Manual del Trasportista

Inquiry CassPort®

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Contenido Contenido ...................................................................................................................................................... 1

Iniciando Sesión ............................................................................................................................................ 3

Descripción General de la Navegación por CassPort .................................................................................... 4

Logo de CassPort ....................................................................................................................................... 4

Menú del Transportista (Carrier Menu) .................................................................................................... 4

Búsqueda (Inquiry) .................................................................................................................................... 5

Utilizando la herramienta de Búsqueda (Inquiry) ......................................................................................... 6

Entendiendo los resultados de búsqueda ..................................................................................................... 8

No se encontraron archivos (No Records Found) ..................................................................................... 8

Información de Pagos ............................................................................................................................... 8

Estatus de rechazo/Disposición ................................................................................................................ 9

En Proceso—Resolución del Cliente o Factura enviada al Cliente (In Process – Shipper Resolution or

Invoice Routed to Customer) ................................................................................................................ 9

Factura rechazada al transportista (Invoice Rejected to Carrier) ....................................................... 10

Resolución Pendiente de Cass (Cass Resolution Pending) .................................................................. 10

En Proceso—Resolución de Auditoria o Factura Siendo Auditada (In Process—Audit Resolution or

Invoice Currently Being Audited) ........................................................................................................ 10

Interpretando la Disposición de una Factura ...................................................................................... 10

Sello de Autorización de Facturación de Flete (Freight Bill Authorizacion Stamp—FBA)....................... 12

Viendo la imagen de una Factura ........................................................................................................... 14

Menú de Ayuda (Help Menu) ..................................................................................................................... 15

Contacto (Contact) .................................................................................................................................. 15

Guia de CassPort para Transportistas (CassPort Carrier Guide) ............................................................. 16

Características de Búsqueda (Inquiry) ........................................................................................................ 17

Definiciones de columna ......................................................................................................................... 17

Personalizar mi Vista ............................................................................................................................... 20

Clasificacion (Sorting) .......................................................................................................................... 20

Agrupación (Grouping) ........................................................................................................................ 22

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Filtración (Filtering) ............................................................................................................................. 24

Reorganización de Columnas .............................................................................................................. 26

Filtrado Avanzado ............................................................................................................................... 26

Exportando los Resultados .................................................................................................................. 27

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Iniciando Sesión

Para iniciar sesión en CassPort, inserte el nombre de usuario (User ID) y contraseña (Password)

proporcionado por su administrador de CassPort. Si usted no tiene esta información, por favor contáctese

con el Administrador de CassPort en su compañía o el Representante de Cass asignado a su cuenta.

1. Los usuarios tienen 3 intentos para suministrar el nombre de usuario y contraseña correctamente al iniciar sesión. Después del tercer intento, la cuenta del usuario será deshabilitada. Si el usuario no está seguro de su contraseña después del tercer intento, Cass recomienda utilizar la opción de olvidó contraseña (Forgot Password) en la página de inicio de sesión para restablecer la contraseña.

2. Si la cuenta del usuario está deshabilitada, se debe contactar con el administrador para que le habilite la cuenta; haciendo clic en la opción “Habilitado” (Enabled) en el campo “Estado del perfil del usuario” (User Profile Status) ubicado en el perfil del usuario (ver imagen). Una vez el usuario se encuentra habilitado, van a poder restablecer la contraseña mediante la opción de olvidó contraseña (Forgot Password).

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Descripción General de la Navegación por CassPort Las siguientes opciones están disponibles en el Menú de Información del Transportista (Carrier

Reporting Menu) cuando el usuario inicia sesión en CassPort.

Logo de CassPort Haga clic en el “logout” para salir de la página/herramienta en la que se encuentra y ser redireccionado

a la página principal de CassPort.

Menú del Transportista (Carrier Menu) Las siguientes opciones están listadas en el menú del transportista (Carrier Menu) ubicado en la

columna (a mano izquierda) en la pestaña de selección de servicio (Service Selection tab).

