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Indice generale

Le industrie alimentari in Italia

Relatore: Anna Tugnolo – UBI Corporate Advisory

Opportunitá nel settore del Food Processing in India

Relatore: Rajeshree Balsari – Ufficio di Rappresentanza di Mumbai

Video intervista a Mr. Nitin Puri

Opportunità di export in Vietnam: dal food processing al packaging machinery

Relatore: Andrea Croci – Ufficio di Rappresentanza di Hong Kong

UBI Corporate Advisory – Anna Tugnolo

Brescia, 16 giugno 2016

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Dati chiave del settore - ITALIA

Dim

en

sio

ni d

el s

ett

ore

Fonte: elaborazioni UBI Banca su dati Istat

2012 2013 2014* 2015*

Numero delle imprese 55.100 54.691 54.684 54.859

Fatturato ('000 euro) 106.833.874 111.302.727 114.059.810 115.473.715

Costo delle materie prime e servizi ('000 euro) 89.166.268 92.683.718 94.220.871 95.508.312

Costo del personale ('000 euro) 10.784.313 11.204.841 11.428.067 11.808.781

MOL ('000 euro) 7.897.293 8.029.085 8.112.635 8.430.645

Investimenti ('000 euro) 3.669.046 2.795.456 4.095.633 4.144.343

Numero degli occupati 394.042 393.258 380.010 386.500

Fatturato medio per impresa ('000 euro) 1.939 2.035 2.086 2.105

MOL/Fatturato 7,4% 7,2% 7,1% 7,3%

Investimenti/Fatturato 3,4% 2,5% 3,6% 3,6%

Fatturato medio per dipendente ('000 euro) 271 283 300 299

Costi operativi per dipendente ('000 euro) 254 264 278 278

* stime UBI Banca su dati Istat



4


Indici del fatturato totale, domestico ed estero (base 100 = 2010)

Variazione del fatturato totale, domestico ed

estero (var % annua)

Bre

ak

do

wn

P

erf

orm

an

ce

Composizione del fatturato domestico ed estero (in % del fatturato totale)

1,2%

0,0%

-1,9%

0,5%0,3%

-0,7%

-2,9%

-0,4%

7,4%

4,3%3,9%

4,9%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

2012 2013 2014 2015

var.

% a

nn

ua

Totale

Interno

Estero

90

95

100

105

110

115

120

125

dic-11 giu-12 dic-12 giu-13 dic-13 giu-14 dic-14 giu-15 dic-15

ind

ice

bas

e 1

00

su

me

dia

mo

bile

a 1

2 m

esi

Totale

Interno

Estero

Fonte: elaborazioni UBI Banca su dati Istat

85,8% 85,6% 84,7% 84,1% 83,2% 82,4%

14,2% 14,4% 15,3% 15,9% 16,8% 17,6%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

2010 2011 2012 2013 2014 2015

estero

interno



5


Principali prodotti alimentari italiani esportati:

22,9 miliardi di euro (anno 2015)

Principali Paesi di destinazione delle esportazioni

di prodotti alimentari italiani

Pro

do

tti e

Pa

es

i

Fonte: elaborazioni UBI Banca su dati Federalimentare, Istat

L’80% dell’export alimentare italiano è rappresentato da marchi industriali di prestigio e da prodotti a

denominazione protetta (DOP, IGP, ecc.).

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

mil

ion

i di

eu

ro

Il 66% delle esportazioni italiane di prodotti alimentari è destinato ai Paesi UE 28.

+5,8%

+1,3%

+7,1% +20,9%

+26,0% -34,4%

+12% +73% -2%

0

500

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mili

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i eu

ro

2014 2015

Principali destinazioni

Paesi UE28 Altre destinazioni

Export totale 2015

=

23 miliardi di euro



6

Indice generale










Opportunità di export in Vietnam:

dal food processing al packaging machinery

Ufficio di Rappresentanza di Mumbai – Rajeshree Balsari

Brescia, 16 Giugno 2016

Opportunitá nel settore del Food Processing in

India

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Indice

Analisi macroeconomica

• Quadro generale dell’economia Indiana

• Commercio bilaterale India-Italia

Settore del Food Processing

• Introduzione

• Opportunitá settoriali – Latticini

– Frutta e verdura

– Prodotti ittici

– Carne e Pollame

– Catena del freddo

– Sistemi di imballaggio

Campagna ‘Make in India’

