production de farine de niébé
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Ralis par ABC Consulting Aly.Sow/CAC Ousseynou.Lagnane Tel : 776493228/775128007
REPUBLIQUE DU SENEGAL
MINISTERE DE LECONOMIE ET DES FINANCES
DIRECTION DE LAPPUI AU SECTEUR PRIVE
CCRREENNEEAAUUXX PPOORRTTEEUURRSS DDUU
SSEECCTTEEUURR SSEECCOONNDDAAIIRREE
PRODUCTION DE FARINE DE NIEBE
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TABLE DES MATIERES1. APERU SUR LE SECTEUR .......................................................................................... 31.1.Production et producteurs de nib destin la panification ................................ 41.2.Disponibilit locale ou Importations ......................................................................... 5
1.2.1.Disponibilits locales : ........................................................................................... 61.2.2.Volumes des Importations ...................................................................................... 71.3.La destination des produits ....................................................................................... 82.ASPECTS PHYSIQUES ET TECHNIQUES .................................................................... 92.1.Processus de la transformation en farine du nib ................................................. 92.1.1.Descriptif pour la transformation ......................................................................... 102.2.quipements utiliss dans la transformation du nib en farine ......................... 112.3.Matriser lapprovisionnement en matires premires .......................................... 113.ASPECTS REGLEMENTAIRES ET INSTITUTIONNELS ............................................. 133.1.Rglementation intrieure en vigueur ..................................................................... 13
3.2.Les structures dappui du secteur .......................................................................... 133.2.1.Structures administratives .................................................................................... 133.2.2.Structures professionnelles .................................................................................. 134.ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX .............................................................................. 144.1.Conditions d'installation .......................................................................................... 144.2.Normes....................................................................................................................... 145.ASPECTS ECONOMIQUES ET COMMERCIAUX ........................................................ 155.1.Le march national et international ......................................................................... 155.1.1.Principales caractristiques de la demande ........................................................ 15
5.1.2.Principales caractristiques de loffre ................................................................ 165.2.Potentiel de dveloppement du marche local ........................................................ 176.INVESTISSEMENTS NECESSAIRES ........................................................................... 186.1.Projet type de production de produits issus du nib .......................................... 186.1.1.Equipements ncessaires pour dmarrer lactivit ............................................ 186.1.2.Chiffre daffaires .................................................................................................... 186.2.Prix de revient ........................................................................................................... 196.3.Compte dexploitation prvisionnelle Farine de Nib.......................................... 196.4 .Rentabilit financire .............................................................................................. 197.ANALYSE DE LATTRACTIVITE ET DE LA FAISABILITE DU CRENEAU ....208.CONTACTS ET SOURCES D'INFORMATION ............................................................ 21
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1. APERU SUR LE SECTEUR
La meunerie recouvre deux activits principales : la minoterie et la semoulerie.
Les semouleries triturent du bl dur pour la production de semoules, essentiellementdestines la fabrication des ptes alimentaires et du couscous.
Les minoteries crasent du bl tendre pour la production des farines panifiables. Lemarch local est fortement marqu, depuis des annes, par limportante consommation
de riz et de bl imports (de lUE, des USA, de la Thalande).
La production mondiale de bl est de lordre de 580 millions de tonnes (Mt) par an dont350 millions de tonnes sont transformes en farines et semoules. Le Sngal importepour les intrants des minoteries lquivalent de 418 363 tonnes de froment et mteil debl tendre pour une valeur de 52 milliards francs CFA, soit 0,14% de la production
mondiale transforme.Au Sngal la tentative dintroduire la culture du bl tendre na pas encore donn les
rsultats escompts, mais en attendant, la solution pour parer ou rduire le recours limportation, la solution est de transformer en farine les lgumineuses traditionnelles(nib) qui pourront tre intgres dans la fabrication de farine de bl.
Les lgumineuses traditionnelles du Sngal nont pas encore fait lobjet dunetransformation moderne importante, du fait de leur faible valorisation. La production defarine locale base de nib peut entrer dans le processus de panification de la farine
de bl, jusqu une certaine proportion. Cest une opration ralisable par les unitsmodernes de transformation des lgumineuses traditionnelles (nib). La rentabilit deces structures est tributaire du cot des intrants agricoles et surtout de possibilits devalorisation des sous-produits.
Le dfi relever ici porte sur la stratgie de matrise de la technologie de transformationmoderne des lgumineuses locales par les potentiels oprateurs, grce l'appuimultiforme quils pourront recevoir de la part des institutions de recherche existantes au
Sngal ( cette technologie a t dveloppe par lITA) et des quipementiers limagede Equip Plus, Matforce, qui sont des reprsentants de marque europennes ayant
dvelopper des technologies modernes, ou choisir des modles venant de lInde ou de laChine.
