tanya jawabof informasi perusahaan 3 riwayat singkat website: www. pans.co.id online trading: www....

Paparan Publik TahunanAnnual Public Expose

5 November 2020Building Ecosystem for Sustainable Growth

of2 27website:

www.pans.co.idonline trading:

www.post.co.id

InformasiPerusahaan 1

2Perkembangan KegiatanUsaha

KinerjaKeuangan 3

Tanya Jawab 4

Agenda

http://www.pans.co.id/

http://www.post.co.id/

of

Informasi Perusahaan

3

Riwayat Singkat

website:www. pans.co.id

online trading:www. post.co.id 27

1989

1997

2000

2008

2011

2013

2019

Didirikan sebagai Perusahan Efek dengan kegiatan usaha Perantara PedagangEfek dan Penjamin Emisi Efek

Memperoleh izin usaha Manajer Investasi dan peluncuran perdana 3 ReksaDana

Penawaran Umum Perdana dan Pencatatan Saham PANS di Bursa Efek Jakarta

Peluncuran Panin Online Stock Trading (POST)

Pengalihan kegiatan Manajer Investasi ke Entitas Anak, PT Panin Asset Management

Peluncuran multiplatform online trading (Mobile, Web, Application, Syariah)

Peluncuran POST Mobile 4



of4

PT Panin Financial Tbk(Life Insurance)

PT BANK PANIN Tbk*(Bank)

Votraint No.1103Pty Ltd - 922704000

PT PANIN SEKURITAS Tbk(Securities Brokerage & Underwriting)

Public (ownership <5%)

46,04%

38,82% 15,14%

29,00%

30,00% 41,00%

Public (ownership <5%)

PT Patria Nusa Adamas

PT PANIN ASSET MANAGEMENT(Fund Management)

90,00%

Pemegang Saham(Per 30 September 2020)

27

Total Modal Disetor: Rp 90.000.000.000Total Ekuitas : Rp 1.173.482.892.576

website:www.pans.co.id

online trading:www.post.co.id

Informasi Perusahaan



of5 27website:


www.post.co.id

Mu’min Ali GunawanPresiden Komisaris

Aries LimanWakil Presiden Komisaris

Kun MawiraKomisaris

Peter SetionoKomisaris Independen

Made Rugeh Ramia*)Komisaris Independen

Dewan Komisaris

Indra ChristantoPresiden Direktur

Rosmini LidarjonoWakil Presiden Direktur

Menas K. ShahaanDirektur

Prama NugrahaDirektur

Tjiang JefryDirektur

Direksi

Jamilah MawiraPresiden Komisaris

Poppy S. DharsonoKomisaris

Li Kwong WingKomisaris Independen

Dewan Komisaris

Ridwan SoetedjaPresiden Direktur

Winston S.A. SualDirektur

RudiyantoDirektur

Direksi

PANIN SEKURITAS PANIN ASSET MANAGEMENT

Informasi PerusahaanDewan Komisaris & Direksi(Per 30 September 2020)

*) Telah meninggal dunia pada 30 Agustus 2020



Prestasi

ofwebsite:


www.post.co.id 6 27

Informasi

Perusahaan

Infobank 8th Digital Brand Award 2019Peringkat II Perusahaan Sekuritas

IDX Appreciation 2018Anggota Bursa Terbaik

Kategori Kinerja Keuangan

Tempo Media SPEx2 Awards 2018The Best in Securities Industry

Warta Ekonomi 2019Living Legend Company

Excelence Digital Innovation Company

Indonesia Most Admired Companies Awards 2018 & 2017

Top 5 Indonesia Most Admired Companies in Securities Category

Indonesia Most Innovative Bussines Award 2018 & 2017 Excellent Company for Service

Innovation

Fitch Ratings 2014-sekarang

AA-(idn) National Long-Term Rating



of7 27website:


www.post.co.id

• Efek Ekuitas (Saham, Rights dan Warrants)• Efek Pendapatan Tetap (Pemerintah dan Korporasi

Obligasi)• Panin Online Stock Trading (POST)

www.post.co.id, POST Pro Application, POST Mobile, POST Syariah

• Fasilitas Pembiayaan Marjin (Margin Financing)• Beli Efek Dengan Janjial Jual Kembali (Reverse Repo)

Riset(Research)

Reksadana (Mutual Fund)Kontrak Pengelolaan Dana

Daily News, Market Outlook, Company Update, Technical and Fundamental Analysis

Transaksi Efek(Securities Trading)

Pembiayaan Nasabah(Customer Financing)

