no slide title - honeywell...проекта Проведение торгов и...

40 лет Хоневелл в России: от «поля» к «облакам»

1

Конференция Honeywell 16-18 сентября 2014

Руководитель группы консалтинга Юрий Шишорин

Разработка мастер-планов автоматизации и программ модернизации НПЗ России и стран СНГ:

подход и опыт работы

2

Honeywell и разработка Мастер-планов для НПЗ Цели и задачи модернизации НПЗ в России и СНГ Методология разработки Мастер-планов

Маркетинговые исследования

Технологические и конфигурационные исследования

Оценка стоимости инвестиций

Экономический анализ

Исследования по конкурентному анализу. Повышение операционной эффективности

Команда по разработке мастер-планов. Опыт работы

Содержание

3

Промышленная автоматизация Хоневелл в России / СНГ

Приборы КИП и А

РСУ и SCADA

Системы APC

Компьютерные тренажеры (OTS-системы)

Системы оперативного управления производством (MES)

Системы планирования и составления производственных расписаний

Разработка мастер-планов и программ модернизации и реконструкции

Исследования по конкурентному анализу функционирования НПЗ/НХК (Solomon)

4

Цели и задачи модернизации НПЗ в России и СНГ

5

Выбор оптимальной производительности

Сбалансированность потребностей и производства

Класс 5 (с 2016 г.) - в России, Euro-4/Euro-5 – в СНГ

Увеличение выхода светлых нефтепродуктов

Увеличение глубины переработки

Учет изменения качества сырья

Повышение производственной эффективности и конкурентоспособности

Развитие нефтехимии

Создание интегрированных автоматизированных систем оперативного управления производством (MES)

Цели и задачи модернизации и развития НПЗ в России и СНГ:

6

Задачи бизнес-планирования предприятий нефтепереработки и нефтехимии в России и странах СНГ

стратегические и долгосрочные (на 10 лет и более)

среднесрочные (от 1 до 3 лет)

оперативные (от месяца до 1 года)

Задачи управления производственной деятельностью календарное планирование (дни-недели)

оперативные управление производством (часы-дни)

управление технологическими процессами (в реальном времени)

7

Инструменты решения: Программы долгосрочного развития (до 2025 года)

Среднесрочные инвестиционные программы (на 3-4 года)

Бюджетное планирование (на 1 год)

Оперативное планирование и управление (декада-месяц-квартал)

Управление в реальном времени

Мониторинг реализации программ долгосрочного развития (до 2025 года)

NEW!

8

Методология разработки Программ развития и Мастер-планов модернизации

9

Методология формирования и реализации программ развития НПЗ

Строительно- монтажные

работы

2 3 4 5

Завершение строитель-ной фазы проекта

Проведение торгов и

заключение контрактов; организация

закупок и поставок,

подготовитель-ные работы

Разработка проектно-сметной

документации, планирование

проекта и подготовка к

строительству

Прединвести-ционные

исследования

1

1.

Эксплуата-ционная

фаза

Прединвестиционная фаза

Инвестиционная фаза (строительная)

6

1.2 1.3 1.4 1.5

Оценка CAPEX.Финансово-

экономический анализ

Многокритериальность: NPV, IRR, PI -> max,

DPP, PVI -> minАнализ на

чувствительность

Анализ рыночного окружения.

Бенчмаркинг-анализ*

Анализ внешней

среды

Анализ внутренней

среды

1.1

* конкурентный анализ эффективности производства НПЗ и НХК (Исследования Solomon Associates)

Выбор оптимальных

вариантов технологического

развития(ЛП-моделирование)

10

Мастер-план и реализация проекта развития НПЗ

Типовая последовательность этапов реализации крупного проекта развития НПЗ:

Технологические исследования

Оптимизация тех.процессов

Базовый проект и расширенный Базовый проект

Детальный проект и строительство

Пуск

Нужно, чтобы этап разработки Мастер-плана был полностью закончен, чтобы : «Заморозить» ключевые проектные решения в нужный момент Подготовить всю информацию, необходимую для следующего этапа

программы разработки проекта

Неполное выполнение работ на ранних этапах: приводит к проектным решениям, далёким от оптимальных увеличивает стоимость проекта увеличивает сроки выполнения работ.

