new résultats semestriels 2020 - ipsos · 2020. 7. 23. · tendances grâce aux apports de la data...

© Ipsos | Résultats semestriels 2020

RÉSULTATS SEMESTRIELS 2020Faire preuve de résilience

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Jeudi 23 juillet 2020

Didier Truchot,

Président Directeur Général

Laurence Stoclet,

Directeur Général Délégué


SOMMAIRE

2 ‒

APERÇU DU SEMESTRE

UN CONTEXTE D’INQUIÉTUDE ET D’INCERTITUDE

RÉSULTATS SEMESTRIELS

PERSPECTIVES

LA RÉPONSE D’IPSOS


APERÇU DU SEMESTRE

3 ‒

© Ipsos | Résultats semestriels 20204 ‒

+5,8%

Croissance du carnet

de commandes

Meilleur départ depuis 2011

À mi-mars 2020

Chiffre d’affaires

annuel 2019

DES PERFORMANCES POSITIVES AVANT MI-MARS 2020

2 003,3 M€

Année record

+5,6%

Croissance organique

au 4ème trimestre

Une nouvelle croissance

2019

4 ‒

IMPACT DE LA PANDÉMIE SUR L’ACTIVITÉ

2018

2019

Carnet de commandes par mois et cumulé

Pourcentage d’évolution au mois2018

-13,5%


Croissance organique à fin juin 2020

cumulé

périodique

5 ‒

-70%

-60%

-50%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

Cumul fin février mars avril mai juin


UNE CROISSANCE EN MOYENNE SUPÉRIEURE À CELLE DE NOS CONCURRENTS DIRECTS

Croissance

organique

3,8%

1,2%

-2,2%*

1%

-2,3%

Sources : Publications sociétés

*Nielsen : division Nielsen Connect (Croissance organique de Nielsen Connect + Media: 0.5% sur le 1er trimestre 2020)

0%

2019 1er trimestre 2020

7 ‒

ÉVOLUTION SECTORIELLE

-25,2%

-13,6%

18,0%

-5,5%

-13,9%

-17,0%

0,3%

0,7%

7,7%

5,4%

10,7%

1,6%

Automobile

Services financiers

Secteur public

Pharma

Technologie, Médias, Télécommunications

Grande consommation 23%

20%

6%

8%

12%

15%

SECTEUR % sur le CA total CROISSANCE ORGANIQUE

2019

1er semestre 2020


LA RÉPONSE D'IPSOS

8 ‒


LES QUATRE PRIORITÉS D’IPSOS

CONTRÔLER NOS COÛTS

ASSURER LA POURSUITE DE NOS ACTIVITÉS EN

RÉPONDANT AUX BESOINS SPÉCIFIQUES DES

CLIENTS DANS CETTE PÉRIODE

TRAVAILLER DE FAÇON INNOVANTE

PROTÉGER NOS COLLABORATEURS,

NOS ENQUÊTEURS ET LES PERSONNES

INTERVIEWÉES

9 ‒


PROTECTION DES COLLABORATEURS ET DES INTERVIEWÉS

MAINTENIR L’ENGAGEMENT DES

COLLABORATEURS

PROTÉGER LA SANTÉ DE NOS COLLABORATEURS,

CLIENTS ET RÉPONDANTS

Des outils collaboratifs de travail à distance déjà opérationnels. Généralisation et

succès dans l’utilisation auprès de nos clients et de l’ensemble de nos employés

Poursuite des programmes de formation (Génération Ipsos, Ipsos Training Center)

Organiser un retour rapide dans les bureaux dans les meilleures conditions : respect

des mesures sanitaire et si besoin soutien par des experts (psychologues, virologues,

toxicologues)

Respect des règles sanitaires locales

Passage à la collecte de données sous forme digitale autant que possible

10 ‒


ÉVOLUTION DES MÉTHODES DE COLLECTE

Année 2019 1er trimestre 2020 1er semestre 2020

FACE À FACE 30% 28% 22%

ONLINE 55% 60% 61%

COURRIER 4% 4% 8%

TÉLÉPHONE 10% 8% 9%

Contribution sur le chiffre d’affaires par enquête*

*Part sur le CA total : 70%


IPSOS RANKED MOST INNOVATIVE MARKET RESEARCH COMPANY in 2020 GRIT Report


PART SUR

LE CA TOTAL

+13% +11%

Définition et

Scope constant 2019

Croissance -5.5%

14%

15%

2018 2019 S1 2020

Définition et

Scope constant 20204 CATÉGORIES

DE NOUVEAUX SERVICES

MESURER AUTREMENTWeb listening (Synthesio), Communities, Behavioural Economics, Ethnography,