Piani, vantaggi fiscali e supporto finanziario

Semplificazione dell’ingresso sul mercato indiano grazie a UBI Banca

Ostacoli frequenti che l’azienda italiana dovrá affrontare

Next steps



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INDICATORI DI SVILUPPO

PIL (a prezzo corrente) : $2.049 trilioni

Popolazione: 1.295 miliardi

Agricoltura: 15.3%

Industria: 31.2%

Servizi: 53.4%

PIL pro capite (2015): $ 1,617.3

• La più grande economia con il tasso di crescita più elevato al mondo.

• Incremento di richiesta di prodotti con marchio.

• Maggiore produttore di commodities agricole.

• Fattore demografico favorevole (disponibilitá di personale qualificato).

Il quadro economico dell’India

TASSO DI SVILUPPO

PROSPETTICO % 2016 2017

PIL reale 7.5 7.5

Prezzo al consumo 5.3 5.3

Fonte: World Economic Outlook (Aprile 2016)



10

Commercio estero bilaterale (2015)

Export Italiano nel Settore del Food Processing

• L’Italia é 23a tra i partner commerciali dell’India nel mondo e 4a in Europa.

• L’Italia é 13a tra gli investitori in India (400 aziende) = 0,63% del totale (stock di 1,2 Mld).

3,39 3,43 2,90

3,82

4,78

3,75 3,97 4,17 4,00

3,00 3,09 2,74 3,39 3,74

3,35 3,19 3,26 3,70

6,38 6,52 5,64

7,21

8,52

7,10 7,16 7,43 7,70

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

In M

iliard

i In € Miliardi

Import Export Total

India Mondo India (%)

Merce 2014 2015

(rev.) 2014

2015

(rev.) 2014

2015

(rev.) CK28930-Macchine

per l'industria

alimentare, delle

bevande e del

tabacco

47,121

Million

euros

47,223

Million

euros

3,1

Billion

euros

3,29

Billion

euros

1.5% 1.4%

3,3 EUR billion

4 EUR billion



11

Introduzione al settore del Food Processing in India (1/2)

• L’India è il 2o produttore di cibo al mondo, dopo la Cina.

• 1a nella produzione di latte, banane, mango, papaya, guava, zenzero, gombo e

carne di bufalo (37.175 unitá registrate: le principali aziende del settore food

processing cereali, zucchero, oli edibili, bevande e latticini).

• L’industria del cibo vale USD 258 Mld (USD 482 Mld entro il 2020).



12

• Lo scenario del Food Processing:

- La lavorazione di cibo nei vari sotto-segmenti è molto limitata

se comparata a quella della nazioni sviluppate.

- Il livello totale di lavorazione di prodotti deperibili prevede: India (circa 10%), USA

(80%), Malaysia (80%), Francia (70%), Thailandia (30%), Australia (25%).

• Alti livelli di spreco di generi deperibili dovuti alla mancanza di tecnologie

adatte e di infrastrutture di mantenimento del cibo.

Totale capitale fisso di circa USD 24 Mld e fatturato di USD 114 Mld.

• Totale delle esportazioni (2014-2015): USD 36,2 Mld

• Principali Paesi destinatari delle esportazioni: Usa, Vietnam, Iran,

Arabia Saudita e UAE.

Introduzione al settore del Food Processing in India (2/2)



13

a

Le regioni principali per numero di aziende nel settore.

Secondo l’Annual Survey of Industries (ASI) il numero totale delle aziende nel settore

del Food processing in India è di 37.175: Andhra (25%), Tamil Nadu (14%),

Telangana (10%), Maharashtra (8%) e Punjab (7.5%).



14

Opportunitá

settoriali del

Food

Processing

Latticini

Prodotti ittici

Imballaggio

Catena del freddo

Frutta e verdura

Carne e Pollame



15

• Leader mondiale nella produzione annuale di latte (146 mln di tonnellate).

• Previsione della domanda (National Dairy Development Board): 200 mln di tonnellate

entro il 2020.

• Potenziale di investimento per aziende produttrici di sistemi di lavorazione, macchinari

e servizi ad essi connessi.

