media landscape internet 2013_fy_resolution
Post on 19-Oct-2014
489 views
DESCRIPTION
TRANSCRIPT
ИНТЕРНЕТ В РОССИИ И РОССИЯ В ИНТЕРНЕТЕ
2013 ФИНАНСОВЫЙ ГОД
«Интернет-опрос показал, что у 100% россиян есть доступ к интернету»
А.Ендовин, экс-глава OMD Digital
3
Общая информация
МЕДИА #1 В БУДУЩЕМ? СЕЙЧАС!
Почему ?
- Гибкость- Интерактивность - Точный таргетинг: от социально-
демографического, до поведенческого- Неограниченные возможности создания
контента- Разнообразие средств коммуникации
В 2014 году средний CPT баннеров составляет 200
руб, для видеорекламы – 500 руб,В 2013 году – 218 рубИнфляция по сравнению с 2013 составила 15% (для дисплея) и 10% (для поисковиков)
* Веб-порталы, 240*400
ПРОНИКНОВЕНИЕ ИНТЕРНЕТА В РОССИИ
5
1. Проникновение интернета в России
РОССИЯНЕ СТАЛИ БОЛЕЕ ТЕХНОЛОГИЧНЫМИ
2011/3 2011/4 2012/1 2012/2 2012/3 2012/4 2013/1 2013/2 2013/3 2013/4
57.1 58.3 58.5 59.7 60.3 60.1 59.4 58.8 58.2 57.9
25.4 26.529.9
32.7 32.7 34.438.8
41.4 41.444.6
16.1 17.520.2
23.2 22.525
28.830.9
33.536.2
1.1 1.6 2.4 3.4 4.7 6.38.3
11.613.4
16.2
ПК Ноутбук Смартфон Планшет
% д
ер
жате
лей
• Проникновение ПК остановилось на 60%, уступив место другим устройствам
• За последние три года глубина проникновения ноутбуков возросла до 76%, рост пользователей смартфонов составил 125%
• Наиболее заметный рост демонстрируют планшеты: + 1 373%
Источник: TNS Media Research, M-индекс (индивидуальный), Россия, 18+
6
1. Проникновение интернета в России
РОСТ ИНТЕРНЕТ-АУДИТОРИИ В РОССИИ
May
-08
Jul-0
8Se
p-08
Nov-
08Ja
n-09
Mar
-09
May
-09
Jul-0
9Se
p-09
Nov-
09Ja
n-10
May
-10
Jul-1
0Se
p-10
Nov-
10Ja
n-11
Mar
-11
May
-11
Jul-1
1Se
p-11
Nov-
11Ja
n-12
Mar
-12
May
-12
Jul-1
2Se
p-12
Nov-
12Ja
n-13
Mar
-13
May
-13
Jul-1
3Se
p-13
Nov-
13
0
10
20
30
40
50
60
70
80
9082.4
62.7
Охват месяц,%
Охват день,%
Проникновение интернета(города 100 000+, 12-54)
• 53% используют интернет каждый день (74% пользователей интернета)
• Средняя продолжительность использования интернета в день составляет 122 минуты (Ноябрь, 2013)
• График охвата за день демонстрирует снижение использования интернета в течение летних месяцев
• С ноября 2012 TNS расширил свою панель (WebIndex, iStar) до всего городского населения от 12 до 64 лет. Таким образом, сейчас эта аудитория представляет 106 млн человек.
