pricewaterhousecoopers : crise & croissance 06/2009
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01���
Global Entertainment & Media Outlook 2009-2013
Perspectives de croissance de l’industrie des Médias et des Loisirs25 Juin 2009
02
François ANTARIEU, Associé
PwC, Responsable France de l’Industrie Médias et Loisirs
Matthieu AUBUSSON, Associé
PwC, Responsable Médias et Loisirs du département Consulting
Vincent TEULADE, Directeur
PwC, Expert Telecom et Médias et Loisirs
03
10ème édition du Global Entertainment & Media Outlook
� Accès Internet : Fixe et Mobile
� Publicité sur Internet : Fixe et Mobile
� Abonnements et Redevances TV
� Publicité TV
� Musique
� Films
� Jeux Vidéos
� Presse Magazines
� Edition de Journaux
� Radio et Affiches Publicitaires
� Livres Educatifs et de loisirs
� Edition Business-to-Business
Amérique du Nord
� Etats-Unis, Canada
Europe, Moyen-Orient, Afrique� Europe de l’Ouest (Autriche, Belgique, Danemark,
Finlande, France, Allemagne, Grèce, Irlande, Italie, Pays-Bas, Norvège, Portugal, Espagne, Suède, Suisse, Royaume-Uni)
� Europe Centrale et Orientale (République Tchèque, Hongrie, Pologne, Roumanie, Russie, Turquie)
� Afrique / Moyen-Orient (Israël, Arabie Saoudite*, Algérie*, Bahreïn*, Egypte*, Jordanie*, Koweït*, Liban*, Libye*, Maroc*, Oman*, Qatar*, Syrie*, Emirats Arabes Unis*, Afrique du Sud)
Asie Pacifique� Australie, Chine, Hong Kong, Inde, Indonésie, Japon,
Malaisie, Nouvelle-Zélande, Pakistan, Philippines, Singapour, Corée du Sud, Taïwan, Thaïlande, Vietnam
Amérique Latine� Argentine, Brésil, Chili, Colombie, Mexique, Venezuela
*: données consolidées seulement
04
1. Perspectives pour l’Industrie des Médias et Loisirs
2. Scénarios de sortie de la crise pour l’Industrie Médias et Loisirs
Slide 5PricewaterhouseCoopers
1. Perspectives pour l’Industrie des Médias et Loisirs
06PricewaterhoueCoopers
1 613
1 506
1 4121 3591 3541 409
800
1 000
1 200
1 400
1 600
1 800
2004 2005 2006 2007 2008 2009p 2010p 2011p 2012p 2013p
en m
illia
rds
de
US
$
2,5%
-3,9%
7,1%6,7%
0,4%
3,8%
6,7%6,3%6,7%
Chiffres clés de l’étude 2009Une croissance de 2,7% par an entre 2008 et 2013 (PIB 4,3%)
07
Prévisions par zone géographiqueL’Amérique du Nord la plus fortement marquée par la crise
Source : PwC, E&M outlook 2009-2013
2008-10 CAGR
2010-13 CAGR
Amérique du Nord
Amérique Latine
Europe, Moyen-Orient, Afrique
Asia Pacific
-4.2%
0.4%
-1.9%
1.5%
5.1% 5.8%
6.5%8.4%
1.3%
5.1%
2.7%
4.5%
2008-13 CAGR
Monde-1.8%5.9%2.7%
PricewaterhouseCoopers Slide 8
Established v. Emerging Markets
Country/region GDP 2009-2010
E&M spending growth
2009-2010
GDP 2011-2013
E&M spending growth
2011-2013
