media landscape internet 2013_fy_resolution

40

Post on 19-Oct-2014

489 views

Category:

Marketing


1 download

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

Page 1: Media landscape internet 2013_fy_resolution
Page 2: Media landscape internet 2013_fy_resolution

ИНТЕРНЕТ В РОССИИ И РОССИЯ В ИНТЕРНЕТЕ

2013 ФИНАНСОВЫЙ ГОД

«Интернет-опрос показал, что у 100% россиян есть доступ к интернету»

А.Ендовин, экс-глава OMD Digital

Page 3: Media landscape internet 2013_fy_resolution

3

Общая информация

МЕДИА #1 В БУДУЩЕМ? СЕЙЧАС!

Почему ?

- Гибкость- Интерактивность - Точный таргетинг: от социально-

демографического, до поведенческого- Неограниченные возможности создания

контента- Разнообразие средств коммуникации

В 2014 году средний CPT баннеров составляет 200

руб, для видеорекламы – 500 руб,В 2013 году – 218 рубИнфляция по сравнению с 2013 составила 15% (для дисплея) и 10% (для поисковиков)

* Веб-порталы, 240*400

Page 4: Media landscape internet 2013_fy_resolution

ПРОНИКНОВЕНИЕ ИНТЕРНЕТА В РОССИИ

Page 5: Media landscape internet 2013_fy_resolution

5

1. Проникновение интернета в России

РОССИЯНЕ СТАЛИ БОЛЕЕ ТЕХНОЛОГИЧНЫМИ

2011/3 2011/4 2012/1 2012/2 2012/3 2012/4 2013/1 2013/2 2013/3 2013/4

57.1 58.3 58.5 59.7 60.3 60.1 59.4 58.8 58.2 57.9

25.4 26.529.9

32.7 32.7 34.438.8

41.4 41.444.6

16.1 17.520.2

23.2 22.525

28.830.9

33.536.2

1.1 1.6 2.4 3.4 4.7 6.38.3

11.613.4

16.2

ПК Ноутбук Смартфон Планшет

% д

ер

жате

лей

• Проникновение ПК остановилось на 60%, уступив место другим устройствам

• За последние три года глубина проникновения ноутбуков возросла до 76%, рост пользователей смартфонов составил 125%

• Наиболее заметный рост демонстрируют планшеты: + 1 373%

Источник: TNS Media Research, M-индекс (индивидуальный), Россия, 18+

Page 6: Media landscape internet 2013_fy_resolution

6

1. Проникновение интернета в России

РОСТ ИНТЕРНЕТ-АУДИТОРИИ В РОССИИ

May

-08

Jul-0

8Se

p-08

Nov-

08Ja

n-09

Mar

-09

May

-09

Jul-0

9Se

p-09

Nov-

09Ja

n-10

May

-10

Jul-1

0Se

p-10

Nov-

10Ja

n-11

Mar

-11

May

-11

Jul-1

1Se

p-11

Nov-

11Ja

n-12

Mar

-12

May

-12

Jul-1

2Se

p-12

Nov-

12Ja

n-13

Mar

-13

May

-13

Jul-1

3Se

p-13

Nov-

13

0

10

20

30

40

50

60

70

80

9082.4

62.7

Охват месяц,%

Охват день,%

Проникновение интернета(города 100 000+, 12-54)

• 53% используют интернет каждый день (74% пользователей интернета)

• Средняя продолжительность использования интернета в день составляет 122 минуты (Ноябрь, 2013)

• График охвата за день демонстрирует снижение использования интернета в течение летних месяцев

• С ноября 2012 TNS расширил свою панель (WebIndex, iStar) до всего городского населения от 12 до 64 лет. Таким образом, сейчас эта аудитория представляет 106 млн человек.

