market research for téo taxi and au sommet place ville marie
TRANSCRIPT
Téo Taxi&
Au Sommet PVM
Daniel Singer
Téo Taxi
MontréalPar Rapport aux Utilisations
MontréalPar Rapport au Service de la Course
Population
de Toronto
2015
5.2 million
Taille du Marché de Toronto
Source: www.ville.montreal.qc.ca; Statistics Canada, CANSIM Table 051-0001 Estimates of Population, 2015; IBISWorld Industry Report, Taxi and Limousine Services in Canada, Sept
2015; Montreal Gazette, “Taxi Diamond updates app with Uber-like functionalities”, July 2015; Montreal Gazette, “Uber uproar: The rage in Montreal and the Strategies elsewhere”, Feb
15 2016; Service Canada, Taxi and Limousine Drivers and Chauffeurs, Sept 2015; Le Journal de Montreal, “Taxi Hochelaga passera au vert”, Aug 7 2015; Primary Research, Interviews
Conducted with Company Presidents (3) (Diamond Taxi, Champlain Taxi, Atlas Taxi), Dispatchers (3), Cab Drivers (10)
La Taille du Marché du Québec
Approche
“Top-Down”
Approche
“Bottom-Up”
A
D
Taille du Marché de
l’industrie au
Canada
$1.824 billion
Population
du Québec
2016
8.3 million
Population de Montréal en
proportion au Québec
24%
24% des revenue de taxi du
Québec
$100 million
# Permis de
Taxi, Montréal
2016
4,438
Permis de
Taxi, Québec
2016
8,365
Proportion des taxis à
Montréal au Québec
53.1%
53.1% des revenue de taxi du
Québec
$216 million
# Licences
4C, Montréal
2016
11,000
# Licences
4C, Québec
2016
20,600
Proportion des 4C Licences
à Montréal au Québec
53.4%
53.4% des revenue de taxi
du Québec
$217 million
Population
de Montréal
2016
2.0 million
Pourcentage
d'établissements du
Québec
22.3%
Taille du Marché de
l’industrie du
Québec
$407 million
Taille du Marché de
Toronto
2015
$1.62 million / jour
# Permis de
Taxi,
Toronto
2015
4,489
Population de
Toronto par Taxis -
Taxi Rapport
1,072
Population
de Montréal
2016
2.0 million
# Permis de
Taxi,
Montréal
2016
4,438
Population de
Montréal par Taxis -
Taxi Rapport
451
Taille du Marché
de Montréal
$682,000 / jour
$250 million
Multiplicateur de
Revenu de Taxi
$1,511
B
C
Taxi
Diamond
Taxi
Hochelaga
# Service de
la Course
Part de
MarchéRevenu
Taille du
Marché de
Montréal
$337 million
5.0 million
2.8 million
21.4%
12.0%
$72.2
million
2015
# Permis de
Taxi,
Montréal
4,438
Revenus
quotidiens
$175
Jours/année
365
Taille du
Marché de
Montréal
$283 million
MontréalPar Rapport Heures TravailléesE
# Permis de
Taxi,
Montréal
4,438
Heures
travaillées
par jour
14 hours
Revenu de Taxi
$10 / hour
Taille du
Marché de
Montréal
$226
million
Jours/
année
365
La Taille Estimée Du Marché Des Taxis À Montréal et Ces Tendances De Croissance
MontréalPar Rapport à la Population
Montréal Par Rapport au Permis Taxi
MontréalPar Rapport au Permis de
Conduire
Montréal Par Rapport Revenu/Taxi
100
186 166 242
217
311
222
485
Implied Market Size from QuebecRevenueof $407 mln, Population
Proportion 24%, Proportion of TaxiPermits 53.1%, Proportion of 4C
Licenses 53.4%
Implied Market Size from TorontoRevenue per Taxi/Person Ratio from
Toronto Revenue $1.62mln/day
Implied Market Size from Taxi HoursWorked - 6 day,week, $10/hour, 12-
16 hours/day
Implied Market Size from MontrealTaxi Permit Utilization at $175/Shift,
1-2 shifts per permit/day, 6day/week
Implied Market Size from TxiHochelaga 12% share and 2.8mln taxicalls serviced, and Taxi Diamond 73miln revenue and 5.0 mln taxi calls
serviced
Source: Frost & Sullivan, Investment Opportunities in the Global Taxi Market, 2016; Statistics Canada, CANSIM: Table 384-0038, Nov 10 2015; The Conference Board of Canada,
Provincial Outlook:Ontario – Economic Forecast, Feb 4 2016; The Conference Board of Canada, Provincial Outlook: Quebec – Economic Forecast, Feb 4 2016;
L’intervalle de la Taille du Marché au Montréal
La Croissance du Marché au Canada
2.1 2.2 2.3 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.6 2.7 2.8 2.8 2.9 2.9 3.0
1.7%1.5%
2.1%1.9%
2.5%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
Revenus de Taxi au Canada (en milliards)
Croissance des revenus de Taxi au Canada
Croissance de la Population Canadienne
Croissance du PIB Canadien 5-ans CAGR
2.0%
Les Tendances du Marché au Canada
(en CAD$ millions)
337
A B D E C
• En réponse a la nouvelle législation mise en place,
après cinq ans, tous les taxis à Toronto seront
remplaces par des modèles plus écologiques
(hybrides ou électriques).
