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Filière oléicole : olives de table et huile d’olive

Conserves végétales : tomate transformée et conserve d’abricot

Biscuiterie – Confiserie - Chocolaterie

1

Marchés internationaux pour

l’industrie agro-alimentaire marocaine

Hélène Aouatif Chapron

27 novembre 2014

Approche 2

1.Compétitivité offre nationale à

l’export

Chaine de valeur

Structure des exportations

2. Marché international

Offre / Concurrence mondiales

Demande mondiale

3. Marchés potentiels

L’indice d’attractivité (0-100) classe les pays importateurs en fonction du potentiel commercial qu’ils offrent

au pays exportateur, en tenant compte des indicateurs de la demande et de la performance à l’exportation.

Exigences croissantes d'authenticité et de transparence dans le processus de fabrication :

Accès aux marchés internationaux : Mesures

Non Tarifaires (MNT)

3

Codes de bonnes pratiques

Global Gap – HACCP

IFS - BRC

Normes de qualité sanitaire,

organoleptique, technique

Codex Alimentarius

− Global Gap : exigences minimales de la GMS / Production agricole

− HACCP : sécurité alimentaire / conditionnement et transformation

− IFS (International Food Standards) créé en 2002 par les distributeurs allemands (MDD)

− BRC (British Retail Consortium), référentiel commercial privé élaboré par une association

des acteurs intervenant dans la distribution au RU

Structure de la distribution 4

GD : moins accessible pour les PME

Olives de table Production mondiale

5

3,3 millions T récoltées

chaque année,

- 750 000 T olives "de

table",

- reste pour produire de

l'huile d'olive.

Egypte et Argentine depuis

2005 importants volumes

d’olives de table orientés

principalement à l’export

Espagne, auparavant 1er

rang mondial, reléguée à la

2ème place derrière Egypte

(coûts de production bas)

Olives de table Exportations mondiales

6

Exportateurs 200570 Olives, non

congelees, sans vinaigre ni acide

acetique en milliers US$

Monde 1 763 515 100% 1 735 765 100% 1 853 723 100%

Espagne 794 057 45% 776 669 45% 776 026 42%

Grèce 318 812 18% 330 231 19% 376 053 20%

Maroc 143 775 8% 131 498 8% 137 114 7%

Turquie 118 030 7% 103 090 6% 115 003 6%

Argentine 119 289 7% 99 439 6% 110 322 6%

Italie 47 250 3% 47 767 3% 57 728 3%

Belgique 38 754 2% 39 261 2% 51 239 3%

Egypte 16 189 1% 36 272 2% 47 205 3%

Portugal 29 238 2% 28 895 2% 31 474 2%

Val 2013Val 2011 Val 2012

Exportateurs 200570 Olives, non

congelees, sans vinaigre ni

acide acetique en tonnes

Monde 809 284 100% 848 984 100% 847 602 100%

Espagne 357 055 44% 403 829 48% 375 533 44%

Grèce 104 900 13% 108 015 13% 105 082 12%

Argentine 82 504 10% 68 447 8% 76 318 9%

Maroc 75 571 9% 73 379 9% 72 141 9%

Turquie 68 720 8% 65 239 8% 69 133 8%

Egypte 8 913 1% 16 903 2% 27 904 3%

Portugal 21 294 3% 22 522 3% 22 719 3%

Q 2011 Q 2012 Q 2013

Valeur unitaire moyenne mondiale : 2187 US$/T

Parmi les 5 premiers pays exportateurs, la valeur unitaire varie de 1446 US$/T pour

l’Argentine à 3579 US$/T pour la Grèce (haut segment du marché)

Maroc : 1901 US$/T

L’Egypte dont les exportations progressent rapidement : 1692 US$/T en 2013.

Olives de table Consommation mondiale

7

Consommation mondiale concentrée 61% UE, Egypte, Turquie et USA

Augmentation de 4% sur décennie (2000 – 2010).

Forte croissance des importations Russie et Brésil : +9% en moyenne (même période)