Corporate Finance

Asset Management(melalui Entitas Anak)

• Capital Market (IPO, Right Issue, Private Pacement)• Corporate Finance Advisory

Perkembangan

Kegiatan UsahaLayanan



Jaringan Pemasaran

of8 27website:


www.post.co.id

Perkembangan

Kegiatan Usaha

PANIN SEKURITAS

1 Kantor Pusat

26 Kantor Cabang

5 Galeri Investasi

PANIN ASSET MGT

1 Kantor Cabang

5 Galeri Investasi

Bank dan Asuransi

“Layanan Produk dan Jasa Perseroan dan Entitas Anak melaluiKantor Pusat, 26 Kantor Cabang dan 5 Galeri Investasi; Serta didukung

oleh 317 Karyawan”



Panin Online Stock Trading (POST)

of9 27website:


www.post.co.id

Fitur- fitur POST:o Research and News, updated dailyo Portfolio (Printable)o Company Profile, Financial Information, and Ratioso Market Info: Running Trade, Stock Running, Personal

Running, Complete Indices, Stock-Watcho Summary: Stock Quotes, Broker Quotes, Detail Transaction,

Historical Price, etc.o Order: Buy, Sell, Amend, Withdraw, Conditional Ordero Chart, Indicator and Draw-able

Perkembangan

Kegiatan Usaha

Multi Platform Online Trading Multi Platform Social Media



Marketing Program

of10 27website:


www.post.co.id

Perkembangan

Kegiatan Usaha



Market Update

of11 27website:


www.post.co.id

Youtube Tampans Channel

Perkembangan

Kegiatan Usaha



Literasi Keuangan

of12 27website:


www.post.co.id

Sekolah Pasar Modal (SPM) dan Sekolah Pasar Modal Syariah (SPMS)

Perkembangan

Kegiatan Usaha



Literasi Keuangan

of13 27website:


www.post.co.id

Webinar, Investor Gathering, Daily Update

Perkembangan

Kegiatan Usaha



Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR)

of14 27website:


www.post.co.id

PT Panin Sekuritas Tbk (PANS) dan PT Panin Asset Management (PAM) tergerak untuk membantu tenagamedis guna melindungi diri serta berbagi dengan orang-orang yang terdampak Covid-19 yangmembutuhkan bantuan. PANS dan PAM bersama-sama melakukan kegiatan CSR bekerjasama dengan BenihBaik, berbagai lembaga dan komunitas untuk penggalangan dana dan penyaluran donasi.

Kegiatan Sosial



Transaksi Efek

of15

Perkembangan

Kegiatan Usaha

27website:


www.post.co.id

Pada Januari-September 2020 dibandingkan Januari-September 2019:Nilai transaksi efek meningkat 16,90%Rata-rata nilai transaksi harian sebesar Rp 293,51 miliar (2019: Rp252,39 miliar) atau meningkat 16,30%Komisi Transaksi Perdagangan Efek meningkat 12,90%

33 47 47 62 64 46 54

54

67 65

85

78

59

67

2015 2016 2017 2018 2019 Sept 19 Sept 20

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Nilai Transaksi Efek dan Komisi Transaksi Perantara Pedagang Efek

Nilai transaksi (Rp Triliun) Komisi perantara (Rp Miliar)

12,90%

16,90%



Transaksi Efek

of16website:


www.post.co.id 27

Perkembangan

Kegiatan Usaha

2016 2017 2018 2019 9M20

Nilai Perdagangan Nasabah Ritel via Online Trading (Rp Triliun) 16,22 16,58 29,36 30,82 29,44

Kontribusi Online Trading Terhadap Total Nilai Perdagangan 34,61% 35,43% 47,06% 47,85% 54,74%

Nilai Perdagangan Nasabah Ritel via Broker (Rp Triliun) 13,36 12,14 17,60 14,72 11,30

Kontribusi Transaksi Ritel Terhadap Total Nilai Perdagangan 28,51% 25,50% 28,21% 22,85% 21,01%

Nilai Perdagangan Nasabah Institusi (Rp Triliun) 17,28 18,07 15,43 18,87 13,04

Kontribusi Transaksi Institusi Terhadap Total Nilai Perdagangan 36,88% 38,62% 24,73% 29,30% 24,25%

TOTAL NILAI TRANSAKSI (Rp Triliun) 46,86 46,79 62,39 64,40 53,78

Ritel - OLT Ritel - Broker Institusi Total

Sept 19 22,7 11,9 11,5 46,0

Sept 20 29,4 11,3 13,0 53,8

22,7

11,9 11,5

46,0

29,4

11,3 13,0

53,8

Nilai Transaksi 9M19 vs 9M20 (Rp Triliun)

Sept 19 Sept 20

-4,75% YoY +13,73% YoY

+16,89% YoY

+29,82% YoY



Jumlah Nasabah

of17website:


www.post.co.id 27

Perkembangan

Kegiatan Usaha

Jumlah nasabah aktif selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yang mencerminkan pertumbuhanbisnis Perusahaan.Tercatat peningkatan jumlah nasabah individu bertumbuh sebesar 21,3% YTD dan nasabah institusibertumbuh 11,2% YTD.

