery mass kg.,
150km range
Battery mass kg.,
225km range
Battery mass kg.,
300km range
Lead acid 30 75 750 1500 2250 3000 NiMH 65 150 346 692 1038 1385 Li ion 90 150 250 500 750 1000 NaNiCl 100 150 225 450 675 900 Zn-Air 230 270 98 196 293 391
Distance travelled/battery weight for a typical car
• รถยนตไฟฟา 4 ลอ • กาลงมอเตอรไมนอยกวา 15 กโลวตต • ความเรวสงสดไมนอยกวา 45 ▶ 90 กม/ชม. นาหนกรถพรอมใชงาน ไมรวมแบตฯ (รย.2)
นอยกวา 450 กก. หรอ (รย.3) นอยกวา 600 กก. • GVW: ไมเกน 7 ทนง 1,300 กก. / ไมเกน 15 ทนง 2,200 กก.
แผนขบเคลอน EV (สนพ.)
ระยะ / ป /ขนตอน
จานวนคน ตอป
(จานวน EV บน
ทองถนน)
กรณ 1 นาเขา
สดสวนนาเขา ตอ
การผลตในประเทศ
กรณ 2 ทดแทน
นาเขา
สดสวนนาเขา ตอ
การผลตในประเทศ
กรณ 3 สงเสรม
สงออก
สดสวนนาเขา ตอ
การผลตในประเทศ
1 2559-60 เตรยมความพรอมพนฐาน
ดานกฎระเบยบตางๆ - - - -
2 2561-63 เตรยมความพรอมพนฐาน
ดานเทคนค - - - -
3 2564-66 Startup (demo) 2,000 100:0 70:30 50:50 (สงออก 0)
4 2567-69 Implementation (up-scale) 15,000 100:0 60:40 50:50 (0 คน)
5 2570-74 Continue Roll-out 80,000 100:0 50:50 20:80 (1,000 คน)
6 2575-79 Mature Market 150,000 100:0 40:60 20:80 (5,000 คน)
ทมา: เอกสารเผยแพร การใชยานยนตและพลงงานในภาคขนสงทางถนนของไทย, สานกงานนโยบายและแผนพลงงาน
ผลกระทบของเทคโนโลยยานยนตไฟฟากบผผลตชนสวน • นโยบายอตสาหกรรม
• การนาเขา - ศนยแปลงรถไฟฟา เปนรปแบบบรการหลงการขายทจะเตบโตในชวง 5 ปขางหนา (2560-65)
ขอมลเทคนค
ระยะทาง 200 – 400 กม.
กาลงมอเตอรไฟฟา 62kW (84kW Max)
แรงบด 225 Nm (300Nm Max)
ความจแบตเตอรร 36-53kWh
ระยะเวลาชารจ 220V 1-phase (7 ชม.)
380V 3-phase (2 ชม.)
ความเรวสงสด 160 กม./ชม.
0-100 11.9 – 7.8 กม/วนาท
การเตรยมตว
ศกษารปแบบการดาเนนธรกจ Innovative Business Model Case Business Model Focal Co. Core eco sys Partnership 2nd eco sys Mkt Presence
1 EV Sales + Fast Chrg BYD OEM w/ Grid Fast Charging Shenzen (Metro)
2 EV Sales + Lease Battery (swap)
Wanxiang OEM w/ Grid Battery Swapping
Hangzhou (Metro)
3 High-end EV Sales + Fast Chrg
Tesla OEM NA Energy Supply; fast charging
California (Regional)
4 EV car-sharing Autolib’ (Bolloré)
Mobility-as-a-service Battery (OEM)
NA All from vehicle provision to customer relations
Paris (Metro)
Urban network provider
Smart home charging solutions
Mobility Insurance Mobile emergency charging solution
Value Proposition
Charge everywhere Competitive Pricing
Convenient setup of home charger contrl., competitive rates
Avoid range enxiety Everywhere on the road
Help on road, no matter where
Focus Customer Segment
On-street parking EV Owner
Off-street parking EV Owner
Commuters Long-range EV drivers
Long-range EV driver traveller OEMs
Key Resources & Costs
Low cost chrg equipment (parking) Access to existing electricity distribution
Smart home chrg equipment Access to customer data
Quick Chrger/batter swap station High-power elec connections Roaming partnership Charg stn.
Mobile quick charging equipment 24/7 customer help desk/ operation center
Revenue Models
Subscription/Pay-as-you-go Revenue Sharing/Fixed Fee with chrg point owner
Premium electricity tariff Subscription
Subscriptions Premium charg rates Roaming fees OEM-financing
Pay-per-call “Insurance subcriptions” OEM insurance payments
Player UK: charge your car UK: British Gas Denmark: Clever home charging
Estonia: ELMO netowrk US: Tesla Supercharger network
Japan: mobile chrg (Nissan + JAF_
Source: Business Model – EV charging service provider strategies, Jarmo Tuisk
แพคเกจ
พลงาน แพคเกจ
พลงงาน +ซอมบารง
จายตาม
ระยะทางวง กม.
จากด กม.สงสด
ไมจากด
ระยะทาง
ตนทน
คาบารงรายเดอน คาผอนรถ
กบ
แบตเตอรร
คาบรการคงท
+ คาไฟ xx
กม/ด.
ราคารถ ✓ ✓ ชาระเปน กม. คาเชาราย
เดอน เหมา
ตาม กม.
คาเชารายเดอน
เหมา
ราคาแบตเตอรร / คา
เชาแบตเตอรร
✓ (40%) ✓ ✓ ✓ ✓
ขาย
ชารจสาธารณะ ✓ (65%-100%)
✓ (65%-100%)
ตามใชจรง ตามใชจรง
ตามใชจรง
สลบแบตฯ ✓ ✓ ออปชน ออปชน ออปชน
ประกน ✓ ออปชน ออปชน ออปชน
Source: Frost & Sullivan, Innovative Model – e-Mobility Integrator
What next? Redefine a Tech Group Start-up
Aftermarket
Mobile Computing Cloud Computing
IoT
Growth Platfom
• EV conversion Shop • Distributor EV Parts • EV Training
• Parking & Revenue Mgmt • Advanced Meter Infrastructure • SCADA
New Business Model Electric Mobility Solutions &
Integrator • On-board Machine Learning • Situation Awareness • IoT & Mgmt Platform for chrg stn. • On-street/Off-stret Parking • Asset Mgmt & Payment Solutions
Cost • Subscription • Rebates • Car Prices • Battery Cost
After-sales • Public Chrg • Battery Swap • Insurance • Maintenance • Battery Recovery • Car Recovery