ooh overview 2015

Наружная реклама в Украине

в 2015 году

Рост медиарынка и доли медиаканалов

2010 2011 2012 2013 2014 2015 F20160

2000

4000

6000

8000

10000

12000

26803521 3867 4440

3555 3555 4088336

370400

500

375 431518

800

10001200

1500

1030 95210452,210

2,4362,647

2,497

1,670 1,3201,248280

590

680

2050

2115 2355

2745

Динамика медиарынка, млн грн

TV TV Sponsropship OOH Print Radio Cinema Internet

2010 2011 2012 2013 2014 2015 F20160%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

40.9% 42.8% 42.3% 39.1% 39.2% 39.8% 40.9%

5.1% 4.5% 4.4%4.4% 4.1% 4.8% 5.2%

12.2% 12.2% 13.1%13.2% 11.4% 10.6% 10.4%

33.8% 29.6% 29.0%22.0%

18.4% 14.8% 12.5%

4.3% 7.2% 7.4%18.0% 23.3% 26.3% 27.4%

Динамика медиарынка, %

TV TV Sponsropship OOH Print Radio Cinema Internet

Источник: ВРК (http://www.adcoalition.org.ua/)

Проникновение

Нар

ужна

я ре

к...

ТВ

Инт

ерне

т

Пре

сса

Рад

ио

Кино

теат

ры

0102030405060708090

100П

отен

циал

ьны

й ох

ват

(%)

• Наружная реклама и ТВ – медиаканалы, самые доступные для аудитории

• Позиции Интернет сильны по молодежным аудиториям. По общей аудитории ‒ охват на уровне 60%

Источник: MMI Украина ' 2014/4 + 2015/1, Украина, использование медиа не менее 1 раза в месяц

Средняя стоимость тысячи контактов медиа

Нар

ужна

я ре

...

Инт

ерне

т ба

...

Рад

ио ТВ

Инт

ерне

т ви

део

Пре

сса

газе

ты

Пре

сса

жур

...

Кино

теат

ры

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50цена за 1 тыс. контактов

Сре

дняя

сто

имос

ть т

ыся

чи

конт

акто

в (г

рн)

• Наружная реклама, интернет и радио – наиболее дешевые с точки зрения цены за контакт медиа для широкой аудитории

Источник: Экспертная оценка ИКНР, расчет по аудитории 18+

900

Доли основных форматов по итогам 2015 года

Количество GRP Деньги 0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

49% 54% 57%

19% 11% 9%

15% 21% 18%3% 3% 2%

ДругиеЛайтбоксБэклайтТроллСкроллПризмаСити-лайтЩит

• Щитовые конструкции ‒ основной формат для украинского рынка

• Сити-лайт – второй в количественном выражении.

Источник: DOORS Consulting, январь-декабрь 2015

Доли рекламных поверхностей

2009 2010 2011 2012 2013 2014 20150%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

54% 54% 52% 51% 50% 51% 49%

13% 13%13% 13% 14% 15% 15%

23% 22%20% 20% 20% 19% 19%

2% 2%2% 2% 2% 2% 2%

Другие ЛайтбоксСкроллТроллБэклайтСити-лайтПризмаЩит

2009 2010 2011 2012 2013 2014 20150%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

66% 65% 63% 59% 61% 60% 57%

16% 16% 17%17%

18% 18%18%

11% 11% 10%10%

9% 8% 9%

3% 5%5%

5%5% 5% 5%

Другие ЛайтбоксСкроллТроллБэклайтСити-лайтПризмаЩит

Количество Оборот


Доли основных городов по итогам 2015 года


10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

34%49% 50%

8%

7% 9%8%

6% 6%7%

6% 7%5%

5%5%

ДругиеЛьвовХарьковДнепропетровскОдессаКиев


Все носители

• Киев – основа рынка наружной рекламы в количественном, бюджетном и качественном выражении

• Соотношение между контактами и бюджетами свидетельствует о взвешенном подходе к ценообразованию

Доли основных городов по итогам 2015 года. Основные форматы


10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

27%43% 41%

8%

6% 7%8%

7% 9%5%

5% 5%

5%

5% 7%

Другие

Харьков

Львов

Одесса

Днепропетровск

Киев

Щит Призма

Количество

GRP Деньги 0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

44%56% 59%

12%

10%11%

10%

8%8%

7%5%

4%6%

5%5%

Другие

Львов


Одесса

Харьков

Киев

Источник: DOORS Consulting, январь-декабрь 2015, размер 6х3



10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

29%38%

51%8%

5%

8%

6%6%

6%

8%8%

7%

4%

4%

4%

Другие

Харьков


Львов

Одесса

Киев

Источник: DOORS Consulting, январь-декабрь 2015, размеры 1,2х1,8 форматов сити-лайт и лайтбокс, все размеры бэклайтов

