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Manual de Usuario
Sistema Administrativo
PretorianoSoft
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Contenido
Introducción ........................................................................................................................................................................... 3
Ingreso a la aplicación ....................................................................................................................................................... 3
Primeros Pasos .................................................................................................................................................................. 4
Administración ....................................................................................................................................................................... 5
Carga de Certificado .......................................................................................................................................................... 5
Logotipo ............................................................................................................................................................................. 6
Usuarios ............................................................................................................................................................................. 7
Sucursales .......................................................................................................................................................................... 8
Catálogos ............................................................................................................................................................................... 8
Clientes .............................................................................................................................................................................. 8
Proveedores ...................................................................................................................................................................... 9
Impuestos ........................................................................................................................................................................ 10
Almacén ............................................................................................................................................................................... 11
Almacenes ....................................................................................................................................................................... 11
Categorías ........................................................................................................................................................................ 12
Embalaje .......................................................................................................................................................................... 13
Marcas ............................................................................................................................................................................. 15
Productos ........................................................................................................................................................................ 16
Servicios ........................................................................................................................................................................... 17
Movimientos.................................................................................................................................................................... 18
Ventas .................................................................................................................................................................................. 19
Prospectos ....................................................................................................................................................................... 19
Cotizaciones ..................................................................................................................................................................... 21
Pedidos ............................................................................................................................................................................ 23
Facturas................................................................................................................................................................................ 25
Reportes ............................................................................................................................................................................... 27
Nuevas Aplicaciones…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………29
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Introducción
En estos días la competencia es cada vez más fuerte y es importante tener una administración eficiente para
poder tener el control total de tu negocio, no importa el tamaño de tu negocio, cualquier actividad económica necesita
contar con los registros mínimos de lo que pasa en el, como lo son: Ventas, Clientes, Inventario, Cobranza. En el mejor
de los escenarios seguramente llevas un registro en una hoja de Excel, pero te puedo asegurar que tardas horas
vaciando tu información y posteriormente si quieres obtener un reporte es tiempo adicional y ni que decir del riesgo de
que tu computadora te falle y pierdas todo tu control.
PretorianoSoft es un software de administración adaptado para funcionar en cualquier tipo y giro de negocio,
con este sistema no te complicas con cientos de opciones y horas tratando de configurarlo antes de usarlo, sabemos lo
que necesitas y es exactamente lo que te ofrecemos.
Ingreso a la aplicación
Una vez que haz contratado Pretorianosoft, llegará a tu correo que nos proporcionaste, los datos de tu usuario
y contraseña, una vez contando con esta información, desde cualquier computadora lo único que tienes que hacer es
abrir desde cualquier navegador la siguiente dirección: pretorianosoft.from-la.net, lo primero que veras es la pagina de
inicio en donde tendrás que ingresar las credenciales que te llegaron al correo.
Si olvidaste tu contraseña, cuentas con una
opción dentro de la pantalla de inicio, con la
que podrás recuperarla, lo único que tienes
que hacer es dar clic y te llevará a una
sección en donde deberás de ingresar tu
usuario y un código de confirmación, con lo
que el sistema en automático te reenviará la
nueva contraseña a tu correo registrado.
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Al ingresar por primera vez, el sistema por seguridad te pedirá cambiar tu contraseña, ya que la que se te envía por
correo en tu registro es una creada de manera aleatoria. Es importante que recuerdes que la nueva contraseña a elegir
debe de cumplir con los siguientes atributos:
Longitud mínima de 8 caracteres
Utilizar por lo menos una mayúscula
Utilizar un carácter especial $,#?¡,etc
Primeros Pasos
Una vez que ha cambiado su contraseña, podrás visualizar el panel principal.
5 Barra de estado: Indica el usuario que esta trabajando actualmente dentro del sistema, así mismo des aquí se
puede cerrar sesión.
Barra de herramientas: Aquí se encuentran todas las opciones que tenemos disponibles para poder configurar
y trabajar con el sistema
Panel: En esta sección podrás encontrar el acceso rápido a algunas de las opciones más comunes, así mismo es
el lugar en donde te estaremos enviando información importante, así como noticias y boletines especiales.
