maRc A.E.Marketing Research Communication

maRc A.E.Marketing Research Communication

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την marc A.E. - Αριθμός Μητρώου Ε.Σ.Ρ.: 1 (ΕΝΑ) ΕΝΤΟΛΕΑΣ IME ΓΣΕΒΕΕ

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ Το σύνολο των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων (0-49

απασχολούμενους).

ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ .......... 1.005 επιχειρήσεις

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ............. 21-27 Ιουλίου 2015

ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ .......... Πανελλαδική κάλυψη

ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ Πολυσταδιακή τυχαία δειγματοληψία με χρήση quota βάσει του κλάδου και της

γεωγραφικής κατανομής.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Τηλεφωνικές συνεντεύξεις βάσει ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου.

Η marc A.E. .......................... Είναι μέλος του ΣΕΔΕΑ, της ESOMAR, της WAPOR και τηρεί τον κανονισμό του

Π.Ε.Σ.Σ. και τους διεθνείς κώδικες δεοντολογίας για την διεξαγωγή και

δημοσιοποίηση ερευνών κοινής γνώμης.

2

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

3

ΚΛΑΔΟΣ Εμπόριο 37,5

Μεταποίηση 24

Υπηρεσίες 38,5 ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΑΕ 7,2

ΟΕ-ΕΕ 23,2

ΕΠΕ 2,8

ΙΚΕ 0,7

ΑΤΟΜΙΚΗ 66,1 ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Χωρίς προσωπικό 27,9

1 άτομο 25

2-3 άτομα 24,7

4-5 άτομα 9,3

Πάνω από 5 άτομα 13,1 ΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

έως 5 χρόνια 6,8

5-10 χρόνια 7,9

10-15 χρόνια 9

15 και άνω 76,3 ΤΖΙΡΟΣ

Κάτω από 50 χιλιάδες 44,9

50-100 χιλιάδες 19,7

100-300 χιλιάδες 18,8

Πάνω από 300 χιλιάδες 11,9 ΠΕΡΙΟΧΗ

Λεκανοπέδιο Αττικής 35,9

Υπόλοιπη Ελλάδα 64,1

4

5

Η κατάσταση της επιχείρησής σας κατά το τελευταίο εξάμηνο:

6

Βελτιώθηκε4,8%

Επιδεινώθηκε84,3%

Παρέμεινε αμετάβλητη

10,9%

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ -Ανά κατηγορία -

7

6,1 83,2 10,7

2,5 86,1 11,4

6,8 78,2 15

7,5 78,5 14

4,0 85,9 10,1

4,8 85,7 9,6

3,6 86,4 10

11,8 73,9 14,3

4,8 83,1 12,2

3,5 86,4 10,1

3,5 86,9 9,5

4,2 84,6 11,2

6,7 86,7 6,7

6,3 82,3 11,4

7,4 79,4 13,2

2,8 87,1 10,1

6,6 80,5 12,9

5,6 83,8 10,6

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

ΚΛΑΔΟΣ

Εμπόριο

Μεταποίηση

Υπηρεσίες

ΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

έως 5 χρόνια

5-10 χρόνια

10-15 χρόνια

15 και άνω

ΤΖΙΡΟΣ

Κάτω από 50 χιλιάδες

50-100 χιλιάδες

100-300 χιλιάδες

Πάνω από 300 χιλιάδες

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Χωρίς προσωπικό

1 άτομο

2-3 άτομα

4-5 άτομα

Πάνω από 5 άτομα

ΠΕΡΙΟΧΗ

Αττική

Υπόλοιπη Ελλάδα

Βελτιώθηκε Επιδεινώθηκε Παρέμεινε αμετάβλητη

ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ 1ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2015 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

8

ΒελτίωσηΕπιδείνωση

Χωρίς μεταβολήΔΑ

4,8

84,3

10,9

0

24,2 31,430,2

14,2

Τι συνέβη το 1ο εξάμηνο του 2015 Τι προέβλεπαν για το 1ο εξάμηνο του 2015

Η αποτίμηση του α’ εξαμήνου 2015 καταδεικνύει τη διάψευση των θετικών προσδοκιών που είχαν καλλιεργηθεί στο προηγούμενο εξάμηνο. Αποτυπώνεται μια στροφή του οικονομικού κλίματος στα μεγέθη του 2012.

