taller de banca afi - edición xxx
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Taller de Banca: Edición XXX
Taller de BancaXXX Edición
Madrid, 10 de octubre de 2017
Taller de Banca: Edición XXX
Programa
Entorno económico-financiero global
Sistema bancario español en el entorno europeo
Focos de atención regulatoria
1
2
3 Model Risk Management: Extraer valor mediante la gestión de los modelos
2018 EU-Wide Stress Test: Herramienta de contraste para la optimización de
resultados
Nueva Circular Contable de Banco de España: Adaptación IFRS 9 e IFRS 15
GDPR y la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos
2
Taller de Banca: Edición XXX
1 Entorno económico-financiero
global
3
Taller de Banca: Edición XXX
Previsiones de crecimiento principales países Posición cíclica de principales economías
Recuperación Expansión Contracción
Brasil
Área euro
India
EE.UU.
China
Rusia
% anual 2016 2017 2018 2017 2018 2017 2018
Mundo 3,1 3,5 3,7 3,4 3,6 3,5 3,6
Desarrolladas 1,7 2,1 1,9 2,1 2,0 2,0 1,9
EEUU 1,5 2,1 2,0 2,2 2,3 2,1 2,1
Área euro 1,8 2,1 1,9 1,7 1,8 1,9 1,7
Alemania 1,9 2,1 1,9 1,6 1,9 1,8 1,6
Francia 1,1 1,6 1,6 1,4 1,7 1,5 1,7
Italia 1,0 1,5 1,4 0,9 1,1 1,3 1,0
España 3,2 3,1 2,8 2,8 2,4 3,1 2,4
Japón 1,0 1,9 1,2 1,2 0,6 1,3 0,6
Reino Unido 1,8 1,5 1,4 1,8 1,3 1,7 1,5
Emergentes 4,1 4,5 4,8 4,5 4,8 4,6 4,8
Brasil -3,6 0,7 2,0 0,5 1,8 0,3 1,3
México 2,0 2,0 2,0 1,7 2,1 1,9 2,0
Rusia -0,2 0,8 1,4 1,2 1,4 1,4 1,4
India 7,9 7,1 7,7 7,2 7,5 7,2 7,7
China 6,7 6,6 6,2 6,6 6,3 6,7 6,4
AFI Comisión EU FMI (JUL17)
Se consolida el crecimiento global, con mayor homogeneidad.
Ninguna de las grandes economías emergentes en recesión
Fuente: Afi, Comisión Europea, FMI
4
Taller de Banca: Edición XXX
Sin esperar subidas de tipos hasta finales de 2019, consideramos coherente manejar un
escenario de gradual reajuste de la política monetaria que derive en subidas de tipos de
interés de mercado. Los diferenciales de la periferia UME son función de la “velocidad de
salida” que perciba el mercado para el BCE, y de factores idiosincráticos (España, Italia)
Fuente: Afi
4T17Anuncio cambiosAPP y ¿alteraciónde “Guidance”?