Neurosciences, Consumer & Retail Audit, Passive Measurement (Mediacell)

Nouveaux Services entrant: Virtual Shelf, Retail Performance

AVOIR LES DONNÉES EN TEMPS RÉELMobile, Services Overnight (Ipsos.Digital), Enterprise Feedback Management (EFM)

ANALYSER LES DONNÉES À FORTE VOLUMÉTRIEData analytics / Data Science, Ipsos Science Center, Path to Purchase

PROPOSER DES SERVICES AUTOUR DE

L’ASSISTANCE DES CLIENTSMarket Entry Research, Workshops, Advisory Services, Curation (Insight Cloud)

NOUVEAUX SERVICES

18%

PROTÉGER LA MARGE OPÉRATIONNELLE ET LA LIQUIDITÉ

107M€ d’économies attendues

sur le compte de résultat 2020

ACTIONS INITIÉESImpacts 1er

semestre 2020

Impacts

attendus 2020

Sur la masse salariale:

- Gel des recrutements et évolutions salariales prévues

- Réduction volontaire jusqu’à 20% des rémunérations des

principaux dirigeants et cadres

- Autres réductions de masse salariale

14 M€ ~ 45 M€

Programmes gouvernementaux 17,5 M€ ~ 27 M€

Sur les Charges Générales d’exploitation:

- Suspension des voyages internationaux

- Renégociations loyers

- Autre réductions (Dépenses discrétionnaires,…) 15 M€ ~ 35 M€

Sur la liquidité : Réduction du dividende de 50% - 19 M€

Dès fin février, mise en place de mesures de maîtrise des coûts, par tous les leviers y compris mesures gouvernementales

126M€ d’effets positifs sur la trésorerie

14 ‒


ASSURER LA POURSUITE DE NOS ACTIVITÉS EN RÉPONDANT AUX BESOINS SPÉCIFIQUES DES CLIENTS DANS CETTE PÉRIODE

VEILLER À LA CONTINUITÉ DE NOS

RELATIONS CLIENTS

Informer nos clients de l’impact de l’épidémie

sur la Société, les Marchés et les Individus

Renforcer le dialogue avec tous nos clients

Apporter des réponses toujours plus précises à

nos clients grâce à des workshops dédiés

DEVELOPPER DES OFFRES

SPECIFIQUES COVID-19

Proposer des offres packagées (études

syndiquées)

Organiser des webinars spécifiques COVID-19

(+100 webinars dédiés entre mars et juin)

Accélérer la digitalisation de nos services

(Ipsos.Digital, SIA…)



COMPRENDRE UN CONTEXTE D’INQUIÉTUDE ET D’INCERTITUDE

16 ‒


Toutes les certitudes sont désormais remises en question.

Tout, ou seulement une partie des comportements, des

attentes, des priorités des gens ont changé ou

changeront ?

Parmi l’ensemble des données valables il y a

trois mois, combien le sont encore ?

UN CONTEXTE QUI RÉAFFIRME LA PERTINENCE DE NOTRE MÉTIER



MESURER LE DEGRÉ D’ANXIÉTÉ FACEÀ LA REPRISE DES ACTIVITÉSDU QUOTIDIEN

18

Lancement d’un outil

de suivi Essentials

Tracker Covid-19

Menée dans plus de 16 pays

Reporting hebdomadaire à partir des

réponses de plus de 1 000

interviewés

15 clients (entreprises, ONG et

gouvernements)

End June 2020

To what extent do you agree or disagree: Thinking about resuming normal activities after the

pandemic makes me feel very anxious

Change from last

week

Change from

May 10th

-1 2

-2 3

-1 2

6 4

-5 1

0 5

1 5

3 -4

-1 4

1 -5

1 0

2 6

0 0

1 10

1 8

-3 4

-1 3

57%

47%

74%

56%

39%

35%

51%

39%

82%

45%

74%

72%

51%

65%

62%

59%

67%

Total

Australia

Brazil

Canada

China

Germany

Spain

France

India

Italy

Japan

Mexico

Russia

South Korea

United Kingdom

US

South Africa

% Strongly + Somewhat Agree

© Ipsos | 2020 Half-Yearly Results

Change from May 10th

+4

+8

+3

0

-9

+5

+2

+1

+13

-7

+20

+18

+4

+10

+8

+3

0

IMAGINER LA VIE D’APRÈS : “LE NOUVEAU NORMAL”

19

Over time people will

resume 'regular' activities.