Source: TNS Media Research, WebIndex, iStar

Nov-

12

Dec-

12

Jan-

13

Feb-

13

Mar

-13

Apr-

13

May

-13

Jun-

13

Jul-1

3

Aug-

13

Sep-

13

Oct

-13

Nov-

13

0

10

20

30

40

50

60

70

62.5

44.0

Охват месяц,%Охват день,%

Проникновение интернета (все города, 12-64)

Page 7: Media landscape internet 2013_fy_resolution

7

1. Проникновение интернета в России

ИНТЕРНЕТ-АУДИТОРИЯ И ОБЩЕЕ НАСЕЛЕНИЕ

6

8

13

13

13

18

26

25

20

27

33

27

16

20

18

19

45

28

10

15

12-17 лет 18-24 лет 25-34 лет 35-44 лет 45+ лет

Общее население

Общий интернет

Мобильный интернет

Общий интернет

2008

• Мобильный интернет в 2013 году все еще заметно «моложе», чем общий интернет в 2008

Источник : TNS Web Index, Россия 100 k+, Oct 2013, % населения/ % of Интернет пользователей/ % Пользователи мобильного интернета

Page 8: Media landscape internet 2013_fy_resolution

Chin

a

USA

Indi

a

Braz

il

Japa

n

Russ

ia

Indo

nesia

Germ

any

Mex

ico

Fran

ce UK

Kore

a

Italy

Turk

ey

Viet

nam

Spai

n

Egyp

t

0

100000000

200000000

300000000

400000000

500000000

600000000

700000000

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

46

77

13

49

77

54

29

73

49

74 7579

5659

34

63

36

Интернет-пользователи% населения

%

8

РОССИЯ НА 6 МЕСТЕ В МИРЕ ПО РАЗМЕРУ ИНТЕРНЕТ-АУДИТОРИИ

eMarketer

Страны мира с самым высоким проникновением интернета. Ноябрь, 2013

1. Проникновение интернета в России

Топ 20 стран составляют 75% мировых пользователей интернета.

Page 9: Media landscape internet 2013_fy_resolution

0

2000000

4000000

6000000

8000000

10000000

12000000

14000000

16000000

18000000

20000000

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

66

59 61 61

70

64

54

78 78 78 77

Internet-пользователи, млн% населения

%

9

Центральный и Северо-Западный – регионы с наибольшем уровнем проникновения интернетаДальневосточный регион показывает самый низкий уровень проникновения интернета

Интернет-проникновение в России, Ноябрь 2013

1. Проникновение интернета в России

ПРОНИКНОВЕНИЕ ИНТЕРНЕТА В БОЛЬШИХ ГОРОДАХ

Источник: TNS Media Research, WebIndex, iStar, Nov 2013, все 12-64

Page 10: Media landscape internet 2013_fy_resolution

10

1. Проникновение интернета в России

СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Источник: TNS Media Research, M-Index, Россия, Октябрь – Декабрь, 2013

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Пользователи интернета, пол/возрастИндивидуальные посетители за последний месяц

• Интернет охватывает более 90% молодых людей (16-24). Согласно данному индексу,

интернет догоняет ТВ и радио, где покрытие той же самой аудитории составляет 98% и

94% соответственно

• Среди женщин всех групп моложе 55 наблюдается более высокое покрытие, чем среди

мужчин того же возраста, однако, для более старшего возраста ситуация обратная

Page 11: Media landscape internet 2013_fy_resolution

2. СЕРВИСЫ И РЕСУРСЫ

Page 12: Media landscape internet 2013_fy_resolution

12

2. Сервисы и ресурсы

ТОП-СЕРВИСЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ИНТЕРНЕТ

Источник: TNS Media Research, M-Index, Россия, Октябрь – Декабрь, 2013

0

10

20

30

40

50

60

70

80 Internet usage by services Among internet users

Page 13: Media landscape internet 2013_fy_resolution

13

2. Сервисы и ресурсы

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЕРВИСОВ СРЕДИ ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ

Источник: TNS Media Research, M-Index, Россия, Октябрь – Декабрь, 2013

43 45 47 49 51 53 55 57 59 6131

32

33

34

35

36

37

38

39

28573.4

Коммуникация

Социальные сети

Новости, события, спорт, погода

Поиск перед совершением покупки

E-commerce Онлайн банк, оплата счетовОтдых, путешествие

Образование

Хобби

Онлайн игры

Скачивание приложений

МузыкаОнлайн радио

Видео

Просмотр и публикация фото

Онлайн издания

Таргетинг на женщин

47% пользователей интернета – мужчины

Таргетинг на мужчин

% Мужчин

Ср. возраст 37

• Более возрастная аудитория активнее пользуется новостными сервисами• Просмотр и публикация фото более характерны для женской аудитории• Сервисы, связанные с играми и приложениями, привлекают больший процент молодых мужчин