(Nota: Estas opciones están basadas en permisos específicos que pueden no estar disponibles para todos los usuarios)

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• Gestión de excepciones (Exception Management): es una herramienta para los transportistas que están participando en colaboración global con clientes. Los transportistas tendrán acceso a las facturas que están esperando su colaboración a través de este enlace.

1. Gestion de Transporte (Shipment Management): los transportistas que están participando en colaboración global con clientes. Los transportistas tendrán acceso a las facturas que están esperando su colaboración a través de este enlace.

• Carga de factura (Invoice Upload): le brinda al usuario la habilidad de cargar las facturas directamente al sistema de proceso en Cass.

• Resumen de Proceso por Cliente (Process Summary by Shipper): esta herramienta arroja un reporte de con el total de facturas y por cliente e intervalo de fechas.

•

• Reporte de rechazos (Reject Reporting): brinda análisis de facturas rechazadas por fecha, cliente y razón.

• Reporte de Giros Bancarios, reportes de pago (Remittance Reporting): permite al usuario arrojar reportes de pagos realizados por número de ACH o la fecha de la transferencia ACH.

Búsqueda (Inquiry) Esta herramienta permite al usuario la búsqueda, por número de factura o carga, de información de pago

e imágenes de sus facturas.

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Utilizando la herramienta de Búsqueda (Inquiry)

Dentro de la herramienta de Búsqueda (Inquiry), los usuarios son capaces de revisar facturas,

documentos de soporte e información de pagos. Para acceder a la herramienta de Búsqueda (Inquiry),

los usuarios deben seleccionar la opción “Inquiry” ubicada en la barra de navegación a la derecha del

“Carrier Menu”.

En la sección de Búsqueda, los usuarios podrán realizar búsquedas utilizando los siguientes tipos de

números de referencia:

• Invoice Number (número de factura)

• Document Number (número de documento)

• Billing File Number (número de archivo de facturación)

• EBilling Number (número EBilling)

• Final Invoice Number (número de factura final)

• UPS Tracking Number (número de rastreo de UPS)

• FedEx Tracking Number (número de rastreo de FedEx)

• DHL Tracking Number (número de rastreo de DHL)

• Loomis Tracking Number (número de rastreo de Loomis)

• Purolator Tracking Number (número de rastreo de Purolator)

• Ontrac Tracking Number (número de rastreo de Ontrac)

• Canada Post Tracking Number (número de rastreo de Canada Post)

• TNT Tracking Number (número de rastreo de TNT)

Esta herramienta permite la búsqueda de varias facturas al mismo tiempo, usualmente alrededor de 20

a 40 facturas, dependiendo de la longitud de los números de referencia (la capacidad máxima de

longitud del campo es de 750 caracteres).

• Paso 1: Ingresar el número de factura (Pro Number), numero de documento o guía de carga

(Document number), o cualquiera de los tipos de numero de referencia señalados

anteriormente.

• Paso 2: Use el menú desplegable para seleccionar el tipo de numero de referencia a utilizar para

su búsqueda (Number Type): número de factura (Invoice number), numero de documento o de

guía de carga (Document Number), etc.

• Paso 3: Haga clic en el botón “Search”.

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El usuario puede realizar búsquedas con múltiples números de referencia utilizando uno de los siguientes

métodos.

A. Separando los números de referencia por comas (,). Ejemplo: 132456, 123789 B. Agrupando los números de referencia uno sobre otro en una lista. Ejemplo: 123456

123789 C. Utilizando el símbolo del porcentaje (%) para buscar múltiples facturas. Ejemplo: 123% (esta

búsqueda arrojara todas las facturas que empiecen con 123). D. Para realizar búsquedas de números de referencia de un solo carácter, marcas de graduación

deben colocarse antes y después del número. Por ejemplo, si el número de factura es 7, se debe insertar en el cuadro de búsqueda como ‘7’.

