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CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 1

ANTECEDENTES 2 La industria automotriz mexicana 2 Industria automotriz mexicana – Producción anual 2 Exportaciones de la industria automotriz mexicana 5 Cuota del mercado interno por marca (vehículos livianos) – Industria automotriz mexicana 5

“NISSAN MEXICANA” – INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 8 Nissan en México 8 El Tsuru (Sentra) 9 Aspectos de seguridad del Tsuru 11

El Tsuru cuenta con el peor “índice de fallecidos” en México 11 Probabilidad de un Tsuru estar involucrado en siniestros fatales y víctimas 14 Número estimado de fallecidos en México en siniestros en los que participó un Tsuru 14 Número estimado de siniestros fatales en los que participó un Tsuru 15

CONCLUSIONES 16

ANEXO I 17

ANEXO II 18 Cálculo de probabilidad de sufrir un siniestro a nivel nacional (i) 18 Cálculo de probabilidad de que Tsuru participe en un siniestro (ii) 19 Probabilidad de sufrir un siniestro fatal en caso de ocurrir un siniestro con un Tsuru (iii) 19 Cálculo de la probabilidad de sufrir un siniestro FATAL en un Tsuru en caso de ocurrir un siniestro a nivel nacional 20

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TABLA DE FIGURAS Figura 1 – Producción total de vehículos en México según tipo de producción ................3 Figura 2. Exportación de vehículos vs. Industria petrolera 2006 -‐ 2015............................4 Figura 3 – Proporción del mercado de producción de vehículos en México por región ....5 Figura 4 – Modelos de automóviles de las marcas más importantes establecidas en el

país..........................................................................................................................6 Figura 5 – Participación en cuota de mercado por marca para vehículos livianos vendidos

en el país .................................................................................................................7 Figura 6 – Autos más vendidos en México 2013 -‐ 2015....................................................7 Figura 7 -‐ Producción de Nissan México por tipo de vehículo. .........................................9 Figura 8 – Plantas de producción de vehículos livianos por marca .................................17 LISTA DE TABLAS Tabla 1 – Principales exportadores de vehículos livianos a nivel mundial.........................4 Tabla 2 – Producción de Nissan México por año y tipo de vehículo..................................8 Tabla 3 – Siniestros fatales cada 1.000 siniestros por año y marca para los tres índices de

tasa de siniestro principales...................................................................................12 Tabla 4 – Comparación – Número de siniestros fatales y muertes de “marca X” cada

1.000 siniestros de la “marca X” por año ...............................................................13 Tabla 5 – Probabilidad de sufrir un siniestro fatal en un Tsuru en caso de haber un

siniestro a nivel nacional........................................................................................14 Tabla 6 – Número estimado de fallecidos en siniestros en los que participó un Tsuru ...14 Tabla 7 – Número estimado de siniestros fatales en los que participó un Tsuru............15 Tabla 8 – Cálculo del número total de siniestros en el país en el período 2007 -‐ 2012 ...18 Tabla 9 – Probabilidad de sufrir un siniestro fatal a nivel nacional (i) .............................18 Tabla 10 – Probabilidad de que un Tsuru participe en un siniestro (ii) ...........................19 Tabla 11 – Probabilidad de sufrir un siniestro fatal en un Tsuru en caso de haber un

siniestro de Tsuru a nivel nacional .........................................................................20 Tabla 12 – Probabilidad de sufrir un siniestro fatal en un Tsuru en caso de haber un

siniestro a nivel nacional........................................................................................21

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INTRODUCCIÓN

El presente documento describe los resultados del análisis de la industria automotriz en México prestando especial atención al Nissan Tsuru. El estudio busca identificar la producción anual histórica de vehículos Nissan y en particular la del Tsuru en México. Esto servirá para ofrecer una visión general y así comprender el impacto del Tsuru en la industria automotriz y mercado mexicano como uno de los vehículos más populares. Además, el presente estudio también tiene por objetivo evaluar los aspectos de seguridad del vehículo para identificar el número de muertes en siniestros que involucraran al Tsuru, así como el número de accidentes mortales en los que haya participado un Tsuru en México. Se han analizado y correlacionado fuentes relevantes de información para identificar los resultados requeridos. Todo el análisis, gráficas y tablas incluidas en el documento han sido elaboradas con datos extraídos de las siguientes fuentes:

• El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) • Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) • Comisión Nacional de Seguros y Finanzas (CNSF); • El 3er informe de la CONAPRA sobre accidentes en México; y • Una monografía técnica de la industria automotriz publicada por el Ministerio Mexicano

de Economía El presente documento ofrece una breve reseña sobre la importancia de la industria automotriz para la economía mexicana; describe la instalación de Nissan en México, su producción y los automóviles más vendidos de esta marca, incluyendo el Tsuru (Sentra II). También incluye un exhaustivo análisis de los aspectos de seguridad relacionados al Tsuru. Teniendo en cuenta las estadísticas nacionales oficiales y calculando las probabilidades, el informe también estima el número mínimo de muertes y siniestros en los que participa un Tsuru.