• Les nouveaux permis ne seront remis qu'au
véhicules WAV (accessible aux handicapés)
• Ces mesures sont très importantes au sein du
programme de remplacement suivant les standards
Euro 5 and Euro 6.
Programme de
Remplacement
de Toronto
• À New York, 1/3 des 13,605 taxis seront électriques
en 2020
• Une voiture électrique parcourt en moyenne 121 km
par charge (cela prend 5 minutes pour charger
complètement) et pour un mile, coute 1/10 du prix
d’un taxi a essence.
Véhicules
Électriques
La Taille Estimée Du Marché Des Taxis À Montréal et Ces Tendances De Croissance
$340
Intervalle
$220
Quel a été l’impact de l’arrivée d’Uber sur le marché local?
Source: www.globalwebindex.net; Institut de la statistique du Quebec, Perspectives demographiques du Quebec et des regions
2011-2061, Sept 9 2014; Montreal Gazette, “Quebec considers suspending Uber drivers’ licenses”, Feb 23 2016; The Globe and
Mail, “Montreal mayor calls for Uber to paus services after taxi protest“, Feb 10 2016; Service Canada, Taxi and Limousine Drivers
and Chauffeurs, Sept 2015; CBC News, “Uber pushes Canadian cities to re-evaluate taxi industry”, Apr 16 2016; ; Primary
Research, Interviews Conducted with Dispatchers (3), Cab Drivers (10), Company Presidents (2)
Proportion Du Marché Uber L’impact Sur Le Prix Des Permis Taxi
Les prix des permis de Montréal ont été évalués à entre CAD $
190,000 et $ 240,000 pendant 2010 à 2015.
Avec l'arrivée d’Uber sur le marché de Montréal, les prix ont
diminué, et peuvent diminuer à environ 50 000 $.
Selon un propriétaire de permis de taxi, le dernier prix de vente
d'un permis A11 a été vendu pour $130,000 la semaine dernière.
Cela reflète une diminution de 20% - 30% au cours des cinq
dernières années.