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Entendiendo los resultados de búsqueda

No se encontraron archivos (No Records Found)

Después de que el usuario inserta su número de referencia en el campo de búsqueda, el sistema puede

arrojar el mensaje ‘No Record Found’ (no se encontraron archivos). Este mensaje puede indicar que Cass

no ha recibido la factura, que la factura no ha completado el proceso y aun no es visible en CassPort, o

que el número de factura utilizado es incorrecto. Si el usuario no puede encontrar un archivo con el

número de factura, puede intentar buscar con un numero de referencia diferente (por ejemplo: si el

número de factura no arroja resultados, puede tratar buscar con el número de documento o de guía de

carga), o usar el símbolo del porcentaje (%) al inicio o final del número de referencia.

Información de Pagos

Los usuarios pueden ver la suma cobrada y pagada en la factura, el día que el pago se inició, el día

pendiente del pago ACH, el día de transferencia ACH, y el correspondiente número de cheque/ACH.

• Fecha de Proceso/Rechazo (Process/Reject Date): esta es la fecha en que la carga fue procesada por Cass. Si la factura ha sido rechazada entonces representa la fecha en que la factura se rechazó. Si el campo de Disposición (Disposition) tiene datos, la factura ha sido rechazada en el sistema, y la Fecha de Proceso/Rechazo representa la fecha de rechazo.

• Fecha de Pago/Rechazo (Paid/Reject Date): este es el día que se programó para el pago, o la fecha en que el archivo fue rechazado del sistema. Observando el campo de disposición definirá si es fecha de pago o rechazo.

• Cheque/ACH (Check/ACH): una vez un número de cheque/ACH ha sido asignado para el pago, será desplegado en este campo.

• Fecha de transferencia ACH (ACH Xfer Date): si el transportista recibe pagos via ACH, esta sera la fecha en que Cass transfiere los pagos a la Reserva Federal. Los pagos serán enviados desde la Reserva Federal a la institución financiera del transportista. Cass no se hace responsable del tiempo que tome la Reserva Federal o la institución financiera del transportista en procesar el pago.

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Nota: Si una factura ha sido rechazada, los campos de suma cobrada y suma de diferencia serán mostrados con

con la misma cantidad total y no habrá número de cheque o ACH.

La columna de fecha de transferencia ACH contiene la fecha en que la transferencia se realiza la Reserva Federal.

Estatus de rechazo/Disposición A través de la herramienta de Búsqueda (Inquiry), los usuarios pueden ver excepciones de facturas que

han sido rechazadas de procesar. Hay requerimientos que los clientes han establecido en Cass para el

proceso y pago de las facturas por ellos. Si esos requerimientos no son cumplidos, Cass no puede aprobar

el proceso y pago de la factura. Estas facturas necesitaran una aprobación especial por parte del cliente,

o datos corregidos/adicionales deben ser presentadas en una factura o documentos suplementarios o de

apoyo por parte del transportista. Hay 3 razones principales por las cuales una factura puede ser

considerada una excepción y ser rechazada de procesamiento: la factura no cumple con todos los

requisitos del cliente, la factura no presenta suficiente información para efectuar el pago, la parte

responsable por el pago de la factura no puede ser determinado. A continuación están los estatus de

rechazo/disposiciones y qué representan.

En Proceso—Resolución del Cliente o Factura enviada al Cliente (In Process – Shipper Resolution or Invoice Routed to Customer)

Cada cliente puede proporcionar ciertos casos en los que ellos siempre quieren revisar una

factura. Cuando Cass recibe una factura que encaja en uno de esos casos, la factura se envía

automáticamente a la opción del cliente para ser Autorizada por el cliente, a la Autorización de

Factura de Flete, conocido como FBA por sus siglas en inglés (Freight Bill Authorization), para

revisión. El cliente entonces trabajara a través de esa opción(y puede aprobar la factura para

que Cass continúe procesándola; como también puede rechazar la factura al transportista,

usualmente con instrucciones sobre cómo puede resolver la factura. Una vez la factura es

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rechazada al transportista, una nueva factura tendrá que ser enviada a Cass, porque la original

ya no estaría en proceso y no se toma medidas adicionales.

Factura rechazada al transportista (Invoice Rejected to Carrier) Las facturas que no cuentan con información suficiente para cumplir con los requisitos del cliente

serán rechazadas al transportista. Facturas que no proporcionen información suficiente para

pagos serán rechazadas al transportista. Facturas que sean ilegibles también serán rechazadas al

transportista. Una vez una factura ha sido rechazada al transportista, una factura nueva/corregida

deberá ser reenviada a Cass para procesarla.