1 INEGI – Instituto Nacional de de Estadistica y Geografia. http://www.inegi.org.mx 2 AMIA – Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. http://www.amia.com.mx 3 CNSF – Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. http://www.cnsf.gob.mx 4 CONAPRA – Comisión Nacional para la prevención de accidentes www.conapra.salud.gob.mx/Interior/.../3erInforme_Ver_ImpresionWeb.pdf 5 http://www.economia.gob.mx/comunidad-‐negocios/industria-‐y-‐comercio/informacion-‐sectorial

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ANTECEDENTES

La industria automotriz mexicana La industria automotriz mexicana se remonta a 1925. La primera compañía de fabricación de vehículos en México fue la Ford Company en 1925. En 1935 General Motors comenzó a operar y en 1938 fue el turno de Automex que más tarde se volvería Chrysler. Todas las plantas de ensamble y fabricación de vehículos se establecieron para satisfacer la demanda interna mexicana. En 1962, el gobierno emitió un decreto para fortalecer el mercado interno. Este decreto eliminó la importación de vehículos, impuso un mínimo de autopartes fabricadas en México (60%) y fijó precios en el mercado para aumentar la productividad. En 1977, se introdujo un nuevo decreto para promocionar el mercado automotriz como sector exportador. El nuevo decreto redujo el mínimo de autopartes fabricadas en México y estableció que debía exportarse el 30% de la producción. En 1990, el expresidente Carlos Salinas emitió un nuevo decreto autorizando la importación de nuevas marcas de vehículos. En 1994 entró en vigencia el Tratado de Libre Comercio (NAFTA) por sus siglas en Inglés. El NAFTA redujo las tarifas de importación del 20% al 10% y las eliminó en 2004, redujo el margen de autopartes fabricadas en México a 29% en 1998 y eliminó el margen en 2004. En 2004, el expresidente Vicente Fox, emitió un nuevo decreto para aumentar la productividad y reducir los costos en la industria automotriz. El decreto incentivó la inversión extranjera y autorizó la entrada de nuevos fabricantes automotrices. Para 2013 la industria automotriz nacional había alcanzado una cifra histórica en lo referente al volumen de producción, aumentando de 1.055 millones de unidades en 1993 a aproximadamente 3 millones en 2013. En 2009 la industria experimentó una disminución en la producción de (-‐21%) en relación al 2008, este fenómeno se asoció a la crisis financiera mundial. Sin embargo el sector experimentó una fuerte mejoría en la producción en los años subsiguientes con un aumento anual de 53%, 22%, 12% y 10% para los años 2010, 2011, 2012 y 2013 respectivamente. El éxito de los años posteriores a la recesión puede asociarse a las políticas comerciales implementadas por el gobierno mexicano promocionando el comercio automotor donde más del 82% del total de vehículos producidos a nivel nacional representa unidades a ser exportadas.

Industria automotriz mexicana – Producción anual La siguiente cifra muestra la producción total de vehículos en las últimas dos décadas. Es importante destacar el fuerte vínculo que tiene la industria en la región NAFTA (véanse los gráficos correspondientes a 1994). La industria automotriz es sin duda la historia de éxito más representativa de NAFTA.

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Figura 1 – Producción total de vehículos en México según tipo de producción

Fuente: Gráfico elaborado con datos de Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA)

La industria automotriz en México representa el sector más importante y dinámico a nivel nacional. En 2013 la industria automotriz representó el 20.3% del total de las exportaciones nacionales que alcanzaron los US 380,201 millones, comparado con el 19% en 2012. En los últimos 20 años (desde 2013) la contribución de la industria automotriz a la economía mexicana ha aumentado 8.5 veces, comparada con solo el 1.59 para la industria petrolera en el mismo período. La industria automotriz en México ha sido un sector impulsor estratégico de la economía mexicana. Las exportaciones de la industria representan la mayor contribución de divisas extranjeras en el país, por encima de la de la industria petrolera. En 2013, las exportaciones de la industria automotriz representaron el 25.5% del total de las exportaciones y el 30.9% del sector de fabricación.

6 Balance INEGI Diciembre 2013 7 Monografía de la Industria Automotriz. Febrero de 2014. Ministerio de Economía de Mexico

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Figura 2. Exportación de vehículos vs. Industria petrolera 2006 -‐ 2015

Fuente: Ministerio de Economía con datos del Banco Central Mexicano.

El Ministerio de Economía Mexicano informó que en 2013, México se ubicó en el cuarto lugar en exportaciones de vehículos livianos. De acuerdo a la Organización de Fabricantes de Vehículos automotores (OICA) por sus siglas en inglés, en 2015, México ubicó el 6to puesto como el mayor productor de vehículos del mundo, solo por debajo de Corea del Sur y por arriba de España.

