semi-annual report 2019

2019

ХАГАС ЖИЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН


АГУУЛГА БИЗНЕСИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

Групп компанийн бүтэц

Бүтээгдэхүүний багцын танилцуулга

Хагас жилийн үйл ажиллагааны тойм

УДИРДЛАГЫН БАГ

Төлөөлөн удирдах зөвлөл

Гүйцэтгэх удирдлагын баг

САНХҮҮГИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

Санхүү байдлын тайлан

Орлого үр дүн

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал

Нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигчид

Хувьцааны мэдээлэл

НОГДОЛ АШГИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

Ногдол ашиг


БИЗНЕСИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА


ГРУПП КОМПАНИЙН БҮТЭЦ

АПУ ХК

Гранд ХХК /ОХУ/

Чингис Хаан Интернэшнл

лимитэд /Их Британи/

Тэмдэглэл:

1. 2019 оны 02 сарын 25-ны өдөр Депод ХХК татан буугдсан.

2. 2019 оны 06 сарын 13-ны өдөр Улаанбаатар спирт ХХК татан буугдсан.

3. 2019 оны 07 сарын 08-ны өдөр Спирт бал бурам ХХК, СББ Трейд ХХК, М Си Эс Азиа Пасифик Брюэри ХХК-ийн хувьцааг

Монголиан Бэвэрэйжс Компани Пте.Лтд-ээр дамжуулан бус АПУ ХК шууд эзэмших болсон.

4. Монголиан Бэвэрэйжс Компани Пте.Лтд-ийг татан буулгах ажиллагаа явагдаж байна.

Монголиан Бэвэрэйжс

Компани Пте.Лтд

Спирт Бал Бурам ХХК

СББ Трейд ХХК

М Си Эс Азиа Пасифик Брюэри ХХК

Натур Агро

ХХК

АПУ Трейдинг ХХК

АПУ Дэйри ХХК


АРХИНЫ БРЭНДҮҮД

ЧИНГИС ХААН СОЁМБО ЭДЕН ЭВОК VELVET АУРУГ БОЛОР АРХИ

ЧИНГИС ТИТЭМ ТАЙГА УЛААНБААТАР ХАРАА ЕРӨӨЛ АЛТАНТҮРҮҮ САРХАД


New

ШАР АЙРГИЙН БРЭНДҮҮД

АЛТАНГОВЬ ТАЙГЕР ХАЙНЭКЭН

СЭРҮҮН КАЛТЕНБЕРГ

БОРГИО НИЙСЛЭЛ ЛЭЖЭНД

СЭНГҮР СЭНГҮР РАДЛЭР


СҮҮ, СҮҮН БҮТЭЭГДЭХҮҮН

САЙН МААМУУ

ДЭЭЖ ЦЭВЭР СҮҮ


Жүүс

УС, УНДААНЫ БРЭНДҮҮД

АПУ Цэвэр ус

ОРГИЛУУН Хийжүүлсэн ус

ТЭРЭЛЖ, СЭЛЭНГЭ Хийжүүлсэн ундаа

ФРУТТА


ЭКСПОРТЫН БРЭНДҮҮД

CHINGGIS KHAN Vodka

SOYOMBO Vodka

EVOK Vodka

BOLOR Vodka

CHINGGIS Vodka

ARKHI Vodka

ALTAN TURUU Vodka

CHINGGIS KHAN Beer

KALTENBERG Beer

ALTANGOBI Beer

BORGIO Beer

NIISLEL Beer

LEGEND Beer

SERUUN Beer

SENGUR White Beer

SENGUR Beer

SENGUR RADLER Beer

БИЗНЕСИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ИМПОРТЫН БҮТЭЭГДЭХҮҮН

MAST-JÄGERMEISTER SE GRUPPO CAMPARI

JÄGERMEISTER CAMPARI WILD TURKEY APEROL

MINAMI ALPS

TENJAKU

GLEN GRANT GRAND MARNIER ESPOLON APPLETON ESTATE BULLDOG

CINZANO

БИЗНЕСИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ИМПОРТЫН БҮТЭЭГДЭХҮҮН