8.755 11.105

15.217

21.577 25.822

31.330

2015 2016 2017 2018 2019 Sept-20

Ritel

232281 300

355402

447

2015 2016 2017 2018 2019 Sept-20

Institusi

21,3% 11,2%



Penjamin Emisi 2020

of18

Perkembangan

Kegiatan Usaha

27website:

www. pans.co.idonline trading:

www. post.co.id

IPO

PT Batulicin Nusantara

Maritim Tbk

Rp 73.500.000.000

Underwriter Syndicate

2020

IPO

PT Bhakti Multi Artha

Tbk

Rp 206.000.000.000


2020

IPO

PT Esta Multi Usaha

Tbk

Rp 24.000.000.000


2020

IPO

PT Karya Bersama

Anugerah Tbk

Rp 215.000.000.000


2020

IPO

PT Makmur Berkah

Amanda Tbk

Rp 64.350.000.000


2020

IPOPT Puri Global Sukses Tbk.

Rp 34.000.000.000Lead UnderwriterSeptember 2020

(“PURI”)

IPO PT Pinago Utama Tbk

Rp 39.062.500.000Lead Underwriter

Agustus 2020(“PNGO”)

Penjamin Pelaksana Emisi 2020



Penjamin Pelaksana Emisi

of19

Perkembangan

Kegiatan Usaha

27website:


www. post.co.id

• Panin Sekuritas aktif bertindak sebagai Penjamin Pelaksana Emisi utk perusahaan-perusahaanyang memiliki fundamental dan prospek yang bagus.

IPOPT Ateliers Mecaniques

D Indonesie Tbk.Rp 30.720.000.000Lead UnderwriterNovember 2015

(“AMIN”)

IPO PT Mark Dynamics

Indonesia TbkRp 40.000.000.000Lead Underwriter

Juni 2017(“MARK”)

IPO PT Malacca Trust Wuwungan

Insurance TbkRp 79.495.860.000Lead UnderwriterSeptember 2017

(“MTWI”)

IPO PT Batavia Prosperindo

Trans TbkRp 40.000.000.000Lead Underwriter

Juli 2018(“BPTR”)

IPO PT Mahkota Group Tbk

Rp 158.329.800.000Joint Lead Underwriter

Juli 2018(“MGRO”)

Right Issue III & II of PT Batavia Prosperindo

Finance TbkArranger

Maret 2018 & 2017(“BPFI”)



Penjamin Emisi 2019

of20

Perkembangan

Kegiatan Usaha

27website:


www. post.co.id

IPO

PT Singaraja Putra Tbk

Rp 18.900.000.000


2019

IPO

PT Palma Serasih Tbk

Rp 299.250.000.000


2019

IPO

PT Asia Sejahtera Mina

Tbk

Rp 27.500.000.000


2019

IPO

PT Indonesia Fibreboard

Industry Tbk

Rp 148.260.000.000


2019

IPO

PT Nusantara Properti

International Tbk

Rp 206.000.000.000


2019

IPO

PT Fuji Finance Indonesia

Tbk

Rp 33.000.000.000


2019

IPO

PT DMS Propertindo Tbk

Rp 186.600.000.000


2019

IPO

PT Indonesian Tobacco Tbk

Rp 60.019.140.000


2019

IPO

PT Envy Technologies

Indonesia Tbk

Rp 222.000.000.000


2019

IPO

PT Krida Jaringan

Nusantara Tbk

Rp 30.300.000.000


2019

IPO

PT Uni-Charm Indonesia

Tbk

Rp 1.246.971.600.000


2019



Panin Asset Management

of21

Perkembangan

Kegiatan Usaha

27website:


www.post.co.id

* Total Dana Kelolaan diluar Kontrak Pengelolaan Dana (KPD)

Tipe Nasabah 2015 2016 2017 2018 2019 Sept 20

Institusi 0,59% 0,49% 0,48% 0,55% 0,58% 0,75%Retail/Individual 99,41% 99,51% 99,52% 99,45% 99,42% 99,25%