Tabla 1 – Principales exportadores de vehículos livianos a nivel mundial

Millones de unidades Lugar

País

2010 2015

% cambio

1 China 18.26 24.5 34.2%

2 Estados Unidos 7.74 12.1 56.3%

3 Japón 9.62 9.27 -‐3.6%

4 Alemania 5.9 6.03 2.2%

5 Corea del Sur 4.27 4.55 6.6%

6 México 2.34 3.56 52.1%

7 España 2.38 2.73 14.7%

8 Brasil 3.38 2.42 -‐28.4%

9 Canadá 2.06 2.28 10.7%

10 Francia 2.22 1.97 -‐11.3%

11 Reino Unido 1.39 1.68 20.9%

12 República Checa 1.07 1.3 21.5%

Fuente: OICA

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Exportaciones de la industria automotriz mexicana La siguiente figura muestra que la mayoría de las unidades vehiculares producidas en México se exportan a EE. UU. y Canadá. Esto representa un 82,8% de la producción total en 2015. Una tasa promedio de exportaciones a EE. UU. y Canadá se ha mantenido constante y por encima del 70% en los últimos nueve años. Para el mismo año, la Figura 3 muestra que las exportaciones hacia América Latina alcanzaron el 8,2% y Europa y Asia un 5,3% y 2,9% respectivamente.

Figura 3 – Proporción del mercado de producción de vehículos en México por región


Cuota del mercado interno por marca (vehículos livianos) – Industria automotriz mexicana

Existen 19 plantas de producción de automóviles en el país distribuidas en 11 estados. México produce actualmente más de 50 modelos de vehículos y camiones livianos como muestra la siguiente figura.

Nissan es la marca con el mayor número de modelos de automóviles en la línea de producción. Esto es el resultado de la exitosa estrategia de Nissan de ofrecer automóviles convenientes de bajo costo.

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Figura 4 – Modelos de automóviles de las marcas más importantes establecidas en el país

La siguiente figura muestra la proporción de mercado de las principales marcas que producen vehículos livianos a la venta en el país para el período 2008 -‐ 2015. Entre las maracas más importantes, Nissan ha logrado una proporción considerable del mercado de más del 25% por más de una década, seguida por General Motors y Volkswagen.

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Figura 5 – Participación en cuota de mercado por marca para vehículos livianos vendidos en el país


Durante los tres últimos años, los tres modelos de vehículos más vendidos en México incluían al Aveo, Versa y Tsuru. Esto indica que los vehículos Nissan siguen siendo grandes favoritos del mercado mexicano. El Tsuru en particular sigue siendo popular entre los nuevos compradores que buscan vehículos convenientes de bajo costo.

Figura 6 – Autos más vendidos en México 2013 -‐ 2015


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“NISSAN MEXICANA” – INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

Nissan en México La Nissan mexicana se estableció en el país en 1961. Es propietaria de dos plantas: la planta de producción de vehículos de Cuernavaca (con la producción de Tsuru, Versa/Tiida y Pickup) y la planta de Aguascalientes (con la producción de Platina, Versa/Tiida, Sentra, Renault Clio) según {Figure 8 en Anexo I. Además cuenta con tres centros de desarrollo. En 1966 la Nissan Mexicana comenzó la producción de vehículos en la planta de Cuernavaca, como la primera planta de Nissan en el exterior. Para 1971 comenzó a exportar hacia América Latina, y para EE. UU. en 1995. La compañía alcanzó el primer puesto en el mercado doméstico de México hacia 1987, este éxito alentó la producción de motores en la planta de Aguascalientes en 1983 y la producción completa de vehículos para 1992. En 2007 comenzaron las exportaciones hacia Europa. Según estadísticas de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, la Nissan Mexicana contaba con más del 40% de la cuota de mercado en octubre de 2013 para la producción de vehículos livianos (posicionada en primer lugar a nivel nacional). Una de las características de Nissan en México es su alta eficiencia en ventas y uno de sus vehículos con mayor éxito el Sentra introducido en México en 1984. En México el Sentra (modelo B11) se llamaba Datsun/Nissan Tsuru, las tres primeras generaciones del Sentra se conocieron como el Tsuru (garza en japonés) introducidas en 1984. El modelo 1994, ha experimentado tres cambios de modelo y aún se vende bajo ese nombre, junto con el Sentra actual.

Tabla 2 – Producción de Nissan México por año y tipo de vehículo

La siguiente figura muestra la producción de Nissan México por tipo de vehículo. El cuadro evidencia que el Tsuru es el vehículo más popular de Nissan México. Alcanzó su pico de producción en 2001 y aún es uno de los vehículos más vendidos de Nissan en 2013, también es junto al Versa, uno de los más vendidos en el mercado interno mexicano.

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Figura 7 -‐ Producción de Nissan México por tipo de vehículo.


