sm systems - tetra global 2015
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Tetra Global Intelligence
Tetra Global Intelligence Chile, 2014
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T e t r a G l o b a l I n t e l l i g e n c e I n n o v a t i o n T e c h n o l o g i e s
©
© Tetra Global Intelligence martes, 24 de febrero de 15 | Slide 3
Sistema Estratégico de Gestión FASE 9 Chile, 2015 Cristián A. Moya Villarroel, Fonder | Associate | CEO | Managing Director
Tetra Global Intelligence
© Sistema Estratégico de Gestión FASE 9
Divisiones Local Regional Global Empresas Holdings Consorcios Multinacionales Gobiernos
Mercado x x x x x x x x
Finanzas<Corporativas x x x x x x x xImpuestos x x x x x x x xReporting x x x x x x x x
Gestión<de<Negocios x x x x x x x x
Gestión<de<Operaciones x x x x x x x x
Abastecimiento<Estratégico x x x x x x x x
Gestión<de<Recursos<Humanos x x x x x x x x
Gestión<Legal x x x x x x x x
Gestión<de<Seguridad,<Salud<y<Entorno x x x x x x x x
Planificación<Estratégica x x x x x x x x
Ventajas<y<Beneficios
Controlar <GesKonar <Evaluar <Medir <Planificar <Consolidar<
�"Rápido"acceso"a"la"información"sobre"la"empresa"y"/o"grupo"de"empresas."�"Permite"a"la"empresa"operar"en"forma"normal,"ya"que"operamos"en"paralelo"a"las"ac=vidades"y"procesos"en"ejecución."�"Permite"a"Directores"y"Ejecu=vos"tener"acceso"a"la"información"y"resultados"en"=empo"real."�"Completo"proceso"presupuestario"permi=endo"hacer"más"eficaz"la"consolidación,"visualización"de"los"negocios"y"costos"involucrados"en"la"empresa"y"el"grupo."�"Disminución"de"Costos"de"Operación,"Overhead"y"SG&A."�"Evaluación"de"los"resultados"globales"de"la"empresas"con"indicadores"de"comportamiento,"con"el"fin"de"disminuir"los"riesgos"de"operación"y"permi=endo"a"la"Dirección"tomar""""""acciones"inmediatas"para"cambiar"el"curso"de"aquellas"situaciones"no"previstas"en"la"planificación,"ya"sean"estos"factores"internos"o"externos."�"Incremento"de"Ingresos"No"Operacionales,"por"administración"y"ges=ón"de"fondos"de"la"Empresa"y/o"Grupo."�"Permite"a"Directores"evaluar"el"mercado"a"nivel"local,"regional"y"global."�"Permite"consolidar"los"resultados"de"la"empresa"y/o"grupos"de"empresas"en"=empo"real."�"Permite"ges=onar"reportes"e"informes"de"acuerdo"a"las"necesidades"de"cada"empresa"y""bajo"normas"locales"e"internacionales."�Permite"ges=onar"y"evaluar"los"recursos"humanos"involucrados"en"la"organización."�Permite"evaluar"las"ac=vidades"realizadas"y"la"velocidad"de"estas,"logrando"incrementar"los"niveles"de"produc=vidad."�Más"beneficios"y"ventajas"en"www.tetraglobal.cl"""
Un Paso Adelante
Toma<de<Decisiones<
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© Strategic Management System – FASE 9
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FASE 9
Market Intelligence
Corporate Finance
Business Management
Strategic Operations
Management
Strategic Supply Chain Management
Human Capital
Management
Legal & Compliance Management
Strategic Planning
Security, Enviroment
& Health Management
Corporate Performance Management
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Impuestos
EMPRESA
Competencia Mercado Regulaciones
Sistemas Finanzas Abastecimiento Negocios Operaciones Salud Capital Humano
Leyes Economía Internacional
Medio Ambiente
Market Evaluation
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Universo
Cuantificable
Mercado
Comprendido
Market Evaluation
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Business
Projects
Companies Total Market
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I N T E R F A C E S
Market Evaluation
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Business
Management
Industries + + Consumers + Competence
Market Evaluation
© Tetra Global Intelligence martes, 24 de febrero de 15 | Slide 11
2"0"1"0 2"0"1"1 2"0"1"2 2"0"1"3 2"0"1"0 2"0"1"1 2"0"1"2 2"0"1"3 2"0"1"0 2"0"1"1 2"0"1"2 2"0"1"3 2"0"1"0 2"0"1"1 2"0"1"2 2"0"1"3 2"0"1"1 2"0"1"2 2"0"1"3 2"0"1"1 2"0"1"2 2"0"1"3 2"0"1"1 2"0"1"2 2"0"1"3
50.000"""""" 34.000"""""" 42.000"""""" 65.000"""""" 35.000"""""" 23.800"""""" 29.400"""""" 45.500"""""" 17.500"""""" 11.900"""""" 14.700"""""" 22.750"""""" 13.125"""""" 9.758"""""""" 12.495"""""" 20.475""""""MILES"USD MILES"USD MILES"USD MILES"USD MILES"USD MILES"USD MILES"USD MILES"USD MILES"USD MILES"USD MILES"USD MILES"USD MILES"USD MILES"USD MILES"USD MILES"USD PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT
25.000"""""" 20.000"""""" 34.000"""""" 43.000"""""" 16.250"""""" 13.000"""""" 22.100"""""" 27.950"""""" 8.125"""""""" 6.500"""""""" 11.050"""""" 13.975"""""" 6.094"""""""" 5.330"""""""" 9.393"""""""" 6.009""""""""MILES"USD MILES"USD MILES"USD MILES"USD MILES"USD MILES"USD MILES"USD MILES"USD MILES"USD MILES"USD MILES"USD MILES"USD MILES"USD MILES"USD MILES"USD MILES"USD PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT
75.000"""""" 54.000"""""" 76.000"""""" 108.000"""" 51.250"""""" 36.800"""""" 51.500"""""" 73.450"""""" 25.625"""""" 18.400"""""" 25.750"""""" 36.725"""""" 19.219"""""" 15.088"""""" 21.888"""""" 26.484""""""MILES"USD MILES"USD MILES"USD MILES"USD MILES"USD MILES"USD MILES"USD MILES"USD MILES"USD MILES"USD MILES"USD MILES"USD MILES"USD MILES"USD MILES"USD MILES"USD PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT
40.000"""""" 20.000"""""" 27.000"""""" 40.000"""""" 30.400"""""" 17.000"""""" 25.650"""""" 38.800"""""" 15.200"""""" 8.500"""""""" 12.825"""""" 19.400"""""" 11.400"""""" 6.970"""""""" 10.901"""""" 17.460""""""MILES"USD MILES"USD MILES"USD MILES"USD MILES"USD MILES"USD MILES"USD MILES"USD MILES"USD MILES"USD MILES"USD MILES"USD MILES"USD MILES"USD MILES"USD MILES"USD PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT
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18.000"""""" 19.000"""""" 12.000"""""" 15.000"""""" 17.100"""""" 18.050"""""" 11.400"""""" 14.250"""""" 8.550"""""""" 9.025"""""""" 5.700"""""""" 7.125"""""""" 6.413"""""""" 4.964"""""""" 4.845"""""""" 6.413""""""""MILES"USD MILES"USD MILES"USD MILES"USD MILES"USD MILES"USD MILES"USD MILES"USD MILES"USD MILES"USD MILES"USD MILES"USD MILES"USD MILES"USD MILES"USD MILES"USD PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT PERCENT
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7%:14%
CEMEN
TMINING
ENER
GY
TOTAL
H"I"T""R"A"T"E
60%
68%
25%
26%4%:19%
29%40% 40% 40% 38% 38% 37% 34%
21% 27%
100% 100% 100% 100% 70% 80% 80% 80% 35%
TOTAL20% 29% 21% 18% 21% 27% 20% 17%
17%
:24%42%
24% :23% 10%20% 17% 21% 28% 19% 20%
77% 69% 77% 95% 84%
23% 31% 23% 5% 16%
6% :37%
:23% 7%
15%
TOTAL43% 40% 39% 38% 43% 46% 46% 46% 43% 46% 46% 46% 43% 44% 42% 40%
SERVICES"&"MAINTENANCE
POWER"GENERATION
47% 40% 24% 49% 33% 10%
7% 28% 16% 16% 27% 21% 21% 24%
36%
PUMPS"&"VALVES34% 45% 47% 41% 24% 46% 47% 40% 24%
:50% 35% 48%
9%9%7%
GRINDINGS45% 28% 36% 43% 49% 26% 15% 15% 49% 26% 36% 44% 49% 30% 47% 66%
46%
D"E"M"A"N"D"""O"R"D"E"R"S M"A"R"K"E"T""G"R"O"W"T"H
OPERATION67% 63% 55% 60% 68% 65% 57% 62% 68% 65% 57% 62% 68% 65% 57% 77%
T"O"T"A"L""M"A"R"K"E"T A"V"A"I"L"A"B"L"E""M"A"R"K"E"TTETRA"GLOBAL"INTELLIGENCE O"F"F"E"R"E"D""M"A"R"K"E"T
69% 78% 78%
29% 33% 33% 34% 31% 22% 22% 23% 31% 22% 22%
71% 67% 68% 66% 69% 78% 78% 77%
39% 35% 41%
38% 37% 34%
82% 85% 90%
85%55%
71% 67%
76% 85%
82% 16%
77% 70%
76% 73%
90%
56%
82%
M"A"R"K"E"T""S"H"A"R"E
36% 33% 30%
38% 43% 45%
28%8%41%
90%
26%70%SERVICES"&"MAINTENANCE
33% 37% 45% 40% 32% 35% 43% 38% 32% 35% 43% 38% 32% 35% 43% 23% :20%
TOTAL37% 31%
85% 43%
82% 85% 72%
90%85%82%
75% 46% 15%
16% 16% 27% 28% 16% 16% 28%
82%
40% 44% 36% 26% 34% 38% 26% 34% 38% 36% 28% 39% 40% :28% 41% 42%
SERVICES"&"MAINTENANCE
41% 43% 45%
41% 43% 22%
41% 43% 36%
41% 43% 45%
38% 23% 8%
45%43%
:32% 24% 55%
20% 27%
Business
Management
Industries + + Consumers + Competence
Market Evaluation
© Tetra Global Intelligence martes, 24 de febrero de 15 | Slide 12
Business
Management
Industries + + Consumers + Competence
2014Month*/*YearFebruary
CASH*
ASSETS
BANKS
TRADE*RECEIVABLES
NONCTRADE*RECEIVABLES
PREPAID*EXPENSES
SALES*IN*EXCESS*OF*INVOICING
INVESTMENT*
GOOWILL*COST*VALUE
TOTAL*ASSETS
ADVANCES*TO*SUPPLIERS
TOTAL*CURRENT*ASSETS
SYSTEMS*COST*VALUE
WORK*IN*PROGRESS
MATERIAL
INSTALATIONS*
EQUIPMENT*COST*VALUE
DEFERRED*TAXES
TOTAL*NONCCURRENT*ASSETS
OTHER*ASSETS*NONCCURRENT
MACHINEY*COST*VALUE
2013 CEMENT MINING ENERGY CHEMICAL BANKS CEMENT MINING ENERGY CHEMICAL BANKS1213 0214 0214 0214 0214 0214 0214 0213 0213 0214 0214 0214 0214 0214 0214 0213 0214
ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL VAR ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL VAR
13.000******* 14.000************ 13.000************ 14.000************ 13.000************ 13.000************ 80.000************ 53.000************ 27.000************ 34.700**************** 31.100**************** 34.700**************** 31.100**************** 31.100**************** 162.700********** 123.000********** 39.700************
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200*************** 200********************* 200********************* 200********************* 200********************* 200********************* 1.200************** 1.200************** C********************* 4,50******************** 3,80******************** 4,50******************** 2,70******************** 8,20******************** 4,74**************** 3,23**************** 1,51****************
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13.000********** 14.000**************** 13.000**************** 14.000**************** 13.000**************** 13.000**************** 13.000**************** 13.000**************** 13.000**************** 5.000****************** 4.000****************** 4.200****************** 3.000****************** 7.000****************** 23.200************ 19.000************ 4.200**************