1T18
Reducción del ritmo de compras
3T/4T18
Anuncio fin compras
Mediados 2019
Subida tipos y fin compras
Esquema temporal de actuación previsto para el BCE
Previsiones de tipos de interés EUR, deuda española y alemana
% BCE 3 m 6 m 12 m 2a 5 a 10 a 30 a 2a 5a 10a 30 a 2a 5a 10a
09-oct-17 0,00 -0,33 -0,27 -0,17 -0,69 -0,24 0,49 1,28 -0,26 0,36 1,66 2,93 43 60 116
dic-17 0,00 -0,29 -0,21 -0,11 -0,60 -0,20 0,55 1,30 -0,17 0,45 1,75 3,05 43 65 120
mar-18 0,00 -0,23 -0,13 -0,03 -0,50 -0,10 0,60 1,35 -0,05 0,55 1,90 3,15 45 65 130
jun-18 0,00 -0,19 -0,11 -0,01 -0,45 -0,05 0,65 1,40 0,03 0,65 2,00 3,20 48 70 135
sep-18 0,00 -0,16 -0,10 -0,00 -0,40 0,00 0,70 1,45 0,10 0,80 2,10 3,30 50 80 140
dic-18 0,00 -0,13 -0,06 0,05 -0,33 0,08 0,80 1,55 0,20 0,90 2,15 3,40 53 83 135
mar-19 0,00 -0,09 0,01 0,10 -0,25 0,15 0,85 1,60 0,25 0,95 2,25 3,45 50 80 140
jun-19 0,00 -0,06 0,08 0,20 -0,20 0,25 0,90 1,65 0,35 1,05 2,30 3,50 55 80 140
sep-19 0,00 0,00 0,15 0,25 -0,10 0,35 0,95 1,70 0,40 1,15 2,35 3,50 50 80 140
dic-19 0,25 0,35 0,40 0,70 0,35 0,75 1,20 1,85 0,85 1,50 2,55 3,65 50 75 135
Deuda Alemana (TIR, %) Deuda Española (TIR, %)Repo y EURIBOR (%) Spread ESP-ALE (pb)
5
Taller de Banca: Edición XXX
% anual 2016 2017 2018
PIB real 3,2 3,1 2,8
Consumo Final 2,6 2,1 2,2
Hogares 3,2 2,5 2,3
AA.PP. 0,8 1,0 2,0
FBCF 3,1 3,6 4,0
Bienes de equipo 5,0 4,8 4,3
Construcción 1,9 3,0 4,2
Vivienda 3,7 5,8 3,7
Otra construcción 0,4 1,6 4,7
Demanda nacional (*) 2,8 2,4 2,4
Exportaciones 4,4 5,3 4,4
Importaciones 3,3 3,5 3,5
Demanda externa (*) 0,4 0,7 0,4
IPC (media anual) -0,2 1,9 1,4
Deflactor PIB 0,3 0,9 0,7
PIB nominal 3,6 4,0 3,5
Empleo 2,7 2,5 2,3
Tasa de paro 19,6 17,4 15,6
Saldo público PDE (%PIB) -4,5 -3,3 -2,4
Deuda pública PDE (% PIB) 99,7 98,8 97,9
Balanza por cc (% PIB) 2,0 1,9 1,8
(*) Aportación al crecimiento del PIB
CRECIMIENTO ECONÓMICO
La creación de empleo se mantiene robusta, con la afiliación
creciendo al 3,4% interanual en agosto...
… aunque los indicadores adelantados apuntan a una
aceleración en el 3T17 y 4T17.
SECTOR PÚBLICO
La factibilidad del objetivo PDE 2017 (3,1%) se ve
favorecida por el ciclo y por la inflación, pero depende de
una recaudación presupuestada excepcional (riesgo de
desviación de dos décimas en la Seguridad Social).
El crecimiento económico permite que la ratio de deuda se
estabilice por debajo, pero cerca, del 100% del PIB.
DEMANDA EXTERNA
La recuperación del ciclo económico en el área euro y en los
demás países desarrollados supone un estímulo para la
demanda externa, que incrementa su aportación positiva a
pesar de la aceleración de las importaciones.
DEMANDA INTERNA
Desaceleración gradual de la demanda interna:
Agotamiento de estímulos fiscales (pendientes de PGE18)
Erosión del poder adquisitivo de los hogares vía precios.
Contención del consumo final de las AAPP
La tasa de ahorro de los hogares sigue disminuyendo (7%), lo
que es una señal de confianza en el ciclo pero también supone
una vulnerabilidad.
RETORNO DE LA INFLACIÓN (efecto petróleo)
Cuadro AFI de la economía española
Fuente: Afi; INE
6
Taller de Banca: Edición XXX
2 Sistema bancario español en el
entorno europeo
7
Taller de Banca: Edición XXX
Recuperación bursátil de la banca europea …
Fuente: Afi, Bloomberg; Factset
Cotización EuroStoxx e Índice EuroStoxx bancario (Base 100: enero 2016)
112,8
116,7
50
60
70
80
90
100
110
120
130
1-e
ne.
