manual de uso de ticket car - tcw.edenred.com.mx ticket car 3.0... · podrá realizar cambio de ......
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1
. Manual de uso de
Ticket Car®
2
Contenido
Introducción ................................................................................................................................................. 4
1 Inicio ................................................................................................................... 6
........................................................................................................................................................ Acceso. .................................................................................................................................................................... 6
Ingreso de claves. ........................................................................................................................................ 8
Página Principal. .........................................................................................................................................10
Iconografía..................................................................................................................................................11
2 Novedades. ...................................................................................................... 12
Gestionar preferencias. ...............................................................................................................................12
Mis datos. ...................................................................................................................................................13
Glosario. .....................................................................................................................................................14
3 Captura de Datos. ........................................................................................... 15
Crear Vehículo / Solicitar tarjeta. ....................................................................... 15
Nuevo Vehículo. .................................................................................................. 15
Consultar Vehículo. ............................................................................................. 18
Centro de Costos. ............................................................................................... 19
Nuevo centro de Costos. .................................................................................... 19
Consulta centro de Costos. ................................................................................ 20
Grupos de Dispersión. ................................................................................................................................21
Nuevo grupo de dispersión. ........................................................................................................................21
Consultar grupo de dispersión. ....................................................................................................................22
Solicitud de fondos. ............................................................................................ 23
4 Dirección de entrega. ...................................................................................... 24
Dirección de entrega. .......................................................................................... 24
5 Tarjetas. ........................................................................................................... 25
Gestionar Tarjetas. .............................................................................................. 25
Activar tarjetas. ................................................................................................... 27
Gestionar pedidos de tarjeta. ............................................................................. 28
6 Asignación de créditos. .................................................................................. 29
Asignación de crédito (modo saldo).................................................................. 29
3
Devolución de Saldo. .......................................................................................... 31
7 Consumos. ....................................................................................................... 33
Flujo de Transacción........................................................................................... 33
Consulta movimientos. ................................................................................................................................34
Consulta Saldo. ..........................................................................................................................................35
8 Reportes........................................................................................................... 36
Reportes. ....................................................................................................................................................36
Resumen de reportes..................................................................................................................................37
Seguimiento de ejecución de reportes. ........................................................................................................38
9 Facturación. ..................................................................................................... 40
Ejemplo de Factura. ....................................................................................................................................40
10 Afiliados. .......................................................................................................... 41
Geolocalización. .........................................................................................................................................41
Acceso........................................................................................................................................................41
Búsqueda de afiliados. ................................................................................................................................44
Gestores. ....................................................................................................................................................46
5. Alertas de Control ........................................................................................... 55
56
56
4
Introducción
Este documento tiene la finalidad de explicar el flujo normal de la operación del producto Ticket Car
® que
permitirá la fácil administración del combustible. A continuación se muestra el diagrama que ejemplifica dicho flujo.
5
I. ¿Qué es Ticket Car®?
Ticket Car
®, es una herramienta ideal para la administración y control del combustible a través de un
monedero electrónico online.
II. Diagrama operativo
III.
*TPV = Terminal Punto de Venta
6
1 Inicio
Acceso.
Para ingresar a la web de Ticket Car®, es necesario entrar a la página www.edenred.com.mx en nuestro
portal principal.
Es necesario dar clic en la imagen del menú derecho -Mi cuenta, Empresas / Gobierno
1. Dar clic aquí
7
Posteriormente dar clic en el botón CLIENTE SSO.
Posteriormente ingresar usuario y contraseña.
2. Dar clic aquí
8
Ingreso de claves.
Tome el usuario y contraseña que le fue proporcionado mediante un correo electrónico de bienvenida.
.
1. Posteriormente dar clic en el botón para ingresar al sistema.
1. Botón con el cual usted
podrá realizar el Reset o
formateo de su
contraseña.
9
2. Dar clic en el producto deseado en este caso será Ticket Car® y lo llevará a la pantalla principal de
dicho producto.
2. Botón con el cual usted
podrá realizar cambio de
contraseña para ingresar
a la página de Internet
3. Elegir el
producto deseado.
NOTA: Al hacer reset de contraseña volverá a recibir el correo de bienvenida, si usted desea cambiar el correo electrónico
que Edenred tiene registrado en el sistema debe comunicarse al centro de atención a clientes D.F y Área Metropolitana:
(55)5262-8844 Interior de la República: 01800-322-1515.