Source: TNS Media Research, WebIndex, iStar
Nov-
12
Dec-
12
Jan-
13
Feb-
13
Mar
-13
Apr-
13
May
-13
Jun-
13
Jul-1
3
Aug-
13
Sep-
13
Oct
-13
Nov-
13
0
10
20
30
40
50
60
70
62.5
44.0
Охват месяц,%Охват день,%
Проникновение интернета (все города, 12-64)
7
1. Проникновение интернета в России
ИНТЕРНЕТ-АУДИТОРИЯ И ОБЩЕЕ НАСЕЛЕНИЕ
6
8
13
13
13
18
26
25
20
27
33
27
16
20
18
19
45
28
10
15
12-17 лет 18-24 лет 25-34 лет 35-44 лет 45+ лет
Общее население
Общий интернет
Мобильный интернет
Общий интернет
2008
• Мобильный интернет в 2013 году все еще заметно «моложе», чем общий интернет в 2008
Источник : TNS Web Index, Россия 100 k+, Oct 2013, % населения/ % of Интернет пользователей/ % Пользователи мобильного интернета
Chin
a
USA
Indi
a
Braz
il
Japa
n
Russ
ia
Indo
nesia
Germ
any
Mex
ico
Fran
ce UK
Kore
a
Italy
Turk
ey
Viet
nam
Spai
n
Egyp
t
0
100000000
200000000
300000000
400000000
500000000
600000000
700000000
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
46
77
13
49
77
54
29
73
49
74 7579
5659
34
63
36
Интернет-пользователи% населения
%
8
РОССИЯ НА 6 МЕСТЕ В МИРЕ ПО РАЗМЕРУ ИНТЕРНЕТ-АУДИТОРИИ
eMarketer
Страны мира с самым высоким проникновением интернета. Ноябрь, 2013
1. Проникновение интернета в России
Топ 20 стран составляют 75% мировых пользователей интернета.
0
2000000
4000000
6000000
8000000
10000000
12000000
14000000
16000000
18000000
20000000
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
66
59 61 61
70
64
54
78 78 78 77
Internet-пользователи, млн% населения
%
9
Центральный и Северо-Западный – регионы с наибольшем уровнем проникновения интернетаДальневосточный регион показывает самый низкий уровень проникновения интернета
Интернет-проникновение в России, Ноябрь 2013
1. Проникновение интернета в России
ПРОНИКНОВЕНИЕ ИНТЕРНЕТА В БОЛЬШИХ ГОРОДАХ
Источник: TNS Media Research, WebIndex, iStar, Nov 2013, все 12-64
10
1. Проникновение интернета в России
СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Источник: TNS Media Research, M-Index, Россия, Октябрь – Декабрь, 2013
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Пользователи интернета, пол/возрастИндивидуальные посетители за последний месяц
• Интернет охватывает более 90% молодых людей (16-24). Согласно данному индексу,
интернет догоняет ТВ и радио, где покрытие той же самой аудитории составляет 98% и
94% соответственно
• Среди женщин всех групп моложе 55 наблюдается более высокое покрытие, чем среди
мужчин того же возраста, однако, для более старшего возраста ситуация обратная
2. СЕРВИСЫ И РЕСУРСЫ
12
2. Сервисы и ресурсы
ТОП-СЕРВИСЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ИНТЕРНЕТ
Источник: TNS Media Research, M-Index, Россия, Октябрь – Декабрь, 2013
0
10
20
30
40
50
60
70
80 Internet usage by services Among internet users
13
2. Сервисы и ресурсы
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЕРВИСОВ СРЕДИ ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ
Источник: TNS Media Research, M-Index, Россия, Октябрь – Декабрь, 2013
43 45 47 49 51 53 55 57 59 6131
32
33
34
35
36
37
38
39
28573.4
Коммуникация
Социальные сети
Новости, события, спорт, погода
Поиск перед совершением покупки
E-commerce Онлайн банк, оплата счетовОтдых, путешествие
Образование
Хобби
Онлайн игры
Скачивание приложений
МузыкаОнлайн радио
Видео
Просмотр и публикация фото
Онлайн издания
Таргетинг на женщин
47% пользователей интернета – мужчины
Таргетинг на мужчин
% Мужчин
Ср. возраст 37
• Более возрастная аудитория активнее пользуется новостными сервисами• Просмотр и публикация фото более характерны для женской аудитории• Сервисы, связанные с играми и приложениями, привлекают больший процент молодых мужчин
* Размер сферы пропорционален аудитории сервиса
Возр
аст
14
2. Сервисы и ресурсы
ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ И ПОЧТОВЫЕ СЕРВИСЫFeb
-20
11
Ap
r-2
01
1
Jun
-20
11
Au
g-2
01
1
Oct-
20
11
Dec-2
01
1
Feb
-20
12
Ap
r-2
01
2
Jun
-20
12
Au
g-2
01
2
Oct-
20
12
Dec-2
01
2
Feb
-20
13
Ap
r-2
01
3
Jun
-20
13
Au
g-2
01
3
Oct-
20
13
Dec-2
01
3
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
Yandex Search Google Search Mail.Ru Search Rambler Search
Ауд
ито
ри
я, м
еся
ц (
00
0)
Топ поисковых систем
Feb
-20
11
Ap
r-2
01
1
Jun
-20
11
Au
g-2
01
1
Oct-
20
11
Dec-2
01
1
Feb
-20
12
Ap
r-2
01
2
Jun
-20
12
Au
g-2
01
2
Oct-
20
12
Dec-2
01
2
Feb
-20
13
Ap
r-2
01
3
Jun
-20
13
Au
g-2
01
3
Oct-
20
13
Dec-2
01
3
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
Mail.Ru - Mail Yandex Mail Google Gmail Rambler Mail
15
2. Сервисы и ресурсы
ПОПУЛЯРНОСТЬ И РОСТ РОССИЙСКИХ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ
Oct-
20
11
Dec-.