United States 0.1% -4.3% 4.6% 5.1%France 0.7% -1.4% 3.9% 4.9%UK -0.4% -3.7% 4.1% 4.7%Japan -3.9% -2.2% 2.8% 3.2%Germany 0.0% -2.7% 3.8% 3.2%
Saudi Arabia/Pan Arab 4.7% 10.2% 9.3% 18.5%India 10.9% 9.3% 12.6% 11.6%China 9.7% 7.5% 12.2% 10.9%Russia 4.5% -5.9% 8.3% 10.7%Brazil 6.4% -0.1% 7.7% 7.9%
Slide 8PricewaterhouseCoopers
Pays développés vs. pays émergentsLe rôle confirmé des pays émergents comme moteur de la croissance du marché
09
Une sortie de crise entre 2010 et 2011Un scénario différencié en 2 temps – Données globales
+9,2%
+7,7%
+7,4%
+6,3%
+4,0%
+0,6%
0%
0%
-0,9%
-2,0%
-2,3%
-2,5%-5,9%
-8,8%
-7,1%
-6,2%
-4,4%
-1,6%
1,9%
3,4%
6,6%
0,3%
5,4%
-0,2%
2,4%
1,5%
2,8%
3,1%
4,0%
2,0%
5,4%
8,3%
8,0%
12,9%
11,8%
-5,8%
-10% -5% 0% 5% 10% 15%
Musique
Edition B2B
Journaux
Magazines
Radio /Affichage
Publicité TV
Livres
Films
Abonnements et redevances TV
Jeux vidéos
Publicité sur Internet
Accès Internet
CAGR 2008-10 CAGR 2010-13
010PricewaterhoueCoopers
Une sortie de crise entre 2010 et 2011Un scénario différencié en 2 temps – Données France
+7,9%
+5,3%
+6,8%
+6,0%
+2,8%
-0,8%
-0,9%
-0,6%
-1,1%
0%
-1,7%
-7,4%-9,2%
-7,3%
-1,6%
-4,9%
-2,6%
-3,4%
-0,6%
4,5%
5,7%
-2,8%
2,2%
-6,2%
2,2%
1,0%
1,5%
0,7%
3,4%
1,0%
5,1%
6,9%
7,6%
11,1%
11,8%
-6,9%
-10% -5% 0% 5% 10% 15%
Musique
Edition B2B
Journaux
Magazines
Radio /Affichage
Publicité TV
Livres
Films
Abonnements et redevances TV
Jeux vidéos
Publicité sur Internet
Accès Internet
CAGR 2008-10 CAGR 2010-13
011
Les Médias Loisirs en 2013Accélération des évolutions sectorielles
TV26%
Internet19%
Presse et magazine
18%
Film, musique,
jeux vidéos et radio
17%
Edition livres et
B2B20%
TV25%
Internet26%
Presse et magazines
15%
Edition livres et
B2B17%
Film, musique,
jeux vidéos et
radio17%
Partage des revenus par segment 2008 Partage des revenus par segment 2013
Source : PwC, E&M outlook 2009-2013
012
Impact de la crise sur le financement du secteur Média/LoisirsUne sur-réactivité de la publicité aux cycles économiques
2009p
Global nominal GDPGlobal E&M spending
(% G
row
th)
Global consumer/user-end spendingGlobal advertising
-15
-10
-5
0
5
10
2004 2005 2006 2007 2008 2010p 2011p 2012p 2013p
013Slide 13
Tendances de fond sur le secteur Médias LoisirsLe marché de la publicité en 2013 restera inférieur à celui de 2007
Marché mondial de la publicité
(US
$ M
illio
ns)
400,000
425,000
450,000
475,000
500,000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
8.1%
6.6%
5.5%
4.7%
1.4%
5.9%
6.1%
-1.1%
-12.1%
-2.7%
PricewaterhouseCoopers
2. Scénarios de sortie de la crise pour l’Industrie Médias et Loisirs
Slide 14PricewaterhouseCoopers
015
Tendances de fond sur le secteur Médias LoisirsVers un élargissement de l’adoption des usages Net Generation?