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ

9

4,8

10,76,6

8,4

3,72,9 2,4 3,3 2,7 2,6

4,05,8

70,3

64,7

84,3

58,6

71,8

84,280,2 81,3

87,3 88,1

82,0

75,4

10,9

24,423,1

32,9

18,813,9

9,19,915,113,2

16,6

24,4

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

ΦΕΒ

ΡΟΥΑΡΙΟΣ 2

010

ΙΟΥΛΙΟ

Σ 201

0

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ

Σ 20

11

ΙΟΥΛΙΟ

Σ 201

1

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ

Σ 20

12

ΙΟΥΛΙΟ

Σ 201

2

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ

Σ 20

13

ΙΟΥΛΙΟ

Σ 201

3

ΦΕΒ

ΡΟΥΑΡΙΟΣ 2

014

ΙΟΥΛΙΟ

Σ 201

4

ΦΕΒ

ΡΟΥΑΡΙΟΣ 2

015

ΙΟΥΛΙΟ

Σ 201

5

Βελτίωση της θέσης της επιχείρησης

Επιδείνωση της θέσης της επιχείρησης

Σταθεροποίηση της θέσης της επιχείρησης

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ

10

-68,1

-77,3 -81,8 -78 -84,6

-85,5 -78

-69,6 -63,7

-54 -50,2

-79,5

28,1 19,5 15,6 18,4

12,6 11,7 17,9

24,6 29,7

35,1 41,3

15,7

31,9 22,7 18,2 22

15,4 14,5 22

30,4 36,3

46 49,8

20,5

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

Ισοζύγιο οικονομικού κλίματος

UEAPME

Βαρόμετρο

Προβλέπετε ότι η κατάσταση της επιχείρησής σας το επόμενο εξάμηνο:

Θα βελτιωθεί6,3%

Θα επιδεινωθεί67,9%

Θα παραμείνει αμετάβλητη

19,0%

ΔΑ6,8%

11

Οι προβλέψεις σχετικά με την πορεία των επιχειρήσεων το επόμενο εξάμηνο φέρουν βαρύ το αποτύπωμα από τις πρόσφατες εξελίξεις στις τράπεζες και την πραγματική οικονομία. Μάλιστα, η αβεβαιότητα παραμένει παρά την επίτευξη συμφωνίας, γεγονός που αντανακλά την πραγματική αγωνία για την επόμενη ημέρα της ελληνικής οικονομίας.

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ

12

15,7

11,3

56,1

6,3

24,2

11,0 7,2 6,7 7,44,3

8,011,0

5,9

67,9

51,1

31,4

55,4

68,067,165,2

77,2

64,7 62,9 68,1

1923,9

26,530,2

19,721,119,5

14,1

20,819,917,2

27,3

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

ΦΕΒ

ΡΟΥΑΡΙΟΣ 2

010

ΙΟΥΛΙΟ

Σ 201

0

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ

Σ 20

11

ΙΟΥΛΙΟ

Σ 201

1

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ

Σ 20

12

ΙΟΥΛΙΟ

Σ 201

2

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ

Σ 20

13

ΙΟΥΛΙΟ

Σ 201

3

ΦΕΒ

ΡΟΥΑΡΙΟΣ 2

014

ΙΟΥΛΙΟ

Σ 201

4

ΦΕΒ

ΡΟΥΑΡΙΟΣ 2

015

ΙΟΥΛΙΟ

Σ 201

5

Βελτίωση της θέσης της επιχείρησης

Επιδείνωση της θέσης της επιχείρησης

Σταθεροποίηση της θέσης της επιχείρησης

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ

13

-44,4

-59,9 -61,3 -57,8

-72,9

-56,7 -51,9 -62,2

-35,4 -44,8

-7,2

-61,6

38,3

24,4 26,6 28,2 18,4

27,5 32,1 25,6

42,2 35,2

54,4

25,3

55,6

40,1 38,7 42,2

27,1

43,3 48,1 37,8

64,6 55,2

92,8

38,4

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

Ισοζύγιο οικονομικών προσδοκιών

UEAPME

Βαρόμετρο

Το ισοζύγιο αρνητικών και θετικών επιχειρηματικών προσδοκιών για το δεύτερο εξάμηνο του 2015 εκτοξεύτηκε στα επίπεδα της περιόδου 2011-2012

14

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Θα ήθελα να μου πείτε εάν το πρώτο εξάμηνο του 2015,

αυξήθηκε, μειώθηκε ή παρέμεινε αμετάβλητος:

αυξήθηκε7,9%

μειώθηκε74,8%

αμετάβλητος/η16,6%

ΔΑ0,7%

15

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ -Ανά κατηγορία -

16

ΚΛΑΔΟΣ ΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ

Εμπόριο Μεταποίηση Υπηρεσίες έως 5 χρόνια

5-10 χρόνια

10-15 χρόνια

15 χρόνια και άνω Αττική Υπόλοιπη

Ελλάδα

Αυξήθηκε 8,0 10,0 6,5 13,4 8,9 7,9 7,3 8,3 7,6

Μειώθηκε 76,9 71,4 74,9 62,7 72,2 79,8 75,5 76,4 73,8

Αμετάβλητος/η 14,1 18,7 17,6 20,9 17,7 12,4 16,6 15,0 17,4

ΔΑ 1,1 0,0 1,0 3,0 1,3 0,0 0,7 0,3 1,1

ΤΖΙΡΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Κάτω από 50

χιλιάδες

50-100 χιλιάδες

100-300 χιλιάδες

Πάνω από 300

χιλιάδες

Χωρίς προσωπικό 1 άτομο 2-3 άτομα 4-5 άτομα Πάνω από

5 άτομα

Αυξήθηκε 5,6 5,6 10,6 17,6 4,7 7,6 6,5 14,0 13,5

Μειώθηκε 77,7 81,8 70,4 61,3 81,7 79,2 70,2 67,7 65,4

Αμετάβλητος/η 16,5 11,6 18,5 21,0 12,9 13,2 22,6 15,1 20,3

ΔΑ 0,2 1,0 0,5 0,0 0,7 0,0 0,8 3,2 0,8

Οι πολύ μικρές επιχειρήσεις και οι αυτοαπασχολούμενοι αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα επιβίωσης μέσα στο δυσμενές ανταγωνιστικό περιβάλλον που διαμορφώνεται.

64,3

7,912,4 11,2

18,8

6,45,6 6,2

4,5

6,53,2

6,2 7,1

74,8

53,2

66,670,7

80,277,8

80,082,5

85,0

81,1 75,8

16,6

23,420,4

27,6

17,112,610,910,7

14,813,516

22,6

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

ΦΕΒ

ΡΟΥΑΡΙΟΣ 2

010

ΙΟΥΛΙΟ

Σ 201

0

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ

Σ 20

11

ΙΟΥΛΙΟ

Σ 201

1

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ

Σ 20

12

ΙΟΥΛΙΟ

Σ 201

2

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ

Σ 20

13

ΙΟΥΛΙΟ

Σ 201

3

ΦΕΒ

ΡΟΥΑΡΙΟΣ 2

014

ΙΟΥΛΙΟ

Σ 201

4

ΦΕΒ

ΡΟΥΑΡΙΟΣ 2

015

ΙΟΥΛΙΟ

Σ 201

5

Αύξηση

Μείωση

Σταθεροποίηση

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ

17

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ

18

100,0

70,9

46,2

33,6 26,9

21,2

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

2010 2011 2012 2013 2014 2015

ΣΤΑΘ

ΕΡΕΣ

ΤΙΜ

ΕΣ=1

00, 2

010

ΠΟΡΕΙΑ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, 2010-2015

Σωρευτικά στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις η συνολική μείωση από την έναρξη της κρίσης και μετά το 2010 αγγίζει μεσοσταθμικά το 78%.

3,9

9,5

3,8

11,2

9,6

19,3

15,5

9,2

9,3

4,6

2,4

1

0,1

0,5

0,1

0 2 4 6 8 1 0 1 2 1 4 1 6 1 8 2 0

Αύξηση πάνω από 60%

Αύξηση περίπου 50%

Αύξηση περίπου 40%

Αύξηση περίπου 30%

Αύξηση περίπου 20%

Αύξηση έως 10%

Καμία διαφορά

Μείωση έως 10%

Μείωση περίπου 20%

Μείωση περίπου 30%

Μείωση περίπου 40%

Μείωση περίπου 50%

Μείωση περίπου 60%

Μείωση πάνω από 60%

ΔΑ

Συνολικά, πόσο τοις εκατό διαφορά περίπου παρατηρείτε στον τζίρο που κάνατε το τελευταίο εξάμηνο;

Μ.Ο. Μείωσης Τζίρου: 21,23%

19

Ο μέσος όρος μείωσης του κύκλου εργασιών κυμάνθηκε στο 21,23%, γεγονός που οφείλεται κατά κύριο λόγο στα γεγονότα του τελευταίου τριμήνου και τη σημαντική ύφεση την επιχειρηματική δραστηριότητα που ακολούθησε.