Maggiori opportunitá nel settore dei latticini:

Latticini

Fornitori di tecnologie e strumentazione Aziende nella lavorazione dei latticini

Nuove tecnologie nel settore dei prodotti derivati dei

latticini

Catena del freddo

Soluzioni innovative nei sistemi di imballaggio

Innovazione nella produzione di mangime per animali

Nuove tecnologie nel settore veterinario e nuovi

servizi per la diagnosi del bestiame

Sviluppo innovativo di prodotti derivati dei latticini

come formaggi, frappé, latte di vario genere, crema

pasticcera, yogurt e altri prodotti tipici indiani.



16

• 2 o produttore di frutta e verdura: 256 mln di tonnellate

• Livello di spreco annuo di frutta e verdura: dal 4.6 al 15.9%.

• Enormi opportunitá derivanti da potenziali investimenti per la riduzione

dei livelli di spreco.

Maggiori opportunitá nel settore della Frutta e Verdura:

Fornitori di tecnologie e strumentazione Lavorazione di frutta e verdura Nuove tecnologie nel settore della frutta e verdura

Catena del freddo e industria conserviera – Dalla

raccolta, alla logistica, all` immagazzinamento del

prodotto finito fino alla vendita

Soluzioni innovative nei sistemi di imballaggio

Laboratori di Food testing con gli strumenti e le

tecnologie piu innovativi

Sviluppo innovativo di prodotti quali cibo salutare,

cibo tradizionale e cibo ad alto valore nutritivo.

Cibi pronti

Bevande: bevande tradizionali indiane come numbi

paani, acqua di cocco ...

Ingredienti trattati per gelati, yogurt, bevande...

Frutta e verdura



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• 2 a più grande produttrice di prodotti ittici: 9.6 mln di tonnellate.

• Livelli di spreco:

• 5,2% (prodotti ittici in acqua dolce);

• 10,5% (pesca in mare aperto).

• Enorme opportunitá per lo sviluppo di catene del freddo, di prodotti a valore

aggiunto e di innovazione nel packaging.

Maggiori opportunitá nel settore dei prodotti ittici:

Fornitori di tecnologie e strumentazione Aziende nell’industria ittica

Modernizzazione e ampliamento di capacità della

catena del freddo

Soluzioni innovative nei sistemi di imballaggio per

incrementare il mantenimento e la differenziazione dei

prodotti.

Sviluppo di infrastrutture per porti da pesca/ aree di

approdo/ mercati all` ingrosso secondo gli standard

internazionali

Innovazione e sviluppo soprattutto di prodotti “Ready

to Eat” e “Ready to Cook” sia per il mercato interno

che per l`esportazione.

Potenziale nella lavorazione di prodotti a valore

aggiunto per il gusto indiano come sottaceti di

pesce/gamberi, curry di pesce/gamberi, spiedini,

pesce marinato con spezie indiane...

Prodotti ittici



18

• Produzione annua di carne: 5.3 mln di tonnellate.

• Livelli di spreco: pollame (6,7%); nelle carni (2,7%).

• Grande opportunitá per mattatoi moderni, gestione logistica, lavorazione e

infrastrutture di catene del freddo. Richiesta di carne e prodotti derivati più sani e

salutari.

Maggiori opportunitá nel settore delle carni e del pollame:

Fornitori di tecnologie e strumentazione Aziende nell’industria del pollame

Nuove tecnologia nella lavorazione di carne e

pollame

Mattatoi innovativi

Catena del freddo

Nuove tecnologie e servizi veterinari

Laboratori di food tasting

Sviluppo innovativo di prodotti e di derivati come

prodotti congelati/freddi, prodotti finiti o pronti per

essere cucinati, prodotti/snacks tipici indiani

Macchinari per uova in polvere

Nuove formule e nuovi tipi di produzione di foraggio

Incubatrici

Carne e pollame



19

• L’India produce ogni anno piú di 400 mln di tonnellate di prodotti deperibili (prodotti

ortofrutticoli, latticini, carni, pollame e pesce).

• Perdita nel settore dei prodotti agricoli: circa 92,651 cr (USD 14 mld).

• Capacità totale di conservazione frigorifera: 31,8 mln di tonnellate (ricerca del National

Horticulture Board – Dicembre 2014).