La FAO estime que la consommation optimale annuelle de lgumineuses (nib) devraitse situer aux alentours de :
18 kg per capitadans les pays niveau calorique bas,
14 kg per capitadans, les pays niveau calorique moyen,
8 kg per capitadans les pays niveau calorique lev, soit respectivement, 50, 40 et20 g environ par jour. La demande est donc estime pour le niveau calorique moyen de182 000 tonnes de nib sous toutes ses formes (en graines cuites, en farine pourbeignets ou pour le pain). La graine sche est aussi communment moulue etconsomme dans plusieurs plats traditionnels, comme la bouillie, le pain, laliment desevrage pour enfants ou encore transforme en beignets (Akara en wolof). Le nib sec
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prcuit, intervient dans la prparation des ragots sauce pice, mais il peut aussi tretransform en farine pour la panification.
Grce aux efforts de recherches accomplis dans ce domaine par lITA, la production
industrielle de farines de bonne qualit partir de ces productions de nib est
dsormais possible, et des ralisations techniques remarquables permettront denouvelles perspectives dans le domaine de la transformation industrielle des productionsvivrires locales.
Il faut donc des infrastructures de transformation modernes pour accompagner laproduction attendue par cette relance. La transformation moderne a donn des rsultatsconcluants en termes de process et de dbouchs pour une valorisation deslgumineuses locales. Cette activit pourra avoir un impact conomique en termes decroissance de la valeur ajoute du secteur agricole et de cration demploi au niveau
local.
Les principales cultures vivrires africaines susceptibles d'tre utilises dans lapanification en farines boulangre sont le nib, le nib, le mas, le riz, le nib et lemanioc. Une indpendance accrue vis--vis des importations de bl conduit desconomies de devises trangres.
1.1. Production et producteurs de nib destin la panification
La transformation des lgumineuses locales constitue une alternative la dpendancedes importations de produits destins la consommation humaine (bl et froment pour la
farine). Et aujourdhui des initiatives ont permis de passer dune transformationtraditionnelle domestique une transformation semi industrielle voire industrielle pourvaloriser les fortes productions de attendus avec les programmes de relance deslgumineuses locales.
La Grande Offensive Agricole pour la Nourriture et lAbondance (GOANA) lance en2008 a pour but dassurer la scurit alimentaire nationale avec, commeprogramme, laugmentation considrable des lgumineuses traditionnelles (nib) pourarriver une autosuffisance alimentaire. Cette surproduction pourra tre exploite sous
forme de farine en complment du bl dur.Au niveau national, la production du nib a connu une volution en dents de scie maiselle suit en moyenne une augmentation continue depuis quelques annes.
On note cependant, une production du nib beaucoup plus importante en 2008/2009,quen 2009/2010 o on note respectivement une production de 126 422 T et 86 625T).
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Production de nib
REGIONS
NIEBE
SUPERFICIE RENDEMENT PRODUCTION
(Ha) (Kg/Ha) (TONNES)
DAKAR 763,3 375,0 286,2DIOURBEL 50 898,9 348,3 17 729,9FATICK 21 779,6 504,2 10 981,9KAOLACK 2 511,9 436,9 1 097,5KOLDA 1 258,0 428,1 538,5LOUGA 89 023,8 407,5 36 276,3SAINT-LOUIS 6 332,0 196,0 1 241,3TAMBACOUNDA 2 192,7 500,0 1 096,3THIES 30 396,3 399,2 12 134,5
ZIGUINCHOR 1 871,2 300,0 561,4MATAM 342,3 300,0 102,7KAFFRINE 4 776,2 463,7 2 214,6KEDOUGOU 0,0 0,0 0,0SEDHIOU 3 637,4 650,0 2 364,3Production campagne 215 783,4 401,4 86 625,3Production campagne 272 104,0 464,6 126 422,6
SOURCE : SENEGAL, DAPS/MA 2010)
1.2: Disponibilit locale ou Importations
Le nib en grains non dcortiqus est gnralement vendu sur les marchs en sacs de100 kg, ou en kg dans certaines boutiques. Achet sous cette forme, le nib, comme lesautres lgumineuses, est ensuite transform pour la mnagre (transformation primaire) leplus souvent avec l'aide des dcortiqueuses et moulins artisanaux, ou semi industriels ,ensuite il prpar sous forme de beignets ou de pain.
Le nib est cultiv dans toutes les zones agro-cologiques du Sngal sous troissystmes : La culture pure et celle drobe pendant la saison des pluies et la culture dedcrue durant la saison sche, le long de la valle du fleuve Sngal.
La production de lgumineuses locales a progress ces dernires annes de 615 348tonnes en 2006 1 028 817 tonnes en 2009/2010, avec un record de production pourcette dernire grce une bonne campagne rsultat des initiatives de la GOANA et desprogrammes de soutien de la filire lgumineuses locales.
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Figure : Variation en couleur et taille de graines de nib.
1.2.1 . Disponibilits locales : La transformation des lgumineuses locales
Avec lurbanisation galopante, une consommation plus large dans les villes, daliments
commodes, contenant des proportions importantes de nib devraient augmenter lavaleur et la demande du nib. Avec un taux plus lev de femmes qui travaillent endehors de la maison pour augmenter les revenus familiaux, le temps de prparationdevient un important facteur dans le choix de la nourriture. La nutrition infantile en milieuurbains, est galement entrain de devenir un problme srieux.