7,4 5,1 6,2

5,9

7,3 4,9

8,1 9,5 13,4

13,3 19,2

8,6

71,1

77,0 78,3 77,9 82,0 83,1

78,7

74,6

66,0 64,4

55,2

75,4

21,4 17,6 15,4 15,6

10,3 11,3 13,2

15,9 20,4 21,8

25,4

15,7

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Αύξηση

Μείωση

Σταθεροποίηση

ΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ

20

72,8

5,4

12,07,67,1

2,2

2,9 3,0 2,9 2,9 2,8 3,64,7

81,7

76,3

62,4

74,7

84,3

79,082,6

85,9 86,5 85,0

81,7

12,3

25

1916,1

13,611,29,810,9

13,712,5

17,223

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

ΦΕΒ

ΡΟΥΑΡΙΟΣ 2

010

ΙΟΥΛΙΟ

Σ 201

0

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ

Σ 20

11

ΙΟΥΛΙΟ

Σ 201

1

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ

Σ 20

12

ΙΟΥΛΙΟ

Σ 201

2

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ

Σ 20

13

ΙΟΥΛΙΟ

Σ 201

3

ΦΕΒ

ΡΟΥΑΡΙΟΣ 2

014

ΙΟΥΛΙΟ

Σ 201

4

ΦΕΒ

ΡΟΥΑΡΙΟΣ 2

015

ΙΟΥΛΙΟ

Σ 201

5

Αύξηση

Μείωση

Σταθεροποίηση

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ

21

4,9

12,1

8,76,24,93,7 3,8 4,6 5,8 6,9 5,7

14,1

49,8

38,634,8

45,9

40,7

45,3

52,3

41,5

37,6 37,4

47,0

35,042,8

54,2

45,4

42,8

52,8

43,1

52,654,351,3

39,737

46,5

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙ

ΟΣ 2010

ΙΟΥΛΙΟ

Σ 2010

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ

Σ 2011

ΙΟΥΛΙΟ

Σ 2011

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ

Σ 2012

ΙΟΥΛΙΟ

Σ 2012

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ

Σ 2013

ΙΟΥΛΙΟ

Σ 2013

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙ

ΟΣ 2014

ΙΟΥΛΙΟ

Σ 2014

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙ

ΟΣ 2014

ΙΟΥΛΙΟ

Σ 2015

Αύξηση

Μείωση

Σταθεροποίηση

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ

22

Ο δείκτης αποεπένδυσης κινείται σε υψηλά επίπεδα, καθώς το 49,8% των επιχειρήσεων δήλωσε μείωση των επενδύσεων στο προηγούμενο εξάμηνο, ενώ μόνο το 4,9% αύξησε τις επενδύσεις. Η κατάσταση αυτή αποτελεί προάγγελο μιας συνέχισης της διολίσθησης της ελληνικής οικονομίας σε ένα νέο φαύλο κύκλο ύφεσης-

αποεπένδυσης- υποαπασχόλησης των παραγωγικών συντελεστών.

1,6

82,6

2,5

1,3

2,7

4,5

0,3

0,3

0,5

3,7

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Αυξήθηκε κατά 1 άτομο

Αυξήθηκε κατά 2 άτομα

Αυξήθηκε κατά 3 άτομα

Αυξήθηκε με περισσότερα από3 άτομα

μειώθηκε κατά 1 άτομο

μειώθηκε κατά 2 άτομα

μειώθηκε κατά 3 άτομα

Μειώθηκε περισσότερα από 3άτομα

παρέμεινε σταθερό

ΔΑ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Το προσωπικό της επιχείρησής σας τους τελευταίους 6 μήνες

αυξήθηκε, μειώθηκε ή παρέμεινε σταθερό; (Αφορά το διάστημα Ιανουάριος - Ιούλιος 2015)

4,8

11

Αυξήθηκε4,8% Μειώθηκε

11,0%

Παρέμεινε σταθερό82,6%

ΔΑ1,6%

23

Σε απόλυτα μεγέθη η απώλεια θέσεων συνολικής απασχόλησης στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις κατά το προηγούμενο εξάμηνο του 2015 ανέρχεται στις 25,000 (εκ των οποίων οι 15,000 ήταν μισθωτής απασχόλησης)