..
Feb
-20
12
Ap
r-2
01
2
Jun
-20
12
Au
g-.
..
Oct-
20
12
Dec-.
..
Feb
-20
13
Ap
r-2
01
3
Jun
-20
13
Au
g-.
..
Oct-
20
13
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
VK.COM Odnoklassniki Facebook
Источник: ©2014 comScore, Inc,
Vkontakte Odnoklassniki Facebook
Что делают
• Загружают и смотрят видео• Общаются в
сети• Слушают
музыку• Играют
• Общаются в сети
• Ищут старых друзей
• Знакомятся• Загружают и
оценивают фото
• Приложения
• Читают новостную
ленту• Ведут микро-
блог• Общаются в
сети
• 60,2% пользователей заходят в социальные сети минимум раз в месяц, что составляет 42,8% населения• В Facebook снижается процент уникальной аудитории• Средняя продолжительность визита в социальной сети составляет 44 минуты в день
16
2. Сервисы и ресурсы
ВОЗРАСТ И ГЕОГРАФИЯ АУДИТОРИИ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ
Источник: ©2014 comScore, Inc,
VK.COM
Odnoklassniki
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
13.8
9.3
12.5
14.9
14.3
14.1
10.4
11.4
10.9
6.2
6.9
6.5
13.1
10.2
13.2
15.3
16.9
14.6
11.9
13.6
12.9
7.9
9.4
8.1
M15-24 M25-34 M35-44 M45-54
M55+ W15-24 W25-34 W35-44
W45-54 W55+
Возраст
VK.COM
Odnoklassniki
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
17.8
18.9
17.5
8.2
6.1
8.3
20.7
20.1
18.0
13.1
15.2
12.6
13.2
14.7
12.6
9.0
9.1
8.2
10.1
8.9
14.5
Центр (кроме Москвы)Северо-Запад (кроме Санкт-Петербурга)ПоволжьеЮгСибирьУрал
География
17
2. Сервисы и ресурсы
YOUTUBE – ЛИДЕР СРЕДИ ВИДЕОРЕСУРСОВ, VKONTAKTE – СРЕДИ АУДИО
Источник: ©2013 comScore, Inc,
Oct
-201
1N
ov-2
011
Dec-
2011
Jan-
2012
Feb-
2012
Mar
-201
2Ap
r-20
12M
ay-2
012
Jun-
2012
Jul-2
012
Aug-
2012
Sep-
2012
Oct
-201
2N
ov-2
012
Dec-
2012
Jan-
2013
Feb-
2013
Mar
-201
3Ap
r-20
13M
ay-2
013
Jun-
2013
Jul-2
013
Aug-
2013
Sep-
2013
Oct
-201
3
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
YOUTUBE.COM
Yandex Video
RUTUBE.RU
Vkontakte Video
Топ видеоресурсов
39,1% пользователей смотрят и скачивают видео, что составляет 27,9% населения
May
-201
2
Jun-
2012
Jul-2
012
Aug-
2012
Sep-
2012
Oct
-201
2
Nov
-201
2
Dec-
2012
Jan-
2013
Feb-
2013
Mar
-201
3
Apr-
2013
May
-201
3
Jun-
2013
Jul-2
013
Aug-
2013
Sep-
2013
Oct
-201
3
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
Vkontakte Music Yandex Music ZAYCEV.NET
Топ аудиоресурсов
40,1% пользователей слушают и скачивают музыку, что составляет 28,5% населенияСреди лидеров только Yandex обладает легальным контентом
18
2. Сервисы и ресурсы
СЕРВИСЫ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ
2010
/1
2010
/2
2011
/1
2011
/2
2012
/1
2012
/2
2013
/1
2013
/2
0
1
2
3
4
5
6
7
3,2
6,2
Бронь/покупка туров, билетов и отелей онлайн
• Доля людей, бронирующих и покупающих в интернете что-либо,
относящееся к путешествиям, возросла на 100% с 2010 года.
