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Seale & AssociatesCreative Solutions. Trusted Advice.

REPORTE ANUAL

2018

SUCCESS IS ALL ABOUT PERSISTENCE AND DOING THE RIGHT THING FOR THE LONG TERM

BRUCE RAUNER

Seale & Associates

$8.6

$11.4

$8.6

$15.8

$23.2

2018

2017

2016

2015

2014

RESUMEN DE FUSIONES Y ADQUISICIONES EN MÉXICO

Durante el 2018, las transacciones anunciadas en México sumaron 212, disminuyendo 12%

respecto al año pasado. Asimismo, el valor de las transacciones anunciadas en México fue de

US$8,644 millones, representando una disminución en valor de 24% respecto al 2017. Se

puede considerar el 2018 como un buen año para las fusiones y adquisiciones en México

considerando la incertidumbre del entorno de negocios en el país generado por las

negociaciones de T-MEC y las elecciones presidenciales.

Volumen de Transacciones en México

# de Transacciones por mes

229

226

210

240

212Valor y Volumen de transaccionesen MéxicoTransacciones anuales (US$ mil millones)

México F&A Anual 2018Seale & Associates

Creative Solutions. Trusted Advice.Fuentes: Capital IQ, Mergermarket

14

20

27

21 20 1921

13 13

18

9

18

Ene18'

Feb18'

Mar18'

Abr18'

May18'

Jun18'

Jul18'

Ago18'

Sep18'

Oct18'

Nov18'

Dic18'

$5.2

$8.9

$9.6

$13.4

$7.3

2018

2017

2016

2015

2014

Empresas mexicanas realizaron 47 transacciones en el extranjero con un valor reportado de

US$5,153 millones durante el transcurso de 2018, representando un incremento en volumen de

21% y un decremento en valor de 42% respecto al año pasado. El decremento en valor se puede

explicar por el gran tamaño de las principales transacciones del 2017. Solo el valor de las primeras

2 transacciones del 2017 (Arca adquirió Southwest Beverages y Grupo México adquirió Florida

East Coast) sumó US$4,800 millones, casi la misma cifra que todo el valor reportado de

transacciones en 2018.

Volumen de Transacciones en el Extranjero

# de Transacciones por mes

53

47

49

39

47

Valor y Volumen de Transacciones en el Extranjero

Transacciones Anuales US$ mil millones

Fuentes: Capital IQ, Mergermarket

RESUMEN DE FUSIONES Y ADQUISICIONES DE EMPRESAS MEXICANAS EN EL EXTRANJERO

Seale & AssociatesCreative Solutions. Trusted Advice.México F&A Anual 2018

0

2

4

6

8

10

Ene18'

Feb18'

Mar18'

Abr18'

May18'

Jun18'

Jul18'

Ago18'

Sep18'

Oct18'

Nov18'

Dic18'

La industria minera lideró el total de fusiones y adquisiciones acumuladas en el año con 32

transacciones anunciadas en México, representando 14% del total. Por otro lado, el sector

industrial y el sector de consumo lideraron el total de las fusiones y adquisiciones acumuladas

de México en el extranjero con 10 transacciones anunciadas cada una de un total de 47

reportadas en todo el año.

*Telecomunicaciones, Petróleo & Gas, Industrial, TI, Infraestructura y Salud

Transacciones en México por Industria

Total de transacciones acumuladas en 2018: 212

Transacciones en el Extranjero por Industria

Total de transacciones acumuladas en 2018: 47


RESUMEN DE FUSIONES Y ADQUISICIONES POR INDUSTRIA


31077 10

SALUD

OTROS

TI

CONSUMO INDUSTRIAL PETRÓLEO & GAS

MINERÍAENERGÍA TELECOMUNICACIONES FINANCIERO

México F&A Anual 2018

11133 1

Transacciones en México por Industria

* 75

32

29

25

19

16

16

Otros

Minería

Bienes Raíces

Financiero

Energía

Industrial

Consumo

BIENES RAÍCES

BUREAUCRACY IS THE DEATH OF ALL SOUND WORK

ALBERT EINSTEIN

Seale & Associates

TRANSACCIONES REPRESENTATIVAS EN MÉXICOGrandes “Mayores a US$250 Millones”