13.000********** 14.000**************** 13.000**************** 14.000**************** 13.000**************** 13.000**************** 13.000**************** 13.000**************** 13.000**************** 700********************* 500********************* 400********************* 600********************* 1.500****************** 3.700************** 3.200************** 500*****************
13.000********** 14.000**************** 13.000**************** 14.000**************** 13.000**************** 13.000**************** 13.000**************** 13.000**************** 13.000**************** 0,35******************** 0,44******************** 0,35******************** 0,65******************** 0,24******************** 0,41**************** 0,45**************** C0,04***************
13.000********** 14.000**************** 13.000**************** 14.000**************** 13.000**************** 13.000**************** 13.000**************** 13.000**************** 13.000**************** 7,5********************** 6,0********************** 8,0********************** 7,5********************** 15,0******************** 44****************** 35****************** 9********************
104.000******* 112.000************** 104.000************** 112.000************** 104.000************** 104.000************** 104.000************** 104.000************** 104.000************** 1,5********************** 1,3********************** 1,4********************** 1,7********************** 3,4********************** 1,86**************** 1,54**************** 0,3******************
135.100******* 146.700************** 135.100************** 146.700************** 135.100************** 135.100************** 297.800************** 277.700************** 124.100************** 1,8********************** 1,5********************** 1,4********************** 2,2********************** 4,5********************** 2,3****************** 2,1****************** 0,2******************
42% 42% 151% 31%42% 40% 42% 40%
8% 8% 8% 23%8% 7% 8% 7%
22% 22% 22% 22% 22%
9%
9% 10% 9% 10% 9%
1% 1% 1%
9% 10%
13% 13% 13% 13%
13% 13%13% 13% 13% 13%
100%100%100%
13% 13% 13% 13%
13%13%13%
77%
100% 197%
76% 77% 77% 35% 37%
13% 13%13%
100% 100% 100% 100%
COBERTURA*DE*INTERESES
91%LEVERAGE
13%13%
C10%
126% 100% 26%
121% 100% 21%
109% 100% 8%
4%
125,0% 100% 25%
122% 100% 22%
116% 100% 16%
107% 100%
81% 70% 75%
90% 100%
11% 16%
292% 300% 188%
130%86% 109% 99%
53%
30%22%
41%
59%
34%
183%
64%
118% 100%
147% 100%
91% 100%
125% 100%
93%
78%
77%
18%
47%
C9%
25%
100% C7%
TOTAL*FINANCIAL*INDICATORS
132% 100% 32%
138% 100% 38%
169% 69%100%
173% 100%
178% 100%
177% 100%
7%
104% 100%
TOTAL*ASSETS
63%
173%
58%
FINANCIAL*INDICATORS
BUSINESS*SEGMENT
9% 12%
80% 95% 57%
125% 105% 176%
51% 117%
18%
16%
13%
13%
73%
1% 1% 1% 1% 1%
EFFICIEN
CY
55%
23% 24% 23%
13% 13%
9% 10% 9% 10%
19%
16%
30%
32%
31%
29%
176%
57%
191%
92%
51%
1%
79% 66% 61% 96%APALANCAMIENTO
86% 108%
PERÍODO*DE*PAGOS
UTILIDAD*POR*ACCIÓN
VALOR*INTRÍNSECO
MARGEN*DE*CONTRIBUCIÓN
86% 160%
17% 14% 18% 17%
17% 18% 13%
19% 14%
10%
1%
LIQUIDITY
22% 17%
INDEB
TEDNESS
84%
45%
13%
206%
13% 13%
13%
15%
13%
13%13% 13% CONCENT.*CORTO*PLAZO
1% 1% 1% 1% 1% 1%
13%
13% 13%
13% 13% 13%
9%
10%
134%
C123%
9% 7%
9%
20% 13%
PERIODO*DE*COBRO
ROTACION*DE*INVENTARIOS
13%
EFFICA
CY
1%
9% 8%
24%
SOLIDEZ
ESTABILIDAD
ROTACIÓN*DE*ACTIVOS
ROTACIÓN*DE*CARTERA
1% 1% 1% 1%
13%
13% 13%
13%
1%
23% 23%
61%
C12%
C1%
13%
9%
9%
65% 63%
1%
0%
13% 3%
13%
13%
13% 13% 13%
13%
13% 13% 13% 13% 13%
195% 85% 195%
13%
13% 13% 13%
13%
76%77%
13% 13%
13%
13% 13% 13% 13%
21% 13%
21% 15%
85%
95%
105%
105%
95%
320%
13% 13% PERÍODO*DE*EXISTENCIAS
ROTACIÓN*DE*PROVEEDORES
1% 1%
9%
22%
19%23%
21% 19% 21% 19%
18% 22% 24% 20%
CAPITAL*DE*TRABAJO
CAPITAL*NETO*DE*TRABAJO
16% 19%
21% 11% 16% 19%
RAZÓN*CORREINTE
PRUEBA*ÁCIDA
21% 13% 17% 19%
Assets Management
© Tetra Global Intelligence martes, 24 de febrero de 15 | Slide 13
2014Month*/*YearFebruary
ASSETS
CASH*
BANKS
TRADE*RECEIVABLES
PREPAID*EXPENSES
NONETRADE*RECEIVABLES
ADVANCES*TO*SUPPLIERS
SALES*IN*EXCESS*OF*INVOICING
MATERIAL
WORK*IN*PROGRESS
TOTAL*CURRENT*ASSETS
EQUIPMENT*COST*VALUE
SYSTEMS*COST*VALUE
MACHINEY*COST*VALUE
INSTALATIONS*
GOOWILL*COST*VALUE
INVESTMENT*
DEFERRED*TAXES
OTHER*ASSETS*NONECURRENT
TOTAL*NONECURRENT*ASSETS
TOTAL*ASSETS
2013 EMPRESA*A EMPRESA*B EMPRESA*C EMPRESA*D EMPRESA*E EMPRESA*A EMPRESA*B EMPRESA*C EMPRESA*D EMPRESA*E1213 0214 0214 0214 0214 0214 0214 0213 0213 0214 0214 0214 0214 0214 0214 0213 0214
ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL VAR ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL VAR
13.000******* 14.000************ 13.000************ 14.000************ 13.000************ 13.000************ 80.000************ 53.000************ 27.000************ 34.700**************** 31.100**************** 34.700**************** 31.100**************** 31.100**************** 162.700********** 123.000********** 39.700************
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6.800************ 7.500****************** 6.800****************** 7.500****************** 6.800****************** 6.800****************** 42.200************ 30.000************ 12.200************ 2,45******************** 1,54******************** 1,87******************** 2,13******************** 3,50******************** 11,49************** 6,78**************** 4,71****************
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200*************** 200********************* 200********************* 200********************* 200********************* 200********************* 1.200************** 1.500************** E300*************** 2,20******************** 1,35******************** 1,78******************** 2,03******************** 3,30******************** 10,66************** 5,98**************** 4,68****************
2.700************ 3.400****************** 2.700****************** 3.400****************** 2.700****************** 2.700****************** 17.600************ 13.000************ 4.600************** 3,42******************** 2,54******************** 2,56******************** 3,20******************** 4,80******************** 16,52************** 9,34**************** 7,18****************
200*************** 200********************* 200********************* 200********************* 200********************* 200********************* 1.200************** 1.000************** 200***************** 0,23******************** 0,15******************** 0,56******************** 0,25******************** 0,17******************** 0,27**************** 0,23**************** 0,04****************
200*************** 200********************* 200********************* 200********************* 200********************* 200********************* 1.200************** 1.200************** E********************* 4,50******************** 3,80******************** 4,50******************** 2,70******************** 8,20******************** 4,74**************** 3,23**************** 1,51****************
2.700************ 3.400****************** 2.700****************** 3.400****************** 2.700****************** 2.700****************** 17.600************ 14.000************ 3.600************** 81*********************** 96*********************** 81*********************** 135********************* 45*********************** 77****************** 85****************** E8,0****************
31.100********** 34.700**************** 31.100**************** 34.700**************** 31.100**************** 31.100**************** 193.800************** 173.700************** 20.100**************** 8,60******************** 4,20******************** 9,60******************** 4,20******************** 14,40****************** 8,20**************** 6,54**************** 1,66****************
13.000********** 14.000**************** 13.000**************** 14.000**************** 13.000**************** 13.000**************** 13.000**************** 13.000**************** 13.000**************** 42*********************** 87*********************** 38*********************** 87*********************** 25*********************** 45****************** 48****************** E3*******************
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TOTAL*ASSETS BUSINESS*SEGMENT TOTAL*FINANCIAL*INDICATORS
FINANCIAL*INDICATORS
134%
LIQUIDITY
8% 8% 8% 23%
42% 40% 42% 40% 19% 132% 100% 32%
8% 7%
CAPITAL*DE*TRABAJO 21% 19%
9% 10% 9% 10%
61% RAZÓN*CORREINTE
21% 19%
21% 13% 16% 19%
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22% 22% 22%
16% 138% 100% 38%
22% 22% 22% 22%
E123% CAPITAL*NETO*DE*TRABAJO 18% 22% 24% 20%
30% 169% 100% 69%17%
8% 7%
1% 1% 1% 1% 1% 1%
21%9% 9% 9% 12% E12% PRUEBA*ÁCIDA9% 10% 9% 10%
78%1% 1% E1% SOLIDEZ 21% 13%
100% 73%11% 16% 19% 32% 173%
17% 19% 31% 178% 100%
100% 77%
1% 1% 1% 1% 1% 1%
21% 15% 15% 19% 29% 177%9% 9% 9% 7% 23% ESTABILIDAD
18%
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
55% 206% 92% 63% 118% 100%1% 1% 1%
EFFICIEN
CY
ROTACIÓN*DE*ACTIVOS 85%
1% 0% 47%
9% 10% 9% 10% 9% 9% 9%
80% 95% 57% 173% 147% 100%ROTACIÓN*DE*CARTERA 95%
65% 63% 16%
176% 58% 91% 100% E9%
23% 24% 23%
8% 18% PERIODO*DE*COBRO 105% 125% 105%
13% 13% 13% PERÍODO*DE*EXISTENCIAS 95%
125% 100% 25%
13% 13% 13% 13% 13%
ROTACION*DE*INVENTARIOS 105% 51% 117% 51% 176%24% 23% 23%
7%13% 13% 13% ROTACIÓN*DE*PROVEEDORES 320% 292%
E7%
13% 13% 13% 13% 13% 13%
195% 85% 195% 57% 93% 100%13%
13% 13% 13% 13%
300% 188% 191% 107% 100%
100% 4%
13% 13% 13% 13% 13% 13%
86% 109% 99% 130% 64% 104%13% 13% 13% 13% 13% PERÍODO*DE*PAGOS
25%
13% 13% 13% 13% 13% 13% 13%
13% 10% 3% 53% 125,0% 100%13% 13% 13%
EFFICA
CY
UTILIDAD*POR*ACCIÓN 20%
13% 13%
MARGEN*DE*CONTRIBUCIÓN 19% 14%
22%
13% 13% 13% 13% 13% 13%
17% 18% 13% 30% 122% 100%VALOR*INTRÍNSECO 22%
116% 100% 16%13% 13% 13%
13% 13% 13% 13%
11% 16% 41%
90% 100% E10%
13% 13% 13% 13% 13%
CONCENT.*CORTO*PLAZO 86% 108% 86% 160% 59%13% 13% 13% 13% 13%
INDEB
TEDNESS
