Market ResearchNo.9 – Nov 2009

HCMC HA NOI DANANG CAN THO

Consuming trend for year-end 2009 and Tet Canh Dan 2010HIGHLIGHTS:

ISO 20252: Quality Standard in Market ResearchISO 20252: Quality Standard in Market Research

About

Viettrack is a monthly market research developed by FTA Research & Consultant, the representative of ESOMAR in Vietnam.

Viettrack is done according to ISO 20252:2006, the international quality standard in market research and ESOMAR Code of Conduct.

Viettrack aims to:Viettrack aims to:Provide snapshots on Vietnam consumers based on 400 Vietnamese consumers across 4 key cities (HCMC = Hanoi = Danang = Can Tho = 100 respondents)Explain market research terms, usage, application, methodologies for Vietnam marketIntroduce new developments in market research worldwide and Asia Pacific regionIntroduce new developments in market research worldwide and Asia Pacific region.Interact with marketers in Vietnam on approach and direction for the most effective and valuable for investment use of market research. Eventually, this would help reduce marketing failures and expand the market research industry in Vietnam

Consuming trend for year-end 2009 and Tet Canh Dan 2010

Xu hướng tiêu dùng dịp cuối năm 2009 và Tết Canh Dần 2010 – Kế hoạch marketing đón đầu

Clothing, shoes and non-processed food top the product list to be purchased at year-end 2009 Quần áo, giày dép và thực phẩm chưa chế biến là những sản phẩm sẽ được mua nhiều nhất vào cuối năm 2009

%TOTAL HCM Ha Noi Da Nang

86

Can Tho

91 83 82 8810Clothing/Quần áo

Shoes/Giày dép

Daily non-processed food

86

83

93

98

94

91

91

89

87

92

91

81

83

77

94

99

95

92

82

78

97

99

89

96

88

86

93

100

100

95Daily non processed foodThức ăn hàng ngày chưa chế biến

Fruits/Trái cây

Dry foods/ Đồ khô

80

60

91

80

65

69

69

81

65

64

77

68

92

8

76

81

56

96

68

62

92

45

95

96

58

Mineral water/Nước suối

Processed foodThức ăn chế biến sẵn

64

67

63

63

70

68

60

63

30

74

38

83

95

62

95

55

62

63

60

50

Home care and personal care productsSP chăm sóc cá nhân & gia đinh

Washing and cleaning productsSản phẩm tẩy rửa

74

60

62

50

83

68

63

50

61

56

52

40

92

57

70

54

60

57

63

57

Usually purchased products/Sản phẩm thường mua nhất

Q. What are the most frequently bought products right now? What are mostly bought for end of 2009?Những sản phẩm nào bạn thường mua nhất hiện nay? Những sản phẩm nào bạn sẽ mua cuối năm 2009? Viettrack Market Research - Nov 2009

Usually purchased products/Sản phẩm thường mua nhất

Products to be purchased in the end of 2009/Sản phẩm sẽ mua vào cuối năm 2009 và Tết Dương lịch 2010

There is no big change in the consuming trend for coming Tet 2010, except beer will be boughtmore; clothing and shoes still top the list.Không có nhiều thay đổi về mặt hàng dự định mua vào Tết năm nay so với năm ngoái, ngoại trừ bia sẽ được mua nhiều hơn

%9698Clothing/Quần áo 9910 97

979799

9195

TOTAL HCM Ha Noi Da Nang Can Tho

97

72

98

98

86

Shoes/Giày dép

Beer/Bia

100

86

0

100

94

97

69

97

97

84

97

77

99

99

96

92

55

95

95

69

75

64

66

81

79

78

Fruits/Trái cây

Cookies and candies/Bánh kẹo

Frozen foods/Đồ đông lạnh

79

73

79

84

82

87

83

46

48

96

77

72

77

77

79

81

90

85

59

58

59

61

65

66

59

60

78

73

73

Frozen foods/Đồ đông lạnh

Bánh chưng/Bánh Tét

Jam/Mứt

74

72

87

84

84

47

63

72

63

75

67

63

85

85

78

48

43

66

61

53

62

57

59

71

70

61

Dry foods/Đồ khô

Soft drink/Nước ngọt có gas

Home care and personal care productsSP chăm sóc cá nhân và gia đình

74

66

85

84

81

91

38

40

43

44

54

43

79

57

52

84

68

51

56

63

57

70

75

60

Q. What did you buy last Tet and what will you buy for coming Tet?Sản phẩm đã mua Tết năm ngoái và sẽ mua Tết năm nay? Viettrack Market Research - Nov 2009