• Большая часть пользователей посещает сайты с расписанием поездов и
возможностью покупки ж/д билетов
• Яндекс. Расписания имеет разделы, посвященные каждому виду транспорта
Source: ©2013 comScore, Inc.; TNS Media Research, M-Index
19
2. Сервисы и ресурсы
РАЗВИТИЕ E-COMMERCE В РОССИИ
Source: ©2013 comScore, Inc.; TNS Media Research, M-Index
Яндекс Маркет
Связной
Alibaba.com
eBay
OZON.ru
ELDORADO.RU
WILDBERRIES.RU
LAMODA.RU
ENTER.RU
M.Video
Apple.com
ULMART.RU
Amazon
DNS-SHOP.RU
SOTMARKET.RU
0 5,000 10,000 15,000 20,000
20
09
/1
20
09
/2
20
10
/1
20
10
/2
20
11
/1
20
11
/2
20
12
/1
20
12
/2
20
13
/1
20
13
/2
0
5
10
15
20
25
30
35 32.4
4.3
18.8
Поиск перед совершением покупки
Покупка онлайн
• Более половины (58%) пользователей,
совершающих поиск товаров перед
покупкой, в итоге совершают покупку
онлайн
• Яндекс.Маркет является сервисом-
лидером сегмента
• Svyaznoy является самым популярным
онлайн-магазином электронной техники
3. ИНТЕРНЕТ И ДРУГИЕ МЕДИА
VS
21
3. Интернет и другие медиа
ИНТЕРНЕТ, РАДИО И ТВ
5:00
6:00
7:00
8:00
9:00
10:0
0
11:0
0
12:0
0
13:0
0
14:0
0
15:0
0
16:0
0
17:0
0
18:0
0
19:0
0
20:0
0
21:0
0
22:0
0
23:0
0
0:00
1:00
2:00
3:00
4:00
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
ТВ Радио Интернет
Охват, д
ень (
%),
Росс
ия 1
00 0
00+
, все
12-6
4
Распределение аудитории в течение дня
• Время наибольшей активности в интернете совпадает с прайм-тайм в ТВ• Более 45% молодой аудитории пользуются интернетом при включенном ТВ
Источник: TNS Media Research, WebIndex, iStar, Nov’13, Radio-Index Apr’13-Sep’13, TV-Index Jul-Dec’13, MMI Oct-Dec 2013
22
3. Интернет и другие медиа
ДНЕВНОЙ И МЕСЯЧНЫЙ ОХВАТ ТОП-МЕДИА
• Недельный охват интернет-ресурсов пока уступает ТВ и радио
Перв
ый
кана
л
Росс
ия 1
Yand
ex
Mai
l.ru
НТВ
Vk.co
m
СТС
ТНТ
РенT
V
Goog
le
5 ка
нал
ТВЦ
Одн
окла
ссни
ки
Euro
pa+
Пере
ц
ТВ-3
Росс
ия 2
Авто
ради
о
Русс
кое
ради
о
Доро
жно
е ра
дио
0
10
20
30
40
50
60
70
8076 74
59 58
69
49
67 66
60
5054
52
34
4349 48 46
41 39 37
Дневной охват % Недельный охват % С
р.о
хват,
Город
а 1
00 0
00+
, В
се 1
2-6
4
Источник: TNS Media Research, WebIndex, iStar, Nov’13, TNS TV Index Nov’13, TNS Radio-Index Jan’13-Jun’13
23
3. Интернет и другие медиа
ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ VS ОНЛАЙН M
K
Spor
t-Ek
spre
ss
Kom
mer
sant
Vedo
mos
ti
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
Online
Ежедневные издания, дневной охват
AiF KP
7Day
s
Afish
a
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
Online
Еженедельные издания, недельный охват
Za ru
lem
Cosm
opol
itan
Max
im