Сити-лайт Бэклайт


10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

36%

57%67%

12%

11%

10%

10%

4%

7%

8%

6%

3%

4%

3%

2%Другие

Львов

Харьков

Одесса


Киев



10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

53% 54% 49%

16% 13%13%

10% 9% 17%

6% 10% 11%3% 2%

3%

ДругиеЛьвовХарьковОдессаДнепропетровскКиев


Скролл

Средняя стоимость тысячи контактов носителей

• С точки зрения стоимости контакта, наиболее эффективными являются щиты/призмы и троллы

Источник: Экспертная оценка ИКНР, DOORS Consulting

Щит

При

зма

Сит

и-ла

йт

Бэк

лайт

Трол

л

Скр

олл

Лай

тбок

с

Дру

гие

0

100

200

300

400

500

600

700

800

0

2

4

6

8

10

12

к-во контактов цена за тыс контактов

Сре

днее

к-в

о ко

нтак

тов

носи

теля

за

мес

яц (т

ыс)

Сред

няя

стои

мос

ть ты

сячи

кон

такт

ов

(грн)

Товарные группы: затраты на наружную рекламу

Источник: DOORS Consulting, январь-декабрь 2014-2015, с учетом реальных кампаний

2014 2015 Изм 2014 2015 Изм 2014 2015 ИзмТорговля 325645 284733 -12,6% 26% 24% -2,7% 1 1 0Недвижимость 101315 130075 28,4% 8% 11% 2,6% 3 2 1Социальная Реклама 113487 129099 13,8% 9% 11% 1,5% 2 3 -1Развлечения 73408 96544 31,5% 6% 8% 2,1% 6 4 2Автотранспорт 80980 68130 -15,9% 7% 6% -0,9% 4 5 -1Связь 75078 67503 -10,1% 6% 6% -0,5% 5 6 -1Финансы 53168 50430 -5,1% 4% 4% -0,1% 7 7 0Средства Массовой Информации 51524 39387 -23,6% 4% 3% -0,9% 8 8 0Рестораны и Досуг 37928 34311 -9,5% 3% 3% -0,2% 10 9 1Спорт 38962 28688 -26,4% 3% 2% -0,8% 9 10 -1Безалкогольные Напитки 27911 25709 -7,9% 2% 2% -0,1% 11 11 0Медицина 24153 25549 5,8% 2% 2% 0,2% 13 12 1Продовольственные Товары 24462 19524 -20,2% 2% 2% -0,4% 12 13 -1Строительство И Ремонт 15106 16051 6,3% 1% 1% 0,1% 16 14 2Туризм 11537 14882 29,0% 1% 1% 0,3% 19 15 4Бытовая Техника 6907 13942 101,9% 1% 1% 0,6% 25 16 9Компьютерная Техника 18171 13578 -25,3% 1% 1% -0,3% 15 17 -2Алкогольные Напитки 22863 12844 -43,8% 2% 1% -0,8% 14 18 -4Кондитерские Изделия 13396 11974 -10,6% 1% 1% -0,1% 17 19 -2Ювелирные Изделия и Антиквариат 7644 11297 47,8% 1% 1% 0,3% 23 20 3

Всего 1240529 1207450 -2,7%

Бюджет тыс. грн. Доля Позиция

Основные рекламодатели: затраты на наружную рекламу


2014 2015 Изм 2014 2015 Изм 2014 2015 ИзмFozzy Group 18719 26371 40,9% 2% 2% 0,7% 4 1 3Эпицентр К 20862 22185 6,3% 2% 2% 0,2% 1 2 -1Мтс 15857 17828 12,4% 1% 1% 0,2% 8 3 5Samsung Electronics 6540 17292 164,4% 1% 1% 0,9% 22 4 18Sport Life Фитнес Клуб 20736 15798 -23,8% 2% 1% -0,4% 2 5 -3Приватбанк 8794 13934 58,5% 1% 1% 0,4% 15 6 9Киевстар Gsm 15918 13921 -12,5% 1% 1% -0,1% 7 7 0Алло Фирма 19204 13346 -30,5% 2% 1% -0,4% 3 8 -5К.А.Н. Девелопмент Ооо 10690 11117 4,0% 1% 1% 0,1% 13 9 4Астелит Компания 18036 11026 -38,9% 1% 1% -0,5% 5 10 -5Metro Cash&Carry Ukraine Ltd. 5944 10373 74,5% 0% 1% 0,4% 26 11 15Comfy Сеть Магазинов Бытовой Техники 12224 9426 -22,9% 1% 1% -0,2% 10 12 -2Энергополь-Украина Компания 7288 8713 19,5% 1% 1% 0,1% 19 13 6Новая Линия Строительный Супермаркет 7646 8386 9,7% 1% 1% 0,1% 17 14 3Development Creative Group 2395 8295 246,4% 0% 1% 0,5% 83 15 68Фокстрот Сеть Магазинов 16656 8085 -51,5% 1% 1% -0,7% 6 16 -10Nestle 2931 7837 167,4% 0% 1% 0,4% 54 17 37Карлсберг Украина Пао 6423 7693 19,8% 1% 1% 0,1% 23 18 5Украина Национальный Дворец 5400 7417 37,4% 0% 1% 0,2% 30 19 11City Group Управляющая Компания 7662 7372 -3,8% 1% 1% 0,0% 16 20 -4


