[no.34] stl global weekly market report (updated jan 27, 2015)

STL GLOBAL Co., Ltd. 101-1401, Lotte Castle Pres ident, 109, Mapo-daero, Mapo-gu, Seoul , Korea

Tel : +82-2-776-0840 (Rep.) Fax: +82-2-776-0864 TLX: K35476 -mai l : [email protected] www.stlkorea.com

The STL Market Report covers major issues affecting the world S&P market and provides an outlook for the market developments. The report provides a detailed analysis of key developments impacting S&P market trends.

STL MARKET REPORT Weekly Focus No.34 Updated J an 27, 2015

Market Overview Issue & Trend Bulk Carrier Tanker Demolition

Table Of Contents

Contents

Ⅰ. Market Overview __________________________________________________________________1

Ⅱ. Issue & Trend ______________________________________________________________________3

Ⅲ. Bulk Carrier _______________________________________________________________________6

Ⅲ-1. BC Sales Report_______________________________________________________________9

Ⅳ. Tankers __________________________________________________________________________10

Ⅳ-1. Tanker & Container Sales Report _______________________________________________13

Ⅴ. Demolition _______________________________________________________________________15

Ⅴ-1. Demolition Sales Report ______________________________________________________17

Ⅵ. Key Indicators _____________________________________________________________________18

Ⅶ. Useful Information ________________________________________________________________20

Ⅷ. Contact Information________________________________________________________________21

2015 STL Market Report No.34

STL MARKET REPORT No.34

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Ⅰ. Market Overview

1. 신조선 시장동향

상당수의 유럽선사에서 기존 건조 계약된 선박을 탱커선으로 변경하는 것을 검토하고 있는 것으로

알려졌다.

Scorpio Bulk 사가 지난해 12 월, 대한조선 6 척+성동조선해양 2 척+망갈리아 2 척 등 총 10 척의

케이프사이즈 벌크선 중 LR2 4 척을 Scropio Tanker 에 5,100만 달러에 매각했고 추가 매입 옵션도

부여하고 있다. Fredriksen 도 중국 New Times SB 에 발주한 8척의 180,000 DWT 케이프 벌크선을

탱커선으로 계약 변경을 희망하고 있는 것으로 전해졌으며, Cargill 도 2016년 인도 예정인 180,000

DWT 벌크선 4척을 수에즈막스 탱커선으로 계약변경 협의 중이다.

한국가스공사가 발주한 LNG 선 6 척을 삼성중공업과 대우조선해양이 수주했다. 이 선박의 운영은

SK해운과 현대 LNG해운, 대한해운 등 3곳이 맡는다.

한국형 저장탱크(KC-1)를 탑재한 LNG 선 2 척은 SK 해운이 운영선사로 삼성중공업이 건조 회사로

정해졌다. SK 해운이 밝힌 LNG선 1척당 가격은 2,200억원이다. KC-1 이 탑재되지 않는 일반 LNG선

4척은 대우조선해양이 건조하며 운영선사는 현대 LNG해운과 대한해운이 각각 운영을 맡는다. 길이

295.5m, 너비 46.4m 규모인 이들 선박은 거제 옥포조선소에서 건조돼 2017년 5 월까지 순차적으로

인도될 계획이다.

한편, 가스공사가 LNG선 운송 사업을 발주한 것은 미국에서 셰일가스를 도입하기 위한 것이다. 이들

선박은 2017년부터 20년간 미국으로부터 매년 280만톤의 셰일가스를 운송하게 된다.