Resumen de la transacción Objetivo Comprador

En abril de 2018, Atlas Renewable Energy,empresa chilena de energía renovable,anunció la adquisición del Proyecto SolarGuajiro, proyecto de energía en México, porUS$1,300 millones

En octubre de 2018, GGI Inv SPV, S.A.P.I.,entidad creada por los mismos accionistas dela empresa objetivo, anunció la adquisición delas acciones flotantes de Rassini S.A.B. deC.V. en la Bolsa Mexicana de Valores,fabricante de autopartes mexicano, porUS$666 millones, representando múltiplosvalor empresa de 5.2x EBITDA y 0.9x ventas

En octubre de 2018, Canada Pension PlanInvestment Board y Ontario Teachers´Pension Plan Board, fondos de inversióncanadienses, anunciaron la adquisición de49% de participación de ConcesionariaAutopista Guadalajara-Tepic S.A. de C.V.,subsidiaria de IDEAL, empresa mexicana deinfraestructura, por US$407 millones

En octubre de 2018, Fernando Chico Pardo,inversionista mexicano, anunció la adquisicióndel hotel Hyatt Regency en la Ciudad deMéxico, por US$405 millones

Fuentes: Capital IQ, MergermarketSeale & Associates

Creative Solutions. Trusted Advice.México F&A Anual 2018

Proyecto Solar Guajiro

Ciudad de México

Inversionista: Fernando Chico

Pardo

GGI Inv SPV, S.A.P.I.

TRANSACCIONES REPRESENTATIVAS EN MÉXICOGrandes “Mayores a US$250 Millones”


En abril de 2018, Total S.A. y Statoil USA,empresas petroleras con sede en Francia yEstados Unidos respectivamente, adquirieron60% restante de participación delDescubrimiento Petrolero North Platte en elGolfo de México por US$359 millones

En abril de 2018, Magenta Infraestructura S.L.,empresa del fondo de inversión australiano IFMInvestors que proporciona servicios deconstrucción de infraestructura, adquirió 14%de participación de OHL México, S.A.B. de C.V.,empresa constructora y operadora decarreteras y aeropuertos en México, porUS$359 millones, representando múltiplosvalor empresa de 6.1x EBITDA y 13.9x ventas

En enero de 2018, Tenedora CL del Noroeste,S.A. de C.V., tenedora de acciones, anunció laadquisición de 49% de participación de CasaLey, S.A. de C.V., operadora de tiendas deautoservicio en México, a AlbertsonsCompanies por US$345 millones

En marzo de 2018, China Minsheng InvestmentGroup, firma de inversión china, anunció laadquisición de Old Mutual México y Colombia,aseguradoras en México y Colombia, porUS$300 millones

En julio de 2018, Perenco Oil & GasInternational Ltd., petrolera con sede en ReinoUnido, adquirió 49% de participación de lasoperaciones en México de Petrofac, petrolerainglesa, por US$274 millones



Descubrimiento Petrolero “North

Platte”

Magenta Infraestructura

Tenedora CL del Noroeste, S.A. de C.V.

