pka praesentation 14_03_2011
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Herba Chemosan Apotheker-AG
„Wir machen Gesundheit verfügbar“
① Gesundheitsmarkt Österreich
② Funktionen des Pharmagroßhandels
③ Herba Chemosan Apotheker-AG
① Gesundheitsmarkt Österreich
② Funktion der Pharmagroßhandels
③ Herba Chemosan Apotheker-AG
Gesundheitsmarkt Österreich
AllgemeinesAllgemeines
8,3 Mio. Einwohner 276,9 Mrd. € BIP 2009 33.090 € BIP pro Kopf 2009 77,3 Ø Lebenserwartung Männer 82,9 Ø Lebenserwartung Frauen
Gesundheitsausgaben in % BIPGesundheitsausgaben in % BIP
A
10,1 %
F
11,0 %
16,0 %
USAD
10,4 %
Quelle: OECD, Statistik Austria, 2009RK
9,6%
2,3%
11,5%
2,2%
12,8%
3,6%
13,9%
5,3%
16,7%
9,9%
12,7%
14,5%
11,1%
21,8%
6,9%
20,7%
4,2%
16,9%
0,6%
2,8%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
0 - 9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90+
Anteil an der Bevölkerung Anteil an den verkauften Packungen
1/3 der Bevölkerung konsumiert 3/4 der Packungen1/3 der Bevölkerung konsumiert 3/4 der Packungen
Arzneimittelkonsum & Altersstrukturen
Quelle: Österreichische Apothekerkammer, 2010
14,2% 13,4%
62,2%54,8% 52,4%
22,6%31,0% 34,2%
15,2%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2008 2030 2050
bis 14 15-59 ab 60
Bevölkerungsentwicklung
Quelle: Statistik Austria, 2009
Österreich 2008 - 2050Österreich 2008 - 2050
(Jahre)
Arzneimittelversorgungssystem
Quelle: Pharmig, Österreichische Apothekerkammer
Pharmazeutische Industrie
Öffentliche Apotheken Anstaltsapotheken
Krankenanstaltenärztliche
Hausapotheken
Pharmagroßhandel
Patienten
~ 92 % ~ 8 %
60 % 9 % 31 %
Apothekenmarkt Österreich
Medianapotheke (2009)Medianapotheke (2009)
2,4 MEUR Offizinumsatz
30,1 % Privatumsatz
69,9 % Kassenumsatz
29,6 % Handelsspanne
Kassenleistungen der Apotheken (2009)Kassenleistungen der Apotheken (2009)
104 Mio. Packungen
51 Mio. Rezepte
2,2 Mrd. € Gesamtwert
Anzahl Apotheken (31.12.2009)Anzahl Apotheken (31.12.2009)
1.252 Öffentliche Apotheken
950 Ärztliche Hausapotheken
46 Krankenhausapotheken
Wien
308
Vorarlberg
49(25)
Tirol
112(71) Salzburg
79(43)
Oberösterreich
180(247)
Niederösterreich
218(261)
Steiermark
181(188)
Kärnten
87(66)
Burgen-
38(49)
land
Verteilung öffentl. Apotheken(Verteilung Hausapotheken)Quelle: Österreichische Apothekerkammer 2010
① Gesundheitsmarkt Österreich
② Funktion der Pharmagroßhandels
③ Herba Chemosan Apotheker-AG
...das unbekannte Wesen
Pharmagroßhandel...
...das unbekannte Wesen
Pharmagroßhandel...
Basisfunktionen des pharm. Großhandels
ZeitüberbrückungsfunktionÜbernahme der Lagerung für Hersteller und Abnehmer
RaumüberbrückungsfunktionTopographie Österreichs
Basisfunktionen des pharm. Großhandels
Nationaler Arzneimittelvorratdurch umfassende Lagerhaltung und -planung
Mengenausgleichzwischen Herstellern und Abnehmern
Basisfunktionen des pharm. Großhandels
Notfallversorgungder österreichischen BevölkerungHochwasser,...