벌크선 부문에서는 싱가폴의 RGL Shipping 이 중국 Bohai Shipbuilding과 지난해 체결한 뉴캐슬막스

신조계약 중 옵션 1 척을 확정하면서 총 2척의 뉴캐슬막스 벌크선을 확보하였다. 최종 확정 선박은

2016 년 2/4 분기 인도 예정이다. 그리스의 Franco Compania Naviera 가 중국 Sinopacific

Dayang조선소와 82,000dwt 캄사르막스 벌크선의 신조계약을 체결하였다. 이 선박은 2017 년내 인도

예정이다. 일본 Doun Kisen 이 Shin Kochi Jyuko조선에 33,000 dwt 핸디사이즈 벌크선을 발주하여

2016년 1/4분기에 인도예정이다.


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2. 벌크선 시장동향

몇몇 성약소식이 들려오고 있지만 전반적인 벌크선 시황 분위기는 상대적으로 조용하다.

대만 TMT 사의 캄사르막스 "A Max" (84,120 dwt 2011 Hyundai)에 대한 경매가 중국에서 열렸으나

바이어가 없어 곧 2 차 경매가 진행될 예정이다.

“LIZARD POINT” (28,350 dwt, built 2005, Shimanami SB, C4x30T)이 850 만 달러에 매각되었다 . 이달 초에

선령이 1 년 많은 “VENTURE BULKER” (29,870 dwt, built 2004, Shikoku Dock, C4x30T)가 똑같이 850 만

달러에 매각되었던 것을 고려하면 여전히 선가가 하락세에 있다고 보여진다.

3. 탱커선 시장동향

원유운반선 매각소식이 매일 이어지고 있는 가운데 제품운반선 부문에서도 꾸준히 중고선 거래가

이어지고 있다. 현재도 진행중인 협상테이블에 올라있는 대상선이 상당수 되는 것으로 알려져 있으며

당분간은 탱커선 거래량이 지금처럼 유지될 것으로 보인다.

“HELLAS SYMPHONY” (46,168 dwt, built 2000, Hyundai HI)가 1,050 만 달러에 매각되었다 . 이는 작년

하반기에 매각된 자매선 “HELLAS PROGRESS” (46,168 dwt, built 1999, Hyundai HI)와 비슷한 수준이다 .

“TOSCA” (47,436 dwt, built 2004, Brod. Trogir, IMO II)의 경우 3yrs BBC back 을 포함하여 1,800 만 달러에

매각되었다.

4. 해체선 시장동향

해체선가 하락세가 점점 완화되어 이제는 보합세로 돌아서는 분위기다 . 마켓에 오픈되는 선박의 수가

계속 늘어나고 있고 , 거래량 역시 조금씩 증가하는 모습이다 . 특히 대형선 성약이 눈에 띈다 . 지난주만

케이프벌크선 4 척이 해체선으로 매각되었고 이번달 들어 총 8 건의 케이프 벌크선 성약소식이 있었다.

전반적으로 대다수 선박이 방글라데시 해체선 시장으로 매각된 건이고 , 상대적으로 인도로 매각된 선박

수는 줄어든 모습이다.


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Market Overview Issue & Trend

Bulk Carrier Tanker Demolition

Ⅱ. Issue & Trend

1. 벙커가격 급락, 운임시세하락에 영향

22 일자 싱가포르 시장의 벙커 C 유 가격(380CST 품종)은 톤당 274 - 277 달러를 기록했다. 작년

여름까지 톤당 600 달러대를 기록했으나 9 월경부터 원유가격 하락으로 급락했다. 12 월 상순에는

400달러대가 깨졌고 다시 올들어 300달러대가 무너짐으로써 최근 4개월간 절반값 이하로 하락했다.

해상운임은 연료비용을 포함하기 때문에 시장의 시세가 전반적으로 약한 국면에서는 연료유 가격

하락이 운임시세의 하락 재료가 된다. 벙커 C유 가격이 급속도로 하락함으로써 일부 벌크선 선주는 1

- 2개월 전에 급유한 고가의 연료유가 운항비용의 누름돌이 되고 운임시세와의 불일치로 어려움을

겪고 있다.