4,85,25,5

5,4

2,2

3,6 3,5 3,1 3,3 3,2 3,14,0

11,09,68,613,021,1

24,121,9

20,4 20,1 18,7 16,6

12,3

82,684,285,8

81,380,979,975,673,974,6

70,573,275

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

ΦΕΒ

ΡΟΥΑΡΙΟΣ 2

010

ΙΟΥΛΙΟ

Σ 201

0

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ

Σ 20

11

ΙΟΥΛΙΟ

Σ 201

1

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ

Σ 20

12

ΙΟΥΛΙΟ

Σ 201

2

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ

Σ 20

13

ΙΟΥΛΙΟ

Σ 201

3

ΦΕΒ

ΡΟΥΑΡΙΟΣ 2

014

ΙΟΥΛΙΟ

Σ 201

4

ΦΕΒ

ΡΟΥΑΡΙΟΣ 2

015

ΙΟΥΛΙΟ

Σ 201

5

Αύξηση

Μείωση

Σταθεροποίηση

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ

24

Αντιμετωπίζουν το τελευταίο 6μηνο δυσκολίες στην έγκαιρη καταβολή των μισθών των εργαζομένων

-Βάση: Όσοι απασχολούν αμειβόμενο προσωπικό - ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΗΜΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 – ΙΟΥΛΙΟΣ 2015

25

0

5

1 0

1 5

2 0

2 5

3 0

3 5

4 0

4 5

5 0

44,242,1

53,3 53,452,4

51,4 50

46,144,4

43

Το στοιχείο που παρουσιάζεται σταθερά επαναληπτικά στην έρευνα κλίματος είναι η δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην έγκαιρη καταβολή των μισθών.

0

5

1 0

1 5

2 0

2 5

3 0

3 5

4 0

4 5

5 0

30 30,232

37,4

40,5

47,7

50,5

47,7

42,7 43

39

Έχουν αναγκαστεί έστω και περιστασιακά να μειώσουν ώρες ή ημέρες εργασίας σε κάποιους υπαλλήλους

-Βάση: Όσοι απασχολούν αμειβόμενο προσωπικό - ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΗΜΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2010 – ΙΟΥΛΙΟΣ 2015

26

1 στις 4 επιχειρήσεις δήλωσαν ότι έχουν μειώσει τις αποδοχές των υπαλλήλων στο προηγούμενο εξάμηνο. Παραμένει, αν και μειούμενο (39% έναντι 43%), το καθεστώς εφαρμογής ευέλικτων μορφών απασχόλησης.

27

maRc A.E.

2,1 23,4 70,3 4,2

12,6 23,3 57,2 6,9

2,6 46,6 44,4 6,4

5,5 68,9 19,5 6,1

5,8 71,0 17,7 5,5

7,8 67,3 18,8 6,1

6,1 68,7 18,9 6,3

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΖΗΤΗΣΗ

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΤΙΜΕΣ ΑΓΑΘΩΝ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Αύξηση Μείωση Χωρίς μεταβολή ΔΑ

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ ΓΡΑΦΗΜΑ

28

* Αναγωγή σε όσους απασχολούν προσωπικό

* Σε όλους τους επί μέρους δείκτες οικονομικών προσδοκιών καταγράφονται συντριπτικά αρνητικές επιδόσεις και απαισιοδοξία για πάνω από 7 στις 10 επιχειρήσεις (τζίρος, ζήτηση, ρευστότητα, παραγγελίες, επενδύσεις).

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ

29

2,6

13,2

7,59,0

8,0

6,43,3 4,6 2,8 5,1 5,5 4,3

46,6

25,731,5

39,033,6

43,2

47,5

34,6

40,5

33,1

41,5

34,1

44,4

48,2

54,3

46,3

55,5

45,2

55,952,154,3

39,7

34

48,2

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

ΦΕΒ

ΡΟΥΑΡΙΟΣ 2

010

ΙΟΥΛΙΟ

Σ 201

0

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ

Σ 20

11

ΙΟΥΛΙΟ

Σ 201

1

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ

Σ 20

12

ΙΟΥΛΙΟ

Σ 201

2

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ

Σ 20

13

ΙΟΥΛΙΟ

Σ 201

3

ΦΕΒ

ΡΟΥΑΡΙΟΣ 2

014

ΙΟΥΛΙΟ

Σ 201

4

ΦΕΒ

ΡΟΥΑΡΙΟΣ 2

015

ΙΟΥΛΙΟ

Σ 201

5

Αύξηση

Μείωση

Σταθεροποίηση

30

Θεωρείτε πιθανό ή όχι το ενδεχόμενο η επιχείρησή σας να έχει σοβαρό πρόβλημα λειτουργίας το επόμενο διάστημα σε βαθμό που θα κινδυνεύει να κλείσει;