10
Página Principal.
Ruta Plataforma: Inicio/
1. Menús donde usted
podrá controlar la
operación.
2. Saldo disponible para
realizar la operación.
5. Noticias relevantes
sobre novedades del
producto Ticket Car®.
3. Mostrará los
menús que más se
consultan en la
operación.
4. Podrá ingresar el logo
de su empresa para
personalizar la web.
11
Iconografía.
Usted podrá visualizar los diferentes iconos que se presentan al gestionar su operación en la web de Ticket
Car®.
1. Botón para
activar/inactivar registros
de la web.
3. Botón para editar
registros en la web.
2. Botones para ocultar
columnas.
6. Se marcan con un
asterisco rojo (*) los
campos obligatorios.
4. Botón para eliminar
registros en la web.
5. Calendario, esta
función ayudara
para ingresar la
fecha deseada.
12
2 Novedades.
En esta sección mostraremos las novedades que tiene nuestro producto Ticket Car®, las cuales ayudarán a
una mejor administración del combustible y a la organización de su flotilla vehicular.
Gestionar preferencias.
Ruta Plataforma: Perfil de Cliente/Gestionar preferencias.
En esta pantalla usted puede configurar sus preferencias para la navegación en la web, además podrá personalizar la web con el logo de su empresa.
-al dar clic en guardar, el sistema registra todos los datos.
2. Los datos que usted capture
aquí le saldrán por default al
crear un vehículo.
4. Los datos que usted capture
aquí le saldrán por default al
hacer un pedido de fondos.
1. Usted podrá ingresar en la pantalla de
inicio el logo de su empresa. (Se puede
ingresar cualquier formato de imagen)
3. Seleccionará la opción deseada para la reposición de tarjetas.
a) Si con autorización del cliente. b) No c) Si, sin restricciones
13
Mis datos.
El sistema le permitirá visualizar los datos personales que previamente fueron dados de alta como: RFC, Nombre, Apellido y Fecha de Nacimiento, entre otros.
Ruta: Perfil de Cliente/Mis datos
1. Usted podrá visualizar los
datos del portal web.
14
Glosario.
En este Glosario se incluyen todos aquellos términos poco conocidos de la operación de Ticket Car ®de difícil interpretación. Cada uno de estos términos viene acompañado de su respectiva definición o explicación.
Ruta: Perfil de cliente/Glosario
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3 Captura de Datos.
Crear Vehículo / Solicitar tarjeta.
Es la unidad que usted va a gestionar por medio de Ticket Car®, en esta sección podrá solicitar la tarjeta correspondiente a cada vehículo.
Ruta: Gestión de datos/vehículo
Nuevo Vehículo.
-Al dar clic en el botón nuevo el sistema lo mandará a las pantallas para el alta de un nuevo vehículo.
1. Botón para crear un
vehículo.
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- Descripción de pestañas para la creación de un vehículo.
*Relativo: Cuando el crédito se topa a una cantidad específica. *Enteros: Cuando no hay un tope de saldo en la tarjeta.
Información complementaria:
Nombre en tarjeta: El nombre de tarjeta son los caracteres que va a llevar impresos la tarjeta
(máximo 24 Caracteres).
Clasificación: Catalogo personalizado para la organización del vehículo por ejemplo,
mercadotecnia, recursos humanos, ventas, etc.
Número de motor: Digito numérico que identifica el motor.
Código SAP: Código de administración contable.
Correo electrónico: Dirección de correo electrónico de la persona encargada del vehículo.
Ciudad/Estado: Campo para reconocer en que ciudad y estado se está dando de alta el vehículo.
4. Capturar
placa física
del vehículo.
3. Le servirá para
identificar a su vehículo
dentro del sistema. (Placa,
chasis, identificación).
1. Clase de vehículo
(ej. Vehículo ligero, moto.
Tractocamión).
13. seleccionar tipo de crédito
*(Entero, Relativo)
17
1. Toda corrección implicará el pago de las facturas correspondientes.
2.
*En caso que no haya creado centros de costos, favor de utilizar el centro de costos base.
Grupos
1. Ligar el vehículo a un
centro de costos ya creado.
2. Acceso directo para crear un
nuevo centro de costos.