Мастер-план

11

Информационная технология

Технологическая информация

Технологи-ческая LP-

модель(PIMS/RPMS)

Рыночное окружение

Экономическое окружение

Правовое окружение

Финансово-экономическая

модель

Модуль коррекции технологических

данных

Вариант технологического

развития

Модели техпроцессов (UniSym /HiSys)

12

Состав и последовательность работ. Место технологических исследований

Маркетинговые исследования (номенклатура, объемы продаж и цены на

внутреннем и внешнем рынках)

Технологические исследованияФормирование вариантов реконструкции,

технологическое оптимизационное моделирование и проведение многовариантных расчетов.

Сравнительный анализ вариантов

Бюджетная оценка стоимости инвестицийПрограммы развития и модернизации

(по вариантам)

Финансово-экономическое моделирование, сравнительный анализ рабочих вариантов

и оценка эффективности отобранных вариантов

Бенчмаркинг-анализОптимального варианта

Маркетинговая компания

Бенчмаркинговая компания

Проектный институт

13

199.0 206.0216.0

180.0199.0

214.9 221.3228.0

234.8 241.8

136.0 149.9 152.1139.1 140.6 143.3 146.0 148.7 151.5 154.4

0

60

120

180

240

300

360

0

50

100

150

200

250

300

2006 2007 2008 2009 2010 2011п 2012п 2013п 2014п 2015п

Млрд

. пас

с.км

Млрд

. тон

но-км

Грузооборот и пасажирооборот автомобильного транспортаГрузоборот Пассажирооборот

Источник: факт - Росстат, прогноз - ИГ "Петромаркет"

4.6 5.7 6.2 6.6 7.1 7.8

25.7

29.8

34.4

43.4

6.0 7.4 8.5 8.4 9.3 10.1 11.1 12.2 13.4 14.8

-1.4 -1.7 -2.3 -1.8 -2.1 -2.2

14.617.6

21.0

28.6

-10.0

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

2006 2007 2008 2009 2010 2011п 2012п 2013п 2014п 2015п

Млн.т

Соотношение выпуска и спроса на автобензин АИ-95+

Выпуск на НПЗ Спрос Дефицит (-)/Профицит (+)

Источник: фактические данные и прогноз спроса - ИГ "Петромаркет", прогноз выпуска - планы производителей

7.3 5.9 5.2 4.3 3.7 2.0 1.3 1.0 0.8 0.6

14.9 16.2 17.7 18.9 20.4 21.6 22.4 23.0 23.6 23.8

6.0 7.4 8.5 8.49.3 10.1 11.1 12.2 13.4 14.8

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2006 2007 2008 2009 2010 2011п 2012п 2013п 2014п 2015п

Млн.

т

Спрос на автобензин в РФ в разбивке по октановому числу

АИ-80 АИ-92 АИ-95+

Источник: ИГ «Петромаркет» (июль 2011 г.)

I. Общий подход к проведению исследования рынка

4.6 5.7 6.2 6.6 7.1 7.8

25.7

29.8

34.4

43.4

6.0 7.4 8.5 8.4 9.3 10.1 11.1 12.2 13.4 14.8

-1.4 -1.7 -2.3 -1.8 -2.1 -2.2

14.617.6

21.0

28.6

-10.0

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

2006 2007 2008 2009 2010 2011п 2012п 2013п 2014п 2015п

Млн.т

Соотношение выпуска и спроса на автобензин АИ-95+

Выпуск на НПЗ Спрос Дефицит (-)/Профицит (+)

Источник: фактические данные и прогноз спроса - ИГ "Петромаркет", прогноз выпуска - планы производителей

14

Модельное обеспечение исследований

Информационная база

Типовая номенклатура анализируемых продуктов

Содержание прогноза

консультант по зарубежным рынкам нефтепродуктов

Нафта, Автобензины, Авиакеросин, Дизельное топливо, Судовое маловязкое топливо, Печное топливо, Топочный мазут, Сжиженные газы, Битум

Прогноз спроса и цен на продукты на перспективу 5-15 лет

Сценарный подход к анализу рынка (различные макроэкономические сценарии пессимистический, консервативный, оптимистический)