Основные торговые марки: затраты на наружную рекламу


2014 2015 Изм 2014 2015 Изм 2014 2015 ИзмЭпицентр 20860 22062 6% 1,7% 1,8% 0,1% 1 1 0Samsung 6540 17617 169% 0,5% 1,5% 0,9% 20 2 18Sport Life 20850 15798 -24% 1,7% 1,3% -0,4% 2 3 -1Сильпо 9611 15417 60% 0,8% 1,3% 0,5% 11 4 7Киевстар GSM 15940 14756 -7% 1,3% 1,2% -0,1% 6 5 1МТС 15767 14399 -9% 1,3% 1,2% -0,1% 7 6 1Приватбанк 8593 13421 56% 0,7% 1,1% 0,4% 13 7 6Алло* 17767 13217 -26% 1,4% 1,1% -0,3% 4 8 -4Life:) 18036 11026 -39% 1,5% 0,9% -0,5% 3 9 -6Metro CASH&CARRY 5944 10373 74% 0,5% 0,9% 0,4% 23 10 13Comfy 12073 9010 -25% 1,0% 0,7% -0,2% 9 11 -2Новая Линия 7624 8386 10% 0,6% 0,7% 0,1% 15 12 3Фокстрот 16114 8085 -50% 1,3% 0,7% -0,6% 5 13 -8Комфорт Таун 7537 7977 6% 0,6% 0,7% 0,1% 17 14 3Fozzy 7126 6701 -6% 0,6% 0,6% 0,0% 19 15 4Leroy Merlin 12393 6610 -47% 1,0% 0,5% -0,5% 8 16 -8Mcdonald's 7141 6473 -9% 0,6% 0,5% 0,0% 18 17 1Mazda 4313 6307 46% 0,3% 0,5% 0,2% 27 18 9Караван Megastore 7559 6273 -17% 0,6% 0,5% -0,1% 16 19 -3Золотой Век 3198 5852 83% 0,3% 0,5% 0,2% 43 20 23


Сезонность затрат в наружной рекламе

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

0

20

40

60

80

100

120

140

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

-28% -26%-15%

-7% -5%

1%10%

20%12%

-6%

8% 14%

Откл 2014 2015

Мес

ячна

я ди

нам

ика

бюдж

етов

( м

лн. г

рн. )

Мес

ячна

я ра

зниц

а бю

джет

ов (

млн

. грн

. )


2014 2015 Изм1 106,37 76,54 -28%2 113,47 83,96 -26%3 107,94 91,53 -15%4 104,40 97,05 -7%5 107,69 102,45 -5%6 103,05 104,05 1%7 96,39 106,36 10%8 90,37 108,20 20%9 103,52 115,56 12%10 111,53 104,28 -6%11 97,49 105,70 8%12 98,32 111,77 14%

1-12 1240,52 1207,44 -3%

Бюджет, млн. грн

Распределение проданных рекламных поверхностей по основным городам Украины. ТОП-10

Киев

Оде

сса

Днеп

ропе

тров

ск

Харь

ков

Льво

в

Запо

рожь

е

Друг

ие

Укра

ина

0%

10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

45%51% 53%

41%54% 49%

64%53%

14%

17%21%

12%

21%21%

23%

18%20%

14%10%

22%

15%16%

7%

14%4%5%

8%

4%

2%1%

1%

3%

10% 12% 8%21%

8%14%

5% 9%

Щит Сити-лайт Призма Скролл Тролл Другие

Доля


Источник: DOORS Consulting, январь-декабрь 2015, с учетом реальных кампаний

Киев

Оде

сса

Днеп

ропе

тров

ск

Харь

ков

Льво

в

Запо

рожь

е

Друг

ие

Укра

ина

0%10%20%30%40%50%60%

70%80%90%

100%

48%61% 61%

55%61% 58%

77%

57%

9%

9% 10%

6%

11%10%

10%

9%23%

18% 14%29%

19%20%

9%

19%2%

3% 4%3% 1%

1%

2%

13% 9% 11% 7% 7% 11%3%

10%

Щит Сити-лайт Призма Скролл Тролл Другие

Доля

Бюджет

Распределение рекламных поверхностей по основным операторам Украины. Все носители. ТОП-10