La demande en graines de nib et produits transforms est dicte par leconsommateur, les prfrences de lindustrie et les besoins rsultants de ces nouvelles
ralits urbaines. LInstitut de Technologie Alimentaire du Sngal (ITA) a dveloppquatre produits ; nib sec prcuit, le sanxal et la farine grille, la farine sche et les atests dans des restaurants et mnages.
La transformation semi industrielle
La farine sche tait exclusivement destine la prparation de lAkara, un beignetassaisonn de poivre, piment et dautres pices. Avec la farine sche, seulement 30
minutes sont ncessaires pour prparer la pte et frire le beignet dakara. La mouture de
la graine entire sec serait galement plus efficiente que le procd traditionnel quirequiert beaucoup de main duvre.
De petites et moyennes entreprises comme La vivrire, Les conserveries du Sngal
et Les grands moulins du Cayor sont entrain de transformer le nib en farine etcommercialisent les produits base de nib, tels que des aliments de sevrage, de lafarine et du Ndamb en conserve. Cependant la capacit de ces entreprises est faible
par rapport aux besoins. Le support technologique pour ces petites et moyennesentreprises impliques dans la transformation des produits agricoles est encore
extrmement limit.
La transformation industrielle
Elle est constitue par de grandes entreprises avec comme matires premiresprincipales importes (bl). Elles sont toutes installes Dakar : SENTENAC, les
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Grands Moulins de Dakar, NMA (Nouvelles Minoteries Africaines) qui fabriquent desfarines pour la panification pour la consommation humaine et les rsidus pour laconsommation animale, ajouts aux lgumineuses. Des potentialits existent pour queles lgumineuses comme le nib ou puissent tre intgres au bl.
La transformation industrielle des lgumineuses pour la consommation humaine.
La transformation industrielle pour la production daliments du btail partir desrsidus des matires premires utilises pour la panification.
Industries des grains et fabrication de produits amylacs en chiffre daffaireRUBRIQUE 2006 2007 2008 2009
CHIFFRE DAFFAIRES (millions F CFA) 90 291 108 520 135 794 117 855
CA PRODUCTION FABRIQUES (millions FCFA) 86 919 107 878 135 006 115 691Part EXPORTATION (millions F CFA) 3 102 0 0 509
VALEUR AJOUTEE (millions F CFA))16 913 18 125 19 179 26 172
(Source ANSD BDEF 2007
Lannuaire de classement des entreprises (CUCI) de lANSD, datant de 2010 donne larpartition suivante des entreprises de la branche transformation crale en fonction deleur taille:
Liste des Entreprises identifiesNom commercial Localisation Valeur CA en 2009
GMD - SA (LES GRANDS MOULINS DE DAKAR) Dakar 71 174 967 579 F
NOUVELLE MINOTERIE NMA Dakar 30 014 723 432 FSENTENAC Dakar 12 367 850 509 FMTBK SARL (MINOTERIE TOUBA BETAIL KEBEMER) Kbmer 76,979 423 F
AGRIDEV SARL (AGRICULTURE DEVELOPPEMENT) Fatick 3,408 512 F
(Source ANSD CUCI 2006)
La ncessit davoir une industrie locale de transformation est devenue une opportunitpour la production agricole importante avec comme cause un dclin des prix desproduits agricoles. La transformation ajouterait de la valeur au nib et ouvrirait pour lespetits paysans producteurs, de nouveaux marchs.
1.2.2 Volumes des Importations
Les importations, ralises essentiellement par des privs et de grandes socits sontrgulires et dune valeur moins importante que les autres lgumineuses (riz, bl) ; laproduction locale dominant le segment.
Les importations de froment de bl pour les minoteries sont trs importantes.Ces importations sont trs significatives depuis 2008 en terme de volume, mais aussien terme de valeur avec la hausse des prix sur les marchs mondiaux et la crisealimentaire qui ont entran une sortie importante de devises grevant ainsi la balance
des paiements. Les donnes fournies par les statistiques de la douane sngalaiserefltent cette tendance.
Volume des importations de bl et froment pour la panification
Libell produitvolume importe en
2008volume importe en
2009volume importe
en 2010
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Froment (bl) et mteil en kg 363 648 069 kg 418 363 018kg 440 077 530 kg
Farines de froment (bl) ou de mteil 22 312 824 kg 6 151 207 kg 10 005 006 kg
(Source Douanes 2011)
La ventilation des importations montre que pour le nib, le volume est trs faible par
rapport la production locale et tend diminuer danne en anne. Le tableau desynthse suivant agrge ces donnes.