61SP chăm sóc cá nhân và gia đình 91 435160

Product purchased last Tet/ Sản phẩm được mua dịp Tết năm ngóai

Products to be bought for coming Tet/ Sản phẩm sẽ được mua vào dịp Tết 2010

Overall, wet market is still the winning channel. However, supermarket is more popularin the South, HCMC and Can Tho.Chợ vẫn là kênh mua sắm thường xuyên nhất nói chung Tuy nhiên ở miền Nam thì người dân mua sắm ở siêu thịChợ vẫn là kênh mua sắm thường xuyên nhất nói chung. Tuy nhiên, ở miền Nam thì người dân mua sắm ở siêu thịphổ biến hơn .

TOTAL HCM Ha Noi Da Nang Can Tho

Wet marketChợ

10067

9453

8538

9434

9348

%TOTAL HCM Ha Noi Da Nang Can Tho

Super-marketSiêu thị

Street storeTạp hóa

100

95

24100

94

3796

71

53

99

90

5499

87

42

Tạp hóa

Convenient storeCửa hàng tiện lợi

64

9

033

9

141

4

5

61

10

2

49

8

2

On InternetQua mạng 23 14 102518

0 Shopping channels had been purchased/Các kênh mua sắm đã từng mua qua

Q. What shopping channels have you ever used and what is the most frequently used?Đã từng mua ở những kênh mua sắm nào? Kênh nào là thường xuyên nhất? Viettrack Market Research - Nov2009

0 Shopping channels had been purchased/Các kênh mua sắm đã từng mua quaShopping channels usually purchased/Các kênh mua sắm thường xuyên nhất

For the coming Tet Canh Dan, two main channels are supermarket and wet market;however, consumers tend to shop at supermarket a little more.Trong dịp Tết Canh Dần, 2 kênh chính vẫn là siêu thị và chợ. NTD có xu hướng mua ở siêu thị nhiều hơn ở chợ nhưngkhông khác biệt nhiềukhông khác biệt nhiều.

%TOTAL HCM Ha Noi Da Nang Can Tho

Super market -Siêu thị

2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010

65 66

82 82

49 50

69 7159 62

ị

Wet market - Chợ

29 2813 13

45 44

24 2235 34

Grocery - Tạp hóa

Convenient store -Cử hà tiệ

Q. Where did you buy for last Tet and where will you buy for coming Tet 2010?Kênh mua sắm dịp Tết năm ngoái và dự định mua vào Tết Canh Dần sắp tới?

2 5 1 1 4 44 3 6 6 6 213 13

3 5 6

Cửa hàng tiệndụng

Viettrack Market Reseearch - November2009

Discount, buy-one-get-one and gift attached are 3 mostly preferred promotions. Giảm giá, mua 1 tặng 1 và quà tặng kèm là những hình thức khuyến mãi NTD thích nhất

TOTAL HCM Ha Noi Da Nang Can Tho

%98

90

4598

93

3598

84

60100

96

52DiscountGiảm giá

Buy one get one

95

86

34

94

21

21

93

99

21

24

84

87

14

24

97

19

18

y gMua 1 tặng 1

Gift attachedQuà tặng kèm

92

31

16

77

46

10

2

88

58

15

5

66

37

1

88

58

9

1

Lucky drawBốc thăm

Discount in the next purchasingChiết khấu những lần mua tiếp theo

65

29

15

2

55

2

175

5

391

74

1

g p

Score accumulationTích lũy điểm

332

Q. What promotion forms are you ware of? What is the most attractive promotion ?Những hình thức nào khuyến mãi biết đến? Hình thức nào hấp dẫn nhất? Viettrack Marrket Research - Nov 2009

Promotion forms awareness/Các hình thức khuyến mại được nhận biết đến

Attractive promotion forms/Hình thức khuyến mại hấp dẫn nhất

Promotional gifts as consuming product other than the bought one are most preferredas gift attached.NTD ở 4 thành phố lớn thích nhât quà tặng kèm khác loại với sản phẩm đã muaNTD ở 4 thành phố lớn thích nhât quà tặng kèm khác loại với sản phẩm đã mua.