México & Colombia

Operaciones de México

TRANSACCIÓN REPRESENTATIVA GRANDE EN MÉXICO

GGI INV SPV,ANUNCIÓ LA ADQUISICIÓN DE LAS

ACCIONES FLOTANTES DE RASSINI EN LA BMV

En octubre de 2018, GGI Inv SPV, S.A.P.I., entidad creada por los mismos

accionistas de la empresa objetivo, anunció la adquisición de las acciones

flotantes de Rassini S.A.B. de C.V. en la Bolsa Mexicana de Valores,

fabricante de autopartes mexicano, por US$666 millones

COMPRADOR

Rassini diseña y produce

componentes de suspension y

frenos para la indsutria

automotriz global

La operación fue realizada

por un grupo de accionistas

que controla el 45.73% de

las acciones de la

organización

En Diciembre de 2018,

Rassini anunció que logró

una aceptación del 97.84%

sobre el 100% de las

acciones representativas de

su capital social sujetas a la

OPA para ser deslistada de

la bolsaLa transacción representó múltiplos valor empresa

de 5.2x EBITDA y 0.9x ventas

OBJETIVO

8 PLANTAS EN MÉXICO, BRASIL Y EUA

FUNDADA EN 1984

CLIENTES COMO GM, NISSAN, FORD, ENTRE OTROS

Fuentes: Capital IQ, Mergermarket, ForbesSeale & Associates





TENEDORA CL DEL NOROESTE S.A. DE C.V.,

ANUNCIÓ LA ADQUISICIÓN DEL 49% RESTANTE CASA LEY S.A. DE C.V.

En enero de 2018, Tenedora CL del Noroeste, S.A. de C.V.,

anunció la adquisición del 49% de participación restante de

Casa Ley, S.A. de C.V. operadora de tiendas de autoservicio

en México, a Albertsons Companies por US$345 millones.

COMPRADOR

Casa Ley es una red de más de

200 supermercados

Albertsons adquirió una

participación en Casa Ley al

adquirir Safeway en 2015

Casa Ley pertenecía a

Albertsons que opera

tiendas de autoservicio en

35 estados de Estados

Unidos

OBJETIVO

SEDE EN CUALIACÁN, SINALOA

FUNDADA EN 1954

+22,000 TRABAJADORES

Fuentes: Capital IQ, Mergermarket, AlbertsonsSeale & Associates



“Familia Ley”


49% de Casa Ley

Con este operación la familia Ley vuelve a

ser dueña del 100% del Negocio


PERENCOANUNCIÓ LA ADQUISICIÓN DEL

49.0% DE LAS OPERACIONES EN MÉXICO DE PETROFAC

En julio de 2018, Perenco Oil & Gas International Ltd., petrolera

con sede en Reino Unido, adquirió 49% de participación de las

operaciones en México de Petrofac, petrolera inglesa, por

US$274 millones

COMPRADOR

SEDE EN EDIMBURGO

Petrofac diseña, construye,

opera y mantiene instalaciones

de petróleo y gas

La adquisición incluye los

campos petroleros

Santuario, Magallanes y

Arenque

Petrofac estima que asumirá

un cargo por menor valor de

activos de unos US$100

millones

Perenco pagará inicialmente US$200 millones:

US$30 millones al momento de la firma y US$170

millones cuando se complete la operación

FUNDADA EN 1976

+6,000 EMPLEADOS

OBJETIVO

SEDE EN JERSEY, REINO UNIDO

FUNDADA EN 1981

+12,750 EMPLEADOS

Fuentes: Capital IQ, Mergermarket, Comunicado de prensaSeale & Associates




TRANSACCIONES REPRESENTATIVAS EN MÉXICOMedianas “Menores a US$250 Millones”


En septiembre de 2018, Wal-Mart Inc.,supermercados con base en Estados Unidos,anunció la adquisición de DeliveryTechnologies SpA, que opera con el nombre deCornershop y con base en Chile y México, porUS$225 millones

En noviembre de 2018, un comprador norevelado anunció la adquisición de 52% departicipación de JW Marriot Hotel, Ciudad deMéxico a Host Hotels & Resort, Inc.,fideicomiso de inversión estadounidense, porUS$183 millones

En julio de 2018, Mexichem, S.A.B. de C.V.,petroquímica mexicana, anunció la adquisiciónde 44.09% de participación restante dePetroquímica Mexicana de Vinilo S.A. de C.V.,empresa conjunta de Mexichem y Pemex, porUS$179 millones

En agosto de 2018, un comprador no reveladoanunció la adquisición del Hotel Hilton en LosCabos, por US$167 millones



Comprador No Revelado

Ciudad de México

PetroquímicaMexicana de Vinilo

S.A. de C.V.