Administración
En esta sección podrás configurar lo mínimo necesario para comenzar a utilizar el sistema Pretorianosoft
Carga de Certificado
Como paso fundamental, es necesario cargar tu certificado digital (archivo .CER), tu llave (archivo .key) e
ingresar la contraseña correspondiente. Tanto los archivos como la contraseña es información que debiste de haber
tramitado ante el SAT de manera previa.
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Para cargar un nuevo certificado, debemos dar clic en el botón situado en la parte superior derecha de la
pantalla que tiene la leyenda “Crear Nuevo”, en donde nos aparecerá una nueva pantalla, en donde nos permitirá subir
los archivos correspondientes, así como la contraseña correspondiente.
Logotipo
Siempre es importante poder personalizar las facturas que se van a emitir, por ello es que resulta necesario que se
ingrese un logotipo que corresponda a tu empresa o actividad, esto lo hacemos dando clic en el botón con la leyenda
“Crear Nuevo”, es importante mencionar que se pueden cargar las imágenes que uno quiera, sin embargo el sistema
siempre utilizará la más reciente.
1. El sistema validará de manera automática que los archivos ingresados, sean
correctos y la contraseña corresponda a los mismos.
2. No hay un límite para cargar certificados, por lo que podrá mantener el historial de
los mismos, dentro del sistema
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Usuarios
Pretorianosoft, le permite crear usuarios personalizados, así como asignarles diferentes roles o funciones, de
tal forma que más de una persona, pueda gestionar y beneficiarse del sistema, los roles habilitados son:
Administrador: Control total y pleno sobre el sistema, puede crear, modificar y dar de baja a otros usuarios
Finanzas: Rol usado principalmente para dar seguimiento a la cobranza con los clientes, facturar y llevar el
registro contable.
Ventas: Rol asignado para poder generar cotizaciones, pedidos, así como registrar nuevos prospectos y
clientes.
Esta sección nos muestra un listado con todos los usuarios dados de alta en el sistema, así mismo por cada línea,
tenemos habilitados dos herramientas, con las que podemos editar los datos de cada usuario y otra con la que podemos
restablecer la contraseña del usuario y mandarla por correo, en caso de se haya olvidado o extraviado.
Para crear un usuario, solo basta con dar clic en el botón con la leyenda “Crear Nuevo”, en donde nos abrirá una nueva
ventana para poder hacer el registro de los datos del nuevo usuario, al concluir y dar clic en guardar, el sistema en
automático enviará un correo con las credenciales de ingreso.
El único formato de imagen admitido es jpg, por lo que es necesario asegurarse que
el archivo a ingresar contenga la extensión .jpg
Cuando un usuario ha sido creado pero ya no se quiere que este tenga acceso al
sistema, se puede desactivar, ingresando al apartado de edición de datos
8 Sucursales
Para aquellos que tienen varios puntos de ventas, podemos dar de alta cada ubicación, lo cual servirá entre
otras cosas para:
Ingresar el dato en la factura del lugar de emisión
Asignar créditos de facturación derivados de la empresa matriz
Asignar vendedores a su respectivo centro de trabajo
Tener el detalle del registro de clientes y ventas por localidad.
Esta sección nos mostrará todas las sucursales creadas, así mismo nos permitirá crear nuevas y editar los datos de las
mismas.
Para crear una nueva sucursal, solo es necesario dar clic en el botón con la leyenda “Crear Nuevo”
Catálogos
Con Pretorianosoft, puedes contar con un registro puntual de tus clientes, proveedores, así como un pre-
registro de impuestos ya sean locales, estatales o federales.
Clientes
En este apartado lo primero que nos aparecerá es el listado de todos los clientes que tengamos registrados, así
mismo por cada línea nos aparecerá una herramienta, la cual nos permite editar los datos de los mismos.
9 Para crear un nuevo cliente, debemos dar clic en el botón con la leyenda “Crear Nuevo”, con lo que se nos abrirá una
nueva pantalla, en donde deberemos llenar todos los datos del registro, así mismo el sistema nos da la opción de
asignarle un vendedor encargado.
