marketing in the us and latin america 2014export.textiles.org.tw/doc/marketing in the us and latin...

62
1 1 Textile International Enterprises Marketing in the USA and Latin America

Upload: lykhue

Post on 15-Feb-2018

214 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

11

Textile International Enterprises

Marketing in the USA and Latin America

2

Rick Schneider :  Principal Textile International Enterprises

MBA – New York University 

GM Global Compass 

Prior experiences

VP International Sales , Merchandising & Licensing, ITG

VP Merchandising, Performance Sportswear. Burlington Ind. Burlington Menswear & Ms.

General Manager, Menswear, Klopman Fabrics

[email protected]

2

3

USA vs Latin America• The customers are different , the languages are different 

• Import laws vary

• The product issues are the same

• The Path to Market is similar

• Innovation matters

• What is your goal for Latin America– Local consumption

– Sales to North America3

4

Apparel and Textile Marketing         in the USA 

4

5

Apparel Sales in the USADollar sales in Billions

55

6

Path to the consumer

• Internet and Media• Self Branded retailers • Brands        more consolidation• Big box• Discounters and discount warehouses• Traditional retailers

• Change is accelerating since last viewing this 

66

7

What the Markets WantEvery account on the lists needs it’s suppliers to know their 

business and needs

• Environmental sensibility and sustainability• Work place safety and security• New ideas …your ideas ‐ Innovation• Exclusivity• Evolutionary improvements• Revolutionary concepts• Value i.e.. lower cost• Marketing concepts

77

8

What the Markets Want

An environmental position

•WRAP •Textile Exchange •bluesign®

•Cotton Inc. initiatives •Organic Trade Association •Outdoor Industry Association

8

9

What the Buyers Want

• Reduced Complexity• CLM – Less Suppliers • PLM – Less products• Clear Innovation• Supplier relevancy • Targeted development• Value i.e.. lower cost• Efficient use of their time

99

10

Market Needs

Understand their supply chainUS and North American strategyChina ,Taiwan Hong ,KongSE AsiaIndia and PakistanAfrica 

Garment packages

1010

11

Who are the customers

• Private Label Mfg.• Big Box• Self Branded Retail• Traditional Retailers• Discount Retailers• Brands

1111

12

Private Label Manufacturers(Now Buying Brands !!)

Li & Fung Mast PVH Jones Group Kellwood Lanier Group Swiss Garment Louis Raphael VF Corp.

1212

13

Big Box

Dicks

Bass Pro Shops

Sports Authority

Outdoor Provision

Cabela’s

Gander Mountain

1313

14

Self Branded Retailerso Lululemono VF and The North Face – Global story

o Lucyo Napapijirio TNF

o Victoria Secretso A&Fo Old Navy/Gap/Bananao Eddie Bauero Eastern Mountain Sportswearo REIo Zarao Gander Mountaino Horny Toado Brooks Brotherso Jos A Banks /Mens Wearhouse/o Eddie Bauer

1414

15

Traditional and Discount Retailers

o Macys & Bloomingdales

o Belk's

o Nordstroms

o JC Penney

o Sears and Kmart

o Target

o Kohls

1515

16

BrandsGrowing and Consolidating

o Nikeo UnderArmouro Mountain Hardwearo Columbiao The North Face o Arctyrexo Addidaso Levi’so Nygardo Alfred Dunnero Liz Claiborneo Polo Ralph Laureno Maggy London

o Wranglero Quiksilvero Oakleyo Volcomo Jones Apparelo Ex‐Officioo SmartWoolo Perry Elliso Patagoniao Kuhlo Spydero Obermeyer

1616

17

Internet power

• Self Branded retailers internet direct• Brands direct• Retail direct• Amazon• Zappos• FacebookWhat it means

Marketing stories importantBrands seeking controlCompetition is fierce

Use of Social Media

1717

18

Self Branded Retailers

What they need 

Marketing stories 

Fashion speed 

What they can do

Control their image

Internet brand power

1818

19

Self Branded Retailers

Old Navy/Gap/Banana

• Price to fashion

• Doing great

• Efficient manufacturing and distribution

• Core casual fashion 

• Limited opportunities in low priced technical product

1919

20

Self Branded Retailers

Eddie Bauer

• Eddie Bauer . May be bought by JA Banks !