Resolución Pendiente de Cass (Cass Resolution Pending) En ocasiones algunas facturas necesitaran intervención adicional por parte de un Representante

de Cass. Estas facturas serán revisadas y enviadas de vuelta a procesar por ese representante. El

representante podrá consultar con el cliente o el transportista si tiene preguntas referentes al

proceso de las facturas. No hay ninguna acción requerida por parte del cliente o el transportista

cuando las facturas se encuentran en este estatus.

En Proceso—Resolución de Auditoria o Factura Siendo Auditada (In Process—Audit Resolution or Invoice Currently Being Audited) El proceso de auditora es el paso final en el procesamiento de una factura para pago. Las facturas en

estos estatus están siendo revisadas por un auditor de Cass o ya fueron revisadas y el estatus será

actualizado dentro de las próximas 24 a 48 horas. No hay acción requerida por parte del cliente o el

transportista para facturas en estos estatus.

Interpretando la Disposición de una Factura Para ver el estatus de una factura, debe desplazarse hacia la columna de “Disposition” (Disposición).

Utilizando la captura de pantalla abajo, los siguientes escenarios pueden describirse como:

• La primera factura (1ra línea) está siendo revisada por el cliente.

• La segunda factura (2da línea) está siendo revisada por el cliente por solicitud del cliente.

• La tercera factura (3ra línea) ha sido rechazada al transportista.

• La cuarta factura (4ta línea) está siendo revisada por un Representante de Cass.

• La quinta factura (5ta línea) está siendo revisada por un auditor de Cass.

• La sexta factura (6ta línea) está siendo revisada por un auditor de Cass.

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Sello de Autorización de Facturación de Flete (Freight Bill Authorizacion Stamp—FBA)

Si una factura ha sido rechazada al transportista por el cliente, el cliente puede proporcionar una forma (

la estampa) que es visible en CassPort y que contiene información adicional e instrucciones para el

transportista. Este formulario es llamado el Sello FBA (por sus siglas en ingles).

Los pasos para ver el sello y las instrucciones del cliente son los siguientes:

Paso 1: Hacer clic en icono del sello

Paso 2: Una ventana emergente aparecerá desplegando el forma FBA.

Hay 3 resultados posibles para una factura resuelta:

1. Reproceso (Reprocess): este formulario contiene instrucciones para procesar la factura para pago en Cass. Una vez una factura recibe aprobación en FBA, puede tomar de 7 a 10 días laborables para reprocesar la factura. No hay acción requerida por parte del transportista.

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2. Rechazada (Rejected): este formulario contiene instrucciones que el transportista tendrá que seguir para que la factura sea pagada. En esta instancia, SI se requiere acción por parte del transportista. Algunos ejemplos de razones por las que una factura puede ser rechazada es que falte el número de Guía de Carga o el número de la Orden de Compra, o que el transportista deba cobrar otra localización del cliente.

3. Descarte (Discard): facturas duplicadas son descartadas automáticamente. Si la factura ha sido pagada, el transportista no debe tomar medidas adicionales. Si hay alguna discrepancia, el transportista debe contactarse con el Departamento de Pagos al 314-506-5959 o por correo

electrónico a paymentservices@cassinfo.com o a spanishsupportservices@cassinfo.com.

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Viendo la imagen de una Factura Cass almacenará todas las imágenes de facturas que son recibidas, ya sea que son procesadas para pago

o rechazadas. La mayoría de las imágenes estarán disponibles por un máximo de 7 años, pero esto

puede variar de acuerdo con el cliente.

Para ver las imágenes de facturas de papel, haga clic en el icono y la factura que fue escaneada en el

sistema será desplegada.

Para ver facturas EDI, haga clic en el icono de rayo y una plantilla de la imagen EDI será desplegada.

El visualizador de imágenes solo va a desplegar las primeras 10 páginas de la factura. Para facturas que

tienen más de 10 páginas, abra la factura en el buscador haciendo clic en el enlace mostrado abajo.