Оценка рыночных ниш продукции НПЗ

Прогноз экспортных цен на продукты на базисе FOB-НПЗ

Оценка перспективы экспорта продукции НПЗ

15

Рабочие схемы модернизации при различной

загрузке НПЗ и разном качестве сырья (10-15 и более различных вариантов)

LP-модели рабочих конфигураций

Оптимизационное технологическое моделирование

Оценка изменений для альтернатив основных вариантов (25-30 и более вариантов)

II. Технологические исследования Маркетинговые исследования

(номенклатура, объемы продаж и цены на внутреннем и внешнем рынках)









16

Технологические исследования: Проработка новой и базовой конфигураций НПЗ

Проработка конфигураций

UOP 5180C-03

o Study achieves the following: Проработка технологических конфигураций НПЗ нужна для: • Определения технологии процесса, обеспечивающей получение

требуемого объёма продуктов • Получение продуктов с качеством соответствующим требованиям

стандартов • Интегрирование новых и существующих технологических процессов

• Расчёта предварительных экономических показателей инвестиционного проекта

• Определения исходных параметров для оптимизации процесса и мероприятий, связанных с разработкой базового проекта

Первый этап исследования – проработка базовой и новой конфигураций

17

Экономические ограничения

Сырьё и продукты: Рынки и цены Экологические

требования

Качество нефти

Эксплуатационные данные существующей

конфигурации, ограничения

Варианты технологии

Стратегические цели

Требования к качеству продукта

Исходные данные для технологических исследований

UOP 4709E-07

Проработка конфигураций НПЗ

18

LP-моделирование и анализ технологических вариантов

Проведение расчетов на базовой модели с рабочими вариантами реконструкции

...

Сравнение вариантов, выбор варианта модернизации

Корректировка LP-модели, Определение основных производственно-

технологических параметров процессов

Расчеты по определению

технологического варианта реконструкции

Сценарий N

Расчеты по определению

технологического варианта реконструкции

Сценарий 1

Анализ чувствительности выбранного варианта модернизации

Формулировка технологического предложения по варианту модернизации

Рабочие варианты

реконструкции

LP-модель производственного планирования НПЗ

Технологическая информация

Технологи-ческая LP-

модель(PIMS/RPMS)

Рыночное окружение

Экономическое окружение

Правовое окружение

Финансово-экономическая

модель

Модуль коррекции технологических

данных

Вариант технологического

развития

Модели техпроцессов UniSym /HiSys

19

Выбор технологий

• Существует 12 основных классов технологических процессов, используемых на НПЗ

• В каждом классе есть несколько основных вариантов схемы: – Например, технология изомеризации представлена 8 различными

схемами

• Выбор наилучшего технологического варианта оптимальной конфигурации требует:

– Глубокого понимания технологий и способности рассчитывать выхода продуктов (это можно получить только у лицензиаров технологии)

– Взгляда на проект со стороны: позволит объективно оценить концепцию разрабатываемого Мастер-плана и выбор технологии

UOP 5180C-07

20

Основные процессы НПЗ

Нефть Бензин

РТ керосин

Дизтопливо

С.Н.Г.

Котельное топливо

Гидро- очистка

Риформинг

Алкилир.

ГФУ Амины Очистка

Гидро- очистка

Гидро- очистка FCC

Переработка остатков

Гидро- крекинг

Изомер.

Очистка

ВТ

АТ

Различное сырьё

Различные продукты нескольких сортов

14 отдельных технологических

процессов

Взаимодействие 18 различных установок

Газовый конденсат

21

Основные перспективные конфигурации для топливных НПЗ

Каталитический крекинг (FCC) – максимизация выпуска автобензинов

Гидрокрекинг (HCR) – максимизация выпуска средних дистиллятов

Гидрокрекинг и каталитический крекинг (FCC / HCR) – гибкая схема выпуска бензинов и средних дистиллятов

Технологии переработки тяжелых остатков (RFCC, гидропроцессы)

22

Переработка тяжелых остатков:

• Каталитический крекинг RFСС (мазут)

• Замедленное коксование

• Деасфальтизация гудрона пропаном

• Гидропроцессы:

Гидрокрекинг (LC-fining, H-Oil) - неполная конверсия (50-60%)

Slurry-процессы (Uniflex, VCC) - глубокая конверсия (90-95%)

23

Оценка капвложений по объектам-аналогам известной мощности (по формуле Нельсона)

Точность оценки -/+ 40-50%

III. Оценка стоимости инвестиций

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

11,0

500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500

мощность, тыс. т/год

CAP

EX, м

лрд.