El Tsuru (Sentra) El Datsun 160J fue el primer vehículo Nissan que ingresó al mercado mexicano. En 1984 se lanzó el primer Nissan Sentra (B11/1982-‐1986) como sustituto del Datsun 160J bajo el nombre "Tsuru". El Tsuru fue rápidamente aceptado por el mercado mexicano como una opción confortable y económica, sin embargo no pudo desplazar al Sedan de VW de su posición como el auto más vendido en México. La segunda generación del Tsuru se lanzó en 1989 (B12/1986-‐1990), con un diseño más grande y cuadrado. Ninguna de las generaciones logró ubicarse como el auto más vendido en México.

La tercera generación del Tsuru (el Sentra III, B13/1992-‐en adelante) fue lanzada en 1992. Este Tsuru presentaba un diseño más redondeado siguiendo el estilo de la década del 90. Rápidamente la tercera generación de Tsuru fue reconocida como una opción poderosa, confortable, y a la vez económica. El Chevrolet Corsa en 1994, representó sin embargo, un nuevo desafío para el Tsuru. No le llevó demasiado superar al Chevy, y luego al Sedan. Alcanzó la cima en 1998 y no la perdió hasta 2005, con el Pointer de VW. Se creía que el Nissan Platina sería el sucesor, pero las increíbles cifras de ventas del Tsuru lo mantienen como una opción más. El Nissan Platina se mantiene hasta hoy en día dentro de los 10 primeros.

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El Sentra B13 construido en México sigue a la venta en el país así como en partes de Asia, África, Medio Oriente, América Central y América del Sur. Los vehículos Tsuru destinados al mercado mexicano fueron específicamente modificados por Nissan de México y son mayoritariamente iguales al modelo de 1991 con la excepción de una nueva combinación de embrague/transmisión de Renault, sistema electrónico actualizado y mínimas mejoras en el aspecto estético y ergonómico. El Tsuru fue el auto más vendido en el país desde 1997 a 2011 cuando fue superado por el Volkswagen Jetta fabricado en México. El Tsuru incluye un convertor catalítico, de uso obligatorio en México y América del Sur. Su precio accesible, un rendimiento de consumo relativamente bueno, su facilidad de reparación y disponibilidad de autopartes lo hacen un favorito entre taxistas y familias de bajos ingresos en México, América del Sur, América Central y el Caribe. El Tsuru sigue siendo la opción preferida entre los taximetristas de ciudad en México (los taxis de aeropuerto y hoteles son por lo general vehículos más sofisticados) como reemplazo para el escarabajo de VW – de la misma manera que su predecesor, se han visto Tsurus en el suroeste de Estados Unidos ya que pueden ser operados por nacionales mexicanos siempre que cuenten con los documentos de registro válidos (es ilegal su venta y/o exportación a Estados Unidos ya que no cumple con los requerimientos de seguridad del DOT e.j. airbags y control electrónico de estabilidad).

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Aspectos de seguridad del Tsuru En lo que respecta a la seguridad del modelo B13 (Tsuru), el presente estudio analiza y correlaciona información proveniente de las más relevantes fuentes sobre accidentes y siniestros con fallecidos en los que ha participado un Tsuru.

El Tsuru cuenta con el peor “índice de fallecidos” en México Los datos de INEGI & CONAPRA solo brindan información sobre el total de accidentes fatales pero esto datos no están segregados por tipo/marca de vehículo (por lo tanto esta base de datos brinda información sobre el número de accidentes y fallecidos por carretera en una región específica). Por lo tanto, este informe también consultó información brindada por las compañías de seguros, recogida y publicada por la Comisión Nacional de Seguros y Finanzas de México (CNSF). Nota: Debe destacarse que la CNSF solo brinda información de vehículos asegurados (no todos los vehículos en el país) por lo que fue necesario combinar información de la INEGI.

Para poder identificar el “índice de mortalidad” de una determinada marca/tipo de vehículo, se fusionaron ambos bases de datos. Solo los datos provenientes del período 2007 – 2012 permitieron combinar ambas fuentes de información. Los resultados pueden traducirse de la siguiente manera:

La probabilidad o el “índice de mortalidad” para un tipo de vehículo específico involucrado en un siniestro.

El “índice de mortalidad” brinda información sobre la seguridad del auto. Lo que significa que para un año específico, el Tsuru obtuvo el máximo índice de siniestros; (Tabla – 3) Un “índice” permite la comparación entre vehículos. Por lo tanto, el puntaje no está determinado por el número de vehículos sino por la relación de “siniestros fatales de una marca X” cada 1.000 con el total de siniestros de una “marca x” a nivel nacional. Cabe destacar que si dos autos muestran el mismo número de siniestros fatales, no es posible concluir que la protección de seguridad de ambos vehículos sea similar. Sin embargo, el número de siniestros fatales y fallecidos cada 1.000 siniestros ofrece información estadística sobre cómo la protección de seguridad evita un siniestro fatal en un auto específico.