Importations de produits haricots bruts en volumeLibell produit 2008 2009 2010
Quantitimporte, Tonnes
Quantitimporte, Tonnes
Quantitimporte,Tonnes
Haricots communs secs, cosses,mme dcortiques ou casses
131 38 23
Haricots petits rouges, cosses,
mme dcortiques ou casses 72 150 17Haricots secs, cosses, mmedcortiques ou casses
4 2 5
Importations de produits haricots bruts en valeur
Libell produitValeur importe
en 2008Valeur importe
en 2009
Valeurimporte en
2010Haricots communs secs, cosses,mme dcortiques ou casses 47 186 200 F 149 353 100 F 92 734 900 FHaricots petits rouges, cosses,mme dcortiques ou casses 13 800 850 F 13 152 400 F 29 101 650 FHaricots secs, cosses, mmedcortiques ou casses 64 550 250 F 70 451 800 F 15 785 500 F
Source : (Comtrade /ANSD /DOUANES 2011
1.3. La destination des produits
La transformation moderne met sur le march diffrentes gammes issues deslgumineuses locales ou des dchets des produits divers pour les industries fabriquantdaliments de btail ou de volaille. La ncessit de fabriquer localement des produits
transforms, sains, nutritifs et de haute qualit devient critique avec lamlioration dupouvoir dachat en ville et du cot du tempsde travail de la femme. Puisque lindustriealimentaire est encore trs jeune dans plusieurs pays africains, des opportunitsexistent, au moins encore dans le futur proche pour approvisionner dautres marchs
porteurs avec des produits valeur ajoute.
Les farines de bl obtenus au niveau des units de transformations industrielles de typeminoteries avec diffrentes gammes de produits finis.
La farine industrielle obtenue avec certaines minoteries dont AGRIDEV et estcommercialise aprs mlange hauteur de 10 pour cent avec de la farine de blvendue en sacs de cinquante (50 kg) dans les boulangeries pour la panification (pour le1 semestre de 2009 le volume de production en farine brut est de 750 Tonnes ce quidonne 75 tonne de nib incorpor).
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2 . ASPECTS PHYSIQUES ET TECHNIQUES
La graine mre contient 23-25 % de protine, 50-67 % damidon, des vitamines B tel quelacide folique qui est important dans la prvention de malformation chez le nouveau-n.La graine est galement riche en micro-lments essentiels, tels que le fer, le calcium et
le zinc. Le nib joue donc un rle important dans la subsistance de beaucoup defamilles rurales en Afrique, en Amrique latine et en Asie, en procurant les lmentsnutritifs dficients chez les crales.
La transformation moderne est une amlioration des mthodes artisanales traditionnellesde dcorticage des lgumineuses locales qui permet dobtenir en continu et en quantitimportante un meilleur rendement en farine
2.1. Processus de la transformation en farine dunib
La matire premire qui subit la transformation est la graine de nib et les produits
intermdiaires qui en dcoulent se prsentent soit sous forme farineuse, de brisure, oupteuse, qui aprs avoir subi une recette de cuisson pa rmi tant dautres, abouti unaliment prt la consommation. La farine issus du nib peut entrer dans la productiondu pain.
La panification base de "farines composes" consiste fabriquer des produits deboulangerie et de ptisserie partir d'un mlange de farine de bl panifiable et d'autresfarines dites "non panifiables" en plus ou moins grandes proportions. De nombreux paysont dvelopp avec succs des programmes nationaux de ces farines appeles aussi"de substitution".
Une farine est dite non panifiable lorsqu'elle ne contient pas de gluten, ce constituant quifait "lever" la pte. Les farines composes (dites galement de substitution) proviennentsoit de tubercules ou racines (manioc, igname, pomme de terre, patate douce), soit deconcentr protique de lgumineuse (soja, nib), soit de crales (mas, nib, etc.).Ces mlanges conviennent la fabrication de pains, biscuits, ptes alimentaires,gteaux divers.
Au Sngal, de nombreux essais de production ont t concluants. Ils ont la plupart dutemps t suivis de campagnes de dgustation et de commercialisation. Des travauxmens par la FAO, l'Onudi, et lITA et d'autres instituts ont montr la faisabilit de la
panification base de farines composes. Diffrents types de produits de boulangerie-ptisserie ont t tests avec succs (cf. tableau suivant).
Produits de boulangerie-ptisserie tests avec succs
Produits finis Farine de froment Farines non panifiables utilises
Pain blanc franais 90-95 % Farine de tubercule ou de crale 5 10 %
Pain de seigle 70% Farine de tubercule ou de crale 30%
Pain de bl/mas 90% Farine de mas 10%
Pain de bl/patate douce 85% Farine de patate douce ou nib 15%Beignet traditionnel 60 90 % Farine de tubercule ou de nib 16 40 %
Beignet de boulangerie 60 90 % Farine de tubercule ou de nib 10 40 %
Ptes alimentaires 10 90 % Farine de tubercule ou de nib 10 90 %
(Source ITA)
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2.1.1 . Descriptif pour la transformation
LITA dvelopp un procd moderne pour valoriser le nib et le nib en farineboulangre par la mise au point de produits finis de panification (Pains et Pains au lait)incorporant plus de 30 % de farines locales (Nib, Mas, Riz, Nib, Manioc et patate
douce).