руб.

новая установка

реконст-рукция

действующаяустановка

объект-аналог*

* CAPACITY0 – мощность объекта аналога, CAPEX0 – стоимость строительства объекта-аналога в базисе «площадки-НПЗ»

Маркетинговые исследования (номенклатура, объемы продаж и цены на

внутреннем и внешнем рынках)









24

Методология оценка стоимости инвестиций 1

Оценка капвложений по объектам-аналогам известной мощности:

• CAPACITY0 - мощность объекта-аналога

• CAPEX0 - стоимость строительства объекта-аналога в базисе «площадка-НПЗ»

Оценка стоимости установки по формуле Нельсона: CAPEX = CAPEX0 * (CAPACITY / CAPACITY0 ) 0,5-0,7

Точность оценки: -/+ 40-50%

25

Методология оценка стоимости инвестиций2

Структура капитальных затрат:

Затраты в границах установки (ISBL-затраты) Затраты вне границ установки (OSBL-затраты = ОЗХ) Прочие затраты*: • Проектирование • управление проектом • лицензии, • Катализаторы • запасные части • пуско-наладка • удорожание зимних работ • временные здания и сооружения • непредвиденные расходы

Оборудование СМР ISBL: 60% 40% OSBL: 15% 85%

Объекты ОЗХ – 20-50%

от ISBL-затрат

26

IV. Экономический анализ Маркетинговые исследования

(номенклатура, объемы продаж и цены на внутреннем и внешнем рынках)









27

*с учетом дисконтирования ** - изменение чистой прибыли от переработки нефти на НПЗ в результате реализации Программы развития

Методика оценки эффективности Программы модернизации НПЗ: формирование оценок эффективности

Инвестиции

Существующая конфигурация НПЗ (БАЗА сравнения)

Изменение конфигурации НПЗ

относительно Базы сравнения

(ПРОЕКТ)

материальные балансы;

= Выручка -- сырье и основные

материалы -- вспом. материалы -- энергоресурсы == Валовый доход

Изменение материаль-ных балансов

Изменение прибыли:Прирост выручкиИзменение переменных затрат:- сырье;- материалы - энергоресурсы = Изменение валового доходаИзменение постоянных затратАмортизацияналогиЧистая прибыль Программы**

Свободный денежный поток по Программе

(FCF)

Экономическая эффективность:

NPV;IRR;

Срок окупаемости*

Чистая прибыль + Амортизация

Технологическая эффективность:

- выход светлых,- глубина переработки, - качество;и др.

Постоянны

е затраты,

амортизация

развитие

Выбор наилучшего

варианта

Варианты модернизации

НПЗ

(БАЗА+ПРОЕКТ)

28

Методика оценки эффективности Программы модернизации НПЗ1

Анализ финансовой реализуемостиD

t

D(t,C)

t

D(t,C)

D(t,C+A+R)

t

D(t,C)

D(t,C+A+R)

D(t,C+A+R+K)D D

D

Финансово-экономический анализ

Отчет о наличии идвижении средств

(элементы денежного потоказа период и нарастающим

итогом)

Отчет о прибылях и убытках(выручка, валовая прибыль,налогооблагаемая прибыль,

налоги, чистая прибыль и т.п.)

Проектный баланс(актив и пассив)

Интегральные показатели: NPV, IRR, PB, PI

Коэффициенты: рентабельности, ликвидности, платежеспособности и др.