Forb
es
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
Online
Ежемесячные издания, месячный охват
Forbes vs. forbes.ru
Источник: TNS NRS, iStar, 16-64, 100 000+
• Согласно исследованию TNS пересечение аудитории печатных изданий и онлайн-версий составляет не более 6%
• Единственное исключение с большим процентом пересечения – Forbes.ru, оно составляет 13%
• Кроме того, Forbs является единственным изданием, чья онлайн версия намного популярнее печатной
AiF KP
7Day
s
Afish
a
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
Online
24
3. Интернет и другие медиа
ОНЛАЙН В ТЕМАТИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ
Источник: TNS NRS, iStar, 16-64, 100 000+
Yandex - News
Mail.ru -News
Ria.ru
AiF
Rbc.ru
Vesti.ru
Kp.ru
KP (w)
Rg.ru
0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000
Печатные издания
Онлайн
Antenna
Kinopoisk.ru
Yandex - TVMail.ru -
Afisha&TVTeleprogramma
Telenedelya
7 Dney
Yandex - Afisha
Afisha.ru
0 5,000 10,000
Mail.ru -Avto
Za Rulem
Yandex - Avto
Maxim
Autorambler.ru
Top GearMaximon-
line.ruAutonews.ru
Men's Health
0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000
Mail.ru - Lady
Cosmopolitan
Woman.ru
Mail.ru - Deti
Baby.ru
Babyblog.ru
Karavan Istoriy
Lyblyu Gotovit!
Liza
0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000
Новостные
Авто, мужские
Программа, отдых
Женские
Посетители & Охват (000)
4. МОБИЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ
26
4. Мобильный интернет
РОСТ МОБИЛЬНОГО ИНТЕРНЕТА 2
00
9/1
20
09
/2
20
09
/3
20
09
/4
20
10
/1
20
10
/2
20
10
/3
20
10
/4
20
11
/1
20
11
/2
20
11
/3
20
11
/4
20
12
/1
20
12
/2
20
12
/3
20
12
/4
20
13
/1
20
13
/2
20
13
/3
20
13
/40
5
10
15
20
25
30
35
40
45
38.2
Использование мобильного интернета, %
* Данные по городам 100 000+
Источник: TNS Media Research, M-Index, Россия
• За прошедшие два года рост составил более 83%• Проникновение мобильного интернета в России (100 k+) совпадает со среднем
уровнем в Европейском союзе
27
4. Мобильный интернет
МОБИЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ И ВОЗРАСТ АУДИТОРИИ
Источник: TNS Media Research, M-Index, Россия
20
09
/1
20
09
/2
20
10
/1
20
10
/2
20
11
/1
20
11
/2
20
12
/1
20
12
/2
20
13
/1
20
13
/2
20
13
/3
20
13
/4
0
5
10
15
20
25
30Сервисы
Поисковая инормация Социальные сетиE-mail Музыка/скачиваниеКарты ВидеоСкачивание приложений Скачивание игрФорумы, блоги и др. Онлайн игры
В 2011 Яндекс проводил на ТВ промо, продвигая мобильный поиск
%
42 44 46 48 50 52 54 56 58 6032
33
34
35
36
Поисковая информация10860.1
Социальные сети
Форумы, блоги и др.