Πολύ πιθανό22,0%

Αρκετά πιθανό24,3%

Ελάχιστα πιθανό26,3%

Καθόλου πιθανό25,4%

ΔΓ/ΔΑ2,0%

Πολύ & Αρκετά πιθανό: 46,3%

Ελάχιστα & Καθόλου πιθανό : 51,7%

31

Το ποσοστό των μικρών επιχειρήσεων, που θεωρούν πολύ ή αρκετά πιθανό το ενδεχόμενο να έχουν το επόμενο διάστημα σοβαρό πρόβλημα λειτουργίας, σε βαθμό που θα κινδυνεύσουν να κλείσουν επανήλθε στα επίπεδα των προηγούμενων ετών

Θεωρούν πιθανό το ενδεχόμενο η επιχείρησή τους να έχει σοβαρό πρόβλημα λειτουργίας το επόμενο διάστημα σε βαθμό που θα κινδυνεύει να κλείσει

-Ανά κατηγορία -

32

19,3 23,4 42,7

26,7 25,8 52,5

10,5 15,0 25,5

16,1 17,2 33,3

19,8 20,2 40

23,1 27,1 50,2

30,4 32,1 62,5

9,2 17,6 26,8

15,9 17,5 33,4

21,7 23,7 45,4

28,8 28,8 57,6

22,8 23,9 46,7

20,0 31,1 51,1

20,3 22,8 43,1

17,6 22,1 39,7

22,5 23,0 45,5

17,8 26,1 43,9

24,1 24,4 48,5

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

ΚΛΑΔΟΣ

Εμπόριο

Μεταποίηση

Υπηρεσίες

ΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

έως 5 χρόνια

5-10 χρόνια

10-15 χρόνια

15 και άνω

ΤΖΙΡΟΣ

Κάτω από 50 χιλιάδες

50-100 χιλιάδες

100-300 χιλιάδες

Πάνω από 300 χιλιάδες

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Χωρίς προσωπικό

1 άτομο

2-3 άτομα

4-5 άτομα

Πάνω από 5 άτομα

ΠΕΡΙΟΧΗ

Αττική

Υπόλοιπη Ελλάδα

Πολύ πιθανό Αρκετά πιθανό

ΦΟΒΟΣ ΓΙΑ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΗΜΑ

ΜΑΪΟΣ 2009 – ΙΟΥΛΙΟΣ 2015

33

0

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0

6 0

11,7

44,4

52,7

44,5

51,2

53,349,6

51,2

47,1 47,8

32,9

46,3

Οι ενδείξεις ανάσχεσης της υφεσιακής πορείας που παρουσιάστηκαν το β’ εξάμηνο του 2014 φαίνεται να αναστράφηκαν σημαντικά κατά τη διάρκεια του α’ εξαμήνου του 2015.

Χρονικά πού τοποθετείτε αυτό το ενδεχόμενο; -Βάση: Όσοι θεωρούν πιθανό το ενδεχόμενο η επιχείρησή τους να έχει σοβαρό πρόβλημα

λειτουργίας το επόμενο διάστημα σε βαθμό που θα κινδυνεύει να κλείσει -

Άμεσα, μέσα στο επόμενο

τρίμηνο19,0%

Στο εξάμηνο40,8%

Αργότερα40,2%

34

Εκτιμάται ότι η μείωση επιχειρήσεων το επόμενο εξάμηνο θα είναι 63,000 και θα αφορά κυρίως τις πολύ μικρές επιχειρήσεις. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το σενάριο βάσης του ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ τα πιθανά λουκέτα επιχειρήσεων, που βρίσκονται στο «κόκκινο» συνεπάγονται κίνδυνο απώλειας 138,000 θέσεων συνολικής απασχόλησης (εργοδότες, αυτοαπασχολούμενοι, μισθωτοί).

Πόσο πιθανόν θεωρείτε να αναγκαστείτε να μειώσετε μισθούς ή ώρες εργασίας των υπαλλήλων σας μέσα στο επόμενο εξάμηνο;

-Βάση: Όσοι απασχολούν αμειβόμενο προσωπικό -

Aρκετά πιθανόν (σχεδόν βέβαιο)

41,1%

Λίγο πιθανό (δεν μπορώ να το αποκλείσω)

29,3%

Καθόλου πιθανό26,3%

ΔΑ3,3%

35

Το 41,1% των επιχειρήσεων δηλώνει ότι είναι πολύ πιθανό να μειώσει μισθούς ή ώρες εργασίας στο επόμενο εξάμηνο. Δεδομένης της έλλειψης προοπτικής για αύξηση της ζήτησης και των επενδύσεων, η πρακτική αυτή θα συνεχίσει να αποτελεί λύση ανάγκης για τις επιχειρήσεις.