예를 들면 1 척당 연료유 1,500 톤 이상을 적재하는 파나막스는 연비 1 일 20 톤 이상으로 단순

계산하면 탱크 내 연료가 모두 교체되는 데 가동일수로 70 일 전후 소요된다. 12 월 상순 톤당

400달러로 급유한 파나막스는 현재의 톤당 270달러 전제의 운임시세에 직면하게 된 것이다.

이같은 벙커 C 유 시세 변동의 영향을 크게 받는 것은 스팟 운송 계약이 대부분을 차지하는 파나막스

이하 중소형선이다. 대형선 케이프사이즈가 주력으로 하는 중장기 계약에는 유류 할증료(BAF) 조항이

포함돼 연료유 시세 변동의 충격은 작다고 볼수 있다.

2. 지나친 유가하락, 세계경제에 부정적 영향 가능성

2014년 두바이유 기준 배럴당 100 달러 수준에서 2015년 1 월 9일 배럴당 47달러까지 하락, 불과 몇

달만에 유가가 반토막으로 하락했다. 이처럼 유가가 급락한 것은 장기간의 경기침체에 따른 석유소비

감소, 공급과잉 심화, 셰일자원 개발, OPEC 감산합의 실패, 그리고 미국, 중동, 러시아의 지정학적

갈등이 복합적으로 작용하고 있기 때문이다.

유가폭락이 어디까지 계속될 것인지 판단하기 어려우나 분명한 것은 지나친 유가하락은 세계 경제에

도움이 되기 보다는 좋지 않은 영향을 줄 가능성이 크다는 것이다.

국내외 수많은 에너지 분석기관들에 따르면 2015 년 국제유가는 배럴당 60 달러대로 작년 대비

30~40% 낮은 수준에 머무를 것으로 예상되고 있다. 이에 따라 미국과 신흥국(인도, 중국)은 구매력

증대에 따른 소비증대와 기업 투자증대, 무역수지 개선 등 긍정적인 효과를 줄 것으로 보인다. 반면


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러시아, 이란 등은 재정악화와 금융위기 가능성 상승, 유럽과 일본의 경우 디플레이션 심화에 따른

경기침체의 장기화 등이 우려되고 있다.

하지만 주요 경제분석기관들은 배럴당 60 달러대 수준에서는 러시아, 중동, 유럽, 일본 경제에 큰

문제가 없을 것으로 예상하고 있다. 따라서 최근의 유가하락은 세계경제 전체적으로 긍정적인 영향을

줄 것으로 예상된다.

최근 유가하락으로 해운업 경영에 유리한 환경이 조성됐다고 보는 견해가 있다. 이러한 견해에 따르면

선박 연료유의 부담이 대폭 감소, 선박의 운항원가가 크게 낮아짐으로써 수익성이 높아질 것으로

예상된다. 또 에너지 수입국인 중국과 인도가 저유가를 기회로 원유수입을 대폭 늘리고 있어 유조선

운송수요가 크게 증가하고 있다는 것도 해운업계 입장에서 유리한 환경이다.

그러나 KMI 전형진 해운시장분석센터장은 “유가가 30~40% 하락할 때에도 세계 해상물동량 증가율은

1%에 미치지 못한다는 점에 주목할 필요가 있다”며 “공급과잉이 만성화돼 있는 화주 우위의

해운시장에 있어, 물동량 증가율이 크지 않아 해운기업에 유리한 상황이 되기는 기대하기 어렵다”고

밝혔다.

예를 들면, 유가하락에 따라 유류할증료를 부과하는 것이 어려워졌고 비용절감에 따라 화주들이

운임인하를 요구할 가능성이 커지고 있다. 더구나 컨테이너의 경우 화주들이 정시성 향상을 요구하기

시작했다는 점도 추가비용을 발생시키는 요인이 될 것으로 보인다.