1. Casilla donde usted deberá
solicitar la tarjeta al vehículo. 2. Dirección física donde le llegará la
tarjeta.
3. Deberá ingresar la forma de
pago deseada del pedido de tarjeta
(*Proforma o * cuenta corriente).
4. Usted podrá simular el pedido
para conocer el importe del mismo.
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*Cuenta corriente: Cuando el cobro se realiza sobre el crédito que usted posee en el saldo de la cuenta corriente.
*Proforma: Formato emitido por Edenred para que usted realice el pago oportuno del pedido de tarjeta.
- Ya que ingreso todas las características del vehículo que desea crear favor dar clic en el botón
y se guardará correctamente.
Consultar Vehículo.
1. Deberá seleccionar las características
físicas de su vehículo dependiendo de los
catálogos precargados en la web.
3. Botón para buscar un vehículo con
los filtros ingresados.
1. Busca vehículo por
número de placa 2. El sistema le arrojará los
vehículos que forman parte del
centro de costos seleccionado.
4. Busca vehículo por
tipo de identificador.
19
-Al dar clic en el botón consultar, el sistema arrojara los vehículos encontrados según los filtros arriba ingresados.
Centro de Costos.
Son divisiones financieras de la empresa. Ejemplos típicos de estos son los departamentos: Mercadotecnia, Servicio al cliente y Ventas.
Ruta: Gestión de datos/centro de costos.
Nuevo centro de Costos.
1. Se mostrarán los vehículos
encontrados con las características de
búsqueda arriba ingresadas.
1. Botón para crear un nuevo
centro de costos.
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El sistema le mostrará la pantalla centro de costos para ingresar los datos deseados.
-al dar clic en el botón aceptar el sistema registrará los datos ingresados.
Nota:
1. No pueden darse de alta 2 registros con el mismo nombre, ni con el mismo código.
2. Recuerde que un centro de costos no se puedo borrar, solo modificar.
3. Para inactivar un centro de costos no debe tener usuarios ligados a él.
Consulta centro de Costos.
-Bastará con dar clic en el menú Gestión de datos, seguido del sub menú centro de costos.
4. Número de referencia para el centro de costos. (13 caracteres).
5. Nombre del centro de
costos que el administrador
le asigne. (60 Caracteres).
5. Ayudará a identificar
mejor al centro de costos.
1. Se podrán
visualizar los
centros de costos
dados de alta en la
web.
3. A partir de esta fecha usted
podrá ligar usuarios al centro
de costos.
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Grupos de Dispersión.
Podrá personalizar sus Grupos de Dispersión para facilitar la asignación de saldo a las tarjetas
También tendrá la opción de consultar los diversos grupos que usted haya dado de alta, se visualizará el
Nombre, monto que asigna, que periodicidad, los días que aplica, entre otros.
Ruta Plataforma: Gestión de datos/Grupos de dispersión.
Nuevo grupo de dispersión.
2. Ingresar nombre al grupo de
dispersión.
1. Dar clic en el botón
nuevo.
3. Ingresar monto que va
a dispersar el grupo.
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Glosario Complementario:
Diario: La dispersión ingresada se realizara diariamente
Semanal: La dispersión se realizara el día que se indique en la casilla de selección semanalmente.
Quincenal: se realiza cada quince días, usted ingresa el día de inicio y próxima carga
Mensual: Usted ingresa el día en el cual quiere que el grupo realice la dispersión de dinero.
Tarjetas que componen el grupo:
Usted puede hacer la búsqueda de tarjeta por las siguientes vías:
Número de tarjeta: Usted ingresa el número de tarjeta y el sistema te arrojara la información de esa tarjeta. (16 caracteres Max)
Centro de costos: El sistema te mostrara el catálogo de los centros de costos dados de alta y al seleccionar uno te arroja las tarjetas que lo componen.
Tipo de identificador: Este filtro muestra las tarjetas del identificador ingresado.
Placa: Muestra la tarjeta de la placa ingresada.
Dar clic en el botón
*Las tarjetas que van a formar parte de un grupo de dispersión deben de tener un status ACTIVO.
Consultar grupo de dispersión.
Al dar clic en el sub menú grupo de dispersión el sistema te mostrará todos los grupo que tienes dados de
alta en la web.
1. El sistema muestra los grupos de
dispersión dados de alta.