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Tabla 3 – Siniestros fatales cada 1.000 siniestros por año y marca para los tres índices de tasa de siniestro principales

Año

Puntaje en

fallecido más alto

Tipo de vehículo Marca

Número de siniestros fatales de “marca x” cada 1.000 siniestros de

“marca x”

Número de muertes de

conductores de “marca x” cada 1.000 siniestros de “marca x”

1 Tsuru NISSAN 29,57 21,27

2 Chevy General Motors 15,40 4,97 2007 3 Tsuru NISSAN 14,94 5,34


2 Sentra NISSAN 13,469 3,54 2008 3 Jetta Mod 99_11 (1)

Chevy (2) Volkswagen / General Motors

12,35 (1) 2,71 (2)

1 Tsuru NISSAN 28,004 12,39 2 Sentra NISSAN 16,050 3,93 2009 3 Jetta Mod 1999 2011 Volkswagen 13,64 2,95


2 Sentra NISSAN 11,926 2,68 2010 3 Jetta Mod 1999 2011 Volkswagen 10,82 2,24


2 Jetta Mod 1999 2011 Volkswagen 15,80 3,73 2011 3 Sentra NISSAN 14,53 3,11

1 Tsuru NISSAN 18,231 7,23 2 Sentra NISSAN 10,58 2,37 2012 3 Jetta Mod 1999 2011 Volkswagen 10,75 2,35

1 Vectra General Motors 24.16 10.56

2 Tsuru NISSAN 20.02 8.75 2013 3 Micra NISSAN 16.37 7.15

Fuente: resultados obtenido con datos de la Comisión Nacional de Seguros y Finanzas (CNSF) e INEGI Nota: para los años 2007 -‐ 2010 el puntaje más alto fue el de “otros” (una variedad de vehículos agregada en “otros”), pero no están clasificados de manera apropiada por el CNSF y no es posible compararlos con los tipos individuales de autos. Por lo tanto no se han incluido en este cuadro .Nota: Información para el 2013 utilizó una base de datos con un universo distinto de vehículos, esto debido a la actualización de los datos por la CNSF, por lo que el ranking no puede ser compa

A partir de los datos mencionados anteriormente se puede concluir que: • En 2013 – por cada 1,000 siniestros con Tsuru, el número de siniestros fatales con

Tsurus fue de 20.02 • En 2012 – cada 1,000 siniestros con Tsurus, el número de siniestros fatales con Tsurus

fue de 18.23. • En 2012 – cada 1,000 siniestros con Tsurus, el número de (conductores) fallecidos fue de

7.23. • En 2008 – cada 1,000 siniestros con Jetta, el número de siniestros fatales con Jettas fue

de 13.64. • En 2008 – cada 1,000 siniestros con Chevy, el número de (conductores) fallecidos fue de

2.71.

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El Tsuru mostró encontrarse entre el mayor índice de mortalidad en todos los años analizados para el número de siniestros fatales en los que participó. A partir de las marcas con los mayores índices de muerte de conductores, se puede concluir que: “El Tsuru se encuentra entre las tres principales marcas con el mayor índice de siniestros fatales”. De la comparación del puntaje del Tsuru con otras marcas, la siguiente tabla muestra que:

• En 2012 – cada 1,000 siniestros con Tsurus, el número de siniestros fatales con Tsurus fue de 18.23.

• En 2012 – cada 1,000 siniestros con Peugeots, el número de siniestros fatales con Peugeots fue de 0,82.

Tabla 4 – Comparación – Número de siniestros fatales y muertes de “marca X” cada 1.000 siniestros de la “marca X”

por año

Año

Número de siniestros fatales de “marca x” cada 1.000 siniestros totales de Tsurus

Número de (conductores) fallecidos cada 1.000 siniestros

totales

Número de (pasajeros)

fallecidos cada 1.000 siniestros

totales 2007

(Tsuru/NISAAN) 29,5708 21,2731 13,9661

2007 (Solara/Toyota)

.014 .00001 0,00

2012

Tsuru/NISSAN) 18,2309 7,2323 4,8241

2012 (PEUGEOT)

.082 0,00 0,00

Fuente: Datos obtenidos de la Mexican National Commission for Insurance and Bonds (CNSF) además de los datos de la INEGI.

A partir de los datos mencionados arriba se puede concluir que:

• En el período comprendido entre 2007 y 2012 el Tsuru fue el vehículo menos seguro al participar en un siniestro.