CASTEL FRERES

MAISON CASTEL VARIETALS MAISON CASTEL THE GRAND RESERVE MAISON CASTEL AOC CHATEAU & DOMAINE

CONSTELLATION BRANDS

BLACKSTONE MEIOMI KIM CRAWFORD RUFFINO

CONCHA Y TORO

VINA MAIPO

FAUSTINO

LA CHAMIZA FAUSTINO CAMPILLO

*in progress

БИЗНЕСИЙН ҮЙЛ

ТЭРБУМ ТӨГРӨГ

АЖИЛЧДЫН ТОО

АЖИЛЛАГАА

ХАГАС ЖИЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТОЙМ

Голлох үйл явдлууд: Депод ХХК болон Улаанбаатар спирт ХХК татан буугдаж, холбогдох эрх, үүрэг хувьцаа эзэмшигч АПУ ХК-д шилжсэн. Бүтээгдэхүүний багцад вино орж эхэлсэн. 30 шинэ болон шинэчилсэн бүтээгдэхүүнийг зах зээлд гаргасан.

БОРЛУУЛАЛТ САЯ ЛИТР

ЦЭВЭР БОРЛУУЛАЛТЫН ОРЛОГО НЭГЖИЙН ЦЭВЭР

+12.3% БОРЛУУЛАЛТЫН ОРЛОГО


ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ

Төлөөлөн удирдах зөвлөл (ТУЗ)-ийн одоогийн

бүрэлдэхүүнийг Хувьцаа эзэмшигчдийн 2019

оны 04 сарын 26-ны өдрийн ээлжит хурлаар 3

жилийн хугацаатай сонгосон.

