manual de usuario efacturador · 2015-12-03 · 3. dar clic en browse o examinar para localizar el...
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Manual de Usuario
eFacturador Ver 1.0
eFacturador Manual de Usuario
Contenido
Acceso al Sistema ................................................................................................................................ 3
Configuración del Sistema ................................................................................................................... 3
Crear Esquema de Impuesto ........................................................................................................... 4
Capturar los Datos del Emisor ......................................................................................................... 5
Datos Fiscales .............................................................................................................................. 5
Capturar Regímenes .................................................................................................................... 6
Instalar Archivos Certificado y Llave ........................................................................................... 6
Capturar Unidades de Medida ........................................................................................................ 7
Configurar Cuerpo de Correo Electrónico y cuenta de verificación ................................................ 8
Configurar Formato de Factura ....................................................................................................... 9
Administración de Clientes ............................................................................................................... 10
Facturación ........................................................................................................................................ 11
Control de Facturas ........................................................................................................................... 12
Tipo de Cambio ................................................................................................................................. 14
eFacturador Manual de Usuario
Acceso al Sistema
El Acceso al sistema es mediante la pantalla de login a través de la liga que le proporcionó nuestro
distribuidor.
Deberá capturar usuario y contraseña para posteriormente dar clic en Accesar.
Configuración del Sistema
Para que el sistema quede listo para facturar es necesario seguir los siguientes pasos:
1. Crear Esquema de Impuesto.
2. Capturar los Datos del Emisor
a. Capturar Datos Fiscales
b. Capturar Regímenes
c. Instalar los archivos (certificado y llave) tramitados ante el SAT.
3. Capturar Unidades de Medida.
4. Configurar Cuerpo de Correo Electrónico y cuenta de verificación.
5. Configurar Formato de Factura.
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Crear Esquema de Impuesto
Entramos pulsando clic en el icono de configuración y en el submenú de Esquemas de Impuestos.
Capturamos las cantidades que apliquen para nuestra actividad según la legislación tributaria
actual y damos clic en Grabar.
Para modificar o eliminar algún esquema es a través de los íconos
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Capturar los Datos del Emisor
Datos Fiscales
Los Datos Fiscales están contenidos en la pestaña General de la página de Datos Emisor, es
necesario completar los datos que aquí se le solicitan eligiendo un Esquema con el cual regirá los
cálculos de la facturación. Una vez terminado de capturar los datos pulsamos el botón de Grabar y
si queremos limpiar los datos pulsamos Cancelar.
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Capturar Regímenes
Es necesario capturar los regímenes en los que se encuentra de acuerdo a sus actividades y de los
ingresos percibidos en determinado tiempo.
Instalar Archivos Certificado y Llave
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Para la instalación de los archivos certificado y llave otorgados por el SAT para sellar digitalmente
la factura se prosigue en el siguiente órden:
1. Dar clic en Browse o Examinar para localizar el archivo con extension *.cer
correspondiente al certificado de sello digital.
2. Una vez elegido y que dimos Aceptar u Ok damos clic en Subir Archivo, Inmediatamente
habremos visto que se agrega el Nombre de Archivo de Certificado.
3. Dar clic en Browse o Examinar para localizar el archivo con extension *.key
correspondiente a la llave del sello digital.
4. Una vez elegido y que dimos Aceptar u OK damos clic en Subir Archivo, Inmediatamente
habremos visto que se agrega el Nombre de Archivo Key.
5. Es muy importante capturar la contraseña con la cual se generaron estos archivos en el
SAT.
6. Por ultimo pulsamos el botón de Grabar.
Capturar Unidades de Medida
Unidades lo encontramos dentro del menú de configuración como lo muestra la imagen, aquí se
da de alta las unidades que su negocio necesite.
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Configurar Cuerpo de Correo Electrónico y cuenta de verificación
El sistema cuenta con un servicio preconfigurado para el envío de las facturas por correo, usted
puede personalizar este servicio si cuenta con los datos de su servidor de correo.
Es necesario agregar una cuenta de verificación que es el correo al que se le copiarán los envíos
realizados, también puede personalizar el Asunto y el Cuerpo del correo.
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Configurar Formato de Factura
El Formato de Factura tiene como finalidad personalizar las características del formato colores del
formato, logo y pagaré en caso de requerirlo.
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Administración de Clientes
En el catálogo de clientes damos de alta a los receptores de las facturas capturando sus datos
fiscales, correo electrónico para el envío posterior de la factura y los ultimos 4 dígitos del número
de cuenta del cual sale el pago correspondiente.
En la seccion del listado de clientes podemos realizar búsqueda entre ellos para modificar,
eliminar.
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Facturación
Es muy sencillo hacer una factura, primero debemos elegir el cliente capturando el nombre o
alguna parte del nombre y el sistema le dará a elegir los coincidentes para posteriormente darle
clic sin necesidad de capturarlo todo, este cliente ya debe estar capturado en el catálogo de
clientes, podemos elegir la moneda, el metodo de pago si es cheque, transferencia, pago con
tarjeta obligatoriamente deberá capturar los últimos 4 dígitos del No. Cuenta del cliente.
Para agregar productos o servicios a la partida de la factura simplemente capturamos cantidad, si
contamos con un producto previo lo elegimos y no es necesario capturar unidad, descripción,
precio y tipo porque ya esta almacenado simplemente se elige el producto o servicio previamente
capturado pero si es uno nuevo completamente se deja en blanco Producto y se elige unidad,
Descripción, Precio Unitario y Tipo ya sea producto o servicio para posteriormente dar clic en el
botón de Agregar.
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Una vez que tengamos nuestra factura completa debemos pulsar el boton de guardar, en seguida
debemos pulsar el boton de timbrar si el timbrado fue exitoso puede pulsar el boton de imprimir
para desplegar la factura en formato PDF, si desea enviarla por correo puede hacerlo desde aquí
pulsando el boton de envío de correo y automaticamente se enviará el correo a la cuenta destino
que tiene el cliente capturado y a la cuenta de verificación.
Control de Facturas
El Control de Facturas es un reporteador donde usted podrá filtrar las facturas por cliente, fechas,
estatus y folio. Estas serán desplegadas en el listado y podremos irnos a modificarlas, descargar el
pdf, descargar el xml y enviar por correo.
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Ejemplo de FACTURA
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Tipo de Cambio
El tipo de cambio esta en la parte superior derecha para capturarlo le daremos clic en el texto TC y
aparecerá la pantalla para capturar el valor del tipo de cambio del día.