pasado, presente y futuro del sector porcino
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Pasado, Presente y Futuro
del sector porcino
Miguel Ángel Higuera
Director - ANPROGAPOR
Mercado
Producción de carne de porcino mundial
Consumo de carne de porcino mundial
Exports de carne de porcino mundial
Imports de carne de porcino mundial
Stocks de carne de porcino mundial
MERCADOS MUNDIALES
1º Productor mundial
Constante crecimiento
Producción
Autolimitante
Búsqueda de alianzas
de suministro
Gran beneficiado de la
crisis rusa
El mayor importador
2014. Export a Rusia
2º Productor mundial
Producción marcada por
DEP
Incremento en 2015
Golden Year
Freno en las
exportaciones
Crisis: PED / Rusia
Retomara fuertemente?
Importación de Mx y Ca
Continuo desarrollo
Incremento constante del
consumo interno
Fuerte crecimiento
2013 vs 2014
2º gran beneficiado de
la crisis Rusa
Asentamiento en el
mercado global
Producción estable
Consumo a la baja
2014 PED
Importador de EEUU
Exportador mundial
Competencia directa con
UE
Acuerdo de libre
comercio
5.000 t + 75.000 t
¿Producto sensible?
Consumo crece más rápido que
producción
Embargo Ruso
Incentivación del
autoabastecimiento
Incremento de producción
Importador neto
Excelentes precios
Grasas y despojos
Pocas alternativas al
mercado ruso
Mexico Corea del Sur
Filipinas Australia
Previsiones de producción ganadera. 2014-2024
Previsiones de consumo de carne. 2014-2024
Previsiones de precios de carne. 2014-2024
Mapa de los flujos mundiales de carne en 2005
UNION EUROPEA
3º gran productor
Producción estable /
retroceso
Descenso del consumo
Fuerte dependencia de
las exportaciones
PPA
Embargo Ruso
120
135
150
165
180
1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52
Evolution of the EU pig carcase prices€/ 100kg
AVG 10 - 14 2014 2015
The prices for 2014 and 2015 in this graph are the weighted average of classes S, E & R
Evolución de precios
2011 2012 2013 2014 2015
Q1 1,7% -0,1% -1,2% 0,4% -0,1%
Q2 1,5% -0,7% 0,7% -1,7% 0,0%
Q3 3,0% -5,1% -0,2% 4,1%
Q4 -0,6% -2,1% 0,8% 0,4%
Ann 1,4% -2,0% 0,0% 0,8%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
pe
rce
ntu
al c
ha
ng
e (
ba
sed
on
w
eig
ht)
Forecast Quarterly Slaughter: Based on realised slaughter included MSs' & Experts' forecast
Last update : 20.1.2015 26 MSs communicated GIP forecast in June
Previsiones de sacrificios por trimestre
55,0
75,0
95,0
115,0
135,0
155,0
175,0
195,0
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Weekly average Pigprices 2010 - 2014 in Euro/ 100kg carcase
EU, Brazil and the US
EU
US
Braz. avg
CDN Ontario
EU = weighted avg of MS prices grade E <55% lean meat. As from 1.1.2014 42% class E and 58%S.US = weekly USDA prices carcase lean hogs Iowa-Minn. 167-187lbBR = avg of maximum prices in main producing states (suino.com.br)CDN= Ontario Dressed weight FOBas from dec 2010, before Index 100 (agr.gc.ca)
EU 132,14
BR 172,41
US 141,07
CDN 133,26
Precio porcino 2010 – 2014. BR,US,CA,UE
70
95
120
145
170
