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Marché français des fromages « fins »

Quelle place pour les fromages québécois ?

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Une expertise transversale unique, centrée sur la nutrition

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4 pôles d’expertise, 12 secteurs d’activité

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Une équipe experte à taille humaineDes doubles profils nutrition + marketing/communication

DIRECTION DEVELOPPEMENT CONSULTING DIET’CONSEIL R&D E-NUTRITION DESIGN & WEB RELATIONS PRESSE

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01Le marché français du fromage

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Une consommation de fromage stable, voire en légère augmentation

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N°2 en Europe

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Les chiffres clés du marché du lait et du fromageUne grande part de la production de lait est destinée au fromage

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• Transformation laitière (dont fromage) :• 80 000 exploitations laitières• 24 milliards de litres de lait collectés• 1 300 sites de transformation • 56 000 personnes

35% du lait pour la production de fromages

(2016)

1 980 000 tonnes de fromages par an

49% du chiffre d’affairesde l’industrie laitière lié au

fromage(2011)

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Les pâtes molles et les pâtes pressées cuites dominent

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Focus sur les fromages de chèvre et de brebisLe fromage de chèvre est de plus en plus demandé

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Les pâtes dures et molles bénéficient des lancements les plus nombreux

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Une production de fromage 5 fois plus importante qu’au Canada

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Les exportations représentent 30% de la production

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150 pays 660 000 tonnes Excédent de 3,4 milliards d’€

(2011)

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Les importations représentent 6 % de la consommation

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France : 4ème importateur de fromage en Europe Importation principalement de fromages italiens (parmesan, gorgonzola…)

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02Les habitudes de consommation

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Quelques notions pour bien comprendre les habitudes françaises

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• Pas de notion de fromages de spécialité ou de fromages fins

• Bonnes connaissances des références, des noms & labels de qualité (AOC) contrairement aux nord-américains

• Les dénominations « pâtes pressés », « pâtes molles » ne sont pas utilisées par les consommateurs

Produit le + consomméDevant le yaourt

96% des Français92% quotidiennement

Lié à l’âge & au sexe

• Enorme investissements publicitaires dans le secteur (surtout pour les pâtes molles)

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Qui sont les consommateurs ?

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Connaisseurs 19%50-75 ans

Routiniers 20%36-49 ans, aisés

Importance Qualité des produitsProduits AOC, ABFromages forts ++

Pâtes pressées cuites ++Préférence pour les fromages d’originePas de dimension santéPrêts à mettre le prix

Basiques 26%Hommes, modestes

Pâtes molles (camembert) ++Produits fonctionnelsPrix et accessibilité déterminants

Distanciés 36%15-25 ans

Jeunes femmes

Fromages allégés, fondus, frais salésFromages « doux », moins typés

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Ce que les consommateurs attendent des fromagesPoint Consommation

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Excellence du goût Dimension conviviale Image positive Santé

• Conscience d’un apport en calcium, protéines et énergie• Mais aussi de la richesse en calories -> frein pour les femmes & les seniors

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A quel moment les consommateurs consomment-ils du fromage ?

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25 %matin & soir

Hommes « mûrs »

42 % 1 à 2 fois par jour

31 % moins d’une fois par jour

(femmes et jeunes)

Aujourd’hui, devient un véritable aliment de collation

89 %au déjeuner et au

dîner

41 % du budget produits laitiers

6,8% du budget alimentaire

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Des types de fromages qui correspondent à des habitudes variées

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• Tous les jours – pâtes molles classiques camembert, brie, emmental• À découvrir – reblochon, comté, chèvre/brebis, pâte persillée• À toute heure – fromages allégés, frais, apéritif• En cuisine – salades, tranches, râpés

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Focus sur les labels spécifiques

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• Fromages biologiques

Actuellement : manque de visibilité dans les rayons Mais évolution positive du fromage bio (nouvelle tendance)