23
Solicitud de fondos.
En esta sección usted podrá realizar la solicitud de pedidos de fondos, para tener créditos disponibles.
Ruta: Tarjetas y Créditos/créditos/Solicitud de fondos.
* No podrá solicitar 2 pedidos de fondos por la misma cantidad simultáneamente.
Al dar clic en aceptar, el sistema le mostrará el resumen del pedido, en caso de perder la proforma; la puede
volver a generar o en caso de que usted tenga una equivocación, puede cancelar el pedido.
1. Ingresar monto a solicitar.
2. Casilla en la cual
usted decide si la
solicitud de fondos
incluye o no
comisiones.
3. Se da clic en el botón
aceptar para realizar el
pedido.
24
4 Dirección de entrega.
Dirección de entrega.
Es el domicilio físico al cual se realizarán las entregas de los pedidos de tarjetas, que usted genere en la web.
Ruta: Gestión de datos/Direcciones de entrega.
Nota: Para modificar la dirección de entrega favor de comunicarse al centro de atención a clientes D.F y
Área Metropolitana: (55)5262-8844 Interior de la República: 01800-322-1515.
1. Domicilio físico donde se realizarán la
entregas de tarjetas.
4. Números de
referencia
bancaria para
realizar el pago
oportuno de las
proformas.
3. Solicitar Proforma solo
en un status pendiente de
pago.
2. Para
cancelar una
solicitud de
fondos es
necesario que
el registro
tenga un
status de
pendiente de
pago.
25
5 Tarjetas.
Gestionar Tarjetas.
Es un tablero amigable en el cual usted podrá realizar acciones como: Bloquear, desbloquear y dispersar para la
administración de sus tarjetas.
Ruta: Tarjetas y Créditos/Gestionar tarjetas.
5. Tarjetas
que arroja el
sistema
dependiendo
la opción de
búsqueda.
6. Casilla
de
Selecció
n para la
gestión
de una
tarjeta.
7. Diferentes opciones de la web
para gestionar una tarjeta.
1. El sistema le mostrará la tarjeta
dependiendo del tipo de filtro ingresado
(número de tarjeta, centro de costos,
identificador, placa.).
Nota: Si no ingresa ningún filtro, el sistema te mostrará todas las tarjetas existentes.
26
Descripción de las funciones del tablero de gestionar tarjetas.
27
Activar tarjetas.
En esta función podrá activara las tarjetas, a las cuales se les hará una asignación de saldo.
Ruta: Tarjetas y créditos/Activar tarjetas.
-Al dar clic en el botón consultar, si usted ingresó el número de tarjeta, el sistema debe arrojar una sola tarjeta para activar. En caso que usted ingrese el número de pedido, el sistema arrojará varias tarjetas inactivas y seleccionará las que desee activar.
1. Ingresar número de tarjeta.
2. Ingresar el número de
pedido.
1. Casilla de selección para realizar
la activación de la tarjeta.
2. Botón para cambiar de status
la tarjeta y pueda realizar
transacciones.
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Gestionar pedidos de tarjeta.
En esta sección podrá dar el seguimiento adecuado a sus pedidos de tarjetas, también podrá solicitar de nuevo la
proforma para realizar el pago oportuno de ellas.
Ruta: Tarjetas y créditos/gestionar pedidos de tarjetas.
-Al dar clic en el botón consultar, el sistema mostrará los pedidos de tarjetas en el rango de fechas que usted
ingresó, recordar que los pedidos pendientes de pago tendrán la opción de solicitar proforma.
1. Ingresar fecha desde/hasta
para consultar los pedidos de
tarjetas realizados.
2. Solicitar Proforma para realizar el
pronto pago de los pedidos de tarjetas.
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6 Asignación de créditos.
Asignación de crédito (modo saldo).
En esta opción podrá realizar dispersiones de saldo a las tarjetas deseada de forma programada con fecha de
aplicación y fecha de caducidad.
Ruta: Tarjetas y créditos/Créditos/Asignación de créditos.
5. Créditos Entero o
Relativo disponibles
para asignar a las
tarjetas.
6. Debe ingresar monto
a dispersar.
1. Este filtro le servirá para
asignar saldo a una sola tarjeta. 2. Con este filtro el sistema mostrará
todas las tarjetas de un centro de costos
y usted seleccionará las tarjetas
deseadas.