Maggiori opportunitá nel settore della catena del freddo:

Maggiori opportunitá nel settore della catena del freddo

Nuove tecnologie altamente innovative nel congelamento, conservazione frigorifera, conservazione in

atmosfera controllata, camere frigorifere, IQF, camere di stagionatura..

Logistica di supporto alla catena del freddo

Tecnologie a risparmio energetico

Soluzioni di immagazzinamento a livello agricolo

Nuove tecnologie di imballaggio

Catena del freddo



20

• Con un giro d’affari di USD 24,6 mld e un tasso di crescita annuo

del 13%-15%, ci si aspetta che l’industria dell’imballaggio in India

raggiunga i USD 32 mld per il 2020.

• All’interno dell’industria dell’imballaggio, il cibo lavorato detiene la

quota maggiore (48%), seguito dal personal care packaging (27%) e

dal packaging farmaceutico (6%).

• L’aumento di consumo di cibi pronti sta guidando il mercato dell’imballaggio del cibo, i

cui ambiti principali di crescita sono immagine e convenienza.

• Lo sviluppo del food processing ha creato domanda per l’innovazione

della food technology.

Industria dell’imballaggio in India



21

Prodotti Processo primario Processo secondario Processo terziario

Frutta e Verdura Pulizia, Taglio e Assortimento Polpa, Fiocchi, Pasta,

Surgelato,

Dadi, Preconfezionato

Marmellate, Gelatine, Patatine,

Bevande pronte da servire,

Bevande tipiche indiane

Grano e Cereali Assortimento e Selezione Riso soffiato, Farina,

Omogeneizzati (prodotto

finale/ingredianti)

Torte, Biscotti, Cereali per

colazione, Pane, Altri prodotti di

panetteria, Prodotti pronti da

servire o da cucinare.

Semi di Girasole Assortimento e Selezione Panello, Olio raffinato Olio di Soia, Mostarda,

Olio di olive,

Olio arricchito

Latte Selezione e Congelamento Latte in scatola, Panna,

Latte aromatizzato,

Polvere di latte

Yoghurt, Formaggio, Gelato,

Latte cagliato, omogeneizzato ed

altri prodotti trasformati.

Carne e Pollame Selezione e Congelamento Prodotti freddi/congelati Cibi pronti

Prodotti Ittici Prodotti freddi/congelati Cibi pronti

Le opportunità settoriali per le aziende italiane



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Riepilogo delle maggiori opportunità nel settore del food

processing

*IQF: Individual Quick Freezing.

Tecnologie e infrastrutture Lavorazione

Tecnologia innovativa nella lavorazione della Frutta e

verdura, Conservazione frigorifera, Frigoriferi, IQF (*),

Camera di maturazione.

Nuovi sistemi di imballaggio per risultati migliori nella

conservazione, nel mantenimento dei sapori e della

consistenza, facili da gestire e spazio-efficienti.

Strutture logistiche innovative per il magazzino.

Tecnologie energetiche efficienti.

Laboratori di Food-testing.

Infrastrutture di ricerca e sviluppo.

Nuovi prodotti: Alimenti fortificati, prodotti salutari,

cibo tradizionale indiano, cibo pronto.

Cibo organico lavorato specialmente

omogeneizzati; dolci e prodotti di panetteria hanno

una domanda interna ed estera in crescita.

Nuovi sviluppi nelle bevande come per: thé

speziati, varianti di succhi, bevande salutari,

bevande energetiche e bevande per gli sportivi.

Bevande locali confezionate: nimbu pani, jaljeera,

coconut water...



23

Progetti del Ministero dell’Industria per il Food Processing

• Progetto per la realizzazione di 42 Mega Food Parks (35 dei quali giá approvati) con

1200 lotti (all’incirca 4,047 m2 ciascuno) e base infrastrutturale disponibile.

• Progetto a favore della creazione di infrastrutture per Catene del freddo, Valore

aggiunto e Conservazione e per la messa in opera o la modernizzazione di impianti

statali di macellazione.



24

Infrastrutture previste per il progetto dei Mega Food Parks:

- Di base: lotti industriali, acqua, elettricitá, connessione Internet, sistema

di drenaggio, ETP, STP, pesa.