* Размер сферы пропорционален аудитории сервиса

Возр

аст

Page 14: Media landscape internet 2013_fy_resolution

14

2. Сервисы и ресурсы

ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ И ПОЧТОВЫЕ СЕРВИСЫFeb

-20

11

Ap

r-2

01

1

Jun

-20

11

Au

g-2

01

1

Oct-

20

11

Dec-2

01

1

Feb

-20

12

Ap

r-2

01

2

Jun

-20

12

Au

g-2

01

2

Oct-

20

12

Dec-2

01

2

Feb

-20

13

Ap

r-2

01

3

Jun

-20

13

Au

g-2

01

3

Oct-

20

13

Dec-2

01

3

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

Yandex Search Google Search Mail.Ru Search Rambler Search

Ауд

ито

ри

я, м

еся

ц (

00

0)

Топ поисковых систем

Feb

-20

11

Ap

r-2

01

1

Jun

-20

11

Au

g-2

01

1

Oct-

20

11

Dec-2

01

1

Feb

-20

12

Ap

r-2

01

2

Jun

-20

12

Au

g-2

01

2

Oct-

20

12

Dec-2

01

2

Feb

-20

13

Ap

r-2

01

3

Jun

-20

13

Au

g-2

01

3

Oct-

20

13

Dec-2

01

3

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

Mail.Ru - Mail Yandex Mail Google Gmail Rambler Mail

Page 15: Media landscape internet 2013_fy_resolution

15

2. Сервисы и ресурсы

ПОПУЛЯРНОСТЬ И РОСТ РОССИЙСКИХ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ

Oct-

20

11

Dec-.

..

Feb

-20

12

Ap

r-2

01

2

Jun

-20

12

Au

g-.

..

Oct-

20

12

Dec-.

..

Feb

-20

13

Ap

r-2

01

3

Jun

-20

13

Au

g-.

..

Oct-

20

13

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

VK.COM Odnoklassniki Facebook

Источник: ©2014 comScore, Inc,

Vkontakte Odnoklassniki Facebook

Что делают

• Загружают и смотрят видео• Общаются в

сети• Слушают

музыку• Играют

• Общаются в сети

• Ищут старых друзей

• Знакомятся• Загружают и

оценивают фото

• Приложения

• Читают новостную

ленту• Ведут микро-

блог• Общаются в

сети

• 60,2% пользователей заходят в социальные сети минимум раз в месяц, что составляет 42,8% населения• В Facebook снижается процент уникальной аудитории• Средняя продолжительность визита в социальной сети составляет 44 минуты в день

Page 16: Media landscape internet 2013_fy_resolution

16

2. Сервисы и ресурсы

ВОЗРАСТ И ГЕОГРАФИЯ АУДИТОРИИ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ

Источник: ©2014 comScore, Inc,

VK.COM

Odnoklassniki

Facebook

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

13.8

9.3

12.5

14.9

14.3

14.1

10.4

11.4

10.9

6.2

6.9

6.5

13.1

10.2

13.2

15.3

16.9

14.6

11.9

13.6

12.9

7.9

9.4

8.1

M15-24 M25-34 M35-44 M45-54

M55+ W15-24 W25-34 W35-44

W45-54 W55+

Возраст

VK.COM

Odnoklassniki

Facebook

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

17.8

18.9

17.5

8.2

6.1

8.3

20.7

20.1

18.0

13.1

15.2

12.6

13.2

14.7

12.6

9.0

9.1

8.2

10.1

8.9

14.5

Центр (кроме Москвы)Северо-Запад (кроме Санкт-Петербурга)ПоволжьеЮгСибирьУрал

География

Page 17: Media landscape internet 2013_fy_resolution

17

2. Сервисы и ресурсы

YOUTUBE – ЛИДЕР СРЕДИ ВИДЕОРЕСУРСОВ, VKONTAKTE – СРЕДИ АУДИО

Источник: ©2013 comScore, Inc,

Oct

-201

1N

ov-2

011

Dec-

2011

Jan-

2012

Feb-

2012

Mar

-201

2Ap

r-20

12M

ay-2

012

Jun-

2012

Jul-2

012

Aug-

2012

Sep-

2012

Oct

-201

2N

ov-2

012

Dec-

2012

Jan-

2013

Feb-

2013

Mar

-201

3Ap

r-20

13M

ay-2

013

Jun-

2013

Jul-2

013

Aug-

2013

Sep-

2013

Oct

-201

3

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

YOUTUBE.COM

Yandex Video

RUTUBE.RU

Vkontakte Video

Топ видеоресурсов

39,1% пользователей смотрят и скачивают видео, что составляет 27,9% населения

May

-201

2

Jun-

2012

Jul-2

012

Aug-

2012

Sep-

2012

Oct

-201

2

Nov

-201

2

Dec-

2012

Jan-

2013

Feb-

2013

Mar

-201

3

Apr-

2013

May

-201

3

Jun-

2013

Jul-2

013

Aug-

2013

Sep-

2013

Oct

-201

3

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

Vkontakte Music Yandex Music ZAYCEV.NET

Топ аудиоресурсов

40,1% пользователей слушают и скачивают музыку, что составляет 28,5% населенияСреди лидеров только Yandex обладает легальным контентом

Page 18: Media landscape internet 2013_fy_resolution

18

2. Сервисы и ресурсы

СЕРВИСЫ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ

2010

/1

2010

/2

2011

/1

2011

/2

2012

/1

2012

/2

2013

/1

2013

/2

0

1

2

3

4

5

6

7

3,2

6,2

Бронь/покупка туров, билетов и отелей онлайн

• Доля людей, бронирующих и покупающих в интернете что-либо,

относящееся к путешествиям, возросла на 100% с 2010 года.

• Большая часть пользователей посещает сайты с расписанием поездов и

возможностью покупки ж/д билетов

• Яндекс. Расписания имеет разделы, посвященные каждому виду транспорта

Source: ©2013 comScore, Inc.; TNS Media Research, M-Index

Page 19: Media landscape internet 2013_fy_resolution

19

2. Сервисы и ресурсы

РАЗВИТИЕ E-COMMERCE В РОССИИ

Source: ©2013 comScore, Inc.; TNS Media Research, M-Index

Яндекс Маркет

Связной

Alibaba.com

eBay

OZON.ru

ELDORADO.RU

WILDBERRIES.RU

LAMODA.RU

ENTER.RU

M.Video

Apple.com

ULMART.RU

Amazon

DNS-SHOP.RU

SOTMARKET.RU

0 5,000 10,000 15,000 20,000

20

09

/1

20

09

/2

20

10

/1

20

10

/2

20

11

/1

20

11

/2

20

12

/1

20

12

/2

20

13

/1

20

13

/2

0

5

10

15

20

25

30

35 32.4

4.3

18.8

Поиск перед совершением покупки

Покупка онлайн

• Более половины (58%) пользователей,

совершающих поиск товаров перед

покупкой, в итоге совершают покупку

онлайн

• Яндекс.Маркет является сервисом-

лидером сегмента

• Svyaznoy является самым популярным

онлайн-магазином электронной техники

Page 20: Media landscape internet 2013_fy_resolution

3. ИНТЕРНЕТ И ДРУГИЕ МЕДИА

VS

Page 21: Media landscape internet 2013_fy_resolution

21

3. Интернет и другие медиа

ИНТЕРНЕТ, РАДИО И ТВ

5:00

6:00

7:00

8:00

9:00

10:0

0

11:0

0

12:0

0

13:0

0

14:0

0

15:0

0

16:0

0

17:0

0

18:0

0

19:0

0

20:0

0

21:0

0

22:0

0

23:0

0

0:00

1:00

2:00

3:00

4:00

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

ТВ Радио Интернет

Охват, д

ень (

%),

Росс

ия 1

00 0

00+

, все

12-6

4

Распределение аудитории в течение дня

• Время наибольшей активности в интернете совпадает с прайм-тайм в ТВ• Более 45% молодой аудитории пользуются интернетом при включенном ТВ

Источник: TNS Media Research, WebIndex, iStar, Nov’13, Radio-Index Apr’13-Sep’13, TV-Index Jul-Dec’13, MMI Oct-Dec 2013

Page 22: Media landscape internet 2013_fy_resolution

22

3. Интернет и другие медиа

ДНЕВНОЙ И МЕСЯЧНЫЙ ОХВАТ ТОП-МЕДИА

• Недельный охват интернет-ресурсов пока уступает ТВ и радио

Перв

ый

кана

л

Росс

ия 1

Yand

ex

Mai

l.ru

НТВ

Vk.co

m

СТС

ТНТ

РенT

V

Goog

le

5 ка

нал

ТВЦ

Одн

окла

ссни

ки

Euro

pa+

Пере

ц

ТВ-3

Росс

ия 2

Авто

ради

о

Русс

кое

ради

о

Доро

жно

е ра

дио

0

10

20

30

40

50

60

70

8076 74

59 58

69

49

67 66

60

5054

52

34

4349 48 46

41 39 37

Дневной охват % Недельный охват %  С

р.о

хват,

Город

а 1

00 0

00+

, В

се 1

2-6

4

Источник: TNS Media Research, WebIndex, iStar, Nov’13, TNS TV Index Nov’13, TNS Radio-Index Jan’13-Jun’13