• AOC Très appréciés : impliquent un lien étroit avec la région d’origine et la

fabrication fromagère traditionnelle

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Focus sur les tendances(à l’échelle de l’Europe de l’Ouest)

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• Augmentation des ventes de fromages sans lactose et bio

• En 2017 : 3502 produits fromagés lancés en Europe de l’Ouest (1/5 en France) • 925 nouveaux produits• 1390 nouvelles variétés/nouveaux élargissement de gamme• 1187 produits relancés

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Les critères de popularité des fromages à pâte dure/molle et demi-ferme

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• Format : Bloc et tranches• Emballage : Souple et plateau• Saveurs : Non aromatisé/Nature • Préparation des ingrédients : pasteurisé

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03Les circuits de vente

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Les principaux circuits de vente

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• En grande surface :• En libre service• Au comptoir de coupe• « Fraiche découpe » facteur de différenciation dans la distribution alimentaire

mais beaucoup de contraintes (conseils, roulement personnel etc.)• En fromagerie• Dans les bars à vin et restaurants

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Les fromages sont aussi mis en scène sur le point de vente

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- Animation en lieu de vente préconisée- Mise en scène de casseur de meules - Affichage de la provenance, du nom du producteur

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04Synthèse

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Points de différence de la France par rapport au Québec

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Québec FranceDénomination Utilisation du terme « fromage fin »

excluant fromages de brebis, fromages de chèvre, mozzarella, brick, cheddar…

Pas d’exclusion

Segmentation des fromages

Distinction selon le type (pâte molle, pâte ferme…)

Distinction dans les supermarchés selon les habitudes consommation (« tous les jours », « à découvrir »…)

Références Peu de connaissance des marques de fromage locales

Bonnes connaissances des références, des noms & labels de qualité (AOC)

Habitude conso 2 segments : - Les usages courants – fromage

= aliment de base- Consommation « optionnelle » -

pour une occasion particulière (avec du vin, comme dessert)

Intégration aux habitudes de consommation

Modes de distribution

EpiceriesFromageriesMagasins spécialisésSupermarchés

Présence d’un rayon « à la coupe » dans les supermarchés, ainsi qu’un « comptoir de coupe » Fromageries

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Les freins et moteurs à l’introduction de fromages québécois en France

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• Motivations : • Découverte de nouvelles saveurs, avoir des goût « surprenants » et marqués• Satisfaire la curiosité des clients • Valoriser le travail des fromagers canadiens• Bonne image du Québec

• Freins :• Attachement au local : la consommation locale prend beaucoup

d’importance (consommation d’aliments de sa région proche)• Réglementation, transport et coût

• Conditions• Produits de qualité – « que la qualité justifie le prix » • « Que le goût soit là »• Gage du savoir-faire fromager, « voir ce qu’il y a derrière » • Se différencie des fromages français « classiques » - « il est

important de se différencier des fromages français, que ça apporte quelque chose de nouveau »

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Recommandations Pour une introduction des fromages québécois sur le marché français

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• Proposer aux consommateurs français des fromages :• Qui se différencie des fromages « classiques » français• De qualité « supérieure » • Représentant le savoir-faire traditionnel fromager

• S’orienter plutôt vers la cible « connaisseurs » car sont « prêts à mettre le prix »:• Fromages forts• Pâtes pressées cuites

• Se positionner sur les régions « ouvertes ».• Exemple : la Corse, le Pays Basque consomment plutôt des fromages locaux

• Promotion des fromages avec dégustations associées

• En fromagerie où les clients sont à la recherche de nouveauté et de conseil

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Sources

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• FranceAgriMer : « la France : le pays aux 1000 fromages », 2012 • ASDEQ-ASQ, Gilles Proux : « Le secteur des fromages au Québec », 2015• CNIEL : « L’économie laitière en chiffres », 2017• LOCALIM : « Filières fromages et autres produits laitiers lait de vache, de

chèvre et de brebis »• Agriréseau – Groupe AGECO : « Etude de la demande québécoise en

fromages fins »• http://www.fromagersdefrance.com/

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