mobile money adoption in the waemu

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Adoption des services

d’argent mobile dans les

pays de l’UEMOA

Simone di Castri

Dakar, 28 Juin 2012


Introduction

Adoption

Transactions

Réseaux d’agents

Conclusions

Introduction

Community Power for Mobile



0

20

40

60

80

100

120

140

Jan 2009 Jul 2009 Jan 2010 Jul 2010 Jan 2011 Jul 2011 Jan 2012

Services opérant dans l’UEMOA Autres services

Introduction

13 des 124 services d’argent mobile offerts à travers le monde sont dans

l’UEMOA

Le nombre de services d’argent mobile pour les personnes non-

bancarisées a considérablement augmenté ces 3 dernières années

Project overview


Offreur du service

Seule une poignée de ces services sont offerts par les banques,

bien que les banques détiennent la plupart des licences pour eux

Titulaire de la license Marque

Operator Bank Neither a bank nor an operator

• Mieux comprendre l’état global

du secteur de l’argent mobile

• Donner aux professionnels de

l’argent mobile l’opportunité de

comparer la performance de

leur service à celle des autres

déploiements existant

Objectifs


L’Etude 2011 sur l’Adoption

des Services d’Argent Mobile

Introduction

Notre échantillon comprend 52 services ayant été lancés avant Juin 2011


Note: SMART, Globe & Safaricom ont participé à

cette Etude mais mais ils n’ont pas founir la totalité

des données requises par la GSMA

Introduction



Panorama des services étudiés dans l’UEMOA

Introduction

La GSMA a analysé les données de 7 services de l’UEMOA dans 5 pays:

1. MTN MobileMoney au Bénin

2. MTN MobileMoney en Côte d’Ivoire

3. Orange Money en Côte d’Ivoire

4. Orange Money au Mali

5. Orange Money au Niger

6. Airtel Money au Niger 7. Orange Money au Sénégal

Adoption des

services d’argent

mobile



Adoption des services d’argent mobile


Il y a 60m de clients enregistrés des services d’argent mobile à

travers le monde

70.2%

29.8%

Afrique Reste du monde

7.3%

92.7%

UMEOA Reste de l'Afrique

3.1m (5.2%) d’entre eux sont dans l’UEMOA


0

2

4

6

8

10

12

14

16

Millio

ns

Le plus grand service d’argent mobile de l’UEMOA se classe 12ème

en terme de nombre de clients enregistrés

These numbers exclude customers transacting solely over the counter.

Services opérant dans l’UEMOA Autres services




Il y a 6m de clients actives à travers le monde,

3,6m sont en Afrique

60.1%

39.9%

Afrique (sans Safaricom) Reste du Monde (sans Smart)

Restricted - Confidential Information © GSMA 2011 Ce graphique n’inclut pas les données de Safaricom et Smart.

L’activation des clients enregistrés reste un défi de taille

• Aucun service de l’UEMOA n’avait plus de

100,000 utilisateurs actifs en juin 2011

• Au total, on comptait seulement 190,000

clients actifs dans l’UEMOA en juin 2011

Adoption des services d’argent mobile N

um

ber

of

acti

ve c

usto

mer

acco

un

ts i

n J

un

e 2

011

Number of active customer accounts Number of registered customer accounts

Restricted - Confidential Information © GSMA 2011 Ce graphique n’inclut pas les données de Safaricom et Smart.

Les taux d’activation client restent faibles dans l’UEMOA

Taux

d’activation

client en Dec

2010

Taux

d’activation

client en Juin

2011

Taux

d’augmentation

Moyenne globale 13.0% 16.0% +18.9

Moyenne Afrique 9.7% 12.9% +24.7%

Moyenne UEMOA 4.6% 6.1% +24.7%



En juin 2011, seuls 8 services d’argent mobile à travers le monde

avaient connu une croissance forte depuis leur lancement


0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1

0.12

0.14

0.16

Nom

bre

de p

aiem

ents

par

rap

port

a la

taill

e de

la c

lient

ele

GS

M

Nombre de mois depuis le lancement

Certains services de l’UEMOA sont cependant prometteurs, notamment la

Côte d’Ivoire


Conclusions

• Le marché se développe lentement (taux d’activation encore modique), mais le taux

de croissance est aligné avec le reste de l'Afrique et plus rapide que dans le reste du

monde. L'argent mobile n'est pas une produit facile et il faut du temps pour

expérimenter et pour corriger les inefficacités.

• Le marché de la Côte d'Ivoire connaît une croissance rapide

Transactions



Transactions


Près de 142m de transactions d’argent mobile ont eu lieu en Juin 2011

0.6% ont eu lieu dans l’UEMOA

80.7%

19.3%


0.6%

99.4%



L’achat de crédit téléphonique est de loin la transaction la plus

courante, suivi par les transferts P2P

Ce graphique n’inclut pas les données de SMART.

Transactions

27%

5%

1% 68%

P2P transfers

Bill payments

Bulk payments

Airtime top-ups

7.8% 3.9%

1.1%

87.2%

UEMOA

26.7%

4.8%

0.8% 67.7%

P2P transfers

Bill payments

Bulk payments

Airtime top-ups


Niger: mix-produit original et intéressant

Transactions

33.1%

3.4%

0.5%

63.0%

Mix des produits dans le 8 services a fort croissance


Conclusions

• Le marché se développe lentement, mais le taux de croissance est aligné avec le

reste de l'Afrique et plus rapide que dans le reste du monde. L'argent mobile n'est pas

une entreprise facile et il faut du temps pour expérimenter et pour corriger les

inefficacités.