Proveedores
En este apartado lo primero que nos aparecerá es el listado de todos los proveedores que tengamos
registrados, así mismo por cada línea nos aparecerá una herramienta, la cual nos permite editar los datos de los
mismos.
Todas las secciones cuentan con una herramienta de búsqueda, así mismo
ponemos a tu disposición, la posibilidad de descargar tus listados en formato
XML y PDF
10 Para crear un nuevo proveedor, debemos dar clic en el botón con la leyenda “Crear Nuevo”, con lo que se nos abrirá
una nueva pantalla, en donde deberemos llenar todos los datos del registro.
Impuestos
En ocasiones es necesario, dependiendo el lugar donde se desempeñe la actividad económica, el cumplir con
impuestos adicionales además del IVA o el ISR, es por ello que en esta sección podrás configurar todos aquellos
impuestos locales o estatales que requieras, para que posteriormente los puedas utilizar al realizar tus facturas. Igual
que en las demás secciones del módulo de Catálogo, lo primero con lo que nos vamos a encontrar, es con el listado de
todos los impuestos previamente cargados, así como una herramienta por línea para poder modificar dichos datos.
Una vez que se da de alta un registro en cualquiera de los catálogos, estos no se pueden borrar, sin
embargo al editar los datos, el sistema nos permite ponerlos en un estado inactivo, con lo que ya
no aparecerán en los combos de cotización, pedido o facturación. Sin embargo los podremos seguir
viendo y reactivarlos cuando se necesite, la razón por la cual no se borran es para no perder
integridad en los reportes, si es que se han realizado operaciones previas usando estos datos.
11 Para crear un nuevo impuesto, solo es necesario dar clic en el botón con la leyenda “Crear Nuevo”, de tal forma que nos
abrirá una nueva pantalla en la que podremos hacer el registro del nuevo impuesto.
Almacén
Controlar los productos o servicios con los que disponemos, siempre es un tema delicado, ya que siempre
debemos tener la seguridad de tener en existencia lo que estamos vendiendo, con esto nos evitaremos el pasar malos
ratos al prometer o vender algo que con lo que ya no contamos. Con Pretorianosoft podrás tener, de una manera
sencilla, un control especifico de tus existencias, ahora bien si tu no manejas productos, no te preocupes que también
hemos pensando en registro de servicios.
Almacenes
En esta sección podrás realizar el registro de las ubicaciones con las que dispones para almacenar tu mercancía,
de tal forma que cuando registres un producto, también puedas relacionarlo con su lugar de resguardo. En esta pantalla
se mostrarán todas las ubicaciones previamente registradas, contaremos con una herramienta de edición para
modificar cualquier dato previamente guardado.
12 Para crear un nuevo almacén, solo es necesario dar clic en el botón con la leyenda “Crear Nuevo”, de tal forma que nos
abrirá una nueva pantalla en la que podremos hacer el registro.
Categorías
Es muy importante manejar agrupaciones de productos, de tal forma que sea más sencillo, su registro, control
y acomodo. Con Pretorianosoft, puedes crear “n” cantidad de categorías y sub-categorías, de tal forma que sea sencillo
para ti, el contar con una clasificación adecuada de tus productos.
13 Para crear una nueva categoría, solo es necesario dar clic en el botón con la leyenda “Crear nuevo”, con lo que nos
abrirá una nueva ventana, en donde podremos hacer el registro de la categoría y a su vez asignarle una categoría padre
si es que corresponde.
Ejemplo: Creamos la categoría “Bebidas”, a la cual la consideraremos como categoría raíz y debido a este no
tendrá una categoría padre asignada. Posterior a esto, creamos la categoría “Refrescos” y le asignamos la categoría
padre “Bebidas” y por último creamos la categoría “De sabor” y le asignamos la categoría padre “Refrescos”, con las
acciones antes comentadas, el sistema tendrá un registro de la siguiente forma:
Bebidas
Refrescos
De sabor
Y ya en la sección de sabor, podremos incluir los productos correspondientes.