13% 13% 126% 100% 26%
77% 76% 77% 76% 77%
COBERTURA*DE*INTERESES 17% 14% 18% 17% 34%13% 13%
21%70% 75% 91% 183% 121%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 8%100% 100% 45% APALANCAMIENTO 79% 66%
100%77% 35% 37% 84% LEVERAGE 81%
61% 96% 197% 109% 100%
Assets Management
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2014Month*/*YearFebruary
ASSETS
CASH*
BANKS
TRADE*RECEIVABLES
PREPAID*EXPENSES
NONETRADE*RECEIVABLES
ADVANCES*TO*SUPPLIERS
SALES*IN*EXCESS*OF*INVOICING
MATERIAL
WORK*IN*PROGRESS
TOTAL*CURRENT*ASSETS
EQUIPMENT*COST*VALUE
SYSTEMS*COST*VALUE
MACHINEY*COST*VALUE
INSTALATIONS*
GOOWILL*COST*VALUE
INVESTMENT*
DEFERRED*TAXES
OTHER*ASSETS*NONECURRENT
TOTAL*NONECURRENT*ASSETS
TOTAL*ASSETS
2013 EUROPA AFRICA ASIA OCEANIA AMERICA EUROPA AFRICA ASIA OCEANIA AMERICA1213 0214 0214 0214 0214 0214 0214 0213 0213 0214 0214 0214 0214 0214 0214 0213 0214
ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL VAR ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL VAR
13.000******* 14.000************ 13.000************ 14.000************ 13.000************ 13.000************ 80.000************ 53.000************ 27.000************ 34.700**************** 31.100**************** 34.700**************** 31.100**************** 31.100**************** 162.700********** 123.000********** 39.700************
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6.800************ 7.500****************** 6.800****************** 7.500****************** 6.800****************** 6.800****************** 42.200************ 30.000************ 12.200************ 2,45******************** 1,54******************** 1,87******************** 2,13******************** 3,50******************** 11,49************** 6,78**************** 4,71****************
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200*************** 200********************* 200********************* 200********************* 200********************* 200********************* 1.200************** 1.000************** 200***************** 0,23******************** 0,15******************** 0,56******************** 0,25******************** 0,17******************** 0,27**************** 0,23**************** 0,04****************
200*************** 200********************* 200********************* 200********************* 200********************* 200********************* 1.200************** 1.200************** E********************* 4,50******************** 3,80******************** 4,50******************** 2,70******************** 8,20******************** 4,74**************** 3,23**************** 1,51****************
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13.000********** 14.000**************** 13.000**************** 14.000**************** 13.000**************** 13.000**************** 13.000**************** 13.000**************** 13.000**************** 42*********************** 87*********************** 38*********************** 87*********************** 25*********************** 45****************** 48****************** E3*******************
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FINANCIAL*INDICATORS
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22% 22% 22% 22%
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100% 77%
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CY
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E7%
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13% 10% 3% 53% 125,0% 100%13% 13% 13%
EFFICA
CY
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13% 13%
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13% 13% 13% 13% 13% 13%
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13% 13% 13% 13%
11% 16% 41%
90% 100% E10%
13% 13% 13% 13% 13%
CONCENT.*CORTO*PLAZO 86% 108% 86% 160% 59%13% 13% 13% 13% 13%
INDEB
TEDNESS
13% 13% 126% 100% 26%
77% 76% 77% 76% 77%
COBERTURA*DE*INTERESES 17% 14% 18% 17% 34%13% 13%
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100% 100% 100% 100% 100% 100% 8%100% 100% 45% APALANCAMIENTO 79% 66%
100%77% 35% 37% 84% LEVERAGE 81%
61% 96% 197% 109% 100%
Assets Management
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2014Month*/*YearFebruary
ASSETS
CASH*
BANKS
TRADE*RECEIVABLES
PREPAID*EXPENSES
NONETRADE*RECEIVABLES
ADVANCES*TO*SUPPLIERS
SALES*IN*EXCESS*OF*INVOICING
MATERIAL
WORK*IN*PROGRESS
TOTAL*CURRENT*ASSETS
EQUIPMENT*COST*VALUE
SYSTEMS*COST*VALUE
MACHINEY*COST*VALUE
INSTALATIONS*
GOOWILL*COST*VALUE
INVESTMENT*
DEFERRED*TAXES
OTHER*ASSETS*NONECURRENT
TOTAL*NONECURRENT*ASSETS
TOTAL*ASSETS
2013 EEUU CANADA MEXICO BRASIL CHILE EEUU CANADA MEXICO BRASIL CHILE1213 0214 0214 0214 0214 0214 0214 0213 0213 0214 0214 0214 0214 0214 0214 0213 0214
ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL VAR ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL VAR
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EFFICIEN
CY
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E7%
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INDEB
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61% 96% 197% 109% 100%
Assets Management
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2014
TOTAL)LIABILITIES
TOTAL)STOCKHOLDERS)EQUITY
OTHERS
NET)INCOME)))
RESTRICTED)AND)RETAINED)EARNINGS)))))
COMMON)AND)PREFERRED)STOCK)))))
TOTAL)NON;CURRENT)LIABILITIES
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PROVISIONS)FOR)WORK)DUE
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Month)/)Year
February
LIABILITIES
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BILLING)IN)EXCESS)OF)SALES
2013 CEMENT MINING ENERGY CHEMICAL BANKS CEMENT MINING ENERGY CHEMICAL BANKS
1213 0214 0214 0214 0214 0214 0214 0213 0213 0214 0214 0214 0214 0214 0214 0213 0214ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL VAR ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL VAR
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2.700)))))))))))) 3.400)))))))))))))))))) 2.700)))))))))))))))))) 3.400)))))))))))))))))) 2.700)))))))))))))))))) 2.700)))))))))))))))))) 17.600)))))))))))) 20.000)))))))))))) ;2.400))))))))))))) 2,15)))))))))))))))))))) 1,10)))))))))))))))))))) 1,65)))))))))))))))))))) 1,97)))))))))))))))))))) 3,30)))))))))))))))))))) 10,17)))))))))))))) 5,87)))))))))))))))) 4,30))))))))))))))))
200))))))))))))))) 200))))))))))))))))))))) 200))))))))))))))))))))) 200))))))))))))))))))))) 200))))))))))))))))))))) 200))))))))))))))))))))) 1.200)))))))))))))) 1.500)))))))))))))) ;300))))))))))))))) 2,20)))))))))))))))))))) 1,35)))))))))))))))))))) 1,78)))))))))))))))))))) 2,03)))))))))))))))))))) 3,30)))))))))))))))))))) 10,66)))))))))))))) 5,98)))))))))))))))) 4,68))))))))))))))))
2.700)))))))))))) 3.400)))))))))))))))))) 2.700)))))))))))))))))) 3.400)))))))))))))))))) 2.700)))))))))))))))))) 2.700)))))))))))))))))) 17.600)))))))))))) 13.000)))))))))))) 4.600)))))))))))))) 3,42)))))))))))))))))))) 2,54)))))))))))))))))))) 2,56)))))))))))))))))))) 3,20)))))))))))))))))))) 4,80)))))))))))))))))))) 16,52)))))))))))))) 9,34)))))))))))))))) 7,18))))))))))))))))
200))))))))))))))) 200))))))))))))))))))))) 200))))))))))))))))))))) 200))))))))))))))))))))) 200))))))))))))))))))))) 200))))))))))))))))))))) 1.200)))))))))))))) 1.000)))))))))))))) 200))))))))))))))))) 0,23)))))))))))))))))))) 0,15)))))))))))))))))))) 0,56)))))))))))))))))))) 0,25)))))))))))))))))))) 0,17)))))))))))))))))))) 0,27)))))))))))))))) 0,23)))))))))))))))) 0,04))))))))))))))))
200))))))))))))))) 200))))))))))))))))))))) 200))))))))))))))))))))) 200))))))))))))))))))))) 200))))))))))))))))))))) 200))))))))))))))))))))) 1.200)))))))))))))) 1.200)))))))))))))) ;))))))))))))))))))))) 4,50)))))))))))))))))))) 3,80)))))))))))))))))))) 4,50)))))))))))))))))))) 2,70)))))))))))))))))))) 8,20)))))))))))))))))))) 4,74)))))))))))))))) 3,23)))))))))))))))) 1,51))))))))))))))))
2.700)))))))))))) 3.400)))))))))))))))))) 2.700)))))))))))))))))) 3.400)))))))))))))))))) 2.700)))))))))))))))))) 2.700)))))))))))))))))) 17.600)))))))))))) 14.000)))))))))))) 3.600)))))))))))))) 81))))))))))))))))))))))) 96))))))))))))))))))))))) 81))))))))))))))))))))))) 135))))))))))))))))))))) 45))))))))))))))))))))))) 77)))))))))))))))))) 85)))))))))))))))))) ;8,0))))))))))))))))
31.100)))))))))) 34.700)))))))))))))))) 31.100)))))))))))))))) 34.700)))))))))))))))) 31.100)))))))))))))))) 31.100)))))))))))))))) 193.800)))))))))))))) 173.700)))))))))))))) 20.100)))))))))))))))) 8,60)))))))))))))))))))) 4,20)))))))))))))))))))) 9,60)))))))))))))))))))) 4,20)))))))))))))))))))) 14,40)))))))))))))))))) 8,20)))))))))))))))) 6,54)))))))))))))))) 1,66))))))))))))))))
13.000)))))))))) 14.000)))))))))))))))) 13.000)))))))))))))))) 14.000)))))))))))))))) 13.000)))))))))))))))) 13.000)))))))))))))))) 13.000)))))))))))))))) 13.000)))))))))))))))) 13.000)))))))))))))))) 42))))))))))))))))))))))) 87))))))))))))))))))))))) 38))))))))))))))))))))))) 87))))))))))))))))))))))) 25))))))))))))))))))))))) 45)))))))))))))))))) 48)))))))))))))))))) ;3)))))))))))))))))))
13.000)))))))))) 14.000)))))))))))))))) 13.000)))))))))))))))) 14.000)))))))))))))))) 13.000)))))))))))))))) 13.000)))))))))))))))) 13.000)))))))))))))))) 13.000)))))))))))))))) 13.000)))))))))))))))) 4,80)))))))))))))))))))) 3,80)))))))))))))))))))) 4,20)))))))))))))))))))) 3,20)))))))))))))))))))) 6,50)))))))))))))))))))) 4,50)))))))))))))))) 4,20)))))))))))))))) 0,30))))))))))))))))
13.000)))))))))) 14.000)))))))))))))))) 13.000)))))))))))))))) 14.000)))))))))))))))) 13.000)))))))))))))))) 13.000)))))))))))))))) 13.000)))))))))))))))) 13.000)))))))))))))))) 13.000)))))))))))))))) 76))))))))))))))))))))))) 96))))))))))))))))))))))) 87))))))))))))))))))))))) 114))))))))))))))))))))) 56))))))))))))))))))))))) 88)))))))))))))))))) 85)))))))))))))))))) 3,0))))))))))))))))))
