MÉXICO

Acceso A MercadosJun-17

El presente documento describe los principales indicadores del país y un breve análisis

del potencial de acceso a dicho mercado, incluyendo las barreras arancelarias y no

arancelarias que enfrentan aquellos que intentan exportar al país.

Informe País

MexicoPopulation, total

127 millones

1,7% de pob. mundialGDP (current US$) GDP growth (annual %)Trade (% of GDP)

PBI (miles de

millones de USD

corrientes)

Crecim. PBI

(% anual)

Comercio (%

PBI)

1.144 Mexico 2,5% 72,8% Mexico

1,5% % s/ Mundo 2,7% 58,2% Prom Mundial

Comercio de México

3%

33%

64%

VA Agricultura (% PBI)

VA Industria (% PBI)

VA Servicios (% PBI)

27 26 1

356 368

-11

384 394

-10

Expo Impo Saldo

Con el Mundo

en miles de millones US$

Agro No Agro Total

29167

-138

1.374834

539

1.403

1.001

401

Expo Impo Saldo

Con Argentina

en millones US$

Agro No Agro Total

Sólo 7% del

comercio total

mexicano

corresponde al

sector

agroindustrial. En

el comercio

bilateral con

Argentina, las

importaciones

agroindustriales

desde nuestro

país ascienden a

17%.

Desde la profundización del ACE Nº6 Argentina-México hasta una eventual integración regional

Mercosur-Alianza del Pacífico, surge una nueva oportunidad para Argentina y por ende, la

necesidad de evaluar las posibilidades de acceso.

México representa un mercado de 127 millones de personas, abastecido principalmente por

EE.UU. (origen y destino de + del 70% de su comercio agroindustrial) y en menos del 1% por

Argentina. El comercio representa una gran proporción del PBI, incluso mayor al prom. mundial.

El sector agrícola resulta ser el que mayores barreras arancelarias presenta. Los productos más

protegidos (aplican aranceles promedio de 25% o +) son: azúcares y productos de confitería,

bebidas y tabaco, productos animales, café o té y lácteos.

Cuenta con una red de 12 Tratados de Libre Comercio con 46 países (TLCs) y 9 Acuerdos de

Complementación Económica y de Alcance Parcial en el marco de la ALADI.

Según nuestros análisis, existe potencial para exportar desde nuestro país productos de la

cadena de la soja, cereales (maíz, trigo, cebada), biodiésel, vinos, carnes, peras, malta, porotos,

maníes, entre otros.

Comercio Agroindustrial Argentina origen de 0,7% 10º puesto

Principales 5 productos exportados

0 Cerveza de malta 2.589.215 9%

1 Tomates frescos o refrigerados 1.913.012 7%

2 Paltas, frescas o secas 1.683.900 6%

3 Alcohol etílico sin desnaturalizar 1.222.020 4%

4 Frutos "Capsicum" o "Pimenta", frescos o refrigerados992.762 4%

Total top 5 8.400.909 31%

Principales 5 productos importados

0 Maíz (exc. siembra) 2.470.729 9%

1 Habas de soja 1.755.162 7%

2 Trigo (exc. siembra y duro) 1.112.999 4%

3 Piernas, paletas de porcinos, frescos o refrigerados976.628 4%

4 Tortas y demás residuos de soja (soya), incluso molidos ...830.838 3%

Total top 5 7.146.356 27%

Barreras Arancelarias

Parte A.1 Aranceles e importaciones totales y por rangos de tarifa

Fuente: OMC, Perfil Arancelario de México http://stat.wto.org/TariffProfiles/MX_e.htm

Barreras No Arancelarias (NTM por sus siglas en inglés)

Principales 5 Medidas No Arancelarias

Descripción NTM Nº NTMs % s/ tot

2.168 24%

1.511 17%

956 11%

867 10%

770 9%

Total 5 principales 6.272 69%

Fuente: Macmap, Non-tariff measures data download, información disponible de México para 2012.