Пүрэвийн Батсайхан

ТУЗ-ийн ердийн гишүүн бөгөөд

ТУЗ-ийн дарга

Шунхлай групп ХХК-ийн Ерөнхийлөгч

Скайтел ХХК-ийн ТУЗ-ийн дарга

2002 оноос хойш АПУ ХК-ийн


Бүрэнтогтохын Батбаяр

ТУЗ-ийн ердийн гишүүн

Шунхлай групп ХХК-ийн Санхүү

эрхэлсэн захирал


ТУЗ-ийн гишүүн


Сергей Громов


Монгол Даатгал компанийн




Кеннет Чу


Хайнекен Азиа Пасифик компанийн

Гүйцэтгэх захирал



Ядамдоржийн Дамдинсүрэн


Хайнекен Азиа Пасифик, Төслийн

удирдагч



Томас Холланд


Девелопмент Финанс Азиа,

Хөрөнгө оруулалт хариуцсан захирал,

Гүйцэтгэх захирал

2019 оноос хойш АПУ ХК-ийн ТУЗ-ийн

гишүүн


Ёндон-Ойдовын Гэрэлчулуун

ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн

Нээлттэй хот ТББ-ын үүсгэн

байгуулагч



Өлзийдэлгэрийн Батбаяр


Баттур Трейвэл ХХК, Улаанбуудайн эх

газар ХХК-ийн Ерөнхий захирал

Бату Дижитал ХХК-ийн ТУЗ-ийн дарга

2017 оноос хойш АПУ ХК-ийн ТУЗ-ийн

гишүүн

Жигжидийн Үнэнбат


Монголын Банкны Холбооны Гүйцэтгэх

захирал, Ерөнхий нарийн бичгийн дарга

2013 оноос хойш АПУ ХК-ийн ТУЗ-ийн гишүүн

Чадраабалын Ариунсан

ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга

2012-одоог хүртэл: АПУ ХК-ийн

ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга

11

7 6

8 9

3

10

4 1 2

5

ГҮЙЦЭТГЭХ

УДИРДЛАГЫН

БАГ

Спирт Бал Бурам ХХК-ийн

Байгууллагын харилцаа

1 ЦЭВЭЭНЖАВЫН ЭРДЭНЭБИЛЭГ

Гүйцэтгэх захирал 2 ГОНЧИГИЙН ЭНХБИЛЭГ

Санхүү эрхэлсэн захирал 5 ХОУ ТЭЙК ПЭН

Үйлдвэрлэл, үйл ажиллагаа 6 ГАЛСУМЪЯАГИЙН БАЯРМАГНАЙ

Борлуулалт эрхэлсэн захирал 7 ШИПИЛОВЫН ДӨЛГӨӨН 11

Хүний нөөц, Захиргаа эрхэлсэн захирал

ШАСНААБАДРААГИЙН БАТЖАРГАЛ

эрхэлсэн захирал эрхэлсэн захирал 3 АРИУНАА ДАНДАРОВА

Маркетинг эрхэлсэн захирал 4 БАТСАЙХАНЫ ГАНТИГ

Стратеги эрхэлсэн захирал 8 ЦООДОЛЫН ЭРДЭНЭЖАРГАЛ

Экспорт эрхэлсэн захирал 9 САНЖИЙН ГАНЗОРИГ

АПУ Дэйри ХХК-ийн 10 БАТХҮРЭЛИЙН ЧИНТОГТОХ

Гүйцэтгэх захирал Үйл ажиллагаа эрхэлсэн захирал


2018Q2

80% 35%

83%

71%

17%

20% 64%

САНХҮҮ БАЙДЛЫН ТАЙЛАН

Балансын бүтцэд нөлөөлсөн үзүүлэлтүүд:

Хөрөнгийн үнэлгээний нөлөөлөл буюу дахин үнэлгээний нөөц өссөнөөр эздийн өмчийг өсгөсөн. Өр төлбөрийн хувь хэмжээ нэмэгдсэн нь ногдол ашгийг зарласантай холбоотой.

2018Q2 АУДИТЛАГДААГҮЙ

БАЛАНСЫН БҮТЭЦ 2019Q2

2019Q2 АУДИТЛАГДААГҮЙ

36%

ЭРГЭЛТИЙН ХӨРӨНГӨ

ЭРГЭЛТИЙН БУС ХӨРӨНГӨ

ӨР ТӨЛБӨР

ЭЗДИЙН ӨМЧ

ЭРГЭЛТИЙН ХӨРӨНГӨ 177,318 191,823

ЭРГЭЛТИЙН БУС ХӨРӨНГӨ 353,573 346,175

НИЙТ АКТИВ 530,892 537,997

ӨР ТӨЛБӨР 87,166 106,589

ЭЗДИЙН ӨМЧ 412,516 431,407

НИЙТ ПАССИВ 499,682 537,996


ОРЛОГО ҮР ДҮН

Нягтлан Бодох Бүртгэлийн Олон Улсын Стандартын дагуу Групп компани даяар хөрөнгийн үнэлгээ хийгдэж мөнгөн бус зардал болох элэгдлийн зардал өссөн нь ашгийн маржинд нөлөөлсөн бөгөөд EBITDA /Хүү, татвар, элэгдэл хорогдлын зардлаас өмнөх ашиг/ 56 тэрбум төгрөг буюу өмнөх оны мөн үетэй ижил түвшинд байна.

2018Q2 2019Q2

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ АШГИЙН МАРЖИН

ЦЭВЭР АШГИЙН МАРЖИН

EBITDA МАРЖИН

22%

16%

28%

19%

14%

26%

ЦЭВЭР БОРЛУУЛАЛТЫН ОРЛОГО 200,344 218,474

БОРЛУУЛСАН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ӨРТӨГ 113,382 124,832

НИЙТ АШИГ 86,962 93,642

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗАРДАЛ 43,524 55,393

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ АШИГ 43,438 38,249

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БУС АШИГ, АЛДАГДАЛ 2,500 (1,293)

ТАТВАР ТӨЛӨХИЙН ӨМНӨХ АШИГ 40,937 39,542

ТАТВАРЫН ЗАРДАЛ 8,691 10,748

ТАТВАРЫН ДАРААХ АШИГ 32,247 28,794

EBITDA

56,936

56,987


ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРАЛ

АПУ ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2019 оны 04 сарын 26-ны өдөр Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, Корпорейт Хотел энд Конвеншн Цэнтрийн 4 давхарт байрлах Концертын танхимд болж, дараах шийдвэрүүдийг гаргав. Үүнд:

1. АПУ ХК-ийн 2018 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлтийг батлав. 2. АПУ ХК-ийн Дүрэмд нэмэлт өөрчлөлт оруулж, Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.5-д

заасны дагуу компани нийт энгийн хувьцааны 75 хувиас дээш хувийг эзэмшдэг өөрийн охин компаниа нэгтгэх, ийнхүү нэгтгэснээр компанийн дүрэмд өөрчлөлт орох шаардлагагүй тохиолдолд тус шийдвэрийг гаргах бүрэн эрхийг ТУЗ-д олгох зохицуулалтыг тусгав.