Θεωρούν σχεδόν βέβαιο να αναγκαστούν να μειώσουν μισθούς ή ώρες εργασίας υπαλλήλων μέσα στο επόμενο εξάμηνο

-Βάση: Όσοι απασχολούν αμειβόμενο προσωπικό - ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΗΜΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 – ΙΟΥΛΙΟΣ 2015

36

1

1 1

2 1

3 1

4 1

5 1

31,833,2

43

36,835,7 36,2

27,6 26,9

17,8

41,1

να αυξηθεί2,1% να μειωθεί

23,4%

να παραμείνει σταθερό70,3%

ΔΑ4,2%

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Τους επόμενους 6 μήνες θεωρείτε πιο πιθανό το προσωπικό της επιχείρησής σας να

αυξηθεί, να μειωθεί ή να παραμείνει το ίδιο; - Αναγωγή σε όσους απασχολούν προσωπικό -

37

Ανησυχητική είναι η εικόνα σχετικά με τις μελλοντικές ροές απασχόλησης. Οι προοπτικές για το επόμενο εξάμηνο παραμένουν αρνητικές, καθώς σχεδόν 1 στις 4 επιχειρήσεις προβλέπει μείωση του απασχολούμενου προσωπικού. Έντονο παρουσιάζεται το φαινόμενο στις επιχειρήσεις μεγαλύτερου μεγέθους (που απασχολούν από 5 άτομα και άνω). Εάν επαληθευτούν οι εκτιμήσεις του ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ τότε υπάρχει κίνδυνος απώλειας 55,000 θέσεων μισθωτής απασχόλησης στο επόμενο εξάμηνο.

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ

38

2,8

4,9 3,4 3,2 4,4 4,6 3,9

10,3

5,1

11,7 2,1

27,7 27,2 29,8

31,5

26,5

18,3

29,3

21,3 20,0

13,7

23,4

62,9 64,6

63,2

58,4

62,9

75,2

61,2 64,8

70,9 71,7 70,3

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Αύξηση

Μείωση

Σταθεροποίηση

39

Η επιχείρησή σας έχει κάποιο δάνειο σε τράπεζα;

Ναι34,3%

Όχι65,7%

40

Εξοφλείτε κανονικά τις δόσεις του δανείου ή έχετε καθυστερημένες οφειλές; ΒΑΣΗ: Όσοι έχουν δάνειο σε τράπεζα

Έχω καθυστερημένες

οφειλές49,5%

Κανονικά 50,5%

41

Ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τις τράπεζες έχει το 16,3% των μικρών επιχειρήσεων. Από τις επιχειρήσεις που έχουν δανειακές υποχρεώσεις 1 στις 2 αδυνατούν να το εξυπηρετήσουν εμπρόθεσμα

Πολλές από τις επιχειρήσεις μας ανέφεραν ότι δυσκολεύονται πλέον να ανταποκριθούν στην κάλυψη βασικών υποχρεώσεων.

Εσείς, κατά το τελευταίο εξάμηνο έχετε καθυστερημένες οφειλές… ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ ΓΡΑΦΗΜΑ

12,6 68,0 19,4

24,1 75,4 0,5

23,6 64,8 11,6

49,5 50,5

29,5 70,4 0,1

29,1 70,7 0,2

35,6 64,4 0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Στον ΟΑΕΕ

Σε ΔΕΚΟ

Στην εφορία

Σε δόσεις για δάνεια

Ενοικίου

Σε προμηθευτές

Στο ΙΚΑ

Ναι Όχι ΔΑ

42

Πολλές από τις επιχειρήσεις μας ανέφεραν ότι δυσκολεύονται πλέον να ανταποκριθούν στην κάλυψη βασικών υποχρεώσεων.

Εσείς, κατά το τελευταίο εξάμηνο έχετε καθυστερημένες οφειλές… ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 -ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

43

Στον ΟΑΕΕ Στην εφορία

Σε ΔΕΚΟΣε

προμηθευτές ΕνοικίουΣε δόσεις για

δάνεια Στο ΙΚΑ

35,6

29,529,1

24,123,6

16,3

12,6

38,1

31,9

25,523,8

17,9

15,713

Ιούλιος 2015 Φεβρουάριος 2015

Το μεγαλύτερο ποσοστό των επιχειρήσεων με καθυστερημένες οφειλές αφορά τις υποχρεώσεις προς το δημόσιο (ασφαλιστικά ταμεία, εφορία, ΔΕΚΟ). Σημαντική αύξηση σημείωσαν οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις προς τις ΔΕΚΟ (από 25,5% σε 29,1%).