Olives de table Importations mondiales

8

Importateurs 200570 Olives, non

congelees, sans vinaigre ni acide

acetique en milliers US$

Monde 1 728 733 100% 1 671 975 100% 1 835 161 100%

Etats-Unis d'Amérique 422 653 24% 407 776 24% 432 371 24%

Brésil 121 942 7% 119 002 7% 124 322 7%

Allemagne 133 092 8% 119 976 7% 122 729 7%

France 119 491 7% 108 818 7% 122 612 7%

Fédération de Russie 110 509 6% 100 199 6% 105 559 6%

Italie 122 777 7% 102 853 6% 102 477 6%

Royaume-Uni 87 172 5% 72 259 4% 70 609 4%

Arabie saoudite 20 676 1% 21 258 1% 60 249 3%

Belgique 46 395 3% 48 497 3% 52 742 3%

Canada 49 359 3% 50 588 3% 51 957 3%

Val 2013Val 2011 Val 2012

Importateurs 200570 Olives, non

congelees, sans vinaigre ni

acide acetique en tonnes

Monde 845 163 100% 893 769 100% 943 814 100%


Brésil 92 958 11% 100 234 11% 102 765 11%

France 52 054 6% 52 551 6% 77 840 8%

Fédération de Russie 72 029 9% 70 624 8% 75 051 8%

Allemagne 65 711 8% 69 500 8% 69 323 7%

Italie 72 902 9% 69 196 8% 64 828 7%

Royaume-Uni 31 913 4% 28 262 3% 28 619 3%

Arabie saoudite 13 053 2% 14 425 2% 26 921 3%

Roumanie 21 304 3% 23 050 3% 25 850 3%

Australie 24 799 3% 24 674 3% 25 365 3%

Q 2011 Q 2012 Q 2013

USA (2013) : 24% en valeur et 14% en volume demande de produits de qualité >

Valeur unitaire moyenne 3272 US$

(moyenne mondiale 1944 US$)

Brésil 2ème 7% en valeur et 11% en volume,

Valeur unitaire moyenne 1210 US$.

5 pays européens : 27% des

importations en 2013,

Belgique : 2764 US$

Royaume-Uni : 2467 US$

Allemagne : 1770 US$

Italie : 1581 US$

France : 1575 US$

Olive de table Marchés attractifs

9 Consolidation sur marchés européens : produits de

meilleure qualité et innovants tant en formulations qu’en

conditionnements.

Recherche d’alternatives sur de nouveaux marchés :

d’abord proches géographiquement et

culturellement comme l’Algérie

et d’autres tels que la Russie, le Brésil et l’Inde

Produits : « Olives préparées ou conservées » (SH-200570)

Marchés européens

3ème France 8ème Allemagne 5ème Royaume-Uni

Important marché mais très

concurrentiel

Ré-exportateur

Proximité culturelle et

géographique

Le plus important de l’UE

Croissance économique

positive

Important marché très concurrentiel

Croissance économique positive

Plusieurs circuits de distribution

dont l’ethnique

Prix consommateurs élevés

10

Olive de table

Marché Nord-américain

2ème Etats-Unis Canada

Gros marché historique

Traitement tarifaire avantageux

Importante distribution ethnique

Accord commercial en cours

Petit marché mais à potentiel durable.

Un grand nombre de petites structures

plus adaptées à des PME exportatrices

Importante distribution ethnique

Prix consommateurs plus élevés qu’aux

USA

11

Autres marchés

4. Russie 7. Brésil 6. Inde 1. Algérie

Important marché

avec une forte

croissance pour les

olives

Léger avantage

tarifaire

Demande croissante

pour les produits

alimentaires (classe

moyenne)

Important marché

avec une forte

croissance des

produits alimentaires

et en recherche

constante de

nouveauté

Classe moyenne en

croissance

Croissance modeste

de la demande pour

l’olive de table

Marché de taille

moyenne.

Forte croissance de la

consommation de

l’olive de table

Proximité géographique


consommation d’olives

Traitement tarifaire

avantageux par rapport

aux autres concurrents

Croissance économique

Olive de table

Huile d’olive Production mondiale

12 UE : 50% du verger oléicole

Afrique du Nord : 25%

Moyen- Orient : 20%

Reste entre Amérique (Californie, Chili, Argentine...), Australie

D’abord concurrence des autres huiles végétales :

− Huile d’olive : seulement 3 % des huiles

végétales produites en 2010/2011,

− Huile de soja (27%), huile de palme (33%),

huile de colza (16%), huile de tournesol (10%)

Huile d’olive Concurrence internationale

13

Huile d’olive Exportations mondiales

14

2011 2012 2013 2012/2011 2013/2012

Valeur (milliers US$) 5 583 019 5 533 130 6 652 616 99% 120%

Volume (tonnes) 1 607 443 1 715 169 1 672 895 107% 98%

Valeur unitaire (US$) 3 473 3 226 3 977 93% 123%


Volume (tonnes) 1 266 523 1 336 728 1 335 728 106% 100%



Volume (tonnes) 340 682 379 022 111%

Valeur unitaire (US$) 3 257 3 015 93%150990

Code Désignation

Exportations

150910

Autres huiles

d'olive et fractions

non chimiquement

modifiées

Huile d'olive vierge

Huile d'olive et

fractions non

chimiquement

modifiées 1509

Espagne (39%), Italie (26%) : 2/3 (65% en

valeur et 63% en volume) 2013

Quote-part en réduction avec la montée en

puissance d’autres pays producteurs :

Grèce, Tunisie, Portugal, Turquie : 29% du

total des exportations mondiales en valeur et

31% en volume en 2013 contre 17% en

valeur et 16% en volume en 2011.

