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6 octobre 2016 - Quimper

Nature et dynamique du marché « sans

gluten ».Pour quelles

attentes consommateurs ?

Youenn LOHEACEnseignant-chercheur

[email protected]

Quand une niche liée à une pathologie

devient un marché de grande consommation

UN CAS PARTICULIER ?

La grande consommation

améliore la vie des malades

PARADOXE

IL Y A 12000 ANS…

SANS GLUTEN

IL Y A 8000 ANS…

AVEC GLUTEN

Périodecontemporaine

IndustrialisationIntensification

Enrichissement

gluten

SANS GLUTEN

SANS GLUTEN – UN MARCHE

LE GLUTEN DANS L’ALIMENTATION

LA DYNAMIQUE DE LA DEMANDE

LA DYNAMIQUE DE L’OFFRE

UNE OPPORTUNITE ?

LE GLUTEN

QU’EST-CE QUE LE GLUTEN ?

SOURCES DE GLUTENBlé Seigle

Orge Avoine

CONTIENT DU GLUTEN (1)

CONTIENT DU GLUTEN (2)

des produits alimentaires industrielscontiennent du

GLUTEN

Marché de nicheDes chiffres difficiles à établir

DEMANDE

Allergies et intolérances alimentairesEUROPE

2012 : 6 milliards de dollars(Euromonitor)

1/3 de la population se considère allergique(EUFIC)

Allergies et intolérances alimentairesFrance

2 à 4%de la population

1,2 à 2,4 millionsde personnes

8 à 10%Enfants de moins de 15 ans

Source: Biolinéaire mai 2015

7 millionsde personnes concernées

par le sans glutendont

3 millionsdirectement (intolérants, sensibles ou allergiques /

concerne quelqu’un de proche)

Gluten | France

Source: Sondage BVA, mars 2014

« 5 millions de consommateurs privilégient le sans gluten »

(presse)

Gluten | France

Intolérance au gluten | France

Globalement1%

de la population

Mais 10% diagnostiqués

60.000 personnesdiagnostiquées

Plus probablement600.000 malades

Source: Wellcom.fr, septembre 2016

Sans lactose :

4 millions


25 millions d’adeptes(8% de la population)

11 % des ménages américainsont acheté sans gluten en 2015

5 % en 2012

Comparaison | Etats-Unis

SYNTHESE

Malades10% du marché

Autresstimulent 90% de l’offre

Diapositive tirée deClausson C.-P. (2015). « Gluten-free market

explosion – will the boom continue indefinitely? », Euromonitor International,

Free Food Expo Barcelona (slides).

Diapositive n° 12 / 33

http://fr.slideshare.net/Euromonitor/glutenfree-market-explosion-will-the-boom-

continue-indefinitely

QUELLE REPONSE POUR CETTE DEMANDE ?

OFFRE DYNAMIQUE

UN MARCHE QUI SE DEVELOPPEDEPUIS 30 ANS

ACCELERATION RECENTE







Chiffre d’affaire10,5 milliards en 201311,6 milliards en 2015

(Mintel)

ETATS UNIS | sans gluten

% des ventes de produits alimentaires2,8% en 20136,5% en 2015

(Mintel)

MARCHE SANS GLUTEN | EUROPE

Par habitant (2013)

Suède 3,50 €

Italie 3,00 €

Allemagne 2,88 €

Royaume Unis 1,56 €

France 0,91 €

Espagne 0,91 €

CA 2013Source: Biolineaires.com, 2014







MARCHE SANS ALLERGENES | FRANCE


[30%] [48%]EN

GMS ?

SANS GLUTEN EN CA | FRANCE

Source : Iri France

x3

+30%

Le Bio en 20145 milliards €

SANS GLUTEN | FRANCE

Source: Biolineaires.com, 2014

SANS GLUTEN | FRANCE

GLUTEN EN GMS (CA) | FRANCE

Source : Iri France + calculs personnels

+29%

+32%

+42%

+71%

38% du CA global

MDD gagnent du terrain | FRANCE

22% de parts de marché en 2014

2009 – Auchan – « Mieux vivre2010 – Carrefour – « Carrefour sans gluten »

2010 – Casino – « Carrefour sans gluten »2013 – Leclerc – « Chaque jour sans gluten »

CROISSANCE DES PRODUITS SANS GLUTEN | 2014

Source : Iri France

+27%

+34%

EVOLUTION DU NOMBRE DE PRODUITS SANS GLUTEN COMMERCIALISES EN EUROPE (hors UK)

Source : Innova Market Inside 2015

+ 5,6%

+ 8,3%


PART DE PRODUITS AVEC ALLEGATION SANS GLUTEN DANS LES LANCEMENTS DE PRODUITS | 2014

REGLEMENTATION

LES MENTIONS

« Naturellement sans gluten »