Los Cabos

TRANSACCIONES REPRESENTATIVAS EN MÉXICOMedianas “Menores a US$250 Millones”


En agosto de 2018, Falabella, tiendadepartamental chilena, anunció la adquisiciónde Linio Group, plataforma de e-commercemexicana, por US$138 millones, representandoun múltiplo valor empresa de 1.0x ventas

En octubre de 2018, BK Partners, firma deinversión mexicana, anunció la adquisición deCiudad Mayakoba, complejo turístico en laRiviera Maya, a OHL por US$111 millones

En julio de 2018, Ituran Location and ControlLtd., empresa israelí de servicios de localización,anunció la adquisición de 81.3% departicipación de Road Track Holding S.L.,empresa mexicana de telemática, por US$92millones

En mayo de 2018, Un comprador confidencialanunció la adquisición de 37 propiedadesindustriales en México por US$87.4 millones




37 Propiedades Industriales

TRANSACCIÓN REPRESENTATIVA MEDIANA EN MÉXICO

WAL-MART INC.,ANUNCIÓ LA ADQUISICIÓN DEDELIVERY TECHNOLOGIES

(CORNERSHOP)

El 13 de septiembre de 2018, Wal-Mart Inc., supermercados

con base en Estados Unidos, anunció la adquisición del Delivery

Technologies SpA, que opera con el nombre de Cornershop y

con base en Chile y México, por US$225 millones

COMPRADOR

+11,000 TIENDAS

Cornershop tiene presencia en

varias ciudades de México y

Chile

Wal-Mart Inc. planea

posteriormente vender

Cornershop a Walmex

Cornershop fue fundada por

dos chilenos, Daniel

Undurraga y Juan Pablo

Cuevas, y por un sueco,

Oskar Hjertonsson

Cornershop es una plataforma de entrega a

domicilio de supermercados, farmacias y tiendas de

especialidad

FUNDADA EN 1962

+2.3 MILLONES DE EMPLEADOS

OBJETIVO

LEVANTAMIENTO INICAL DE US$1 MILLÓN EN 2015

FUNDADA EN 2015

+1,000 REPARTIDORES

Fuentes: Capital IQ, Mergermarket, El ComercioMéxico F&A Anual 2018Seale & Associates

Creative Solutions. Trusted Advice.

TRANSACCIÓN REPRESENTATIVA MEDIANA EN MÉXICO

FALABELLA,ANUNCIÓ LA ADQUISICIÓN DE

LINIO

En agosto de 2018, Falabella, tienda departamental chilena,

anunció la adquisición de Linio Group, plataforma de e-

commerce mexicana, por US$138 millones

COMPRADOR

OPERACIONES EN 8 PAÍSES

Falabella es el mayor operador

de retail en Chile

Después de la adquisición,

Linio mantuvo su marca y

sus equipos de trabajo

Para financiar la operación y

acelerar otras inversiones,

Falabella propuso un

aumento de capital de

US$800 millones

La transacción representó un múltiplo valor empresa

de 1.0x ventas

FUNDADA EN 2012

+387 EMPLEADOS

OBJETIVO

OPERACIONES EN 7 PAÍSES

FUNDADA EN 1889

+101,566 EMPLEADOS

Fuentes: Capital IQ, El economista, emolSeale & Associates



En marzo de 2018, Alpek, Indorama Venturesy Far Eastern Investment, con sede enMéxico, Tailandia y Bermuda,respectivamente, han formado una jointventure denominada Corpus ChristiPolymers, para adquirir activos de M&G USACorp. por un valor de US$1,125 millones

En octubre de 2018, Finaccess Capital, fondode inversión mexicano, anunció la adquisiciónde 75% de participación de RestaurantBrands New Zealand Ltd., operadoraneozelandesa de restaurantes, por US$578millones y representando múltiplos valorempresa de 13.3x EBITDA y 1.6x ventas

En octubre de 2018, Alsea, operadoramexicana de restaurantes, anunció laadquisición de Grupo Vips, cadena españolade restaurantes, por US$567 millones