Estimation du nombre d’appels par année à Montréal en 2015
Nombre d’utilisateurs potentiels de Uber à Montréal en 20116
Prix des permis de taxi en 2000-2015
Diminué~25%
Prix des permis‘10 – ‘16
Tranche d’âge
2016 Segmentation
de la population
% deUtilisateurs
d’Uber1
La taille du marché
correspondant
16 – 24 242,025 30% 72,608
25 – 34 332,255 40% 132,902
35 – 44 298,291 20% 59,658
45 – 54 264,841 8% 21,187
55 – 64 238,403 2% 4,768
Nombre d’utilisateurs potentiels
d’Uber à Montréal291,123
ConcurrentsPart de Marché
Revenu (in mln)
Appels par Année
Taxi Diamond 21.4% 72.22 5,000,000
Uber 15.4% 51.9 3,600,0004
Taxi Hochelaga 12.0%3 40.4 2,800,000
Taxi Co-op 6.0% 20.2 1,400,000
Atlas Taxi 4.4% 14.7 1,020,000
Champlain Taxi 4.3% 14.4 1,000,000
Part de marché estimée
d’Uber à Montréal15.4%
1La démographie des États-Unis pour les utilisateurs de Uber2IBISWorld3Journal de Montreal, “Taxi Hochelaga passera au vert”, Aug 7 20154CBC News, “Uber logs 300,000 rides a month in Montreal”, Nov 19 2015
Règlement contre Uber dans les villes Canadiennes
Régulations: Toronto Ottawa Calgary Edmonton Vancouver Montreal
Légalisé? TBD; May 2016 Oui TBD Oui; Jan 2016 Non; Sept 2014
Tarif Sans restrictions Sans restrictions Sur la base de tarif ou fixéMin: $3.25 tarif
Per/km: Sans restrictionsMin: $75/course requis
Permis de Conduire
Régulier Régulier Commercial Class 4 Commercial Class 4 -
Assurance Oui; Assurance commerciale -
Coûts$20,000 une-fois par
entreprise; $10/vehicule/an; $0.20/course
$807 - $7,253 annuellement; $0.11/course
$220 annuellement/chauffeur
$50,000 annuellement parentreprise; $0.06/course
-
En faveur de: UBER UBER Taxi/UBER Taxi Taxi
Source: Global News, “Quebec hearings into taxi industry and Uber begin”, Feb 18 2016; The Star, “Toronto has ‘caved to Uber’ with proposed new rules, councillor says”, Apr 7 2016;
Ottawa Sun, “Price cuts irk Ottawa Uber drivers”, Jan 12 2016; Uberestimator.com; The Globe and Mail, “Taking on Uber Quebec – with some help from the province”, Feb 26 2016
Les Changements Que Les Investisseurs Peuvent Rencontrer Au QuébecLes Potentiels Impacts sur L’entreprise Téo Taxi
Le Prix pour UberX dans les villes Canadiennes
Toronto Ottawa Calgary Edmonton Vancouver Montréal
Base: $2.50 $1.50 $2.75 - - $2.50
Par Min $0.18 $0.15 $0.25 - - $0.20
Par Km $0.80 $0.75 $1.00 - - $0.85
% Chauffeur Conserver
75% 75% - - - -
Source: Montreal Gazette, “Quebec considers suspending Uber drivers’ licenses”, Feb 23 2016; Le Journal de Montréal, “Solution proposée pour les chauffeurs de taxi et Uber”, Feb 8 2016
Décision #1 • Racheter des permis de taxi pour les revendre ou les louer aux chauffeurs d'Uber.
• La province doit imposer une taxe spéciale sur les utilisateurs Uber, comme cela a été fait à Edmonton (0,06 $ / course) pour compenser les chauffeurs de taxi traditionnels.
• Le produit coulerait dans un fonds pour indemniser les propriétaires de permis de taxi, qui ont vu la valeur de leurs permis diminué avec l'entrée d’Uber.
• Appliquer une frais de licence comparable à ce que certains chauffeurs de taxi paient pour «louer» un permis.
Temporaire• Commencer à suspendre les permis de conduire et les sanctionner - 4 points d'inaptitude à un conducteur
qui ne parvient pas à fournir une licence 4C et de saisir les récidivistes jusqu'à 3 mois.
• Si le gouvernement du Québec ne réglemente pas l'industrie du taxi en faveur des entreprises de taxi, Téo Taxi va souffrir comme le reste des entreprises de taxi et de perdre des parts de marché à Uber.
• Montréal peut s’inspirer de Sydney en Australie, où les permis des chauffeurs de taxi ont été remboursés à l’aide d’une taxe de 1 $ sur toutes les courses des taxis ou d’Uber.