Карты
Скачивание игр
Скачивание приложений
Музыка/скачивание
Видео
Таргетинг на женщин Таргетинг на мужчин
Ср. возраст 35,5
49,2% пользователей мобильного интернета - мужчины
Воз
раст
% Мужчин
28
4. Мобильный интернет
ANDROID VS IOSGOOGLE VS ЯНДЕКС
Росс
ия
Европа
СШ
А
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
4740
31
4149 61
Операционная система
Другие BlackBerry Windows Phone
Series 40 Symbian iOS
Android
Google66%
Yandex31%
Другие3%
Поисковые система, браузер
Лидерство Google обусловлено тем, что
Android и iOS выпускаются с
интегрированной поисковой системой
Источник: StatCounter, Mobile&Tablet,Dec 2013
29
4. Мобильный интернет
МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ
Vkontakte
Yandex.Maps
YouTube
GoogleSearch
Yandex.Metro
Yandex.Navigator
Skype
Gmail
Google Maps
Viber
Mail.ru
Odnoklassniki
69%
58%
60%
54%
41%
42%
61%
35%
34%
36%
39%
28%
29%
39%
45%
51%
47%
44%
40%
40%
38%
36%
35%
34%
33%
30%
26%
26%
22%
18%
ПриложенияВеб+Приложения
Источник: TNS Web Index, Moscow, October 2013, All 12-64
• Несмотря на популярность мобильных приложений, большАя часть пользователей предпочитает посещать социальные сети через браузеры мобильных устройств
5. ЗАТРАТЫ НА РЕКЛАМУ
31
5. Затраты на рекламу
ЗАТРАТЫ НА РЕКЛАМУ В ИНТЕРНЕТЕ
2008 2009 2010 2011 2012 2013f 2014f 2015f 2016f0
20
40
60
80
100
120
140
160
0
5
10
15
20
25
30
17.6 19.1 31.62449.324
66.43482
100118
136
5.9
18.9
АКАРПрогноз агентствДоля радио
+9%
+66%
+56%
+35%
+23%
+22%
+18%
+15%
• АКАР предоставляет данные на основе экспертной оценки в рублях, с 2008 года
• Доля интернета на фоне общих инвестиций в рекламу растет интенсивнее всего. Кроме того, интернет – это единственный вид медиа, который не показал падения в 2009 году.
• Коэффициент роста в 2012 году составил 35%. В течение 9 месяцев 2013 года расходы составили 57,6 млд руб: это на 29% больше, чем за тот же период в 2012 году
Источник: АКАР, оценка в руб, включая НДС, Оценка агентства
32
5. Затраты на рекламу
ДОЛЯ ИНТЕРНЕТА В ОБЩИХ ЗАТРАТАХ НА РЕКЛАМУ
Источник: ACAR оценка в руб, включая НДС, Оценка агентства
2008 2009 2010 2011 2012 2013 1-90%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
47.2%
11.6%
4.8%
13.8%
21.3%
TV PRINT RADIO OOH INTERNET
Доля медиа в общих расходах на рекламу
2008 2009 2010 2011 2012 2013f 2014f 2015f 2016f0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
42% 40% 39% 37% 32% 30% 28% 27% 26%
58% 60% 61% 63% 68% 70% 72% 73% 74%
Internet (Display) Internet (Search)
Расходы по типу рекламы
• С 2008 года доля интернета увеличилась с 5,9% до 21,3%
• Быстрый рост интернета произошел во многом благодаря контекстной рекламе
33
5. Затраты на рекламу
ЗАТРАТЫ НА ИНТЕРНЕТ В РОССИИ, (ДОЛЛАРЫ, МЛН)
Источник: АКАР, оценка в руб, включая НДС, Оценка агентства
КУРС ОБМЕНА, 1USD=…RUR