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13.000)))))))))) 14.000)))))))))))))))) 13.000)))))))))))))))) 14.000)))))))))))))))) 13.000)))))))))))))))) 13.000)))))))))))))))) 13.000)))))))))))))))) 13.000)))))))))))))))) 13.000)))))))))))))))) 5.000)))))))))))))))))) 4.000)))))))))))))))))) 4.200)))))))))))))))))) 3.000)))))))))))))))))) 7.000)))))))))))))))))) 23.200)))))))))))) 19.000)))))))))))) 4.200))))))))))))))
13.000)))))))))) 14.000)))))))))))))))) 13.000)))))))))))))))) 14.000)))))))))))))))) 13.000)))))))))))))))) 13.000)))))))))))))))) 13.000)))))))))))))))) 13.000)))))))))))))))) 13.000)))))))))))))))) 700))))))))))))))))))))) 500))))))))))))))))))))) 400))))))))))))))))))))) 600))))))))))))))))))))) 1.500)))))))))))))))))) 3.700)))))))))))))) 3.200)))))))))))))) 500)))))))))))))))))
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13.000)))))))))) 14.000)))))))))))))))) 13.000)))))))))))))))) 14.000)))))))))))))))) 13.000)))))))))))))))) 13.000)))))))))))))))) 13.000)))))))))))))))) 13.000)))))))))))))))) 13.000)))))))))))))))) 7,5)))))))))))))))))))))) 6,0)))))))))))))))))))))) 8,0)))))))))))))))))))))) 7,5)))))))))))))))))))))) 15,0)))))))))))))))))))) 44)))))))))))))))))) 35)))))))))))))))))) 9))))))))))))))))))))
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122.100))))))) 132.700)))))))))))))) 122.100)))))))))))))) 132.700)))))))))))))) 122.100)))))))))))))) 122.100)))))))))))))) 284.800)))))))))))))) 264.700)))))))))))))) 111.100)))))))))))))) 1,8)))))))))))))))))))))) 1,5)))))))))))))))))))))) 1,4)))))))))))))))))))))) 2,2)))))))))))))))))))))) 4,5)))))))))))))))))))))) 2,3)))))))))))))))))) 2,1)))))))))))))))))) 0,2))))))))))))))))))8%100% 100% 42% APALANCAMIENTO
79% 66%
100%43% 18% 20% 47% LEVERAGE 81%
61% 96% 197% 109% 100%100% 100% 100% 100% 100% 100%
126% 100% 26%
43% 42% 43% 42% 43%
COBERTURA)DE)INTERESES 17% 14% 18% 17% 34%25% 25%
21%70% 75% 91% 183% 121%
90% 100% ;10%
25% 25% 25% 25% 25%
CONCENT.)CORTO)PLAZO 86% 108% 86% 160% 59%25% 25% 25% 25% 25%
INDEB
TED
NESS
25% 25%
25% 25% 25% 25%
11% 16% 41%
22%
25% 25% 25% 25% 25% 25%
17% 18% 13% 30% 122% 100%VALOR)INTRÍNSECO 22%
116% 100% 16%25% 25% 25%
13% 10% 3% 53% 125,0% 100%14% 15% 35%
EFFICACY UTILIDAD)POR)ACCIÓN 20%
25% 25%
MARGEN)DE)CONTRIBUCIÓN 19% 14%
25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%
4%
32% 32% 32% 32% 32% 32%
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25%
25% 25% 25% 25%
300% 188% 191% 107% 100%
100%
7%25% 25% 25% ROTACIÓN)DE)PROVEEDORES 320% 292%
;7%
25% 25% 25% 25% 25% 25%
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125% 100% 25%
25% 25% 25% 25% 25%
ROTACION)DE)INVENTARIOS 105% 51% 117% 51% 176%26% 25% 25% 68% 66% 18%
176% 58% 91% 100% ;9%
25% 26% 25%
8% 18% PERIODO)DE)COBRO 105% 125% 105%
47%
9% 10% 9% 10% 9% 9% 9%
80% 95% 57% 173% 147% 100%ROTACIÓN)DE)CARTERA 95%
18%
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
55% 206% 92% 63% 118% 100%1% 1% 1%
EFFICIENCY
ROTACIÓN)DE)ACTIVOS 85%
1% 0%
100% 77%
1% 1% 1% 1% 1% 1%
21% 15% 15% 19% 29% 177%9% 9% 9% 7% 23% ESTABILIDAD
78%1% 1% ;1% SOLIDEZ 21% 13%
100% 73%11% 16% 19% 32% 173%
17% 19% 31% 178% 100%1% 1% 1% 1% 1% 1%
21%9% 9% 9% 12% ;12% PRUEBA)ÁCIDA9% 10% 9% 10%
16% 138% 100% 38%
22% 22% 22% 22%
;123% CAPITAL)NETO)DE)TRABAJO 18% 22% 24% 20%
30% 169% 100% 69%17%
8% 7%
21% 19%
21% 13% 16% 19%
42% 42% 41% 31%
22% 22% 22%
8% 7%
CAPITAL)DE)TRABAJO 21% 19%
9% 10% 9% 10%
61% RAZÓN)CORREINTE
TOTAL)LIABILITIES BUSINESS)SEGMENT TOTAL)FINANCIAL)INDICATORS
FINANCIAL)INDICATORS
134%
LIQUIDITY
8% 8% 8% 23%
42% 40% 42% 40% 19% 132% 100% 32%
Liabilities Management
© Tetra Global Intelligence martes, 24 de febrero de 15 | Slide 17
2014
TOTAL)LIABILITIES
TOTAL)STOCKHOLDERS)EQUITY
OTHERS
NET)INCOME)))
RESTRICTED)AND)RETAINED)EARNINGS)))))
COMMON)AND)PREFERRED)STOCK)))))
TOTAL)NON;CURRENT)LIABILITIES
SALES)EXPENSES
DEFERRED)TAXES
LONG)TERM)BORRIWING
TOTAL)CURRENT)LIABILITIES
OTHERS)LIABILITIES
ADVANCES)FOR)CUSTOMER
NON;TRADE)PAYABLES
SHORT)TERM)BORROWINGS
OTHERS)PROVISIONS
PROVISIONS)FOR)WORK)DUE
PROVISIONS)BY)WARRANTIES
Month)/)Year
February
LIABILITIES
TRADE)PAYABLES
BILLING)IN)EXCESS)OF)SALES
2013 EMPRESA)A EMPRESA)B EMPRESA)C EMPRESA)D EMPRESA)E EMPRESA)A EMPRESA)B EMPRESA)C EMPRESA)D EMPRESA)E
1213 0214 0214 0214 0214 0214 0214 0213 0213 0214 0214 0214 0214 0214 0214 0213 0214ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL VAR ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL VAR
13.000))))))) 14.000)))))))))))) 13.000)))))))))))) 14.000)))))))))))) 13.000)))))))))))) 13.000)))))))))))) 80.000)))))))))))) 53.000)))))))))))) 27.000)))))))))))) 34.700)))))))))))))))) 31.100)))))))))))))))) 34.700)))))))))))))))) 31.100)))))))))))))))) 31.100)))))))))))))))) 162.700)))))))))) 123.000)))))))))) 39.700))))))))))))
2.600)))))))))))) 2.400)))))))))))))))))) 2.600)))))))))))))))))) 2.400)))))))))))))))))) 2.600)))))))))))))))))) 2.600)))))))))))))))))) 15.200)))))))))))) 40.000)))))))))))) ;24.800))))))))))) 10.000)))))))))))))))) 12.000)))))))))))))))) 13.000)))))))))))))))) 11.000)))))))))))))))) 9.000)))))))))))))))))) 55.000)))))))))))) 40.000)))))))))))) 15.000))))))))))))
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200))))))))))))))) 200))))))))))))))))))))) 200))))))))))))))))))))) 200))))))))))))))))))))) 200))))))))))))))))))))) 200))))))))))))))))))))) 1.200)))))))))))))) 1.500)))))))))))))) ;300))))))))))))))) 2,20)))))))))))))))))))) 1,35)))))))))))))))))))) 1,78)))))))))))))))))))) 2,03)))))))))))))))))))) 3,30)))))))))))))))))))) 10,66)))))))))))))) 5,98)))))))))))))))) 4,68))))))))))))))))
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200))))))))))))))) 200))))))))))))))))))))) 200))))))))))))))))))))) 200))))))))))))))))))))) 200))))))))))))))))))))) 200))))))))))))))))))))) 1.200)))))))))))))) 1.000)))))))))))))) 200))))))))))))))))) 0,23)))))))))))))))))))) 0,15)))))))))))))))))))) 0,56)))))))))))))))))))) 0,25)))))))))))))))))))) 0,17)))))))))))))))))))) 0,27)))))))))))))))) 0,23)))))))))))))))) 0,04))))))))))))))))
200))))))))))))))) 200))))))))))))))))))))) 200))))))))))))))))))))) 200))))))))))))))))))))) 200))))))))))))))))))))) 200))))))))))))))))))))) 1.200)))))))))))))) 1.200)))))))))))))) ;))))))))))))))))))))) 4,50)))))))))))))))))))) 3,80)))))))))))))))))))) 4,50)))))))))))))))))))) 2,70)))))))))))))))))))) 8,20)))))))))))))))))))) 4,74)))))))))))))))) 3,23)))))))))))))))) 1,51))))))))))))))))
2.700)))))))))))) 3.400)))))))))))))))))) 2.700)))))))))))))))))) 3.400)))))))))))))))))) 2.700)))))))))))))))))) 2.700)))))))))))))))))) 17.600)))))))))))) 14.000)))))))))))) 3.600)))))))))))))) 81))))))))))))))))))))))) 96))))))))))))))))))))))) 81))))))))))))))))))))))) 135))))))))))))))))))))) 45))))))))))))))))))))))) 77)))))))))))))))))) 85)))))))))))))))))) ;8,0))))))))))))))))
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13.000)))))))))) 14.000)))))))))))))))) 13.000)))))))))))))))) 14.000)))))))))))))))) 13.000)))))))))))))))) 13.000)))))))))))))))) 13.000)))))))))))))))) 13.000)))))))))))))))) 13.000)))))))))))))))) 5.000)))))))))))))))))) 4.000)))))))))))))))))) 4.200)))))))))))))))))) 3.000)))))))))))))))))) 7.000)))))))))))))))))) 23.200)))))))))))) 19.000)))))))))))) 4.200))))))))))))))
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COBERTURA)DE)INTERESES 17% 14% 18% 17% 34%25% 25%
21%70% 75% 91% 183% 121%
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25% 25% 25% 25% 25%
CONCENT.)CORTO)PLAZO 86% 108% 86% 160% 59%25% 25% 25% 25% 25%
INDEBTEDNESS
25% 25%
25% 25% 25% 25%
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22%
25% 25% 25% 25% 25% 25%
17% 18% 13% 30% 122% 100%VALOR)INTRÍNSECO 22%
116% 100% 16%25% 25% 25%
13% 10% 3% 53% 125,0% 100%14% 15% 35%
EFFICACY UTILIDAD)POR)ACCIÓN 20%
25% 25%
MARGEN)DE)CONTRIBUCIÓN 19% 14%
25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%
4%
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25% 25% 25% 25%
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100%
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;7%
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25% 25% 25% 25% 25%
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25% 26% 25%
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80% 95% 57% 173% 147% 100%ROTACIÓN)DE)CARTERA 95%
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1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
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21%9% 9% 9% 12% ;12% PRUEBA)ÁCIDA9% 10% 9% 10%
16% 138% 100% 38%
22% 22% 22% 22%
;123% CAPITAL)NETO)DE)TRABAJO 18% 22% 24% 20%
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21% 13% 16% 19%
42% 42% 41% 31%
22% 22% 22%
8% 7% 8% 7%
CAPITAL)DE)TRABAJO 21% 19%
9% 10% 9% 10%
61% RAZÓN)CORREINTE
TOTAL)LIABILITIES BUSINESS)SEGMENT TOTAL)FINANCIAL)INDICATORS
FINANCIAL)INDICATORS
134%
LIQUIDITY
8% 8% 8% 23%
42% 40% 42% 40% 19% 132% 100% 32%
Liabilities Management
© Tetra Global Intelligence martes, 24 de febrero de 15 | Slide 18
2014Month*/*Year
February
LIABILITIES
TRADE*PAYABLES
BILLING*IN*EXCESS*OF*SALES
PROVISIONS*BY*WARRANTIES
OTHERS*PROVISIONS
PROVISIONS*FOR*WORK*DUE
NONHTRADE*PAYABLES
SHORT*TERM*BORROWINGS
ADVANCES*FOR*CUSTOMER
OTHERS*LIABILITIES
TOTAL*CURRENT*LIABILITIES
LONG*TERM*BORRIWING
DEFERRED*TAXES
TOTAL*NONHCURRENT*LIABILITIES
SALES*EXPENSES
COMMON*AND*PREFERRED*STOCK*****
RESTRICTED*AND*RETAINED*EARNINGS*****
NET*INCOME***
OTHERS
TOTAL*STOCKHOLDERS*EQUITY
TOTAL*LIABILITIES
2013 EUROPA AFRICA ASIA OCEANIA AMERICA EUROPA AFRICA ASIA OCEANIA AMERICA
1213 0214 0214 0214 0214 0214 0214 0213 0213 0214 0214 0214 0214 0214 0214 0213 0214
ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL VAR ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL VAR
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TOTAL*LIABILITIES BUSINESS*SEGMENT TOTAL*FINANCIAL*INDICATORS