22-e
ne.
12
-fe
b.
4-m
ar.
25-m
ar.
15
-ab
r.6
-ma
y.
27
-ma
y.
17-jun.
8-jul.
29
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l.1
9-a
go
.9-s
ep.
30
-se
p.
21
-oct.
11-n
ov.
2-d
ic.
23
-dic
.1
3-e
ne
.3-f
eb.
24
-fe
b.
17
-ma
r.7
-abr.
28-a
br.
19
-ma
y.
9-jun
.30-jun.
21-jul.
11
-ag
o.
1-s
ep
.22-s
ep.
Euro STOXX Euro STOXX - Bancos
8
Taller de Banca: Edición XXX
PBV: banca española mejor que europea.
0,0 x
0,2 x
0,4 x
0,6 x
0,8 x
1,0 x
1,2 x
1,4 x
1,6 x
1,8 x
En
tida
d 1
En
tida
d 2
En
tida
d 3
En
tida
d 4
En
tida
d 5
En
tida
d 6
En
tida
d 7
En
tida
d 8
En
tida
d 9
En
tida
d 1
0
En
tida
d 1
1
En
tida
d 1
2
En
tida
d 1
3
En
tida
d 1
4
En
tida
d 1
5
En
tida
d 1
6
En
tida
d 1
7
En
tida
d 1
8
En
tida
d 1
9
En
tida
d 2
0
España
Alemania
Francia
Italia
Otros
1,0
0 x
0,8
5 x
0,8
2 x
0,4
5 x
0,9
8 x
0,8
5 x
0,8
0 x
0,4
5 x
España Francia Italia Alemania
29-sep. 6-oct.
PBV por países PBV por entidades (6-oct)
Fuente: Afi, SNL, Factset
9
Taller de Banca: Edición XXX
Generación de resultados: variaciones y % s/ ATM
Fuente: Afi, BCE, BdE
* Excluyendo los resultados de Popular
Var i.a. ATM Var i.a. ATM Var i.a. ATM
Margen de intereses -2,7 1,21 -4,1 1,90 -8,0 0,91
Comisiones netas -3,1 0,60 -0,7 0,68 -1,2 0,43
ROF 5,5 0,11 -29,6 0,21 -29,3 0,17
Resto de ingresos -16,3 0,21 246,2 0,11 19,6 0,35
Margen bruto -4,0 2,13 -3,4 2,89 -4,9 1,86
Gastos de explotación -0,1 1,40 -1,0 1,49 -1,1 1,00
Margen de explotación -10,7 0,73 -5,0 1,40 -9,0 0,86
Pérdidas por deterioro -1,6 0,47 -17,4 0,56 -36,8 0,32
Extraordinarios y otros -4,3 0,05 n.a. 0,33 n.a. -0,09
BAI -20,8 0,31 -15,4 0,53 4,1 0,45
Impuestos -9,0 0,10 -7,9 0,14 -33,3 0,04
Beneficio neto -25,6 0,21 -17,7 0,39 10,0 0,41
ESP Consolidado ESP Individual*2016 (%)
Área euro
10
Taller de Banca: Edición XXX
52
1
97
15
5
42
2
53
6
95
16
8
42
6
Vivienda Consumo y otros Construcción ypromoción
Empresas
El crédito reduce la caída
Saldo de crédito por segmentos(Marzo, miles mill. €)
-2,8 +1,9 -8,2 -0,9
Var i.a. mar-17 (%)
Crédito OSR (Var i.a.)