Thinking long-term, which

of these statements will

best apply to you?

41%

32%

55%

39%

36%

22%

43%

28%

65%

30%

49%

63%

20%

44%

41%

43%

57%

Total

Australia

Brazil

Canada

China

Germany

Spain

France

India

Italy

Japan

Mexico

Russia

South Korea

United Kingdom

US

South Africa

Many Changes + Completely Change

I will do everything exactly the

same as I did before the pandemic

I will make small changes but do

most things the same way

I will change many things about the

way I live and what I do

My life will completely change as a

result of COVID-19.

"

© Ipsos | 2020 Half-Yearly Results

COMPRENDRE L’INQUIÉTUDE GÉNÉRÉE AUTOUR DE L’EMPLOI ET DU BUSINESS

20

—

% Very High + High Threat for Your Job or Business (Base = Employed)

What level of threat do you think the coronavirus poses to your job or business?

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Australia China India

Japan South Korea South Africa

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Brazil Canada Mexico United States

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Germany Spain France

Italy Russia United Kingdom

ASIE + ZA EUROPE AMERIQUES

Essentials Tracker Covid-19


23%Will pay at least 10% more for products at stores that are doing a superior job with health and safety

46% consumers do not feel comfortable visiting

shops and stores in person

20%felt retailers had made a ‘great deal of effort’

to keep customers healthy and safe while

shopping

35%

of shoppers would stop

shopping at a retailer if they

knew they were not taking

health & safety seriously

COMPRENDRE LES RÉTICENCES DES CLIENTS À RETOURNER DANS LES BOUTIQUES

Source: Ipsos MORI

UK ‘Consumer Health & Safety Index’ June 2020 omnibus phase

Base: 4,459 consumers


LES RÉSEAUX SOCIAUX, UNE SOURCE DE DONNÉES INCONTOURNABLE POUR SUIVRE DES ÉVOLUTIONS RAPIDES

Offres syndiquées lancées en mars:

• Disposer d’informations fraîches, « on the go »

qui permettent de cerner les évolutions

quotidiennes et prendre des décisions rapides.

In-Real-Time Monitoring: Dashboard access

collecting > 1bn posts & weekly briefing

• Covid-19 Explorer: Deep Dive Category report

Découvrir sans préjugés les dynamiques et

tendances grâce aux apports de la Data Science

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

31

/05

/202

0

01

/06

/202

0

02

/06

/202

0

03

/06

/202

0

04

/06

/202

0

05

/06

/202

0

06

/06

/202

0

07

/06

/202

0

08

/06

/202

0

09

/06

/202

0

10

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0

11

/06

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0

12

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/202

0

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/06

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0

14

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0

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/06

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0

16

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0

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0

18

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0

19

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0

20

/06

/202

0

21

/06

/202

0

22

/06

/202

0

23

/06

/202

0

24

/06

/202

0

25

/06

/202

0

26

/06

/202

0

27

/06

/202

0

28

/06

/202

0

29

/06

/202

0

30

/06

/202

0

Crime / Law & Order /ASB

NHS / Hospitals /Healthcare

Economy

Brexit / EU / Europe

Environment / Pollution

Social Media Britain – June 2020

In-Real-Time Covid-19 Monitoring – 20 March – 17 April France

Emotions are shifting on a daily basis (US May)

Source: Synthesio


L’Ipsos Biosurveillance Atlas

SUIVRE EN TEMPS RÉELLES IMPACTS DE L’ÉPIDÉMIE

Etude menée dans une dizaine de pays et vendue à des ONG

internationales

Avoir une vision globale des impacts de la pandémie sur plusieurs

plans (sanitaire, économique, géographique…)