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
28,6 30,9 30,7 28,8 28,3 27,1 25,6 24,9 31,8 30,4 29,4 31,0 30,0 30,0 30,0 30,0
• 2012 рост: +32%
2008 2009 2010 2011 2012 2013f 2014f 2015f 2016f0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
0
5
10
15
20
25
30
708 6011,041
1,6782,143
27353327
39304539
5.9
18.9
АКАРПрогноз агентствДоля радио
-15%
+73%
+61%
+32%
+28%
+22%
+18%
+15%Затраты на интернет-рекламу и доля интернета среди всех
медиа (USD, млн)
USD, млнДоля,%
34
5. Затраты на рекламу
ТОП 20 КАТЕГОРИЙ В ИНТЕРНЕТЕ, (ДОЛЛАРЫ, МЛН)
ТРАНСПОРТ, СОПУТСТСВУЮЩИЕ
ТОВАРЫКОММЕРЧЕСКИЕ УСЛУГИ
ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ
КОММУНИКАЦИЯ
УСЛУГИ ПО НЕДВИЖИМОСТИ
СРЕДСТВА СВЯЗИ И ОБОРУДОВАНИЕ
МАССОВЫЕ АКЦИИ
ЕДА
КОМПЬЮТЕРНОЕОБОРУДОВАНИЕ И ПО
ОБРАЗОВАНИЕ И КАРЬЕРА
ИНТЕРНЕТ-УСЛУГИ
КРСОТА И ЗДОРОВЬЕ
МАСС МЕДИА
КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ
ЧАСТНЫЕ УСЛУГИ
МЕДИЦИНА
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
РЕКЛАМА ТОРГОВОЙ МАРКИ
ПАРФЮМЕРИЯ
МЕБЕЛЬ И ИНТЕРЬЕР
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180
163.1
89.3
42.0
40.2
27.6
20.2
17.1
12.7
12.0
11.3
10.5
9.7
9.4
9.4
9.2
7.9
7.2
7.2
6.3
5.7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
40
57
28
44
43
82
43
43
24
167
-19
45
7
63
366
2
34
23
57
23
Источник: TNS Media Intelligence
2013 vs. 2012, %
В 2012 TNS предоставил данные по ценам только 14 сайтов; в
2013 список сайтов расширился до 33.
Этот факт привел к повышению инвестиций почти во все
категории
35
5. Затраты на рекламу
ТОП 20 РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ В ИНТЕРНЕТЕ, (ДОЛЛАРЫ, МЛН)
Источник: TNS Media Intelligence
2013 vs. 2012, %
NISSAN
MEGAFON
VOLKSWAGEN
FORD MOTOR CO
MTS
DANONE
MARS-RUSSIA
PROCTER & GAMBLE
SBERBANK OF RUSSIA
GENERAL MOTORS CORP
JAGUAR LAND ROVER
OTTO GROUP
TOYOTA
RENAULT
BEELINE
KUPISHUZ
PEUGEOT CITROEN RUS
PRIVAT TREYD
SAMSUNG ELECTRONICSMOSCOW TECHNOLOGICAL
INSTITUTE
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
41.2
23.4
19.3
14.8
11.8
11.4
11.3
11.0
10.8
10.0
9.9
9.4
9.3
8.7
8.0
7.8
7.2
6.6
6.4
6.3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
51
98
75
57
5
48
136
112
31
-1
57
37
95
-10
3
635
51
164
-20
2059
Nissan – основной игрок в интернете, за ним
идут Megafon и Volkswagen
United sales
MS 22,3 %
MS 5,1%
MS* 25%
MS 11%
MS 5,7%
MS 4,4%
MS 4,1%
* Market share, agency estimation
36
СТРУКТУРА ИНТЕРНЕТ-РЫНКА ОСНОВНЫЕ СЕЛЛЕРЫ - 2013
5. Затраты на рекламу
37
5. Затраты на рекламу
БАИНГОВЫЕ МОДЕЛИ
Покупка периода кампанииСтатичные форматы – в результате считаются по CPM/CPC
Покупка показов – CPM
Покупка кликов – CPC
Покупка лидов – CPA/CPC
Наиболее распространенная модель покупки
Тизерные форматы и размещение в баннерных сеткахДля тех случаев, где можно отследить действия потребителя на сайте (банки, интернет-магазины и т.д.)