Valeur unitaire moyenne :

Italie (2ème) : 5007. Conditionnement/mélanges

Portugal (6ème) : 4318

Grèce (3ème) : 3967. Haut de gamme « santé »

(Polyphénols, AOP)

Espagne (1er) : 3664 Spécialisé vrac

(augmentation terres irriguées)

Maroc (13ème) : 3547

Tunisie (4ème) : 3341

Turquie (5ème) : 3198 (offre en expansion,

nouvelles plantations. Cible : pays émergents)

Nette progression (valeur)

Huile d’olive vierge :

environ 80% des

exportations d’huile d’olive

avec une valeur unitaire

supérieure de 25%

Huile d’olive vierge

Exportations mondiales

15 Exportateurs 15910 huile

d'olive vierge en milliers US$

Monde 4 473 536 100% 4 390 471 100% 5 360 335 100%

Espagne 2 024 785 45% 1 832 082 42% 2 029 396 38%

Italie 1 331 920 30% 1 261 407 29% 1 419 011 26%

Grèce 293 793 7% 379 485 9% 601 828 11%

Tunisie 260 118 6% 329 118 7% 481 911 9%

Portugal 187 611 4% 241 276 5% 351 826 7%

Turquie 30 093 1% 47 282 1% 141 079 3%

Argentine 68 417 2% 45 060 1% 71 688 1%

Chili 24 284 1% 31 764 1% 42 467 1%

France 26 635 1% 26 077 1% 30 159 1%

République arabe syrienne 35 452 1% 25 609 1% 26 179 0%

Belgique 15 621 0% 14 223 0% 23 709 0%


Allemagne 22 964 1% 15 636 0% 16 849 0%

Maroc 42 395 1% 26 095 1% 16 687 0%

Autres 95 340 2% 99 696 2% 86 738 2%

Val 2013Val 2011 Val 2012

Exportateurs 15910 huile

d'olive vierge en tonnes

Monde 1 266 523 100% 1 336 728 100% 1 335 728 100%

Espagne 663 074 52% 626 851 47% 558 419 42%

Italie 283 389 22% 296 647 22% 275 988 21%

Grèce 81 444 6% 116 162 9% 150 001 11%

Tunisie 90 796 7% 134 297 10% 144 290 11%

Portugal 44 240 3% 67 396 5% 83 601 6%

Turquie 7 361 1% 14 039 1% 42 354 3%

Argentine 21 671 2% 13 798 1% 20 220 2%

République arabe syrienne 11 782 1% 11 056 1% 9 751 1%

Chili 6 715 1% 8 544 1% 9 398 1%

Belgique 4 137 0% 4 044 0% 5 220 0%


Maroc 17 322 1% 9 858 1% 4 325 0%

France 4 243 0% 4 495 0% 4 254 0%

Autres 26 674 2% 25 607 2% 22 898 2%

Q 2011 Q 2012 Q 2013

2013, Espagne (38%) et Italie

(26%) : 2/3 des exportations

mondiales volume et valeur.

Valeur unitaire moyenne

mondiale : 4013 US$ en 2013.

France (7093 US$) et Italie

(5142 US$) parmi les plus

élevées.

Maroc : 3858US$/T

Consommation régulière d'huile d'olive devenue un phénomène mondial qui s'amplifie : santé et

cuisine méditerranéenne

Consommation pays producteurs 2012/2013 : 73% / mondiale

Pays méditerranéens plus gros producteurs et consommateurs. Italie 30% Espagne 20%

Huile d’olive Consommation mondiale

16

Augmentation sensible de la consommation des pays non producteurs : près de 30% de

la consommation mondiale

− au niveau mondial (Etats-Unis, Brésil, Russie, Canada, Japon, Chine en tête)

− au niveau européen (Allemagne, Royaume-Uni, Danemark, Belgique)

USA :

− 8% du marché mondial en hausse régulière

− Importations de la quasi-totalité de leur huile

Consommation par habitant :

− Grèce championne (23,1 l), Espagne (14 l) - Italie (12 l) - Portugal (9 l).

− Autres pays producteurs : 5 l pour la Tunisie, 2 l pour le Maroc...

− Pays non producteurs,: Australie (1,4 l), USA (0,7 l), Belgique (1,4 l), Luxembourg (3l).

Principaux importateurs Italie et USA : 42% valeur et 47%

volume en 2013.