• El Tsuru cuenta con el peor “índice de mortalidad”

9 This analysis includes all brands reported by the insurance companies

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Probabilidad de un Tsuru estar involucrado en siniestros fatales y víctimas Para poder identificar el número de fallecidos y de siniestros fatales en los que ha participado un Tsuru, fue necesario identificar la probabilidad de participación de un Tsuru en un siniestro fatal tomando en cuenta que haya un siniestro de tránsito a nivel nacional. El cálculo de esta probabilidad se describe en mayor detalle en el Anexo II, pero generalizando podemos decir que los datos se utilizaron para identificar las probabilidades:

i. De observar un siniestro a nivel nacional; ii. De observar un siniestro en el que haya participado un Tsuru; y iii. De sufrir un siniestro fatal en un Tsuru en caso de ocurrir un siniestro con un Tsuru.

El análisis de las probabilidades que se muestra en la siguiente tabla se describe en mayor detalle en el Anexo II. Tabla 5 – Probabilidad de sufrir un siniestro fatal en un Tsuru en caso de haber un siniestro a nivel nacional

Año Probabilidad (i)

Un siniestro fatal a nivel nacional

Probabilidad (ii) Participación de un Tsuru en un siniestro

Probabilidad (iii) Sufrir un siniestro fatal en un Tsuru en caso de ocurrir un siniestro

con un Tsuru.

Probabilidad de que un Tsuru participe en un

siniestro fatal en caso de haber un siniestro fatal a

nivel nacional 2007 1.609% 3.224% 2.957% 5.92% 2008 1.704% 3.224% 2.610% 4.94% 2009 1.833% 3.273% 2.800% 5.00% 2010 1.799% 2.242% 2.021% 2.52% 2011 1.922% 2.524% 2.771% 3.64% 2012 1.802% 2.593% 1.823% 2.62%

Número estimado de fallecidos en México en siniestros en los que participó un Tsuru Una vez se cuenta con la información acerca de la probabilidad de experimental un siniestro fatal en un Tsuru en relación a que suceda un siniestro fatal a nivel nacional, es posible obtener el número de fallecidos en siniestros de tránsito en los que participó un Tsuru. Estas cifras representan el número mínimo de muertes, se entiende que las cifras pueden ser mucho mayores dependiendo de las muertes nacionales informadas por las fuentes oficiales.

Tabla 6 – Número estimado de fallecidos en siniestros en los que participó un Tsuru

Año

Número de fallecidos a nivel

nacional (CONAPRA)

Probabilidad de sufrir un siniestro en un Tsuru

considerando que el siniestro sea fatal.

Número de muertes en siniestros de Tsurus

2007 15.349 5.92% 909 2008 17.062 4.94% 842 2009 17.820 5.00% 891 2010 16.559 2.52% 417 2011 16.615 3.64% 605 2012 16,681(a) 2.62% 438 Total 4102

Promedio 684 Fuente: resultados obtenidos con datos de la CONAPRA, CNSF, INEGI e IMT Nota (a): Falta de datos para el número de muertes a nivel nacional en 2012. Este año fue considerado el promedio del período entre 2007 y 2011

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Número estimado de siniestros fatales en los que participó un Tsuru De manera similar se calculó el mínimo número de siniestros fatales en los que participó un Tusu como: Tabla 7 – Número estimado de siniestros fatales en los que participó un Tsuru

Año Número de siniestros fatales

(CONAPRA)/INEGI) 1

Probabilidad de sufrir un siniestro en un Tsuru

considerando que el siniestro sea fatal.

Número estimado de siniestros fatales en los que participó un Tsuru

2007 8.155 5.92% 483 2008 8.467 4.94% 418 2009 8.395 5.00% 420 2010 8.187 2.52% 206 2011 7.919 3.64% 288 2012 7.472 2.62% 196 Total 2011

Promedio 335 Nota (1): Datos nacionales para calles y autopistas. Fuentes: INEGI/CONAPRA

A partir de los datos mencionados arriba se puede concluir que:

• Entre 2007 y 2012 fallecieron 4102 personas tras participar en un siniestro involucrando un Tsuru

• Entre 2007 y 2012 hubo 2011 siniestros fatales en los que participaron Tsurus (los fallecidos podían ser pasajeros de los Tsurus o no)

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CONCLUSIONES

• La industria automotriz en México representa una de las industrias más exitosas a nivel nacional.

• La industria automotriz en México ha aumentado de una producción total de más de 1 millón en 1993 a más de 3 millones en 2015;

• En 2013, las exportaciones de la industria automotriz representaron el 25.5% del total de las exportaciones del país.

• México se encuentra entre los 6 principales fabricantes de vehículos en el mundo; • México se ubicó en el cuarto lugar mundial como exportador de vehículos livianos, solo

por debajo de Corea del Sur y por encima de España; • la mayoría de la producción automotriz en México fue para exportaciones; 82,8% es

para EE. UU. y Canadá, 8,2% para América Latina y 5.3% para Europa, • De las marcas más relevantes de vehículos livianos en el país, Nissan ha dominado el

mercado mexicano con más de 24% de la producción automotriz total entre 2008 y 2015;

• Los tres principales autos en ventas entre 2012 y 2015 fueron: AVEO, VERSA y TSURU; • El Sentra II o Tsuru B13 sigue siendo el auto más vendido para la NISSAN Mexicana; • En cuanto a los aspectos de seguridad del Tsuru, los datos, estadísticas y probabilidades

recogidas muestran que: En el período comprendido entre 2007 y 2012 el Tsuru fue el vehículo menos seguro al participar en un siniestro. El Tsuru cuenta con el peor “puntaje de fallecidos”.

