moldes china - ccilc.ptccilc.pt/wp-content/uploads/2017/07/chinamoldes.pdf · aicep portugal global...
TRANSCRIPT
MOLDES CHINA Índice1. COMÉRCIO INTERNACIONAL
2. RELACIONAMENTO BILATERAL
3. ASPETOS REGULAMENTARES
4. OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE O MERCADO
1. COMÉRCIO INTERNACIONAL
Fonte: ITC. Dados 2012 provisórios.
Nota: P.P 8480 inclui caixas de fundição, placas e modelos p/ moldes, moldes p/ metais, vidro, matérias minerais, borracha e plástico.
114
113
80
90
100
110
120
2007 2008 2009 2010 2011
Imp
ort
açõ
es 2
00
7=1
00
Mundo China
Importações de moldes - China vs Mundo
10,1% 10,1% 10,2% 10,9%
9,9%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
2007 2008 2009 2010 2011
Totais Moldes
Quota da China nas importações mundiais totais e de moldes
1.2
58
1.2
68
1.5
49
1.9
79
2.5
78
98
0
86
8
1.0
21
1.0
61
1.2
78
27
8
40
0
52
8 91
9 1.3
00
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
2008 2009 2010 2011 2012
Milh
ões
Eu
ros
Exportações Importações Saldo
Balança Comercial Chinesa de Moldes
Japão 29%
Coreia do Sul 22% Taiwan
9%
Alemanha 6%
Canadá 5%
EUA 3%
Itália 3%
França 1%
Austria 1%
Outros 21%
Principais fornecedores de moldes em 2012
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
2008 2009 2010 2011 2012
Coreia do Sul Canadá
Principais fornecedores - quotas dos que mais ganharam
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
2008 2009 2010 2011 2012
Japão Taiwan Alemanha EUA
Principais fornecedores - quotas dos que mais perderam
Posição da China no comércio mundial de moldes (p.p. 8480) em 2011: Importações: 1º importador mundial (9,9% do total) Exportações: 1º exportador mundial (16,9% do total)
aicep Portugal Global
Moldes - China
(Fevereiro 2013)
Principais aspetos a salientar:
- A China passou de 2º importador mundial de moldes em 2008 para 1º em 2012. A evolução das importações chinesas de moldes no período 2008-12 foi de 7,6% em média ao ano, e de 20,5% em 2012. - Principais alterações nos maiores fornecedores entre 2008 e 2012: -- Os 2 principais fornecedores - Japão e Coreia do Sul - mantem posição de lideres de mercado, concentram 50% das importações de moldes em 2012. O Japão registou uma diminuição de quota no período, enquanto a Coreia do Sul reforçou quota de mercado. -- Taiwan manteve posição de 3º fornecedor, embora com quebra de quota de mercado de 12% em 2008 para 9,4% em 2012. -- Canadá reforça posição de mercado (sobe a 5º fornecedor, aumentando quota para 5,2% em 2012), enquanto os EUA (6º fornecedor), registou ligeira quebra de quota, para 3% em 2012. -- Alemanha, Itália e França mantêm-se no grupo dos 10 principais fornecedores; destes, a Alemanha perdeu quota de mercado (de 8,4% para 6,2%). Os dois restantes mantiveram quotas (Itália 3% e França 1,3% em 2012). -- Portugal foi 28º fornecedor em 2012, com quota de mercado não relevante (0,1%). Esta posição não considera as importações indiretas de moldes portugueses, que entram no mercado via outros fornecedores (nomeadamente europeus e norte americanos).