Parmi les travaux lactif de lITA dans ce domaine on peut citer sans tre exhaustif:
- Elaboration de manuel de recettes culinaires base de nib
- Formulation de farine infantile base de nib
- Dveloppement de technologie de fabrication de farine de nib moins flatulente :une farine usages multiples (pure, biscuits, gteaux, etc.)
- Dveloppement dune technologie de fabrication de farine de nib de textureapproprieet dutilisation facile pour la confection des fritures ou beignets.
Il suffira, auprs des industriels et autres minoteries, de vulgariser les formules avec15% de taux dincorporation. Les essais concluants travers les travaux decaractrisation physico-chimique et technologique de varits de nib assez rpanduesen zone de culture ont permis de dceler des performances notoires pour la fabricationdu pain riche.
Les avantages sont considrables en terme de retombes : Le pain riche estactuellement fabriqu par un bon nombre de boulangeries. Sa gnralisation peutcontribuer booster la production de nib grande chelle, et surtout la fabrication depains faible cot en rduisant de 15% la valeur des importations value par an.
La technologie de dcorticage de lgumineuses locales est base sur l'utilisationdappareils cylindre. Le processus est alors scind en tapes successives:
Le pr-nettoyage
Avant de dbuter le traitement proprement, les lgumineuses locales sont tris etnettoys. En passant au travers des trieurs les graines de nib seront spares deleurs impurets telles que brindilles, sable. Les poussires sont aspires par un systmede ventilation.
La dcortiqueuse
Le but du dcorticage est d'enlever les couches externes du grain qui contiennentsurtout des fibres, et parfois des tanins, tout en minimisant les pertes de certainesparties de l'endosperme et du germe. Le choix du meilleur type de dcortiqueusedpend de sa performance qui est lie trois facteurs : le taux d'extraction, le rendementthorique et lefficacit du dcorticage.
Le moulin
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Deux grands types de moulins se partagent le march: les moulins meules et lesmoulins (broyeurs) marteaux. Le moulin meules est polyvalent mais coteux parcontre le moulin marteaux est plus efficacit et dune fabrication locale. Il a uneconsommation nergtique plus leve et est moins polyvalent.
Lemballageen sachet plastique a un faible cot et est disponible: Il sagit de sachets enpolythylne (PE) 80 100 microns, en polypropylne (PP), qui sont souvent imports,plus tanches et moins permables lair. Bien tiqueter le produit. Ltiquette ou zonedimpression doit tre attrayante et reflter les atouts du produit.
Le rendement de la graine sche en farine aprs transformation primaire est assezconsistant :
Table de composition alimentaire de la graine de nib
Caractristiques
Nib
Protines (100 g) Lipides (100 g) Glucides (100 g) Total
Graine entiresche 23,1g 1,4g 61,4g
85,9g
(Source ITA)
2.2. quipements utiliss dans la transformation du nib en farine
La liste du matriel lourd rencontr peut tre la suivante en fonction de la technologiemise en place pour la catgorie de produit.
Epierreur
Moulin
dcortiqueuse
Broyeuse
Sources : Kit ATCL (PAOA 2008)
2.3 . Matriser lapprovisionnement en matires premires
Les quantits de lgumineuses mises en march dpendent de certains facteurs(pluviomtrie, niveau de la demande, niveau dorganisation de la filire) qui amne une fixation des paramtres de collecte. La commercialisation du nib nchappe pas cette rgle et titre dexemple la production de nib reflte travers ces chiffrescette assertion.
Le systme des achats groups Cette mthode exige de grandes ressources enmoyens de stockage et en disponibilits montaires. Mais ces investissements et lesintrts bancaires que ce systme entrane seront vite amortis court ou moyen termepar les bnfices raliss.
Le systme des achats rotatifs est adopt par les entreprises peu nanties. Ilconsiste acheter jusqu' concurrence de la valeur de leur fonds de roulement, lestransformer et les vendre avant de rcuprer de nouveaux fonds permettant des'approvisionner nouveau.
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Diagramme technologique de la transformation d u nib.
Graines de nib
Vannage et tri
Dpelliculage au (x)
Moulin / Mortier / meule / mains
Farine ptissire
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3 . ASPECTS REGLEMENTAIRES ET INSTITUTIONNELS
3.1 Rglementation intrieure en vigueur
Aucune rglementation nest exige pour la transformation du nib en farine
pour la panification, cependant il faut une autorisation FRA dlivr par lesservices du Ministre du Commerce pour la commercialisation des produitstransforms issus du nib. La nomenclature codifie par lUEMOA classe lesproduits issus du nib selon la nature de ceux- ci.
Nomenclature des produits de lUEMOA
Code produit Libell produit
07.08.20.00.00 - Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.)