2016
-2,4%
-10,0%
-9,0%
-8,0%
-7,0%
-6,0%
-5,0%
-4,0%
-3,0%
-2,0%
-1,0%
0,0%
Fuente: Afi, BdE
La mejora de la nueva concesión (+10%)
reduce el descenso del saldo, con Consumo
y Empresas como segmentos de impulso
-4,8 -0,1 -11,6 -7,4
Var i.a. mar-16 (%)2017
2016
2017
2017
2016
2016
2017
11
Taller de Banca: Edición XXX
Activos improductivos: flujos de entrada y salida
Evolución del flujo de activos dudosos en el sector financiero español (miles de millones €)
167,3
29,2 31,1
13,824,0
127,6
24,7 15,9
10,014,7
111,8
Sa
ldo
fin
al
20
14
En
tra
das
Ad
jud
ica
do
s
Fa
llid
os
Re
cu
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es
y o
tro
s
Sa
ldo
fin
al
20
15
En
tra
das
Ad
jud
ica
do
s
Fa
llid
os
Re
cu
pe
rac
ion
es
y o
tro
s
Sa
ldo
fin
al
20
16
Fuente: Afi, BdE, Memorias anuales, IRP
12
Taller de Banca: Edición XXX
Avance de las comisiones por el negocio fuera de balance
3,8 3,8 3,9
4,2 4,4 4,6
4,1 3,9 4,1
-2,3 -2,4 -2,5
1,5 1,3 1,5
2015 2016 1T17*
Cobros y pagos Servicio de valores Comercializaciones
Otras Comisiones pagadas
Comisiones(miles millones de euros)
Comisiones netas
11,2 11,1 11,7
Comisiones netas / ATM
0,41 0,42 0,46
Las comisiones por comercializaciones y servicio de valores
reflejan el mayor volumen de negocio en estos segmentos.
Cerca del 50% de las comisiones se perciben por la gestión
del negocio fuera de balance.
Los datos presentados por las entidades significativas a
junio-17 confirman el avance de las comisiones, con
crecimientos de doble dígito en muchos casos.
Fuente: Afi, BdE
* Dato anualizado
Comisiones percibidas (% del total)
Cobros y
pagos28%
Servicio de
valores11%
Comercializaciones
33%
Otras
29%
13
Taller de Banca: Edición XXX
Cuenta de resultados agregado entidades significativas
Fuente: Afi, entidades
1S17 Var. i.a. % s/ ATM
Margen de intereses -1,3% 1,63%
Comisiones netas 9,4% 0,80%
ROF -19,6% 0,33%
PNB* -21,4% 0,17%
Margen bruto -2,4% 2,95%
Gastos de explotación -0,6% 1,52%
Margen de explotación -3,2% 1,42%
Pérdidas por deterioro -8,7% 0,43%
Dotaciones de pasivo y otros -2,5% -0,21%
BAI 0,1% 0,79%
Beneficio neto 5,8% 0,61%
Reducción del ritmo de caída del margen con
incrementos del diferencial de clientes
Las comisiones compensan la caída del
margen, por los productos fuera de balance
Reducciones de capacidad que empiezan a
traducirse en reducción de costes de estructura
Moderación en la caída del coste del riesgo,
acercándose a la normalización ¿IFRS9?
La rentabilidad media sobre fondos propios es
aproximadamente del 7%
14
* Productos No Bancarios: dividendos, otros productos de explotación y diferencias de cambio
Taller de Banca: Edición XXX
Principales indicadores (ex. Popular)
Fuente: Afi, Banco de España.
* Última fecha disponible
** Fondos propios / Activo
30%
40%
50%
60%
70%
80%
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
Eficiencia ordinaria Eficiencia recurrente
2014 2015 2016 2017*
Rentabilidad
ROA 0,46% 0,42% 0,45% 0,61%
ROE 5,15% 4,44% 4,93% 6,50%
Eficiencia
Ordinaria 47,1% 51,5% 53,6% 50,3%
Recurrente 68,1% 70,7% 74,3% 69,0%
Calidad de activos
Morosidad 12,6% 10,2% 9,2% 8,5%
Cobertura 57,2% 57,7% 57,7% 56,2%
Liquidez
Loan to deposit 126% 120% 114% 110%
Solvencia
CET1 phased-in 11,8% 12,6% 12,8% n.d.
Solvencia total 13,2% 14,3% 14,7% n.d.