• Número de fallecidos y número de siniestros fatales en los que participó un Tsuru: o Entre 2007 y 2012 fallecieron 4102 personas tras participar en un siniestro

involucrando un Tsuru; un promedio de 684 por año. o Entre 2007 y 2012 hubo 2011 siniestros fatales en los que participaron Tsurus

(los fallecidos podían ser pasajeros de los Tsurus o no) un promedio de 335 anuales.

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ANEXO I

Figura 8 – Plantas de producción de vehículos livianos por marca

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ANEXO II

Cálculo de probabilidad de sufrir un siniestro a nivel nacional (i) Para poder identificar la probabilidad de sufrir un siniestro, era necesario primero identificar el número total de siniestros fatales a nivel nacional. Número total de siniestros fatales a nivel nacional para un año dado donde se agregaron los datos recogidos por INEGI para áreas urbanas y suburbanas a los datos de CONAPRA para las carreteras federales (asumiendo que por cada siniestro fatal se producen dos muertes). Este supuesto implica una posición conservadora ya que la INEGI no informa siniestros fatales en carreteras federales (o áreas rurales). Este supuesto también considera que los siniestros fatales en carreteras federales tienen mayor probabilidad de incluir por lo menos una muerte en comparación a los siniestros urbanos por la velocidad y el tipo de impacto. Por lo tanto el número total de siniestros fatales a nivel nacional es la suma de (1) + (3) como se muestra en la siguiente tabla. Tabla 8 – Cálculo del número total de siniestros en el país en el período 2007 -‐ 2012

Año

Número de siniestros en áreas

urbanas y suburbanas (1)

Número de muertes en carreteras federales (2)

Número de siniestros fatales en carreteras federales (3)

Total de siniestros fatales a nivel nacional (4)

2007 5456 5398 2699 8155 2008 5777 5379 2690 8467 2009 5960 4870 2435 8395 2010 5671 5032 2516 8187 2011 5716 4406 2203 7919 2012 4737 5469 2735 7472

(1) Fuente: INEGI (2) Fuente: CONAPRA (3) Fuente: Suponiendo que de que cada un siniestro fatal se producen dos muertes

Por lo tanto, la probabilidad de sufrir un siniestro fatal a nivel nacional se obtiene dividiendo el número total de siniestros fatales por el número total de siniestros a nivel nacional. Tabla 9 – Probabilidad de sufrir un siniestro fatal a nivel nacional (i)

Año Número de

siniestros a nivel nacional (5)

Número de siniestros fatales en carreteras urbanas, suburbanas y federales (Tabla 8)

Probabilidad de sufrir un siniestro fatal a nivel nacional (i)

2007 506.830 8.155 1.61% 2008 496.814 8.467 1.70% 2009 458.063 8.395 1.83% 2010 455.106 8.187 1.80% 2011 412.087 7.919 1.92% 2012 414.627 7.472 1.80%

(5) Fuente: CONAPRA

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Cálculo de probabilidad de que Tsuru participe en un siniestro (ii) Resulta necesario conocer la posibilidad de que un Tsuru esté involucrado en un siniestro. Este valor se obtuvo dividiendo el número total de siniestros registrados por la CNSF por el número de siniestros de Tsurus. Tabla 10 – Probabilidad de que un Tsuru participe en un siniestro (ii)

Año Número total de

siniestros (CNSF) (6)

Número de siniestros en los que participó un

Tsuru (CNSF)


siniestro (ii)

2007 150.641 4.856 3.22%

2008 160.188 5.165 3.22%

2009 170.585 5.584 3.27%

2010 236.327 5.298 2.24%

2011 250.951 6.333 2.52%

2012 288.392 7.479 2.59% (6) Fuente: La CNSF incluye solo siniestros en los que participaron vehículos livianos

Probabilidad de sufrir un siniestro fatal en caso de ocurrir un siniestro con un Tsuru (iii) Los datos disponibles para el período 2007 / 2012 permitieron el cálculo de la probabilidad de que un Tsuru participe en un siniestro fatal en caso de ocurrir dicho siniestro. Datos disponibles de la CNSF brindan información sobre los siniestros automovilísticos según modelo pero no ofrecen información sobre la gravedad de los mismos. Es posible, sin embargo, identificar la ubicación donde se produjo el siniestro. La información de INEGI y CONAPRA detalla la gravedad del siniestro según la municipalidad pero solo muestra información agregada sobre el tipo de vehículo como ser livianos, camiones pesados, entre otros. Para determinar la probabilidad de sufrir un siniestro fatal en un Tsuru previa condición de un siniestro involucrando un Tsuru, se utilizó la siguiente metodología:

1. Se separó el número de siniestros fatales involucrando vehículos livianos de la información del INEGI y CONAPRA según la municipalidad.