НОВОЕ! Покупка GRP Только видеореклама на Mail.ru Group
• В социальных сетях быстро развиваются новые форматы – ТГБ (текст+графический блок)
• Видеоресурсы в основном продают пре-, мид- и пост-роллы и несколько типов баннеров
6. СИСТЕМЫ ИЗМЕРЕНИЯ
39
6. Системы измерения
СИСТЕМЫ ИЗМЕРЕНИЯ В РОССИИ• Для измерения расходов на интернет-рекламу существует только
экспертная эстимация членов АКАР и статистика TNS, который осуществляет мониторинг расходов на интернет с 2012 года и в включает только 7 сайтов: mail.ru, yandex.ru, rbc.ru, news.mail.ru, gismeteo.ru, rambler.ru and vedomosti.ru
1.ФОМ (Фонд Общественного Мнения www.fom.ru) проводит ежедневные измерения интернета:• Опрос общественного мнения, 78 000 личных интервью в год: все 18+, 63
района и республики, 98 регионов, 203 городских и сельских поселений
2.TNS Media (NRS, M-Index, Web-Index) исследует интернет-пользователей и посещений сайтов:• Опрос общественного мнения, города 100 000+, возраст 12+, 75 000 интервью• Официальный опрос(77 городов 100 000+, возраст 12+, 3 100 респондентов –
Москва, 20 400 – остальная Россия)+ ориентированная на пользователя онлайн панель, измеряющая посещения аудитории по социо-демографическим характеристикам (4 500 респондентов). Данные доступны для Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и других городов.
• С июня 2012 города с населением менее 100 000 включены в WebIndex.
3.ComScore:• Панель, проводящая исследования на основе статистики сайта,. Измеряет
общее население 15+, базовые социально-демографические характеристики, проведенное время на ресурсе
4.Internet World Stats – www.internetworldstats.com
40
6. Системы измерения
РОССИЙСКИЙ ИНТЕРНЕТ-РЫНОК. РЕЗЮМЕ• Рост интернет аудитории: постоянный тренд в течение последних 10 лет. Москва и все
крупные города почти достигли потолка роста. Маленькие города и возрастное население являются основной точкой роста проникновения интернета. Фокус интернет-аудитории смещается с «молодых, успешных и здоровых» к «каждому».
• Мобильный интернет стремительно растет: 38,2% используют беспроводной мобильный интернет как минимум раз в месяц. К 2016 году прогнозируется, что уровень проникновения смартфонов и планшетов достигнет 60%. Мобильный интернет имеет самую молодую аудиторию в сравнении с другими видами медиа. Его используют более чем 1,2 млн россиян. Печатные издания разрабатывают мобильные версии и запускают специальные выпуски для планшетов и мобильных браузеров. Растет число мобильных приложений.
• Социальные сети по-прежнему лидирует по темпам роста. Россия находится на 5 месте в мире по числу пользователей в социальных сетях, отставая только от Китая, США, Индии и Бразилии. 42,8% россиян посещают как минимум одну социальную сеть раз в месяц. Вконтакте является лидером Европы по проведенному в сети времени: 473 минуты (7,1 часов) в среднем в месяц. Видео Вконтакте стоит на втором месте по выдаче в поиске после YouTube. Возрастные рамки пользователей социальных сетей сильно сдвинуты в сторону аудитории мобильного интернета.
• Интернет и другие медиа. Интернет является вторым по популярности видом медиа в вечернее и ночное время. Ежедневно охват ведущих ресурсов сопоставим с охватом ТВ-каналов. 45% в возрасте 16-34 часто пользуются интернетом при включенном ТВ. Некоторые нишевые сайты и разделы крупных ресурсов превосходят по популярности печатные издания, особенно в новостном и деловом сегменте.
• Быстрый рост онлайн просмотра видеороликов и фильмов приводит к взрыву видеорекламы, где темпы роста практически в два раза выше, чем в медийной (баннерной) рекламе. Онлайн шопинг: 27,3% пользователей интернета покупают товары или слуги онлайн. Особенно высокую онлайн активность показывает молодая аудитория 25-34 лет из Москвы и Санкт-Петербурга (46%)