Requerimientos de certificados

Requerimientos de inspección

Requerimientos de etiquetado

Medidas combinadas

Evaluación de conformidad en relación a SPS nes.

Total Ag No Ag 1995

Consolidado final, promedio si 36,2  45,0  34,8    Cobertura de la consolidación: Total 100

2015  7,1  15,6  5,7  No ag 100

2014  4,7  23,6  3,3    Ag: Contingentes arancelarios (en %)    6.9

2014  389,3  27,2  362,1    Ag: Salvaguardia especiales (en %)  34.0

Exentas 0 <= 5 5 <= 10 10 <= 15 15 <= 25 25 <= 50 50 <= 100  > 100 No AdV

en %

Productos agropecuarios

Consolidados finales     0,4     0,2     4,0       0    11,6    75,8     2,0     6,0     7,3

NMF aplicados 2015     19,6     3,4    27,5     7,5    34,9     1,8     4,0     1,2     4,7

Importaciones 2014     37,3     4,3     9,5     4,7    27,2     4,0     6,6     6,4     6,7

Promedio ponderado por comercio

Importaciones en millardos US$

Distribución de frecuenciasLíneas arancelarias y importaciones (en %)

Total   Miembro de la OMC desde

NMF Aplicado, promedio simple

79%

3%

3%

1%

1%

Estados Unidos

Japón

Canadá

Guatemala

Venezuela

Principales Destinos

73%

7%

2%

1%

1%

Estados Unidos

Canadá

Chile

España

Nueva Zelanda

Principales Orígenes

17%.

Comercio Bilateral con Argentina

Fuente: Elaborado por la Fundación INAI, en base a datos de INDEC.

Principales productos importados por Argentina de México Principales productos exportados por Argentina

Participación en Acuerdos Comerciales Regionales

Fuente: OMC, Participación en Acuerdos Comerciales Regionales.

https://www.wto.org/spanish/tratop_s/region_s/rta_participation_map_s.htm

37%

16%8%5%5%

5%

25%

Cerveza de malta

Preparaciones alimenticias

Prepa alim de harina, grañones, etc

Materias pécticas

Semilla de sésamo "ajonjolí"

Jugo de toronja o de pomelo

Resto

17%

15%

12%6%6%

5%4%

37%

Aceites de girasol en bruto

Vino

Extracto de malta

Semillas de hortalizas

Cortezas de agrios (cítricos)

Maíz

Cacahuetes sin cáscara

Resto

184

262

195

143 142 128

51 45 41 36 34 30

0

50

100

150

200

250

300

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Comercio Agroindustrial de Argentina con México

en millones de USD

Saldo Expo Agro Impo Agro

Ventajas Comparativas Reveladas (VCR)

Para determinar la existencia de Potencial Exportador (o Importador) para Argentina lo que se midió fue:

Que existiera una ventaja en las exportaciones (impo) de Argentina y una ventaja importadora (expo) del País.

Que las exportaciones e importaciones mundiales de Argentina y el País, fueran superiores al millón de USD.

Que las exportaciones argentinas superen sus importaciones al mundo (al contrario para potencial importador).

Mundo Mundo Mexico Mexico Mundo Mundo

Expo Impo Expo Impo Expo Impo

No potencial Expo ni Impo 6.271.150 1.064.984 39.989 22.134 21.134.418 9.983.900

Potencial Expo 83% 31.130.008 358.875 97.896 2.401 1.657.331 15.705.015

Potencial Impo 30% 66.609 605.012 292 8.610 4.502.228 710.757

Total Agroindustrial 37.467.768 2.028.871 138.177 33.144 27.293.977 26.399.672

Fuente: Elaborado por Fundación INAI, en base a datos de TradeMap.