Apalancamiento** 7,9% 8,2% 8,5% 8,2%6%
7%
8%
9%
10%
11%
12%
13%
14%
15%
16%
08 09 10 11 12 13 14 15 16
Solvencia total CET1
15
Taller de Banca: Edición XXX
3 Focos de atención regulatoria
16
Taller de Banca: Edición XXX
Model Risk ManagementExtraer valor mediante la gestión de los modelos
Taller de Banca: Edición XXX
• Establecimiento de ModelRisk Officer
• Establecimiento de las 3líneas de defensa
• Estandarización de tests paraevaluar performance
• Evaluación de errores /inexactitudes
• Plan de ajuste/reemplazo
• Estandarización en la validacióninicial así como de forma periódica
• Grado de interacción óptima entredesarrollo y validación
• Requerimientos a cumplir en casoque se recurra a outsourcing
• Metodología de desarrollo• Estandarización de documentación a proveer• Inclusión en el inventario de modelos• Fijación de restricciones a su uso• Requerimientos a cumplir en caso de outsourcing
MODELOS
Desarrollo e implementació
n
Uso
ValidaciónSeguimiento y
control
Organización y Gobierno
Elementos para cubrir la gestión de modelos
18
¿QUÉ ES MRM?NUESTRA PROPUESTA
DE VALORCONTEXTO
Taller de Banca: Edición XXX
La visión de Afi sobre MRM
HITO 1
Elementos básicos para el Marco de MRM
HITO 2
Integración y automatización
Este planteamiento gradual se establece en tres hitos secuenciales:
HITO 3
Extracción de valor
Inventario de modelosCuantificación del riesgoDeterminación de un Apetitopor el Riesgo de Modelo.Definición de umbralesEstablecimiento delGobierno corporativo demodelos
Mantener el inventarioSeguir el flujo de vida de losmodelosConocer las interaccionesexistentes entre ellos
Documentación estandarizadaDinámicas pautadas de desarrollo / validación y documentaciónFijación de prioridades a los modelos y tiempos de respuesta / dedicación en función de esta prioridad para optimizar la gestión de los recursosEvaluación de oportunidades de aplicación de modelos existentes a otras funciones
19
¿QUÉ ES MRM?NUESTRA PROPUESTA
DE VALORCONTEXTO
Taller de Banca: Edición XXX
2018 EU-Wide Stress TestHerramienta de contraste para la optimización de resultados
Taller de Banca: Edición XXX
2018 EU-WIDE STRESS
TEST
1- RIESGO DE CRÉDITO
2- RIESGO DE MERCADO,
CONTRAPARTE Y CVA
3- MARGEN DE INTERESES
4- RIESGO CONDUCTUAL
Y OPERACIONAL
5- OTROS INGRESOS, GASTOS Y CAPITAL
Nota metodológica preliminar
• Incorpora la metodología IFRS9
• La ratio de cobertura para activos no
fallidos (S1) no puede decrecer
• Transiciones entre S1, S2 y S3 limitadas
• Único escenario (base y adverso) con
perfecta capacidad de previsión (mayor
impacto primer año)
21
METODOLOGÍA EBANUESTRA PROPUESTA
DE VALOR¿POR QUÉ AFI?CONTEXTO
Taller de Banca: Edición XXX
Nota metodológica preliminar
• Riesgo de mercado:
revaloración total según
escenario de carteras a
valor razonable total o
parcial
• CVA y reservas de
liquidez recalculadas
según escenario
(revaloración total)
• Contraparte: default de
las dos partidas más
vulnerables (de las 10
mayores)
22
METODOLOGÍA EBANUESTRA PROPUESTA
DE VALOR¿POR QUÉ AFI?