3. Buscará las tarjetas con el
tipo de identificador ingresado
(placa, chasis, identificador).
4. Buscará
la tarjeta
por
número
de placa
para
realizar
una
7. Herramienta de
conversión pesos a litros.
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*Dar clic en el botón
*Dar clic en el botón la dispersión se realizará correctamente.
-La opción de hacer pedido y dispersión le dará la oportunidad de realizar un pedido de fondos para esa
dispersión, cuando usted realice el pago del pedido, tendrá la dispersión a las tarjetas deseadas.
1. Casilla para seleccionar
las tarjetas a dispersar.
2. El sistema mostrará un resumen
de la dispersión a realizar.
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En caso que el saldo en la cuenta corriente no sea suficiente para la dispersion, el sistema generará
una alerta.
Devolución de Saldo.
Podrá realizar devoluciones de dinero de una tarjeta a la cuenta corriente: especificando el monto a quitar,
dejando un monto específico en la tarjeta o haciendo una devolución total.
Ruta: Tarjetas y créditos/Créditos/Devolución de saldo.
*Dar clic en el botón
4. Devolución total.
1. Buscará las tarjetas con el
tipo de filtro ingresado (número
de tarjeta, centro de costos,
identificador y placa).
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*Dar clic en el botón
*Dar clic en el botón
-al dar clic en el botón guardar el sistema realiza la devolución.
1. Casilla para seleccionar la tarjeta a
la cual se le realizará la devolución.
2. El sistema muestra un resumen de
la devolución a realizar.
33
Acuda a una Estación Afiliada a Ticket Car
Cargue combustible e ingrese los datos
correspondientes en la Terminal.
Solicite el comprobante emitido por la POS
7 Consumos.
Flujo de Transacción.
Confirme que la cantidad que se cobra en la POS sea
la misma de la bomba
1
2
3 4
5
Ingresar NIP de la tarjeta
34
Consulta movimientos.
En esta sección el sistema le permitirá visualizar movimientos hechos con las diferentes tarjetas que se cuenta,
adicionalmente podrá filtrar la información por número de tarjeta, identificador, placa y fecha.
Ruta: Consultas/Consulta de movimientos.
*El sistema muestra los movimientos de la tarjeta.
1. Ingresar número
de tarjeta.
2. Ingresar fecha
desde/hasta.
1. tendrá que
Hacer clic
para ver el
detalle de los
movimientos
de la tarjeta.
2. Solo muestra los
movimientos de los últimos 3
meses.
3. Podrá visualizar el detalle
del movimiento deseado.
35
Consulta Saldo.
El sistema le ofrece la opción de realizar, la consulta de saldo en tarjetas.
Ruta: Consultas/Consulta de Saldos.
*El sistema le muestra el saldo de la tarjeta deseada.
1. Ingresar número de
tarjeta.
2. Ingresar Código de
seguridad.
3. Saldo de la tarjeta.
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8 Reportes.
Reportes.
Un reporte es un documento generado por el sistema, que nos presenta de manera estructurada y/o resumida, datos relevantes guardados o generados por la misma aplicación, de tal manera que sean útiles para los fines de la administración del combustible.
Podrá visualizar las columnas de datos que componen los reportes disponibles en la web.
Ruta: Reportes/Resumen de reportes.
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Resumen de reportes.
La nueva web Ticket Car® tiene filtros especializados, para que usted obtenga una excelente administración de su
combustible.
Ruta: Reportes/Resumen de Reportes.
*Dar clic en el botón y el reporte se genera correctamente.
.
3. Ingresar fecha
inicial/final.
1. Ingresar Tipo
de usuario.
2. Ingresar tipo
de transacción.
5. Ingresar
correos de
destinatarios.
6. Formato en el
cual desee que le
llegue el reporte. 7. Si usted desea
recibirlo en formato
ZIP.
4. Ingresar filtros
correspondientes.
Nota: Al ingresar el filtro centro de costos se llenarán por default los filtros grupo de región y región.
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Seguimiento de ejecución de reportes.
La web podrá consultar el status que tiene el reporte programado, en caso de alguna falla o pérdida usted tendrá la
opción de reprogramar.
Ruta: Reportes/Seguimiento de ejecución de reportes.