국적선사들은 향후 유가의 움직임에 따라 화주들이 어떤 행동을 하고 어떤 요구를 할 것인가를

분석하고, 국적선사간 나아가 외국선사들과의 제휴와 협력을 통해 운임을 방어해 나갈 수 있는 방안을

모색해야 한다고 강조하고 있다

3. 유럽 벌크선사, 최대 150 척 규모의 케이프 벌크선 풀

신규결성 검토

트레이드윈즈 등 외신은 유럽 유력 드라이선사가 케이프사이즈 벌크선의 신규 풀 결성을 검토하고

있다고 밝혔다. 참여 멤버 유력후보로는 벨기에 선사 보시마르, 그리스계 선사 스타벌크, 노르웨이계

골든오션(GOGL), 모나코 선사 C 트랜스포트마리타임(CTM) 등이 거명되고 있고, 풀 운항규모는 신조

발주잔량을 포함해 최대 150척에 달할 가능성이 있다.


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클락슨 통계에 따르면 1 월 1 일 현재 전세계 케이프사이즈 총선복량은 1,637 척, 신조 발주잔량은

369척이다. 신규 풀이 실현되면 시장 점유율은 기존 선복의 10%에 육박한다.

드라이선사의 제휴 모색 배경에는 케이프사이즈 시황의 장기부진이 있다. 16일자 주요 5 개항로 평균

레이트는 1 일 7,023 달러로 손익분기점의 1/3 이하 수준이다. 풀 결성으로 거대 선단을 활용한

운항효율 개선과 성약 타이밍 평준화에 의한 시황변동에 대한 내성강화 등을 기대할 수 있다.


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Ⅲ. Bulk Carrier

(선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : 전년도 대비,%)

연평균 선가 2011 2012 2013 2014 2015

Capesize 180K 43.08 34.21 36.33 46.58 36.00 -32% -26% 6% 22% -29%

Panamax 76K 30.96 22.08 21.54 24.21 19.00 -25% -40% -3% 11% -27%

Supramax 56K 27.50 22.29 21.33 24.38 19.00 -15% -23% -4% 12% -28%

Handysize 32K 22.88 17.46 17.79 19.38 15.50 -12% -31% 2% 8% -25%

BC 연평균 선가 - 선령 5 년 기준

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2011 2012 2013 2014 2015

CAPE PMAX SMAX HANDY


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(선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : %)

구분 1 월

3 주

2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 평균

2015 CAPE 180K

선가 36.00 36.0 전월대비 -10.0% -

전년대비 -21.7% -23.0% PMAX 76k

선가 19.00 19.0

전월대비 -7.3% -

전년대비 -29.6% -22.2% SMAX 56k

선가 19.00 19.0

전월대비 -11.6% -

전년대비 -26.9% -22.4% HANDY

32k 선가 15.50 15.5

전월대비 -8.8% -

전년대비 -26.2% -20.2% 2014 CAPE 46.00 48.00 52.00 53.00 50.00 47.00 46.8

PMAX 27.00 27.00 28.00 27.00 26.50 24.00 24.4 SMAX 26.00 26.00 27.00 27.00 25.50 25.50 24.5

HANDY 21.00 21.00 21.00 20.50 20.50 19.50 19.4

Cape

30

35

40

45

50

55

1월-4주 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

Mill

USD

2015

2014

'14년 평균


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Panamax

Supramax

Handy

15

17

19

21

23

25

27

29

1월-4주 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

Mill

USD

2015

2014

'14년 평균

15

17

19

21

23

25

27

29

1월-4주 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

Mill

USD

2015

2014

'14년 평균

10

12

14

16

18

20

22

1월-4주 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

Mill

USD

2015

2014

'14년 평균


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Ⅲ-1. Bulk Carrier Sales Report

TYPE VESSEL DWT BUILT BLDER M/E GEAR PRICE (m USD)

REMARKS (Buyers)