Embalaje
14 El Embalaje resulta necesario cuando al registrar un producto queremos conocer la presentación en la que lo vamos a
comercializar, caja, docena, tarima, etc. En esta sección se podrán dar de alta todos los embalajes que se requieran, así
como modificar los datos de los ya existentes.
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Marcas
Al momento de registrar un producto, en ocasiones podemos contar con más de una marca y el tener esa clasificación
resulta importante, al momento de conocer la tendencia de presencia de nuestros clientes, es por ello que en esta
sección podrás dar de alta todas las marcas que se requieran para que de forma posterior se puedan asignar al
momento de registrar los productos.
16 Productos
Es momento de registrar los productos y en este caso ponemos a tu disposición una cantidad importante de
campos para que puedas ser tan granular o general como requieras al momento de su registro, en esta apantalla nos
aparecerán todos los productos previamente registrados, así mismo por cada línea contaremos con dos herramientas
de acciones las cuales nos permitirán editar los datos previamente guardados, así como registrar movimientos de
entrada y salida de productos (para mayor detalle, referirse a la sección “movimientos”).
Para dar de alta un nuevo producto, lo único que tenemos que hacer es dar clic en el botón con la leyenda “Crear
nuevo”, con lo que nos abrirá una nueva pantalla para hacer el registro correspondiente.
17 Descripción de los campos de registro:
Registros Obligatorios
Nombre: Denominación del producto
Descripción: Breve descripción de lo que es el producto
Precio Menudeo/Unitario: Costo de venta al público por unidad
Registros Opcionales
Precio docena: Precio : Costo de venta al público por docena
Precio Mayoreo: Costo de venta al público por mayoreo
Precio Especial: Costo de venta para promocionar un artículo
SKU: Número de referencia, es un identificados único de cada producto, normalmente puede ser el que se
registre de su código de barras.
Categoría: Categoría padre a la que pertenecerá el producto
Subcategoría: Subcategoría del producto
Marca: Marca con la que se quiera registrar el producto
Embalaje: Embalaje asignado como se va a comercializar el producto
Impuesto: Si desde un inicio se quiere asignar un impuesto al producto se puede asignar
Precio de Compra: Costo al cual nosotros estamos adquiriendo el producto
Stock: Cantidad inicial de producto con el que contamos
Descripción corta: Descripción concisa de lo que es el producto
Almacén: Ubicación física en la cual estará resguardada la mercancía
Stock mínimo: Definición de la mínima cantidad de stock que nos permitiremos contar, antes de hacer una
nueva adquisición
Aviso stock mínimo: Si se activa esta casilla, al llegar al stock mínimo, el sistema mandara un correo alertando
de esta situación, para que podamos tomar decisiones al respecto
Si el producto es perecedero nos habilitará las siguientes casillas:
Número de lote
Fecha de caducidad
Servicios
Si tu giro de negocio no maneja productos, no te preocupes con Pretorianosoft también puedes administrar tus
servicios, desde este módulo lo que veras son todos los servicios que tengas previamente registrados, así mismo podrás
modificar sus datos y crear nuevos.
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Movimientos
Es importante poder registrar las entradas y salidas de productos, de esta forma siempre podremos contar con
un inventario actualizado. Si bien el sistema de manera automática al vender un producto registra su egreso, te damos
la opción de poder hacer estos movimientos de forma manual, para que puedas actuar en consecuencia de los
siguientes casos:
Cancelación
Devolución
Ajuste de inventario físico
Cambio
En esta pantalla se registrarán todos los movimientos que hayas realizado, especificando, fecha, cantidad, nombre del
producto y fue entrada o salida.