Page 23: Media landscape internet 2013_fy_resolution

23

3. Интернет и другие медиа

ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ VS ОНЛАЙН M

K

Spor

t-Ek

spre

ss

Kom

mer

sant

Vedo

mos

ti

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

Print

Online

Ежедневные издания, дневной охват

AiF KP

7Day

s

Afish

a

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

Print

Online

Еженедельные издания, недельный охват

Za ru

lem

Cosm

opol

itan

Max

im

Forb

es

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

Print

Online

Ежемесячные издания, месячный охват

Forbes vs. forbes.ru

Источник: TNS NRS, iStar, 16-64, 100 000+

• Согласно исследованию TNS пересечение аудитории печатных изданий и онлайн-версий составляет не более 6%

• Единственное исключение с большим процентом пересечения – Forbes.ru, оно составляет 13%

• Кроме того, Forbs является единственным изданием, чья онлайн версия намного популярнее печатной

AiF KP

7Day

s

Afish

a

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

Print

Online

Page 24: Media landscape internet 2013_fy_resolution

24

3. Интернет и другие медиа

ОНЛАЙН В ТЕМАТИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ

Источник: TNS NRS, iStar, 16-64, 100 000+

Yandex - News

Mail.ru -News

Ria.ru

AiF

Rbc.ru

Vesti.ru

Kp.ru

KP (w)

Rg.ru

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000

Печатные издания

Онлайн

Antenna

Kinopoisk.ru

Yandex - TVMail.ru -

Afisha&TVTeleprogramma

Telenedelya

7 Dney

Yandex - Afisha

Afisha.ru

0 5,000 10,000

Mail.ru -Avto

Za Rulem

Yandex - Avto

Maxim

Autorambler.ru

Top GearMaximon-

line.ruAutonews.ru

Men's Health

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000

Mail.ru - Lady

Cosmopolitan

Woman.ru

Mail.ru - Deti

Baby.ru

Babyblog.ru

Karavan Istoriy

Lyblyu Gotovit!

Liza

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000

Новостные

Авто, мужские

Программа, отдых

Женские

Посетители & Охват (000)

Page 25: Media landscape internet 2013_fy_resolution

4. МОБИЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ

Page 26: Media landscape internet 2013_fy_resolution

26

4. Мобильный интернет

РОСТ МОБИЛЬНОГО ИНТЕРНЕТА 2

00

9/1

20

09

/2

20

09

/3

20

09

/4

20

10

/1

20

10

/2

20

10

/3

20

10

/4

20

11

/1

20

11

/2

20

11

/3

20

11

/4

20

12

/1

20

12

/2

20

12

/3

20

12

/4

20

13

/1

20

13

/2

20

13

/3

20

13

/40

5

10

15

20

25

30

35

40

45

38.2

Использование мобильного интернета, %

* Данные по городам 100 000+

Источник: TNS Media Research, M-Index, Россия

• За прошедшие два года рост составил более 83%• Проникновение мобильного интернета в России (100 k+) совпадает со среднем

уровнем в Европейском союзе

Page 27: Media landscape internet 2013_fy_resolution

27

4. Мобильный интернет

МОБИЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ И ВОЗРАСТ АУДИТОРИИ

Источник: TNS Media Research, M-Index, Россия

20

09

/1

20

09

/2

20

10

/1

20

10

/2

20

11

/1

20

11

/2

20

12

/1

20

12

/2

20

13

/1

20

13

/2

20

13

/3

20

13

/4

0

5

10

15

20

25

30Сервисы

Поисковая инормация Социальные сетиE-mail Музыка/скачиваниеКарты ВидеоСкачивание приложений Скачивание игрФорумы, блоги и др. Онлайн игры

В 2011 Яндекс проводил на ТВ промо, продвигая мобильный поиск

%

42 44 46 48 50 52 54 56 58 6032

33

34

35

36

Поисковая информация10860.1

Социальные сети

Форумы, блоги и др.