2. De los datos del CNSF, fue posible identificar la proporción de siniestros por modelo por municipalidad.

3. El número de siniestros fatales por modelo de auto teniendo en cuenta que ocurra el siniestro en una municipalidad es la proporción de accidentes en una municipalidad por modelo multiplicado por el número de siniestros fatales en una municipalidad. Por ejemplo, si se producen 100 siniestros fatales en la municipalidad según el INEGI y CONAPRA pero los datos del CNSF muestran que solo dos tipos de autos (A y B) sufrieron por lo menos un accidente. Digamos que el auto A sufrió 120 siniestros en esta municipalidad y el auto B tuvo 80 siniestros en las mismas municipalidades. El número de siniestros fatales del Auto A es 60 = 100 * 120 / 200 donde 120/200 representa la

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proporción de siniestros en una municipalidad por el Auto A; El número de siniestros fatales sufridos por el auto B es 40 siguiendo el mismo procedimiento.

4. La suma del número de siniestros fatales por modelo de automóvil en las municipalidades representa el número de siniestros fatales por modelo de auto a nivel nacional.

5. Para determinar la proporción de siniestros (fatales y no fatales), se siguió el mismo procedimiento excepto que se incluyó el número total de siniestros en el punto 1.

6. La probabilidad de sufrir un siniestro fatal en un Tsuru dado que haya ocurrido un siniestro con un Tsuru es la relación entre el número de siniestros fatales en los que haya participado un Tsuru a nivel nacional y el número de siniestros en los que haya participado un Tsuru a nivel nacional.

Esta metodología permite identificar la probabilidad de un siniestro fatal por modelo de auto dado que ocurra un siniestro (fatal y no fatal). Se muestran los resultados en la siguiente tabla:

Tabla 11 – Probabilidad de sufrir un siniestro fatal en un Tsuru en caso de haber un siniestro de Tsuru a nivel nacional

Año Probabilidad de sufrir un siniestro fatal en un Tsuru en caso de ocurrir un siniestro con un

Tsuru (iii)

2007 2.96% 2008 2.61% 2009 2.80% 2010 2.02% 2011 2.77% 2012 1.82%

Cálculo de la probabilidad de sufrir un siniestro fatal en un Tsuru en caso de ocurrir un siniestro a nivel nacional Para determinar esta probabilidad, se aplicó la teoría de la probabilidad condicional. Se define la probabilidad de un siniestro fatal a nivel nacional como Pr(F), la probabilidad de que un Tsuru se vea involucrado en un siniestro como Pr(AT), la probabilidad de sufrir un siniestro fatal en un Tsuru dado que ocurra un siniestro con Tsuru como Pr(FT|AT) donde FT representa el siniestro fatal de un Tsuru y AT representa un siniestro en un Tsuru, y por último se define la probabilidad de que un Tsuru participe en un siniestro fatal dada que ocurra un accidente como Pr(FT|A) donde A representa un siniestro que ha ocurrido. Según la teoría de la probabilidad:

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Donde Pr(FT y AT) representa la probabilidad conjunta de sufrir un siniestro fatal en un Tsuru y de sufrir un siniestro en un Tsuru lo que equivale a Pr(FT) ya que para sufrir un siniestro fatal es necesario sufrir un siniestro. Por lo tanto, es posible computar Pr(FT|A) con la expresión arriba mencionada:

Pr(AT) se estima como la relación entre el número de siniestros con Tsurus a nivel nacional y el número total de siniestros según la CNSF ya que solo se cuenta con los datos disponibles que son los que identifican el número de siniestros por modelo de auto Pr(F) se estima como la relación entre el número de siniestros fatales y el número de siniestros a nivel nacional informados por el INEGI y CONAPRA. Tabla 12 – Probabilidad de sufrir un siniestro fatal en un Tsuru en caso de haber un siniestro a nivel nacional

Año

Probabilidad (i)

Un siniestro fatal a nivel nacional

Probabilidad (ii)

Participación de un Tsuru en un

siniestro

Probabilidad (iii)

Sufrir un siniestro fatal en un Tsuru en caso de

ocurrir un siniestro con un Tsuru.


siniestro fatal en caso de haber un siniestro fatal a

nivel nacional

2007 1.609% 3.224% 2.957% 5.92% 2008 1.704% 3.224% 2.610% 4.94% 2009 1.833% 3.273% 2.800% 5.00% 2010 1.799% 2.242% 2.021% 2.52% 2011 1.922% 2.524% 2.771% 3.64% 2012 1.802% 2.593% 1.823% 2.62%

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