Киев

Оде

сса

Дне

проп

етро

вск

Харь

ков

Льво

в

Запо

рож

ье

Дру

гие

Укра

ина

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

18% 15% 12%18% 15%

7% 7%13%

11%

3% 4%2% 9%

5%10%

9%

18%

2% 3%4%

17%

3%

9%

9%

17%

3%

7%

2%

8%

4%

7%

1%

3%

3%

6%3%

2%

38%

63%71%

33% 36%

74% 70%

54%

17% 2%

BigBoard Ukraine

Прайм

Octagon Outdoor

РТМ

Довира

Megapolis+

Наша Справа Аутдор

News Outdoor

Perekhid Outdoor

Виал Медиа

Другие



Киев

Оде

сса

Дне

проп

етро

вск

Харь

ков

Льво

в

Запо

рож

ье

Дру

гие

Укра

ина

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

17%12% 13% 16% 15%

8% 8%14%

12%

4% 4%3% 10%

4%9%

10%

13%

2% 3%4%

19%

3%

9%

10%

15%3%

6%

2%

9%

5%

8%

1%

19% 2%

16%

2%

37%

66%72%

46%34%

72% 68%

50%

BigBoard Ukraine

Прайм

Octagon Outdoor

РТМ

News Outdoor

Довира

Perekhid Outdoor

Megapolis+

Mallis


Другие

Контакты

Распределение рекламных поверхностей по основным операторам Украины. 6х3


Киев

Оде

сса

Дне

проп

етро

вск

Харь

ков

Льво

в

Запо

рож

ье

Дру

гие

Укра

ина

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

16%8% 10% 6%

11% 8% 6% 10%

15%

4% 2%3%

9%7% 9%

10%

9%

3% 5%7%

22%

4%6%

6%

11% 4% 4%

2%

12% 4%

5%

2%

3% 4%

4%

1%4%

3%

24%

14%

2%

20%

1%

46%

74% 71%

26%36%

71% 69%58%

BigBoard Ukraine

Прайм

Octagon Outdoor

РТМ

Довира

Perekhid Outdoor

Megapolis+

News Outdoor


Виал Медиа

Другие


Киев

Оде

сса

Дне

проп

етро

вск

Харь

ков

Льво

в

Запо

рож

ье

Дру

гие

Укра

ина

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

17%9% 12% 8% 12% 10% 7%

12%

15%

5% 2%3%

9%6% 9%

11%

7%

3% 5% 6%

22%

4%

6%

6%

13% 4% 4%

2%

13% 4%

6%

1%

3% 4%

3%

3%

2%

4%

2%

21%

1%

44%

71% 71%

27%

50%

71% 71%

54%

Другие

Виал Медиа

Megapolis+

Mallis

News Outdoor

Довира

Perekhid Outdoor

РТМ

Octagon Outdoor

Прайм

BigBoard Ukraine

Контакты

Распределение рекламных поверхностей по основным операторам Украины. 1,2х1,8. ТОП-5


Киев

Оде

сса

Дне

проп

етро

вск

Харь

ков

Льво

в

Запо

рож

ье

Дру

гие

Укра

ина

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

29% 30% 28%

54%

26%

6% 11%

23%

37%

11% 16%

5%

2%16%

2%

13%

14%

9%

10%

29% 1%

7%

1%

2%

5%

8%

25%

1%

2%

19%

39%

55%

37%

25%

92%

69%

43%

BigBoard Ukraine

Octagon Outdoor

Прайм

РТМ


Другие

Контакты Ки

ев

Оде

сса

Дне

проп

етро

вск

Харь

ков

Льво

в

Запо

рож

ье

Дру

гие

Укра

ина

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

26% 29%24%

45%

23%

9% 10%21%

36%

10% 12%

5%

1% 13%

1%

8%

15%

9%

5%

25%1%

10%

1%

1%

4%

6%

25%

1%

2%

29%

44%

62%

44%33%

90%

69%

51%

BigBoard Ukraine

Octagon Outdoor

Прайм

РТМ


Другие


Источники данных

Doors Consulting ‒ официальный исследователь рынка наружной рекламы.География исследований: ТОП-25 городов, население в возрасте 18+ лет.Периодичность: 2 раза в год.www.doors-c.com.ua

MMI Украина (Marketing & Media Index Украина). География исследований: города 50 000+, население в возрасте 12-65 лет.Выборочная совокупность: 5 000 респондентов в 1 волну исследования. Периодичность: 4 раза в год.www.tns-ua.com

«Всеукраинская рекламная коалиция»www.adcoalition.org.ua

Коммуникационный Альянс ‒ официальный мониторист рынка наружной рекламы.География исследований: ТОП-30 городов, население в возрасте 18+ лет.Периодичность: 2 раза в месяц.

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!

ooh overview 2015

Data & Analytics