Décisions Potentielles sur la réglementation de l’industrie de taxi
Décision #2
Décision #3
Décision #4
Les Changements Que Les Investisseurs Peuvent Rencontrer Au QuébecLes Potentiels Impacts sur L’entreprise Téo Taxi
Uber quitte Québec Oui
Croissance
Part de marché Uber en 2016 30% 3%
Répartition des parts de marché
Les entreprises avec application 90%
Les entreprises sans application 10%
On suppose que toutes les compagnies de taxi avec une application capturer la même quantité de leurs clients au total, à la même proportion que Taxis Diamond fait - 15%
Les concurrents avec une applicationPourcentage des Utilisateurs App
Croissance Annuelle
Téo Taxi 100% 0%
Taxi Diamond 15% 2%
Taxi Hochelaga 15% 2%
Taxi Coop 15% 2%
Champlain Taxi 15% 2%
Atlas Taxi 15% 2%
Les chiffres de référence
Taxi Hochelaga part de marché 12%
Taxi Hochelaga Taxis 500
Estimation du nombre de taxis à Montréal 4,167
Total des permis de taxi à Montréal 4,438Approximatif? oui
Estimation totale des parts de marché par taxi - constante 0.024%
Téo Taxi CroissanceTaxi Hochelaga sera la transition de leurs taxis à Téo Taxi de 2016 à 2017. 50 en 2016 et 0 en 2017. Téo Taxi a déclaré qu'ils attendent d'avoir 2,000 taxis en 2019. 1,000 en 2017. Hypothèse 1,500 en 2018.
Source: Journal Metro, « Industrie du taxi: des nouvelles règles, oui mais », 3 nov 2015; Journal Metro, « Un nouveau joueur dans l’industrie du taxi », 25 nov 2014; www.taxi-coop.com; Montreal Gazette, « Taxi Diamond updates app with Uber-like functionalities », Jul 14 2015; Montreal Gazette, « Angry about Uber, Montreal taxi drivers threaten to withhold taxes », Apr 18 2016; CTV News Montréal, « Uberconvinced Quebec plans to legislate company out of business », Apr 20 2016; Le Journal de Montréal, « Uber partira si es chauffeurs doivent louer des permis », 20 avr 2016
HypothèsesExplication
Uber devrait quitter le marché du Québec suite des réglementations que le Québec envisage de mettre en œuvre, ce qui devrait rendre leur modèle d'affaires rentable. Québec propose notamment que des chauffeurs d’Uber doivent louer des permis de taxis chaque jour. Jean-Nicolas Guillemette, le directeur d’Uber Québec, a dit que Uber quittera le Québec si le gouvernement Couillard va de l’avant son projet d’obliger les chauffeurs UberX à louer des permis pour travailler. « Si on nous impose des barrières comme ça, on ne pourra pas opérer et on va devoir cesser nos opérations », dit Guillemette.
Uber détient approximativement entre 15-40% de la part du marché des taxis de Montréal sur le marché. Le pourcentage 15% a été dérivé de mes propres calculs et le 40% a été déclaré dans un article de la Gazette de Montréal, cité de Guy Chevrette, porte-parole d'un groupe de pression de taxi. la part de marché d’Uber après sa disparition sera soumise à l'application totale dérivée du revenu, et est estimé à croître entre 1-6% par année.
Le pourcentage de la part de marché que Uber détient sera redistribué entre 90% des entreprises de taxi qui ont une application disponible et le reste aux entreprises régulières de taxi.
Les sociétés suivantes à Montréal offrent leurs services par le biais d'une application: Taxi Diamond, Taxi Hochelaga, Taxi Coop, Taxi Champlain et Atlas Taxi. Ces sociétés de taxi, avec Téo Taxi, vont acquérir la part du marché que Uber détient.
Sur la base de la déclaration de Diamond Taxi, 15% de leurs revenus proviennent de leur application, on suppose que les autres sociétés reçoivent également 15% des clients de leur application. Ce pourcentage devrait augmenter de 2% par année.
Sur la base des statistiques fournies par Alexandre Taillefer dans le Journal de Montréal - Taxi Hochelaga a 500 taxis et détiennent 12% du marché de Montréal – nous pouvons déduire que chaque taxi à Montréal se traduit par 0,0024% de parts de marché. Ce chiffre peut être utilisé pour calculer la part de marché de Téo Taxi basé sur les taxis qu'ils ont dans leur flotte.
Téo Taxi devrait croître leur flotte de taxi de 50, 1000 et 2000 relativement 2016, 2017 et 2019 respectivement. On suppose qu'ils auront 1,500 taxi en 2018. Leurs 500 premiers taxis sont issus de l'acquisition de Taxi Hochelaga, qui leur fournit 500 permis de taxis.