19 Para registrar un movimiento, solo es necesario dar clic en el botón con la leyenda “Crear nuevo”, de esta forma nos
abrirá otra pantalla para iniciar con el registro
Registros Obligatorios
Tipo de movimiento
Producto
Cantidad
Registros Opcionales
Proveedor
Orden de Compra
Número de guía
Concepto del movimiento
20 Ventas
Y bueno que es un negocio sin ventas, este es uno de los módulos más importantes de Pretorianosoft
Prospectos
Pretoriano soft esta pensado para cumplir con todo el ciclo de ventas, es por ello que contamos con una
sección en donde se pueden registrar aquellos clientes potenciales que denominamos prospectos que se acercan a
nosotros o nosotros a ellos para ofrecerles nuestros productos y servicios. En esta pantalla podrás visualizar a todos los
prospectos que tengas registrados, de tal forma que se les pueda dar un seguimiento puntual hasta convertirlos a
clientes y ya no te preocupes de que el vendedor se fue del trabajo y se llevó el listado a la competencia.
Así mismo por cada línea de información disponemos de dos herramientas, siendo la primera para editar los datos
previamente guardados y la otra, muy importante, para convertir a un prospecto en cliente, cuando sucede esto, lo
único que pasa es que nos abrirá una nueva ventana en la que el sistema nos pedirá un mayor detalle de registro.
Registrar un nuevo prospecto tiene que ser tarea fácil y rápida, por ello los campos a llenar han sido reducidos
al máximo para cumplir con el propósito de conocer el producto de interés del cliente, así como un medio para darle
seguimiento hasta volverlo nuestro cliente.
21 Cotizaciones
Casi siempre es necesario generar un presupuesto previo antes de que nos compren o contraten, por lo que
desde esta sección se podrá realizar, lo que veremos en esta pantalla será el listado de todas las cotizaciones realizadas,
así mismo contaremos con diversas herramientas que nos facilitarán el proceso de registro, control y conversión de la
cotización en un pedido o factura.
Para crear una nueva cotización, es necesario dar clic en el botón “Crear nueva”, con lo que nos abrirá una nueva
ventana.
1. En los datos Generales podemos elegir si la cotización será para un cliente o un prospecto, en caso de que no
tengamos el registro de alguno de ellos actualmente, podemos dar clic en el símbolo “+”, con lo que nos abrirá
una ventana emergente para el registro y posterior uso.
La herramienta “Convertir a pedido” nos permite
tomar los datos de la cotización y hacer de la misma
un pedido sin necesidad de rescribir.
La herramienta “Convertir a factura” nos permite
tomar los datos de la cotización y hacer de la misma
una factura sin necesidad de rescribir.
La herramienta “Editar”, nos permitirá realizar alguna
corrección en las cotizaciones previamente creadas
La herramienta “Ver”, nos permitirá visualizar en
formato PDF la cotización realizada
22 Se ha divido el formato en dos partes donde una corresponde para el registro de productos y otra para el registro de
servicios, para el caso en específico del registro de los productos, al dar clic en la herramienta “Buscar por categoría”
nos abrirá una nueva ventana en donde podremos elegir el producto deseado, así mismo al dar clic en el símbolo “+”
podremos agregar este producto o servicio al listado.
2. Una vez que se hayan elegido el total de productos y servicios a cotizar, podremos:
Elegir los impuestos aplicables.
Aplicar descuentos
Colocar alguna nota en específico respecto a la cotización.
3. Ya por último podremos elegir entre las siguientes opciones:
Cancelar y regresar: La cotización no se guarda y regresamos al panel principal
Guardar/Nuevo: Guarda la actual cotización y nos dispone para generar una nueva.
Guardar/Nuevo y Enviar: Guarda la actual cotización y nos dispone para generar una nueva, además
de enviar vía correo al cliente o prospecto, la cotización recientemente generada.
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Pedidos
En esta sección se podrán levantar pedidos solicitados por nuestros clientes, así mismo en esta ventana
podremos ver el historial de todos los pedidos solicitados, pudiendo contar con distintas herramientas para su
seguimiento y control.
La herramienta “Cancelar” nos permite realizar la
cancelación de un pedido previamente levantado.
La herramienta “Convertir a factura” nos permite
tomar los datos de la cotización y hacer de la misma
una factura sin necesidad de rescribir.