29

Методика оценки эффективности Программы модернизации НПЗ2

Анализ чувствительности

уровень изменения,%

0

50

100

150

200

250

300

350NPV

-20 -15 -10 -5 0 +5 +10 +15 +20

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 1000

10

20

30

40

50

млн

. $

млн

. $

4%

выручкакапиталовложения

Точка безубыточност

и

Зона прибыли

MSa

Co

Cвер

Зонаубытков

мощность (в % отноминальной)

выручка производственные издержки

o

oo C

CCrMS;CCaMS ВЕР

ВЕР−

=−=

30

RFCC 6MM TPY 50/50Case 5

option1: TAMЭ+МТБЭCase 5a

option 2: option1 +алкилацияCase 5b

option 3: option2 +полипропиленCase 5c

RFCC 6MM TPY 75/25Case 7

option1: TAMЭ+МТБЭCase 7a

option 2: option1 +алкилацияCase 7b

option 3: option2 +полипропиленCase 7c

RFCC 4MM TPY 50/50 RFCC 4MM TPY 75/25Case 4 Case 6

option1: TAMЭ+МТБЭ option1: TAMЭ+МТБЭCase 4a Case 6a

option 2: option1 +алкилация option 2: option1 +алкилацияCase 4b Case 6b

option 3: option2 +полипропилен option 3: option2 +полипропиленCase 4c Case 6c

23,2%21,9% 21,8%20,6%

34,1%32,2%

30,8%

36,2%34,7%

38,6%

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Case 4

Case 4

a

Case 4

b

Case 4

c

Case 6

Case 6

a

Case 6

b

Case 6

c

Case 5

Case 5

a

Case 5

b

Case 5

c

Case 7

Case 7

a

Case 7

b

Case 7

c

DPP

, лет

/ ye

ars

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

IRR

, % г

одов

ых

/ per

yea

r

Основной вариант 1 / Main variant 1 (RFCC)

507183529205

609195735169

494141516162

590151716125

703703733740

839742990717

697 900726 937

825 935975910

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1 000млн.USD / M$

Case 4

Case 4a

Case 4b

Case 4c

Case 6

Case 6a

Case 6b

Case 6c

Case 5

Case 5a

Case 5b

Case 5c

Case 7

Case 7a

Case 7b

Case 7c

CAPEX NPV

31

Сравнительный анализ НПЗ и НХК. Поддержка и кооперация с компанией Solomon Associates

Современная система ключевых показателей

(индексы Solomon)

Сравнительный анализ эффективности работы НПЗ: - эффективность - конкурентоспособность

Мониторинг ключевых показателей

Программа улучшения ключевых показателей (методология NCM3 компании Solomon Associates)

Влияние долгосрочных программ развития на ключевые показатели (методология Q1 DAY1)

Маркетинговые исследования

(номенклатура, объемы продаж и цены на внутреннем

и внешнем рынках)









Бенчмаркинг-анализ

текущего состояния

Конкурентоспособность и эффективность Сравнительный анализ показателей НПЗ: взгляд с двух позиций

«Конкурентоспособность» Рыночная перспектива

«Эффективность» Производственная перспектива

Насколько эффективно эксплуатируются

имеющиеся мощности?

Насколько рентабелен мой НПЗ по сравнению с остальными заводами

на рынке?

46

Использование мощностей установок, %

Денежная маржа, долл. США / барр. чистого поступл. сырья

Рентабельность инвестиций (ROI), %

Индекс энергоемкости (EII)®

Квартили по показателям

«Ваш» НПЗ

I квартиль

(«лидеры»)

IV квартиль

(«отстающие»)

47

Газопереработка Производство стирола

Производство топлив

Производство бутадиена

Производство масел

Производство олефинов

Газопроводы

Генерация энергии

Трубопроводы и терминалы для жидких продуктов

Топливным исследованием Solomon охвачено более 85% мощностей НПЗ, в т.ч. ¾ - по России

Анализ показателей предприятий по всему миру

- Исследование полностью русифицировано и поддерживается Honeywell в России - Исследование частично поддерживается Honeywell в России

45

Добыча нефти и газа (NEW!) Solomon - мировой лидер в сравнительном анализе показателей нефтеперерабатывающей отрасли на протяжении последних 30 лет

35

Программа улучшения ключевых показателей

Влияние долгосрочных программ развития на ключевые показатели (методология Q1 DAY1)

Улучшенные показатели

4

3

2 Текущее

состояние

1

«Диагностика» Сравнительный анализ -

«Планирование лечения» Разработка плана действий

«Лечение» Реализация плана действий

«Изменения в поведении» Устойчивые улучшения

– критически важный первый шаг

36

Honeywell

Transportation System

Performance Materials & Technologies

Aerospace Automation and Control Solutions

Honeywell Process Solutions

ЗАО « Хоневелл »