Consuming products other than purchased one

%

TOTAL HCM Ha Noi Da Nang Can Tho

purchased oneSản phẩm tiêu dùng khác sp đã

mua

Add more purchased productTặng thêm sản phẩm đã mua

90

88

87

90

97

91

89

80

82

52Tặng thêm sản phẩm đã mua

SouvenirĐồ lưu niệm 67 64 7369 72

StationaryĐồ dùng học tập 46 63 6657 54

Q. What form of gift attached do you prefer? Anh/Chị thích quà tặng kèm như thế nào? Viettrack Market Research - Nov 2009

Quality is most important in choosing a product, then price and originChất lượng là yếu tố quan trọng nhất khi mua hàng, tiếp theo là giá và xuất xứ của hàng hóa.

77 81 84 86Q lit /Chất lượ 57

%

TOTAL HCM Ha Noi Da Nang Can Tho

77

75

33

81

83

21

84

66

47

86

79

26

Quality/Chất lượng

Price/Giá cả

Country Origin/ Xuất xứ

Many promotions/Nhiều khuyến mại

57

70

37

32

25

22

6

36

15

19

2

9

23

14

Many promotions/Nhiều khuyến mại

Brand name/ Thương hiệu

Availability/Tính sẵn có

Friends/Relative recommendations

11

22

6

17

10

9

3

15

10

7

21

8

2

15

Friends/Relative recommendationsBạn bè người thân giới thiệu

Good customer serviceDịch vụ chăm sóc khách hàng tốt

Models/Mẫu mã

1

16

17

7

6

6

15

7

20

1

6

23

3

1

41

Store Location/Vị trí cửa hàng

Package/Bao bì

Expire date/Hạn sử dụng

10

10

43

Q. What are the most important factors in purchasing the product? Bạn cho biết tiêu chí nào là quan trọng nhất khi mua hàng? Viettrack Market Researck - Nov 2009

1 3 1 1Attractive advertising/Quảng cáo hấp dẫn

TOTAL

Most consumers do not think price will increase considerably at the year-end. However, 37% respondents in HCMC would expect major price increase.

ằ ể ể

All/HCMC, Hà Nội, Đà Nẵng,Cần Thơ

Phần lớn NTD cho rằng giá cả không tăng đáng kể trong thời điểm cuối năm nay. Nhưng đáng chú ý là 37% đáp viên TpHCM cho rằng giá sẽ tăng nhiều.

Total%

1 9 28 33 29

HCMC

Ha Noi

Diff

eren

ces

động

vềgi

á

4

46

25

33

34

21

37

Da NangPric

e D

Biềnđ

2 8 6 57 17

Can Tho 1 5 29 39 26

Much less/Giảm nhiều Less/Giảm không đáng kểSame/Không đổi More/tăng không đáng kể

Viettrack Market Research - Nov 2009Q. How would price be different in comparison to last year?

Giá cả có biến động so với năm ngoái như thế nào?

Much more/Tăng nhiều

Price adjustment has caused small decrease in consumers’ buying power; but it doesn’t affect HanoiansThay đổi giá cả khiến NTD mua ít đi nhưng không đáng kể; riêng Hà Nội không thay đổi.

%All /HCMC, Hà Nội, Đà Nẵng,Cần Thơ

8

5

3

50

3

30 13 2

sing

pow

erc

mua

Total

HCMC

6

8

6

43

64

43

23

5

1

1

g on

pur

chas

của

giáđề

nsứ

c HCMC

Ha Noi

2 33 48 14 3

pact

of

pric

ing

Ảnh

hưởn

gc

Da Nang

5 33 46 14 2

M h l /Giả hiề L /Giả khô đá kể S /Khô đổi

Imp Can Tho

Much less/Giảm nhiều Less/Giảm không đáng kể Same/Không đổi

More/Tăng không đáng kể Much more/Tăng nhiều

Q. How does the price change affect your purchasing power?Sự thay đổi giá cả ảnh hưởng thế nào đến sức mua? Viettrack Market Research - Nov 2009