Dans Le Cas où le Québec Imposerait des Règlementations en Faveur de l'industrie du Taxi; les Effets sur Téo Taxi
Part de marché projetée pour Téo Taxi 2016F 2017F 2018F 2019F
Méthode A: Projections pour les entreprises de taxi qui offrent le service App
Part de marché Téo Taxi 3% 22% 26% 30%
Méthode B: Projections utilisant nombres de Taxi / Part de marché Constant
Part de marché Téo Taxi 1% 24% 36% 48%
Analyse de sensibilité Méthode A - 2017
Part de marché Téo taxi à diverses hypothèse sur la part de marché d’Uber et des hypothèses de taux de croissance annuels
Croissance Annuelle
22% 1% 2% 3% 4% 5% 6%
Part de marché d’Uber:
15% 11% 12% 12% 13% 14% 15%
20% 14% 15% 16% 16% 17% 18%
25% 18% 18% 19% 20% 20% 21%
30% 21% 22% 22% 23% 24% 25%
35% 24% 25% 26% 26% 27% 28%
40% 28% 28% 29% 30% 31% 31%
Analyse de sensibilité Méthode A - 2017
Part de marché Téo Taxi à diverses hypothèses de taux de capture et annuels des hypothèses de taux de croissance
Croissance Annuelle:
22% 0% 5% 10% 15% 20% 25%
Les entreprises avec une App: taux de capture
5% 27% 25% 23% 21% 20% 19%
10% 25% 23% 21% 20% 19% 18%
15% 23% 21% 20% 19% 18% 17%
20% 21% 20% 19% 18% 17% 16%
25% 20% 19% 18% 17% 16% 15%
30% 19% 18% 17% 16% 15% 14%
Analyse de sensibilité Méthode B - 2017
Diverses hypothèses de constante - Part de marché par nombre de taxi:
Part de marché par nombre de taxi - constante:
0.016% 0.020% 0.024% 0.028% 0.032% 0.036%
Part de marché Téo Taxi: 16% 20% 24% 28% 32% 36%
SommaireExplication
Méthode A: En utilisant la proportion de taxis qui ont la capacités ou qui son en cours d'entretien des trajets en taxi d’App dérivées, on peut déduire leur pourcentage de part de marché totale en appliquant la proportion de la part de marché que Uber détient / détenu (voir l'annexe A pour les d'illustration).
Méthode B: En utilisant la part de marché par taxi – Constante –nous sommes arrivés à nos hypothèses, nous pouvons calculer la part de marché de Téo Taxi avec la croissance de leur flotte de taxi projetée (voir l’annexe B pour les d’illustrations).
Comme la méthode A est basée sur l'hypothèse d'une part de marché à partir qui se développe, nous pouvons sensibiliser la part de marché que détient Uber et la croissance du chiffre d'affaires de taxi qui a été dérivée à partir de leur application.
La part de marché que détient Uber dans l’industrie de co-voiturage, et laquelle est considéré comme la part du chiffre d'affaires total du marché dérivé d’une App, est estimé entre 15% et 40%.
La part de marché d’Uber a été estimé entre, 15% à 40%, par incréments de 5%. Le taux de croissance annuel, encore une fois estimé, varie entre 1% et 6% par année. Cela représente la croissance de l’utilisations des App à Montréal.
Méthode A a également été sensibilisé à la capacité du concurrent a obtenir leurs clients par partir de leur application, qui est déclaré à 15% dans le cas Taxi Diamond, mais peut varier pour d'autres entreprises. On a supposé que le pourcentage total varie en moyenne entre 5% - 30% et la croissance de ce segment de chiffre d'affaires a croît de 0% - 25% par année.
Méthode B a été sensibilisée à partir de la constante – la part de marché par taxi – qui a été dérivée selon des chiffres détenu par Taxi Hochelaga. La constante a été sensibilisée entre 0.016% - 0.036% des parts de marché par taxi.