Imágenes en miniatura serán proporcionadas a la izquierda de la imagen principal para asistir con la navegación a través del documento de apoyo. Haga clic en una imagen miniatura y esa página será visible en el visualizador principal para su revisión.

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Menú de Ayuda (Help Menu) En la esquina inferior izquierda de la página principal de CassPort, los usuarios encontraran el menú de

ayuda (Help Menu). Este menú contiene un enlace a la página de Contactos de Cass y enlaces a las guías

de usuario de CassPort.

Contacto (Contact) Este enlace dirigirá al usuario a la página de Contacto de la página web principal Cass. Si los usuarios

tienen contactos designados para su cuenta, es recomendable que usen esos contactos.

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Guia de CassPort para Transportistas (CassPort Carrier Guide) Los usuarios pueden revisar la guía de uso, la cual proporciona instrucciones para usar CassPort. Esta

guía también proporciona instrucciones para revisar los pagos, status e historial de una factura, así como

instrucciones de revisión proporcionadas por el cliente sobre como reenviar una factura.

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Características de Búsqueda (Inquiry)

Definiciones de columna Hay varias columnas que pueden no verse en la pantalla principal una vez que la herramienta de Búsqueda haya arrojado información para los números de referencia buscados. Puede que los usuarios tengan que desplazar la barra en la parte baja de la pantalla para ver el resto de los campos. Seguidamente hay una lista de encabezados de columna y la definición de la data representada en ese campo:

• Shipper (Cliente): el número proporcionado en este campo es un código creado por Cass que representa el sistema de proceso de un cliente. Una segunda columna de Shipper (Cliente) contiene el nombre del cliente.

• Type (Tipo): este campo presentara algunos iconos diferentes. El icono de una foto va a abrir

la imagen de la factura de papel que fue procesada, y el rayo va abrir la factura electrónica

EDI. El icono de paquete proporcionará una imagen de la factura electrónica EDI, el

paquete y el detalle del paquete. El icono de la estampa de FBA proporciona la información que se dio cuando se resolvió la factura atravez (exception resolution process) por el cliente o Cass.

La lupa indica que la factura se encuentra actualmente en FBA. Al hacer clic en este icono, el usuario será llevado a la página de resolución, lo cual va a permitir la aprobación o rechazo de la factura.

Para clientes que son parte de la Plataforma Global, el icono de un globo terráqueo aparecerá para abrir detalles de embarque, EDI o la imagen de la factura de papel, Historial, y Razones para el embarque en específico. Cuando se hace clic en el icono, el usuario será dirigido a un formulario que contiene la siguiente data en forma de tablas y pestañas:

▪ Resumen de Cobro (Charge Summary): contiene un resumen de todos los cargos presentados en la factura.

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▪ Detalles de Embarque (Shipment Details): contiene información de factura individual, incluyendo número de factura (Pro Number), numero de guía de carga (SID Number), nombre del cliente (Client Name), nombre del transportista (Carrier name), cantidad cobrada (Billed Amount), cantidades tarifadas (Rated Amounts), cantidades a pagar (Pay Amounts) y cargos.

▪ EDI: contiene una imagen generada por Cass para facturas electrónicas. ▪ Imagen (Image): despliega una imagen de las facturas en papel que están siendo

procesadas. ▪ Historial (History): muestra el historial de colaboración para resolución de la

factura. ▪ Razones (Reasons): despliega las razones por las cuales una factura no ha podido

completar el proceso y necesita aprobación o se ha rechazado. ▪ Registro de Autorización (Authorization Record): para facturas procesadas en

cuentas de “Match Pay account” esta pestaña muestra los detalles del registro de flete.

• Pro Number (Número de factura): contiene el número de factura que fue introducido en el sistema por Cass de la factura en papel o data electrónica (EDI).

• Doc/Sid # (Número de documento): contiene el número de identificación del documento o embarque que fue introducido por Cass de la factura en papel o de data electrónica (EDI).