Карты

Скачивание игр

Скачивание приложений

Музыка/скачивание

Видео

Таргетинг на женщин Таргетинг на мужчин

Ср. возраст 35,5

49,2% пользователей мобильного интернета - мужчины

Воз

раст

% Мужчин

Page 28: Media landscape internet 2013_fy_resolution

28

4. Мобильный интернет

ANDROID VS IOSGOOGLE VS ЯНДЕКС

Росс

ия

Европа

СШ

А

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

4740

31

4149 61

Операционная система

Другие BlackBerry Windows Phone

Series 40 Symbian iOS

Android

Google66%

Yandex31%

Другие3%

Поисковые система, браузер

Лидерство Google обусловлено тем, что

Android и iOS выпускаются с

интегрированной поисковой системой

Google

Источник: StatCounter, Mobile&Tablet,Dec 2013

Page 29: Media landscape internet 2013_fy_resolution

29

4. Мобильный интернет

МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

Vkontakte

Yandex.Maps

YouTube

GoogleSearch

WhatsApp

Yandex.Metro

Facebook

Yandex.Navigator

Skype

Gmail

Google Maps

Viber

Instagram

Mail.ru

Odnoklassniki

69%

58%

60%

54%

41%

42%

61%

35%

34%

36%

39%

28%

29%

39%

45%

51%

47%

44%

40%

40%

38%

36%

35%

34%

33%

30%

26%

26%

22%

18%

ПриложенияВеб+Приложения

Источник: TNS Web Index, Moscow, October 2013, All 12-64

• Несмотря на популярность мобильных приложений, большАя часть пользователей предпочитает посещать социальные сети через браузеры мобильных устройств

Page 30: Media landscape internet 2013_fy_resolution

5. ЗАТРАТЫ НА РЕКЛАМУ

Page 31: Media landscape internet 2013_fy_resolution

31

5. Затраты на рекламу

ЗАТРАТЫ НА РЕКЛАМУ В ИНТЕРНЕТЕ

2008 2009 2010 2011 2012 2013f 2014f 2015f 2016f0

20

40

60

80

100

120

140

160

0

5

10

15

20

25

30

17.6 19.1 31.62449.324

66.43482

100118

136

5.9

18.9

АКАРПрогноз агентствДоля радио

+9%

+66%

+56%

+35%

+23%

+22%

+18%

+15%

• АКАР предоставляет данные на основе экспертной оценки в рублях, с 2008 года

• Доля интернета на фоне общих инвестиций в рекламу растет интенсивнее всего. Кроме того, интернет – это единственный вид медиа, который не показал падения в 2009 году.

• Коэффициент роста в 2012 году составил 35%. В течение 9 месяцев 2013 года расходы составили 57,6 млд руб: это на 29% больше, чем за тот же период в 2012 году

Источник: АКАР, оценка в руб, включая НДС, Оценка агентства

Page 32: Media landscape internet 2013_fy_resolution

32

5. Затраты на рекламу

ДОЛЯ ИНТЕРНЕТА В ОБЩИХ ЗАТРАТАХ НА РЕКЛАМУ

Источник: ACAR оценка в руб, включая НДС, Оценка агентства

2008 2009 2010 2011 2012 2013 1-90%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

47.2%

11.6%

4.8%

13.8%

21.3%

TV PRINT RADIO OOH INTERNET

Доля медиа в общих расходах на рекламу

2008 2009 2010 2011 2012 2013f 2014f 2015f 2016f0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

42% 40% 39% 37% 32% 30% 28% 27% 26%

58% 60% 61% 63% 68% 70% 72% 73% 74%

Internet (Display) Internet (Search)

Расходы по типу рекламы

• С 2008 года доля интернета увеличилась с 5,9% до 21,3%

• Быстрый рост интернета произошел во многом благодаря контекстной рекламе

Page 33: Media landscape internet 2013_fy_resolution

33

5. Затраты на рекламу

ЗАТРАТЫ НА ИНТЕРНЕТ В РОССИИ, (ДОЛЛАРЫ, МЛН)

Источник: АКАР, оценка в руб, включая НДС, Оценка агентства

КУРС ОБМЕНА, 1USD=…RUR

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

28,6 30,9 30,7 28,8 28,3 27,1 25,6 24,9 31,8 30,4 29,4 31,0 30,0 30,0 30,0 30,0

• 2012 рост: +32%

2008 2009 2010 2011 2012 2013f 2014f 2015f 2016f0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

