25 janvier 200822 Septiembre 2008

STRICTEMENT CONFIDENTIELPRESENTATION INSTITUTIONNELLE

RENAULT ESPAÑA S.A.

FLUJOS DE TRANSPORTE

Presentación Puerto de Aveiro en Valladolid – 25 de Marzo 2010

25 janvier 200822 Septiembre 2008

STRICTEMENT CONFIDENTIELPRESENTATION INSTITUTIONNELLE

FLUJOS TERRESTRES

<20

>20<50

>50<100

>100<500

>500

N# of tru

cks per week

81

48

5539

332

120

206

79

5 85

40

60

98

174

124

3

114

158

77

44

474

418

Renault : 129 (CIF)Flujos de aprovisionamientos internacionales

Domestic France

Domestic Turkey

Domestic Romania

Domestic UK

Domestic Russia

Domestic Slovenia

Domestic Spain / Portugal

Domestic Morocco

440

4440

Renault : 1644Nissan : 285

3 (CIF)

405

468

840

N# of tru

cks per week

Renault : 129 (CIF)Flujos de aprovisionamientos locales

Renault : 129 (CIF)Flujos desde/hacia zona de Aveiro

ZONA DE AVEIRO

ZONA DE VALL

RENAULT FRANCIA

8,6 camiones / día

7 camiones / día

3 camiones / día

6 camiones / día

25 janvier 200822 Septiembre 2008

STRICTEMENT CONFIDENTIELPRESENTATION INSTITUTIONNELLE

FLUJOS MARITIMOS

Curitiba

Cordoba

Valladolid

Gd-Couronne Mioveni

Bursa

Pune

ILN network

Al final de los 90s, Renault implanta plataformas de exportación para acompañar el desarrollo del “sourcing" de componentes y el despliegue industrial internacional de la compañía.

Desde 2007, hay 7 plataformas en el mundo.

Renault : 129 (CIF) ILN network

Valencia

Sevilla

Bilbao

Palencia

Motores

Montaje Va

Carrocerias

Algeciras

Situación en España

SITUACION GEOGRAFICA

EXPORT

1.- Al ladode nuestros principales proveedores POI et POE

2.- Distancia a los Puertos

VallValencia: 550 km

VallBilbao: 250 km

SevillaAlgeciras: 190 Km

IMPORT

Al lado de nuestros principales clientes (Mot, Mvall, Mpal)

Brésil(Renault)

Argentine(Renault)

Chili(Renault)

Mexique(Nismex)

Maroc(Somaca)

Japon(Suzuki, Nissan)

Chine(Dongfeng, Chery)

Malaisie(TCMA)

Corée(RSM)

Export

Afrique du Sud

Import

Iran

Inde VietnamThaïlande

Philippines

Indonésie

Renault : 129 (CIF)Principales países proveedores y clientes

UCM/UM RenaultUCM/UM NissanUCM/UM others

F

AGV

CVC

CMOCVP

CVUCMC

FSI

IMPPK

NJK

NHO

SUZ

NSA

NTH

DFG

RSM

ValenceAlgeciras

AltamiraVeracruzChennaiValparaisoParanaguaBuenos airesCasablancaPort ElisabethBandar AbbasPort KelangHuangpuBusanMojiYokohamaJakartaLat KrabangDurbanHaipongManila

IK

NIN

IND

CHE

VNM

Valladolid

NPH

SOM

Renault : 129 (CIF)Mapa de los principales flujos de exportación

Puertos flujos exportación

Algeciras

Valencia

Valladolid

Sevilla

CEVA

CEVA

PAYS Cia TT

CHINE MAERSK 36JAPON MAERSK 42PHILIPINES MAERSK 38INDONESIE MAERSK 31THAILANDE MAERSK 31BRESIL MAERSK 17AdS MAERSK 30

Marcotrans

Somaca

PAYS Cia TT

ARG MSC 18CHILI(a) MAERSK 40BRESIL MSC 19COREE MSC 37INDE(a) MAERSK 32IRAN MSC 20JAPON CMA 38

DISTANCES aux PORTS

Sev- Algeciras= 190Km

Vall-Valencia= 550 Km

Cadiz

PAYS Cia TTMEXIQUE MSC 19

COREE3 fournisseurs1 FCA (RSM)

1 DDU (hitachi)1 CIF (Hung)

(2 PCC Busan- 1 direct hitachi)638,7m3/mois

CHINEvia PCC Shanghai

1 fournisseur

PROJET

THAILAND1 fournisseur

PROJET

INDE1 fournisseur

PROJET

MEXIQUE1 fournisseur101,5m3/mois

CIF (en direct)

ILN Valladolid

JAPON5 fournisseurs486,5m3/mois

1 CIF (Achi Kikai)1 FOB (Jatco)

1 DDU (hitachi)1 CIF (Nissan S2G/M4R)

1 DDU (Oka-a)3 en direct -2 via PCC

AFRIQUE DU SUD

2 fournisseurs902,6m3/mois

1 CIF (Eberspacher)1FOB (Faurecia)

2 en direct

ARGENTINE1 fournisseur

30,8m3/mois(DDU)

En direct

IRAN1 fournisseur

53 m3/mois1 DDU

en direct

Principaux clients

9 pays16 fournisseurs226 réf.8 clients

Légende:

Fournisseur en direct

ILN ou Plateforme

8s

8s8s

14s

13s9s

9s10s

7s

15s

8s

8s

Renault : 129 (CIF)Cartografía de los flujos de importación

Puertos flujos importación

PAIS Cia TT INC

JAPON MAERSK 35 CIF(Nagoya AKK)

JAPON MAERSK 35 CIF(ILN Homoku Nissan)

JAPON CMA/CGM 32 FOB(JATCO)

COREA CMA/CGM 35 CIF(K95-ILN BUSAN)

COREA MAERSK 28 CIF(HITACHI)

MEXICO HAPAG 26 CIF(JATCO)

ARGENT. CMA/CGM 21 DDU(Benevenuta)

BRASIL HS 22 CIF(Flux-f)

Valencia

Valladolid

Sevilla

CEVA

Bilbao

PAIS Cia TT INC

JAPON Socean 28 DDU Oo-ka

PAIS Cia TT INC

IRAN 35 DDU(Pclutch)

- La elección de un puerto depende:

De las compañías marítimas que escalan en el puerto (destinos, frecuencia de escalas, coste del flete …)

Del transporte entre el ILN y el puerto (coste…)

De los costes internos del puerto y la calidad de servicio

- Criterio de concentración de flujos export/import en un mismo puerto, para optimizar el transporte terrestre y costes/tasas internos del puerto

- En función de la evolución de los servicios del Puerto de Aveiro (líneas marítimas, fiabilidad…), podría ser una opción para determinados flujos de Renault

-La elección del modo de transporte carretera/ferrocarril depende:

Del coste (rentabilidad teórica ferrocarril > 800-1000 Km)

La frecuencia

La Flexibilidad

La fiabilidad

Los volúmenes actuales de Renault entre Aveiro y Valladolid no justifican un tren cliente

Un tren regular multicliente podría ser una opción para Renault en función de los criterios anteriores

GRACIAS POR SU ATENCION