FINANCIAL*INDICATORS
134%
LIQUIDITY
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21% 19%
21% 13% 16% 19%
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22% 22% 22%
16% 138% 100% 38%
22% 22% 22% 22%
H123%CAPITAL*NETO*DE*TRABAJO
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ROTACION*DE*INVENTARIOS105% 51% 117% 51% 176%26% 25% 25%
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H7%
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25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%
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25% 25% 25% 25% 25% 25%
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Liabilities Management
© Tetra Global Intelligence martes, 24 de febrero de 15 | Slide 19
2014
TOTAL)LIABILITIES
TOTAL)STOCKHOLDERS)EQUITY
OTHERS
NET)INCOME)))
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TOTAL)NON;CURRENT)LIABILITIES
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OTHERS)PROVISIONS
PROVISIONS)FOR)WORK)DUE
PROVISIONS)BY)WARRANTIES
Month)/)Year
February
LIABILITIES
TRADE)PAYABLES
BILLING)IN)EXCESS)OF)SALES
2013 EEUU CANADA MEXICO BRASIL CHILE EEUU CANADA MEXICO BRASIL CHILE
1213 0214 0214 0214 0214 0214 0214 0213 0213 0214 0214 0214 0214 0214 0214 0213 0214ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL VAR ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL VAR
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39.000)))))))))) 42.000)))))))))))))))) 39.000)))))))))))))))) 42.000)))))))))))))))) 39.000)))))))))))))))) 39.000)))))))))))))))) 39.000)))))))))))))))) 39.000)))))))))))))))) 39.000)))))))))))))))) 300))))))))))))))))))))) 200))))))))))))))))))))) 150))))))))))))))))))))) 50))))))))))))))))))))))) 800))))))))))))))))))))) 1.500)))))))))))))) 1.200)))))))))))))) 300)))))))))))))))))
13.000)))))))))) 14.000)))))))))))))))) 13.000)))))))))))))))) 14.000)))))))))))))))) 13.000)))))))))))))))) 13.000)))))))))))))))) 13.000)))))))))))))))) 13.000)))))))))))))))) 13.000)))))))))))))))) 5.000)))))))))))))))))) 4.000)))))))))))))))))) 4.200)))))))))))))))))) 3.000)))))))))))))))))) 7.000)))))))))))))))))) 23.200)))))))))))) 19.000)))))))))))) 4.200))))))))))))))
13.000)))))))))) 14.000)))))))))))))))) 13.000)))))))))))))))) 14.000)))))))))))))))) 13.000)))))))))))))))) 13.000)))))))))))))))) 13.000)))))))))))))))) 13.000)))))))))))))))) 13.000)))))))))))))))) 700))))))))))))))))))))) 500))))))))))))))))))))) 400))))))))))))))))))))) 600))))))))))))))))))))) 1.500)))))))))))))))))) 3.700)))))))))))))) 3.200)))))))))))))) 500)))))))))))))))))
13.000)))))))))) 14.000)))))))))))))))) 13.000)))))))))))))))) 14.000)))))))))))))))) 13.000)))))))))))))))) 13.000)))))))))))))))) 13.000)))))))))))))))) 13.000)))))))))))))))) 13.000)))))))))))))))) 0,35)))))))))))))))))))) 0,44)))))))))))))))))))) 0,35)))))))))))))))))))) 0,65)))))))))))))))))))) 0,24)))))))))))))))))))) 0,41)))))))))))))))) 0,45)))))))))))))))) ;0,04)))))))))))))))
13.000)))))))))) 14.000)))))))))))))))) 13.000)))))))))))))))) 14.000)))))))))))))))) 13.000)))))))))))))))) 13.000)))))))))))))))) 13.000)))))))))))))))) 13.000)))))))))))))))) 13.000)))))))))))))))) 7,5)))))))))))))))))))))) 6,0)))))))))))))))))))))) 8,0)))))))))))))))))))))) 7,5)))))))))))))))))))))) 15,0)))))))))))))))))))) 44)))))))))))))))))) 35)))))))))))))))))) 9))))))))))))))))))))
52.000)))))))))) 56.000)))))))))))))))) 52.000)))))))))))))))) 56.000)))))))))))))))) 52.000)))))))))))))))) 52.000)))))))))))))))) 52.000)))))))))))))))) 52.000)))))))))))))))) 52.000)))))))))))))))) 1,5)))))))))))))))))))))) 1,3)))))))))))))))))))))) 1,4)))))))))))))))))))))) 1,7)))))))))))))))))))))) 3,4)))))))))))))))))))))) 1,86)))))))))))))))) 1,54)))))))))))))))) 0,3))))))))))))))))))
122.100))))))) 132.700)))))))))))))) 122.100)))))))))))))) 132.700)))))))))))))) 122.100)))))))))))))) 122.100)))))))))))))) 284.800)))))))))))))) 264.700)))))))))))))) 111.100)))))))))))))) 1,8)))))))))))))))))))))) 1,5)))))))))))))))))))))) 1,4)))))))))))))))))))))) 2,2)))))))))))))))))))))) 4,5)))))))))))))))))))))) 2,3)))))))))))))))))) 2,1)))))))))))))))))) 0,2))))))))))))))))))8%100% 100% 42% APALANCAMIENTO
79% 66%
100%43% 18% 20% 47% LEVERAGE 81%
61% 96% 197% 109% 100%100% 100% 100% 100% 100% 100%
126% 100% 26%
43% 42% 43% 42% 43%
COBERTURA)DE)INTERESES 17% 14% 18% 17% 34%25% 25%
21%70% 75% 91% 183% 121%
90% 100% ;10%
25% 25% 25% 25% 25%
CONCENT.)CORTO)PLAZO 86% 108% 86% 160% 59%25% 25% 25% 25% 25%
INDEBTEDNESS
25% 25%
25% 25% 25% 25%
11% 16% 41%
22%
25% 25% 25% 25% 25% 25%
17% 18% 13% 30% 122% 100%VALOR)INTRÍNSECO 22%
116% 100% 16%25% 25% 25%
13% 10% 3% 53% 125,0% 100%14% 15% 35%
EFFICACY UTILIDAD)POR)ACCIÓN 20%
25% 25%
MARGEN)DE)CONTRIBUCIÓN 19% 14%
25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%
4%
32% 32% 32% 32% 32% 32%
86% 109% 99% 130% 64% 104%25% 25% 25% 25% 25% PERÍODO)DE)PAGOS
25%
25% 25% 25% 25%
300% 188% 191% 107% 100%
100%
7%25% 25% 25% ROTACIÓN)DE)PROVEEDORES 320% 292%
;7%
25% 25% 25% 25% 25% 25%
195% 85% 195% 57% 93% 100%25% 25% 25% 25% PERÍODO)DE)EXISTENCIAS 95%
125% 100% 25%
25% 25% 25% 25% 25%
ROTACION)DE)INVENTARIOS 105% 51% 117% 51% 176%26% 25% 25% 68% 66% 18%
176% 58% 91% 100% ;9%
25% 26% 25%
8% 18% PERIODO)DE)COBRO 105% 125% 105%
47%
9% 10% 9% 10% 9% 9% 9%
80% 95% 57% 173% 147% 100%ROTACIÓN)DE)CARTERA 95%
18%
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
55% 206% 92% 63% 118% 100%1% 1% 1%
EFFICIENCY
ROTACIÓN)DE)ACTIVOS 85%
1% 0%
100% 77%
1% 1% 1% 1% 1% 1%
21% 15% 15% 19% 29% 177%9% 9% 9% 7% 23% ESTABILIDAD
78%1% 1% ;1% SOLIDEZ 21% 13%
100% 73%11% 16% 19% 32% 173%
17% 19% 31% 178% 100%1% 1% 1% 1% 1% 1%
21%9% 9% 9% 12% ;12% PRUEBA)ÁCIDA9% 10% 9% 10%
16% 138% 100% 38%
22% 22% 22% 22%
;123% CAPITAL)NETO)DE)TRABAJO 18% 22% 24% 20%
30% 169% 100% 69%17%
21% 19%
21% 13% 16% 19%
42% 42% 41% 31%
22% 22% 22%
8% 7% 8% 7%
CAPITAL)DE)TRABAJO 21% 19%
9% 10% 9% 10%
61% RAZÓN)CORREINTE
TOTAL)LIABILITIES BUSINESS)SEGMENT TOTAL)FINANCIAL)INDICATORS
FINANCIAL)INDICATORS
134%
LIQUIDITY
8% 8% 8% 23%
42% 40% 42% 40% 19% 132% 100% 32%
Liabilities Management
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Consolidated Financial Statements
© Tetra Global Intelligence martes, 24 de febrero de 15 | Slide 21
2013Month*/*Year
December
ORDERS
CONSOLIDATED*FINANCIAL*STATEMENTS*?*Thousands*USD
BACKLOG
REVENUES
OPERATION*COSTS
OVERHEAD
TOTAL*COSTS
GROSS*MARGEN
SALES*EXPENSES
ADMINIST.*EXPENSES
TOTAL*SG&A
EBIT
CASH*FLOW
NET*WORKING*CAPITAL
PRODUCTIVITY
REVENUES/EMPLOYEES
EMPLOYEES
PERSONNEL*EXPENSES
Q*1 Q*1 Q*2 Q*2 Q*3 Q*3 Q*4 Q*4 T0TAL TOTALACTUAL BUDGET ACTUAL BUDGET ACTUAL BUDGET ACTUAL BUDGET ACTUAL BUDGET
4.200******** 4.000******** 3.500******** 4.000********** 4.200******** 4.000******** 5.500******** 4.000******** 17.400******** 16.000******
2.400******** 2.600******** 2.800******** 2.600********** 2.400******** 2.600******** 2.400******** 2.600******** 10.000******** 10.400******
7.500******** 6.800******** 7.000******** 6.800********** 5.000******** 6.800******** 7.000******** 6.800******** 26.500******** 27.200******
?2.900******* ?2.700******* ?2.700******* ?2.700******** ?3.000******* ?2.700******* ?3.000******* ?2.700******* ?11.600****** ?10.800*****
?200*********** ?200*********** ?150*********** ?200************ ?200*********** ?200*********** ?200*********** ?200*********** ?750************ ?800***********
?3.100******* ?2.900******* ?2.850******* ?2.900******** ?3.200******* ?2.900******* ?3.200******* ?2.900******* ?12.350****** ?11.600*****
4.400******** 3.900******** 4.150******** 3.900********** 1.800******** 3.900******** 3.800******** 3.900******** 14.150******** 15.600******
?300*********** ?300*********** ?320*********** ?300************ ?300*********** ?300*********** ?300*********** ?300*********** ?1.220******** ?1.200*******
?250*********** ?250*********** ?250*********** ?250************ ?250*********** ?250*********** ?250*********** ?250*********** ?1.000******** ?1.000*******
?550*********** ?550*********** ?570*********** ?550************ ?550*********** ?550*********** ?550*********** ?550*********** ?2.220******** ?2.200*******
3.850******** 3.350******** 3.580******** 3.350********** 1.250******** 3.350******** 3.250******** 3.350******** 11.930******** 13.400******
?2.300******* ?3.000******* 500************ ?2.000******** 1.200******** ?2.000******* ?700*********** ?2.000******* ?1.300******** ?2.000*******
10% 138% 10% 109% 100%105% 10% 88% 10% 105%
CONSOLIDATED*FINANCIAL*STATEMENTS*?*Thousands*USD
92% 7% 92% 7% 96% 100%92% 7% 108% 7%
74% 100% 103% 100% 97% 100%110% 100% 103% 100%
111% 40% 111% 40% 107% 159%39% 40% 100% 40%
100% 3% 100% 3% 94% 12%3% 3% 75% 3%
110% 43% 110% 43% 106% 171%41% 43% 98% 43%
229%57% 46% 57% 97% 57% 91%59% 57% 106%
18%4% 100% 4% 100% 4% 102%4% 4% 107%
15%4% 100% 4% 100% 4% 100%3% 4% 100%
32%8% 100% 8% 100% 8% 101%7% 8% 104%
49%49% 37% 49% 97% 49% 89%115% 49% 107%
3.000******3.000******* ?1.200***** 3.000****** 800********* 3.000****** 1.200*******2.500****** 3.000****** ?400********
?24% 29% 10% 29% 5% 7%31% 44% ?7% 29%
27% 70% 71% 70% 259% 279%84% 70% 78% 70%
1,6********** 2,0********** 2,1********** 2,0********** 8,0*********** 5,0**********2,2********** 2,0********** 2,2********** 2,0***********
3.200****** 3.460****** 3.300****** 3.460****** 3.300******* 3.460******3.461****** 3.460****** 3.200****** 3.460*******
4.600****** 4.800****** 4.600****** 4.800****** 4.600******* 4.800******4.600****** 4.800****** 4.600****** 4.800*******
!4.800!!
!3.500!!
!4.200!!
!5.500!!
!6.500!!
!7.000!!
!2.400!! !2.400!!
!+!!
!1.000!!
!2.000!!
!3.000!!
!4.000!!
!5.000!!
!6.000!!
!7.000!!
!8.000!!
Q1! Q2! Q3! Q4!
ORDERS! REVENUES! Polinómica!(ORDERS)!
2,2! 2,2!
1,6!
2,1!2! 2! 2! 2!
0!
0,5!
1!
1,5!
2!
2,5!
Q1! Q2! Q3! Q4!
ProducEvity! Goal!