« Sans gluten » « Très faible teneur en gluten »

Produits nontransformés

Teneur inférieure à 20mg / kg

Teneur entre 20mg et 100mg

/ kg

Depuis 2012, étiquetage sous réserve de tests dans tous les produits finis.Test ELISA « R5 Méndez » Codex Alimentarus (règlement CE n°41/2009)

Objectif :Garantir le bien-être des intolérants au gluten

LOGO « Epi de blé barré »

Propriété de l’AFDIAGAssociation Française Des Intolérants Au Gluten

Contrat d’utilisation (ELS)Teneur maximale de 20mg/kgRéaliser test ELISA R5 MéndezAudit Norme AOECS (lieux de fabrication)Résultats soumis à AFDIAG minimum 1x/an

Edition d’un répertoire annuel listant les produits portant le logo, commercialisés par les fabricants signataires du contrat d’utilisation du logo.

Source : afdiag.fr

Entreprises engagéesToujours plus nombreuses

Signataires du contrat d’utilisation du logo

141 entreprises françaises (dont MDD)8 entreprises étrangères

16 distributeurs (si non producteurs)

Source : afdiag.fr

ENTREPRISES

200913% des volumes et

CA de la marque(10,5 M€)

ABCD Nutrition2009

40% du CA(8 M€)

« Ma vie sans gluten »

« le pain des fleurs »…

15 M€ en 2014

des progressions de 30% sur le marché

Leader européenArrive sur marché

français

Leader britanniqueArrive sur marché français

PRODUITS

MARCHE DOMINE

PAR CEREALES

MORE THAN PASTA MAC & CHEESEMarque : S.P.A.

Pays : ItalieDescriptif : pâtes à la farine de légumineuses avec sauce au

fromage. Riches en protéines. Sans gluten. Convient aux végétariens. Prêt en 6 minutes.

Source : SIAL 2016, dossier de presse

RAW BITESMarque : BIOGLAN SUPERFOODSPays : Grande BretagneDescriptif : bouchées 100% naturelles sans rien de caché (raw), sans sucres raffinés, sans ajout d’arômes artificiels ou de colorants. Végétaliennes, sans gluten et sans produits laitiers.

Source : SIAL 2016, dossier de presse

PERSPECTIVES

MARCHE TRES DYNAMIQUEFORTE CROISSANCE

ENGOUEMENTPositif pour les malades :

+ de produits dans les GMS,dans la restauration collective

et commerciale+ de qualité

Positif pour les fabricants : + de volumes

� réduction des coûts moyens+ de sourcing







MENACESRISQUES DE CONTAMINATION

�� Investissements lourdsCOUTS SUPPLEMENTAIRES

�� petits volumes, ingrédients moins standards, plus de contrôle qualité

EFFET DE MODE�� convaincre sur la qualité

PROFUSION DE PRODUITS « SANTE »�� Perte de lisibilité

PRIX�� réputés élevés

CHALLENGE TECHNOLOGIQUE�� Investissements R&D

« sans gluten »produit « santé »parmi les autres

Favoriser cohérence avec compétences et image de marque

de l’entreprise

Eviter surcoûtstout en capitalisant sur l’existant

[email protected]

[email protected]

Sources documentaires

Chairopoulos P. (2016). « Sans gluten, mais pas sans reproches », 60 millions de consommateurs(janvier).

Clausson C.-P. (2015). « Gluten-free market explosion – will the boom continue indefinitely? », Euromonitor International, Free Food Expo Barcelona (slides).

Clément L. (2016). « Sans gluten, sans lactose... Une manne pour les grandes enseignes », La Croix (septembre).

de la Chesnaie E. (2015). « Le boum des aliments sans gluten » », Le Figaro (mars).Delfortrie P. (2014). « Le marché du sans-gluten devrait suivre sur sa lancée », fldhebdo.fr (10

juillet).Faquet C. (2012). « La fièvre du sans-allergènes », LSA, n°2246-2247, pp.62-63 (octobre).Lebufnoir M. (2014). « Les produits sans gluten au régime de croisière », Libération (19 août).Lemaître C. (2015). « Gluten : un problème de santé sociétal ? », LIV Nutrition & santé, n°96.Loumé L. (2016). « Les aliments sans gluten ne sont pas meilleurs pour la santé », Science et

Avenir (janvier).Lung D. (2016). « Les bières sans gluten, nouveau filon doré », Ouest-France (septembre).Pecheur J. (2014). « Le pain béni du « sans gluten », M le magazine du Monde (octobre).Roussange G. (2015). « Pâtes, jambons, gâteaux, la folie du « sans gluten » », Les Echos (avril).ANI (2016). « Le sans gluten, un marché de niche qui cherche à s'imposer au-delà d'un effet de

mode », La Dépêche (janvier).

ANI = Auteur Non Identifié

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