• Le Niger présente un profil particulièrement intéressant en termes de mix-produit

Réseaux d’agents



Transactions


On comptait autour de 264,000 agents d’argent mobile à

travers le monde en Juin 2011

36.7%

63.3%


7.0%

93.0%


6,700 (2,5%) d’entre eux étaient dans l’UEMOA

Restricted - Confidential Information © GSMA 2011 Ce graphique n’inclut pas les données de Safaricom, Globe et SMART.

0

10

20

30

40

50

60

70

Nombre de transactions par agent actif par jour, Juin 2011

Réseaux d’agents

• Les agents de distribution de l’argent mobile

dans l’UEMOA servent 78 clients actifs en

moyenne

• Les agents de distribution de l’argent mobile

de l’UEMOA font en moyenne 4.7

transactions par jour

Est-ce que la vente d’argent mobile est rentable pour les agents?


Réseaux d’agents

• Etude BMGF: chaque agent devrait faire une moyenne de 30 transactions par jour

• Au début Safaricom avait autorisé seulement quelques centaines d’agents a faire des

transactions d’argent mobile (M-Pesa). Le numéro de clients a grandi plus vite que le

numéro des agents. Seulement quand le numéro de clients a passe la seuil critique et le

business est devenue profitable pour les agents, Safaricom a recruté ses M-Pesa agents

plus vite.

0

200

400

600

800

1000

1200

Ap

r-0

7

Jun

-07

Au

g-0

7

Oct

-07

De

c-0

7

Feb

-08

Ap

r-0

8

Jun

-08

Au

g-0

8

Oct

-08

De

c-0

8

Feb

-09

Ap

r-0

9

Jun

-09

Au

g-0

9

Oct

-09

Customers Per AgentTrois phases de la croissance

Phase 1

Recruter un nombre suffisant d'agents à travers le marché pour soutenir le lancement

Phase 2

Réorienter les ressources du recrutement des agents à l'acquisition de clients après le lancement

Phase 3

Cultiver l’acquisition des agents et des clients en parallèle

1 2 3


Conclusions

• Le marché se développe lentement, mais le taux de croissance est aligné avec le

reste de l'Afrique et plus rapide que dans le reste du monde. L'argent mobile n'est pas

une entreprise facile et il faut du temps pour expérimenter et pour corriger les

inefficacités.


• Au Niger, la diversification des produits, c'est encore mieux que ceux des meilleurs

déploiements d'argent mobile du monde

• L'infrastructure est en place: la couverture du réseau mobile et le réseau de

distribution des opérateurs (agents) sont suffisant pour le moment

• En fait, dans les marchés mêmes un problème pourrait être qu'il y a trop d'agents

pour l’argent mobile

Conclusions




Est-ce qu’on peut être optimiste? Oui.

Conclusions

• Le marché se développe lentement, mais le taux de croissance est aligné avec le reste de

l'Afrique et plus rapide que dans le reste du monde. Il est vrai que l'argent mobile n'est pas

une entreprise facile et il faut du temps pour expérimenter et pour corriger les inefficacités.


• Le Niger présente un profil particulièrement intéressant en termes de mix-produit

• L'infrastructure est en place: la couverture du réseau mobile et le réseau de distribution

des opérateurs (agents) sont suffisant pour le moment

• En fait, dans les marchés mêmes un problème pourrait être qu'il y a trop d'agents pour

l’argent mobile

• De nouveaux acteurs sont en train d’entrer le marché UEMOA et apporteront plus de

concurrence et plus de professionnalisme, ce qui profitera à l'industrie dans son ensemble

et tout particulièrement aux clients.


Conclusions

• Dans l’UEMOA tous acteurs sont à un moment important de leur courbe d'apprentissage

• Ce n'est pas le moment d’effectuer une révolution en matière de réglementation, mais il

s’agit plutôt d'observer attentivement le développement du marché

• Pour le moment, il serait important d'aborder les questions spécifiques liées aux

procédures de licences eMoney qui, jusqu'ici, ont découragé les opérateurs à demander

directement leur licence

• Le réseau de distribution pourra être amélioré si la BCEAO donne accès au secteur prive

à toutes données statistique sur l’inclusion financière (comme à fait la CNBV in Mexico)

• L’éducation des clients potentiels peut accélérer l’adoption de façon significative

• Il faut profiter du nouveau cadre désigné par le FATF/GAFI pour explorer nouveaux

solutionnes pour le KYC

Qu’est-ce qu’on peut faire?


Conclusions

• Chaque entité a une expertise différente et ses propres avantages comparatifs que nous

devrions exploiter. Il faut que nous travaillons avec les opérateurs pour les aider à

améliorer l’infrastructure eMoney (basé sur l'offre de services de paiement et de transfert)

et avec les institutions financières (banques, institutions, les microfinance compagnies

d'assurance, etc) pour soutenir le développement de produits plus sophistiqués (eMoney

2.0) qui seront offerts dès que les produits de base eMoney atteindra une échelle

suffisante.

Qu’est-ce qu’on peut faire?


www.mmublog.org

[email protected]

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