Έχετε κάνει αίτηση για υπαγωγή στην τελευταία ρύθμιση των 100 δόσεων για οφειλές στην εφορία;

Ναι30,5%

Όχι67,1%

Έχω υπαχθεί σε άλλη ρύθμιση

1,4%

ΔΑ13%

44

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015

Έχετε κάνει αίτηση για υπαγωγή στην ρύθμιση των 72 ή 100 δόσεων;

Ναι 11,5

Σκέφτομαι να κάνω 12,7

Όχι 74,5

Δ Α 1,3

Εκτιμάτε ότι θα μπορέσετε να ανταποκριθείτε: στις φορολογικές σας υποχρεώσεις; (ΦΠΑ, ΦΜΥ κλπ)

Ναι48,9%

Όχι37,9%

ΔΑ13,2%

45

Παρά τις ευεργετικές ρυθμίσεις των 100 δόσεων για φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές που αξιοποίησαν οι επιχειρήσεις μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2015 (3 στις 10 δηλώνουν ότι έχουν κάνει αίτηση υπαγωγής έναντι 11% για την προηγούμενη ρύθμιση) παραμένει η εκπεφρασμένη αδυναμία τους να εκπληρώσουν τις υψηλές φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις στο επόμενο εξάμηνο.

46

Πόσο επηρεάστηκε ο τζίρος της επιχείρησης από το κλείσιμο των τραπεζών και τα capital controls;

47

0,9

12,5

31,9

19,3

23,1

11,5

0,8

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Αύξηση

Μείωση έως 20%

Μείωση 20-50%

Μείωση 50-70%

Μείωση άνω του 70%

Δεν επηρεάστηκε

ΔΑ

Μ.Ο. μείωσης: 48%

Οι επιπτώσεις από την επιβολή κεφαλαιακών ελέγχων ήταν ιδιαίτερα οδυνηρές. Κάθετη πτώση στο κύκλο εργασιών τους λόγω της επιβολής κεφαλαιακών έλεγχων (capital controls) σημείωσαν 9 στις 10 επιχειρήσεις. 3 στις 10 επιχειρήσεις σημείωσαν μείωση πάνω από 70% ενώ συνολικά για τις επιχειρήσεις η μείωση του κύκλου εργασιών ήταν μεσοσταθμικά 48%

Για τις συναλλαγές σας με πελάτες και προμηθευτές, η επιχείρησή σας διαθέτει e-banking;

Ναι48,5%

Όχι51,4%

ΔΑ0,1%

48

Οι μικρές επιχειρήσεις ήταν απροετοίμαστες να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις από την επιβολή των capital controls και το κλείσιμο των τραπεζών. Πιο συγκεκριμένα μόνο 1 στις 2 επιχειρήσεις χρησιμοποιεί e-banking για τις συναλλαγές της με πελάτες και προμηθευτές, ενώ 7 στις 10 δεν διαθέτουν συσκευές EFT/POS

Έχετε στην επιχείρησή σας μηχάνημα για συναλλαγές με κάρτες (πιστωτικές ή χρεωστικές);

Ναι28,1%

Όχι71,7%

Δ Α0,2%

49

50

Είστε υπέρ ή κατά της παραμονής στο ευρώ;

Υπέρ71,7%

Κατά19,3%

ΔΑ9,0%

51

Αδιαπραγμάτευτη φαίνεται να είναι η θέση της χώρας στο σκληρό νόμισμα, παρά τα αρνητικά στοιχεία που επιφέρει η νέα δυσμενής συμφωνία για τη χώρα. Η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτώμενων θεωρεί ότι η χώρα πρέπει να παραμείνει στο ευρώ (71,7%).

9,8

56,5

3,1

1,0

0,9

2,1

2,0

1,8

9,2

13,7

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

ΣΥΡΙΖΑ

ΝΔ

ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ

ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ

ΚΚΕ

ΑΝ.ΕΛ.

ΠΑΣΟΚ

ΆΛΛΟ

ΚΑΝΕΝΑ

ΔΑ

Ποιο κόμμα πιστεύετε ότι εκφράζει καλύτερα τα συμφέροντά σας;

52

0 20 40 60 80

ΣΥΡΙΖΑ

ΝΔ

ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ

ΚΚΕ

ΑΝΕΛ

ΠΑΣΟΚ ΕΛΙΑ

ΠΟΤΑΜΙ

ΛΑΟΣ

Άλλο

Κανένα

ΔΑ

7,6

6,0 3,2

2,8 1,0

0,9 0,2 0,1

3,1

72,5 2,6

Ιούλιος 2014