Source: Journal Metro, « Industrie du taxi: des nouvelles règles, oui mais », 3 nov 2015; Journal Metro, « Un nouveau joueur dans l’industrie du taxi », 25 nov 2014; www.taxi-coop.com; Montreal Gazette, « Taxi Diamond updates app with Uber-like functionalities », Jul 14 2015; Montreal Gazette, « Angry about Uber, Montreal taxi drivers threaten to withhold taxes », Apr 18 2016
Dans Le Cas où le Québec Imposerait des Règlementations en Faveur de l'industrie du Taxi; les Effets sur Téo Taxi
3%
22%26%
30%
1%
24%
36%
48%
2016F 2017F 2018F 2019F
Méthode A: Projections pour les entreprises de taxi qui offrent le service App
Méthode B: Projections utilisant le nombre de Taxi / Part de marché Constante
16%
20%
15%
23%
32%
27%
Part de marché Téo Taxi à diverseshypothèses de taux de capture (10%-25%)
et annuels des hypothèses de taux decroissance (5%-20%)
Diverses hypothèses de constante - Partde marché par nombre de taxi (0.02%-
0.032%):
Part de marché Téo taxi à diverses hypothèse sur la part de marché d’Uber (20%-35%) et des hypothèses annuelles de taux de croissance annuels (2%-5%)
Analyse Sensibilités à Part de Marché de Téo Taxi Projetée en 2017Part de Marché de Téo Taxi Projeté 2016-2019
22%
4%
0%
1%
2%
1%
70%
26%
4%
0%
1%
1%
1%
67%
30%
3%
0%
1%
1%
1%
64%
Pro Forma Part de Marché Segmentation Projeté
Moyenne 22.2%
3%11%
4%
3%
4%
2%
73%
2019F2018F2017F2016F
Dans Le Cas où le Québec Imposerait des Règlementations en Faveur de l'industrie du Taxi; les Effets sur Téo Taxi
Au Sommet PVM
Source: The Conference Board of Canada, Tourism in Canada, Feb 2016; The Global and Mail, “Montreal’s Place Ville MArie makes room for the view”, Jul 6 2015; www.cntower.ca;
www.nyctourist.com;
Combien De Visiteurs Pourrions Nous Attendre Pour La Visite Du Projet Durant Les Trois À Cinq Premières Années Des Opérations
Attractions Touristiques – Tours Attractions Touristiques Similaires dans Montréal
1. Atrium Le 1000 de la Gauchetière
2. Basilique Notre-Dame (visites
guidées)
3. Centre canadien d'architecture
4. Centre histoire Mtl
5. Château Ramezay
6. Marché Bonsecours
7. Musée Marguerite Bourgeoys
8. Musée McCord
9. Musée d'art contemporain
10. Musée des beaux-arts
11. Vieux-Port de Montréal
12. Centre des sciences de Montréal
Attractions qui sont proches de PVM
Nombre de
visiteurs par an
Source: www.tourisme-montreal.org; The Conference Board of Canada, Tourism Insights for Select Metropolitan Areas, Feb 2016; The Global and Mail, “Montreal’s Place Ville Marie
makes room for the view”, Jul 6 2015; www.cntower.ca; www.nyctourist.com;
Visiteurs de PVM 2015 2016F 2017F 2018F 2019F 2020F 5-ans Total
Fréquentation annuelle – Touristes - Ajusté 9,615,942 9,892,638 10,446,030 10,595,949 10,771,022 10,954,130Croissance 2.9% 5.6% 1.4% 1.7% 1.7%
Hypothèses Pourcentage de toursites capturés - Bas 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0%Pourcentage de toursites capturés - Moyen 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0%Pourcentage de toursites capturés - Haute 7.0% 7.0% 7.0% 7.0% 7.0%
Visiteurs annuels – Bas 494,632 522,302 529,797 538,551 547,706 2,632,988Visiteurs annuels – Moyen 593,558 626,762 635,757 646,261 657,248 3,159,586Visiteurs annuels – Haute 692,485 731,222 741,716 753,972 766,789 3,686,184
Les Touristes Prévus à Montréal (Nuitées) 2015 2016F 2017F 2018F 2019F 2020F
Touristes (en milliers) 9,557 9,832 10,382 10,531 10,705 10,887Croissance 3.2% 2.9% 5.6% 1.4% 1.7% 1.70%