Проектная организация

Маркетинговый консультант ( « Петрмаркет »

( Россия ) , Purvin & Gertz ( USA ) )

Конкуретный анализ

Разработчики мастер-плана. Опыт работы

37

• Группа консалтинга AS - Руководитель группы - Консультанты - Ведущие и старшие инженеры - Молодые специалисты - Консультанты-технологи - Эксперты и специалисты по ЛП-

моделированию

• Отдел APS/MES

Сравнительный анализ. Операционные улучшения

Разработка ТЭО и Мастер-планов

- Инжиниринговые компании

- Маркетинговые консультанты - Местные проектные

институты и компании

Команда специалистов и разработчиков

Субподрядчики

Honeywell/UOP

Honeywell

- Solomon Associates

38

* Без учета работ по сравнительному анализу эффективности топливных производств НПЗ. Исследования Solomon проводятся по специальному графику (1 раз в 2 года)

Типовой график выполнения работ*. Срок исполнения – 6-8 месяцев

1. График поекта W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 W20 W21 W22 W23 W24 W25 W26 W27 W28 W29

1. Стартовая встречаЭтап 1. Cбор исходных данных; маркетинговые исследования; технологические и экономические исследования рабочих вариантов2. Маркетинговые исследования3. Презентация результатов маркетинговых исследований4. Сбор и верификация исходных данных5. Построение базовой ЛП-модели

6. Формирование альтернативных рабочих конфигураций, построение ЛП-моделей и расчет альтернативных рабочих вариантов7. Оценка CAPEX для рабочих вариантов 8. Экономический анализ альтернативных конфигураций НПЗ с использованием данных маркетинга и оценки CAPEX9. Подготовка отчета по этапу 1 и рекомендаций по выбору оптимального варианта10. Презентация результатов анализа рабочих вариантов и выбор наилучшего вариантаЭтап 2. Детальный анализ выбранного оптимального варианта (технология, экономика, выбросы, генплан)11. Детальный анализ оптимального варианта. Подготовка отчета по Программе развития

12. Оценка выбросов, обновление компоновочного лана для нового варианта13. Подготовка Мастер-плана и финальной презентации14. Рассмотрение и утверждение Мастер-плана у Заказчика

Месяц 7Месяц 1 Месяц 2 Месяц 3 Месяц 4 Месяц 5 Месяц 6

39

ТЭО и Мастер-планы: ключевые клиенты

• Газпромнефть • Казмунайгаз (Казахстан) • Узбекнефтегаз • Татнефть

2008 ТЭОИ модернизации комплекса ароматики (Газпромнефть)

2009-10 ТЭО модернизации НПЗ (Казахстан)

2010 Концепция создания газохимического комплекса (Татарстан)

2011-12 Экспертиза газохимических проектов (Узбекистан, Россия) 2008-14 Долгосрочная программа развития ОНПЗ до 2025 г. (топлива, н/х) 2012-13 Программа развития производства базовых масел в Омске (2020 г.)

2013 ТЭОИ модернизации комплекса ароматики (Башнефть) 2013-14 Программа модернизации Бухарского НПЗ

• Татнефтехиминвест-холдинг (Казань) • Транснефть • РОСНАНО • Нефтехимические заводы

Основные проекты (за последние 5 лет) – ЗАО «Хоневелл» в кооперации с Honeywell/UOP

40

Другие области исследований и консультирования (2011-13): Исследования по ГПЗ Мониторинг потерь углеводородов Мониторинг индексов Solomon Исследования Терминалов Исследования по автоматизации и APC Семинары в России

Программы операционных улучшений

Комплексные программы автоматизации производства (КПАП)

Honeywell: поддержка исследований Solomon в России и СНГ

Чис

ло т

опли

вны

х и

мас

ляны

х Н

ПЗ

НХК

Исследования олефиновых производств

1996 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012

Топливные и масляные Исследования

2009 2011

42

www.honeywell.com

no slide title - honeywell...проекта Проведение торгов и...

Documents