OVERHEAD*18%*
BUSINESS*29%*
ADMINISTRATION*
53%*GROSS*
MARGEN,*14950*
EBIT,*11500*
Cash Flow é è
Vert
ical
ity
Horizontality
2014
PERSONNEL,EXPENSES
EMPLOYEES
REVENUES/EMPLOYEES
NET,WORKING,CAPITAL
PRODUCTIVITY
CASH,FLOW
EBIT
TOTAL,SG&A
ADMINIST.,EXPENSES
TOTAL,COSTS
GROSS,MARGEN
SALES,EXPENSES
OPERATION,COSTS
OVERHEAD
REVENUES
BACKLOG
CHILE
AMERICA,DEL,SUR
Month,/,Year
February
ORDERS
1213 1213 0214 0214 0314 0314 0314 0614 0614 0614 0914 0914 0914 1214 1214 1214 1214 1214 1214ACTUAL BUDGET ACTUAL BUDGET ACTUAL BUDGET FORECAST ACTUAL BUDGET FORECAST ACTUAL BUDGET FORECAST ACTUAL BUDGET FORECAST ACTUAL BUDGET FORECAST
14.000,,,,,, 13.000,,,,,, 3.500,,,,,,,, 4.000,,,,,,,,,, 4.200,,,,,,,, 4.000,,,,,,,, 4.200,,,,,,,, 4.000,,,,,,,, 4.000,,,,,,,,,, 4.000,,,,,,,, 3.500,,,,,,,, 4.000,,,,,,,, 4.200,,,,,,,, 4.200,,,,,,,, 4.000,,,,,,,, 4.000,,,,,,,, 15.900,,,,,, 16.000,,,,,, 16.400,,,,,,
2.400,,,,,,,, 2.600,,,,,,,, 2.800,,,,,,,, 2.600,,,,,,,,,, 2.400,,,,,,,, 2.600,,,,,,,, 2.400,,,,,,,, 2.600,,,,,,,, 2.600,,,,,,,,,, 2.600,,,,,,,, 2.800,,,,,,,, 2.600,,,,,,,, 2.400,,,,,,,, 2.400,,,,,,,, 2.600,,,,,,,, 2.400,,,,,,,, 10.200,,,,,, 10.400,,,,,, 9.800,,,,,,,,
7.500,,,,,,,, 6.800,,,,,,,, 7.000,,,,,,,, 6.800,,,,,,,,,, 5.000,,,,,,,, 6.800,,,,,,,, 7.000,,,,,,,, 6.800,,,,,,,, 6.800,,,,,,,,,, 6.800,,,,,,,, 7.000,,,,,,,, 6.800,,,,,,,, 7.000,,,,,,,, 7.000,,,,,,,, 6.800,,,,,,,, 6.800,,,,,,,, 25.800,,,,,, 27.200,,,,,, 27.600,,,,,,
P3.400,,,,,,, P2.700,,,,,,, P2.700,,,,,,, P2.700,,,,,,,, P3.000,,,,,,, P2.700,,,,,,, P3.000,,,,,,, P2.700,,,,,,, P2.700,,,,,,,, P2.700,,,,,,, P2.700,,,,,,, P2.700,,,,,,, P3.000,,,,,,, P3.000,,,,,,, P2.700,,,,,,, P2.700,,,,,,, P11.400,,,,, P10.800,,,,, P11.400,,,,,
P200,,,,,,,,,,, P200,,,,,,,,,,, P150,,,,,,,,,,, P200,,,,,,,,,,,, P200,,,,,,,,,,, P200,,,,,,,,,,, P200,,,,,,,,,,, P200,,,,,,,,,,, P200,,,,,,,,,,,, P200,,,,,,,,,,, P150,,,,,,,,,,, P200,,,,,,,,,,, P200,,,,,,,,,, P200,,,,,,,,,,, P200,,,,,,,,,,, P200,,,,,,,,,,, P750,,,,,,,,,,, P800,,,,,,,,,,, P800,,,,,,,,,,,
P3.600,,,,,,, P2.900,,,,,,, P2.850,,,,,,, P2.900,,,,,,,, P3.200,,,,,,, P2.900,,,,,,, P3.200,,,,,,, P2.900,,,,,,, P2.900,,,,,,,, P2.900,,,,,,, P2.850,,,,,,, P2.900,,,,,,, P3.200,,,,,,, P3.200,,,,,,, P2.900,,,,,,, P2.900,,,,,,, P12.150,,,,, P11.600,,,,, P12.200,,,,,
3.900,,,,,,,, 3.900,,,,,,,, 4.150,,,,,,,, 3.900,,,,,,,,,, 1.800,,,,,,,, 3.900,,,,,,,, 3.800,,,,,,,, 3.900,,,,,,,, 3.900,,,,,,,,,, 3.900,,,,,,,, 4.150,,,,,,,, 3.900,,,,,,,, 3.800,,,,,,,, 3.800,,,,,,,, 3.900,,,,,,,, 3.900,,,,,,,, 13.650,,,,,, 15.600,,,,,, 15.400,,,,,,
P300,,,,,,,,,,, P300,,,,,,,,,,, P320,,,,,,,,,,, P300,,,,,,,,,,,, P300,,,,,,,,,,, P300,,,,,,,,,,, P300,,,,,,,,,,, P300,,,,,,,,,,, P300,,,,,,,,,,,, P300,,,,,,,,,,, P320,,,,,,,,,,, P300,,,,,,,,,,, P300,,,,,,,,,, P300,,,,,,,,,,, P300,,,,,,,,,,, P300,,,,,,,,,,, P1.220,,,,,,, P1.200,,,,,,, P1.200,,,,,,,
P400,,,,,,,,,,, P250,,,,,,,,,,, P250,,,,,,,,,,, P250,,,,,,,,,,,, P250,,,,,,,,,,, P250,,,,,,,,,,, P250,,,,,,,,,,, P250,,,,,,,,,,, P250,,,,,,,,,,,, P250,,,,,,,,,,, P250,,,,,,,,,,, P250,,,,,,,,,,, P250,,,,,,,,,, P250,,,,,,,,,,, P250,,,,,,,,,,, P250,,,,,,,,,,, P1.000,,,,,,, P1.000,,,,,,, P1.000,,,,,,,
P700,,,,,,,,,,, P550,,,,,,,,,,, P570,,,,,,,,,,, P550,,,,,,,,,,,, P550,,,,,,,,,,, P550,,,,,,,,,,, P550,,,,,,,,,,, P550,,,,,,,,,,, P550,,,,,,,,,,,, P550,,,,,,,,,,, P570,,,,,,,,,,, P550,,,,,,,,,,, P550,,,,,,,,,, P550,,,,,,,,,,, P550,,,,,,,,,,, P550,,,,,,,,,,, P2.220,,,,,,, P2.200,,,,,,, P2.200,,,,,,,
3.200,,,,,,,, 3.350,,,,,,,, 3.580,,,,,,,, 3.350,,,,,,,,,, 1.250,,,,,,,, 3.350,,,,,,,, 3.250,,,,,,,, 3.350,,,,,,,, 3.350,,,,,,,,,, 3.350,,,,,,,, 3.580,,,,,,,, 3.350,,,,,,,, 3.250,,,,,,,, 3.250,,,,,,,, 3.350,,,,,,,, 3.350,,,,,,,, 11.430,,,,,, 13.400,,,,,, 13.200,,,,,,
P2.300,,,,, P3.000,,,,,,, 500,,,,,,,,,,,, P2.000,,,,,,,, 1.200,,,,,,,, P2.000,,,,,,, P700,,,,,,,,,,, P2.000,,,,,,, P1.300,,,,,,,, P2.000,,,,,,, P400,,,,,,,,,,, P2.000,,,,,,, 2.350,,,,,,,, P2.000,,,,,,, P2.300,,,,,,, P4.000,,,,,,, P2.000,,,,,,, P2.300,,,,,,, P4.000,,,,,,,
4.600,,,,,, 4.800,,,,,, 4.600,,,,,, 4.800,,,,,, 4.600,,,,,,
100%
106% 39% 41%
94%
P57%
4%
4.800,,,,,,
34%
8,0,,,,,,,,,, 7,5,,,,,,,,,,
P57%
110% 43% 43%
100% 3% 3%
100%
TOTAL,YEAR,2014
99% 100% 100%
98% 100% 100%
95% 100%
4.800,,,,,, 4.600,,,,,, 4.800,,,,,, 4.600,,,,,,,4.900,,,,,, 4.800,,,,,, 4.600,,,,,, 4.800,,,,,,, 4.600,,,,,,
3.460,,,,,,, 3.200,,,,,, 3.460,,,,,, 3.300,,,,,, 3.460,,,,,, 3.300,,,,,,, 3.460,,,,,,
2,1,,,,,,,,,, 2,0,,,,,,,,,,
4.800,,,,,,
12% 12%
105% 42% 44%
88% P57% P56%
102% 4%4%
3.460,,,,,, 3.400,,,,,, 3.460,,,,,,3.400,,,,,, 3.460,,,,,, 3.400,,,,,,
4.800,,,,,, 4.600,,,,,, 4.800,,,,,,
70%
P34% 29%
3.484,,,,,, 3.460,,,,,, 3.200,,,,,,
100% 4%
101% 8%
2,0,,,,,,,,,,
85% 49%
3.200,,,,,, 3.000,,,,,,
2,0,,,,,,,,,, 2,1,,,,,,,,,, 2,0,,,,,,,,,,
8%
4%
2,0,,,,,,,,,,, 1,6,,,,,,,,,, 2,0,,,,,,,,,,2,2,,,,,,,,,, 3,0,,,,,,,,,, 2,2,,,,,,,,,,
4%
8%
48%
4.100,,,,,,
8% 14%
291%27% 70% 71% 70% 73%
2,1,,,,,,,,,, 2,0,,,,,,,,,, 2,1,,,,,,,,,,, 2,0,,,,,,,,,,
59%
275%
8%
238%
7,5,,,,,,,,,,
70% 78% 70% 71% 68% 73%
3.460,,,,,, 3.400,,,,,, 3.460,,,,,,
31% 44% P7% 29% 6% 29%29% 19%
65% 70% 78%
29% P24% 29% 10%
70%
3.100,,,,,,3.000,,,,,,, 3.000,,,,,,, 3.700,,,,,, 3.000,,,,,, 2.800,,,,,,3.230,,,,,, 3.000,,,,,, 4.200,,,,,, 3.200,,,,,,3.000,,,,,, 2.800,,,,,,3.000,,,,,,
49%49% 107% 49% 100% 97% 49%49% 37% 49% 97% 49% 49%43% 49% 107%
3.400,,,,,,2.500,,,,,, 3.200,,,,,,
8% 104% 8% 100% 100% 8%8% 100% 8% 100% 8% 8%
107% 4% 107%
4% 100% 4% 100% 100% 4%4% 100% 4% 100% 4% 4%
9% 8% 104%
5% 4% 100%
P57% 46% P57% 97% P57% P57%
4%4% 100% 4% 100% 4% 4%
124% 43% 98% 43%
4% 100% 100%
52% 57% 106% P57% 106% P57% 100% 97%
4% 4%
110% 43% 110% 43% 43% 43% 98% 43% 100%
126% 40% 100% 40%
75% 3% 100%100% 3% 100% 3% 3% 3%100% 3% 75% 3%
111% 40% 24%111% 40% 26% 40% 40% 24% 40% 26%
103% 100% 25% 103% 100% 25%74% 100% 25% 100% 100% 25%110% 100% 103% 100%
92% 100% 108% 7% 92% 7% 24%108% 7% 24%92% 7% 24% 7% 7% 27%
10% 105%
2,0,1,3 FEBRUARY Q1,P,2014
10% 26% 105%
Q2,P,2014 Q3,P,2014 Q4,P,2014
10% 24%10% 26% 10% 10% 24% 88%108% 100% 88%
Consolidated Financial Statements
© Tetra Global Intelligence martes, 24 de febrero de 15 | Slide 22
Consolidated Financial Statements
© Tetra Global Intelligence martes, 24 de febrero de 15 | Slide 23
2014Month*/*Year
February
FROM*BACKLOG
DIVISION*"A"
SUBTOTAL
DIVISION*"B"
DIVISION*"C"
DIVISION*"D"
DIVISION*"E"
FROM*NEW*BUSINESS
DIVISION*"A"
SUBTOTAL
DIVISION*"E"
DIVISION*"B"
DIVISION*"C"
DIVISION*"D"
TOTAL
1213 1213 1213
REVENUES COST GM*%
125.000**** 90.000****** 35.000******
7.000******** 5.000******** 2.000********
23.000****** 17.000****** 6.000********
4.000******** 3.500******** 500************
11.000****** 8.000******** 3.000********
170.000**** 123.500**** 46.500******
170.000**** 123.500**** 46.500******
2*0*1*3
74% 72% 28%
100% 73%
4% 71% 29%
14% 74% 26%
2% 88% 13%
6% 73% 27%
27%
100% 73% 27%
1214 1214 1214 0314 0314 0314 0614 0614 0614 0914 0914 0914 1214 1214 1214 1214 1214 1214 1214 1214 1214
REVENUES COST GM*% REVENUES COST GM*% REVENUES COST GM*% REVENUES COST GM*% REVENUES COST GM*% REVENUES COST GM*% REVENUES COST GM*%
23.000******** 16.560****** 6.440******** 23.000****** 16.560******** 6.440******** 23.000****** 16.560****** 6.440******** 23.000****** 16.560****** 6.440******** 92.000****** 66.240****** 25.760****** 33.000****** 23.760****** 9.240********
1.800********** 1.286******** 514************ 1.800******** 1.286********** 514************ 2.500******** 1.786******** 714************ 500************ 357************ 143************ 6.600******** 4.714******** 1.886******** 400************ 286************ 114************
5.000********** 3.696******** 1.304******** 6.000******** 4.435********** 1.565******** 6.000******** 4.435******** 1.565******** 5.000******** 3.696******** 1.304******** 22.000****** 16.261****** 5.739******** 1.000******** 739************ 261************
500************* 438************ 63************** 500************ 438************* 63************** 500************ 438************ 63************** 500************ 438************ 63************** 2.000******** 1.750******** 250************ 2.000******** 1.750******** 250************
2.500********** 1.818******** 682************ 2.500******** 1.818********** 682************ 2.500******** 1.818******** 682************ 2.500******** 1.818******** 682************ 2.500******** 1.818******** 682************ 1.000******** 727************ 273************
32.800******** 23.797****** 9.003******** 33.800****** 24.536******** 9.264******** 34.500****** 25.036****** 9.464******** 31.500****** 22.868****** 8.632******** 132.600**** 96.238****** 34.317****** 37.400****** 27.262****** 10.138******