0

5

10

15

20

25

30

708 6011,041

1,6782,143

27353327

39304539

5.9

18.9

АКАРПрогноз агентствДоля радио

-15%

+73%

+61%

+32%

+28%

+22%

+18%

+15%Затраты на интернет-рекламу и доля интернета среди всех

медиа (USD, млн)

USD, млнДоля,%

Page 34: Media landscape internet 2013_fy_resolution

34

5. Затраты на рекламу

ТОП 20 КАТЕГОРИЙ В ИНТЕРНЕТЕ, (ДОЛЛАРЫ, МЛН)

ТРАНСПОРТ, СОПУТСТСВУЮЩИЕ

ТОВАРЫКОММЕРЧЕСКИЕ УСЛУГИ

ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ

КОММУНИКАЦИЯ

УСЛУГИ ПО НЕДВИЖИМОСТИ

СРЕДСТВА СВЯЗИ И ОБОРУДОВАНИЕ

МАССОВЫЕ АКЦИИ

ЕДА

КОМПЬЮТЕРНОЕОБОРУДОВАНИЕ И ПО

ОБРАЗОВАНИЕ И КАРЬЕРА

ИНТЕРНЕТ-УСЛУГИ

КРСОТА И ЗДОРОВЬЕ

МАСС МЕДИА

КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

ЧАСТНЫЕ УСЛУГИ

МЕДИЦИНА

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

РЕКЛАМА ТОРГОВОЙ МАРКИ

ПАРФЮМЕРИЯ

МЕБЕЛЬ И ИНТЕРЬЕР

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

163.1

89.3

42.0

40.2

27.6

20.2

17.1

12.7

12.0

11.3

10.5

9.7

9.4

9.4

9.2

7.9

7.2

7.2

6.3

5.7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

40

57

28

44

43

82

43

43

24

167

-19

45

7

63

366

2

34

23

57

23

Источник: TNS Media Intelligence

2013 vs. 2012, %

В 2012 TNS предоставил данные по ценам только 14 сайтов; в

2013 список сайтов расширился до 33.

Этот факт привел к повышению инвестиций почти во все

категории

Page 35: Media landscape internet 2013_fy_resolution

35

5. Затраты на рекламу

ТОП 20 РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ В ИНТЕРНЕТЕ, (ДОЛЛАРЫ, МЛН)

Источник: TNS Media Intelligence

2013 vs. 2012, %

NISSAN

MEGAFON

VOLKSWAGEN

FORD MOTOR CO

MTS

DANONE

MARS-RUSSIA

PROCTER & GAMBLE

SBERBANK OF RUSSIA

GENERAL MOTORS CORP

JAGUAR LAND ROVER

OTTO GROUP

TOYOTA

RENAULT

BEELINE

KUPISHUZ

PEUGEOT CITROEN RUS

PRIVAT TREYD

SAMSUNG ELECTRONICSMOSCOW TECHNOLOGICAL

INSTITUTE

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

41.2

23.4

19.3

14.8

11.8

11.4

11.3

11.0

10.8

10.0

9.9

9.4

9.3

8.7

8.0

7.8

7.2

6.6

6.4

6.3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

51

98

75

57

5

48

136

112

31

-1

57

37

95

-10

3

635

51

164

-20

2059

Nissan – основной игрок в интернете, за ним

идут Megafon и Volkswagen

Page 36: Media landscape internet 2013_fy_resolution

United sales

MS 22,3 %

MS 5,1%

MS* 25%

MS 11%

MS 5,7%

MS 4,4%

MS 4,1%

* Market share, agency estimation

36

СТРУКТУРА ИНТЕРНЕТ-РЫНКА ОСНОВНЫЕ СЕЛЛЕРЫ - 2013

5. Затраты на рекламу

Page 37: Media landscape internet 2013_fy_resolution

37

5. Затраты на рекламу

БАИНГОВЫЕ МОДЕЛИ

Покупка периода кампанииСтатичные форматы – в результате считаются по CPM/CPC

Покупка показов – CPM

Покупка кликов – CPC

Покупка лидов – CPA/CPC

Наиболее распространенная модель покупки

Тизерные форматы и размещение в баннерных сеткахДля тех случаев, где можно отследить действия потребителя на сайте (банки, интернет-магазины и т.д.)