En septiembre de 2018, Arca Continental através de su subsidiaria AC Bebidas, empresamexicana de bebidas no alcohólicas, anuncióla adquisición adicional de 38.52% departicipación de Corporación Lindley S.A.,empresa peruana de bebidas no alcohólicas,por US$507 millones y representandomúltiplos valor empresa de 11.0x EBITDA y2.2x ventas

TRANSACCIONES REPRESENTATIVAS DE EMPRESAS MEXICANAS EN EL EXTRANJEROGrandes “Mayores a US$250 Millones”



Activos


En enero de 2018, Vista Oil & Gas, S.A.B. deC.V., empresa petrolera mexicana, anunció laadquisición de 58.88% de participación dePetrolera Entre Lomas, S.A., empresapetrolera con sede en Argentina y subsidiariade Pampa Energía, S.A., por US$399 millones

En febrero de 2018, Alpek, petroquímicamexicana, anunció la adquisición de 2 plantaspetroquímicas en Brasil a Petrobras, porUS$385 millones

En febrero de 2018, Vista Oil & Gas, S.A.B. deC.V., empresa petrolera mexicana, anunció laadquisición de Apco Oil & Gas International,Inc., empresa petrolera en América del Sur,por US$349 millones

TRANSACCIONES REPRESENTATIVAS DE EMPRESAS MEXICANAS EN EL EXTRANJEROGrandes “Mayores a US$250 Millones”



2 Plantas petroquímicas

TRANSACCIÓN REPRESENTATIVA GRANDE EN EL EXTRANJERO

ALSEA,ANUNCIÓ LA ADQUISICIÓN DE

GRUPO VIPS

El 31 de octubre, Alsea, operadora mexicana de restaurantes, a

través de su subsidiaria Food Service Project anunció la

adquisición de Grupo Vips, cadena española de restaurantes,

por US$567 millones

COMPRADOR

+3,500 RESTAURANTES

El nuevo grupo contará con 10

marcas: Fosters Hollywood,

Vips, Domino´s Pizza,

Starbucks, Ginos, Burger King,

TGI Fridays, LAVACA, Cañas y

Tapas, y Wagamama

Con la adquisición, Alsea se

convierte en el principal

operador de restaurantes en

la península ibérica

El nuevo grupo tendrá

ventas anuales aproximadas

mayores a los EUR$800

millones

La familia Arango, propietaria actual de Grupo Vips,

reinvertirían EUR$75 millones en Food Service

Project, obteniendo así 8% de participación

PRESENCIA EN LATAM Y ESPAÑA

VENTAS EUR$2,000 MILLONES

OBJETIVO

+450 RESTAURANTES

FUNDADA EN 1964

Fuentes: Capital IQ, Mergermarket, El ComercioMéxico F&A Anual 2018Seale & Associates