Valeur unitaire moyenne mondiale entre 3000 et 3500 US$/T

− Pays à pouvoir d’achat élevé (Japon, Suisse) et nouveaux

marchés : valeur unitaire supérieure à la moyenne

Huile d’olive Importations mondiales

17

2011 2012 2013 2012/2011 2013/2012


Volume (tonnes) 1 770 117 1 840 382 104%

Valeur unitaire (US$) 3 341 3 084 92%


Volume (tonnes) 1 324 716 1 446 841 109%



Volume (tonnes) 345 368 393 608 114%


Importations

150990

Code Désignation

150910

Autres huiles

d'olive et fractions

non chimiquement

modifiées

Huile d'olive vierge

Huile d'olive et

fractions non

chimiquement

modifiées 1509

Huile d’olive Importations mondiales

18

Prix particulièrement élevé de l'huile d'olive par rapport aux autres huiles comestibles

qualité facteur capital pour les performances du secteur.

Proportion d'huile d'olive extra vierge produite va continuer à augmenter

Distribution

− 80% quantités vendues en GD (Europe).

− Gros investissements dans la promotion des MDD

accentuation compétition marques

Perspectives de croissances du marché de l’huile d’olive poussent certains pays

importateurs devenus producteurs à mettre des barrières non tarifaires à l’entrée (USA

et Australie)

Huile d’olive Marchés attractifs

19

Identification des marchés attractifs pour le sous-secteur « Huile d’olive » (SH-150910)

Recherche de nouveaux marchés à privilégier plutôt qu’un renforcement sur les marchés

historiques en raison de la forte concurrence d’acteurs installés de longue date (sous

réserve d’un positionnement différenciant)

Huile d’olive 20

Marché 1 Marché 2 Marché 3 Marché 4

Brésil Chine Etats-Unis Inde

Marché de taille

moyenne mais en

expansion.

Demande croissante

d’huile d’olive

Consommateurs en

recherche de produits

nouveaux

Marché de taille

moyenne et appelé à

croître d’autant plus

que le climat ne

permet pas

d’importantes

plantations d’oliviers

Demande de produits

de marque (marché

du cadeau : 40%)

Deuxième importateur

mondial, malgré un recul de

la demande d’huile d’olive


favorable

Avantage de la distance

géographique par rapport

aux autres fournisseurs

Marché de petite

taille mais

perspectives

intéressantes en

raison de la forte

croissance

économique

Demande pour l’huile

d’olive en croissance

Huile d’olive 21


France Nigeria Japon Russie

Proximité culturelle

et géographique

Pays producteur,

importateur,

exportateur et ré-

exportateur

Avantage de la

proximité

géographique

comparativement

aux autres

fournisseurs du

marché nigérian

Une croissance

économique

soutenue

Début de notoriété des produits

marocains au Japon

Usage alimentaire et cosmétique

Marché de marques

Le consommateur japonais est

soucieux de sa santé

Recherche de produits nouveaux

de qualité

Pouvoir d’achat et prix élevés

(marges plus intéressantes mais

assorties d’exigences élevées)

Petit marché pour

l’huile d’olive mais en

croissance.

Diversification des

fournisseurs

Consommateur russe

ouvert aux nouveaux

produits

L’axe santé commence

à prendre de

l’importance

Les pays européens ont unanimement réduit leur production :

− la filière européenne a réduit son activité de plus de 20 % (2,3 millions de tonnes) en

2010-2011 par rapport aux 11,1 millions de tonnes traitées en 2009.

− Grèce : contribution la plus importante à l’effort de raisonnement des quantités, en

réduisant ses volumes de moitié.

Tomate transformée Concurrence mondiale

22

2011 : quantités transformées 37,6

millions T

UE : 9 millions, soit 25%.

Italie principal pays producteur avec

près de 5 millions T, suivi de

l’Espagne (2 millions T) et le Portugal

(1 million T).

Zone ALENA : 12 millions (11 USA)

Chine : près de 7 millions.

Iran – Turquie : près 2 millions chacun

Tomate

transformée

Segmentation

23

Concentré Conserves Sauces et ketchup

Débouché le plus important de la filière

mondiale : 79% du total des exportations

mondiales de dérivés de tomates

2 changements notables depuis début 2000

émergence CT chinois entre 2000 et

2003

essor des exportations californiennes,

facilité par les difficultés rencontrées

par les filières des autres grands

bassins de transformation (UE)

Italie : quasi-monopole

(78%) sur les ventes

globales de conserves

depuis plusieurs années

2011 : seules trois filières

ont réussi à exporter plus

de 25 000 tonnes

(Espagne, USA et Grèce).

Suffisamment ouvert à la

concurrence

PDM des 2 « poids

lourds » (USA et Pays-

Bas) ne dépasse pas

45% du total des

échanges mondiaux

Italie : leader incontesté des exportations mondiales des tomates

entières ou en morceaux avec plus de 77%

Chine et Italie : 55% CT

Turquie et Tunisie loin derrière les leaders mondiaux mais

participent à la compétition mondiale.