• Curr (Moneda): contiene el código de moneda que fue aplicado a la factura/

• Amount Billed (Suma cobrada): contiene la suma que fue cobrada en la factura.

• Amount Paid (Suma pagada): contiene la suma que está siendo pagada por el cliente en la factura.

• Diff (Diferencia): contiene la diferencia entre la suma cobrada y la suma pagada.

• Cut Reason (Razón de corte): si la suma cobrada no es igual a la pagada con la disposición ‘Paid’ (pagado), entonces en esta columna se reflejara la razón por la cual no se está pagando la factura en su totalidad.

• Process/Reject Date (Fecha de Proceso/Rechazo): contiene la fecha en la que la factura fue procesado por Cass y si está rechazado, entonces representa la fecha de rechazo.

• Paid/Reject Date (Fecha de Pago/Rechazo): contiene la fecha en que la factura se preparara para ser pagada, o la fecha en que la factura fue rechazada del sistema.

• Check/ACH# (Numero de cheque/ACH): una vez se haya asignado un numero de cheque/ACH al pago, estará disponible en este campo.

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• ACH Xfer Date (Fecha de transferencia ACH): si el transportista recibe pagos vía ACH, en este campo aparecerá la fecha en la que el pago se transferirá. Los pagos serán enviados desde la Reserva Federal a la institución financiera del transportista. Cass no se hace responsable por el tiempo que tarde la Reserva Federal o la institución financiera del transportista en procesar el pago.

• Disposition (Disposición): en esta columna se refleja el estatus actual de la factura, que podría ser uno de los siguientes:

- “Invoice Routed to Customer” (Factura enviada al cliente) indica que la factura

está esperando resolución por parte del cliente para alguna excepción. - “Resolved” (resuelto) indica que el cliente ha resuelto la excepción en la factura

y la factura se ha enviado de vuelta a continuar procesando. - “Invoice Rejected to Carrier” (factura rechazada al transportista) indica que la

factura fue rechazada para pago y necesitara ser reenviada para procesar.

• Base Reason (Razon principal): aquí establece la razón principal del rechazo de una factura.

• Expanded Reason 1 (Razon adicional 1): en este campo aparecerá una razón adicional o explicación del porqué del rechazo de una factura.

• Expanded Reason 2 (Razón adicional 2): en este campo se encontrara una segunda razón adicional o explicación del porqué del rechazo de una factura.

• Expanded Reason 3 (Razón adicional 3): en este campo se encontrara una tercera razón adicional o explicación del porqué del rechazo de una factura.

• Resolution Form (Forma de resolución): contiene el nombre del formulario de la excepción de la factura en la plataforma global.

• Billing File Number (Numero de archivo de facturación): es el número de factura/de archivo de facturación previo del transportista.

• eBilling Number (Numero de eBilling): es el valor asociado al número de archivo de facturación previo que fueron agrupados para la factura final.

• Final Invoice (Factura final): es el valor asociado al número de archivo de facturación previo que fueron agrupados para propósitos de factura final.

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Personalizar mi Vista

Columnas pueden ser agregadas o removidas de la visualización de los resultados basado en las

preferencias del usuario. Haga clic en el botón en la esquina superior derecha

de la página de Búsqueda (Inquiry). Esta herramienta permite al usuario configurar los resultados que

arroja el sistema en la pantalla principal de manera que puede clasificar, agrupar y filtrar las columnas, así

como reacomodarlas en el orden que el usuario prefiera.

Clasificacion (Sorting)

Para clasificar columnas utilizando la herramienta Personal su vista (Customize Your View), haga clic en

la pestaña “Sorting” (clasificación). Después haga clic en los botones redondos al lado los nombres de las

columnas para seleccionar las columnas por las que desea clasificar.

Una vez las columnas hayan sido seleccionadas, desplácese hacia la parte superior de la ventana. Aquí

podrá organizar las columnas en el orden deseado usando el icono . Los usuarios pueden determinar

si la columna clasificara en orden ascendiente o descendente alternando el icono .