НОВОЕ! Покупка GRP Только видеореклама на Mail.ru Group

• В социальных сетях быстро развиваются новые форматы – ТГБ (текст+графический блок)

• Видеоресурсы в основном продают пре-, мид- и пост-роллы и несколько типов баннеров

Page 38: Media landscape internet 2013_fy_resolution

6. СИСТЕМЫ ИЗМЕРЕНИЯ

Page 39: Media landscape internet 2013_fy_resolution

39

6. Системы измерения

СИСТЕМЫ ИЗМЕРЕНИЯ В РОССИИ• Для измерения расходов на интернет-рекламу существует только

экспертная эстимация членов АКАР и статистика TNS, который осуществляет мониторинг расходов на интернет с 2012 года и в включает только 7 сайтов: mail.ru, yandex.ru, rbc.ru, news.mail.ru, gismeteo.ru, rambler.ru and vedomosti.ru

1.ФОМ (Фонд Общественного Мнения www.fom.ru) проводит ежедневные измерения интернета:• Опрос общественного мнения, 78 000 личных интервью в год: все 18+, 63

района и республики, 98 регионов, 203 городских и сельских поселений

2.TNS Media (NRS, M-Index, Web-Index) исследует интернет-пользователей и посещений сайтов:• Опрос общественного мнения, города 100 000+, возраст 12+, 75 000 интервью• Официальный опрос(77 городов 100 000+, возраст 12+, 3 100 респондентов –

Москва, 20 400 – остальная Россия)+ ориентированная на пользователя онлайн панель, измеряющая посещения аудитории по социо-демографическим характеристикам (4 500 респондентов). Данные доступны для Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и других городов.

• С июня 2012 города с населением менее 100 000 включены в WebIndex.

3.ComScore:• Панель, проводящая исследования на основе статистики сайта,. Измеряет

общее население 15+, базовые социально-демографические характеристики, проведенное время на ресурсе

4.Internet World Stats – www.internetworldstats.com

Page 40: Media landscape internet 2013_fy_resolution

40

6. Системы измерения

РОССИЙСКИЙ ИНТЕРНЕТ-РЫНОК. РЕЗЮМЕ• Рост интернет аудитории: постоянный тренд в течение последних 10 лет. Москва и все

крупные города почти достигли потолка роста. Маленькие города и возрастное население являются основной точкой роста проникновения интернета. Фокус интернет-аудитории смещается с «молодых, успешных и здоровых» к «каждому».

• Мобильный интернет стремительно растет: 38,2% используют беспроводной мобильный интернет как минимум раз в месяц. К 2016 году прогнозируется, что уровень проникновения смартфонов и планшетов достигнет 60%. Мобильный интернет имеет самую молодую аудиторию в сравнении с другими видами медиа. Его используют более чем 1,2 млн россиян. Печатные издания разрабатывают мобильные версии и запускают специальные выпуски для планшетов и мобильных браузеров. Растет число мобильных приложений.

• Социальные сети по-прежнему лидирует по темпам роста. Россия находится на 5 месте в мире по числу пользователей в социальных сетях, отставая только от Китая, США, Индии и Бразилии. 42,8% россиян посещают как минимум одну социальную сеть раз в месяц. Вконтакте является лидером Европы по проведенному в сети времени: 473 минуты (7,1 часов) в среднем в месяц. Видео Вконтакте стоит на втором месте по выдаче в поиске после YouTube. Возрастные рамки пользователей социальных сетей сильно сдвинуты в сторону аудитории мобильного интернета.

• Интернет и другие медиа. Интернет является вторым по популярности видом медиа в вечернее и ночное время. Ежедневно охват ведущих ресурсов сопоставим с охватом ТВ-каналов. 45% в возрасте 16-34 часто пользуются интернетом при включенном ТВ. Некоторые нишевые сайты и разделы крупных ресурсов превосходят по популярности печатные издания, особенно в новостном и деловом сегменте.

• Быстрый рост онлайн просмотра видеороликов и фильмов приводит к взрыву видеорекламы, где темпы роста практически в два раза выше, чем в медийной (баннерной) рекламе. Онлайн шопинг: 27,3% пользователей интернета покупают товары или слуги онлайн. Особенно высокую онлайн активность показывает молодая аудитория 25-34 лет из Москвы и Санкт-Петербурга (46%)