- Di supporto: uffici amministrativi, centri di formazione, mense, ostelli

per lavoratori, etc.

Central Processing Centre (CPC) as Hub;

Primary Processing Centres (PPC) and Collection Centre (CCs) as Spokes.



25

Campagna ‘Make in India’

OBIETTIVI PRINCIPALI

• Fare dell’India un centro di produzione rinnovato per 25 settori chiave, il food processing è.uno di questi

• Aziende da tutto il mondo sono invitate a investire, stabilire fabbriche ed espandere le proprie strutture in India

• Usare la forza lavoro indiana, altamente preparata e abile, per creare prodotti di prima qualità e a impatto zero sull’ambiente

SCOPO

• Creazione di lavoro

• Sviluppo economico

• Riconoscimento globale

MISSION

• Produrre in India e vendere in tutto il mondo

RAGIONI PER INVESTIRE

• 100% IDE autorizzato sulla maggior parte dei prodotti

• Una ricca base di risorse agricole

• Manodopera abile a basso costo

• Incentivi fiscalli attrattivi dal Governo e dagli stati

• Sono stati avviati 42 Mega Food Park in PPP per un investimento di 98 miliardi di Rupie

Pro

du

rre

V

en

dere



26

ASSISTENTE A

INVESTITORI STRANIERI APPROCCIO PROATTIVO INVESTIRE IN INDIA

• Nuove misure in materia di licenze e regolamentazioni per ridurre la complessità e aumentare velocità e trasparenza

Misure adottate dal Governo

• Creare lavori, allontanare la gente dall’agricoltura e stimolare servizi, ridurre gli import, aumentare gli export e trovare un equilibrio

FACILITAZIONI DEL

BUSINESS

• Dal momento dell’arrivo nel paese al momento della loro partenza

•Focus su manifatture green e avanzate

• Approccio proattivo per tracciare clienti per location geografica in India, campi di interesse e comportamento real time dei consumatori

• Agli investitori verrà fornita una risposta entro 72 ore

IMPORTANZA DEL SETTORE

MANIFATTURIERO



27

• 100% del FDI automaticamente autorizzato nel settore del Food processing.

• Tassi agevolati per i dazi doganali sull’importazione di strumentazione.

• Deduzione delle imposte sul reddito per l’acquisto di capitale

fino al 150% per il montaggio e la messa in opera di catena

del freddo o di magazzini per il mantenimento di prodotti agricoli.

• 100% di esenzione fiscale per nuove unitá di lavorazione, conservazione e

confezionamento di cibo per i primi 5 anni di attivitá e del 25-30% per gli anni

successivi.

• Fondo di 20 mld di rupie (circa USD 297 mln) messo a disposizione dalla

National Bank for Agriculture and Rural Development per agevolare il

credito a favore dei Food Parks e reparti in essi incorportati.

• Flussi di credito agevolati per gli imprenditori nella messa in opera di

unita` nel settore del food processing, su decisione della Banca Centrale

Indiana, nelle attivita` agricole (Priority Sector Lending – PSL).

Supporto finanziario e principali incentivi fiscali



28

Semplificazione dell’ingresso sul mercato indiano grazie a UBI

Banca

Azienda Italiana

UBI Network

Bank

O

UBI World

Ufficio di Rappr. di Mumbai

Banca Indiana

Azienda Indiana



29

Indice generale










30

Mr. Nitin Puri

Senior President & Country Head

Food&Agribusiness Strategic Advisory

(video)

FilmatoMod3.mp4

31

Collaborazione UBI Banca – YES Bank

• 5a piú grande banca indiana nel settore privato fondata dal Sig. Rana Kapoor.