430.000**** 310.000**** 120.000**** 90.000******** 64.884****** 25.116****** 90.000****** 64.884******** 25.116****** 90.000****** 64.884****** 25.116****** 90.000****** 64.884****** 25.116****** 360.000**** 259.535**** 100.465**** 70.000****** 50.465****** 19.535******
60.000****** 43.000****** 17.000****** 10.000******** 7.167******** 2.833******** 10.000****** 7.167********** 2.833******** 10.000****** 7.167******** 2.833******** 10.000****** 7.167******** 2.833******** 40.000****** 28.667****** 11.333****** 20.000****** 14.333****** 5.667********
230.000**** 165.000**** 65.000****** 30.000******** 21.522****** 8.478******** 30.000****** 21.522******** 8.478******** 30.000****** 21.522****** 8.478******** 30.000****** 21.522****** 8.478******** 120.000**** 86.087****** 33.913****** 110.000**** 78.913****** 31.087******
9.000******** 7.000******** 2.000******** 2.000********** 1.556******** 444************ 2.000******** 1.556********** 444************ 2.000******** 1.556******** 444************ 2.000******** 1.556******** 444************ 8.000******** 6.222******** 1.778******** 1.000******** 778************ 222************
110.000**** 82.000****** 28.000****** 2.500********** 1.864******** 636************ 2.500******** 1.864********** 636************ 2.500******** 1.864******** 636************ 2.500******** 1.864******** 636************ 10.000****** 7.455******** 2.545******** 100.000**** 74.545****** 25.455******
839.000**** 607.000**** 232.000**** 134.500***** 96.991****** 37.509****** 134.500**** 96.991******** 37.509****** 134.500**** 96.991****** 37.509****** 134.500**** 96.991****** 37.509****** 538.000**** 387.965**** 150.035**** 301.000**** 219.035**** 81.965******
839.000**** 607.000**** 232.000**** 167.300***** 120.788**** 46.512****** 168.300**** 121.527***** 46.773****** 169.000**** 122.027**** 46.973****** 166.000**** 119.860**** 46.140****** 670.600**** 484.203**** 184.351**** 338.400**** 246.297**** 92.103******
Q1*O*2014 Q2*O*2014 Q3*O*2014 Q4*O*2014 REVENUES*2014 BACKLOG*20152*0*1*4
88% 72% 28%28% 73% 72% 28% 69% 72%28% 68% 72% 28% 67% 72%
71% 29%5% 71% 29%
28%70% 72%
15% 74% 26% 18%
1% 71% 29%2% 71% 29% 5% 71% 29%5% 71% 29% 7%
74% 26%74% 26% 17% 74% 26% 3%74% 26% 17% 74% 26% 16%
88% 13% 2% 88%2% 88% 13% 1% 88%
8% 73% 27% 7% 73% 27%
13%13% 2% 88% 13% 5% 88%13% 1%
2% 73% 27% 3% 73% 27%7% 73% 27% 8% 73% 27%
73% 27% 19% 73% 27% 78%73% 27% 20% 73% 27% 20%19%
13% 75% 25%
73% 26% 22% 73% 27%
67% 72%51% 72% 28% 67% 72%
78%
28%7% 72% 28%
28% 23% 72% 28%28% 67% 72% 28% 67% 72%28% 67% 72% 28%
7%7% 72% 28% 72% 28%
27%
7% 72% 28% 7% 72% 28%7% 72% 28% 7% 72%
22% 72%
22%
28% 22%72% 28% 22% 72% 28% 22%
22% 1% 78%22% 1% 78%
72% 28%
1% 78%
72% 28% 22% 72% 28% 37%72% 28%
22% 1%
25%2% 75% 25% 2% 75% 25%2% 75% 25% 2% 75% 25%
22% 1% 78% 22% 0% 78%22% 1% 78%
100% 72% 28% 16%
2% 75% 25% 33% 75%
72% 28% 36% 73% 27%72% 28% 16% 72% 28% 64%72% 28% 16% 72% 28% 16%
28% 17% 72% 28% 17% 72%100% 72% 28% 17% 72% 27% 34% 73% 27%28% 16% 72% 28% 66% 72%
Consolidated Human Capital
© Tetra Global Intelligence martes, 24 de febrero de 15 | Slide 24
Groups / Subsidiaries / Consortiums
Consolidated Human Capital
© Tetra Global Intelligence martes, 24 de febrero de 15 | Slide 25
Business / Area / Zone / Region / District / Segment / Unit / Group
Planning & Control Management
© Tetra Global Intelligence martes, 24 de febrero de 15 | Slide 26
Ø Cost PlanningØ Physical & Resources Metrics Ø Economic Evaluation & ProjectionsØ Rates & FactorsØ Calculations Worker HourØ COPQØ Productivity AnalysisØ Planning & Control over Activities, Issues and ResourcesØ Human Capital AnalysisØ Assets on executionØ Risk AnalysisØ ForecastØ Priority level analysis over mayor activities on executionØ Full Cost Review & Revenues RecognitionØ Evaluation over Planning & Control Management
Services & Contracts
© Tetra Global Intelligence martes, 24 de febrero de 15 | Slide 27
Project Timeline
© Tetra Global Intelligence martes, 24 de febrero de 15 | Slide 28
Start%&%Instala+on%
Engineering%
Material%&%Equipment%
Civil%Works%
Services%&%Fase%1%
Services%&%Fase%2%
Equipment%Evalua+on%
Connec+ons%A%
Systems%
Connec+ons%B%Commissioning%
Close%Project%
may&13% jun&13% jul&13% ago&13% sep&13% oct&13% nov&13% dic&13% ene&14% feb&14% mar&14% abr&14%
Project(Timeline(
Projects Evaluation
© Tetra Global Intelligence martes, 24 de febrero de 15 | Slide 29
Projects Evaluation
© Tetra Global Intelligence martes, 24 de febrero de 15 | Slide 30
Economics
Resources
Physical Human + +
2013
Condition
1 ACTIVE
1 ACTIVE
1 ACTIVE
2 CLOSED
3 SUSPENDED
1 ACTIVE
1 ACTIVE
1 ACTIVE
1 ACTIVE
1 ACTIVE
1 ACTIVE
Atacama:Minerals
Minera:Esperanza
Minera:Spence
Minera:Gaby
Minera:Escondida
Barrick:Gold:G:Pascua:Lama
Codelco:G:Div.:Ventanas
Codelco:G:Div.:Andinas
Codelco:G:Div.:El:Salvador
Codelco:G:Div.:El:Teniente
Month:/:Year
Antafagasta:Minerals
December ACTUAL BUDGET ACTUAL BUDGET ACTUAL BUDGET ACTUAL BUDGET ACTUAL BUDGET ACTUAL BUDGET ACTUAL BUDGET ACTUAL BUDGET ACTUAL BUDGET ACTUAL BUDGET
Month Month Forecast Forecast Month Month Forecast Forecast Month Month Forecast Forecast Month Month Forecast Forecast Month Month Forecast Forecast
400:::::::::::: 500:::::::::::: 2.300:::::::: 2.500:::::::::: 400:::::::::::: 500:::::::::::: 2.300:::::::: 2.500:::::::: 400::::::::::::: 500:::::::::::: 2.300:::::::: 2.500:::::::: 400:::::::::::: 500:::::::::::: 2.300:::::::: 2.500:::::::: 400:::::::::::: 500:::::::::::: 2.300:::::::: 2.500::::::::
2.400:::::::: 2.600:::::::: 2.600:::::::: 2.600:::::::::: 2.400:::::::: 2.600:::::::: 2.600:::::::: 2.600:::::::: 2.400:::::::::: 2.600:::::::: 2.600:::::::: 2.600:::::::: 2.400:::::::: 2.600:::::::: 2.600:::::::: 2.600:::::::: 2.400:::::::: 2.600:::::::: 2.600:::::::: 2.600::::::::
6.500:::::::: 6.800:::::::: 22.300:::::: 23.000:::::::: 6.500:::::::: 6.800:::::::: 22.300:::::: 23.000:::::: 6.500:::::::::: 6.800:::::::: 22.300:::::: 23.000:::::: 6.500:::::::: 6.800:::::::: 22.300:::::: 23.000:::::: 6.500:::::::: 6.800:::::::: 22.300:::::: 23.000::::::
1.100:::::::: 1.400:::::::: 4.800:::::::: 6.000:::::::::: 1.100:::::::: 1.400:::::::: 4.800:::::::: 6.000:::::::: 1.100:::::::::: 1.400:::::::: 4.800:::::::: 6.000:::::::: 1.100:::::::: 1.400:::::::: 4.800:::::::: 6.000:::::::: 1.100:::::::: 1.400:::::::: 4.800:::::::: 6.000::::::::
190:::::::::::: 200:::::::::::: 560:::::::::::: 600::::::::::::: 190:::::::::::: 200:::::::::::: 560:::::::::::: 600:::::::::::: 190::::::::::::: 200:::::::::::: 560:::::::::::: 600:::::::::::: 190:::::::::::: 200:::::::::::: 560:::::::::::: 600:::::::::::: 190:::::::::::: 200:::::::::::: 560:::::::::::: 600::::::::::::
1.290:::::::: 1.600:::::::: 5.360:::::::: 6.600:::::::::: 1.290:::::::: 1.600:::::::: 5.360:::::::: 6.600:::::::: 1.290:::::::::: 1.600:::::::: 5.360:::::::: 6.600:::::::: 1.290:::::::: 1.600:::::::: 5.360:::::::: 6.600:::::::: 1.290:::::::: 1.600:::::::: 5.360:::::::: 6.600::::::::
8.400:::::::: 8.400:::::::: 29.600:::::: 29.600:::::::: 8.400:::::::: 8.400:::::::: 29.600:::::: 29.600:::::: 8.400:::::::::: 8.400:::::::: 29.600:::::: 29.600:::::: 8.000:::::::: 8.400:::::::: 29.600:::::: 29.600:::::: 8.000:::::::: 8.400:::::::: 29.600:::::: 29.600::::::
300:::::::::::: 300:::::::::::: 1.700:::::::: 2.400:::::::::: 300:::::::::::: 300:::::::::::: 1.700:::::::: 2.400:::::::: 300::::::::::::: 300:::::::::::: 1.700:::::::: 2.400:::::::: 300:::::::::::: 300:::::::::::: 1.700:::::::: 2.400:::::::: 300:::::::::::: 300:::::::::::: 1.700:::::::: 2.400::::::::
250:::::::::::: 250:::::::::::: 800:::::::::::: 800::::::::::::: 250:::::::::::: 250:::::::::::: 800:::::::::::: 800:::::::::::: 250::::::::::::: 250:::::::::::: 800:::::::::::: 800:::::::::::: 250:::::::::::: 250:::::::::::: 800:::::::::::: 800:::::::::::: 250:::::::::::: 250:::::::::::: 800:::::::::::: 800::::::::::::
550:::::::::::: 600:::::::::::: 2.500:::::::: 3.200:::::::::: 550:::::::::::: 600:::::::::::: 2.500:::::::: 3.200:::::::: 550::::::::::::: 600:::::::::::: 2.500:::::::: 3.200:::::::: 550:::::::::::: 600:::::::::::: 2.500:::::::: 3.200:::::::: 550:::::::::::: 600:::::::::::: 2.500:::::::: 3.200::::::::
8.950:::::::: 9.000:::::::: 32.100:::::: 32.800:::::::: 8.950:::::::: 9.000:::::::: 32.100:::::: 32.800:::::: 8.950:::::::::: 9.000:::::::: 32.100:::::: 32.800:::::: 8.550:::::::: 9.000:::::::: 32.100:::::: 32.800:::::: 8.550:::::::: 9.000:::::::: 32.100:::::: 32.800::::::
92% 19% 78% 100%
95% 27% 98% 100%
100% 13% 71% 100%
100% 31% 100% 100%
81% 24% 81% 100%
100% 28% 100% 100%
79% 23% 80% 100%
95% 100% 93% 100%
92% 7% 100% 100%
96% 30% 97% 100%
98% 100% 95% 27% 98% 100%
MATERIAL:&:EQUIPMENT SERVICES ENGINEERING
92% 100%
100% 100%
MANAGEMENT COMMISSIONING
80% 20% 92% 100% 80% 20% 92% 100%