195
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
€uro
/ 10
0k
g
Pigprices and forecasts in US and EUEU forecast: Working group priceforecast pigmeat
US Forecast: Chicago Mercantile Exchange
EU Class E
US
Previsiones de precios
EU exports of selected PIG products:Trade figures (COMEXT – tonnes product weight)
Compared to
tonnes % tonnes % tonnes % tonnes % tonnes % Jan-Nov 13
China 207.352 7,9% 393.819 12,6% 586.441 19,1% 665.495 21,5% 647.264 24,0% + 5%
Hong Kong 426.697 16,2% 539.363 17,2% 381.069 12,4% 387.126 12,5% 376.137 13,9% + 3%
Japan 223.637 8,5% 231.282 7,4% 230.792 7,5% 231.601 7,5% 286.778 10,6% + 34%
South Korea 100.790 3,8% 193.909 6,2% 137.220 4,5% 103.055 3,3% 189.394 7,0% + 109%
Philippines 89.407 3,4% 96.880 3,1% 73.412 2,4% 101.167 3,3% 184.634 6,8% + 101%
Ukraine 137.736 5,2% 113.962 3,6% 161.599 5,3% 122.679 4,0% 97.727 3,6% - 15%
USA 58.736 2,2% 59.548 1,9% 60.824 2,0% 60.260 1,9% 77.536 2,9% + 41%
Russia 808.663 30,8% 847.498 27,0% 745.014 24,2% 747.233 24,1% 63.672 2,4% - 91%
Angola 44.399 1,7% 61.559 2,0% 59.210 1,9% 61.273 2,0% 61.611 2,3% + 11%
Serbia 11.169 0,4% 13.096 0,4% 25.310 0,8% 32.140 1,0% 60.847 2,3% + 117%
Australia 50.373 1,9% 44.340 1,4% 47.270 1,5% 44.509 1,4% 55.422 2,1% + 32%
Belarus 80.331 3,1% 103.830 3,3% 123.229 4,0% 87.585 2,8% 4.754 0,2% - 94%
Other 388.330 14,8% 434.485 14,5% 441.067 13,7% 456.762 14,4% 590.625 21,9%
Extra EU28 2.627.621 3.133.570 3.072.457 3.100.884 2.696.401
% change + 19% - 2% + 1% - 6,0%
2010 2011 2012 Jan-Nov 142013
ESPAÑA
Censos en España 2013/2014
May 2013 Nov 2013 May 2014 Nov 2014
Total (x 1000) 24.597,2 25.494,7 25.412,2 26.551,5
Lechones < 20 7.103 7.055,3 7.594,4 7,878,1
Cerdos 20 – 49 5.811,9 5.591,8 5.850,2 5.997,9
Total cerbo 9.523,2 10.559,1 9.578,7 10.284,3
Cerdos 50 – 79 4.315,2 4.634,6 4.595,5 4.477,6
Cerdos 80 – 109 4.444,2 5.198,7 4.151,8 4.683,0
Cerdos > 109 763,7 725,8 831,4 1.123,7
Verracos 36,3 35,7 35,5 33,3
Total Cerdas 2.235,1 2.252,9 2.353,4 2.357,8
Cerdas cubiertas 1.542,4 1.491,7 1.629,2 1.629,7
Cubiertas 1ª vez 230,1 225,6 266,5 271,0
No gestantes 692,7 761,2 724,2 728,1
Nulipalas 202,7 222,4 253,9 256,8
May13/Nov13 Nov13/May14 May14/Nov14
Total (x 1000) 3,65 -0,32 4,48
Lechones < 20 -0,67 7,64 2,52
Cerdos 20 – 49 -3,79 4,62 2,52
Total cerbo 10,88 -9,28 7,37
Cerdos 50 – 79 7,40 -0,84 -2,57
Cerdos 80 – 109 16,98 -20,14 12,79
Cerdos > 109 -4,96 14,55 35,16
Verracos -1,65 -0,56 -6,20
Total Cerdas 0,80 4,46 0,19
Cerdas cubiertas -3,29 9,22 0,03
Cubiertas 1ª vez -1,96 18,13 1,69
No gestantes 9,89 -4,86 0,54
Nulipalas 9,72 14,16 1,14
May13/Nov13 Nov13/May14 May14/Nov14 Nov13/Nov14
Total (x 1000) 3,65 -0,32 4,48 4,15
Lechones < 20 -0,67 7,64 2,52 11,66
Cerdos 20 – 49 -3,79 4,62 2,52 7,26
Total cerbo 10,88 -9,28 7,37 -2,60
Cerdos 50 – 79 7,40 -0,84 -2,57 -3,39
Cerdos 80 – 109 16,98 -20,14 12,79 -9,92
Cerdos > 109 -4,96 14,55 35,16 54,82
Verracos -1,65 -0,56 -6,20 -6,72
Total Cerdas 0,80 4,46 0,19 4,66