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Una vez las columnas estén organizadas en el orden deseado, se hace clic en el icono en la esquina

superior derecha de la ventana y los resultados recargaran la pantalla principal de la herramienta de

Búsqueda de acuerdo a las preferencias especificadas por el usuario. El icono removerá la columna

seleccionada de la clasificación.

Para clasificar las columnas desde la pantalla principal y no utilizando la herramienta Personalizar Su Vista,

el usuario puede hacer clic cualquier encabezado de columna. Haciendo clics múltiples permitirá al usuario

clasificar la data en orden ascendente o descendente. Cuando el usuario hace clic en el encabezado de la

columna, aparecerá una pequeña flecha en el encabezado para designar que la data está siendo clasificada

en esa columna.

Para claisficar la data de multiples columnas, el usuario tiene que hacer clic en el encabezado de la primera

columna para clasificar ya sea de manera ascendente o descendente. Despues, sosteniendo la tecla “Shift”

de su teclado, hacer clic en el encabezado de la otra columna a clasificar. Una pequeña flecha debe

aparecer en el encabezado de todas las columnas que están siendo clasificadas.

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Agrupación (Grouping)

Para agrupar columnas usando la herramienta Personalizar su Vista, haga clic en la pestaña “Grouping”

(agrupar). Después haga clic en los botones redondos al lado los nombres de las columnas para seleccionar

las columnas por las que desea agrupar.

Una vez se hayan seleccionado las columnas, desplácese hacia la parte superior de la ventana. Allí, puede

arrastrar las columnas y ordenarlas como desea utilizando el icono .

Una vez las columnas están en el orden deseado, haga clic en el icono en la esquina superior

derecha de la ventana para que los resultados en la pantalla sean recargados de acuerdo a las

especificaciones del usuario. El botón va a remover la columna del grupo.

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Para agrupar las columnas desde la página principal y con la herramienta Personalizar su Vista, los usuarios

pueden hacer clic en el encabezado de una columna y arrastrarlo justo arriba a la barra que dice “Drag a

column header here to group by that column” (arrastra un encabezado de columna aquí para agrupar por

esa columna). Todas las facturas cargadas en la pantalla de resultados serán agrupadas de acuerdo a las

agrupaciones seleccionadas. Nótese que las opciones de clasificación y filtrado aún se encuentran

disponibles.

Para ver o esconder ítems dentro de las agrupaciones, haga clic en la fecha a la izquierda de la fila que

señala los grupos y la cantidad de facturas (los usuarios también pueden hacer doble clic a la fila).

Desagrupando Columnas

Para remover las columnas agrupadas, desplácese hacia la sección de columnas agrupadas en la parte

superior de la página y seleccione la “x” en el encabezado de la columna por la que desea desagrupar.

Los usuarios también pueden arrastrar la columna de vuelta a la posición donde desea.

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Filtración (Filtering) Para filtrar columnas utilizando la herramienta Personalizar su Vista (Customize Your View), haga clic en

la pestaña “Filtering” (filtración). Luego le da clic al nombre de columna que desea filtrar.

A través de esta herramienta, el usuario tiene dos opciones de filtrado.

1. Introducir data en el campo “Begins with” (comienza con) para realizar una búsqueda de archivos que comiencen con los caracteres introducidos.

2. O, puede hacer clic en “Load Values To Select” (cargar valores para seleccionar) y una lista de los valores disponibles se desplegara. Los usuarios pueden seleccionar los valores que desean filtrar (dentro de los que están en la lista) haciendo clic en las casillas de verificación.

Una vez las columnas deseadas hayan sido filtradas, desplácese hacia la esquina superior derecha de la

ventana y haga clic en el icono . Los resultados de la pantalla principal se recargaran de acuerdo a

las especificaciones del usuario. Nótese que el icono removerá el filtro en la columna seleccionada.

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Para filtrar datos desde la pantalla principal, el usuario puede hacer clic en el icono de filtrado localizado

a la derecha del nombre de todas las columnas filtrables. Una vez el icono es clicado, el usuario tendrá la

opción de seleccionar mediante casillas de verificación los valores por los que desean filtrar.

Alternativamente, el usuario también tiene la opción de simplemente escribir el valor por el cual desean

filtrar los resultados en el campo que está justo debajo del encabezado de cada columna filtrable.