• Core casual functional fashion 

• High function and its “interpretation”

• On a Rocky Road

2020

21

Self Branded Retailers

Lululemon• Big Problems• New Management• Yoga to street wear• Core casual functional fashion • Comfortable , stretch , knits , multipurpose textiles

• Competition VF and Lucy 

2121

22

Self Branded Retailers

Zara and H&M

• International juggernauts

• Fast fashion as defined

• What's next – a decision process that allows flexibility and success

• Copied globally…

2222

23

Self Branded Retailers

REI

• Mixed Big box and self Branded

• Efficient manufacturing and distribution

• Function and new

• Growing and focused

• Value for real outdoor  customers

• Outdoor and real function

2323

24

Brands

What they wantInnovationSpeedFashionPrice

What they can doDevelop  their image Internet brand powerLicense

2424

25

The Market Needs

Value and Product withEnvironmental Responsibility  

2525

26

USA Trade Shows

• MAGIC• Outdoor Retailer• SIA Ski Show• PGA• Shot Show• Texworld• TechTextil• Showtime• IFAI Geosynthetics

2626

27

Apparel and Textile Marketing         in Latin America

27

28

LA ‐ Larger and faster growing then the EU or USA/Canada

2014 est

28

Latin America  600,000,000 

European Union  505,000,000 

USA/Canada  355,000,000 

29

Emerging MarketsFaster global growth and an ever increasing disposable income

•Brazil•Mexico

•Columbia

•Chile•Argentina

29

30

To Sell for Local Consumption

o Brazil

o Mexico

o Columbia

o Argentina

o Chile

o Peru

30

31

For re‐export to USA

o Mexico

o Columbia

o Central Americao Guatemala

o Nicaragua

o Panama

o Costa Rica

o Dominican Republic/Haiti

31

32

Brazil – 2016 Olympics

oThe Brazilian market presents significant opportunities for: ovalue added synthetic fabrics, olightweight and mid‐weight fabrics, oinnovative fashion stretch fabrics, ofabrics treated with specialty high tech finishes or made up of specialty yarns, otechnical sportswear fabrics, ogarment packages. 

Duties and import regulations need to be understood

32

33

Brazil Potential Accounts

Mens and Womens•Lojas Riachuelo•Conf Guararapes•De Millus SA•Argentum•Cobra•Grupo Pasmanik•Cambucci•Ideal Roupas

Sport and Casual•Zoomp Conf•Filo SA•Conf Esportiva•Iodici•Forum•Cia HeringUniform•Branca Laundry

33

34

Trade Shows in Brazil

• Premier Brasil

• Salao Moda

• Technotextil

• Febratex

34

35

Mexico – Close ties to USAOne of the top 15 of world economies

oClose ties to US textile tradeoOpen markets – especially when compared to other LA marketsoBroad opportunities in multiple marketsoLocal consumption and re‐export to USA , Canada and South America oLarge Uniform Business Opportunity