BC THEOFYLAKTOS 72,500 1995 KOREA B&W 5

undisclosed buyers,

ss/dd due 2015.02

BC ANNOULA 70,281 1997 JAPAN SULZ 6 Chinese buyers

BC ARIETTA A 56,947 2011 CHINA WART Cr 4X30T 19 Greek Buyers

BC EGS TIDE

(open hatch) 35,916 2011 KOREA B&W Cr 4X35T 16.8 Italian buyers

BC LIZARD POINT 28,500 2005 JAPAN B&W 8.5 Greek buyers

BC AFRICAN GLORY

(open hatch) 21,146 1998 KOREA B&W Cr 3X30T 5.3 undisclosed buyers

BC LENNARD 18,320 2000 JAPAN B&W 3 X 30t 5 European buyers

BC BRUFJELL 4,372 1995 NETHERLAND DEUTZ 1.5 undisclosed buyers


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Market Overview Issue & Trend Bulk Carrier

Tanker

Demolition

Ⅳ. Tanker

(선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : 전년도 대비,%)

구분 2011 2012 2013 2014 2015

VLCC 310K 76.58 62.42 56.17 74.08 80.00 -14% -18% -10% 32% 8%

Suezmax 160K 54.00 44.25 40.00 50.92 60.00 -16% -18% -10% 27% 18%

Aframax 105K 38.71 30.50 29.00 38.92 46.00 -15% -21% -5% 34% 18%

MR 47K 29.00 24.92 26.25 26.88 27.00

7% -14% 5% 2% 0.5% Chemical Tanker

IMO II 13K 13.13 10.56 11.94 12.98 12.75 -8% -20% 13% 9% -1.8%

TANKER 연평균 선가 - 선령 5 년 기준

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2011 2012 2013 2014 2015

VLCC SUEZ AFRA MR


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Tanker

Demolition

(선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : %)

구분 1 월

4 주

2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 평균

2015 VLCC 310K

선가 80.00 80.0

전월대비 3.9% -

전년대비 17.6% 8.0% SUEZ 160K

선가 60.00 60.0

전월대비 5.3% -

전년대비 27.7% 18.2%

AFRA 105K

선가 46.00 46.0

전월대비 9.5% -

전년대비 35.3% 19.0%

MR 47K

선가 27.00 27.0

전월대비 8.0%

전년대비 -6.9% 0.5%

CHEM IMO2 13K

선가 12.75 12.8

전월대비 0.0%

전년대비 2.0% -1.6% 2014 VLCC 68.00 72.00 73.00 74.00 75.00 74.00 74.1

SUEZ 47.00 48.00 50.00 50.00 50.00 49.00 50.8 AFRA 34.00 37.00 38.00 38.00 38.00 37.00 38.7

MR 29.00 29.00 29.00 29.00 27.00 27.00 26.9 CHEM 12.50 13.00 13.00 13.00 13.00 13.25 13.0

VLCC-310K

60

65

70

75

80

85

Mill

USD

2015

2014

'14년 평균


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Tanker

Demolition

SUEZMAX-160K

AFRAMAX-105K

MR-47K

40

45

50

55

60

65

Mill

USD

2015

2014

'14년 평균

30323436384042444648

Mill

USD

2015

2014

'14년 평균

222324252627282930

Mill

USD

2015

2014

'14년 평균


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Tanker

Demolition

Ⅳ-1. Tanker Sales Reported

1) TANKER

TYPE VESSEL DWT BUILT BLDER M/E IMO PRICE

(m USD) REMARKS (Buyers)

TANKER GC GUANGZHOU 305,839 1999 JAPAN B&W 30 Thai buyers

(clients of Nathalin)

TANKER AL MUMINAH 107,081 2005 JAPAN B&W 31 Undisclosed buyers

TANKER STENAWECO EVOLUTION 49,973 2015 KOREA B&W

76 undisclosed buyers, Incl. 7 yrs bbc back)