2
aicep Portugal Global
Moldes - China
(Fevereiro 2013)
2. RELACIONAMENTO BILATERAL
122
293
0
50
100
150
200
250
300
350
400
2008 2009 2010 2011 2012
Exp
ort
açõ
es 2
00
7=1
00
Exportações totais Exportações para a China
Exportações portuguesas de moldes para o mundo vs para a China
0,1%
0,4%
0,1%
0,5%
0,3%
0,0%
0,4%
0,8%
1,2%
1,6%
2,0%
2008 2009 2010 2011 2012
Totais Moldes
Quota da China nas exportações portuguesas totais e de moldes
47
4
1.6
06
16
9
1.7
82
1.3
90
2.5
33
2.1
66
4.7
37
4.8
99
9.2
51
-2.0
59
-56
0
-4.5
68
-3.1
17
-7.8
61
-8.000
-6.000
-4.000
-2.000
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
2008 2009 2010 2011 2012 Mil
Eu
ros
Exportações Importações Saldo
Balança Comercial de Moldes - Portugal / China
Maiores exportadoras portuguesas de moldes para a China em 2012 (ordem alfabética):
- Delphi Automotive Systems - Portugal, SA - Ecco`Let (Portugal) - Fábrica de Sapatos, Lda - LN - Moldes, Lda - MD Moldes - Manuel Domingues, Lda - Preh Portugal, Lda - Prifer - Indústria de Moldes, Lda - Standizura, Lda - Tecnifreza - Indústria de Moldes, SA - TPS - Engenharia de Moldes, Lda - Tupperware - Indústria Lusitana de Artigos Domésticos, Lda Observação: Esta informação considera apenas pessoas colectivas (sociedades) e exclui as empresas não identificadas e as que pediram confidencialidade. Fonte: INE
Principais aspetos a salientar: - A balança comercial bilateral do setor de moldes é deficitária para Portugal, tendo vindo a agravar-se no período 2008-2012 (passou de -2.059 mil euros em 2008 para -7.861 mil euros em 2012). Em 2012 a taxa de cobertura das importações pelas exportações foi de apenas 15%, a segunda mais baixa dos últimos cinco anos, evolução que se prende com a crescente produção/subcontratação de empresas portuguesas do setor no mercado chinês. -De referir que a China foi 4º fornecedor de moldes de Portugal em 2012 (8,9% do total importado), contra 7º em 2008 (3,5% do total). - As exportações globais de bens para o mercado, no período 2008-12, verificaram um aumento médio anual de 48%, contra um aumento de 270,4% nos moldes. - Embora o ritmo de crescimento das vendas de moldes nacionais para a China supere largamente o comportamento das vendas do setor para o mundo, em particular nos anos 2011-2012, a China não passou de 27ª cliente de Portugal em 2012 (quota de 0,3%). - Em 2012 as exportações portuguesas de moldes para a China sofreram uma quebra de 22% face ao ano anterior (ano em que atingiram o valor mais elevado dos últimos 5 anos, 1.782 mil euros).
Posição da China no comércio externo português de moldes (P.P. 8480) em 2012: Exportações: 27º cliente (0,3% do total) Importações: 4º fornecedor (8,8% do total)
3
aicep Portugal Global Moldes - China
(Fevereiro 2013)
4
3. ASPETOS REGULAMENTARES
Regime de Importação
Tributação aduaneira Direitos Aduaneiros: Os produtos importados, provenientes da União Europeia, estão sujeitos aos direitos aduaneiros decorrentes da aplicação da Cláusula da Nação Mais Favorecida (MFN tariff/WTO), variando a taxa entre 8% e 10%, com exceção dos moldes para borracha ou plásticos para moldagem por injeção ou compressão (8480.71), cuja taxa é de 0%, e dos outros moldes para borracha ou plásticos (8480.79), cuja taxa é de 5%. Outras Taxas: Imposto sobre o Valor Acrescentado (Value Added Tax): 17% sobre o valor dos direitos aduaneiros pagos.
Fonte: Market Access Database (MADB), Tariffs – Selecionar o mercado (China), a posição pautal do produto (8480) e clicar no
campo Search; aceitar as condições de acesso à MADB em Accept e consultar a coluna MNF – Most Favoured Nation
(data de atualização da informação disponibilizada no Site – 18 de fevereiro de 2013).
Formalidades de Importação Para além da documentação geral que acompanha as transações comerciais internacionais (ex.: fatura comercial;
documentos de transporte), não são exigidas formalidades específicas para a importação do produto em apreço, com
exceção dos bens novos da posição pautal 8480.71.90.10 (moldes específicos para produção de CD’s); neste caso é
necessário uma autorização automática de importação, a obter pelo importador, junto do Ministry of Commerce
(MOFCOM). A importação de bens usados da posição pautal 8480.71.90. 10 (moldes específicos para produção de CD’s)
é proibida, estando a importação de bens usados das demais posições pautais sujeita a um registo prévio à exportação,
a requerer pelo importador junto da General Administration for Quality Supervision, Inspection and Quarantine of
the P.R. of China (AQSIQ).