Population d’utilisateurs connaissant la plus forte croissance sur Facebook? 35-54
Age médian d’un utilisateur de Twitter? 31
Plus forte population de femmes US utilisant un réseau social de manière hebdomadaire ? 27-43
016
Tendances de fond sur le secteur Médias LoisirsAccentuation des tendances à l’œuvre depuis des années avec le online et le mobile comptant pour 78% de la croissance des dépenses consommateurs
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Dépenses consommateurs sur Online et Mobile Autres dépenses consommateurs
017
Focus sur les dépenses de publicitéLa publicité sur Internet n’est pas épargnée par la crise en 2009
-20
0
20
40
60
80
100
120
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Search Display ClassifiedsVideo/Other Mobile
Publicité sur Internet: Croissance en Amérique du Nord
-20
0
20
40
60
80
100
120
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Search Display ClassifiedsVideo/Other Mobile
Publicité sur Internet: Croissance en EMEA
018
Focus sur le marché françaisUne baisse moins marquée que dans d’autres pays comparables
Evolution des dépenses consommateurs Evolution des dépenses publicité
95
100
105
110
115
120
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
France Allemagne Espagne GB USA
75
80
85
90
95
1002007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
France Allemagne Espagne GB USA
019PricewaterhoueCoopers
Focus sur le marché de l’accès InternetUn ralentissement limité jusqu’en 2010-11 combiné à une accélération sur le mobile
100
120
140
160
180
200
220
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
France Allemagne ItalieEspagne GB USA
100
150
200
250
300
350
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
France Allemagne ItalieEspagne GB USA
Evolution de l’Accès Internet fixe (en valeur) Evolution de l’Accès Internet mobile (en valeur)
020
Focus sur le marché du jeux vidéosUn ralentissement limité de la croissance entre 2008 et 2013 et une croissance très forte des jeux sur mobile
Evolution du marché des Jeux Vidéos
100
110
120
130
140
150
160
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180
2007 2008p 2009 2010 2011 2012 2013
France Allemagne GB USA Japon
Evolution du marché des Jeux Vidéos sur mobile
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300
2007 2008p 2009 2010 2011 2012 2013
France Allemagne GB USA Japon
021
Focus sur le marché du film>> Un scénario en U pour le marché du Home Video en France
80
90
100
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130
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
France Allemagne Espagne GB USA
80
90
100
110
120
130
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
France Allemagne Espagne GB USA
Evolution du Box Office (en valeur) Evolution du Home Video (en valeur)
022
Focus sur le marché de la TV>> Une reprise insuffisante pour compenser la baisse des revenus publicitaires
100
110
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130
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150
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170
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190
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
France Allemagne ItalieGB USA Japan
75
80
85
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1002007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
France Allemagne ItalieGB USA Japan
Evolution de la TV payante (en valeur) Evolution de la Publicité TV (en valeur)
023
Focus sur la Radio / Affiches publicitairesUne reprise insuffisante pour compenser la baisse des revenus publicitaires
60
70
80
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100
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
France Espagne GB USA Japan
Evolution des affiches publicitaires (en valeur)Evolution de la publicité à la radio (en valeur)
60
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1002007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
France Espagne GB USA Japan
024PricewaterhoueCoopers
Focus sur la presse quotidienne (1/2)Un scénario en L pour la publicité mais relativement atténué en France …
50
60
70
80
90
1002007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
France Allemagne Italie EspagneGB USA Japon
Evolution de la presse (en valeur) Evolution de la publicité presse (en valeur)
50
60
70
80
90
1002007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
France Allemagne Italie EspagneGB USA Japan
025
Focus sur la presse quotidienne (2/2)Un risque de mort lente avec un renchérissement de la diffusion
85
90
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105
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
France Allemagne GB USA Japon
Evolution de la diffusion payante (en volume) Evolution de la diffusion payante (en valeur)
75
80
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1002007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
France Allemagne GB USA Japan
026
Focus sur la presse MagazineLa reprise attendue en 2011-12 aura des effets insuffisants pour compenser la baisse des revenus
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90
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1002007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
France Allemagne EspagneGB USA Japan
Evolution de la diffusion (en valeur)Evolution de la publicité magazine (en valeur)
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70
80
90
1002007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
France Allemagne EspagneGB USA Japan
027
Conclusion
• Une industrie en croissance de 2,7% entre 2008 et 2013
• Une sortie de crise entre 2010 et 2011 mais des scénarios de sortie de crise différents
• La crise accélère des évolutions latentes, vers le numérique
• Un besoin vital d’adaptation des entreprises
028
Contacts
François AntarieuAssocié
Téléphone : +33 1 56 57 15 65
Matthieu AubussonAssocié
Téléphone : +33 1 56 57 77 50
Portable : +33 6 12 07 29 71
Vincent TeuladeDirecteur
Téléphone : +33 1 56 57 89 58
Portable : +33 6 82 66 92 49