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July 10, 2015

The Online Industry

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Impact on Industry Industry) Current)Size) Expected)to)grow)by)2030)

E"tailing) $7B) $220B))

Online)Travel) $8B) $40B)

Digital)ads) $0.5B) $15B)

Electronic)Payments)

$0.08B) $5B)

2014) 2015) 2016) 2017)

Total)Internet)Users)

213) 295) 377) 422)

Mobile) 159)

Desktop) 100)

India Insights

1.  PopulaJon):)1.2b)(31%)Urban))

2.  Mobile)Ph)ConnecJons):)900m))(75%)of)pop))

3.  Biometric)Cards)/)Aadhar):)773m)(63%)of)populaJon))

4.  Bank)Accts):)400m)(125m)opened)in)Jan)Dhan,)110m)Debit)Cards))

5.  NaJonal)OpJcal)Fibre)Network):)250,000)villages)by)2017)

6.  Uniform)GST)(Goods)&)Services)Tax))by)April)2016)

7.  India)Post)that)services)25,000)Pin)Codes)will)start)own)Ecomm)in)2015)

8.  Paytm)(Mobile)Wallet))has)50m)reg)users):)Credit)Card)Users)in)India)20m)

Overall & Govt initiatives

Source):)Goldman)Sachs)May)2015)report,)IAMAI))

Source):)Goldman)Sachs)May)2015)report,)IMRB,)IAMAI))

Online Advertising US)$m) 2014) 2015) 2020) 2025) 2030)Search) 136) 161) 415) 1214) 2256)Display) 104) 110) 208) 607) 1128)Social) 81) 125) 830) 2428) 4513)Mobile) 63) 107) 858) 2509) 4663)Video) 54) 77) 415) 1214) 2256)Others)/)Email) 14) 15) 42) 121) 226)TOTAL) 452) 596) 2,767) 8,093) 15,043)

%)of)Total)Ad)Rev)

7%) 8%) 19%) 31%) 37%)

Mobile

1.  Smartphones)in)India):)117m)(2nd)highest)))")China)422m)

2.  75m)shipped)in)2014)alone)@)100+YOY)growth)(cheapest)Smartphone)$40))

3.  Indians)spend)2hrs+)per)day)on)Smartphone)&)check)it)77)Jmes)a)day)avg)

4.  Smartphone)data)traffic)expected)to)grow)25.6)X)from)2013)to)2018)

5.  Mobile)Video)expected)to)grow)34.3)X)(22.7)PB)to)777.8)PB))same)period)

6.  App)downloads)expected)to)be)9)billion)in)2015)–)3rd)highest)in)the)world)

7.  Chat,)Social,)gaming,)Ecomm)and)Cricket)are)driving)App)downloads.)))

Source):)Goldman)Sachs)May)2015)report,)IAMAI))

•  Global trends

Mobile

1.  Mobile)has)replaced)TV)as)America's)first)screen.)•  Time)spent)on)mobile)devices)grew)to)2)hours,)57)minutes))

•  Time)spent)on)TV)has)remained)flat)at)2)hours,)48)minutes)per)day)(Flurry)Blog)Post,)November)2014).))

2.  According)to)Flurry)AnalyJcs,)in)2013)overall)app)use)grew)115%)year"over"year,)driven)largely)by)Messaging)and)Social)Apps,)a)category)that)showed)growth)of)203%)

3.  86%)of)total)mobile)Jme)spent)is)on)apps)and)just)14%)on)browsers)(via)Flurry))

4.  36%)of)smartphone)owners)have)downloaded)an)app)in)the)past)week;)14%)have)done)so)today/yesterday.)(Nielsen)Connected)Device)Report,)Q2)2014))

Time Spent by Category in Asia

Games 25%

Utilities & Productivity 17%

Messaging & Social 13% Shopping & Lifestyle

19%

Personalization 6%

Music, Media & Entertainment 10%

News & Magazines 2%

Health & Fitness 2%

Other 7%

Source: Flurry Analytics; All Devices, Asia, April 2015; % of Users Time Spent in App

63% Apps

37% Browsers

TIME SPENT IN ONLINE RETAIL DISTRIBUTION

52%

66%

MOBILE DESKTOP

Time Spent in US Online Retail is Shifting to Mobile Apps

Source: comScore, Internet Retailer

Source: Flurry Analytics; 78,000 Sample, % of Daily Asia Shopping Session by Hour from March 2015

PRIME TIME

% O

F D

AIL

Y S

ES

SIO

NS

HOUR OF DAY

Shoppers in India break for meals and activity peaks after dinner

•  Definitive Trends therefore

Definitive Trends

1.  Mobile)will)be)the)Single)largest)moneJsable)screen)2.  Owned,)Earned)&)Shared)Media)will)be)more)important)than)

Paid)Media)3.  OpJmizaJon)/)PersonalizaJon)will)be)the)differenJator)(Data)

will)be)key))

•  Transformation at Yahoo

Mavens@ Yahoo

1.  Yahoo)has)acquired)Brightroll))(Video)Ad)Serving))

2.  Yahoo)has)acquired)Flurry)(Mobile)AnalyJcs)&)Ad)Serving))

3.  Yahoo)has)acquired)Tumblr)(Social)Media)site)+)Publishing)tool))

4.  Yahoo)is)integraJng)its)strengths)and)experience)with)Brightroll,)Flurry)&)Tumblr)))

*Source eMarketeer

BrightRoll Overview

Yahoo 2015 Confidential & Proprietary. 18

Average of 7 apps per device

700,000 apps 220,000 developers

1.8 billion devices

Flurry at a glance

Flurry User Acquisition Analytics

Cut all your mobile data such as retention, session length, age, and gender by channels and campaigns

Track user acquisition efforts and measure the impact of specific campaigns or channels

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Developer Dilemma Pulse Solution

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Yahoo 2015 Confidential & Proprietary. 21