TOTAL

Household incomes this year have been increased more than last year but not considerably.Thu nhập hộ gia đình năm nay có tăng so với năm ngoái nhưng không đáng kể

%All /HCMC, Hà Nội, Đà Nẵng,Cần Thơ

1 19 26 46 8

o la

st y

ear

ămng

oái Total

2

2

8

60

39

37

44

1

7

com

pare

d to

ađì

nhso

với

n

HCMC

Ha Noi

5 10 26 56 3

hold

inco

me

hunhập

của

gia

Da Nang

2 9.8 37.8 45.8 4.8

Much less/Giảm nhiều Less/Gỉam không đáng kể

Same/Không đổi More/Tăng không đáng kể

Hou

seh

Mức

th

Can Tho

Q. How is your household income changed in comparison to last year? Mức thu nhập của gia đình so với năm trước thay đổi như thế nào?

Same/Không đổi More/Tăng không đáng kể

Much more/Tăng nhiều

Viettrack Market Research - Nov 2009

TOTALConsumers’ expending budget for this year remains the same or increase a littlein comparison with last year.

Lượng chi tiêu cho năm nay không đổi hoặc chỉ tăng rất ít so với năm ngoái.

%

year

All/HCMC, Hà Nội, Đà Nẵng,Cần Thơ

%

5

11

23

13

36

37

33

36

3

3

mpa

re t

o la

st

mng

oái Total

4

5

2

23

55

36

35

33

4

3

this

yea

r co

mm

nay

so với

năm

HCMC

Ha Noi

2 16 34 38 10

expe

nditu

re t

ngch

i tiê

ună

m

Da Nang

5.5 13.5 40.5 35.5 5

Chi tiêu ít hơn nhiều Chi tiêu ít hơn không nhiều

Same/Không đổi Chi tiêu nhiều hơn không đáng kểffere

nces

in e

Lượn Can Tho

Q. How different is expenditure on consuming products this year in comparison to last year? Lượng chi tiêu những mặt hàng tiêu dùng của năm nay so vói năm ngoái? Viettrack Market Research - Nov 2009

Same/Không đổi Chi tiêu nhiều hơn không đáng kể

Chi tiêu nhiều hơn nhiều

Di

Most people do not know about stimulus package except those in Da Nangbut most do not know well about it.

Hầu hết NTD không biết về chương trình gói kích cầu ngoại trừ người dân Đà Nẵng, tuy họ không nắm rõnhưng đã nghe qua chương trình nàynhưng đã nghe qua chương trình này.

%

TOTAL HCM Ha Noi Da Nang Can Tho

27

28

9 9 1018

4339

Understand very well about it Biết rõ

6372

57Heard about it but not very clearCó nghe qua nhưng không rõ

52 48

63

25Never heard about it Chưa nghe qua bao giờ

Q. Do you know about stimulus package of Vietnam’s Government? Bạn có biết về chương trình kích cầu của chính phủ Việt Nam không?

Viettrack Market Research - Nov 2009

Consumers don’t think the stimulus package has made positive impact on themselves.

Đa số NTD nhận thấy gói kích cầu không có tác dụng gì đổi với người dân ở các miền.

1 1 %

TOTAL HCM Ha Noi Da Nang Can Tho

22

17

1410

249

18

1 1

2925

Tác động rất nhiều Make considerable impact

Có tác động ít

62 6272

22 39Make some impact

Có tác động rât ít Make minor impact

62 6254

43Hoàn toàn không có tácđộng gì Does not impact at all

Q. How does the stimulus package affect you? Gói kích cầu có tác dụng như thế nào đối với bản thân bạn?

Viettrack Market Research - Nov 2009

Economic impact the stimulus package had made is perceived to be minor or not very strong.

NTD nhận thấy gói kích cầu không có tác dụng nhiều cho cả nước Việt Nam hoặc có tác dụng rất ít.