La herramienta “Editar”, nos permitirá realizar alguna
corrección en los pedidos previamente creados
La herramienta “Ver”, nos permitirá visualizar en
formato PDF el pedido realizado.
El sistema asigna, de manera automática, un folio consecutivo a cada cotización
realizada
24 Con la herramienta cobrar, vamos a poder realizar abonos a la cuenta correspondiente al monto del pedido, así como
llevar un registro del estado de cuenta de cada cliente.
Para realizar un abono, es necesario dar clic en el botón con la leyenda “Registrar Abono”, con lo que nos abrirá una
nueva ventana para hacer el registro
Se captura el Monto a abonar, se selecciona el método de pago, en caso de necesitarlo, se pueden ingresar comentarios
adicionales y para finalizar, dar clic en “Guardar”.
25 Facturas
En este sistema podrá generar facturas electrónicas, almacenarlas y enviarlas por correo electrónico, para
generar una nueva factura dar clic en “Nuevo CFDI”.
La herramienta “Cancelar” nos permite cancelar la
factura previamente generada.
La herramienta “Cobranza” nos enviará a la ventana
de cobranza para cobrar dicha factura.
La herramienta “Editar”, nos permitirá realizar alguna
corrección a las facturas ya realizadas.
La herramienta “Ver”, nos permitirá visualizar en
formato PDF la factura realizada.
26 Adicionalmente podrá generar reportes de los CFDI’s dando clic en “PDF” o en “XLS” para generar un reporte en Excel.
Al dar clic en “Nuevo CFDI” abrirá una ventana la cual deberá llenar para poder generar una factura.
Datos Obligatorios
Cliente: Datos del cliente a facturar.
Forma de Pago: Forma en que se recibió el pago.
Fecha de Pago: Fecha en que se realizó el pago.
Método de Pago: Método en que se realizó el pago, ejemplo: “Transferencia”.
Producto: Articulo a facturar.
Unidad: Tipo de unidad que se está facturando.
Cantidad: Monto del artículo.
Datos Opcionales
Serie: Numero de Seriado opcional para control interno.
No de Cuenta: En caso de ingresar “Transferencia” en método de pago, usted puede ingresar los últimos 4
dígitos de la cuenta bancaria de la cual se realizó el pago.
Precio docena: Precio : Costo de venta al público por docena
Precio Mayoreo: Costo de venta al público por mayoreo
Precio Especial: Costo de venta para promocionar un artículo
Servicios: en caso de facturar servicios o agregarle un servicio al producto que va a facturar.
Descuentos: Es el porcentaje a descontar del monto total de los conceptos, en caso de ingresar un descuento,
ingresar el porcentaje y el motivo del porcentaje.
Impuesto: Si quiere asignar un impuesto al producto.
27 Comentarios: Comentario adicional que desee que aparezca en la factura.
Tipo de moneda: Seleccionar el tipo de moneda.
Reportes
En el sistema Pretoriano usted puede obtener de una forma mu sencilla los reportes que necesita su negocio, dando clic
en “Inicio” y posteriormente en “Reportes”.
Reportes disponibles en el menú de reportes:
Accesos: Permite generar reportes de las actividades realizadas por los usuarios dentro del sistema.
Acciones: Reporte de Acciones realizadas por el usuarios.
Movimientos: Reporte de los movimientos de los productos.
Reportes Generales:
Para generar reportes más personalizados puedes generarlos dependiendo el tipo de reporte deseado.
28 Podrás encontrar los botones de generación de reportes en las siguientes opciones:
o Administración
Certificados: Reporte de todos certificados generados
Usuarios: Reporte de usuarios creados.
Sucursales: Reporte de sucursales guardadas.
o Catálogos
Clientes: Reporte de clientes guardados.
Impuestos: Reporte de impuestos capturados.
Proveedores: Reporte de proveedores.
o Almacén
Almacenes: Reporte de almacenes.
Categorías: Reporte de categorías capturadas.
Embalaje: Reporte de embalajes.
Marcas: Reporte de marcas guardadas.
Productos: Reporte de productos.
Servicios: Reporte de servicios.
o Ventas
Cobranza: Reporte de ventas realizadas.