2018 EU-WIDE STRESS
TEST
1- RIESGO DE CRÉDITO
2- RIESGO DE MERCADO,
CONTRAPARTE Y CVA
3- MARGEN DE INTERESES
4- RIESGO CONDUCTUAL
Y OPERACIONAL
5- OTROS INGRESOS, GASTOS Y CAPITAL
CONTEXTO
Taller de Banca: Edición XXX
Nota metodológica preliminar
• Adaptación a IFRS 9, en
particular en la aportación a NII
de S3
• Escenario adverso:
• Margen proyectado menor o
igual al de 2017 pre impacto
por exposición dudosa
• Ingresos de exposiciones
dudosas sujetas a un techo en
el tipo efectivo de interés
23
METODOLOGÍA EBANUESTRA PROPUESTA
DE VALOR¿POR QUÉ AFI?
2018 EU-WIDE STRESS
TEST
1- RIESGO DE CRÉDITO
2- RIESGO DE MERCADO,
CONTRAPARTE Y CVA
3- MARGEN DE INTERESES
4- RIESGO CONDUCTUAL
Y OPERACIONAL
5- OTROS INGRESOS, GASTOS Y CAPITAL
CONTEXTO
Taller de Banca: Edición XXX
Nota metodológica preliminar
24
METODOLOGÍA EBANUESTRA PROPUESTA
DE VALOR
2018 EU-WIDE STRESS
TEST
1- RIESGO DE CRÉDITO
2- RIESGO DE MERCADO,
CONTRAPARTE Y CVA
3- MARGEN DE INTERESES
4- RIESGO CONDUCTUAL
Y OPERACIONAL
5- OTROS INGRESOS, GASTOS Y CAPITAL
¿POR QUÉ AFI?CONTEXTO
• Mantiene la metodología del
ejercicio de stress test de
2016. Principales limitaciones:
– Exigencias de capital por
riesgo operacional serán,
como mínimo, las de 2017
– Escenario base: suelo que
equivale a la media histórica
de pérdidas en el periodo
2013-2017
– Escenario adverso: factor
multiplicador estresado sobre
el cálculo del escenario base
Taller de Banca: Edición XXX
Nota metodológica preliminar
25
METODOLOGÍA EBANUESTRA PROPUESTA
DE VALOR¿POR QUÉ AFI?
2018 EU-WIDE STRESS
TEST
1- RIESGO DE CRÉDITO
2- RIESGO DE MERCADO,
CONTRAPARTE Y CVA
3- MARGEN DE INTERESES
4- RIESGO CONDUCTUAL
Y OPERACIONAL
5- OTROS INGRESOS, GASTOS Y CAPITAL
CONTEXTO
– Dividendos y comisiones:
Esc. base límite en 2017,
haircuts según existencia
de modelización
– Gastos de explotación:
excepciones limitadas,
mínimo de impacto de 5
pb. Se quita
requerimiento de
separación de personal
previo a cierre. Se
incluyen contribuciones
extraordinarias al FGD.
No reversión de
provisiones
– Dividendos: se permite
aplicar ratio de payout del
esc. base al adverso (no
absoluto)
Taller de Banca: Edición XXX
Nueva Circular Contable de BdE: Adaptación IFRS 9 e IFRS 15
Taller de Banca: Edición XXX
Deja de estar basado en la pérdida incurrida para estimarse en
función de la pérdida esperada
Cambio del modelo
de deterioro de
activos financieros
El proyecto de Circular elimina las 4 categorías de instrumentos
financieros que venían existiendo. Las entidades deberán ahora
clasificar los activos financieros según se midan posteriormente a:
• Coste amortizado
• Valor razonable
Modificación de la
clasificación de las
carteras
Se introduce un esquema contable alternativo, eliminando los test
de efectividad cuantitativos, y requiriendo a cambio un seguimiento
y ajuste del porcentaje del ratio de cobertura
Regulación de las
coberturas
contables
4 modificaciones relevantes derivadas de la IFRS 9 y
IFRS15
Se elimina el límite máximo de comisión compensadora que
podrá ser destinado a compensar Costes Directos a inicio de
operación (400€ ó 0,4% del principal del instrumento financiero).