*Dar clic en el botón
-El sistema mostrará los reportes generados de acuerdo al rango de fechas y status que usted haya capturado.
1. Ingresar fecha de
generación desde/hasta.
2. Seleccionar el status
del reporte programado
para ejecutar la
consulta.
1. Para ver el
detalle del
reporte hacer
clic en el
acceso
directo.
39
1. Información del
reporte a reprogramar.
2. Botón para ejecutar
el reenvío del reporte.
Nota: Cuando se realiza el reenvió del reporte: Se envía al correo arriba señalado, si usted desea enviarlo a un correo diferente tendrá que programar el reporte de nuevo, con los nuevos destinatarios.
40
9 Facturación.
Ejemplo de Factura.
1. Razón social de la
empresa emisora.
3. Razón social de la
empresa a la que se le
facturan los consumos. 4. Consumos.
2. identificación Factura.
5. Timbrado autorizado por el
SAT para que los consumos de
gasolina sean deducibles al
100%.
41
10 Afiliados.
Geolocalización.
La geolocalización implica el posicionamiento que define la localización de un objeto en un sistema de
coordenadas determinado. Esto lo ayudará a saber dónde se encuentra la estación de servicio deseada.
Acceso.
Para ingresar a la herramienta de geolocalización, es necesario que entre a la página www.edenred.com.mx en
nuestro portal principal.
-Es necesario dar clic en la imagen del menú derecho “Mi cuenta” sub-menú Usuarios
1. Dar Clic Aquí.
42
-Posteriormente dar clic en el siguiente icono que se localiza en la parte inferior derecha.
1. Dar Clic Aquí.
2. Ingresar número de
estación.
1. Dar Clic Aquí.
43
-Le aparecerá la pantalla principal del sistema de geolocalización.
1. Dar clic
en el
opción
Ticket
Car®.
3. Dar clic en el botón buscar
para mostrar la estación
deseada.
2. Ingresar número de
estación.
44
Búsqueda de afiliados.
En la página www.edenred.com.mx podrá descargar la lista de estaciones afiliadas a Ticket Car®
Es necesario dar clic en la imagen del menú inferior derecho
1. Dar Clic Aquí.
2. Selecciona el
producto de su
interés, para
validar los
establecimientos
afiliados.
3. Existen Filtros
que permiten una
búsqueda más
específica.
45
-Aparecerá” la guía interactiva de estaciones de servicio y gaseras” ahí podrá consultar las
estaciones de servicio y gaseras afiliadas a Ticket Car®.
46
Gestores.
En esta opción se podrán crear nuevos usuarios y consultar los que ya existen, este menú permite
crear perfiles para administradores con los mismos permisos o con acceso a menor jerarquía, para
gestionar o consultar el uso de la web según el perfil que se determine.
Los puntos importantes que se deberán tomar en cuenta para crear un perfil son:
Crear etiquetas en caso de realizar perfiles de estructura organizacional.
Ligar el perfil a una etiqueta, (grupos de región, región y centro de costos).
Los gestores podrán ser creados en el mismo nivel que el usuario que lo está
creando o gestores con menor jerarquía.
1. Para crear una etiqueta, en caso de que se requiera ligar a una estructura organizacional,
tenemos que seleccionar en el menú –perfil del cliente –nueva etiqueta para determinar
lo que podrá visualizar (grupos de región, región y centro de costos) y guardar los cambios.
Nota: Etiqueta se refiere al alcance de la estructura organizacional para administrar la cuenta, por ejemplo Grupo
Región, Región y Centro de Costos.
1. Dar clic en el
menú Perfil del
Cliente.
47
2. Posteriormente desde la pantalla de inicio, dar clic en el menú de Usuarios y este lo llevara
a la pantalla principal de alta de usuarios.
1. Dar clic en el menú
de usuarios.
1. Desde Manager
External
48
3. Una vez dentro del menú de usuarios, seleccionamos Nuevo Usuario para crear un perfil
1. Opción para crear
nuevos usuarios.
2. Opción para
consultar usuarios.
49
4. Al realizar el alta de un usuario será necesario llenar los siguientes campos, siendo
Obligatorios los marcados con asterisco (*).
Correo electrónico al cual se envía todas
las notificaciones.
Nombre de Usuario
Campo Obligatorio
Campo opcional
Seleccione el Rol que desea asignar al nuevo
usuario.