Données gouvernementales sur les tendances de mortalité et

morbidité,…

INTÉGRATION ET ANALYSE DE DONNÉES

PROVENANT DE MULTIPLES SOURCES

Capacité de tests et hôpitaux,

Données anonymes de mobilité,

Données des réseaux sociaux sur gouvernements, individus, business



COMPRENDRE LES ÉVOLUTIONS DE L’USAGE DES MOYENS DE TRANSPORT

24

fee b

ase

d tra

nsp

ort

ation

59%

24%

22%

34%

77%

81%

75%

64%

14%

49%

45%

36%

12%

10%

8%

19%

decreased usage increased usage

Personal Vehicle

Walking

Bicycle/e-Bike

Motorcycle

Ride Hailing Service

Public Transportation

Traditional Rental Car

Traditional Taxi

ow

ned

tra

nsp

ort

ation

Source: Change in transporation usage since outbreak june 2020*

Quarterly global syndicated

study focused on the key trends

in mobility

Reveal impact of transportation

usage and intentions for future

vehicle purchase.

Compare key regions annually

including US, China, Germany,

France, UK, Italy, Spain, Japan,

Brazil, Russia and India.



TESTS D’ANTIGÈNES

personnes testées par mois pour

connaître le taux de personnes

dotés d'anticorps au cours d'une

période donnée

CONNAÎTRE LE NIVEAUD’INFECTION AU ROYAUME-UNI

100 000 à 150 000

personnes testées par mois pour

connaître le taux de personnes

infectées par le virus au cours

d'une période donnée

TESTS ANTICORPS

100 000 à 200 000

Soutenir le programme de tests à domicile du système de

santé britannique

En partenariat avec des scientifiques, cliniciens et chercheurs de

l'Imperial College de Londres et de Healthcare NHS Trust de l’Imperial

College

L’accès à des échantillons représentatifs de la population

Son savoir-faire en matière de collecte de données

Confiance dans la marque Ipsos

ATOUTS IPSOS POUR LE PROJET



CONTRIBUER À LA PRISE DE DÉCISIONSUR LES MESURES SANITAIRES

Fournir des orientations sur les mesures sanitaires à prendre en

Afrique

Intégration de données provenant de diverses sources (réseau

sociaux, géolocalisation, saturation des hôpitaux…)

En partenariat avec plusieurs

ONG et le World Economic Forum

+ 20 000 interviewés

dans

20 pays d’Afrique

Face au manque de moyens et à la vulnérabilité des populations,

anticiper l’impact sanitaire, social et économique de la pandémie en

Afrique est crucial

Anticiper et contenir l’impact de la pandémie en Afrique


RÉSULTATS SEMESTRIELS 2020

27 ‒


CHIFFRES CLÉS DU SEMESTRE

786M€

CHIFFRE

D’AFFAIRES

-13,5%CROISSANCE

ORGANIQUE

- 0,1%IMPACT DES

TAUX DE CHANGE

3,2%MARGE

OPERATIONNELLE


COMPTE DE RÉSULTAT RÉSUMÉ

29 ‒

En millions d’euros 30 Juin 2020 30 juin 2019 Variation %Rappel

31 déc. 2019

Chiffre d’affaires 786,0 903,4 (13,0) % 2 003,3

Marge brute 512,0 583,0 (12,2) % 1 288,5

Marge brute / CA 65,1 % 64,5 % 64,3%

Marge opérationnelle 25,0 49,3 (49,2) % 198,7

Marge opérationnelle / CA 3,2 % 5,5 % 9,9%

Autres produits et charges non courants / récurrents (7,1) (4,0) 77,0 % (16,4)

Charges de financement (11,6) (13,1) (11,7) % (26,6)

Autres charges et produits financiers (3,9) (3,7) 6,0 % (7,3)

Impôts 0,2 (6,6) (36,9)

Résultat net, part du Groupe 1,3 18,7 (93,2)% 104,8

Résultat net ajusté*, part du Groupe 12,8 29,4 (56,5)% 129,5

*Le résultat net ajusté est calculé avant les éléments non monétaires liés à l’IFRS 2 (rémunération en actions), avant l’amortissement des incorporels liés aux acquisitions (relations clients), avant les impôts différés passifs

relatifs aux goodwills dont l’amortissement est déductible dans certains pays et avant l’impact net d’impôts des autres produits et charges non courants.


RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES PAR RÉGION

30 ‒

En millions d’euros 30 Juin 2020 ContributionCroissance totale

S1 2020 / S1 2019

Croissance

organique

Rappel T1

organique

EMEA 359,1 46 % (9,5) % (9,5) % 0.5 %

Amériques 288,6 36 % (14,0) % (15,5) % 4 %

Asie-Pacifique 138,3 18 % (19,2) % (19) % (10.5) %


semestriel*786,0 100 % (13,0) % (13,5)% 0%

*Dont Contribution Croissance organique

Pays développés 73 % -10,5 %

Pays émergents 27 % -20,5 %


RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES PAR AUDIENCE

31 ‒

En millions d’euros 30 Juin 2020 ContributionCroissance totale

S1 2020 / S1 2019

Croissance

organique

Consommateurs1 335.6 43% (18,8) % (19) %

Clients et salariés2 183,2 23% (19,9) % (21) %

Citoyens3 141,6 18% 12,2 % 11,5 %

Médecins et patients4 125,6 16% (7,0) % (5,5) %

Chiffre d’affaires semestriel 786,0 100% (13,0) % (13,5) %

Répartition des Lignes de Services par segment d’audience : l’analyse de la repartition du chiffre d’affaires par segment d’audience est une donnée extra-financière, susceptible d’évoluer dans le temps en

fonnction de l’évolution de l’organisation des équipes d’Ipsos.

1- Brand Health Tracking, Clinics & Mobility Labs, Creative Excellence, Innovation, Ipsos UU, Ipsos MMA, Market Strategy & Understanding, Observer (hors secteur public), Social Intelligence Analytics

2- Automotive & Mobility Dev, Audience Measurement, Customer Experience, Channel Performance (including Retail Performance and Mystery Shopping), Media development

3- Public Affairs, Corporate Reputation

4- Pharma (quantitative et qualitative)


ÉVOLUTION DU TAUX DE MARGE OPÉRATIONNELLE

Impact du recul de chiffres

d’affaires

Economies sur charges

Dont

-8,3%

+2,9%

-1%

+0,9%

Effets relatifs au Covid-19


TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE

En millions d’euros 30 Juin 2020 30 Juin 2019 Rappel 31 déc. 2019

Capacité d’Autofinancement 58,7 86,7 266,4

Variation du BFR 167,3 (14,1) (52,7)

Impôts payés (13,8) (21,9) (35,9)

Immobilisations corporelles, incorporelles et financières (20,4) (18,2) (43,5)

Intérêts financiers nets payés (6,4) (7,6) (25,5)

Paiements relatifs aux contrats de location (23,5) (21,3) (44,7)

Trésorerie libre générée par l’exploitation 161,8 0,2 64,3

Acquisitions et investissements financiers (15,5) (27.2) (28,6)

Rachat / Vente d’actions propres 1,8 0,3 1.3

Variation nette des dettes financières (0,9) (0,6) (6,6)

Dividendes 0,0 0,0 (38,6)

Trésorerie à la clôture 306,9 145,3 165,4


DETTE BRUTE PAR MATURITÉ

747

177 168

2776

0

300

30/06/2020 2020 2021 2022 2023 2024 2025

DÉCOMPOSITION PAR MATURITÉ

(EN MILLIONS D’EUROS)

Au 30 juin 2020, Ipsos dispose de près de 500 M€ de lignes de crédit non utilisés, supérieures à 1 an.


BILAN ET ENDETTEMENT

En millions d’euros 30 Juin 2020 Rappel 31 déc. 2019

Capitaux propres 1 056 1 123

Endettement financier net* 441 578

Ratio d’endettement 41,8% 51,5%

Dette financière nette / EBE derniers 12 mois** x 2,2 x 2,4

Couverture des frais financiers par la marge opérationnelle x 6,6 x 7,8

* Emprunts obligataires et bancaires nets de la trésorerie

** EBE calculé hors impact amortissements IFRS16


PERSPECTIVES

36 ‒


Les incertitudes restent importantes et

rendent impossible une prévision

précise du niveau d’activités d’Ipsos

d’ici fin 2020.

En dépit de ces incertitudes, Ipsos

devrait connaître un second semestre

2020 meilleur que le premier en termes

de chiffre d’affaires et de marge

opérationnelle.

Ipsos peut compter sur le travail fourni

par ses équipes, la digitalisation accrue

des systèmes de production, d’analyse

et de communication de ses

informations mais également sur la

connaissance des marchés et de ses

clients.

PERSPECTIVES 2020

37 ‒

QUESTIONS

ET RÉPONSES

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