Tomate

transformée Exportations mondiales

24

Tomate transformée Consommation mondiale

25

La consommation globale a atteint 39,7 millions de tonnes en 2010/2011. Elle est en progression.

Les marchés les plus porteurs de développement des dix dernières années ont été l’Afrique

Occidentale et l’UE(15), suivies de l’Afrique méditerranéenne, des nouveaux membres de l’UE et

de la Russie

Importations mondiales

26

Tomate transformée 25 pays importateurs de

dérivés de tomate : 82 % des échanges mondiaux (2011)

Identification des marchés attractifs pour le sous-secteur « Tomate transformée »

Tomate transformée Marchés attractifs

27

Consolider et développer la position marocaine sur ses marchés historiques

avec des produits innovants à plus forte valeur ajoutée

Développer activement de nouveaux débouchés.


28


Royaume-Uni France Japon Brésil

Gros marché

importateur de

tomates transformées

malgré une

décroissance de la

demande.

Tous les segments de

marché sont

développés sur ce

marché

Gros marché

importateur de

tomates

transformées

malgré une faible

contraction de la

demande

Gros marché

importateur de

tomates

transformées

Une demande en

augmentation

Important marché

importateur de tomates

transformées

Une demande en

augmentation

Proximité géographique

par rapport aux autres

concurrents mais tarifs

douaniers plus élevés


29


Ghana Congo Algérie Russie

Important marché

importateur de

tomates transformées


demande

Proximité

géographique par

rapport aux autres

concurrents

fournisseurs

Marché de taille

modeste

Une très forte

augmentation de la

demande et des

importations de

tomates

transformées

Proximité

géographique par

rapport aux autres

concurrents

fournisseurs

Important marché

importateur de

tomates

transformées

Une forte croissance

de la demande

Proximité

géographique et

modeste avantage

tarifaire par rapport

aux concurrents

Important marché

importateur de tomates

transformées

Une croissance de la

demande et

augmentation des

importations

Tarifs douaniers plus

élevés pour le Maroc

comparativement aux

autres concurrents

fournisseurs

Conserves d’abricot Production mondiale

30

Marché mondial très

concurrentiel suite arrivée

massive de nouveaux

producteurs d’abricots cultivés

et transformés à des prix très

compétitifs (Egypte)

Conserves

d’abricot Exportations mondiales

31

Maroc a la valeur unitaire la plus

élevée des 5 premiers exportateurs

mondiaux.

Grèce 1er exportateur mondial

avec 21% en valeur en 2013

du total des exportations,

suivie Afrique du Sud (15%),

Espagne (14%), Chine (10%)

et Maroc (9%).

Ces 5 pays représentent 69%

du total des exportations

mondiales.

Pays d’Europe principaux importateurs :

France : 27% du total valeur (26%

volume)

Allemagne : 21% valeur (23% volume)

Belgique : 7% valeur (6% volume)

Le Royaume-Uni : 6% valeur et volume

L’Autriche 5% valeur (7% volume)

Conserves d’abricot Importations mondiales

32

Valeur unitaire moyenne

mondiale en 2013 : 1313 US$/T

France : 1362

Allemagne : 1242

Royaume-Uni : 1657

Italie : 1065

USA : 1179

Russie : 840

Japon : 2178

Identification des marchés attractifs pour le sous-secteur « Conserves d’abricot »

Conserve d’abricot Marchés attractifs

33

Défendre les acquis sur les

marchés historiques

(France, Royaume-Uni,

Allemagne et Pays-Bas

essentiellement) et

investiguer de nouveaux

marchés en recherche de

produits de qualité comme

le Japon par exemple.

Exploration des possibilités

d’innovation pour un

positionnement sur le haut de

gamme auprès de la cible

finale plutôt que les marchés

industriels.


34

Marchés européens

1. France 2. Royaume-Uni 3. Allemagne 5. Pays-Bas

1er importateur mondial

Avantage tarifaire

relativement modeste

Une plus grande

proximité géographique

par rapport aux autres

concurrents fournisseurs

Importateur de taille

modeste

Avantage tarifaire


Une plus grande

proximité

géographique par

rapport aux autres

concurrents

fournisseurs

2ème importateur

mondial

Avantage tarifaire

relativement

modeste

Avantage de la

distance

géographique vis-à-

vis des autres

concurrents

fournisseurs


modeste avec un

recul de la demande

de conserves

d’abricot

Avantage tarifaire

relativement

modeste

Avantage de la

proximité

géographique par

rapport aux autres

fournisseurs

concurrents


35


4. Inde 6. Japon 7. Algérie 8. Russie

Importateur de petite taille

Une demande pour les

conserves d’abricot en

forte croissance

Avantage en termes de

distance géographique par

rapport aux autres

fournisseurs concurrents


modérée

Une demande

relativement stable

pour les conserves

d’abricot

Prix plus intéressants

mais avec des

exigences accrues.