07.13.31.00.90-- Haricots des espces Vigna mungo (L.) Hepper ou Vignaradiata (L.) Wilczek
11.06.10.00.00Farines, semoules et poudres de lgumes cosse secs dun 07.13,
Source: Commission de l'UEMOA
3.2. Les structures dappui du secteur
3.2.1 .Structures administratives
DASP (Direction de lAppui au Secteur Priv) 115, rue SC 126 Sacr Cur 3pyrotechnie Dakar Tl. : (221) 33 869 94 94 Fax : (221) 33 864 71 71
Agence d'Amnagement et de Promotion des Sites Industriels (APROSI) BP4112/17551 Dakar, Tl. 338652060/338652059, Fax [email protected].
La recherche agricole et agroalimentaire (ISRA, INP, ITA, Universits) : introduction denouvelles varits, production de semences de pr- bases, gestion des sols, tudes ensocio-conomie, valorisation alimentaire, etc3.2.2 . Structures professionnelles
Le Rseau APROVAL: Sige Dakar
Cooprative PANAL Sige Dakar
Association des Transformateurs de Lgumineuses Locales (ATCL) : Sige Dakar
Forum de lAgroalimentaire Dakar (ITA)
Les programmes de promotion de Lgumineuses locales et du projet de croissanceconomique. Ce dernier programme est appuy par les diffrents bailleu rs lUnionEuropenne, lAFD, les ONGs Enda Graf et Gret, le Programme Croissance Economique
PCE/USAID avec son programme de soutien des filires (riz local, mas, nib/nib).
mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected] -
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4 . ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX
4.1 . Conditions d'installation
Une industrie agroalimentaire de transformation de lgumineuses locales doit, disposer du
certificat de conformit environnementale.Si linstallation des machines fixes a une puissance suprieure 50 KW et infrieure 500
KW, lunit doit faire lobjet dune simple dclaration auprs de la Direction delEnvironnement. Une tude dimpact nest pas dans ce cas ncessaire. Si Par contre la
puissance est suprieure ou gale 500 KW, une tude dimpact est requise. Le certificat
est dlivr la suite de ltude dimpact env ironnemental, dont le rapport, produit par unconsultant agr par la Direction de lenvironnement.
La gestion des dchets et des rsidus mis par les diffrentes machines doit tre assurede manire rationnelle pour le respect strict des normes environnementales. Les
installations daspiration sont obligatoires et doivent tre conforme aux normes (gestion desflux par la marche en avant entre autres).
Les machines sont gnralement quipes de mcanismes de scurit et de prise deterre.
Linstallation lectrique doit tre conforme aux normes de scurit.
4.2 . Normes
Les normes consistent en la dfinition des produits, la fixation de rgles, dexigences
minimales auxquelles doit satisfaire un produit, qui est appel tre commercialis lchelle nationale ou internationale. Fabriquer un produit selon les normes est uneobligation incontournable mais commercialement utile.
NS 03-007.-Etiquetage des alimentaires premballes.- 2005.-5p
NS 03-019.-Radioactivit - Taux d'lments radioactifs admissibles dans les denresalimentaires.-1989.-1p
Autorisation FRA et Dnomination des produits
Lexecice dactivit de transformation agroalimentaire ncessite un respact des normes
strictes largement reconnues dans le secteur, savoir :
sur le plan de lhygine : le code de lhygine (loi n 83 71 du 05 Juillet 1983) en sesarticles L 37, L 38, L 40, L 47, L 49, L 50, L 51, L 52, L 55; fixe les dispositionsrglementaires respecter pour les units de transformation et de manipulation dedenres alimentaires.
Sur le plan de la rglementation de lexercice dactivits commerciales et de la mise enconsommation des produits alimentaires.
Une demande officielle dautorisation de fabrication et de vente (FRA) des produits doittre dpose la division de la scurit et de la consommation. Le courrier portera le
numro dautorisation dexercer obtenu la chambre de commerce, la description exactedu produit, son nom, les types de conditionnement (emballage et quantit).
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Cette demande reste donc trs forte surtout en milieu rural, cependant il reste que latransformation moderne peut suppler le recours limportation des matires premires depanification.
2. La demande en farines lgumineuses pour satisfaire les minoteries
Le nib transform en farine peut tre faiblement intgr ( hauteur de 10%) dans lafabrication de farine. Il a t dmontr (travaux de lITA) la possibilit de substituer la farinede bl par celle nib jusqu hauteur de 10% en boulangerie sans affecter le got, latexture et la mie. Une production locale respectant les normes industrielles peut explorercette niche.
Simulation des besoins en farine en quivalent de farine de nib (en tonnes eten millions CFA) :
RUBRIQUE Importations 2009 Besoins Production locale Nib
10%
Matire Prem QuantitValeur
(millions)Qt Farine 10% Qt Nib Rendement 75%
Froment Bl 418 363 T 52 000
Equivalent nib 41 836 T 55 781 T
(Source ANSD 2010 / S E S 2009 et calcul des auteurs)
5.1.2 . Principales caractristiques de loffreType Principales caractristiques de loffreOffreImportations
Les importations sont insignifiantes sauf en en 2009, avec la hausse des prix. Lesstatistiques du commerce extrieur, disponibles lANSD par catgorie montre cettesituation.