Comisiones
compensadoras,
imputación a
resultados
27
Taller de Banca: Edición XXX
GDPR (General Data Protection Regulation) y la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos
Taller de Banca: Edición XXX
Principales impactos del GDPR
• Se requiere multicanalidad en el ejercicio de derechos y se introducen tres nuevos derechos– “portabilidad” (traspaso de datos a otro proveedor), “limitación” (pausa en los tratamientos) y “derecho a oponerse a decisiones 100% automatizadas”
Derechos
• Se incrementan los requerimientos relativos a la obtención de consentimientos de los interesados (se requiere una manifestación o acción afirmativa)Consentimientos
• Se requiere realizar una evaluación de impacto siempre que el tratamiento suponga un elevado riesgo para la protección de datos personales de los interesados
Data Protection Impact Assessment (DPIAs)
• Obligación de reportar a la Autoridad de Control y a los interesados afectados en caso de producirse una quiebra de seguridad
Notificación de brechas
de seguridad
• Se refuerza la importancia de establecer controles y medidas de seguridad para garantizar la seguridad de los datos personales
Medidas de
seguridad
• Se requiere mantener internamente un registro de las actividades de tratamiento de datos personales bajo la responsabilidad de cada responsable, encargado o representante
Documentación
• Desde un punto de vista organizativo se requiere la constitución de la figura del DPO cuyas funciones se especifican en la norma
Delegado de Protección
de Datos (DPO)
29
Taller de Banca: Edición XXX
Adecuación orientada a la generación de valor
La entidad consigue una serie de inputs con los que establecer una ventaja competitiva, a
partir de las medidas con las que se adecúa a las exigencias del nuevo reglamento
Enfoque
y mejora de tarifasProducto
Márketing Digitalización
Ventaja competitiva
• Adaptación del catálogo de
productos según las conclusiones
obtenidas al analizar los datos
disponibles
• Posibilidad de identificar
incumplimientos en el marco de
riesgo operacional
• Posibilidad de utilizar metodologías
de venta cruzada
• Promover nuevos canales
digitales a través de los cuales el
cliente pueda actualizar sus datos,
dar su consentimiento y controlar
los usos que la entidad realiza de
sus datos
• Oportunidad para llevar a cabo una
actualización masiva de los datos
personales de los clientes
• Utilizar esos datos para optimizar la
segmentación de los clientes y
desarrollar oportunidades
comerciales y de vinculación
• Aplicar la nueva información obtenida
de los clientes a los modelos de
fijación de tipos de interés y
comisiones
• Enfoque de orientación al cliente y
experiencia de cliente: una gestión
más exhaustiva de los datos permite
rediseñar los procesos comerciales
aumentando el foco en el cliente
• Incremento de la reputación al
reforzar la imagen de transparencia y
honestidad
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Taller de Banca: Edición XXX
Estrategia
Organización y Responsabilidad
Formación y conciencia
Políticas y procedimientos
Control y seguimiento
Tecnología y Operaciones
Conclusiones
Se requiere un modelo de gobierno que supervise el cumplimiento del
Reglamento así como la adecuada puesta en marcha de la estrategia, cuyo
máximo exponente recae sobre el nuevo Delegado de Protección de Datos
(DPO)
El carácter transversal de los tratamientos de datos personales por toda la
organización implica la necesidad de involucrar a todos los miembros de la
misma mediante la formación en los aspectos clave del Reglamento
Adecuación de las políticas y procedimientos a las nuevas exigencias,
manteniendo el foco en la seguridad de los datos personales
Necesario diseñar e implantar un robusto seguimiento de los datos personales
de forma que los controles establecidos permitan detectar las fallas o puntos
de mejora sobre los que deberán implementarse medidas mitigantes
La protección de datos residirá en la capa operativa de la Organización siendo
necesario revisar y adaptar la infraestructura tecnológica para que soporte
los nuevos requerimientos
Necesario definir e implementar una nueva estrategia de protección de datos
que contemple las nuevas exigencias del Reglamento y defina las pautas de su
integración con la estrategia global de la entidad
Adecuación
orientada a la
generación
de valor
Adecuación
orientada al
cumplimiento
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