Importateur de petite

taille

Constat d’un recul très

important de la

demande de conserves

d’abricots

Un avantage tarifaire


Un avantage de

distance géographique

vis-à-vis des autres

concurrents

fournisseurs

Importateur de

taille relativement

moyenne avec une

contraction assez

forte de la

demande pour les

conserves

d’abricot

Chocolat :

− 55 % en valeur

− chocolat essentiellement une « consommation » régionale fragmentation du marché

et complexité de la production.

Gomme à mâcher :

− 14% des ventes de confiserie,

− segment le plus dynamique à 7 %, tiré par l'innovation et la commercialisation.

Bonbon :

− segment le plus fragmenté

− prolifération de marques locales

− Bonbons fonctionnels comme pastilles contre la toux, bonbons et produits naturels

sans colorants artificiels ou édulcorants : moteurs de la croissance du marché.

Confiserie de sucre et de chocolat Segments

36

Confiserie de sucre et de chocolat Tendances

37

Croissance mondiale de 3% de 2010 à 2014, malgré un contexte de récession mais très variable selon les pays.

− Ceux qui enregistrent les plus fortes progressions sont les suivants :

Europe : Royaume-Uni, Russie, Allemagne, France, Italie

Amérique : USA, Brésil, Mexique, Canada et Argentine

Asie-Pacifique : Japon, Chine, Australie, Inde et Indonésie

Moyen-Orient Afrique : Afrique du Sud, Arabie Saoudite, Egypte, Israël et Emirats Arabes Unis

Tendances mondiales :

− Formats plus petits

− Haut de gamme

− Santé

− Impulsion

− De nouveaux segments à potentiel ont été développés

Produits de confiserie enrichis ou fonctionnels

Produits de confiserie médicamentées

Produits de confiserie biologiques

Forte disparité de la consommation selon la région :

− la plus élevée en confiserie est constatée en Australasie avec près de 350US$ par habitant en 2010,

− suivie de l’Europe avec un budget deux fois moindre 180 US$. Europe le plus grand marché régional

− Amérique du Nord vient en 3ème position avec 130 US$.

− A l’autre extrême, la zone Moyen-Orient et Afrique enregistre la plus faible consommation avec seulement 11 US$ par habitant et par an.

Sur certains marchés, dont le Japon, la Russie et la France : frein de la consommation

Aux USA et en Allemagne, les consommateurs accordent plus d’importance à la qualité qu’au volume

Confiserie de sucre et de chocolat Consommation

38

Confiserie de sucre

Exportations mondiales

39

2010 2011 2012 2011/2010 2012/2011


Volume (tonnes) 2 992 911 3 131 971 3 055 475 105% 98%


Valeur (milliers US$) 969 128 1 021 194 945 634 105% 93%

Volume (tonnes) 312 762 303 459 244 758 97% 81%



Volume (tonnes) 2 680 145 2 828 519 2 810 911 106% 99%

Valeur unitaire (US$) 2 875 3 100 3 139 108% 101%170490

Code Désignation

Exportations

170410

Autres sucreries sans

cacao (y compris

chocolat blanc)

Gommes à mâcher

(chewing gum) même

enrobées de sucre

Sucreries sans

cacao1704

Gomme à mâcher :

Canada 11% volume et 6% en valeur

Chine : 8% en volume et 6% en valeur

Turquie : 8%

La valeur unitaire moyenne mondiale 3864 US$/T en 2012 fortes variations selon les marchés :

Italie (10738 US$/T)

Royaume-Uni (8238US$/T)

France (6706 US$/T)

Etats-Unis d’Amérique (4724 US$/T)

Brésil (2707 US$/T)

Mexique : 1er exportateur en volume (8%) mais 5% en valeur

Allemagne : 8% en volume et 10% en valeur

Chine 7%

Confiserie de sucre Importations mondiales

40

2010 2011 2012 2011/2010 2012/2011


Volume (tonnes) 2 853 320 3 033 465 2 921 365 106% 96%

Valeur unitaire (US$) 2 914 0%

Valeur (milliers US$) 836 300 913 700 838 723 109% 92%

Volume (tonnes) 263 936 275 682 232 835 104% 84%



Volume (tonnes) 2 589 376 2 757 778 2 699 434 107% 98%


Importations

170490

Code Désignation

170410

Autres sucreries sans

cacao (y compris

chocolat blanc)

Gommes à mâcher

(chewing gum) même

enrobées de sucre

Sucreries sans

cacao1704

USA : 1er importateur mondial 16% en volume et 19% en valeur

Allemagne : 2ème 7% en volume et 5% en valeur

Le marché des sucreries

étant fragmenté, la liste

donnée ci-dessus est à

compléter avec les

marchés de la zone

Mena et africains.