Nota:
Para mais informações sobre procedimentos de importação (ex.: alterações recentes, etiquetagem de produtos) os
interessados devem consultar o tema – Country Overview, na Market Access Database.
Fontes:
Market Access Database (MADB), Procedures and Formalities – Selecionar o mercado (China), a posição pautal do
produto (8480) e clicar no campo Search; aceitar as condições de acesso à MADB em Accep (data de atualização da
informação disponibilizada no Site – 29 de dezembro de 2012).
Entraves Não são conhecidos entraves específicos no setor dos moldes mas existem alguns entraves horizontais a vários setores,
onde se destacam:
- Falta de transparência/divergência dos procedimentos aduaneiros (dada a insuficiente informação em inglês e às diversas interpretações locais) e problemas na determinação do valor aduaneiro (Customs procedures / Problemas de valoración en los despachos aduaneros). - Falta de proteção dos direitos de propriedade intelectual/industrial e litigância onerosa desses direitos (Falta de protección de derechos de propiedad intelectual e industrial /Intellectual Property Rights (IPRs) - Lengthy and costly notarisation and legalisation procedures).
Fontes:
Market Access Database; Trade Barriers – Selecionar o mercado (China) – (data de atualização da informação
disponibilizada no Site – 18 de fevereiro de 2013);
Secretaría de Estado de Comercio de España / Barreras al Comercio
aicep Portugal Global Moldes - China
(Fevereiro 2013)
5
4. OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE O MERCADO
Principais produtores locais de moldes e transformadores de plásticos: - Sichuan ChengFei Integration Technology Corp. Ltd - Guangdong Greatoo Molds Inc - Tongling Trinity Technology Co., Ltd.
- Tianjin Motor Dies Co., Ltd. - Shenzhen Changhong Mold Technology Co., Ltd.
- Shandong Himile Mechanical Science & Technology Co., Ltd.
- Heyuan Lung Kee Metal Products Co., Ltd.
- Hongzhun Precision Mould (Kunshan) Co., Ltd.
- Shanghai Superior Die Technology Co., Ltd.
- Kunshan ESON Precision Engineering Co., Ltd. - ShanDong WanTong Mould Co., Ltd. (sem website) Informação adicional: Podem ser encontrados detalhes sobre empresas produtoras de moldes no site iMould
(http://www.imould.com/). Trata-se do Diretório da Indústria dos Moldes na China (China Mold Makers, Plastic Mould &
Die Casting Mould Manufactures Directory) que permite pesquisas detalhadas acerca de empresas produtoras e/ou
produtos do setor - seguindo pela seção “companies” ( http://www.imould.com/Company/) ou pela seção “products”
(http://www.imould.com/Product/). É também possível procurar empresas usando como principal critério a região
geográfica, através da seção “Mould Map” (http://www.imould.com/mould_map.asp).
Principais entidades relacionadas com o setor: - China Die and Mould Industry Association - é a principal Associação do setor e a única sob tutela governamental, contando atualmente com mais de 1500 membros e 50 sub-Associações, representativas de todas as províncias e municipalidades da China Continental e Regiões Administrativas Especiais. - National Engineering Research Center of Die and Mold CAD (ERC) - Principal Centro, sob tutela governamental, dedicado à Investigação & Desenvolvimento no setor dos Moldes.
Principais feiras e eventos setoriais no mercado: - DMC2013 - China International Exhibition on Die & Mould, Metal Processing and Forming Industry (Junho): co-organizada pela China Die and Mould Industry Association e pela Shanghai International Exhibition Co., Ltd..
Email:[email protected] - Chinaplas 2013 – Asia’s Nº1 Plastics & Rubber Trade Fair: organizada pela Adsale Exhibition Services Limited (Maio, em Guangzhou). Email: [email protected]
-Asiamold 2013 - Guangzhou International Mould & Die Exhibition: organizada pela Guangzhou Guangya Messe Frankfurt
Co Ltd (Setembro). Email: [email protected]
Outra informação económica sobre o mercado: - China – Síntese País e Relacionamento Bilateral - China – Ficha de Mercado