Cotizaciones: Reporte de cotizaciones generadas.
Pedidos: Reporte de pedidos.
Prospectos: Reporte de prospectos.
o Facturacion CFDI
Facturas: Reporte de facturas generadas.
29 Nuevas aplicaciones de MovilPyme
Corte de caja
Ya desde tu consola puedes checar cuánto dinero les pagaron a tus vendedores tanto en adeudos
como en totalidad.
Desplega la lista de la venta total del monto pagado y del monto por cobrar.
En la pagina podras hacer tambien una busqueda rapida, ya se por dia ó por empleado.
30 Borrado de seguridad
Ya contamos con la aplicación de estravio ó robo.
Para resguardar su informacion que se encuentra dentro del movil.
Opcion pretoriano movil y a continuacion dispositivos moviles
Despejara un listado en el apareceran los moviles dados de alta seleccionamos el que se extravio y le
damos en la opcion de reportar como robado
Saldra una ventana para confirmar
Clic “si”
31 Cliente exprés
Desde la consola podemos crear un cliente exprés (son clientes que con solo tres datos personales los podremos dar de
alta y realizarles una venta)
Hay dos formas la primera desde opción prospectos
Y en el listado de prospectos le damos en la opción convertir a cliente
Recuadro de confirmación
32 Espacios para poner datos del cliente y en parte inferior se encuentra la opción de cliente exprés
Confirmación de éxito
Para confirmar nos vamos a la opción de catálogos enseguida clientes y aparecerá la lista incluyéndolo como cliente
eliminándolo de la lista de prospectos
33 La segunda forma de dar de alta a un cliente exprés es la siguiente:
En la opción de catálogos enseguida clientes y crear nuevo
Espacios para poner datos del cliente y en parte inferior se encuentra la opción de cliente exprés
Confirmación de éxito
34 Para confirmar nos vamos a la opción de catálogos enseguida clientes y aparecerá la lista incluyéndolo
35 Editar la ubicación de un cliente o prospecto desde el mapa
Muchas veces agregamos a un cliente ó un prospecto pero por la presura no ponemos su ubicación
correcta, ya tenemos la opción en la consola de poder editar la ubicación exacta del cliente por medio
del mapa
Opción catálogos, clientes nos da el listado de clientes
Desde el listado señalamos al cliente y seleccionamos localización
36 Aparece la localización del cliente
Ponemos el pulsor en el mapa del lugar donde se quiere cambiar la ubicación del cliente
37 Le damos doble clic automáticamente el cliente se ubicara ahí
Sale el recuadro de cambio exitoso
El mismo caso con los prospectos solo que nos vamos a opcion ventas y prospectos
38 En el listado de prospectos le damos editar
Aparecen datos del prospecto con el mapa en el cual aparece la ubicación que se le habia puesto
39 De igual modo nos vamos al mapa seleccionamos el lugar donde queramos poner la ubicación y le damos doble
clic, aparece la ubicación en el lugar marcado
Automaticamente sale recuadro de exito
Reporte de cobranza
Ya contamos con la opcion de cobranza donde podras ver reflejado a los clientes que tienen adeudo contigo
Opcion ventas , pedidos
40 Despliega el listado de las ventas total
En el te apareceran las cuentas que tienen adeudo
Para ver los detalles le damos en la opcion de cobranza
41 Nos da los datos del adeudo, ahí mismo podemos registrar un abono en la opcion agregar abono
Llenamos los datos del abono se le da guardar y se aplica el pago
Aparece un cuadro de éxito
42 Verificamos que el pago este aplicado
Existe una forma rapida de busqueda de deudores
De la misma manera nos vamos a ventas - pedidos
43 Le damos en la ventana de busqueda avanzada y nos va ha desplagar unos datos
Le damos en la opcion con adeudo
Y nos va a desplegar el listado de las personas que solo nos adeudan, podemos convertir el documento a pdf ó xsl para
poderlo imprimir, solo le damos clic en la extensión que prefiramos
44 Nos da un archivo como el ejemplo