VENTAS EUR$415 MILLONES

ARCA CONTINENTAL,ANUNCIÓ LA ADQUISICIÓN DE

CORPORACIÓN LINDLEY

En septiembre de 2018, Arca Continental a través de su subsidiaria AC

Bebidas, empresa mexicana de bebidas no alcohólicas, anunció la

adquisición adicional de 38.52% de participación de Corporación Lindley

S.A., empresa peruana de bebidas no alcohólicas, por US$507 millones

COMPRADOR

SEDE EN MONTERREY

Arca Continental, que es el

segundo embotellador más

grande de Coca-Cola en

América Latina y el tercero a

nivel global

Con la adquisición, Arca

Continental cuenta con una

participación de 99.78% de

las acciones con derecho a

voto de Lindley

Arca Continental pagó

US$2.26 por acción

La transacción representó múltiplos valor empresa

de 11.0x EBITDA y 2.2x ventas

3º MAYOR EMBOTELLADORA

+63,108 EMPLEADOS

OBJETIVO

SEDE EN LIMA

FUNDADA EN 1910

Fuentes: Capital IQ, Arca ContinentalMéxico F&A Anual 2018Seale & Associates


MAYOR EMBOTELLADORA DE PERÚ

TRANSACCIÓN REPRESENTATIVA GRANDE EN EL EXTRANJERO

TRANSACCIÓN REPRESENTATIVA DE SEALE & ASSOCIATES

COMPRADOR

La asociación fue a través de la plataforma educativa

Merited de Discovery Americas, que invierte en

escuelas en toda la república mexicana

Merited tiene actualmente

3,200 alumnos repartidos en

3 escuelas y continúa en

búsqueda de oportunidades

de inversión

OBJETIVO

Fuente: Elaboración propiaMéxico F&A Anual 2018



En junio de 2018, Seale & Associates, Inc. actuó como asesor

financiero exclusivo para los accionistas de Anne Sullivan, en la

asociación con Discovery Americas

“Nos complace haber asesorado a los accionistas de Anne Sullivan en una

transacción tan importante para su empresa y su patrimonio, les deseamos

lo mejor en su asociación con Discovery Americas”

-Sergio García,

Director Ejecutivo de

Seale & Associates

Discovery Americas es

un fondo de capital

privado con 15 años de

experiencia

La escuela Anne Sullivan fue

fundada hace más de 35 años y

se caracteriza por ofrecer un

programa integral 360 grados de

aplicación transversal con alto

grado de personalización

DISCOVERY AMERICAS,ANUNCIÓ SU ASOCIACIÓN CON

ANNE SULLIVAN, A TRAVÉS DE SU PLATAFORMA EDUCATIVA MERITED


COMPRADOR

Valence Surface Technologies es una compañía líder

en acabado de producto aeronáutico y Aerospace es

una firma de inversión especializada en aeronáutica

Triumph Group, Inc. se

encuentra en Berwyn,

Pennsylvania, enfocada en la

industria aeronáutica

OBJETIVO



Triumph Group, Inc.

Negocio de Acabados de

Metal

Seale & Associates, Inc. actuó como asesor financiero exclusivo para

Triumph Group, Inc. en la venta de su negocio de acabado de metal a

Valence Surface Technologies LLC y su negocio de estructuras

aeroespaciales a Aerospace Systems and Structures LLC

Sistemas y Estructuras

Aeroespaciales

“Nos complace haber tenido la oportunidad de asesorar a Triumph Group

en otra transacción importante, apreciamos la confianza que Triumph

continúa depositando en nuestra organización para ejecutar con éxito su

plan de transformación”

Triumph emplea 400

personas en el área de

Los Ángeles,

formalmente conocida

como DV Industries

-Robert Whitney,


Seale & Associates


VALENCE Y AEROSPACE SYSTEMS,

ANUNCIARON LA ADQUISICIÓN DE2 NEGOCIOS DE TRIUMPH

GROUP


COMPRADOR

Fulflex, con operaciones en

Vermont y en Luxemburgo, es

una productora de elásticos

especiales de calibre delgado

para diversas industrias

Garware Bestretch Limited es un productor líder

global de látex y de productos de goma elástica sin

látex con sede en la India y exportaciones a 75 países

Fulflex pertenecía a The

Moore Company, un

conglomerado de productos

para la industria de la salud,

moda, deportes y productos

marítimos

OBJETIVO



Seale & Associates, Inc. actuó como asesor financiero exclusivo para

Garflex, Inc. en la adquisición de Fulflex, Inc.

Garflex, Inc.

“Nos complace haber tenido la oportunidad de ayudar a Garflex en esta

adquisición estratégica transfronteriza”

Garflex, Inc. pertenece a

los mismos accionistas

que Garware Bestretch

Ltd.

-Robert Whitney,


Seale & Associates


GARFLEX, INC.,ANUNCIÓ LA ADQUISICIÓN DE

FULFLEX, INC.