Komposisi Jumlah Nasabah

35.92037.148 37.593

34.486

32.281

42.271

11.897 9.228 10.12611.402 12.634 11.800

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

2015 2016 2017 2018 2019 9M-20

Jumlah Nasabah Dana Kelolaan (Rp Milliar)



of22 27website:


www.post.co.id

Posisi Keuangan Kinerja Keuangan

Total Aset, Liabilitas dan Ekuitas pada 30 September 2020 dibandingkan 30 September 2019 mengalamipenurunan 21,9% , 33,6% dan 13,1% karena:• Penurunan nilai Portofolio Efek dan Piutang Nasabah.• Penurunan Utang Bank.• Rugi tahun berjalan sebesar dan pembagian dividen.

1.826

1.466

2.377

2.630

2.262 2.360

1.844

514 415

1.129

1.335

965 1.010

670

1.282

1.025

1.229 1.296 1.295 1.350 1.173

2014 2015 2016 2017 2018 2019 Sept 20

Posisi Keuangan Konsolidasian PT Panin Sekuritas Tbk dan Entitas Anak (Rp Miliar)

Total Aset Total Liabilitas Total Ekuitas

(21,9%)

(33,6%)

(13,1%)



of23 27website:


www.post.co.id

Pada Januari-September 2020 dibandingkan periode yang sama tahun 2019 terdapat penurunanPendapatan Usaha, Laba Usaha dan Laba Tahun Berjalan karena adanya kerugian atas perdagangan efekyang belum direalisasi (unrealized loss), khususnya dalam reksa dana.

Laba Rugi Kinerja Keuangan

647

337

548

448

374324

75

436

115

339

226

155 171

(68)

358

63

259

179

86119

(105)

2014 2015 2016 2017 2018 Sept 19 Sept 20

Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Konsolidasian PT Panin Sekuritas Tbk dan Entitas Anak (Rp Miliar)

Pendapatan Usaha Laba Usaha Laba Tahun Berjalan

(76,7%)

(139,9%)

(188,4%)



Komposisi Pendapatan

of24 27website:


www.post.co.id

Kinerja Keuangan

Pada Januari-September 2020 dibandingkan Januari-September 2019:Pendapatan dari Kegiatan Usaha hanya mengalami penurunan 9,65% (Rp294.140 juta menjadi Rp265.756 juta)Penurunan Jumlah Pendapatan Usaha disebabkan oleh kerugian atas perdagangan efek yang belum direalisasi

(dalam Jutaan Rupiah) 30 September 31 Desember

2020 2019 2018 2017 2016 2015

Pendapatan dari Kegiatan Usaha:• Komisi dari transaksi perantara

perdagangan efek 67.197 59.491 85.411 65.006 67.487 53.649

• Pendapatan bunga dan dividen 89.314 93.565 129.779 90.053 98.153 66.302• Pendapatan kegiatan penjamin

emisi dan penjualan efek 2.586 1.892 2.332 2.612 255 1.480• Pendapatan kegiatan manajer

investasi 106.658 139.193 185.528 230.612 292.251 317.847

Sub Jumlah 265.756 294.140 403.050 388.282 458.145 439.278% Pendapatan dari Kegiatan Usaha Terhadap Total Pendapatan Usaha 352,21% 90,65% 107,48% 86,49% 83,63% 130,46%

Keuntungan (Kerugian) atas perdagangan efek:

• Terealisasi (1.410) 3.648 2.741 6.921 7.662 11.606• Belum Terealisasi (188.893) 26.690 (30.800) 53.750 81.992 (114.166)

Sub Jumlah (190.303) 30.338 (28.059) 60.671 89.654 (102.560)% Keuntungan Perdagangan Efek Terhadap Total Pendapatan Usaha -252,21% 9,35% -7,48% 13,51% 16,37% -30,46%

Jumlah Pendapatan Usaha 75.453 324.479 374.991 448.953 547.799 336.718



Ikhtisar Keuangan Penting

of25 27website:


www.post.co.id

Total Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) Panin Sekuritas (dalam Rupiah)

