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Prospectiva de la industria petroquímica en el
marco de la reforma Energética 2013-2014
Dra. Leticia Armenta Fraire
26 Noviembre 2015
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Complejo Químico Petroquímico Mexicano
Rama Descripción
211 Extracción de petróleo y gas
33 Derivados del petróleo. Regeneración de aceites y asfaltos
34 Petroquímica básica
35 Química básica. Colorantes y pigmentos. Gases industriales.
36 Abonos y fertilizantes
37 Resinas sintéticas y fibras artificiales
39 Jabones, detergentes y cosméticos
40 Otras Sustancias Químicas. Insecticidas y plaguicidas.
Pinturas, barnices y lacas. Impermeabilizantes y adhesivos.
Tintas y pulimentos. Otros productos químicos.
41 Hule llantas y cámaras. Vulcanización. Otros
42 Productos de plástico. Envases y laminados.
Otros productos de plástico moldeado.
Fuente : INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales. División V : Sustancias químicas, derivados del petróleo,
caucho y plástico. La rama 38 Productos farmacéuticos no forma parte del CQP debido al bajo contenido de
insumos petroquímicos y químicos básicos que requiere productivamente.
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Tasa Media de Crecimiento Anual 2009 vs 1999
Actividad Económica
Unidades
económicas
Formación
bruta de
capital fijo
Producción
bruta total
Personal
ocupado
Valor
agregado
censal
bruto Productividad
31- 33 Industrias manufactureras 8.57 4.34 9.16 7.78 11.27 10.49
Extracción de petróleo y gas 13.55 12.32 18.91 8.36 18.50 16.53
Derivados del petróleo y del carbón 4.43 0.94 16.05 5.35 23.47 27.74
Industria química* 7.15 5.61 10.51 7.02 13.26 13.49
Industria del plástico y del hule 6.96 4.31 9.05 8.18 9.58 8.46
CQP 6.96 2.83 11.89 7.52 12.73 12.25
Fuente: Elaboración propia a partir de INEGI. Censo Económico 1999 y 2009
* Excluye Industria Farmacéutica
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1988 2003 2008 2009 2010 2011 2012
Participación del CQP en la Industria Manufacturera
PBT con petróleo IFB con petróleo PBT** IFB**
La inversión del CQP sin considerar al petróleo fue a la baja de 1988-2011
en el 2012 cambió la tendencia marginalmente
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Evolución de la producción e inversión petroleras
Inversión PEP Producción crudo
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Crudo para refinerías
Crudo para refinerías % Crudo para refinerías (var%)
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1993 1996 1999 2002 2005 2008 2011 2014 E-A
Balanza Comercial del CQP(miles de millones de dólares)
Exportaciones Petróleo Crudo (eje izq) Saldo Balanza Comercial CQP sin crudo (eje der)
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Utilización de la capacidad instalada del CQP
químicos básicos resinas, hules sintéticos y fibras químicas
fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos pinturas, recubrimientos y adhesivos
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Utilización de la capacidad instalada del CQP
jabones, limpiadores y preparaciones de tocador productos de plástico productos de hule
La capacidad utilizada promedio en los últimos años
entre 70 y 85% en plásticos, jabones, resinas y
pinturas
Contrasta con la de químicos básicos, fertilizantes,
pesticidas y otros agroquímicos (62- 71%)
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El CQP genera un efecto nocivo en la balanza comercial del país compensado
por la exportación de crudo y de los sectores dinámicos en la manifactura.
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Desafíos Mundiales
• Distintas naciones en diferentes momentos de su historia económica han reconocido la importancia de la petroquímica para fortalecer la industria.
• Por lo que se han dado a la tarea de desarrollarla para posteriormente ganar en el terreno manufacturero (Estados Unidos, Inglaterra, Japón, Corea, China, India, etc.).
• Los países árabes han invertido en petroquímica desde inicios de este siglo.
• Por lo que se proyecta que para los próximos años puedan alcanzar el 20% de la producción mundial por sus grandes ventajas de costos en extracción de crudo y el aprovechamiento de las naftas para la petroquímica toda vez que ellos no tienen ventajas en gas natural.
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GRACIAS POR SU AMABLE ATENCIÓN
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