• Unica banca con licenza ‘Greenfield’ premiata dalla RBI in 2 decenni

• 860 filiali e1600+ ATMs in 29 Stati e 7 Territori Uniti in India

• Relazioni con una vasta gamma di stakeholders

• Consulenza + Realizzazione + Attivitá creditizia’ nelle aree seguenti:

cascine e prodotti lattieri; Food Processing e Food Parks; produzione e distribuzione biologica; agri

marketing includendo moderni mercati dei terminali; gestione delle catene logistiche; fattori di produzione

agricola; magazzini integrati; esportazioni agricole; meccanizzazione agricola; pollame e prodotti ittici;

catene del freddo integrate

• Ampia esperienza nell`eseguire mandati nel:

• Ingresso nel mercato, espansion, diversificazione e strategia di mercato

• Ricerca di mercato, studi di adMarket research, studio di fattibilita`, sviluppo di un modello di business per

nuove imprese, analisi della catena di valore, consulenza operativa, formulazione della politica strategica e

assistenza nella realizzazione

• Connessa con il Governo Indiano in vari iniziative politiche e vanta il privilegio di essere connessa con il

Ministero dell’agricoltura e con il Ministero dell`industria del Food Processing e con molti governi statali in

vari progetti di sviluppo del settore del Food&Agribusiness.

Gruppo ‘Food and Agribusiness Strategic Advisory and

Research’ (FASAR) :



32

Ostacoli frequenti che l’azienda italiana dovrá affrontare.

Alla scoperta della vera India.

Di problemi ce ne

saranno sempre…accettali…

...la crescita non si fermerá…

approfittane

…ma c`é sempre spazio

in alto.

…c`é necessitá di una

chiara strategia di

mercato.

…é una rivoluzione in atto.

Potrebbe essere pieno

alla base..

…renditi partecipe.

…ma la qualitá é

fondamentale.

…3 P – Partecipa, Promuovi e

Preserva.

Non si tratta solo di un

investimento…

Le mele marce non si

trovano solo in India…

…. e una mela marcia non

rovina un pasto.

Definisci la Tua India…

Collabora con rivenditori

all`avanguardia…

Il prezzo é importante..

Apri le braccia o altrimenti

fallirai…



33

Next steps

Autunno 2016 – Missione India

Gestita da UBI Banca in collaborazione con YES Bank.

Organizzazione degli incontri in India tra le aziende della

delegazione italiana e i maggiori players locali, con

l’obiettivo di sviluppare concrete relazioni di business



34

Contatti

UBI><Banca Ufficio di Rappresentanza di Mumbai

92 Mittal Chambers, 9th Floor, Nariman Point,

Mumbai 400 021 – India

Tel: +91 22 220 23 601

Fax: +91 22 220 23 603

Email: [email protected]

Mrs Rajeshree Balsari (Responsabile)

Mr Samuel Bucarini (Manager)

Ms Varsha Singh (Officer)



35

Indice generale








Ufficio di Rappresentanza di Hong Kong – Andrea Croci


Opportunità di export in Vietnam:

dal food processing al packaging machinery


Brescia, 16 Giugno 2016

37

VIETNAM

Popolazione: 93 milioni → 25% < 15 anni

→ 75% < 30 anni

Crescita PIL: +6.2% (2015)

PIL pro-capite: 2.011 USD (2015)

Forza Lavoro: 55 milioni

Superficie: 331.689 km²



38

Perchè investire in Vietnam

Produzione: Hub manifatturiero con manodopera a costi contenuti

Supporto e Facilitazioni a Investimenti Esteri

Mercato Locale: crescita costante del 6% nell’ultimo decennio

Network di Accordi Commerciali:

• FTAs – Europa, Corea, Japan

• Membro ASEAN

• Membro WTO dal 2007

• Trans Pacific Partnership (USA)

Investimenti ed Infrastrutture: Riqualificazione delle Infrastrutture (trasporti,

energia, etc…)

Filiera agroalimentare: “Food Safety”



39

Interscambio commerciale Italia-Vietnam

Interscambio commerciale Italia-Vietnam (milioni di €)

2013 2014 2015

Esportazioni 674.4 732.3 1.100

Importazioni 2178.3 2.249 2.661

Totale Interscambio 2852.7 2981.3 3.761

Italia 4 ° partner europeo

51 aziende italiane presenti in Vietnam



40

Importazioni totali di macchinari per la lavorazione di generi

alimentari (mil. USD)



41

Primi 5 Paesi per importazione di macchinari per la

lavorazione di generi alimentari (USD)



42

Importazioni totali di macchinari per il packaging (mil. USD)



43

Primi 5 Paesi per importazione di macchinari per il

packaging (USD)



44

Primi 5 Paesi che esportano in Vietnam per categoria di

prodotto (2014)