Importations de nib en valeur
Libell produit Valeur importeen 2008
Valeur importe en2009
Valeur importe en2010
Nib 125 537 300 F 232 957 300 F 137 622 050 F
(Source : ANSD 2010)Le gros enjeu conomique pour le pays est de parvenir valoriser la productionlocale avec des procds de transformation novateur, parce que le niveau de productionactuel et les projections futures font quil est impratif de prendre en charge ce volet de la
transformation, qui reste le maillon faible de la filire nib. .
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Production etvaleur ajoute.
Loffre et march de la transformation
La transformation constitue le maillon le plus important dans la filire lgumineuse localedu fait du process technique et des quipements modernes quelle requiert.Ces produits sont prsents sous des formes modernes pour respecter les exigences de
qualit, de prsentation des produits. Linnovation majeure rside dans leconditionnement et les efforts fournis dans lamlioration de lhygine et de la qualit desproduits. Le march est essentiellement urbain ; ce qui explique en partie la concentrationdes MPE dans la capitale Dakar et This, villes attractives du fait de leur potentiel deconsommation et de distribution.Compte tenu de lensemble de ces lments favorables, on peut valablement estimer quela demande de produits cralires poursuivra sa croissance un rythme gal celuiprvu pour lensemble se lconomie soit prs de 5% pour les prochaines annes et queloffre aura satisfaire en quantit et en qualit grce une promotion dinitiative
prive.Loffre existante est spcifie en sous filire :
__ La sous filire semi-industrielle :On estime plus de 1.000, les Micro et Petites entreprises agroalimentaires semi-industrielles qui ont t cres ces 15 dernires annes dont prs de 90% ont vu le jourdurant la dernire dcennie. Dans ce lot la filire crales et lgumineuses Locales (CL)reprsente peu prs le 1/10me, cest dire environ 80 entreprises de transforma tion delgumineuses locales recenss en 2008 dans les villes de Dakar, This Fatick, Saint-Louis, Kaolack, Touba.._ La sous filire industrielleElle est constitue par de grandes entreprises qui ont fini de consolider leur installationavec comme matires premires principales les lgumineuses locales et imports. Ellessont toutes installes Dakar : SENTENAC, les Grands Moulins de Dakar, les NouvellesMinoteries Africaines
5.2 . Potentiel de dveloppement du marche local
Etant donn le niveau moyen des changes extrieurs pour les matires premires (25%importations de produits cralires), cest loffre locale qui satisfait en grande partie la
demande nationale en matires premires cralires jusque l (ce qui donnelopportunit aux potentiels investisseurs dexploiter cette niche), mais cette situation risque
de changer avec louverture totale des frontires partir de 2015 (application des accords
APE et OMC).
L'offre de transformation de lgumineuses locales doit rpondre aux exigences dequantit, de qualit et de prix de chacun de ces segments.
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6 . INVESTISSEMENTS NECESSAIRES
6.1 . Projet type de production de produits issus du nib/nib
Lusine peut tre installe sur une surface de 1 000m2 avec :
Une aire de stockage avec abri permanent. Un Entrept de 100m2 servant datelier de production en ligne complte avec uneemballeuse en sacs venant dInde ou de la Chine (moins chre de 75% de lUnionEuropenne).
Un btiment administratif
6.1.1 . Equipements ncessaires pour dmarrer lactivit
La liste des prix des quipements, obtenue auprs dun fournisseur est prsente dans letableau suivant
MATERIELS DE DEMARRAGE Dpart usine en H.TMatriel de productionEpierreur 7 000 000 FDcortiqueur graines 8 750 000 FBroyeur cylindre 6 000 000 FEntolleter 5 700 000 FMlangeur 4 300 000 FEmballeuse automatique 4 355 750 F1 Poste de transformation lectrique 400 KvA 1 965 000 F1 lvateur 1 277 250 FTOTAL 39 348 000 F
6.1.2 . Chiffre daffaires
La quantit de produits finis fabriqus par jour dpend de la bonne programmation de laproduction.
Pour estimer le chiffre daffaires moyen du projet, nous avons retenu un article de
rfrence la farine bien positionne dans le march, vendue dpart usine H.T. 300 F lekg.
Nous avons calcul le temps de production et tabli que lusine peut traiter avec une
bonne programmation 100 Tonnes brute par mois en moyenne.Sur cette base nous estimons que lusine peut dgager un chiffre daffaires mensuel de :