El icono de filtrado estará resaltado en azul en cada columna filtrada.

El criterio de filtrado también es presentado en debajo de los resultados de búsqueda.

Para remover los filtros el usuario tendrá que hacer clic en el botón “Clear” (despejar) en la parte inferior

izquierda de la pantalla, debajo de los resultados de búsqueda (en la misma línea donde se ven los criterios

de filtrado).

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Reorganización de Columnas Para reordenar columnas, o para ocultar y desplegar columnas utilizando la herramienta de Personalizar

Vista, haga clic en la pestaña “Column Chooser” (selector de columnas). Para ocultar una columna, haga

clic en el icono al lado del nombre de la columna. Para descubrir una columna, se debe hacer clic

en el icono al lado del nombre de la columna.

Para reordenar las columnas, los usuarios pueden hacer clic en el icono a la izquierda del nombre

de la columna y después arrastrarlo a la posición deseada.

Una vez las columnas se encuentran organizadas en el orden deseado, el usuario debe hacer clic en el

icono en la esquina superior derecha de la ventana, y la página principal de los resultados se

recargara y reflejara los resultados de acuerdo a las especificaciones del usuario.

Para reorganizar las columnas directamente desde la página principal de los resultados, los usuarios

pueden arrastrar y soltar columnas en el orden que se prefiera ver la data en la herramienta de Búsqueda.

Una vez una columna se haya movido permanecerá en esa posición hasta sea movida nuevamente por el

usuario, o si el usuario reinicia el diseño.

Filtrado Avanzado

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Para usar el filtrado avanzado, los usuarios pueden hacer clic en “Create Filter” (crear filtro) localizado

en la parte inferior izquierda de la página principal de resultados.

Una vez se hace click en el enlace, la herramienta va a presentar opciones que le van a permitir al usuario

a construir un filtrados únicos. Para construir el filtro, haga clic en el icono con el simbolo “+”. Luego, haga

clic en cada sección coloreada del texto qie aparece para seleccionar/cambiar los criterios para el filtro.

Una vez completado, haga clic en OK para aplicar el filtro.

Use la casilla de verificación en la esquina inferior izquierda para alternar el filtro entre encendido y

apagado.

Para remover los filtros el usuario debe hacer clic en el enlace “Clear” (despejar) a la mano derecha de la

página principal de resultados.

Exportando los Resultados Una vez se tenga toda la data agrupada, clasificada, y/o filtrada, los usuarios pueden fácilmente exportar

la información de la página de resultados directamente a un archivo Excel para su fácil análisis y

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manipulación. Para hacer esto, se hace clic en el botón en la parte superior derecha

de la pantalla. La data de la pantalla será reunida en un archivo de exportación, permitiendo a los usuarios

abrirlo como un documento Excel, o guardarlo en su computadora o red.

Cuando los usuarios abren el archivo Excel, sus preferencias (clasificación, agrupación, filtrado),

aparecerán tal y como estaban cuando le dio clic al botón de exportar. Nótese que la data de la página de

resultados seguirá disponible también y puede ser fácilmente manipulada utilizando características y

aplicaciones estándares de Excel. A fin de manipular el documento, debe hacer clic en el botón “Enable

Editing” (permitir edición) en la parte superior de la hoja de cálculo.

Nótese que una vez la hoja de cálculo ha sido manipulada, las preferencias originales no serán retenidas

y tendrán que ser re seleccionadas.

1. Para trabajar a través de los diferentes niveles de agrupación, los usuarios pueden hacer clic en los números localizados en la esquina superior izquierda de la hoja de cálculo. Si el usuario hace clic en el número 1, la data aparecerá agrupada por la primera columna en CassPort. Si el usuario hace clic en el 2, la data aparecerá agrupada por la primera y segunda columna que fueron agrupadas en CassPort.

2. Una vez el nivel de agrupación es seleccionado iconos suma aparecerán debajo del número de agrupación.

3. Al hacer clic en el símbolo de suma, se abrirá la data para los registros dentro de esa agrupación.