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Oferta y demanda de Gas LP en el

mundo y el entorno de América Latina21 de marzo del 2019

Lima, Perú

Adrian Calcaneo

Director & líder para América Latina

Midstream y Líquidos

[email protected]

@EAdrianCalcaneo

mailto:[email protected]

Confidential. © 2018 IHS MarkitTM. All Rights Reserved.

Agenda

• Metodología IHS Markit

• Panorama Global

• Panorama Regional

• Conclusiones

• Retos y oportunidades

2


Metodología IHS Markit

Cobertura América Latina

• 29 países en el corto plazo.

> Serie mensual (2015-2020)

> Análisis de la oferta, demanda, e infraestructura.

> Comercio Internacional

> Pronostico de precio (molécula, flete, terminal)

• 43 países en el largo plazo

> Serie anual (2000-2050)

> Análisis de la oferta, demanda, e infraestructura.

> Comercio Internacional

> Pronostico de precio (molécula, flete, terminal)

• Conferencias, consultoría, y visitas con clientes.


Los Líquidos del Gas Natural (LGM) se ven afectados por

varios mercados.

Gas NaturalLGN

PetroquimicaRefinación

Etano

Propano

Butano Normal

Gasolina Natural

Isobutano Petroleo

Crudo

Residencial/Comercial

Propano

Butano

Nafta


Reporte Anual Servicio de Líquidos de Gas Natural

5

Oferta, Demanda, y Precios

Pronósticos

Largo Plazo

Corto Plazo

País

País

País

Visión del Mercado Global

Oferta, Demanda, y Precios

163 Países 60+ Países

• Análisis independiente del propano y butano.


Panorama GlobalGas LP

6


Producción de Gas LP en el mundo.

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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Mill

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s

Europe Latin America Africa CIS Oceania Asia North America

7


Demanda de Gas LP en el mundo

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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Mill

ion

s

Europa America Latina Africa CEI (Rusia) Oceania Asia EUA & Canada

8


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Mill

ion

s

Manufactured Gas MTBE

Engine Fuel Industrial

Other Demand Price-Sensitive Demand

Refinery Other Chemical

Residential and Commercial Exports

9

Demanda de Gas LP Estados Unidos Demanda de Gas LP Canada

0

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4

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Mill

ion

s

Manufactured Gas Price-Sensitive Demand

MTBE Engine Fuel

Other Demand Residential and Commercial

Other Chemical Industrial

Refinery Exports


Exportaciones de Gas LP de los Estados Unidos por destino

10

0.0

0.5

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3.5

Mill

ion

s

Latin America Europe Africa North America Oceania Other Asia


Un mundo cambiante: El flujo del comercio de Gas LP global.

Source: IHS Energy – Waterborne LPG


América LatinaPanorama de Gas LP

12


El Mercado de Gas LP en América Latina a grandes rasgos:

• Un mercado en transición.

> Creciente influencia del precio de referencia Mont Belvieu.

– Lo que ocurre fuera de la región cada vez tiene mas importancia en el precio que paga el consumidor

final

> Incertidumbre debido a las transiciones políticas:

• Chile

• Colombia

• Brasil

• México

• Ecuador

– Inestabilidad política y económica

• Argentina

• Venezuela


Producción de Gas LP en América Latina

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5

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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

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s

Brazil Mexico Venezuela Argentina Peru Other

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Demanda de Gas LP

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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Mill

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s

Mexico Brazil Venezuela Chile Argentina Peru Ecuador Dominican Republic Colombia Otros

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Balance de Gas LP regional

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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Mill

ion

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Importaciones Netas Demanda Produccion

16


Balance regional: Importaciones vs exportaciones

0

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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Mill

ion

s

Exports Imports

17


America Latina: Importaciones vs Exportaciones

0.0

0.5

1.0

1.5

Mexico Brazil Venezuela Argentina Peru Other

Latin America LPG imports by country

Source: IHS Energy © 2018 IHS Markit

Th

ou

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To

nn

es

0

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Argentina Mexico Trinidad Venezuela Peru Other

Latin America LPG exports by country

Source: IHS Energy © 2018 IHS MarkitT

ho

us

an

dM

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ic T

on

ne

s


Importaciones de propano en América Latina (2018)


Importaciones de butano en América Latina (2018)

20


Importaciones de Gas LP mezclado en América Latina (2018)

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Proporción de Gas LP importado proveniente de los Estados Unidos

Country 2013 2014 2015 2016 2017

Argentina 0% 9% 1% 13% 3%

Bolivia 0% 0% 0% 0% 0%

Brazil 53% 71% 64% 62% 67%

Chile 68% 68% 62% 76% 76%

Colombia 11% 10% 24% 27% 28%

Mexico 98% 98% 99% 93% 88%

Peru 0% 8% 34% 21% 50%


Demanda de Gas LP en America Latina

23


Demanda de Gas LP en America Latina

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Consumo residencial y comercial de Gas LP per cápita

0

10

20

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50

60

Demanda Residencial y Comercial per capita en America Latina

Source: IHS Markit © 2018 IHS Markit

Dem

an

da R

es/C

om

per

Cap

ita (kg

)


La mayoría de los países tiene un déficit en su relación oferta demanda.

-600

-200

200

Chart Title

Mexico Brazil Venezuela Argentina Peru Other

Latin America LPG surplus/deficit by country

Source: IHS Energy © 2018 IHS Markit

Th

ou

san

dM

etr

ic T

on

nes


Retos y oportunidades.


Conclusiones

• La producción que no se ajusta a la creciente demanda da como resultado una

mayor dependencia de las importaciones.

• América Latina ahora participa en un mercado mundial. La comprensión local de

los impulsores de precios globales es una necesidad.

• A pesar de sus similitudes, no todos los países en la región están en la misma

situación.. Existen varias oportunidades en América Latina y hay espacio para el

crecimiento comercial residencial en el uso del Gas LP.


Seminario de Gas LP en

America Latina 2019

12 al 14 de noviembre del 2019

Quito, Ecuador

¡Aparten la fecha!

IHS Markit Customer Care

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Americas: +1 800 IHS CARE (+1 800 447 2273)

Europe, Middle East, and Africa: +44 (0) 1344 328 300

Asia and the Pacific Rim: +604 291 3600

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