3. АПУ ХК-ийн ТУЗ-ийг бүрэн бүрэлдэхүүнээр нь хугацаанаас нь өмнө бүрэн эрхийг дуусгавар болгов. 4. АПУ ХК-ийн ТУЗ-ийг дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр 3 жилийн хугацаагаар сонгов. Үүнд:

Ердийн гишүүн П.Батсайхан Б.Батбаяр Сергей Громов Кеннет Чу Я.Дамдинсүрэн Томас Холланд

Хараат бус гишүүн Ө.Батбаяр Ё.Гэрэлчулуун Ж.Үнэнбат


НӨЛӨӨ БҮХИЙ ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧИД

2018 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийг хүртэл Голомт банк ХХК нь АПУ ХК-ийн нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигчээр бүртгэлтэй байсан бөгөөд өөрийн эзэмшлийн хувьцааг Steppe Beverage KFT-д худалдсанаар нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигчдийн мэдээлэлд өөрчлөлт орсон.

АПУ ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчид (2019 оны 04 сарын 04-ний байдлаар)

Туул Интернэшнл ХХК

Хайнекен Азиа Пасифик Пте.Лтд

Вит Альянс Лимитед

Steppe Beverage KFT

Монголиан Бэвэриж Инвестментс ХХК

Бусад

36.11 %

25.00 %

14.03 %

13.42 %

5.19 %

6.25 %


ХУВЬЦААНЫ МЭДЭЭЛЭЛ

Хагас жилийн байдлаар хувьцааны арилжааны үнийн дүнгийн эрэмбээр 1-т, тоо хэмжээний эрэмбээр 2-т жагссан байна.

Хөрөнгийн бирж дээрх зах зээлийн үнэлгээ өндөр 30 компаниуд нийт зах зээлийн үнэлгээний 90.7 хувийг эзэлж байгаа бөгөөд үүнээс АПУ ХК хамгийн өндөр үнэлгээтэй буюу нийт үнэлгээний 26%-ийг эзлэж байна.

Хаалтын дундаж ханш 601,5 төгрөг хамгийн өндөр хаалтын ханш 666,3 төгрөг буюу ногдол ашиг зарласны дараа өдрийн ханш хамгийн бага хаалтын ханш 599,0 төгрөг байсан.

2019Q2 АРИЛЖАА ЭРЭМБЭ

САЯ ШИРХЭГ

ҮНИЙН ДҮН

2019Q2

31

21,627

2

1

САЯ ТӨГРӨГ

НИЙТ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ

АПУ ХК ҮНЭЛГЭЭ

АПУ ХК-ИЙН ЭЗЛЭХ ХУВЬ

2,359,881

620,237

26%


НОГДОЛ АШИГ

“АПУ” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2019 оны 2 дугаар сарын 19-ны өдрийн №19/02 тоот тогтоолоор компанийн 2018 оны цэвэр ашгаас нэгж хувьцаанд 46 төгрөгийн ногдол ашгийг хуваарилахаар шийдвэрлэсэн бөгөөд өнгөрсөн 10 жилийн түүхэнд хамгийн өндөр буюу нийт 48.9 тэрбум ногдол ашгийг зарласан билээ.


НОГДОЛ АШИГ ТАРААСАН ХУВЬЦАА

НЭГЖ ХУВЬЦААНД ЗАРЛАСАН

НИЙТ НОГДОЛ АШИГ /САЯ.ТӨГ/


2008 ОН 74,287,700 10 743

2009 ОН 74,167,019 20 1,483

2010 ОН 74,167,019 40 2,967

2011 ОН 74,167,019 60 4,450

2012 ОН 74,167,019 70 5,192

2013 ОН 74,167,019 90 6,675

2014 ОН 74,167,019 - -

2015 ОН 74,167,019 70 5,192

2016 ОН 741,167,019 1 742

2017 ОН 1,064,181,553 10 10,642

2018 ОН 1,064,181,553 46 48,952


АНХААРАЛ ХАНДУУЛСАНД

БАЯРЛАЛАА

semi-annual report 2019

Documents