TANKER STENAWECO ENERGY 49,973 2014 KOREA B&W

TANKER MAERSK MISAKI 47,980 2011 JAPAN B&W -- Maersk(Norway), Option Declared

TANKER KANDILOUSA 46,700 1995 KOREA B&W - Undisclosed buyers

TANKER HELLAS SYMPHONY 46,152 2000 KOREA B&W 10.5 Undisclosed buyers

TANKER ST CHARLOTTE (bitumen) 12,500 2006 TURKE

Y MAK - Undisclosed buyers

CHEM TOSCA 46,764 2004 CROATIA MAK 2 18

Norwegian buyers Incl. 3 yrs bbc back

at $8,250/d +purchase option at

$15.375 mill

CHEM VALPADANA 25,583 2002 KOREA B&W 3 13 Nigerian buyers

CHEM LIQUID SUCCESS 13,300 1999 GERMAN MAK 2&3 -- Singapore buyer

CHEM STOLT VIOLET (stst) 8,792 2004 JAPAN B&W 2&3 10.5 Chinese buyers


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Tanker

Demolition

2) Container, Reefer, Etc

TYPE VESSEL DWT BUILT BLDER M/E CAPA.

UNIT

PRICE

(m USD)

REMARKS (Buyers)

CONT SEA PIONEER 14,003 2005 ROMANIA B&W 1102 TEU 4.8 undisclosed buyers

CONT NORTHWESTER 5,780 1994 PORTUGAL MAK 395 TEU 1.7-

1.8 Turkish buyers


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Market Overview Issue & Trend Bulk Carrier Tanker

Demolition

Ⅴ. Demolition

1) 선가

해체선가

(US$/LDT)

2013 평균 2014 평균 2015 평균 2014 1월 2015 1월

증감율

(전년대비)

증감율

(전년대비)

증감율

(전년대비)

증감율

(전월대비)

증감율

(전년대비)

TANKER 422.08 -4.9% 474.79 12.5% 425.00 -10.5% 445.00 425.00 -6.6% -4.5%

BC 409.79 -4.0% 468.96 14.4% 417.50 -11.0% 450.00 417.50 -4.5% -7.2%

기준 :인도해체선시장(USD/LDT), 증감율 (전년대비)

2) 해체선누적현황

해체선

총량

2014년 2015년 누적 2014년 1월 2015년 1월

Million DWT

No. Million DWT

누적율

(전년대비) No.

누적율

(전년대비) Million DWT

No. Million DWT

증감율

(전년대비) No.

증감율

(전년대비)

TANKER 8.15 86 0.13 1.6% 4 4.7% 0.58 10 0.13 -76.9% 4 -60.0%

BC 13.58 253 0.69 5.1% 14 5.5% 1.32 26 0.69 -48.0% 14 -46.2%

400

420

440

460

480

500

520

BC Tanker

해체선가 (US$/LDT)


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Demolition

3) 해체선총량 (Million DWT)

0.58 1.04

0.75 0.81 1.07

0.49

1.14

0.34 0.17

1.05 0.64

0.065 0.13

1.32

1.32

0.59

1.30

1.88

0.52

1.19

1.09 0.86

0.95 1.83

0.73 0.69

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

BC Tanker (10k+)


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Demolition

Ⅴ-1. Demolition Sales Report

TYPE VESSEL DWT LDT BUILT BLDER M/E PRICE (USD/LDT) REMARKS

BC IRFON 165,729 22,427 1996 TAIWAN B&W 434 BANGLADESH BC HEYTHROP 165,729 22,427 1996 TAIWAN B&W 432 BANGLADESH BC KESTREL I 161,475 19,572 1993 KOREA B&W 405 BANGLADESH BC AQUADONNA 161,010 20,039 1995 KOREA B&W 415-420 PAKISTAN