75 Tx 300 000 =22 500 000 Frs qui correspond un CA annuel de : 270 000 000 Frs, surla base de 12 Mois.
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6.2 . Prix de revient
La structure des dpenses dexploitation (charges fixes et charges variables) pour le
traitement des lgumineuses locales peut tre estime :
CALCUL DES COUTS PRODUCTION
PRODUITS TRANSFORMES FARINE 75%
Production mensuel : 100 T Nib kg 140 F Dbut rcolte
Matires Premires nib 100 T Quantit Cot /kg Montant mensuel
Matires Premires 100 T/Mois 100 000 kg 140 F14 000 000 F
Emballage (sachet 16/ 8 kg) 15 000 100 F 1 500 000 F
lectricit (Kwh) 1kg 3,12 F 312 000 F
Transports et manutention 100 000 kg 4 ,2 F 420 000 F
Main d'uvre Production (1 500 F/H) 10 390 000 FCharges Variables 222 F 16 622 000 F
Frais de personnel permanent 750 000F/Mois
10 F 750 000 F
Frais financiers 393 000 F/Mois 5,5 F 393 000 F
Dotation aux amortissements 819 750F/Mois
10,5 F 819 750 F
Charges Fixes 26 F 1 962 750 F
Prix de revient du kilo 248 F 17 992 125 F
Prix de vente de rfrence/Kg 75 000 kg 300 F 22 500 000 FMarge brute par kilo 78 F 5 878 000 F
Taux de Marge Brute par kg 26%
Seui l de rentabi l i t 25 163 kg 7 549 038 F
6.3 . Compte dexploitation prvisionnelle Farine de NibLe compte dexploitation prvisionnelle du projet en anne de croisire se prsente
comme suit:Rubrique Montant Annuel
Vente produits 270 000 000 FCharges variables 199 464 000 F
Charges fixes 23 400 000 F
REVENU BRUT D'EXPLOITATION 47 136 000 F
Impts 11 784 000 F
REVENU NET D'EXPLOITATION 35 352 000 F
CASH FLOW 45 189 000 F
6.4 . Rentabilit financireRUBRIQUE RatioRatio du retour sur investissement ROI: 8 mois
Rentabilit exploitation 13,09%Taux de rentabilit interne (TRI) sur 2 ans 79%
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7. ANALYSE DE LATTRACTIVITE ET DE LA FAISABILITE DU CRENEAU
Secteur secondaire : Travail des grains et fabrication de produits amylacs
PANIFICATION A BASE DE NIBDonnes de rfrence activits BDEF 2010
INDUSTRIES TRAVAIL DE GRAINS 2007 2008 2009
Chiffres dAffaires en millions de F 108 520 135 794 117 855
Taux de croissance du CA 20%
Valeur des exportations en % CA 0,4%
Importance de la valeur ajoute en millions de F18 125 19 179 26 172
Importance de la valeur ajoute en %24% 24% 23%
Importance Innovation et R&D en millions de F40 56 77
CAS PRATIQUE : SETUNA Diourbel2007 2008 2009
Chiffres dAffaires en millions de F 1 738 1 830 1 930
Taux de croissance du CA 5% 6%
Part des exportations en % CA
Rsultats Apprciation Crneau 1 2 3 4 5
Attractivit du crneau et Participation la croissance
Niveau de croissance 5% 10% 15% 20% 30%Quel est le niveau de Croissance du march
Niveau de production, et transformationTrs
faiblefaible Moyen Important
Trs
important
Niveau de valorisation et gamme de produits
Possibilits dexportationTrs
faiblefaible Moyen Important
Trs
important
Importance des Marchs lexportation
Niveau Valeur ajoute 5% 10% 15% 20% 30%
Importance de la valeur ajoute dgager
Faisabilit et existence de Facteurs Cls de Succs FCS
Innovation et Niveau de technicitTrs
faiblefaible Moyen Important
Trs
important
Les possibilits dinnovation, connaissance
technologique ?
Apport au dveloppement des rgionsTrs
faiblefaible Moyen Important
Trs
important
Apport au dveloppement local ou rgional
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8 . CONTACTS ET SOURCES D'INFORMATION
FOURNISSEURS D EQUIPEMENTS et INDUSTRIELS
8.1 . Les Oprateurs Fournisseurs de Matriels
Les fournisseurs dquipements ont t identifis comme pouvant accompagner latransformation dans lamlioration des procds technique (mcanisation automatique de la
manutention) ou pour lautomatisation de lemballage des produits finis. La technologie des
plateformes multifonctionnelles (regroupant le processus par un travail la chane, est aussien phase exprimentale pour plusieurs quipementiers.
1. T.S.E2. Matforce3. Bouh SECK (This)4. Equiplus5. ENERGECO6. Pne et Fils7. Moussa Gueye (This)
8.2 . Industriels plus ou moins formels
Nom UNITE Localisation Tonnage An
OBA Parcelles Assainies Dkr 216 Tonnes
Frres Unis This 823 TonnesAGC Sicap Lb dkr 120 TonnesFree Work Service Dakar 105 Tonnes
UTRACEL Fatick 140 TonnesVPL This 478 TonnesTFPA Mdina Dkr 420 TonnesMoulins Cayor This 540 TonnesPROFEMU Thiaroye 240 TonnesBALAL Guediawaye 48 TonnesGIE Mansour This 975 TonnesNDIAKHERE Saint Louis 250 TonnesCTG Saint Louis 132 TonnesUTRAPAL Saint Louis 120 Tonnes
GIE Lin-Tech Kbmer 36 Tonnes
GIE Zeina Prod Louga 144 TonnesLa vivrire Nd Foire dkr 288 Tonnes
(Source Etude filire TCL /PAOA 2007)