Confiserie

de sucre Marchés attractifs

41

Les industriels marocains confortent et développent leurs positions sur le marché

africain avec un positionnement sur les segments bas-moyen (marché à la pièce).

Quelques pays de la zone MENA sont également accessibles pour le même

positionnement.

De nouveaux marchés pourront être développés dans les pays européens dans les

segments des marques propres et premier prix. Le Maroc bénéficie dans ces

marchés d’une proximité géographique comparativement à leurs concurrents.

Confiserie de sucre Marchés attractifs

42

Marchés européens

2. France 1. Espagne 3. Royaume-

Uni 4. Portugal

7. Allemagne 8. Italie 6. Suisse

Importateur

de taille

moyenne

avec un recul

de la

demande

Important marché

importateur

Accroissement

de la demande

de sucreries

Avantage de

proximité

géographique par

rapport aux

autres

fournisseurs

Gros marché

importateur

avec un recul

prononcé de

la demande.

Importateur

de taille

moyenne

avec un recul

de la

demande

Avantage de

proximité

géographique

par rapport

aux autres

fournisseurs

concurrents

Gros

importateur

mondial

Excédent de

la balance

commerciale

Hausse de la

demande

Important

marché

Forte

accélération

de la

demande

Important

importateur

avec une

baisse de la

demande

Confiserie de sucre Marchés attractifs

43

Marché Amérique du Nord Afrique Afrique du Nord Moyen-Orient

USA Subsaharienne Algérie Yémen,….

Gros importateur mondial

Croissance soutenue de la

demande

Différents segments (tous à

potentiel : du bas de gamme

au très haut de gamme)

Avantage de la proximité

géographique par rapport

aux autres fournisseurs

concurrents


avantageux pour certains

produits importés

Petits importateurs

mais à potentiel à

terme

Forte croissance de

la demande sur les

segments bas de

gamme

Avantage de la

proximité

géographique par

rapport à d’autres

concurrents

Petit importateur

Demande en

croissance sur les

segments bas et

moyenne gamme

Avantage de la

proximité

géographique par

rapport à d’autres

concurrents


(habitudes et goûts

alimentaires

similaires)

Cibler les pays à

pouvoir d’achat

moindre

Forte croissance de

la demande


(pays arabes)

Chocolat Exportations

44

2010 2011 2012 2011/2010 2012/2011


Volume (tonnes) 4 495 516 4 907 030 5 066 422 109% 103%



Volume (tonnes) 2 018 125 2 201 771 2 344 694 109% 106%



Volume (tonnes) 617 972 645 024 658 315 104% 102%



Volume (tonnes) 626 998 689 330 754 638 110% 109%



Volume (tonnes) 990 188 1 083 606 1 081 495 109% 100%



Volume (tonnes) 245 586 286 452 117%


Autres préparations

de chocolat en blocs

ou emballage

excédant 2 kg180620

180631

Autres tablettes,

barres, bâtons de

chocolat, fourrés

180632

Poudre de cacao avec

addition de sucre ou

d’autres édulcorants 180610

Code Désignation

Exportations

180690

Autres tablettes,

barres, bâtons de

chocolat, non fourrés

Autres chocolat et

préparations

alimentaires

contenant du cacao

Chocolat et autres

préparations

alimentaires

contenant du cacao1806

Allemagne :

17% en valeur

Belgique : 10%

Pays-Bas : 8%

USA : 7%

Valeur unitaire mondiale 4700 US$/T en 2012 et elle est assez stable

La valeur unitaire la plus élevée est détenue par la Suisse (7535 US$), suivie de l’Italie (6554 US$),

L’Allemagne (5423US$) et le Royaume-Uni (5724 US$) viennent en deuxième position, suivis des autres pays

européens Belgique (4983 US$) France (4777US$) Pays-Bas (4579 US$).