HS code Classificazione macchinari e attrezzature Top 5 Paesi esportatori

8434 Macchine mungitrici e macchine lattiero-caseari Francia, Israele, Svezia,

Turchia, Thailandia

8435 Presse, frantoi ecc. per vino, succhi di frutta, bevande Thailandia, Francia, USA,

Cina, Giappone

8438 Macchinari per la

preparazione industriale di alimenti e bevande

Cina, Germania, Sud Corea,

Francia, Olanda

8419.81 Attrezzature commerciali, bevande calde/ cottura/

riscaldamento

Cina, Thailandia, USA, Svezia,

Italia

8422.20 Macchine per lavaggio/asciugatura di bottiglie/contenitori Germania, India, Cina, Italia,

Asia

8422.30 Macchine per riempire, chiudere, aerare, ecc.

bottiglie, contenitori

Germania, Cina, Italia, Asia,

Giappone

8422.40 Macchine per imballaggio o confezionamento Germania, Cina, Sud Corea,

Italia, Asia

8422.90 Parti di macchinari per lavaggio, riempimento, chiusura,

aerazione

Italia, Germania, Giappone,

Cina, Francia



45

Analisi della quota di export italiano in Vietnam (2014)

HS

code

Classificazione macchinari e

attrezzature

Importazioni

dall`Italia (USD)

Importazioni dal Paese

leader nel settore (USD)

8434 Macchine mungitrici e macchine lattiero-

caseari

342,412 3,302,155 (Francia)

8435 Presse, frantoi ecc. per vino,

succhi di frutta, bevande

15,225 397,204 (Thailandia)

8438 Macchinari per la preparazione

industriale di alimenti e bevande

2,518,572 79,604,168 (Cina)

8419.81 Attrezzature commerciali, bevande calde/

cottura/ riscaldamento

1,540,881 4,108,589 (Cina)

8422.20 Macchine per lavaggio/asciugatura di

bottiglie/contenitori

512,454 3,950,850 (Germania)

8422.30 Macchine per riempire, chiudere, aerare,

ecc. bottiglie, contenitori

11,957,022 69,459,764 (Germania)

8422.40 Macchine per imballaggio o

confezionamento

5,776,974 17,909,912 (Germania)

8422.90 Parti di macchinari per lavaggio,

riempimento, chiusura, aerazione

12,353,906 (Italia)



46

Opportunità

Settore agroalimentare storicamente importante nel Paese

Presenza e incremento degli investimenti esteri nella filiera

Investimenti da parte del Governo e dei grandi gruppi statali

Incremento numero consumatori locali

Aumento della quota export di prodotti agroalimentari

“Food safety”

Interscambio commerciale Italia-Vietnam raddoppiato tra 2010-2014 e in costante

crescita

Presenza italiana nel settore ancora limitata rispetto al potenziale



47

L’accesso al Paese

Ufficio di Rappresentanza

Investimenti esteri (distribuzione consentita tranne per alcuni prodotti)

• Produttivo (WFOE o JV)

• Commerciale (WFOE o JV)

Partecipazioni in società locali

BCC (Business Cooperation Contract)

Fiera di Settore: ProPak Vietnam - Marzo



48

Servizi offerti dall’Ufficio di Rappresentanza

Ricerca di partner e controparti commerciali (tramite il network di consulenti

UBI World)

Consulenza strategica e supporto sul mercato locale (ad esempio immobili e

risorse umane)

Presentazione alle Istituzioni finanziarie locali

Introduzione a studi professionali di fiducia sul posto

Gestione in loco delle relazioni con Istituzioni finanziarie locali e sviluppo dei

rapporti di corrispondenza

Supporto alle strutture locali della nostra Clientela

Acquisizione di informazioni commerciali presso Banche locali su potenziali

partner per la Clientela del Gruppo

Supporto ed assistenza per attività di trade finance

Partecipazione ad eventi fieristici



49

Contatti

Hong Kong Representative Office

Suite 2911, Tower Two, Times Square, 1 Matheson Street

Causeway Bay, Hong Kong – S.A.R.

email: [email protected]

Tel. +852 2878 7393



50

www.ubibanca.com

Per qualunque altra informazione

contattare: [email protected]

O chiamare il numero verde: 800-500200

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