Kinerja Keuangan

Bulan 2020 2019 2018

Januari 649.875.420.915 691.048.462.243 702.551.915.045

Februari 672.119.696.442 741.808.475.676 760.365.271.088

Maret 653.026.450.771 759.041.531.206 731.490.912.017

April 656.100.034.407 875.397.923.286 672.556.694.085

Mei 622.499.471.177 757.649.899.908 611.596.310.678

Juni 587.050.537.574 761.618.696.941 667.488.414.448

Juli 615.294.420.651 890.809.230.646 650.861.780.588

Agustus 705.032.880.733 720.654.566.479 661.542.700.522

September 638.139.575.963 699.965.783.732 655.864.475.576

Oktober 709.319.933.714 644.674.738.500

November 642.034.940.196 630.112.524.645

Desember 685.336.026.872 654.630.954.952

Perseroan memiliki MKBD yang telah melampaui ketentuan Minimum MKBDsebagaimana diatur dalam Peraturan OJK tentang permodalan perusahaan efek.



of26 27website:


www.post.co.id

Tahun

Harga Saham Volume Transaksi di Pasar Reguler

Jumlah Saham

Beredar

KapitalisasiPasar pada

akhir periodeTertinggi Terendah Penutupan

(Rp) (Rp) (Rp) (Unit) (Lembar) (Rp Miliar)

2018 2.500 1.280 1.450 16.730.900 720.000.000 1.044,00

2019 1.750 1300 1.425 24.586.500 720.000.000 1.026,00

2020 1.425 625 760 95.979.200 720.000.000 547,20

Kinerja KeuanganInformasi Saham

13 17 5 5 8 15 25 25 5080

100 115

165

420

80

180

120100100

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

20

17

20

18

20

19

Jun

-20

Dividen (Rp/Saham)Perdagangan Saham PANS di BEI

Perseroan secara konsisten memberikan nilai tambah bagi Pemegang Saham, tercermin dari pembagian labaPerseroan kepada pemegang sahamdalam bentuk dividen.

Tahun 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Total Dividen

(Rp miliar)9,4 12,2 3,6 3,6 5,8 10,8 18,0 18,0 36,0 57,6 72,0 82,8 118,8 302,4 57,2 128,62 85,7 71,5 71,5

Dividend Payout

Ratio (%)96,0 97,0 87,1 14,7 17,1 17,3 20,7 49,3 24,1 24,0 35,8 34,5 60,2 84,6 86,4 50,6 48,4 84,5 55,9



website:www.pans.co.id

online trading:www.post.co.id

Kantor Pusat:Gedung Bursa Efek Indonesia Tower II, Lt. 17Jl. Jend Sudirman kav. 52-53, Jakarta Selatan - 12190Telp : (62-21) 515 3055 Fax : (62-21) 515 3061E-mail : [email protected] Website : www.pans.co.id Online Trading: www.post.co.id

Kantor Cabang:Kelapa Gading - Jakarta Utara: (62-21) 2938 5767Pluit Village - Jakarta Utara: (62-21) 6667 0268PIK Cordoba - Jakarta Utara: (62-21) 2951 9658Pondok Indah - Jakarta Selatan: (62-21) 722 4420Puri Niaga - Jakarta Barat: (62-21) 5835 1705Tanah Abang - Jakarta Pusat: (62-21) 2357 1177Alam Sutera - Tangerang: (62-21) 2921 1518Bandung - Dago: (62-22) 426 8127, 426 8129Bandung - Tamblong: (62-22) 2052 6726Batam: (62-778) 459 222Cilacap: (62-282) 538 344Denpasar - Bali: (62-361) 769 090Kediri: (62-354) 289 6488Makassar: (62-411) 600 0409Medan - Timor: (62-61) 457 6577Medan - Iskandar Muda: (62-61) 453 0123Medan - Pemuda: (62-61) 457 6996Padang: (62-751) 893 970, 893 971Palembang: (62-711) 555 6014Pontianak: (62-561) 748 888Semarang: (62-24) 850 2300Solo: (62-271) 734 682Surabaya: (62-31) 561 3388Pekanbaru: (62-761) 865 2022Timika-Papua: (62-901) 326 8793Yogyakarta: (62-274) 541 777 ext 133

Kantor Pusat:Gedung Bursa Efek Indonesia Tower II, Lt. 11 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta - 12190Telp : 1500 726 (Direct Customer Service)Fax : (62-21) 515 0601, 515 0187E-mail : cs@panin-am,co,id

Kantor Cabang:Sahid Sudirman Center - Jakarta: (62-21) 5081 6999Surabaya: (62-31) 531 5488Kelapa Gading - Jakarta Utara: (62-21) 2938 5769Pluit Village - Jakarta Utara: (62-21) 8082 3212Pondok Indah - Jakarta Selatan: (62-21) 2708 1220



tanya jawabof informasi perusahaan 3 riwayat singkat website: www. pans.co.id online trading: www....

Documents