Cette valeur moyenne enregistre d’importants écarts allant de 18000 US$ à 1000 US$

Chocolat Importations mondiales

45

2010 2011 2012 2011/2010 2012/2011


Volume (tonnes) 4 367 962 4 791 965 110%



Volume (tonnes) 2 055 296 2 171 527 106%



Volume (tonnes) 1 910 767 2 070 565 2 206 376 108% 107%



Volume (tonnes) 625 624 685 618 715 102 110% 104%



Volume (tonnes) 1 029 129 1 111 516 1 140 391 108% 103%



Volume (tonnes) 224 802 271 363 121%


Poudre de cacao avec

addition de sucre ou

d’autres édulcorants 180610

Code Désignation

180690

Autres tablettes,

barres, bâtons de

chocolat, non fourrés

Autres chocolat et

préparations

alimentaires

contenant du cacao

Chocolat et autres

préparations

alimentaires

contenant du cacao1806

Importations

Autres préparations

de chocolat en blocs

ou emballage

excédant 2 kg180620

180631

Autres tablettes,

barres, bâtons de

chocolat, fourrés

180632

USA : 1er importateur 9% en valeur 19% en volume

Allemagne : 9% en valeur et 8% en volume

France : 8%

Chocolat Marchés attractifs

46

Chocolat Marchés attractifs

47

Maghreb Marché européen

1. Algérie 2. Portugal 3. Espagne 5. France

Marché de taille modeste mais

dynamique

Forte croissance de la demande

Prévision d’une croissance

économique positive

Tissu industriel agroalimentaire en

développement (chocolat industriel

pour les biscuiteries, pâtisseries,

glaces,….)

Proximité culturelle et géographique

(habitudes et goûts alimentaires

similaires)

Traitement tarifaire avantageux par

rapport à d’autres fournisseurs

concurrents

Ce marché reste

important malgré

une forte

contraction de la

demande

Une croissance

économique

modérée

Avantage de la

distance

géographique

Gros marché

importateur

malgré un

léger recul de

la demande

Avantage de la

proximité

géographique.

Troisième

importateur

mondial avec

une demande

stable

Partenaire

historique

Biscuiterie Exportations

mondiales

48 2010 2011 2012 2011/2010 2012/2011


Volume (tonnes) 8 651 302 9 070 407 9 404 769 105% 104%



Volume (tonnes) 116 670 118 482 129 801 102% 110%



Volume (tonnes)

Valeur unitaire (US$)


Volume (tonnes) 2 395 206 2 398 424 2 474 676 100% 103%



Volume (tonnes) 732 033 779 566 846 352 106% 109%



Volume (tonnes) 188 823 200 084 208 736 106% 104%



Volume (tonnes) 5 136 617 5 403 533 5 652 226 105% 105%


190532 Gaufres et gaufrettes

190540

Biscottes, pain grillé

et produits similaires

grillés

190590

Autres produits du n

19.05, nd.ca

190520

Code Désignation

Exportations

190510

Pain d'épices

Pain croustillant dit

knackerbrot

Produits de la

boulangerie, de la

pâtisserie ou de la

biscuiterie1905

190531

Biscuits additionnés

d'édulcorants

1905 Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie

− Pays européens : près de la moitié des importations mondiales en valeur en 2013.

− Amérique du nord : 17% :

USA : 12%

Canada : 5%

− Egypte avec 22% du total des importations est le premier pays importateur en volume

− Valeur unitaire moyenne mondiale était de 2439 US$/T en 2013 et connaît de fortes

variations selon les marchés, aux environs de 3500 US$/T pour les pays européens et de

l’Amérique du nord.

Variables influençant la consommation de biscuits :

− pyramide des âges

− demande de produits plus sains et commodes

− contraintes de temps de la population active.

Multiplicité et authenticité des recettes de biscuits et gâteaux, préservées et

enrichies : un des atouts majeurs de ce secteur.

Afrique :

− Consommation de biscuits déjà importante en Afrique.

− Fabrication de biscuit : activité innovante encore peu répandue en Afrique : La relative

compétitivité de la farine de céréales locales par rapport à la farine de blé ouvre un

large marché aux biscuits à base de céréales locales.

Biscuiterie Consommation mondiale

49

Biscuiterie

Marchés attractifs

50

Les industriels en biscuiterie privilégieront un export sur les pays limitrophes pour des raisons de

coûts logistiques.

Destinations européennes envisageables pour les produits de qualité (MDD)

Biscuiterie Marchés attractifs

51

Marché européen Marché maghrébin Marché africain

Espagne Portugal Algérie Angola (et autres)

Important importateur

mondiale malgré une

stagnation de la

demande

Avantage de proximité

géographique par

rapport à ses

concurrents

Marché bilatéral

existant

Importateur

relativement important

Demande croissante

Avantage en termes

de proximité

géographique par

rapport aux autres

fournisseurs

concurrents

Importateur de petite

taille

Avantage de distance

géographique par

rapport aux autres

fournisseurs

concurrents

Habitudes de

consommation

similaires à ceux du

Maroc



moyenne

Demande

croissante

Prévision de

croissance positive

Avantage de

proximité

géographique par

rapport aux autres

concurrents

fournisseurs

marchés internationaux pour - intracen.org · −ifs (international food standards) créé en 2002...

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