35

36

Trade Shows in Mexico

o Intermoda

o Exintex

o Expo Producion

o Local City based trade shows

36

37

Key retailers in Mexico

o Walmart

o Comerci

o Suburbia

o C&A

o Liverpool

37

38

Accounts in Mexico

Mens and Womens

o Yale

o Conf Europas

o Vanity

o Naf‐Naf

o Trajes

o El Nueve Mundo

o Dicoh

o Portefino

Uniform and Active

• Nina Bruni

• Moda Top

• Empressa

• Uniformes de Mexico

• Prestigio en Moda

• Equipos Militare

• BHP – Technical

• Stanley Adams

38

39

Columbia

• Third Largest in Population of Latin America Countries

• Fourth in GDP

• A very large Exporter to the USA in apparel

• Growing domestic business

• Textiles and Apparel are over 8% GDP

40

Opportunities in Columbia

• Performance knits

• Denim 

• Value added lightweight technical shirting's 

• Stretch value added synthetics

• Fashion 

41

Trade Shows in Columbia

• Columbia Moda

• Semana de La Moda – Bagota

• Columbia Tex

42

Accounts in Columbia

Uniform and Sport

• Conf Aviltex

• Gimors Gen X

• Disenos Alops

• Modatexco

• Union Medical

• Industria Jario Ramirez

Men's and Women's

• Sutex ( Distributor )

• Primatela

• Queens and Kings

• Floral

• Stilotex

• Nalsani

43

Other Latin America Trade Shows

o Emitex – Simatex  Argentina

o Expo Aisacyp Hunting  Argentina

o Peru Moda

o Apparel Sourcing ‐ Guatemala

43

44

The DR and Haiti Connection

• Duty Free export to USA 

• Does not matter where the fabric is coming from

• Grupo M looking for Partners

• Other opportunities?

45

INNOVATION

What driving your future ?

45

46

Julian Ryall ….

“The Japanese technical textiles industry is catching up by focusing on niche markets..”

46

47

Kathy Swantko….

“Solution Driven fabrics , a theme at IFAI..”

47

48

Medical

Communication 

Sensors

Pets 

Tracking

Comfort

Fitness

49

$240+ Billion

Apparel Industry

$12.1

 Bi

llion

2005

$65 B

illion

 ?

Enhanced Apparel

2014

Enhanced Apparel CategoryNeeds Enhanced Textiles

50

INNOVATION

Adidas

Adizero technology  , reducing weights by 40% with no loss of performance

50

51

INNOVATION

DuPont Kevlar XP‐2104

Kevlar protection and Performance in wet and/or hot humid conditions

51

52

INNOVATION

Trans TextileBreathable Anti Stat for protective and performance 

garments

52

53

INNOVATIONViloft from Kelheim

53

VILOFT® fibers can be used in 100% form or in blends with many other fibers. Via fabric construction and blend ratio various special properties can be achieved: ‐ Quick moisture transport for sports and active wear. ‐ Thermal insulation for underwear which is not bulky. ‐ Light and airy fabrics for soft flowing design fashion. •Garments made of VILOFT® are ideally suited to be matched with other functional textiles to create improved functionality. 

54

INNOVATION

DuPont Nomex MHP

Nomex combined with Kevlar for more versatile protection

54

55

INNOVATION

Polartec

FR Layering system for better protection

55

56

INNOVATION

Sympatex

Adaptable Laminates – Phaseable temperature control and influence

2.5 Layer with a “3D” Core

56

57

INNOVATION

Mountain Hardwear

Cool Q Zero

57

58

INNOVATION

Diolen Clean

TWD Fibers, ITV and ITCF

Super Hydrophilic Self Cleaning

58

59

INNOVATIONThe Future Cooling and heating

Non invasive wearable communicationMore recycling…Eco

Cotton driven performance textilesNew Fibers sources – Pine wood , Milk , ???

Applications of 3D TechnologyComfort Safety

Color Change Fashion or IndustrialStronger – Lighter ‐ Finer

Reduced FrictionCellulosic based technical textiles

59

60

INNOVATION

Its in Your Hands

60

61

Thank You

• Questions• Comments• New Ideas

Rick Schneider 

Textile International Enterprisesmail to: [email protected]

Cell 336.255.3047Skype: Rick.Schneider4008

61

62

Rick Schneider :  Principal Textile International Enterprises

MBA – New York University 

GM Global Compass 

Prior experiences

VP International Sales , Merchandising & Licensing, ITG

VP Merchandising, Performance Sportswear. Burlington Ind. Burlington Menswear & Ms.

General Manager, Menswear, Klopman Fabrics

[email protected]

62