%

TOTAL HCM Ha Noi Da Nang Can Tho

3621

1022

1416 12

33

Tác động rất nhiều Make considerable impact

Có tác động ít

%

38

36

31

35

31

Có tác động ít Make some impact

Có tác động rât ít Make minor impact

3244 41

12

5024

Hoàn toàn không có tácđộng gì Does notimpact at all

Q. How does the stimulus package impact the economy?Gói kích cầu có tác dụng như thế nào cho cả nước Việt Nam nói chung? Viettrack Market Research - Nov 2009

Thông tin ngành nghiên cứu thị trường

Tiêu chuẩn chất lượng ngành nghiên cứu thị trường

ISO 20252:2006ISO 20252:2006

ISO 20252:2006 là tiêu chuẩn chất lượng ngành nghiên cứu thị trường do Tổ chức tiêu chuẩn quốc tế ISO ban hành năm 2006 Theo công bố của MRQSA (Market Research Quality Standards Association tạm dịch: Hiệphành năm 2006. Theo công bố của MRQSA (Market Research Quality Standards Association, tạm dịch: Hiệphội tiêu chuẩn nghiên cứu thị trường), hiện nay trên thế giới có khoảng 70 đơn vị nghiên cứu thị trường đượcchứng nhận tiêu chuẩn ISO 20252.

ISO 202252ISO 202252

• Tiêu chuẩn chất lượng 20252 hướng dẫn quy trình nghiên cứu nhằm đảm bảo những chuẩn mựcquốc tế để đạt chất lượng nghiên cứu tối ưu. Đối với ngành nghiên cứu thị trường, tiêu chuẩnnhấn mạnh các yếu tố: tiếp nhận yêu cầu nghiên cứu của khách hàng thu thập thông tin xử lýnhấn mạnh các yếu tố: tiếp nhận yêu cầu nghiên cứu của khách hàng, thu thập thông tin, xử lýdữ liệu và báo cáo nghiên cứu. Và cũng như các tiêu chuẩn chất lượng khác, ISO 20252 yêu cầuđơn vị được chứng nhận liên tục cải tiến để làm hài lòng khách hàng.

• Tiêu chuẩn 20252 yêu cầu nghiêm ngặt trong quá trình thu thập thông tin, xử lý dữ liệu và báoTiêu chuẩn 20252 yêu cầu nghiêm ngặt trong quá trình thu thập thông tin, xử lý dữ liệu và báocáo. Kiểm tra chất lượng (quality control) phải luôn được tuân thủ trong tất cả các bước trên.

• Tiêu chuẩn này cũng quy định năng lực và kinh nghiệm của đội ngũ thu thập thông tin và phântích dữ liệu, nhất là các dự án kỹ thuật đặc thù (như ngành dược, y tế, v..v). Để thực hiện mộtệ , ự ỹ ậ ặ ( g ợ , y , ) ự ệ ộbuổi thảo luận nhóm (nghiên cứu định tính), người hướng dẫn thảo luận (moderator) phải tìmhiểu đề tài thảo luận (sản phẩm, ngành hàng, đối tượng người tiêu dùng, v…v…) ngoài những kỹnăng có sẵn qua đào tạo và kinh nghiệm làm việc như: tâm lý nhóm, gợi mở và khuyến khích đápviên chia sẻ ý kiến. Việc phân tích dữ liệu cũng dựa trên một quy trình chuẩn để hạn chế tối thiểuquan điểm chủ quan của người phân tíchquan điểm chủ quan của người phân tích.

• Công ty nghiên cứu thị trường phải có trách nhiệm bảo mật thông tin cho khách hàng. Ví dụ: đơnvị làm nghiên cứu phải có cơ chế và công cụ bảo đảm mẫu sản phẩm mới do khách hàng ủy thácsử dụng thử nghiệm trong khi nghiên cứu không bị tiết lộ ra ngoài đặc biệt là không có rủi ro rơisử dụng thử nghiệm trong khi nghiên cứu không bị tiết lộ ra ngoài, đặc biệt là không có rủi ro rơivào tay của đối thủ. Khả năng bảo mật thể hiện tính chuyên nghiệp trong nghiên cứu thị trường.

Month Market Research

The next Viettrack will come in on 15th December 2009Your feedback and enquiry on Viettrack is highly appreciated.

Contact: Truong Vu Thuy Loan, CRM ManagerTel: +84 8 3514 2584E il l t @ftEmail: loantruong@fta.com.vnwww.ftaresearch.com