Potencial Exportador

Top 20 productos Mundo Mundo Mexico Mexico Mundo Mundo

Expo ↓ Impo Expo Impo Expo Impo

Tortas y demás residuos de soja (soya) 10.493.825 526 691 0 7.737 830.838

Habas de soja 3.737.090 107.061 0 0 144 1.755.162

Aceite de soja en bruto 3.650.870 7.620 0 0 380 97.475

Maíz (exc. para siembra) 3.507.218 265 7.449 0 249.166 2.470.729

Trigo y morcajo (exc. siembra y duro) 1.152.151 183 0 0 4 1.112.999

Biodiésel y sus mezclas 1.016.778 2 0 0 203 7.047

Vino de uvas frescas 734.880 1.115 22.742 0 2.922 178.773

Carne bovina deshuesada, fresca o refrig 590.129 1.009 0 0 608.051 780.361

Cebada (exc. siembra) 525.394 0 0 0 135 37.178

Peras frescas 310.823 613 3.635 0 50 98.007

Malta sin tostar 300.917 718 0 0 143 216.440

Poroto común "Phaseolus vulgaris" 290.879 599 146 0 44.682 101.052

Prepa para alim animal 290.833 48.620 306 65 72.276 187.959

Cacahuetes sin cáscara 268.020 81 5.192 0 5.413 154.049

Tabaco, total o parcialmente desvenado 264.769 11.440 1.206 0 16.856 84.407

Gallos y gallinas sin trocear, congelados 193.977 84 518 0 216 2.826

Patatas "papas", preparadas o conservadas 171.303 481 0 0 62 165.154

Trozos y despojos de gallo o gallina congelados 169.952 4.892 838 0 3.429 297.377

Arroz semiblanqueado o blanqueado, 156.598 4.097 2.385 0 2.889 125.781

Harina de trigo o de morcajo (tranquillón) 147.909 10 0 0 21.921 69.890

Comercio de Argentina con

Prom. 2014-16

Comercio de Argentina con

Prom. 2014-16

Comercio de Mexico con

Comercio de Mexico con

Potencial Importador

Top 20 productos Mundo Mundo Mexico Mexico Mundo Mundo

Expo Impo ↓ Expo Impo Expo Impo

Plátanos frescos o secos 0 212.475 0 0 178.101 253

Café sin tostar ni descafeinar 3 63.858 0 2 291.033 104.190

Manteca, grasa y aceite de cacao 0 59.499 0 20 34.279 18.008

Carne de porcinos, congelada 391 47.247 0 340.782 236.852

Aguacates "paltas", frescos o secos 192 25.353 0 253 1.683.900 33

Patatas "papas", prepa o cons sin congelar 12.396 16.109 0 447 82.490 47.172

Tabaco de mascar, rapé y demás sucedáneos 46 15.494 0 31 4.214 37

Extractos, esencias y concentrados de café 218 14.775 0 277 167.436 39.198

Pimienta del género "Piper" 6 14.504 0 0 25.921 19.937

Chocolate y demás prepa alim con cacao 6.728 13.419 22 0 111.060 19.431

Tabaco para fumar 10.420 13.063 0 0 19.499 121

Tabaco, sin desvenar o desnervar 5.126 12.571 0 0 10.523 7.289

Jugos y extractos vegetales 1.473 10.578 8 211 44.156 21.993

Materias pécticas, pectinatos y pectatos 55 9.902 0 1.468 87.148 9.445

Plantas, partes de plantas, semillas y frutos de las especies utilizadas principalmente en ...5.091 8.170 3 100 56.989 47.988

Cocos, secos 3 6.233 0 0 3.802 1.953

Aceites esenciales de agrios "cítricos" 2.699 5.637 85 505 83.970 10.229

Aceites esenciales de naranja 3.034 5.542 113 243 24.097 7.093

Chicles 2.841 5.513 0 1 82.759 7.288

Ron 0 4.920 0 2.491 26.783 26.325

Prom. 2014-16

Comercio de Mexico conComercio de Argentina con