Krisenversorgungnational und international- Pandemie (Vogelgrippe)
16,7%
14,9%
14,2%
13,1%12,8% 12,7%
12,0%
11,5%11,3% 11,2%
10,1%9,9%
9,7% 9,6% 9,5% 9,5%
9,0%
10,0%
11,0%
12,0%
13,0%
14,0%
15,0%
16,0%
17,0%
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Bruttospanne pharm. Großhandel
Reg. Spezialitäten Öffentliche Apotheke
- 43%
Sp
an
ne
in
%
① Gesundheitsmarkt Österreich
② Funktion der Pharmagroßhandels
③ Herba Chemosan Apotheker-AG
1916 Gründung der Herba als Genossenschaft von Apothekern für Apotheker
1923 Umwandlung in eine Aktiengesellschaft
1928 Einstieg in das Hausapothekengeschäft durch Beteiligung an der AEWIGE
1940 Einstieg in das Hospitalgeschäft; Erwerb der "Österreichischen Heilmittelstelle"
1941 Erwerb der Salus AG
1950 Beteiligung an Paul Hauser, Kärnten
1984 Beteiligung an der Schoeller-Pharma
1991 Verschmelzung von Salus und Braumapharm
• Verschmelzung von Paul Hauser mit der Herba
1997 Verschmelzende Umwandlung Herba, Chemosan und Pharmazent zurHerba Chemosan Apotheker-AG
1998 Verschmelzung Salus Braumapharm und Schoeller-Pharma zur Sanova
2000 Neuer Mehrheitseigentümer: Celesio AG, Deutschland (ehem. Gehe AG)
94 Jahre Kompetenz in der Arzneimitteldistribution
Herba Chemosan Österreich
LinzWien
Graz
Klagenfurt
Salzburg
RumDornbirn
• 7 Niederlassungen
• 632 Mitarbeiter (FTE)*
• > 50.000 lagernde Artikel
• ~ 60 Mio. Euro Lagerwert
• 3 Wochen Lagerreichweite
• 8,8 Mio. Zustellkilometer / Jahr 220 mal um die Erde
692.000 Liter Treibstoff
• 100 Mio. verkaufte Packungen / Jahr 5 Fußballfelder 1 Meter bedeckt
• 20 Minuten Kommissionierzeit pro Auftrag
* Jahresdurchschnitt lt. Geschäftsbericht 2008
Herba ChemosanWien
Telefonverkauf• Ø 1.300 – 1.400 aktive Rufe täglich• 80 % DfÜ Rate• 50.000 Auftragszeilen pro Tag
Warenübernahme• Bis zu 200 Paletten täglich• Ca. 2000 Lieferanten und Hersteller• Besorgerabwicklung & Importabwicklung
Expedit• 1 Großvolumenband & 36 Tourenbahnen• Mehr als 200 Touren täglich
60 mal um die Erde / Jahr
Lager• „Chaotisches“ Lagersystem• Automatisierung mittels Schnelldreher• Rekord: 10.450 Kisten / Tag
Quelle: Arge, Februar 2010 kum.
Marktanteile
öffentliche Apothekeöffentliche Apotheke
ärztliche Hausapothekeärztliche Hausapotheke
Kwizda19,7%
Phoenix18,2%
Jacoby7,7%
Sonstige9,3%
Herba Chemosan45,1%
Richter24,4%
Kwizda23,3%
G&M7,1% Sonstige
5,0%
Herba Chemosan40,2%
Geschäftsmodell
7 Niederlassungen7 Niederlassungen
pharm. GHpharm. GHöffentl. Apothekeöffentl. ApothekeAnstaltsapotheke Anstaltsapotheke
HospitalHospitalÄrzteÄrzte
pharm. GHpharm. GHöffentl. Apothekeöffentl. ApothekeAnstaltsapotheke Anstaltsapotheke
HospitalHospitalÄrzteÄrzte
pharm. GHpharm. GHöffentl. Apothekeöffentl. ApothekeAnstaltsapotheke Anstaltsapotheke
HospitalHospital
pharm. GHpharm. GHöffentl. Apothekeöffentl. ApothekeAnstaltsapotheke Anstaltsapotheke
HospitalHospital
DivisionDivision
FirmaFirma
KundenKunden
LogistikLogistik
DivisionDivision
FirmaFirma
KundenKunden
LogistikLogistik
HERBA CHEMOSANHERBA CHEMOSAN AEWIGE AEWIGE HERBA CHEMOSANHERBA CHEMOSAN AEWIGE AEWIGE
ärztliche Hausapotheken
ärztliche Hausapotheken
Pre-Wholesale Pre-Wholesale Großhandel Großhandel Marketing Marketing
SANOVASANOVASANOVASANOVA
PHARMACY PHARMACY SOLUTIONSSOLUTIONS
PHARMACY PHARMACY SOLUTIONSSOLUTIONS
MANUFACTURER MANUFACTURER
SOLUTIONSSOLUTIONS
MANUFACTURER MANUFACTURER
SOLUTIONSSOLUTIONS
Wettbewerb
Linz
8 Vollgroßhändler / 24 Niederlassungen8 Vollgroßhändler / 24 Niederlassungen
Phoenix
Wien
Graz
Klagenfurt
Salzburg
RumDornbirn
Kwizda
Kwizda
Kwizda
Kwizda
Jacoby
JacobyKwizda
Jacoby
PhoenixKögl G&M
Phoenix
G&M
Phoenix
PharmosanRichter
Full Service Provider
Apoplan
Kunden-management
Prozess-optimierung
Kompetenz-ausbau
FRAG´ NACH Kampagne
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