92% 7% 100% 100%
97% 100% 96% 30% 97% 100%
80% 100% 79% 23% 80% 100%
93% 100% 95% 100% 93% 100%
81% 100% 81% 24% 81% 100%
100% 100% 100% 28% 100% 100%
71% 100% 100% 13% 71% 100%
100% 100% 100% 31% 100% 100%
78% 100% 92% 19% 78% 100%
99% 27% 98% 100% 99% 27%99% 27% 98% 100%
92% 19% 78% 100% 92% 19%92% 19% 78% 100%
100% 31% 100% 100% 100% 31%100% 31% 100% 100%
100% 13% 71% 100% 100% 13%100% 13% 71% 100%
100% 28% 100% 100% 100% 28%
100% 81% 24%
100% 28% 100% 100%
100%
81% 24% 81% 100% 81% 24% 81%
100% 95% 100% 93% 100% 95%
23% 80% 100% 79% 23%
95% 100% 93%
100% 96% 30%
79% 23% 80% 100% 79%
7%
96% 30% 97% 100% 96% 30% 97%
100% 92% 7% 100% 100% 92%
20% 92% 100% 80% 20%
92% 7% 100%
80% 20% 92% 100% 80%
Overhead Cost
© Tetra Global Intelligence martes, 24 de febrero de 15 | Slide 31
Sales & General Administration
© Tetra Global Intelligence martes, 24 de febrero de 15 | Slide 32
2013
PLAN ACTUAL PLAN ACTUAL PLAN ACTUAL PLAN ACTUAL PLAN ACTUAL PLAN ACTUAL PLAN ACTUAL PLAN ACTUAL PLAN ACTUAL PLAN ACTUAL PLAN ACTUAL PLAN ACTUAL
MONTH MONTH ACUM. ACUM. MONTH MONTH ACUM. ACUM. MONTH MONTH ACUM. ACUM. MONTH MONTH ACUM. ACUM. MONTH MONTH ACUM. ACUM. MONTH MONTH ACUM. ACUM.
33.000000000 25.500000000 132.0000000 166.5000000 9.00000000000 9.90000000000 36.000000000 32.500000000 6.00000000000 3.90000000000 24.000000000 33.500000000 6.0000000000000 3.90000000000 24.000000000 33.500000000 6.000000000000 3.900000000000 24.000000000 33.5000000000000 6.000000000000 3.900000000000 24.000000000 33.5000000000000USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD
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9.75000000000 13.950000000 22.100000000 19.448000000 6.75000000000 6.75000000000 15.300000000 13.464000000 750000000000000 1.80000000000 1.70000000000 1.49600000000 7500000000000000 1.80000000000 1.70000000000 1.49600000000 7500000000000000 1.800000000000 1.70000000000 1.496000000000000 7500000000000000 1.800000000000 1.70000000000 1.496000000000000USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD
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Month0/0Year
May TOTAL0SG&A BUSINESS0MANAGEMENT FINANCES0&0ACCOUNTANT HUMAN0CAPITAL TREASURY GENERAL0SERVICES
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PERÚ25% 115% 28% 115%
39% 67% 103% 18%20% 18% 15% 18% 20% 18%
43% 33% 14% 14% 14% 100%
ARGENTINA12% 110% 15% 110% 27% 57% 27%
14% 100% 14% 100% 14% 100%14% 17% 14% 33% 14% 51%43% 43%
BRASIL15% 75% 10% 75%
19% 18% 67% 18%27% 18% 11% 18% 18% 18%
69% 69% 8% 13%
100% 18% 100% 18% 100%100% 18%
8% 100%100% 8% 100% 8% 100%
20% 20% 20%
8%8% 8% 8% 27% 8% 11%69% 48%
URUGUAY5% 95% 5% 95%
100% 20% 100% 20%20% 20% 20% 20% 20% 20%
59% 59% 10% 17%
COLOMBIA7% 72% 5% 72% 100% 20% 100% 20% 100%100% 20%
10% 100%100% 10% 100% 10% 100%
25% 69% 25% 69%
10%10% 10% 10% 49% 10% 18%59% 34%
TOTAL100% 100% 100% 113%
77% 8% 11% 8%69% 8% 19% 8% 8% 8%
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PARAGUAY6% 25% 3%
15%
100% 8% 100%
16% 100%16% 100% 16% 100% 16% 100%16% 18% 16% 39% 16% 62%
8% 100%100% 8%
Sales & General Administration
© Tetra Global Intelligence martes, 24 de febrero de 15 | Slide 33
2013
PLAN ACTUAL PLAN ACTUAL PLAN ACTUAL PLAN ACTUAL PLAN ACTUAL PLAN ACTUAL PLAN ACTUAL PLAN ACTUAL PLAN ACTUAL PLAN ACTUAL PLAN ACTUAL PLAN ACTUAL
MONTH MONTH ACUM. ACUM. MONTH MONTH ACUM. ACUM. MONTH MONTH ACUM. ACUM. MONTH MONTH ACUM. ACUM. MONTH MONTH ACUM. ACUM. MONTH MONTH ACUM. ACUM.
33.000000000 25.500000000 132.0000000 166.5000000 9.00000000000 9.90000000000 36.000000000 32.500000000 6.00000000000 3.90000000000 24.000000000 33.500000000 6.0000000000000 3.90000000000 24.000000000 33.500000000 6.000000000000 3.900000000000 24.000000000 33.5000000000000 6.000000000000 3.900000000000 24.000000000 33.5000000000000USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD
21.875000000 25.157000000 75.250000000 112.3400000 9.37500000000 10.781000000 32.250000000 37.088000000 3.12500000000 3.59400000000 10.750000000 18.813000000 3.1250000000000 3.59400000000 10.750000000 18.813000000 3.125000000000 3.594000000000 10.750000000 18.8130000000000 3.125000000000 3.594000000000 10.750000000 18.8130000000000USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD
13.200000000 5.64000000000 52.800000000 40.128000000 3.60000000000 3.24000000000 14.400000000 10.944000000 2.40000000000 600000000000000 9.60000000000 7.29600000000 2.4000000000000 600000000000000 9.60000000000 7.29600000000 2.400000000000 6000000000000000 9.60000000000 7.296000000000000 2.400000000000 6000000000000000 9.60000000000 7.296000000000000USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD
9.75000000000 13.950000000 22.100000000 19.448000000 6.75000000000 6.75000000000 15.300000000 13.464000000 750000000000000 1.80000000000 1.70000000000 1.49600000000 7500000000000000 1.80000000000 1.70000000000 1.49600000000 7500000000000000 1.800000000000 1.70000000000 1.496000000000000 7500000000000000 1.800000000000 1.70000000000 1.496000000000000USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD
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3.62500000000 4.71800000000 8.70000000000 9.57000000000 2.12500000000 1.59400000000 5.10000000000 5.61000000000 375000000000000 781000000000000 900000000000000 990000000000000 3750000000000000 781000000000000 900000000000000 990000000000000 3750000000000000 7810000000000000 900000000000000 9900000000000000000 3750000000000000 7810000000000000 900000000000000 9900000000000000000USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD
3.90000000000 13.200000000 13.000000000 5.85000000000 2.70000000000 3.24000000000 9.00000000000 4.05000000000 300000000000000 2.49000000000 1.00000000000 450000000000000 3000000000000000 2.49000000000 1.00000000000 450000000000000 3000000000000000 2.490000000000 1.00000000000 4500000000000000000 3000000000000000 2.490000000000 1.00000000000 4500000000000000000USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD
100% 92%94.100000000 94.465000000 326.3500000 367.7960000 35.300000000 36.765000000 116.5500000 106.8960000 14.700000000 14.425000000 52.450000000 65.785000000 14.7000000000 14.425000000 52.450000000 65.785000000 14.7000000000 14.4250000000 52.450000000 63.5450000000000 14.7000000000 14.4250000000 52.450000000 65.7850000000000USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD
15%
100% 8% 100%
16% 100%16% 100% 16% 97% 16% 100%16% 18% 16% 39% 16% 62%
8% 100%100% 8%
TOTAL100% 100% 100% 113%
77% 8% 11% 8%69% 8% 19% 8% 8% 8%
38% 39% 36% 29% 16%
EMPRESA0G6% 25% 3% 25% 69% 25% 69%
10%10% 10% 10% 49% 10% 18%59% 34%
7% 20% 100% 20% 100%100% 20%
10% 100%100% 10% 100% 10% 100%EMPRESA0F
5% 95% 5% 95%
100% 20% 100% 20%23% 20% 20% 20% 23% 20%
59% 59% 10% 17%
EMPRESA0E7% 72% 5% 72% 20% 20% 20%
8%8% 8% 8% 27% 8% 11%69% 48%
18% 18% 100% 18% 100%100% 18%
8% 100%100% 8% 100% 8% 100%EMPRESA0D
15% 75% 10% 75%
19% 18% 67% 18%27% 18% 11% 18% 18% 18%
69% 69% 8% 13%
14% 100%
EMPRESA0C12% 110% 15% 110% 27% 57% 27%
14% 100% 14% 17% 14% 100%14% 17% 14% 33% 14% 51%43% 43%EMPRESA0B
25% 115% 28% 115%
39% 18% 20% 18%20% 18% 15% 18% 20% 18%
43% 33% 14% 14%
Month0/0Year
December TOTAL0SG&A BUSINESS0MANAGEMENT FINANCES0&0ACCOUNTANT HUMAN0CAPITAL TREASURY GENERAL0SERVICES
EMPRESA0A30% 96% 34% 126% 27% 39% 27% 20% 18% 100% 100% 100%100% 18%
Sales & General Administration
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Net Working Capital
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Security
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La seguridad del sistema esta basada en en 9 fases con 9 llaves cada una lo que da un total de 81 números, con un acceso de 9 dígitos para cada usuario y administrador.
A) 81*80*79*78*77*76*75*74*73 = 94.670.977.328.928.000 B) 9*8*7*6*5*4*3*2*1 = 362.880
Probabilidad
C) A / B = 260.887.834.350 = Total de Opciones Disponibles 1 / C = 0,00000000038% = Probabilidad de Acceder al Sistema
Why Tetra Global ?..........
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Ø Quickly access to informationØ Design according to real necessities of management Ø Evaluate goals and objectives in accordance with the strategiesØ Decrease operatives costs and resourcesØ Evaluation over SG&A and OverheadØ Oversee over human resources and capitalØ Evaluation over mayor contracts on time and form.Ø Budgeting processes over all business and cost unitsØ Planning and Control Management on Services and ProjectsØ Increase productivity over operative unitsØ Complete information about market, business, company and subsidiaries. Ø Market performance and tendency analysisØ Reduction over time on decision making
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