TRANSACCIONES EN MÉXICO EN 2018


Telecomunicaciones Tecnologías de la Información Petróleo & Gas

Minería Bienes Raíces Otros Financiera Energía Consumo Industrial Infraestructura Salud

Seale & AssociatesCreative Solutions. Trusted Advice.México F&A Anual 2018


Minería Bienes Raíces Otros Financiera Energía Consumo Industrial Infraestructura Salud

Seale & AssociatesCreative Solutions. Trusted Advice.México F&A Anual 2018 Fuentes: Capital IQ, Mergermarket

TRANSACCIONES DE EMPRESAS MEXICANAS EN EL EXTRANJERO EN 2018


Minería Bienes Raíces Otros Financiero Energía Consumo Industrial Infraestructura Salud



Minería Bienes Raíces Otros Financiero Energía Consumo Industrial Infraestructura Salud


MANDATOS MEXICANOS REPRESENTATIVOS

Washington, D.C. | Miami | Ciudad de México | Monterrey

adquirió adquirió

vendido sus activos de

bombeo de concreto en

México

a

se ha asociado para

comercializar y desarrollar

almacenamiento y

distribución de petróleo en

México con

fue adquirido por

adquirió 61% de

participación de

holding de

fusionó su división

de bebidas con

se fusionó con

un negocio de

se asoció con

subsidiaria de

vendió

a

unidades comerciales de

artículos sanitarios

y

Unidad de negocio de

vendió

Cosmocel Química

a

intelectiva®

adquirió

KFC Costa Rica

de

vendió

a

formó una asociación entre

negocio de fundición de

herramientas de

fue adquirida por

fue adquirida por

vendió

a

Grupo Galaz, S.A de C.V.

fue adquirida por

adquirió

consecionarios de

se asoció con

adquirió

Taller y tienda de

llantas en Ciudad

de México de

se asoció con

Servicios de

Asesoría en

Adquisición

Servicios de

Asesoría en

Adquisición

Servicios de

Asesoría

Financiera

Corporativa

Servicios de

Asesoría

Financiera

Corporativa

Servicios de

Asesoría

Financiera

Corporativa

y

fusionó su división

de bebidas con

Servicios de

Asesoría en

Adquisición

Servicios de

Asesoría

Financiera

Corporativa

Desde 1999, Seale & Associates ha trabajado alrededor del

mundo para empresas líderes, públicas y privadas, en una gran

variedad de fusiones y adquisiciones domésticas y

transfronterizas, tareas de finanzas corporativas, y consultoría

en estrategia a nivel empresa. Seale es una firma élite de banca

de inversión boutique con amplia experiencia en fusiones y

adquisiciones (F&A), asesoría en finanzas corporativas y

consultoría estratégica. Nuestro experimentado equipo de

profesionales está comprometido a servir a sus clientes con

excelencia e integridad, mientras ofrecen ideas innovadoras y

soluciones para manejar situaciones complejas.

ASESOR DE COMPAÑÍAS LÍDERES A NIVEL MUNDIAL

INFORMACIÓN DE CONTACTO

Oficinas Centrales950 N. Glebe RoadSuite 950Arlington, Virginia 22203Teléfono: +1 (703) 294 6770

Oficinas América LatinaProl. Moliere 37Col. GranadaCiudad de México, 11520Teléfono: +52 (55) 8000 7463

Por favor contáctenos si requiere información adicional sobre tendencias en F&A y/o múltiplos de alguna transacción en específico o industria.

Washington, D.C. | Miami | Ciudad de México | Monterrey

Equipo México

James A. SealePresidente

[email protected]

Brett M. CarmelDirector Ejecutivo Senior y Cofundador

[email protected]

Felipe Bueno ViescaDirector Senior

[email protected]

Sergio García del BosqueDirector Ejecutivo

[email protected]

Adán SierraVicepresidente

[email protected]

Carlos HernándezVicepresidente

[email protected]

Alejandro MontemayorAsociado

[email protected]

Sofía Félix Business Development

[email protected]

Armando RíosAnalista

[email protected]

Diego PerezcanoAnalista

[email protected]

Miguel LealAnalista Junior

[email protected]

Diego HernándezAnalista Junior

[email protected]

Alberto LópezAnalista Junior

[email protected]

Para más información favor de visitar: www.sealeassociates.com

Established presence in

Monterrey , Mexico

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* Multiple engagements

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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

* *

1999

Founded

2016 2017 2018


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