Cerdas cubiertas -3,29 9,22 0,03 9,25
Cubiertas 1ª vez -1,96 18,13 1,69 20,12
No gestantes 9,89 -4,86 0,54 -4,35
Nulipalas 9,72 14,16 1,14 15,47
AÑOS Sacrif %
2010 40.170.178
2011 42.073.472 4,74
2012 41.594.556 -1,14
2013 41.418.450 -0,42
2014 42.841.743 3,44
2015 42.722.859 -0,28
Precio Mercolérida
Precio Mercolérida
Precio Mercolérida
Consumo de carne fresca en España. Ene - Jun
2013 2014 %
Enero – Junio 279.222 272.332 -2,5%
Consumo de productos transformados. Ene - Jun
2013 2014 %
Enero – Junio 324.031 306.528 -5,4%
¿Por qué?
- Nuevos flujos
comerciales
- €/$
- PPA
- Rusia
- EEUU (DEP)
- Canadá
- China
- Brasil
- Petroleo
Bienestar
Animal
- Castración
- Material Manipulable
- Corte de colas
- ¿eliminar jaulas?
- ¿Partos sueltos?
Castración de lechones
Normativa:
< 7 días. Sin anestesia ni analgesia prolongada por un profesional
cualificado
> 7 días. Con anestesia y analgesia prolongada bajo supervisión de
veterinario
Voluntario:
01/01/2012. No castración sin anestesia y/o analgesia prolongada
01/01/2018. Fin de castración quirúrgica (si se cumplen unos requisitos)
Opciones:
Machos enteros // sexaje de semen // selección genética
Inmunocastrados
Excepciones:
Productos tradicionales de alta calidad (lista de excepciones)
Hozar Morder y masticar Oler
Material manipulable
Materials offered as enrichment: bedding or roughage Edible Chewable Investigable Deformable
and moveable
Straw
Hay
Silage
Soil*
)
Wood shavings
Medio Ambiente
Directiva 75/2010
Nuevo BREF (Nov 2014)
Implementación 2016
MTD. Mejores técnicas
disponibles (BAT en
inglés)
Sanidad Animal
Antibióticos
h) “mezclador móvil”: explotador de empresa de piensos cuyo
establecimiento de piensos consiste en un camión específicamente
equipado para la fabricación de piensos medicamentosos;
i) “mezclador en la explotación” explotador de empresa de
piensos que fabrica piensos medicamentosos en la explotación en
la que van a usarse.
Los mezcladoras móviles o mezcladores en las explotaciones solo
utilizarán medicamentos veterinarios en índices de inclusión
superiores a 2 kg/t de pienso.
La dosis diaria del medicamento veterinario se incorporará a una
cantidad de pienso medicamentoso que garantice la ingesta de la
dosis diaria por el animal destinatario, teniendo en cuenta que la
ingesta de pienso de los animales enfermos puede diferir de una
ración diaria normal.
Transferencias / Contaminaciones cruzadas
a)Para los principios activos antimicrobianos, un 1 % del
principio activo del último lote de pienso medicamentoso
o de producto intermedio elaborado antes de la
producción de piensos no destinatarios;
b)Para los demás principios activos, un 3 % del principio
activo del último lote de pienso medicamentoso o de
producto intermedio elaborado antes de la producción de
piensos no destinatarios.
Estudio de Anprogapor sobre CC
Carga A: Sin
marcador
Carga B: Marcador
Carga C: 1º descarga
posterior al
marcador
Carga D; 2ª descarga
posterior al
marcador
Comercio
Exterior
¡MUCHAS GRACIAS!