Fréquentation annuelle – Touristes - Ajusté 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Atrium Le 1000 de La Gauchetière 127,175 113,220 87,870 96,995 89,598 84,359 86,159Basilique Notre-Dame (visites guidées) 430,435 386,673 416,978 431,174 435,578 500,590 538,514Centre canadien d'architecture 58,225 59,009 67,655 67,666 52,891 54,896 65,900Centre histoire Mtl 46,350 19,172 58,055 60,258 49,195 45,458 47,784Château Ramezay 49,472 45,310 38,469 46,382 41,422 36,603 47,700Marché Bonsecours 625,088 651,448 800,490 747,004 715,911 705,969 699,863Musée Marguerite Bourgeoys 200,286 197,815 204,987 175,843 173,443 172,962 169,355Musée McCord 81,393 76,082 77,087 79,082 82,874 142,662 125,257Musée d'art contemporain 202,259 154,086 220,764 241,527 215,459 147,419 261,979Musée des beaux-arts 611,327 540,926 517,953 758,211 501,691 1,015,022 1,009,648Vieux-Port de Montréal 5,145,703 5,516,341 6,198,646 6,601,278 6,596,706 6,127,227 6,265,614
Centre des sciences de Montréal 727,020 687,595 656,205 764,405 858,483 665,526 636,692Total 7,577,713 7,760,082 8,688,954 9,305,420 8,954,768 9,033,167 9,317,773
Combien De Visiteurs Pourrions Nous Attendre Pour La Visite Du Projet Durant Les Trois À Cinq Premières Années Des Opérations
Annexes
Annexe: Méthode A
Méthode A: Projections pour les entreprises de taxi qui offrent le service App
2016F Taxis
Utilisateurs de App –taux de capture
Nombre de taxis
utilisant App
Proportion des parts de marché App
taxi
Part de marché d’Uber
(Fin de l’année)
La part de marché d’Uber disponibles pour acquérir27%
ConcurrentsTéo Taxi 50 100% 50 12% 3%Taxi Diamond 1,100 15% 165 39% 11%Taxi Hochelaga 450 15% 68 16% 4%Taxi Coop 300 15% 45 11% 3%Champlain Taxi 400 15% 60 14% 4%Atlas Taxi 210 15% 32 8% 2%
Total 2,510 419 100% 27.0%
2017F Taxis
Utilisateurs de App –taux de capture
Nombre de taxis
utilisant App
Proportion des parts de marché App
taxi
Part de Marchétotale
(Year end)
Part de marché des entreprises utilisant une application30%
ConcurrentsTéo Taxi 1,000 100% 1,000 75% 22%Taxi Diamond 1,100 17% 187 14% 4%Taxi Hochelaga 0 17% 0 0% 0%Taxi Coop 300 17% 51 4% 1%Champlain Taxi 400 17% 68 5% 2%Atlas Taxi 210 17% 36 3% 1%
Totale 3,010 1,342 100% 30.0%
Méthode A: Projections pour les entreprises de taxi qui offrent le service App
2018F Taxis
Utilisateurs de App –taux de capture
Nombre de taxis
utilisant App
Proportion des parts de marché App
taxi
Part de Marchétotale
(Fin de l’année)
Part de marché des entreprises utilisant une application33%
ConcurrentsTéo Taxi 1,500 100% 1,500 80% 26%Taxi Diamond 1,100 19% 209 11% 4%Taxi Hochelaga 0 19% 0 0% 0%Taxi Coop 300 19% 57 3% 1%Champlain Taxi 400 19% 76 4% 1%Atlas Taxi 210 19% 40 2% 1%
Totale 3,510 1,882 100% 33.0%
2019F Taxis
Utilisateurs de App –taux de capture
Nombre de taxis
utilisant App
Proportion des parts de marché App
taxi
Part de Marchétotale
(Year end)
Part de marché des entreprises utilisant une application36%
ConcurrentsTéo Taxi 2,000 100% 2,000 83% 30%Taxi Diamond 1,100 21% 231 10% 3%Taxi Hochelaga 0 21% 0 0% 0%Taxi Coop 300 21% 63 3% 1%Champlain Taxi 400 21% 84 3% 1%Atlas Taxi 210 21% 44 2% 1%
Totale 4,010 2,422 100% 36.0%
Annexe: Méthode B
Méthode B: Projections utilisant nombres de Taxi / Part de marché Constant(Fin de l’année) 2016F 2017F 2018F 2019FTéo Taxi
Totale Taxis 50 1,000 1,500 2,000
Totale des parts de marché par taxi - constante 0.024%
Part de marché totale 1% 24% 36% 48%