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Es importante mencionar que en el campo de Aplicación hay 2 opciones SSO y Ticket Car®, las
cuales se tendrán que habilitar, esto con la finalidad de que se envíe en automático el link con usuario y contraseña para que puedan accesar a la web.
SSO: brinda la opción de otorgar el permiso para que el perfil que se está creando, pueda crear a su vez más gestores si así se requiere.
>Manager External: este perfil tendrá acceso a crear más usuarios.
>Manager External S/U: este perfil no permite crear más usuarios.
Ticket Car: en esta opción se define el alcance que podrá tener el perfil de gestor.
Gestor Master: tiene acceso a todo el manejo de todas las sub-cuentas del grupo.
Gestor Empresa: tiene acceso a la gestión completa de la web.
Gestor grupo región: podrá accesar a los grupos de región, regiones y centros de costos, así como a las tarjetas y conductores ligados a los permisos asignados.
Gestor región: podrá accesar únicamente a las regiones, centro de costos, tarjetas y conductores que se encuentren ligados a los permisos asignados.
Gestor centro de costos: podrá accesar únicamente a los centros de costos, tarjetas y conductores que se encuentren ligados a los permisos asignados.
Gestor grupo de tarjetas: tendrá acceso únicamente al menú grupo de tarjetas y gestión de las mismas.
Gestor grupo de dispersión: tendrá acceso únicamente al menú grupo de dispersión.
Gestor cargas masivas: tendrá acceso a las diferentes cargas masivas con las que cuenta el sistema, así como al seguimiento de estas.
Gestor pedidos fondos: tendrá acceso únicamente al menú solicitud de fondos.
Gestor pedido de tarjetas: tendrá acceso al menú vehículos y solicitud de tarjetas por carga masiva.
Gestor asignación de dispersiones: tendrá acceso al menú gestionar tarjetas, opción dispersión de saldo y al menú asignaciones de créditos, modo saldo.
51
Una vez definidas las 2 opciones, se selecciona el botón de Registrar para que quede disponible el perfil del gestor
5. Posteriormente se busca el grupo y el cliente al cual será ligado el perfil que se está
creando.
Seleccione el número de grupo al cual
pertenece el cliente.
52
6. Se busca el nombre del cliente y se selecciona.
7. Una vez llenados todos los campos se da clic en el botón , para asociar los permisos
al nuevo gestor y finalmente se da clic en Registrar para guardar los cambios.
Una vez que se encuentra el cliente se da clic en el
botón de Aceptar.
Escriba el nombre de Razón Social que quiere
buscar.
Se desplegará una lista con las coincidencias,
seleccione la que desea.
53
8. Una vez registrado completamente, le llegará un correo al administrador que se haya dado
de alta con usuario y login para que realice las gestiones necesarias.
9. Para consultar un usuario existente es necesario llenar los campos obligatorios que se
muestran en la imagen siguiente y en caso de desear una búsqueda más específica se
deberán llenar los campos opcionales.
Campos Obligatorios
Campos opcionales
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10. Una vez llenados los campos se da clic en buscar y el sistema mostrara el usuario
deseado.
Glosario Complementario:
1. Número de tarjeta: Usted ingresa el número de tarjeta y el sistema te arrojará la información de esa tarjeta. (16 caracteres Max).
2. Centro de costos: El sistema te mostrará el catálogo de los centros de costos dados de alta y al seleccionar uno te arroja las tarjetas que lo componen.
3. Tipo de identificador: Este filtro muestra las tarjetas del identificador ingresado.
4. Placa: Muestra la tarjeta de la placa ingresada.
5. Unidad de entrega: Mostrará las tarjetas que contienen la dirección de entrega seleccionada.
6. Estatus: Mostrará las tarjetas que tienen el status seleccionada (activa, inactiva, cancelada, bloqueada)
55
5. Alertas de Control
Estas notificaciones ayudan al administrador a enterarlo de todas las gestiones realizadas:
Esta opción se encuentra en el Menú Perfil del cliente –Alertas por email de operaciones, seleccionando la opción Inscribir para definir el tipo de alerta y predeterminar quien recibirá dicha notificación.
1. Seleccionando la opción
inscribir se elige la alerta
requerida.
56
2. En tipo de Suscriptores se
define quien recibirá dichas
alertas.
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