BC STAR JULIA 70,089 12,092 1994 CHINA B&W 440 BANGLADESH, Incl. ROB 860t

BC AMIRA AMAL 26,598 5,609 1985 JAPAN B&W -- PAKISTAN

CONT PARIS EXPRESS 67,680 20,413 1994 KOREA B&W 250 CHINA

CONT JASY (tweendecker) 8,340 3,356 1983 GERMANY MAN 300 TURKEY

PAX IGINIA (ropax) 2,154 5,080 1969 ITALY FIAT 260

TURKEY, As is Italy

basis TANKER B3 3,160 935 1975 JAPAN AKASA 450 BANGLADESH TANKER ORAPIN 1 2,740 1,075 1981 JAPAN AKASA 450 BANGLADESH


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Ⅵ. Key Indicators 1) Baltic Index

2015-01-23 2015-01-16 CHANGE 5 Year High 5 Year Low

BDI 720 741 -21 4,209 647

BCI 887 620 267 5,455 311

BPI 685 759 -74 4,622 418

BSI 650 716 -66 8,210 600

BHSI 380 418 -38 1,520 355

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

Jan-

10

Apr-

10

Jul-1

0

Oct

-10

Jan-

11

Apr-

11

Jul-1

1

Oct

-11

Jan-

12

Apr-

12

Jul-1

2

Oct

-12

Jan-

13

Apr-

13

Jul-1

3

Oct

-13

Jan-

14

Apr-

14

Jul-1

4

Oct

-14

BDI BCI BPI BSI BHSI


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2) Bunker Price (USD/TON, 전주대비증감)

(USD/Ton, Change) Singapore Rotterdam Houston

IFO380 238.50 -39.50 243.50 0.00 264.50 7.50

IFO180 296.50 3.50 266.50 0.00 360.50 -97.00

MDO 479.50 0.00 - - 0.00 -

MGO 489.50 0.00 470.50 1.50 572.50 1.50

기준일 :1 월 23 일

3) Exchange Rate

구분 2015-01-23 2015-01-16 CHANGE

미국달러 1,085.30 1,084.10 1.20

일본엔(100) 914.59 931.69 -17.10

유로 1,233.50 1,247.94 -14.44

중국위안 174.44 174.42 0.02

최초고시, 매매기준율기준


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Ⅶ. Useful Information

구분 행사명 일시 장소 기타

세미

나

2015

유럽지역

경제전망

2.3 일

(화)

대한

상공회의소

2015 유럽 경제를 조망하고 주요 변수를 조망

세미

나

UAE

경제이슈

1.28 일

(수)

대한

상공회의소

UAE 는 최근 유가하락에도 불구하고 높은

외환보유고를 바탕으로 사회간접시설에 대한

투자를 늘리고 있어 우리 기업들의 비즈니스

기회가 더욱 늘어날 것

UAE 는 건설, 유통, 서비스 등 비석유부문 산업을

육성시키고자 국가 차원의 정책적 지원을 펼치고

있어 UAE 신산업육성 사업에 우리 기업들의

참여기대


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Ⅷ. Contact IN Neal S.I. Kwon (권순일이사)

Director

Tel070-7771-6410 Mob 010-9496-0523 [email protected]

[email protected] (Personal)

Claire C.W. Ji (지차욱과장)

Manager

Tel070-7771-6411 Mob 010-6625-9785 [email protected]

[email protected] (Personal)

Patima J.H. Lee (이지혜차장)

Manager Tel 02-776-0860

Mob 010-6455-1646 [email protected] [email protected] (Personal)

STL GLOBAL Co., Ltd. 101-1401, Lotte Castle President, 109, Mapo-daero, Mapo-gu, Seoul, Korea Tel: +82-2-776-0840 (Rep.) Fax: +82-2-776-0864 TLX: K35476 E-mail: [email protected] www.stlkorea.com

[no.34] stl global weekly market report (updated jan 27, 2015)

Documents

market developments

stl market report weekly

demolition sales report

world sp market

sp market trends

tanker container sales

bc sales report

scorpio bulk